格林

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“大灰狼暗喜 這小姑娘細皮嫩肉的 一定很美味。”——格林兄弟 1812年小紅帽，睡美人，白雪公主和青蛙王子，甜美的童話中其實包裹着鮮血淋漓的罪案。在調查一樁女大學生神秘被害的案件時，春風得意的年輕警探Nick Burkhardt從姑媽處得知,自己是一個古老家族碩果僅存的後裔之一。這個家族擁有一個耳熟能詳的名字 --“格林”。原來，《格林童話》中的超自然生物的的確確存在於這個世界上，他們化身人形潛伏於人類社會中，不時製造着恐怖的血案。“格林”們的使命就是用自己的火眼金睛以及智慧和勇氣來維護人類與這些神秘生物之間的界限。紅衣服的小女孩在森林失蹤，而罪魁禍首是一個狼人。當然Nick還在本集開始的時候錯誤的抓了自己將來的好朋友，同為狼人的Monroe。

“她朝窗裏看了看 又透過鎖孔瞧了瞧 見屋裏沒人 便打開了門閥。”——《金髮姑娘和三隻熊》　　金髮女孩和三隻熊，一天晚上一個金髮女孩迷路之後到了三隻熊的家裏。一對私闖民宅的偷歡的情侶卻誤闖到了三隻熊的家裏，正好趕上人熊的成人禮。警探Nick再次開始調查，結果究竟是怎樣。熊怪老爸是一名律師，他深知人熊成人禮的殘酷性，但是人熊媽媽卻不這樣認為，因此人熊三兄弟和他媽媽一起抓住了偷歡情侶的那個男生，準備進行成人禮中的追捕遊戲，最後着被Nick和熊怪爸爸及時阻止，而熊媽媽則被兒子的陷阱所重傷。

“伊之叮咬 温婉輕柔 無痛無癢 置汝死地。”——《蜂后》　　公交巴士上一女巫因大量蜂毒而離奇死亡，警探Nick負責保護的受害者同是寓意謀害自己姑姑的女巫，而直屬長官又與女巫有什麼陰謀？當女巫出現時，世界的平衡將發生變化，而蜂后的責任是殺掉這三個女巫而保持平衡，無奈Nick作為警察不得不殺了蜂后。

“他停下腳步思索了一會兒，但最終還是無法抵禦那巨大的誘惑。”——《藍鬍子》　　山羊人顯身，魅惑全場。見過山羊吃青蛙麼？！美麗的花園究竟掩藏了什麼秘密？！多年的連環強姦案又有新進展？！山羊人囚禁了很多女人供他滿足慾望，最後經過Nick的追捕終於將其抓獲，但是山羊人憑藉自己對女性高超的俘獲能力，最終可能仍然逃脱。

“大大小小的老鼠，從門窗和水溝裏跳出來，緊緊追隨着那位笛手。”——《漢姆林的吹笛手》　　Nick和Hank因調查一起高中老師死亡案而遇見了被學校拋棄的學生——Roddy。Nick意識到Roddy隱藏着更多的秘密，於是便向狼人Monroe尋求幫助，要求Monroe在Roddy報復那些冤枉他的學生之前開導他，與此同時，Nick也逐漸明白到自己的存在已經開始在影響超自然生物世界了。

“小豬小豬，讓我進來，”大灰狼對小豬説。“沒門兒，想都別想，”小豬回答大灰狼。——《三隻小豬》　　Nick和Hank被叫去調查一起蓄意縱火案，而這宗案件卻暴露了一個家族世仇，豬和狼的對立（映射了三個小豬造房子，然後被狼人摧毀的故事），這也讓Monroe必須面對給他的過去帶來麻煩的一個人，他曾經的戀人。Monroe有意地抑制自己狂野的一面，現在該輪到Nick去阻止一切變得更糟糕。

“女巫狠心的把可憐的女孩兒放逐在荒野中，讓她在那裏悽慘、困苦的求生。”——《長髮公主》　　在森林的深處，發生了一起神秘的兇殺案，這起案件導致Nick和Hank重新調查很久以前未偵破的一起女童失蹤案。通過一系列的調查，Nick懷疑這個當初被綁架的女孩是一個超自然生物，於是他請來了Monroe去喚醒這個野孩子的人性。這個野孩子幼年被人拐騙，及時變為狼人而逃脱，所以一直生活在森林中。

“我嗅到了英國人鮮血的氣息。”——《傑克與巨人》　　一連串殘忍的謀殺案把Nick和Hank引向了一個最近越獄的逃犯，該越獄犯患有嚴重的疼痛失絕症，由於對自己案件的不公正對待，因此將法官與檢察官殺害，而下一個目標就是抓他的Hank，Nick為了保護Hack而不幸受傷住院，緊急關頭，Nick告知Monroe那個隱藏了格林所有秘密的拖車。M在拖車內找到了藥水和槍，將這名怪獸打死。

“受情勢所迫，我無法像一隻感激受驚的老鼠般吱吱亂叫，而是要咆哮。”——約翰·斯坦貝克諾貝爾獲獎感言　　Nick發現有人因為黑暗的童年而墮落成了一個怪物，老鼠精的父親始終輕視老鼠精，因此老鼠精在其父親死後瘋狂報復，甚至違反常理，殺害了同樓的蛇精，經過一系列的殺戮，終於被Nick抓獲；Monroe與此同時也收到了一個令人不安的消息。

“我們只要循着麪包屑，便能找到回家的路。”——《糖果屋》　　Nick和Hank再次被捲入了一起人體器官販賣案件，這次的犯案人是開免費診所的鷹怪，他們以為到診所看病的流浪者檢查身體為名，判斷是否適合用於器官移植及買賣。最終，Nick在流浪兄妹留下的貝殼的指引下，及時趕到郊外的手術室，救下了即將手術的兄妹，而鷹怪則在打鬥中不慎掉入火坑而亡。Monroe一如既往地起到了至關重要的作用，而Nick的上司Renard收到了Reapers的警告：除掉Nick，否則他們會親自動手。 該劇映射了糖果屋這個故事。

“頃刻間，女祭司變身為一隻碩大無比的蜘蛛精，武士發現自己被緊縛網中”——日本童話《蜘蛛精》　　波特蘭接連3天發生年輕男性屍體被風乾的案件，Nick與Hank出動調查，所有證據皆指向一名貌美的年輕女子。殘忍的兇殺案背後隱藏的確是不得已的苦衷和深切的愛。

