火影忍者疾風傳

時間過得真的好快，木葉丸他們終於成為了可以執行任務的小組了，雖然冒冒失失，莽莽撞撞，但是總算把任務完成了，不過木葉丸和當年的鳴人真的好像啊，一上場就要求執行更復雜的任務。不過，這麼長時間了，鳴人和自來也的修行終於結束了，兩人回到了村子裏，鳴人一陣感慨，村子還是一點都沒變呢，只是多了一個綱手的影巖。多年沒見，鳴人變得更高更強壯了，只是個別神經還是......

為了測試鳴人的修行成果，火影特地安排了一個人來和鳴人對決。就在眾人好奇那個參與對決的人是誰的時候，火影辦公室的門被敲開了，鹿丸和手鞠出現在大家的眼中。可是和他對決的並不是他們倆，居然是卡卡西！鳴人看到卡卡西那叫一個激動啊，居然把親熱系列的未出版本送給卡卡西當禮物，這個禮物超級討卡卡西喜歡的。不過，試煉是必須進行的，收起了親熱天堂，卡卡西即將成為小櫻和鳴人的對手。

這回的試煉還是從卡卡西身上搶奪鈴鐺，與當年不同的是，這回卡卡西沒有一邊看書一邊戰鬥，不僅如此，他還使用了寫輪眼，就在卡卡西感嘆鳴人成長的同時，鳴人也趁機繞到卡卡西的背後。但是這一切只是開始，卡卡西順利脱身後，他們的戰鬥會變成怎樣呢？另一方面，砂隱遭到了曉的攻擊，整個村子外圍的士兵都被曉的兩個成員殺光了。砂隱將陷入空前的危機中。

自來也、綱手和卡卡西在看到鳴人和小櫻的成長後，不禁感到欣慰，然而在砂隱，一切則沒有那麼平靜了，曉組織的潛入，讓整個忍者村陷入了危機，身為風影的我愛羅同一名曉組織成員搏鬥着。可是這名曉組織的成員是特別善於爆破的迪達拉，他可以不停的製造炸彈，我愛羅一時半會也沒什麼更好的辦法，兩個人的戰鬥會有怎樣的結果呢？曉組織會被我愛羅趕出村子嗎？

我愛羅好歹是一尾的人柱力，怎麼會輕易被打敗，但是迪達拉似乎很渴望能被我愛羅抓住，這明顯就是迪達拉的陰謀，村子中的忍者們想的還是太少了。迪達拉果然從我愛羅製造的牢籠中逃了出來，可是我愛羅利用砂的力量再次將迪達拉拽了回去，兩人的戰鬥陷入膠着狀態，看着都讓人揪心。不過在木葉那邊，鳴人和小櫻順利的摘到了卡卡西身上的鈴鐺，根據火影的分配，他們三人將成為卡卡西組，以後沒有師生之分，而是一個組裏面互助的夥伴，一同執行任務。

木葉村一片祥和，一樂拉麪依舊那麼吸引人，肚子餓扁了的時候果然是要吃一樂拉麪，就在老闆要請鳴人吃拉麪的時候，伊魯卡老師出現了。與此同時，砂隱陷入了戰爭中，迪達拉的炸彈在村子中引爆，我愛羅用自己的沙子為整個村莊建立了一個屏障，保護村子不受傷害，可是他消耗了大量的查克拉，並且忽略和迪達拉保持距離，結果，我愛羅中了迪達拉的一記爆炸。不知不覺迪達拉在沙子中注入了炸彈，於是我愛羅在自己的絕對防禦中被炸彈炸到了。

勘九郎掛念着被地達羅帶走的我愛羅，便立刻展開追蹤，雖然一路上蠍刻意隱瞞了行蹤，但勘九郎靠着我愛羅掉落在路上的砂子，總算追上蠍與地達羅的腳步……

綱手在接獲砂忍者村的緊急信函之後，決定派出新成立的卡卡西小組前去支援。此時，勘九郎為了救回我愛羅而與蠍對戰，沒想到卻因此讓自己陷入了極危險的困境之中……

卡卡西小組在接下任務後，便立刻出發前往砂忍者村。鳴人得知我愛羅遭曉擄走之後，心急地一心只想趕去救出我愛羅，因為他對我愛羅所受的痛苦感同身受……

地達羅與蠍帶回我愛羅之後，曉的成員便立刻開始對他施術。而卡卡西小組則是繼續趕往砂忍者村，綱手也另外指派剛結束任務的阿凱小組前去支援卡卡西小組……

就在砂的醫療忍者們為勘九郎身上的毒束手無策之際，小櫻他們終於及時趕到。得到了綱手真傳的小櫻，發揮了驚人的治病與解毒能力，使得勘九郎所中的毒也因此得到了排解……

卡卡西在帕克追查出曉的據點之後，便決定立刻動身，千代婆婆也自告奮勇要一起去。然而，曉也獲知了卡卡西與阿凱等人的行動，而分別派出了鬼鮫和宇智波鼬去應戰……

為了順利從我愛羅身上剝離守鶴，曉派出了鼬與鬼鮫分別對付由卡卡西與阿凱所領軍的小組，而卡卡西與鼬、阿凱與鬼鮫，以前都有交過手的紀錄，而這次又會有什麼結果呢？

卡卡西小組和鼬才剛開始交鋒，鳴人就陷入了鼬的幻術之中，還好在過去兩年半的修煉之旅中，自來也有指導他如何破解幻術的方法，只是沒想到才剛回來沒多久就要派上用場……

小櫻跟千代即時注入查克拉，讓身陷幻術的鳴人得以脱困。雖然後來鼬被打敗了，但結果卻有點令人意外。另一方面，阿凱小組也打敗對手，但是也遇上了相同的結果……

原來，現場的屍體其實只是鼬與鬼鮫的替身，而且其中一位還是砂忍者村失蹤的上忍·由良。而砂忍者村內為了是否要推舉新的風影人選而爭論不休，也牽出“祭品之力”背後的秘密……

千代婆婆得知了鳴人也是祭品之力，加上他善解人意的個性，讓她對人生有了另一層的體認。阿凱小組與卡卡西小組已經抵達目標地了，但曉所進行的儀式也進入了尾聲……

卡卡西跟阿凱小組雖然已經抵達我愛羅所在的石洞外，但礙於洞口有五封結界，還是無法將我愛羅救出，於是在他們的同心協力之下終於進入洞穴裏，但是……

五封結界被解除了，但敵人所設下的陷阱也在此時啓動，阿凱小組得先打敗自己的分身強敵，才有辦法脱身。卡卡西他們也只能先靠自己對付眼前的敵人了……

卡卡西跟着鳴人去追帶走我愛羅的地達羅，而小櫻和千代婆婆兩人則在洞穴裏合力對付蠍。小櫻在千代婆婆的指導之下，把蠍從名叫蛭子的傀儡之中給逼了出來……

隨着千代與小櫻跟蠍正式展開對戰後，遠在砂忍者村的勘九郎也帶着從國境趕回來的手鞠一行人，出發前去救我愛羅……。然而，時隔二十年的祖孫重逢，除了沒讓千代奶奶感到喜悦之外，甚至還從蠍的收藏品中，發現了更驚人的秘密……。

眼看着小櫻就要被困在蠍施放的毒氣中而無法脱身時，昔日的約定讓小櫻決心不顧一切也要活下去，後來在引爆符的威力下總算脱離毒氣的糾纏。然而，千代面對絲毫不示弱的孫子的攻擊，最後也不得不拿出預藏的傀儡來對付蠍……。

眼看着沒辦法輕易解決掉小櫻與千代的蠍，只好再拿出絕招來對付她們，那就是第三代風影最令人害怕的忍術——鐵礦砂，此舉的確讓千代吃足苦頭，但也因此激起了小櫻來自綱手的不服輸個性……。此外，隨着蠍年幼時所打造的父母傀儡的出現，也讓千代回憶起蠍小時候企盼得到父母之愛的往事……。

小櫻雖然有千代的輔助，卻還是陷入了苦戰，卡卡西與阿凱他們雖然都知道小櫻她們的處境，卻因為各有敵人纏身，根本無法前往援救。雖然如此，在綱手的調教之下，小櫻早已不是昔日的小女孩，也因此有了另人刮目相看的表現……。

小櫻在遭到蠍的傀儡武器攻擊前注射解毒藥，所以逃過了一劫，原來那解毒藥是小櫻在醫治勘九郎時的備份，由於當時只調配三份，自己又用了一份，於是將最後一份交給千代。而蠍則是承認自己遇到強敵，於是決定用自己手上最強的傀儡來對付小櫻與千代……。另一方面，一路追着地達羅跑的鳴人與卡卡西，則是決定用卡卡西想的對策，來對付打敗我愛羅的強敵——地達羅……。

小櫻打算利用三分鐘解毒藥效打敗蠍，雖然最後看似成功，但蠍的本體卻在緊要關頭寄生到別的傀儡上。此舉讓千代決定用已封印的忍術，結束眼前的這場傀儡戰鬥劇，沒想到在召喚出十個傀儡後，蠍竟更上一層樓地召喚出一百個傀儡，一場傀儡大戰於是就此展開……

就在小櫻以為已打敗蠍的時候，蠍竟然利用其他傀儡的軀殼復活了，而且還在小櫻想救千代的時候給了小櫻致命的一擊，雖然如此，小櫻在千代的治療與轉生忍術的幫助下，總算撿回一命。而蠍則是因為千代的攻擊而喪命，卻也因讓千代説一個她心中再也無法實現的夢想……。

雖然阿凱他們已經察覺也確認小櫻她們打敗了蠍，但是四人仍然身陷於對手的術之中，不但沒有打敗對手的跡象，體力甚至開始出現疲態，後來在小李的激勵之下，總算將難纏的對手給解決掉……。

阿凱小組在擊敗對手之後，火速趕往支援卡卡西小組，而卡卡西此時正準備利用萬花筒寫輪眼來對付地達羅，雖然最後還是被地達羅躲掉了，但是也毀掉了他的一隻手臂……

當鳴人發現我愛羅已死時，心中的憤怒瞬間爆發，九尾的查克拉也從體內滲漏出來，卡卡西見狀趕緊拿出自來也交給他的符咒往鳴人的額頭上貼，總算是平息了鳴人的情緒……

千代婆婆與小櫻跟卡卡西一行人會合後，便開始對我愛羅施行忍術，小櫻也終於明白千代婆婆所提到她非做不可的事為何，原來她要利用轉生忍術讓我愛羅起死回生，但是代價就是得犧牲自己的性命……

在卡卡西一行人的努力與千代婆婆的犧牲之下，總算是把我愛羅從鬼門關前救了回來，他們也受到了砂忍者村的熱烈歡迎。卡卡西一行人決定立刻出發回村子裏，向火影大人報告最新的情況……

小櫻向綱手報告蠍在臨終前説出的情報後，綱手決定派卡卡西小組一行人前往探查真相。除了要補足一名小組成員之外，還得安排暫時帶隊的隊長，鳴人立刻到村子裏尋找適當的人選……

木葉的兩位顧問為了鳴人的事找了綱手協商，最後綱手不得已只能接受他們的要求，啓用他們選派的一名新人安插在卡卡西小組裏面，而代替卡卡西職務的人選，則是由綱手親自挑選……

綱手從暗部中挑選出適當人選後，新的卡卡西小組也就此成軍，大和在綱手的任命下，立刻以卡卡西小組的代替隊長之姿集合組員碰面，沒想到才剛碰面，祭就已經跟鳴人他們水火不容……

鳴人和小櫻都無法接納祭，以致卡卡西小組遲遲無法整合。為了統合小組的戰力，大和不惜自掏腰包招待鳴人他們住宿温泉旅館，同時他也以脅迫的方式讓大家能暫時維持表面上的和諧……

在大和的威脅與利誘下，卡卡西小組總算是有了表面上的整合效果，然而祭卻還是無法與鳴人他們打成一片，小櫻雖然發現祭在繪畫方面的天份，但是卻又從祭的繪畫中看到了詭異的氣氛……。隨着時間的逼近，大和為了順利執行任務與更深入的瞭解蠍，於是召開行前會議，目的就是為了能生擒那個蠍派遺到大蛇丸身邊的間諜……。

大和在分組之後，立刻展開始模擬戰鬥訓練，從訓練中發現鳴人跟祭的關係仍然無法改善，以及祭的實力超乎他當初的想像。雖然鳴人跟祭似乎有點水火不容，但鳴人跟小櫻後來都決定，只要能夠救出佐助，他們都願意與祭聯手合作……。

大和在做好行前準備後，便喬裝成蠍的模樣前往天地橋赴約，但令人驚訝的是，曉派去的間諜竟然是藥師兜。然而更讓大和他們跌破眼鏡的，則是大蛇丸也現身了，在情勢所逼的情況下，大和決定叫鳴人他們三個人一起現身……。

大蛇丸現身後，小櫻他們他在大和的一聲令下一起出動，沒想到鳴人竟然因為大蛇丸的挑釁而出現妖狐外衣外漏的現象，甚至在短時間內就已達到三條尾巴之多，而大蛇丸也在此時説出，他人還在木葉時跟大和相關的一段過往……。

鳴人因為憤怒使得妖狐外衣再次外漏，不惜讓自己的意識被九尾吞噬，也要得到更強大的力量好將佐助帶回，而他的舉動卻讓此行的任務出現了意外插曲，祭似乎也藉着這個機會，開始了某項秘密任務……

鳴人禁不起大蛇丸的挑釁，決定與體內的九尾妖狐妥協，不惜出賣自己的身體換取更強大的力量，鳴人雖然因為這樣在與大蛇丸的打鬥中佔上風，但是也因此重創了自己的身體……

眼看着鳴人的變化，小櫻忍不住想前去阻止，雖然大和立刻採取行動，但小櫻的手臂仍被九尾的查克拉所傷，大蛇丸也因為肉體產生排斥作用而準備撤退了。鳴人在大和的搶救下慢慢恢復了……

在大和與小櫻幫助鳴人治療的同時，祭趁機執行段藏所指派給他的任務，而前去與大蛇丸交涉。鳴人在清醒之後，完全不記得發生過的事，而小櫻則是聽了大和的解説後，瞭解了整個戰鬥的來龍去脈……

大和的木分身在追蹤的途中發現了祭的屍體，而另一方面，鳴人清醒後，身體似乎並未完全復原，被九尾的查克拉傷害的小櫻，情況也好不到哪裏，大和決定要讓鳴人知道真相……

當鳴人知道傷害小櫻的真兇就是自己時，內心感到相當錯愕。大和要鳴人別依賴九尾，要用自己的力量去拯救夥伴。另一方面，小櫻看到祭的繪本後，對內容所描述的奇妙故事產生了疑問……

祭在大蛇丸的根據地裏，與佐助有了一場戰慄的會面。另一方面，鳴人和小櫻吞下了大和所交付的神秘種子之後，三個人便利用土遁術潛入了大蛇丸的巢穴，展開救出佐助行動……

在大和的帶領下，他們終於找到了祭的所在之處。在質問他關於“毀滅木葉計劃”的事情時，祭也很乾脆的説出了事情的原委。而小櫻將祭所遺失的繪本歸還給他後，也指出了隱藏在他行動中的矛盾心情……

