梅林傳奇第二季

Camelot有一個古老的地下墓穴被發現了，應該是一個強大的魔法師為了使自己復活就將靈魂封在一個心形的藍寶石裏。Cedric知道後就接近Arthur偷了墓穴的鑰匙，也就偷了藍寶石，結果被控制了，Camelot陷入危機，最後，恩，正義還是戰勝了邪惡。

又是邪惡自私的陌生人溜進Camelot來搞破壞。劇情上是不是有點俗，就是一個被下了詛咒的寶石引起的混亂，人的貪慾最後總是會毀滅自己，財物往往被邪惡的靈魂控制。Cedric一邊搶着幹本該由Merlin來做的工作，一邊暗自破壞Merlin的形象，給本集製造了不少笑料。特別是當Arthur發現Merlin在馬廄裏睡得像死豬一樣，臉上沾滿了糞肥，三匹寶馬全都逃走了。

Arthur懷疑自己所獲得的勝利都是虛假的，僅僅因為他是Prince，所以和Merlin喬裝了身份去參加Jousting Tournament。Arthur為了不被人發覺，在Merlin的安排下偷偷住進Guinevere的小屋，試圖以普通人的身份度過這幾天。在此期間，Gwen不僅讓Arthur看清了自己嬌生慣養、盛氣凌人的壞毛病，還俘獲了他的心。很巧的是奧丁國王因為Arthur殺死他的兒子就找了殺手來報仇。Arthur在比賽中殺了他，當然也是Merlin的幫助。

這集是Arthur成為王者在成功路上的心理磨練，Guinevere是教會了Arthur很多。

Morgana 因為自己的魔力引發了火災感到恐懼，Merlin看她彷徨的樣子決定幫助她認識自己會魔法的真相，於是帶她去找Druid族人，但又是好心辦壞事的結果。Uthur以為Morgana被綁架了，大張旗鼓去找她。就因為這個由頭，Druid族人被殺死，但Mordred逃走了，淪為孤兒。在前集幾乎消失的Morgana成為本集主角，延續Series 1 EP8未完的故事，巨龍稱她為“Witch”，大概預測了她的未來。

Mordred和Druid族人再次隆重登場。Merlin看到他強悍的魔法威力，開始為之前不聽巨龍的話放了他而後悔。Mordred一直叫Merlin為Emrys，Merlin身世也有點撲朔迷離。

Morgana要去祭拜父親，途中被山賊之類的壞人綁架，在逃跑的過程中，Guinevere被誤認為是Morgana，Uthur知道真相之後不願付贖金，Arthur就挺身而出fight for her freedom。整個拯救過程可是Arthur、Merlin、Lancelot三人救Gwen。

Troll為了得到Camelot的權利和財富，化作美女Lady Catrina試圖引誘Uther。Uther自然就上當了急於和她結婚，並在她的迷惑下廢黜了Arthur王儲的地位， 還大肆提高Camelot的税率，導致所有人苦不堪言。但是當Merlin揭穿Queen Catrina其實是Troll的真相後，被施了魔法的Uther還是迷戀其中，最後又是巨龍的主意，Arthur裝死，Uther的眼淚換來了魔法的真相。

當一個人被假象矇蔽，往往失去心智，Uther對Catrina表現的痴迷實在讓人很噁心。Sarah Parish在高貴的王室身份及令人噁心的Troll裝扮之間來回變化。Uther雖然殘暴，但是他再次表現了對Arthur的父愛。Arthur公開反對父親的暴政，拒絕為父親斂取不義之財。最後Arthur為了感謝Merlin的幫助，差點給Merlin來了個知己的擁抱。雖然Arthur很經常對Merlin動粗，但關鍵時刻還是表現了他對Merlin的信任。

Merlin在幹農活的時候對煙霧使用了魔法，僅僅因為無聊，但要命的是被人發現了，於是Uthur就找來了Witchfinder Aredian。自然又是腥風血雨。Gaius為了保護Merlin和Morgana承認了莫須有的罪名。於是Uthur決定燒死他。Merlin對Witchfinder可以説是以彼之道還施彼身，所以真相就大白了。

A mysterious warrior Morgause來到Camelot向Arthur挑戰並贏了他，於是她要求Arthur去找他。Arthur為了想知道母親Igraine的故事答應前往。Gaius發現Morgause是Morgana的half-sister，並明白魔法高強的她一定有所圖謀。Arthur知道了自己的出生和母親死亡的真相，回來找Uthur血拼，但在Merlin的“謊言”下，一切又“恢復正常”。

Merlin從一個賞金獵人手中救出了Freya，一個Druid girl，並愛上了她，但發現她被下了詛咒，每晚午夜鐘聲響起就會變成a bloodthirsty beast——a Bastet，貌似長着翅膀的黑豹。最後呢，因為在追捕的時候被Arthur刺傷了，所以Freya死掉了。Merlin就將她火化在湖中。

五個國家的國王聚集在Camelot簽署和平協議，King Alined 想要和Camelot開戰，但是又找不到藉口，於是就藉助magic讓Arthur愛上了King Olaf的寶貝女兒Lady Vivian。而破解魔咒的方法就是a kiss of truly loves，好吧，之前送錯求愛信的Merlin從頭到尾認為Arthur的真愛是Guinevere，於是Gwen也成功的用她的吻解救了Arthur，帶來了和平。

一個叫 Alvarrwarlock救了成為孤兒Mordred相信Mordred可以駕馭the Crystal of Neahtid於就找到了Morgana讓偷出了水晶Arthur找回了水晶抓到了AlvarrMorgana暗中放了Alvarr並與Uthur決裂當然Merlin也擁有駕馭水晶能力於看到了讓無法承受未來

Morgause點燃了the fires of idirsholas，喚醒了the knights of medhir。Arthur和Merlin前去查看遇見the knights，逃脱後回到城堡，卻發現Camelot裏所有的人都睡着了，當然除了Morgana。Merlin再次向巨龍求助，但巨龍一定要他實現放了它的諾言，Merlin用母親的生命保證換來了解決方法——殺了Morgana。Merlin讓Morgana喝下了毒藥，迫使Morgause停止了進攻。Morgause帶走了Morgana。Merlin也偷出一把舊教鑄造的劍，用魔法砍斷繩索，放出了巨龍。

巨龍在Camelot施虐，沒有人能制服他，Arthur為了救Guinevere被巨龍抓傷。Gaius説Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能馴服龍，於是Merlin和Arthur啓程去找Dragonlord。臨行前，Gaius告訴Merlin，Balinor就是他的父親。經過一番曲折，兩人找到了Balinor，Balinor與Merlin也父子相認，但在回Camelot的途中，眾人遭襲，Balinor為救Merlin犧牲，他告訴Merlin馴龍的技能是天生的，世代相傳。Merlin忍住悲痛，馴服了巨龍。巨龍答應Merlin離開Camelot，never forget his clemency。但他寓言他們的命運will cross again。