梅林傳奇

年輕的魔法師Merlin被他的母親送到了Camelot，開始他的新生活，在那兒，魔法被嚴禁使用。Merlin意外地在一場意外中救下了王子Arthur，國王Uther“欽賜”他為王子地貼身傭人。當他在地下洞穴發現巨龍，他的命運被徹底改變。他必須利用他的魔法去保護國王Uther的兒子Arthur，成為未來的國王。

Camelot舉行了一場競技大賽，Uther親自主持，冠軍的獎金為1000枚金幣。Arthur王子以本屆擂主的身份參加比賽。一名叫做Valiant的騎士秘密使用魔法盾牌，上面有好幾條受到語音控制的毒蛇。Merlin發現了他的詭計，運用魔法把一隻石頭狗變活了，成功地在最後一刻救下了王子。

邪惡女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人們開始死亡，或者逃離家園，Nimueh卻通過她的魔法鏡看得滋滋有味。Uther對魔法再次出現狂怒不已，要求徹查整個事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出來。誰是最大的嫌疑人呢？Gwen！可憐的女僕被指控該對這起事件負責，Uther下令將她處死。Merlin不忍眼睜睜看着自己的好友死去，於是鼓起勇氣站出來承認："我就是那個使用魔法的人！"Uther認為他救人心切，胡言亂語，不信。Merlin只能把這當做一起水污染事件處理。Merlin和御醫Gaius在地窖中發現了罪魁禍首——一個泥人，成功處理了它。女僕Gwen洗脱嫌疑。

Bayard和西島的騎士來到Camelot出席宴會，女巫Nimueh混到其隨行人員中，企圖向Merlin實施報復。她打扮成女僕，使詭計讓Merlin喝下了下了毒的酒。Merlin中毒，唯一的生存機會就是製作出解毒劑。Arthur親自尋找所需的材料，女巫Nimueh百般阻撓。究竟Merlin能不能逃過這一劫呢？

一個陌生人把Merlin從一隻嚇人的怪獸口中救了下來。這個陌生人叫做Lancelot，他夢想成為Camelot的騎士。為了感謝他的救命之恩，Merlin為其偽造了貴族血統。但是，怪獸——原來是隻Griffin，半獅半鷲的怪獸——仍然在逃，Merlin的決定可能對Lancelot和卡美洛造成什麼樣的後果呢？

Morgana生病了，御醫Gaius束手無策。這時，Camelot來了個神秘地藥師Edwin Muirden，他宣稱自己能治癒Morgana。Morgana痊癒。Uther任命他為新的御醫。Gaius開始懷疑Edwin的真實身份。Edwin究竟隱藏着什麼不可告人的秘密呢？

Arthur和Merlin從一羣強盜手中救下一對父女。Arthur對這個小女孩Sophia似乎着了迷，並招待他們住在Camelot皇宮。但是，不僅Merlin對這對父女有所懷疑，就連Morgana也夢到Arthur死在一個非常漂亮的女人手中，她發現這個女人就是Sophia……

一個Druid族人和一個小男孩在Camelot出現，Uther相信他們將來會成為Camelot的敵人，被通緝。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起來，躲過了Uther的衞兵。Uther聲明任何人窩藏小男孩都將被判背叛罪而處死。他們必須把小男孩從Camelot偷運出去。然而，當Merlin去找金龍時得知了小男孩的身份，Mordred，將來會成為Arthur的敵人，Merlin到底該如何選擇呢？是放走他，還是殺了他？

女巫Nimueh把死亡騎士從墳墓中召喚出來，死亡騎士向Arthur挑戰，Merlin找Gwen和巨龍求助得到王者之劍，可是巨龍提出要求，Uther決定代替Arthur接受挑戰，最後誰是王者之劍的主人？

Merlin, Arthur, Morgana和Gwen合力拯救梅林住過的村子，Arthur會知道Merlin會魔法嘛？

Arthur誤殺一頭獨角獸，每個人都為他歡呼，除了梅林，卡米洛特受到詛咒，城市即將滅亡……

Gwen的爸爸TOM，幫助一個叫Tauren的巫師製造鍊金石（魔法石）。Tauren逃跑之後湯姆將被審判。Morgana找GWEN的時候發現了魔法石，Uther殺了TOM， Morgana準備報復Uther

在狩獵的時候，Arthur 面對的是具有強大力量古老生物。Gaius説它只能用魔法殺死，Uther 不信並讓騎士殺死它，Arthur 受了傷，Merlin 去島上救他。可是，他要付出代價……

Camelot有一個古老地下墓穴被發現了應該一個強大魔法師為了使自己復活就將靈魂封一個心形藍寶石裏Cedric知道後就接近Arthur偷了墓穴鑰匙也就偷了藍寶石結果被控制了Camelot陷入危機最後恩正義還戰勝了邪惡.