祭聽了鳴人的心聲後，稍微懂了“夥伴”以及“牽絆”所代表的意義，他為了守護鳴人的那份友情，決定放棄原本的任務，改幫他們去尋回佐助……

鳴人雖然因為舊傷而感到吃力，卻不願意停下來休息，祭看着這樣拼命的鳴人，也回想起了重要的回憶。但就在此時，大和也發現了祭的極秘任務的真相……

原來祭的真正任務就是要去暗殺佐助，而此時，大和也感覺到祭的查克拉似乎有了變化，他們便趕緊動身去尋找祭。當他們找到祭的同時，也跟佐助重逢了……

鳴人終於實現了幾年來想與佐助重逢的願望。但是，就算時間已經過了三年，佐助的心意還是沒有改變。聲稱早已斬斷牽絆的佐助，毫不留情的展開了攻擊……

因為大蛇丸的介入，鳴人想帶回佐助的心願又再次落空。鳴人的無力感，小櫻的堅強，祭的加入……他們將回到木葉村再次修煉，好好把握剩下的半年時間……

在奪回佐助行動失敗後的幾天，鳴人做了一個非常奇特的惡夢。隔天，他和小櫻以及祭去探望仍在住院的卡卡西，卡卡西看到情緒低落的鳴人便提議説，要教鳴人一個只有他才能學會的忍術……

為了開發超越螺旋丸，只屬於鳴人的獨創忍術，卡卡西利用躺在病牀上的時間，構思出可以讓鳴人在短期間內完成修煉的方法，首先，是要調查鳴人的查克拉屬性為何……

鳴人開始展開修煉了，由於方法得宜，再加上查克拉性質同屬“風”的阿斯瑪透露一些訣竅，鳴人很快就成功的切斷了樹葉。另一方面，綱手也指派了新的任務……

在大和的帶領下，鳴人他們便出發前往火之寺，協助處理盜墓者事件。沒想到還沒到達，鳴人就發現隱形墓地已遭竊，甚至還因此被火之寺的人誤認為是盜墓者，兩人因此大打出手……

發現隱形墓地遭破壞後，火之寺的忍僧和鳴人他們都已做好隨時應變的準備了。然而就在一行人進入火之寺後，鳴人發現空似乎不怎麼受歡迎，鳴人在同理心的驅使之下，對空起了好奇心……

綱手在接到報告之後，察覺到木葉正面臨內憂外患的現狀，綱手決定先從內憂開始處理，於是派暗部去監視段藏……而在火之寺的鳴人一行人也紛紛掉進敵人所設下的陷阱……

由大和帶隊的卡卡西小組，身陷於行事高調的盜墓賊所設下的陷阱“有為轉變”之中，“有為轉變”是一種利用地形，設下類似迷宮般的陷阱，大和一行人也因此各自分散了……

空跟降土有了第一次的接觸，降土看上空的強大力量，便鼓吹他加入他們的行列。另一方面，被“有為轉變”的陷阱困住的小櫻一行人也終於會合了……

大和判斷對手的目標極有可能是空，於是提議帶着空一起回木葉。回到木葉後，因為祭受傷得暫時休養，於是大和便推薦空暫時接替祭的位置成為卡卡西小組的新成員……

大和為了讓空熟悉小組打算進行陣勢的練習，剛好路過的阿斯瑪卻認為時機還不到，沒想到大和竟然就借這個機會要鳴人和空跟着查克拉屬性同樣是風的阿斯瑪修煉……

根據情報顯示，盜墓者四人組的目標似乎是空。另一方面，降土告訴空他的殺父仇人就是阿斯瑪，空在憎恨的驅使之下，決定聽從降土的指示去襲擊第五代火影……

降土一行人的木葉襲擊行動，終於在大停電後揭開了序幕。雖然木葉立刻進入了警戒狀態，卻因為降土所製造的防禦結界，使得所有的人都被禁閉在村子裏面無法出去……

阿斯瑪發現前守護忍十二士的四人眾藉着降土的轉生術再次復活了。原來降土的目的是要利用雷遁四人眾的忍術，將木葉忍者村燒成灰燼……

當空得知降土的目標是要將木葉忍者村徹底殲滅時，感到相當的震驚。而同時間，木葉的其他夥伴也因為出現在大門附近的死屍部隊而正在極力對抗中。大家都在為各自的決鬥努力着……

正當鳴人與同時擁有多種屬性的不風對決時，阿斯瑪也為了阻止四人眾施展雷夢雷人，正在努力與北子交戰着。另一方面，封印在空體內的九尾查克拉被降土釋放出來了……

空被降土解除封印之後，因為憤怒的情緒使得體內九尾的查克拉大量外泄而產生失控的狀態，鳴人和趕來支援的鹿丸等人也想辦法壓制空的暴走，但此時的空早已跌入憤怒與絕望的深淵……

當妖狐外衣的第四條尾巴出現時，鳴人他們只能眼睜睜的看着空的意識遭到九尾的吞噬，更糟的是，連鳴人體內的九尾查克拉也和空所釋放出的九尾查克拉產生了共鳴……

鳴人一邊極力壓抑自己體內的九尾，一邊拼命的想把空的心喚回來，而其他的夥伴們，只能選擇袖手旁觀。另一方面，降土與阿斯瑪也到了必須做出最後了結的時刻了……

木葉為了平復戰鬥的創傷，正緊鑼密鼓的進行修復的作業，而進行調查任務回來的卡卡西，則是向綱手提出了曉已經行動的報告。另一方面，在雷之國的雲忍者村裏，飛段與角都似乎已經收服了二尾……

卡卡西回村子之後，鳴人再次展開了新術開發的修煉。充滿幹勁的鳴人，在通過性質變化的修煉之後，立刻進入下一個階段，這次要練的主題是運用風的查克拉將瀑布切斷……

在鳴人努力不懈的修煉之下，終於有了驚人的成果。另一方面，得知地陸已經遭到曉殺害的綱手，也立刻採取應變措施，派出了新成立的二十個小組前往各處搜索……

雖然綱手為了找到曉的成員，而佈下了天羅地網，但各小組回傳的消息，卻都令綱手大失所望。而另一方面，由阿斯瑪領軍的小隊，則是火速抵達了火之寺，並在那裏找到了另一條線索……

鳴人接下來的修煉，是要在螺旋丸中加入風的性質變化，這個連第四代火影都無法做到的事情，必須要靠鳴人自己去體會和練習才行。另一方面，追蹤曉的阿斯瑪小組也正趕往離火之寺最近的兑換賞金處……

阿斯瑪小組終於跟曉的飛段有了正面的接觸，面對着擁有不死忍術的飛段，阿斯瑪小組陷入了困境之中。就在大家束手無策之際，阿斯瑪提出了他最不喜歡的棒銀戰術，讓鹿丸與其他隊友大吃一驚……

向飛段施展出火遁的阿斯瑪卻連自己也跟着燒傷了，而且受傷的位置竟然與飛段一模一樣，就在大家還在納悶的時候，飛段表示説神的制裁儀式即將開始，他要讓阿斯瑪跟着他一起感受痛楚……

由於鹿丸看透了飛段的忍術，在千鈞一髮之際救了阿斯瑪一命，但是受到阿斯瑪致命一擊而身首異處的飛段，卻還能活着，而曉的另一位成員角都，還施展了更怪異的忍術，替飛段縫合了傷口……

阿斯瑪因為中了飛段的術而受了致命的重傷，不過，曉的二人組卻因為不明的聯絡而突然撤退了。雖然井野和丁次的支援小組也及時趕來，但是阿斯瑪的狀況卻非常不樂觀……

就在曉正在封印二尾的同時，回到木葉忍者村的一行人，也正在向綱手進行任務報告，並討論着有關葬禮的事情。另一方面，鳴人的新術修煉也面臨着無法克服的瓶頸……

阿斯瑪的葬禮在沉重的悲傷氣氛下舉行着，而選擇缺席的鹿丸，則是因為深沉的失落感而無法面對自己。第十小組的成員在冷靜的重新自我檢視後有了結論，他們決定繼續執行曉的追擊任務……

卡卡西加入了只剩下三人的第十小組，繼續執行追擊曉的任務。而最適合擔任支援角色的第七小組，則是要鳴人在二十四小時之內完成新術的前提之下才能夠成行。替阿斯瑪復仇的任務即將展開！

雖然鹿丸他們一開始就採取先發制人的攻擊，但是角都卻能讓所有的攻擊都失效。在彼此一來一往的攻勢之中，角都終於現出了他真正的原形，這也讓卡卡西費盡心思的攻擊全都白費了……

卡卡西一行人決定採取分離式的戰法，鹿丸先將飛段引開到別處進行一對一的攻擊，而其他人則留下來支援卡卡西對抗角都。面對着角都同時具有的不同性質查克拉，卡卡西的攻擊漸感疲態……

獨自在森林裏與飛段對峙的鹿丸，因為查克拉逐漸用盡而不小心讓飛段取到血面臨了危機。而同一時間，卡卡西也因為角都的猛烈攻擊，終於被困住了，眼看着角都就要取走卡卡西的心臟……

鳴人他們終於在千鈞一髮之際趕來支援了，小櫻與祭在卡卡西的指示之下趕緊前往支援孤軍奮戰的鹿丸。而此時的鹿丸為了替恩師報仇，展現了他過人的才華和佈局……

鳴人新術的威力讓大家都非常驚訝，角都也察覺到鳴人新術的危險性，但是尚未完成的新術所能維持的時間過於短暫，第一次的攻擊竟然在攻擊角都之前就失效了，鳴人要求大家再給他一次機會……

鳴人終於運用新術打敗了角都，看在眼裏的卡卡西，深切感受到世代交替的時刻已經逼近，而鳴人在角都之戰中受傷的右手腕，傷勢竟然比想像中的還更嚴重，連綱手都警告説不能讓鳴人再動用新術……

在暗部的搜尋之下，總算有了大蛇丸根據地的線索，得到此一情報的綱手，立刻找來卡卡西和志乃等人組成搜索小組前去追蹤。另一方面，鳴人因為得知了新術的風險而陷入苦惱之中……

鳴人為了學習另一種新術，便跟着自來也到温泉鄉進行修煉，自來也提議鳴人修煉一種與蛤蟆合作的忍術，以取代原本的高風險新術。沒想到，被召喚出的蛤蟆，竟然是與鳴人極度不合的蛤蟆力……

志乃派出去追敵的寄壞蟲受到某種不明的忍術襲擊，而產生了不明的結晶反應，卡卡西連忙請忍犬帕克將東西火速交給火影去分析。而另一方面，大蛇丸似乎也開始有所行動了……

志乃發現遭到晶遁攻擊的寄壞蟲，仍有極少數存活的跡象，察覺到這個跡象的志乃，為了得到具有抗體、足以有效對抗敵人的蟲子，便暫時離開大家進行搜尋的行動……

紅蓮接受了大蛇丸的委託，便帶着幽鬼丸回頭去與部下們會合，在半路上幽鬼丸卻因為淋到雨而發了高燒，紅蓮只得找間小屋讓幽鬼丸休息，看着這副模樣的幽鬼丸，紅蓮回想起了小時候的自己……

志乃找到具有免疫力的寄壞蟲後便前往與卡卡西他們會合，可是他為了要大量繁殖對晶遁擁有免疫力的寄壞蟲，再度決定暫時脱離戰線。另一方面，幽鬼丸因為害怕紅蓮會不告而別，便將自己的護身符送給她……

火影研判卡卡西他們會與棘手的敵人交手之後，便派大和帶着祭與小櫻前去支援。而一直被矇在鼓裏的鳴人在得知之後，衝去與火影理論，表明自己也要一同前往的決心……

分析了被結晶化的寄壞蟲後發現，與卡卡西他們交手的對象，是運用人稱“晶遁”這種稀有忍術的忍者，這個結果讓綱手更難以摸清大蛇丸目前的動向與目的，而此時的卡卡西等人也被對方的晶遁之術困在森林裏了……

大和帶領的支援小組被眼前巨大的晶遁結界阻擋了去路，鳴人趁機施展與蛤蟆剛修煉完的新術，也成功的破壞了水晶之牆。當他們與卡卡西小組會合後，得知了雛田被對方的晶遁困住的事……

在成功救回雛田之後，卡卡西將成員分成幾組追蹤敵人，並派鳴人單獨前往散發着巨量查克拉的湖泊查探。當鳴人來到湖邊後，看到紅蓮和一隻巨大的泥獸正在打鬥，蛤蟆吉見狀後便告訴鳴人那隻巨大的泥獸就是傳説中的三尾……

卡卡西得知敵人的行動與三尾有關之後，決定暫且按兵不動，等待綱手下達命令。另一方面，幽鬼丸照顧着受到三尾攻擊而昏迷的紅蓮，紅蓮在昏迷之中，受到濃霧所影響而看到了許多幻象……

鳴人為了尋找幽鬼丸決定再次深入到霧中，當他遇上紅蓮後，雙方為了保護幽鬼丸而展開了一場戰鬥，在千鈞一髮之際卡卡西等人及時將鳴人拉離戰場，而木葉派來的增援小組也終於到了……

綱手下達的新任務為“封印尾獸三尾，不許落入任何人手中”以及“保護與尾獸能力有關聯的幽鬼丸”，整個小隊也因此重新編制分成封印小組、護衞小組以及對付晶遁忍者小組……

由靜音領軍的封印小組開始發動用來捕獲三尾的結界四方封陣，並開始搜尋三尾的下落，而大和小組則去尋找會使用煙霧戰的敵人小隊，只是小李似乎對於自己沒被分在重要小組裏有些失落……

卡卡西與鳴人為了保護封印三尾的結界四方封陣，與紅蓮展開了一場死鬥，正當紅蓮壓倒性的晶遁威力讓卡卡西快招架不住時，志乃及時出現利用寄壞蟲破壞了晶遁的攻擊……

兜打算利用幽鬼丸的力量讓三尾暴動，以便破壞木葉的結界四方封陣，而紅蓮因為不想再看到幽鬼丸因此而受苦，便開出交換條件，如果自己能成功控制三尾並阻止木葉的封印行動，兜就不能再對幽鬼丸出手……

被激怒的三尾衝向了已經昏過去的紅蓮，打算給她致命的一擊，幽鬼丸為了救出紅蓮而發揮了前所未見的力量併成功的讓三尾停止了動作。麟兒眼見時機成熟，便向紅蓮要脅，若是秘密不想被幽鬼丸知道，就得配合他的計劃行動……

鳴人與紅蓮為了保護幽鬼丸，在與三尾對峙的過程中一起被吞進了三尾的肚子裏。兩人為了尋找出口決定暫時休兵一起合作。也因此，鳴人得知了紅蓮埋藏在心中多年的秘密，而紅蓮也得知鳴人是祭品之力的身份……

透過幽鬼丸的描述，木葉的夥伴們得知了鳴人和紅蓮遭到三尾吞進肚裏的消息，雖然無法置信，但大家也只能暫且相信幽鬼丸的直覺，並決定先透過幽鬼丸的力量找出三尾的下落……

木葉的夥伴們在展開救援行動後卻還是沒看到鳴人與紅蓮的身影而顯得不安。但是，為了對抗甦醒過來的三尾，封印小組決定再次施展結界四方封陣，祭也暫時先將幽鬼丸帶去避難……

兜打算利用幽鬼丸讓三尾失控攻擊木葉的忍者，為了能讓幽鬼丸使出全力，他逼幽鬼丸吃下大量的藥丸。眼見結界快要無法壓制失控的三尾時，綱手派的活蝓大人及時現身替封印小組注入查克拉的量……

兜為了讓幽鬼丸的情緒受到波及進而引發更大的力量，便把紅蓮的秘密説出來。氣不過的鳴人馬上與兜扭打在一起，而紅蓮正打算將衰弱的幽鬼丸帶走時，卻被兜以死魂之術控制的麟兒擋住了去路……

對於封印三尾的任務遲遲沒有進展，加上大家因為戰鬥的關係已經疲憊不堪傷痕累累。大家便找了一個地方先行治療傷口並替幽鬼丸看診，此時，綱手也下達了新的命令，要大家先回村子，改派另一小組去接替監視的任務……

