烽煙盡處

1937年6月，列車飛速行駛着，與三等座的擁擠不同，一等車廂只有五位乘客。愛國學生張松齡和同學彭學文、朱成壁有些格格不入的擠在一起，在他們的側面是日本特務中島隆吉，和一位中年攝影師。攝影師一直在拍攝着窗外的草原風光，而張松齡三人則低聲計劃着，如何趁着火車進入隧道時暗殺中島隆吉。眼看火車進入隧道，計劃中完美的暗殺突然變得漏洞百出，原本自告奮勇開槍的朱成壁一時手抖把槍掉落在地，日特察覺到危險，正要逃離，張松齡猛地開槍，子彈卻並未打中日特，日特回身舉槍反擊，槍口對準了張松齡。

為了保護呂風身份，張松齡欺騙父親和彭父説呂風是被劫匪所害。經過呂風一事，張松齡和彭學文更加堅定了前往北平的決心，決定連夜離家。和張松齡青梅竹馬的彭薇薇為了張松齡和哥哥，也準備一同前往，並把這個消息也告訴了朱成壁。藤田刺殺呂風失敗，氣急敗壞之下來到朱家，逼問朱父是不是走漏了風聲，並逼迫朱父現在就去把劉隊長請到家裏來，進行毒殺。此時，前來偷偷盜取父親保險櫃裏的錢，準備跟隨彭薇薇前往北平的朱成壁被藤田發現。

就在劉隊長正準備追擊馬賊之時，突然藤田帶領日本特務殺了出來，保安隊被藤田圍剿，劉隊長危在旦夕。藤田告訴劉隊長，是朱成壁出賣了所有人，朱成壁父子就是中國人口中“漢奸”，以此刺激劉隊長來殺朱成壁。朱成壁情急之下開槍打死了劉隊長。陷入深淵的朱成壁萬分痛苦，他不想承認自己是漢奸，但對死亡的恐懼使得他成了名副其實的漢奸。保安隊全軍覆沒，朱父成為了新任縣長，但黑石寨暗地裏落入日本人之手。

張松齡坦言賬本的問題確實很多，如果要公開，牽扯的人恐怕不止楊大順一個，到時候鐵血會就名存實亡了。張松齡的眼界和格局讓魏丁暗自讚歎，又提醒他説小人不會領君子的情，一定要提防小人。宴會結束後，張松齡向魏佔奎要求歸還父親的銅算盤和母親的蒙古刀，準備奔赴北平參軍。魏佔奎拒絕了他的要求，強行給了他一個副官的頭銜，要他留下來為鐵血會效力。張松齡見他堅持，只得假意答應。

張松齡終於重燃了鬥志，魏丁欣喜萬分，可沒想到去了一趟茅房的功夫，張松齡竟然不見了。魏佔奎也被驚動，大罵張松齡肯定是逃走了。魏丁否定了這個猜測，説沒有銅算盤和蒙古刀，張松齡就不會走。魏佔奎氣昏了頭，不願派人去找張松齡，命令所有人都回屋睡覺。魏丁擔憂張松齡的安危，焦急不已。此時，張松齡正躺在一處山洞裏，手腳被縛，身前站着一臉陰沉的楊大順。楊大順説張松齡心機太重，一肚子壞水，留着是個禍患。

魏丁養傷期間，張松齡接替了他的工作，把鐵血會大小事務處置的井井有條，魏丁看在眼裏喜在心裏。張松齡卻度日如年，一心想去北平參軍。魏丁勸他稍安勿躁，北平的形勢還不明朗，自己也會想辦法幫他找到銅算盤和蒙古刀。這一日，驚人的消息終於傳來：震驚中外的七七事變爆發了，日軍正式開啓了對華北地區的侵略，民眾們紛紛自發和侵略者展開鬥爭。

