火影忍者

鳴人剛出場就讓我們嚇了一跳，伊魯卡追着逃課的他滿村子跑。好不容易抓住了鳴人，但是在變身的考核上，鳴人卻變出了一個裸女，並美其名曰是色誘之術。他是一個十足的釣車尾，但是他一點都不討人厭，儘管他不被認同，但是他不退縮，永不服輸，愛吃拉麪，愛惡搞，而這樣的人，才是我們心中的鳴人，感動從這一刻開始了。

木葉村每一代的首領被稱為“火影”，只有忍者中實力最強者才能擁有此殊榮。“猿飛”正是現在的第三代火影，他有個孫子叫做“木葉丸”。好不容易才從忍者學校畢業的鳴人剛從學校拿到忍者證書，就遇到了木葉丸。木葉丸開口就叫鳴人“老大”，而且一直跟隨在鳴人身後。這是因為，只有鳴人沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而木葉丸的目標就是要成為受人尊敬的“火影”……

鳴人終於成為忍者啦，因為任務需要，鳴人必須同另外兩個人組成三人一組的小隊。與他分到同組的是同班的“宇智波佐助”及“春野櫻”。鳴人非常喜歡可愛的小櫻，可是小櫻卻暗戀着佐助。更糟糕的是，比起鳴人，佐助不但帥氣而且是實力拔羣的優等生。於是，鬱悶的鳴人為了接近小櫻，又想出了一個鬼主意…

剛成立的第七組在教室裏等待卡卡西的到來，可是遲到的卡卡西實在讓人受不了，於是鳴人乾脆藉此機會設置一個小陷阱捉弄一下卡卡西。中計的卡卡西表示對三人的印象還挺差的，於是，在大家自我介紹完畢以後，卡卡西提出畢業的27名忍者中只有9人可以成為下忍，而決定誰能成為下忍的畢業測試將在第二天舉行。可是，面對如此重要的考試，卡卡西再次遲到了。

卡卡西安排的這場考試實在是太無情了，現如今在鳴人他們面前的卡卡西與之前的他判若兩人。鳴人兩三就被卡卡西撂倒了，連最強新人的佐助也無法招架卡卡西的進攻，無計可施的小櫻只能到處躲藏。在上忍卡卡西的實力面前，窮途末路的三人體會到了實力的差距，這樣下去三人就要都回去忍者學校了，為此三人倍感焦急，然而卡卡西在這場考驗中真正的目的並不是為了選拔下忍。

第七組正式的任務了，不過，所謂的任務無非是尋找迷路的小貓之類的無聊任務。一肚子不滿意的鳴人終於忍不住衝到火影面前大肆抱怨。雖然火影對於任性的鳴人相當煩惱，但是也察覺到了鳴人的十足幹勁，於是將一項重要的任務委託給了他們。這項新任務是把叫作“達茲納”的人護送到“波之國”。對於初次真正的護衞任務，鳴人充滿了幹勁......

終於抵達波之國的鳴人一行，瞭解到這個國家被一個叫“卡多”的奸商支配着。先前出現的劫道者是想要取達茲納性命的刺客，而且得知下一個敵人將是被稱為“沉默殺手”的“桃地再不斬”。鳴人正為意外出現的強敵而興奮，卡卡西卻警告他：“這不是你所能戰勝的對手”。三人從一反常態的卡卡西身上感覺到了濃烈的殺氣……

同再不斬發生爭鬥的卡卡西瞬間移動到再不斬的身後，用刀刃直指再不斬的喉結，卡卡西本以為這樣就能封鎖住再不斬的攻擊，可是他想多了。卡卡西控制住的僅是再不斬的水分身，進攻失敗的卡卡西被再不斬封在了“水牢”之中。岸上的鳴人、小櫻和佐助，面對再不斬的進攻束手無策，他們三人的命運將如何發展下去呢？

鳴人和佐助的配合成功將水牢中的卡卡西解救出來，使卡卡西再次與再不斬交鋒，卡卡西利用寫輪眼的能力一瞬間將再不斬的“水遁大瀑布”複製過來並反擊，之後再不斬的每一次行動以及忍術都被卡卡西預讀。正在卡卡西準備給再不斬最後一擊的時候，不知從哪裏飛來的千本直刺再不斬的咽喉，此時，再不斬氣絕身亡。隨後一名自稱是“追捕忍者”的神秘少年突然出現了。

第七組終於將達茲納先生平安護送到家，因為使用寫輪眼而精力耗盡的卡卡西，身體暫時無法動彈。與此同時，卡卡西提出了一個疑問，追捕忍者應該在殺死對象的當場把屍體處理掉，但是為什麼那個少年把再不斬的屍體帶走了？於是經過他的思索，他認為那個孩子和再不斬是一夥的。於是，為了預防再不斬再度進攻，卡卡西為鳴人等人制訂了一套在短時間裏提升實力的修行計劃。

小櫻意外得知了達茲納拼命也想完成那座跨海大橋的真正原因，因為達茲納確信只要完成這座橋，就能夠從支配海運交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鳴人和佐助正在森林裏修煉自己，回到達茲納家時的二人都已經變得傷痕累累。伊那利看着佐助和鳴人冷冷地説了一句：“你們是贏不了卡多的”。原來伊那利性格大變的原因與他養父的死因有關……

鳴人在森林中遇到了一個謎一樣的人物，鳴人告訴這個神秘的人物，為了要成為被村子人認可的偉大忍者，他要變得更強。而這個神秘的人卻告訴他，人在想保護重要東西的時候，就可以變的很堅強。但是，辛苦訓練回到達茲納先生家的鳴人，卻遭到了伊那利的言語攻擊，憤怒的鳴人毫不留情的訓斥了伊那利後就休息去了。可是由於鳴人體力耗盡的緣故，他沒有趕上第二天保護達茲納先生的行動。

終於到了跟再不斬再次戰鬥的時間了，之前的面具少年也跟再不斬一起出現。再不斬等人看了佐助一眼便看穿了他擁有的實力，而佐助也識破了面具少年絕非等閒之輩。之後，彷彿是被互相吸引似的，佐助與少年的展開戰鬥。與此同時，卡多的部下闖入達茲納的家，想抓津奈美作為人質，面對媽媽要被帶走的危急時刻，伊那利卻只是害怕得發抖，但當伊那利突然想起了鳴人説的話時，他終於鼓起了勇氣面對敵人。

在白忍法所製造的魔鏡冰晶中，佐助陷入大危機。就在這時候鳴人不適時宜的出現，讓佐助的作戰計劃泡湯了。在魔鏡冰晶裏，鳴人和佐助被白壓倒性的速度所牽制，毫無還手之力。原來白是因為承繼了被稱為“血繼限界”的異能才會擁有如此強大的力量。白告訴佐助和鳴人，為了保護對他非常重要的人，他必須把他們倆人殺死！

卡卡西很清楚知道，欠缺實戰經驗的鳴人和佐助，是無法打倒經歷無數次生死戰鬥的白。為今之計，只有靠自己速戰速決，殺死再不斬後，幫助佐助和鳴人打倒白。可是就在卡卡西準備再次使用寫輪眼的時候，再不斬卻自信的説“寫輪眼已經不再管用了”。再不斬也是個身經百戰的忍者，只是看了一次寫輪眼，就已經領悟出破解的方法。到底再不斬對抗卡卡西寫輪眼的策略是什麼呢？

佐助和鳴人在白的魔法冰晶裏陷入了苦戰，但是此時的佐助也逐漸捕捉到了白的動向。與此同時，在大橋上同再不斬戰鬥的卡卡西，由於霧的影響，無法使用寫輪眼，第七組的兩邊都陷入了危機。冰晶水晶裏的佐助雖然能夠一邊掩護，一邊對抗白，可是鳴人的身體狀況已不容樂觀。白深深的意識到，這場戰鬥不宜拖得太久，於是他開始集火受重傷的鳴人，就在這個時候，佐助居然做出了一個驚人的決定......

鳴人眼睜睜的看着佐助為了救自己身受重傷，生死不詳。憤怒使鳴人激活了體內的九尾力量，憑藉着這股力量，他不僅躲開了白的攻擊，還以一記漂亮的重拳擊飛了白。終於突破了魔法冰晶的鳴人，面對一心求死的白，卻遲遲下不了手。與此同時，陷入霧中的卡卡西，通過召喚自己的忍犬抓住了再不斬，並啓動了自創的忍法“雷切”。

原本一心求死的白，突然感覺到再不斬遇到了危險，便瞬移到了再不斬的面前，替他擋下了致命的一擊。由於再不斬的行動被限制，大橋上的霧終於散去了，小櫻看到了昏迷不醒的佐助，情不自禁的痛哭起來。此時，逃過一劫的再不斬不斷對卡卡西發起攻擊，可是無論他使用怎樣的招數，都無法贏過卡卡西，反而被卡卡西廢了雙臂。

雙臂被廢的再不斬，被卡多無限嘲諷，看着白的屍體被卡多踐踏，再不斬終於忍不住了，坦白麪對自己情感的再不斬，決定殺了踐踏白屍體的卡多。儘管卡多帶了一大票人圍堵再不斬，但是再不斬還是突出重圍，刺殺了卡多。可是，事情並沒有因為卡多的死而完結，一羣被卡多召集的人，以拿不到報酬為由，決定拿走整個村子裏面值錢的東西，就在這個時候，整個村的村民們團結了起來，一起抵禦外敵。

第七組的孩子們剛從波之國回到木葉村，鳴人就一天到晚的不滿意。雖然他們解決了被委派的任務，但是他們也同樣見識到了村子以外的世界，在此次任務中，他們同再不斬和白髮生爭鬥的事情，讓他們深刻的感受到自己的弱小。就在這時候，其他村莊的忍者們陸陸續續的聚集到木葉村，原來他們是各村莊送來參加中忍考試的考生。

在中忍考試的推薦會上，伊魯卡強烈反對卡卡西推薦鳴人、小櫻和佐助參加中忍考試，認為孩子們還小，需要更多的經驗才行，但是卡卡西卻駁回了伊魯卡的請求。火影考慮到伊魯卡所提到的原因，特地為這一屆的新人下忍準備了一場中忍考試前的預備考試。預備考試在下忍們毫無防備的情況下開始了，先是萌黃在鳴人面前被一個怪人擄走，然後，佐助一反常態提出和小櫻散步，這場預備考試到底會變成怎樣呢？

濃眉大眼的李洛克出現在等待中忍考試的佐助、小櫻和鳴人面前，並要求和佐助一戰，面對身為宇智波一族的佐助，小李戰意高昂。佐助接受了他的挑戰，但是，戰鬥剛剛開始，佐助就被小李使用的連環招打得只有防守的份兒。佐助打算用寫輪眼看穿小李的招式，可是，他驚訝的發現寫輪眼居然無法將小李的招式看破，躊躇的佐助終於發現到小李使用的是單純的體術。

鳴人、佐助和小櫻正式申請參加中忍考試。這中忍考試是以小組為單位接受測試的，缺少任何一人也不被允許。所以同伴間的合作比什麼都來得重要。進入考試教室，那裏已經有很多考生。鳴人他們差點要被那裏的氣氛吞噬。在這人羣中，他們遇上了藥師兜，兜已經接受了很多次的中忍考試，可惜一直都未能通過，但他揚言自己收集了大量的考生資料。看了兜的資料後，鳴人他們都明白到，來考試的下忍們都是擁有極強實力的人，他們都是揹負着各村子聲譽的精英份子。

中忍考試的第一場居然是筆試，這可讓鳴人頭疼了，而且最善於操控人心的特別忍者森乃伊比喜會作為這場主考官，他宣佈考試的成績將以小組的總成績來計算，如果有人作弊被發現五次，那麼整個組都將被踢出考試，不僅如此，只要有一個隊員考了零分，整個組也會被踢出這場考試。面對這場殘酷的考試，鳴人該如何應對呢？第七組是否能順利參加中忍考試呢？

終於到了這次考試最難的第10條問題。在宣佈這條問題前，伊比喜附加了一條嚴苛而又毫無道理的規則，任何一名下忍只要答錯這道問題，這一場考試就算作不合格，而且永遠失去參加中忍考試的資格。很多考生都忍受不了這壓力而陸陸續續離開考場。就在這時候，小櫻突然想到，要是鳴人最後解答不了這道問題的話會怎樣呢？

木葉村第三代火影的孫兒木葉丸出現在中忍考試會場，原來他是跑來這裏收集資料的，因為這次木葉丸的任務就是替忍術學校的學級新聞做一次中忍考試的特集報導。視鳴人為老大的木葉丸決定採訪鳴人，可是在鳴人口中的佐助卻是洋相百出，不僅如此，就連他所執行的任務都是他的糗鏡頭聯播，面對這樣的採訪對象，木葉丸的報導能完成嗎？

中忍的第二場考試開始了，這場考核名義上是一場生存能力測試，實際上則是一場不擇手段的卷軸爭奪戰，每組手中都會持有一個卷軸，分別是天卷軸和地卷軸，只有同時集齊兩個卷軸後到達高塔的小組，才算通過第二場考試，這場考試歷時五天，並且這場考試不許中途放棄。由於這種特殊的規定，每個人身邊都充斥着敵人，面對隨時可能喪命的考試，第七組的人改如何應對呢？

第二場考試才開始不久，第七組就經歷了一場考驗，鳴人暫時離隊後歸來，卻遭到了佐助的拳腳相加，原來這個鳴人是偽裝的。為了預防有人繼續利用變身術偽裝隊員騙取卷軸，第七組決定給自己設定一個暗號。但是這個暗號卻被一個身份不明的人物聽到了，沒想到這個神秘人物竟然變身成鳴人的樣子混進第七小組，並以強烈的殺氣使佐助和小櫻喪失了戰鬥的能力。

草忍的實力遠遠超越了佐助和小櫻，佐助因為這巨大的實力差距而感到死亡的恐懼，就在這時候，鳴人突然出現開始斥責佐助。看見佐助為了保命而交出卷軸，鳴人非常生氣的向佐助揮起了拳頭，並且告訴佐助，即使交出卷軸，對方也沒有想要放過他們的意思，話音剛落，鳴人就衝向草忍。在戰鬥中憤怒的鳴人，開始激發出體內隱藏的力量......

