母子情仇

　　鬍子打聽到馬家莊八爺家裏糧食多的很，老大準備帶兄弟們下山去搶，不過八爺家中高牆護院，還有十幾杆槍，晝夜巡邏，老大帶人下山打探情況。八爺和王家女人田彩霞在他家祖墳前發生爭執，八爺不小心暈倒，八爺被送到家後暴病身亡。八爺的兒子帶人來到田彩霞家中將她帶走，她男人王安全被打一頓。山上的土匪大掌櫃將兩個孩子抱給了田彩霞，八爺的兒子讓田彩霞穿上了孝衣。馬六給田彩霞送去饅頭，他説自己會照顧她的。馬六晚上溜入田彩霞房中，他欲行不軌之事，辦完事後馬六拿着槍就走了。趕來的大掌櫃見田彩霞要上吊，他上前阻止了她，並勸她好好活下去。收購八爺家中糧食的老闆知道了他死的消息，他準備等辦過喪事後再去收糧。黑龍潭的土匪劉和尚看上了田彩霞，他喜歡上了她，準備把她帶到山上當壓寨夫人。劉和尚讓馬家莊的人都知道了田彩霞是被搶上黑龍潭了，她是想讓兩個孩子長大，劉和尚答應給她報仇。劉和尚帶着一幫人去了馬家莊，他殺死了馬六並將糧食劫走。八爺的孫子馬國忠被劉和尚開槍打死，劉和尚替田彩霞報了仇，他將她帶到了山上。董老爺得到消息説劉和尚將糧食搶走，楊管家只好回去，董老爺準備讓警察出面殺死劉和尚。劉和尚對田彩霞説保證一輩子不碰她，他怕她報答完自己後去尋死，田彩霞被劉和尚帶到黑龍潭邊兒，她跳了下去，劉和尚急忙跳下去救她。劉和尚帶着田彩霞進城玩兒被人認了出來。

　　在劇院中田彩霞觸景生情，劉和尚不忍。硬要離開因此避過了警察局的搜捕，卻又鑽進了董大年和警察局設的圈套。 劉和尚派宋三鞭潛伏在車隊裏，卻不知早已被警察局的人盯上了， 此時劉和尚和田彩霞的感情漸漸變化着，他教田彩霞游泳、打槍、騎馬。田彩霞對生活又一次充滿了希望。 宋三鞭臨行前發現不對勁，可此時他已被警察控制。田彩霞預感不好，試圖阻止。可此時的劉和尚箭在弦上不得不發。 劉和尚一行埋伏在車隊必經的山坡上，沒想到他們剛一開火，車裏冒出的是一個個荷槍實彈的警察，一場激戰在所難免。田彩霞第一次經歷這樣的場面慌亂不堪，劉和尚奮力救了田彩霞卻不幸中彈。 劉和尚臨終前吩咐黑龍潭大掌櫃的交椅非田彩霞莫屬，所有兄弟都對田彩霞當掌櫃的沒有二話，只有陳鬍子心中不服，但當着劉和尚的面他不敢違抗。 田彩霞欲哭無淚，眼睜睜看着劉和尚死在她懷裏。

　　陳鬍子逼着田彩霞去殺主謀董大年。猶豫再三，為劉和尚報仇的信念支撐着她答應了此事。田彩霞帶着王光輝去了西安，來到董大年家。此時的董大年壓根想不到他們會是來報仇雪恨的土匪。田彩霞做好了麪條，王光輝欲下毒藥，田彩霞卻猶豫了。 陳鬍子斷定田彩霞沒有殺董大年的膽量，他找來狗娃和大嘴，軟硬兼施，要推舉自己成為掌櫃的。 田彩霞痛苦地掙扎後終於在給董大年的面裏下了毒藥，可下藥的同時，田彩霞不忍心殺害這個慈祥的老人，她放下面碗，拉着王光輝趕緊跑出。但她不知道，此時的董大年正津津有味地吃着那碗麪條。 田彩霞剛出城門又趕了回來，她擔心董大年萬一吃了那碗麪條。可遠遠看見高高掛起的白燈籠，就知道董大年已經死了。就此種下的惡果，糾纏着田彩霞後半輩子的悔恨和姻緣。 田彩霞現在是殺了董大年的通緝犯，黑龍潭等待她的又是陳鬍子的陷阱。狗娃和大嘴本是陳鬍子派來殺田彩霞的，可他們被田彩霞的人格魅力征服，揭露了陳鬍子的陰謀，發誓擁戴田彩霞。 可是此時卻被追來的警察逼到了山上，田彩霞威脅自殺的情況下逼走大嘴和狗娃，而後用計騙得龐局長的信任，在飯桌上殺死了龐局長。