大蛇丸在劇烈的痛苦當中等待着轉生時刻的到來，而佐助在離開木葉村，經過了三年時光的此刻，他會答應將自己的肉體提供給大蛇丸轉生嗎？一場鷹與大蛇的激烈對決即將展開……

大蛇丸將佐助引至他體內的異空間裏，準備進行轉生儀式，而打算將調合好的藥拿給大蛇丸服用的兜，錯過了他們倆的激戰，只見地上一條白色巨蛇的屍體以及站在一旁的佐助……

打敗大蛇丸的佐助，首先先釋放了被關在水槽裏的男人水月，他打算再去找北方根據地的重吾以及和南方根據地的香燐組成一個小隊，不過水月卻説要先拿到桃地再不斬這位大前輩的刀他才願意加入……

在拿到再不斬的斬首大刀之後，佐助與水月起身前往南方根據地尋找香燐，佐助會積極想要拉攏香燐是因為在數年前第一次與她碰面時，就見識到了香燐與眾不同的特殊能力……

佐助為了去找下一個夥伴重吾，便與水月和香燐一起出發前往北方根據地。北方根據地是相當可怕的人體實驗場，而身為實驗源頭的重吾，其體內擁有大蛇丸施行咒印術所用的酵素，根據地裏其他的實驗體全都是咒印術下所產生的失敗品……

當佐助來到重吾的面前提出要他加入自己小隊的要求時，重吾卻抵死不肯離開根據地，還因為內心突然湧現的殺人衝動而與佐助陷入激戰，在激戰當中，重吾的腦海裏浮現了那位唯一能理解他內心的懷念身影……

數十年前，忍者大陸的五大國面臨統治的失衡，席捲整個大陸的第三次忍界大戰因而爆發。隸屬當年尚未成為第四代火影的波風湊小隊的卡卡西，與湊老師和身為宇智波一族的帶土，以及醫療忍者小凜一同前往神無毗橋執行任務。對於卡卡西常掛在嘴邊的忍者規定，帶土聽在心中總是不太開心，但其實卡卡西會拘泥於規定是有原因的，帶土在聽了老師的解釋後，決定要試着去努力瞭解卡卡西的內心。而晉身為上忍的卡卡西在此次任務中擔任卡卡西小隊的隊長，他們三人將與老師分頭執行任務……

在與老師分開後，小凜不幸被埋伏的敵人擄走了，但卡卡西卻認為繼續執行任務比營救小凜更來得重要，帶土因為無法接受卡卡西的理由，決定脱隊獨自前去敵人陣地救出小凜。正當他一時大意，被埋伏的敵人攻擊之際，卡卡西突然現身救了帶土……

“曉”的首領召喚回曉組織的各個成員，並告知大蛇丸已死的消息，而打倒大蛇丸的佐助正在積極吸收小隊成員，未來將會以曉為下一個攻擊目標，另一方面，接獲此情報的木葉也開始暗中進行準備……

木葉與曉雙方都派出了人手針對佐助新組成的小隊“蛇”展開搜索行動，同時間，“蛇”的成員們為了蒐集鼬的情報也開始行動了。在三方人馬各自的行動下，緊張的氣氛漸趨高漲，而出現在眼前的人，竟都是出乎自己意料之外的人物……

曾經敗在鼬的寫輪眼手中的羞憤，加上自己想親手解決的大蛇丸被人捷足先登的不滿，地達羅決定去找佐助並打敗他以泄心頭之恨，當雙方一碰上面開始，地達羅就迅速展開攻勢，不讓佐助有喘息的機會……

眼見引爆黏土的攻擊遲遲沒有見效，地達羅決定將原本要用來對付鼬的超小型毫微炸彈C4金翅鳥拿出來對付佐助，C4金翅鳥若是被吸入體內，炸彈就會在體內各處進行小規模的爆炸破壞體內細胞進而毀掉生物本身，佐助是否避得掉這波攻擊呢？

佐助雖然利用寫輪眼躲過了C4金翅鳥的攻擊，卻也因為消耗過多的查克拉而筋疲力竭，而同樣也毫無餘力的地達羅決定將自己化成人體炸彈，利用自爆一舉毀掉無力避開攻擊的佐助，而在爆炸發生的同時，香燐也感覺不到佐助的查克拉了……

在地達羅自爆的瞬間，佐助雖然立刻躲進萬蛇的體內並利用時空間忍術轉移到另一個空間，但還是因為受到爆風的影響而受了重傷，香燐等人便將佐助帶往附近的旅館讓他好好休養，而木葉的忍者們則在牙的帶領下，追着佐助的味道往旅館接近當中……

時間回溯到第二代火影統治的時代。才剛成為下忍的少年自來也、大蛇丸、綱手一起組成三人小組，並由猿飛蒜山負責帶隊。自來也因為嚮往猿飛老師所施展的通靈之術，便有樣學樣也跟着比劃起來，沒想到卻因此踏入蛤蟆的世界……

在爆發了第三次忍界大戰後，自來也以木葉忍者之姿和綱手、大蛇丸聯手參與戰鬥任務，並在這次的戰鬥後得到了“木葉三忍”的名號。而歸途中，自來也因故收了三位戰爭孤兒為徒弟，而這三位徒弟在日後卻引起了相當大的波瀾……

自來也利用蛤蟆成功潛入雨忍者村後，隨即開始蒐集村裏內戰的情報，對於村人避談昔日首領山椒魚半藏的話題和景仰新首領培因的態度來看，自來也認為事有蹊蹺，便決定抓兩名雨忍者村的下忍來打探有關培因的情報……

為了與培因戰鬥，自來也從體內請出掌管鳴人八卦封印鑰匙的蛤蟆健，並偽裝成下忍的外貌再次展開偵察行動。而早就發現自來也行蹤的培因先派出小南擊襲。雙方交戰過後，自來也才發現原來小南和培因都是昔日的徒弟……

為了打倒昔日親手調教出來的徒弟，自來也抱着某種覺悟展開了攻擊，他先運用通靈之術召喚出蛤蟆健來對抗同樣也使用通靈之術的培因，而培因因為擁有傳説中的輪迴眼，自來也決定發動仙人模式……

自來也完成仙人模式後，便與三名培因陷入混戰之中，雖然力量提升了，但忍術在輪迴眼的監視下仍然無法發揮任何效用，就連體術也一直遭到阻礙遲遲無法打破眼前的僵局……

自來也雖然想出了一個對付培因的方法，卻也因此犧牲了左手，而培因的數量也增加為六名，其中一人過去曾是自來也的徒弟之一彌彥，然而彌彥同樣也擁有輪迴眼這件事讓自來也感到困惑……

為了追蹤鼬的下落，佐助打算到每一個曉的根據地去做地毯式的尋找。而這次來到了某個曉的根據地後，佐助讓蛇的夥伴們留在外頭，獨自一個人進入根據地內，而佐助也終於見到鼬了……

佐助與鼬終於再度重逢了，兩人一見面立即進入一場攸關生死的兄弟對決，在旁人眼裏看來，兩人似乎都是靜止不動的，但實際上，雙方都正在利用宇智波一族特有的瞳力在進行殊死戰……

在雙方利用寫輪眼展開激烈的幻術對戰告一段落後，鼬開始訴説有關於最強的瞳術——萬花筒寫輪眼的秘密，為了追求站在巔峯的力量，鼬不惜走上與佐助宿命的對決之路……

雖然沒有萬花筒寫輪眼的瞳力，但佐助仍舊盡力破解了鼬的“月讀”，並趁機展開反擊，只可惜鼬馬上使出更強大的絕招“天照”，不燒盡就絕不熄滅的黑火，讓佐助僅存的查克拉也幾乎用盡了……

佐助終於等到鼬使出“天照”，他迅速利用雷遁聚積雷雲，使出了鼬絕對閃躲不掉的“麒麟”，鼬雖然無法閃避，但他利用“須佐能乎”阻擋了攻勢，而大蛇丸的查克拉也趁機從佐助體內竄出，鼬就是在等待這一刻……

鳴人一行人因為“鳶”（“阿飛”）的阻撓而無法前進，面對木葉忍者們的攻擊，“鳶”卻總是能夠安然躲過，卡卡西便叫志乃利用寄壞蟲發動攻擊去試探“鳶”的底細，正當雙方你來我往之際，曉成員之一的絕突然出現，並告知了鼬被佐助打敗的事……

當佐助在激戰完而筋疲力竭倒下後，斑將他帶入洞穴之內替他療傷，佐助甦醒後，斑便將自己的真實身份表明，並開始向佐助訴説他所不知道的“鼬的真相”，而那個真相卻重擊了佐助的心……

原來鼬並不是佐助一直以來所想的那種人，滅族的事情其實是木葉高層所賦予他的極密任務，而鼬對佐助所做的種種，包含最後的生死之戰，一切都在鼬的掌握之中。佐助因此而下了一個決定，那就是毀滅木葉村……

鳴人一行人終於趕到鼬與佐助戰鬥的現場，大家雖然拼命搜尋線索，卻還是無法得知佐助的去向，而佐助的“蛇”小隊在更名為“鷹”之後，便決定與曉聯手合作，而首要任務就是先去捕捉八尾……

佐助一行人在雷之國的雲雷峽找到了八尾殺人蜂的蹤跡，而八尾雖然老是唱着古怪的饒舌歌曲，但卻讓佐助他們陷入苦戰，佐助甚至還一度受到瀕臨死亡的重傷，而想盡早解決敵人的八尾，也終於顯露出尾獸的原貌……

鳴人一行人在返回木葉的途中，接到了一項緊急任務，為了履行在第三次忍界大戰時，第三代火影與役之行者所簽定的密約，第七小組趕往葛城山援助被襲擊的土蜘蛛一族。然而他們卻在那裏遇見了一名神秘男子泡沫……

鳴人他們一路護送役之行者的孫女——螢，直到抵達土蜘蛛的村子才離去。但搶奪禁術失敗的盜賊集團，卻事先到村子裏埋伏，想要伺機奪取禁術……但卻因為泡沫的突然現身，讓雙方陷入了一場意外的交戰……

雖然在泡沫的幫助下，免除了禁術被奪取的危機，卻也讓盜賊集團發覺泡沫是霧忍者村的逃亡忍者。另一方面，鳴人不放心螢的安危，決定回到土蜘蛛的村子，卻意外得知螢失蹤的消息，於是鳴人等人再度展開搜索行動。

霧忍者村的暗部，要求大和等人交出泡沫來換取螢的安全，但為了順利完成這次的任務，大和拒絕了霧忍的要求。就在情況陷入僵局之際，霧忍的帶領者——劍即時現身，為了避免無謂的紛爭，劍、泡沫以及大和三人開始進行協商……

回到葛城山的山寨後，鳴人等人便向遁兵衞詢問禁術剝離的方法。雖然大家都贊成將禁術廢除，但螢卻為了土蜘蛛一族的復興，而斷然拒絕了這個提議，並説出早已失蹤的“白浪”師兄，或許擁有能保護禁術的力量……

失蹤已久的白浪突然出現在螢的面前，並表示願意為振興土蜘蛛一族而盡力，於是螢便跟着他離開，卻沒料到白浪其實就是襲擊葛城山的盜賊。為了救回螢，鳴人與泡沫追蹤着殘留的足跡來到土蜘蛛山村，然而出現在他們眼前的卻是……

在小櫻、祭與大和的援助下，鳴人與泡沫順利潛入了土蜘蛛的村子，並隨着自然界查克拉的流向，找到了被字縛術所控制的螢，而白浪正打算從外部發動禁術，鳴人與泡沫雖然想要阻止白浪，卻因為遭到字縛術的控制而一籌莫展……

因為受到白浪忍術的控制，螢對鳴人與泡沫施展了禁術。相對於因成功施展出禁術而喜出望外的白浪，螢則是陷入了絕望的深淵之中。完全將心封閉的螢，刻意讓禁術失控想與之同歸於盡，但心繫着螢的安危的泡沫，在此時也採取了行動……

回到木葉的鳴人，回想起執行任務時與鼬遭遇所發生的事，他百思不解鼬在當時到底是想告訴自己什麼？正當鳴人陷入沉思時，卡卡西突然出現，並將他帶到第五代火影的面前，一則衝擊的消息正等着鳴人承受……

鳴人沉浸在失去自來也的深切悲傷中，久久無法從失落感中走出來，只能不斷地回想與自來也共有的回憶。另一方面，綱手也承受了好友死去的衝擊，但為了不讓自來也的犧牲白費，綱手發誓要解開自來也留下的線索。

藉由鳴人提供的線索，終於解開了自來也留下的訊息，但光憑那一點情報，根本無法解開培因之謎，雨忍的訊問與培因屍體的解剖，也同樣無法得到令人滿意的解答。面對下定決心要替自來也報仇的鳴人，深作提出了一項令人意外的建議。

鳴人前往妙木山進行仙術修煉，但是吸取自然能量必須花相當多的時間練習，於是深作提出了一個能夠縮短修煉時間的妙計，但這個修煉法中竟隱藏着令人意想不到的危險。鳴人可以順利地進行修煉嗎？成為仙人的條件又是什麼呢？

鳴人的仙術修煉遲遲沒有進展，於是深作提議直接進行下一階段的修煉，究竟鳴人最後能成功練就仙人模式嗎？另一方面，在鳴人進行修煉的同時，雷影得知了弟弟八尾遭人擄走一事，為此感到憤怒的雷影，誓言決不會放過曉……。

鹿丸一行人持續進行培因情報的解析工作。但在此同時，培因六道卻破壞了木葉的結界，並且展開攻擊。面對這突如其來的異變，眾人都因措手不及而陷入一片慌亂。另一方面，在妙木山修煉的鳴人，則是面對了一個殘酷的事實……。

木葉忍者村遭到培因的猛烈攻擊，於是綱手打算將此事通報給深作，但是受到段藏煽動而前來的顧問焰與小春，則是堅決反對召回鳴人。被激怒的綱手決定不顧一切召回鳴人，因為她相信鳴人會成為守護木葉的力量。

卡卡西與培因天道在村子裏的一角展開對戰。面對天道及修羅道的攻擊，讓卡卡西陷入了苦戰。在他即將被逼入絕境之時，秋道丁座率領的小隊及時趕到，並讓卡卡西在戰鬥中看透了天道的能力，究竟天道的忍術弱點是什麼呢？

靜音帶着培因遺體解剖的情報現身，與亥一的情報進行整合，就在接近培因之謎的真相時，畜生道與人間道開始對情報部發動攻擊。為了揭發培因的真面目，亥一與靜音急着前往暗號部，而伊比喜所率領的暗部菁英，則自告奮勇地擋在畜生道的面前……。

木葉丸在引導人們避難時，意外遭遇到培因六道的其中一人——地獄道。為了讓木葉丸順利逃走，身為老師的惠比斯，不惜賭上自己的性命，想要化解木葉丸的危機。目睹這幕景象的木葉丸，想起了以前曾經答應過鳴人的約定……。

綱手在火影大樓的匤頂與培因天道對峙。她雖然拒絕了交出九尾的要求，但培因也利用人間道的能力，看破了鳴人目前身處妙木山的事實。眼看犧牲不斷升高，綱手不由得恨得咬牙切齒。為了讓木葉瞭解真正的痛楚，培因選擇給木葉造成毀滅性的創傷……。

鳴人在察覺到情況有異後，便與深作一同趕回木葉。但出現在他眼前的，竟是已被破壞殆盡的木葉忍者村。綱手也為了保護村民的性命，用盡了所有的查克拉。於是鳴人強忍住憤怒與悲痛……，奮不顧身地與培因展開一場激烈的對戰！

