渴望藍天

史前的堊紀，在茂密的森林裏中，一羣小美頜龍相互追逐，他們正在玩“亮爪來了”的遊戲。其中一個較大頭的扮演兇殘的恐爪龍“亮爪”兄弟。與眾不同的長着羽毛的毛毛則成了被捉弄的對象。在奔逃中毛毛看到了在空中飛過的流浪漢翼龍長指，不由產生了飛上天空的想法。就在毛毛被追得走投無路的時候，一直躲在樹叢背後窺視的小哺乳類動物歪歪救了他，從此兩人成了患難與共歷經磨難的好夥伴。

遊戲中毛毛遇到了真的亮爪兄弟，並無意中將其引到了美頜龍家族部落，造成了恐慌。老祖母罰他一天不準進食。入夜，正當毛毛飢餓難耐時，歪歪又出現了，他領着毛毛悄悄來到樹叢下，欲將一枚恐龍蛋讓毛毛解飢餓之苦。沒想到，這一切被尾追身後的大頭看在眼裏，大喊抓偷蛋賊。眾美頜龍聞聲趕來，歪歪趁機逃走。因為和偷蛋賊交朋友，毛毛再次被罰，深感委屈的毛毛不明白為什麼總是受到歧視，獨自在林中游蕩。忽然，他看到歪歪被亮爪兄弟堵在林洞中，危急時刻，毛毛挺身而出，巧妙地將亮爪引入陷坑，解救了歪歪。

在林中疲憊不堪走着的毛毛忽然發現了亮爪的腳印，急忙報告了家族，可當眾人趕來時，腳印卻不見了。原來是大頭為了陷害毛毛，偷偷擦掉腳印，並趁機在老祖母面前告毛毛的狀，毛毛再次被誤解。而發生的這一切都被在天上飛行的流浪漢長指看在眼裏，並告訴了歪歪。正當同樣的事情再次發生，大家紛紛責怪毛毛時，歪歪將大家帶到林中，只見大頭又在搗鬼，真相大白，毛毛沒有説謊，而大頭則受到了老祖母的嚴厲訓斥。

老祖母帶領美頜龍家族繼續在林中與亮爪兄弟周旋，轉移途中大頭依然想盡辦法捉弄毛毛，並詭異地説除非去掉身上的羽毛，才能放過他，否則就不許他這個異類留在美頜龍家族。毛毛懊惱地拔下一根羽毛丟在了路上，沒想到，這根羽毛卻成了亮爪兄弟追蹤的線索。當大家再次轉移時，大頭沒有叫醒熟睡的毛毛，將其一人丟下。當毛毛被歪歪叫醒後，才發現家族已沒了蹤影。天真的毛毛一定要找到媽媽問個明白，大頭半路出來阻擋，謊稱家族不再要他了。歪歪此時現出替毛毛打抱不平，經過一番打鬥，毛毛、歪歪躲進了枯樹洞中，等他們出來時，大頭不見了蹤影，而亮爪兄弟卻出現在他們面前。

毛毛與歪歪繼續追尋美頜龍家族。毛毛記得老祖母臨行前説到的山頂密林，於是和歪歪一道順着崖壁奮力向上攀爬。此時亮爪兄弟也跟到崖下，正當毛毛、歪歪未到達山頂高興時，空中卻傳來了長指的喊聲，原來亮爪兄弟從另一條小路摸到了崖頂，藏在岩石後面，只等毛毛與歪歪的出現。亮爪兄弟惱羞成怒，趕走了長指，轉身向站在崖邊的毛毛、歪歪撲了過去。毛毛、歪歪驚叫着從崖頂滾落下來。碰巧，一棵從崖壁探出的枯樹接住了他們，僥倖躲過一劫。