　　陳鬍子不明就裏以為從此佔山為王，沒想到田彩霞得手歸來，狗娃和大嘴也被策反。最終田彩霞打斷了陳鬍子的腿，將他軟禁在了後山小廟裏。 田彩霞找到呂家和金家時，發現兩家人已經不知去向。田彩霞悲痛欲絕，在王安全墳頭大哭一場。田彩霞從此成了黑龍潭新一屆掌門人，看着成千的兄弟們跪拜，田彩霞感慨萬千，自己本想恪守婦道好好過日子，卻陰差陽錯變成了真正的土匪，土匪頭！ 二十二年後。 四十歲的田彩霞另有風韻，她帶着王光輝到了西安，遇到抗日募捐義演。董大年的兒子董秋實在台上慷慨激昂，田彩霞被深深打動，居然捐出了一塊金條。董秋實對田彩霞暗有好感和欽佩之情，主動獻唱《斬單童》。田彩霞聽到唱腔又一次想到了劉和尚，心痛不止黯然離場。 此時，田彩霞的小兒子金蕭也在西安，他已是警察局的刑警隊長，正在和叛徒田玉明聯手準備抓獲運輸藥品的共產黨人。

　　田彩霞聽到唱腔又一次想到了劉和尚，心痛不止黯然離場。董秋實發現田彩霞有病在身，想為她介紹西醫看病，被田彩霞婉言謝絕。此時一身警服的金蕭突然出現，田彩霞雖然不知道眼前站的小夥子就是她的親兒子，但對金蕭莫名地喜愛親近，懵懂中同意了董秋實為她治病的請求。 董秋實收留了從東北流亡到此的醫生葉蔓，併為她開了家診所。田彩霞被董秋實帶到這裏，因害怕葉蔓發現自己腰間的槍，起初田彩霞拒絕打針，後巧妙地將手槍藏入懷中，躲過大家的懷疑。但董秋實對田彩霞的親近引起葉蔓嫉妒。 金蕭和田玉明裏應外合殺害了王軍等共產黨人，並截獲運往陝北的藥品。從陝北前來接應的呂沁源帶人趕到出事地點，奄奄一息的王軍告訴他是被田玉明出賣。呂沁源決心剷除叛徒，為戰友報仇。可他想不到他要對付的金蕭竟然是自己失散多年的兄弟。 呂沁源得知田玉明準備逃離西安，在城外路上等待伏擊。在呂沁源舉槍瞄準準備擊斃叛徒的時候，卻發現金蕭假仁假義送別田玉明，其實是想殺人滅口，搶奪金條。 董秋實為延安準備的武器被各方勢力同時盯上，郭市長和田彩霞都各自打着自己的算盤。

