桃花依舊笑春風

寶雞軍閥賀桂奇前往藍田去給兒子説親，賀桃花聞訊追上父兄乘坐的汽車想一同前去看未來嫂子，路上卻遭遇進步學生的埋伏。桃花發現這些刺客竟是自己同學，不忍看他們被送進牢獄面臨處決，便向父親求情。然而賀桂奇卻暗地裏繼續實施對進步學生的槍決。賀桂奇料到革命黨還會捲土重來，便以被捕學生為誘餌，給前來營救的革命黨設下圈套。被捕學生拆穿賀桂奇的詭計，為了保護營救他們的其他同學，主動暴露自己。廖春風等人再次實施刺殺計劃，與賀桂奇父子再次發生激烈交火。危急時刻，廖春風向宅內投了一枚手榴彈，賀桂奇為救身受重傷的兒子賀江山，被炸成重傷。賀江山被父親推向暗道，昏死過去。賀桂奇垂死邊緣聽到了廖春風等人的集合地點，用盡餘力寫在桌子上。然而只寫了西安水車四個字，賀桂奇就斷了氣。祝樸實見時機已成，順勢收網。又一場槍戰過後，只剩廖春風逃出司令部。²

祝樸實見賀桂奇已死，賀江山下落不明，將賀家洗劫一空。鐵二找到賀桃花，並將家中劇變告之，桃花悲痛不已，發誓報仇。在老管家的勸引下，賀桃花見到父親臨終前寫下的“西安水車”四個字，猜測父親留下的應是西安水車巷，而這肯定與父親的死有關。到了水車巷，桃花見到的第一個嫌疑人，是身着軍裝的水西安，便一路跟隨。桃花把行李箱遺忘在一個吃胡辣湯的鋪子，再回去拿，卻撞見白耀祖的母親要拿走，便上前要回，白母不肯罷休，向白耀祖告狀，廖春風路見不平便詢問詳情，桃花只好化名“雲岫”，説自己家在咸陽西大街，家人都被大火燒死，自己本被父母許給一户人家，因對方是殘疾人，所以逃跑，到西安尋個僕人的差事想養活自己，廖春風聽完以後同情雲岫，讓白耀祖放人，並叫雲岫到自己家裏做僕人。²

雲岫邊吃飯邊打聽革命黨的消息，得知水西安是國民黨軍人，卻還是心有懷疑。白耀祖到廖家搜查雲岫的皮箱，被廖兆銘攔下，堅持要等雲岫回來才可以搜查。廖春風帶着疑慮一路來到咸陽，走訪街坊發現西大街既沒有發過大火也沒有姓雲的人家，意識到雲岫在撒謊，於是他快速趕回家，遇見等待搜查的白耀祖。廖兆銘出門遇見雲岫，想到雲岫能識文斷字，就帶她去看碑林，雲岫急着回家，剛進門就被廖春風叫去。白耀祖打開箱子搜到槍和金磚，隨即要帶走雲岫，廖兆銘不忍看雲岫這樣被帶走，便勸雲岫説出實情，雲岫蹲在地上抱頭大哭，面對質問，雲岫承認自己確實對身世有所隱瞞，又撒了謊，稱自己是被土匪掠走的千金小姐，土匪燒殺了自己家。雲岫見廖春風有所懷疑便説土匪頭黑娃逼她當壓寨夫人，結果土匪全都喝多了，她就偷了槍和金條自己跑出來了，一路逃到水車巷。²

水天年想讓水西安帶兵剿匪，成功歸來後娶雲岫進門，白耀祖也想着剿匪立功拿金磚，但云岫沒想到自己的謊言哄騙了一眾人，得知剿匪消息後心裏變得不安，開始準備找機會逃離水車巷。剿匪前一天，雲岫想趁沒人的時候逃跑，剛走到門口就碰到廖春風，只好撒謊説自己想去拜佛，求神仙保佑剿匪成功，廖春風不信就陪着雲岫一同前去燒香。到了寺院，雲岫假裝上廁所又一次想逃跑，沒想到逃到寺院西門，就碰到水西安，這時廖春風也追了上來，雲岫又沒能逃走。回到廖家，晚上夜深人靜後，雲岫揣上手槍再次出逃，沒想到廖春風為了防止雲岫逃走，早就躲在門口監視她，雲岫只好説自己準備在路口給過世的家人燒紙。第二天，雲岫不得不帶路引領一眾官兵來到山下，大家在上山的時候雲岫不知如何交待黑娃的位置，只好裝走不動歇在半路想伺機逃跑，卻不想逃跑的時候誤打誤撞，正巧發現土匪頭黑娃在搶掠山上的一户人家。²

雲岫發現黑娃後一路往回跑，大部隊發現雲岫失蹤，軍心大亂。眾人懷疑雲岫欺騙大家，就在往回折返之時，雲岫慌忙跑了回來，給大家帶來了黑娃的消息。警察和軍隊快速包圍了土匪，黑娃全力奮戰，剛要舉槍，就被水西安和廖春風同時開槍擊中，黑娃應聲倒下。但總有漏網之魚，其中一個土匪藏了起來，暗中聽到廖春風和被救人家的對話，得知帶兵來剿匪的人叫雲岫，跑回土匪窩報信。黑娃被擊斃，大家勝利而歸。晚上眾人聚在廖家談論這次勝利，雲岫成了廖家和水家都很中意的未來媳婦。大家各自回家後，廖兆銘勸兒子娶雲岫回家，廖春風不以為然。第二天一早，水天年前往廖家提親，一併接雲岫到水家。廖兆銘一聽水天年説雲岫在廖家只是個下人，就馬上表示廖家也要娶雲岫。兩人爭執不下，就商定讓雲岫自己決定嫁給誰。²

水天年和廖兆銘爭不出高低就比賽打水，打賭爭雲岫當自家兒媳婦，引來水車巷的男女老少圍觀看熱鬧，馮三娃聞訊帶着黑牛趕到西門水井，水西安和廖春風也趕來勸自家父親，水天年和廖兆銘爭着吵着各回各家了。廖家和水家都在着急着娶回雲岫，馮三娃看着廖馮兩家爭得不可開交，勸黑牛端正對雲岫的心思。水西安跑到馮家找雲岫表白，雲岫藉機問起革命黨的消息，水西安一頭霧水，娶親的事也沒得到雲岫的應允。等水西安再次登門的時候碰見廖春風，水西安希望廖春風退出，請廖春風喝酒談心表示自己是真心喜歡雲岫。²

馮臘梅給雲岫送了碗葡萄，兩人聊起廖春風，得知雲岫並不喜歡廖春風，馮臘梅知道後第二天就跑去看廖春風。黑丁佯裝成一個賣韭菜的來到馮家門口，雲岫看韭菜新鮮就買了兩捆韭菜，想着給廖春風家也帶去兩捆韭菜，就讓黑丁挑着韭菜跟着自己往廖家走，剛到廖家門口，黑丁就拿出手槍綁架了雲岫，一路到了尼姑庵。廖家在自家門口發現了一擔韭菜，廖春風心生疑慮就急忙確認雲岫安危，發現到處都不見雲岫，便前往水家求助。雲岫看黑丁在寫信要贖金，就大膽出主意並要親手寫上地址以便讓家人知道自己被綁架了。黑丁找來尼姑庵的主持，告知主持自己的母親也是尼姑，想讓庵裏的尼姑前去馮家送信。馮家一接到消息就即刻找廖水兩家商議對策，馮三娃見兩家都拿不定主意，情急之下喊着讓黑牛去尼姑庵保護雲岫。³

黑牛騎馬直奔紫雲庵，上了山就碰見雲岫和黑丁，黑丁見黑牛就舉槍，雲岫邊勸黑丁放心，邊告訴黑牛自己沒事，黑丁見黑牛還不肯退步，一激動衝黑牛腳下開了一槍，住持聽見槍聲以為出了人命，找黑丁問話，見沒事，就勸黑牛回去，黑牛放心不下，見雲岫被帶進紫雲庵裏，就守在門口。雲岫回了水車巷，大家對雲岫的勇敢讚不絕口，廖家和水家都更加的中意雲岫。身負重傷的賀江山一路奔走投奔到孫家，從孫家人口中得知未婚妻已嫁人，父親舊部下祝樸實又在栽贓追捕自己，賀江山決定前往西安，尋革命黨人為父報仇。水家商議娶雲岫要先下手為強，水西安就帶媒婆去馮家跟雲岫説親，雲岫覺得水西安這樣做會對廖水兩家都不好。廖兆銘碰見水西安前去提親，就勸兒子也去，見廖春風不為所動，不得不親自前去替兒子説親。³

廖兆銘敲開雲岫的門，見水西安已經來提親，便和水西安談判，勸雲岫斟酌選擇，水西安對廖兆銘雖覺不滿，但依然尊重雲岫的選擇。就在這時，黑牛跑回家通報，鎮嵩軍已經包圍了西安城，看着大量入城的難民，大家開始準備屯糧以備不時之需。廖秋月為躲避鎮嵩軍，敲開了孫家大門求救。面對手持長槍的鎮嵩軍，賀江山和鎮嵩軍開始周旋。水車巷裏的百姓蜂擁前往水天年家的麪粉行搶購麪粉，水天年為了安定人心決定不漲糧價保障百姓不斷糧。就在此時，鎮嵩軍將西安城圍得水泄不通，與此同時湧進來大量的難民。雲岫痛恨這些發國難財的投機商人，計上心頭，叫着黑牛拉車帶自己去楊高利的糧行找糧食，雲岫見了楊高利，先是擺開陣勢，軟硬兼施，奈何再狡猾的楊高利也抵擋不過雲岫的伶牙俐齒，最終決定賣麪粉給雲岫。廖春風和水西安並肩作戰，堅守在城門口，迎戰鎮嵩軍。³

雲岫和黑牛拉了一車的麪粉回了馮家，廖兆銘聽聞後以為雲岫囤積糧食要發國難財，對雲岫大失所望。廖春風到馮家門口卻看到雲岫在給難民施粥。對雲岫心懷嫉妒的臘梅懷疑雲岫，跑去警察局找白耀祖告狀，白耀祖立刻就帶兵前往馮家抓雲岫。廖春風帶着父親去看雲岫施粥，剛到馮家門口就見白耀祖要帶走雲岫，廖兆銘把白耀祖一通教訓，白耀祖灰溜溜的回了警局。水天年聽聞雲岫在施粥，更加欣賞雲岫，立刻決定自己家的麪粉廠也要施粥。水西安和廖春風在城樓上商議着如何應對鎮嵩軍攻城，兩人談着談着就想到未來戰爭結束看誰能娶到雲岫。賀江山對廖秋月一見鍾情，答應廖秋月一起回西安。廖秋月發現賀江山喜歡自己，直言已有心上人。但是賀江山不肯善罷甘休，廖秋月擔心自己的安全就拜託與孫夫人同住。黑丁突然回到水車巷尋雲岫，兩人見面十分高興，黑牛撞見以為雲岫有危險，就和父親拿着傢伙追打黑丁，被雲岫攔下，解釋了黑丁是來幫着打鎮嵩軍的，大家才消除誤會坐下飲酒。廖兆銘對鎮嵩軍感到憎惡，決心要寫討賊檄文，為反擊鎮嵩軍奉獻自己的一份力量。廖兆銘請雲岫到廖家幫自己修改討劉鎮華的檄文。隨後拿着繳文準備上城牆，雲岫義憤填膺也跟着上了城牆。廖兆銘路過白濟通藥鋪，敲開門勸白濟通帶着藥品上城牆救死扶傷。³

