海馬轉債

債券面值（元）：100.00

債券期限（年）：5

計息起始日：2008-01-16

計息終止日：2013-01-15

第一年利率：1.5%

第二年利率：1.8%

第三年利率：2.2%

第四年利率：2.5%

第五年利率：2.7%

附息頻率：1（次/年）

付息日説明：可轉債發行首日為計息起始日，利息每年支付一次

出事轉股價格：18.33（元）

最新轉股價格：3.6（元）

出事轉股説明：可轉債出事轉股價格為18.33元/股，為海馬募集説明書公告日前20個交易日公司股票的算術平均收盤價格和前一交易日公司股票的交易價格的較高者。

發行日期：2008-01-29

獲准文號：深交所深證上【2008】10號文

發行方式：優先配售，網上定價，網下配售

發行對象：原股東和公眾

發行價格（元）：100.00

發行數量（萬元）：820.00

保薦機構：恆泰證券有限責任公司

副主承銷商：安信證券股份有限公司

承銷方式：餘額包銷

保薦人：恆泰證券有限責任公司

資信評估機構：中誠信證券評估有限公司

信用等級：AAA

擔保人：中信銀行股份有限公司深圳分行

擔保類型：不可撤銷全額連帶

想原股東配售比例：1.00（元/每1股配售）

申購日（T日）：2008-01-16

最終發行（萬元）：82000.00（萬元）

費用合計（萬元）：1648.20

募集資金淨額：80351.80（萬元）

轉股代碼：125572

轉股簡稱：海馬轉債

停止交易日：2013-01-15 00：00：00.0