看到毛毛媽媽焦急的在林中四處尋找毛毛，與長腿在林中放哨的大頭心中的嫉妒油然而生。躲過亮爪兄弟的毛毛與歪歪長出了一口氣，忽然長指又出現在頭頂的岩石上。對剛才的搭救，毛毛感激不盡，而歪歪卻表現出一副無所謂的樣子，毛毛請教長指如何將身上的毛去掉，長指裝出一副無所不知、無所不曉的樣子，告訴毛毛應該去大草原找食草的三角龍幫忙。與此同時，毛毛媽媽不幸遇到了亮爪兄弟，經過一番鬥智鬥勇，巧妙地擺脱了亮爪兄弟，繼續四處來找毛毛。

毛毛、歪歪來到大草原，在一棵大樹下發現了剛出殼的小三角龍尖尖。正當二人與尖尖嬉戲時，三焦龍爸爸、媽媽趕來，將二人視為偷蛋賊，要懲罰他們。此時，遠處傳來呼喊聲，原來亮爪兄弟也追尋而來，三角龍爸爸轉身奔走，毛毛、歪歪趁機爬上了大樹。亮爪兄弟狡猾逃脱了三角龍的追趕，悄悄溜到了尖尖與媽媽的身後，危急時刻，毛毛、歪歪跳下大樹，趁大龍們爭鬥時，悄悄將小三角龍尖尖隱藏在樹洞之中。看着逃逸的三角龍媽媽，亮爪兄弟轉身將歪歪與小三角龍尖尖堵在了樹洞之中，站在樹上的毛毛此時心急如焚。

毛毛鼓足勇氣從樹下滑落而下，直奔遠處的三角龍族羣，通風報信。亮爪兄弟轉身追去，歪歪從洞中跳出，將洞口偽裝好，尾隨而去。在眾三角龍的圍堵下，亮爪兄弟無奈以毛毛、歪歪作為交換條件的人質，換取了一條逃生之路。父母見到尖尖，誤解消除。這是毛毛請三角龍幫忙除解自己身上的毛。看到毛毛痛苦萬分的樣子，三角龍媽媽不忍心繼續下去，這時長指又出現在眾人面前，大家七嘴八舌的一番話，深深刺痛了毛毛，他彷彿感覺到了什麼，於是更加堅定信心，一點要找到美頜家族，向媽媽問清自己的身世。為了躲避亮爪兄弟的追蹤，二人冒險闖入了具有無形殺手之稱的血谷。在血谷中，他們第一次見到了霸王龍血牙。

來到山頂的毛毛、歪歪又遇到了翼龍長指，交談中，毛毛懵懂着張開雙臂要從山頂跳下，想象長指一樣在天空中飛行。情急中的歪歪抓住毛毛雙腳欲阻止，結果一同滾下。落地時幸好砸到熟睡中的血牙身上，才保住性命。憤怒的血牙幸虧剛剛吃飽，於是要求二人給他撓癢，才放了他們一條生路。

毛毛、歪歪惡鬥亮爪的消息很快在夥伴中傳開，大頭心裏更加嫉妒，於是想盡辦法一定要和毛毛、歪歪比個高低。如果輸了毛毛做頭領，如果贏了，就永遠不許歪歪這個偷蛋賊再出現在眾人面前。

大頭帶領小夥伴來到正在發呆的毛毛面前，嘲笑毛毛斗真亮爪的事是編造的謊話欺騙大家。毛毛按捺不住，決定當眾露一手給大家看。於是，冒着風險和歪歪一起將亮爪戲弄了一番。

毛毛帶領大家在緊要關頭解救了大頭與長腿，大頭不感激反而更不服氣，決心找機會一定要報復毛毛。當他看到毛毛、歪歪在樹上挑釁亮爪時，急忙跑到老祖母面前，謊稱毛毛與亮爪串通一氣。

