漢巴之戰

東漢建安二十年（215年），曹操以張郃、朱靈為先鋒，帶5000兵馬在前面開路，自己帶領帶領10萬大軍從陳倉出發。張魯提議投降曹操，其弟弟張衞與大將楊昂等實力派堅決反對，張衞、楊昂率數萬人堅守陽平關；曹軍多次強攻不下，於是決定假裝退兵迷惑張衞，張衞遂減少守軍。曹操馬上命令乘夜強攻，由於守軍兵力薄弱並戒備鬆懈，陽平關於是失守，楊昂戰死；曹軍繼續攻擊其他的營寨，驚動了山上的幾千只夜糜，夜糜衝進張衞大營，引起人喊馬嘶，曹操以為張衞反擊，於是命令夏侯惇、許褚等將領主力大舉進攻，張衞不敵，遂投降，奪取陽平關集中體現了曹操的軍事指揮藝術才華。張魯再次提議投降，遭到閻圃的反對，張魯於是封藏而前往巴郡。曹操知道張魯有心投降，於是用高官收買了巴族七姓首領，張魯無奈投降。曹操又命夏侯淵、徐晃、張郃攻下三巴，同時關中的程銀、侯選等叛將也投降曹操，曹操於是佔據了漢中、巴郡。

劉備得知曹操平定了漢巴（其中巴東的首府為現今的重慶），對自己威脅極大，只好向孫權妥協，孫權也想借此在合肥發動攻勢拿下淮南，於是雙方中分荊州。於是劉備命黃權攻取三巴，殺投靠曹操的巴族首領杜獲等人，曹操命張郃反攻，攻下巴東、巴西，並遷移百姓往漢中，又與張飛大戰50多天，被張飛所敗。曹操採取了一系列穩定漢巴的措施後留下夏侯淵等人留守而自己班師回洛陽（繼續進攻劉備是否合適後面有分析），並遷移8萬多人民回關中。劉備集中力量後，先以張飛、馬超、吳蘭進攻武都，在下辯一帶隨時阻擋關中曹軍增援漢中；自己領法正、黃忠、趙雲等人率主力進攻夏侯淵據守的陽平關。曹操馬上命令曹洪、曹休（本來是曹植當主帥，由於曹丕作怪）增援漢中，在下辯與劉備軍展開激戰。曹休識破張飛計謀，將計就計，率主力擊破吳蘭，吳蘭逃入陰平，為當地人強端所殺，後曹休又擊敗馬超、張飛，平定響應劉備的地方首領雷定等部。劉備向諸葛亮求救，諸葛亮採納楊洪建議，號召“男子當戰，女子當運”，最大程度集中力量支援前線，形勢對曹操相當不利，曹操親自駐軍長安，並命令曹仁平定向關羽投降的宛城守將侯音。劉備用法正的計謀，率精兵全力進攻張郃，張郃不敵，夏侯淵必調動一半軍隊增援張郃，然後乘夜偷襲夏侯淵，第二天凌晨，劉備進攻，夏侯淵果然救援張郃，劉備派黃忠偷襲正在指揮修補鹿角的夏侯淵，夏侯淵遂被殺，張郃被逼收集殘兵回守陽平關。由於形勢更加嚴峻，曹操於是親自到漢中前線，命令徐晃偷襲陳式據守的馬鳴閣，恢復了漢中與下辯的聯繫；劉備命令部下堅守陣地，同時襲擾曹操的補給線，又命令趙雲、黃忠偷襲北山，燒燬了曹軍萬餘袋糧草。曹操無奈，只好讓曹真去下辯接曹洪，放棄漢中，同時遷移幾萬户百姓回關中。

漢中之戰的結果，進一步鞏固了三國鼎立的形勢。