“那羣野獸被放入競技場，它們之中有隻壯碩兇殘的獸，接着奴隸被投入其中。”——伊索寓言《奴隸與獅子》　　一對年邁的夫妻在家中被殘忍的殺害，Nick與Hank經調查發現了在拳擊場打工且失蹤已久的德米瑞的指紋和中世紀的鎧甲碎片，在調查中又發現了廢棄的地下角鬥場，此時德米瑞的好友也被抓走，Nick委託Monroe幫忙調查，卻使Monroe身陷陷阱，這時候Nick及時趕到發揮主角光環，打敗鱷魚人德米瑞。而獅人里歐泰莫也被上尉僱兇殺死。

“鎖閂於我 如若無物 所欲之物 唾手可得。”——《賊王》　　一家珠寶店發生搶劫案，劫匪雖未能得手，但卻造成了一起謀殺。Nick和Hank在調查中發現，一些稀有的古錢幣可能和這起案件有關。這些錢幣似乎遭到了詛咒，任何擁有它們的人都可能遭遇各種古怪的厄運。作為直接的證據就是：曾經觸摸過它們的Hank和Renard警長開始出現反常的舉動。與此同時，一個神秘人（Titus Welliver）找上門來，自稱是Marie姑姑的舊友。此人聲稱知道Nick的家族歷史以及他父母的真正死因。最後Nick殺死了一個殺親仇人，並將金幣放在拖車裏。

“已有許多勇士葬身於此，你也會馬上沒命”，七頭龍説着便從七張嘴裏往外噴火。——《兩兄弟》　　Hank和Nick着手調查一起與縱火有關的謀殺案，兇手是噴火龍的後裔。循着線索，找到波特蘭「炙熱」的火舞者亦是兇手的女兒（Danielle Panabaker），「熱」得讓他們難以招架。火舞者表示並不知父親下落，實則與躲在“巢穴”的父親密切聯繫。得知Nick格林使者的身份後，火舞者綁架了他的女友朱麗葉，並把她帶到“巢穴”，要求Nick不帶警察後援前往。在Monroe的陪同與幫助下，Nick深入龍潭……

“他義無反顧地愛上了巫婆之女，他願意為了她眼中的幸福付出一切。”——《魔法萵苣》　　兩個蜥蜴怪癮君子為得到"J"闖入藥店並殺死了店主，為找到兇手店主妹妹Rosalee帶Nick、Monroe去了毒品站”夢幻島“，在相處中Rosalee與Monroe逐漸產生好感。與此同時，巫女Adalind送給Hank下了蠱的餅乾，誤食餅乾的探員Wu滿臉膿包險些喪命，被Rosalee治好後又開始吃沙發靠墊裏的棉絮（額￢￢），而Hank在迷藥作用下越來越迷戀Adalind。

“我珍貴的小金絲雀唱歌，唱吧!我就掛在你的脖子上我金色的拖鞋。”——《夜鶯》　　Nick準備在和女友度假的時候求婚，當二人剛剛在“鷹巢”住下的時候，Nick發現了一些房主的秘密。原來，男房主是一隻貓妖，通過一些極端的方法讓自己的鳥怪妻子“產”下金蛋。飽受虐待的鳥怪妻子和超市裏面的售貨員準備逃離貓妖的魔爪，卻不料被貓妖識破了計策，貓妖殺到了銷售員，帶走了妻子。在Nick的幫助下，鳥怪妻子獲救了，但新的問題產生了——鳥怪的金蛋要從嗓子裏面拿出了，在Rosalee和Monroe的電話協助下，Nick取出了價值連城的金蛋。在和貓妖的爭鬥中，金蛋破碎了，貓妖得到了懲罰。經歷了這一系列的風波，Nike鼓起勇氣向女友求婚，女友拒絕了，原因是感覺Nike有太多的秘密。與此同時，Hank終於得到了和Adalind約會的機會。

“原諒我所對你做過的壞事吧，是我母親驅使我的，那並非我的本意。”——《魔法萵苣》　　Nick想知道他姨媽留給她的那把神秘的鑰匙隱藏的秘密進行苦思，以此同時一場因神秘鑰匙而引發的爭奪的陰謀就發生了…Renard警長的表哥為神秘鑰匙遠道而來，但卻被警長給殺害了Nick和Hank對這一起案件進行了調查，其中發生了許多怪異的事發生了…Nick的搭檔Hank、同事吳警官都中了巫女Adalind的一種魔藥，使得他們的行為甚為怪異…Nick尋找好友Monroe、Rosalee幫忙想辦法解這種魔藥的解毒劑…但他們的解毒劑救起了同事吳警官，由於晚來了一步解毒劑對搭檔Hank已經沒用了，只能另尋他法，殺死女巫的靈魂，將自己的血進入女巫體內，使女巫成為普通人。

“ 國王説他可能出意外了，翌日增派兩名獵人去找他。”——《鐵約翰》　　本集講的是獵人集團Verrat派出兩名獵犬者追殺Ian Harmon（是抗軍的頭目之一）,其中一殺手被殺，Ian後來也受了重傷，但殺手Eder Waltz 想方設法想找出Ian 並以殺之…考慮到問題的嚴重性，最終Ian 通過Monroe和Rosalee找到Nick幫忙…起初他們互不相信對方，最後感覺到Nick正義所感染並相信了…Waltz通過照相館主人找到了Rosalee，並抓住她相威脅，讓Monroe交出Ian Harmon…最後通過Nick，Monroe，Rosalee和Ian Harmon將殺手製服了…Nick欲將Ian Harmon抓到警局，在良心和正義最後決定放走Ian Harmon，並希望他不要再回來…

巨人跳到他面前説：“站住，此橋是我開，要想過此橋，留下買路錢。”——《三隻公山羊》　　尼克和他好友門羅在野外練習那些格林獵殺怪物的工具…此時，一場兇殺案發生了…醜巨人薩爾因為同羅伯特有某種利益的衝突並將其殺害。不巧被一名海瀨怪阿諾德目擊了這一場兇案的過程並報了警。但因為害怕找來殺身之禍就躲了起來…尼克和Hank對該起兇殺案進行了調查，而目擊證人是該案的重要人物，因此他們開始尋找這位目擊證人…最後通過鄰居巴德找到了目擊證人阿諾德。但是兇手薩爾不甘心格林的追查，他們想邀請格林獵人來對付尼克…在他們抓到了兇手並通過目擊證人指證了兇手。但是，來自格林獵人的威脅正在靠近他們…最後，經過一番爭鬥尼克把兩個格林獵魔人殺，並以此給格林獵人的頭一個教訓…