鳴人因為和草忍對戰已經精疲力盡，而佐助意識到自己之前行為的軟弱，終於決定接替鳴人繼續同這個草忍戰鬥下去。佐助開啓了寫輪眼，向草忍發起了進攻，儘管草忍的攻擊速度異常快，但是每一個動作都被佐助的寫輪眼看穿了。最終佐助以寫輪眼操風車三之大刀控制住了草忍，配合火遁龍火之術使草忍身陷火海，可是面對這樣的猛烈攻擊，草忍只是被燒掉了偽裝身份的外皮，這名草忍究竟是何方神聖？

紅豆在考場中邂逅了大蛇丸，並得知大蛇丸已經找到了佐助，並給佐助種下了咒印，並威脅紅豆不許阻止中忍考試，不然村子就會受到威脅。與此同時，佐助和鳴人因為和大蛇丸的戰鬥不省人事，而小櫻卻遭到了音忍三人組的圍攻，關鍵時刻，小李出現了。為了實現這輩子都會守護小櫻的承諾，小李不惜違背阿凱老師的命令，使用了表蓮華，可是，小李一人畢竟難敵對方三人。

小李終於不敵音忍三人，被打倒了。因為不能被保護自己真愛的小櫻，小李一直處於悔恨中，而此時，小櫻明知道佐助是最喜歡長髮女孩子的，但是受到了小李的影響，小櫻為了能夠保護身後的兩名隊友，切斷了自己的長髮，全力同音忍戰鬥，可是由於實力懸殊，小櫻也敗下陣來，在這性命攸關的時候，井野、鹿丸和丁次三人組出現了。

就在豬鹿蝶三人同音忍戰鬥陷入苦戰的時候，寧次和天天趕來了，本以為寧次會出手為小李報仇，可是寧次突然解除了白眼的效果。原來是中了咒印的佐助醒來了，被咒印纏身的佐助散發着一種令人窒息的查克拉。不知死活的音忍薩克，居然向此時的佐助發起了進攻，沒想到佐助不僅躲過了薩克的攻擊，還反手擒住了薩克，並將薩克的雙手摺斷，此時的佐助，陷入了殺戮的快感中。

就在音忍對佐助小組的襲擊結束的同時，牙那邊也發生了一些狀況。在牙、志乃和雛田趕往高塔的時候，雛田發現了我愛羅一行人的蹤跡，本着多收集卷軸的目的，牙帶領隊友圍觀了一場我愛羅和雨忍之間的戰鬥。面對雨忍的強力攻擊，我愛羅一點也不畏懼，就在雨忍認為他的攻擊無懈可擊的時候，我愛羅已經着手反擊了。

距離第二場考試還有一天就要結束了，第七組陷入了恐慌之中，趁着佐助打水的時候，鳴人提出偷偷拆開卷軸偷看裏面的內容，然後根據地卷軸複製一份天卷軸來迷惑考官，沒想到一項謹慎的小櫻居然同意了鳴人的建議，和鳴人偷偷拆卷軸。幸好在鳴人拆卷軸的瞬間，被兜及時阻止了，兜將擅自打開卷軸的後果告訴了鳴人他們。不過，得知兜已經將兩部卷軸收集齊了，佐助提出和兜決鬥，搶奪卷軸......

鳴人他們決定在抵達終點之塔之跟兜一起行動，可是，中途卻遇上了雨忍者村的忍者所佈下的幻術陷阱。因為鳴人他們一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的體力，而後又被敵人幻術製造出來的分身圍困，陷於苦戰。雖然鳴人把對方的分身一個個打倒，卻不能把他們消滅。另一方面，佐助想利用寫輪眼的力量識破對方的正體，但是卻受到大蛇丸所施的咒印影響，不能順利使出力量。着急的鳴人決定使出影分身術，一口氣把對訪的幻影打倒。

鳴人等人好不容易到達終點之塔後打開天地卷軸後，伊魯卡出現了。伊魯卡宣佈第七組全員順利通過第二場考試。可是，除了考試合格外，伊魯卡還有一件非要向他們傳達不可的事情，那就是身為中忍的心得。就在伊魯卡開始謹慎的向忍術學校的孩子們説明情況的時候，紅豆把遇見大蛇丸一事報告給了火影。雖然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但還是決定繼續中忍選拔考試。

由於通過第二場考試的人數太多了，火影決定在第三場考試之前展開一場預選賽，內容則是一對一的對決，勝者將參加第三場考試。令人沒想到是，兜在每一次中忍考試的第三場考試之前都會棄權，而且在進入忍者學校之前，他已經開始執行任務了。就在佐助和鳴人還對兜的棄權不理解的情況下，第一場預選賽開始了，這場比賽是由赤胴鎧對戰佐助，受傷的佐助是否能戰勝赤胴鎧呢？

由於大蛇丸咒印的影響，佐助無法使用自己的查克拉，而赤胴鎧則憑藉自己特有的能力，不斷吸收佐助的查克拉，比賽才開始，佐助就已經陷入了苦戰。虛弱的佐助利用赤胴鎧的破綻勉強躲過了他的攻擊，就在赤胴鎧使用最後一招攻擊佐助的時候，佐助不僅強行壓制住了大蛇丸咒印的力量，還利用自己創造的招數打敗了赤胴鎧，獲得了第三場考試的晉級名額。

在卡卡西完成對佐助身上咒印的封印後，大蛇丸出現了。與此同時，曾經被佐助折斷右手的音忍薩克在和油女志乃的戰鬥中明顯處於弱勢，就在這個時候，薩克居然解放了自己被折斷的右手，原來他的右手早就好了。但是戰況並沒有因為薩克的雙手都可以使用而被扭轉，志乃早就給自己留了一手，他命蟲子封住了薩克雙手的排氣孔，徹底封鎖了薩克的攻擊，於是薩克徹底敗給了心思縝密的志乃。

這場比賽是由我愛羅的同伴勘九郎對戰木葉的劍美澄，比賽一開始，勘九郎就揚言要速戰速決，可是話剛説完，劍美澄就對勘九郎發起了進攻並稱要封鎖勘九郎的行動並纏斷他的骨頭。就在劍美澄以為順利殺死了勘九郎的時候，他突然發現自己纏住的居然是勘九郎的傀儡，戰況陡然逆轉，勘九郎輕鬆獲勝。一場比賽剛結束，另一場以小櫻對戰井野的比賽開始了。

第四回戰是小櫻與井野的比試，她們既是小時候青梅竹馬的朋友，也因為同時喜歡上了佐助而成為情場上的競爭對手。雖然小櫻對井野一直暗地裏仰慕井野，但這次她決心要正面向井野挑戰。兩人的戰鬥可説是勢均力敵。井野假裝中了小櫻的挑釁戰略，再使出身心轉換術入侵小櫻的精神，希望能讓小櫻自動放棄這場比賽。

天天和手鞠的戰鬥開始了，身為使用暗器的高手天天，卻碰到了風遁中的精英手鞠，天天向手鞠發射的暗器，都被手鞠用風彈了回來，最終，手鞠利用自己的扇子施展了忍法鐮鼬，結束了這場戰鬥。而在下來的比賽當中，鹿丸將面對音忍的金土，一向沒有幹勁的鹿丸，在比賽的開始，就陷入了金土的幻術當中，可是鹿丸利用自己的智商優勢，瞬間將眼前被動的戰況扭轉了。

終於輪到鳴人上場了，這場比賽，鳴人同牙展開對決。但是眾人都不是很看好鳴人，認為碰到鳴人這樣的對手是牙的幸運。比賽剛開始，牙就一擊將鳴人擊倒在地，但是鳴人卻聲稱剛剛的失誤是為了試探牙的能力，被激怒的牙聯合赤丸對鳴人再次發起進攻，但是在煙霧彈中，眾人並不能看見當時的戰況，只看到煙霧彈散去後，鳴人躺倒在地了，鳴人真的這麼弱嗎？

在牙和赤丸的聯合攻勢下，鳴人被打的毫無還手之力，即便如此，鳴人還是沒有放棄，再次站了起來，準備應對牙的再度進攻。可是牙再次對鳴人釋放了煙霧彈，鳴人根本無法判斷牙的位置，只能不斷地捱打，關鍵時刻，鳴人居然變成了牙的樣子，來擾亂牙的判斷，並藉機除掉了赤丸，鳴人的反擊時間終於到來了，然而，令人意想不到的狀況突然發生了。

日向寧次對戰日向雛田的比賽終於開始了，這似乎是包含了宗家和分家的恩怨的一場戰鬥，對宗家懷有仇恨的寧次，並沒有打算對雛田這個妹妹手下留情，先用語言不斷刺傷着雛田的內心，使雛田陷入不安和迷茫中，逼迫雛田棄權。就在這個時候，鳴人看見一直被壓迫的雛田再也忍不住了，他開始鼓舞雛田戰鬥，而雛田也因為鳴人的鼓勵，重拾了信心，決定和寧次決一勝負，不再逃避這場戰鬥了。

寧次和雛田的戰鬥已經進入後半段，雛田明顯是不敵寧次的，但是雛田還是毫不放棄，由於遭受到寧次的點穴攻擊，雛田體內的查克拉已經停止運動了，也就是説，雛田無法使用柔拳進行戰鬥了，即使是這樣，受到鳴人影響的雛田依舊決定同寧次做最後的搏鬥，但是由於實力的差距，雛田還是被寧次打敗了。憤怒的鳴人以雛田的血起誓，一定要給打敗寧次。

小李和我愛羅的比試正式開始了，由小李發起了進攻，可是我愛羅卻用沙子為自己建立了一個絕對的屏障，小李的攻擊完全打不到我愛羅本人。在我愛羅沙子的攻擊下，小李被節節逼退。就在小李出現危機的時候，阿凱老師讓小李卸下了腿上的重物，減少了負擔的小李，攻擊的速度遠遠高於我愛羅沙子的防禦速度，他是第一個能夠打到我愛羅的人，就在眾人以為情況逆轉的時候，我愛羅的身體開始躁動起來。

小李對我愛羅的致命攻擊，被我愛羅躲開了，而此時，我愛羅展開了對小李的反擊，大量的沙子包圍着小李，而小李因為使用了蓮華，導致小李自身已經受到了極嚴重的損傷，每動一下，渾身都會受到劇烈的疼痛，所以現在的小李已經無法躲開我愛羅沙子的攻擊了。就在眾人覺得勝負已分的時候，小李突然恢復了之前超高的移動速度，並準備使用裏蓮華攻擊我愛羅。

為了能夠擊垮我愛羅，小李不惜打開了自己的五門“杜門”給予我愛羅最後一擊，但是在他施展攻擊的同時，他的肌肉已經開始斷裂，這樣的攻擊對他的身體來講也是超負荷的，但是這樣一擊，並沒有使我愛羅喪命，反而給了我愛羅一個反手的機會，於是我愛羅抓住這樣一個時機，使用砂縛柩破壞了小李的左臂和左腿組織，就在我愛羅準備殺死小李的時候，阿凱老師突然出現在賽場上，阻止了我愛羅的行為。

選拔賽以丁次輸給了託斯的結果結束了。此次晉級到第三次考試的一共有9名下忍，木葉忍者村的五人，砂隱的三人，還有一人是音忍。火影決定通過抽籤決定第三場考試的順序和對手，於是鳴人第一場就碰到了寧次，而鹿丸則分別要同託斯和手鞠比試兩場，我愛羅和佐助將交手，而勘九郎也會碰到木葉的志乃。但是就在火影組織抽籤的時候，兜偷偷潛入了佐助的病房。

鳴人探望佐助受阻後，碰到了卡卡西，卡卡西為鳴人物色了一位實力更強勁的老師，原來這個老師就是大色狼惠比斯。鳴人對這個精英家教完全不滿意，認為這是一個實力還沒有自己強的大色狼罷了，於是，惠比斯老師提出，如果鳴人能夠逃出他手心的話，他就親自請卡卡西指導鳴人修煉。為了讓卡卡西指導自己修煉，鳴人決定不擇手段打敗惠比斯，鳴人能否成功戰勝惠比斯呢？

千呼萬喚始出來，受到眾人愛戴的自來也終於從這集開始出現了。自稱是蛤蟆仙人的自來也，實質上就是典型的色狼嘛，由於自來也打暈了惠比斯，所以，鳴人強烈要求自來也陪自己修煉，但是自來也聲稱不喜歡男人，拒絕了鳴人的請求。如果鳴人輕易放棄的話，那動畫就沒得看了，為了讓自來也指導自己修煉，鳴人努力嘗試得到自來也的支持，不過按照這個故事的尿性來看，鳴人的色誘之術又要生效了。

新的一天開始啦，鳴人又要開始新一輪的修煉了，可是一大清早，自來也就對着河流中嬉戲的美女垂涎三尺。這使鳴人非常懊惱，於是，鳴人再次利用色誘之術，使自來也指導他修煉。而自來也真的是一名不可多得的好老師，他針對鳴人體內擁有強大查克拉的特質，為鳴人設定了屬於鳴人自己的訓練方式，並且決定將通靈之術傳授給鳴人。

就在鳴人和自來也在深山中修行的時候，小櫻和井野決定去醫院看望佐助。可是當小櫻和井野買了鮮花來到佐助的病房時，卻發現佐助已經偷偷逃跑了。原來佐助跑去找卡卡西修煉去了，可是當她們去探望小李的時候，發現小李也失蹤了。仔細一看，發現小李正在院子裏做單手俯卧撐，小櫻和井野明明知道小李的身體已經不適合繼續當忍者了，卻沒有一個人忍心阻止小李。

儘管鳴人每天努力製造查克拉練習通靈之術，但是自來也卻認為鳴人真的是毫無天賦，為了讓鳴人更快掌握通靈之術，自來也想了一個好主意。自來也先帶鳴人泡温泉，然後又帶鳴人吃他最愛吃的拉麪，接着，自來也慫恿鳴人去擁抱一下小櫻。當鳴人做完這些事情以後，自來也將沒有遺憾的鳴人推向了懸崖，在死亡的邊緣，鳴人能否製造出足夠他逃生的查克拉呢？

鳴人利用九尾的查克拉，居然將蛤蟆老大召喚出來了，暴走的蛤蟆老大得知是鳴人把自己召喚出來的，表示完全不相信。而鳴人看到蛤蟆老大把自己貶得一文不值，便大言不慚的説自己是蛤蟆老大的主人，這可激怒了蛤蟆老大。蛤蟆老大絕對不承認一個從自己背上掉下去的人會是自己的主人，而鳴人也決定為了得到蛤蟆老大的認可，發誓整整一天都要呆在蛤蟆老大的背上。

我愛羅從手鞠和勘九郎的監視下逃脱了，他默默地潛入了木葉的醫院。與此同時，小櫻也來到了醫院，她給小李換上了新的鮮花後離開了。而我愛羅則趁小櫻離開的時候，出現在小李的房間，並企圖殺死小李。就在我愛羅準備動手的時候，鳴人和鹿丸趕來阻止了我愛羅的行動。但是，聽到了我愛羅的獨白，鳴人瞬間迷失了自我，同樣作為人柱力的鳴人，完全理解我愛羅的心情，那麼，鳴人會變成第二個我愛羅嗎？