日軍全力進攻，也不敵躲在暗處的張松齡等人，日軍一時難以推進。畢竟實力差距太過懸殊，魏佔奎、肖國濤等人相繼犧牲，魏丁唱着《空城計》，看着圍上來的日軍引爆了手雷，壯烈犧牲。渾身是傷的張松齡強忍悲痛，堅守陣地，打完了最後一顆子彈，終於支撐不住，昏死過去。日軍見槍聲停息，迅速包抄過來。張松齡醒來時，發現自己躺在擔架上，周圍都是國軍士兵。原來，正當日軍準備包圍魏莊陣地的時候，前來借糧的二十六軍特務團及時趕到，和日軍發生了遭遇戰，利用兵力優勢全殲日軍小隊，救下張松齡。張松齡不顧傷勢，堅持要親手掩埋魏丁等人。原本對鐵血會充滿輕視的紀團長不禁對張松齡刮目相看，決定帶他回軍部直屬的野戰醫院接受治療。

夜襲日軍炮兵陣地的戰鬥終於打響。經過一番血戰後，日軍的炮樓被炸燬。苟有德率領士兵們衝鋒，張松齡和石良材也投入戰鬥。雙方激烈交戰，第一次上戰場的張松齡冒進起身，與日本兵血戰到底，差點被日本兵一槍射死。好在苟有德出手相救。苟有德將張松齡踢倒在地，罵他不要站着做活靶子。張松齡深受刺激，咬牙站起繼續作戰，此時，他才發現日軍也會怕，也會退縮，不由得勇氣大漲，跟着苟有德奮勇殺敵。苟有德又帶着兄弟們去協助二連三連摧毀日軍的大炮。陷入包圍的日軍炮兵用手雷炸燬了野戰火炮，發起自殺性衝鋒，但很快就被殲滅。苟有德下令拆卸剩餘的火炮，銷燬炮彈，放火燒了日軍的營房。

時光飛逝，在訓練場上，示範蒙古式摔跤動作的張松齡將一個個新兵摔倒在地。此時的張松齡已是副連長，而那位和他軍銜相同的連長，正是從三十一師獨立團被調撥過來的老熟人，老兵油子廖文化。廖文化其實根本不想來前線，但雖然心中不滿，面子上卻還是客客氣氣。兩人關係微妙，正連長廖文化成了甩手掌櫃，副連長張松齡卻忙個不停。張松齡倒也很享受這種忙碌，這會讓他暫時忘卻心裏的悲傷。只是士兵們和張松齡總隔着一段距離，反倒和流裏流氣的廖文化更親近。張松齡認真負責地帶兵訓練，卻因為性格孤高，被出身貧苦的士兵們孤立起來。張松齡心中鬱悶，廖文化常常拿張松齡開玩笑，有一次調侃他還是個小孩，連媳婦都沒有。

聽聞消息的苟有德心急如焚，盯着地圖研究對策。張松齡年幼時曾隨父親來娘子關做過藥材生意，對這一帶的地形十分了解，也跟着一起看地圖，隨即靈光一現，想出一個作戰方案。苟有德聽完張松齡的方案，喜出望外，大讚他是軍事天才，立刻帶着他奔赴指揮部面見諸位將領。張松齡指出通往故關的那條路，內外各有兩個關鍵點，核桃園和關溝，只要派人從山路迂迴過去，在這兩個點上各捅一刀，已經進入娘子關內的日軍就成孤軍。將領們當即決定執行張松齡提出的作戰方案。苟有德主動提出要率領特務團進攻核桃園。所有人都知道核桃園懸在故關之外，打進去之後，會面臨關外增援的日軍和關內試圖清理後路的日軍聯合反撲，稍有不慎，必將全軍覆滅，但苟有德執意要前往。

戰壕挖好後，戰士們心知更艱難的戰鬥馬上就要到來，氣氛凝重起來。張松齡盡力安撫。廖文化帶着幾個戰士，拿着黃表紙讓張松齡寫吉祥話，好貼在身上求神靈保佑。這些愚昧落後的行為讓張松齡氣惱不已，和張松齡爆發了衝突。兩人不歡而散。士兵們果然被震懾，不再提寫吉祥話的事。苟有德冷眼旁觀，也不勸阻，心知只有戰鬥才能讓這些性格迥異的人重新團結到一起。不出所料，日軍的援軍很快趕到核桃園。這是張松齡第一次守衞陣地，他要學會如何蹲在地上捱打。首先襲來的是一輪猛烈的轟炸。