Arthur懷疑自己所獲得勝利都虛假僅僅因為Prince所以和Merlin喬裝了身份去參加Jousting TournamentArthur為了不被人發覺Merlin安排下偷偷住進Guinevere小屋試圖以普通人身份度過這幾天此期間Gwen不僅讓Arthur看清了自己嬌生慣養、盛氣凌人壞毛病還俘獲了心很巧奧丁國王因為Arthur殺死兒子就找了殺手來報仇Arthur比賽中殺了當然也Merlin幫助

Morgana 因為自己魔力引發了火災感到恐懼Merlin看彷徨樣子決定幫助認識自己會魔法真相於帶去找Druid族人但又好心辦壞事結果Uthur以為Morgana被綁架了大張旗鼓去找就因為這個由頭Druid族人被殺死但Mordred逃走了淪為孤兒

Morgana要去祭拜父親途中被山賊之類壞人綁架逃跑過程中Guinevere被誤認為MorganaUthur知道真相之後不願付贖金Arthur就挺身而出fight for her freedom好吧不知道為什麼Series 1中遠走方Lancelot出現山寨裏又和Guinevere再一次擦出了愛火花總之整個拯救過程可以理解為Arthur、Merlin、Lancelot三英救Gwen

Troll為了得到Camelot權利和財富化作美女Lady Catrina試圖引誘UtherUther自然就上當了急於和結婚並迷惑下廢黜了Arthur王儲地位還大肆提高Camelot税率導致所有人苦不堪言但當Merlin揭穿Queen Catrina其實Troll真相後被施了魔法Uther還迷戀其中最後又巨龍主意Arthur裝死Uther眼淚換來了魔法真相

Troll為了得到Camelot權利和財富化作美女Lady Catrina試圖引誘UtherUther自然就上當了急於和結婚並迷惑下廢黜了Arthur王儲地位 還大肆提高Camelot税率導致所有人苦不堪言但當Merlin揭穿Queen Catrina其實Troll真相後被施了魔法Uther還迷戀其中最後又巨龍主意Arthur裝死Uther眼淚換來了魔法真相

Merlin幹農活時候對煙霧使用了魔法僅僅因為無聊但要命被人發現了於Uthur就找來了Witchfinder Aredian自然又腥風血雨Gaius為了保護Merlin和Morgana承認了莫須有罪名於Uthur決定燒死Merlin對Witchfinder可以説以彼之道還施彼身所以真相就大白了

A mysterious warrior Morgause來到Camelot向Arthur挑戰並贏了於要求Arthur去找Arthur為了想知道母親Igraine故事答應前往Gaius發現MorgauseMorganahalf-sister並明白魔法高強一定有所圖謀Arthur知道了自己出生和母親死亡真相回來找Uthur血拼但Merlin“謊言”下一切又“恢復正常”

Merlin從一個賞金獵人手中救出了Freya一個Druid girl並愛上了但發現被下了詛咒每晚午夜鐘聲響起就會變成a bloodthirsty beast——a Bastet貌似長着翅膀黑豹最後呢因為追捕時候被Arthur刺傷了所以Freya死掉了Merlin就將火化湖中

五個國家國王聚集Camelot簽署和平協議King Alined 想要和Camelot開戰但又找不到藉口於就藉助magic讓Arthur愛上了King Olaf寶貝女兒Lady Vivian而破解魔咒方法就a kiss of truly loves好吧之前送錯求愛信Merlin從頭到尾認為Arthur真愛Guinevere於Gwen也成功用吻解救了Arthur帶來了和平

一個叫 Alvarrwarlock救了成為孤兒Mordred相信Mordred可以駕馭the Crystal of Neahtid於就找到了Morgana讓偷出了水晶Arthur找回了水晶抓到了AlvarrMorgana暗中放了Alvarr並與Uthur決裂當然Merlin也擁有駕馭水晶能力於看到了讓無法承受未來

Morgause點燃了the fires of idirsholas喚醒了the knights of medhirArthur和Merlin前去查看遇見the knights逃脱後回到城堡卻發現Camelot裏所有人都睡着了當然除了MorganaMerlin再次向巨龍求助但巨龍一定要實現放了它諾言Merlin用母親生命保證換來了解決方法——殺了MorganaMerlin讓Morgana喝下了毒藥迫使Morgause停止了進攻Morgause帶走了MorganaMerlin也偷出一把舊教鑄造劍用魔法砍斷繩索放出了巨龍

巨龍Camelot施虐沒有人能制服Arthur為了救Guinevere被巨龍抓傷Gaius説Balinor——世上存着唯一活着Dragonlord能馴服龍於Merlin和Arthur啓程去找Dragonlord臨行前Gaius告訴MerlinBalinor就父親經過一番曲折兩人找到了BalinorBalinor與Merlin也父子相認但回Camelot途中眾人遭襲Balinor為救Merlin犧牲告訴Merlin馴龍技能天生世代相傳Merlin忍住悲痛馴服了巨龍巨龍答應Merlin離開Camelotnever forget his clemency但寓言們命運will cross again

