火線警告第二季

　　因被列入黑名單而遭到除名的間諜邁克爾，為了找出陷害自己的幕後真兇，他決定獨闖虎穴與電話中的陌生女人卡拉見面，然而等待他的卻是一個任務。為了保護無辜的電腦專家吉米及其家人的安全，顧及到自己的性命安危，邁克爾只能接受這個任務——竊取販賣軍火的私人安保公司的保密數據。同時，邁克爾也企圖從竊取的數據中獲取更多有關卡拉所在組織的新線索。邁克爾經過周密的策劃，在山姆和菲奧娜的幫助下，終於讓吉米和家人脱離了危險，他也得到了數據背後暗藏的大量信息，他離探究的真相又接近了一步。

　　為了獲得卡拉所在組織的更多信息，邁克爾無奈之下又一次接受了卡拉所指派的任務：尋找一位假證製作者奈夫齊，讓他複製一張門卡。這張門卡有何用途?大門又通向何方?這些聞題一直困擾着邁克爾。與此同時，禁毒署卧底索菲亞向邁克爾求助，邁克爾幫助索菲亞設下圈套，使毒販的手下勞爾自投羅網，供出販毒集團的所有罪行，索菲亞終於成功地完成了任務。正當邁克爾成功拿到複製的門卡，並且得到奈夫齊的許諾會幫他解開謎團時，奈夫齊卻被毒氣毒死，線索再一次中斷了。

　　邁克爾從媽媽瑪德琳的牌友那裏聽説，有個可憐的男孩兒安迪為了給母親掙養老錢，借了高利貸去投資，結果陷入了俱樂部老闆齊克的陰謀，落得個血本無歸，又遭放高利貸者追殺。菲奧娜被安迪孝敬母親的真情所打動，拉上邁克爾要幫安迪擺脱困境。然而齊克老奸巨滑，並非等閒之輩，邁克爾費盡心機，設下了局中局，最終從騙子手中奪回了安迪的錢。而此時，在追查卡拉的事情上似乎也出現了些許轉機，從卡拉不經意暴露出的口音人手，邁克爾一直追查下去，一名叫沃辛的間諜在邁’克爾的脅迫下終於交出了一份有關卡拉的機密文件。

　　年輕女孩兒卡佳的妹妹埃琳娜藉助黑幫偷渡到美國，卻被黑幫挾持，索要贖金，卡佳走投無路決定和黑幫小頭目伊萬拼個魚死網破。在奈特的勸説下，卡佳來找邁克爾幫忙。菲奧娜和山姆挾持了伊萬，並將他軟禁起來，邁克爾施展苦肉計，成為值得伊萬信任的難友，並假裝帶領伊萬逃了出去，在伊萬的帶領下，邁克爾終於找到了那些被挾持的俄羅斯姑娘們，卡佳的妹妹終於得救了，而伊萬也付出了應有的代價。同時，邁克爾對卡拉的追查仍然在繼續，從間諜沃辛那裏搞到的那份文件表明，卡拉曾經用過“灌溉專家”這個掩護身份，邁克爾和山姆順藤摸瓜，費了些許周折才得到了卡拉的信箱號。

　　剛剛出獄的特雷弗為了自己的兒子發誓要痛改前非、重新做人，然而老主顧蒂莫又逼他下水，參加一次搶劫行動。無奈之下，特雷弗找到邁克爾幫忙。邁克爾設計將搶劫行動中需要開保險櫃的人送進了警察局，他自己則扮成開保險櫃的高手混入了團伙內部，並與山姆和菲奧娜裏應外合破壞了這次籌備許久的搶劫行動，同時又在團伙中挑起內部矛盾、引起爭鬥，最終使特雷弗徹底脱離了魔爪。然而為了此次行動，邁克爾卻錯過了調查卡拉的絕好機會，不但線索中斷了，還遭到了同行的奚落。

　　邁克爾幼年好友的弟弟裏基長大後，成了著名的嘻哈歌星瓦倫丁所開公司的首席會計師，然而裏基卻遭到公司二把手。埃迪的陷害，被懷疑監守自盜200萬美金。裏基有口難辯，求邁克爾幫他偷埃迪的賬本，以尋找證據。然而事成之後他並未找到有價值的文件，裏基非常失望，可邁克爾卻看出埃迪急於洗錢。於是扮成洗錢人引誘埃迪上鈎，最終使老闆瓦倫丁看清了埃迪的真實面目。與此同時，卡拉所在間諜組織又派來另外一位間諜維克多與邁克爾聯繫，並再次拿邁克爾家人的安全相威脅，逼迫邁克爾接受一項新的任務——截獲一件運輸途中的物品。精明的邁克爾在運輸車輛的後備廂裏安裝了自制的x光機，為這件物品拍下了照片，發現木箱裏裝着一隻狙擊步槍。

