水滸傳

北宋年間，宋徽宗在位，朝廷奸臣當道，民不聊生，宋徽宗受奸臣矇蔽，斥巨資運送“神功昭運石”進京。途經鄆城縣，遇到前來替縣官接引“神功昭運石”的宋江。宋江不識官、吏等級之分，被押送的官員趕下馬去，尾隨隊伍前行。恰好運送“神功昭運石”的隊伍之中，有一位道人，正是入雲龍公孫勝。公孫勝得知這個刀筆小吏正是聞名山東的及時雨宋江，便有心結識，趁四下無人的時候，向宋江講了一段往事。嘉佑年間，宋仁宗派洪太尉前往龍虎山，請張天師來朝，卻發現張天師不在道觀，而是在龍虎山頂上的茅舍之中，無奈，洪太尉只得上山去請張天師。洪太尉路遇白虎、大蟒，正猶自驚嚇，一牧童卻現身告知洪太尉，張天師已得知宋仁宗有請，早駕鶴去了，洪太尉不必再登山。洪太尉下山來，遷怒住持道長---既然張天師能算到聖上旨意，何苦為難他受此苦難。主持道長卻點破，那牧童正是張天師。無奈洪太尉怒火中燒，不信住持道長所言，執意要找出張天師所在。洪太尉四處搜索不着，卻找到了大唐洞玄國師鎮壓魔鬼的伏魔殿。住持道長反覆勸告洪太尉，殿內鎮壓一百單八天罡地煞魔星，萬萬不可開門。洪太尉不聽勸阻，一意孤行，最終放走了那一百單八天罡地煞魔星。公孫勝點破，宋江便是那一百單八魔星之一，要宋江與他一道劫取給蔡太師運送的生辰綱。無奈宋江生性耿直，識破了公孫勝的“道法”，硬要押送公孫勝前去報官。不想公孫勝武功甚高，宋江無法擒住公孫勝，直到朱仝、雷橫尋來，公孫勝才逃走。公孫勝雖然沒能勸動宋江竊取生辰綱，宋江卻在官府面前不肯出賣公孫勝，無意間竟得罪了大名府官員，鄆城縣官雖想袒護宋江，卻不敢得罪大名府，只有派出朱仝雷橫，四處搜捕公孫勝。朱仝和雷橫奉命分頭搜捕公孫勝，卻誤抓了正在靈官殿裏睡覺的赤發鬼劉唐。雷橫想要拿劉唐充當公孫勝交差，幸虧宋江及時尋來，道出劉唐並非公孫勝，並提議借道東溪村的托塔天王晁蓋的家稍事休息，再回縣衙。晁蓋雖未曾與宋江等人見過面，卻神交已久。晁蓋私下見了劉唐，見劉唐並非歹人，又是來投奔自己，便擬定讓劉唐認自己做舅舅的解救方法。宋江來時，故意將招文袋丟在蓮藕田裏，不想一時三刻未過，晁蓋便帶莊客來尋招文袋，宋江讚歎晁蓋無所不能。

宋江雷橫押解着劉唐準備離開，劉唐卻突然認晁蓋做舅舅。宋江礙於晁蓋情面放了劉唐。劉唐脱身之後向晁蓋説明來意，勸晁蓋去劫取生辰綱。宋江藉機點破公孫勝唆使別人截取生辰綱的事，勸晁蓋莫要毀了一世英名。宋江出了東溪村，聽説公孫勝去找過阮氏三雄，此時朱仝前往石碣村。宋江前腳剛走，劉唐卻追上了雷橫。原來劉唐不忿雷橫收受了晁蓋的十兩銀子，定要替晁蓋討回銀子，雷橫不肯交，兩人一言不合打起來。正打的不可開交，智多星吳用趕到，卻仍勸不住二人，幸虧晁蓋及時尋了過來，這才勸住二人。晁蓋偕同吳用、劉唐回到莊上商討生辰綱一事，卻被公孫勝尋上門來，眾人所圖正是同一件事---截取生辰綱。幾番策劃之下，吳用決定勸阮氏三雄一同截取生辰綱。眾人想要勸説阮氏三雄一起行事，可宋江正前往石碣村，且村中亦有官兵守候。吳用自告奮勇，定要在宋江之前趕到，勸説阮氏三雄入夥。吳用走後，晁蓋無意間向公孫勝透露，宋江因不肯説出公孫勝形貌姓名，吃上了官司，被大名府為難。公孫勝便悄然動身，前去石碣村自投羅網。宋江走旱路去往石碣村，卻被城門所困，正遇上白日鼠白勝。白勝出賣地道送宋江出城，卻在護住宋江口鼻的毛巾上動了手腳，迷暈了宋江。吳用已經來到石碣村，朱仝不認得吳用，便沒有盤查。吳用毫無阻攔的見到了立地太歲阮小二，並由阮小二引領去找阮小五、阮小七。原來這阮氏三雄也是一身本領行俠仗義之人，曾因為百姓抱打不平不惜吃罪官府，卻被人暗中相助，躲過一劫。只是眼下無人相識空荒廢了這一身本領。吳用藉機説出晁蓋之事，試探阮氏三雄，阮氏三雄願以命相抵，也不做害晁蓋之事。吳用這才説出此行目的---截取生辰綱，還之於民，阮氏三雄拍手稱快。公孫勝來到阮家，恰逢晁蓋劉唐也及時追到，七人得以相聚。酒過三巡，公孫勝信口説出夢中北斗七星之事，正應了此處七人之説。七人意氣相投，便結作異姓兄弟，同甘共苦，生死相依。阮氏兄弟為晁蓋等人送行，阮氏兄弟察覺，原來晁蓋正是替他們打點官府的恩人，晁蓋不曾提起此事，只是施恩不圖報，阮氏三雄。眾人惜別，相約來年生辰綱時，再相聚。

朱仝雷橫尋到了宋江，等宋江醒來，卻尋不着那下藥之人。三人正在為公孫勝之事犯難，卻不想公孫勝自投羅網，送上門來，將捉住自己的功勞送給了宋江。京城之中豹子頭林沖日間練兵，晚時與娘子恩愛有加。這一日林沖同娘子在街邊用膳，正遇上九紋龍史進懲治小賊，林沖便將史進引薦給自家娘子。這也引出史進的身世。原來史進的師傅正是前任教頭王進，王進因得罪了高俅，受不得逼迫逃出京城，臨行還是林沖放行，才得以逃出昇天。路過史家莊，見史進習武淨是花拳繡腿，便教授史進真本領，待到史進學藝有成，便通過林沖舉薦史進為國效力。正在説話間，陸謙前來報喜，高俅將要把林沖送去大名府，領制使，帶兵打仗。眾人都為林沖歡喜，得以上陣殺敵，建功立業。史進卻吃多了酒，要來為自己的師傅領俸祿，不但毫不顧忌王進被通緝的身份，更破口大罵高俅。在林沖的追問之下，史進説出王進身亡的消息。還來不及安撫史進，陸謙就來通報，高俅要見林沖。林沖從陸謙的口中得知，此次去大名府，並非讓他領兵殺敵，而是護送生辰綱。林沖眼見眾奸臣諸多醜態，不願成為走狗，甘願服下藥方，在高俅面前吐血，以告不能赴任。史進受命前來勸説林沖赴任，自己卻先打定了主意，不願林沖作難，要一走了之，林沖眼見奸臣當道，留在京城，史進性情耿直，早晚會被陷害，也不挽留，送史進上路。林沖心中鬱郁，攜同娘子上勾欄散心，又遇上陸謙，陸謙正在勸慰林沖莫要得罪高俅。卻不想丫頭來報，娘子遭人調戲。等林沖衝到歹人面前卻下不了手，那人正是高俅兒子高衙內。

史進在尋找王進母親的路上，途經一個茶鋪，卻遇上提轄魯達。魯達生性粗獷，口沒遮攔，史進誤以為魯達是當地惡霸，便要除暴安良。二人卻要動手，茶博士及時阻攔，道出魯達乃是遇酒就吃，遇事就做，遇弱便扶，遇硬便打之人，並非當地惡霸。二人冰釋前嫌，把酒言歡。史進説出自己來歷，並詢問魯達是否知道王進墳冢的下落。待來到王進墳前，已是王進母子二人的墳。魯達不善言辭，卻要拉史進飲酒解憂。正巧路遇曾教授史進武功的打虎將李忠擺攤賣藝。三人便相約成行一同來到酒肆。魯達三人把酒言歡，魯達正敍説自己在這混沌的世上只能混沌的活，所以只能靠喝酒讓自己混沌。三人都感慨世道不公，此時，隔壁卻不時傳來女人啼哭。魯達惱怒，叫來女子問話，才知這女子叫金翠蓮，乃是窮苦百姓，被惡霸鎮關西逼迫，強佔房屋，賣身作妾，甚至賣身錢不曾給出，卻還掉頭反咬一口，逼金家還錢。魯達聽完怒不可遏，當時便要前去打死鎮關西。多虧史進等人勸阻，才打定主意，要告官法辦鄭屠。魯達找到種經略，陳説事情，種經略卻無能為力，自己身為武官，管不得這些事情，況且鄭屠的家業，並非他一個人，而是背後高官指派。魯達卻不分青紅皂白，認定當官不為民做主，妄做高堂。一言不合，二人竟要動手。

魯達一身好武藝，種經略畢竟不會和他動手，只説此事自己管不了，讓魯達自己去管。魯達頓時沒了主意。再一次來到金老兒父女棲身之處，魯達掏出身上銀兩並要史進李忠相幫，李忠財缺，掏錢慢了些有所保留，都被魯達一番喝斥。魯達命史進、李忠護送金翠蓮父女離去，自己則守住客店大門，不許人通風報信。等到金翠蓮父女走遠，魯達便自行去找鄭屠。魯達找到鄭屠，極盡羞辱鄭屠，鄭屠本是欺軟怕硬之人，竟不顧廉恥，仍滿臉堆笑，有問有答。魯達見不能激怒鄭屠，便叫鄭屠親手給他剁肉，先剁十斤精肉作臊子，再剁十斤肥肉作臊子。鄭屠依然不敢怠慢，依言自己動手，將精肉、肥肉紛紛剁好。晌午將過，鄭屠才把臊子做好。魯達估摸金翠蓮父女已經走遠，鄭屠再也追趕不上，便直言讓鄭屠再剁十斤軟骨，也要做成臊子。鄭屠隱忍不住質問魯達，魯達坦然承認此行確是為了刁難鄭屠，隨即便例數鄭屠諸多罪狀，三拳下去，打死了鎮關西鄭屠。鄭屠家人隨即告上官府，魯達卻早料到，已經收拾好細軟離開渭州。官府隨即發出海捕公文，捉拿魯達。京城裏，高衙內對林沖娘子糾纏不休，幫閒富安出謀劃策，讓陸謙幫高衙內騙得林娘子。陸謙起先不肯，富安講明利弊也不再多説。陸謙上門請林沖去自己家吃酒，出門卻不去自己家，轉道去了酒肆。林沖講述自己的不得志，而陸謙則旁敲側擊的試探林沖肯否讓出自己的娘子。林沖不快，正遇上前來報信的丫鬟，原來林沖出門不久，便有人來聲稱林沖突發疾病，在陸謙家昏倒，騙得林娘子前去，不想竟是高衙內作祟。林沖趕到陸謙家，救下了娘子，高衙內跳窗而逃。

林沖醒悟這一切都是陸謙的謀劃，返回酒樓，追殺陸謙。陸謙情急逃進高俅府內，林沖雖然不能進去，卻一直守在門外。府內高衙內用盡渾身解數，懇求高俅，救自己一命，不料在高俅眼中，林沖猶如螻蟻，高衙內此番做作純屬多餘。高俅指示富安陸謙，設計除掉林沖。門外，林沖岳丈張教頭前來勸阻林沖，林沖只得隨張教頭回去。魯達在逃亡路上，查看自己的海捕公文，正遇上金老兒。金老兒把魯達帶回新的安身之處。這時的金翠蓮已經嫁了一個好人家，魯達不願連累這對父女，卻倔不過金翠蓮，只得留下來吃飯。還不等多説幾句，金翠蓮的夫家趙員外有了誤會，前來捉人。等到誤會澄清，趙員外也對魯達感恩戴德。次日，魯達的行藏被人發覺，有官兵來緝捕。趙員外提議讓魯達去五台山做和尚，以避官府。魯達欣然同意。智真長老為魯達取名智深，剃度出家。魯達正式更名成為魯智深。剃度過後的魯智深，生性隨意，不拘一格，因此得罪了不少寺內和尚。甚至有人故意送他酒吃，害他破戒，還誣陷魯智深酒醉之後大鬧寺廟，以期望智真長老能趕走他。沒想到智真長老只是訓斥，卻並不趕走魯智深。魯智深也生性豁達，對那些誣陷不屑一顧，卻對那些號稱被自己打傷的僧人格外友善。其實魯智深另有圖謀。

魯智深在智真長老面前像是幡然醒悟，與人為善，實際背地裏還是飲酒為樂，甚至為了查清是否有人誣陷自己，竟然飲酒之後一夜不睡，等到智真長老過問，又有人聲稱自己被魯智深捆了起來丟進了河裏。魯智深大怒，聲稱自己一夜未眠何曾捆人丟進河裏？智真長老卻不置可否。只是教授魯智深佛理，甚至為了避免爭端，讓魯智深與自己同榻而眠。金翠蓮前來探望，告知魯智深，廟內僧眾對他諸多不滿，勸魯智深收斂秉性。原來金翠蓮此行竟是前來告別，等到魯智深下山探望，金翠蓮一家受他連累，早已不知去向。京城，張教頭勸慰林沖，卻路遇一賣刀男子，男子手中的刀確是寶刀，林沖一見之下便買了下來。林娘子眼見林沖對寶刀的喜愛，卻還是勸誡林沖離開京城，林沖點頭同意了。丫鬟正在收拾行李，林沖卻在揮動新買來的寶刀，林娘子明白，林沖離不開京城，他們走不了。陸謙來了，在林沖的刀口之下，陸謙承認自己賣友求榮，卻堅稱自己並未大奸大惡，不然早在酒裏下毒，哪有林沖今日。陸謙又稱，他在高俅府內發現高俅並非奸邪之輩，只是高衙內為虎作倀，他把林沖的事情稟報高俅，高俅不但嚴懲了高衙內，還要當面向林沖賠罪，任由林沖發落高衙內。只不過林沖的事情鬧得太大，而高太尉位高權重，只能藉口請林沖過府比刀，來行那便宜之事。説完，陸謙還拿出一紙公文，表明今日林沖若是殺了自己，絕無官司，乃是自己自願。林沖生性良善，終是不忍殺害陸謙，只是將他趕走。林沖還是去了高俅府上，跟着來人的接引，林沖到的一處，卻被高俅喝斥他帶刀闖入白虎堂。林沖想要解釋，卻發現自己已經落入了陷阱。高俅給林沖定了罪，持刀擅闖白虎堂，意圖不軌，押去開封，秋後處決。此時的魯智深已經只能和山水鳥蟲説話解悶，恰巧路遇送酒上山的店小二。魯智深連蒙帶搶，奪下了酒，喝了個痛快，就連店小二用扁擔打他，他也毫不在乎。

魯智深吃多了酒，回到寺廟，廟裏的和尚卻不肯放魯智深進山門，魯智深一開始還能忍耐，可是眾僧人卻得寸進尺，對他毆打不休，一怒之下，魯智深痛打眾僧人，還砸毀了山門前的哼哈二將。直到智真長老出現，雙方才停了手。智真長老對此事的是非對錯不置可否，只是安頓好眾人，凡事明日再説。第二日，智真長老攜同魯智深下山，到鐵匠鋪為魯智深打了一條禪杖，一把戒刀，還帶着魯智深去吃酒，豈料山下店家知道魯智深是文殊寺的和尚都不肯賣酒，魯智深只得誆騙別人，説自己是遊方僧人，才吃了酒。禪杖已經打好，智真長老又教了魯智深一套杖法，魯智深這才發現，智真長老竟是深藏不漏。智真長老又給了魯智深銀兩衣物，並書信一封，讓魯智深去東京大相國寺。京城，林娘子變賣家產，為林沖疏通。岳父張教頭報來喜訊大理寺府尹，答應秉公辦理。大理寺內，便是府尹也無法給林沖洗冤，卻想出辦法保住林沖性命。讓林沖承認不該腰懸利刃誤入白虎堂，脊杖二十，刺配遠處州縣。林沖認罪。魯智深已經在大相國寺安身，附近的潑皮想要來找麻煩，卻被他一番收拾，各個甘願認他做師傅。潑皮們備好酒菜，宴請魯智深，怎奈樹上老鴉叫個不停，吃的不快，魯智深倒拔垂楊柳，把老鴉的窩挪到了不吵人的地方，又把樹重新栽了回去。眾潑皮歎為觀止。準備押送林沖的董超，薛霸，正準備出門，卻被人請到了酒樓。這個人正是陸謙。