Uther一年多不惜人力物力尋找後Arthur一行人意外森林裏找到了MorganaMorgana回宮後聲稱被綁架向Uther等人道歉還告訴Merlin非常理解當初想殺行為併為自己所作所為後悔但每當入夜後Morgana騎馬到城外見姐姐Morgause帶回施了魔法新鮮曼德拉草放Uther牀下嚴重影響了Uther神志開始出現幻覺與此同時Morgause聯合了King Cenred打算裏應外合覆滅CamelotGaius勸Arthur接手統治Arthur拒絕Merlin發現了Morgana陰謀並跟蹤而去森林中被Morgause姐妹二人發現並抓住們把綁住丟森林中很快巨蠍開始襲擊Merlin受傷後Merlin用最後力氣念出咒語喚來了巨龍救了自己……

巨龍救下了中毒倒地Merlin3天后治癒並把送回了Camelot巨龍再次點撥了Merlin讓不要總只看到人善良信任一把雙刃劍；和Morgana未來註定糾結一起。回到Camelot把Morgana所作所為告訴了Gaius 兩人一起奔向Uther房間Morgana發現Merlin居然平安歸來急忙去查看曼德拉草卻發現魔咒被解除了氣急敗壞找到Merlin警告什麼也不要説出城見Morgaus時Morgause 把Carved from the rowan tree（一根法力極強魔杖）交給了並要求城內施法King Cenred軍隊已經攻入邊境Arthur承擔起了保衞Camelot重任着手防禦Gwen來到Arthur房間鼓勵。戰爭開始了Merlin要Gaius看緊Morgana艱苦戰爭中Camelot 一點一點失守Uther也戰鬥中負傷Morgana趁機潛入一個古老墓穴中施法召喚出了一羣殺不死骷髏戰士Camelot腹背受敵危旦夕Merlin 找到施法Morgana兩人發生戰鬥Merlin施法取勝斬斷了“Carved from the rowan tree”骷髏武士立即倒下了King Cenred攻城不下後決定撤兵戰後揭曉真相時卻發現Lady Morgana謊稱自己斬斷魔杖扭轉了戰局得到了全部榮耀。Merlin感到了深深地危機感

Merlin圖書館幫Gaius找書時候無意間發現了一間密室出於好奇打開了一個發出聲音鉛皮桶然後……好吧釋放了一個把皇宮攪了個雞犬不寧小妖精出於小妖精本性它們嗜金如命除了宮中盜竊小妖精還剃光了Uther頭髮……Merlin和Gaius發現只有把它再關回鉛皮桶裏才能制止它為了做誘餌Merlin從Arthur牀底下偷了一箱金子但抓捕妖精過程中Gauis被小妖精附體了Merlin逼妖精離開Gaius身體但妖精以Gaius反過來要挾Merlin被附體Gaius當面指出了Morgana真實目和邪惡內心還偷偷給王室成員下藥以至於Uther Morgana Gwen朝堂上響屁不斷大為丟人還到處招搖撞騙四處斂財GaiusUther面前舉報Merlin使用魔法並將發生一切歸罪於MerlinMerlin被判處死但隨即越獄Arthur也發現了Gaius確實被附體了卻被妖精施法變出了驢耳朵説話也變成了驢叫，最後Merlin和Gwen合力先毒倒Gaius逼出妖精再上解藥，最終成功收服了妖精得到了Uther原諒

Merlin和Arthur出外打獵了一天決定找個酒館休息下剛坐下就遇到當地惡霸來酒館強行收錢二人路見不平便與那一羣惡霸大打出手強盜人手眾多一位名叫Gwaine勇士出手救了們卻因此負傷Merlin和Arthur把Gwaine帶回了Camelot請Gaius醫治此時Arthur正準備參加Camelot舉辦近身戰大賽。各地騎士也紛紛前來參戰酒館被懲罰惡霸Dagr與Ebor為了復仇從一個老頭手中買了兩樣東西：The Stalorne blades——斯塔隆之劍看似沒有開刃卻鋒利無比；魔法水晶——水晶碰到誰血就可以將佩戴者變成誰樣子們殺了前去參賽Oswald和Ethan騎士變成兩位騎士樣子要比賽中用The Stalorne blades殺了Arthur兩名假騎士來到Camelot後百般刁難MerlinMerlin也發現了劍秘密Merlin決定偷出魔劍但偷劍時被發現了Gwaine見Merlin偷劍長久未歸便去尋找撞見了兩個假騎士正要對Merlin不利於大打出手但被侍衞制服Uther得知Gwaine這個平民居然對騎士不敬決意要殺經Arthur求情Uther只將驅逐出境Gwaine臨走又遇見了GwenGwen替Arthur説話也讓Gwaine對Arthur有了更深瞭解Merlin無可奈何只得決定比賽現場用魔法解救ArthurDagr和Ebor賽場上聯手要至Arthur於死地Arthur幾次遇險Merlin用魔法將其中一人摔下馬來正當眾人束手無策之際一名騎士起身相助Arthur殺了兩名假騎士這個人正Gwaine事情結束巫術被揭破但Gwaine還免不了被驅逐出Camelot命運但已經忠心於Arthur了會回來啊對了臨走還和Gwen親密聊了幾句Arthur很吃醋

梅林和亞瑟樹林裏被一羣強盜追擊慌亂之中們逃入了被魔法詛咒敗王之谷敗王之谷中已死去300年大法師塔裏埃森突然出現不僅治好了亞瑟還將梅林帶到魔法起源地－－水晶洞那裏梅林看到了恐怖景象：莫甘娜用一把匕首殺死了烏瑟王梅林陪痊癒亞瑟返回卡美洛後一直憂心忡忡蓋阿斯警告梅林水晶洞中所見一切都不可信但梅林聽不進去晚些時候梅林看見亞瑟準備贈送一把匕首給莫甘娜做生日禮物對自己看到「未來景象」更加深信不疑莫甘娜生日宴會結束後梅林決定秘密監視行蹤莫甘娜收到莫格斯捎來信息約午夜時分城外樹林裏見面莫甘娜收拾停當、帶上匕首準備出城去見莫格斯卻被梅林誤認為去殺烏瑟王情急之下梅林使出法術阻攔莫甘娜卻導致莫甘娜摔下樓梯奄奄一息梅林對此十分懊惱認為自己搞亂了「未來」眼看莫甘娜就要死去烏瑟王不得不向蓋阿斯透露實情：莫甘娜親生女兒烏瑟王請求蓋阿斯盡全力救治莫甘娜－－即便使用魔法也無所謂蓋阿斯答應替烏瑟王保守秘密藏門外梅林偷聽到了一切當天夜裏梅林召來巨龍用龍騎士身份強令傳授自己救治莫甘娜魔法巨龍警告梅林：必須為隨之而來邪惡承擔一切後果救人心切梅林根本聽不進巨龍忠告第二天莫甘娜被梅林用魔法救活莫格斯偷偷潛入王宮得知莫甘娜烏瑟王親生女兒後十分高興－－只要除掉烏瑟王和亞瑟擁有正宗王室血統莫甘娜就可以順理成章地登基為王但莫甘娜心中只想着復仇－－尤其怨恨烏瑟王多年來隱瞞真實身份做法蓋阿斯帶着梅林趕到王宮準備救治被莫格斯刺傷衞兵梅林突然發現自己水晶洞裏見到最後一個幻象應驗了……這説明所做一切並非阻止「未來」而幫助「未來」發生與此同時莫甘娜已乘亂溜進了烏瑟王寢宮正當莫甘娜準備動手關頭梅林及時趕到莫甘娜行刺計劃再一次失敗事件平息後蓋阿斯憂心忡忡地警告梅林：莫甘娜可能已經知道了自己真實身份亞瑟性命堪憂如果烏瑟王死了亞瑟便成了莫甘娜與王位之間唯一障礙

20年前精靈王對Godwyn國王剛剛出生女兒Elena施了魔咒使其成為一個「醜孩子」（changeling專用名詞指嬰兒時期被精靈偷換後留下孩子）20年後Godwyn國王欲與烏瑟王結為親家亞瑟雖不同意包辦婚姻但礙於父親威嚴只有從命格温對這樁婚事很不高興精靈王安插Elena公主身邊「內奸」Grunhilda（小精靈）偷偷向主子彙報稱一切進展順利精靈王則透露了自己真實目：一旦Elena公主和亞瑟成婚Elena公主體內精靈將顯形利用「卡美洛準王后」特殊身份來控制整個卡美洛但梅林和蓋阿斯還發現了精靈王和Grunhilda陰謀經過幾番較量梅林成功殺死了精靈王和Grunhilda釋放了佔據Elena公主身體精靈令Elena公主恢復正常亞瑟婚禮上向Elena公主承認自己並不愛Elena公主也表達了同樣意見兩個人高高興興地取消了婚禮晚些時候亞瑟和格温城堡中相遇亞瑟稱自己已心有所屬只有時間能證明否可以和「真愛」長相廝守格温當然明白意思但只嫣然一笑沒有做聲

Qwen被人迷倒後擄走Merlin到家中找人發現了蘸了迷藥抹布 　　原來Morgana姐姐Morgause夥同Cenred綁架了GwenElyan出現Qwen面前（ElyanQwen哥哥鐵匠）Cenred用Elyan性命威脅Qwen要求一週內設計把Arthur帶到面前來Qwen回到Camelot城後向Merlin和Arthur道出了實情Arthur決定孤身前去搭救Elyan這正好中了Morgana和Morgaus倆姐妹奸計Arthur、Merlin、Gwen和Morgana一夥四人前往Frian城Arthur準備通過密道偷襲Morgana把該秘密告訴了MorgausMorguas給了Morgana一枚戒指途中Merlin施法設計阻止Morgana跟隨並未成功進密道前Morgana用戒指通知了MorgausCenred士兵衝進密道抓住了們Morgana想殺了Arthur未成功Arthur、Merlin、Gwen、Elyan逃出監獄經過一場拼鬥Morgana被“救”出Frian城

Arthur準備單槍匹馬進入傳説中漁王領地（絕命谷）獲取黃金魚叉這時Morganus混進Camelot城給了Morgana一個手鐲要Arthur戴上但被Gwen察覺端倪Merlin也感覺到手鐲有種魔力Gaius告訴Merlin手鐲上寶石鳳凰之眼它將耗盡佩戴者生命半夜Morgana施法Arthur危旦夕Merlin找Gwaine幫忙吊橋上小矮人告訴Arthur已具備勇氣還需要力量和魔法Gwen看到Morgana施法Arthur掉入泥潭無力爬出……小矮人告訴Merlin和Gwaine們代表魔法和力量需要和Arthur三人合作才能成功Merlin、Gwaine及時救了ArthurMerlin發現漁王還活着漁王希望結束飽受折磨生命漁王用阿瓦隆湖水換取了鳳凰之石戴上後終於解脱了Arthur拿到了魚叉回去途中Gwaine離開了

外圍村裏有人使用魔法治療病人Uther要求Gaius前去調查Gaius從術士之鈴認出了AliceAliceGaius以前訂婚未婚妻Gaius找到Alice要求離開Alice拒絕了原來人面獅身蠍尾獸脅迫Alice利用Gaius接近UtherGaius把Alice接到家中暫住半夜Merlin發現了Alice人面獅身蠍尾獸毒汁擠到瓶中但Gaius不相信Merlin告誡Merlin只好獨自調查怪物AliceUther使用藥水中下毒Uther服用後昏迷不醒Arthur逮捕了AliceAlice也中了怪物毒Gaius認為殺死怪物就能解救們Merlin把怪物召喚出來Gaius趁機毀壞了召喚怪獸盒子怪物也隨之毀滅Uther醒後要處決Alice處決前一天晚上Alice逃出了監獄

Morgana夢到Arthur做了國王封王后正女僕GwenMorgaus告訴Morgana必須破壞Arthur和Gwen這樣Morgana才有機會登上王位Morgana假意去勸説Arthur多陪陪Gwen當Arthur和Gwen約會時Morgana卻趁機把Uther帶到現場Morgana詭計下Uther要處死Gwen隨後Merlin幫助下幫Gwen洗清了罪名使Morgana陰謀又一次落空

Camelot新一屆比武大會即將開始一個懷着無限爭冠野心男孩Geli來到Camelot帶着一枚具有魔法古老宗教戒指法力強大一心想奪冠只有一個目：殺死Uther讓魔法重回CamelotGeli勇士們落腳酒館裏認識了MerlinMerlin看出了意圖設法阻止暴露身份比賽一場接一場Geli憑藉着具有強大魔力戒指連連獲勝進入決賽決賽將對抗UtherMerlin找到Geli意圖説服棄權否則將性命不保無奈Merlin向Geli透露了自己會魔法秘密Geli一心只想奪冠不想像父親一樣懼怕使用魔法好讓自己和像自己一樣魔法師們受到應有尊重不想屈服於Uther暴戾統治決賽開始經過激烈對抗Geli終於最後關頭領悟了Merlin大智慧大氣魄Uther饒一命Merlin送別時預言不遠將來魔法會重回Camelotwe‘ll be freemaybe we’ll cross again

Uther無意間得知聖盃下落擔心聖盃落入Cenred手中派出Arther帶着Merlin去尋找尋找途中被奴隸販子抓獲發現Gwaine也跟們關一起們三人後來僥倖逃脱找到聖盃但此時Cenred和Mogouse也發現了Arther們蹤跡並派人襲擊了們搶到聖盃Mogouse通過聖盃使用魔法Cenred軍隊變成了不死之軍這支軍隊受命於Mogouse無奈Arther一行人只能回Camelot回去途中Arther發現不死之軍已經蹂躪了Camelot廢墟之中們找到了Elyan這集最後Arther和Merlin目睹了不死之軍活捉了Uther和Camelot騎士Mogana登基