鳴人用風遁·螺旋手裏劍成功打倒了培因人間道，但其他的培因也陸陸續續的在他面前站了起來。深作跟志摩為了切斷輪迴眼的聯擊而展開行動……就在此時，鳴人從仙人模式中解除的危機，正一分一秒地逼近……

激戰過後，鳴人遭到了天道的壓制，雖然他想用仙人模式對抗，但查克拉卻被餓鬼道吸收，使得仙術模式遭到強制解除。另一方面，為了不讓靜音白白犧牲，鹿丸等人誓言找出培因的本體，正當他們在分析情資時，山中亥一發現了一項重大的事實……

在深作與志摩陸續倒下後，鳴人的行動終於被天道給控制住了。就在一籌莫展之際，雛田為了守護鳴人決定挺身而戰。另一方面，阿凱小組正快馬加鞭趕回木葉，而寧次也在那個時候，感受到前方有某種不尋常的異狀……

鳴人受到雛田在自己眼前倒下的衝擊，使得九尾的查克拉開始暴走，但有能力阻止九尾失控狀態的大和，卻正在遠方出任務。九尾鳴人和天道展開了一場激烈的廝殺，在這場超越人們認知的戰鬥中，鳴人尾巴的數量終於來到了八根……

鳴人在精神世界裏與第四代火影——波風水門相遇。在受到父親的鼓舞之後，鳴人心中的迷惘也隨之煙消雲散，並下定決心要找到自來也所託付的答案，隨後便回到了佩恩正在等他現身的現實世界……

為了切斷憎恨的連鎖，鳴人打算前往培因本體的藏身之處，沒想到卻在途中與四角等人相逢。面對鳴人想獨自去與培因本體對談的要求，雖然眾人並不贊同，卻也決定尊重鳴人的想法，而鳴人也終於見到了師出同門的師兄——長門……

時間回到中忍考試前夕。本來應該努力修煉的鳴人，在聽到有關“第四代火影的遺產”這個話題後，便認定那是第四代火影所留下的極致忍者奧義。於是一場為了尋找“極致奧義”的嚴酷冒險，就此揭開序幕！

鳴人一行人為了拿到奧義，挺身挑戰各種困難關卡。但急於表現的鳴人，卻因為冒失的行動，而害夥伴們身陷危機之中。除此之外，他們還遭到同樣想獲得奧義的雨忍襲擊，究竟鳴人他們能不能拿到第四代火影所留下的忍者奧義呢？

面對長門與小南，鳴人決定先聽他們的説法，再去找出如何面對憎恨的答案，於是長門便説出自己的過往……他的父母在戰亂時被木葉忍者殺害，讓他因此成了孤兒，所幸彌彥與小南適時伸出援手，於是他們三人便相依唯命在亂世中求生存……

為了實現和平的夢想，長門、彌彥、小南在自來也的照顧下成長茁莊，後來更以彌彥為中心，成立了不仰賴暴力與武力來追求和平的組織。然而視他們為眼中釘的雨忍者村首領——半藏，卻早已設下了圈套在等待着他們……

長門認定在這個被詛咒的世界裏，並沒有真正的和平存在。而鳴人在聽完了長門的故事之後，他所得到的答案又是什麼？另一方面，在聽到鳴人的結論後，長門雖想否定他的答案，但他的腦海中，卻浮現了一段過去他與自來也的對話……

由於對鳴人的選擇產生認同感，長門決定賭上一切，施展最後的忍術“外道·輪迴轉生之術”。長門拿自己的性命，喚回了在這場戰鬥中隕落的忍者們的靈魂。鳴人胸懷着師父與師兄所託付的重要理念，為追求和平而努力。

為了重建木葉，伊魯卡回到忍者學校的遺址開始整理，並回想起往日時光。當時還是新手老師的伊魯卡，在第三代火影的請託下，同意擔任鳴人的班導師，然而雙親遭到九尾妖狐殺害的過去，卻讓他無法敞開心胸接納鳴人的存在……

鳴人一心想趕上成績優異的佐助，卻不斷成為班上的笑柄。而身為鳴人班導師的伊魯卡，也遲遲無法從16年前的創傷中走出來，更無法坦然地面對鳴人，因此想拜託第三代火影解除班導師職務。但第三代火影卻堅決不肯接見他……

木葉後山發現有他國忍者入侵，雙方因此發生了衝突，但不知情的鳴人，卻在此時為了加入同學們的小集團而前往後山。伊魯卡在得知消息後立刻趕往救援，而他國的忍者則是為了找回機密文件，開始對鳴人與伊魯卡發動攻擊……

與培因交戰過後，在火之國的諸侯殿中聚集了各個重要人物，為了村子的重建工作共商大計。另一方面，在木葉的村子裏，綱手的意識遲遲未恢復，讓鳴人頗為擔心。看到鳴人今日的模樣，讓卡卡西不禁回想起第七小組剛成軍時的往事……

在重建木葉忍者村時，鳴人與小櫻遇到了昔日熟悉的人物，他們就是波之國的木工——達茲納與伊那利，他們祖孫倆是過來協助木葉忍者村的重建工作。歡喜相會的鳴人等人，因此回想起在波之國執行完任務後的某一起事件……

和伊那利、達茲納談話時，小櫻和鳴人回想起在三年前發生的一個事件，當時第七小組完成了“拘捕鴕鳥”的D級任務，在經過一處小鎮時，看到一名叫津角的男子，正打算要進行報仇的場面……

木葉遭到毀滅一事也傳入了砂忍者村，勘九郎與手鞠很擔心木葉是否能迅速從慘狀中脱困，但我愛羅卻對此感到樂觀。此時在我愛羅的腦海裏，浮現出昔日與木葉的第七小組，聯手執行任務時所發生的往事……

看到鳴人歷經百戰卻絲毫不顯疲累的模樣，讓小櫻想起昔日在村子裏發生的某起騷動。三年前，小櫻因突發的高燒而倒下，其症狀與“查克拉病毒”所引起的症狀極為酷似，而與小櫻有過接觸的鳴人，似乎就是病毒的帶原者……

為了村子的重建工作，天天與寧次前往研究所籌措必要的忍具，並回想起第一次造訪研究所時發生的意外事件。當時鳴人取代小李，與天天和寧次組成三人小組。然而，出現在他們面前的，卻是風格獨特的忍具研究家硫黃與他的助理硝石……

在某個森林裏，有一隻名叫禿鷹的鴕鳥，以前曾被鳴人所屬的第七小組捕捉過。但是歷經了反覆的逃亡與修煉後，禿鷹已經蜕變成一隻會説人話的忍者鴕鳥。在充滿好奇心的小鴕鳥面前，禿鷹開始述説它與鳴人之間一段糾葛不清的歷史……

小李在中忍考試時受了重傷，在他住院治療的期間，鳴人竟然把阿凱特地為小李調配的青春飲品喝光了。雖然鳴人拜託阿凱再製作飲品，但其中最重要的成分“徐福花”已沒有庫存，於是鳴人決定要為了小李，把徐福花給摘回來……

為了帶回佐助並學習保護自己，鳴人與自來也踏上了修煉之旅。他們前往擁有特殊磁場的村子進行幻術修煉，因為村子外圍樹海的磁場，會讓人陷入與幻術雷同的狀態。但才剛抵達村子口，他們便遇上了一位名叫田螺的少年……

韓蛇蜘挾持村裏的婦孺當人質，藉此控制住整個村子。鳴人與自來也雖然想解救村子，但他們的策略卻以失敗告終，被俘虜的人質也被當成了供品。見到這番情景，田螺決定要挺身拯救村民，但鳴人他們卻因貝螺王的能力陷入了絕境之中……

為了完成“爪印大全”這本書，佐助等人接受了貓婆婆的委託，去採集掌控貓界的大人物·貓又的爪印。貓又住在難以攻克的山寨裏，還有忍貓負責保護，為了潛入貓又的身邊，鳴人他們所採取的神秘對策竟然是……

時空回到木葉毀滅行動不久之後。為了牽制他國忍者的行動，鳴人蔘加由上忍葉山所率領的小隊，前往國境從事巡邏的工作。小隊裏有一位別名叫萬年下忍的老人，負責照顧眾人的起居。正當他們四處巡視之際，大批敵軍卻蜂擁而來……

完成任務返回村子的第七小組，目睹了暗部正在押解一名混進村子打探報情的女忍者。為了查明這名忍者的任務與委託的村子，情報小組決定直接探索她的腦部，沒想到映入眼簾的，竟然是卡卡西年幼時的身影……

中忍考試正如火如荼地進行，然而木葉毀滅行動也在當時啓動。村子立刻陷入了混亂的漩渦。趕往觀眾席的寧次與天天，得知雛田遭到兩名雲忍擄走的消息，為了奪回白眼，寧次與天天、牙還有赤丸組成小隊，共同執行這件A級任務……

鳴人在結束自主修煉的回程途中，發現了一張奇怪的符咒。鳴人未經思考便撕下符咒並隨即返家，沒想到當晚竟然有個男性幽靈出現在枕邊。另一方面，木葉忍者村正為了通過一項新的警備網議案，召開了高層協商會議……

第七小組接到了奪回黃金像的任務。他們決定兵分二路，由卡卡西前往港口，留鳴人三人在林間埋伏，沒想到盜賊卻在此時出現了。急於表現的鳴人與佐助雖然奪回了黃金像，但兩人的手也因為敵人的忍術，怎麼也沒辦法分開……

第七與第十小組，奉命前往長年受盜賊團洗劫的某個村子。為了突破盜賊的根據地，並救出被擄走的人質，“策略家”鹿丸與足智多謀的盜賊首領巴吉，展開了一場激烈的心理戰，究竟深入險境的鹿丸等人，是否能順利完成任務呢？

鳴人的成長讓他與佐助的關係更加緊繃。為了不妨礙任務的執行，於是綱手指派他們負責不同的任務。鳴人與小櫻執行護衞諸侯親戚的工作；佐助與卡卡西則是去偵查入侵火之國的忍者動向。但在進行偵查時，他們卻意外發現了一個計劃……

雲忍者村小隊來到木葉，轉交雷影寫的親筆信給新任火影段藏。另一方面，鳴人與小櫻從牙的口中得知，段藏已接替綱手繼任火影職務，並同意追殺木葉的逃亡忍者佐助，心急的兩人打算前去要求段藏撤回許可。

輕與重打算從鳴人口中問出佐助的相關情報，但鳴人卻因為無法出賣夥伴而決定代替佐助捱打，好讓輕與重出一口怨氣。另一方面，晉升為火影的段藏，從根裏面挑選出幾位菁英擔任護衞，準備出席五影會談……

五影在村民們的目送下，各自踏上了前往參加會談的旅程。另一方面，鳴人為了懇求雷影原諒佐助，也和卡卡西與大和一同出發，為了在五影會談前夕與雷影碰面，他們開始跟蹤寒一行人……

鳴人、卡卡西、大和終於和雷影碰面了。鳴人懇求雷影原諒佐助，不要因為抹殺佐助而啓動復仇的連鎖行動，但雷影卻置之不理。另一方面，五影陸續抵達主辦會議的鐵之國境內，五影會談將在互相提防的詭異氛圍中揭開序幕。

為了與曉對抗，三船呼籲五影組成忍者聯合軍隊，並提議由火影負責聯合軍隊的指揮工作，然而這一切都是段藏的計謀。另一方面，祭為了鳴人的事主動去找小櫻談話，得知鳴人為佐助所做的一切之後，小櫻做了一個痛苦的決定。

宇智波斑突然出現在鳴人的面前，並對鳴人一行人述説起發生在鼬身上的真相。另一方面，在鐵之國境內，武士們與入侵的鷹的成員展開戰鬥。正當佐助在搜尋段藏的所在地時，出現在他眼前的，卻是滿懷憤怒的雷影與雲忍者村的忍者們。

鳴人等人從斑的口中得知了關於鼬的真相後，不由得一臉茫然。另一方面，在鐵之國境內，雷影對上了想把段藏解決掉的佐助，一場激烈的死鬥就此引爆。正當雙方酣戰之際，風影·我愛羅突然擋在他們兩人之間……

佐助施展“須佐能乎”，防禦了由我愛羅、手鞠、勘九郎和懶聯手發動的總攻擊，現場因此遭到破壞，段藏一行人也趁亂離開了會場。雖然佐助想立刻展開追擊，但水影卻在此時擋住了他的去路。面對水影與土影，佐助再次陷入了新的戰局……

宇智波斑向在場的領導人説明“月眼計劃”的詳情，打算讓九隻尾獸的源頭“十尾”復活，並讓自己成為十尾的祭品之力，並用幻術控制全世界，然而各忍者村的領導人卻不接受斑的提議，於是斑提出了第四次忍界大戰的宣戰佈告。

在聽到宣戰佈告之後，五影們便推舉雷影為領導者，同時組成了忍者聯軍。並決定立刻向諸侯報告。就在這時候，小櫻一行人來到了鳴人他們在鐵之國投宿的旅館前面。小櫻表明有重要的事情要對鳴人説，但內容卻讓鳴人大吃一驚……

殺人蜂與鬼鮫陷入了一場攸關生死的決鬥。戰鬥中殺人蜂的查克拉持續遭到食量奇大無比的鮫肌吞噬，鮫肌的刀身也因此變得更加巨大。另一方面，青一路追蹤乘隙逃走的段藏，卻不小心身陷風所設下的可怕陷阱。

祭利用分身前來告訴鳴人一行人，小櫻無法啓齒的真相。因為喜歡佐助，所以小櫻決定自己親手殺死佐助，面對祭這一番話，着實讓鳴人啞口無言。此時，我愛羅等人前來告訴他們五影會談中所發生的事件經過。

接收來自風影一行人的情報後，卡卡西等人也決定了接下來該如何採取行動，然而一連串的變故，讓鳴人因過度呼吸而倒下。就在此時，佐助與敵人段藏展開了對峙。佐助想要確認當年命令鼬殺光宇智波一族之事，到底是不是真的。

佐助對段藏施展的攻擊無法奏效，反而被段藏所施展的神秘忍術玩弄於股掌之間。原來段藏施展的忍術，是宇智波一族中被視為禁術的瞳術——伊邪那岐。那是一種能夠控制虛幻與現實區隔的極致幻術。

佐助與段藏的戰鬥看似是段藏獲勝，但其實佐助早已對其施加了幻術，讓段藏不知伊邪那岐的有效時間已過，並因此身受重傷。緊接着，段藏為了達到目的，想盡辦法維持自己的生命，於是挾持香燐當人質，沒想到卻……

小櫻確認了佐助的所在位置後，打算親自去和他做個了結。幸好祭及時出面阻止，眾人才得知了小櫻的決定。就在雙方出現爭執之際，沒想到小櫻竟趁隙迷昏了眾人，在她獨自前往佐助身邊的同時，昔日的回憶也開始一一浮現……

鳴人由於過度呼吸症發作，而被迫在旅館裏休息。在鳴人陷入沉思的腦海裏，不斷浮現從少年時期開始的種種回憶。然而，早已經歷過獲得的喜悦，與失去的痛苦的鳴人，終於找到自己要的答案……

小櫻來到佐助的身邊，宣稱要與他一起脱離木葉忍者村。於是佐助便要求小櫻結束香燐的性命，以證明自己的決心。為了取得佐助的信任，小櫻便手握苦無往香燐的身邊走去，沒想到這竟是佐助打算藉機殺了小櫻的計謀……

眼看着小櫻就要死在佐助手中，幸好鳴人即時趕到化解了危機。身為佐助昔日恩師的卡卡西，打算與佐助單打獨鬥，但卻遭到鳴人趁隙阻止。鳴人與佐助毫不留情的施展招式，強力的螺旋丸與千鳥擦出激烈的火花。