陸謙請來董超薛霸，就是為了要讓林沖有去無回，花重金，以高俅的名義，要二人在路上結果了林沖。林沖就要發配，街坊四鄰前來送行，林沖感懷自己遭遇，不顧岳父四鄰的阻攔，執意寫下休書休妻。林娘子及時趕到，卻也阻止不了林沖寫下休書，岳父張教頭髮願，休書收下，卻不會讓林娘子再嫁。林娘子悲痛之餘，遲遲不肯和林沖分開，請求董超薛霸帶林沖前去寺廟還願。林沖不願林娘子再這般相送，便暗中告辭，林沖明白林娘子一番心意，還一直擔心自己走後林娘子無人照料。不想路過菜園，正見到魯智深舞動禪杖。林沖忍不住好了一聲好。周圍潑皮都贊林沖英雄了得，既是林沖説好，魯智深這禪杖那當真是了得。魯智深一時興起，不顧董超薛霸在旁，便與林沖打鬥起來。一番爭鬥，兩人都是豁達的人，也就因此有了情誼。魯智深想要阻攔林沖發配，卻被勸阻。魯智深道出和林沖同出一門，林沖大喜，頓時將林娘子之事託付魯智深，魯智深有感林沖英雄，二人結拜為兄弟。林沖發配的路上，董超薛霸頗有怨言，林沖不以為意，還好酒好肉招待二人。不想二人早已打定主意要害他性命，先是拿開水燙爛林沖的腳，又給林沖一雙新鞋，催他上路。這一切，都是二人擔心林沖武藝高強，二人殺不了林沖，所以百般刁難。一路行來直到野豬林，林沖已經有病在身，二人又藉口想要睡覺，怕林沖走脱，竟把林沖捆綁在樹上。這才道明來意。原來陸謙威逼利誘，高俅下令，殺林沖，不但有金銀可拿，日後還能平步青雲，不殺林沖卻有性命之憂，董超薛霸怎敢不從。正當危急關頭，魯智深及時趕到，救下了林沖。原來臨行之時，林娘子曾見一酒保叫走董超薛霸，便起了疑心，等魯智深上門説明來意，林娘子便請魯智深一路護送，魯智深一路尋來，總算在這裏追上林沖等人。魯智深要殺董超薛霸，林沖宅心仁厚，卻替二人求情。林沖要魯智深回去照顧林娘子，魯智深卻坦言林沖被陷害之事已經街知巷聞，高俅父子不敢在此時犯了眾怒。魯智深饒過董超薛霸，卻執意要護送林沖到滄州。

魯智深堅持要將林沖送到滄州，一路上監視着董超薛霸，令二人充當僕役伺候林沖，端茶倒水，給林沖洗腳。路上，在林沖再三堅持下，魯智深才依依惜別，臨行前給他留下錢做盤纏，並威嚇叮囑董超薛霸好好對待林沖。到了滄州，林沖將身上的大部分銀兩都給了董超薛霸，看着二人遠去。來到牢城營，老充軍給林沖講怎樣才能免去捱打的辦法。但林沖身上只剩下五兩銀子，不夠打點所有的營管和差撥，要被押進黑牢挨一百殺威棒。黑牢門外，柴進打獵路過，林沖故意衝到柴進面前，引起他的注意。柴進也素聞林沖的威名，高興的請他吃飯。林沖向柴進借錢來打點牢城營的官吏，柴進欣然應允。柴進的教師洪教頭到來，洪教頭自恃武功在滄州一帶無人能敵，待人傲慢，林沖起身向他施禮，他不但不還禮，還佔了林沖的座位。柴進不快，把自己座位讓給林沖，還給林沖把盞，洪教頭妒火中燒，非要與林沖比武，林沖推託，但洪教頭不依不饒，搶了柴進拿給林沖救命的十兩銀子，逼他動手。林沖無奈，只好答應比試。柴進拿出更多的銀子來做賭注，勝者可得。洪教頭讓人摘掉林沖的枷鎖，以顯示自己不肯趁人之危，林沖驕傲的脾氣也撞上來，不肯摘掉枷鎖，只用一招便打贏了洪教頭，並表示不需要那麼多銀兩，只取救命用的十兩。洪教頭惱羞成怒，衝上來要殺林沖。

洪教頭帶領莊客們一齊衝上去要殺林沖，柴進卻面不改色的看好戲。林沖毫無懼色，一人力鬥眾莊客，還能騰出空來與柴進對話。柴進要林沖使出真本事，於是林沖便以棒代槍，用林家槍法將莊客們紛紛刺倒在地，令洪教頭心服口服。柴進與林沖成為朋友，並答應在京城照顧林沖家眷，二人分別。牢城營的官吏們被林沖的武藝和氣魄征服，加上柴進相贈的銀子打點，林沖得以逃過一百殺威棒。魯智深告別林沖，路過瓦罐寺，因為盤纏都贈給林沖，沒錢吃飯，飢腸轆轆，想到寺中掛單，誰料瓦罐寺破敗荒涼，寺中和尚窮得半點糧食都沒有，只剩一鍋化緣來充飢的粟米粥。原來瓦罐寺從前香火鼎盛，自從來了一僧一道，趕走僧人，無惡不作，寺廟名聲衰落下來。魯智深見老和尚們可憐，不忍心搶他們僅有的粥吃。魯智深尋到後山，果然看見惡僧崔道成與惡道丘小乙在後山喝酒划拳，身邊坐着一個年輕女子，僧道騙他説這是廟內香客的女兒，來做佛事，魯智深上當，回頭去找老和尚們算賬，才知是自己中計。崔、丘二人先前見魯智深提着禪杖來興師問罪，不敢翻臉，轟走他之後，取了兵器來找他算賬。魯智深飢餓無力，不敵僧道二人，逃進赤松林內，巧遇史進。史進請魯智深吃飽喝足，二人一起合力殺掉惡僧惡道，為民除害，隨後二人分道揚鑣，魯智深繼續東進，而史進則西去投奔華山。

魯智深路過桃花莊，借宿在桃花莊劉太公家裏，劉太公愁眉苦臉，一問才知道原來今晚桃花山的山大王就要來莊上搶親，強娶劉太公的女兒。魯智深想了個計策，假扮成劉太公女兒躲在洞房之內，引誘小霸王周通進了洞房。周通被魯智深一頓暴打，鼻青臉腫逃走。劉太公驚慌，害怕山賊惱羞成怒帶人來報復，魯智深自報家門，談笑等待。果然，不久周通就請出桃花山另一位頭領李忠，帶大隊嘍囉前來報仇。魯智深與打虎將李忠相認，冰釋前嫌，周通也只好放棄強娶劉小姐。李忠百般邀請魯智深上桃花山落草，被拒絕，還不捨得自己的金銀，還要打劫山下路過的客商來為魯智深湊盤纏。魯智深看不起李忠的小氣狹隘，不告而別。滄州牢城營，林沖已經安定下來，常去一小酒店喝酒，店主李小二曾經受他搭救，以恩人相待。某日李小二告訴林沖，京城來了兩個官吏，曾在酒館喝酒，提到過高衙內的名字，並且還聽見他們暗暗商量要殺掉什麼人，便提醒林沖小心。從李小二的描述中，林沖猜到是陸謙到了，思忖着恐怕高太尉要殺人滅口，於是倍加提防，然而過了六七天，也不見動靜。營管讓林沖去看守草料場，草料場的老軍告訴林沖，天冷的時候可以去附近的小酒店喝酒。交割完畢，只剩下林沖一人，漫天大雪，林沖獨自巡視草料場。夜裏睡着，忽見林娘子前來相會，夫妻二人有説有笑，醒來發現是夢，已經淚流滿面。

天氣寒冷，林沖去草料場附近的酒店打酒，路過山神廟。回來發現草廳被大雪壓塌，只好返回山神廟暫時棲身。睡到半夜，林沖醒來，發現遠處的草料場火光沖天，熊熊燃燒。他急忙欲趕去救火，卻聽見門外有人説話。山神廟外，是放火的富安和陸謙。林沖將他們的對話聽了個滿耳，原來高衙內為林娘子得了相思病，屢次逼迫林娘子死活不從，於是高太尉便派陸謙二人前來殺林沖滅口，帶了林沖已死的消息回去給林娘子，叫她死心改嫁。因此，多日來二人合計了個計謀，買通營管，故意將林沖調來看守草料場，等夜深人靜將他燒死，然再造成失火事故的假象，即便林沖不死，也能按失職將他治死罪。林沖終於忍無可忍，衝出去殺死陸謙三人，他知道再也不能盼着能夠平安返回東京與娘子相聚了。林沖離開滄州牢城營逃亡，路上誤闖了柴進的莊子，喝酒醉倒，被莊客們抓住。柴進見到林沖，驚訝萬分，聽了林沖講述自己被奸人陷害的經過，十分同情，意欲收留，但四處張貼了捉拿殺人犯林沖的告示，林沖不肯連累，執意要走，柴進便寫了封書信，引薦他去水泊梁山投靠那裏的頭領王倫。林沖來到梁山腳下，與開酒館做耳目的朱貴不打不相識。朱貴領着林沖上山，王倫嫉賢妒能，才寡德薄，生怕林沖日後會與自己爭奪寨主之位，於是百般推辭，藉口廟小池淺，不肯收留。

杜遷宋萬百般勸説之下，王倫才答應收留林沖，但是有個條件，要林沖三日之內納一個投名狀，即殺一個人，提頭來見，以示落草之決心。林沖無奈只得答應。梁山腳下，林沖埋伏許久，不見一個商旅隊伍路過，轉天換到另一邊山坡，見到老弱婦孺經過卻都不忍下手。最後一天，林沖下定決心要搶一個人，卻撞上了青面獸楊志。二人打在一處，難解難分。王倫聞訊趕到，為他們解圍。林沖見楊志本領不遜於自己，便有意將他留下，充當一個制衡的人物，可以削弱王倫對自己的忌憚。可惜那楊志是楊家將之後，官至殿司制使，只因押運花石綱中途遇險失落，如今湊了一擔財物準備回京打點，希望能夠官復原職，因此堅決不肯落草為寇，哪怕林沖百般勸説，仍是下山去了。楊志來到京師，無奈高俅並不準他官復原職，將他轟走。走投無路的楊志只好在街上忍痛吆喝，欲賣掉家傳寶刀。地痞牛二搗亂，非要楊志按照吆喝所説，在自己脖子上試刀，以驗證殺人不見血的説法，楊志無奈，失手殺死牛二，被判刺配大名府。大名府，梁中書聽説楊志武藝高強，牛二禍害街坊，殺之其實是為民除害，便赦免楊志，留下當差。比武場上，梁中書手下軍士們大多不服氣楊志，要與之比武，楊志用棒代槍，將軍士周謹打敗，周謹不服，又要比箭法，誰知輸得更慘。梁中書欲給楊志立威，故意又讓他和手下的急先鋒索超交手，二人打了個平手。梁中書見楊志武藝高強，便有意將生辰綱託付他來押運。

梁中書答應楊志，將生辰綱平安押運到京師，回來必定給他嚮往已久的功名，楊志只好答應。楊志害怕半路上碰到劫匪，於是讓軍士們改扮成販運貨物的商人夥計，將生辰綱裝在擔子裏，一路挑着趕往京城，並要梁中書許諾，令兩個跟隨的虞候和謝都管聽命於自己，這才上路。白勝打聽好了楊志押運生辰綱的路線，報與晁蓋，吳用定下計策，要智取生辰綱。一路上楊志對軍士們呼來喝去，頤指氣使，説打便打，謝都管和軍士們都對他不滿。白勝好賭，不聽晁蓋的勸告，又去賭坊輸了個一乾二淨，最後竟然將吳用計策中要用到的酒擔子也輸了進去。白勝反悔，賭坊主人何清不肯，鬧起來，白勝口稱自己認識晁蓋，並揚言報復，何清將時任觀察使的哥哥何濤請出來才嚇走白勝。劉唐埋怨白勝關鍵時刻丟了重要道具，白勝無奈夜晚潛入賭坊要盜取酒擔子，被何清抓了個正着，幸虧吳用等人及時出現，掩護過去，並要回酒擔子。劉唐埋怨白勝這種人不可靠，而吳用説正是這樣的人，去誆騙楊志，才能不令他起疑，並將計策講給眾人聽。天氣炎熱，楊志押着生辰綱趕路，軍士們苦求半天，他才答應在樹林中休息，碰到晁蓋吳用等人扮作的販棗子客商，一同在樹蔭下納涼。白勝扮作酒販子挑着兩桶酒進了樹林，楊志手下軍士們非要買酒解渴，楊志怕其中有詐，厲聲阻攔。

謝都管等人耐不住口渴，非要買酒喝，楊志反對，晁蓋吳用等便裝模作樣買了一桶白酒，分着喝了，故意做出痛快淋漓的姿態，饞得楊志手下軍士們也忍不住，見他們喝了酒都好好的，便搶着將白勝挑的另一桶酒買下。晁蓋借瓢給他們舀酒，於是塗在瓢上的蒙汗藥發作，楊志等人都昏迷過去。白勝殺死一名軍士，被吳用趕走，並許諾戒賭。晁蓋與劉唐等人押着生辰綱回返家中，從此被擁戴為七人的頭領。謝都管和兩個虞候醒來，見楊志仍然昏迷，害怕擔責任，便商量好將罪名都推到楊志身上，污衊他私通賊寇，圖謀劫取生辰綱，不等他醒來，紛紛先奔往京城。楊志醒來，發現生辰綱被劫，軍士們無影無蹤，走投無路之下，欲尋短見，被路過的公孫勝救下，勸他好好活着，留得性命，將來才有轉機，楊志這才打消了尋死的念頭。濟州知府勒令何濤限期破案，還在他面上刺字羞辱，何濤借酒澆愁，幸而弟弟何清出現，替他找到一條線索。何濤從賭坊裏將白勝抓走，公堂上兩名押送生辰綱的虞候認出白勝，加上大刑伺候，白勝挺受不住，只得供出晁蓋七人姓名。何濤帶人去捉拿賊寇，先來到鄆城縣衙遞交公文，恰好知縣不在，偶遇宋江，何濤不知宋江與晁蓋的交情，便請他代為轉交捉拿晁蓋等人的公文。宋江大驚，穩住何濤，騎馬趕到晁蓋莊上通風報信，叫他們趕快逃跑。報信回來，宋江裝作若無其事，帶領何濤去往衙門。

鄆城知縣時文彬命令雷橫朱仝與何濤一起帶兵去抓捕晁蓋七人。晁蓋燒了莊子正欲逃時，被官兵圍追堵截。朱仝暗中受到宋江囑咐，假意率先衝上去抓人，卻將晁蓋等人引開到沒有埋伏的路上，晁蓋也知道他的底細，假裝打倒朱仝，帶着弟兄們逃走。何濤沒有抓住賊寇，受到知府責罵，更加憤恨，打聽到晁蓋與阮氏兄弟有牽連，便又請命，帶兵去湖泊中抓人，並帶上宋江，命他帶路。宋江提議登船入湖泊，其實是為了讓深諳水性的阮家兄弟施展本領。果然，何濤率兵開船進了蓼兒窪，被阮家兄弟弄翻了船，拽下水去，狼狽被擒。宋江求情，晁蓋沒殺何濤，留下他一隻耳朵作為紀念，放他和宋江回去。轉而帶着兄弟投靠梁山。晁蓋吳用等人到了梁山，王倫知道他們殺了官兵劫了生辰綱，身犯重案，不敢收留，對上山入夥之事言辭閃爍，始終不肯鬆口。吳用看出王倫的心思，又見林沖是個人物，便想拉攏林沖站在自己這邊。林沖夜訪晁蓋吳用等人，互相説起落草的起因，十分投機，互相欽敬，又説起王倫心胸狹窄，不能容人，林沖早已忍無可忍，當即表示擁戴晁蓋，若是王倫不肯收留手下便不留情。吳用見狀知道林沖站在自己這邊，囑咐大夥暗藏兵器，隨機應變。轉天王倫宴請晁蓋等人，席間果然提出要他們另投別處，林沖怒殺王倫，威震梁山，並推舉晁蓋為新寨主，眾人無不敬服。

鄆城縣衙新來了一名小文書張文遠，宋江見他單身，又是外鄉人，還欠着債，好心借他錢去應急，張文遠千恩萬謝。宋江路遇曾經接濟過的閻婆，閻婆拉着他去看女兒閻惜嬌賣唱。惜嬌雖心中愛慕宋江，面上卻十分冷淡，不肯為他唱曲。宋江被請到閻家，閻惜嬌還是不見，卻在宋江要走時才出來，原來她一直在房內梳妝打扮，鮮豔照人才肯來見，宋江終於答應留下吃飯。閻惜嬌自認為宋江對自己有意，於是求着媒婆去做媒，哪怕是作妾也行。媒婆百般勸説，宋江始終不肯，閻婆勸女兒不要心存妄想高攀宋江，閻惜嬌仍不死心，定下計策，找了個人多眼雜的酒樓，誆騙宋江前來相會。眾目睽睽之下，閻惜嬌向宋江示愛，表示情願不要任何名分，也要跟在宋江身邊。不明就裏的眾人紛紛上前道喜，宋江終是不忍她名節受損，無奈答應，將閻惜嬌母女接到烏龍院居住，算是外室。烏龍院內，閻婆摸着錦緞綾羅喜不自勝，閻惜嬌正在春風得意，朱仝雷橫前來道喜，張羅着擺供桌香燭，然而卻不是拜天地，原來宋江覺得無法娶她過門，為了不使閻惜嬌名節受損，因此要和她結拜異性兄妹。閻惜嬌如同晴天霹靂，但為了能和宋江廝守，也只好依從。閻惜嬌將宋江灌醉，扶他上了樓，二人倒在牀上。清晨，天不亮宋江就起牀收拾東西趕去衙門，閻惜嬌想拉他多留片刻都不行。宋江像哄孩子一樣，答應給她帶首飾衣料，閻惜嬌這才放手。