孟小雨説自己是獵户的女兒，既熟悉地形，又懂槍法。苟有德有些輕視，不願讓孟小雨帶路。孟小雨惱了，一把搶過張松齡的槍，演示了一下槍法，震驚了所有人。苟有德也吃了一驚，於是答應讓她帶路。孟小雨離開後，看出端倪的廖文化調侃野丫頭看上張松齡了。張松齡表示自己可不會和這個女猴子好。沒想到唯恐天下不亂的廖文化轉身就把這話告訴了孟小雨。獵户的女兒也不惱，心裏已經將張松齡視作自己的“獵物”，一定要把他捉到手。夜幕降臨後，孟小雨引路，帶着襲擊山炮陣地的隊伍出發了。

目睹了苟有德自殺的張松齡對國軍領導階層的無能和自私感到心灰意冷，為了掩蓋他們指揮的問題，特務團整團，包括苟有德和張松齡在內，都被登記為“陣亡將士”草草處理。張松齡得知這一讓人哭笑不得的消息之後索性離開了國軍，保護着孟小雨父女，暗地裏卻幹起了刺殺日偽軍和漢奸的秘密活動。彭學文經過軍統特訓處艱苦的培訓，忍受住了最嚴酷的刑罰測試，最終通過考核，成為一名軍統特務，被委任前往敵佔區執行任務。孟小雨給張松齡買了一頂帽子，沒想到張松齡看到包着帽子的報紙，上面竟然寫着日軍將在龍泉縣衙為天皇壽辰舉辦慶祝晚宴。當晚張松齡出現在縣衙外，孟小雨也跟了過來，二人一番探查，計上心來。

朱成壁發狂，拷問孟老爹，他一定要找到殺父仇人張松齡，孟老爹反抗，與朱成壁扭打起來，而小野靜觀其變，冷眼看着。最終朱成壁開槍將孟老爹打死，孟小雨正好看到這一幕，奔潰大喊，卻被敵人發現了藏身之處。孟小雨落荒而逃，好在張松齡及時出現，保護孟小雨離去。朱成壁和小野達成了聯盟，朱成壁覺得張松齡肯定會回到黑石寨的，他會在黑石寨等他。小野命人將孟老爹的家付之一炬，村民們奮力救火。孟小雨崩潰，張松齡緊緊抱住了小雨，一切都是他的錯。朱成壁是他曾經的同學，如今成為了一名漢奸，朱成壁就是來尋他的，所以害死了孟老爹。張松齡自責不已。

張松齡悄悄回到了故居，原本的家已經被貼上了封條，如今破敗不堪。張松齡回想起往事的一幕幕，以及父母之死的慘痛經歷，難過不已。鬧市上，緝拿惡匪“入雲龍”的告示四處張貼，告示上寫着“入雲龍”無惡不做，但圍觀百姓卻不以為然。張松齡混在人羣中，突然一陣騷動傳來。原來孟小雨竟追到了黑石寨，在入城時與保安隊發生了衝突。張松齡無奈，在孟小雨遇到危險時，只得出手相救。兩人終於再次遇見，孟小雨纏着張松齡，張松齡心疼孟小雨已經沒有家和親人了，只得答應她留下。孟小雨問張松齡找到仇人了嗎，張松齡卻給她分析黑石寨複雜的局勢，就是讓孟小雨不要輕舉妄動，孟小雨報仇心切，不以為然。

朱成壁和彭薇薇帶着九格格已在大北溝落腳，但是他們並不知道的是，他們已經成為了藤田和小野的誘餌，為了引出對自己不利的敵人。是夜，大北溝日軍據點一切都看似風平浪靜，朱成壁和彭薇薇温馨相處，九格格拿着檀香扇唱着崑曲。此時張松齡已經潛伏進來，偽裝成日本士兵，利用水遇電石引發爆炸，引起所有人的注意。張松齡趁亂潛入進了朱成壁的房間，拿槍直指朱成壁，沒有想到彭薇薇出現，張松齡一時猶豫。彭薇薇誤以為張松齡已死，兩人此時再次相見，都眼中含淚。但是彭薇薇已經嫁給了朱成壁，甚至懷有他的骨肉。一邊是昔日的戀人，一邊是現在的丈夫，彭薇薇讓兩人都放下槍，但誰也不肯。此時，神秘人“入雲龍”將狼血撒在日軍的帳篷上，引來狼羣的圍攻。一隻狼偷襲張松齡，朱成壁趁亂將彭薇薇護送離開。張松齡與惡狼激戰。