“一流的忍者只要交手一次，就能看透彼此心裏在想什麼”。鳴人與佐助透過戰鬥瞭解了彼此的心思。抱着赴死決心的鳴人，要佐助把所有的憎恨往自己的身上發泄。面對已顯出不耐煩的佐助所提出的問題，鳴人的答覆竟是……

殺人蜂揹着緊黏着他的鮫肌回到雲忍者村，但它的行動背後，竟隱藏着曉的企圖。另一方面，剛醒來的祭發現舌頭上的咒印已消失，這是因為段藏已死，所以術也跟着解開了。當然木葉的暗部也察覺到此事，因而引起了騷動。

五大國的諸侯們，透過視訊會議同意組成忍者聯軍。影則是各自回到村子，為戰爭進行準備工作。就在此時，鳴人一行人抵達了木葉忍者村。鳴人拜託特地過來迎接的鹿丸集合夥伴，因為他有話想跟大家説……。

鳴人對夥伴們宣稱要自己解決掉佐助，雖然夥伴們大都表示無法接受，但鳴人也不想再多説。另一方面，卡卡西為了解決村內無火影領軍的事態，接受了木葉高層們要他接任火影的要求。

蛤蟆寅、深作與大蛤蟆仙人正在妙木山討論，應該如何處置自來也託付的四象封印鑰匙。蛤蟆寅雖然明白自來也是要他進入鳴人的體內，但那有可能會造成九尾失控。為了得到答案，大蛤蟆仙人決定叫鳴人到妙木山並幫他預言。

鳴人被召喚至妙木山聽取預言，並進行讓蛤蟆寅進入自己體內的入藏儀式。但九尾的查克拉是從憎恨而來的力量，其中也包含了九尾的意志，要讓自己的意志強到足以控制九尾的查克拉並非易事。猶豫不決的鳴人最後選擇的是……

第四次忍界大戰已接近開打的狀態，面對即將到來的戰爭，木葉的每個人都為自己應該守護的事物做好心理準備。在此同時，五影在雲忍者村中集結，為今後的作戰方針進行討論。在會議結束後，綱手特地拜託雷影幫忙一件事……。

為了不讓鳴人發現“隱藏祭品之力”的作戰計劃，綱手捏造了一個機密任務給鳴人執行。

為了尋找預言中的章魚，鳴人與大和、阿凱、青葉等人打算搭船出海，沒想到卻被突如其來的難題給困住了。

不習慣搭船的阿凱出現嚴重暈船的情況，於是眾人決定先到附近的無人島休息，正巧在島上遇見前來執行採集藥草任務的小櫻等人於是鳴人決定在阿凱休養的期間，幫忙小櫻他們完成任務，但是藥草卻早就被紅州的商忍們採集一空。

濃霧久久不散使得鳴人他們搭乘的船被困在海上動彈不得，為了打發時間，眾人便在船艙中説起了鬼故事。就在此時，一艘幽靈船在濃霧中現身，大和、鳴人和青葉便登船搜索，鳴人也在幽靈船上遇見了一位名叫杓子的少年船伕。

鳴人一行人的船在航行途中突然遭受炮擊。這座看似戰艦的島嶼，就是在附近海域橫行的海賊們的巢穴。

為了從攻擊中脱困，大和運用木遁製造速成的潛水艇潛入海里，並暫時在海底洞穴棲身。沒想到卻在洞穴裏看到令人震驚的光景……

暈船的阿凱被飛來的巨鳥抓走了，他們循着巨島飛行的方向，登陸了一座小島。

在這座島上，青葉遇見了一位神秘女性，並在她的引導下，得知了隱藏在這座島上的可怕秘密……

阿凱曾經為了慶祝小李學會必殺技·裏蓮華，而舉辦了師徒兩人的慶祝會。

但是在店裏喝多了的阿凱，到了隔天只記得某些片段的記憶，而小李也將前一晚的事忘得一乾二淨。

為了回想起昨晚發生的事，他們展開了各式各樣的想像訓練。

為了補給水與糧食，鳴人一行人的船隻在某個港口靠岸。

前往張羅糧食的鳴人，在一名賣菜小販的推薦下，買了一顆很珍貴的蘑菇。

但這顆蘑菇卻害得船上的食物及飲水全都無法食用，於是一場海上求生奮鬥記就此揭開序幕。

為了與暴風雨奮戰，鳴人動員影分身幫忙處理大量的工作，在一直得不到休息的情況下，分身們決定要綁架鳴人，要求改善工作環境與待遇。面對鳴人被俘的狀況，大和、青葉與阿凱這些上忍們，只好展開救援作戰……

大戰在即，鹿丸感受到自己肩負着夥伴性命的重責大任，併為此感到迷惘。看穿鹿丸心思的四角，建議他接下與鳴人一行人會合，進行物資補給的任務。但是當眾人準備離開藻屑島之際，卻遭逢了難以理解的危機。

在日向一族的聚會中，日足下達了在戰場上由寧次負責統領的指示。由於人選跳過宗家的嫡系，使得日向家的族人們議論紛紛。另一方面，天天邀集所有同期的女性夥伴舉行聚會，與會的雛田從眾人的對話中，回想起自己勤於修煉的過往……

鳴人的面前出現了自稱是“漩渦鳴人”的盜賊，當這名盜賊被制伏時，另一名假借官兵身份的同夥也隨之出現。另一方面，“盜賊·漩渦鳴人”的傳聞傳了開來，反倒讓這兩名冒牌事件的主謀陷入了一籌莫展的絕境。

木葉忍者村正加緊腳步進行戰爭的準備工作。鬥志高昂的木葉丸也想跟眾人一起上場作戰，為村子立下汗馬功勞。於是他向小櫻和鹿丸等前輩詢問能立下功勞的方法，但是卻沒有人把他當一回事，於是木葉丸作了一個決定……

鳴人在某個港口遇到了來自撫子村的女忍者。過去她們的村長曾經以結婚為賭注向自來也提出挑戰，但這場戰鬥卻沒有分出勝負，於是兩人便約定由彼此的徒弟繼續這場戰鬥，但是得知詳情的鳴人，卻無法接受這種無視雙方心意的擇偶方式。

面對學生的提問，志乃回想起過去自己還是下忍的一段回憶。那是發生在第八小組執行任務之時，因為自己的弱點被敵人掌握而導致任務失敗。當時的牙與雛田為了鼓勵消沉的志乃，約他前往温泉區一邊療傷一邊鍛鍊近身肉搏戰的實力。

為了即將到來的大戰，天天陪着小李進行強化八門遁甲的修煉，但小李卻在跳入瀑布之後遲遲不見人影。當她大聲呼喊小李之際，天天回想起自己過去崇拜綱手大人，為了更接近理想而每天熱衷於修煉的往事。

祭利用難得的休假到村子郊外散心。雖然重建工程如火如荼地進行中，但實際上卻還是人手不足。祭在廢墟里遇到了正在玩耍的孩子們，當他們問起“夥伴”與“朋友”有什麼不同之時，祭不由得露出了一臉苦笑。

井野、丁次、鹿丸以巧妙的默契擺平了孩子們的紛爭。在一旁看到這一幕的萬年下忍小助爺爺，竟誇獎起他們三人的合作默契。並跟三人分享起過去在木葉毀滅行動中，自己因為他們父親的豬鹿蝶陣型而獲救的往事。

不知不覺中差了“村子的英雄”鳴人一大截，這讓牙覺得很不甘心。為了縮短兩人的差距，牙請卡卡西協助自己修煉，但是卡卡西卻因有要務在身，於是改為召喚八忍犬出面協助。對於這個作法十分不滿的牙，下定了某個決心。

航程最後的補給地就在眼前，船行至此雖然可以暫時放心，但最近有種連查克拉都能拷貝的變身之術，於是大和還是慎重地提醒大家不可掉以輕心。就在當天晚上，阿凱在半夢半醒之際，竟然看到了本該待在木葉村內的卡卡西。

在鳴人他們進行最後補給的地方，身為土影使者的赤土與黑土遭到了霧忍的攻擊。雖然鳴人與前來迎接的長十郎即時介入，但赤土卻已身受重傷。而策動這次攻擊行動的人，就是人稱“與須賀嶺悲劇事件”的僥存者。

鳴人一行人結束漫長的航海之旅，終於抵達目的地。鳴人想到終於能見到大蛤蟆仙人預言中的章魚，而顯得雀躍不已。沒想到才剛抵達小島，就被突然現身的花枝怪物抓走了。替鳴人解圍的並不是章魚，而是八尾的祭品之力·殺人蜂。聽説殺人蜂是能夠徹底控制尾獸的祭品之力後，希望殺人蜂能指導自己修煉控制九尾的力量，卻遭到拒絕。鳴人在無計可施的情況下，只好拜託基幫忙説服殺人蜂，於是基帶着鳴人前往一處名叫“真實瀑布”的地方……。

鳴人得知若維持現狀就無法進行控制尾獸的修煉後，便決定深入瞭解與殺人蜂相關的生平事蹟。基明白鳴人的心意後，便開始提起自己曾因無知而犯錯的住事。那就發生在殺人蜂與基還是孩子的時候，八尾跟其他尾獸一樣，不肯屈服在人類的控制之下，也因此造成許多傷亡。而基的父親就在八尾不斷失控的過程中犧牲了性命……。

殺人蜂順理成章地成了鳴人的師父，鳴人與殺人蜂、大和一起來到位於真實瀑布裏面的遺蹟，並在據説整個空間可以與尾獸對話的系統的領域內，與封印在自己體內的九尾對峙。鳴人開啓了自來也所託付的封印之鑰，為了能夠控制九尾的力量，就必須全力奮戰。鳴人與被解放的九尾之戰，就此展開……。

為了控制九尾的力量，鳴人在自己的精神世界裏展開了戰鬥。在現在世界裏保護鳴人的殺人蜂與大和，面對鳴人出現的異狀，焦慮的心情全寫在臉上。受到九尾內心憎恨的影響，原本已壓抑住的黑暗面，又再次於鳴人的心中甦醒。雖然拼了命的抵抗，但憎恨與絕望的感情卻慢慢地把鳴人給吞噬掉……。但是，就在那時候，有個意想不到的人物出現在鳴人面前。

時間回溯到木葉忍者村，由第四代火影帶領的時候。第四代火影·湊與他的妻子·九品所懷的孩子就快要出生了。就在即將生產的某一天，九品在第三代火影蒜山的妻子帶領下，前往位於村子郊外的一處秘密場所。然後，在警戒森嚴的態勢中，丈夫湊也陪伴在側，親身參與生產的過程，同時，卻有個不祥的黑影，一步步地逼近中……。

因為今天是這孩子誕生的日子……

第四代火影湊和九尾的祭品之力九品，兩人之間所創造的新生命誕生了，這孩子所被賦予的名字叫做鳴人。但就在鳴人誕生後，謎樣的面具男子突然現身，以鳴人為人質將湊從九品的身邊引開。

九品因生產而封印力量減弱，男子的目標是要奪走她體內的九尾妖狐並操控它。九尾被解放後盡情的破壞木葉忍者村。為了保護受到面具男子大肆攻擊的村子，以及剛出生的鳴人，兩人下定決心要以性命來奮戰……。

擊退了面具男後水門趕回了村子，在他面前展現的村子已經被九尾破壞的慘不忍睹，萬不得已的情況下他帶着九尾飛回了玖辛奈和鳴人身邊。玖辛奈使出最後力量形成結界，而為了村子和玖辛奈的願望水門決定使用屍鬼封印，他想將九尾一半的查克拉與玖辛奈殘存的查克拉一起封印到了鳴人體內，而在這之前他們首先灌注的是對鳴人深深的愛意。

當阿凱聽到鳴人正在挑戰控制九尾查克拉的修煉時，便自告奮勇的想幫忙，於是也來到真實瀑布。一個長像有如怪蟲的物體，突然出現在在阿凱面前，那是已經與大刀·鮫肌同化的“曉”的成員鬼鮫。鬼鮫面對已有幾次交手經驗的阿凱，自認已摸清對手實力，並針對阿凱發動強勢的忍術，沒想到阿凱也身懷了鬼鮫所不知的大絕技……。

鬼鮫與阿凱交纏激鬥之後，終於被逮。青葉想從鬼鮫身上截取“曉”的相關情報，便進入了鬼鮫的記憶之中。原來鬼鮫以前在霧忍者村時，曾執行過殺害夥伴的骯髒任務。自己到底是敵人還是夥伴，甚至連目的地在哪都不知道，認為自己不過是個“虛假的存在”，於是在秘密混進霧忍者村的斑的邀約下，變成了“曉”的成員。後來，鬼鮫與鼬組成兩人搭檔，然而鼬曾經説過的一句話，在鬼鮫心中留下深刻的印象……。

將希望託付給木葉忍者村裏碰面的鳴人後，小南便帶着重要的夥伴，長門與彌彥的遺體回到了故鄉——雨忍者村，沒想到斑卻在此時出現。斑，覬覦長門的輪迴眼，就為了得到更強大的力量。小南為了這一刻，早已做好萬全的準備。為了保護夥伴的遺體與他們的信念，也為了阻止斑的野心，小南開始一場決死的戰鬥……。

小南本以為終於把斑逼入絕境，沒想到斑竟利用禁術避開致命傷，此舉讓小南倍受衝擊。但是，如奇蹟般的光景在眼前展開。從來沒停過的雨忍者村的雨停了，美麗的彩虹隨之現身。目睹這一幕的小南心中，再次燃起了希望。小南認定只有鳴人能夠延續死去夥伴的想法，為實踐世界和平的目標而戰，為了除掉一心阻礙的斑，小南再度展開猛烈的攻擊……。

因鬼鮫將情報外泄，使得大和一行人害怕自己的所在之地遭到敵人鎖定。雖然想安排鳴人與殺人蜂移動，卻又得隱瞞戰爭的事實，只好對鳴人宣稱綱手指派他執行機密任務，也就是“動物們的生態調查”工作，超S級的極機密任務。

大和他們的所在之處，是雲忍者村飼養的有如島嶼般巨大的大烏龜。想奪取鳴人的兜與地達羅就在烏龜殼外面，土影們為了阻止他們，便打了起來。在反覆的激烈攻防戰中，兜終於因為黑土的主動出擊被困住了，但沒想到……？

土影們盡力保護鳴人，但大和卻落入敵人手中。另一方面，忍者聯軍開始召集各部隊，而斑所率領的“曉”，也準備了大量的白絕，並利用穢土轉生讓武藝高強的忍者們復活。第四次忍界大戰的戰火，終於即將點燃……。

兩人之間宿命的軌跡，就在這裏。

漩渦鳴人與宇智波一族最後殘存的族人佐助相遇，從小沒父母的自己，覺得佐助的遭遇和自己很相似，而對他產生了某種的親近感。兩人之間擁有強大的牽絆，從相處時的相吸相斥進展成彼此互相認定為自己的對手。

但是，因內心懷抱着某個重大目標並渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐漸甦醒變強的鳴人，覺得自己屈於劣勢並感到焦躁。然後，在看透他內心黑暗面的大蛇丸的誘導之下，佐助決意離開木葉村。為了拉回墜入黑暗深淵的重要夥伴，鳴人前往終末之谷。

兩人之間宿命的軌跡，就在這裏。

漩渦鳴人與宇智波一族最後殘存的族人佐助相遇，從小沒父母的自己，覺得佐助的遭遇和自己很相似，而對他產生了某種的親近感。兩人之間擁有強大的牽絆，從相處時的相吸相斥進展成彼此互相認定為自己的對手。

