歡樂之城

流浪街頭的黑貓為了避雨和尋求温暖，躲進了永遠亮着的塔樓。當在寶典旁睡覺的黑貓發現了塔樓裏的歡樂寶典發出的光芒能療傷止痛時，她非常吃驚。光芒覆蓋了她全身，她浮了起來，身體發出了耀眼的光。與此同時，歡樂家園裏的歡樂寶寶來到了一個山洞探險。笨重的豆豆不小心摔了一跤撞到了歡歡身上，致使歡歡的手到一快凸出的雕塑上，山洞壁突然打開，一個閃着光地漩渦出現在孩子面前。三個孩子在漩渦外掙扎着。最後，三個孩子支不住，被捲進了光的漩渦當中，驚叫着飛速旋轉。

月光慢慢地照進塔樓，寶典突然地飄了起來，貓女剛把寶典拿在手裏，黑貓變成了一個美麗的女人，她知道這是寶典的威力，要完全擁有這個寶典的魔法，霎時間地動山搖，寶典發出耀眼的強光，一條龍騰空而起，貓女小八摔倒在地上暈了過去，巨龍帶着歡樂寶典飛出窗外。被漩渦捲進了歡樂之城的孩子們摔倒在山崖上，三個孩子慢慢地站起來，疑惑地看着周圍的一切。

寶寶們找到了城主，明白了他們想回家就必須找到那無所不能的法典。樂樂神秘精彩的冒險故事吸引，她一心想找到寶盒，拯救古城。

樂樂無意打開一個開關，發現了裏面的鎖心。於是他請教城主，城主也沒有辦法打開。不過他告訴樂樂鎖匠的事，飛到空中的樂樂被前來奪取盒子的貓女截個正着，在空中展開了追逐。

黑貓數次趁樂樂不備想伸手搶寶盒，就在黑貓快要得手的時候，小八趕到。樂樂大驚，她慌不擇路地跑進了一片遮天蔽日的迷霧中，在沒有了陽光的濃霧中，黑貓變回了貓女，雙方在浮石陣中一陣追趕。貓女得到了寶盒得意洋洋，她剛準備離開浮石陣，卻發現在濃霧中，變成了人類的她也迷路了！

樂樂見到歡歡哭訴了寶盒的下落，歡歡因此靈機一動，想到了用裝花生的盒子來騙回小八的寶盒。小八果然看到了裝花生的盒子興奮不已，被寶寶們騙走了寶盒，寶寶們開心的走出了浮石迷陣。貓女醒來後，發現寶盒和裝花生的盒子都不見了，貓女和寶寶在互相爭奪寶盒，在追逐的的過程中，寶寶們不小心掉下了懸崖。在墜落過程中，寶盒落到了豆豆的手上，在墜落過程中，寶盒落到了豆豆的手上。

寶寶一行人帶着寶盒掉到鐘錶匠的島上，發現到處都是散落的鐘表零件，這裏到底發生了什麼事？樂樂擺弄着心臟表，閒着沒事把上面的時間和鐘塔的調成一樣，這時，那個金屬心臟突然開始顫抖，一個人形的巨大鐘表出現在寶寶面前，歡歡認為他肯定就是鐘錶匠。鐘錶匠轉身看到幾個小孩納悶不已，而樂樂立刻伸出寶盒説請幫我們打開吧。

寶寶們修好了鐘錶匠，樂樂第一時間拿出寶盒，讓鐘錶匠幫忙打開，鐘錶匠説這個寶盒的機關很複雜，他不知道密碼，所以沒辦法。回到鐘塔後，發現鐘錶匠已經調整和修好了所有表。歡歡樂樂覺得他是因為情緒問題而讓時間不準。鐘錶匠費解，不知什麼叫情緒。寶寶們對鐘錶匠竟然什麼是感情、什麼是情緒都不知道也很苦惱，煩惱這種抽象的概念改如何解釋給鐘錶匠呢。