九格格原來並不是一個好惹的人物，她雖然頂着“偽滿格格”的名號，但是卻從小被父親送給一個日本特務當養女，是個不折不扣的間諜。九格格將入雲龍、張松齡和彭薇薇都綁了起來，但張松齡和入雲龍卻臨危不亂，仍在談天説地，完全不顧危險就在身邊。周黑炭將趙天龍、張松齡分別關押，見色起意想要當晚迎娶九格格。九格格假意逢迎，要求周黑炭將婚禮大操大辦，周黑炭興奮答應。爆竹聲響起，九格格頭戴紅花，在彭薇薇的陪同下來到周黑炭的身邊。陰險的九格格一副討好的模樣，要向所有的馬幫兄弟敬酒，實則將她藏在項鍊中的麻藥下在了酒中，還逼迫彭薇薇也喝下了酒。馬賊們紛紛脱力暈了過去，九格格拿出匕首大開殺戒，而就在她準備殺死周黑炭的時候，張松齡突然出現，救下週黑炭。但是九格格卻劫持昏迷的彭薇薇威脅張松齡，事態陷入僵局，突然九格格眉心中槍，原來是趙天龍及時趕到，將九格格擊斃。

突然，張松齡和趙天龍看見幾個馬賊正在追逐三個蒙古少女，立刻出手相助。一番激戰後，兩人終於打跑了馬賊。趙天龍驚歎張松齡的槍法原來這麼好，張松齡則是第一次體會到騎兵作戰的特別之處，心中頗為興奮。被救少女是烏旗葉特右旗的旗主斯琴和她的兩個女僕青蓮、荷葉。趙天龍看見斯琴，竟然變得窘迫起來。斯琴認出趙天龍正是兒時玩伴阿爾斯蘭，因為斯琴的父親曾出賣過阿爾斯蘭的父親，導致雙方決裂。趙天龍不願承認自己是阿爾斯蘭，策馬離去。張松齡看出趙天龍對斯琴懷有舊情，一語點破，趙天龍卻始終不願迴應。此時孟小雨也狼狽的行走的草原上，遠遠的看到了張松齡，大喊着他的名字，但是草原太遼闊，張松齡並未聽到，兩人又再次錯過。

果真黃鬍子蔣葫蘆帶領他的馬匪從後山衝了過來，日本人想要以最小的代價取得最大的勝利，日本人對周黑炭等人前後夾擊，展開衝鋒。張松齡冷靜應對，決定以保力格的部隊為突破口，只要依靠靈活的馬術佔領先機，日本人的機槍因為不夠靈活就很難派上用場。周黑炭等人作為誘餌，引小野等人衝鋒，張松齡潛伏在暗處，擊中小野，小野滾落下馬，敵人自亂陣腳。周黑炭和趙天龍進行衝鋒，以馬術躲閃機槍，併成功將張松齡接走，繞路後撤。保力格奉命前去追擊，沒想到周黑炭殺了一個回馬槍，雙方激戰。張松齡槍法了得，擊斃了很多的敵人。保力格無心戀戰，張松齡等人逃脱。

蔣葫蘆追擊周黑炭等人，周黑炭氣急，想要正面對抗，但是又擔心機槍的威力。張松齡想出辦法，讓周黑炭帶領兄弟們一起潛入進附近的樹林，以此來抵消機槍的威力。黃鬍子率大批人馬將張松齡等包圍在樹林裏，利用兵力優勢發起強攻。張松齡認出蔣葫蘆正是殺害父母的兇手，當年的記憶又翻湧而至。周黑炭作為前鋒的火力吸引蔣葫蘆的主要兵力，張松齡一槍射向蔣葫蘆，但是並沒有射中，蔣葫蘆滾下馬背。張松齡並不氣餒，他再次以自己的射擊能力擊斃一個個敵人，讓敵人自亂陣腳。另一邊，趙天龍帶領一幫兄弟從側翼襲擊蔣葫蘆的機槍隊，張松齡掩護。張松齡搶到一把機槍，用機槍給周黑炭開路，周黑炭從另一個側翼衝向蔣葫蘆的隊伍，雙方展開白刃戰。