“從此以後，過着幸福快樂的生活。”——《灰姑娘》　　故事從阿迪考夫因詐騙案在自己的辦公室自殺…這使得與他有着生意往來的亞瑟找到了經濟危機，斯賓塞勸亞瑟去找他的妻子（露辛達）繼母（梅菲茲柯菲爾，蒂芬妮和泰勒是她的親生女兒，露辛達是她的繼女）希望她能出手幫忙…但是被拒絕。一天晚上，梅菲茲在被殺，死狀很難看。尼克在好友門羅的幫助下，知道這是由一種蝙蝠怪所為的，它們能發出一種很強的聲波這種達到一定程度是可以使人死亡的，並且他們還找到了對付這種蝙蝠怪的方法…尼克和Hank進行了調查，他們認為是可能是一場遺產糾紛產生的矛盾引起的兇殺。在追查兇手時，他們懷疑是亞瑟因為求幫助未果，而起殺心…因為蒂芬妮被殺，後來他們又錯認為是斯賓塞（露辛達的教父）所為。後來，隨着案情的明朗，他們發現兇手不是別人，就是露辛達…他們並阻止了泰勒再被殺害…

“他脱掉皮，扔進火裏，然後他又恢復了人的模樣。”——《刺蝟漢斯》　　有一探險隊正在探險，突然遭到不明怪物的襲擊…此時，在附近的Thom的馬也遭到了襲擊，他開槍打跑了襲擊的怪物，並打電話叫來了獸醫朱麗葉來對他的馬進行救治，他們發現了奇怪的事，同時也發現了遇害者…警察介入了調查，通過倖存者所訴和留下來的VCR以為是大腳怪之類的怪物，這引起了社會的廣大關注，給他們的調查帶來了很大的壓力…門羅在自己的處所來了個不速之客，他就是襲擊人類的Larry，他自己也受了重傷，隨着命案的不斷髮生，並通過一系列的調查後，他們認為是來自他們被注射了某種奇效藥物所致，以致注射者失去控制，而對人類進行瘋狂的襲擊…最後他們確定了這種使人失去控制的奇效藥物是一位Lonstantin Brinkerhoff心理醫生所訂購，一共訂了四個…最終案件順利結案。這對Hank第一次看到變形怪，朱麗葉發現一種人獸雜交的生物，使他們兩個感到不安和奇怪…

“公主不會死去，但會沉睡百年。”——《睡美人》　　這集的故事還得從之前的一樁搶劫珠寶商奪那三枚金幣開始，一私家偵探亞當斯對曾經跟這案子相關的人進行了調查和監視，其中包括了警長、漢克、門羅、尼克等。他把調查的結果告訴了一位名叫木村明的人，這個人就是當年殺害尼克父母的兇手之一。最後，亞當斯被殺…愛達玲帶來一隻貓來到朱麗葉的獸醫診所，但這隻貓並不是那麼的友善，它是愛達玲專門養的一隻貓，這隻貓抓了朱麗葉的手…當尼克知道後很緊張，因為他知道這是個怎樣的後果，並強烈要求朱麗葉去醫院進行醫療，但兩人發生了一些矛盾…最後，尼克沒辦法就想把一切都告訴朱麗葉…並把她帶到了瑪麗姑媽留下來的拖車，跟她説了一切，但是朱麗葉聽的一頭霧水，以為是尼克發瘋了似的，她不願意相信這一切她認為這都是太荒唐了。無奈之下，Nick帶朱麗葉去Monroe那兒要求後者變身以證實。誰知朱麗葉突然陷入昏迷。　　警長、漢克的家都被翻了一團糟，尼克的處所也遭到了同樣的情況。當他趕回家時，正巧兇手木村明還在，他們進行了搏鬥。這時來了一位女人，叫尼克為尼奇此時Nick發現這個女人是他媽媽…

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血腥的濁流出閘而四方醇厚的風俗皆已蕩然. ---《二度聖臨》　　

故事接着上一季的開始，羅莎莉和門羅去尼克家，準備告知尼克朱麗葉中的是移魂咒，卻遭到尼克老媽的攻擊，尼克媽讓尼克把硬幣交給她。漢克仍然處於不安的情緒中。一艘船的集裝箱裏發生了命案，船中的偷渡客全都被劍齒虎怪殺死，牆上還畫着格林獵人的標誌符號，原來兇手是王室派來殺尼克的。警長通過木村明知道還有一個格林，並派人毒死了木村明，以免格林知道硬幣的事情。尼克媽告訴了尼克鑰匙的秘密。劍齒虎怪本想引出尼克，但是沒想到FBI的成員來了，於是劍齒虎怪用人質誘騙尼克，尼克來到了廠房，卻沒有注意到背後...

尼克和他媽媽合力殺死了劍齒虎怪，但尼克沒有告訴任何人劍齒虎怪是他殺的，但是女FBI的手機上最後的一通電話是給尼克的，所以尼克遭到了FBI的懷疑。之前在打鬥現場時，尼克朝劍齒虎怪開了一槍，現場有他槍的彈殼，所以尼克將他的槍扔進了湖中，而當FBI想拿尼克的槍做調查時，尼克聲稱自己沒帶槍，這引起了漢克的懷疑。FBI以兩位FBI成員的死亡逮捕了尼克，另一邊警長準備喚醒朱麗葉。尼克的媽媽為了尋找喚醒朱麗葉的方法時，與愛達玲的母親發生爭執，並殺死了她。尼克為了不讓自己的媽媽捲入這些事中，決定送走她，但是尼克媽並沒有走。而在醫院，警長吻了朱麗葉，以喚醒睡美人的方式喚醒了朱麗葉，而當朱麗葉醒時，卻不認得尼克了。

(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”　　然後她開始痛哭流涕，説道“像我這般可憐的女孩該如何做好呢？”)　　尼克去醫院看望朱麗葉並帶去他們之前拍攝親暱的照片給她看，還把門羅帶去幫助她回憶，他們發現除了朱麗葉記得所有的事情只是不記得尼克。同時，漢克去找了心理醫生，但卻在心理談話中失控，就在他和尼克説懷疑自己是否還能繼續勝任警察的時候，他的一個好朋友找他報案女兒失蹤，而尼克察覺出漢克的這個朋友是個草原狼人。根據拖車中的資料以及一路搜尋，尼克他們瞭解到失蹤的女孩可能被挾持到一個農場以等月圓之時參加殘忍的姻親儀式。在解救女孩中，漢克又一次看到了格林生物並瞭解到尼克的身份，意識到並不是自己瘋了的事實，在成功解救女孩後，漢克感覺到前所未有的輕鬆。尼克接到醫院的電話説朱麗葉要出院，但回到家裏的朱麗葉很難接受自己要在家中與一個“陌生人”同居的感受。