通過鐘錶匠所説，歡歡斷定他是失憶了，樂樂猜想鐘錶匠如何恢復記憶説不定就能打開寶盒，眾人覺得很有可能，但難題又來了，怎麼才能讓他回覆記憶呢。歡歡進入亂流，有驚無險的走到保險箱前，打開發現裏面是一本日記和一個光球，歡歡差點迷失在時間漩渦裏。

寶寶們看着歡歡拿出來的光球，發現原來是鐘錶匠過去的記憶，鐘錶匠為追尋鐘錶製造的最高境界，把作為人類的感情和記憶都封存起來，扔在了時間亂流裏。在寶寶們期待的眼神中，鐘錶匠輸入玫瑰的英文打開了寶盒的密碼鎖，但沒想到裏面還有第二重機關，需要一把鑰匙。

小八抓了盒子逃跑，由於寶盒太重，小八根本飛不動，於是找了個隱蔽的樹上把它藏了起來，貓女帶着三個寶寶來到鐘錶面前，用寶寶威脅他，讓他説清卷軸的秘密。趁貓女逼迫鐘錶匠的時候，歡歡用花生引誘小八，一把抓住他，搶下魔法杖，掙脱了捆綁魔法束縛並救下樂樂和豆豆，關鍵時刻，歡歡和樂樂互相配合，用鏡子反彈貓女的魔法，把貓女打敗。

歡歡思考離開的辦法，可島上的資源確實不足以讓他離開，歡歡突發奇想，想到利用時間亂流，讓過去的自己和未來的自己來幫忙，鐘錶匠猶豫了一會，告訴他們自己擁有的能力改變這些，他的能力就是可以讓時間倒退，彌補這個事件，但代價是鐘錶匠能量耗盡，將會消失。但鐘錶匠卻認為自己的人生已經沒有遺憾，寶寶們拯救了自己的記憶讓自己重拾感情一定要報答他們，鐘錶匠施展能力，整個鐘錶店的鐘表指針全部飛速倒退，時間被倒流，寶寶們從高空掉下，發現竟然回到了剛到鐘錶島的那一天，發現散落的鐘表匠而歡喜不已，只要修好一切可以重來。

寶寶們飛了好久，突然在濃濃迷霧中出現一個巨大的島，寶寶們大驚，尖叫着向島上掉去。寶寶們一路狂奔，身後傳來機器人的聲音“歡迎你們！”眾人急忙回頭，豆豆嚇得躲在樂樂身後。機器人讓他們別怕，他不會傷害寶寶。

在機器人的工作室裏，歡歡看到很多他從沒見過的設備。歡歡正在認真地研究飛機的構造時，機器人突然翻臉，兩隻眼睛冒着火光對歡歡咆哮起來，歡歡嚇得一溜煙地跑了，機器人追了半天，終於抓住了她。雨越下越大，黑影摸索着走近，原來是機器人，他把寶寶們帶回温暖的房間安排他們睡下。早晨，寶寶們還在睡夢中，歡歡被爭吵聲驚醒，跑去偷看，發現是機器人在自言自語。歡歡似乎明白了。

寶寶們跌跌撞撞地逃出實驗室，來到懸崖上，發現在這座漂浮在空中的島上，他們除了呆在懸崖上之外無處可去。黑暗中的狂風發出令人恐懼的呼嘯聲，樂樂和歡歡緊緊地擠在一起，擔心樂樂、歡歡和豆豆準備冒險去實驗室。

歡歡和豆豆跑到飛機實驗室外面偷看裏面的情況，歡歡得不到答案。為了從科學怪人那裏獲得真像。歡歡在邊上觀察着怪人的實驗。科學怪人的眼睛再次發生變化（怪人沉睡，僕人甦醒）被趕出的歡歡與豆豆來到山崖邊，歡歡説出了心理話他對怪人的發動機非常感興趣很想知道那是怎麼做的。與此同時，貓女準備報復寶寶。被機器怪人打敗。貓女飛走。就在寶寶們歡呼勝利的時候，豆豆發現機器怪人的眼睛又變色了。