　　田彩霞要去燒香祈求兄弟們平安無事，在街上偶遇董秋實，董秋實提出同車前往。廟前，三人燒香心懷各異。田彩霞祈求兄弟平安，王光輝祈求田彩霞接受他的愛，董秋實保佑自己購買的軍火順利運回。 此時，金蕭帶人追捕兩個日本特務也到了八仙庵。特務眼看無路可逃，強行挾持董秋實為人質，讓警察退離。董秋實大義凜然願和鬼子同歸於盡。就在金蕭猶豫不決，雙方對峙之時，田彩霞突然拔槍射擊，兩個特務當場斃命。金蕭趁亂救出董秋實，並從特務身上找出《黃河防衞圖》。此時董秋實四處尋找田彩霞卻已不見蹤影。 田彩霞要搶奪一批軍火，帶着黑龍潭的弟兄埋伏在路兩旁。拉軍火的車一出現，田彩霞就下令用石頭堵住土路。押運的保鏢拼命保護軍火，欲綁架田彩霞作為人質，田彩霞將計就計反而卸了保鏢們的槍，不費一槍一彈奪取了能夠武裝一個正規團的武器裝備。 黑龍潭的兄弟們都對自己的新武器愛不釋手，田彩霞興奮地準備舉行一個閲兵儀式，可這幫男人連隊列都站不好。田彩霞索性帶着兄弟們齊喉秦腔。《斬單童》又一次迴盪在整個黑龍潭。 得知軍火被一個女土匪搶了，董秋實氣憤之極卻不敢聲張，因為此次軍火另有隱情。一直追求董淼淼的金蕭前來安慰董秋實，要立刻報案，被董秋實制止。此時，田彩霞留在西安的眼線麻子得勝歸來在妓院招搖過市。

　　麻子在妓院，無意説漏軍火去向。金蕭趕到妓院打死麻子，並被董秋實得知搶軍火是黑龍潭所為。董秋實當下決定隻身上山要回軍火。 此時陝北急需在西安重設聯絡站，考慮到呂沁源對字畫和中國歷史的瞭解，決定讓呂沁源帶着馬明明一起潛伏在西安。呂沁源素與馬明明不合，可上級命令無法違抗，二人都很不情願地接受了任務，同往西安。 董秋實認為土匪只是要錢，不會亂取性命，就這樣隻身上了黑龍潭。雖然狗娃用槍嚇唬他，可他毫不懼怕。田彩霞遠遠看見董秋實就想起二十二年前那一幕，雖説那個時候她叫劉雪梅，可董大年畢竟是吃了她下的毒藥死的。如今自己又搶了董秋實的軍火，真是不是冤家不聚頭。董秋實更是沒有想到救他性命的女人竟然是黑龍潭的土匪，而且是土匪頭兒。 田彩霞對董秋實心生歉意，提出給董秋實一些錢來作為補償，被董秋實拒絕。而董秋實儘管心中愛慕救命恩人，可軍火亦大，也不願讓步。二人僵持不下，決定打賭喝酒定勝負。期間董秋實問田彩霞黑龍潭有沒有一個叫劉雪梅的女人，田彩霞掩飾着強説沒有。

　　 二人酒量旗鼓相當，一碗接着一碗拼酒，一直喝到倆人都喝不下去才罷手。董秋實繼續和田彩霞周旋着想要回軍火，田彩霞問他是誰打死了麻子。董秋實不想田彩霞再殺戮，絕口不提。看到田彩霞練書法，背《三國》，他仍然不願相信眼前這個美麗的女人就是土匪。。 董秋實下山後想起此事便窩火，一病不起，葉曼在牀前一直照顧他。 呂沁源和馬明明假扮兄妹在西安開了字畫店，共同的事業和理想讓兩個漸漸消除成見，友好相處。呂沁源因為早聽説董秋實是愛國商人意欲結識，遂上門求字。席間呂沁源對字畫的見解讓董秋實很是欣賞，董淼淼也暗暗喜歡上了呂沁源。 董淼淼碰到金蕭，將他帶到了呂沁源的字畫店。一身警服的金蕭讓呂沁源和馬明明感到意外，但很快鎮定下來。金蕭看見呂沁源他們居然吃的是小米飯，他敏感地警惕起來，有意和呂沁源套近乎，要請呂沁源和馬明明一起吃飯。 馬明明在後屋告訴呂沁源不應該和警察一起吃飯，稱兄道弟，而呂沁源則説工作需要，這種人萬萬不可得罪。

