海盜王國

　　效忠於海盜王“黑鬍子”Edward Teach的海盜潛入英國皇家海軍軍艦“海燕號”盜取了用於測算經度的航海鍾--這是一件足以改變世界的裝置。英國間諜Tom Lowe當時正在“海燕號”上，他的公開身份是船上的“醫生”。Lowe的主要任務是阻止航海鍾落入海盜之手……如果有任何機會的話，就乾淨利落地殺掉“黑鬍子”。

　　一個頗受歡迎的海盜船長出現在新普羅維登斯並對黑鬍子的偉大計劃提出強烈反對，黑鬍子面臨更加複雜的情況。為了讓自己的計劃順利實現，黑鬍子必須冒巨大的風險除掉一個危險的老朋友。與此同時，Tom Lowe試圖查清黑鬍子神秘的最終目的究竟是什麼，但卻成為黑鬍子計劃中的一個被利用的「工具」。

　　Kate在一趟貿易旅行中被人綁架，黑鬍子和Lowe必須團結起來才能救出她。更重要的是，他們必須確保Kate不把新普羅維登斯的具體位置告訴William Jagger。與此同時，Lowe發現黑鬍子所做的一切有一個無人知曉的、帶有很深的私人因素的動機。

　　Lowe得知黑鬍子打算攻擊牙買加的無辜公民，於是想方設法將這一情況彙報給自己的間諜頭目William Jagger（Julian Sands）。但是Lowe很快意識到自己可能犯了一個錯誤——Jagger可能比黑鬍子更瘋狂、更邪惡。Lowe被迫在兩個邪惡之徒中做出選擇。

　　Lowe計劃綁架黑鬍子並將他交給英國權力當局處置。在他看來，這是阻止William Jagger向聖康帕拉（Santa Compana）無辜百姓發泄怒火的唯一方式。與此同時，Jagger來到一處位於大陸腹地的精神病院尋找一個特殊的病人——此人或許是擊敗黑鬍子的關鍵。

　　莎莉和查理一起看日出，黑鬍子發現了他們偷情的事情。莎莉並不相信洛威從牙買加帶來的手術工具能夠救活黑鬍子，所以一直與他爭論不休。

　　Lowe在Santa Compana已經沒有幾個盟友，當Nenna的逃跑計劃導致她身處死亡十字路口之時，Lowe所面臨的情況更加糟糕了。與此同時，Balfour出人意料地與某人結盟，他和Lowe都有可能為此喪命。

　　黑鬍子揚帆起航，開始實施他的終極行動……所有船員的忠誠度都面臨考驗。在聖康帕拉，Kate向Tom Lowe提出一個令人震驚的請求……但Tom Lowe只剩下幾分鐘時間來救他們兩人的性命。

　　William Jagger向聖康帕拉發動了瘋狂進攻，火雨從天而降，黑鬍子冒着失去一切的危險與之對抗。Lowe必須做出最終選擇：拯救他所愛的人和他仰慕的英雄，還是保護Edward Teach的遺產。