睡了一夜甦醒了的樂樂來到實驗室。這時他發現僕人正在試驗枱前做着什麼。(其實在搞破壞) 降落的貓女發現了機器人和三個寶寶。貓女準備報復寶寶卻被機器怪人打敗。貓女飛走。怪人在繼續工作時發現自己的發動機被人動了手腳。已經不能正常工作了。於是憤怒的怪人伸出爪子，將窗外的寶寶們抓了進來。而豆豆嚇得趕緊跑掉。而豆豆嚇得趕緊跑掉。

怪人怒不可遏，再次喝問是誰幹的！這一切都被外面的貓女偷看到，貓女和小八説原來那個機器人那麼重視發動機，小八靈機一動，悄悄的告訴貓女一個想法，貓女一聽大讚“好主意！”

生氣但不知道真正搗亂的人，怪人氣的不知如何是好，之後由修理好了，怪人説自己會寸步不離開，絕不能再讓發動機壞了，而歡歡也拉樂樂一起要找到真正搗亂的人，兩人決定秘密的調查第二天歡歡樂樂照舊隱藏好，他們偷偷觀察正在工作的怪人，歡歡和樂樂從藏身出悄悄走出來，躡手躡腳的靠近僕人，走進看到怪人正在把發動機上的拆下來的零件用力折彎。歡歡樂樂大叫“真的是你！？”

僕人被抓個正着，驚慌失措，只好告訴他們原因，首先説明了自己確實不是博士，而是他的管家機器人，跑掉的歡歡則沒閒着，他偷偷進行自己的研究，藏在角落裏，用手電筒照明看圖紙和找資料，歡歡並不放棄，又拼成了個裝置去試驗，可這次的裝置發了的光越來越亮，歡歡覺得不對勁，然後光球突然爆炸，歡歡被炸飛。

天空中一個小黑點逐漸飛近放大，只見那個小黑點上上下下亂竄,黑點接近後原來是歡歡樂樂抓着貓女的掃把在空中扭打,一行人掉入一片濃霧，並且越調越快，最終穿過濃霧而下面是一片廢墟的一個小島,貓女緩緩醒來，可發現已經是白天，陽光普照，自己變成了黑貓。歡歡醒來有看到毛茸茸的黑貓嚇了一跳，貓女想逃也沒有辦法，寶寶發現機器人竟然知道博士，於是簡單説了自己就是從博士那裏來的，歡歡還問博士之前的地方還有沒有飛機燃料，歡歡看到這裏説真不知道怎麼才能離開，樂樂突然舉起掃帚，説：你難道忘了這個魔法掃帚嗎？歡歡對這個東西心有餘悸，不過也沒有別的方式離開，只好勉強爬上去。

一行人離開了廢墟島，外面一聲巨響，怪人和豆豆急忙跑出去看，發現歡歡樂樂乘坐掃把墜落在外面，歡歡樂樂和僕人聊天的時候，根本沒注意一旁的小黑貓，貓女聽到他們的對話後心想：説不定可以利用機器人妻子的是來打擊他。夜晚，小黑貓變回貓女，貓女沉大家熟睡搜尋寶盒，但是被半夜起來尿尿的豆豆發現，比兩人更吃驚的是怪人，貓女一看情況不妙立刻要撤，打到抱着自己的歡歡，而這時，水晶從跌倒的歡歡身上掉了下來，怪人突然看到水晶，一下子呆住，趁此機會貓女趕緊逃跑。怪人在飛機裏德一個機器前試驗，把自己之前的項鍊水晶和妻子的放在一起，用激光一射，水晶產生共鳴，（看到此景，怪人突然全身無力，緩緩的坐了下來，一聲不吭，盯着發光共鳴的水晶一動不動怪人呢喃的説：是她的，是她的）