第三場考試的前一天，鳴人各種心不在焉不在狀態。然而時間是不會因為個別人的心情而改變的，第三場考試終於開始了。第一場比賽就是由鳴人對戰號稱去年最強新人的寧次。儘管鳴人不停的自我安慰，但是他還是忐忑不安，關鍵時刻，雛田出現了，一貫嬌羞的雛田終於有勇氣同鳴人説話了，並且，雛田的鼓勵終於使鳴人鼓起了勇氣面對寧次。

鳴人和寧次的比賽終於開始了，但是在座的觀眾都不是很看好鳴人，只有雛田和牙對鳴人充滿了信心。鳴人率先對開啓了白眼的寧次發起了正面的攻擊，可是論肉搏，鳴人完全不是寧次的對手，寧次一擊就擊中了鳴人的胸部，並順手點中了鳴人左肩的穴道。鳴人發覺了寧次點穴的威力後，決定使用影分身之術，來擾亂寧次的視線，可是寧次無論是攻擊，還是防禦都讓鳴人無懈可擊，鳴人會敗給寧次嗎？

寧次的戰鬥風格形成了一個無死角的絕對防禦，鳴人的攻擊對寧次似乎完全不起作用，可是越是艱難的戰鬥，鳴人越能展現出驚人的實力。但是自從鳴人被寧次的八卦迴天擊飛後，賽場上呈現出一面倒的趨勢，寧次贏得第一場比賽似乎變成了必然，可是，如果鳴人因此放棄的話，那就不是我們所認識的吊車尾鳴人了，鳴人是不會因為不利的局勢而放棄戰鬥的，但是面對強敵寧次，鳴人能拿出更好的戰術嗎？

儘管鳴人得知了寧次對雛田痛下殺手的原因，但是鳴人還是認為寧次對於分家和宗家的命運的認定是大錯特錯的行為。鳴人永不放棄的性格，激怒了寧次，寧次認為鳴人這種無腦亂衝的性格是不會了解他心中的感受的。可是不管這種心理變化怎樣，鳴人被寧次封住了64個釋放查克拉穴道的事實是不能改變的，這使鳴人暫時無法釋放查克拉，暫時失去戰鬥能力的鳴人註定要輸掉和寧次的比賽嗎？

第一場比賽結束了，鳴人終於得到了眾多觀眾的認可，而寧次也在休息室裏面看到了自己父親留下的卷軸，卷軸上面清楚的記載着當年父親為保護身為宗家的日足大人捨身赴死的事情。知道了事實真相的寧次，終於原諒了宗家。走出仇恨的寧次為自己制定了新的目標，那就是變得更加強大。而第二場比賽開始的並不順利，先是佐助遲到，再是勘九郎棄權，比賽究竟會變成怎樣呢？

因為各種原因，導致第三場中忍考試的比賽順序被打亂，原本定在最後一場比賽的鹿丸和手鞠居然被排到了第二場比賽，毫無幹勁的鹿丸滿臉的不情願，可是他已經被鳴人丟進了考場。看到鹿丸半天躺在地上不動彈，不僅是觀眾，就連手鞠也受不了了。充滿幹勁的手鞠率先向鹿丸發起了進攻，但是鹿丸卻懷有大男子主義，不願意同女人動手。這樣的鹿丸能贏得了強力的風遁忍者手鞠嗎？真令人擔心啊。

對於鹿丸的棄權，真的是引起了小小的風波，不過，更多的忍者覺得鹿丸比起鳴人來説更有可能晉級中忍。然而，更大的騷動確是由於下一場比賽引起的。我愛羅對戰宇智波佐助，可是比賽馬上就要開始了，佐助還遲遲不出現，整個賽場都沸騰了，此時風影提出將比賽推遲十分鐘進行。佐助到底發生了什麼事情，他是不是也準備棄權第三場中忍的選拔考試呢？

佐助終於趕到了考場，比賽終於能夠順利的進行了。雖然和預選賽中間只隔了一個月，佐助的進步就已經突飛猛進了。他的攻擊速度基本和卸下負重的小李一樣，而且攻擊我愛羅的招數居然還和小李一樣，這不禁讓人驚歎佐助的超高天賦。可是，我愛羅的實力也不容小覷，他利用沙子做成了一道強有力的屏障，並利用沙子的保護，準備使用自己的絕招。

利用我愛羅在沙子中結印的時間，佐助也準備使用自己從卡卡西那裏學來的新忍術“千鳥”。與此同時，大蛇丸侵略木葉的計劃也在緊鑼密鼓的執行着。“千鳥”的破壞力着實讓人震驚，我愛羅強力的沙盾，竟然被千鳥擊穿了。可是，佐助並沒有因此取的壓倒性的優勢，因為他的攻擊反而使我愛羅體內的尾獸覺醒了，可是在沙盾解開後，出現的居然是受傷的我愛羅。

大蛇丸偽裝成風影，劫持了火影，與此同時，音忍也開始在考場上作祟。佐助開始追擊我愛羅，而考場內部的混亂就由木葉的暗部和上忍們來處理。與此同時，大蛇丸和火影的戰鬥也即將展開。在忍者學校裏，孩子們還沒有意識到危險的來臨，在操場上奔跑着，而伊魯卡老師還在滿心惦記着鳴人。而這一切的平靜，即將在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟會給木葉帶來怎樣的災難呢？

小櫻解除了鳴人和鹿丸的幻術，並按照卡卡西的指示，去追蹤佐助，並阻止佐助的行動，之後在安全地點待命。鳴人剛剛醒來，就被眼前發生的事情驚呆了，畢竟誰也沒想到，好好一場中忍考試，竟然變成了一場戰爭。與此同時，在大蛇丸的結界中，火影和大蛇丸展開了戰鬥，可惜結界外的人只能看到戰況，卻無法幫忙。實際上，在結界內，大蛇丸將初代火影和二代火影召喚了出來，三代火影該如何同前兩代火影戰鬥呢？

鳴人等人在追蹤佐助的過程中，被九名音忍跟蹤了。雖説在帕克的指導下，大家制造了誤導敵人的陷阱，但是敵人似乎並沒有中計。在鹿丸的分析下，追蹤佐助的小組終於明白了現在他們所處的不利戰況，為了讓任務能夠順利執行，鹿丸提出必須留下一個人作為誘餌去吸引追擊的音忍，而這個人有可能會死。就在全員糾結誰去誰留的時候，鹿丸果斷提出自己留下來誘敵。

為了阻撓佐助等人追上我愛羅，手鞠沿途設置了許多陷阱，與此同時，三代火影和大蛇丸的戰爭進入了關鍵時刻。大蛇丸利用穢土轉生召喚出了一代和二代火影同三代戰鬥，一二代火影本來就是歷代火影中的精英，與他們兩位戰鬥讓三代陷入了困難的境地，被逼到絕路的三代火影召喚了猿魔，可是三代火影畢竟上了年紀，即使結合了猿魔的能力，一次性對抗兩位火影，還是很吃力的。

佐助終於追上了我愛羅一行人，而手鞠為了掩護我愛羅逃走，決定留下來斷後，因此一場關於手鞠和佐助之間的戰鬥開始了。戰鬥一開始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃軟飯的，他利用火遁鳳仙花之術，將手鞠困在火圈裏，又立即使用豪火球之術企圖命中手鞠的要害，可是手鞠卻使用鐮鼬擊散了火焰，並使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以為勝券在握的時候，佐助居然使用了替身術，打了很漂亮的一場反擊。

為了阻止大蛇丸對村子的攻擊，三代火影決定使用屍鬼封印，將大蛇丸、一代火影和二代火影統統封印起來。與此同時，大蛇丸的大蛇正在破壞着村子，就在忍者們手足無措的時候，自來也出現了。可是自來也似乎來得晚了一些，在大蛇丸的結界中，大蛇丸和三代火影的戰鬥還在僵持，而三代火影已經將大蛇丸的靈魂抽去了一半，大蛇丸會這樣輕易的死掉嗎？

鳴人和小櫻連同帕克一起追蹤佐助，但帕克卻提議為了避免參與前面不必要的戰鬥，決定繞遠路。而事實上在他們面前未知的戰鬥正是勘九郎和油女志乃的對決，一個是善於操控傀儡的忍者，另一個是善於操控蟲子的忍者，兩個遠程忍者之間將會展開怎樣的激烈鬥爭呢？另一方面佐助終於追上了我愛羅，而我愛羅因為看到了佐助身上擁有自己沒有的特質變得無比暴怒，企圖呼喚體內怪物的力量。

我愛羅體內守鶴的力量已經被激發了，佐助陷入了和我愛羅的惡戰，但是戰況很明顯，佐助畢竟是一個人類，擁有的力量是不足以同我愛羅相比較的，所以佐助一直避開同我愛羅的正面交鋒。可是我愛羅對佐助的言語刺激，使佐助想起了自己獨活的原因，於是他開始凝結查克拉，準備使用千鳥同我愛羅一戰。另一方面，第三代火影和大蛇丸的戰鬥也接近了尾聲。

佐助被大蛇丸的咒印纏身動彈不得，而鳴人和小櫻的及時趕到，緩解了佐助的危機。我愛羅無視眼前的鳴人，直接攻擊佐助，就在這個時候，小櫻直接站在了佐助前面，替佐助擋下了我愛羅的攻擊，這種由愛而生的保護別人的行為，是我愛羅從來無法理解的，被這個場景震撼到的我愛羅陷入了痛苦當中，他不禁回憶起兒時悲慘的經歷。

看到同伴受傷，鳴人再也無法忍耐了，他決心要從我愛羅手中保護兩名同伴。此時的我愛羅已經完全陷入了癲狂狀態，鳴人面對這樣的我愛羅決定召喚蛤蟆老大前來幫忙，可是，他的通靈之術完全不夠火候嘛。沒有戰鬥對策的鳴人，只能不斷被我愛羅毆打，毫無反擊能力，但是鳴人是絕對不會放棄的，他貫徹自己的忍道，決定即使死也不要輸給我愛羅。

憤怒的鳴人利用影分身之術，終於靠近了我愛羅，並且趁我愛羅不備，對我愛羅使用了千年殺，雖然這是一個很令人尷尬的忍術，但是沒想到，這一招居然對我愛羅造成了傷害。被我愛羅擊飛的鳴人終於從佐助的身上體會到了強者的真正意義，於是鳴人如同開掛了一般引發了體內強大的查克拉，製造了不計其數的影分身，開始對我愛羅發起攻擊。

通過和蛤蟆老大的配合，守鶴終於被鳴人壓制住了，於是蛤蟆老大提出如果不叫醒身為靈媒的我愛羅，守鶴就會完全甦醒。為了靠近守鶴，蛤蟆老大提議和鳴人一起使用合作變身之術，沒想到他們這個組合竟然變身成為了九尾，這場戰鬥已經不是人與人的鬥爭了，變成了怪物之間的比試。在這場戰鬥中，鳴人能否及時叫醒身為靈媒的我愛羅呢？

鳴人和我愛羅的戰鬥剛剛結束，火影那邊和大蛇丸的戰鬥也結束了，而火影也在這場戰鬥中犧牲了。整個村子都沉浸在火影過世的悲痛中，上天似乎也在為在這次戰爭中犧牲的人們痛哭着，在瓢潑的大雨中，整個村子的人們都來參加火影和犧牲的忍者的葬禮。看着這些犧牲者，鳴人不禁問道：“為什麼人可以為別人賭上自己的性命呢？”。然而答案只有一個，那就是火影留給大家的火之意志。

火影過世後，鼬回到了木葉，然而這個時候，佐助念念不忘的就是曾經自己被滅族的事情，而鳴人則每天刻苦努力的修煉，就連木葉丸也努力讓自己走出爺爺過世的陰影，加入了學校的修繕工作中。可是戰後砂隱的人才發現這場戰爭居然是個誤會，大蛇丸在殺死風影之後，冒充風影挑起了兩個忍者村的戰爭，可是這個發現為時已晚。

阿斯瑪和紅路遇曉組織的宇智波鼬和千柿鬼鮫，並和他們發生了爭鬥，就在阿斯瑪和紅處於劣勢的時候，卡卡西突然出現了。但是，卡卡西不幸陷入了鼬的幻術中，在幻術中被鼬折磨的卡卡西好不容易回到了現實，卻聽説鼬的目標是尋找四代火影的遺產，這不禁讓卡卡西想起了鳴人，不過鳴人現在跟隨着自來也，也算是非常安全的。可是他們三人現在在鼬的面前卻並不是很安全的，疲憊的卡卡西能否逃脱鼬和鬼鮫的魔爪呢？

和自來也踏上尋找五代火影之路的鳴人，對於未知的修行充滿了好奇和熱情，一路上喋喋不休的追着自來也詢問修煉的內容。當鳴人聽説自己和四代火影有相像之處的時候，興奮的心情溢於言表。與此同時，木葉的人們為了修繕被破壞的房屋而忙碌着，而這個時候佐助得知鼬再次出現在村子尋找鳴人，便沿途追蹤鳴人的腳步，保護鳴人，可是他不知道，自己被跟蹤了。

鼬比佐助更早一步找到鳴人，而佐助在追蹤鳴人的過程中不禁想起鼬曾經對族人做過的事情不寒而慄。就在鼬準備強行帶走鳴人的時候，佐助出現了，帶着一臉殺意的佐助，憤怒的表示一定要殺掉鼬，並且使用了千鳥攻擊鼬，可是實力的懸殊，鼬一把抓住了佐助的手躲開了千鳥的傷害，而鳴人為了救佐助，只好釋放九尾的查克拉，可是，鬼鮫的鮫肌卻將這股查克拉削掉了。被實力壓制的佐助和鳴人該怎麼辦呢？

自來也及時出現，將危機中的佐助和鳴人救了下來，自來也表示由自己收拾鼬和鬼鮫，但是受傷的佐助卻堅持自己解決掉鼬，不許任何人插手，被仇恨包裹的佐助，不斷的向鼬發起攻擊，可是在鼬的眼中，佐助還是太嫩了，幾招就打的佐助毫無招架之力，最後，鼬對佐助使用了月讀，再次讓佐助親眼看到了自己父母被殺的場景，精神上慘遭虐待的佐助癱倒在地，再無反擊之力。

鳴人終於堅定了尋找五代火影的任務，而小李看到充滿幹勁的鳴人非常激動，送給了鳴人一套和自己一模一樣的土得掉渣的衣服，可是鳴人卻喜歡的不得了。與此同時，綱手和靜音再次出現在一個巨大的賭場門口，可是綱手的賭局基本都是以她失敗告終，因此，人們給她起了一個外號，叫做“肥羊”。可是，因為綱手討厭自己年老的樣子，所以經常改變自己的樣貌，使自己看起來只有20歲的樣子，所以這給鳴人和自來也的尋找工作造成了困難。

