歡樂合唱團第三季

　　新學期每個人都有自己明確的人生目標，只有Finn不知道自己將何去何從。Will希望帶領合唱團參加全國大賽，同時他開始了一個“紫色鋼琴”的計劃。Will希望合唱團的成員們能利用這些鋼琴吸引新成員參加社團活動，而Sue則致力於破壞這個計劃。同時Kurt説服Blaine來到合唱團。儘管困難重重，合唱團的孩子們卻向着自己的夢想前進着。

　　Brittany得知Kurt要競選學生會主席，於是她表示自己會幫他拉票。Sugar 的父親資助學校建立了一個新的合唱團，並且Rachel的生母Shelby是新合唱團的兼職指導老師。Shelby看到在排練的Rachel於是給了她一些建議，沒想到帶來了極好的反響。同時合唱團的成員們開始準備音樂劇的試鏡，而Quinn則重新回到了合唱團。

　　合唱團訓練時Mercedes遲到了，她抱怨Will安排的訓練時間不合理。Mike的父親認為合唱團的活動影響到了他的學習，於是父親想讓Mike退出合唱團，Mike陷入了兩難的境地中。Brittany的華麗轉變讓她成為了Kurt強勁的競爭對手，Kurt開始憂心忡忡。另一邊，Mercedes因為沒有完成訓練任務被Will教訓，於是她賭氣離開了合唱團。

　　Sue的競選演講讓校長削減了合唱團的預算經費。Will為了使音樂劇正常上演，於是決定自己籌集演出資金。可Mercedes卻勸説Santana帶着Brittany加入Shelby的合唱團，這讓Finn十分緊張。在Will的勸説下Burt決定參加選舉以此制衡Sue。新合唱團的表演讓Will和Finn震驚，可是Finn卻發現了一個新聲音。

　　Artie對導演一職感到滿意，當Blaine和Rachel為音樂劇排練時，Artie卻感到他們缺乏激情。Finn發現Rachel是為了演出才想和他發生關係時，他憤怒的離開了。在Sebastian的慫恿下Blaine和Kurt來到同志酒吧，可兩人卻爆發衝突。音樂劇終於正式開始，Blaine和Rachel能夠出色的完成演出嗎？

　　Puck似乎迷戀上了Shelby，他想和她有進一步的發展。於是Puck在合唱團表演時選了一首曲子唱出了自己的心聲，他完美的演出讓Will驚訝。Sue為了競選開始到處污衊Burt，Kurt氣憤的找她理論。Finn和Santana為了打擊對方的士氣，於是他們約定進行一場躲避球大戰。一時間學校裏的流言四起，眾人為了各自的利益開始相互進行人身攻擊。

　　Santana因為掌摑Finn這件事被校長停課，Finn卻為她開脱使她免受處罰。合唱團的孩子們為了鼓勵Santana於是決定用歌聲幫她振作起來。Shannon將Cooter視為自己的真愛，可Sue為了挽回自己在競選中的聲譽勾引了Cooter。Rachel為了幫助Kurt獲勝，她暗自在投票箱動了手腳，可是這卻連累了Kurt。

　　分組賽將至可合唱團卻缺兵少將，Sam因為舉家搬遷無可奈何的離開了合唱團。在Rachel和Finn的努力下，Sam終於重返合唱團。Quinn為了奪回Beth的撫養權無所不用其極，可是Sam卻希望她好好珍惜最後的高中生活。合唱團的人們因為前途、觀念等問題不斷產生摩擦，缺少了女孩們的合唱團前景堪憂。面對強勁的對手合唱團發揮出色，他們能否順利奪冠呢？

　　聖誕將至到處都瀰漫着節日的氣息，可有些人卻不得不獨自度過這個閤家團圓的節日。Will為合唱團找到了一個電視表演的機會，同時他推薦Artie導演這次的節目。Artie設定的歡樂的劇情讓Sam感到不滿，於是他離開了禮堂。Sue希望合唱團為無家可歸的流浪者進行表演，可是Artie卻為了電視演出拒絕了Sue。合唱團的聖誕特輯終於上演，他們在表演中能否體會到聖誕的真正含義呢？

　　孩子們對Sam和Mercedes的戀情感到好奇，他們開始向兩人打探消息。Cooter向Beiste求婚了，Emma看到十分羨慕。Will想向Emma求婚，他將這一喜訊第一時間通知了合唱團的孩子們。Artie開始幫助Will排練求婚曲目，這讓Becky對他神魂顛倒。合唱團的孩子們希望Artie和Becky保持距離，可Artie的話讓他們開始反思。Finn終於知道了生父的死因，他受到極大的打擊。

　　合唱團的孩子們決定用邁克.傑克遜的音樂參加地區賽，可競爭對手林鶯合唱團剽竊了他們的創意。於是合唱團的孩子們決定和林鶯合唱團一較高下，他們勢要奪回歌曲的使用權。比賽即將結束，Blaine卻遭到了原隊友的襲擊。Quinn順利拿到耶魯大學的錄取通知書，大家都替她感到高興。Kurt終於收到了紐戲的來信，他被紐戲錄取了。同時Rachel沒有收到錄取通知書，她失落不已。

