楓之谷

　　由於扎塔曼的攻擊，世界樹的本體崩壞了，只留下了世界樹的種子。10年過去了，維多利亞島有了得到世界樹的種子便能獲得奇蹟的力量這樣一個傳説。

戰士族、弓箭族的怪物認為是人類破壞了世界樹，因而十分討厭人類。好奇心旺盛的人類族的少年阿魯每天修行,併為了變得更強大裝扮成了戰士族的怪物、弓箭族的弟子併發起挑戰。在這種情況下,世界樹的種子,被認為是寶石發現,大家都開始騷動了…。

　　人類村莊的蘇菲阿姨由於發了高燒病倒了！！

為了尋找治療的藥，阿魯去了魔法師的村莊。在那裏，阿魯遇到了魔法族的尼娜和她的寵物噗嚕噗嚕。

尼娜答應阿魯一起去尋找治療發燒的藥……

在尼娜假裝幫助阿魯尋找治療的藥並戲弄阿魯作樂的同時，為了妨礙他們二人，邪惡集團“扎昆團”的克羅娜和阿里巴出現了……

　　每天都在努力修行的阿魯。今天也裝作是戰士族加魯斯和弓箭族巴羅的弟子，但是挑戰好像還是沒有成功……阿魯為了變得更加強大，偷偷地跑到更多可怕怪物的山脈修行。為了戲弄阿魯，尼娜也跟着一起去了。為了知道世界樹的去向，扎昆團的克羅娜讓他的下級阿里巴把阿魯和尼娜抓住，想問出世界樹之種的行蹤

　　裝作戰士族的加魯斯和弓箭族的弟子而每天努力修行的阿魯，他的努力終於被承認了。但是由於從以前就開始的部落之間的衝突，加魯斯反覆問阿魯會成為誰的弟子？阿魯無法選擇。

阿魯希望兩者都學，如此，扎昆團的克羅娜的策略讓兩個部落的對立加深了。

彼此的誤解，為了解開誤會而努力的阿魯，在那個時候，阿魯的原形……

　　阿魯的人類身份被揭穿之後，加魯斯生氣了。

阿魯被其他部落人誤解和悔恨。為了瞭解10年前，母親索亞拉失蹤的父親格蘭迪，所有的部落的事。阿魯下定決心要像父親那樣。

另一方面，弓族戰士族食物茶水的重要的食物被盜事件發生了。為何只有阿魯的食物剩了。被誤解了的阿魯，他們被感到盜賊的村子裏去的。於是和盜賊的族長相遇了。

　　收到了尼娜很沒禮貌的信，憤怒的阿魯朝着尼娜所在的地方去了。

但是尼娜不知道信的事情，便一笑了之。這時，突然有什麼東西撞到了尼娜後就離開了。尼娜茫然地發呆。

這是誰幹的好事呢？阿魯和尼娜為了得到線索，去請求盜賊組長安吉去了……

　　阿魯一進入盜賊的部落就被套上了麻袋，被帶到了組長安吉所在的地方。

從麻袋裏出來的阿魯的面前是安吉準備的美食。安吉好像有什麼企圖的感覺，尼娜提醒阿魯最好不要吃這些美食，肚子餓了的阿魯不在乎尼娜説的話吃掉了料理。不出尼娜所料，阿魯發現了安吉前幾天從倉庫裏盜走的重要的黃金花瓶

　　阿魯和尼娜一起到了南邊的港口城市的跳蚤市場，那裏是許多的怪物們買賣各種物品地方。由於興奮，阿魯和尼娜走散了。一個人走着的阿魯和賣自己的收藏的安吉相遇了。安吉在哪裏把不需要的贓物賣了。阿魯拿起手鐲。突然，安吉強行把那個手鐲安在了阿魯的手上。其實那個腕輪隱藏這魔法能量

得到用魔法的力量了的阿魯。最初由於是魔法的力量説什麼不想變得堅強了，大家都被嬌慣着得意忘形了，戰士族族長加魯斯和弓手族族長説上下挑戰書的事···。

　　大雨下着的冒險島。各部落的街上黴菌大量產生，大家很為難。

當然魔法族的村也長滿了黴菌。為難的族長尼娜與修行中的阿爾幫忙去尋覓……

偶然出現在二人面前的是可疑的油炸蓼藍怪獸的相機。2人發現相機（油炸蓼藍怪獸）是蝙蝠一樣，吧嗒吧嗒的天空烏雲飛去。前方是個奇怪的白雲。從這裏拿出煙。那奇怪的雲邀請阿魯尼娜前往那裏……