　　兒童救助站募捐來的藥品在海運途中遭到劫持，為了幫救助站的主人瑪塞拉找回藥品，邁克爾扮成技術人員打入搶劫團伙，參與了一場由山姆一手安排的假搶劫。邁克爾跟隨搶劫團伙找到了窩贓的倉庫，並設計圈套讓團伙頭子傑拉德自己把貨裝上了車，在警察的協助下，搶劫團伙全部落網，被劫的藥品也全部送回了救助站。同時，菲奧娜介紹邁克爾認識了槍販子西摩，在西摩的幫助下，邁克爾得知了一些有關那隻狙擊步槍的事，一個和槍有關聯的人——約翰遜映入了邁克爾的眼簾。

　　退休特工拉瑞以替人行兇為職業，他找到邁克爾要與其合作，邁克爾為了阻止這場謀殺，獨自接下了這個任務。可僱人行兇者德魯同時還僱了其他殺手，拉瑞的態度非常強硬，他想殺掉所有與此事有關聯的人。邁克爾為了阻止他，提出自己來負責，脅迫德魯取消這次行動。可是一場謀殺正在進行中，邁克爾冒着生命危險挽救了當事人珍妮的生命，德魯也承諾遠遠離開此地。正當邁克爾認為一切都已結束時，拉瑞卻為了得到高額報酬強迫德魯繼續行動。邁克爾又一次挽救了珍妮的生命，然而拉瑞卻殺死德魯攜款潛逃。此外，山姆和邁克爾終於查到了比爾?約翰遜這個人，這位前海軍陸戰隊的狙擊手遭到卡拉脅迫，為了能夠拿到退休金，約翰遜正要進行一次重大的秘密行動，他所用的通行卡、狙擊步槍，都是之前卡拉脅迫邁克爾搞到的，邁克爾好似從中看出了些端倪。

　　保鏢公司經理亨利因不願向綁匪透露保安信息而遭人毒打，被菲奧娜的現男友、醫務工作者坎貝爾救治，坎貝爾出於對他的同情向邁克爾求助。邁克爾假扮保鏢，保護綁架目標——石油大亨的女兒伊莎貝拉，機智地破壞了綁匪萊舍的行動計劃。同時，邁克爾用備用門卡打開了狙擊手要去的會議室，然而那裏什麼都沒有，但邁克爾憑藉自己的間諜經驗，斷定狙擊手將在那裏完成射殺任務，而射殺的目標應該就在窗外駛過的渡船上。同時，山姆也對卡拉的一舉一動進行了監控。老奸巨猾的卡拉終於開始懷疑邁克爾在調查此事，為了警告邁克爾，她派警方將邁克爾的弟弟抓走，並告知邁克爾不要多管閒事。但卡拉所脅迫的狙擊手卻被炸死在家中，邁克爾在開門回家時也遭遇到了炸彈襲擊。

　　邁克爾在爆炸中死裏逃生，但很快他又遭人跟蹤，他的弟弟奈特還在監獄裏，形勢撲朔迷離，搞得邁克爾焦頭爛額。就在此時，他偶然與一位絕望的父親肯尼相識，肯尼向邁克爾哭訴自己因救兒子心切，被一個醫療詐騙團伙騙走了全部財產的經歷，邁克爾出於對肯尼兒子的同情，不顧山姆等人的勸説，毅然接受了這個任務，並許諾找回肯尼被騙走的錢。邁克爾等人扮成新進入地盤的又一夥兒醫療騙子，假意與詐騙團伙頭子蕾切爾談判入夥，設下圈套，最終制伏了狡猾的蕾切爾，找回了肯尼的錢。同時，卡拉找到邁克爾，表明想炸死邁克爾的不是她，她也很想知道是誰在阻撓這次行動。卡拉打算讓邁克爾尋找那個幕後兇手，邁克爾決定接受這個任務，將事情查個水落石出。

　　少年科裏為了保護自己的妹妹，得罪了城裏的偷車賊費利克斯，遭到追殺，菲奧娜憤然決定幫兄妹倆解決此事。在邁克爾和山姆的幫助下，他們扮成一個新來此地的盜車團伙，用各種手段，迫使費利克斯滾出了邁阿密。同時，在菲奧娜的努力下，終於知道了那個投彈手的名字，還有家庭住址，可菲奧娜在踏入投彈手房間的那一刻，整棟房屋卻被付之一炬，精明的菲奧娜躲過一劫，但線索再一次中斷。寄希望於邁克爾找到幕後兇手的卡拉對此非常失望。