　　Will的教學方式被學生投訴，校長讓他回到夜校深造西班牙語，他在那裏遇到了熱愛音樂的西班牙語老師David。Will在他的啓發下決定在合唱團嘗試拉丁風格的歌曲。Will邀請David參加合唱團的活動，孩子們被帥氣的David吸引。Rachel向Kurt和Mercedes説了自己接受Finn求婚的事，兩人驚訝不已。Will在Santana的幫助下終於明白了自己授課時的問題。

　　Sugar邀請大家參加自己的情人節派對，可條件是所有人必須攜伴前往。Rachel的父親們同意了她和Finn的婚事，Rachel感動不已。Kurt不斷收到到神秘人的禮物，同時Artie和Carl為了Sugar爭得頭破血流。Rachel和Finn的父母見面了，兩家人其樂融融的共進晚餐。Kurt終於發現給自己送禮物的人是Karofsky，他將如何迴應Karofsky呢？

　　Sebastian威脅Rachel退出地區賽否則公開Finn的PS不雅照，Rachel的選擇引起了Finn的不滿，Karofsky因同志身份被新學校的同學發現並遭到歧視而崩潰選擇自殺，合唱團們因此陷入了悲傷的氛圍中。Will會怎樣幫助孩子們走出困惑呢？

　　Quinn發生了車禍，Finn和Rachel的婚禮因此推遲。校長找人接管了Sue的拉拉隊，Sue為了保住自己的位置決定幫助合唱團在全國大賽中取勝。Blaine的哥哥Cooper是一名好萊塢演員，他來到學校看望Blaine。 Sue請Cooper給合唱團的孩子們傳授自己的經驗，Blaine對哥哥完全以自我為中心的理論感到反感，他多年來的不滿情緒終於爆發了。

　　Blaine建議合唱團在全國大賽中唱懷舊的迪斯科舞曲，全團只有Will認為這是個好主意。合唱團的孩子們每個人都有自己的煩惱，如何讓大家重新振作起來，Will頭疼不已。Will和Sue將舞池搬到了教室裏，分享者電視，並且兩人承諾如果大家表現良好，兩人會送上一份豐厚的獎品。在演繹歌曲的過程中，Finn、Santana、Mercedes終於想通了自己身上的問題，三人再次恢復以往的活力。

　　Will讓孩子們選擇惠特尼?休斯頓的歌曲作為周練習曲目，Sam卻提出了異議。Will希望孩子們珍惜最後的高中生活，他讓孩子們用歌曲表達自己心裏的疑惑。Will和Emma開始策劃婚禮，兩人即將步入婚禮殿堂。Kurt在唱片店遇到了一個有趣的男人，男人總是不斷地給他發短信，Kurt因此冷落了Blaine。Blaine發現了這些短信，他感到十分憤怒。

　　Rachel即將開始夢寐以求的大學生涯，她竭盡所能練習着自己的各項技能。Santana等人私下議論Beiste教練，沒想到這一切都被Roz教練聽到了。Sue、Beiste、Roz讓女孩們用歌曲表達對家庭暴力的看法，同時Finn希望男孩們幫助Puck通過考試。Kurt和Rachel決定在Tibideaux面前演唱，可一切會按他們的預期進行嗎？

　　學校開始舉辦一年一度的畢業舞會，而Finn和Quinn分別被提名為舞會的國王和皇后，Rachel對此感到十分不滿。Quinn堅持不懈的復健，她希望能重新在舞會上起舞。Brittany舉辦的恐龍主題舞會獲得了巨大的成功，同時Finn發現Quinn康復了，他對Quinn自私的行為感到憤怒。事情會怎樣進行，合唱團的孩子們將如何把握最後的高中時光呢？

　　Will等人決定讓Rachel在全國大賽擔任領唱，這讓一直默默充當陪襯的Tina感到不滿。Tina到商場買東西，她失足摔進了水池中撞到了頭，沒想到這一撞讓她想通了不少事情。Sue和Will在合唱團的訓練上產生了極大地分歧，兩人互不相讓。Puck因為留級的事遭到低年級的學生挑釁，他險些釀成大禍。

　　合唱團再次來到紐約參賽，可合唱的孩子們卻出現了各種各樣的狀況。Will為此擔心不已，他不知道合唱團的孩子們能否贏得比賽。比賽正式開始，坐在台下的Will等人緊張不已。比賽正式開始，分享者電視，孩子的演出征服了現場的觀眾，全場爆發出雷鳴般的掌聲。新航線的強勁對手出現了，他們感受到巨大的壓力。究竟全國大賽的冠軍最後會落入誰家，新航線的孩子們能實現自己的高中夢想嗎？

　　Will看到沉浸在喜悦之中的孩子們失落不已，他知道自己即將迎來傷感的離別。Will帶頭給即將畢業的孩子們送上祝福，隨後Kurt收到了父親送上的“畢業禮物”。在Quinn的幫助下，Puck終於通過了歐洲地理考試，他順利的畢業了。合唱團的孩子們用歌曲唱出了自己的心聲，每個人對自己的生活都有了新的認識，可最終的分別還是不可避免……