閻惜嬌在烏龍院苦等宋江，好容易把宋江盼來，他卻帶着雷橫朱仝兩個兄弟，進門就喝酒，完全沒把閻惜嬌當回事。途中張文遠來給宋江賀喜，被拉着坐下喝酒，席間看見斟酒的閻惜嬌，被她的美貌所震驚。宋江多日不來，閻惜嬌百無聊賴，站在大門口發呆，看街景，閻婆罵她不知自重，勸她可以投其所好，來留住宋江的心。這一天晚上，宋江終於來了。閻惜嬌打扮得花枝招展迎接，但宋江一來就倒在牀上睡覺，閻惜嬌無奈，只好吹了燈，躺在旁邊暗暗咬牙。半夜宋江醒來，獨自一個人下棋，左手和右手對陣。閻惜嬌見了，要陪他下棋，宋江卻推説時候不早了，便要穿衣離去，閻惜嬌拽着宋江，撒嬌，宋江又用首飾衣服哄她，在宋江眼裏她不過就是要這些東西罷了。長日寂寞，閻惜嬌又站在門口望街景，張文遠路過，忍不住又看她看呆了。閻惜嬌心裏一動，把他叫進屋來，言語挑逗，張文遠有賊心沒賊膽，被嚇跑。從此以後，閻惜嬌依然寂寞難耐，動不動就砸東西發脾氣，忽然又看見張文遠在樓下徘徊，第二次放他進來。這一次，張文遠壯着膽子向她表達愛慕之情，閻惜嬌先是用宋江的名頭嚇跑他，隨即又後悔，終於在門口將張文遠叫回來，二人乾柴烈火在樓上做下私通的醜事，事後定下私會的暗號，閻惜嬌在窗口放一條紅絲巾，張文遠便來幽會。雷橫在賭坊中聽到有人説宋江的閒話，特意來告知，要他小心張文遠。

宋江並不相信朱仝等人説閻惜嬌的諸般不是。然而閻惜嬌與張文遠私會之事愈演愈烈，連閻婆再也忍不住，勸説閻惜嬌，阻止閻惜嬌，但她我行我素並不理會。朱仝等人看不過眼，將張文遠從賭場綁來，逼迫他親口承認與閻惜嬌的姦情，張文遠將一切都推到閻惜嬌身上。朱仝等人怒氣勃發，但不想宋江竟將此人放了。宋江路遇劉唐頓時大驚，忙將他拖入酒館之中，責怪他下山涉險。劉唐卻表示為了見公明哥哥這都不算什麼。原來晁蓋等人脱身落草以後，每每談起，總是感激宋江報信之恩，這次特地讓劉唐帶上金銀書信前來向宋江聊表心意。劉唐想邀宋江同上山落草，被宋江斷然拒絕。宋江修書回信，叮囑劉唐萬勿久留，速速回山寨為上。宋江來到烏龍院，閻婆見他口氣神色有異，叮囑女兒小心應對，閻惜嬌卻打扮的花枝招展來迎他。閻婆對女兒十分無奈。閻惜嬌試探宋江，宋江也試探她是否真有偷情之事，沒想到閻惜嬌一承認，口中振振有詞，一副有恃無恐的樣子，宋江簽下休書便走，路行一半，想到裝着梁山晁蓋等人書信的招文袋落在了烏龍院忙回頭去取。閻惜嬌獅子大開口，逼迫宋江三書六禮迎娶自己為正妻。宋江無法答應，兩人爭執之下，宋江怒殺閻惜嬌。閻婆淒厲大叫：宋江殺人了。

烏龍院大火，一片混亂之中，閻婆藏下宋江殺人之刀，一訴狀紙將宋江告上了衙門。府衙質問宋江為吏怎麼會知法犯法。閻婆指女兒偷情，張文遠為姦夫，宋江怒而殺人。府衙雖有心迴護宋江，但人證物證都在，只得讓雷橫朱仝前去宋家抓人。宋江一路急趕回家，直告兄弟宋清自己犯下殺人之罪，只望見見父親。宋老太爺並不驚慌，反而點中他的心思，指明宋江欲自盡。宋江伏地大哭，痛悔無限。雷橫朱仝來到宋家莊，大聲喧譁，裝模作樣搜索宋江。但雷橫等來來回回的搜索，就是對活生生站在眼前的宋江視若無睹。宋江感激兄弟庇護之心，但他已經決意伏法，以求心安。府衙判他刺配江州。魯智深遍尋林沖而不得，被人提點，決意投入二龍山，等林沖來尋自己。不想與二龍山匪首鄧龍畏懼魯智深武功，閉門不納。魯智深與他比試，鄧龍狡猾多端，敗於魯智深後深閉山門堅守不出，魯智深苦無門路，只得在山下徘徊。不想楊志也想上二龍山來，兩人不打不相識，楊志聽説二龍山匪首不義之事，便勸説魯智深一起奪下二龍山頭領之位，更好接林沖到來。魯智深心動，卻苦無對策。楊志手下曹正一揮手，反將魯智深綁了，獻於二龍山匪首鄧龍。鄧龍大喜過望，正要斬殺魯智深，卻被魯智深制住。

臨行，宋江回家探望父親，父子傷感而別。弟弟宋清指點宋江在刺配路上探望柴進，宋江深以為然。柴進迎到宋江，十分歡喜，把臂同遊。宋江踩到火鍬，得罪一病漢，被他揪住不放，柴進忙上前勸解。病漢表示這人又不是及時雨宋公明，他看不上。柴進哈哈大笑：二郎這就是你口中那位及時雨宋江。二郎武松驚喜交集，跪倒便拜，宋江見他勇猛了得也十分喜歡。兩人在柴進莊上同進同出，十分親密。武松病好要上路尋兄，宋江臨行贈銀，武松感激宋江情義，兩人跪倒結拜方才分手。武松路過景陽岡，見岡下酒鋪有上好醇酒，不由得酒興大發，連幹三碗。店小二不肯與武松續酒，武松勃然不悦。店小二解釋因為此酒太烈，三碗以後必醉無疑。武松滿不在乎，痛飲十八碗，看得人瞠目結舌。武松會鈔後就要上景陽岡。店小二見天色已晚，慌忙攔住武松，勸他等明天天亮後跟大夥兒一起過崗。武松不解。店小二解釋這景陽岡上出了一頭白額吊睛虎，吃人無數，大夥兒一起比較安全。武松哈哈哈大笑，渾然不懼。武松趁醉上山。山風吹過，武松睏乏睡倒。猛虎襲來，武松驚醒，情景十分危險，武松仗着一身好武藝與猛虎周旋，先將哨棒打斷，又提鐵拳猛打，猛虎終於倒斃。武松驚出一身冷汗。陽穀縣聽聞有猛士殺死大蟲，全縣轟動，敲鑼打鼓迎接打虎英雄。

武松披紅掛綵在陽穀縣遊街，百姓歡呼英雄。街上有一賣炊餅的矮子武大郎堅稱武松是自己的同胞弟弟被人嘲笑。不料，武松見到武大郎倒頭便拜連稱哥哥，武大郎見到分別已久的弟弟也非常激動，整街百姓都驚呆了。武松不勝歡喜，接過哥哥的炊餅攤子，兩人一起回家。武大見武松瘦了，又見到百姓對他的擁戴，心中又疼又喜，武松在哥哥飽含深情的話語中感受到久違的骨肉温情。武大將武松帶回家，潘金蓮見到鐵塔一般的打虎英雄竟然是武大的親兄弟，驚得呆了，不由萬分熱情起來。武松見到大哥似乎又變成小孩子，興致勃勃的對他講述自己打虎的經過。武大笑眯眯的看着他也像兩人小時候。潘金蓮出來招呼吃飯，武大讓武松向潘金蓮顯示自己超凡武藝，武松在院中如騰空蛟龍，英姿勃發，潘金蓮看的呆了。街坊四鄰見到武松，不由對武大另眼相看，王婆找潘金蓮打聽，潘金蓮不假顏色。王婆憤憤告訴潘金蓮：武松根本不會留在她家。潘金蓮聽聞這消息，心中不快。果然晚飯間武松便提出知縣相公看中，要他去衙門住，武大欣喜武松得到重用。潘金蓮卻出聲挽留，她巧言善辯，舉出種種緣由來，武松終於答應在家中長住。潘金蓮歡喜無限。左鄰右舍見武松住下，風言風語四散。這日潘金蓮在屋上開窗，失手將支窗的支桿掉了下去，打了一人的頭，那人一看潘金蓮的相貌頓時入了迷。

潘金蓮見武松回家忙殷勤服侍，又是換披風鞋襪，又是端茶遞水。一面又將做好的新衣給他試穿。武松沒想到這是她藉機親近，只當兄嫂體貼愛護，心中感動。武大回家，見到叔嫂二人談論衣服顏色，覺得家庭温暖，十分欣慰。被潘金蓮打到頭的那一人名叫西門慶，多有家產，貪愛美色，被潘金蓮的容貌迷的如痴如狂，求助潘金蓮的鄰居王婆。王婆在街上擺個賣茶的鋪子，見西門慶三番五次來偷看潘金蓮，心中有意從中賺一筆，將潘金蓮的家底都告訴了西門慶，西門慶聽説潘金蓮竟然是三寸丁武大郎的娘子，更是堅定了要將她勾搭到手的決心。武大悄悄告訴潘金蓮，兄弟武松孤身一人，他要給他找一門好親事，讓他在陽穀縣成家立業，潘金蓮忙説叔叔有我們兄嫂，怎麼會是孤苦一人呢。武大卻覺得兄嫂還是比不過妻子，必須讓武松早早開枝散葉。潘金蓮又説叔叔年少不用着急，但武大主意已定。大雪，武松回家路上去接哥哥武大。武大卻堅持要將炊餅賣完才回家，並託武松將新買的首飾帶回去給潘金蓮。潘金蓮早早預備下酒菜等武松回家，看到武松拿來的首飾歡喜無限，但聽到是武大所贈頓時意盡闌珊，打疊百般本事討好武松。武大賣完了炊餅回家路上特地來到王婆家中，託王婆給弟弟武松尋一門好親事，王婆聽着武大提出的條條款款，敷衍着他。

潘金蓮將自己喝過的半杯殘酒遞給武松，武松慄然而驚，一把推開了她，拔腿就走。潘金蓮纏上去再三挑逗，武松忍無可忍，痛罵潘金蓮不知廉恥。潘金蓮大哭大鬧起來。正好武大回家，潘金蓮不但不怕，反到在武大面前狀告武松調戲嫂嫂。武大並不相信她，只當她鬧脾氣，好言撫慰，潘金蓮不依不饒鬧起來，武松再也看不下去，摔門而去。西門慶再次來到王婆茶館，終於將自己的心思挑明，要王婆幫自己把潘金蓮弄上手。王婆推三阻四，只是不肯點頭。西門慶百般哀求，更表示以後要給王婆養老送終，並許給她十兩銀子做謝金。王婆終於鬆口，讓西門慶明日送來綾羅綢緞一用，西門慶眉開眼笑的答應了。西門慶轉身就去衙門送禮，藉口有重禮送往東京蔡京處，讓知府相公派武功高強的武松護送，知府相公答應讓武松立即起程。王婆這邊也去武大家找到潘金蓮，哀求潘金蓮給自己做一套送終的老衣。潘金蓮見她説的可憐，只得答應過明日就來裁製。武松得知自己即日起程前往東京，放心不下哥哥武大，特到家中細細叮囑他不要和人糾紛，不管有什麼大事，只等他回來作主，武大一一答應。武松又用話鉗制嫂嫂潘金蓮，暗示要她放規矩一點。潘金蓮勃然大怒，拂袖而去。

武松對哥哥再三叮囑，武大言聽計從，武松跪別哥哥。王婆催促潘金蓮來茶鋪縫製老衣，言行殷勤無限，將潘金蓮的手藝誇到天上去了。西門慶得了消息，裝作無意來到茶鋪，王婆忙迎上去，引得兩人認識。西門慶終於得見潘金蓮，歡喜無限，只嘖嘖讚歎潘金蓮縫衣手藝。武大得知潘金蓮給王婆縫製衣裳，還吃了酒菜，勸她多帶些銀子買些吃食做回禮，潘金蓮看着心地善良的武大，百感交集。再次去王婆家的時候，潘金蓮聽從武大的勸告，帶了謝禮。王婆不但不肯收，還安排了蜜茶招待，並指明是西門慶聽説她愛吃糖特地送來，潘金蓮感謝西門慶。西門慶知道時機已到，藉着家中妻妾吵架不甚煩擾的藉口來到王婆家。王婆忙殷勤安排酒菜讓西門慶暖暖身子，又請了縫衣的潘金蓮作陪，出現在王婆家中。王婆作陪一陣，給安排了酒水吃食，西門慶細細問潘金蓮多大，又讚美潘金蓮容貌絕麗，王婆在一邊幫襯，只説西門慶見過的女人個個都不如潘金蓮，西門慶連連稱是，兩人將潘金蓮一陣吹捧，見她興頭高起來，王婆找個藉口躲了出去。西門慶假裝掉了筷子，去摸潘金蓮的腳，潘金蓮早被他迷住，只假裝掙扎便如了他的意。王婆眼見潘金蓮上鈎，忙撲過來哭天喊地要找武大告發潘金蓮偷人，嚇的潘金蓮連連答應她日日來與西門慶私會。

潘金蓮得空便和西門慶廝混，兩人好的蜜裏調油。武大回到家只有空屋冷灶。街上賣梨子的小販鄆哥聽説西門慶在王婆處找了姘頭住着，有心找他這個財主幫襯生意，但沒想到尋到王婆茶鋪中，王婆不但矢口否認，還將他打了出來，鄆哥狠狠吃了幾下，不由跳腳痛罵，發誓要將她幫襯的這檔春事攪散才罷休。不想在街邊打聽到西門慶的姘頭竟是他好友武大郎的妻子潘金蓮，鄆哥又驚又怒，忙找到武大告知他此事。武大又驚又怒不敢相信，但卻發現街坊四鄰俱都知道了，也忍不住憤怒要去捉姦。鄆哥故意在王婆茶館前吵鬧，王婆一時氣憤來廝打，鄆哥將她一把抱住，武大趁機就往樓上衝。王婆聲嘶力竭的叫起來：武大來了。樓上西門慶潘金蓮又驚又怕，被武大闖進來廝打，西門慶兜頭一腳將武大踹出門去，倉皇逃走。武大回家後憤怒不已，痛罵潘金蓮，發誓要將這醜事告訴兄弟武松。潘金蓮恐懼極了，苦苦哀求武大不要將醜事告訴武松。王婆找到機會拉潘金蓮到家中和西門慶私會。王婆給兩人出主意，讓他們把砒霜下在藥裏毒死武大，就可以做長久夫妻。潘金蓮遲疑，但西門慶一席話卻讓她下定了決心，將砒霜下到藥中端給武大。武大嫌湯藥發苦，潘金蓮竟壓着他硬灌下去。武大中毒暴斃。

武松終於回家，但沒想到迎接他的卻是武大的靈位。武松伏地大哭，悲痛無極。他質問潘金蓮如何將他哥哥服侍死了。潘金蓮巧言強辯，推脱説武大是害了心痛病。武松又問她吃什麼藥，潘金蓮更是推的一乾二淨。武松冷笑而去。王婆見武松離去，想過來通個消息，卻發現武家前門後門都被看守了起來。武松找到給武大驗屍發喪的仵作何九叔，逼問他武大死亡真相，何九在尖刀的威逼下告訴武松武大郎並不是什麼心痛病死的，而是被人毒死。武松更逼問是何人毒死了武大，何九告訴了他潘金蓮和西門慶的姦情。並告訴了他鄆哥曾和武大前去捉姦。武松拿了何九和鄆哥去府衙告狀，但沒想到知縣相公推説屍、傷、病、物、蹤五件不全，不能立案，武松憤怒之下，扣住了何九和鄆哥，將兩人帶到自己家中。武松在家中佈置靈堂，將左鄰右舍並鄆哥何九，都接到家中，尋了曾在官府供職的老爹做筆記，逼問潘金蓮殺夫一事。潘金蓮橫目冷對，讓他去問王婆。王婆尖叫起來，怒斥潘金蓮。王婆急忙忙將一切都推到潘金蓮西門慶身上。在武松的刀尖下，潘金蓮也承認了一切。武松手刃殺兄仇人，祭拜兄長。提着染血的刀衝上獅子樓尋到了西門慶，武松殺紅了眼，西門慶哪裏是他的敵手，被武松殺於獅子樓下。知縣相公迴護武松，從輕發落，判了他一個發配孟州。

一路上的解差對武松十分照顧，連讓武松逃走的玩笑都能開，武松與他們稱兄道弟十分融洽。這日要投宿，一個賣菜的路人指點武松等，説十字坡上有個張家老店萬萬不能住，只因店主是個母夜叉孫二孃，不但圖謀客人的行李，更會將客人迷暈宰殺了做人肉包子。武松哈哈大笑，偏不信邪，定要去那張家老店投宿，路人見他執迷不悟，掃興而去。武松解差找了無數石頭填在行李裏假裝銀子。三人嘻嘻哈哈來投張家店。一見掌櫃孫二孃竟是個美貌娘子。可重的要命的行李她也能一手撐住，武松也不由佩服。就在孫二孃佈置了酒肉請客人吃之際，那指點的路人走了進來，孫二孃忙迎上去為他擦汗，兩人竟是夫妻，這倒叫武松三人疑惑不解。孫二孃要在武松等人的酒水裏下蒙汗藥，丈夫張青故意打個噴嚏將藥弄翻，孫二孃嗔怪丈夫不許她下藥。武松催促要救，孫二孃又摸出一包蒙汗藥下到了酒裏。不多時屋裏砰砰倒了一羣，孫二孃又摸到行李沉沉，十分高興。叫來夥計將三人弄去廚房。卻不想武松原來是假裝被迷，頓時翻身來擋，孫二孃猝不提防，被武松制住，張青趕忙來救。張青有心結識武松，孫二孃卻氣憤憤，非殺武松不可，張青一時擋住妻子砍向武松的刀，一時又攔住武松砍向妻子的刀，三人鬥在了一起。武松看着一對夫妻真是暈了頭。張青對他解釋，原來孫二孃有一段傷心往事。

武松路過孫二孃的酒店，孫二孃見武松皮裹緊，嘴上又不留情面，便起了圖財害命之心。於是與張青演戲想要戲弄武松。不料武松看出他們的把戲，就趁機想試探孫二孃和張青二人。而張青和孫二孃二人果真是重情義之人。武松隨即便要和這對夫婦結為兄弟。張青夫婦見狀，也非常高興，並説明了剛才為難武松的原因。三人相談甚歡。張青提議，殺掉兩個解差，在店裏多住幾日，如果想落草為寇，可把武松引薦到二龍山。可武松卻覺得二位解差待自己不薄，不能恩將仇報。張青也不再多言。武松別過，張青夫婦來到孟州大牢。身邊的囚犯勸武松多守規矩，可武松不以為然，偏偏跟牢卒作對。牢卒被武松激怒，準備在打殺威棒的時候給武松一些顏色看看。而在一旁的小管營施恩卻制止了牢卒的行為。施恩吩咐僕人，每天給武松好酒好菜伺候，並且絕對不能透露自己的半點消息。武松好吃好喝了數日，可是心裏總是不安，於是便問起僕人到底是誰指使的。僕人不説，只説三月半年之後肯定告訴武松。武松這可哪裏罷休，於是在武松的竭力要求下，施恩現身了。武松謝過施恩的款待，便急切的詢問施恩用意何在。可施恩一直藉口身體原因不肯開口。武松為了證明自己身體沒有問題，舉起大石墩。施恩嘖嘖讚歎，開始向武松道出實情。

施恩告訴武松，自己本在離此不遠的快活林開了一家店，經營的有聲有色。可最近從東潞州來了一個蔣門神，打了施恩，奪去了東西。武松聽後甚是憤怒，誓要幫施恩報仇。施恩害怕打草驚蛇，把父親管營引見給武松。管營見過武松之後，讓施恩拜武松做大哥，武松稍微推託了一下，也欣然接受。之後三人痛飲。施恩怕武松酒後誤事，便謊稱蔣門神不在家，武松也只得作罷。此後，武松從僕人口中得知施恩害怕自己酒後誤事，便故意告訴施恩自己要在前往快活林的途中，每到一個店家便要喝下三大碗酒，還説自己醉酒的時候最能有力氣。施恩聽罷，叫人拿出家裏最好的酒給武松備上，一路與武松暢飲。快到快活林的時候，武松遣退施恩，自己和兩個僕人來到酒店。武松在蔣門神的酒店裏肆意找茬，蔣門神大怒，可他哪裏是武松的對手，三下兩下就敗下陣來，在聽到武松大名之後，連連求饒。武松在他答應了三個條件之後，放了他，回到孟州。施恩得知蔣門神去向不明，提放武松要多加小心。這時孟州都監派人請武松，施恩無奈，只得放人。武松到都監府上受到盛情款待，武松也受寵若驚。都監告訴武松自己喜歡結交俠義之士，讓武松不必拘謹。並在中秋之夜擺宴和武松一起欣賞丫鬟玉蘭的歌舞。

張都監在酒席上把玉蘭許配給武松，武松雖然再三推脱，但是張都監執意要成全這門婚事。不料之後張都監卻設計陷害武松。武松被打入死牢。施恩得知此事後萬分着急，並得知蔣門神沒有離開孟州，還住在張團練家，而張團練和張都監是結義兄弟，所以此事定是他們設計謀害武松的。於是施恩趕忙找到牢裏的康節級。康節級料定施恩為武松之事而來，並幫施恩引見了葉孔目。玉蘭被武松的俠義所吸引，想幫武松脱離困境，但被張都監囚禁起來。施恩到牢裏看了武松，並上下打點，告訴武松自己已經安排妥當，應該不會有大事。而葉孔目為了替武松伸張正義，量刑較輕，知府也害怕引起更多麻煩，沒有做過多責問。武松被刺配恩州牢城。可張都監那邊卻不善罷甘休，蔣門神又重新搶回了酒店，並且要一起設計謀害武松，誓要武松的性命。施恩送武松前往恩州大牢，並多多囑咐武松路上小心。在路途中，武松和押解遇到兩個帶刀者與他們同行。一行人來到飛雲浦的時候，幾人準備對武松痛下殺手。武松把他們三下五除二的解決掉，並從他們口中得知是蔣門神和張都監派他們過來的。而蔣門神和張都監，張團練正在鴛鴦樓喝酒，興高采烈地等待着殺手們將武松的人頭獻到面前。

武松在鴛鴦樓怒殺蔣門神，張都監，張團練等人。並寫下“殺人者，打虎武松也”。知府得知大驚，下令一定要捉拿兇手武松歸案。張青的四個夥計在林子裏看武松像沒魂魄似的，就把武松綁到了店裏。張青夫婦不想正是武松本人，大為驚喜，擺下酒宴為武松接風。武松與張青夫婦二人説清楚事情的來龍去脈，張青夫婦大讚武松是真好漢。為了使武松逃避追捕，張青再次提議讓武松去二龍山。武松也欣然同意。正在此時，官兵卻趕到張青的酒店。孫二孃急中生智，讓武松扮成行者，躲避官兵的追查。武松在路上遇到道人姦淫婦女，出手相助，殺了道人和道童，並給婦女銀兩讓其好生過日子。武松來到路上的酒店，可酒家卻偏偏不給武松肉吃，武松問明原因，卻道酒肉是專門留給別人的。孔亮來到酒店，酒家把好酒好肉端了上來。武松見狀責問酒家，卻被孔亮制止，於是二人大打出手，孔亮不是武松的對手，於是去請救兵，武松卻在酒店裏大吃大喝。孔明到來，命人把武松綁了，而武松卻還不停喝酒。對孔明等人的毒打沒有任何反應。孔明孔亮二人的師傅宋江看到此等情況，問其事情緣由，並制止了對武松的拷打。

宋江認得是武松，讓人趕快鬆綁，並告知孔明孔亮這是打虎英雄武松。武松見到宋江也大為吃驚。宋江告訴武松從上次一別，就來到了孔家莊，並向武松介紹了孔明孔亮。武松卻為剛才店裏的事情不肯罷休，非要讓孔亮給店主道歉。等店主到來卻得知，店主本人就是孔太公。武松趕忙賠禮道歉。大家一笑置之。武松告訴宋江，自己受張青舉薦，準備前往二龍山落草。宋江邀武松一起去清風寨，武松婉言謝絕。宋江前往清風寨的途中被燕順和幾個小嘍囉當探子抓了起來並帶到了王英這裏。王英欲用宋江當下酒菜，宋江無意中説出自己姓名，被燕順知曉，於是燕順王英二人連忙賠禮謝罪，盛情款待宋江。王英截下路上劉知寨的夫人，並把其抬到自己房中。宋江歸來制止王英，並問夫人來處。夫人説自己是清風寨知寨的夫人。宋江説明自己正要去投奔清風寨的花知寨，也順便救下了這位知寨夫人。宋江勸王英收斂自己的好色，可王英卻偏要收留這位夫人，宋江大怒，揚言誓死也要保護夫人清白。王英只得作罷，但要求宋江日後必須為自己做媒，宋江應允。知寨夫人被放，跟副將等人回到寨中。宋江也前往清風寨，向花榮説明了在王英處解決劉知寨夫人的事情。卻不料，花榮與劉知寨不和，一直想找機會收拾劉知寨。宋江勸説花榮，花榮只得讓宋江在來日當着劉知寨的面把解救知寨夫人一事詳細説來，宋江應允。

元宵節，宋江在清風寨觀燈，被劉知寨夫人認出，抓往府門。宋江道出當時知寨夫人是靠自己搭救才免遭侮辱，平安回家的實情。不想，劉知寨只是不聽，更兼劉夫人恩將仇報地在一旁攛掇，宋江遂被斷成山賊，要解送州里。花榮下書搭救被拒，索性攻入牢門，劫走宋江，連夜送他離開。不料宋江半路又被劉知寨派人抓回。劉知寨又與都監黃信設下宴席，假意為花劉二人和解，捉拿花榮。花榮不知是計，欣然前往被縛，與宋江一道解送州府。清風山好漢王英得知花榮和宋江二人吃了官司，帶領山中兄弟下山營救。一通廝殺之後，王英等人殺退官兵，結果了劉知寨的性命，把花榮與宋江接到山上。事情傳到州里，知府派下秦明前往清風山剿匪。秦明率軍前往，卻因自己的火爆脾氣，被花榮幾番相激，失去理智。遍尋花榮不着的秦明，縱馬冒進，終被宋江等人設計拿住。宋江等眾好漢以禮相待讓秦明感動不已。秦明索還了軍械馬匹，想要下山向知府稟明實情，眾人趕忙攔阻，力勸秦明，此番兵敗回城定是兇險。秦明忠義，發誓不能背叛朝廷。此時劉唐來到清風山與眾好漢會和。眾人又設宴席為秦明送行。秦明義辭了眾好漢的勸降回到家中，看到家僕正在哭泣。

秦明回城被拒，得知已被滿門抄斬的噩耗，立誓報仇，打馬回到清風山。王英劉唐等人卻向他説出了“為留秦明入夥，假扮他的模樣去攻打青州城，不想禍及他家小”的原委，宋江大怒，要將王劉二人斬首。劉唐向大家説明晁蓋盛情，秦明為二人求情，赦了死罪。宋江又與秦明做媒，娶了花榮的妹妹。眾人將秦明一家慘禍歸咎於知府昏聵，劉知寨惡毒，議定攻打清風寨，接取花榮家小。眾好漢攻破清風寨，王英擒了劉高夫人，欲納之為妻，卻被燕順一刀結果了性命，王英就要與燕順拼命，被宋江勸服。為避官軍圍剿，宋江建議眾好漢投奔梁山，大家一致贊成。宋江守信，執意發配江州，眾人苦留不住，宋江連夜下山。翌日大家籌備投奔梁山，宋江在路上為劉唐所縛，劉唐向他陳明晁蓋盛情，宋江允諾上梁山與晁蓋一會。花榮前來護送，路遇呂方郭盛爭鬥，花宋邀二人同赴梁山，二人欣然應允。宋江到梁山與晁蓋暢敍別情後，即前往江州。途中被等着接應他的李俊等人誤認，下藥麻翻，後救醒。宋江繼續前往江州，又遇到薛永與當地惡霸穆春爭鬥，宋江勸其退避，二人一同前往江州，被穆春帶人追至江邊，得遇船家張橫。

薛永和宋江二人上了張橫的船，暫時逃脱了穆春等人的追趕，不想又入虎口。那張橫要傷他們兩人的性命，圖他們的錢財。進退維谷之際，李俊等人趕來解圍，大家一聽是宋公明，非常敬仰，均拜為哥哥。宋江到了江州之後，與戴宗相見，戴宗對他甚是敬重，二人同去吃酒，正遇着李逵在酒樓下鬧事，戴宗止息了事端，並帶李逵來與宋江相見。李逵説起自己所鬧之事，要贖十兩大銀，宋江遂給了他十兩銀子。不想，李逵帶着這十兩銀子又去賭錢，意欲贏錢以報答宋江對他的知遇之恩，最後卻又輸得精光，便再次犯起混來。宋江和戴宗二人及時趕到解圍，宋江更是在眾賭徒面前一露身手，大贏之後又將所贏之資悉數歸還，眾人皆佩服不已。三人重回酒樓，繼續把酒言歡。但因魚湯不鮮，宋江難以下嚥。李逵為討宋江喜歡，去船上要討些鮮魚。不想魚市尚未開，眾人漁家都不給他鮮魚。李逵便搶，遂與張順發生爭鬥，被拖下水，灌了個半飽。又虧宋江與戴宗二人及時趕到才解開了誤會。原來這張順乃是張橫的胞弟。四人再回酒樓，開懷暢飲，結為莫逆之交。宋江酒醉，回營後喋喋不休自己的聲望，三人只得順從。梁山這邊，林沖來找吳用想要商量事宜，卻欲言又止。

梁山上，林沖與吳用商議接納二龍山眾好漢入夥梁山，二人一拍即合，同往二龍山。曹正，張青，楊志，武松幾位好漢齊來相見，只是遲遲不見魯智深出來相迎。眾好漢又為林沖置酒，卻對吳用怒目相向，吳用對此心生疑惑。魯智深出來相見，奉刀就戮，説出自己因貪杯失了嫂嫂，為此滴酒不沾。後又殺高衙內為嫂嫂報仇的前情。魯智深又道出在二龍山落草結夥乃等待林沖到來做主，糾集兵馬殺回東京報仇的想法。吳用趁機向魯智深等人説明來意，不料被魯智深以“梁山晁蓋人馬劫富不濟貧”拒絕。吳用又以深明大義的宋江作誘，眾好漢仍是不應，只説要把宋江接到二龍山來。魯智深再勸林沖留在二龍山，以圖日後報仇，林沖執意回梁山，兩兄弟就此別過。江州，宋江雖然是帶罪之身，卻日日過得逍遙自在，夢中不免考量自己當初的抉擇，空有凌雲之志卻不得施展使他心亂如麻。想去找李逵卻又不得見，遂至酒樓，做了一層樓的席，請了一眾“不至之客”。又回想起自己的親朋故舊，對自己現狀是落魄還是風光感到無盡迷茫。又喟嘆自己年過而立卻無功無名，滿心的悵惘，落寞，希望和興奮交織，好不糾結。宋江在回憶感慨之中越喝越多，神志愈發不清醒起來。

宋江酒後題詩，內有叛意。江州無為軍通判黃文炳，抓住宋江反詩把柄，向知府蔡九報告，藉此邀功。蔡知府聽了黃文炳的話，命人將宋江捉來入牢。恰所派之人正是神行太保戴宗，他趕忙找到宋江報信，宋感嘆遭奸邪陷害命不久矣，戴獻計讓他裝瘋矇混。公堂上，宋江依計裝瘋賣傻，蔡九又驚又怒。退堂後，黃文炳在蔡九耳邊吹風，讓他用是否會吃大便試探宋江真假。再次升堂，蔡九當真用“夜香”試宋江，宋公明忍辱負重，逼真演繹，繼續裝瘋，還邀堂上公差同享“美味”以掩人耳目。押回獄中，戴宗心痛哥哥遭此毒計，宋公明感激太保救己性命。當蔡九幾乎相信宋江真瘋，黃文炳又吐壞水，説宋江題詩之字剛勁有力，定是得到消息才裝瘋糊弄大人。第二天，蔡依黃之言訊問牢獄頭目，驗證宋江昨日才瘋，即決定提刑宋江，嚴刑逼供。宋公明被帶到公堂狠打板子，被蔡九判罪畫押，打入死牢，説是待他上報京師再做定奪。黃文炳如願讓蔡九上報京師，二人甚是得意。李逵來獄中探視宋公明，心疼急躁，恨不得即刻救人。知府讓戴宗去東京太師府送封書信，戴宗回獄中交待李逵好生服侍哥哥，説他到京城想辦法。戴宗跑三百里，經梁山腳下朱貴小鋪，想吃食歇腳，卻被蒙藥麻翻。搜出書信，得知宋公明危難。兩相對質，知來人為吳軍師至交神行太保戴宗，一起上山。吳用將計就計，決定將太師回信掉包，讓江州府押解宋公明路經此處時救下。戴宗找到濟州城聖手書生蕭讓。