廖春風和水西安調兵遣將，為守護東城門與鎮嵩軍激戰。此時，在西城門外樹林中不遠處，埋伏着鎮嵩軍的大部隊。在城牆上守城的所有人都俯身隱蔽，廖兆銘不顧眾人阻擋，執意要上城牆，誦讀討賊檄文。黑丁和水天年勸廖兆銘不要起身，廖兆銘毫無懼色，反而痛陳此舉的必要，他起身打開繳文開始朗讀。鎮嵩軍聽到檄文，只想放一發空槍嚇唬廖兆銘，然而廖兆銘無所畏懼。鎮嵩軍想要打死雲岫，連長鐵二發現讀檄文的是雲岫，立刻命令手下不要開槍，他認出了雲岫就是失蹤的賀桃花。雲岫把檄文接着讀完後回到廖兆銘的身邊握拄他的手，廖兆銘對着水天年講了自己最後的心願，希望雲岫能做廖家的兒媳婦，水天年和雲岫都含淚答應。廖秋月欲回西安，卻被賀江山拖回宅院。第二天賀江山陪着廖秋月回西安，路遇從西安出逃的難民打聽了西安的情況。³

西安城已經斷糧，雲岫給守城的廖春風和水西安送了一個饃，看着兩個狼吞虎嚥的男人，雲岫和兩人商議起為百姓找糧食的方法，廖春風提議自己可以去勘察敵軍的糧庫，找到地點後可以去搶糧食。雲岫聽後就要跟着廖春風一起去勘察敵軍的糧庫，廖春風和水西安都堅決反對，雲岫不聽，起身就要去行動，廖春風只好妥協。雲岫和廖春風潛伏在草叢裏，提槍匍匐前行，卻被鎮嵩軍發現，隨後包圍了二人。雲岫佯裝自己和廖春風是逃難的夫妻，卻被鎮嵩軍揭穿身份後帶回軍營。雲岫和廖春風被關在軍營房間裏，抓捕二人的鎮嵩軍送了一盤白麪饅頭進屋讓二人吃飽，第二天送二人上路，二人決定死也不當餓死鬼，一起吃掉了一盤饅頭後聊起了彼此之間的關係，雲岫決定在臨死前嫁給廖春風。鎮嵩軍準備槍決雲岫二人，讓兩人做最後的道別，廖春風和雲岫緊緊地抱在了一起。³

雲岫和廖春風抱在一起難分難捨，被鎮嵩軍帶到挖好的坑前，二人一起牽手跳進坑裏。馮臘梅來警局報信，被警局的警察攔在門口，白耀祖正好撞見，把警衞罵了一通，迎臘梅進門。雲岫和春風被鎮嵩軍快活埋的時候，鐵二回來，他認出了被埋的雲岫就是桃花，趕緊叫人把桃花從坑裏拉出來。白耀祖得知雲岫和廖春風離開西安城，斷定兩人棄城叛逃，於是去找龐局長告狀。龐局長讓白耀祖藉此機會處罰兩人，以儆效尤。説完就要查封廖家宅院。鐵二給桃花和廖春風備下飯菜，招待兩人。廖春風聽鐵二把雲岫叫桃花，感到很詫異，雲岫已經許身廖春風，於是便沒了顧忌，將自己的真實身份説了出來。春風異常震驚，原來自己就是桃花尋找的殺父仇人。⁴

在陝軍的牢房裏，賀江山向廖秋月坦白了自己其實是軍閥賀桂奇的兒子，廖秋月驚訝不已。雲岫告訴鐵二他殺的人是廖春風的父親，鐵二深感歉意。雲岫給鐵二分析他現在所處的情況，並勸他棄暗投明。鐵二明白雲岫是跟他要糧食，爽快決定給雲岫糧食和馬匹，讓他們趕緊離開。馬連長和郭排長偷偷向團部彙報，呂團長得知鐵二要放走奸細，命令馬連長將鐵二就地正法，並由他接任營長的職務。鐵二知道鎮嵩軍營已經不容自己繼續留身，他決定和雲岫、廖春風一起奔赴西安城。白耀祖為了霸佔廖家宅院，跟龐局長彙報時，佯裝不認識廖秋月，斷定兩人是奸細，催促龐局長不需審問直接將兩人秘密槍決。水西安得知廖春風和雲岫被捕，找到龐局長，欲拿奸細和鎮嵩軍換人。賀江山和廖秋月正要被行刑，水西安及時趕到，救下了兩人。廖秋月安全回到廖家，這才聽説廖春風和雲岫的事情。水西安對賀江山救了廖秋月表示感謝，問他接下來怎麼打算，賀江山説他要留在水車巷。⁴

雲岫、鐵二和廖春風為逃脱追捕，眼看就要到城東門，本以為脱離危險，這時呂團長率部隊追上來。呂團長命令部隊務必擊斃叛軍鐵二。密集的子彈向三人射來，鐵二讓廖春風帶着雲岫和糧食先走，自己墊後。但是雲岫還沒走遠，鐵二就不敵追兵，中槍身亡。臨死之前，鐵二才道出他對雲岫深藏已久的暗戀。水西安聽到城外交戰的槍聲，帶着賀江山、廖秋月出城門迎雲岫和廖春風。雲岫見到賀江山驚訝不已，這才知道哥哥還活着，廖春風和廖秋月兄妹重逢，但感於父親已死。廖春風也終於知道，原來賀江山沒死，內心忐忑。他跟秋月説不會娶雲岫。而云岫卻沉浸在要嫁人的喜悦裏。好消息很快傳來，馮玉祥部隊支援陝軍，解了鎮嵩軍之圍。西安城終於守住，西安百姓歡呼雀躍。水西安和廖春風也成了這場護城之戰中的英雄。馮臘梅得知雲岫要跟廖春風結婚的消息，徹底對廖春風失望，下決心要趕在雲岫之前結婚。廖秋月為了擺脱賀江山的追求，找到水西安讓他配合自己演一齣戲，水西安同意了。⁴

廖春風為了讓雲岫打消結婚的念頭，收買了一位道長，叫道長給雲岫算卦，直言兩人不合。沒想到雲岫竟然比道長還精通八卦、周易，道長説不過雲岫。雲岫識破廖春風的小伎倆，廖春風卻嚴肅以對，藉口自己要參加北伐，不能與雲岫結婚。廖秋月跟賀江山説她喜歡水西安，讓他不要在惦記自己。賀江山卻去找水西安讓他把秋月讓給他。水西安見賀江山就知其來意，為了幫廖秋月，拒絕了賀江山的要求。賀江山在廖秋月面前發誓，就算是嫁了人，他也會把她搶過來。白耀祖很快就將結婚之事提上日程，備好禮品來馮家提親。蘇清照聽説兒子要娶馮臘梅，認為馮臘梅出身低賤，不同意婚事，跑到馮家鬧，馮三娃深知白耀祖為人，本來就不同意女兒嫁給白耀祖，再加上蘇清照一鬧，放下話來，臘梅死也不會嫁給白耀祖。雲岫對廖春風的要求忿忿不平，找到水天年説這婚她結定了。廖春風對雲岫父親的事無法釋懷，但是拗不過雲岫執意要結婚，只能暫時答應下來。水天年決定認雲岫做乾女兒，為雲岫準備嫁妝，並説好要為他們做徵婚人。賀江山決定等雲岫出嫁，他便要離開水車巷。⁴

雲岫出嫁當天，水天年給她精心準備了八抬大轎，置辦了很多嫁妝。絲毫不差於嫁自己的女兒。賀江山心事重重，但是看雲岫嫁給廖春風，心裏對雲岫的擔心就放下了。他跟雲岫一起祭拜了父親之後，就急匆匆離開水車巷。而此時，水西安也接到上級命令，決定帶兵奔赴北伐。水西安的部隊氣勢昂揚，精神抖擻。廖秋月雖有不捨，但是隻能放在心裏。隻身在城門口目送水西安的部隊離開，為了表達祝福，廖秋月把隨身的手帕送給水西安做護身符，然而水西安沒有領會這心意，急匆匆率軍開拔。馮臘梅埋怨白耀祖提親時鬧出的幺蛾子，讓白耀祖去馮家給馮三娃負荊請罪。白耀祖不想去，但是拗不過馮臘梅的軟磨硬泡，硬着頭皮答應。白耀祖提着東西再進馮家，然而馮三娃還在盛怒之上，一見來人是白耀祖，抄起掃帚把白耀祖趕了出去。白耀祖自覺丟盡臉面，可是面對臘梅的糖衣炮彈，他還是服軟了。很快就到了雲岫和廖春風的洞房花燭夜，雲岫感慨有情人終成眷屬，然而廖春風卻心有旁騖，他始終繞不過自己是雲岫殺父仇人的坎。內心糾結後，不得不向雲岫坦白，他就是雲岫要找的殺父仇人。雲岫起初以為廖春風在開玩笑，但是廖春風十分嚴肅地告訴雲岫，是他策劃了那場暗殺行動，賀桂奇也是死在他的槍下。雲岫震驚又憤怒，掏出槍指向廖春風。⁴

雲岫最終還是扣動扳機，但是三發子彈全部放空。廖春風震驚不已。雲岫歇斯底里喊着讓廖春風趕緊滾。廖春風懷着滿心悔恨，在洞房之夜就離開水車巷，直赴山西參加北伐。然而云岫卻是一夜沒有閤眼，她要在恨和愛中間做一個選擇。天快亮的時候，她終於決定，她要放棄一切尊嚴和仇恨勇敢去愛廖春風，她要去部隊找廖春風。雲岫一大早就跑去馮家，把廖春風結婚之夜就離開水車巷的消息告訴了馮三娃，馮三娃感到驚訝。雲岫將她要去山西找廖春風的決定告訴馮三娃，馮三娃以前線危險告誡，但這不足以阻擋雲岫。見勸阻不下，馮三娃讓黑牛跟隨雲岫一起尋找廖春風，路上保護雲岫的安全。廖春風剛來部隊報到，就接到馬師長的緊急命令，讓他去前線增援。而此時，雲岫和黑牛剛剛到達山西，正趕上兩軍交戰。戰火激烈，兩人夾雜在難民中間。雲岫知道逆着人流往前走才能找到廖春風，但是炮彈密集，兩人不得不隨着難民逃離。一場轟炸過後，黑牛和雲岫在混亂中走散。雲岫只得孤身一人去戰場尋找廖春風。在路上，雲岫碰到一個陝西兵，以為找到廖春風有望，沒想到傳來的竟是噩耗，老兵説廖春風戰死沙場，中了兩槍墜入懸崖。雲岫震驚不已，一定要見到屍體才會相信廖春風已經犧牲。雲岫跑到懸崖下，找到了春風的懷錶和一件血衣，胸章上寫着廖春風三個大字。雲岫慟哭。⁴