第二天博士變為僕人，當天晚上寶寶們發現博士竟然給他們準備了晚飯時分驚訝，發現博士竟然還是僕人，一連好幾天，僕人竟然一直沒有變回去。貓女這幾天總是偷偷來觀察，連續好幾天，發現那個機器人不太一樣，再通過偷聽寶寶們的對話，得知機器人是兩個人的意識，一個厲害一個不厲害，於是認為現在是好機會，又出現搶奪盒子。

歡歡受到啓發，決定用水晶來做發動機的動力，歡歡搖身一變成了一個小科學家，沒想到晚上竟然真的掛了一股寒流，温度驟降，第二天歡歡啓動機器機器運轉了一會就開始爆出火花，然後冒煙，差點着火釀成大禍。貓女則再次發威，趁實驗室沒人的時候進去偷走水晶。威脅寶寶交出寶盒，否則就把水晶扔掉萬丈深淵，讓你們永遠無法離開這裏，博士義正言辭的説：你扔掉水晶我還是會想到辦法讓寶寶離開去拯救歡樂世界，更不會因為你自私的要求而讓遇難的的人們繼續受苦！怪人説完，不定貓女迴應，就衝向貓女，貓女大驚，失手扔下水晶，可沒了要挾的手段的貓女只好逃跑。寶寶們繫好安全帶，歡歡啓動飛機，飛機起飛，寶寶離開怪人島。

陰天婆婆看到了三個孩子一愣，接着鬆了一口氣，但很快又轉為憤怒，因為多年來，從來沒人敢擅闖她的地盤。陰天婆婆趁機告訴孩子們，自己操縱植物的目的是希望恢復魔力，因為鉅變那天自己的能力受損，所以無法辨認那種古老的符文。樂樂着急地問陰天婆婆有什麼辦法能讓她恢復能力，陰天婆婆説需要幾種植物，但她能力受損，無法離開這片叢林。樂樂決定去採晴雨花，陰天婆婆裝作無限感激的樣子把孩子們送出門。但是，她並沒有告訴樂樂，晴雨花非常危險！

樂樂走到後院幫婆婆提裝着食物的籃子，無意中被一本會漂浮的書打中腦袋，她好奇地撿起來翻開一頁，好奇地念了上面的一句咒語，一棵小植物突然飛到了她的手心，她高興壞了，還想學下一句，這時候婆婆走進來，樂樂連忙把植物精靈放進口袋，把書本放回原位.貓女還在尋找聲音的出處一抬頭看到婆婆來到了她的面前。貓女大怒，抓起掃帚一揮，接着一道白光朝婆婆飛來。陰天一揮手，綠光和白光碰撞互相抵消。陰天也生氣了，她念着咒語，食人花突然來到了貓女的身後.陰天放出來的食人花居然被貓女嚇退了了，囂張的貓女揮動魔杖打向陰天，陰天用自己的綠光和她的白光對峙着，最後貓女承受不住摔倒在地，捂着胸口帶着小八逃跑了。

聽説陰天打敗了貓女，樂樂非常高興。陰天被兩個寶寶纏得煩不勝煩，漆黑的夜晚，陰天的房子籠罩在一片陰影中，屋頂上一個黑影在慢慢移動，貓女發現了陰天婆婆走出屋子尋找豆豆，在尋找的過程中陰天婆婆體現出了受傷的徵兆。貓女明白小八的情報是對的婆婆已經身受重傷,而這個老太婆根本就是在故弄玄虛,貓女決定再向婆婆挑戰眼看着貓女一步步逼近大家，一個黑影跳出來擋在大家面前。貓女一看是頭上長了樹杈，兩眼冒着綠光，身體變得巨大無比的豆豆！

貓女一步步地逼近歡歡樂樂和陰天，巨大的豆豆突然從天而降，地面上出現一個巨大的洞。站立不穩的貓女掉進了大洞。孩子們再次問婆婆晴雨花的下落時，婆婆突然説出和剛才不一樣的答案：在閣樓裏！歡歡和樂樂來到晴天花園，歡歡發現變成了小貓的貓女。討厭貓咪的歡歡拉着樂樂要走説有婆婆在不用擔心，樂樂正在猶豫，這時候貓在隔壁嗷一嗓子叫得很慘。樂樂於是讓歡歡先走，她留下來照顧小貓，歡歡準備回去質問陰天。