（Death stood behind him, and said: “follow me, the hour of you departure from this world has come.”　　死神站在他後面説：“跟我來， 你和這個世界分別的時候到了。”——《死亡的使者》）　　

尼克開始和漢克交談關於格林生物的事情，朱麗葉開始用各種方式試圖回憶尼克，而與此同時，波特蘭正傳播着一種類似鼠疫的病毒，並且，肖恩得知王室為了拿到那把鑰匙派了一隻納克拉維（出沒於蘇格蘭奧克尼羣島的恐怖海怪）到波特蘭。那隻抓傷朱麗葉的貓從羅莎莉的藥店中逃跑而被撞死，恰好門羅趕到，安撫羅莎莉的同時邀請與她一同外出野餐。不幸在野餐時他們遇到一隻被病毒傳染的格林生物，羅莎莉不小心被其劃傷。正當他們回到藥店激吻時尼克打來電話詢問關於黃瘟疫的信息，門羅解釋説黃瘟疫是一種對格林生物十分致命的病，開始時只是性慾大增，隨後便會卧牀不起，身體灼熱，生不如死，卻忽然意識到羅莎莉已經患上了這種病。在神情恍惚的羅莎莉的幫助下門羅立即開始配置解藥，解救了羅莎莉和感染她的格林生物。雖然是由於黃瘟疫的緣故門羅才與羅莎莉激吻，但門羅和羅莎莉的激吻畫面已經定格在歷史之中。

披着羊皮的狼潛入羊羣，很快就有一隻小羊羔緊隨着他，他把羊羔迅速帶出羊羣吃掉了。 --《披着羊皮的狼》　　

教堂的會計師諾曼被扔進了碎木機中，而此時教堂的錢被一取而空，教堂的牧師卡爾文來到警局報案，尼克和漢克發現了幾年前在另一個教堂也發生過這種事，而這個牧師當時也在場，牧師遭到了尼克的懷疑。尼克來到教堂，發現牧師是個狼人，而所有的教徒都是綿羊精，尼克派門羅去試探牧師，門羅發現牧師竟然與他的助理梅根有姦情。大衞來到了尼克家尋找鑰匙，這時候朱麗葉回來了，大衞沒有找到鑰匙，所以跟蹤尼克，到了拖車那，準備殺死他。原來那筆錢是卡爾文和梅根偷得，他們準備拿門羅當替罪狼。但是當梅根知道其中的一隻綿羊精懷了卡爾文的孩子時，她改變了主意...

正當他出神地看着前方時，他看到一條蛇從墓穴的角落裏鑽了出來，向死屍爬去。 --《三片蛇葉》　　

在門羅和羅莎莉約會時，安吉麗娜突然來找門羅，原來是眼鏡蛇妖命令安吉麗娜殺死門羅，門羅想了一個計策—假死，以此來引幕後黑手出來，但是會有醒不來的危險。在交易的時候，門羅的生命垂危，急需要人工呼吸，但是幕後黑手還沒來，安吉麗娜看在眼裏急在心裏，當門羅快死時，安吉麗娜終於忍不住給門羅人工呼吸，門羅醒來了，它們向門羅和安吉麗娜發起了攻擊，安吉麗娜被搶打中，而皇室派來的幕後黑手卻逃走了，門羅用狼人的方式安葬了安吉麗娜。（安吉麗娜是愛着門羅的）

“放我出去，放我出去。”妖怪喊着。天真的小男孩想也沒想就拔掉了瓶塞。 --《瓶子裏的妖怪》　　

門羅幫羅莎莉看店，期間一個內耳有問題的病人來看病，門羅配錯了藥。尼克帶漢克來到了拖車裏，尋找獾怪的資料。而另一邊，警局裏艾琳達給警長打了一通電話，並告訴他“以後你可有的忙了”，電話掛掉後，警長髮現他在電腦裏打了很多很多朱麗葉的名字。一個加油站的營業員被殺害了，他們都以為是獾爸爸殺的，但其實真兇是獾女兒。而朱麗葉親尼克的時候，眼睛裏出現的竟然是警長。

我想給自己做個漂亮的木偶 要會跳舞 會耍劍 還會翻跟頭——木偶奇遇記

某所高校的全能知識比賽中的高材生與指導老師被殘忍殺害兇手竟是6個高材生中的皮爾斯體內的獅怪作祟另外他還是個温順的甲魚怪，同時，已被廢的女巫密謀去見了局長殿下的弟弟，此外局長對朱麗葉的感情越來越炙熱化，不得不去羅莎莉找尋秘方門羅接待的。。。

在很多個漆黑的夜晚人們會看到她走在河堤上為她的孩子們哭泣——《哭泣的女人》　　

在河岸邊一對父子打算釣魚，忽然聽到有個哭泣的女人正要走向河裏，等爸爸過去救她的時候，那個女人把自己的孩子帶走了。伴隨着萬聖節的到來門羅正在準備萬聖節糖果和“趣事”，另外曾失去親人的來自墨西哥的女記者（紫豹怪）也來到了這裏調查此案，根據經驗她們一起救出了孩子們，朱麗葉也被一個類似女巫的老太太看出了被詛咒。