黑牛四處尋找雲岫，但是被難民裹挾，又冒着炮火，始終沒能找到雲岫，只得獨自回到了水車巷。馮三娃見黑牛自己回來，大罵黑牛丟下雲岫，不顧李百靈的勸阻，一氣之下把他趕出了家門。黑牛心懷愧疚，在大西井搭起了牀鋪，睡在了外面。馮臘梅從戰場回來的陝軍那裏打聽廖春風的消息，聽説廖春風戰死前線，馮臘梅很驚訝，但是很快她就反應過來，跑去把消息告訴白耀祖。白耀祖心裏正打着廖家的算盤，這回終於有超過廖家揚眉吐氣的希望了。更重要的是，他一直惦記廖家的那套宅院，承諾一定要和馮臘梅住進廖家宅子。馮臘梅被哄得開心不已。廖春風並沒有死，是一支共產黨部隊發現了他，並將他救下。但是發現的時候，廖春風傷勢嚴重，戰地醫院的條件簡陋無法救治，需要被轉往上海的大醫院。另一邊，雲岫跟隨難民逃難，路途中又被人搶了錢袋，飢腸轆轆，半夜還引來狼羣險些喪命。黑牛因為露宿，生了場大病，高燒不退。李百靈心疼不已，在馮三娃面前給黑牛求情。馮三娃雖然嘴硬但心裏還是心疼他這個兒子，同意讓黑牛回家。蘇清照為了阻止白耀祖娶馮臘梅裝病，白耀祖聞訊回家探望，卻被蘇清照逼問，無奈之下，白耀祖發誓不會娶馮臘梅，但很快白耀祖就識破了蘇清照的小伎倆，卻也拿母親沒有辦法。另一邊，馮臘梅也在做李百靈的工作，堅持要嫁給白耀祖。⁵

白耀祖不滿蘇清照的阻止，為了讓她同意娶馮臘梅進門，白耀祖以彼之道還治彼身，又是裝病，又是拿局長位置和抱孫子等條件誘惑蘇清照。蘇清照禁不住白耀祖的軟磨硬泡，終於鬆口答應白耀祖娶馮臘梅。白耀祖趁着鬆口的功夫，很快叫來馮臘梅，馮臘梅厚顏無恥地上趕着要喝媳婦茶。蘇清照既然已經答應迎娶馮臘梅，在白耀祖的一番勸誘下，只得放下身架，跟隨兒子和臘梅去馮家賠罪提親。馮三娃見到蘇清照，雖然一肚子氣，但也沒有不同意兩人的婚事。白耀祖和馮臘梅竊喜。雲岫飢腸轆轆走投無路，身上又無分文。正好走到一家飯店門口，雲岫鼓起勇氣走進去，點了幾斤牛肉。店家不相信她能吃得起，但是雲岫自信保證一定給錢。店家無奈上菜。結賬的時候，雲岫卻又表示沒錢，説自己是郭家鎮首富郭晉雄私生女，這頓飯先賒欠着。老闆不信雲岫的話，非要拉着雲岫去郭府。管家開門，不相信郭晉雄有私生女，雲岫卻想辦法叫出郭晉雄。郭晉雄起初認為雲岫就是個騙子，讓管家打發走。沒想到雲岫拿出一張多年前郭晉雄寫給賀桂奇的借據，郭晉雄才知道原來雲岫是賀桂奇的女兒，即刻幫雲岫付了飯錢，又趕緊讓管家給雲岫準備了一大桌吃的，還讓她舒舒服服洗了個熱水澡。就在雲岫吃飽喝足，去郭晉雄書房講來龍去脈的路上遇見了一個形跡可疑的人。⁵

雲岫遇到的可疑人物其實是郭家的大少爺郭堅，雲岫以為郭堅是小偷，於是想要欲擒故縱。郭堅也以為雲岫對郭家金庫不懷好意，就許以重金利誘，約定偷到錢後兩人分贓。雲岫機智答應，打開金庫的大門，郭堅慫恿雲岫動手偷金，沒想到雲岫掏出槍壓着郭堅，揭穿他的小偷身份，當下就要帶着郭堅去見郭老爺。兩人到了郭晉雄面前，郭晉雄看到自己兒子被雲岫用槍指着，立刻緊張不已，讓雲岫趕緊放下槍。雲岫這才知道，原來她抓到的這個小偷，是剛剛從日本回國的郭家獨子郭堅。雲岫的直爽逗貧惹得郭家一家對她好生喜歡。廖春風從戰地醫院被送往上海治療，國民黨黨務調查科的郭曉月對廖春風暗生情愫，建議他在上海開始新的生活。廖春風跟郭曉月坦白了他逃婚的事實，並拜託郭曉月幫忙打聽雲岫和廖秋月的消息。郭曉月出於職業敏感，對廖春風的話半信半疑。郭堅的妻子心疼帶女兒杏花和雲岫去河邊散心，不料杏花失足掉進了河裏，雲岫二話不説，跳進河裏救了杏花，雲岫卻暈了過去。郭晉雄趕忙請來郎中給她治病。號脈的時候郎中發現雲岫已經懷有身孕，郭老爺一家都很震驚，不知道在雲岫身上發生過什麼故事，一家人糾結該怎麼跟雲岫開口，但是後來看雲岫一無所知的樣子，還整天蹦蹦跳跳，大口喝酒，郭老爺沒辦法只好將實情告訴了雲岫。⁵

雲岫將她跟廖春風的種種恩怨情仇跟郭老爺和盤托出，郭晉雄憐惜雲岫，決定讓雲岫在郭家生活下去。郭晉雄把雲岫當成自己親生女兒一般照顧，差人給雲岫送去補品。雲岫也決心要在郭家莊順利的生下孩子後再回水車巷。郭曉月一直懷疑廖春風的身份，派手下專門去水車巷調查廖春風。手下調查完回來覆命，郭曉月得知廖春風沒有説半句假話，他的身份屬實，而且逃婚一事在水車巷人人皆知。但同時也打聽到，雲岫已經離開了水車巷。水車巷的人都説她要麼是死了，要麼就是重新嫁了人。郭曉月把雲岫去山西找他一去不返告訴廖春風，廖春風深感愧疚，對雲岫抱歉不已。郭曉月抑制不住對廖春風的喜歡，直爽地跟廖春風表白，並希望他忘記雲岫，在上海重新開始新的生活。廖春風別無他法，暫且答應。廖春風在郭曉月辦公室門外巧遇馬曉輝。故友相見，眼神裏流露着激動，但出於兩人過往的特殊關係，表面卻要裝作不認識。郭曉月對兩人的關係有所察覺。廖春風和馬曉暉約定秘密碰頭，兩人互道苦衷，這才知道刺殺任務結束後，兩人經歷的所有事情。原來馬曉輝名義上是國民黨黨務調查科的行動隊隊長，但真實身份是地下黨員，他邀請廖春風加入組織，廖春風一直都很嚮往加入共產黨，欣然答應。廖春風決定開始新的生活，他答應了郭曉月的表白，並在電訊科入職，與郭曉月朝夕相處，感情越來越好。數月後，他因為出色的表現被區長提名調去行動隊學習，而他與行動隊長馬曉輝的接觸變得更加理所當然。⁵

地下黨組織上海區總負責人楊書記交給馬曉輝一個任務，去偷區長的重要情報，方便及時撤離上海區的聯絡點。馬曉輝經過縝密謀劃，一番緊張行動後拿到情報。很快，又收到區長的行動指示，國民黨正在秘密圍剿聚集開會的楊書記等人。馬曉暉要掩護楊書記撤離。國民黨行動隊很快追了上來，馬曉暉和廖春風情急之下，不得不跳反打死了區長和行動隊的國民黨員。但是馬曉暉被追兵盯上，一場激烈的槍戰過後，馬曉暉也在掩護楊書記撤離的過程中被擊斃。廖春風和楊書記被增援部隊逼到一個小倉庫裏四面受敵，楊書記讓廖春風開槍打死他偽裝成國民黨繼續卧底在黨務科，春風遲遲下不了手，最後楊書記逼不得已親手扣動了春風的扳機。廖春風深感痛心。國民黨政府認定廖春風剿滅共產黨上海區總負責人，還查出了馬隊長的卧底身份，在行動中立了大功。廖春風升職為行動隊隊長，很快又與郭曉月舉行了婚禮。在山西郭家，雲岫的孩子出生，是個男孩，雲岫給孩子取名叫蛋蛋。男孩長大了些，雲岫跟郭老爺説她要帶孩子回水車巷認祖歸宗。就在回去的前一天，雲岫在山西的街上碰見了水西安。雲岫激動不已，但她不知水西安是奉命來郭家偷銀子做軍餉，解決軍隊的危機。水西安見到雲岫活着，還生了一個可愛的孩子，高興地説不出話來。⁵

郭老爺越來越喜歡雲岫，為了讓雲岫一直待在郭家，他去找郭堅，提議讓郭堅娶雲岫。但是郭堅對雲岫沒有任何想法，郭晉雄失望不已。水西安得知雲岫住在郭晉雄家，心裏打着算盤。扮成雲岫的鄉下哥哥，讓雲岫帶水西安去郭家。進門前她告訴了水西安自己的真實身份，以及她和春風之間的殺父之仇。雲岫帶水西安參觀郭家院子，水西安藉機勘察院子結構，雲岫看水西安不對勁，猜到水西安想打郭家金庫的主意，警告水西安不要亂來。雲岫帶水西安去見郭晉雄，説水西安就是個農民，郭堅眼光毒辣，從水西安的行為舉止中，看出水西安有些不對勁，他更像一個軍人。郭堅私下跟郭晉雄説了他的猜想，郭晉雄也覺得有道理，決定加強對銀庫的看守，防着水西安。雲岫左思右想，猜到水西安來這是衝着郭家銀庫來的，糾結要不要告訴郭家父子。而水西安在郭家的行為越發令人懷疑。郭堅確定水西安另有所圖，斷定雲岫一定知道水西安的目的，想測試一下雲岫是否對郭家是真的有情義，就沒有主動去找雲岫，郭老爺倒是對雲岫很信任，但也聽了兒子的建議。郭堅説如果雲岫來跟他們坦白水西安的目的，無論她是否結過婚生過孩子，都會娶她。就在這時，雲岫急匆匆的跑來找郭家父子。⁵

雲岫急匆匆跑來，跟郭家父子坦白了水西安的真實身份，也説了自己的猜想，覺得水西安此行一定是衝着郭家銀庫來的。郭晉雄和郭堅相視一笑，對雲岫放下心來。雲岫推測水西安如果行動，雙方一定會爆發衝突，央求郭家父子不要傷害水西安。郭晉雄覺得雲岫有情有義，答應下來。然而郭堅卻對水西安厭惡至極，他差人秘密轉移了銀庫，又暗中部下埋伏，等待水西安上鈎。水西安深夜出郭家，找到帶來實施任務的部下，一番縝密的計劃和分工之後，水西安信心滿滿，實施行動。不出郭堅所料，到了晚上，水西安果然帶着人馬來偷郭家銀庫。水西安打開銀庫，發現裏面空空如也，很快就意識到自己已經上當。郭堅讓人往死裏打，雙方爆發激戰。水西安不敵對方的密集槍火，腿部中槍。雲岫聽到槍聲深感大事不妙急忙趕來，但是郭堅背信棄義，不留情面。要把雲岫跟水西安一夥人一起炸死，還好在危急關頭，郭老爺及時趕來救了雲岫等人。第二天一早雲岫便帶着受傷的水西安，還有兒子蛋蛋踏上了回西安的路途。水西安知道是雲岫出賣了他，一路跟雲岫置氣，雲岫停車跟水西安理論，水西安説不過雲岫，兩人最終和好。雲岫和水西安中途休息吃東西，發現郭老爺給她帶的糧食裏頭放了十塊金磚，雲岫對郭老爺感激不已，承諾有機會一定來看郭老人家。⁶