樂樂來到屋裏，發現小貓全身扎滿了銀針，小貓全身被晴天婆婆包紮吊了起來。貓女決定留下，她猜測晴天也有一本歡樂寶典。趁着樂樂和晴天不注意，溜到房間的每個角落裏翻找秘籍。

樂樂告訴了歡歡有關貓女變身的事，但是寶寶還是不知道為什麼他一會是貓一會是人，只知道黑貓就是壞仙女，他叫貓女。

貓女，看到了歡歡地上的揹包。歡歡揹包被隔空打開。裏面的寶盒自動飛向貓女面前。雖然歡歡和樂樂都想去阻止，但是已經來不及了。關鍵時刻陰天跳了起來抱住盒子。貓女很驚訝陰天竟然還有抵抗力。陰天笑談貓女小看了自己。陰天提醒貓女是誰讓他變成貓女的。 當一切結束後。歡歡和樂樂都被剛才發怒的晴天震撼了。

兩個婆婆走進屋子，歡歡和樂樂緊隨進來。陰天耐心的告訴晴天，他才是姐姐，話沒説 完晴天突然變成了不倒翁。陰天對姐姐變成不倒翁非常奇怪。黑貓到屋頂不由分説，向假豆豆發威，假豆豆想解釋都來不及，被魔杖追打。假豆豆向大家講述了一個假故事。真豆豆醒了過來。他發現自己已經在塔樓內的一堆書上面。邊上的貓女。真豆豆很害怕。貓女向真豆豆訴苦。埋怨。真豆豆機靈的應付着。大家圍在剩下的一點五仙水。研究該怎麼處理。陰天告訴樂樂如果能找到寶典恢復這裏的原貌那麼晴天可能也就恢復了。於是。陰天將最後一點五仙水灑在無字紙上。無字紙顯現出一個圖形。

在晴天的婆婆家的山崖邊飛機已經修好。等待起飛。三個寶寶駕駛飛機帶着無字紙駛向城主小島。假小八醒來時發現自己竟然在一個陌生的地方。假小八看到貓女嚇的不會説話。發現自己的身體更是緊張起來。假小八繼續裝昏。貓女在向掃把訓話。假小八聽到了貓女所有的秘密。明白了貓女為什麼要得到寶典。飛行中的貓女正在全力前進，他發現在他的下方有架飛機衝過雲層。貓女追了上去並攻擊了飛機，在追鬥中飛機落到了一個廢墟。貓女也受了些傷。

貓女在廢墟中甦醒，貓女在墜落的碰撞中受傷，她有些失憶了。失憶的貓女四處尋找，但她不知道去哪。 假豆豆在逃竄中遇到貓女，貓女很感激警探，認為警探救了自己，而警探認為貓女是好市民幫自己抓住了逃犯。歡歡突然覺得這個豆豆不是以前的豆豆了。

失憶的貓女無比佩服警察的正義理論，認為警察是自己的偶像，這讓警察非常得意。假豆豆在一邊接話。警察上句，豆豆接下句。歡歡和樂樂偷偷來到豆豆身後。歡歡覺得這個豆豆很奇怪。歡歡和樂樂救出了豆豆。三個寶寶逃跑了。貓女仍然望着天空，嘴裏唸叨着。我到底是誰呢？這時天邊開始放亮。陽光慢慢的慢慢的來到貓女身邊。貓女變回了黑貓。強光讓警察醒了過來。警察警覺的拿起槍。