但是，因內心懷抱着某個重大目標並渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐漸甦醒變強的鳴人，覺得自己屈於劣勢並感到焦躁。然後，在看透他內心黑暗面的大蛇丸的誘導之下，佐助決意離開木葉村。為了拉回墜入黑暗深淵的重要夥伴，鳴人前往終末之谷。

兩人之間宿命的軌跡，就在這裏。

漩渦鳴人與宇智波一族最後殘存的族人佐助相遇，從小沒父母的自己，覺得佐助的遭遇和自己很相似，而對他產生了某種的親近感。兩人之間擁有強大的牽絆，從相處時的相吸相斥進展成彼此互相認定為自己的對手。

但是，因內心懷抱着某個重大目標並渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐漸甦醒變強的鳴人，覺得自己屈於劣勢並感到焦躁。然後，在看透他內心黑暗面的大蛇丸的誘導之下，佐助決意離開木葉村。為了拉回墜入黑暗深淵的重要夥伴，鳴人前往終末之谷。

兩人之間宿命的軌跡，就在這裏。

漩渦鳴人與宇智波一族最後殘存的族人佐助相遇，從小沒父母的自己，覺得佐助的遭遇和自己很相似，而對他產生了某種的親近感。兩人之間擁有強大的牽絆，從相處時的相吸相斥進展成彼此互相認定為自己的對手。

但是，因內心懷抱着某個重大目標並渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐漸甦醒變強的鳴人，覺得自己屈於劣勢並感到焦躁。然後，在看透他內心黑暗面的大蛇丸的誘導之下，佐助決意離開木葉村。為了拉回墜入黑暗深淵的重要夥伴，鳴人前往終末之谷。

潛入偵察小隊在監視斑的根據地期間，發現穢土轉生部隊與十萬名白絕的大軍已準備出擊。但是，在戰爭隨時一觸即發時，各村子忍者們開始出現了磨擦。就在對立的影響擴大時，聯隊長兼第4部隊長的我愛羅開始對大家精神喊話……

由勘九郎擔任隊長率領祭與重等人的奇襲部隊，從上空侵入了敵軍的領地內。曉利用他們操控着聯軍的忍者，還利用穢土轉生並刻意安排起起回生的死人與生身有關的人交手。隨着雙方奇襲的部隊展開衝突，戰爭的導火線也隨之引爆……。

由勘九郎帶領的奇襲部隊，在與穢土轉生部隊交手後，祭的大哥新也已經復活。戰鬥的同時，信看到了祭的圖畫，也因此回想起少年時期兄弟般的生活，但最後卻還是難逃“根”為了殺掉他們的感情，而安排他們自相殘殺的系統……。

鳴人已慢慢熟練如何控制九尾查克拉模式，接着則是要在殺人蜂的指導之下，學習祭品之力才能施展的最強忍術。另一方面，兜自認與擁有輪迴眼的斑起衝突會對自己不利，於是先壓抑住內心的不滿，開始説明穢土轉生之術……。

白針對從上空飛過的祭與重一行人展開攻擊，因為穢土轉生而復活的砂忍羽藏、巖忍狩，以及桃地再不斬等擁有血繼限界的忍者們也一起出面迎擊。再不斬與白在意識模糊的情況，開始對趕來支援的卡卡西一行人展開攻擊……。

卡卡西一行人看出對手的企圖展開反擊，沒想到現身的居然是實力堅強的霧忍者村的忍刀七人眾。而且卡卡西、再不斬與白之間的恩怨早已在過去做出了結，為了儘早將無意義又悲傷的戰鬥畫下句點，也為了守護他們倆死亡的尊嚴，昔日的戰鬥光景也因此再度重現……。

由懶率領的第一部隊在海岸線上遇到大量的白絕，昔日的夥伴與強敵也因為穢土轉生之術而陸續現身。另外，面對總司令官雷影想親自出擊，鹿丸的父親奈良四角，冷靜的分析阻止了雷影的決斷，也因為聰明的智商，擬定了能看透戰況的精確作戰策略……。

懶所率領的第一部隊與數百名白絕們，在懶施展了嵐遁之術後，便正式掀起戰鬥的序幕。已復活的木葉忍者斷、日向日差與阿斯瑪等人也在其中，昔日的朋友，卻是今日的敵人，戰場因此陷入一片混亂。此時，最強也是最惡劣的大罪人，金角銀角兄弟也現身了……！

金角銀角兄弟加入戰局後，由雲忍者村的忍者，熱、寒與懶挺身應戰。熱與寒雖然奮力的戰鬥，結果卻被金角銀角兄弟的忍具所封印。瞬間勢單力薄的懶，也因此面對死敵，展開了一場死鬥，沒想到金角銀角兄弟竟然還有更令人害怕的秘密……。

經過一番纏鬥，懶終於成功地封印了銀角，沒想到被激怒的金角，竟變身成簡直就是已九尾化的祭品之力！雷影提出利用對方的寶具，將金角封印的作戰策略，四角此時靈光乍現，想到了一個策略，並將指令傳送給能合作豬鹿蝶陣型的那三個人……。

小櫻突然現身空中，並且往下墜落，被剛好經過的井野出手相救，然而小櫻卻因為墜落的衝擊，喪失了記憶。雖然把大家都忘了，朦朧之間卻仍然還有些模糊的印象。村子裏的夥伴們得知後，決定一起喚醒小櫻腦海中僅存的模糊印象，沒想到……？

千代婆婆、君麻呂與半藏，一路追着奇襲部隊成員們，幸好三船率領的第五部隊即時出手相助。曾經以懸殊差距打敗三船的半藏，現在則是使不上力。三船認為那是因為半藏已扭曲自己的信念，於是武士與忍者，用彼此的信念當賭注，擦出了一場熱切的火花……。

站在井野、鹿丸、丁次他們眼前的，就是正與忍者聯軍戰鬥的昔日恩師·阿斯瑪。四角認為曾是阿斯瑪的部下，豬鹿蝶擁有最大的勝算，於是下達殘酷的指令讓他們三人執行。然而，出手時決心卻動搖的丁次，想起了昔日曾與阿斯瑪對打的往事……。

丁次在阿斯瑪的刺激之下，完全失去了鬥志。井野、鹿丸、以及父親丁座，為了讓丁次振作，提醒他回想起耳飾所代表的含義。看到井野他們為了自己挺身而戰，終於明白不敢攻擊阿斯瑪並非真正的善良，於是丁次終於下定決心要改變自己……。

即使身在能阻擋查克拉的空間裏修煉，鳴人還是藉由查克拉模式感受到了金角的九尾查克拉。開始在意外界的變化，打算採取行動的鳴人，竟遇到伊魯卡阻止。就在那時，經由仙人模式的感應能力，接受到夥伴們在各地戰鬥的影像，鳴人也因此得知戰爭已爆發的事實……。

得知鳴人已到外面來的斑，終於展開行動……！在戰場上，成功地將斷困在結界裏，也打敗日差與角都，只差將他們封印。白絕也只剩下最後一個，這些戰報讓忍者們認定勝利在望。但是，悄然地在戰場上現身的斑，藉由通靈之術，召喚來了巨大無比的外道魔像……。

在月圓的夜裏，維持九尾查克拉模式的鳴人與殺人蜂，正往戰場上飛馳而去。突然，精神世界的九尾主動向鳴人喊話，並質問鳴人。讓鳴人回想起孩提時第一次與佐助碰面時的事情，也再次確認尚未將佐助從仇恨之中解放開來。即使如此，鳴人還是堅持繼續走自己的路……。

在醫療部隊帳棚區裏的小櫻跟靜音，忙着治療在戰場受傷的眾多忍者們。因為使用白眼過度而體力透支的寧次，也前來醫療部隊求診。但是，即使用查克拉徹底確認過進入帳棚區的人員，還是有夥伴陸續遭到暗殺。大家開始懷疑可能有間諜混入夥伴之中……。

白絕也出現在牙、志乃、雛田所隸屬的部隊裏。部隊周圍的結界，似乎出現了漏洞，三人在搜索途中卻遭到襲擊，後來還在戰鬥中遭到爆炸波及。事後雖然平安再會，但志乃表示三人中有人遭到冒充的可能性相當高，彼此也因此出現不信任感……。

黑土前來與成為俘虜的地達羅進行交涉，意外得知昔日交手過的佐助還活着的事實。受到打擊的地達羅，在假扮成武士的白絕的協助下，從傀儡中脱困而出。地達羅為了完成超極致的藝術只能全力脱逃，就在此時，有個意外的人物出現在地達羅的面前……。

因為第四次忍界大戰，所有忍者幾乎傾巢而出的木葉忍者村，加上陸續收到疑似有可怕忍者出沒的目擊情報，使得木葉丸為了保護村子與守護火的意志，決心挺身而出！但是，村子裏的母親們竟不把木葉丸説的話當一回事……。

打算阻止鳴人與殺人蜂的雷影與綱手，出現在鳴人與殺人蜂面前。雷影堅持鳴人若想離開，將動手殺了他。就在動手之際，殺人蜂挺身抵擋。當兩人拳頭互擊後，殺人蜂質疑雷影為何還看不透自己的心思，這也讓雷影回想起兩人第一次碰面時的回憶……。

雷影堅持不讓鳴人離開，兩人的戰鬥也因此一觸即發。但是，綱手決定讓鳴人走，殺人蜂也表示只要有大哥那句無法捨棄的話，就不會是斑的手下敗將。同時，鳴人也強烈地表明自己肩負着父母當年所託付的未來。最後，鳴人能得到雷影認同，前往夥伴們的身邊嗎……？

夜幕低垂，忍刀七人眾也跟着消失了蹤影。為了取代疲憊不堪的封印小組，卡卡西請祭施展“根”的封印術。但是，封印術一旦失敗，自己也會被封印，這讓祭的內心相當掙扎。就在黎明來臨之際，通草野餌人再次現身，並用他的鈍刀“兜割”陸續將忍者擊潰……。

為了擊破忍刀七人眾而分散的小隊之一，由重與封印小組的亞貴一行人所組成的部隊，對上了“鮫肌”所有者的西瓜山河豚鬼與爆遁忍者·狩。而出現在亞貴面前的灼遁忍者羽藏，對亞貴來説既是砂忍者村的英雄，更是昔日的恩師。一場師徒之戰就此引爆……。

殺人蜂感受到鳴人與綱手間有相當深厚的信賴關係，也因此對他們的過往感到好奇。另一方面，趕回總部的雷影，也因為綱手説：“我把希望賭在鳴人身上！”而想起跟綱手初次碰面的往事。那是發生在綱手認識鳴人之前的事了……。

雷影的部下·辣，因為中了敵人的忍術而性命垂危，但光憑甜的醫療忍術實在束手無策。無法拋下部下不管的雷影，向剛好也在附近的綱手求助，雙方後以比腕力的方式來決定是否替辣治療，結果雷影打敗了綱手！患有血液恐懼症的綱手，最後能順利解救雷影的部下嗎……？

收到忍刀七人眾已現身的情報，立刻趕到現場的卡卡西，見到的是操控長刀縫針的慄霰串丸，與揮舞爆刀飛沫的無梨甚八。對此兩人，卡卡西卻因為寡不敵眾而身陷危機之中。此時，木葉高傲的蒼藍猛獸·瘋狂阿凱瀟灑趕到，立刻引爆了一場友情組合對無情組合的激鬥！

忍刀七人眾，雷刀“牙”的使用者·林檎雨由利往重的部隊逼近！緩因為雨由利的攻擊而喪命，此舉讓重打算出手反擊，但負責指揮部隊的温卻堅決反對，並下達撤退命令。無法忍受一味退縮的重，決定無視命令為緩報仇，與雨由利開始戰鬥……。

卡卡西小組接受指派執行某起任務。就是前往位於鄰近火之國邊境的神聖之地——託尼卡村，處理村子裏發生的滅村事件。目的就是找出真兇，給與應有的制裁。

兜出現在託尼卡村。鳴人為了抓住兜，不惜使出渾身解數，但最後還是讓他逃走了。德克帶着孩子們，逃到了鄰近的小村莊裏。幼小的米娜，不知何故常哼出一段神秘的旋律。

為了保護託尼卡村的倖存者德克與孩子們，鳴人與小櫻便暫住在希賽爾家裏。鳴人與孩子們相處十分融洽，但此時鳴人的身體出現了異狀……

從鳴人體內出現的是已經九尾化的鳴人複製體嗎？複製體為了尋求“力量”，激動地咆哮到連空氣都為之震動！鳴人因不敵這股壓倒性的力量而倒下。

鳴人被九尾複製體打敗後，便與德克被關在祭壇內。兜一行人的目的就是古代遺產“旋律”，與作為鑰匙之用的“音”。當所有的“音”都湊齊時，傳承自“霍爾”的強大“力量”就會出現。

“天之矛”出現後，隨即開始釋放毀滅世界的力量。因為那股“力量”，使九尾的樣貌變得更加兇惡，大地因強大的“力量”而崩裂，也因此危及霍爾的存在。

鳴人成功説服了雷影，終於得以趕往戰場，也得知斑擁有不死之身。四角在傳達情報給鳴人時，也提醒他，斑是利用仇恨來達成目的的可怕敵人。然而，聽到這些情報的鳴人，則是下了更堅定的決心，就是“我要阻止這場戰爭！”……。

我愛羅率領的第四部隊，引來了各村子的歷代影們，他們也隨即展開了戰鬥！其中第四代風影，也就是我愛羅的父親，對於兒子當上風影，並擔任忍者聯軍連隊長感到相當驚愕，為了確認兒子是否有肩負重責的價值，於是開始攻擊……。

因穢土轉生而復活的鼬與長門，出現在一路趕往戰場的鳴人與殺人蜂面前！兩人看到鳴人已能控制九尾力量的模樣，明顯感受到鳴人的成長，卻因為兜的術，隨即開始了戰鬥。鼬急着從鳴人口中確認佐助的現況，卻又不斷地攻擊鳴人……。

因最強幻術“別天神”的力量，讓鼬得以從穢土轉生之術中解放！另一方面，長門的意識已徹底遭到控制，開始運用輪迴眼的力量對鳴人他們發動攻擊。面對威力驚人的輪迴眼，鳴人與殺人蜂可以説是一籌莫展……。

入了封印的境地，卻在即將成功之際遭到破解。我愛羅為了協助大軒與第二代土影交手，丟下第二代水影交給其他的忍者們應付。毫無戰鬥意願的第二代水影，面對不是自己對手的忍者們，只能把自己的忍術與弱點一一告訴對方，但即便如此，忍者們仍然處於一籌莫展的頹勢之中……。

手鞠施展風遁與第三代雷影交手。結果卻是不管怎麼攻擊，都傷不了他一根寒毛。手鞠已經是很厲害的風遁忍者，但云忍·土台則直言必須要有更強勁的風遁忍者才行。此舉着實讓手鞠不知所措……然而就在這時候，鳴人突然趕到！

我愛羅與大軒攻破了第二代水影的海市蜃樓。但是，本來站在協助立場的第二代水影，竟開始樂在戰鬥了，甚至還發動了更強的忍術攻擊，無限爆破忍術·蒸危暴威！可以重覆引發大範圍的水蒸氣爆炸，此一絕招讓我愛羅他們陷入了苦戰！

在白絕可能混在聯軍裏的疑慮中，鹿丸他們決定先暫時休息。另一方面，寧次與牙在各自的戰場上持續戰鬥着。在他們分散各處的戰場上，同時出現了意外的敵人。那就是他們在執行奪回佐助任務時，阻止鳴人他們完成任務的強敵……！？

音忍四人眾在不同的戰場上，一一被木葉的忍者打敗。但事實上，那是四人眾的作戰策略！忍術隨着四人的身體消失而同時發動，那就是“時空術式·黃泉轉身之術”。是一種把靈魂從肉體抽離，移轉到結界內禁閉起來的結界忍術。