雲岫發現水西安的腿傷已經愈發嚴重，決定先帶水西安去石榴莊看腿傷。不料路上遇見一支軍閥部隊，兩人藏好財物，假裝農民。卻還是被小兵注意，小兵對兩人一番盤問，而且要搶他們的東西。雲岫假意阻攔，還是被小兵收走財物。小兵懷疑水西安是軍人，要把兩人帶去見師長祝樸實，祝樸實本來就在找賀桃花，想殺了他滅口，沒想到在這兒碰到了。雲岫見是祝樸實，深感大事不妙。只得見機行事。而水西安卻一臉錚錚鐵骨，好不服輸的勁兒，一直叫喊着，大不了就是一死。雲岫嚴重鄙視水西安，讓他別亂説話，聽候雲岫號令。祝樸實給雲岫準備了一場鴻門宴，想要送桃花上路，雲岫對祝樸實的意圖心知肚明，但是表面上卻欣然答應。雲岫一見祝樸實就一口一句叔的叫着，還把祝樸實説成是自己世上唯一的親人。祝樸實去不吃這套。雲岫知道對於祝樸實這種人打親情牌是沒有用的，於是導了一出大戲，跟祝樸實和參謀長拜了把子，還裝作醉酒騙他們説賀桂奇給她留了一大箱遺產埋在石頭河，想要祝樸實幫忙一起去挖寶。祝樸實見錢眼開，説要立即出發挖寶，雲岫以水西安的腿傷為藉口爭取留在了石榴莊幾日。祝樸實和參謀長當然沒有那麼輕易的相信雲岫，用幾個辦法試探她，還好雲岫聰明機智，輕易猜到了他們的計謀併成功躲避了他們的懷疑。⁶

馮臘梅給白耀祖當上狗頭軍師，分析廖家情況，廖春風犧牲，雲岫不知所蹤，廖秋月也去向不明，廖家宅院已經無主。慫恿白耀祖想辦法將宅院佔為己有。白耀祖心動，問計馮臘梅，馮臘梅支招要先賄賂龐局長。白耀祖在馮臘梅的攛掇下偷了白濟通藏在香爐裏的三塊金磚，跑到龐局長面前，要讓龐局長封了廖家的宅子。龐局長知道白耀祖打着小算盤，白耀祖這才説想要借廖家宅院給自己做婚房。龐局長見錢眼開，收了金磚立馬就去跟馮三娃要廖家宅子的鑰匙。馮三娃阻攔不得，只能看着龐局長收走了宅子。祝樸實迫不及待跟雲岫商量好第二天一早就出發，雲岫滿口答應。趁着半夜，雲岫趕緊帶上腿傷已好的水西安，偷了部隊的馬匹逃出祝樸實的軍營。祝樸實很快就發現雲岫逃跑，命令部下前去追捕，雲岫知道祝樸實的脾性，使了一個招數誤導祝樸實。祝樸實追捕落空。雲岫成功逃出虎口。水車巷的人看到雲岫回來，還抱了一個娃，都很驚詫。馮三娃聽説白耀祖和馮臘梅要住進廖家，跟馮臘梅下了命令，如果馮臘梅膽敢住進廖家，就跟她斷絕關係。馮臘梅起初還猶豫不決，最終還是受不住誘惑跟白耀祖住進了廖宅，兩人在廖宅怡然自得，享受着上等人的生活。馮臘梅與白耀祖私定終身，舉辦了一場無人見證的婚禮。⁶

雲岫剛剛回到水車巷，就聽説白耀祖馮臘梅住進了廖家宅子，對兩人的行為氣憤不已。抱着蛋蛋就衝去廖宅，敲開大門，白耀祖和馮臘梅驚訝不已。雲岫要攆兩人出門，但是兩人卻厚着臉皮説住在這房子裏是龐局長下的指示，雲岫又找來龐局長，龐局長卻説雲岫跟廖春風只有夫妻之名，沒有夫妻之實不能算是廖家人，沒資格跟他們要房子。雲岫指着蛋蛋説，他就是廖春風的兒子，但是龐局長和白耀祖沆瀣一氣，不承認蛋蛋是春風的孩子。幾經周旋龐局長才答應雲岫，廖家房子不允許任何人住進去，但還是歸警察局所有。正巧這時廖秋月回到水車巷，順理成章的要回了廖家的宅子，白耀祖和馮臘梅的白日夢就這麼碎了，氣急敗壞搬回馮家，兩人對雲岫的恨又增加了一分。西安城裏盛行虎烈拉瘟疫，很多人都因此失去性命，而且這種瘟疫傳染性極強，整個西安城都陷入人人自危的狀態。警察局奉上級命令，隔離城裏得病的人羣。水西安關心疫情，又想到廖秋月曾在上海學醫，問起廖秋月她學習的醫學能不能救治老百姓，廖秋月説治這種病需要昂貴的進口藥，而她現在能做的只有預防。⁶

西安城裏虎烈拉盛行，很多人得了病不治而亡。上級派了命令，只要是得了病的，都被抓進了隔離區。一時之間西安城人心惶惶。白家是水車巷唯一一家藥鋪，得了廖秋月的方子，來白家買藥的人蜂擁而至。蘇清照趁此機會坐地起價，開出了一塊大洋一碗藥的天價。很多鄉親都買不起藥，對白家的此舉痛恨不已。雲岫知道後更是咬牙切齒，對白家不齒。雲岫唸叨大婚時欠相親們的，拿出一塊金磚買了馮家所有的藥，蘇清照見到金磚傻了眼。雲岫將這些藥熬成藥湯，免費給鄉親們喝。賺了一塊金磚的蘇清照和白濟通激動不已，小心翼翼地想要把金磚埋在原來的香爐下，他們扒開爐灰，卻發現原來的三塊金磚沒了。白濟通震怒，但是很快就猜到，是白耀祖拿了金磚。氣勢洶洶找來白耀祖，一番逼問，白耀祖跟他們承認是自己偷了金磚，送給了龐局長，併發誓一定會再賺回來。雲岫發現廖秋月對水西安不一般，套路出廖秋月喜歡水西安的事實。廖秋月受雲岫鼓舞，決定跟水西安告白。沒想到水西安也喜歡廖秋月，兩人有情人終成眷屬。馮臘梅跟白耀祖説起早上去馮家送湯藥的時候，看到蛋蛋發燒，懷疑蛋蛋得了虎烈拉。白耀祖對之前的事情懷恨在心，誣陷蛋蛋得了虎烈拉，威脅雲岫給他三塊金磚，否則就把蛋蛋送去隔離。雲岫沒有同意，白耀祖打暈了雲岫，把蛋蛋直接送進了隔離區。雲岫和水西安拿槍相逼，親自進了隔離區救出了蛋蛋。⁶

水西安從隔離區回來就染上了虎烈拉，上吐下瀉，病狀十分嚴重。廖秋月十分慌亂，她知道要救水西安的藥十分珍貴，整個陝西省，可能只有潘副省長家裏有。而且水西安的病情再拖延下去，就會有生命危險。雲岫覺得水西安是為救蛋蛋才染病，心中十分愧疚。下決心一定要拿到這個藥救活水西安。雲岫想起廖舉人生前對她提過潘副省長的事情，説他精通音律尤其喜歡琵琶。雲岫計上心來，找到潘副省長家，為潘副省長夫妻演奏琵琶。雲岫彈奏過程中越發傷感，她想起水西安和廖舉人生前對她的種種，百感交集。潘省長夫妻被她的真情所感動，雲岫道明來給他們彈奏琵琶的來意，是為了那味藥。潘省長讚賞雲岫的有情有義，將救命藥贈給雲岫。雲岫開心不已，快馬加鞭把藥送給廖秋月，熬成藥湯給水西安服下。水西安這才脱離危險，但是仍需照料。廖秋月不怕被水西安傳染日夜守在病牀前，照顧水西安，讓水西安和水家二老尤為感動。水天年更是心疼廖秋月。兩年後，水西安痊癒，他和廖秋月的婚事就被提上日程。兩人正在熱熱鬧鬧準備婚禮，就在這時，已經加入了國民黨調查科賀江山回到水車巷。他聽到秋月大婚的消息，氣急敗壞，趕去阻止。⁶

賀江山找水西安談判，把西安圍城時對廖秋月做的齷齪之事告訴了水西安，想以此激怒水西安，逼他讓步。然而水西安並不在意這些，經歷過生死，他看到了廖秋月的真情。水西安直言只想跟秋月在一起。賀江山氣急敗壞。水西安不想讓賀江山再糾纏廖秋月，兩人決定用軍人的方式解決問題，手槍決鬥。賀江山厚顏無恥趁機拿了槍指向水西安，就在水西安千鈞一髮之際，雲岫和廖秋月趕到。廖秋月請求賀江山讓她完成這場婚禮，之後會來城牆上跟他做個了斷。龐局長聽説賀江山回到水車巷還是現南京調查科科長，準備帶着白耀祖去婚禮上巴結賀江山。水西安和廖秋月順利完婚，廖秋月按照約定來城牆赴約，她決定用自己的命換水西安的安全，賀江山一狠心掏出槍對着廖秋月，卻始終下不了手。廖秋月奪槍想要自殺，賀江山攔下廖秋月。廖秋月痛恨跟賀江山的糾纏，説出了一個驚天秘密，原來當年她離開水車巷，是因為她懷了賀江山的孩子，她把孩子生下來送給了一户普通人家，狠心承諾絕不會與孩子相認，也不會讓賀江山見到孩子。賀江山得知這個消息，十分震驚地看着廖秋月。⁷

賀江山聽説廖秋月給自己生了一個兒子，馬上跟廖秋月承諾，只要告訴他孩子在哪裏，他就再也不打擾水西安和廖秋月的生活。廖秋月猶豫之下，告訴了孩子的去向，並讓他發誓絕對不會跟孩子相認。賀江山答應了廖秋月。1936年，水天年和雲岫做起了麪粉廠的生意，雲岫做事風風火火，幹得像模像樣。賀江山做了復興社的站長，每天行蹤神秘，暗藏殺機。而廖秋月成為水西安部隊裏的軍醫，和水西安相濡以沫，兩人十分恩愛。水天年和馮三娃一塊商量，廖春風已經死了這麼久，雲岫又還年輕，應該讓雲岫再找一個男人。兩人商定要找雲岫好好談談，但是話剛説出口就被雲岫拒絕了。雲岫覺着自己一個人帶大蛋蛋，就這樣挺好的。水天年和馮三娃心裏知道，雲岫是還沒有放下廖春風。時隔十年，廖春風帶着郭曉月和女兒草草回到水車巷，他是接到上級任命，到西安任職復興社副站長。廖春風以為雲岫早已不在水車巷，但是很快就碰到了雲岫，雲岫驚喜地看到廖春風，緊緊擁抱着。但是廖春風不為所動。很快，廖春風給雲岫介紹了郭曉月和女兒草草，看着家庭美滿的一家，雲岫臉上的喜悦散盡，充滿憤恨。但她表面強裝堅強，直接去找了黑牛幫她搬出廖家。賀江山接廖春風入職，表面上恭恭敬敬，但是散會之後，開始質問廖春風，當初與雲岫大婚那晚，究竟發生了什麼。⁷