　　 吃飯時，董淼淼發現金蕭和呂沁源的耳朵長的一摸一樣，並拿鏡子讓他倆對照。董淼淼還發現他倆都是左撇子，二人同時感到尷尬，又都換成右手，弄的哭笑不得。 從黑龍潭回來後，董秋實還是忘不了田彩霞，但他明白不可能與這個搶了他軍火的女土匪再有什麼瓜葛。葉蔓的關愛，及時温暖了董秋實。 王聯絡員被金蕭追蹤，情急躲進了黃河字畫店。呂沁源馬上將他藏進了暗室。王聯絡員的消失讓金蕭懷疑上了黃河字畫店，他不願打草驚蛇，假裝參觀，把呂沁源、馬明明房間還有廁所查了個遍，卻一無所獲。 田彩霞對董秋實一直心懷歉疚，想起董秋實談到字畫的喜好，就想買一副好畫送給他補償。她轉來轉去到了黃河字畫店，馬明明將一副趙昌的贗品賣給了田彩霞，並要價一塊金磚。田彩霞滿心歡喜拿着畫離去。 田彩霞夜半時分翻牆進入董府，董秋實見到她很震驚，他不知道田彩霞找他是福是禍。當田彩霞説是來給他送畫時，他不相信，也不接受，田彩霞用槍逼着董秋實把畫留下。可就在田彩霞準備離去時，董秋實發現此畫是贗品，他嘲笑田彩霞，説以前覺得她仗義，沒想到她不但會搶，還會騙人。田彩霞有口難辯，憤憤離去。 與此同時，呂沁源得知一副贗品賣了塊金磚後大驚，讓馬明明將所有能引起別人懷疑的東西藏到地窖裏，馬明明不以為然。呂沁源告訴馬明明，能出一塊金磚買畫的人豈是一般人物？

　　翌日，田彩霞拿着字畫來興師問罪，呂沁源不斷賠罪，田彩霞還是打了馬明明，呂沁源氣憤出手，田彩霞拔槍對着呂沁源説出自己就是黑龍潭的匪首。呂沁源想起王聯絡員讓他為了那批軍火要接近田彩霞，馬上客氣起來。此時田彩霞也懊悔剛才的衝動，雙方緩和下來。呂沁源告訴田彩霞現在想找真跡太難，但新八師郭師長家有一副石濤的真跡《白貓戲鼠》。 田彩霞立誓拿到真跡在董秋實面前雪恥。可她好不容易到了新八師才想起，自己根本就不認識什麼《白貓戲鼠》，無奈又返回，逼着呂沁源和她一起去偷畫。 呂沁源答應田彩霞一起去偷畫，馬明明認為這樣做違反了紀律極力阻止，呂沁源告訴她，是為了那兩車軍火才不得不這樣做。其實馬明明一直暗戀呂沁源，她擔心呂沁源的安危，對他與董淼淼的交往心生不滿。 田彩霞明白呂沁源擔心被人認出來，於是給他化了妝，二人假扮成給師長送菜的父女混進了新八師大門，輕鬆地收拾了師長夫人的兩個警衞員，可師長夫人任田彩霞威脅就是不交出畫。