見識到了螺旋丸的厲害，鳴人決心學好這個忍術，在自來也的指導下，第一件事就是弄破水球。但是在修煉的過程中，鳴人一直不得訣竅，所以練習的非常辛苦，而自來也卻爽歪歪和年輕的女性們享受着夜生活，時間已經過去了將近一個星期，可是鳴人卻還是無法弄破水球，就在他的手因為過度練習連筷子都拿不住的時候，一隻貓的幫忙，讓鳴人迅速掌握了弄破水球的訣竅，可是自來也似乎對鳴人的成長完全沒有興趣。

自來也為鳴人解釋了為什麼他無法集中注意力的原因，並且利用做標記的方式，讓鳴人迅速掌握查克拉的凝聚方法。在鳴人努力練習的過程中，自來也也沒有停下，他努力在村子裏打探綱手的消息，而大蛇丸和兜也沒有停止尋找綱手的腳步。與此同時，賭博一直處於失敗的綱手，居然在賭博機連連獲得大獎，這讓她感覺到一陣不安，而事實證明，女人的直覺都是很準確的。

為了學會螺旋丸，鳴人開始進入最後一個階段的練習，在這個訓練中，鳴人必須把查克拉像一個小型颱風一樣在手中凝結成一個球狀，並且要把之前的訓練發揮到極致還要維持住。與此同時，大蛇丸率先找到了綱手，並且利用復活對綱手最重要的兩個人作為交換條件，希望綱手能夠醫治自己的雙手，面對這樣誘惑的條件，綱手會動搖嗎，會幫助大蛇丸嗎？

尋找綱手的過程中，自來也和鳴人發現了大蛇丸的蹤跡，順着行人的線索，自來也和鳴人居然在居酒屋裏找到了綱手。但是綱手並沒有把任何關於和大蛇丸交易的事情告訴自來也，然而自來也卻開門見山的告訴綱手，村子決定任命她為第五代火影。可是，陷入兩難境地的綱手卻拒絕了，對她而言，這一切來得都太快了。但是，此時的靜音卻異常緊張，因為她擔心綱手會真的和大蛇丸做交易。

鳴人因為不服綱手成為火影，便決定找綱手決鬥，可是鳴人怎麼會打敗綱手呢，綱手只用一個手指頭，就把鳴人打飛了。於是，綱手決定和鳴人打賭，如果鳴人能在一週內學會螺旋丸，就將自己的吊墜送給鳴人，並且承認鳴人是能夠成為火影的人。但是在打賭後的當天，靜音就找到了鳴人，並且希望鳴人退出這場賭注，因為得到這個吊墜的人，都會死掉。鳴人是否會堅持繼續賭下去呢？綱手會和大蛇丸交易嗎？

綱手還是對自來也下藥了，而鳴人在打賭後，努力修行，一個星期迅速就過去了。靜音勸綱手不要去見大蛇丸，並且聲明，如果綱手去見大蛇丸的話，自己就算犧牲生命也要阻止她，可是綱手還是打暈了靜音決定赴約。此時，似乎沒有人能阻止綱手了。不過，鳴人及時醒來，叫醒了靜音，於是靜音將大蛇丸和綱手的交易如實告訴給了自來也，並帶領自來也和鳴人趕去阻止這場交易。

面對大蛇丸開出的條件，綱手最終還是放棄了。於是他和大蛇丸的交易就這樣決裂了，一場惡戰一觸即發。為了能夠躲避綱手的攻擊，兜和大蛇丸把戰場轉移到了平原，因為大蛇丸無法戰鬥的緣故，兜利用查克拉手術刀將綱手逼到了絕境，可是身為三忍之一的綱手，無論是實戰經驗還是戰鬥力都高於兜，綱手抓住兜的失誤，打亂了兜的神經，但是這場戰鬥不會這麼輕易就結束的。

兜利用綱手怕血的弱點，封鎖了綱手的行動，而鳴人終於發現了，兜原來是大蛇丸的部下。綱手已經不能戰鬥了，自來也決定自己上陣對戰大蛇丸，可是受到綱手所下的藥力影響，自來也的通靈之術也只能召喚出蛤蟆吉，而鳴人的通靈之術也是個半吊子，這樣，雙方的實力差距就太大了。因為自來也去阻止大蛇丸了，兜開始肆無忌憚的攻擊綱手，戰況似乎一邊倒的傾向大蛇丸這邊，可是戰鬥畢竟才剛剛開始......

鳴人終於在最後時刻控制住了兜，並用剛練成的螺旋丸重重的打在了兜的身上，但是令綱手沒想到的是，在兜受到攻擊的時候，居然用查克拉手術刀切斷了鳴人心臟附近的肌肉，鳴人性命危在旦夕。而目睹到這一切的大蛇丸，認定這是殺死鳴人的最佳時機，便一路衝向了鳴人，誰知原本打算刺進鳴人身體裏的劍，居然被綱手用身體擋下。而這一劍，也讓綱手終於克服了對血的恐懼，第五代火影終於覺醒了。

傳説當中的三忍大戰終於開始了，自來也、綱手和大蛇丸每一個人都不敢輕舉妄動。在僵持的過程中，每個人都闡述了自己的立場，自來也將和綱手聯手除掉大蛇丸。而這種僵持被蛞蝓的忍法打破，萬蛇利用自己的速度，直接將蛞蝓纏繞，就在萬蛇準備一口咬向綱手的時候，蛤蟆老大持刀殺了過來，切斷了萬蛇的攻擊。戰況陷入膠着的狀態，三忍之間的戰鬥，將會產生怎樣的結果呢？我們只有拭目以待了。

剛剛結束三忍的戰鬥，綱手提出大家一起泡温泉。原本反對綱手提議的自來也聽説這是一個混浴的浴場，便立即改變了決定。就在自來也和鳴人在温泉泡澡的時候，兩個強盜闖入了浴場並偷走了綱手送給鳴人的吊墜。鳴人搶回了吊墜，卻聽這兩個人説綱手曾經借了人家的錢一直沒還，因為害怕正面和綱手交涉對自己不利，只好決定去偷東西。萬分同情那兩個人的鳴人，決定替他倆討債。

木葉村子終於恢復了往日的寧靜，得知綱手是第五代火影，木葉丸憤怒的從鳴人面前跑掉了，而綱手的歸來，卻給了醫院的大家帶來了新的希望。在綱手治好了佐助和卡卡西之後，凱迫不及待的請求綱手幫忙治療小李的傷勢。但是小李的傷情不容樂觀，就連綱手也聲稱小李已經失去了作為忍者的身體了，這下眾人真的陷入了絕望當中，但是綱手提出，可以通過手術來治療小李的傷，但是如果手術失敗，小李就會死。

綱手必須儘快接手火影的工作，但是失去爺爺的木葉丸是無論如何也沒辦法接受別人接替火影的工作的，他將自己關在火影的辦公室裏。就在綱手準備對木葉丸動粗的時候，鳴人及時出現阻止了綱手，並且向綱手保證在一天之內帶走木葉丸。可是，不管鳴人怎麼努力，木葉丸都不肯出來，最終還是綱手的出現打破了鳴人和木葉丸的僵局，可是，木葉丸為什麼不斷阻止新火影上任呢？

綱手內心並沒有放棄對小李的治療，她努力學習，希望能夠尋找到提高手術成功率的方法幫助小李。與此同時，小李因為得知自己身體的真相，變得有些消沉，他來到了曾經確立自己忍者目標的地方，回憶起曾經充滿鬥志的自己。可是現在的小李，因為無法貫徹自己的忍道，只有不斷流淚。而這時，阿凱卻鼓勵小李堅持自己的夢想，接受手術，並立誓如果手術失敗了，他就陪小李一起死。

大概每個觀眾都很期待看看卡卡西的真面目吧，當然鳴人也不例外啦。在鳴人的煽動下，小櫻和佐助果斷加入了揭開卡卡西面紗的行列，他們考慮到吃飯一定會揭開面紗，於是他們請卡卡西吃拉麪，就在卡卡西摘下面紗的一瞬間，豬一樣的隊友出現了，井野他們擋住了鳴人等人的視線，偷看卡卡西真面目的計劃就這樣泡湯了。不過第七組是不會這麼快放棄的，三人分頭跟蹤卡卡西，可是都被卡卡西逃脱了，究竟卡卡西摘下面紗後長什麼樣呢，好想知道啊！

第七組終於要單獨執行任務了，這回是保護重要人物的B級任務，而這個任務的委託人正是和鳴人曾經相遇過的次郎長老大。就在他們去往茶之國的路上，遇到了一名不速之客，這個自稱是森乃痛手的人對鳴人等人出言不遜，還聲稱自己最討厭忍者了。在鳴人他們見到次郎長後，得知為維護村子的和平，兩個大型的俠客集團決定通過這次的奉納之儀選出村子的頭領人物，為了能夠取得比賽的勝利，次郎長只好拜託他們保護痛手。

比賽開始了，痛手秉承一貫我行我素的作風完全無視鳴人他們。可是痛手不知道，他已經被一羣忍者跟蹤了。誰知他還沒跑兩步就中了敵人的陷阱，險些掉下懸崖，幸好被鳴人他們救下，可是痛手完全沒有感恩的心態，反而認為鳴人他們救自己是理所應當的行為。就在痛手一行人乘船前往那岐島的時候，鳴人他們驚訝的發現痛手居然是中忍考試第一場考官森乃伊比喜的弟弟。但是敵人並沒有留給他們敍舊的時間，果斷向鳴人的船發起了攻擊。

痛手好不容易從燃燒的船上逃脱，卻在那岐島遭到了雨忍的攻擊。另一方面，遊向那岐島的鳴人、小櫻和佐助遭到了敵人的突襲，幸好鳴人靈機一動利用螺旋丸第二階段的修煉成果順利擺脱了敵人，使三人安全來到了那岐島。但痛手已經被雨忍的毒針擊暈了，而鳴人他們也中了毒針。與此同時，賀一家的福助已經到達神社了。這場比賽山葵家會輸給賀一家嗎？

福助因為提前取得了一點成績就驕傲的不得了，開始懷抱妹子慶祝勝利了，與此同時鳴人揹着痛手也趕到了神社。重拾信心的痛手決定無論如何也要贏得比賽，向着終點奔跑，就在他即將追趕上福助的時候，雨忍的葵出現了，原來他倆也算是舊相識了，因為葵的原因，福助被矇蔽，同時害的自己的哥哥伊比喜身處險境。就在葵即將佔據整個戰鬥的優勢時，佐助和小櫻及時趕到了，天才少年的佐助能否戰勝葵呢？

佐助終於被葵激怒，憤怒的他使用千鳥向葵發起攻擊，可是葵手中的劍好歹是二代火影的遺物，面對這樣強力的武器，佐助自然不是對手，但是千鳥的威力卻讓那把劍出現了裂縫。為了給自己的夥伴報仇，鳴人一鼓作氣，使用影分身之術為自己製造螺旋丸積攢時間，可是這個戰術似乎還是失敗了。但是鳴人是不會放棄的，即使被無數次打倒，他還是會頑強的爬起來再戰，在無數次的失敗中，鳴人終於發現了佐助在劍上留下的裂縫，戰鬥的轉折點出現了！

經過過世的三代火影，各國大名以及考官們的意見，火影正式宣佈鹿丸成為中忍，就在阿斯瑪帶着井野和丁次為鹿丸慶祝的時候，醫院的佐助陷入了沉思，長期以來，他總覺得鳴人變得比自己更加厲害，這種改變使佐助越發仇恨鳴人，於是，他主動提出要和鳴人單挑。與此同時，小李為了貫徹自己的忍道找到了綱手，希望綱手能夠幫自己做手術，即使要面臨極大的風險也不在乎。綱手被小李的精神感動了，決定下午就替他做手術。

沒想到佐助和鳴人互不相讓，竟然都使出了自己的絕招，鳴人的螺旋丸，佐助的千鳥，到底誰的技能傷害更高呢？雖説觀眾老爺們也想知道，但是畢竟沒人想看到他們兩個人鬧成這樣，小櫻也是一樣，但是她卻無力阻止這場對決，就在兩人的技能即將碰撞的時候，卡卡西及時出現阻止了悲劇的發生。但是由於發現了鳴人強大的力量，使佐助對力量的需求變得更加迫切，而他和鳴人之間也出現了一條看不見的裂痕。

一波未平，一波又起。佐助剛剛結束和鳴人之間的戰鬥，就和音忍四人打了起來，音忍提醒他不要忘了自己心中對力量的渴求，並告訴他，如果需要更強大的力量，就要斬斷和村子裏人那些不必要的關係。這些話剛好戳中了佐助的心臟，他在音忍的激勵下終於決定收拾行李離開村子。但是出行的過程中，佐助碰見了小櫻，儘管小櫻對佐助不斷的挽留，可是無法改變佐助的決定。

佐助終於還是離開了，綱手聽聞此事表示相當震驚，便叫來了鹿丸。這算是鹿丸升為中忍後的第一個任務，任務的內容是把佐助帶回村子。於是在火影的推薦下，鹿丸號召了鳴人、丁次、牙和寧次一同執行此次任務。就在大家質疑鹿丸的執行力的時候，鹿丸用最快的時間，設定了一套最適合眾人的戰鬥方案，獲得了所有人的信任，與此同時，小櫻也和鳴人訂下了一輩子的約定，就是將佐助帶回來。

音忍四人給了佐助一瓶名為醒心丸的藥，服下這個藥後，佐助的咒印將覺醒到狀態二，可是一旦到達狀態二，咒印就會加速侵蝕身體，導致死亡。如果佐助想要突破咒印二，就必須讓身體適應這個咒印。音忍四人向佐助發誓，只要佐助處於他們四人的結界中，就可以得到強大的力量。為了得到力量的佐助，毫不猶豫的服下了藥物，沉睡在了音忍的封印中。與此同時，正在執行任務的木葉忍者們發現了音忍四人的動向，他們是否能將佐助帶回來呢？

追蹤佐助的五人小隊總算是趕上了音忍四人的腳步，可是敵人是經驗老道的忍者，面對一羣菜鳥，自然是不虛的。於是五人小隊被一個胖子用土牢堂無封在了一個巨型土堆中。這個結界真是噁心，不管你用什麼技能，這個結界都能自動修復，另一方面寧次發現那個胖子居然在結界外吸收他們的查克拉。情況十分危急，如果他們不盡快破壞這個結界的話，他們就會因為查克拉被吸乾而死。鹿丸，快想想辦法解救你的夥伴啊！

丁次的肉彈戰車果然名不虛傳，真的是一轉定乾坤，可是丁次也因為使用這個忍術而體力不支，但是那個胖子卻不一樣，他吸收了眾人的查克拉，此刻狀態好得不得了，如果真的和這個胖子打起來，估計鹿丸小隊只有丁次能扛一陣了。由於無法忍受這個胖子對大家的侮辱，丁次請求鹿丸帶領其他人追佐助，而自己則留下來對付眼前這個大言不慚的胖子，爆發吧！丁次！