廖春風從跟賀江山的談話中發現雲岫並沒有告訴賀江山，他就是他們的殺父仇人，他也順勢隱瞞了真相。廖春風從賀江山口中得知雲岫苦苦等了他十年，廖春風心裏百感交集，他跟郭曉月説了這個事情，郭曉月也很善解人意，説一定要善待雲岫母子。水天年聽説廖春風回來，還帶着妻子和女兒。立馬猜到雲岫要搬出廖家，讓水西安趕緊去把雲岫和蛋蛋接回水家。水西安趕緊去了廖家，發現雲岫果然在往外搬東西。水西安想接雲岫去水家住，但是雲岫只想去黑牛家。水西安便不再阻攔，正巧碰到廖春風，水西安罵廖春風活着也不給雲岫來一封信，害雲岫一個人把孩子帶大。説完就一拳放倒廖春風。廖春風從龐局長那兒得知，蛋蛋就是自己的兒子，他很想讓蛋蛋叫他一聲爸，但是雲岫不讓蛋蛋叫他。水天年氣沖沖地去找廖春風，上來就打了他一巴掌，並警告廖春風要是不跟雲岫生活在一起，就把他趕出水車巷。另一面，雲岫傷心欲絕，找賀江山喝酒，兩人喝的酩酊大醉，想起到現在還沒有給死去的父親報仇，兄妹倆抱頭痛哭，隨即又祭拜死去的父親，雲岫傷心至極，説她其實已經知道殺父仇人是誰了，賀江山追問，雲岫説出廖春風就是賀家的仇人，賀江山立馬要拿槍去報仇，雲岫清醒過來，才知道自己説錯了話，死命阻攔。⁷

雲岫幾番阻攔，最後答應賀江山明天醒酒一定想一個萬全之策，否則今天就算進了廖家，結果也可能只是同歸於盡。不能為了報殺父之仇，把哥哥的性命也摺進去。如果賀江山也死了，那麼她雲岫在這世界上就只有蛋蛋一個親人了。賀江山自然是瞭解自己妹子的秉性，就答應給雲岫一晚上的時間。第二天，雲岫着急上火，實在是沒有辦法，就給賀江山留了一封絕筆信，稱自己沒有想出對策，只好離開水車巷，離開人世，以此謝罪。賀江山看完絕筆信，知道雲岫要去自殺，趕緊召集手下尋找雲岫。正巧廖春風聽説此事，也發瘋一樣尋找雲岫。另一頭，雲岫嘗試了幾種自殺的方式，但是都以各種形式宣告失敗。雲岫感慨，難道是老天爺不想讓她就這麼去了。她傷心難過，又累又餓，正好走到一家飯館門口，跟店家要了幾瓶酒，喝了起來。漸漸地雲岫趴倒在桌子上。這時賀江山收到一份秘密電報，電報內容説蔣委員長即將抵達陝西臨潼，讓爾等務必保護好委員長安全。賀江山也無暇顧及雲岫了，一心準備迎接蔣委員長的到來。而喝多了的雲岫一路跌跌撞撞，暈倒在窯子門口，正巧有兩個小人看到，偷偷被兩人抓去賣給了老鴇。⁷

妓院的老鴇以為送上門來的是條大魚，但是她很快就認出了雲岫，急忙去復興社彙報情況。賀江山聽老鴇説雲岫在妓院，帶着一小隊手下偷偷來到妓院。雲岫醒來後不知到了何處，但是很快她就意識到自己身處窯子。聽到門外有賀江山的聲音，雲岫靈機一動，跑到化妝台給自己畫上濃妝，假裝出來接客。賀江山實在看不過去，跪下求雲岫跟他回去，雲岫與賀江山説起蛋蛋，她不想讓蛋蛋以後無依無靠，賀江山想起自己那個不能陪伴的孩子，突然理解了雲岫，答應她不會殺廖春風。抗日戰爭爆發，學生上街遊行示威募捐。雲岫將郭老爺給她的金磚留了一塊給蛋蛋，剩下的全部捐給了他們。水西安勸雲岫不用全捐，只要表達自己的心意即可。但是雲岫卻深明大義，國都沒有了哪裏還有家，要這麼多錢給誰花。示威隊伍被雲岫的氣勢所感動，雲岫告訴他們不要做無謂的鬥爭，鼓勵他們參軍抗戰。水西安參加緊急會議，楊虎城、張學良為了讓蔣介石不發動內戰，一致對外，決定秘密扣押蔣介石，派西安軍團去臨潼執行艱鉅任務。水西安自知這是九死一生的任務，跟雲岫和家人吃了一頓飯做最後的告別，水西安在飯桌上的話有些交代後事的意思。雲岫和秋月都看出來水西安的不對勁，半夜，兩人跑到城牆上，正好看到水西安坐在軍團車上出城。⁷

水西安軍團到達臨潼與蔣介石的警衞隊交戰，成功抓獲蔣介石。蔣介石同意停止內戰，聯共抗日，西安事變得到和平解決。水西安安全歸來，水家為這個兒子感到驕傲，雲岫也是為西安感到自豪，張羅着給水西安大擺流水席慶功。而殊不知一場大的災難正朝水西安靠近。賀江山收到密報，蔣介石命復興社西安站秘密暗殺參與兵諫的所有人員，賀江山正愁沒有機會公報私仇，於是先拿水西安開刀，刺殺水西安這個任務，落到了槍法最準的廖春風手上。廖春風既是革命黨人，還是跟西安從小一起長大的發小，水西安還是他妹夫，這個任務讓他左右為難。但是在賀江山面前，廖春風還是一幅忠於黨國，誓死完成任務的樣子。廖春風來到水西安的慶功宴，用“出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟”考了蛋蛋，其實是在暗示雲岫，水西安有危險。但是雲岫一時沒有悟透廖春風為什麼要考這一句。雲岫趕走了廖春風。到了晚上，雲岫一直念念不忘廖春風考蛋蛋的那句詩，於是找到廖秋月商量，怎麼想怎麼不對勁。終於，雲岫恍然大悟，這可能是廖春風在提醒水西安有危險。廖秋月半信半疑，但還是聽了雲岫，勸水西安離開西安躲一陣子。水西安對兩人的建議不以為然。⁷

廖春風和郭曉月工作很忙，沒時間照顧草草，想找一户人家帶草草。兩人商議，最終決定讓雲岫來帶，這樣草草還能和蛋蛋一起玩。廖春風答應。水西安認為自己就算有危險，但是如果逃走，那他的兄弟們就遭殃了，所以不肯逃走。雲岫和廖秋月沒辦法，雲岫給了廖秋月一支配槍，並給廖秋月下了命令，讓她隨時隨地緊跟着水西安。廖春風得知水西安每天中午會準時去老馬家羊肉泡饃吃飯，於是喬裝打扮埋伏在那裏，賀江山不放心廖春風，派手下跟蹤。廖春風知道有人跟蹤，按計劃衝着水西安連開兩槍，但沒把水西安打死。廖春風回覆興社覆命，賀江山滿腹狐疑，卻也不好對春風責問。其實，春風出發之前，在子彈了做手腳，拔下了子彈頭，開槍是想提醒水西安，有人要殺他。復興社收到戴老闆電報，接下來的任務是秘密抓捕扣押委員長的營級以上人員。賀江山覺得水西安沒死倒是一件好事，於是叫人抓了他，想在他口中套出秘密情報。廖秋月去跟雲岫説真的有人要殺水西安的事情，賀江山派來的人緊接着就把水西安抓走。廖秋月四處尋找水西安，但是怎麼也找不到。就在她急忙找水西安的時候，共產黨員陳則雨突然出現，他告訴廖秋月是復興社的人抓了水西安。廖秋月很驚訝。陳則雨告訴廖秋月，他有辦法能找到水西安。⁸

水西安此時已經被關押在鄉下一座偏僻的房子裏，他通過窗户四處喊叫，卻無人應答。廖秋月趕緊將水西安被複興社抓走的消息告訴了雲岫，雲岫憤怒不已，她不解復興社為什麼要這麼做。這就要去復興社，廖秋月問她，單槍匹馬，復興社的人哪裏會管這些。廖秋月將陳則雨教給她的辦法説給了雲岫，雲岫敲鑼打鼓，號召水車巷的鄉親們一起去復興社要人。廖春風從賀江山處得知水西安已經被秘密關押，並且接受了任務去找水西安，讓他説出參與兵諫的上級。廖春風欣然前往。雲岫帶領着一羣人打着解救民族英雄的旗號，浩浩蕩蕩來到復興社。白濟通聽説水西安被抓，鼓動蘇清照也一起前往應援，白耀祖得知以後趕緊攔下，訴説如果白濟通這樣做了，自己的位子就保不住了。復興社的人死不承認是他們抓了水西安。廖秋月召集水西安的部下拿槍威脅守門士兵，才得以進入復興社，但是他們把復興社搜了一遍還是沒有找到水西安。水西安的部隊更是把復興社砸了個稀巴爛。廖秋月一氣之下綁架廖春風，威脅復興社要以人換人。廖秋月以斷絕兄妹關係對廖春風苦苦相逼，但是廖春風還是不能説實話。賀江山面對廖秋月的威逼無計可施，只好上報戴老闆等待指示，而等來的卻是，戴老闆命令他親自抓捕廖秋月，立即槍決。賀江山腦海裏湧出和廖秋月的過往，內心翻江倒海。但是為了黨國的利益，他不得不執行命令。⁸

廖秋月對廖春風軟硬兼施，但是廖春風就是閉口不説水西安的下落。廖秋月心寒不已，她不知自己的親哥哥怎麼變成了現在這個樣子。而廖春風也有苦説不出，他明明知道水西安在哪兒，但是他要以大局為重，不能透露半點風聲。雲岫看着着急，便帶着蛋蛋去找廖春風認父親，她本以為廖春風一心軟，會告訴她實情。但是廖春風內心掙扎過後，依舊沒有講真話。雲岫也對廖春風徹底失望。賀江山不想讓廖秋月死，他來到秘密關押水西安的房子裏，逼水西安寫下抓捕委員長的高官名單。水西安對這種出賣兄弟的事情嗤之以鼻，寧願死也不會説一個字。賀江山無計可施，讓郭曉月去探望廖春風，順便支走廖秋月。賀江山設伏抓走秋月，把廖秋月帶到山上，實施槍決。廖秋月知道自己大限將至，請求賀江山能放過水西安，還囑咐要照顧好他們的孩子，賀江山心如刀絞，最終扣動扳機。半個月後，張學良被蔣介石軟禁，楊虎城也被監控，賀江山遵守了他對廖秋月的諾言，沒有殺水西安，他接到戴老闆指示釋放水西安，水西安知道廖秋月為自己而死，傷心欲絕，跑到了廖秋月被槍決的山上。在那棵樹上找到了殺死廖秋月的子彈，那顆子彈上還染着廖秋月的血。水西安搖晃着撲倒在地，久久不能起來。⁸