　　呂沁源注意到夫人掃了眼牆角的小櫃子，馬上用匕首撬開櫃子，果然《白貓戲鼠》圖就在裏面。田彩霞和呂沁源將其綁好，溜之大吉。 郭師長得知自己被搶大怒，限警察局三日內必須破案，程局長馬上下令全城戒嚴，挨家挨户搜查。 董淼淼發現呂沁源因粘假鬍子留下的紅點以為得病，強行拉着呂沁源去診所看病。馬明明對他倆的交往更加不滿，她嚴厲警告呂沁源如果繼續和董淼淼親近便要報告上級，呂沁源心裏明白卻不便點破。得知金蕭來過，呂沁源立刻意識到警察局在搜查罪犯，擔心起田彩霞的安全。 此時的田彩霞正在董秋實家裏，給他看拿來的《白貓戲鼠》圖 董秋實不敢相信眼前這幅畫是真跡，一再詢問田彩霞畫從哪裏來的，田彩霞笑而不答，臨走前叮囑關於此事勿告他人。 田彩霞知道現在警察正到處搜捕她，匆忙離開旅館，到黃河字畫店暫避。田彩霞對呂沁源的喜愛讓她想起了自己的兩個兒子，便想認呂沁源當乾兒子，呂沁源婉言謝絕。 翌日清晨田彩霞女扮男裝準備離去，可她又想起金蕭，順路跑到警察局門口，果真看見了金蕭，但金蕭身後的幾個警察讓她卻步了。此時金蕭也發現眼前這個“男人”很面熟，就在他們剛剛擦肩而過時，金蕭認出了田彩霞。 金蕭和警察馬上實施抓捕，田彩霞拳腳功夫抵禦，爭鬥中田彩霞一把撕爛金蕭衣服，只見金蕭背後的刺字“王”赫然醒目，田彩霞頓時明白了金蕭原來就是自己的親兒子，她失態地大叫兒子，警察趁機抓捕了她。 金蕭認為《白貓戲鼠》圖肯定和田彩霞有關，可無論他怎樣審訊，田彩霞嘴裏説出的全部是金蕭的身世。金蕭起初認為這個女人説瘋話，過後想到抓捕時田彩霞奇怪的舉動，使他真的懷疑自己身世。

　　金蕭有些懷疑自己的身份，阻止了郭師長的警衞員對田彩霞的報復行為。回到家裏，金蕭試探着提起田彩霞，父母驚恐的神情，讓金蕭有種不詳的預感。 金蕭把自己的父母悄悄帶到了拘留室，田彩霞看見金蕭父母便痛哭流涕地跪拜，感謝他倆養育金蕭二十幾年。金蕭這才確定，眼前這個女土匪就是他的親孃。 程局長表揚了金蕭，並催促審訊結果，又問田彩霞是不是他母親，金蕭矢口否認，説是田彩霞裝瘋胡言。之後，金蕭再三斟酌暗起殺心，決定悄悄解決田彩霞。 金蕭找呂沁源訴説心事，顧左右而言他，呂沁源小心翼翼和他對話，察覺到金蕭的反常。呂沁源斷定金蕭起了殺心，但不知要殺誰。 葉蔓偶爾得知田彩霞因偷《白貓戲鼠》圖被抓，去給董秋實報喜。本來對田彩霞已經絕望的董秋實聽説後卻反應強烈，立馬要去解救。葉蔓傷心之極提出和董秋實不再來往。 田彩霞在拘留室裏日夜想念金蕭，並叫喊要見兒子。金蕭惟恐壞了自己前途加緊行動，給田彩霞端來下了毒的羊肉泡饃。田彩霞卻遲遲不吃，嘮叨着其他的事。

　　董秋實趕到時，田彩霞吃得正香，可沒説幾句就捂着肚子昏倒了。董秋實背起田彩霞直奔醫院，雖然葉蔓討厭田彩霞，但醫生的本能讓她不得不施行醫術救人。 此時，金蕭氣恨董秋實破壞了他的計劃，嚴守在門口等待。 田彩霞終於被救活。董秋實擔心她再遭陷害要求住在自己家，金蕭掩飾着心虛，強行將田彩霞帶回了警察局。 董秋實將畫送還郭師長，請求他解救田彩霞。郭師長聽説田彩霞剛搶了一批德國軍火，就想如果能招安田彩霞，即增大了新八師的實力，讓她去封鎖陝北，又給了董秋實面子，於是當下答應了董秋實救田彩霞的要求。 程局長對金蕭即將升為副局長的許諾，再次讓金蕭產生了殺害田彩霞的願望，他欲演苦肉計，先放走田彩霞，然後再以逃獄的名義順理成章打死她。 田彩霞沒有察覺金蕭的陰謀，反而以為兒子真的要幫她。金蕭將田彩霞押出拘留室，請求田彩霞將自己打倒，然後逃走。可田彩霞面對好不容易見面的兒子死活下不了手。正當田彩霞轉身離去，金蕭舉槍準備射擊時，郭師長帶人趕到，強行帶走了田彩霞，金蕭的計劃再一次落空。 郭師長欲收編黑龍潭宴請田彩霞，並請董秋實作陪。