雖然小夥伴們都認為丁次實力很弱，但是鹿丸一直堅信丁次是一個超級強悍的存在。可解開咒印的敵人也不是好對付的，黃色藥丸和藍色藥丸的副作用已經給丁次的身體造成了很大的負擔了，加上之前被消耗的大量查克拉，丁次陷入了苦戰，只有不斷被揍的份，毫無還手的餘地。就在丁次即將被敵人殺死的時候，他服下了最後一顆紅色藥丸，併發誓即使賭上自己的性命也要打敗敵人。

鹿丸的四人小隊再次追趕上了佐助，這會留下來阻礙鹿丸他們的是音忍中的鬼童丸，這是一個能像蜘蛛一樣吐絲的人，他擁有六隻手，並且操縱着自己吐出的絲，將鹿丸小隊統統抓住了，大家沒辦法戰鬥，只能保持一副任人宰割的樣子。認為自己勝券在握的鬼童丸，開始一次又一次的用武器丟鳴人的分身，玩的不亦樂乎，好在寧次很快就看穿了鬼童丸的招數，破解了鬼童丸對小夥伴們的束縛，戰況似乎要產生轉機了。

經過深思熟慮，寧次決定留下來同鬼童丸戰鬥，他用嫺熟的掌法，很快就將鬼童丸逼到了絕境。但是鬼童丸還留有一手，他用自身製造的蜘蛛粘金覆蓋了整個身體，而蜘蛛粘金是可以阻止查克拉進入的，因此，看似處於上風的寧次，實際上對鬼童丸的猛烈攻擊是無效的。然而寧次也不是完全失去了優勢，因為擁有360°無死角的白眼，他完全封鎖了鬼童丸的偷襲。意識到寧次的可怕性後，鬼童丸主動開啓大蛇丸咒印的狀態一，寧次會輸給鬼童丸嗎？

這回輪到白陷入苦戰了，因為鬼童丸已經掌握了寧次白眼的缺陷。面對不斷從自己視野盲區發起的攻擊，寧次暫時只能不斷的逃走，因為柔拳必須是近戰，所以鬼童丸一直躲在角落發射暗器。此時的寧次已經傷痕累累，查克拉也所剩不多，行動變得遲緩，而鬼童丸卻掌握了寧次的動向，終於，寧次被鬼童丸釘在了樹上。寧次要輸給鬼童丸了嗎？

對手只有兩個人了，鹿丸認為，如果不出什麼意外的話，一次戰鬥就可以把敵人解決了，可是實際並不是鹿丸想象的那麼簡單，天色漸晚給鹿丸他們的行動帶來了極大的不便。與此同時大蛇丸的身體已經到極限了，在兜的勸説下，大蛇丸終於決定轉生到其他人身上，而兜也決定安排呂麻君去回收佐助，看樣子，鹿丸他們將佐助帶回村子的任務真是越來越艱難了。

在鹿丸的戰術下，三人小隊順利搶到了佐助的木桶，但是牙卻為了救赤丸和左近一起掉落到了山崖中，鹿丸和鳴人本以為只要對抗多由也就行了，誰知呂麻君從天而降，將裝有佐助的木桶奪走了。就在鹿丸想戰鬥策略的時候，鳴人冒冒失失的就衝向了呂麻君，當然無腦的行為是不會產生任何效果的，鳴人被多由也一拳揍了回來。為了能帶回佐助，鹿丸決定留下來對付多由也，鳴人則繼續追擊呂麻君，鹿丸又要和女人開戰了。

鹿丸和牙兩邊同時開展，兩人也分別陷入了苦戰，一邊是無法近身的幻術攻擊，一邊是可以分身的攻擊。而鳴人終於追上了呂麻君，並且利用影分身之術和呂麻君戰鬥。不過我們暫時來看鹿丸這邊的戰鬥，多由也首先開啓了咒印的狀態一，可是鹿丸是除了忍術其他方面資質平平的忍者，在多由也的攻勢下，鹿丸只能逃竄，而牙那邊似乎情況更加嚴峻，左近已經開啓了咒印的狀態二，牙該怎麼應對呢？

右近居然寄生在了牙的身體裏，而且右近的技能特別噁心，他可以在對方體內來回遊動達到肉體共享的狀態，並且他專屬的殺人方式是將對方的細胞一點點消除。於是，為了殺死右近，牙居然決定自殺，和右近同歸於盡。在牙的不斷自殘下，右近終於被迫離開了牙的身體，而牙則藉機拋了顆煙霧彈，帶着赤丸逃走了。可是面對如此強大的敵人，以及負傷的身體，牙能順利活下來嗎？

多由也用笛子操控着三個怪人對鹿丸發起攻擊，鹿丸一路只有在樹叢裏逃竄，但是這樣消耗了鹿丸大量的體力，終於鹿丸還是和多由也正面對上了，根據曲調的變化，三個怪人攻擊鹿丸的方式也改變了。鹿丸的忍具數量真心是不多了，如果不好好籌劃一下，這場戰鬥鹿丸真的會一敗塗地。經過了深思熟慮之後，鹿丸利用為數不多的忍具，終於將多由也操控的怪人控制住了，接下來他要如何打倒多由也呢？

佐助的封印解開了，這意味着大蛇丸咒印的狀態二可以開啓了，鳴人盡力想找回曾經的佐助，但是佐助還是毫不猶豫的離開了。就在君麻呂趁鳴人不備展開偷襲的時候，小李出現踢飛了君麻呂並且決定同君麻呂單挑，讓鳴人繼續追佐助，儘管鳴人很擔心小李的身體，但是在這種危機的情況下，容不得他考慮的太多，更何況小李對目前的狀況頗有信心。於是，小李和君麻呂的戰鬥開始了。

一方面，鳴人不斷的追尋着佐助，可是佐助始終不肯停下腳步。另一方面，喝了酒的小李就如同變了一個人一樣耍起了醉拳，簡直戰鬥力爆棚，在不經意間就躲開了君麻呂的所有招數，也許是酒令小李解放了自己的天性吧，小李的動作比之前更快了，打得君麻呂措手不及。可是君麻呂是被大蛇丸看上的人，怎麼會這麼快就被小李打崩了。君麻呂在極其被動的情況下開啓了大蛇丸的咒印，這個咒印會使呂麻君打敗小李嗎？

就在小李、牙和鹿丸性命垂危的時候，砂隱的我愛羅、手鞠和勘九郎出現了。意識到危機的君麻呂向我愛羅發射出了十指穿彈，可是我愛羅擁有沙子的護盾，直接擋住了君麻呂的攻擊，並且獨自承擔了對付君麻呂的責任。與此同時，手鞠趕到了鹿丸的戰場，決定替鹿丸收拾戰場，擁有風遁技能的手鞠利用大鐮鼬之術彈開了多由也的笛聲，並順便摧毀了附近的植被，但是不得不承認，手鞠簡直是多由也的天敵，一擊就將戰況扭轉了。

在手鞠和勘九郎的幫助下，多由也和左近已經被幹掉，目前，他們的敵人只有君麻呂一個了，在小李的戰場上，我愛羅的出現使得一邊倒的戰況出現了轉機。看到小李受傷的樣子，我愛羅堅定了獨自對付君麻呂的想法。雙方在對戰中你來我往互不相讓，但是面對我愛羅利用沙子攻防一體的手法，君麻呂只有一邊逃一邊遠程攻擊，可是我愛羅利用自己的沙子，將周圍的土地沙化後束縛住了君麻呂的行動，小李和我愛羅同君麻呂的戰鬥看樣子是勝利在望了。

開啓咒印狀態二的君麻呂，無神論是攻擊力還是速度方面都比之前有了非常明顯的提高，而我愛羅則來不及防禦，被君麻呂擊飛了，幸好我愛羅在身體上覆蓋了一層沙子才沒有受到傷害，於是，小李前來幫忙，卻同樣被君麻呂打得飛出去好遠。就在這個時候，君麻呂居然從自己的背上抽出了一條如同脊椎的武器，而我愛羅則用沙子製造出了最強的防禦守鶴之遁。盾與矛的較量，誰會取得最後的勝利呢？

鳴人終於追上了佐助，兩人在終焉之谷相遇，而鳴人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模樣。想到自己的夥伴們為了將佐助帶回去，不斷的犧牲自己，鳴人的怒氣由心而生。他撲倒了佐助，並用重重的一拳砸在了佐助的臉上，可是佐助並沒有被鳴人揍醒，還是要離開，並聲明為了自己的目的，他可以不擇手段。不管鳴人如何勸説，佐助都不在乎，還一拳打飛了鳴人，感受到異常強大力量的佐助，此刻甚是開心。

佐助和鳴人的較量終於開始了，佐助對鳴人火力全開，可是鳴人絲毫不示弱，他突破了佐助的火焰包圍，直接用拳頭向佐助展開攻擊，佐助不斷吐血，卻沒有還手的意思，這讓鳴人感到不安。然而，佐助故意捱揍，是為了測試鳴人的實力，沒想到，鳴人的力量這麼弱。於是，佐助開始反擊，並且聲稱他從未感覺到如此強大的力量。為了追上哥哥，他需要強大的力量，需要仇恨。在這樣的環境下，佐助不禁回憶起了曾經和哥哥在一起的事情。

在戰鬥過程中，鳴人的影分身是無法騙過佐助的，因為佐助的寫輪眼是可以看出本體的。這個時候，佐助又陷入了深深的回憶中。兒時的他曾經看到哥哥對他父親使用了異樣的寫輪眼，雖然他意識到可能要發生什麼，但是也沒有在意。沒想到偶然和父親在走廊相遇，父親居然主動教他豪火球之術，這讓佐助興奮不已，他以為終於得到了他父親的認可，然而，在父親的眼裏還是自己的哥哥做的比較好，為了得到父親的認同，佐助不斷練習着......

偶然晚回家的佐助看到自己住的地方一片死寂，不禁感到意外，他迅速朝着自己家的方向跑去，映入眼簾的便是他叔叔嬸嬸的屍體，擔心父母出事，佐助用最快的速度趕到家裏，可是恐懼令他無法打開父母房間的門，等他終於鼓足勇氣打開門的時候，他居然看見最疼愛自己的哥哥站在了父母屍體的面前，就在佐助疑惑不解的時候，鼬居然對佐助使用了萬花筒寫輪眼，於是，佐助親眼看見自己的哥哥屠殺了宇智波一族，並殺死了自己的父母......

卡卡西決心加入尋找佐助的行列，於是召喚了自己的狗羣去尋找佐助和鳴人的氣息，另一方面，佐助和鳴人在沒有卡卡西和小櫻的阻止下認真的對決，佐助和鳴人都使用了自己的絕招，可是卻以平手收尾，不僅是鳴人不甘心，佐助更是一副不甘心的樣子，於是佐助開啓了咒印再次向鳴人發起攻擊，並且使用千鳥直接打向了鳴人的心臟。佐助本以為鳴人再也無法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉卻慢慢溢出包裹了鳴人的身體，鳴人終於暴走了。

見識到鳴人紅色查克拉的佐助驚呼鳴人就是個怪物，而鳴人卻堅定的説自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手腳折斷，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鳴人從各方面的戰鬥力來講，都提升了不止一點點，佐助只有躲閃的份兒。可是找準機會逃脱的佐助再次向鳴人發起攻擊，並決定要斬斷和鳴人的聯繫，寫輪眼能力被提升後，佐助終於看清了鳴人的動向，兩人戰鬥的轉折點出現了......

佐助解開了大蛇丸咒印的狀態二，整個人強的一塌糊塗，絲毫不忌憚被九尾查克拉包裹着的鳴人，而鳴人的攻擊也被佐助擋下了。意識到這種咒印狀態不能保持很久的佐助，決定速戰速決。於是一個在咒印狀態下製造了雷切，一個在被九尾查克拉包裹下製造了螺旋丸，這兩股力量終於最後一次碰撞，獲勝的是佐助。看着倒下的鳴人，佐助欲言又止，但是他最終還是選擇了離開。

這次任務的執行過程中，鹿丸輕傷，牙雖然受了重傷，但是性命無礙。可是，寧次和丁次的傷勢不容樂觀，整個醫療班陷入了緊張的治療中，與此同時，鹿丸陷入了深深的自責中，認為大家的受傷都是因為自己不夠強的緣故，甚至還想放棄當忍者，關鍵時刻，鹿久出現了，他的教誨使鹿丸重新正視自己，而這個時候丁次和寧次那邊都傳來了好消息，鳴人也順利歸隊了，可是這次任務還是失敗了。

鳴人的身體健健康復了，而小櫻還一直陷入自責中，她覺得自己狼狽不堪，遇到事情只會哭，不僅如此，還強烈的依賴着鳴人，於是，小櫻決定靠自己的力量將佐助帶回來。而鳴人察覺了小櫻的反常行為，便掙脱了靜音的束縛，前去找小櫻。而察覺到鳴人心意的自來也一早就請求綱手以執行任務的方式，讓他帶着小櫻和鳴人潛入田園之國。就這樣，三人名正言順的朝着佐助所在的地方進發了。

自來也帶領鳴人和小櫻來到了風馬小路後，便給了鳴人一點零錢，讓小櫻和鳴人吃完東西后在村子外等他。誰知在村外小櫻和鳴人見到了曾經襲擊他們的孩子，仔細一看這個孩子已經受傷了，不僅如此，這個孩子還正在被人追殺，鳴人和小櫻見狀及時將孩子救走。於此同時，在村子中打聽音隱情報的自來也在一名陪酒妹的帶領下中了一羣劫匪的圈套，可是這羣人完全不是自來也的對手，不過也託這個陪酒妹的福，自來也順利打探到了音隱的消息。

自來也總是在最關鍵的時候出現在鳴人的身邊，由於自來也的幫助，鳴人趕走了三名敵人，解除了目前的危機。眾人平安後，笹目提出自己可以帶領鳴人他們去大蛇丸的老巢，但是笹目的目的明顯沒有那麼單純，她藉着給大家泡茶為由，偷偷的在茶水裏下了藥，三人很快就中招了。原來笹目居然是那三個敵人的同夥，他們認為只要能夠抓住這三個人，大蛇丸就會承認封魔一族的實力。

笹目將自來也等人帶到了大蛇丸的老巢，這是一個看起來不起眼的地方，在森林裏深處的地下巢穴。大蛇丸的巢穴中岔路眾多，為了能儘快找到正確的道路，鳴人和小櫻一路，蛤蟆吉走一條路，而自來也去另外一條路，在每條路中都有不同的陷阱，而小櫻則率先找到了正確的道路，在這條路中，小櫻碰見了兜，兜不斷刺激着小櫻，並且將大蛇丸搬了出來，聽到大蛇丸的名字，小櫻立刻陷入了恐懼中，只會站在原地哭泣着。