　　為了籌到繼續尋找投彈手的經費，邁克爾受僱於一位藝術品經銷商錢德勒。為其尋找一個暗中潛入他辦公室以獲取信息的神秘人物。在調查中，邁克爾發現那個神秘人物正是著名畫家傑德?布萊克的女兒梅勒妮。為了尋找殺父仇人和被搶走的遺作《白衣少女》，她毅然來到了錢德勒的公司任職，並苦苦尋找證據。邁克爾為了正義，幫梅勒妮找回了那幅畫，錢德勒也得到了應有的下場。同時，在軍火販子西摩的幫助下，邁克爾終於找到了那個在他家門上裝炸彈的傢伙德里克.普爾。德里克承認是受僱來殺邁克爾的，邁克爾從德里克口中獲得了那個幕後黑手的一個銀行賬號。

　　和邁克爾曾有過節兒的政府特工賈森回到邁阿密伺機報復，不巧他和邁克爾一起偶遇銀行劫案，淪為人質。作為特工的賈森和邁克爾挺身而出帶領被困人質與劫匪鬥智鬥勇，再加上山姆和菲奧娜與他們裏應外合，終於制伏了劫匪，解救了人質。為了感謝邁克爾的救命之恩，賈森答應為邁克爾調查那個銀行賬户，不想賬户已被監控，邁克爾的行動也被賬户主人察覺。

　　來自海地的克勞德為女兒尋仇一路來到美國，誓死要把已改名換姓的殺人兇手讓?皮埃爾?杜馬弓1渡回國接受懲罰。邁克爾不忍看到勢單力薄的克勞德喪命於仇家，於是獨闖虎穴來到杜馬家族的府邸，不想被杜馬老奸巨猾的父親識破，邁克爾不但沒有得到想要的資料，還引起了敵人的戒備，於是山姆和邁克爾乾脆破釜沉舟綁架了杜馬將其強行遣送回國。同時，邁克爾一直沒有放棄尋找要殺害自己的那個仇人，他買通了開’曼羣島銀行的經理，誰知來的竟是一位假扮成經理的殺手。在打鬥中，殺手失足摔死。於是邁克爾順藤摸瓜，用自己做誘餌引誘真正的幕後兇手——維克托現身，邁克爾覺得似乎在哪裏見過他。

　　黑市商人布倫南綁架了邁克爾前女友薩曼塔的兒子，以此來脅迫薩曼塔為其偷盜一個價值不菲的用於無人駕駛的偵察機導航芯片。偷盜芯片對於薩曼塔輕而易舉，可薩曼塔深知一旦芯片失竊被發覺，她就可能會被追殺，薩曼塔不想把芯片交給布倫南，而又無奈孩子在布倫南手上，薩曼塔在進退兩難之際找邁克爾幫忙。邁克爾為這場黑市交易製造出各種各樣的障礙，最終致使布倫南主動放棄這宗買賣。價值連城的導航芯片又神不知鬼不覺地回到了原位，薩曼塔母子再不用東躲西藏了。同時，邁克爾發現企圖殺害自己、又破壞卡拉行動的罪魁禍首正是卡拉原來的手下維克托，可邁克爾並沒有把他交紿卡拉，而是想和他做朋友，從他的口中瞭解自己被列入黑名單的真正原因。然而維克托卻不配合，邁克爾為了回到自己原來的生活毅然強行綁架了維克托。

　　維克托和邁克爾有着相同的經歷，同樣被列入過黑名單，同樣在走投無路時遭到卡拉的脅迫而為其工作，不同的是維克托因為卡拉的脅迫而失去了妻子和孩子，孤身一人的他決心從內部開始摧毀這個組織。邁克爾決心和維克托一起聯手對付卡拉，維克托告訴邁克爾把他們列入黑名單的不是某個人而是一個組織。卡拉知道維克托和邁克爾聯手對付自己後，企圖殺人滅口，不想被菲奧娜擊斃。身受重傷的維克托希望邁克爾打死自己，換取和組織管理者接觸的機會。邁克爾在管理者面前揭露了卡拉的罪行，取得了組織的信任，卻拒絕為其工作。為了自由，邁克爾毅然從直升機上跳入了大海。（第二季大結局）