機動戰士高達F91

U.C.0106年，聯邦政府在終於使地球圈的混亂局面平息下來後，決定再度開始新殖民衞星的建設。但儘管作了如此的姿態，政策上卻仍然奉行地球至上主義，因此宇宙住民與地球住民間的裂痕越來越深，這時，由宇宙住民中政壇與商界名門所鼓吹的宇宙貴族主義，開始在殖民衞星中出現。

時值0111年底，聯邦軍決定着手新一代主力MS的開發，根據軍方的要求，海軍戰略研究所開始制訂小型化MS的開發計劃，並在第二年6月開始進行FORMULA機動戰士計劃。同時，在戰爭年代曾遭破壞的SIDE4，以FRONTIER名稱開始重建工程。

0116年7月，F91的新型高達出廠。

0122年8月，未搭載生物電腦的F91進行測試

12月，F91為進行頭部電腦的換裝而搬入FRONTIER。

U.C.0123 年3月16日，殖民衞星FRONTIER SIDE遭到自稱C.V（死亡先鋒）的不明MS部隊襲擊，造成FRONTIER Ⅳ的 500 多居民死亡、 14 萬人避難。 在避難的人羣中有GUNDAM F91開發者之一梅凌·亞諾博士的一對子女西布克、麗詩，以及羅拿家族的次女貝拉·羅拿，又名塞茜莉·費爾齊爾多。羅拿家族是死亡先鋒的領導者，提倡貴族主義並欲統一殖民衞星、建立宇宙巴比倫空中花園。塞茜莉的母親娜迪亞不滿家族的束縛而和一名叫史奧·費爾齊爾多的下人私奔，當她發現史奧卑劣的人格後又拋下自己的女兒不知所蹤。當西布克等人來到碼頭，在其父洛士尼·阿諾的帶領下登上小型穿梭機時，塞茜莉在養父史奧的脅迫下，離開西布克和自己的哥哥度雷一起返回羅拿家。逃到FRONTIER Ⅰ的西布克一行，遇到了聯邦軍的練習船艦“宇宙方舟”。

3月19日至22日，C.V開始進攻FRONTIER Ⅱ、 Ⅲ並將其壓制。因為缺少人手，西布克他們被拉入聯邦軍幫忙，也因此發現其母親開發的F91 亦在此方舟內（採用了生物電腦的F91，事實上是專為NEW TYPE設計的）。 麗詩還替機械師解答了母親在F91生物電腦中留下的迷題，這使得每啓動一次就會出故障的F91終於被完成了， 又因“宇宙方舟”上只得比基特一位駕駛員，故西布克被推上F91的駕駛艙，他的NEW TYPE能力也開始漸漸地覺醒了。另一方面，回到羅拿家的塞茜莉受到祖父馬爾捷的熱烈歡迎，並想讓她成為宇宙巴比倫空中花園的女王。被祖父一番剖白打動的塞茜莉剪去長髮打算留在羅拿家，並開始學習駕駛MS，教她駕駛MS的查貝尼（C.V中最強的“黑之部隊”隊長）也發現茜茜莉也是NEW TYPE。

3月26日，C.V的最高指揮官鐵假面（塞茜莉的父親，原名卡羅素，因妻子和別人私奔而戴上面具遮醜，乃是強化人類）在FRONTIER Ⅳ發表宇宙巴比倫宣言。而西布頓也趁機潛入羅拿家的別墅，欲帶走塞茜莉未果，反而連累了自己的父親。回到“宇宙方舟”，和分別多時的母親相遇，不免責怪對方拋下他和麗詩埋頭工作。當西布頓和他的母親盡釋前嫌時，塞茜莉的母親娜迪亞也逼着史奧帶她去見自己的女兒，並要塞茜莉離開羅拿家。不聽母親勸告的塞茜莉離去，此時娜迪亞發現站在她身後的史奧已被鐵假面所殺，緊接着自己也被C.V的士兵抓了起來。

3月30日，不知情的塞茜莉與查貝尼一起奉命佯攻FRONTIER Ⅰ，而鐵假面帶着他的艦隊佔領FRONTIER Ⅰ的能量供應裝置替秘密武器“巴克”提供能源。查貝尼的部下瑪安娜·布爾芝因嫉妒其上司對塞茜莉的過分關懷而倒戈，投奔“宇宙方舟”，和西布克等人一同迎擊C.V的“黑色部隊”。當安娜瑪麗的MS被查貝尼擊中後，西布克亦與塞茜莉的MS交鋒，所幸最後兩人認出了對方，塞茜莉回到西布克的身邊。“黑色部隊”撤退後不久，鐵假面的母艦上便放出大量“巴克”進入衞星中。“巴克”是一種專門用來殺人的兵器，它能感應人的波長而上天入地將衞星中的居民全部殺死！西布克、塞茜莉和比基特三人奮力抵抗“巴克”，卻沒有多大效果，比基特當場陣亡。西布克和塞茜莉設法將“巴克”吸引到狹窄的通道中令其相撞，然後又炸燬了生產“巴克”的船艦。回到母艦上的查貝尼，知曉鐵假面瞞着他和總帥馬爾捷製造了“巴克”並企圖以此將月球和地球的居民全部抹殺之事後，立刻將鐵假面的副官處死，並令餘下的C.V部隊撤離FRONTIER Ⅰ。

覺察到茜茜莉背叛的鐵假面惱羞成怒，駕駛着最新的MA“拉芙蕾西亞”(又名：宇宙妖花)追擊塞茜莉和西布克。戰鬥初始， F91和茜茜莉駕駛的比維拿·基拿在拉芙蕾西亞的強大力量下毫無還手之力，比維拿·基拿被擊毀，塞茜莉被鐵假面抓出駕駛艙拋向茫茫的宇宙。憤怒的西布克發揮出F91真正的力量，使出有質量的殘像“分身”致拉夫烈西亞的觸手攻擊自己而將使將鐵假面打倒。戰鬥結束後，及時逃出FRONTIER Ⅰ的宇宙方舟緩緩駛向F91，查貝尼見宇宙方舟上搭載着大量的難民，又目睹到西布克失魂落魄地四處尋找塞茜莉的樣子，便放過他們帶着自己的部下悄悄離去了。西布克在其母親的指點下，運用NEW TYPE的感知能力， 終於找到了飄蕩在無盡空間中的塞茜莉，兩人相擁在一起，喜悦不言而喻。

《ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜》