滑頭鬼之孫 ～千年魔京～

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奴良陸生是奴良組第一代大將奴良滑瓢的孫子，從小就和奴良組的百鬼打成一片，原本立志當上妖怪首領的他，得知妖怪私下所做的壞事後放棄了夢想，然而，得知青梅竹馬的朋友家長加奈搭乘校車遇上事故後，陸生受到強烈情感驅使，首次覺醒為奴良組第三代總大將，並率領奴良組前往搭救受困的加奈一行人。

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奴良組與四國的大戰結束後聲勢大振，甚至有小妖怪開始冒充奴良組的特攻隊長，到處騙吃騙喝。這邊，花開院柚羅近來常常不去學校，清繼發動偵探團的同學四處尋找，不料陸生順利找到柚羅時，遭到柚羅哥哥花開院龍二的攻擊，柚羅不相信陸生是妖怪，和龍二展開了一場對抗，結果被擊得慘敗，此時忍無可忍的陸生再次覺醒為總大將。

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陸生覺醒為總大將並將龍二擊敗，魔魅流見狀出招對抗陸生，這時百鬼夜行趕到，告知龍二一行人陸生的身份，龍二權衡時勢後帶魔魅流離開，離開之前，龍二告訴柚羅，花開院的宿敵羽衣狐出現，希望她速回京都支援。而奴良滑瓢得知羽衣狐消息後，陷入往事的回憶中，一切都是從400年前的京都開始。

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櫻姬公主擁有非凡的美貌，以及治療病痛的神奇能力。奴良組一代大將滑瓢為一睹其芳容，多次潛入櫻姬的閨房，並希望櫻姬與他共結連理，奴良組眾妖得知大將這一想法後，大感震驚。而此時，信奉“活肝説”的大妖怪羽衣狐，覬覦櫻姬的活肝，派手下將櫻姬抓到了大阪城……

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大阪城內某處，擁有特殊能力的公主們，正挨個被羽衣狐吸食肝臟。而滑瓢為救櫻姬，不顧牛鬼的勸阻，一個人前往大阪城挑戰大妖怪羽衣狐，結果奴良組的人馬自願跟去，並與羽衣狐的手下展開一場百鬼大戰，陰陽師花開院秀元得知此事後，趕來協助滑瓢。滑瓢最終能否戰勝羽衣狐，並將櫻姬順利解救呢？

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陸生一直對羽衣狐這個名字耿耿於懷，於是決定去京都弄個清楚。滑瓢為了勸阻陸生，以壓倒性的力量將他打敗，卻擔心終究還是無法勸阻陸生，便將陸生託付給遠野之村的妖怪代為磨練。陸生來到遠野之村後，每天要乾洗衣、砍柴類的雜活，還因不懂“畏”的構造而被妖怪們嘲笑，然而…

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羽衣狐的手下鬼童丸帶領着一行妖怪，來到武鬥派的總部遠野借兵，卻意外遇到與滑瓢長得相似的陸生。為報當年羽衣狐被滑瓢砍殺之仇，鬼童丸對陸生髮動攻擊，危急中陸生終於領悟“畏”並將“畏”具現化，而鬼童丸一行妖怪也選擇離開。這邊，四百年前被秀元封印的羽衣狐復活，並計劃着將封印一個個解除，她能如願以償嗎？

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轉生的羽衣狐帶着手下，連番將保護京都的結界點破壞掉，花開院家族不得不進行最後的反撲，然而，羽衣狐的實力超出他們的想象。另一方面，陸生為理清羽衣狐與父親之死有何關連，決定離開遠野前往京都，願意追隨陸生的遠野妖怪陸續聚集，但指導陸生修行的鐮鼬之鑄鐸卻沒有出現，陸生最終能等到鑄鐸嗎？

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陸生帶着遠野妖怪回到了奴良組，在得到大頭領滑瓢的認可後，一羣人浩浩蕩蕩的前往京都。然而在京都的花開院家陰陽師，此時正合力築起結界對抗大羣妖怪，不料花開院秋房被羽衣狐操控，揮刀將結界砍斷，許多陰陽師慘死妖怪手下，花開院家族瀕臨崩潰。柚羅為保護大家，同時召喚出很多式神，秋房見狀攻擊柚羅，幸被龍二及時阻止。

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花開院眾陰陽師不敵羽衣狐大軍壓境，柚羅只好召喚出未能完全掌握的式神破軍，幸而在秀元的指點之下，花開院家全身而退。這邊，奴良組的寶船已經接近京都，然而在商議京都作戰計劃時，遠野妖怪和奴良組妖怪發生了爭執，首無將陸生支走，指名要和鑄鐸單挑。

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鑄鐸和首無正打的不可開交時，陸生的義兄鴆及時將兩人阻止，不料這時奴良組的寶船被京都守門人白藏主攔住，白藏主要求奴良組的大將出面，於是陸生不顧大家的阻擋，親自和白藏主展開對抗，並運用“鏡花水月”將白藏主擊敗。正當陸生欲將白藏主收入奴良組內時，一枚大炮擊中了寶船！

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寶船從空中向下墜落時，大家發現一條河，並最終在猩影和雪女冷麗的幫助下，將寶船迫降在河面上，總算是所有人都平安無事，不過不知道為什麼，原本應該是白天的京都卻有如黑夜，陸生也沒有變回人形，而街上到處都是京都妖怪。這邊，秀元告訴眾人，擊敗羽衣狐的關鍵有兩個，一個是使用破軍的柚羅，一個則是妖刀瀰瀰切丸。