張松齡發現喇叭溝游擊隊的副大隊長正是他的老師呂風，十分意外。二人久別重逢，但念及往事，皆是唏噓。王洪宴請張松齡和趙天龍。席間，趙天龍豪氣的喝酒吃肉，完全不把自己當外人，呂風則是看不慣這樣不講紀律的人，私下找王洪談話，想要阻止王洪將趙天龍帶進隊伍，畢竟他是一個獨行俠，並不是適合他們的紀律。但是王洪卻覺得趙天龍是可塑之才，只要給他指出一條明路，他們就有可能成為一個真正的革命者。至於張松齡，因為他曾經是國軍特務團的戰士，不知道他會不會留下，但王洪很想培養張松齡，覺得張松齡是優秀的種子，游擊隊應該敞開大門，不問出處，廣納賢才。

周黑炭再次舉辦婚禮，強行迎娶孟小雨，孟小雨假意答應，讓周黑炭幫她解綁，並給她提供好吃好喝，孟小雨酒足飯飽之後，直接擊暈周黑炭，還放了一把火，火燒土匪窩。周黑炭衣服被燒，赤條條逃了出來，被濃煙燻成了真正的“黑炭”，顏面盡失。但周黑炭反而對孟小雨產生了更為強烈的興趣。這時，一個神秘人物到訪，正是彭學文。原來，朱成壁將藤田運來生化武器的猜測告訴了他，彭學文想要先拉攏周黑炭，給了周黑炭幾根金條，周黑炭卻揚言紅鬍子也想要拉攏他，彭學文承諾將會送給周黑炭一份大禮。孟小雨艱難前行，好不容易遇到一個趕車的大叔，孟小雨打聽張松齡的下落。大叔將孟小雨送去那達慕大會，可以去那兒碰碰運氣。

孟小雨在那達慕大會遠遠的看到了張松齡，窮追不捨，但張松齡欲要去尋彭薇薇，策馬離去。兩人再次錯過。張松齡追到朱成壁和彭薇薇，開槍對準朱成壁，但是沒有想到彭薇薇卻含淚將槍頭對準了張松齡，朱成壁和彭薇薇離去。突然，一隻槍從背後對準了張松齡，張松齡感到危險的降臨，轉身用槍對準來人，來人竟是彭學文。兩個多年未見的好友發現竟然是彼此，都放下槍來，熱情相擁。孟小雨追不上張松齡，在草原上抓狂，突然碰到了前來尋找張松齡的斯琴和趙天龍。孟小雨認出趙天龍曾是跟着張松齡的人，追問張松齡的下落，斯琴暫將孟小雨安排進了右旗，讓她安心等待張松齡回來。

此時，張松齡見到尋他而來的趙天龍，兩人一起回到右旗，孟小雨再次見到張松齡，開心極了。但是現在卻有更為重要的事情亟待解決，張松齡讓斯琴和孟小雨前去喇叭溝通知王洪，小野帶着決勝彈即將抵達。張松齡和趙天龍直奔日軍的護衞隊，前去阻擊決勝彈。小野率日偽軍出征喇叭溝，要將共黨游擊隊剷草除根。張松齡和趙天龍帶着斯琴的私兵趕到，伏擊日軍，儘量拖延日軍的行軍速度，為游擊隊的轉移爭取更多的時間。小野帶日軍逃脱，派保安隊閻隊長帶偽軍去追擊狙擊手。閻隊長被趙天龍制服，不願去送死，磕頭求饒。張松齡讓他畫下一張日軍的行軍地圖，饒他一命。

張松齡很欽佩王洪，王洪邀請張松齡擔任游擊隊訓練新兵的教頭，張松齡毫不猶豫地答應了。回到根據地後，張松齡再次見到孟小雨，孟小雨和荷葉已經加入了游擊隊，成為了衞生員。張松齡告知孟小雨自己現在還不能殺朱成壁，因為他的朋友彭薇薇和她腹中的孩子，孟小雨傷心，她絕不可能放過殺父仇人，等她再見到朱成壁，她一定會殺死他。孟小雨與張松齡鬧彆扭，不知情況的呂風卻以游擊隊要團結為由勸説小雨，小雨氣急離開。游擊隊很多隊員因為決勝彈而受了重傷，王洪和呂風擔心不已，趙天龍“請”來老疤瘌給傷員們治病，老疤瘌保證藥到病除，王洪等人感激萬分。