兜欺騙小櫻説佐助已經因為忍受不住大蛇丸的咒印而死了，儘管小櫻無法接受這個現實，但兜的堅定讓小櫻失去了理智，甘願一死。關鍵時刻鳴人趕到了，他打飛了兜的苦無，並和兜展開了一場戰鬥，利用房間裏眾多支柱，鳴人和兜玩起了捉迷藏。鳴人利用兜苦無用盡的時候用多重影分身之術毆打兜，並使出了螺旋丸，就在小櫻和鳴人以為成功打敗了兜的時候，兜居然用查克拉的線將自己的心臟和鳴人的心臟聯繫在了一起。

笹目心心念唸的嵐終於出現了，但是這個嵐已經不再是曾經她熟悉的温柔善良的嵐了，眼前的嵐殘暴、無情，並且擁有奇怪的力量。鳴人在同嵐戰鬥的過程中，為了保護小櫻，身受重傷，因此他無論是攻擊速度還是力度都大不如前，自然不是目前這個嵐的對手，然而嵐緊接着對鳴人使用了風魔一族的秘術“曼茶羅束縛”徹底封鎖了鳴人的攻擊，剩下的只有戰鬥力不強的小櫻和笹目，她們兩人能否救出鳴人，喚回從前的嵐呢？

從追蹤佐助的任務中歸來的孩子們看到了自己的不足，開始努力修煉，與此同時，小櫻也加入了醫療忍者的訓練中，鳴人等待了好久，終於等到了自來也，可是自來因為執行任務，不能繼續指導鳴人修煉了。此時，阿斯瑪和紅奉命來到了木葉重刑間審訊一名叫做水木的犯人，可誰也沒想到整個木葉重刑間的囚犯都受到了水木的挑唆，對阿斯瑪和紅髮起了進攻，等鳴人趕到現場時，阿斯瑪和紅已經受傷倒地了。

原來不僅僅是阿斯瑪和紅，整個重刑間的看守們都遭到了攻擊，另一方面，憑藉豚豚的鼻子，靜音帶領了一羣木葉的忍者找到了水木的蹤影，可是，他們很快就被雷神和風神兄弟倆打敗了。豚豚回到村子中將靜音的消息帶給了火影，卻不小心讓鳴人發現了，鳴人決心支援靜音，與此同時，火影命伊魯卡前去幫助鳴人，可是他們卻中了水木的圈套。

風神和雷神兩兄弟，不僅僅是身體壯碩罷了，就連力氣也巨大無比，鳴人的攻擊對他們來説，就像撓癢癢一樣。另一方面，面對伊魯卡苦口婆心的勸説，水木完全沒有動搖，還將伊魯卡引到了另一個戰場，佔據了有利地形的水木對伊魯卡的攻擊更加猛烈，而處於被動中的伊魯卡還是希望能通過自己真誠的勸説，喚回曾經的水木，他這種以情動人的方式能夠使水木改過自新嗎？

在鳴人對戰雷神和風神兄弟兩人遇到危機的時候，鹿丸小組及時趕到了。鹿丸率先使用影子束縛術封鎖了雷神和風神的行動，為鳴人追趕水木創造了足夠的條件。然而，雷神和風神即將掙脱鹿丸的控制了，在這個危險的情況下，丁次決定由自己限制住雷神，井野也趁機用心轉心之術控制了風神，豬鹿蝶的組合招數終於完成。另一方面，水木從來沒有後悔的意思，一直頑強的反抗，但是伊魯卡一如既往的用心挽回曾經的水木，水木，回來吧。

伊魯卡在和水木作戰的時候受了傷，此時水木的未婚妻椿出現了，椿含淚請求伊魯卡和鳴人阻止水木的行動，並帶自己一起去，儘管伊魯卡對椿的請求非常為難，但是椿聲稱自己知道水木的去向，為了避免水木殺死沿途追蹤他的忍者，伊魯卡終於同意讓椿加入自己追蹤水木的隊伍。因為椿的加入，伊魯卡和鳴人發現了水木越獄的真正原因。

水木喝下了自己秘製的藥後，散發出了強大的查克拉，而服藥後的水木令鳴人想起了受到大蛇丸咒印影響的佐助，這就是傳説當中大蛇丸的力量。此刻的水木不知道比先前強了多少倍，無論是速度，還是攻擊的力度，都讓鳴人和伊魯卡無力招架。椿本以為自己的愛能使水木回到村子，可是她沒想到，水木居然再次對她動手。面對暴強的水木，伊魯卡和鳴人能將他制裁嗎？

佐助的去向徹底變成了一個謎，因為水木也是大蛇丸的棄子之一，所以從他身上已經沒辦法榨出任何有關大蛇丸的線索，也正是由於這個原因，綱手反對鳴人尋找佐助。雛田看到鳴人不甘心的樣子非常揪心，就在這個時候志乃提出有一種名叫微香蟲的生物也許能夠尋找到佐助的線索，所以在綱手的批准下，第八組的孩子們和鳴人踏上了尋找微香蟲的行程。

鳴人他們經歷了兩天，終於來到了微香蟲之森。但是目標微香蟲的不只是他們一隊人馬，還有來自神鶴一族的三名忍者。神鶴一族的三名忍者在微香蟲之森呆了十天，可惜關於微香蟲一點線索都沒有，於是他們決定跟蹤鳴人他們尋找微香蟲。可是他們三人的行蹤很快就暴露在了第八組的孩子們面前，可是對於這件事情，鳴人完全不知情。 鳴人他們順利找到微香蟲嗎？

尋找微香蟲並不是件容易的事情，鳴人三番四次弄錯微香蟲，這給他們找微香蟲的行程增添了不少麻煩，就在他們歷盡千險終於找到微香蟲的時候，雛田被綁架了。神鶴一族的人準備利用雛田來交換微香蟲，考慮到這是雛田主動請纓的任務，志乃無論如何也不想讓任務失敗，於是，一次救回雛田並保護好微香蟲的行動正式開始了。

鳴人和牙紛紛失去了力氣，在這樣下去他們就要被幼蟲給吃掉了，千鈞一髮的時刻，志乃激怒了蜂王，利用蜂王吐出的繭，很好的保護了鳴人他們，就在神鶴一族得意的認為他們控制了所有人的時候，志乃利用自己的蟲子去破壞束縛着他們的繭。就當鳴人被神鶴一族的忍者欺負的時候，雛田回來了。“鳴人，看着吧！”雛田為了這一刻已經努力了好久了，這回，讓雛田來守護大家吧！

大雨滂沱，一羣身披斗篷的人在送葬，這樣的場面不免引起人們的悲傷，可是如果説身披斗篷的人是殺人兇手呢？這回鳴人將和三班的人一起執行的任務，將為大家揭開謎團。儘管鳴人和寧次不是很願意執行這個任務，可還是踏上了去往酢漿草金山的路上，但是在途中，委託人六助沉不住氣，連夜趕往鎮上，等待他的將會是死亡嗎？

六助連夜跑到墓地卻被黑鍬一族的人活捉了，等待他的只有被黑鍬一族活埋的命運。與此同時，小李因為看不慣黑鍬一族的人欺負體力不支的老年人，便出手將黑鍬一族的幾個看守打趴下了，就在這個時候，在雷牙的主持下，為六助送葬的儀式開始了。為了阻止六助被活埋，鳴人他們主動向黑鍬一族的送葬隊伍出擊，誰知在黑鍬一族中真的發現了辛子，小李能説服辛子回到山椒婆婆的身邊嗎？

鳴人他們終於和雷牙發生了正面的戰鬥，可是寧次的白眼居然被雷牙他們限制了。他所看到的人物，都是偽造的經絡。但他察覺得似乎有點晚，攻擊經絡的鳴人、天天和小李已經被雷牙擊倒，令人震驚的是，小李居然能夠在無意識的情況下單憑肌肉的氣力同雷牙搏鬥。就在這個時候，一個會説話的袋子滾到了寧次的腳邊，經過寧次的觀察，這個袋子中有經脈，而且袋子中的經脈還能夠製造經脈，原來，這個袋子裏裝的就是雷牙的眼睛蘭丸。

辛子從來沒有打算好好反省自己的過錯，反而帶領着黑鍬一族的殘兵設計攻擊鳴人他們，但是鳴人他們的實力是不容小覷的，雜兵怎麼會是他們的對手，很快，辛子的陰謀就徹底失敗了。儘管辛子對村民們做了很多壞事，但是村民們考慮到辛子從沒有直接欺負過自己，並且小李又不斷為他求情，最終決定原諒辛子。可是，蘭丸的存在，讓鳴人他們不知所措，面對身體孱弱的蘭丸，鳴人他們要怎麼辦呢？

蘭丸用自己微弱的力量使雷牙復活了，而這一切最先被天天發現了，天天決定無論如何也要阻止雷牙，可是重獲新生的雷牙似乎力量變得更加強大了，天天很快就敗下陣來。面對雷牙的要挾，辛子立馬背叛了鳴人他們，用謊話騙鳴人他們去見雷牙。由於和雷牙的戰鬥是在雷雨天，所以，雷牙擁有源源不斷的雷電作為能源，鳴人他們完全不能近身攻擊，此時小李決定反擊了......

小李不管被揍得多慘，依舊堅持和雷牙戰鬥，但是，在雨天戰鬥，小李果然不是雷牙的對手。幸好，山椒婆婆和天天及時帶來了生命的咖喱，吃到咖喱的小李原地滿血復活了，與此同時，鳴人也因為這個咖喱醒了過來。可是寧次卻在吃了這個咖喱一覺不起了。誰能想到，這個咖喱的成分似乎有點問題，裏面意外的出現了葡萄酒，於是，吃下咖喱的小李，暴走了......

忍者學校組織了一次兩天一夜的野外練習，鳴人他們每人帶領三個學生參加這次演習，他們從校門口出發，然後在策劃山山頂上的惡計巖拿到一份機密文件，接着沿地圖上標記的路線行軍，途中會有中忍扮演的敵人，還有各種陷阱，身為班長，必須保護自己的小組成員安全，同時以最快速度將機密文件送回村子的班上，這樣就算是演習結束了。開始演習後，只有鳴人一組落在了最後，究竟發生了什麼呢？鳴人當班長到底靠不靠譜啊！

平靜的一天就在歡樂的氣氛中開始了，誰能想到這樣隨意的生活居然是在執行任務。畢竟這是連牙都覺得豪無挑戰性的任務，所以鳴人、雛田和牙都覺得格外愜意。可是當他們潛入石之國，才發現這裏的人們似乎特別不友好，甚至在鳴人他們準備吃午飯的地方，還碰到了強盜，似乎這個任務沒他們想象的那麼容易完成，究竟鳴人他們能否順利完成任務呢？我們拭目以待吧。

在酒館幫助過鳴人的賞金獵人，居然也是被通緝的囚犯，這怎麼可能？鳴人他們陷入了疑問當中。第二天，剛剛醒來的篠浪不顧自己受傷的身體，執意要找五寸釘，但鳴人及時阻止了他，並讓他解釋為什麼自己會被通緝。篠浪表示殺了人家三口的人其實是五寸釘，當時他為了能趕上祭典匆匆趕路，就在這時他發現了客户家的門虛掩着，走進去一看才發現父子三人都死了，而他卻被村子裏的人當做元兇。為了證明自己的清白，他走上了抓捕五寸釘的道路。

趁着小李和凱離村執行任務的時候，兩名外村的忍者偽裝成小李和凱潛入木葉，企圖偷取木葉的情報，誰知，他倆剛剛來到村子就碰到了卡卡西。他們這麼拙略的易容真的是太容易辨認了，卡卡西直接把這個消息告訴給了綱手，沒想到腹黑的綱手決定將計就計。與此同時，鳴人也碰見了偽裝的凱和李，但是他完全沒有發現對方的真面目。於是一系列爆笑的鬧劇就這樣開始了......

鳥之國出現了一名白色的詛咒武士，這個武士弄得整個國家的人心惶惶，在鳥之國使者千島的強烈委託下，火影只好接受鳥之國的委託。與此同時，鳴人在吃拉麪的時候碰巧遇見了千島，並得知千島正在為鳥之國的大名擔憂，看到千島為朋友如此擔心，鳴人決定無論如何也要幫助千島。而此時，火影正在計劃派出人員去鳥之國，正好鳴人來了，於是，火影決定安排天天、寧次和鳴人前去鳥之國執行此任務。

千島帶着鳴人他們來到了申子緒大人家裏，發現申子緒是一個低調的過着簡樸生活的人，於是寧次他們推斷，白色詛咒武士的事情有可能紅明大人有關，可是考慮到沒有證據指控紅明大人，寧次提出先見一下大名鷺大人比較好，但千島卻以鷺大人不想見人為由否決了寧次的提議。不過寧次他們並沒有放棄，他們來到了對於鷺大人很重要的地方，等待鷺大人的到來。可是鷺大人剛到就遭到了不明人士的攻擊，他們這羣人是誰，為什麼要攻擊鷺大人呢？

不知道為什麼，申子緒大人居然草草的了結了詛咒武士的事件。正因如此，鳴人始終不安心，決定繼續調查武士的事件，而寧次也決定和天天從另一個角度探索這件事情。鳴人在調查的過程中，通過蛤蟆龍的幫助發現了詛咒武士能夠飛行的原因。另一方面，在申子緒家中的千島，也因為偶爾探聽到申子緒的談話，發現了申子緒和外來忍者有染。整個詛咒武士事件變得疑點重重。

鳴人在鷺大人的庭院被抓了，但是鷺大人完全沒有想為他證明身份的想法，而這個時候北辰發現他一直跟蹤的木葉忍者們在不知不覺中使用替身術逃走了。與此同時，被誤抓的謀士紅明被申子緒大人妄加了諸多嚴重的罪行後判處切腹自盡，就在紅明正在動手的時候，詛咒武士將紅明救走了，這個詛咒武士究竟是誰呢？為什麼會救下紅明？

鷺大人不顧眾人的反對，決定親自結束這段仇恨，並聲稱只要能夠報仇，哪怕心裏陷入黑暗也在所不惜，鳴人在鷺大人的身上找到了佐助的影子，為了不讓鷺大人重蹈佐助的覆轍，鳴人無論如何也想阻止他。另一方面，卡卡西終於幹掉了跟蹤自己的申子緒大人的手下。就在這個時候一個驚天秘密被揭開了，原來在很早之前，鷺大人就死了，那現在的鷺大人究竟是誰？這位鷺大人能順利完成復仇大業嗎？