烙在野獸身上的是他同類的印記 凡是被他們看到的都必死無疑——《格林生物的警世故事》

尼克做了噩夢，朱麗葉叫醒了他。尼克來到了綁架案疑犯（一個狼人）家，並抓捕了他，但沒有證據只能放了他。朱麗葉在調查愛達琳，又接到了隊長肖恩的電話，肖恩約朱麗葉出來。尼克帶着十字弩來到疑犯家，卻發現疑犯已經被人殺了，同時尼克發現了一個奇怪的標誌（標誌終極者格林，指冷血無情的格林，這個標誌意味着格林生物大屠殺）。門羅和巴德（第一季裏修冰箱的鼠精）看到了電視報導急忙通知尼克，並告訴尼克這意味着什麼。尼克回到家，接到了兇手的威脅電話。而兇手把虐殺疑犯的視頻放到網上。尼克找到了新線索，並抓捕了另一個綁架案的疑犯。另一方面，隊長肖恩在咖啡廳告訴朱麗葉尼克的近況，並握住了朱麗葉的手。尼克他們找到了確切的證據，卻發現疑犯不見了，疑犯慘死家中，尼克又接到了兇手的電話。巴德來到警署，卻在回家到時候被賴安（警署的實習生，瘋狂地崇拜尼克）襲擊。原來賴安就是殺死兩名疑犯的兇手。同時，尼克也發現賴安有問題。在巴德的工作間裏，當賴安要殺死巴德的時候，尼克和漢克及時趕到解救了巴德，並抓捕了賴安，巴德激動的擁抱了尼克和漢克。這時，隊長肖恩在朱麗葉家吻了朱麗葉，朱麗葉也發現喚醒她的是肖恩，最後朱麗葉把隊長肖恩關在家門外。

野獸知識野性的化身，也正是這種野性導致了它們自身滅亡。——1910傳説《食人怪》　　

漢克回憶到以前，漢克接到舉報，趕到案發地時發現有兩個人中彈（死了一個，倖存活下來一個），漢克抓到了疑犯克雷格。現在，漢克覺得被殺的人是格林生物，而克雷格是正當防衞，漢克想重新調查這個案子。朱麗葉和她的朋友聊天，説自己可能愛上了別人。尼克和漢克發現了克雷格殺的是食人怪，並去監獄看望了克雷格，克雷格説出了案發當時發生的事。尼克和漢克來到案發地點尋找證據幫助克雷格，但是7年事過境遷，案發地點已經被改建成便利店。此時隊長肖恩打電話給朱麗葉，告訴朱麗葉他越來越嚴重，並希望朱麗葉和他一起去治療。地方檢察官來到警署，希望尼克不要再調查下去。尼克決定要去找倖存下來的食人怪，而此時食人怪在準備晚餐（晚餐是人類的腳）。尼克回到家，和朱麗葉起了爭執。尼克和漢克去找了食人怪。而隊長肖恩再一次去了草藥店尋找幫助，肖恩決定第二天帶朱麗葉去草藥店。尼克和漢克在食人怪的家發現了骨骸，這時食人怪回家了，漢克受到了攻擊。與此同時，克雷格的死刑正在被執行。食人怪回到屋裏，對尼克進行攻擊，最後被漢克射殺。尼克已經打了電話通知取消克雷格的死刑，克雷格得救了。在監獄裏漢克和克雷格相視而笑。鏡頭一轉，來到了草藥店，隊長肖恩和朱麗葉來了，並在草藥店接吻，被看店的門羅看到了。

屋裏有個壞巫婆，往我身上吐毒液，還用她的長指甲抓我——格林童話《不萊梅城的樂師》　　

朱麗葉從草藥店跑了出來。愛達琳回來了。門羅想要告訴尼克朱麗葉的事，門羅猶豫不決，最終還是告訴了尼克，尼克很震驚也很傷心。尼克回到家質問朱麗葉，尼克傷心離去。朱麗葉去找門羅。有兩個黑衣人找到了肖恩（隊長），而愛達琳則是去找了漢克。漢克回到了屋裏，卻遭到了襲擊。原來，愛達琳此行的真正目的是為了尼克的祖傳鑰匙（集齊7把能得到寶藏的地圖）。朱麗葉和門羅進行了談話，卻無果。另一方面，肖恩打電話給一個男人，那個男人掛下電話就受到了獵犬怪的襲擊。愛達琳找到朱麗葉，朱麗葉告訴愛達琳拖車的存在，後來尼克拘留了愛達琳，而愛達琳又將拖車的事告訴了肖恩。門羅和尼克聯手找到了愛達琳帶來的獵犬怪，並殺死了他們。尼克搬出了他和朱麗葉的家，去了門羅家，並且得知和朱麗葉接吻的是隊長肖恩。鏡頭一轉，肖恩找到了拖車。

擁有政府的決心是成功的首要條件——法國元帥斐迪南·福煦尼克看着電視裏的肖恩（隊長）很憤怒，但此時接到了報案電話（其實兇手是尼克和門羅）。與此同時，肖恩進入了拖車。案發現場，朱麗葉打電話告訴肖恩尼克搬出去了。而門羅也將朱麗葉的情況告訴遠在阿姨家的羅莎莉，羅莎莉覺得事有蹊蹺。肖恩來到朱麗葉家，和朱麗葉擁吻被尼克看到，肖恩進到朱麗葉家裏，和朱麗葉激吻。門羅將詛咒的事分析給尼克聽。朱麗葉和肖恩一邊激吻一邊掙扎，朱麗葉開了5槍阻止了事態的惡化。愛達琳從拘留所裏出來，被肖恩帶到河邊，兩人激吻，後來去了肖恩家睡覺。羅莎莉回來了，三人發現肖恩是皇室，並找到了解藥的方案。肖恩在拖車裏尋找鑰匙無果，卻在警署抽屜裏找到了鑰匙，但他告訴愛達琳沒有找到鑰匙，愛達琳離開。尼克和肖恩相約在山林裏的小屋（第一季裏狼人郵差的家，已廢棄）見面，兩人打了起來，後來肖恩把鑰匙交還給尼克。尼克，肖恩和朱麗葉都聚集在草藥店，並都喝下了藥，尼克暈了過去。此時，愛達琳驗出了自己懷孕了。

動物們商量怎樣才能趕走強盜，它們終於想出了個辦法。　　

尼克，肖恩，朱麗葉在羅莎莉的店裏喝下解藥，但誰也不知道能否有效。朱麗葉獨自離開回家，客廳地面上出現一個無底深淵，而家門也打不開了。銀行發生一起搶劫事件，作案的是三名格林生物，使用完全轉換後的狀態現身並作案，門羅在場。尼克告訴了漢克關於鑰匙的事情，並把鑰匙掛在胸口。門羅告訴尼克，這些罪犯違反了榮譽法典，會對當地的格林生物帶來災難。肖恩在辦公室找到尼克表示説要合作，創造歷史，尼克不置可否。門羅查到罪犯的身份而尼克因為沒有證據需要繼續調查。尼克的一個電話解救了被困家中的朱麗葉，深淵消失了。當門羅要告訴尼克格林理事會會處死這些罪犯時，尼克被他們的新一起劫案電話叫走。受驚的當地格林生物聚集在羅麗莎的店裏，羅麗莎繼承了哥哥理事會當地聯繫人的角色，給總部彙報了發生的事情，同時隊長把疑犯的照片發給了理事會負責人。尼克和漢克在罪犯的窩贓點逮捕了他們，犯罪分子毫不害怕，説他們沒有證據。回到警局時，兩名罪犯被混在媒體裏的理事會殺手用槍擊斃，而殺手也被逮捕。朱麗葉被未知號碼的來點驚醒，發現自己的牀下就是那個深淵，一個聲音説道要告訴她真相。