1938年，抗日戰爭進入相持階段，侵華日軍衝破防線，開始對西安展開瘋狂轟炸。雲岫帶着蛋蛋在慌亂中尋找防空洞。突然，雲岫看到一個神似廖秋月的女人，但是四處找尋，卻沒能找到。後來，她跟賀江山説起，賀江山也説當年並沒有找到廖秋月的屍體，這讓雲岫更加確信秋月還活着。廖春風和郭曉月破譯了日軍電報，日軍很快就要打到中條山。廖秋月確實還活着，她一直在暗中看着她和賀江山的兒子長大。兒子現在叫胡滿倉，他在那家普通人家裏生活的很快了。廖秋月已經加入共產黨，當時她被賀江山連開三槍，是共產黨員陳則雨和吳政委及時趕到救了她一命，隨後她也加入了共產黨，與國民黨共同抗日。白耀祖想當副局長心切，龐局長嫌棄他沒有能耐，説他如果能找到潛伏在西安的日本特務就讓他當副局。白耀祖召集了他抓過的地痞流氓小偷強盜，想用他們對西安城的熟悉程度去辨認外地人，從而找出特務。而一個小賊還真的幫他找到了疑似特務的一行人，他報告龐局長，讓手下的弟兄們喬裝成小販隱藏在鬧市中趁機偵查。雲岫堅信廖秋月還活着，她去街上尋找廖秋月，碰巧遇到了祝樸實，他現在是西安城防副司令員，今非昔比。如今賀江山也已經是軍統的站長，水西安是師長，他不敢對雲岫輕舉妄動。吳政委覺得廖秋月現在已經康復，可以回水車巷繼續執行抗日任務。沒想到廖秋月回去第一時間去見的人，竟然是賀江山。⁸

廖秋月出現在賀江山面前的時候，賀江山感到驚訝，他不敢相信廖秋月還活着。賀江山一改往常的沉穩，突然激動的不知道該説什麼好。他趕緊叫來廖春風和郭曉月，讓廖秋月和哥哥嫂子相見。廖秋月編理由説她當時是被當地給冥婚找屍體的人帶走，發現還有一口氣，便救了她。她當時跟着救她的郎中一起去了藥縣在中藥鋪學中醫，她傷好之後一直不敢回來，怕復興社不肯罷休連累其他人，現在局勢穩定才敢回來。廖秋月解釋完這一切，終於可以去見水西安，她在路上碰到一直在街上找她的雲岫和蛋蛋，雲岫知道廖秋月還活着，讓她趕緊去見水西安。戰事吃緊，水西安忙於調兵遣將。當廖秋月出現在他面前的時候，水西安不可置信地看着廖秋月，錚錚鐵骨，在那一刻也禁不住淚水橫流。水西安哭着求她再也不要離開。雲岫召集所有人，給廖秋月接風洗塵，大家都為再次見到廖秋月感到高興。然而只有賀江山獨自在復興社對月喝酒，悔恨當初對秋月下的狠手。白耀祖一直在等那夥日本特務湊齊再一網打盡，但是其中一人仍舊沒有回來。白耀祖想要耐心等待，但是龐局長卻另有心思。他想要將白耀祖的功勞搶為己有，但是白耀祖卻還沒有意識到。⁸

龐局長在抓特務這件事情上異常積極，非要親自帶領白耀祖和警察局的兄弟們剿滅鬼子特務。白耀祖得意起來，覺得自己馬上就和副局長之位只有一步之遙。馮臘梅提醒白耀祖，龐豐收平常都不會跟着隊伍一起行動，這次這麼積極很有可能想要搶了他的功勞。賀江山偷偷來到胡滿倉的攤位前，假裝買些炒貨，順便和滿倉攀談，滿倉決定要參軍報國殺鬼子，賀江山暗暗為胡滿倉感到驕傲。龐局長再也沒有耐心等下去，帶着隊伍出發剿匪。就在雙方槍戰的時候，白耀祖想起馮臘梅的話，白耀祖看着龐豐收暗生恨意，命令警察衝鋒。龐局長想坐收漁利，沒想到白耀祖沒有衝上去。白耀祖拔槍對準龐豐收，扣動扳機。隨後，白耀祖為了掩蓋殺死龐局長的真相，將龐豐收偽裝成因公犧牲的假象。龐豐收因公殉職，局長職位空缺，白耀祖領了剿滅特務的功勞，順理成章成為了新局長。白耀祖以為自己做的神不知鬼不覺，但其實郭曉月和春風早就看出了他的計謀。但為了大局，他們選擇隱瞞了此事。春風和郭曉月被派去外地給戴老闆彙報情況，他們拜託雲岫照顧草草，雲岫一直覺得大人的恩怨跟孩子無關，她自己也很喜歡草草，於是便答應了下來。山西被鬼子佔領，郭堅來到水車巷找雲岫。同時，從南京大屠殺僥倖存活下來的一個女人喬木也來到水車巷找白耀祖幫忙，還拿出18塊金磚讓白耀祖幫忙保管，白耀祖雖然是個貪婪之人，但他明白，這事絕非這麼簡單。⁸

喬木藉口讓白耀祖給她找房子，白耀祖將甜水井的一處宅院租給喬木。喬木用美色勾引白耀祖，邀請他一起慶祝喬遷之喜。喬木使用美人計拉近了與白耀祖的關係，一步一步將白耀祖釣上鈎。白耀祖開始沉迷於喬木的迷惑，藉口工作繁忙脱不開身很少回家。馮臘梅懷疑白耀祖在外面有人。郭堅突然出現在水車巷，他找到雲岫想要借宿，雲岫便讓他住在水家。郭堅説山西已經被日軍佔領，他隻身一人來到西安是想做點生意，養家餬口。雲岫沒有懷疑郭堅，對郭堅好生相待。前線物資吃緊，雲岫和水天年的麪粉廠最近在緊急加工，並加緊收購糧食運送給臨潼的前線戰士，賀江山作為情報工作的領頭人，他覺得日本人肯定會派下一批特務來西安，於是告誡水天年，運送糧食要改變路線，以防鬼子偷襲，他也會配合運輸隊伍屏蔽信號，以免鬼子發電報走漏風聲。併為了過去的一些事情跟水天年道歉，水天年看賀江山這麼誠懇，就原諒了他。果然不出賀江山所料，日本人果然派了新的特務，而新特務便是正在勾引白耀祖的喬木和郭堅。郭堅找到喬木碰頭，他們此次的任務，就是要拿到運送麪粉的行車路線，破壞後方補給，而云岫一不小心將改變路線的消息告訴了郭堅。⁹

白耀祖和喬木以哥哥、妹妹相稱，一起喝酒聊天，日本女特務喬木故意誘引白耀祖，白耀祖因求子心切中了喬木的圈套。大家目送水天年帶着運糧的車隊出了城。雲岫回到家和兒子蛋蛋聊天，蛋蛋看看已經睡熟的草草問雲岫，草草的爸爸是不是自己的爸爸，雲岫肯定了蛋蛋的問法，蛋蛋又問媽媽還恨不恨爸爸，雲岫只言廖春風是個好人，只希望他好。蛋蛋看見廖春風帶着妻子郭曉月經過家門口，就叫住廖春風認了父親，廖春風聽到蛋蛋叫自己爸爸，欣慰地去上班了。蛋蛋帶着草草到草叢深處捉螞蚱，走到西門外墳地看見特務郭堅和日本人在調試發報機，就急忙跑回去告訴了雲岫，雲岫讓孩子去給廖春風送消息，自己帶上槍前去墳地打鬼子，正和鬼子槍戰的時候，蛋蛋跟了上來，被郭堅打死。雲岫揹着蛋蛋往外跑，腦海裏回憶着蛋蛋從小大生活中和自己之間的點滴往事。賀江山剛趕到雲岫和蛋蛋身旁，雲岫就抱着蛋蛋暈倒在草叢裏。大家看着牀上昏迷不醒的雲岫，不知如何是好，白濟通給雲岫號脈之後告訴大家，雲岫因為極度悲痛傷了元氣，可能會精神錯亂。馮三娃想到人蔘可以做安神吊命的方子，就拜託白濟通拿出傳家的人蔘救命。白濟通把人蔘交給了廖春風，白彩虹娘倆跑回家質問白濟通，想要回人蔘或者換兩塊金條，白濟通發脾氣告訴娘倆如果敢去就不要再回白家，母女倆只好坐在地上撒潑。廖春風和賀江山猜測水天年運糧路線可能暴露，賀江山派廖春風去查車隊是否安全抵達。⁹

黑牛在院子裏祈禱着雲岫能早點康復，在門口守了一晚上。廖春風和賀江山彙報了運糧車隊的情況。白耀祖得知日本人潛入了西安還打死了蛋蛋，便召集警察找出日本特務。廖春風帶着郭曉月準備離開，臨走前把蛋蛋埋葬在廖家祖墳。黑牛媽給雲岫餵了藥，看着雲岫想起埋葬的蛋蛋不禁哭起來，雲岫突然醒過來就找蛋蛋，找不見，就想拿槍出門找，槍被馮三娃搶下，但沒有阻攔雲岫，任由雲岫出去釋放心中的悲痛。廖春風一人拿着酒瓶對着蛋蛋的墳哭訴自己心中的苦衷，雲岫也找到了蛋蛋的墳，推開廖春風，自己抱着墳頭哭着睡着了。廖春風得知雲岫和黑牛去給蛋蛋立碑，就去墳地找他們，立完碑，雲岫讓黑牛跟着自己去殺郭堅給蛋蛋報仇。廖春風趕來，見雲岫激動地要去報仇，攔下雲岫問出郭堅已經得知車隊換路線的消息，廖春風急忙回去找賀江山商量對策。廖春風開車追上水天年的送糧車隊，將水天年攔下。但是日本人的飛機很快就追上來了。廖春風趕緊安排大家躲避到樹林裏，車隊剛要開動，日本人的飛機就跟來轟炸，車隊被炸，水天年也為了救糧倒在日本人的槍彈之下，犧牲了。廖春風帶水天年的遺體回了水車巷，雲岫等人為水天年追悼。⁹

1941年中條山戰役爆發。在國民黨辦公室裏，賀江山和廖春風聽郭曉月讀了日本人的作戰計劃後馬上商量對策。水西安在部隊開會準備出發去前線。廖秋月要跟水西安上前線，出發前偷偷跑去看當年和賀江山生下的兒子，賀江山也前去看兒子，看到秋月，看着不能相認的兒子，賀江山上前去買了兩包栗子，遞給秋月一包，廖秋月含淚抱着栗子掉頭走開。廖秋月和雲岫説了自己和賀江山之間的往事，她還有一個兒子，並告訴雲岫自己是共黨的真實身份，得到了雲岫的安慰和支持。郭曉月告訴了廖春風和賀江山破譯的日本人運輸武器的電報，賀江山派廖春風前去通知水西安，讓水西安的部隊注意防範並打擊日本軍隊。日本特務喬木知道白耀祖要子心切，便以懷孕要挾白耀祖説出了陝軍的行動時間。喬木派的日本特務攔住下班回家的白耀祖，以炸燬白家來要挾逼白耀祖回到喬木身邊。馮臘梅知道耀祖有了外遇，鬧到白濟通那裏，白濟通第二天就到警署辦公室來勸誡白耀祖不要拈花惹草，白耀祖不承認自己在外面找了女人，反而勸白濟通和母親搬離西安，而白濟通堅決不同意搬離水車巷。雲岫和黑牛等鄉親為奔赴前線的水西安部隊餞行，看着部隊漸行漸遠的身影，大家齊聲唱起秦腔來。水西安帶着部隊佈置了行軍路線，準備好前去打擊日本運輸武器的軍隊。日本人和郭堅守在他們以為水西安部隊會出現的地方等着打擊陝軍。⁹