戴宗以重修五嶽樓要立碑文碣石為由，從濟州城請來聖手書生蕭讓、玉臂匠金大堅，半途卻被幾個好漢劫上梁山，家眷也被騙上了山。二人實在沒法，只有入夥。他們也久仰宋江大名，得知其正囚於江州不日將要問斬，趕緊仿蔡京筆跡寫了封回書，大意是要蔡九把宋江押解進京。這樣的話，就有機會在半路上救下宋江。戴宗拿着信急速往回趕。吳用突然意識到不妙，雖然字仿得絲毫不差，可落款圖章“翰林蔡京”有點太正式了，不符合父子之間的隨意習慣。其實，蔡九看了沒有絲毫懷疑，還高興地賞了戴宗，可後來黃炳文卻看出了這個破綻。為確定真假，蔡九找來戴宗，看似隨意地問一些蔡府的情況。可戴宗根本答不上來，一下露餡了，被打入死牢。蔡九決定先斬後奏，準備來日就把宋江和戴宗一併問斬。消息傳出後，急壞了兩幫人馬：一路是李逵和張順以及潯陽江上的弟兄，他們商定要劫法場；另一路是梁山眾好漢，早已經開始佈置救人了。行刑之日，蔡九親作監斬官，他調動了大批人馬護衞，將宋江、戴宗押上法場。圍觀者眾多，梁山好漢們分別扮着賣藥的、弄棒的、經商的混了進來。劊子手執刀在手，只等着一聲令下。大夥都被擋在外面，難進法場，只見李逵第一個跳將出來，砍翻劊子手，直奔蔡九而去，蔡九慌忙逃走，法場大亂。眾好漢乘亂而動，把宋江和戴宗救了出來，從水路上接應出城。

兩路好漢出重圍，在白龍廟聚義。宋江心頭之恨難消，與眾人商定殺回江州城，一舉拿下奸詐狡猾的黃文炳。薛永和侯健説，黃文炳的哥哥黃文燁是個仁厚之士，二人不和，分開兩院住，卻在一條巷內出入。於是，宋江設下妙計，叫薛永和侯健潛入黃家作內應，並在黃家院子樹一杆白旗作標記，以防傷及無辜。黃文燁因弟弟為非作歹，十分痛恨，早想大義滅親，為地方除害。午夜，他們在黃文燁家中放了一把火，騙開黃文炳家門，卻獨獨不見黃文炳的蹤影，原來黃文炳住在軍中。江對岸火光沖天，黃文炳不明就裏，趕緊到江邊向船家打聽。這個船家正是張順，他説是黃通判家裏走水失火，自己正是專門來接人的。黃文炳一聽趕緊上了船，卻被帶到了宋江和晁蓋面前，死到臨頭還執迷不悟，被宋江親手了結。江州好漢們的加入，壯大了梁山隊伍。晁蓋念救命之恩意欲讓賢，可宋江執死不從，只願坐於次席。眾好漢不分長幼，梁山舊部列左，新加入的列右，大致排定了座次。宋江趕製了一面杏黃大旗，上書“替天行道”四個大字，確定了梁山義軍的宗旨。由於離家時久，宋江想回家探父，勾起李逵的思母之心，公孫勝也想出去雲遊。宋江瞭解李逵性情，與其約法三章，告誡切莫飲酒鬧事，還讓朱貴陪他一同前去。李逵滿口應承，可半途卻將朱貴支走，莽撞地鬧出一些事來。

李逵一路上還算老實，不吃酒、不惹事，走到一處樹林，碰到一個叫李鬼的冒充他的名號打劫。假李逵被真李逵收拾得服服帖帖，急中生智，謊稱家中有九十歲老母，李逵放過了他，還給了他幾兩銀子。李逵走得又餓又渴，便到山凹裏一户人家，向大嫂討些吃喝。趕巧這正是李鬼的家，夫妻兩人密謀麻翻李逵，送到官府換三千貫賞錢。李逵頓生怒火，拿刀砍了李鬼，逕奔回家。回到家中，李逵謊稱自己做了官要接老孃去享福，卻被大哥李達撞見要去告官，不敢久留，背起老孃就走。走到山嶺上，李逵去給老孃尋水喝，等回來時發現老孃被老虎吃了。他殺掉老虎後，悲憤地安葬了老孃，大哭一場。李逵被獵户們當作英雄請回莊，被李鬼的老婆看見後，向曹太公告發了。曹太公假意熱忱地安頓李逵，把他灌了個亂醉，又領着楊雄和李雲兩個捕頭把李逵綁了起來，準備押進知府大牢。得知消息，朱貴朱富十分焦急，與應宋江之令前來接應的戴宗一起商量了一個營救的辦法。楊雄、李雲帶着押解的隊伍往城裏走，半路上遇着要為他們慶功的朱富。李雲和朱富有師徒之誼，不知是計，一起跟大夥吃了那些有麻藥的酒肉，暈倒在地。李逵得救了，他要砍了兩個捕頭，被攔住了。藥勁過後，都醒了過來。李雲在朱富等人的勸導下入了夥，而楊雄自恃與知縣有些交情獨自回城去了。

楊雄與李雲別過後，回到知府衙門請罪，編了個理由説是疏忽大意叫賊犯逃走了，知縣沒有深究，只是免去了他押獄之職，當個劊子手。回家路上，楊雄被幾個無賴莊丁糾纏，索要錢財，又不敢施展本事，生怕打傷惹了麻煩。正受欺負時，石秀出手打跑了莊丁。二人相見恨晚，結拜為兄弟。石秀跟着回到楊雄的家中，見過楊雄的老婆潘巧雲和岳父潘公。聽説石秀是屠夫出身，潘公就想重操舊業開一間肉鋪，請石秀來幫忙。楊雄正愁不知如何安置石秀，聽了這個主意自然非常高興。潘巧雲見石秀生得俊秀，也很歡喜。一切籌備停當，肉鋪就開張了。但劊子手做屠宰生意，街坊們有些難聽的閒話。石秀在肉鋪裏張羅，潘巧雲藉着送飯的機會對石秀使眉弄眼，搭訕勾引，弄得石秀很不自在，事事都多加小心，常常外出採購，儘量離潘巧雲遠點，省得弄出事來，傷了兄弟間的感情。潘巧雲前夫的忌日快到了，楊雄答應過做兩天道場，潘公決定關門歇業。外出採購的石秀回來，看到這個景況，以為是潘巧雲藉機趕走他。於是，他把帳目都整理清楚，交給潘公後，準備辭行。無奈潘公執意挽留，只得繼續留下來。和尚裴如海為接近潘巧雲，曾拜潘公為幹爺，被潘巧雲喚着師兄。就是他帶人前來做道場。是夜，楊雄值夜班不在家。潘巧雲讓潘公和侍女迎兒都去歇息，跟裴如海眉來眼去，調情戲耍，被石秀看在眼裏。石秀故意在院子裏舞刀弄棍，使裴如海有所忌憚。

潘巧雲到白龍廟為死去的孃親還願，石秀跟蹤而去。一進寺廟，石秀就找不着潘巧雲了。原來，潘巧雲被裴如海帶進了小僧房，兩人云雨偷情，十分快活。這一幕被前來偷竊香客的時遷瞧個正着。時遷行竊時被石秀抓住，就帶着石秀到小僧房窗外，看到兩人正坐着竊竊私語。打那以後，每夜四五更時分，就有一個頭陀在楊雄家後巷子裏叫佛。當楊雄當牢不在家的夜裏，潘巧雲就擺起香桌焚香。這正是他們幽會的暗號。石秀聽到叫佛的聲音很奇怪，就起牀察看，正好看到裴如海的身影。石秀把潘巧雲的姦情稟告楊雄，楊雄十分氣憤，發誓要親手宰了這對姦夫淫婦。楊雄在知縣府裏吃酒醉了，回到家後，藉着酒勁大喊：“你這賤貨，我早晚殺了你。”潘巧雲知道事情敗露，心生一計。等楊雄醒來，她哭哭啼啼地告了石秀一狀，説石秀時常調戲她，只是怕傷了丈夫兄弟間感情，一直不敢言語。楊雄信以為真，一怒之下關了肉鋪，趕走了石秀。石秀並沒有走，他一心要為楊雄哥哥出頭。他瞅準楊雄值夜的時候，守在巷子裏，把叫佛的頭陀和行奸的裴和尚給殺了，還扒了和尚的衣服作物證。潘巧雲對裴如海動了真情，很是痛苦。楊雄看了石秀保存的物證，痛恨老婆紅杏出牆，下決心除掉這個淫婦。

楊雄藉口還願，騙潘巧雲進山，與石秀、時遷會面。當石秀拿出裴如海的衣物時，潘巧雲對自己的行為不再隱瞞，還痛哭大罵，毫無悔改之意。楊雄一刀將她殺了。三人都沒什麼好去處，商定直接投奔梁山。路過祝家莊時，他們想買些酒肉吃。可酒店裏有酒沒肉，加之店小二態度十分蠻橫，時遷就偷了一隻報曉雞煮着吃了。店小二發現後，叫來一些莊丁來抓他們。時遷便冒充梁山好漢來嚇阻，哪知莊丁們不吃這一套，倚仗道路機關複雜，把時遷給抓住了。楊雄對李家莊管家杜興有救命之恩，他們便去李家莊找李應、杜興幫忙。祝家莊、李家莊、扈家莊結成聯盟，一有風吹草動，三莊就會相互接應。李應覺得自己還有些面子，修書一封讓杜興帶着到祝家莊要人。沒曾想祝彪一點面子也不給，一口拒絕。當李應親率莊丁去要時，還被祝彪的箭射傷了。沒辦法，楊雄、石秀只得先上梁山。晁蓋聽了二人的述説，對他們偷雞、冒名的行為很是不滿，喝令要斬了他們。宋江及時勸阻，眾好漢隨聲附和，保住了二人性命。宋江主動請命，親自率兵去攻打祝家莊。大隊人馬來到獨龍崗，宋江看到情況複雜，謹慎地派出楊雄、石秀摸進莊裏打聽消息，而李逵很不以為然。由於李應的受傷，三莊聯盟基本上已經解體了。祝家莊嚴密部署應對，祝太公親自到扈家莊求助。扈太公不敢與梁山為敵，連姻親關係都不顧了，只想坐山觀虎鬥。

祝家莊防犯森嚴，到處搜查細作。石秀蹲在村裏路旁賣柴，好半天沒有一個人敢理他，因為莊主嚴令接觸生人。楊雄扮着解魘的法師，在村裏亂轉，早被幾個莊丁盯住了。石秀好不好容易跟一個老人家拉上話，老人家把一些機關秘密都告訴了他。石秀還想繼續探聽一些情況，卻看到楊雄被莊丁們抓住了，他悄悄尋找解救的機會。宋江見石秀、楊雄許久不回，情知不妙，急切調兵，趁夜強攻。這正犯了兵家大忌，三路人馬全部被圍困在林間盤陀路上，祝彪指揮隊伍前後左右不斷襲擊，箭矢齊發，路障重重，令梁山隊伍傷亡嚴重。石秀聽到殺聲震天，來不及解救楊雄，一頭鑽進樹林，找到宋江等人，告訴他們遇到白楊樹就轉彎，隊伍這才顯得有所秩序。祝彪懷疑有人透露了秘密，馬上改變策略，用夜燈指示進攻，使宋江又一陣忙亂，直到花榮用箭將燈射滅，隊伍才擺脱困境。負責探察地形的黃信遇到莊丁阻擊，他令手下嘍羅將地圖送與宋江，自己拼命抵抗，不幸被俘。眼看久攻不下，宋江只得下令撤退。祝彪為了得到扈家莊的援助，暗中派人殺害了扈太公。扈三娘猜測是祝家莊所為，前來責問祝彪。祝彪誣陷是梁山人馬所為，力邀扈三娘共同抗敵。祝太公感到力有不逮，密令心腹祝二攜書信向州衙求援。一打祝家莊以失敗告終，宋江十分自責，立誓“若踏不平祝家莊，絕不回梁山”。他派人去李家莊聯絡，可是李應不想與梁山有什麼瓜葛，沒有出面，但暗示了破莊的進攻之策。宋江大喜，策劃二打祝家莊，準備水陸雙攻、四面夾擊。

按照李應的暗示，宋江主攻祝家莊後門，另有三面夾擊。宋江帶領大隊人馬陣前叫戰，卻從扈家莊殺出一彪人馬，領頭的正是扈三娘。看到扈三娘姿色過人，王英請命出戰，指望拿下扈三娘給自己做老婆，可是沒幾招就被扈三娘捉了。林沖出戰，生擒扈三娘。秦明鄧飛落入了欒廷玉的陷阱。其他幾路人馬也無建樹，二打祝家莊無功而返。宋江吩咐嘍羅好生照看扈三娘，把她送回梁山交給他的父親。此舉讓兄弟們多有猜測：難道公明哥哥要娶了做夫人？宋江沒有多做解釋，只愁着如何才能拿下祝家莊。正犯愁時，軍師吳用來到，為宋江獻上一條妙計：登州兵馬提轄孫立與欒廷玉是師兄弟，可以用他來賺取祝家莊。孫立被弟妻顧大嫂以死相逼，不得不強闖死囚牢獄，救下了她兩個被人暗算的親戚解珍解寶。吳用告訴宋江，孫立事發不久，海捕文書還沒發到祝家莊，此計可用。宋江大讚妙極。為麻痹祝家莊，宋江後撤五里，故意丟下一些輜重物質。扈成為救妹妹扈三娘，硬着頭皮來到營寨，承諾不再為祝家莊出一兵一卒。按吳用妙算，呂方半途截住了祝太公的心腹祝二，祝二供出許多內情。為保家小性命，祝二向祝太公回覆已將求援送達州衙。孫立以調防路過為由，帶着家眷同僚通過欒廷玉進入了祝家莊。吳用內外雙管齊下，截斷了祝家莊的外援，又安插有內應，破敵指日可待。

祝彪感到一些事情很是蹊蹺，先是祝二隻帶回州衙口信，後是孫立的無故到來，還有宋江營寨後撤，都有些莫名其妙。他多次提醒父親，可祝太公對這些都深信不疑，只能私下進行查訪探究。他派出得力手下牢牢監視孫立一行人的舉動，又提審抓獲的幾個俘虜，還對祝二故意使詐，都不得要領。加上宋江先後幾次派兵襲擾，雖然都被打敗，也牽扯了不少精力，無暇顧及這些事了。宋江這邊只等時機成熟，一舉攻下祝家莊，可是李逵總是按捺不住急性，要打先鋒，獨闖祝家莊，被宋江綁了起來。宋江再次派石秀領兵前來襲擾，孫立假意建功心切，拿下石秀。祝家莊總共俘虜了梁山七人，祝太公十分興奮，對孫立放下了戒備之心。樂和扮着知府公使，進入牢房與那七人會面，巧妙地傳遞了一起發難的信息。祝彪謹慎小心，把七人轉移至一個秘密山洞囚押，可還是被鄒淵鄒閏二人探得清清楚楚。先後多次獲得勝利，祝太公覺得梁山人馬也不過如此。宋江派出四路人馬全面出擊，祝太公也派出兵分四路全面迎戰，祝彪一再阻攔也無濟於事。等到仗一開打，顧大嫂砍死了祝太公，帶人在莊內到處放火；鄒淵鄒閏砍翻牢卒，放出了七個被俘的兄弟，他們把祝家莊鬧了個底朝天。看到莊內起火，出戰的人馬急往回撤，卻被孫立擋在莊外。祝彪祝龍被李逵砍殺，祝虎被亂箭射死，欒廷玉自殺，祝家莊全面瓦解。吳用深感李應英雄難得，設計將他請上梁山坐了交椅。

宋江做主把扈三娘許配給王英，讓他們回扈家莊完婚。這兩人，一個是梁山好漢，一個是莊院小姐，暗裏使勁爭當一家之主。先是莊丁不相信小姐會嫁給這個醜八怪，不讓王英進小姐的門，進了門又被稱作“莊主相公”。稱謂上就低了一頭，王英不服，但扈三娘説不是相公不拜堂，王英趕緊服了軟。扈三娘讓莊裏主事向王英稟報前番打仗的受損情況，要求補償。補償可是一大筆錢，王英拿不出來，扈三娘出面“幫”他解決了。王英準備在新婚之夜把扈三娘灌醉，痛打一頓，為新家立個規矩。可扈三孃的酒量極大，反把王英喝得暈乎乎的。扈三娘請出棍棒家法，讓王英徹底服氣。捕頭雷橫外出公幹回到鄆城，好事的李小二向他描述了一個新來的絕色勾欄女子白秀英。雷橫專程去看錶演，可連一文錢都沒帶，交不上利市錢。白秀英的父親白玉喬死活不依，還開口辱罵，被雷橫打得唇綻齒落。白秀英見父親被人打，便向舊時相好、鄆城知縣告了一狀，提出要讓雷橫在勾欄門前示眾三日，知縣竟然準了。勾欄門前，雷橫戴着枷鎖，被白秀英百般羞辱，但他忍了。雷橫母親趕來，與白秀英對罵起來，白秀英一把將她推倒在地。雷橫忍無可忍，一把劈開枷鎖，照着白秀英的頭上拍了下去，白秀英當場身亡。