在一起奇怪的案件中，一些女人突然失明並因此導致死亡。Nick和Hank在調查中發現，這是一種可怕的Wesen生物（名叫Jinnamuru Xunte）所為——他們會飛，會吐出某種東西導致受害人失明，而且專門吸食受害人的眼淚。與此同時，Adalind開始考慮如何利用身孕來達到自己的目的。Rosalee繼續幫助Juliette恢復記憶。

一起可怕的謀殺案中斷了某辦公室的聚會活動，Nick和Hank發現這件事又和Wesen人有關。但是這一次交鋒發生於他們完全不熟悉的「戰場」——網絡！與此同時，Juliette的神秘幻覺終於變得完整，她逐漸意識到其中的真正含義。《傳説》中的「黑精靈」（Rumplestiltskin，矮妖）終於在本集出現了……他竟然是個「網上黑精靈」！ 在本集中我們看到，神秘兇手將作案目標定為着名遊戲《黑暗森林》（Black Forest）的創作團隊，還留下「線索」讓他們猜測他的名字和生活情況，如果猜不出就殺死他們（死法和他們創作的遊戲角色的死法相同）。Nick和Hank對網絡遊戲和幻想文學很陌生，於是Wu警官向他們介紹了與遊戲相關的基本幻想小説。

Rosalee被徵召去參加陪審團工作（注：公民義務）。她發現一個辯護律師準備利用其特殊的「Wesen能力」來逆轉一起原本毫無爭議的謀殺案的審判結果，於是通知Nick、Hank和Monroe幫助她阻止這個Wesen人。Renard隊長將自己與Verrat發生的事情告訴了Nick和Hank，提醒他們保持警覺。與此同時，Juliette再次來到Nick的拖車，對Nick的記憶像潮水般湧現在她腦海中。

一座火山可能將波特蘭掩埋在熔岩之下，Nick必須竭盡全力阻止悲劇的發生——這意味着他要與多種不同類型的怪物進行戰鬥。與此同時，懷孕的Adalind在歐洲與實力強大的新盟友Stefania Vaduva Popescu（Shohreh Aghdashloo）會面。Juliette的記憶逐漸恢復，但副作用也逐漸顯現：她對Nick產生多種記憶，而且無論她走到哪裏都無法停止思考。當Juliette感覺自己無法承受的時候，不得不向尋求幫助。在本集中我們看到，神秘的吉普賽女王Stefania Vaduva Popescu對懷孕的Adalind有所行動，她究竟想對她幹什麼呢？她拿出一箇中世紀的助產工具向Adalind走去……Adalind從懷孕的那一刻起從未想到過自己會面臨這種情形！

臨近地區出現神秘的殘牛事件（牛被殘殺、斷肢，屍體被毀壞，在上世紀七十到九十年代，這是「外星人光臨地球」及「美國軍方進行大規模殺傷武器秘密實驗」的有力證據），再加上多個目擊報告稱看到了「會發光的怪異生物」，Nick開始懷疑Wesen世界中存在外星人！他隨後遇到一個不明飛行物（UFO）研究專家，此人竟然知道許多他不該知道的東西。與此同時，Nick繼續深入研究鑰匙的秘密，Juliette以一種驚人的方式記起了和Nick曾經擁有的「愛情記憶」。

Nick發現波特蘭來了一個類似「繆斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——無論誰靠近她身邊，都會受到她的影響——有時是正面的影響，有時則帶來可怕的後果。Nick必須想辦法接近她，但又不能受到她的誘惑以至於徹底失去心智。Juliette安排了一次約會晚餐，希望和Nick化解掉過去所有不愉快的事情，一切重新開始。當「繆斯女神」案失去控制後，Juliette的浪漫計劃也跟着出了岔子。與此同時，Rosalee首次來到Marie的拖車。

Nick和Hank在調查一起案件時發現了不可思議的事情：嫌疑人竟然已經死了，而且死了不止一次！難道有人從墳墓裏爬出來了？殭屍？在歐洲，Adalind在處理即將到來的交易的細節時捲入了Frau Pech與Stefania的戰爭。與此同時，Juliette下決心記起以前和Nick在一起的「所有事情」，以便讓他們的關係重新開始。她一個人顯然是辦不到的，所以她決定求助Monroe。Monroe有些為難：我該把Nick最黑暗的秘密告訴Juliette嗎？應該讓她知道「格林」的秘密及Wesen人的真相嗎？

Nick和Juliette的關係似乎已經恢復正常了……就在此時，波特蘭城中各處突然發生多起因為過度憤怒而導致的暴力襲擊事件，Nick不得不離開Juliette前去調查。Nick很快意識到自己面對的是「不死生物」，於是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard隊長通知Nick：他的兄弟Eric為了解決「家庭事務」已經來到波特蘭。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他們與Adalind的聯盟關係來與對方「作戰」。

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朱麗葉、羅門、羅莎莉在集裝箱場遭遇殭屍圍攻，朱麗葉打電話向漢克求救，漢克帶領人馬匆忙趕往朗伯德街進行營救。上尉的哥哥將尼克弄成假死狀態帶出國，眾人皆為尼克的安危擔憂。漢克等人全力追擊載有尼克的黑色貨車，他們緊急趕往飛機場營救尼克。尼克在飛機上突然甦醒，並且與抓走自己的人混戰，不料飛機突然墜毀，尼克在一片廢墟中生還。尼克去酒吧遭遇客人挑釁，遂狂性大發。

尼克發狂失控險些傷害無辜，漢克和艾迪將他引至倉庫並制服。羅莎莉給尼克注射了針劑讓他昏迷，他醒來後對自己先前的行為毫無印象。尼克在酒吧將人打死，上尉藏匿了監控錄像，他試圖洗脱尼克的嫌疑。雷納德上尉對受害者編造了一個襲擊者的名字，並讓大家對證詞統一口徑以避過警察的詢問。尼克在警察的調查中得知自己殺人，上尉給他看了酒吧的監控阻止他自首。

羅莎莉和門羅在餐廳約會，門羅希望羅莎莉能與自己同居，羅莎莉欣然應允。　　警方在樹林的樹上發現一具慘不忍睹的屍體，經查證此人名叫奈德，漢克等人遂就這起案件展開調查。尼克想起了他曾殺人一事，而雷納德上尉表示尼克殺的都是異種人類，此話令尼克感到更加的困惑。樹上又死了一個人，作案手法與奈德的死相似，警方懷疑這是一起連環殺人案，最終警方能將兇手繩之以法嗎?