鳴人為了救回朱鷺，便追蹤着申子緒大人的腳步來到了一面湖，可是他中了申子緒的幻術，險些被拉到湖中殺掉，幸好千島及時趕到喚醒了鳴人。可是朱鷺還是被申子緒困在船上，申子緒不斷的聲稱自己名叫箒，是流浪忍者的頭目，並用手裏劍襲擊鳴人，關鍵時刻千島擋下了所有手裏劍，然後昏了過去。沒想到箒竟然會使用水遁大瀑布之術，這一招直接將鳴人和千島淹沒，另一方面在箒的庭院，卡卡西等人也陷入了戰鬥中。

一樂拉麪真心是大家的最愛啊，不論是做完任務，還是修行結束，來一碗一樂拉麪真的是太幸福了。可拉麪館卻貼上了臨時休業的標籤，這讓人多失望啊，但是萬能的丁次的鼻子，突然嗅到了拉麪的味道，為了吃到拉麪，鳴人和丁次不惜爬到麪店的房頂上，想到大家這麼愛吃一樂拉麪，老闆真的是深感欣慰，可是，丁次卻指出了老闆新品面中極大的漏洞。原來老闆這樣努力的研發新的拉麪，是為了救出被廚忍擄走的綵女。

又是一個雨夜，紅的咒印又發作了，在夢中她看到了大蛇丸，悲傷地夢和疼痛感使她從夢中驚醒。但是時間很快就過去了，又是一個晴朗的一天，鳴人和井野被志乃叫去面見火影。原來他們又要執行任務了，因為近期在海之國頻繁出現海魔，所以為了消滅海魔，保護海之國的運金船順利抵達水之國，火影派紅豆帶領志乃、鳴人和井野一起執行這個任務。但是，讓紅豆帶隊執行這次任務，火影的目的並不單純。

因為遭到兩個忍者的襲擊，井野昏厥了過去，所以紅豆只好決定返程，另一方面鳴人雖然被那個來自母島的女孩漁火救了，可是卻與紅豆他們失去了聯繫。但是海之國決定讓運金船提前出發，所以紅豆尋找鳴人的時間並不充足。身體剛剛復原的鳴人，一出門就看到村子的孩子們欺負漁火，鳴人忍無可忍便提漁火出頭，誰知卻引起了漁火的不滿。鳴人能順利趕上運金船的出行嗎？漁火能得到村裏人的認同嗎？

漁火居然是海魔!鳴人絕對不相信，可是事實擺在眼前，真相究竟是怎樣的呢？紅因為咒印的緣故一直陷入昏迷當中，而漁火被一個陌生人帶走了，運金船即將出發，這麼多緊急的事情同時出現，鳴人他們要怎麼應對呢？儘管鳴人趁紅豆昏迷的時候將自己被漁火救下的事情告訴給了井野和志乃，但是志乃和井野依舊堅持漁火是敵人一夥的觀點，事情究竟會怎樣發展呢？

紅豆通過召喚大蛇將鳴人他們帶出了即將坍塌的大蛇丸的實驗基地，沒想到船長中了天知的計，沒有等紅豆他們到來，就擅自開船了。於是天知和他的部下很愉快的開始對運金船大肆攻擊，可是船都沉完了，紅豆他們才趕到，雖然不知道是不是還來得及，但是鳴人他們終於開始反擊了。漁火認為天知一定會將自己復原，所以不分是非的全力幫助天知做壞事。她最終真的能變回人類嗎？

鳴人釋放了自己九尾的力量，同天知全力一戰，儘管天知變身成為海魔，但是完全不是九尾力量的對手，雖然擊退了天知，可鳴人還是暈了過去，另一方面，赤銅鎧突然從水裏鑽出來襲擊志乃，幸好井野及時使用心亂心之術阻止了赤銅鎧。就在紅豆他們以為只要抓住了天知就可以結束這次任務的時候，海坊主出現了，為了應對這樣的對手，鳴人終於召喚出了蛤蟆老大。

鳴人終於得到了一份自己非常滿意的任務，這回的任務是要人保鏢，保護的人是寶石商的後裔綁久。當幹勁滿滿的鳴人準備執行任務的時候，要人綁久來到了火影的辦公室，這時，鳴人才得知這回任務的真正內容是“一日忍者體驗遊戲”。雖然鳴人深深的感到被火影欺騙了，但是也無奈的接下了這個任務，可是這個任務並沒有他想象的那麼簡單，但是這個拜金的少爺也真的是讓人無語啊，究竟在任務中發生了什麼事情呢？

又是一個煩悶無聊的一天，成堆的文件和帳單，看的火影都快崩潰了，而這個時候，鳴人還在大門外面不停地叫嚷着求任務！於是火影一副深思熟慮過的樣子，安排鳴人、雛田和牙一起執行任務，這個任務的內容是尋找寶藏。可是這回任務失敗的後果很嚴重，火影聲稱如果任務失敗了，他們三人將被送回學校重新修行，他們會失敗嗎？會被迫從零修行麼？

偽裝成鳴人他們的敵人聲稱要摧毀村子，為了達到這個目的，敵人在山洞裏裝滿了引爆符，沒想到簡單的尋寶任務，居然會演變成這樣，為了不被敵人發現，雛田利用自己的八卦掌終於使鳴人他們避免了傷害，成功逃脱的三人決定儘快趕回村子。可是雛田的腳受傷了，為了不耽誤任務，雛田選擇一直忍耐着。不過這樣對於他們來説反而是件好事，至少牙是這麼認為的。偽裝的鳴人一行人已經潛入了村子，真正的鳴人和牙準備怎麼辦呢？

鳴人對剛執行完的修城堡的任務十分不滿意，因為他覺得這不是一個忍者應該乾的事情，而且這份工作把他累得要死，再不休息就要垮掉了，就在這個時候一個冒失的郵遞員出現在了他的面前。不過這暫時沒影響到鳴人想泡温泉的念頭，誰知他居然在温泉村碰到了自來也，趁自來也睡着的時候，鳴人把自來也的原作交給了飛足忍者，也就是之前的郵遞員，不過戲劇性的一面出現了，由於鳴人的毛躁把自來也的原稿和路人的重要文件搞混了。

火影接到了星隱村的求助函，希望木葉能夠派人前去護衞，據火影所知，星隱村雖然規模小，但是每個人自尊心都很強，所以村子中隨時都有爭執發生。令火影比較介意的是，在那個村子裏存在有能夠影響查克拉的隕石，所以火影派寧次的小隊前去執行星隱村的任務。可是，這樣的熱鬧怎麼能沒有鳴人呢！鳴人考慮到隕石的力量有可能會吸引大蛇丸，就用零食賄賂了火影，將自己安插在了寧次的隊伍中......

星星還是被偷走了，而且這個小偷居然會使用和昴一樣的忍術，經過昴的分析，這個小偷似乎就是星隱村的人，因為只有經過他們村子星之修行的人才會這樣的忍術。紅星大人得知這件事情後，派昴去照顧受傷的同伴，而搜索星星的任務則交給了鳴人他們，但是昴對這個決定十分不滿意，在他眼中，鳴人他們始終是外人，不值得相信的。在這次與紅星大人的談話中，寧次發現紅星大人似乎知道一些什麼，只是不願意説。紅星大人究竟隱瞞了什麼？

小夥伴們好不容易抓住的小偷，卻被小偷逃脱了，小偷逃脱的時候還帶走了昴，究竟這個小偷是誰？為什麼要帶走昴呢？另一方面，寧次發現在水菜平靜的外表下，體內的查克拉活化已經達到了極限，如果繼續下去，水菜會被自己的查克拉殺死。聽聞這件事情的北斗十分震驚，於是他向鳴人和寧次道出了星之修行的真相。那麼，星星會被追回嗎？水菜能否活下來呢？

紅星大人擅自認定木葉忍者的任務已經完成，並表示之後回收星星的工作由他們自己完成。另一方面，鳴人被盜走星星的夏日救走了，從夏日口中得知，昴是她的親生兒子。然而在星隱村，昴從醫院逃跑了，在北斗的提議下，小夥伴們決定去尋找鳴人。原來打暈小夥伴們的忍者並不是夏日，而是紅星大人。與此同時，紅星大人一行人已經找到了夏日的所在，並且隨時準備動手。

紅星大人和夏日的對決正式開始了，從鳴人的角度看，夏日完全處於被壓制的狀態，就在這時，昴和小夥伴們都趕來了。可是昴的出現讓夏日分了心，而紅星大人為了更好地壓制夏日，抓了昴作為人質。一場戰鬥變成了動搖人心的口水戰，眼睜睜的看着自己的兒子被控制，夏日終於交出了星星，即使是這樣，紅星大人已然不肯放過夏日，鳴人實在是看不下去了，決定反擊。可是，考慮到鳴人他們是受僱於紅星的，寧次只能阻止鳴人的行為。

意識到自己母親為了大家決定豁出自己的性命阻止紅星，昴衝向了村子，可是在他面前的只有母親冰冷的身體，另一方面，紅星帶領着眾多忍者包圍了星之修行間，並打算將昴殺掉，以達到斬草除根的效果。看到眼前的修行間變成一片廢墟，北斗再也看不下去了，她衝到廢墟面前將星之修行的後果告訴眾人，可是誰會相信北斗的話呢？就在這個時候水菜拖着病重的身體出現了，他向大家展示了星之修行的結果。

火影讓鳴人執行監視赤丸的任務，可是鳴人比較想那種孤軍擊潰敵人的任務。然而這次任務並沒有想象中的那麼簡單，前些日子，有一些外國忍者入侵木葉，而牙帶領着赤丸將這件事情全部解決了，可是這些入侵者是在被俘之前就服毒自盡了。入侵者的行為，讓火影不得不懷疑他們是為了封印自身的能力才自殺，不僅如此，入侵者所利用的特殊武器可能是細菌武器，所以，赤丸有被感染的可能性。被感染的赤丸會變成什麼樣呢？牙能解救赤丸嗎？

鳴人在森林中修行，不小心被一隻毛茸茸的小傢伙黏上了，回到村子以後整個村子的人都對鳴人另眼相看，可是鳴人毫不知情，直到這個小傢伙被小櫻發現了。火影得知後告訴鳴人，這個小傢伙就是恩霸，這是一個相當危險的動物，這個動物在成年之前都會趴在媽媽的背上，而且它會把第一個看見的人當成媽媽。恩霸的出現，讓鳴人身邊的人離他越來越遠，可是漸漸地，鳴人也和恩霸產生了深深的羈絆。

鳴人和志乃一起執行任務，對鳴人來説算是倒黴的了吧，因為志乃總是能搬出一堆堆的大道理。就在他們去往本吉村的路上，碰到了一個奇怪的老婦人，老婦人叮囑他們路上小心一點，因為本吉村沒有一個人會笑。這回的任務和花月一家有關，這回的任務是以志乃為主的關於葬禮警備的工作，而且如果風太在葬禮上笑了的話，就取消他的繼承權，所以他們的任務還要保證風太能夠順利繼承遺產。究竟風太能不能順利繼承遺產呢？

菜之國希望火影能夠派一支精英小隊去執行守護商人的任務，考慮到自己欠下的大批賭債，菜之國都幫她還清了，綱手陷入了為難中，目前手頭的人手不夠，不管她怎麼搭配組合，都不算最好的陣容，幾經糾結火影還是決定派出鳴人、雛田和丁次一起執行此次任務。可是這次任務哪有大家想的那麼簡單，每次做任務都會遇到一個愛屌不屌自以為是的隊友，真是讓人傷腦筋。

行程自然是不會順利的，菊助已經在樹林中和一名叫魯卡的僱傭忍者開戰了。於是在春奈的建議下，年輕的人運送一車貨物以最快速度前進，而老人和小孩則運送一車貨物行進在最後，這樣不僅能夠保證至少有一車貨物安全送到，還可以利用老人和小孩子行動慢的特點來吸引敵人的火力。於是雛田跟着速度快的貨車離開了，而丁次和鳴人則負責老人和孩子這邊。他們還沒有開始行進，鳴人就擅自決定去查看周圍的陷阱，沒想到他居然發現了菊助的屍體。

鳴人被困水牢之中無法脱身，幸好丁次的倍化之術從天而降壓破了水牢，雖説鳴人是得救了，但是，也被壓了個半死，不明真相的丁次居然使用肉彈戰車攻擊魯卡，可是魯卡利用水製造的屏障不僅躲過了傷害，還險些將丁次吞噬。鳴人一行人只得不斷的逃脱，但地下水源源不絕的支持者魯卡的忍法，鳴人他們陷入了險境，就在這個時候，鳴人發現了魯卡忍法的破綻，於是在百合之丞的策略下，反擊戰開始了。

因為公主誰都不相信，就打暈了雛田一個人跑掉了。但是敵人不只是魯卡，在魯卡攻擊失敗後，吉卡出現了。火影那邊已經瞭解到菜之國政變的事實真相，可是對於鳴人他們也只是有心無力，在火影的考慮之下，決定先行派遣靜音率領一羣忍者平息菜之國的政變，避免殃及池魚。與此同時，雛田眼睜睜看着自己心愛的鳴人被吉卡打得毫無還手之力，心疼得不得了。為了保護鳴人，雛田決定同吉卡一戰！

雖然鳴人找到了春奈公主，可是雛田、丁次和百合之丞卻被敵人當做人質抓走了。但是鳴人和公主並沒有安全抵達下一個城鎮，因為這個敵人已經以最快速度找到了他們的行蹤，並且逼迫鳴人交出公主。鳴人當然是不會同意的了，於是他和這個連名字都不知道的敵人打了起來，這個敵人身邊似乎有一個看不見的防禦罩，鳴人的攻擊都無法打到他，究竟這麼強的敵人是誰呢？他的技能又是什麼呢？

井野這回接到了一個特別奇怪的任務，就是做猿大名的公主的替身，也不知道公主從哪裏聽説井野和她長得一模一樣，便指定井野去，為了能讓井野順利完成任務，也因為村裏的其他忍者都太忙了，火影就讓鳴人跟隨井野一起去，順便做她的助手。可是這個公主簡直不能看，這哪裏像啦，這差遠了好嗎！原來，這個公主曾經也瘦過，只是迫於相親的壓力暴飲暴食，瞬間就肥了起來，所以，公主決定讓井野替自己相親。

鳴人剛剛結束了給火影送信的任務回到村子，就發現了一個熱血道場的牌子，原來開設道場並隨時歡迎踢館的人是小李。可是小李完全不給鳴人講話的時間，就一腳把鳴人踢飛了。被打的鼻青臉腫的鳴人終於有時間和小李坐下好好談話了，得知小李為了開道場做了很多準備，而論及他要開道場的根本原因，還得追溯到他曾經執行的任務。小李的道場會迎來踢館者嗎？