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陸生依照白藏主的指示，帶領奴良組眾妖來到第一道螺旋封印的所在地─鳥居之森，天邪鬼淡島因無意中碰觸到重輕石，而遭遇了連接地脈的妖怪陷入苦戰，幸好他及時發現妖怪的力量來源，最終將其擊敗，這時，秀元帶着陰陽師來與奴良組匯合，至此，擊敗羽衣狐的兩個關鍵到齊，一行人準備前往二條城迎戰。

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以羽衣狐為首的京都妖怪攻入了二條城，並決定在城內產下京都妖怪的宿願。另一方面，土蜘蛛突然出現在陸生的百鬼夜行面前，而陸生的招式對土蜘蛛卻完全無效，眾妖對土蜘蛛的攻擊也毫無抵抗能力，最終奴良組慘敗，而土蜘蛛離開時抓走了及川冰麗，並要求陸生前去相國寺找他，大家正擔心陸生時牛鬼出現，並且……

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牛鬼決心訓練陸生，希望他能成為掌握最強百鬼夜行的主子，而陸生要面對的第一個難關,就是必須超越自己。這邊，首無因為土蜘蛛強大的力量而大受打擊，開始自暴自棄走回了修羅之道。另一邊，精螻蛄來到花開院家的大本營，打倒了留守的陰陽師，花開院面臨滅門的危機。

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正墜入修羅之道的首無與茨木童子對戰時，被毛倡妓點醒並與之聯手，不料鬼童丸出現，從背後刺中了毛倡妓，幸而秀元和柚羅及時趕到，將茨木童子和鬼童丸打退，至此秀元已重新封印了三個地點。另一邊，精骷髏欲斬殺陸生的人類朋友時，受命保護他們的青田坊能量爆發，憤怒之下擊退精骷髏。

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陰陽師與奴良組聯手，擊退了他們共同的敵人鬼童丸，柚羅也終於累倒，秀元的魂魄漸漸消失，而目前的花開院家，正處於羣龍無首的狀況中。這邊，正在接受訓練的陸生，最終能否抓住本我，認清並接受自己身體中人類的軟弱，從而學會最強招式——百鬼夜行的御業呢？

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奴良組眾妖終於等到了陸生歸來，並在其率領下，前去相國寺挑戰土蜘蛛。這邊，作為人質的冰麗不想拖累陸生，正欲自殺時，陸生破屋而入，並稱必將土蜘蛛擊敗，而後陸生藉助冰麗的“畏”，運用鬼纏砍中土蜘蛛，這引發了土蜘蛛極大的作戰興趣，遠野妖怪也現身，表示願助陸生一臂之力。

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陸生揹負着鑄鐸的“畏”，使用鬼纏將土蜘蛛砍成兩半，不料土蜘蛛竟然復活，並告知陸生有關鵺的信息。這邊，奴良滑瓢為確定陸生父親是否被羽衣狐所殺，單槍匹馬深入敵陣，卻一不小心被羽衣狐的手下團團包圍，幸而鴉天狗及時趕到，二人能否順利逃出敵陣？

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陸生和柚羅聯手闖進了羽衣狐的根據地二條城，在那裏，他們遇上了高深莫測的鬼童丸，而陸生新學會的鬼纏，根本無法對付鬼童丸快速無比的劍法，這時，黑田坊告知陸生鬼纏有多種使用方法，並將自己的“畏”交與陸生纏上，領悟了鬼纏奧秘的陸生，完全亢奮的迎戰鬼童丸的攻擊。

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陸生費盡力氣擊敗鬼童丸，卻發現鬼童丸是在為羽衣狐生產爭取時間，而面對鵺已經生出來的劣勢，唯一的辦法就是在鵺有行動能力前毀掉他。於是，眾陰陽師與奴良組眾妖、遠野妖怪一起，合力抗擊京都妖怪，然而羽衣狐實力太過強大，陸生被其尾巴深深刺中……

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陸生似乎認識羽衣狐的宿主，與之作戰時多有所顧忌，等到柚羅趕到陸生的身邊後，擊敗羽衣狐的兩個關鍵——瀰瀰切丸和破軍都到齊，然而二人合力出招後，羽衣狐從宿主身上脱離，這時鵺的真身安倍晴明誕生，令大家意外的是，晴明竟把生母羽衣狐推入了地獄中。

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晴明解開了陸生心中多年來的疑問，原來鯉伴之死的背後竟然有着很大的陰謀，而陸生之前竭盡全力也未消滅的土蜘蛛，竟然被晴明用一根手指秒殺，妖刀瀰瀰切丸也被晴明擊碎，但陸生仍不懼晴明壓倒性的力量，繼續挺身與之對抗，不料晴明此時發動強勢攻擊……

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陸生堅強的意志喚起了百鬼的決心，所有妖怪羣起跟隨陸生，展現百鬼夜行的風範，併合力與晴明奮力一搏，晴明的胳膊被砍斷，無奈選擇重回地獄，羽衣狐的部下，也帶着其宿主的肉身離去。成為新一代魑魅魍魎之主的陸生，託秋房幫他造一把更好的妖刀，用來迎戰不久將再次現身的晴明。