其實水西安帶領部隊早就改換路線，埋伏在秦嶺裏，等待日本運輸武器的車輛出現。郭堅與日本人意接到電報説，運輸武器的消息已被陝軍截獲，郭堅推測水西安帶領的陝軍可能去了秦嶺，日本人動身去援助運輸部隊。運輸部隊剛到秦嶺，水西安命部隊全員不能發出聲響，日軍對着樹林開始掃射，水西安命人釋放早已準備好的野雞，日本軍官見開槍後都是野雞飛向天空，便不再擔心有埋伏，令部隊繼續開車行進。水西安帶領陝軍前後夾擊，一舉拿下運輸車隊，但就在陝軍高興的收繳大量的武器和藥品時，廖秋月發現了還殘活的日本軍官正拿起槍想射殺水西安，廖秋月撲向水西安擋住了那致命的一槍，廖秋月從身上拿出一把花生剛想對水西安説話就閉上了雙眼，水西安帶着部隊撤離後埋葬了廖秋月。郭堅和日本人趕到秦嶺山下發現運輸隊伍已被陝軍截獲。廖春風下班路過雲岫家，便和雲岫説了水西安前往秦嶺繳獲武器的消息，雲岫只言語了兩句就回家關上了門。白耀祖沉浸在喬木懷上兒子的喜悦中，被喬木要求在地圖上確認麪粉廠和發電廠的位置，白耀祖意識到自己已經被日本人利用了。賀江山把廖秋月犧牲的消息告訴了廖春風，廖春風忍着喪妹的痛苦和雲岫只報了水西安繳獲兵器的好消息，雲岫看出廖春風的悲痛，才問出廖秋月犧牲的消息，之後，雲岫去看了秋月和哥哥的兒子。發電廠和麪粉廠被炸，在雲岫的動員下，水車巷的百姓一起磨麪粉支援陝軍。賀江山找到兒子滿倉，詢問他的近況，得知滿倉想參軍後，表示願意幫他成為情報人員以施展抱負，但滿倉一心只想上前線殺敵，賀江山只好留下幾枚大洋後離開。⁹

日本特務派人暗殺廖春風，共產黨馬曉暉的弟弟馬曉光發現了日本人想暗殺廖春風的行動，在日本人想行動的時候，馬曉光打死了日本特務救下廖春風，馬曉光和廖春風從慌亂的人羣中跑到了碑林，馬曉光和廖春風説明了自己的身份，廖春風才知道馬曉輝已經犧牲，馬曉光並告誡廖春風以後叫自己陳則雨，並告訴廖春風其妹妹廖秋月也是共產黨員。日本人得知廖春風的暗殺行動失敗，開始安排新的暗殺行動。警察局調查到街頭被打死的是一個日本特務，而白耀祖並不想繼續跟進這個案子。廖春風把自己想上中條山支援水西安的想法告訴了馬曉光，馬上得到了他的支持。黑牛和雲岫在家磨麪粉，把家裏拉磨的馬累倒了，全家都傷心不已。水西安的母親來到馮家給黑牛和雲岫説親，雲岫爽快地答應嫁給黑牛，馮家全家上下都沉浸在喜氣當中。廖春風和郭曉月路過馮家，見雲岫和黑牛準備結婚，就進門祝福兩人，雲岫並不領情，黑牛看出雲岫和廖春風説的話中都帶着刺，雲岫則承認自己就像一隻帶着刺的玫瑰。晚上賀江山帶着禮物來祝賀妹妹與黑牛成親，賀江山走後，黑牛和雲岫就簡單成了親。⁹

白耀祖跟着喬木一起回了日本人的宅院，結果被馮臘梅發現，臘梅氣得扇了喬木一巴掌，白耀祖把馮臘梅推出門外，嚷着要休了馮臘梅，臘梅在門外聽到白耀祖的話，回憶着過去白耀祖對自己的承諾，一路流着淚回到馮家和父母訴説了自己的遭遇，哥哥黑牛聽後氣不過，雲岫就帶着黑牛去警察局打白耀祖，白耀祖任黑牛打了自己兩拳。從警察局出來後，雲岫自己去看了胡滿倉，才知道滿倉的養父母被日本人炸死，滿倉一心想當兵抗日，雲岫就帶着滿倉去找賀江山，讓他擔負起父親的職責。賀江山向滿倉和盤托出和他的父子關係，又找雲岫一起帶着滿倉去給廖秋月上墳，讓滿倉認母親，滿倉倔強得只肯叫阿姨，一心想上前線打鬼子，扔下春風和雲岫自己跑了。上中條山之前，廖春風對賀江山親口説了自己是他殺父仇人的事實，讓賀江山向自己開槍報仇，賀江山因為雲岫曾囑咐過自己放下仇恨，所以並沒有動手，反而給廖春風上中條山鼓舞打氣，兩人相擁化解仇恨。在日本女特務的誘惑下，白耀祖給日本人指認了陝軍軍火庫的位置。郭曉月監聽到有日本人的電報後，和賀江山追着信號來到水車巷的甜水井監聽了一晚，除了發現甜水井附近有日本人活動的信號之外，沒接到新的電報信息。廖春風和妻女道別後，帶着部隊去支援中條山上的陝軍。賀江山知道了兒子滿倉要跟着部隊上中條山後急忙趕去阻攔滿倉參軍。¹⁰

賀江山得知滿倉要參軍上中條山，就叫上雲岫一起勸滿倉不要參軍，滿倉倔強地要跟着部隊一起上前線，並答應賀江山和雲岫打完勝仗就回來與他們相認，賀江山見攔不住滿倉就隨他去了。日本人讓白耀祖在午夜時分點燃陝軍軍火庫附近的篝火，以便轟炸軍火庫。白耀祖察覺到日本人的陰謀，便想對策，私下安排了馮臘梅替自己去點火，一併安排好家人事後的落腳處，自己則在午夜前直接去了日本人的府邸。郭曉月經過偵查發現了一處可疑的院落，彙報給賀江山，就一起帶人蹲守在院落周圍，伺機抓捕日本特務，等到快午夜時分，等到了白耀祖前來敲門。送糧隊伍出發前，雲岫和黑牛來到蛋蛋的墳前燒紙，思念兒子的雲岫痛哭不已。深夜，白耀祖的父母在家裏為前線的戰士準備膏藥，見馮臘梅要出門，就問臘梅，馮臘梅道出不想白耀祖當漢奸，準備去軍統情報站揭發日本人想炸軍火庫的行為，白家父母不相信白耀祖會做漢奸，便與馮臘梅一起去西城外一處空地點火試探是否有日本人的飛機來轟炸，如若有飛機出現，再送白耀祖去軍統，馮臘梅聽了白家父母的話，一起前去點火。白耀祖假意與喬木一起跳舞飲酒慶祝，兩人準備借轟炸軍火庫的響聲當做結婚禮炮。¹⁰

白家父母與馮臘梅點燃了西門外的柴火堆，引來了日本人的轟炸機。伴着飛機轟炸的聲音，白耀祖和日本特務喬木繼續着結婚的儀式。突然，喬木發覺飛機的轟炸聲並沒有從城南的軍火庫傳來，而是從西門外傳來，感覺到被白耀祖騙了，便告訴白耀祖，白家人都被炸彈炸死了，又質問他軍火庫的具體位置，白耀祖並沒有説出軍火庫真正的位置，而是對着喬木的脖子狠狠地刺上一刀，喬木也對白耀祖還了一刀，白耀祖對着喬木腹中的孩子大喊白家全家的名字，希望來世相聚。喬木死了，其他日本特務開槍打死了白耀祖。賀江山和郭曉月聽見院內的槍聲，便帶人衝進院子打死了準備逃跑的日本人，在房間裏發現了白耀祖和女特務的屍體。勘察了西門外的轟炸地點後，賀江山和郭曉月分析了白家人引日本人轟炸西門外的原因，郭曉月認為日本人原本轟炸的是其他有軍事價值的目標，而被白家人引到了西門外。賀江山接到水西安需要情報支援的消息，便派郭曉月帶着發報機跟隨雲袖的運糧車隊一起上中條山。郭曉月把女兒拜託給馮家，就跟着雲岫出發了。夜間休息，雲岫告訴黑牛等送糧回來就收他為徒教他認字，黑牛高興地答應了。日本人連夜行軍繼續尋找陝軍的下落。第二天，雲岫和黑牛在行軍休息的途中商量着如何舉辦婚禮。¹⁰

日本人和郭堅看着雲袖送糧的車隊將近，便做好作戰準備。送糧的車被突襲後，雲岫讓大家都下車，雙方開始激戰，運糧車隊傷亡慘重，黑牛也被日本人亂槍打死，看着黑牛犧牲，郭曉月藏好發報機後和雲岫做出了最後反擊，很快兩人就沒了子彈，看着鬼子的部隊步步逼近，雲岫讓郭曉月從現在起聽她的，雲岫想出了佯裝投降的辦法。當稻田和郭堅走近，準備殺了雲岫和郭曉月，但卻被郭堅阻攔住了，稻田不解。郭堅告訴了活捉雲岫，可以説服雲岫帶路前去找到陝軍。雲岫看見郭堅就哭着打郭堅，埋怨他打死了自己的男人，要求埋了黑牛，説郭曉月是自己的妹妹，看着鬼子燒了送糧的汽車，也只能忍氣吞聲地哭。雲岫和郭曉月被郭堅帶到日本人的軍營，郭堅和日本人分析了雲岫的利用價值，希望和雲岫聊一聊。雲岫心平氣和地説自己的兒子沒被郭堅打死，讓郭堅對自己放下心來。水西安和廖春風得知運糧車隊被日本人截獲，卻沒發現雲岫和郭堅的蹤影，便猜測可能被日本人劫走。郭堅追問雲岫與水西安的關係，雲岫騙郭堅自己與水西安關係不和，水西安還對蛋蛋動過手，自己更加不滿水西安，希望騙取郭堅的信任，告訴郭堅自己親自帶運糧車隊送給陝軍，是為了送到後好收賣糧食的錢。¹⁰

雲岫和郭堅説自己是為了把糧食賣給陝軍才跟着車隊上中條山，郭堅信了雲岫的話，帶着日本人稻田來見雲岫。雲岫囑咐郭曉月從現在開始就是她的妹妹，將計就計，順着日本人的意願再見機行事。雲岫聽了稻田想讓她們帶路的主意之後，急忙讓郭堅翻譯，怕自己幫助他們消滅了水西安的部隊就成了漢奸，就不能回西安再見自己的兒子蛋蛋了，郭堅向雲岫保證會讓他們母子相聚，雲岫也依計答應給日本人帶路。雲岫趁着日本軍隊在晚上休息的時候和郭堅開始聊天，拜託郭堅讓自己和“妹妹”白天的時候去燒紙，讓黑牛安息。水西安給廖春風帶了兩個饃，看着廖春風茶飯不思，就看着讓他泡饃吃。第二天，郭堅帶人看着雲岫和郭曉月去給黑牛燒紙，雲岫假意讓郭曉月去採野花來祭拜黑牛，實際讓郭曉月去找發報機給廖春風和水西安報信，郭曉月拿着野花回來，雲岫罵郭曉月不懂規矩就採了一點花，郭曉月裝着去採花再次回到發報機的位置打開了發報機，雲岫為了拖延時間為黑牛唱起了秦腔。而在西安，廖春風一直等在發報機前，他相信郭曉月在遇到危險時，一定會給他發電報。但是一連幾天過去，廖春風什麼都沒等到。¹⁰