　　盜賊的族長安吉説從前有世界樹的時候那温暖包圍着大家一起暢談，還是回到和平的時候，阿魯決定復活世界樹！

那時，阿魯的面前，從維多利亞島逃出來的“世界樹之種”的可愛的女孩子出現了！維多利亞島世界樹的種子，找扎昆團的勢力範圍，世界樹之種有被誤解被追趕。

栗子是阿爾上維多利亞島和世界樹的種子扎昆團中守護拜託。

阿爾自信滿滿的説交給我就好了！於是大家合作，想讓各部落聯合被拒絕。阿魯的思念如何傳達給大家呢……

　　乘飛機前往維多利亞島。加魯斯，安吉，妮娜和噗嚕噗嚕，原本關係不好，所以船裏淨是糾紛。

這時，自稱怪物獵人的人類少年“吉爾”襲擊了飛船。總算躲避了攻擊，結果船亂七八糟。破破爛爛的飛行船總算到達了維多利亞的港口，大家不善於團體行動，意見不合。

　　和大家走散的阿魯，妮娜，噗嚕噗嚕， 和村裏的聖人，自稱預言者的阿爾卡斯特相遇了。

聖人阿爾卡斯特將世界樹的種子不能找到告訴他們。但是，今後指引阿魯的高貴的人將會出現，那個人的話能將你們一行人的事情指向順利。

　　洗心革面的アロア羅和夥伴加入了阿魯一行人。此後走散了，加魯斯説，安吉匯合了，原扎昆團的アロア加入成為夥伴，加魯斯非常反對。阿爾努力説服大家了，接受不了アロア羅和2人一行就跳出來了。

　　阿魯們面前弓族的巴羅遭到了自稱怪物獵人吉爾的襲擊。阿爾們幫助巴羅躲過吉爾。族長的説注意到了虛閃，説維多利亞州島回來的喜悦，説家鄉也有自己的村子。然而村到了阿魯們愕然。扎昆團一行給搞糟了尋找世界樹的種子的行動。這時，村民們什麼人襲擊的報告憤怒而顫抖地説……

　　全世界旅行的吟遊詩人的約翰將世界樹的種子位於妮娜的故鄉魔法族的村“魔法密林”，聽到這個消息阿魯們急忙前往了。正好那個時候，村子被扎昆團的可羅巴和克羅娜們襲擊了。

加魯斯回村的世界樹的種子來尋找事情。為了世界的和平，加魯斯將這個種子拍賣出去……

　　尼娜不想接近故鄉的村莊。阿魯們追問尼娜為什麼不進村子。但是尼娜什麼也不説，從那個場合走開了。放不下的阿魯追上詢問尼娜的真實想法，從妮娜出來的話都是謊言。但是，阿魯的頑強打敗了尼娜，尼娜把真相都告訴了阿魯……

　　來到了加魯斯的故鄉“勇士部落”的阿魯一行人，到達了最高的山脈。突然察覺到，在加魯斯之前的戰士族的伊凡被扎昆團的士兵追趕。而注意到這一切的阿魯們將伊凡救出。

　　扎昆團四天王的一人打敗了加魯斯。

他認為需要加魯斯，要傳説中的稀有物品，則要去“聖瑞尼亞遺址”。但是，在那裏扎昆團現身，阻擋了阿魯們去路……

　　為了尋找世界樹的種子，阿魯們來到了安吉的故鄉盜賊的城市“廢棄都市”。但是安吉不見了。阿魯説安吉也有不回去的理由吧，先跑的噗嚕噗嚕跑回來了。廢棄都市都被安吉占領了。阿魯們總算成功地潛入了，不過由於安吉團的圈套，被敵人包圍了。在那裏四天王的1人乘坐的宇宙飛船出現了。阿里巴的旁邊是為什麼是安吉的身影……

　　安吉把10年前的真相的是世界樹的崩潰不是人類族的背叛，人類族被人誤會的跟大家説了。事到現在都清楚了，加魯斯，妮娜，安吉，然後阿魯的團結力，猛然高漲。那樣的阿魯們被阿里巴更邪惡的心放大的魔力攻擊了。這時，阿魯握着的劍發光了……

　　阿魯們看到了世界樹的痕跡。一行人打算走森林捷徑脱離，不過，在途中巴羅和大家走散了。在後邊追趕阿魯們，站着發現巴羅完全不動……

　　阿魯在深邃的森林中和朋友們走散了。大家撥開草叢尋找，在眼前出現了人影的瞬間，突然劍光一閃。總算接住了劍阿魯發現襲擊的是怪物獵人吉爾。另一方面，尼娜們一邊休息一邊等着了。

　　阿魯們尋找到世界樹的種子。阿魯們決定用自己的力量來複活世界樹。高興的時候，那裏扎塔曼率領的扎昆團出現了。扎塔曼決定奪走所有的物種。扎昆團決定四天王為中心收集世界樹的種子，為何碰到種子，種子就枯萎了。那時，阿魯順利收集到了種子。但是，阿爾四天王們知道了世界樹的種子被阿魯拿走了，他們企圖奪取種子……

　　阿魯們堅守世界樹的種子不讓扎昆團奪走。但是扎昆團和怪物獵人的吉爾都想要奪走世界樹的種子。阿魯試圖阻止二人。扎昆團的四天王アロア羅為了奪取世界樹的種子，往阿魯和吉爾噴灑了毒霧。這時，尼娜為了保護二人……

　　被吸進世界樹的種子阿魯和扎塔曼，為了瞭解對方的重要性，認識了愛的本質的阿爾，瞭解到了扎塔曼心中的黑暗的成因。另一方面，得到了世界樹力量的扎塔曼，使世界充滿的邪惡力量。冒險島，怪物們開始爭鬥，人們變得恐懼和混亂。世界樹中的阿魯，及被扎塔曼的憎恨支配了冒險島的去向是……