泥鯨之子們在沙地上歌唱

劇情圖片

　　砂刑歷93年。在無邊際的沙海漂流的漂泊船“泥之鯨魚”上生活着一羣人。記錄此生活的少年查克羅，在時隔半年才發現的漂流島上，發現了衰弱的少女·莉柯絲。小島的執行部即長老會，視莉柯絲為危險，並想要囚禁她，然而泥鯨的不良團體“體內鼴鼠”的領導，奧尼將她帶走了。他讓查克羅帶路，以莉柯絲生活的“外面的世界”目標出發。

劇情圖片

　　好不容易到達了莉柯絲的島，這裏宛如廢墟，有許多墓碑放置着。莉柯絲説道，奧尼所憧憬的外面的世界——那就是沒有感情的士兵“阿帕托葉”，持續着漫無目的的戰爭的世界。回到泥鯨的他們，遭遇到了綻放光芒的星蝗羣開始移動的“飛蝗現象”，然而泥鯨安穩的日子，以這一天為界突然轉變。乘坐小型艇的士兵們相繼奔來，開始無差別地襲擊島上的人們。

劇情圖片

　　如莉柯絲的警告一樣，戴着面具的士兵們向泥鯨襲來，並開始殘忍地攻擊。泰莎、布奇、薩米等眾多島民死於非命。感覺到了異常的斯沃從地下牢籠中跑出來，目睹了其慘狀。在憤怒中顫抖的他，使用情念動將士兵們逐一擊退。士兵們雖然暫時撤退了，但對於過慘的悲劇，泥鯨的人們都無法隱藏打擊。即便在“不能哭”的沙葬上，也沒有人能夠抑制淚水。

劇情圖片

　　被長老會傳召的斯沃，被任命為新的首長。但是，被下達的那最初也是最後的工作，卻是讓泥鯨沉沒於沙海之中。長老會説，泥鯨是罪人被流放的地方，謎之士兵=帝國軍的來襲，不僅是侵略還是處刑。從涅莉那打聽到此消息的查克羅，為了守護泥鯨與同伴們和莉柯絲一同前往泥鯨的地下，目標是救出被拘束起來的斯沃。

劇情圖片

　　查克羅等人在泥鯨的地下看見了泥鯨的心臟部分，即魂形·法蕾娜。長老會命令自警團破壞魂形，打算讓泥鯨沉沒。但是，由於在泥鯨看到了希望的莉柯絲，還有不想讓土生土長的地方消失的查克羅和他的夥伴們在頑強抵抗，長老會放棄了對魂形的破壞。首長斯沃的身邊，有着為了泥鯨的繼續生存的團結居民們，然而帝國軍的下一次襲擊將在四日後到來。

劇情圖片

　　戰艦斯基羅斯的再次襲擊將在四天後到來，泥鯨的居民們進行着小島的防禦準備。為了守護泥鯨而建設屏障，另一方面，斯沃指揮託庫薩、查克羅等印們組成的突擊部隊，企劃反登陸襲擊斯基羅斯的作戰。在緊張感高漲的同時，居民相互潑沙的慣例儀式“砂礫迴歸日”也在進行着，雖然只有一瞬間，泥鯨上人們的笑容又迴歸了。但是，斯基羅斯的襲擊正一刻一刻地接近。

劇情圖片

　　帝國軍和泥鯨，其決戰的槍火打響。在年幼的孩子們也不得不作為戰力動員的狀況中，首長斯沃和馬索等大人們抱有複雜的感情。但是，帝國軍的進攻並沒有停止，最終連長老會的白慈也倒下了。另一方面，在莉柯絲的嚮導下成功潛入斯基羅斯的突擊部隊，活用了奧尼的壓倒性戰鬥力，並往內部進發。然而，當潛入目的地，魂形的隔間時，悲劇降臨。

劇情圖片

　　在泥鯨上帝國軍處於有利的形勢，泥鯨自警團團長修安與帝國軍的柳達裏展開一對一對決。斯沃通過魂形·法蕾娜感觸到了，身為帝國的人竟無法操控感情，甚至被家人説“丟臉”的柳達裏的悲傷。但是，柳達裏被讀了心後，仍投身於戰鬥之中。另一方面，在戰艦斯基羅斯的魂形處，泥鯨的部隊受到重創。奧尼也負傷，陷入了窘境之中。

劇情圖片

　　由於與戰艦斯基羅斯之間的戰鬥，奧尼失去了摯友。由於這個死而讓感情爆發的奧尼，解放了被法蕾娜的“惡靈”視為危險的能力。靠在魂形之間本應無法使用的情念動使斯基羅斯走向崩壞。就在此時，查克羅被謎之生命體奧莉薇尼斯提議，以泥鯨居民的感情為代價做交易。查克羅拒絕了，但他卻被看到未來的奧莉薇尼斯托付了，能給予泥鯨新力量的“骨”。

劇情圖片

　　由於魂形·斯基羅斯的崩壞帝國軍撤退了，泥鯨恢復了和平。但是，戰鬥的傷橫深重，眾多居民被沙子送走。而在帝國本國，這次作戰的最高責任者奧爾加即將被聲討，但他的表情似乎帶着從容。幾天過去，泥鯨與帝國軍對立的斯特拉雅聯合王國的所屬艦接觸。並且，由於科卡羅和艾瑪的相遇泥鯨獲得了船之“舵”。來到這裏以後，圍繞泥鯨的環境正發生巨大的變化。

劇情圖片

　　在帝國本國，追究法蕾娜殲滅作戰失敗責任的魂召會展開了審問。奧爾加被聲討着，但他以巧妙的説話技巧和人心掌握技巧不僅將責任強加給了阿拉夫尼，還得到了魂召會的承認，企圖新的作戰。此時，斯沃終於得知了關於印的短命的秘密。泥鯨的魂形，靠吞食印的生命來獲取動力。而且，體內鼴鼠的西科庫、西康，尋求印主導的社會，企圖舉起反旗。

劇情圖片

　　西科庫、西康的反叛在奧尼的抗壓下以失敗告終，但無印和印之間最終還是會產生衝突。在其混亂之際，身為印們的大哥般的存在的馬索，壽命將至而斷氣了。斯沃決定將印短命的秘密向泥鯨的居民們坦白。西科庫、西康卻第一個發出了責備斯沃的聲音，然而斯沃卻提出了讓奧尼成為新共同體的首領的提議。然後泥鯨突破了“法蕾娜的牢籠”，向新世界出發。