廢棄的屯墾點，朱成壁悉心照顧彭薇薇，但是彭薇薇根本不理會，朱成壁惱羞成怒，卻發現彭薇薇身體不適，昏迷過去，擔心不已。彭父一路找到此處，看到彭薇薇受苦，暴怒不已，拿起一根木棍打向朱成壁，指責他是漢奸。瀕臨崩潰的朱成壁掏槍射擊，彭父倒在血泊中，氣絕而亡。這一幕正好被藤田看到，藤田威脅朱成壁將彭薇薇殺死，以免她醒來仇恨朱成壁。此時，彭薇薇醒來，朱成壁將槍口突然轉向了藤田，將彭父之死推給了藤田。張松齡和彭學文趕來，幾人對峙，彭學文和彭薇薇對於彭父之死悲痛不已，想要殺死藤田，藤田説出真相，但是彭學文根本不相信，他寧願相信朱成壁。

彭薇薇的死對朱成壁造成了巨大的影響，他將一切責任都推給了張松齡，認定是張松齡害死了彭薇薇，仇恨漸漸矇蔽了他的雙眼，心中最後一絲善念和猶豫終於消失，徹底倒向了日本人，發誓要藉助日本人的勢力給死去的父親和妻子“報仇”。朱成壁逃到保力格處，找到小野，將張松齡在黑石寨的消息告知。藤田十分忌憚張松齡，覺得這次圍剿行動之所以失敗，很大一部分原因就是張松齡一直在騷擾攪局。朱成壁建議要儘快除掉張松齡，因為張松齡和國軍、軍統、共黨、馬賊都有關聯，早晚會成為草原上舉足輕重的大人物。

王洪和張松齡給趙天龍、斯琴部署去往重慶的任務，所謂的“移花接木”實則是讓孟小雨假扮斯琴，張松齡假扮趙天龍，引誘小野將注意力放在他們的身上，從而確保斯琴和趙天龍所走的另外一條路線的安全，讓斯琴可以順利抵達五原。周黑炭會沿路保護他們。小野和朱成壁得到斯琴去往重慶的路線，決定聯合蔣葫蘆一舉殲滅斯琴和趙天龍，一定要讓決勝彈的秘密永遠消失。此時，關東軍總部派遣的騎兵精鋭抵達草原，前來的日本軍官是素有“騎兵世家”之名的高級軍官川田國昭。孟小雨穿戴上斯琴的衣服，張松齡扮成趙天龍，和彭學文一隊出發了。沙塵暴馬上就要來了，他們選擇在這麼極端惡劣的氣候條件下就是為了迷惑敵人。小野和蔣葫蘆沿路追蹤。

雙方頭頂上方，突然槍聲大作。房頂，埋伏的孟小雨等人開始狙擊進攻的日本援軍。此時黑雲壓境，沙暴襲來，日軍趕緊拿出防毒面具帶上，蔣葫蘆見狀得知被日軍利用，與日軍產生內訌。風沙中，孟小雨不顧危險繼續進攻，一陣強勁風沙襲來，孟小雨一個趔趄被掀翻，從屋頂墜落，關鍵時刻，張松齡出現護住了孟小雨。風暴過去，孟小雨醒來，看着拼死護住自己的張松齡心中感動。此時，大批日軍已被風沙掩埋，游擊隊員在打掃戰場時發現了僥倖逃脱的小野，張松齡把裝有決勝彈的木盒扔給小野，小野努力睜開眼睛，卻看到盒子裏只是一個碎了的瓷瓶。張松齡一槍正中小野眉心，眾人騎馬離去，那個破碎的瓷瓶成為了小野的陪葬，張松齡終於為當年特務團的弟兄們報了仇。