城主在塔樓中尋找着什麼。假小八弄不清楚。廢墟中。吃飽了的黑貓（身邊有吃剩下的罐頭盒）依附在警察身邊睡着了。樂樂手中得金絲杖發出光芒。樹藤纏繞假豆豆得腳踝部分。將假豆豆倒吊起。這時假豆豆才覺得自己有麻煩了。急忙向歡歡和樂樂解釋。可是無論他們怎麼搖擺樹藤假豆豆都説自己不知道。歡歡決定馬上回去修好飛機先找到城主。至於假豆豆就先吊在這裏。

黑貓發現了假豆豆，假豆豆看到黑貓興奮無比，但是無論假豆豆怎麼和黑貓打招呼，黑貓都似乎並不相信假豆豆是自己的朋友。時間到了黃昏。警察突然驚醒。警察發現黑貓不見了。警察很着急四處尋找黑貓。黑貓告訴假小八自己根本不認識什麼貓女。而且自己有更重要的事情要去做。黑貓決定離開。這時纏繞假豆豆的樹藤突然收回。假豆豆掉了下來。正好砸到了黑貓。兩個人同時暈了過去。歡歡和樂樂來到假豆豆這裏。發現暈倒的兩人。

黑夜降臨，寒風在樂樂身邊吹過。樂樂醒了過來，飛機邊歡歡和樂樂已經將豆豆勝利放到了飛機上。歡歡跳到駕駛位置。開始調整飛機的所有儀表，飛機在廢墟的馬路上起飛。貓女看到飛機要起飛追了上去。飛機上豆豆醒來，豆豆問歡歡要去哪裏。樂樂給豆豆看無字紙，豆豆一眼就看出這個標記就是城主在《歡樂之城萬年史》那張地圖上的標記，並告訴歡歡樂樂有關藏有奇珍異寶的地窖。飛機已經降落在城主小島，三個寶寶從飛機中走出，四處尋找地窖入口。

塔樓內城主還在被吊在樹藤上。這時一隻腳踩在地圖上。貓女出現在了塔樓。城主看到貓女馬上裝成不在乎。貓女撿起地圖。貓女：看來這張紙還真有點內容。歡歡發現自己的揹包不見了。歡歡和樂樂一起饒到飛機後面。他們發現在飛機輪子後面躲藏着一個黑影。他們緊張的問是誰。但是對方露出一個眼睛看了下他們。轉身就跑。歡歡發現對方手夾着的正是自己的揹包。三個寶寶一起追了上去。 三個寶寶圍繞着飛機追逐着偷包賊。最終樂樂使用法術。用地面生長出來的樹藤（和貓女一樣）吊起了打字機。這時三個才發現原來偷他們包的是一個打字機。而打字機的話讓他們更加驚訝。（打字機：木經法術，是晴天婆婆的法術）

貓女一揮手，纏在城主身上的樹藤收了回去。貓女跳上掃把。告訴小八看好城主。自己飛走了。城主拿走了地圖。小八偷偷睜開眼睛發現人沒了。城主奔跑在塔樓下。空中貓女騎着掃把出現。打字機突然説話了。他告訴寶寶們，你們才是小偷。你們偷了城主寶盒。樂樂很想解釋。但是歡歡似乎並不急。他問打字機為什麼會知道寶盒的事情。而打字機吞吞吐吐的説這是歡樂之城所有人都知道。當樂樂抱着寶盒檢查時。歡歡在觀察中發現打字機的眼睛從不離開盒子。歡歡認為他絕對不是一個簡單的人物。打字機變得很緊張。他跑到地窖樓梯上左右觀察，然後跑回地窖扭動一個瓶子。地窖的門關上了。三個寶寶變得很緊張。這時一聲貓叫。天雷變得很驚喜。黑貓走了出來。天雷追了過去。黑貓轉身就跑。天雷邊喊邊追。留下城主。就在這時小八跳了出來。大喊貓女快來抓。城主嚇跑。小八哈哈的大笑並不追。

地窖中。打字機拿過樂樂手中的寶盒。浮石迷陣中，黑貓在奔跑，警察天雷在後面追趕。樂樂追問打字機那個古老的寓言。打字機緊張的講出了蓋子上表盤的秘密。歡歡和樂樂互相看了看。樂樂：這麼説城主説的沒錯，想恢復歡樂之城，必須尋找到寶典。