Merlin找到了GauisGauis告訴只要倒盡聖盃裏Mogouse軍隊血不死之軍將灰飛煙滅Arther一行人帶着Gauis躲了起來Mogana統治期間Gwen潛伏了下來準備伺機偷出鑰匙救出騎士首領萊昂沒想到Gwen意圖暴露被Mogouse跟蹤找到了Arther躲藏地幸虧Lancelot及時出現才解救了Arther一行人當天晚上Arther帶着們來到了一座城堡找到了Camelot歷代國王使用過圓桌Arther、Merlin、Gauis以及騎士們坐象徵着平等圓桌旁商討第二天解救Uther和計劃並且Arther冊封了Lancelot、Gwain、Elyan等人為Camelot騎士（這就日後圓桌騎士）梅林私下裏和Lancelot商量決定不按照原定計劃直接去尋找聖盃第二天Merlin和Lancelot找到了聖盃Gauis暗中幫助下Merlin成功頂住了不死之軍和Mogouse阻撓打翻了聖盃不死之軍瞬間灰飛煙滅

莫甘娜和莫格斯來到了願望之島，莫格斯用自己他軀體刺破了結界，怨靈開始肆虐這甘美洛特的亞瑟和，的騎士當然還有，他男僕梅林就前往願望之島去修補結界。路上梅林為保護亞瑟而被怨靈纏身。亞瑟讓蘭斯洛特帶着梅林回甘美洛特找蓋尤斯治療石。

蘭斯洛特，帶梅林回甘美洛特時經過一條小河休息。蘭斯洛特發現有人相似的呼喚，原來的山林之妖，們也受莫甘娜釋放，怨靈之害，希望梅林可以拯救他們的並醫救梅林他保護梅林和蘭斯洛特一晚不被怨靈纏身，醒來，梅林召喚出了龍的並找到救補結界在方法是梅林將代替亞瑟獻身....然而最終蘭斯洛特卻最後一秒代替梅林毅然赴死.

亞瑟生日，有舞者和雜技團前來表演，結果其中有人圖謀不軌，設計想陷害亞瑟。人們請亞瑟做志願者幫忙表演，他咬蘋果上塗了毒藥意志不清，然後來到烏瑟的房間，結果睡着了。迷茫之間發現有人想殺自己的但沒什麼力氣，關鍵時刻，一蹶不振。烏瑟忽然奮起，救了自己的兒子，但也受了重傷（這段烏瑟表現出了難他在人性。）亞瑟為了救烏瑟，決定求助於魔法，梅林想幫忙的就建議的去找一個魔法師......

蓋尤斯曾經的學徒朱利葉斯.波登來到了卡梅洛特，帶着缺失一塊的三旋壁來找蓋尤斯幫忙找在卡梅洛特的最後一塊三旋壁碎片（完整的三旋壁可以打開卡什科那的古墓，裏面有一顆藏了400年的龍蛋），蓋尤斯認為他心術不正，不願意幫助他，但梅林因為龍的請求，為了保住龍族的血脈，所以決定暗地裏幫他，最後再一次證明梅林太輕信別人了。波登果然不是什麼好貨，過河拆橋，最後還驚動了烏瑟，排除亞瑟親自銷燬龍蛋。梅林為了彌補自己的過失，跟着波登來到古墓，波登中了古墓裏的圈套，昏迷了，梅林便想去拿龍蛋，結果關鍵時刻波登又醒了，最後當然梅林用他的無敵魔法把他打暈了，然後把蛋給了龍，還給新出生的小白龍取了一個名字艾蘇（在龍語寓意是耀日之光）

亞瑟在樹林裏抓到戰俘，其中有一個是卡爾林國王（穿着相當破爛。）阿古温勸亞瑟，像他父親一樣實施強硬手段，把他殺掉，結果引起了卡爾林皇后對卡梅洛特的戰爭，莫甘娜聽阿古温説了以後，決定用魔法幫助卡爾林皇后對抗卡梅洛特。亞瑟帶兵出發，看到下面的浩浩蕩蕩的兵隊，覺得是自己引起了這場戰爭，就冒險來到敵方陣營要求一對一單挑以減少傷亡。卡爾林皇后答應了以後，莫甘娜又對亞瑟的劍施加魔法，使他在戰鬥時有千斤之重。最後還是梅林用魔法暗中救了亞瑟，亞瑟勝利了以後沒有殺對方勇士，贏得了皇后的尊重和兩國之間的和平。莫甘娜詭計又一次告吹（我必須説反面角色就是要屢敗屢戰啊。）