天色漸漸陰沉下來，正在回國路上的加代夫人一行人準備在下雨之前找個地方住下來，可是眼前突然出現一陣濃霧，在濃霧中，加代夫人一行人集體失蹤了。於是這回鳴人、雛田和牙的任務就這麼產生了。鳴人一行人走到首崎嶺，恰好遇到大雨，三人冒雨奔跑的過程中竟然看見一座陰森的城堡，牙堅信城堡裏有重要線索，於是三人進入了城堡，話説回來，這座城堡還真心陰森森的。他們這回任務會碰見幽靈嗎？看起來好嚇人的樣子。

小李已經很久沒來體檢了，於是火影決定讓鳴人帶小李來檢查身體。在天天的帶領下，鳴人在道場找到了正在修煉的小李，可是綱手在小李做完檢查後，非常嚴肅的警告小李，不論是任務還是修煉，都要停止一段時間，因為他的經絡裏積累着重傷。但是小李始終堅定要貫徹自己的忍道，這種精神使綱手不得不做出讓步，允許小李輕微的修煉，就在小李修煉的過程中，他碰見了失倉，他們之間會碰撞出怎樣的火花呢？

被失倉語言重傷的小李努力修煉，提高自己的能力。另一方面，凱在執行任務的過程中被困在木質的牢籠裏，這個牢籠被灌輸了查克拉，堅硬無比，即使是凱也很難一拳打破，就在這個時候，牢籠外傳來了失倉的聲音，就在凱以為自己得救了的時候，失倉自曝身份，原來他就是流道院三兄弟中的老大幻將，不僅如此，流道院的六角和邪光也出現了，幻將想起父親臨終的時候還希望能夠和凱一戰，所以，他們三兄弟以凱為復仇對象展開了報復。

鳴人在村子裏面碰見了玄翁爺爺，於是他們爺倆相約晚上收工後在一樂拉麪館吃麪，就在一片其樂融融的氣氛中，一場危機即將出現。不過多久，木葉忍者村的多個地方就出現了煙霧，不過這並沒有引起鳴人的注意。不過從火影的口中得知，這位玄翁爺爺並不是一個單純的木工，而是一個相當出色的忍者，他將木葉的建築圖紙交給了上級，準備隨時發動對木葉的進攻，木葉進入超S警備狀態。

鳴人被暗部的人帶走詢問，但是鳴人完全不記得初次遇見玄翁時兩人之間的談話，無奈之下，暗部決定對鳴人使用逆向催眠，被催眠的鳴人漸漸想起了和玄翁老爺爺見面的場景，曾經的玄翁爺爺是一個多麼和善的人啊，知道鳴人沒有吃飽，便將自己的面分給鳴人吃。就在鳴人不斷回憶的時候，下忍們也沒有閒着，他們利用各自忍術的特點在村子尋找異常的情況，而小櫻和井野則等待玄翁屍體被縫合。

殯儀館的屍體並不是玄翁爺爺的，這説明玄翁還活着，從天而降的設計圖表示敵人入侵木葉的計劃隨時開始，鳴人的夥伴們來得及阻止這場陰謀嗎？不過潛入瀧隱村的忍者發現，瀧隱村似乎並沒有任何想入侵木葉的計劃，只是單純做了軍事演習罷了。火影雖然撤消了超S警報狀態，但是並不意味着這場入侵木葉的計劃只是虛驚一場。玄翁老爺爺究竟打算做什麼？木葉會不會遭到入侵呢？

鳴人在心痛的同時也各種疑惑，曾經對他那麼温柔的爺爺居然做出了毀滅村子的事情，儘管天天排除了不少起爆符，但是這件事情仍然不能小視，鹿丸擔心玄翁爺爺發現起爆符被排除後再次尋找新的引爆點毀滅村子，不得不向綱手請示。而綱手發現起爆符上的符文都是老式的起爆符，這説明在三十年前就有人在村子裏設置了大量的起爆符，村子隨時存在被引爆的危機。這回鳴人還能帶領小夥伴們破解村子的危機嗎？鹿丸突然間發現了什麼重要事情呢？

火影面前是一堆被拆掉的起爆符，這麼大量的起爆符，將木葉夷為平地都不是問題。但是這些引爆符只是誘餌，真正的起爆符究竟被設置在哪裏呢？鹿丸開始研究玄翁爺爺的真正目的，他回憶起之前村子進入超S警戒時候的狀況，然後他似乎發現了什麼。就在這個時候，鳴人在影巖的山洞中和玄翁爺爺相遇，終於瞭解了玄翁的目的。但是，發現真相的鹿丸，鳴人能否阻止玄翁爺爺的計劃呢？

話説回來了，不知不覺火影忍者已經陪伴大家四年了，為了感謝觀眾老爺們長期對火影的支持，本集為大家奉上忍者們汗與淚的最佳五場對決！觀眾老爺們最喜歡的對決有沒有上榜呢？本集還會有特約嘉賓的出現喲，精彩不容錯過。排行第五位的對決是：鳴人vs佐助，木葉醫院屋頂大對決！第四位的對決是：丁次vs次郎坊。其實這場對決真心感動，淚奔的節奏啊，熱血得不得了！對決前三位即將揭曉，觀眾老爺們要關注本集火影喲！

鳴人在修行的途中看到了一個畫畫的女孩子，可是在這個女孩的畫中，鳴人看到村子的上空佈滿了烏雲，並且一道閃電擊中了火影的房子，突然間，畫中的場景竟然變成了現實，這個女孩子似乎有着特殊的力量，鳴人為了解決心中的疑惑就一直跟蹤這個女孩，可是突然間，暗部出現了，他們帶走了這個女孩子。就在這時，紅決定不帶八班的孩子們了，這兩件事有關聯嗎？八班的孩子們能找回紅嗎？

鳴人變成紅的模樣趁着夜晚探望八雲，希望能從八雲的口中瞭解一下紅的事情，可是，他卻被醫生用麻醉劑打暈了，在夢中她看到了八雲和紅的過去。鳴人看到紅要封印八雲的能力，便上前阻止，可是一陣銅鑼的催促聲音將鳴人喚回了現實。夢是那樣的真實，鳴人為了解決心中的疑惑到處尋找紅，可是凱卻説紅一早就出去了。鳴人從凱的口中得知紅去看望八雲，便擅自追了過去，希望一探究竟。

紅終於找到了八雲的所在，可是剛進房間，她就看到了兩名忍者中了幻術，然而八雲躲在畫板後面哭泣，看到紅，八雲哭着投入紅的懷抱，可是流着眼淚的八雲卻流露出了詭異的笑容。八雲的能力已經開始覺醒了，鞍馬一族也找到了八雲，並想帶走這個孩子，可是紅無論如何也要遵守和三代的約定，決定反擊。然而鳴人他們在追蹤紅的途中也中了幻術，鳴人是否能追到紅呢？八雲究竟隱藏着怎樣的能力呢？

八雲從心底深處還是怨恨紅的，但是紅卻撒謊隱瞞事實真相，可以看出紅是真心愛着八雲的。可是在鳴人他們的眼前，木葉村完全是另一番模樣，眼前的木葉村破敗不堪，彷彿剛剛經歷了一場大戰，可是在白用白眼探測中，眼前的木葉村沒有一個人，這究竟是怎麼回事？是八雲製造的幻想嗎？還是説幕後黑手另有其人？好不容易來到了醫院，八雲的生命特徵卻漸漸削弱，這又是怎麼回事？

即使是死，紅也要保住當年的秘密，究竟過去發生了怎樣的故事呢？八雲真的要殺死紅嗎？八雲聲稱她聽到了紅和三代商量要抹殺鞍馬一族的事實，可是紅卻否認了這件事情，就在紅即將被抹殺的時候，志乃的蟲子干擾了八雲的行動，而鳴人趁這個機會闖入了八雲製造的世界，準備將自己知道的真相告訴八雲，可是紅不斷的阻止鳴人，八雲能否發現眾人隱瞞的真相？紅能順利脱離危機嗎？

鳴人接到了一項護送任務，這回護送的物品是國寶級珍品花鳥風月，據説這個花鳥風月的價值足以買下兩座山，而鳴人則要讓花鳥風月安全到達展覽會場。火影擔心路上會出現突發狀況，特地安排牙與鳴人通行。兩人剛剛來到裝有花鳥風月的保險櫃前，就被一個鳥窩頭的人攔住了，這個鳥窩頭的人唧唧歪歪很是煩人，真不愧和所有委託人一樣都是一副脾氣古怪，對人呼來喚去令人嫌棄的人。

夜深人靜的時候，四個護額上面沒有標誌的忍者，潛入了有燈光的房間，將房間裏的人一瞬間殺光，然後他們又來到了一個上有重鎖的房間，突然間，一個孩子的哭聲打斷了這羣忍者的行動，於是，丸鐵決定去解決這個孩子，另外三人則在完成工作後，把整棟房子燒掉，毀滅證據。不知道是過了多久，鳴人、小櫻和小李就被安排去執行押解丸鐵的任務了。

土岐果然來劫囚了，鳴人完全陷入被動的狀態，即使是鳴人使出影分身，還是沒用，分身們很快就被秒殺了，而轟也受傷了。小船沿着河流跌落到瀑布下面，鳴人他們陷入了密之森林中，不僅如此，鳴人同小櫻和小李也失去了聯繫，就在這個時候，不忍也追上了鳴人的腳步，如何成功逃離這片森林成了目前首要任務。

在丸鐵的幫助下，鳴人他們終於走出了森林，可是轟還是忍不住持刀砍向了丸鐵，畢竟在轟的眼中，丸鐵是無法被原諒的，轟認定丸鐵殺了他的雙親和弟弟，哪怕是鳴人不斷阻止，也無法改變丸鐵的心意。另一方面小櫻和小李在樹林中遇到了一羣孩子的埋伏，這羣孩子究竟和丸鐵是怎樣的關係呢，居然這樣誓死阻止他們追蹤丸鐵。可是此時的轟和鳴人卻遭到了無忍的埋伏。

目前有兩個消息擺在我們眼前，好消息是轟終於親眼看見自己的弟弟還活着，壞消息是他弟弟被不忍中的文殊抓住了。修羅沒想到鳴人他們居然破壞了自己的鐵絲，更沒想到鳴人居然蠢到用牙來破壞他的鐵之牢籠，不過鳴人趁文殊從籠子中出來攻擊自己的時候，利用影分身幹掉了文殊，可是修羅卻將明雄抓走了，於是，鳴人他們決定去往不忍的巢穴救出明雄。他們會成功救出明雄嗎？丸鐵會被制裁嗎？

大雨瓢潑，整個世界都充滿了嘩啦啦的雨聲，但是這場大雨並不能使一個被燃燒殆盡的村子恢復原狀，一羣殘忍無恥的人在村莊裏大肆殺戮。一個孩子擋在父親面前，請求眼前的壞人放過她爸爸，在孩子的哭喊中，這個中年男人還是死去了。然而敵人內部似乎出現了一點分歧，年輕點的壞人在救了孩子後跌下懸崖。不久後被鳴人救下，然而他卻失去了記憶......

由於聽到鳴人對筍乾的描述，火影猜測筍乾可能來自於田之國，因為在田之國有一種用樂器做媒介的忍術。筍乾聽到這個消息，急切的希望能夠去一趟田之國來找回自己的記憶，在鳴人的爭取下，鳴人、寧次和天天帶着筍乾一起去往田之國，可是火影在佈置這個任務的時候，神情十分嚴肅，她擔心筍乾其實是間諜，不過鳴人完全沒有懷疑筍乾身份的意思，究竟筍乾的真實身份是誰呢？

筍乾負傷，可是田之國的醫生卻不肯為他醫治，因為醫生看到了他身上的紋身，這是那幫毀滅村子的盜賊團伙的標誌，儘管鳴人他們不停地強調筍乾已經失去了記憶，請求醫生救救筍乾，但是醫生還是想殺了筍乾報仇。幸好在寧次的勸阻下，醫生終於同意醫治筍乾，可是筍乾是盜賊團伙的事情很快就讓全村人們知道了，而筍乾趁鳴人和天天睡着的時候，繼續為村民建築木牆，可是這種贖罪行為非但沒有得到村民的原諒，反而使筍乾遭到了羣眾的圍毆。

在工匠村裏居住着一羣擅長製作武器的工匠們，可是火影聽説這個村子有意與五大國為敵，就派卡卡西來偵察，於是卡卡西就在工匠村外的森林中召喚了自己的忍犬去執行這個任務。與此同時，我愛羅、手鞠和勘九郎準備帶學生，然而經過大家的討論，只有茉莉選擇了我愛羅，我愛羅能放棄仇恨的心，好好帶領這唯一的學生嗎？卡卡西的任務能順利完成麼？

四天象人抓走了我愛羅唯一的學生，於是在風隱的上層會議討論會上，風隱向木葉求助，並且安排我愛羅、手鞠和勘九郎追擊四天象人。火影派出村子中可支配的所有下忍去援助我愛羅他們，而火影的小夥伴們抱着還人情的心態出發了。在鳴人他們待命的時候，我愛羅他們率先追到了四天象人，於是四天象人派出一個擅長使用風遁的女人阻止我愛羅，可是，手鞠主動請纓進入戰鬥，我愛羅他們能夠救出茉莉嗎？

手鞠的戰場迎來了鹿丸和井野，雖然鹿丸滿口男人女人的，但是作戰的時候真心非常靠譜。另一方面牙和丁次也趕到了勘九郎的戰場，牙終於有機會還給勘九郎上次的人情了。就在各個戰場都爆發戰鬥的時候，我愛羅呈壓倒性的優勢打得四天象人毫無還手之力，不過這種優勢能一直保持着麼？手鞠和勘九郎的戰場在迎來援兵後能扭轉戰局嗎？工匠村製造的武器究竟有怎樣的威力呢？

原來工匠村的四天象人一直對五大國的統治不滿，企圖喚醒工匠村的創始人清明，得知這件事的村民們由於害怕這種力量，紛紛離開了村子，但是喚醒清明需要一股強大的力量，所以我愛羅就成為了他們的目標，被逼入絕境的我愛羅終於還是被抓住了。四天象人利用我愛羅的力量還是復活了清明，而清明現在作為工匠村的終極武器出現了。

鳴人傷勢十分嚴重，但是他還是要堅持去救我愛羅，在小櫻的一再勸説下，鳴人終於同意進行簡單的治療。我愛羅已經半獸化了，所有人都在擔心我愛羅的精神被守鶴控制了，另一發面，寧次發現即使是半獸化的我愛羅，還是沒有復活的清明查克拉強大，這場實力懸殊的戰鬥要怎麼打才好。關鍵時刻，我愛羅用自己的意志壓制着守鶴，他寧願減弱自己的戰鬥力，也選擇用自己的力量進行戰鬥。加油，我愛羅！