張松齡回到喇叭溝，發現傷員們病情惡化是因為“決勝彈”這種生化武器帶來的病毒，張松齡悲憤不已卻一時無能為力。日本人拿下黑石寨之後一直龜縮不出，張松齡意識到川田是在等一個時機，一舉拿下整個草原。張松齡建議先發制人，去聯合草原上可以聯合的力量共同抗日，第一個選擇就是傳説中的白鬍子哥薩克騎兵。張松齡決定和彭學文合作，共同收服白鬍子。彭學文面露難色，張松齡強調絕不能讓日本人佔了先機。此時，朱成壁帶着一張關東軍的委任狀來到黃鬍子蔣葫蘆的營寨做了一場交易，朱成壁告訴蔣葫蘆可利用白鬍子內部矛盾不費一兵一卒收取他們的勢力，蔣葫蘆覺得有理，應下了這場交易。

蔣葫蘆和安德烈帶人追殺，張松齡等被逼入絕境，命懸一線。正在此時，馬蹄聲響，王洪率着一隊人馬殺入，王洪的馬後綁着那個逃跑的守衞。所有人都愣住了。原來王洪為了配合張松齡的行動，一直在附近埋伏，得知真相後立刻趕來營救。蔣葫蘆趁亂逃跑，張松齡騎馬狂追，終於用母親留下的蒙古刀手刃了自己的殺親仇人蔣葫蘆。這一戰結束後，跟隨小列昂的騎兵只剩了不到一百人。本性善良的小列昂表達了願意跟隨王洪抗擊侵略者的心願，背井離鄉的他們早已無路可去，中國的草原就是他們新的家鄉。王洪欣喜不已，當即決定向組織申請成立國際中隊，由小列昂負責篩選和訓練，並向小列昂交代了游擊隊的篩選原則。小列昂全盤接受。

集市的建立，讓孟小雨十分興奮，天天去湊熱鬧買進賣出，充分發揮了女性獨有的對品質和價格的敏感，竟也收穫頗豐。張松齡見她熱情洋溢，忍不住指點一二。孟小雨心花怒放。眾人看出孟小雨和張松齡的關係不一般，也看出張松齡敬畏孟小雨，便起鬨揶揄張松齡是“戚大將軍”。張松齡哭笑不得，卻懶得辯駁。王洪和孟小雨講了戚繼光怕老婆的典故，孟小雨心裏樂開了花，雖然還沒有公開關係，但她知道張松齡心裏已經有她。王洪偷偷告訴小雨，他準備發展張松齡入黨，小雨也偷偷告訴王洪，張松齡每天都在研讀共產黨宣言。

王洪下令，啓動所有喇叭溝的戰鬥力量，增援張松齡，並且讓呂風組織喇叭溝百姓撤離，王洪及時作出放棄喇叭溝的戰略部署。張松齡和趙天龍帶領整個喇叭溝的全部戰力迎戰，暫時控制住戰局，朱成壁和川田分析，游擊隊已經投入了全部戰力，去掉戰死的，也就剩下一百多人，已經是強弩之末了。川田直接帶着部隊佔領了喇叭溝。朱成壁建議川田從流花河一帶過去，增加行軍速度。與此同時，張松齡也做好了利用地形作戰的部署，在流花河附近挖起戰壕。根據張松齡的經驗，戰壕應該挖三道，可現在時間緊迫又要保存體力作戰，張松齡靈機一動，讓鄭小寶在戰壕前佈下了絆馬索和詭雷。

活下來的人用白布蓋上死去戰友的臉，為他們送行，然後拼勁最後一絲力氣衝出戰壕，和日本日軍同歸於盡，戰士們壯烈犧牲。王洪和呂風通力合作，埋下詭雷，引誘大批日本兵進入包圍圈。日本兵全力應對地雷，王洪估算着大部隊應該已經安全撤離了，於是他和呂風發起最後一波衝擊，和日軍決一死戰，滿身傷痕的王洪與日軍奮戰到生命的最後一刻，用自己的生命守護了喇叭溝的村民和戰士們撤離，也送別了喇叭溝最後一程。從古至今，每當華夏遭逢劫難，總有一羣英雄兒女會站出來，成為文明的守護者，用身體擋住敵人的刀鋒，王洪不負共產黨人的精神，壯烈犧牲。