郭曉月連上了發報機，成功將消息發了出去。郭堅和日本人見郭曉月來回進出草地裏採野花便起了疑心，郭堅帶人走到雲岫身邊問妹妹去了哪裏，雲岫着急地大喊“妹妹”，郭曉月抓緊最後一點時間把情報完整的發給了廖春風。一直守在發報機前的廖春風收到電報，趕緊把這個消息告訴了水西安，兩人根據郭曉月冒死發來的情報，即刻在黑河兩岸佈下了埋伏作戰計劃。郭堅帶着雲岫找到稻田的部隊一起向陝軍出發，雲岫在路上不停地和郭堅説話，郭堅被雲岫煩，不想再和雲岫聊天，雲岫就唱起了秦腔。稻田偵查了附近的地形之後，令部隊先渡過眼前的河，再馬不停蹄地繼續趕路。雲岫和郭曉月在前面緩慢地帶路前進，水西安帶着陝軍迎面而來，開始對日本軍隊發起進攻，雲岫和郭曉月一路向陝軍的方向奔跑，就快接近陝軍的時候，郭曉月不幸中槍，廖春風背起曉月一路回走，雲岫拿起槍一邊打鬼子一邊保護廖春風和曉月撤退，郭曉月把自己的女兒託付給雲岫，躺在廖春風的懷裏犧牲了。陝軍一舉殲滅了整個稻田的部隊，發現郭堅只是受傷卻沒有死，雲岫憤恨地看着郭堅，郭堅跪地求饒。¹⁰

郭堅一邊和雲岫求饒，一邊搶過陝軍戰士的槍想殺人，雲岫見狀對着郭堅開了槍，郭堅倒地，雲岫流着淚對死去的郭堅説着希望他來生做個好人。滿倉跟着學兵隊被日軍逼到黃河邊，很多人都不想投降，跳進洶湧黃河。胡滿倉背水一戰，終於在與日本人作戰的時候犧牲。賀江山收到學兵隊全體犧牲的消息後，也收到了滿倉的遺物，看着滿倉的親筆書信，賀江山悲慟地大哭。雲岫和廖春風講了自己想要去趟郭家，廖春風和水西安都不同意，但云岫執意要去郭家看看，廖春風拗不過只好陪着她一起出發。雲岫和廖春風趕到郭家門口，雲岫見廖春風還穿着軍裝就沒讓他在門外等自己，為了躲避日本人的巡察，雲岫去郭家拿了郭堅的衣服讓廖春風換好，兩人一起又進了郭家，日本人看到一對陌生男女進了郭家後，也跟了進去盤查，雲岫告訴日本人自己從西安來，日本人揚言遲早也要佔領西安，得意的走了。日本人走後，雲岫對着郭晉雄説出了自己前來的目的，把郭堅做漢奸的事告訴了郭家。山西的日本軍隊察覺到稻田部隊與雲岫二人的遠道而來有關，便安排人在暗中監視雲岫。雲岫把自己殺了郭堅的實情告訴了郭家，郭堅的妻子不願相信雲岫的話，就對着雲岫大喊大叫，為了給郭家人交代，雲岫拿出了郭堅的戒指。¹⁰

郭堅的妻子拿起雲岫手中的戒指，對着雲岫哭吼討要郭堅，雲岫哭着説出自己兒子被郭堅打死，郭堅妻子哭着跑了出去。郭晉雄撿起地上的戒指哭着讓雲岫離開。郭堅妻子跑去日本軍營告訴日本人有陝軍在自己家裏，日本人帶兵去郭家抓人。雲岫向郭晉雄説了郭堅因給日本人當漢奸，助紂為虐害了很多人，殺了郭堅也是迫不得已，自己願意給郭家當女兒。郭堅妻子帶着日本軍官到了郭家，日本人把雲岫和廖春風兩人都抓起來，郭晉雄突然看着雲岫大喊起來，嚷着要把雲岫關在自己家的牢房裏，第二天親眼看着他們被處決，給兒子報仇。郭晉雄去看了雲岫和廖春風，當着日本人的面打了雲岫，隨後來到兒媳的住處，給她講了道理，想辦法一起救雲岫。郭晉雄給日本人展示了一把鋒利的大閘刀，準備在自家祖墳斬了雲岫報仇，並準備了好酒感謝日本人幫着報仇。郭晉雄和兒媳在自家老酒裏下了毒藥，又給鬼子擺了一桌酒菜，準備和日本人同歸於盡，見鬼子不肯先喝酒，便陪着鬼子一起喝。郭堅妻子給看守雲岫的鬼子也端去了下毒的酒菜，鬼子被毒倒後，郭堅妻子打開牢門放出雲岫和廖春風。郭晉雄毒倒了所有鬼子，自己也犧牲了，看着郭晉雄做出的犧牲，雲岫勸郭堅妻子先隨自己回西安，安全之後再決定去處。¹¹

1943年，蔣介石趁“共產國際解散”之機掀起第三次反共高潮。胡宗南秘密接到蔣介石對陝北作戰的計劃。胡宗南隨即對陝軍下達“閃擊延安”的計劃。水西安在家和母親吃飯的時候，接到開會的消息，即刻回到軍隊參加了“閃擊延安”的會議。廖春風與陳則雨在碑林接頭，得知有新的任務交代，要去與同志匯合完成任務。廖春風向賀江山請了兩天假後就隨陳則雨動身出發。雲岫和草草在草地上吹着狗尾巴草，心裏卻回憶着廖春風在郭曉月犧牲前説自己是共產黨的一幕幕。水西安開完會後見了雲岫，兩人散步的時候，雲岫看出水西安心情沉重，想知道水西安的開會的內容，水西安。廖春鳳與組織見面後接到了截取胡宗南“閃擊延安”的軍事部署的任務，廖春風把雲岫已經知道自己身份的事情彙報給了組織，陳則雨等人建議廖春風把自己的工作適當的透露給雲岫，不僅對雲岫十分信任還撮合廖春風與雲岫複合。賀江山和祝局長喝酒聊天，收到祝局長的命令調查廖春風，就排了軍統的眼線在私下跟蹤廖春風。廖春風回了水車巷後，與陳則雨在碑林接頭，卻被賀江山的眼線盯上，兩人察覺到被跟蹤後開始假意聊書法。¹¹

眼線和賀江山彙報之後，賀江山起了疑心又派了一個人跟蹤廖春風。水西安和廖春風一邊吃泡饃一邊勸廖春風早日娶回雲岫，廖春風高興地同意了水西安幫自己説媒，兩人談到了軍事，水西安卻閉口不談。在軍統門口，陳則雨見了軍統的老朋友約了時間到西安飯莊喝酒聊天，陳則雨趁着老友喝醉偷印了軍統檔案室的鑰匙。雲岫在廖家門口看見地上畫了兩個圈，就用腳給蹭掉了。廖春風來到馮家，和雲岫相對而坐，向雲岫表白，雲岫感動得流淚，但向廖春風提出了要到馮家做上門女婿，廖春風一口答應與雲岫相擁而泣，又與雲岫一起爭得了馮家父母的同意，廖春風與雲岫又去了水家報了喜訊。第二天一早，廖春風早早的來幫雲岫掃院子，與雲岫嘮嗑時知道了家門口接頭的暗號被抹掉了，就急忙放下掃把跑去碑林。陳則雨在碑林等了廖春風一晚，一直跟蹤陳則雨的軍統眼線在暗處監視，見早上還沒人來接頭就決定先抓捕陳則雨，陳則雨一路外逃，跑到馮家剛好看見雲岫，就把印鑰匙的模具扔給了雲岫，讓她轉交廖春風。在碑林沒有見到陳則雨的廖春風回到軍統上班，向賀江山説了自己將與雲岫結婚的消息，賀江山的手下前來彙報打死了共黨，賀江山帶着廖春風一起來到院子，廖春風面不改色的檢查了屍首，為了打消賀江山的疑慮，説出自己前一天在碑林看書法時見過這個人，賀江山雖仍懷疑廖春風的身份，但沒有表露。¹¹

雲岫帶着草草來到軍統找廖春風，碰見賀江山，便告訴哥哥，自己要與廖春風在一起，賀江山一言不發，雲岫就帶着草草找到廖春風，三人一起説笑着離開軍統回家，半路上雲岫讓草草先回了家，自己則悄悄把鑰匙模具交給廖春風，廖春風和雲岫講了自己所有要做的事，以及獲取的情報與組織接頭的地點。晚上，廖春風來到機要室，用無聲手槍打倒了兩個守衞，找到資料用微型照相機拍下“閃擊延安”的軍事部署文件。在他離開後，一個沒死的守衞開槍引來了軍統其他人，守衞死前説出廖春風的名字，隨即廖春風被全城通緝。廖春風手裏握有送往陝北的膠捲，但此時四個城門都已封鎖戒嚴，他已經出不去城了，他便翻牆跳院潛入了雲岫房間，將膠捲藏在了雲岫的化妝盒中。聽着門外軍統搜查的聲音，他翻牆離開，來到大街上主動被捕。廖春風面對賀江山的拷問拒不承認。雲岫知道廖春風被抓捕後，到水家找水西安商量對策，一時水西安也沒了辦法，只好帶着雲岫到軍統大牢看廖春風，見到被打得血肉模糊的廖春風，雲岫心疼的直流淚，廖春風安慰了雲岫讓她回家不要管。雲岫哭着找哥哥賀江山要説法，賀江山不為所動。雲岫回家後想起廖春風對自己説的話，開始在自己的衣櫃裏搜索廖春風留下的東西，當雲岫打開首飾盒後發現了廖春風留下的膠捲。¹¹

雲岫在家打扮了一番，讓草草認了自己當媽媽，就又來到大牢看廖春風。和廖春風見了面後，雲岫想起了廖春風執行任務前告訴自己的話，明白眼下只有自己可以替廖春風完成任務。雲岫也知道封城之後，憑一己之力是出不去的，她帶上膠捲去找水西安幫自己出城。水西安看出了雲岫已掌握軍事機密，無奈她膽大，自己親自開車送她出了城。快到阜平時，水西安把車停小路旁，讓雲岫送完情報後不要再回水車巷。警察局的祝樸實發現水西安送雲岫出了城，叫上賀江山一起出城追雲岫，賀江山一行人碰見水西安在打獵，盤問水西安沒結果，只好讓水西安一起回了軍統。雲岫找到了曹家堡，吳政委把組織批准的結婚報告給了雲岫，雲岫把交卷交給了吳政委，吳政委告訴雲岫不要再回西安，要雲岫到蒲城縣東街找雜貨店的老闆接頭，到了那裏就安全了。此時的雲岫已經把生死置之度外，接頭之後雲岫返回了水車巷。國民黨決定槍斃廖春風，水車巷的百姓知道後都出來送廖春風。雲岫穿着大紅嫁衣迎着廖春風走來，掏出結婚報告遞給了廖春風，並承認自己也申請加入共產黨。一旁的賀江山看着妹妹前來赴死，紅了眼睛。水家母親帶來送行酒，雲岫和廖春風乾了同一杯酒，在水車巷百姓的見證下拜了天地，雲岫的堅貞和勇敢讓水車巷的百姓為之動容。雲岫和廖春風在馮三娃悲愴的秦腔聲中共赴刑場。¹¹