由於雷橫之案事關重大，知縣便派朱仝將雷橫押至濟州府等候發落，雷橫不忍家中老母孤苦一人，便將母親託付給朱仝，朱仝知道雷橫這一行必死無疑，便私自放走了雷橫，自己落得個失職之罪，被髮配至滄州。滄州知府見朱仝儀表堂堂，談吐不俗，便將其留在府中。此時，雷橫已投奔梁山，並且奉晁蓋之命同軍師吳用前來滄州，欲招朱仝一同上山，誰知朱仝斷然回絕，二人只得悻悻作罷。不想李逵半路殺出，擄走了同朱仝玩耍的小衙內，欲以此逼朱仝上山，朱仝大怒，與李逵大打出手，爭搶過程中李逵誤殺了小衙內。李逵自知惹禍，奪路而逃，朱仝一路追至柴進府中，在眾人的勸解中，朱仝終於歸順梁山，吳用將朱仝帶回梁山，把李逵暫寄於柴府。此時柴進得知高唐州的叔叔柴皇城病危，李逵主動請纓隨柴進前往高唐州，到達之時方知叔叔是被惡霸殷天賜所傷。殷天賜自恃是知府的妻弟，竟在柴皇城的靈堂上為非作歹，李逵怒斬殷天賜，並在柴進的勸説下逃走。高廉帶人來到柴府，柴進拿出太祖皇帝御賜的丹書鐵卷本想以此制約高廉，誰料仍被高廉押走。

柴進因放走了李逵，柴進在飽受折磨後隨同全家老小被打入大牢，等候發落。與此同時，李逵火速趕回梁山求救，剛進入梁山不想卻和朱仝冤家路窄，朱仝仍因李逵誤殺小衙內之事耿耿於懷，三言兩語之後二人大打出手，終在宋江等人的調解下冰釋前嫌。宋江得知柴進為救李逵身陷囹圄，為救柴進便率大兵逼近高廉城，高廉擺出失傳已久的八卦陣，打得梁山措手不及，宋江出師不利，在吳用的推薦下，宋江派戴宗前去請公孫勝出師破陣，李逵自告奮勇隨戴宗前行。一路上李逵因貪杯被戴宗捉弄得好不狼狽。二人來到公孫家中，不想卻吃了閉門羹，商量之後終於二人用計叩開了公孫勝的大門。得知二人的來意之後公孫勝一口回絕，戴宗苦苦哀求，公孫勝終被戴宗感動，答應出師破陣。宋江在公孫勝的幫助下大破敵軍，高廉告書求援，宋江等人將計就計，扮作援軍騙開了城門，乘勝追擊，高廉大兵潰不成軍。

梁山大軍大破高廉城，卻不見柴進蹤影。幾經打探終於得知柴進被困於井下，李逵入井救出了奄奄一息的柴進。與此同時，高俅得知宋江麾師大破高唐，盛怒之下便教唆宋徽宗出兵，並任命呼延灼為兵馬指揮使，領馬步精兵，逼近梁山。呼延灼大軍鋭不可當，但梁山也非等閒之輩，幾番對戰之後，呼延灼大軍雖略佔上風，然而先鋒彭玘卻被扈三娘生擒，歸順了梁山。呼延灼命人請出轟天雷凌振，欲炮轟梁山，宋江得知後派花榮半路截住凌振，並將凌振納為梁山所用。為破呼延灼鐵索連環馬，時遷和凌振二人前去請金槍班徐寧破陣，吳用讓二人盜取徐寧家傳寶物雁翎金圈甲，以誘其上山；二人在路上偶遇金錢豹子湯隆，交談甚歡，湯隆欲上梁山，在得知二人此行目的後，便攬下盜甲之事，扮作門客來到徐寧府上，打聽好情況後伺機待發。

湯隆盜甲之事敗露，原來徐寧早有防備；徐寧將湯隆痛打一頓，趕出家門。徐寧加強了對寶甲的警戒，以防萬一。雖然徐寧層層設防，寶甲最終還是被技高一籌的時遷盜走。時遷身背寶甲一路將徐寧引至梁山，在林沖等人的勸説下，徐寧加入梁山，宋江命人並將其家眷接入梁山，解決了其後顧之憂，徐寧大受感動，將鈎鐮槍法傾囊傳授，與此同時，凌振督打造的各種火器也已經完工，梁山大軍打破呼延灼，生擒了呼延灼的先鋒韓韜，韓韜為梁山忠義所感，決定加入梁山。二龍山楊志、魯智深等人得知梁山尾追擊呼延灼正向二龍山逼來，喜憂參半，一方面魯智深因能見宋江風采而喜，而另一方面楊志又隱隱擔心梁山此行前來會吞併二龍山。

呼延灼被宋江追兵逼至青州，途徑一旅店投宿，桃花山小霸王周通看中了呼延灼的踢雪烏騅馬，便趁呼延灼熟睡之際將馬盜走。呼延灼得知寶馬被桃花山賊寇所擄，便報信於青州知府慕容助其剿匪，慕容出兵相助其實自有打算。呼延灼本要向周通討回寶馬，誰知幾番交手，英雄相惜，兩人一見如故。另一方面，宋江一行人馬為不擾百姓，在野外紮營，不料卻被人下毒，一時之間寨中人心惶惶，還好有人及時送來解藥，暫時穩住了軍心。呼延灼回絕了周通請其坐鎮桃花山之請後，來到知府慕容府中，慕容明則答應呼延灼待其平定匪患後出兵圍剿宋江等人，暗則待呼延灼剿匪之後將其拿下，押解京城，呼延灼不知是計一口答應。兩人商議後決定先圍攻與之作對的白虎山。與此同時，宋江截獲了慕容上書蔡京的信函，洞悉了慕容的陰謀，在軍師吳用的建議下將計就計，兵分三路，準備逐步擊破慕容的詭計。

呼延灼雙鞭揮向白虎山，白虎山孔氏兄弟不敵，危難之際花榮救下孔亮，而孔明卻被呼延灼活捉。與此同時，慕容派其爪牙張統制企圖二龍山拉攏楊志、魯智深等人，宋江、吳用一行人也隨即趕往二龍山。宋江欲將二龍山好漢納為梁山所用，而楊志卻對吳用阻撓其奪取生辰綱之事耿耿於懷，吳用為了化解此結甘願自盡，在眾人的阻攔下把自己傷成重傷。魯智深對楊志之舉頗有微詞，並將對宋江投毒之人誤認為楊志，楊志怒而離去。慕容得知後派人離間楊志和二龍山未果，孫二孃勸楊志回寨也被其回絕。此時，花榮帶着孔亮來到二龍山，得知了事情經過，魯智深為求自保，坐視不理，而宋江則決定拉攏桃花山一同抗擊呼延灼，宋江一行人來到桃花山，周通等人起先不願對抗呼延灼，宋江闡明利害關係，但周通念及和呼延灼兄弟情義明知不妥仍然一口回絕，宋江等人只得悻悻離去。白虎山大勝，知府慕容想用美人月兒犒賞呼延灼，哪知被呼延灼義正言辭的一口回絕，慕容一面暗罵呼延灼，一面又巴結他出兵圍剿桃花山，呼延灼考慮再三為大局着想答應出兵，慕容竊喜。

呼延灼攻打桃花山，周通不敵呼延灼雙鞭，危難之時李忠挺身而出救出了周通，周通倉皇而逃，李忠被捉。周通逃到二龍山向魯智深等人求救，幾人商量之後當即決定對戰呼延灼，營救李忠，幸而吳用及時出現阻止了幾人的莽撞之舉，原來宋江已帶領一行人馬突襲呼延灼，順利救回李忠，王英則被呼延灼生擒。三山好漢為宋江忠義所感，紛紛表示願歸順梁山。與此同時，慕容派出十萬精兵，並派張統制拉攏楊志攻打二龍山，楊志回絕後張統制拿出事先準備好的毒蛹騙楊志服下，宋江向晁蓋求援，林沖等好漢一應而起，紛紛向晁蓋請求參戰。楊志也回到二龍山磨刀霍霍蓄勢待發。次日，呼延灼擺出長蛇陣攻打二龍山，眾好漢在吳用的指點下順利破陣，首戰告捷，正當眾好漢慶賀之時，傳來張青和孫二孃被擒的消息，與此同時，楊志先前服下的毒蛹發作，倒地不醒，吳用急忙上前醫治。

楊志在吳用的醫治下痊癒，並與吳用冰釋前嫌。呼延灼雖然掌管兵馬，卻並無實權，手下兵將貪生怕死，肆意妄為。宋江為生擒呼延灼，命人假扮自己來到城前刺探軍情，呼延灼不知是計親率小隊人馬企圖夾擊宋江，卻被宋江活捉並壓入寨中。寨中，宋江將呼延灼奉為上賓，以禮相待，並當眾傳訊慕容爪牙，原來對宋江下毒之人正是慕容，他命人扮作山賊，在村中下毒毒害百姓無數，以栽贓給三山好漢，宋江拿出前日截獲慕容上書給蔡京的信函，慕容的陰謀不攻自破。呼延灼願加入梁山，共同抗擊這些貪官污吏。在呼延灼的幫助下，眾梁山好漢攻破城門，將慕容就地正法。聚義堂上，晁蓋同眾好漢飲酒慶賀，讓新加入梁山的好漢各司其職，厲兵秣馬，為日後大舉做準備。三山聚義梁山之後，又有曾頭市頻頻來犯，不僅盜取花榮寶馬，打傷劉唐，還偷襲梁山，天王晁蓋率眾英雄前去討伐曾頭市。宋江在梁山敬候佳音，卻不知此時晁蓋莽撞求勝，已中了敵人的圈套。

晁蓋中箭，梁山好漢從曾頭市撤兵。晁蓋身中毒箭，命在旦夕詢問宋江是否早有歸順朝廷之意，宋江避而不答。箭毒發作，晁天王臨終前折箭為誓，誰抓住史文恭，便立為梁山泊主事人，至死也沒有同意宋江招安之意。眾兄弟推舉宋江臨時主事。宋江答應暫時做主，並承諾如晁蓋臨終所言，凡有人捉到史文恭，他定會將位置讓出。眾英雄欲再次攻打曾頭市，吳用建議為晁蓋守孝百日後再行起兵之事。眾英雄稱是，眾人班師水泊梁山，為天王晁蓋守靈。宋江為招安之事苦惱，緣為晁蓋至死也沒有同意招安。吳用勸説宋江下定決心，梁山要想走下去，唯有招安一條道路。宋江苦悶，梁山泊上沒有有名望之人，怕被招安後不受朝廷重視，委屈了眾兄弟。吳用向他推薦玉麒麟盧俊義。遼國進犯大宋時，盧俊義驍勇善戰，為童貫帳下急先鋒。童貫妒賢嫉能，非但沒有馳援孤軍深入的盧俊義，反而搶奪盧俊義的戰功，並在皇上面前誣告盧俊義擅自領兵出征貽誤戰機，將盧俊義及其軍師朱武打入大牢。皇上覺得其中有詐，但無奈童貫從中作梗，盧俊義死罪可免，活罪難逃，和朱武被杖刑五十，發回原籍。盧俊義為手下戰死一千弟兄鳴冤，聲明願作戰卒為國效力，無奈迫於童貫之威，無人敢用，只得回到家鄉河北大名府。宋江佩服盧俊義是忠肝義膽的好漢，認為若能得此人，坐梁山泊第一把交椅，無論是朝廷還是世人，都會對梁山泊刮目相看，山中的弟兄們也會心服口服。宋江認為，若能得到盧俊義，招安之事就成了一半。吳用已有請盧俊義的計謀，向宋江請命。李逵亦請命，與他同去。

盧俊義府內，盧俊義與燕青切磋武藝，兩人武功高超。盧俊義感嘆燕青武功很快就要超越自己，燕青感謝盧俊義養育之恩。管家李固在一旁阿諛奉承。盧俊義與燕青、李固出城打獵，在城門外與吳用、李逵擦肩而過。城外，打獵中的盧俊義遇險，燕青捨身救主。三人來到野外茶鋪喝茶休息，被茶鋪的父子三人用蒙汗藥迷倒。父親只想劫取三人錢財，而兩個兒子見三人衣着華貴，定是大户人家，就起了綁架勒索的邪念。燕青早覺察出茶鋪不對勁，假裝喝茶被迷倒，其實一直清醒。燕青幾下收拾了三人，救醒了盧俊義與李固。盧俊義得知茶鋪父子三人姓唐，是為了救患了肺病的老母，被逼才做賣蒙汗茶迷人搶財的勾當，心生憐憫。兩個兒子得知眼前是大名鼎鼎的盧俊義與燕青，慚愧有眼不識泰山。盧俊義念三人有情有義便收了唐家父子三人做家奴，使他們有錢為母親看病。盧俊義回府。吳用扮作算命先生被盧俊義請入府中算命。吳用算中盧俊義傢俬不保，百日之內必有血光之災，將死於刀劍之下。並在牆上題了卦詩一首“蘆花叢中一扁舟，俊傑俄從此地遊，義士若能知此理，反躬難逃可無憂。”盧俊義疑惑不定，不知是否該聽信吳用的卦言。從盧府出來，李逵忍不住笑，嘲諷吳用外表一臉書生像，實則一肚子壞水，妖言惑眾、巧舌如簧。吳用又在管家李固開辦的酒館內給李固算了一卦，一句卦辭“生懷一腔鴻鵠志，怎奈狹居燕雀身，為求一報舍紅顏，卻叫草鶯不靜心哪。”説的李固心中波瀾盪漾。吳用計謀已然佈下，心中大快，叫着李逵與他一起回梁山坐等盧俊義上山。

燕青看到牆頭卦詩“蘆花叢中一扁舟，俊傑俄從此地遊，義士若能知此理，反躬難逃可無憂。”認定此詩為藏頭詩，四句藏頭乃“盧俊義反”。燕青猜測有人要加害盧俊義。盧俊義説卦師告訴他，要想避得此難，需去東南一百里外。燕青想到要去東南一百里，必要經過樑山泊，猜測可能梁山上草寇要調盧俊義出府劫盧府的錢財，或是要騙盧俊義上梁山。盧俊義差遣李固連夜將寫了藏頭詩的牆拆掉，並將有字的磚頭扔入護城河。李固與盧俊義妻賈氏一同誣衊燕青調戲賈氏。盧俊義質問燕青，燕青為保盧俊義名節，沒有將賈氏告發。盧俊義棒打燕青，將燕青逐出家門。因為李固的告發，官府捕快前來捉拿“反賊”盧俊義。李固添油加醋，篡改反詩為“蘆花叢中一扁舟，俊傑俄從此地遊。義士手提三尺劍，反時須斬逆臣頭。”重傷的燕青危難時刻救主，怎奈寡不敵眾。盧俊義被官府捉拿，燕青逃脱。原來李固聽從了吳用的指點，告發了主人盧俊義，聯合賈氏企圖吞掉盧俊義家產。大牢中，受了燕青的打點，押牢節級蔡福、蔡慶關照盧俊義，一百殺威棒打得雷聲大雨點小。燕青重傷，潦倒之時依然堅持給獄中的盧俊義送飯，盧俊義感動、慚愧，自覺錯怪了忠僕燕青，悔恨萬分。李固為了能與賈氏侵吞盧俊義家產，決定落井下石。他向蔡氏兄弟以五百兩黃金的價錢買盧俊義的命，讓兩人結果了玉麒麟。蔡福收下了這五百兩黃金。

柴進找到蔡福，要求蔡福想辦法解救盧俊義。蔡福索性用李固給他的金子打點梁中書與張孔目。一番賄賂之後，梁中書與張孔目下令免去盧俊義死罪，杖打四十，刺配三千里外沙門島。董超、薛霸負責押送盧俊義前往沙門島。路途中，李固再次賄賂董超、薛霸二人，讓兩人在路途中結果了盧俊義的性命。董超、薛霸在路上對盧俊義萬般刁難，用滾燙開水給盧俊義洗腳。盧俊義雙腳被燙起燎泡，行動不便，痛苦難當。再次上路，腳被燙傷盧俊義已經無法逃脱，借這個機會，董超薛霸打算殺掉盧俊義。盧俊義此時才知道李固從中作梗，當初燕青調戲賈氏完全是李固和賈氏串通。危難時刻，燕青放冷箭殺死了董超、薛霸，救出了盧俊義。兩人背了命案，殺了公差，只有上梁山一條道路可選。為了躲避官兵的追查，燕青將盧俊義交給唐家父子照看，自己去大名府內取給盧俊義治療燙傷的金創藥。燕青路遇楊雄、石秀，二人奉宋江的命令來接應盧俊義、燕青。三人拿了金創藥回去找盧俊義時，發現唐家三口已經被官府殺害，盧俊義被抓回了官府。梁中書試探盧俊義是否肯給蔡太師蔡京賣命，盧俊義言辭回絕。梁中書大怒，命令處斬盧俊義。法場上，燕青、楊雄、石秀等人前來劫法場，寡不敵眾，盧俊義和石秀被官兵捉拿。