　　在宴會中，聽到郭師長要招安黑龍潭，還要給田彩霞一個少校團長的職位。田彩霞假意考慮説要和弟兄們商量再定，郭師長卻不願放虎歸山。 呂沁源得知田彩霞要被郭師長招安之事，不顧馬明明的阻止，快馬加鞭趕往黑龍潭報信。 王光輝擔心田彩霞不測帶人下山尋找。恰巧碰見上山來報信的呂沁源。得知田彩霞被押在新八師，王光輝謝過呂沁源，準備實施營救。 董秋實擔心田彩霞與郭師長僵持會帶來殺身之禍，勸説田彩霞招安，田彩霞卻寧死不願。無奈董秋實勸她找個好男人過平常日子，田彩霞自嘲誰會娶一個女土匪，董秋實衝口説出他要娶。田彩霞感動得淚流滿面，可她還是趕走了董秋實。 情急之下的求婚讓董秋實明白，其實自己早就喜歡上了田彩霞，只是不願接受她的土匪身份。在女兒的支持下，董秋實又去找郭師長，坦言真情，讓他放了田彩霞。董秋實堅定的態度，讓郭師長覺得可笑，但最終答應只要他倆真的結婚，就放了田彩霞。沒想到田彩霞當着郭師長的面拒不配合，讓董秋實很尷尬。田彩霞明知董秋實一片真情，自己一直也喜歡他，可殺父之仇橫在他們之間，她有意惡語相向，忍痛拒絕了董秋實。 王光輝等人綁架了郭師長的父母作為人質，威逼郭師長放了田彩霞，郭師長大怒要攻打黑龍潭，白參謀卻勸他救出父母再報仇不遲。郭師長思前想後決定讓董秋實和田彩霞一同上山，接回自己父母。

　　董秋實與田彩霞一同前往黑龍潭。郭師長的父母也被送回。田彩霞虧欠不已，郭父母卻不以為然，反而在郭師長壓驚的飯局上大誇黑龍潭的野味好吃，環境逸人。 馬明明嚴厲批評呂沁源，説他給土匪報信是違反紀律，二人正為此不悦，董淼淼興奮來到，要請他們吃飯，馬明明賭氣不去。飯桌上得知田彩回到黑龍潭的過程，呂沁源慶幸這股力量沒有落在郭師長手中。 金蕭一直懷疑呂沁源的身份，為了阻止他與董淼淼繼續發展，他決定設計抓捕呂沁源。於是，兩個警察假扮陝北人跑到黃河字畫店要求保護，馬明明不知所措正準備接應時，呂沁源回來，他一眼便看出貓膩，將二人連罵帶打轟出門去。董淼淼不解，呂沁源只説讓她第二天去警察局門口。翌日，董淼淼果真在那裏看見了那兩個人穿着警服。董淼淼氣憤斥責金蕭，甚至説出呂沁源就算是強盜自己也喜歡他。 呂沁源在田彩霞處借得大嘴和狗娃的幫助，劫取新八師的吉普車進入新八師偷取藥品卻遇到警察的截擊，老王為保存實力被金蕭帶領的警察抓獲，在嚴刑逼供下仍不肯吐露半分。

　　郭師長與程局長商議欲引誘共產黨劫法場。與此同時呂沁源與馬明明商議劫取法場救出老王。 田彩霞從狗娃和大嘴那裏得知呂沁源便是共產黨，決定把搶藥品的責任攬到自己身上，謊稱老王是自己的弟兄，而搶藥品是為了新八師。假意被郭市長招安為老王贏取了時間。 老王為了保護呂沁源和馬明明以及通訊站，以生命為代價向呂沁源報信。呂沁源為老王報仇準備射殺金蕭時，空襲警報響起，日寇飛機轟炸西安，使他沒有機會下手。在防空洞中董淼淼對呂沁源大膽示愛。 呂沁源機緣巧合之下，決定押送董秋實的物資送上前線，卻不知鬼子在半路上準備截擊他們。