亞瑟，外路線中被阿古温在傭兵埋伏，梅林為了救亞瑟被刺了一刀。亞瑟在帶着受傷梅林逃亡過程中再次遇到傭兵，梅林為了救亞瑟，落到了阿古温和莫甘娜手中，莫甘娜利用亞瑟對梅林的信任，用多頭魔蛇對梅林施咒，梅林回到卡梅洛特，性情大變，全心全意就想着殺死亞瑟。蓋尤斯和格温發現了，阻止了梅林，蓋尤斯麻痹了梅林體內的魔蛇後告訴梅林，不殺死母體，梅林就會一直不斷試圖殺死亞瑟來完成自己的使命。於是梅林再一次變身，用衰老的容顏去找莫甘娜房裏的魔蛇。莫甘娜嚇了一跳還和他打了一架，最後多頭魔蛇被摧毀，梅林又變回了亞瑟忠實的朋友。並且梅林似乎看清了阿古温的真面目。

莫甘娜因為艾莫瑞斯的出現深感威脅，下定決心搞清楚艾莫瑞斯的真實身份，她用治癒手環作為交換去求祭師卡薩綁架蓋尤斯，讓蓋尤斯説出誰是艾莫瑞斯，阿古温一石二鳥，説蓋尤斯是畏罪潛逃，指證他就是之前害他們被發現的內奸，並暗指蓋尤斯和他父親的死脱不了干係。梅林為了為蓋尤斯洗清冤屈，和高文去找蓋尤斯。卡薩折磨蓋尤斯，最後蓋尤斯挺不住，便説出了真相，莫甘娜對付梅林時，卡薩趕到。並説自己知道了誰是艾莫瑞斯。結果他臨陣倒戈，反擊莫甘娜，並表示自己是站在梅林一邊的，莫甘娜又沒戲唱了。蓋尤斯也洗清了冤屈 。

有一個小村莊被蛇怪拉彌亞襲擊了，梅林，格温和幾個騎士前往，發現村民的病似乎是由魔法造成的。於是他們返回卡梅洛特去找蓋尤斯做進一步確認。回途中遇到了一個叫拉彌亞的女孩。幾個騎士似乎都被她迷惑了。爭風吃醋，脾氣暴躁。終於伊蘭受攻擊了。但騎士們還是執迷不悟，來到拉彌亞帶領的城堡。梅林只好跟着前往，並讓格温沿途留下標記。同時亞瑟出門尋找他們，跟着標記，亞瑟在關鍵時候出現，救了梅林和格温。

莫甘娜把蘭斯洛特用魔法重新召喚回來，就是為了破壞亞瑟和格温之間的感情。因為蘭斯洛特是被召喚的，所以沒有了任何的記憶，只對召喚者服從！因此莫甘娜的計劃就開始了，在競技場場上蘭斯洛特登場，一切都進行的很順利，也讓格温愛上了他背叛了亞瑟。當蘭斯洛特沒有了利用價值之後，他的任務就是死去。他死後，格温的魔法消失了，然而她面臨的就被亞瑟驅逐。

伊蘭不小心喝到了被詛咒的水，因此他看見了死去的一小男孩，那個男孩全身都是水，一直纏着他。他基本都在恐慌中度過，最後男孩上了他的身，想去復仇，最終亞瑟以他的真誠感動了男孩，伊蘭得到了解放。

亞瑟本來想和一國的公主米希安聯姻。亞瑟開始和米希安兩個人共同相處，培養感情。然而梅林也在其中阻止着。最終亞瑟還是沒能忘記格温，解除了這場聯姻。

莫甘娜率領南境大軍向卡美洛城襲來，一場可怕的戰事不可避免。所有人都被迫為生存而奮鬥，面臨兵敗如山倒的局面，就連貴為國王的亞瑟也不例外。可莫甘娜不會輕易讓亞瑟逃走，她下令全境搜捕亞瑟。梅林能夠幫助他的國王逃脱女巫的魔掌嗎？或者……這一次亞瑟的運氣真的用完了？

莫甘娜和Helios成功佔領了卡美洛城，梅林和亞瑟王逃入Ealdor。莫甘娜的大軍仍在不斷緊逼，兩人幾乎陷入絕境。亞瑟發誓要奪回卡美洛城，但Agravaine的背叛嚴重挫傷了這位年輕國王的自信心。莫甘娜真的不可戰勝嗎？這個答案或許只有梅林知道，但他當務之急是要恢復亞瑟「統一阿爾比恩大陸」的信心－－用一種不同尋常的方法。

當第五季開始時，距離上一季結尾已經過去三年時間。亞瑟王的統治已經牢固，格温納維爾王后和圓桌武士團成為他堅強的後盾，卡美洛城從此進入一個全新的黃金時代。在卡美洛城繁榮發展之際，毀滅的種子也在黑暗之中悄然萌芽。在北方的冰凍土地上，一些人離奇失蹤，沒有留下任何痕跡。接到當地居民的求援報告後，亞瑟王決定親自帶領梅林及他的騎士前去調查事件真相。在未知的領域中，潛藏的危險正等候他們到來。