城主打開萬年曆（地圖），貓女發現城主的地圖不一樣， 打字機的話讓寶寶們茫然。地窖中很平靜。打字機低着頭。歡歡樂樂豆豆互相看着，天雷拿着槍在浮石中走着，他迷路了。三個寶寶和打字機走出地窖，打字機拿起盒子蓋告訴歡歡，中間的是錶盤，倒計時，邊上的是追蹤儀，可以指出信物的位置。在沒有周圍沒有接近信物時，這個指針是沒有反應的。

地窖的門打開，外面已經是晚上。打字機舉着羅盤。羅盤上的指針快速擺動。城主這才知道打字機就是圖書管理員。城主打開手，原來城主手裏出現了一個徽章。歡歡和樂樂一驚。城主讓樂樂拿來盒子。天雷在浮石四處跳躍擺肢勢，尋找騙子（城主）。就在天雷有點泄氣的時候。一個劇烈的震動。樹怪跑了出來。（這一段要細節描述，從聲音開始天雷很緊張。到天雷看到樹怪。樹怪發現天雷並不是自己的敵人。而天雷卻把樹怪當成了他需要幫助的人）

貓女慢慢爬着逼近歡歡和樂樂打字機。打字機開始和貓女理論。貓女搞不懂城主手中的是什麼。小八覺得不太妙勸貓女快點離開。貓女看着歡歡手中的盒子，不想放棄這個機會。繼續想衝上去。城主抱着火槍一陣亂開。貓女連續躲閃，被打中肩膀。貓女落荒而逃。歡歡提醒城主，羅盤在小八手中。城主向小八射擊。誰知道小八敏捷躲閃。最終貓女和小八一同逃走（貓女騎掃把飛走的）。 歡歡認為只有他的老師才能對付貓女，於是歡歡絕對回去找老師。豆豆也跟着歡歡走掉了。而留下的樂樂和城主決定去追打字機，一是弄明白寶石的秘密，二是去塔樓伺機搶回羅盤。歡歡駕駛飛機離開了城主島飛向科學怪人的小島。

塔樓裏一切都很安靜，一個書架被慢慢推開。通過打字機的自白我們知道原來他拿的是一本記載歡樂之城未解之謎的書籍。打字機坐在貓女的椅子上專注的看了起來。貓女坐在掃把上手捧羅盤。看不懂。小八飛在他身邊。小八幸災樂禍告訴貓女，這次很成功能夠搶到羅盤。貓女卻不滿足他不知道這羅盤怎麼用。飛機上，歡歡在駕駛飛機飛躍雲層。科學怪人的小島在雲霧中慢慢出現。歡歡越發高興，他覺得這次去找迪生可以帶老師一起去尋找妻子。順便請教老師應該如何找到寶典。因為歡歡現在只相信老師的話。老師在他心中是無所不能的打字機的。繼續讀書，再翻一頁。又翻回反覆尋找都沒有找到。這時他身後出現一個陰影。打字機抬起頭才發現身後站着貓女，而小八落在椅子邊的燈上壞笑。

城主扛着槍和樂樂向塔樓走着。飛機已經降落在科學怪人小島。貓女靠在椅子上手裏抓着那本《歡樂之城未解之謎》貓女不認識字拿倒着。樹怪在浮石迷陣中大步向前。天雷跟在後面奔跑。突然城主跳了出來。城主準備攔住樹怪。城主舉着槍對準樹怪。樂樂突然跳了出來。

打字機坐在書堆中。貓女仍然坐在椅子上。打字機：我不知道你為什麼一定要得到歡樂寶典。但是我知道歡樂寶典絕對不是為了一個人而存在的。他是為所有歡樂之城的人而存在的。貓女坐在塔樓裏勸打字機幫自己一起找寶典。打字機並不理他。貓女説了很多好話。但是打字機怎麼都不説話。最後貓女告訴打字機只要得到寶典讓自己永遠變成女人，就將寶典還給打字機。讓他恢復歡樂之城。打字機抬起頭。貓女看到打字機有反應了，很高興。