　　田彩霞護送董秋實的車隊在路上遭遇鬼子的截擊，雙方展開了激戰，大嘴在戰鬥過程中被鬼子擊殺，呂沁源顧不上隱藏身份，讓鬼子擊斃。 呂沁源在和馬明明商議後，亦感覺自己的身份有些暴露，於是決定施計想借警察之手除掉金蕭。他將程局長送與田玉明的勃朗寧手槍放於程局長的飯盒裏，借小二之手送到了程局長面前。果然不出他所料，程局長見到這把手槍之後勃然大怒，並懷疑到金蕭的頭上。 金蕭在與金父金母商議後，決定假意認母，上山求助於田彩霞。田彩霞見到突然上山的金蕭激動不已，不停地招呼着討好金蕭，金蕭藉機説出了上山求救的本意。

　　田彩霞在金蕭的陪同下來到警察局，假稱自己以被第八師手邊，為讓金蕭與自己母子相認才設計逼金蕭與自己相認，博取了程局長對金蕭的信任。 呂沁源得知母親病重趕回陝北，呂母臨終前説出了呂沁源的身世。呂沁源一時接受不了自己竟然是田彩霞的親兒子。此時上級要求呂沁源趕回西安收編黑龍潭土匪，呂沁源欲言又止，沒有説出自己與田彩霞血緣關係，含淚離別母親毅然南下。 得知黑龍潭土匪打鬼子的壯舉，郭師長更想把這股力量留為己用，他和白參謀打算上山拜訪，臨行前特意讓董秋實陪同。

　　田彩霞聽説郭師長親臨黑龍潭下山迎接，卻有意繞道，説黑龍潭四處都是地雷，以示黑龍潭防守力量。宴席上郭師長遊説田彩霞招安，田彩霞卻説必須徵求兄弟們的意見，郭師長無奈答應給她時間考慮。 董秋實此行鐵了心要田彩霞答應他的求婚，他不顧一切表達自己的情感，無論田彩霞怎麼拒絕都不放棄。田彩霞就這樣一點點被愛情擊中，在她又一次拒絕時，董秋實一把將她抱在懷裏，田彩霞想掙脱已沒了氣力。實際上她從心裏已經接受了這份愛，只是過不去殺董大年那個坎。 田彩霞對着黑龍潭訴説自己的苦惱，冥冥之中水面真的泛起同意的浪花。有了宿命的天意，董秋實再一次提出娶她時，田彩霞終於同意，但她告訴董秋實必須安頓好山上的一切再成親。 翌日清晨，田彩霞發現董秋實房間無人，便有種不祥的預感，順着董秋實留下的痕跡到了黑龍廟。此時董秋實正和陳鬍子聊得起勁，説他要迎娶新娘，陳鬍子聽得一頭霧水。直到田彩霞出現，陳鬍子才明白，但他沒有表現出任何異樣。二人離開後，陳鬍子露出本來面目，他立誓抓住這個機會報仇雪恨。

　　田彩霞得知陳鬍子並未給董秋實説到過去的事，這才放下心來。董秋實離去後，王光輝聽説田彩霞就要嫁給董秋實，一時大怒失手打了田彩霞，田彩霞委屈地哭了。此時的王光輝已經騎馬去追殺董秋實。 本來陳鬍子下山必經黑龍潭，可陳鬍子連夜搓了很多繩子，從後山逃走，他幾經周折才進了董府。董秋實得知田彩霞就是當年殺害父親的兇手劉雪梅，當下氣暈了過去。對此毫不知情的田彩霞掩飾着興奮準備花轎，而被葉蔓救醒的董秋實已經荷槍實彈準備報殺父之仇。 此時黑龍山上，羣匪仍矇在鼓裏，準備着田彩霞出嫁的事宜。