鹿丸一行人得知就算打敗四人眾，也無法瓦解眼前的結界。若再這樣下去，遲早都會面對死亡的威脅，然而井野與志乃則是拼命地將查克拉輸送到他們的肉體上，為的就是維繫他們的生命跡象。只是，兩人的查克拉也所剩無幾了。

寧次和雛田在戰場上與白絕交戰。寧次因為死角的緣故遭到襲擊，還好雛田及時化解了危機。雛田相當有氣勢地表明將會保護寧次哥哥。雛田想起了寧次當年保護了自己的往事，那是在綱手就任火影，佐助還在村子裏的時候……。

木葉的前暗部·卯月夕顏與早已身亡的中忍考試的監考官·月光疾風曾經是一對戀人。夕顏已辭去暗部的職務，現在是在醫療部隊裏幫忙。另一方面，疾風因為穢土轉生之術來到兜的身邊。然而，就在雙方不知道彼此的情況下，疾風對醫療部隊的帳篷展開攻擊……。

夕顏雖然因為意外地與疾風重逢而困惑不已，卻因為她比任何人都熟悉敵人情報，而無情地命令她去追疾風。在追蹤過程中，兩人過去的回憶不斷地浮現在腦海中，最終還是得面對受穢土轉生操控的疾風……

正快速往戰場奔走的鳴人，遇到了正在戰鬥中的忍者聯軍，對手則是一名被穢土轉生而來的武士，名叫帶刀。原來鳴人與這名武士，曾在某次任務中碰過面！那是在三年前，因任務造訪此之國時所發生的事。

鳴人成功地與身為人質的少主·修交換身份。本來應該平安將少主送回彼之國的，沒想到修竟提出想到街上逛逛的要求。另一方面，變身成修的鳴人，遭帶刀拆穿了真面目，面對劍術精湛的帶刀與武士們，鳴人因此陷入了危機之中。

火影忍者劇場版《忍者之路》前夜所發生的故事，以動畫的方式呈現！戴着面具的男人·斑，施展新忍術·限定月讀，並將目標鎖定鳴人……。木葉各小組的成員剛從任務歸來、鳴人孤單地獨自面對假日、一連串的巧合……？

忍者們陸續遭到動作神速的人影所玩弄。趕到現場的阿凱所看到人影，竟是被穢土轉生的老人·陳老師。外表看起來很弱小，但卻是昔日人稱木葉英雄最強的體術忍者。可以跟那麼厲害的對象交手，讓阿凱覺得很激動……

豬鹿蝶三人、小櫻、牙都在各自不同的戰場上。雖然如此，卻有個長相一樣穢土轉生的少年，同時出現在各個戰場上。該名少年能夠操控天氣，分別以強烈的雨、雪、雷對鹿丸他們展開攻擊，而那個少年卻突然叫出大家的名字……

原來在大家面前出現的少年名叫尤塔。在鳴人和小櫻認識之前，尤塔就已經悄悄的現身，因為他會一哭就下雨，大笑就有風吹起的忍術。但是，為什麼大家後來都把尤塔的事給忘了呢？尤塔為什麼會因為穢土轉生而復活了呢！？

鳴人他們徹底回想起與尤塔之間的記憶。那是個悲傷的回憶……。在大家年紀都還小的時候，尤塔就與鳴人、鹿丸他們成為了好朋友，卻因被懷疑是敵人派來的間諜，遭到村裏的大人逮捕。鳴人他們也想盡辦法救出尤塔，但意外發生了……

藥師兜手中的棋子因忍者聯軍的反擊而鋭減，於是打算奪回被封印的穢土轉生體。為了達到目的，將當時與大蛇丸蒐集到的失敗作也穢土轉生了出來，以數量的優勢向忍者聯軍發動攻擊。生前擔任段藏護衞的鬥留音，也以穢土轉生之姿復活……

就在牙他們與白絕交戰之中，志乃的蟲子感受到某種訊息。原來鬥留音正在培養大量毒蟲，準備施展禁術。年少時兩人曾像兄弟般的相處過。但是，自從鬥留音被段藏吸收為根的成員後，就再也沒見過面了，志乃到底該如何因應呢！？

殺人蜂與雲忍者村的基會合，因兜的穢土轉生之術而出現在兩人眼前的是昔日的八尾祭品之力·深。深一開始就交待他們趕快離開，卻在兜的操弄之下發動強大的力量。沒想到從深身上釋放出來的，竟然是應該在殺人蜂體內的八尾的查克拉！

與三船並肩作戰的勘九郎，面臨了因為穢土轉生而復活的傀儡忍者·千代婆婆所發動的攻擊。正面迎擊的勘九郎所使用的傀儡，正是千代婆婆的孫子“人偶傀儡蠍”。看到蠍站在眼前的千代婆婆，不由得想起了悔恨的過去。

擅自離開崗位的重，帶給夥伴們不小的衝擊。而原本對重信賴有加的雷影也因此動搖。但是，重是為了趕往一支由十二、三歲的孩子們所組成的部隊雷雲隊所處的戰場。該部隊遭到一大羣白絕包圍，陷入危機之中。得知此事的重，顧不得違反軍紀，決定趕過去救援……

各戰場由於白絕而陷入混亂之中。鹿丸的部隊為了避免同伴之間自相殘殺而無法移動身體，醫療部隊也為了防止白絕的入侵而無法治療傷員。而在寧次所在的戰場，正當雛田因為遭到變化成自己人的白絕攻擊而陷入性命攸關的危機時，鳴人終於到達了那裏。由於鳴人抵達了各個戰場，忍者聯合軍藉助他的感知能力而接連打倒了白絕。正當忍者聯合軍因為形勢逆轉而士氣高漲之時，誰也沒有注意到某個人物因為穢土轉生之術而復甦了……

在我愛羅和大野木面前出現的穢土轉生體正是“宇智波斑”。既然真正的斑出現了，那麼那個面具男又是何方神聖……正當陷入更深謎團的鳴人他們因此而混亂之時，斑開始發動了攻擊。開始迎擊的鳴人、我愛羅、大野木等人由於在之前的戰鬥中有所消耗而陷入了不利的狀況，但他們仍然為了阻止斑而合力迎敵。傳説中宇智波最強之力那超乎想象的猛攻迅速擾亂了戰場，而在這混亂之中，鳴人究竟能否順利阻止斑……

斑的力量遠遠超過了想象。不少的忍者被打倒，就連大野木都身負重傷。鳴人也因耗盡查克拉而陷入無法再憑一己之力戰鬥的狀態。忍者們都喪失了戰意，但大野木卻仍不打算放棄，他為了在這場戰鬥中取勝換來和平而重新站了起來。鳴人和我愛羅被大野木的姿態震撼而拼盡全力準備再戰，但他們面對的卻是斑那毫不留情的冷酷攻擊。就在幾乎陷入絕境之時，綱手和雷影如同疾風一般現身，當今的五影終於全員集結在同一個戰場之上！

被五影託付了勝利的鳴人終於與面具男接觸！鳴人的本體與比一同在戰場上奔馳，並和麪具男對峙，然而此時受到穢土轉生操縱的人柱力們開始了襲擊。6個人柱力使用恐怖的忍術展開攻擊，在那之中，鳴人見到了泡沫的身影，大感驚愕。事實上兩人曾在過去有過一面之緣，當時鳴人聽説泡沫後來下落不明，而如今他卻以穢土轉生的姿態出現在鳴人的面前。泡沫究竟是為何而喪命……

鳴人、奇拉比兩人與穢土轉生的六名人柱力的戰鬥開始了。六名人柱力每個人都有着相當高的戰鬥力，再加上因輪迴眼連在一起的視野而成為強敵。雖然比從敵人的背後發動快速的攻擊，但都被敵人躲過去了。然而此時的鳴人回想起了曾經與自己戰鬥過的、被黑色的收信器操控的佩恩六道，因而決定採取找到收信器並加以破壞的戰術。究竟鳴人和比能否阻止人柱力們的行動呢？

正當鳴人陷入危機時，卡卡西和阿凱趕來了。得到這兩人的增援，六名人柱力與鳴人等四人之間的戰鬥開始產生轉機，但危機並沒有結束，完全尾獸化的五尾與剩下的人柱力開始朝鳴人他們猛攻。八尾也以完全尾獸化來應戰，但是四尾和六尾也完全尾獸化並襲擊鳴人等人。當巨大的尾獸之間展開戰鬥的同時，卡卡西與阿凱也出盡全力與人柱力交手，然而此時鳴人卻陷入了性命攸關的危機之中……

被四尾吞掉的鳴人在精神世界與四尾面對面，並作了解開鎖鏈封印的約定。但是聽到了四尾“不相信人柱力”那番話的九尾，回想起了過去自己被強行封印至鳴人體內的事情，以及自己心中溢滿憎惡心念的過去。但，那同時也是九尾與鳴人一同度過的記憶。至今為止鳴人度過的日子以及戰鬥的心意和行動都被九尾看在眼裏。現在，看見鳴人為了拯救四尾而做出的行動，九尾又想到了什麼呢……

被四尾吞掉的鳴人在精神世界與四尾面對面，並作了解開鎖鏈封印的約定。但是聽到了四尾“不相信人柱力”那番話的九尾，回想起了過去自己被強行封印至鳴人體內的事情，以及自己心中溢滿憎惡心念的過去。但，那同時也是九尾與鳴人一同度過的記憶。至今為止鳴人度過的日子以及戰鬥的心意和行動都被九尾看在眼裏。現在，看見鳴人為了拯救四尾而做出的行動，九尾又想到了什麼呢……

鳴人漂亮地解開了鎖鏈的封印，取得了四尾·孫的信任。但是封印還是無法完全解開，孫被外道魔像吸了進去。面具男又更進一步地使得剩下的人柱力全部尾獸化並發動襲擊，鳴人也因查克拉耗盡而無法動彈。正當束手無策之時，九尾對鳴人説話了。被鳴人的行動打動內心的九尾——九喇嘛表示要將力量借給鳴人，木葉忍者村的鳴人和九喇嘛的組合終於出動！

“曉”一方的戰力迅速減少，戰況開始變得對忍者聯合軍有優勢了。各戰場的忍者們也擊倒了敵人的殘黨，開始向鳴人與面具男戰鬥的最前線移動。然而，忍者之中也有人因為知道了宇智波斑用那難以想象的力量毀滅了戰場而心懷不安。在這之中，鹿久得知鳴人使用驚人的力量壓制住了面具男，決定藉此使出一口氣提升全部忍者的士氣併為鳴人送去增援加以反擊的戰術……

在大部分忍者都前去參戰的木葉忍者村，佐助建立的小隊“鷹”的其中一員·香燐正被囚禁着。另一方面，同為“鷹”成員的水月和重吾，為了尋找佐助而潛入大蛇丸的據點，在那裏發現了與此次戰爭關係重大的某件東西。此外，就在第四次忍界大戰即將落下帷幕之際，一直在“曉”的根據地靜候的佐助也來到外界，在得知了戰爭的事情後，終於決定向鳴人的所在之處進發……

五影們正在與斑的本尊對峙。斑使用木遁忍術一瞬間製造出一片森林，五影也由於這壓倒性的攻擊而陷入苦戰。在戰鬥中五影紛紛倒下，大野木一時想過放棄，但他回想起了過去曾經與斑戰鬥的那個時候，以及自己在幼時曾聽到的當時的土影對他説過的話語，因而再度取回了鬥志，五影們也如同呼應他的鬥志一般而再次站了起來。另一方面，正向着戰場前進的佐助發現了某個人物……

綱手施展了只有自己才能使用的禁術·百豪之術，向強敵·宇智波斑挑戰。而雷影、大野木、水影、我愛羅等五影也緊隨其後合力發動攻擊。但，五影雖然發動了幾乎將斑封印的猛攻，綱手卻因遭受到出乎意料的攻擊而受到致命的傷害。另一方面，鼬查出了兜的所在之處，與兜進行了接觸，並且在那裏與佐助會合了。為了阻止穢土轉生之術，鼬與佐助VS兜的戰鬥開始了。

為了阻止穢土轉生之術，佐助和鼬兩兄弟聯起手來向兜挑戰。兩人使用強力的瞳術·須佐能乎發動攻擊，但面對高速移動的兜卻難以奏效。兜過去曾經在與鳴人曾去修行過的妙木山齊名的傳承之地“龍地洞”獲得了新的力量，可以操縱自然能量，感知能力也因此獲得了飛躍性的提升。鼬和佐助為了對抗這股力量，而回憶起了過去兩人一同執行的制伏野豬的任務……

佐助違背了即使殺了同伴也要守護木葉忍者村的鼬的心意，一心要摧毀木葉。兜見到佐助的行動與鼬敵對，就説繼承了當年大蛇丸謀劃的“毀滅木葉”意志的自己與佐助的目的相同，想煽動佐助成為自己的同伴。但佐助表示摧毀木葉完全是自己的意志而否定了兜，並再度開始戰鬥。鼬將同樣生為間諜的兜與過去的自己相重疊，試圖説服兜重新審視自己，但……

兜的過去終於被揭露了。年幼時因身受重傷而失去記憶的兜，被在木葉忍者村經營孤兒院的名為“野乃宇”的女性撿回去，並得到了“兜”這個名字。孤兒院由於資金問題而難以繼續運營，兜因此運用自野乃宇那裏習得的醫療忍術，從事為忍者們治療的工作，也是在那時初次與大蛇丸見面。此後，身為第三代火影·日斬的幼時好友、組織了暗部養成部隊“根”的男人“團藏”，以援助金方面的交涉為由，與大蛇丸一同在孤兒院現身了……

兜為了知曉至今為止的自己到底是何人，將君麻呂與音忍四人眾，以及連自己所尊敬的大蛇丸的能力和情報都積蓄到了自己的體內而生存着。想要更進一步取得宇智波一族的能力和情報的兜，為了奪取鼬的力量而發動了攻擊。但，鼬卻説只靠吞噬他人決不能證明自己的存在，以此否定了兜的行動，併為了設置被稱為宇智波禁術的瞳術而展開了反擊。掌握對手的命運，號稱能決定命運的究極瞳術究竟是……！？

“伊邪那美”是通過身體的感覺使對手陷入術中的瞳術。過去，宇智波一族之間曾興起為了依靠“伊邪那岐”獲取有利的結果而產生的鬥爭，伊邪那美便是為了阻止此事而開發的術。中了伊邪那美的兜，其意識已經被囚禁在與鼬的幻影進行無限戰鬥的輪迴中。但，一旦接受了自己的命運，便可以自輪迴中解脱出來。而鼬則是將兜與過去的自己相重疊，希望兜能察覺自己的錯誤，因此才施展了伊邪那美……

五影繼續着和斑的死鬥，即使因斑那壓倒性的力量而陷入苦戰，仍為了將斑封印而繼續奮戰。但斑卻發動瞭如山一般巨大的“完成體須佐能乎”，反將五影逼入了絕望之中。另一方面，兜因為中了伊邪那美而停止了行動，成功完成這個作戰的鼬終於讓兜發動瞭解開穢土轉生之術的印。與此同時，身為穢土轉生體的鼬自身也開始消失，在與佐助分別之前，鼬開始對佐助説出自己真實的心意……

讓忍者聯合軍吃盡苦頭的穢土轉生之術，在鼬的活躍之下被解開了。阻擋在鳴人面前的人柱力們，以及千代婆婆、迪達拉等強大的忍者們也因此而接連被光包圍着消失了。利用“完成體須佐能乎”使五影陷入苦戰的斑，其身體也開始被光包覆，眼看也快要消失。但斑卻無視這些，向五影發動了最後的攻擊，將綱手逼入絕境。而當斑的靈魂終於要自身體中分離、幾乎可以確定勝利的同時，靈魂卻不知為何重新返回了斑的體內……