打字機告訴貓女寶典並不是一本簡單法術的書。他是用來幫助人的。當人有需要的時候寶典就幫助他。打字機告訴貓女只所以他白天變成貓，並不是因為他沒有讀完寶典，而是因為寶典根本就不會讓他永遠變成女人。打字機為了證明，打字機講述了尋找寶典的辦法，按照萬年曆在羅盤的時間內找到十二個信物。並放在盒子裏，就會找到寶典。那時他就明白了。説完。打字機才發現自己把所有的秘密都説了。後悔來不及了。泰格告訴歡歡現在尋找到寶典更重要。歡歡值得駕駛飛行器離開，他決定找到所有的信物。救自己的老師。歡歡來到飛行器邊將能量放在飛行器上。飛行器兩隻眼睛中心放出光束，在歡歡臉上掃描後。飛行器從桌子上飛起。來到了歡歡身邊。歡歡小心翼翼的踩了上去。飛行器嗖的一下從飛機的側面飛出。豆豆追出門口。歡歡踩在飛行器。在小島周圍盤旋.

天雷和城主確認了對方的身份，天雷向城主再次確認了貓女是壞人。城主決定去尋找樂樂。而知道真像的天雷氣憤異常，他決定去抓捕貓女。挽回自己的錯誤。兩人分開，城主拿着槍去找樂樂。

歡歡與貓女對峙。貓女見不能説服歡歡，於是氣急敗壞，突然出手。貓女貓女固定飛爪,歡歡雙腳噴射器，躲過了貓女的重重一擊。豆豆看呆了。歡歡舉起右手槍從小臂彈出。畫面鎖定。掃射貓女。貓女後空翻，子彈擦過臉頰。貓女剛剛站穩。歡歡的武器系統又在屏幕上選擇火箭。歡歡伸出左臂，畫面鎖定,火箭射出，貓女剛抬起頭一個火箭飛出，火箭衝向貓女。爆炸。貓女在空中飛行，貓女沒有注意他頭髮已經被燒到後面冒着煙。小八告訴貓女他現在火爆的直冒煙。貓女才發現自己的頭髮着火了。驚慌中貓女摔下掃把。小八追了下去。天空中太陽慢慢升起。天亮了！

天亮了，貓女不得不再次躲進廢墟中，科學怪人家小島。黑貓很鬱悶，他覺得為什麼自己尋找寶典的路途越來越艱難，小八還在感慨剛才看到的一切。不一會天雷出現在了廢墟中，天雷一路狂奔，突然停住，他覺得這四周有殺氣。一定有什麼壞人，而且有人需要自己的幫助。天雷四處尋找發現了睡着的小貓。天雷忽然變了一個人，輕輕的走到黑貓身邊。他認為一定又有人傷害了這隻小貓。黑貓看到了天雷很驚訝，天雷將小貓抱起來。小貓依附在天雷的胸前。

歡歡舉着羅盤四處搜索，羅盤指向一個廢墟，（黑貓所在科學怪人島）。歡歡放下羅盤飛下。天雷抱着黑貓在廢墟中行走。天雷撫摸着黑貓，黑貓用舌頭舔了舔天雷的手。天雷準備給黑貓尋找食物。這時他發現黑貓剛才睡覺的地方有兩顆寶石（科學怪人項鍊上的）天雷拾起寶石。黑貓看都不看寶石（這裏要有表現，天雷觀察寶石，而黑貓看着天雷的臉）天雷問黑貓這是誰的。黑貓並不理財，只是微笑着看天雷。天雷見黑貓不説話，又開始亂猜。他自言自語。這一定是黑貓拾到的。黑貓真是好心貓。天雷認為黑貓和自己一樣擁有俠義心腸。就在這時，歡歡踩着飛行器趕到。正好出現在天雷面前。