在林中，毛毛、歪歪與大頭長腿發生爭執，亮爪的突然出現打斷了他們。在與亮爪的周旋中，毛毛、歪歪滾落到坡下的草叢中，而大頭與長腿則趁機逃回了營地。

毛毛、歪歪與亮爪兄弟在林中追逐，長指在天上給二人指路擺脱了困境。山頂上，毛毛向長指請教飛行的秘訣，在長指的指點下，毛毛伸開雙臂藉助氣流，嘗試着第一次在空中滑翔。

血谷中濃霧瀰漫，眾美頜龍站在山坡上猶豫不決。毛毛、歪歪先去探險，卻被地下冒出的黃色煙霧燻倒。大頭與眾人衝上去將二人拖出險地。老祖母帶只好領大家試探着從兩山之間的藤索上過去。

老祖母在山上找到長指，請他幫忙尋找毛毛家庭的下落，長指應允下來。瀑布旁邊岩石的平台上，毛毛、歪歪還在説着頭一天的冒險經歷。老祖母建議讓毛毛擔當美頜龍家族的新首領。

毛毛、歪歪走上了尋找鳥龍家庭的旅途，在草原上，他們與甲龍一家相識，同時又遭遇到了從山上下來覓食的亮爪兄弟。經過一番鬥智鬥勇，終於化險為夷。

焦陽似火，大家都十分疲勞，遠方響起了滾滾雷聲，大家頓時高興的叫了起來，要下雨了。然而緊接着雷聲傳來的方向，卻騰起滾滾濃煙。雨沒到，野火卻着了起來，並迅速漫延開。眾人與亮爪都不顧一切的四處逃竄，小甲龍醜醜被困在火海中。

眾龍在沼澤中艱難行進，剛剛逃出火海的亮爪兄弟又恢復了兇惡的常態，他們四處尋找機會，對眾龍伺機偷襲。正當大家慢慢走進對面的林地時，沼澤中突然鑽出數只兇猛的巨鱷，從不同方向圍過來。

毛毛、歪歪離開三角龍甲龍，終於來到了大海邊，正當他們為大海的寬闊而震驚時，一條從天而降的大魚嚇了他們一跳，原來是長指提前來到了海邊，想想一路上的艱辛危險，再看看長指的輕鬆，毛毛更加急切地想找到自己的家族學會飛行。

三人乘巨龜在大海上迎風而行，途中毛毛講出了要去遠方的海島尋找家族。巨龜大吃一驚，説出了他所見到的可怕景象。不過，在遠方到有一個綠色的海島，上面生活着一種動物叫鳥，長的很像毛毛，毛毛與歪歪、長指聽後頓時興奮起來。

他們繼續在海上划行，一羣突然出現的飛魚給大家帶來了一陣慌亂和興奮。毛毛藉着藉着海風在長指的指導下飛起來了。在空中俯瞰着大海，心中的喜悦難與言表。此時三隻翼龍飛了過來，他們不願看到有另類侵犯領地，試圖將毛毛驅趕進大海。

海上恢復了以往的平靜，跌落在礁石上的毛毛慢慢睜開了雙眼，茫然地看着周圍的一切，他猛的驚醒，奔跑着四處尋找歪歪和巨龜。忽然地發現一根羽毛，仔細一看竟然和自己的一模一樣，他相信自己的家族就在不遠的某個島上。

在海岸岩石邊，面對惡夢與蛇頸龍的圍攻時，毛毛鼓勵他們學會飛行來擺脱捕食者的追殺。大樹頂上，毛毛與爺爺並肩而立。爺爺仔細詢問了毛毛是如何學會這些本領的，而後陷入了沉思。在毛毛的追問下，爺爺講出了他的憂慮。

毛毛四人與惡夢在洞中展開了一場追逐戰。一道石壁擋住了四人的去路。惡夢從拐角處閃出，冷笑着慢慢逼近。毛毛忽然感覺石壁是熱的，縫隙處還有陣陣熱風，於是四人用力扒開石壁鑽了過去。

雨還在下，海水拍打着礁石，天氣越來越冷。三隻被雨水打落在海邊上的翼龍一副悲慘淒涼的樣子。善良的毛毛從山崖上縱身躍下與眾鳥一齊將他們解救上岸，用真誠深深感動了他們。