傑克的朋友丹在河中遇害，而傑克也險些溺水身亡，幸得艾莉搭救。尼克等人跟蹤傑克丟失的手機信號來到了安德森碼頭，警方將嫌犯莎拉和安娜帶走了解線索。為了保全自己的女兒，阿貝爾·馬哈奧主動投案自首，而他的作案陳述卻破綻百出。莎拉為避免父親枉死，她向警方道明瞭真相，而這起案件的幕後真兇多米尼克和傑西浮出水面。傑西和多米尼克欲殘害艾莉，尼克等人及時趕到碼頭，艾莉終倖免於難。

傑弗遜地區加油站發生一起駭人聳聽的持槍搶劫案，值班售貨員遭毒打，傷勢十分嚴重。朱麗葉在尼克的郵箱發現一封神秘的郵件，尼克趁機告訴朱麗葉自己的母親並未死亡。兩名搶劫便利店的暴徒突然死亡，他們的屍體像被野狗撕碎了一般。一名女性走夜路時遭襲擊而後被救，據此名女性稱她是被食罪魔所救。警方通過監控錄像發現加西亞夫人同時出現在兩個案發現場，遂對其展開調查。

小男孩丹尼爾被父母送去教堂驅魔，丹尼爾在做法期間突然變形發狂將神父打死。當丹尼爾生氣時會出現類似異種的變形，但更加恐怖且力大無窮，尼克親眼見到後大為驚恐。丹尼爾曾在一年前感染病毒，尼克等人通過追查猜測是因為某種寄生蟲遊入了丹尼爾的體內。丹尼爾夜晚被異種理事會的人襲擊而跳窗逃跑，尼克和朱麗葉找到他後用低温逼出了寄生蟲，丹尼爾終於能夠恢復正常。

一名男子慘死家中，手臂被狠狠撕扯下來，尼克等人來到案發現場查找線索，他懷疑是巨魔怪製造了這起兇案。吉米在下水道做常規檢查時遭遇襲擊，他的四肢被殘忍撕裂。據瞭解，受害者吉米可能是被鱷魚怪所殺害，尼克等人遂尋找關於鱷魚怪的各種線索。漢克和尼克在盤查下水道時發現了鱷魚怪，並將其抓獲。尼克接到一個神秘電話，他遂帶着鱷魚怪前去解救被其同夥抓走的漢克。

聖誕節前夕，德里克和奎恩因為偷盜贓物而遭到襲擊，尼克等人在襲擊現場發現一塊煤炭，德里克得救，而另外一個叫奎恩的男孩失蹤。門羅精心將屋子佈置成聖誕節的樣子，他希望能給羅莎莉一個驚喜，豈料這充滿聖誕氣氛的屋子讓羅莎莉想起了不愉快的記憶。根據尼克和漢克提供的線索，門羅推斷失蹤的孩子與克朗普斯有關。午夜時分，克朗普斯將會吃掉被抓走的孩子們，尼克等人迅速趕往議會峯營救失蹤的孩子們。

艾麗西婭遭丈夫喬家暴，作為艾麗西婭的好朋友，朱麗葉讓其暫住自己家中，而尼克發現艾麗西婭竟是異種。冷凍室裏驚現一具男屍，警方通過監控錄像發現一些蛛絲馬跡，尼克等人隨即找到梅什金瞭解情況。客房服務在浴池裏發現一個全身潰爛疑似中毒的男子，警方再次將梅什金鎖定為嫌疑人。拉里薩隱藏身份做女傭，而她的真實目的是將梅什金殺害為自己的父親報仇。

尼克將艾麗西婭是異種的事情告訴了朱麗葉，朱麗葉對此非常驚訝。阿隆佐遭到第七街道野蠻人的攻擊，尼克等人對此案件展開調查。尼克和漢克來到祖瑞家瞭解情況，令漢克驚訝的是祖瑞竟是自己以前的治療師，而祖瑞的弟弟傑拉德一看到尼克和漢克便拔腿就跑。朱麗葉用行動證明她可以接受好友的真面目，令艾麗西婭非常感動。傑拉德向警方指認了犯罪嫌疑人的照片，而與此同時，他的女友喬伊被綁架。

羅莎莉與母親恢復了聯繫，在門羅的鼓勵下，羅莎莉鼓起勇氣按響了母親家的門鈴。羅恩在家中遇害，漢克通過羅恩的指揮官亞當上校瞭解情況，亞當稱羅恩等人曾強姦過一名軍醫弗蘭吉。特洛伊和他的妻子貝琪慘遭殺害，死亡方式與羅恩相同。蒂艾塔抱怨羅莎莉當年沒有參加父親的葬禮，羅莎莉表示她當時正在坐牢。亞當和麥凱布展開激烈的廝殺，麥凱布將亞當殺死，警方及時趕到將其抓獲。

門羅用了一個非常浪漫的方式向女友求婚，羅莎莉非常感動並欣然接受了他的求婚。高速公路上一名巡警遭不明物襲擊，殺人者殘忍的割掉了巡警的頭皮，尼克等人遂對這起惡性事件展開了全面調查。胎兒欲破肚而出，他在愛德琳肚子裏瘋狂掙扎，令愛德琳痛苦萬分。尼克斷定殺人者是狂戰士，狂戰士所殺害的皆是穿制服的鬥士，這令漢克頓感不安。門羅和羅莎莉的結合遭到門羅父母的反對，羅莎莉負氣出走。