　　 田彩霞不知危機來臨，穿起嫁衣在鏡前妝扮。葉曼上山告知田彩霞目前的狀況，田彩霞不肯相信。田彩霞找到陳鬍子下山的繩子，知道事情已成定局。但她想，如果董秋實等不來她殺不了她更會憋悶，為了讓心愛的人出口氣，她毅然下山準備赴死。王光輝阻攔她去，她以死要挾，憤然離去。 為父報仇這一刻董秋實已經等得太久，可他沒想到田彩霞是知道了實情專門來送死的。就在董秋實顫抖着舉起槍時，王光輝趕到，他獨自攬下殺人罪名，以求田彩霞解脱。田彩霞卻告訴董秋實，她願意死在心愛的人槍下。董秋實終於明白田彩霞的心，他漸漸理智起來，強忍怒火放他們走，但明言此生此世老死不相往來。陳鬍子見離間計未成開黑槍，王光輝為田彩霞擋住子彈，倒在血泊。陳鬍子被田彩霞回頭一槍打死。 呂沁源得知養母在他走後便去世，掩飾着悲痛朝着北方跪拜。他告訴馬明明自己身世，思謀着如何與田彩霞相認。

　　呂沁源從董淼淼處得知田彩霞與董秋實的恩怨，擔心此時新八師趁虛而入，指派馬明明去郵局取東西，自己去黑龍潭面見田彩霞。 董淼淼借車給呂沁源，但堅持要一起去黑龍潭。無奈呂沁源説明了自己的身份，董淼淼為此高興，其實在打鬼子那一仗時，她就覺得呂沁源來歷非同小可。 馬明明在去郵局取發報機的時候，被一直蹲守的金蕭抓獲。隨即，金蕭派人連夜守住黃河字畫店，等待抓捕呂沁源。 呂沁源上山後跪地認母，田彩霞不敢相信。呂沁源脱掉上衣，一瞬間田彩霞看見了她當年親手刺得那個“王”字，母子相擁而泣。此時，呂沁源才知道金蕭居然就是他失散多年的弟弟。 在呂沁源的勸導下，田彩霞欣然同意加入，但她要自己跟日本人打一仗，好給陝北方面一個見面禮。很快，黑龍潭燃起狼煙，隊伍召集起來，大家聽説打鬼子，紛紛響應。田彩霞與呂沁源約好後天集合一起出發。 與此同時，金蕭上刑逼供馬明明，可她大義凜然寧死不屈，只是擔心呂沁源安危。金蕭不動聲色埋伏在黃河字畫店，呂沁源沒想到，等待他的是黑洞洞的槍口。呂沁源不動聲色請求來到後屋，告訴金蕭實情。

　　金蕭萬萬沒想到抓的竟然是自己的親哥哥，雖然他內心掙扎，最終還是帶走了呂沁源。董淼淼在爭執過程中被警察槍殺。 金蕭因為抓了共黨立功受獎，但一聽説明天就處決，他動搖了。他既不想違背自己的信仰，又想救哥哥，於是提出讓呂沁源寫悔過書登報。沒想到呂沁源寧死也不願放棄自己的信仰。 第八師郭師長與程局長密謀伏擊田彩霞。金蕭為了升職副局長，上山告訴田彩霞，呂沁源被捕的消息，以騙取田彩霞下山。田彩霞得知此訊，明知是計仍立馬帶人下山。 田彩霞發現金蕭的欺騙以後，雙方僵持不下。金蕭在被提醒還有第八師的埋伏的情況下，假裝放走呂沁源和馬明明。呂沁源毆打金蕭被田彩霞制止，但當三個人慾離開時，金蕭卻舉起槍對準她，田彩霞氣急，不得不忍痛打死了金蕭。 田彩霞和呂沁源帶着隊伍在奔赴抗日前線的路上遭遇第八師的埋伏， 雙方即將交火之際，董秋實帶領大批民眾出現，對郭市長曉之以民族大義，終於説服郭市長放行，併發誓非田彩霞不娶，等着她勝利歸來。