關於莫德雷德（Mordred）的古老預言給梅林帶來沉重的心理負擔——因為他無法改變亞瑟選擇的道路。冰原迎來了黎明，但梅林和亞瑟都已經筋疲力盡。伴隨着艱難的腳步，Ismere堡壘越來越近了，但梅林的恐懼感也越來越強烈。莫德雷德究竟在玩什麼把戲？莫甘娜和德魯伊Ruadan（Liam Cunningham）究竟在Ismere堡壘的地窖裏尋找什麼秘密？那東西有什麼強大的力量？這一次，即便是梅林也無法阻止亞瑟落入虎口……只有一件事可以肯定：阿爾比恩大陸將面臨前所未有的巨大危機。

一個陌生人賜予亞瑟召喚死者的魔力，亞瑟的內心陷入理智與情感的較量。然而他最終禁不住誘惑，打算抓住這個機會與他最想念的人再見一面——他的父親烏瑟王。靈魂的世界黑暗而危險，亞瑟壓根不知道他將為自己的決定付出高昂的代價。儘管成功的希望很小，但梅林必須盡全力糾正亞瑟的錯誤，否則他們這麼多年苦心經營的卡美洛城將毀於一旦。

莫甘娜利用Mithian公主（Janet Montgomery）作為誘餌，精心設下一個騙局。整個卡美洛城都落入了莫甘娜的圈套，就連平日裏小心謹慎的梅林也深信不疑。面對山雨欲來之勢，梅林能夠及時看穿謊言嗎？或者……莫甘娜終將實現她的復仇夢想？

在一個古池的深處，三個占卜者（Frances Tomelty，Sian Thomas，Helen Schlesinger）對卡美洛之王做出了黑暗的判斷。儘管梅林提出了警告，但剛愎自用的亞瑟王卻不肯嚴肅對待三個占卜者的預言。三個占卜者十分憤怒，發誓要對卡美洛城進行報復。梅林只有一次機會來救亞瑟王，但他將為自己的決定付出高昂的代價。

格温被人從城堡中擄走，梅林相信這件事肯定是莫甘娜所為。亞瑟發誓要救回自己的王后，但這並不容易——格温被關押在黑塔之中，凡是靠近那地方的男人都會被夢一般的幻覺所困擾。梅林無法預測莫甘娜究竟在玩什麼把戲，而亞瑟更擔心他們會在黑塔中遇到怎樣的「終極挑戰」。

黑暗侵入卡美洛城的心臟，莫甘娜和她的傀儡精心策劃了一個行刺亞瑟王的陰謀。馬伕Tyr Seward被夾在交戰雙方之間，他可能會毀掉一切。當莫甘娜的陰謀達到頂點時，梅林起了疑心。他能夠及時揭露真相併化解此次危機嗎？

梅林答應幫助一個年輕的德魯伊男孩，並因此離開卡美洛去完成一項危險重重的任務。從Amata來的Sarrum吸引了卡美洛城所有的目光，根本沒人注意到梅林不見了。梅林很快察覺到這可能是一個精心策劃的陰謀，目的是為了將他和亞瑟王分開——他能及時趕回城裏阻止敵人刺殺亞瑟王嗎？

當梅林發現格温已被莫甘娜控制之後，他必須立即採取行動，否則莫甘娜對格温的控制將達到不可逆轉的程度。只有最強大的魔法才能解救卡美洛王后，要完成這個魔法絕非易事。另一方面，莫甘娜並不想就此放棄她手中的傀儡，莫甘娜與梅林的魔法大戰一觸即發。

莫甘娜對老敵人——來自Catha的Alator——窮追不捨，因為她堅信Alator知道該去哪裏尋找Emrys。與此同時，神秘的Finna（Sorcha Cusack）稱她能幫助已被逼入絕境的梅林，但梅林不知是否該相信她。

莫德雷德在愛與忠誠之間左右為難。他並不知道，他所選擇的道路將重塑卡美洛城的未來。戰爭的腳步日益臨近，梅林卻感到孤立無助。難道這一切都已經註定？他夢想中天國般的阿爾比恩大陸必將成為一片廢墟？

在高高的山崗上，莫甘娜聚集的大軍正準備向卡美洛城發動最後一擊，復仇心切的莫德雷德也隨隊出征。梅林比以往任何時候都感到自己肩上的責任重大——眼看古老的預言就要一字不差地實現了，他能夠拯救卡美洛嗎？更重要的是，他能夠拯救自己嗎？這一次莫甘娜的目的不是征服，而是徹底毀滅！

在高高的山崗上，莫甘娜聚集的大軍正準備向卡美洛城發動最後一擊，復仇心切的莫德雷德也隨隊出征。梅林比以往任何時候都感到自己肩上的責任重大——眼看古老的預言就要一字不差地實現了，他能夠拯救卡美洛嗎？更重要的是，他能夠拯救自己嗎？這一次莫甘娜的目的不是征服，而是徹底毀滅！