盧俊義和石秀被捉拿，在牢裏受盡折磨。燕青和楊雄、戴宗聯繫上，戴宗以梁山泊的名義在大名府散發無頭告示，揚言若是敢動盧俊義、楊雄二人，梁山必會派兵來打大名府。大名府內人心惶惶，梁中書與新上任的王太守下令暫且留住兩人性命，另一方面寫表申奏朝廷，奉書呈上蔡太師知道此事，同時叫大名府軍馬出城下寨防備梁山英雄。戴宗趕回梁山通報盧俊義、石秀被抓的情況。宋江下令千里兵發大名府，解救二人。宋江梁山泊點將，大兵浩浩蕩蕩開向大名府。李逵做先鋒，第一戰，大名府守將李成大敗。梁山兵強馬壯，大名府軍兵無法迎敵，龜縮在城裏死守。雙方實力懸殊。見狀，梁中書向蔡京發出求援，要求蔡京派兵支援大名府。得到消息後，蔡京派河北、山東精鋭精兵一萬五千人，戰馬三千，由關勝作為統領指揮使。郝思文為前鋒，宣贊為後合，兵分兩路，一路打向梁山，另一路負責伏擊回援的梁山部隊。宋江得知梁中書派人求援，並從戴宗處得知關勝除帶兵馬向大名府馳援，另有一路官軍向梁山泊殺去。面對官軍圍魏救趙的計謀，宋江只得回援梁山，另留一部分兵馬圍困大名府。

官軍兵分兩路，一路攻打梁山泊山寨，一路阻截宋江等返援。梁山人馬被切分三處，一為山寨，二為水寨，三為回援的大隊兵馬。消息不通，三路人馬首尾不能呼應。宋江認為當務之急是差人尋密道傳遞消息，讓梁山人馬三處動作合一，叫官軍顧左失右。孫新、顧大嫂二人主動請纓，要求擔任送信的任務。二人連夜啓程，出去送信。此時，得不到宋江命令的張橫獨闖官軍大營，被關勝擒住。張順聯合阮氏三雄去救張橫，也被關勝大敗。梁山眾軍各自為戰，關勝武藝高強，一時形勢危急。危難之時，孫新、顧大嫂二人抵達水軍營帳，兩軍終於有了聯繫。關勝武功高強，力戰林沖、秦明二人而不敗。宋江見以二敵一勝之不武，遂撤下秦明，林沖一人抵擋不住，梁山兵馬敗下陣來。關勝回營梳理戰事，不解為何宋江戰時撤將。得知宋江以忠義聞天下，並令梁山眾英雄信服於他，關勝敬佩宋江是個忠義之人。宋江見大刀關勝是義勇之將，忠義武聖之後，認為若是關勝能投奔梁山，必使梁山如虎添翼。關勝戰梁山二將，連破戰車十五輛，勇猛異常。本可乘勢卻不來追，是有禮之人。又用計誘水寨兵將，謀略非比尋常。陷張橫、阮小七而不辱，忠義之士。宋江愛此良將天才，想招為梁山泊所用。吳用使一計，先在營內造成內訌假象讓敵營看見，又使呼延灼單槍匹馬夜走官軍營地，假裝投奔，秘見關勝。呼延灼向關勝坦言，今日一戰撤下秦明是宋江向關勝示好的舉動，宋江早有歸順朝廷之意。呼延灼邀關勝第二日夜間，輕弓短箭，騎着快馬，與他一起從小路直取賊寨，生擒林沖等賊寇。關勝見宋江亦有示好，又見宋江營內內訌，打算信呼延灼一次。

第二天，兩軍交戰，呼延灼假裝投奔官軍，大敗宋江手下黃信。關勝更加相信呼延灼，認定夜晚偷襲梁山大營必定成功。夜晚，關勝帶領副將郝思文、宣贊二人跟隨呼延灼夜襲梁山大營。三人中了梁山眾英雄的埋伏，被活捉。中軍帳中，宋江對關勝好言相勸，説明用呼延灼計賺關勝只是因為愛才，怕兩軍交戰，刀槍無眼，兩軍將士死傷又何止萬千。宋江説明梁山好漢攻打大名府只為救出盧俊義，不曾傷一平民，不曾動百姓一錢一物。關勝被宋江的忠義所折服，又因為不滿朝廷奸佞排擠忠良，決心投奔梁山。他的副將郝思文、宣贊二人亦跟隨關勝歸於宋江麾下。第二日，宋江命關勝為正先鋒，呼延灼為副先鋒，攻打大名府。梁中書與聞都監聽聞梁山大軍將關勝收於麾下，攜家小細軟逃亡京城。大名府守將索超依然孤身與梁山英雄奮戰。大刀關勝將索超降服，楊志勸説索超，宋江愛惜索超有情有義，亦將他收服。眾英雄舉杯歡迎索超之時，宋江突然暈倒在地。一夜噩夢之後，宋江病重，頭痛如斧劈一般，昏迷不醒，毒火攻心背後生出一個大瘡。當地郎中醫不了宋江的病，眾英雄無計可施。張順獻計揚子江邊建康府的安道全，人稱他為安神醫，可治天下奇症和怪病。吳用差張順去尋安道全。宋江病重，羣龍無首，梁山眾將只得暫停攻打大名府，班師回梁山。張順去找安道全，船至江心被劫匪推入江中。

張順被王定六父子救上岸，得知神醫安道全極少到藥鋪去，他迷上了怡香院的李巧奴。張順找到安道全，向安道全説明了宋江的怪病，要安道全去梁山醫治宋江。安道全支支吾吾，推辭不想去，最後勉強答應了張順，但臨走前要去怡香院看望李巧奴。張順與安道全同去怡香院，發現李巧奴與把他推入江中的截江鬼張旺有姦情。張順殺了李巧奴，並在牆上留下了“殺人者安道全”幾個字。安道全沒了退路只好跟着張順去梁山給宋江醫病。安道全診斷宋江之疾乃是思念淤積，毒火攻心所致，內外兼治，治好了宋江的病。宋江疾病痊癒，神醫安道全也加入了梁山眾好漢的行列。正月十五。梁中書忌憚梁山好漢的攻打，猶豫大名府是否要按慣例大鬧花燈，慶祝元宵。聞達怕不鬧花燈會使梁山好漢笑話。梁中書決定要比上年多放花燈，添扮社火，城中心添搭鰲山兩座，十三至十七連放五夜，通宵不禁。命聞達領軍馬到飛虎峪駐紮，城中由李都監引領軍馬環城巡邏。宋江要借鬧花燈之時攻打大名府。吳用獻計，使李逵、時遷在城中埋伏，然後領兵大舉進城，內外合應，誓要破城。正月十五當晚，大名府滿城花燈，燕青、柴進與蔡福、蔡慶等人裏應外合救出了盧俊義與石秀。時遷火燒翠雲樓，梁山眾好漢大破大名府。

盧俊義與燕青殺了李固與賈氏，終於報了一箭之仇，解了心中之恨。盧俊義被梁山好漢搭救，心生感激，決定投奔梁山。宋江嘆盧俊義上山使梁山泊終於有了文韜武略，聲明遠揚之人。宋江決定把梁山泊第一把交椅讓與盧俊義。盧俊義不敢接受，吳用建議他日再做定奪。眾英雄設宴慶祝大破大名府、盧俊義上山時，段景柱通報曾頭市鬱保四的搶了梁山新購的二百匹駿馬。天王晁蓋的仇還沒有報，曾頭市又惹到頭上來。舊賬新仇一起算，宋江下令發兵曾頭市。燕青私下打探告於盧俊義，晁蓋被曾頭市史文恭所害，臨終之前留下了遺言，説是誰得史文恭性命，誰便是梁山主人。燕青建議盧俊義殺了史文恭，奪取梁山頭一把交椅。盧俊義念及梁山眾好漢對他有救命之恩，攻打曾頭市他只為報恩，沒有多想。並且史文恭曾與盧俊義和林沖為同門師兄弟，史文恭早先被逐出師門，剿殺史文恭也為清理門户。曾頭市知道梁山要來攻打，已做好了充分的準備。梁山眾好漢大兵來襲，雙方交戰互有損傷。史文恭建議曾頭市上書朝廷請求援兵，調兵遣將，多派些兵馬，分做兩處征剿，一處攻打梁山，一處保他曾頭市。而曾家幾個兒子魯莽好戰不聽他的勸告，誓與梁山好漢血戰。幾輪戰事下來，雙方互有損傷，欲要議和。

盧俊義認為曾弄求和是真，但史文恭為人陰梟，卻非誠意。據探馬來報，青州、凌州往曾頭市的援兵即日就到。盧俊義設下圈套引史文恭上套。盧俊義與史文恭大戰，最終活捉史文恭。梁山好漢以史文恭的性命祭奠天王晁蓋，終於為天王報仇。宋江再次提起讓位於盧俊義之事，當年晁天王有遺願，凡捉住史文恭者，無論誰人，便為這山寨之主。宋江認為盧俊義活捉史文恭，當之無愧該是梁山的之主。要是盧俊義做了山寨之主，他日定能領梁山歸順朝廷，建功立業，官爵升遷，使我梁山眾兄弟光耀門楣。盧俊義與眾英雄都不同意，紛紛認為宋江早就是大家心中的當之無愧的首領，換做他人無人能服眾。宋江沒有辦法只得與盧俊義做了協定，宋江攻打東平府，盧俊義攻打東昌府，誰先打下城池誰就做梁山之主。東平府兵馬都監董平，善使雙槍，威猛異常。宋江愛才想要收服董平。王定六、鬱保四與董平素有往來，自告奮勇做信使去勸降董平。董平一心為主，認為王定六、鬱保四二人勸降他是對他的侮辱不念舊情要殺掉二人。東平太守程太守忌憚梁山眾英雄，只對二人施了杖刑。董平自小由程太守撫養大，與太守女兒程婉兒青梅竹馬，怎奈程太守卻不同意二人的婚事。董平意欲打贏這場仗，再次向程太守提親。

鬱保四和王定六在寨中養傷，為查明董平的身世，負傷前往其故鄉河東上黨郡。宋江為破城大費周折卻收效甚微，史進自告奮勇前去城中打探消息，原來東平府中有史進的相好，宋江使人備齊金銀送史進入城。史進來到行院人家李瑞蘭的家中，將金銀贈與李後稟明來意，誰知李母勾結官府將史進拿下，史進身陷囹圄，宋江不得不派顧大嫂扮作史進老僕混進牢中，待月盡夜裏應外合救起出獄，誰知史進記錯時日，提前越獄，再生風波。與此同時，宋江誘敵深入，活捉了董平，鬱保四和王定六從河東上黨郡歸來，拿出證明董平身世的玉佩，董平認賊作父，感慨之下遂加入梁山，與眾好漢結義。在董平的幫助下，宋江一行順利攻破城門，程婉兒在得知董平的身世後羞愧難當，懸樑自盡。此時，盧俊義傳書告急，宋江急忙班師援助盧俊義。

東昌府張清使得飛石傷人，連傷梁山幾員大將，一時之間寨中傷兵驟增，盧俊義無奈之下只得向宋江求援，宋江着手下猛將與張清對戰，卻也連連敗下陣來，為破張清石子，宋江也大費腦筋。張清年少輕狂，好大喜功，早已不將太守劉恆放在眼中，張清不顧勸阻，莽撞劫持梁山糧車，孤軍深入，不想卻被阮氏三兄弟拉入水中，動彈不得，押回梁山，宋江見張清氣焰囂張，不願歸降梁山，便欲擒故縱，放走了張清以離間其和太守。劉恆見張清毫髮無損的回來，便懷疑他暗中勾結梁山，燕青使計贈張清紅袍，更讓太守確認了自己的猜測，徹底瓦解了張清和太守的關係，張清無奈之下被逼上梁山。宋江為煞張清傲氣故意冷漠待之，張清心灰意冷，此時太守與童貫欲將張清家眷扣留拘押，宋江及時截獲消息使盧俊義救下了張清的家眷，張清對宋江心服口服，徹底歸順梁山。

張清為拜謝宋江，領着一行人馬勢如破竹攻破東昌府，首建奇功。石碣村的家畜紛紛病倒，眾人百思不解，張清使人請來家鄉的獸醫皇普端為石碣村的病畜治病，並加入梁山。此時，公孫勝來到石碣村稱有天神駕到，在公孫勝的指引下，李逵領着石碣村村民挖出了一塊石碑，石碑上刻有梁山的一百零八將，並詳細的寫明瞭天罡星三十六人，地煞星七十二人，而村中的牲畜也隨公孫勝所預測的那樣神奇的痊癒，眾人紛紛稱奇，宋江順勢懸起“忠義”牌匾，掛起“替天行道”杏黃大旗，在忠義堂為一百單八將排座次，祭天謝神，歃血為盟。李逵在同宋江、吳用飲酒時方知這都是宋江等人事先佈置好的，並無天神降臨之説，宋江想借此為梁山造勢，以為將來朝廷詔安做準備，李逵一聽招安之説，一臉不悦的離開。宋江則在公孫勝和吳用的建議下準備於重陽節開賞菊大會，藉機與眾兄弟説招安之事。

重陽節賞菊大會上，宋江重提招安之事，李逵怒而離席，宋江怕李逵再生事端，便讓燕青尾隨其後。燕青一路追着李逵來到劉太公府上，得知劉太公府鬧鬼，李逵便要捉鬼，待捉到“鬼”才發現鬧鬼之事是無稽之談，原來是劉太公的女兒一直在裝神弄鬼，劉太公的女兒劉瑾娘稱自己不願當宋江的壓寨夫人才和情郎王世勳出此下策，劉瑾娘拿出紅袖褡膊，將宋江和魯智深如百般無賴的騷擾之事告訴李逵和燕青，李逵一聽事關宋江又開始發作，他不顧燕青勸阻怒氣衝衝的回到梁山，不由分説的砍倒杏黃旗，一時之間忠義堂上亂作一團。宋江得知事情經過，為證明自己便同李逵簽下生死狀，攜魯智深一同下山，隨着李逵來到劉太公府指認，劉太公辨認再三後稱強搶劉瑾孃的宋江和魯智深不是眼前二人，李逵啞口無言。

強搶劉瑾孃的並不是宋江和魯智深，鑑於之前簽下軍令狀，李逵以為性命難保，燕青讓李逵負荊請罪，眾人也紛紛為李逵求情，宋江便讓李逵戴罪立功，李逵和魯智深下山順利將假扮宋江和魯智深二人捕獲，李逵免去了死罪。除夕將近，梁山眾英雄心情大好，連李逵也穿上了喜慶的紅衣，引來眾人一片鬨笑。宋江心繫招安之事，以賞燈之名帶着眾兄弟來到東京，吳用也用計除去了宋江臉上的金印，梁山一行人歡天喜地的來到東京，宋江暗使燕青拿着黃金細軟找到和皇上相好的李師師，希望借李師師之口向皇上請求，達成招安之事。

燕青通曉音律，和李師師很投緣，令其頗有好感。初探順利，燕青請宋江前往李師師處道明來意，宋江向李師師説明希望朝廷招安的意願，並將刻有”山東宋江”的牌子留給了恰巧剛來的宋徽宗。待宋江一夥走後，李師師將實情告知宋徽宗，宋徽宗不禁後怕。李逵找到燕青，兩人同逛東京燈市，不成想與當地人起了衝突，引起官兵的注意，李逵大鬧燈市。燕青和李逵躲過官兵的追捕，燕青即將前去打擂，李逵不聽勸阻竟偷着私自跟隨。

擺下擂台的任原仗着當地官府的幫襯，三番五次地侮辱梁山威名，勢要跟梁山好漢決一雌雄，然而燕青卻遲遲不現身。李逵氣不過，多次想要教訓那囂張的任原，卻屢屢被燕青以顧全大局而阻止了。這更是助漲了任原和當地官府的氣焰，面對越來越不可一世的任原等人，燕青先是借逛廟會將做事魯莽的李逵灌醉，後自行一人前去打擂，諳熟摔跤的燕青戰勝了任原，李逵也酒醒前來，兩人雖立了大功，卻暴露了梁山的身份，招來了官兵的追捕。激戰中，兩人走散，燕青安全回了梁山，李逵逃到壽張縣。在壽張縣，李逵吃酒逍遙沒了盤纏，恰此時竟遇到了光天化日之下欺負商販的壽張縣令，好打抱不平的李逵自報家門，併為商販出了惡氣，隨後決定好人做到底，前往縣衙做起官兒來。敬畏梁山黑旋風的鄉紳、員外們惹不起李逵，紛紛傾囊招待。