彭學文説出此行目的是為了收編游擊隊，趙天龍大怒，拍案而起。兩人針鋒相對。彭學文讓張松齡跟自己走，張松齡不為所動，問周黑炭的立場。周黑炭本來就沒什麼立場，嘿嘿傻笑，説自己已經是國軍的人了，只能服從命令，但如果張松齡不答應收編一事，獨立營只能動用武力，將游擊隊繳械解散。張松齡等吃了一驚，沒有想到國民黨為了防範共產黨，竟然動用如此卑劣的手段。正在此時，孟小雨闖了進來，幾句話就把周黑炭給罵醒了，周黑炭瞬間倒戈，讓彭學文裏外不是人，張松齡和趙天龍樂得看戲，周黑炭莽撞衝動，可孟小雨始終是他的“天敵”。彭學文此行計劃落空，只得離開，臨行前，張松齡囑咐他，沒有保家衞國，沒有黨派之分，同為中國人，應同仇敵愾。

斯琴騎着馬趕來了游擊隊，她假扮成青蓮逃出了右旗，給游擊隊送去了物資和保力格監視的情報。趙天龍見斯琴出現，笑得合不攏嘴，張松齡和孟小雨調侃趙天龍想念斯琴卻嘴上不説，四人難得一聚，氣氛歡樂。這時，喇叭溝的老百姓找到了游擊隊的駐紮地，大家紛紛捐出糧食和生活用品，還有老鄉把自己的孩子帶來，希望能加入游擊隊，百姓們爭先恐後的擁護和支援，讓張松齡感動不已，他想到了王洪曾説過：贏得民心，才能贏得持久的勝利。張松齡感慨萬千，仰望蒼穹，鄭重地敬了一個軍禮。

荷葉將斯琴被困在左旗之事告訴了趙天龍，趙天龍無暇多想，直接騎馬趕往左旗救人。而此時的左旗，保力格擺出一副長者姿態，以維護草原四旗的利益為宗旨，勸斯琴不要因為游擊隊而得罪了國民政府，斯琴被保力格的苦口婆心打動，而白音的心中卻對保力格突然立場驟變心有疑慮，一直想方設法的要斯琴離開，保力格轉變思路直接點明瞭白音想放走斯琴的想法，然後情真意切的訴起苦來，白音也被保力格的巧舌如簧欺騙，漸漸放下戒心。這時，趙天龍趕了過來，情敵相見分外眼紅，但白音被趙天龍的奮不顧身打動，白音順勢和趙天龍喝了一杯讓他帶着斯琴離開。

張松齡分析日本人最怕的事情就是有人動黑石寨，為趙天龍報仇第一件事就是進攻黑石寨，張松齡安排趙小栓帶隊前去攻打黑石寨，又部署了所有人的任務，而自己的任務竟然是去換回斯琴，孟小雨擔心張松齡的安危，張松齡抱着必死的信念繼續行動，他已經做好了生死決別的準備，孟小雨明白張松齡的志向和決心，她答應張松齡會好好照顧自己，二人無聲的擁抱勝過千言萬語。這時，白音扮作牧民來到了游擊隊營地，整個游擊隊都以為白音是殺死趙天龍的兇手，羣情激憤，白音冒死説出真相，張松齡被他的勇敢打動，決定相信他。二人通力合作，要和日本人展開一場決戰。

彭學文和周黑炭負責進攻黑石寨，彭學文用自己的專業技能算好了炸藥導火線的長度，周黑炭則用這麼多年佔山為王的土辦法保證城下能“遮天蔽日”，保證兄弟們能不受阻礙的把炸藥運到城下。片刻過後，周黑炭的人帶着幾個汽油桶衝向了黑石寨，閻福泉完全沒把他們放在眼裏，從牆頭上一陣掃射。周黑炭一聲令下，汽油桶被點着，瞬間矇蔽了守城偽軍的雙眼，閻隊長亂了陣腳。黑石寨內，白音的弟弟約朱成壁喝酒，趁着朱成壁醉酒殺了黑石寨的發報員，又去救了被關押的斯琴，終於把趙天龍真正的死因説了出來。這時，朱成壁突然帶兵出現，直接殺死了白音的弟弟，挾持着斯琴逃走了。