炎之蜃氣樓

　　住在松本的高中生仰木高耶身邊怪異現象頻繁發生。那是，以好友成田讓的奇怪的言行開始的，在白天目擊人突然被蒼白的火焰包圍，在日常生活中不可能發生的現象。並且和怪異現象出現的同時，高耶面前出現了一個自稱是直江的男子。直江把高耶帶到能看到川中島的地方，向他講述了自己和高耶的本來面目，以及被賦予的使命。

　　“400年來一直換宿體生存”這種難以置信的話語是不可能立刻接受的。雖然高耶對此表示反感，但直江在眼前突然調伏了出現的骸骨武者，揭開了“暗戰國”在現實中發生的事。而高耶自己雖然失去了作為上杉景虎的記憶，但還是將主君武田信玄的靈魂附身於好友成田讓的身體中，最終被無奈的捲入了換生時的宿體與武田方的戰鬥中。

　　為了救出被信玄的怨靈附身的讓，在前往松本城的高耶面前，武田方的骸骨武者們擋住了他們去路。但是，在400年間的長久歲月中。不斷地更換宿體生存的上杉景虎的換生者高耶，無法接受將怨淨化並送往冥界的未知“力”，從而陷入了苦戰中。直江用挑釁性的言詞催促覺醒，面對自己堅持説“自己不是景虎”的高耶。出現在高耶面前的讓......

　　又回到了平靜的日子中，但高耶又遇到了奇怪的現象。對自稱是高耶好友的千秋修平，讓高耶完全沒有頭緒。但是，以讓、紗織為首的其他同學也毫不奇怪地接受了千秋。在令人懷疑的高耶面前，冥界上杉軍的一員柿崎晴家的換生者，現在女大學生門脅綾子和直江再次出現。她擁有上杉首屈一指的靈察能力，是直江為了“暗戰國”而召集來的。

　　對“同班同學”千秋修平的存在，依然抱有不信任感的高耶。直江感覺到整個城北高中被奇怪的氣氛包圍住了，勸告高耶注意。不久，在校內各處被目擊到幽靈的謠言漸漸傳開，但這不僅僅是一場幽靈騷亂。是在背後與“暗戰國”有關的某個人操縱着幽靈而引起的事件。漸漸活性化的幽靈事件中，發展到了直接危及到學生們的事態了，高耶將懷疑的目光轉向千秋。

　　為了平息日益激進的幽靈騷亂，直江和綾子前往城北高中。與此同時，高耶也為了“以自己的方式決出勝負”而前往現場，但對上杉的反感太過不能坦誠面對直江等人。不久後，不知道被什麼人操縱着，增加怨恨的幽靈們激烈的襲擊了他們。不過根本不能調伏善良的幽靈，而被迫苦戰。與30年前的織田激戰一樣，“吸力結界”封印了他們的“力”，而陷入了絕境。

　　儘管景虎自己封印的記憶仍未恢復，因織田的陷阱偶然間高耶取回了“調伏力”。結果織田那邊卻知道了景虎的存在。幾日後，為了鎮魂而和直江共同前往曾經的上杉之城的高耶，夢見自己過去發生的壯烈的夢。以此為契機，從寄予絕對信賴的直江那裏，吐露了四百年間兩人扭曲的主從關係和爭執的衝擊性的告白。

　　因為一直以來信賴的直江對自己抱有的感情而受傷的高耶，失去了對自己的控制，使“力”暴走。千秋看不下去會給普通人造成傷害的危險行為，強烈譴責高耶。高耶一個人在新宿的人羣中徘徊，無法表達無處可去的感情。高耶認為直江是“背叛者”，但另一方面，被守護變得脆弱的自己而感到躊躇。

　　在新宿的街頭倒下的高耶，被一位完全不認識的男人所救。明明應該是個完全不認識的男人卻覺得高耶有種奇妙的令人懷念的感覺，並表明了這種想法。另一方面，為了調查日光發生的異變，直江化身為“橘義明”和委託人淺岡麻衣子共同出現在現場。因交通事故而喪失意識的麻衣子的弟弟慎也，出現在了麻衣子的夢中，並向麻衣子求助，還説出“殺掉紅色的野獸…”。再加上察覺到了華嚴的瀑布有靈一類的異常後的直江，在那裏和意想不到的人物再會了。

　　直江順着思念波來到小田原，通過氏照見到了已經被吸走靈魂的高耶身體。成田在千秋的眼皮底下被伊達小次郎掠走，幸好成田手上帶着可以追蹤的手鐲。北條氏政計劃讓景虎的靈魂作為箱根的牲禮，以稱霸暗戰國，氏昭堅決不從，遠山康英搬出北條氏康，氏昭不得不遵從。守護着沒有靈魂的高耶肉身，直江回憶起30年前兩人與美柰子之間的糾葛，無法得到的痛苦支配着直江，終於想出了一個可以永遠與景虎在一起的方法。

　　青色火焰之中,30年前的場景重現，發了瘋的男人，不但奪走了女人的肉體，更將她的靈魂也消滅了。從遠山康英那裏得到情報，千秋和片倉來到北條氏政寓所救成田，景虎通過鏡子告訴他們，成田所在的位置。由千秋分散主要注意力，片倉終於到成田的處所，同時也找到了他的主人伊達政宗的弟弟小次郎。被激怒的氏政放出了眾多的恙獸對付千秋，此時成田被森蘭丸植入了魔王之種，一時地動山搖。

　　激烈的思想鬥爭之後，直江決絕似地請求北條氏康將景虎的靈魂從恙鏡中解放出來。湖水掀起巨浪，懷中的高耶緩緩甦醒，唯一救贖的機會也失去了，直江留下眼淚，不後悔自己的選擇。醒來的高耶完全恢復了景虎的威儀，綾子趕到，高耶在箱根神社設置了束縛北條的封火結界。去往日光山的途中，高耶冷靜指揮直江和綾子衝出風魔幻術的困擾。風魔小太郎向北條氏政報告計劃失敗一事，氏政決定首先完成關東三大角的咒術。高耶三人回到旅館加緊作戰部署，終於明瞭了北條氏政的野心和計劃，決定活化天海僧正曾經使用過的國家鎮護的咒法，以瓦解日光山靈力。

　　因為在鏡中待過一段時間，高耶能夠自由控制恙獸，眾多恙獸宛然成為高耶的手下。風魔小太郎料到高耶要恢復秘術，便喚醒東照宮的靈獸與恙獸抗衡。氏政放火燒山，千秋放出護法童子撲滅火焰，雙方陷入持久激烈戰鬥。千秋試圖拿出家康骷髏受阻，高耶用謙信公的身姿，終於得到了家康骷髏，天海僧正的秘術再度活化，大勢已去的氏政在知曉最後的據點中宮祠也被高耶他們佔領。直江找到風魔，苦戰之下終於破壞了恙鏡。