水月和重吾與佐助會合了。佐助看見水月拿到的卷軸，就説有一個“不得不見的傢伙”，並且似乎要復活大蛇丸。水月認為大蛇丸很危險而大為反對，但佐助還是利用御手洗紅豆的咒印施展解邪法印，完美地讓大蛇丸復活了。佐助説自己想要知道一心要守護村子的鼬究竟抱持着何種心情，自己應該是怎樣的存在，又應該如何行動，大蛇丸因此與佐助做了合作的約定，“鷹”的成員和大蛇丸終於開始行動了……

外道魔像正是十尾的外殼。如今，在獲得了九隻尾獸的查克拉之後，外道魔像終於開始變化以使十尾復活。為了阻止十尾復活，鳴人、比、卡卡西、阿凱四人開始以肉搏戰對面具男發動攻擊，但就連碰到他都做不到。面具男巧妙地使用將一切吸入的術以及穿透的術將所有的攻擊避開，而與之相對，鳴人卻沒有可以使用的術了。鳴人使出渾身解數的一擊似乎也被面具男躲了過去，但就在這時，面具男的面具上卻突然出現了一道裂痕……

面具男的能力並不是“穿透”，而是將身體的一部分移動至時空間，看起來就如同是穿透一般。不僅如此，這時空間還與卡卡西“神威”的時空間相連。面具男否定了現實，也否定了鳴人受到託付之物；與此相反，鳴人與九尾為了證明自己受到託付的事物，而以全力發動攻擊。此時，鳴人的螺旋丸將面具男的面具炸裂，面具男的真實身份終於明朗化！！

面具男就是過去本應在神無毗橋之戰中戰死的卡卡西之友·帶土！豈止如此，自穢土轉生之術中解脱出來的宇智波斑也登場了！發起這第四次忍界大戰的元兇，終於在鳴人他們面前現身了。斑由於計劃未能順利進行而對帶土抱怨，這也意味着本以為已經死去的帶土從以前開始就和斑密謀着“月之眼計劃”。為何帶土仍然活着！？他與宇智波斑之間的關係又是如何！？

本以為在神無毗橋之戰中戰死的帶土獲救了，而救他的人是同樣被人以為在與千手柱間交戰時戰死的斑。帶土想要早日與卡卡西和琳再會，而花費了不少時間在斑之處進行康復訓練，總算是恢復到了能自由行動的狀態。此時，傳來了卡卡西和琳遭到霧忍們的包圍而身陷危機的消息。得知此事的帶土為了救出兩人，從斑的據點飛奔而出，朝着兩人所在之處趕去。但帶土在那裏見到的情景卻是……

親眼目睹卡卡西殺死琳的瞬間，帶土因此而陷入絕望，將在場的忍者全部殺光。帶土無法接受琳的死，回想起斑利用幻術製造出夢境世界的計劃，為了製造出琳存在的世界而繼承了斑的意志，以“宇智波斑”的名號自稱，開始了自己的行動。作為開端，帶土與尚未結成“曉”的彌彥和長門相接觸。他打算將擁有輪迴眼的長門導入黑暗的世界，而彌彥他們則展開了將自己的村子導向和平的活動。“曉”究竟是如何結成的？“曉”結成的秘話，終於揭開！

親眼目睹卡卡西殺死琳的瞬間，帶土因此而陷入絕望，將在場的忍者全部殺光。帶土無法接受琳的死，回想起斑利用幻術製造出夢境世界的計劃，為了製造出琳存在的世界而繼承了斑的意志，以“宇智波斑”的名號自稱，開始了自己的行動。作為開端，帶土與尚未結成“曉”的彌彥和長門相接觸。他打算將擁有輪迴眼的長門導入黑暗的世界，而彌彥他們則展開了將自己的村子導向和平的活動。“曉”究竟是如何結成的？“曉”結成的秘話，終於揭開！

為了木葉忍者村的未來，團藏為阻止與巖忍者村的和平交涉而在暗中活躍着，而由於團藏的話語陷入疑心暗鬼之中的半藏為了摧毀“曉”，打算把彌彥他們誘入陷阱而要求他們與自己會合。彌彥和長門不疑有詐，為了與半藏會合而開始行動。但，夥伴們察覺到所謂的會合其實是個圈套，打算前去救出彌彥和長門，卻被帶土所阻止了。與一心追求和平的彌彥等人的心意相反，一切正循着帶土所認定的“和平根本不存在”這一想法而朝向黑暗進展……

在戰後的木葉村中，已經從第三代火影的位子上引退的日斬以及團藏之間關於次任火影候補人選的意見發生了分歧。團藏為了掌握權力而推薦大蛇丸，但在日斬的強烈希望下，就任第四代火影的是身為卡卡西老師的波風水門。當時的卡卡西由於在神無毗橋之戰中失去了帶土，並且在那之後親手殺了琳，而陷入失意的谷底中。每天都持續陷入惡夢之中，導致無法在任務中集中精神，卡卡西的心靈正逐漸變得虛弱……

因水門的命令，卡卡西加入了火影直屬的精鋭部隊“暗部”，在其中發揮自身實力，很快便成為了讓暗部的同伴們心服口服的存在。但，卡卡西那毫不留情追殺敵人並刺穿敵人咽喉的姿態也使他開始被人稱為“冷血卡卡西”，水門也對心中染上黑暗的卡卡西感到擔心。此時，水門的妻子·玖辛奈懷孕了，得知此事並沉浸在喜悦之中的水門交給卡卡西一個特別的任務。然而，村子被暗中活躍的面具男操縱九尾襲擊的那個夜晚也逐漸逼近……

加入了暗部養成組織“根”的卡卡西，目擊到了能夠使用只有初代火影·柱間才會使用的木遁忍術的少年。為了查明真相，卡卡西侵入第三代火影·日斬的書房，在那裏發現了有關“柱間細胞”的資料，並且知道了現在還有人繼續着這種研究、以及村內多次發生兒童誘拐事件這些事實。而就在此時，“根”似乎將要實行日斬暗殺計劃。身為“根”一員的卡卡西到底是否會執行這個任務呢？

持續進行禁術研究的大蛇丸，其根據地被第三代火影·日斬踏入而陷入窮途末路。但日斬沒有對昔日的學生大蛇丸下手，因而導致大蛇丸逃跑了。包括卡卡西在內的暗部則是被下達了追捕大蛇丸的任務。曾經暗中和大蛇丸共同研究禁術的團藏害怕事實被揭穿，於是讓“根”的一名忍者前去幫助大蛇丸，而這名忍者正是卡卡西以前曾目擊到的使用木遁忍術的少年……

伊布里一族擁有可以使身體變為煙的肉體變化能力，壽命短到受到風吹就會死亡的程度，不過他們接受了盯上這能力的大蛇丸的實驗而延長了生命。在村落中與大和相遇的雪見，不知為何稱呼大和為“天藏”；大和則由於在雪見的身上找到了自己身為實驗體時與自己同在一起的少女的影子，而和她的關係變得親密，兩人逃向了吹着風的外面的世界。另一方面，為追捕大蛇丸而來的卡卡西開始追趕放棄了任務的大和。大和為何會被稱作天藏？而卡卡西又能否阻止大蛇丸叛逃出村？

伊布里一族擁有可以使身體變為煙的肉體變化能力，壽命短到受到風吹就會死亡的程度，不過他們接受了盯上這能力的大蛇丸的實驗而延長了生命。在村落中與大和相遇的雪見，不知為何稱呼大和為“天藏”；大和則由於在雪見的身上找到了自己身為實驗體時與自己同在一起的少女的影子，而和她的關係變得親密，兩人逃向了吹着風的外面的世界。另一方面，為追捕大蛇丸而來的卡卡西開始追趕放棄了任務的大和。大和為何會被稱作天藏？而卡卡西又能否阻止大蛇丸叛逃出村？

時隔數年再次相逢，卡卡西將他視作同伴而感到安心，但在卡卡西的背後，天藏（少年大和）舉起了閃閃發亮的苦無——。

身為“根”忍者的天藏自團藏那裏受領了“把寫輪眼拿到手”的任務，但團藏的目標卻是卡卡西的寫輪眼。天藏在初次與卡卡西相遇時曾與他合作並建立起情誼，因而為此躊躇不決，但當他得知卡卡西被人稱作“殘殺同伴的卡卡西”時，天藏終於下定決心執行任務……

卡卡西知道了天藏打算取自己的性命，因而大為震驚。就在此時，大蛇丸的研究素材大蛇突然襲擊了卡卡西和天藏。兩人即將被大蛇吞掉而喪命之時，救了天藏的竟然是本該與他為敵的卡卡西。天藏也由此知道，“殘殺同伴的卡卡西”其實比誰都重視同伴的性命。

但，隸屬於規章嚴格的“根”的天藏由於犯了放棄任務的罪，其性命也被團藏盯上了——。

擁有“黑暗”之人便具有暗部的素質。卡卡西從鼬的身上感受到了這股“黑暗”，但鼬所揹負的“黑暗”究竟是——。

暗部最年少的宇智波鼬，作為補充要員加入了已經成為暗部隊長的卡卡西的部隊。鼬的父親·宇智波富嶽由於可以藉此獲取村子中樞的情報而暗喜，但另一方面，團藏為了獲取宇智波一族的情報，而逼迫鼬背叛一族成為雙重間諜……

為了取回宇智波一族的信賴，鼬的好友·宇智波止水開始了單獨行動——。

過去在木葉發生的九尾襲擊事件，由於九尾是遭受寫輪眼的瞳術操縱，宇智波一族因而被懷疑是引發事件的元兇。從那以來，宇智波一族所居住的區域24小時都在暗部的監視之下，使一族從木葉中孤立，而由於各懷疑心，村子和一族的關係變得越來越惡化……

那個使宇智波一族被稱為“悲劇的一族”的慘劇之夜，正在臨近——。

就在宇智波一族發動政變的時機即將到來之際，卡卡西拜訪了宇智波一族居住的區域。卡卡西感覺到了和以前來訪時有所不同的一種閉鎖性的、禁止一族以外人士靠近的異樣氣氛。而在那裏，可以不受懷疑來往於村子和一族之間的鼬，在暗中進行情報調查的期間掌握了宇智波一族企圖發動政變的決定性證據……

被日斬命令離開暗部去擔任下忍的老師的卡卡西，回想起了當年與帶土和琳在水門之處進行的爭奪鈴鐺的演習——。

當時的卡卡西無視為了貫徹團隊合作而進行的演習，一心只想着完成任務。也許是為了不再讓如同自己一般的忍者出現，卡卡西以老師的身份嚴格地對待孩子們而導致沒有一人合格，他那冰冷的目光尚未從暗部時的“黑暗”中解脱出來……

心中揹負着黑暗的卡卡西，受日斬的命令而擔任指導的下忍是鳴人、佐助、小櫻三人——。

身為第四代火影·水門的兒子，笨拙的吊車尾鳴人。與帶土同屬宇智波一族，也是一族的唯一倖存者佐助。以及，聰明的女忍者，同時也是普通少女的小櫻。卡卡西面對這些與過去的水門班極為相似的成員而感到困惑，心想着“自己沒有成為下忍的老師的資格”，開始了與鳴人他們的“爭奪鈴鐺”演習……

“這個世界怎麼樣都無所謂了。”説出這番話的帶土，令鳴人感到極為憤怒。兩人各自的心意在戰場產生激烈的衝突。卡卡西為阻止帶土而説出自己的想法，但他的言語無法傳達到帶土的心中，帶土開始對卡卡西施展致命一擊。正當卡卡西想着“已經不行了”的那一瞬間，鳴人阻止了帶土的攻擊。之後，鳴人喊出了卡卡西曾經對他説過的話語：“我絕不會讓我的同伴被殺！！！”

十尾終於打破結界而現身了。身形巨大又恐怖的十尾擁有着無法估量的力量，以驚天動地的氣勢向着鳴人他們襲來。雖然眾人以九尾九喇嘛為首發動了攻擊，但十尾的力量太過強大，無論何種攻擊都無法對它造成傷害，最終用盡查克拉的九喇嘛和八尾牛鬼的身形也消失了。面對陷入性命攸關危機的鳴人他們，十尾放出了必殺的尾獸玉。鳴人他們已經沒有能夠避開尾獸玉的術了，但——。

鳴人等人成功阻止了十尾的行動，並與忍者聯合軍的人們一同向帶土和斑發動攻擊。然而，十尾卻突然間變化了形態，並開始施放尾獸玉，其威力強大到尾獸們根本無法與之相提並論。強力的尾獸玉即使在遙遠之處爆炸也依然能夠看得到，接連放出的尾獸玉使遠處的街市中彈，在一瞬間就讓街市消失了。但為什麼十尾總是瞄準遠處攻擊呢？就在誰也不知道這其中理由的時候，尾獸玉正朝着忍者聯合軍的本部飛去……

眾多的同伴們都受傷倒地，甚至喪命。這其中也包括一直陪伴自己戰鬥至今的寧次，鳴人因此沉浸在悲痛當中，但由於雛田的鼓勵，鳴人重新取回了鬥志。同樣在此戰中喪生的鹿久，最後傳達過來的戰術是讓全部忍者接受九尾查克拉，使所有人的力量倍增。忍者們的意志因此與鳴人同步，大家萬眾一心，為了不讓寧次白白死去，也為了不讓眾人之間的羈絆被斬斷，所有的忍者如同起舞一般向十尾發動了突擊！！

即使捨棄生命也要守護村子的鼬的心意究竟是什麼？以及，一族是什麼？村子是什麼，忍者是什麼？佐助為了知道這一切而返回木葉忍者村，在他的面前，四位火影由於穢土轉生而復活了！初代火影·柱間。第二代火影·扉間。第三代火影·日斬。以及，第四代火影·水門。佐助向日斬質問關於鼬的全部，又向扉間質問宇智波一族的秘密。而關於村子和忍者的事情，終於由柱間一一道出。故事回溯到戰亂時代——村子還不存在的那個時代……

那是柱間還是孩子的時候。在名為“村子”的系統並不存在、一族之間互相爭鬥的時代中，柱間與斑相遇了。柱間認為這個讓孩子們死去的忍者世界是錯誤的，並夢想着能改變世界，但沒能得到墨守成規的大人們的理解。在殘酷的時代相遇的柱間與斑，互相隱藏了自己的真實身份，談論着關於未來的話題，兩人開始擁有了同樣的想法。之後，同樣夢想着改變忍者世界的兩人，決定建立一個不會讓孩子死去的集落……

得知斑是宇智波一族的少年後，柱間的父親給柱間下達了“去殺了斑”這樣冷酷的命令。於是同樣期盼着未來的兩人變成互相戰鬥的對手，柱間心中描繪的未來也在中途就崩潰了。時光飛逝，每天不停持續着戰鬥的兩人，也分別成為了一族之長。就在千手一族和宇智波一族之間的戰鬥白熱化之際，尚未放棄夢想的柱間提出與斑攜手共進，但斑對此充耳不聞，並發動了須佐能乎……

在漫長激斗的最後，千手一族與宇智波一族終於握手言和，為了讓夢想成為現實，他們開始建造村子。柱間和斑站在他們小時候曾一同交談的、能望見森林的山崖上，眺望着正在逐漸發展的街市。在那裏，兩人再次交談，他們的身影簡直就和幼時一同談論夢想的自己別無二致。柱間決定讓斑當火影，但遭到弟弟扉間的反對，扉間警告他宇智波很危險。最終柱間成為了初代火影，並希望斑能協助自己，成為自己的左右手，但……