李逵心裏始終想着燕青跟他説過的百姓疾苦，他在壽張縣做了老百姓的父母官，做了一系列好事，嚇退前來賄賂他的員外、為窮人討回公道、下令開倉放糧等等。壽張縣張員外搶佔了平民劉老頭的地，李逵棒打張員外，還了劉老頭土地。張員外找來知縣壓制李逵，卻正好給了李逵收拾這些貪官的好機會，李逵一怒之下殺了知縣，解了心頭之恨，遂回了梁山。因李逵大鬧東京，宋江見其歸來，要依法處置之，李逵認錯並説自己在壽張縣為百姓謀好事、斬殺貪官等事，恰好一夥壽張縣羣眾上梁山要求李逵繼續做官造福於民，宋江終於相信確有此事，饒李逵不死。在朝廷高官眼裏，梁山大患猛於虎，高俅等人向宋徽宗進諫要剷除梁山賊寇，而最終宋徽宗還是採用了宿太尉的建議，派陳宗善前往梁山招安。得知朝廷招安一事，魯智深、劉唐、阮氏三兄弟等人前來向吳用求助，吳用讓眾人靜觀其變。朝廷命官即將到梁山，梁山上下一副喜氣祥和的景象。跟隨陳宗善來梁山的李虞侯和張幹辦屢次出言不遜，這惹惱了本就不想招安的阮小七，熟習水性的阮小七讓兩人吃了不少苦頭。梁山好漢們對朝廷官員們充滿敵意，然而宋江卻對他們畢恭畢敬地招待着，生怕有什麼閃失。

招安在忠義堂順利進行，朝廷送來的御酒卻遲遲未到。正當蕭讓宣讀朝廷的詔書時，李逵殺出，不僅撕毀御詔，還拳打招安使臣，大鬧忠義堂。宋江氣憤，強令李逵退下，恰此時御酒送到，吳用提議共飲御酒，然而御酒卻被押送人阮小七掉了包換成了污水，這激怒了眾好漢，眾人一致要殺了前來招安的使臣，最後還是宋江平息了大家的氣憤，結束了招安鬧劇。宋江自知梁山此舉惹怒了朝廷，開始積極備戰。朝廷這邊，蔡京和高俅等人將矛盾煽風點火，致使宋徽宗下令命童貫率軍進攻梁山。戴宗將朝廷備軍預備進攻梁山的消息告知眾兄弟，一場大戰在所難免。童貫親領十萬大軍開赴梁山地界，吳用採用誘敵深入的計策，屢屢詐敗，將童貫手下大將畢勝引來，朝廷大軍不知是計，步步緊逼。大計即成，宋江點將，領五虎上將前往痛擊敵人。

梁山好漢大敗童貫大軍，盧俊義擒下童貫的兩員大將卻沒能擒下童貫。贏了此戰，宋江依然擔心破壞了將來的招安大計，遂決定把擒來的朝廷大將放了回去。招安一事已過，大戰過後，梁山上下一派祥和。眾好漢在一起吃酒談天説地，不禁談到了朝廷的大奸臣高俅。史進給眾好漢講述了高俅的發跡史。高俅原本只是市井流氓，只因為踢得一腳好球，深得愛好踢球的端王的賞識。隨後宋哲宗駕崩，端王即位，便把只會踢球的高俅提為了太尉重職。宋徽宗一直將梁山視為心頭大患，不得已只得認命高俅前往梁山討賊，高俅雖不願但也不能抗旨不遵，於是開始備戰。梁山眾兄弟也做好了迎敵準備，大戰一觸即發。高俅一踏上梁山地界，面對他的就是老相識林沖，仇人相見分外眼紅，林沖將高俅軍打得七零八落。激戰正酣，精通水戰的梁山好漢們更是痛擊高俅軍，朝廷軍隊丟盔棄甲。

所幸逃脱的高俅憑藉朝廷所建造的威武戰船捲土重來，而梁山擒得了朝廷造船師徐京，宋江饒其不死，深得徐京敬佩，徐京決定幫助梁山好漢。高俅率眾戰船駛向梁山水泊，阮氏三兄弟等人潛入水中，鑿穿船底，瞬間令高俅軍戰船毫無用武之地。梁山好漢們合力擒下高俅。梁山大擺慶功宴，對高俅也是以禮相待。宋江為了能夠達成招安的大事，最終決定放高俅回去，這讓和高俅有不共戴天之仇的林沖氣急，林沖勢要報仇雪恨，卻被梁山眾人攔下，他看着高俅安然無恙地離開了梁山水泊。林沖自覺無臉面，悲憤下山。宋江依舊為招安之事擔心，為了防止高俅向宋徽宗進讒言，吳用出一妙計，除了向朝廷忠臣宿太尉傳達意思以外，遂安排燕青前往東京名妓李師師處，意欲向皇上請求招安。

燕青向李師師表明來意，宿太尉也得到了戴宗的傳達。燕青順利地得到李師師的幫助見到了宋徽宗。燕青向宋徽宗傳達了宋江期盼為朝廷效力的意願，並道出亂臣賊子當道禍國殃民，宋徽宗這才知情，並決定欣然接受梁山的請求。宋徽宗當朝破除了童貫的謊言，並派遣忠臣宿太尉前往梁山招安。此番招安雖然也引起梁山眾兄弟不滿，但無人再敢阻攔。宋江宣佈即是順應眾議，將“替天行道”的杏黃大旗降下，經有宿太尉交予宋徽宗手中。宋江率眾兄弟辭別梁山，前往朝廷赴命。

梁山軍陳兵陳橋驛，軍容整齊，氣勢不凡，徽宗見之十分欣喜，欲封官加爵，蔡京卻進讒言，獻計將梁山眾將分調天南地北，削弱其勢力，聖旨傳下，梁山眾人不肯分開，拒不從命，宋江求信使向皇帝表明心願，不想和兄弟分開。朝堂上，宿太尉與蔡京童貫高俅等人唇槍舌戰，力保宋江和梁山軍，此時戰報傳來，南方方臘起義作亂，義軍勢如破竹，邊防告急，無人能帶兵平叛，宿太尉藉機向徽宗舉薦宋江，徽宗欣然應允，下詔令梁山軍南下剿滅方臘叛軍。出征之前，燕青來與李師師道別，言語之間，燕青流露出不建功立業誓不回的決心，李師師知道自己與他恐怕無法廝守，便提出與之結拜姐弟，其實是想借此機會，完成與燕青拜堂的心願。李師師要徽宗以後不要再來找自己，願意變賣家產，捐資助梁山軍，並勸他看清奸臣的真面目，徽宗大怒，認為李師師與宋江有私情，醋意大發，遷怒宋江。蔡京童貫楊戩三人造訪李師師，希望她能在徽宗枕邊吹風，進宋江的讒言，否則便以性命威脅，李師師不為所動，以死明志，被躲在暗處的徽宗攔下，終於相信她對宋江只是敬仰，並無男女之情。徽宗召見宋江，以毒酒試探之，宋江大義凜然，準備慷慨赴死，徽宗大喜，賜予寶刀，並封為討賊先鋒。宋江帶領梁山軍和眾將，誓師出發，南下征戰。

梁山軍南下征討方臘，路過要道方巖山，卻遇到一山寨攔路。寨主瓊英自祖上佔山為王，劫富濟貧，保護一方百姓，並收留路過難民，梁山軍想從此借路，但方臘手下龐萬春率先一步跟着難民混進山上，污衊梁山軍在瓊英祖籍祠堂燒殺搶掠，毀人宗祠，矮腳虎王英等人在山下叫陣，囂張輕薄，瓊英大怒，認為龐萬春所言非虛，拒絕讓路。公孫勝找到負氣出走的林沖，將他勸回。林沖重新回到軍中，魯智深等人喜笑顏開。林沖等人再次叫陣，瓊英出站，又打傷了數人。林沖説瓊英的飛石絕技和張清一模一樣。張清出馬，用飛石子打落山寨大旗，引瓊英出寨，二人交手，難分勝負，而情愫暗生。張清請求再戰，被宋江制止，要親自去山寨拜訪這位郡主。宋江只帶着張清和武松兩人深入敵營，瓊英故意刁難，卻被宋江一一化解，宋江的正氣凜然也震撼了她。然而瓊英死活不肯相信梁山軍沒有毀壞自己祖廟宗祠，一語不合就要動手，宋江表示願意等她回心轉意。張清私自約瓊英見面，告訴她宋軍探子回報，説蘭溪宗祠被燒一事純屬子虛烏有，瓊英仍然不肯相信，張清將宋軍即將攻打山寨一事告之，希望她不要以卵擊石，瓊英還是不放心，張清似乎終於明白了她的暗示。大帳中，張清向宋江獻計，要向瓊英求婚，以此換取信任，好為梁山軍借路，但瓊英山寨的規矩，一旦入贅便要切斷與外界的關係，張清思考再三，還是決定以大局為重。

張清向瓊英求婚，表白心跡，甘願留在山上，二人定下海誓山盟。張順和解珍解寶兄弟假扮難民也混進了山寨，張清寫好書信，讓張順偷偷溜出山寨帶給宋江，約好次日婚禮時裏應外合拿下山寨。葉清發現了送信的張順，告知瓊英。瓊英不動聲色，穩住張清等人，把解家兄弟用酒灌醉抓住。轉天婚禮上，瓊英發難，告訴張清自己已經知道他的陰謀，早就在山上做好埋伏，等着梁山軍鑽進圈套。張清不顧危難，苦勸瓊英投降，瓊英卻仍舊做困獸之鬥，想要和宋軍決一死戰。宋軍大兵壓境，攻破了山寨，瓊英見大勢已去，也終於明白了張清的苦心，束手投降。戰後，宋江為張清和瓊英補辦了沒有完成的婚禮。梁山大軍繼續南下，終於攻下網師園，收復蘇州，王英、扈三娘戰死。然而蔡京高俅不給他喘息的機會，急命催促梁山軍繼續攻打杭州。杭州易守難攻，梁山眾將發愁，宋江力排眾議，執意要與方臘見面和談，並派李逵和燕青去送信。蔡京得知此事，又在徽宗面前進讒言，宿太尉據理力爭，徽宗最終答應靜觀其變。宋江苦於方臘不肯相見，想要派人再去傳話。吳用獻計，想讓送信人帶上火藥，潛到城門口安放炸藥，若勸降不成，便炸開城門，攻入杭州。但此行兇險，稍有偏差就會喪命，水性好的將領們都爭搶着去，最後宋江欽點張順，張順欣然領命而去。

張順爬上杭州城外的湧金門，喊着自己是來送信的，卻中了龐萬春的埋伏，萬箭齊發，張順中箭落水。宋江下令炮轟湧金門，火燒水淹，終於攻破杭州。杭州城內，梁山將領靈堂上，擺滿了一具具屍體，血跡未乾，童貫前來犒軍，明知宋江等人悲痛欲絕，仍要他們欣賞皇帝賞賜的鼓樂，宋江只有默默忍受。梁山軍攻陷方臘的皇宮，方臘早已逃走。阮氏兄弟穿上方臘的龍袍，扮做皇帝和方臘，做遊戲將假方臘拉出來斬首，宋江盧俊義發現，將他們斥責了一頓，責令脱去龍袍，讓他們繼續追擊，尋找方臘的蹤跡。阮氏兄弟追上方臘殘部，一番血戰，阮小七受傷，方臘逃脱，阮小二讓兩個弟弟回營報信，自己尋着方臘的蹤跡繼續追蹤，沿途好留下記號給後面的援軍。阮小五放心不下，又返回來，兄弟二人一起與方臘殘部血戰，寡不敵眾，口唱山歌，雙雙陣亡。與此同時，張清夫婦也在戰亂中戰死。阮小七回到大營，卻得到兩位哥哥全部戰死的消息。吳用讓小七護送哥哥們的靈柩回鄉，從此隱居不要回來，希望能夠為阮家保住一脈香煙，小七不肯，述説當日石碣村七人聚義的緣由，表示寧肯戰死絕不退縮。

方臘帶着殘部路遇菜園子張青孫二孃夫婦，又是一場混戰，張青和孫二孃奮力將方臘殘部剿滅，雙雙戰死，但方臘卻又命大逃脱。誰知前面還有武松攔住去路，二人交手，武松一隻胳膊被兵器刺中，插入柱子，他忍痛砍掉自己的手臂，追上方臘，以一隻手臂將方臘擒住。方臘起義軍自此才全部被剿滅殆盡。宋江探訪囚牢中的方臘，方臘贈給宋江自己的一條紅頭巾，他敬佩宋江是一名英雄，滿懷惺惺相惜之意，而宋江卻唾棄他造反作亂禍害黎民，方臘告誡宋江警惕奸臣，而宋江不為所動，話不投機，宋江拂袖離去。童貫視察前線，要將方臘部下的兵將們全部斬首，宋江苦苦求情，説明那些都是被迫為賊的良民，童貫不允，告訴他一日為賊，終身不改，宋江似是聽出了一些弦外之音。徽宗聽聞方臘叛軍被平定，召宋江率領梁山軍回京接受封賞。魯智深在六和寺中聽見潮信，這才明白當年五台山文殊院智真長老留給自己的八字之含義，遂含笑而逝。宋江等人前來寺中看望魯智深，只見到他的屍體，和他留下的一首偈語，眾人悲痛，宋江難過病倒。武松向宋江辭行，願意留在寺內修行，請他抹去請功名單上自己的名字。宋江心裏不捨，卻不願強人所難，希望武松日後能得善終。武松從此再也沒離開六和寺，直到八十歲善終。

林沖回憶着當初與魯智深的往事，抑鬱而終，不久後楊志也相繼染病而亡，宋江扶靈痛哭。梁山軍回京領功受賞，駐紮在城外，燕青前來向盧俊義辭行，並勸説他棄官歸隱，講韓信英布彭越的典故，勸告盧俊義要懂得功成身退，不要貪戀功名，但盧俊義不肯捨棄與宋江等人的兄弟之情，並自認為行得正做得端，朝廷沒有理由卸磨殺驢。燕青無奈，求盧俊義將辭別的書信轉交宋江，一人獨自離去。徽宗在金殿召見宋江眾將，加封官爵，賞賜金銀，宋江加授武德大夫，楚州安撫使兼兵馬總管。盧俊義加授武功大夫，廬州安撫使兼兵馬副總管。吳用授武勝軍承宣使。李逵授鎮江潤州都統制。並追封戰死的眾將。梁山眾人一時間風光無限。宋太公病故，宋江奔喪，衣錦還鄉，在父親靈前實現了諾言，如今再不是山賊草寇。高俅童貫蔡京等人嫉妒梁山眾將得寵得勢，暗中定下計策加害，先盯上了盧俊義，意圖先除去這個宋江的左膀右臂。於是去廬州買通幾個當地土人，寫狀子狀告盧俊義在廬州為官期間，暗地招兵買馬意圖造反，皇帝必定召他入京，要是盧俊義逃過這一關，那麼還有下一關在等着他。蔡京出毒計，給盧俊義的酒中下毒，用慢性毒藥水銀慢慢將他毒死。盧俊義果然中計，被召入京城，在金殿上陳表忠心，徽宗便不再疑心，便賜御膳。

盧俊義不知道酒裏有毒，喝下摻了水銀的毒酒，身體日漸虛弱，在回廬州的船上，失足落水而亡。蔡京又進讒言，説盧俊義一死，梁山宋江一定惱羞成怒，為防止他再次聚眾謀反，應賞賜安撫，徽宗不知是計，同意，命欽差特使到楚州賜御酒。宿太尉闖宮見徽宗，質問為何要賜死宋江，徽宗才知上當，急忙命人趕往楚州，追回那壇毒酒。欽差到楚州，呈上御酒。宋江明白酒裏必定有毒，但還是平靜的接下聖旨，準備獨自接受命運。李逵想念宋江，趕來看望，見宋江神色不對，追根究底，宋江坦言朝廷對自己放心不下，因此要賜死自己。李逵大怒，抽出斧子揚言要造反，推翻朝廷讓宋江做皇帝。宋江不肯，李逵又勸他跟自己回梁山去繼續落草，宋江表示寧可朝廷負我，我不能再做叛賊，並囑咐李逵，自己死後不可造反生事，壞了梁山的忠義之名，死後願葬在風景與梁山相似的蓼兒窪。誰知李逵趁宋江不備，喝光了毒酒，生死相隨，宋江抱住李逵大哭，不久也毒發身亡，孤獨的死去。吳用花榮得知宋江死訊，來楚州弔唁，自盡於墳前。徽宗對宋江冤死一事追悔莫及，怒斥高俅蔡京等奸臣，為宋江修建祠堂，供奉於廟內，並親自手書“靖忠之廟”。後來，宋公明累累顯靈，百姓四時享祭不絕，梁山泊內祈風得風，禱雨得雨，至今古蹟尚存。