深夜一巡警發現了狂戰士在野外點燃的篝火，隨後巡警即被狂戰士撕碎屠殺，原來狂戰士竟然不止一人。羅莎莉回到藥鋪痛苦哭泣，門羅趕去撫慰好羅莎莉，得知尼克在追殺狂戰士大驚，連忙趕去向尼克示警。與愛德琳合作的女巫將愛德琳出賣給皇室王子維克多，雷納德認為愛德琳懷的是自己的孩子，讓其皇室內線與反抗軍將愛德琳救走。門羅與尼克去對付狂戰士，門羅父親得知阻止未果，狂戰士卻在雷聲轟隆中趕到停車場想獵殺尼克，尼克和門羅不敵三個刀槍不入的狂戰士，幸虧門羅父親也趕來助戰，尼克割頭皮殺掉三個狂戰士。

愛德琳在荒郊野外的小木屋裏生下了一個詭異的女嬰兒，反抗軍告訴了雷納德。警官吳曾經青梅竹馬的暗戀對象，但已結婚懷孕的達娜在家遭到長舌怪物襲擊，怪物將長舌插入孕婦肚臍，抽取羊水養分，達娜認出長舌怪物是菲律賓家鄉傳説中的阿斯旺。吳認為是達娜丈夫山姆模仿阿斯旺作案，山姆得知老母親從菲律賓來到波特蘭，勸母親離去。原來山姆和母親都是阿斯旺，阿斯旺有犧牲長子給母親延壽的殘酷傳統，山姆搬到波特蘭就是為了逃避母親。山姆母親不聽勸阻深夜變身阿斯旺潛入山姆家，被吳親眼目睹......

卡爾深夜潛入實驗室欲搶奪先祖阿努比斯的遺骸，不料被巡邏人發現，卡爾的隨從者中槍倒地。愛德琳的女兒具有特異功能，她竟然可以讓木柴自燃。雷納德安排的內奸塞巴斯蒂安身份遭曝光，叛軍以水嗆方式逼問他愛德琳和梅森爾的行蹤。尼克將狼頭人制服，併成功解救了美女教授。尼克等人在火化異種木乃伊的時候，門羅和羅莎莉竟然變身異種。

波特蘭有兩位少女被異種殘殺，尼克懷疑和新來的異種馬戲團有關，門羅告訴尼克異種頻繁的現原形會患上邪壓症，神智漸漸被獸性操控。羅莎莉擅自加入馬戲團打探情報，舞台上狼人不受控制變身引發騷亂，門羅也當眾變身勇救羅莎莉，混亂中異種演員們聯手殺死了殘暴的獅人馬戲團長。而身在歐洲的愛德琳和梅森爾帶着嬰兒在塞巴斯蒂安的拼死幫助下，逃出了王室的追殺。

愛德琳的行蹤被叛軍發現，她無奈遭人挾持，尼克媽媽突然現身，並殺光了所有挾持愛德琳的人。尼克將擔任門羅和羅莎莉婚禮的伴郎，他擔心格林的身份會引起異種恐慌，聰明的門羅提議讓尼克戴太陽眼鏡。尼克媽媽被抵抗組織招募來保護愛德琳的安全，她帶愛德琳母子來到尼克家，卻不料愛德琳和朱麗葉是仇人。愛德琳恐有不測逃離了尼克家去找了雷納德，而尼克的媽媽欲去雷納德家搶回孩子。

叛軍在尋找愛德琳的下落，而愛德琳擔心尼克會因為宿怨對自己不利，但尼克表示愛德琳現在最好的機會便是與他合作。叛軍偽裝成FBI探員身份找到了愛德琳的藏身之地，尼克打電話將此事告知了雷納德。為了保護愛德琳母子安全，尼克將她們暫時安置在了門羅家。雷納德逼迫韋斯頓給皇室發了信息，而韋斯頓表示皇室只想搶回孩子。雷納德和漢克等人假扮成黑麪人，從維克多手中搶回了孩子。

愛德琳來找尼克希望他幫忙找到孩子，而尼克表示他無能為力。兩名異種欲行兇殺人卻遭反撲血濺當場，漢克等人根據犯罪現場掌握的情報開始調查此案件。愛德琳來求救羅莎莉，羅莎莉為了安撫愛德琳情緒讓其暫住自己家。蜥蜴女怪欲攔截少女搶鞋，卻被少女亂刀劃死。門羅與少女交手時發現她是格林，尼克向少女展示了異種的真相，原來這名少女名叫特麗莎。

小狗在野地刨出一具女屍，臉上有利齒咬痕，全身血液都被抽乾。特麗莎假扮實習生跟着尼克和漢克查案，眾人查出此女是專偷高端服裝的小偷。特麗莎私自扮成落魄女乞丐混入美女賊團。美女賊們要把春哥般的特麗莎打扮成適合出入高端商店的美女，上演了醜小鴨變天鵝的一幕。但是賊團的老大要強姦特麗莎，特麗莎奮起反抗才得知老大夫婦竟是噁心恐怖的水蛭人。

大家忙於籌備門羅和羅莎莉的婚禮，一個垂暮老者讓兒子驅車帶着自己和一個大木箱來波特蘭找尼克，父子二人在旅館遭到獵犬怪的襲擊，獵犬怪被老者斬殺。老者原來是一個垂暮的格林，要將一件東西交給尼克，恰好尼克不在家特麗莎去與老格林會面。尼克得知後趕去醫院見老格林，大批屬於叛軍的獵犬怪得到消息也趕來。

愛德琳用巫術變成朱麗葉的容貌，在雷納德隊長和朱麗葉間挑起矛盾，甚至變成朱麗葉與尼克再度歡愉，但被特麗莎瞧出了端倪。雷納德發現了愛德琳的陰謀配置瞭解藥送去尼克家，被獵犬怪槍擊生死不知，特麗莎大砍刀將獵犬怪斬首後，只好自己帶着解藥趕往滿是異種的婚禮現場。

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尼克徹底失去了格林之力，特拉伯殺死獵犬怪後準備逃跑，漢克和朱麗葉急忙攔住特拉伯，他們決定一同向警方撒謊。門羅和羅莎莉的蜜月不得已提前結束，幫助尼克保守身份成了首要問題。半人半章魚新生物來到波特蘭，他盜取索坎比博士的記憶並從網上竊取了CVA項目的資料。索坎比陷入痴呆狀態，特拉伯查看傷口斷定是記憶捕手所為。尼克等人必須儘快除掉這個新的威脅，雷納德的性命卻命懸一線。

愛德琳以為奪走尼克的格林能力便能得到孩子，然而維克多卻將她囚禁起來。記憶捕手又有了新的目標，特拉伯一直暗地跟蹤。雷納德生命垂危之際，母親拉塞爾及時出現救了雷納德一命。記憶捕手欲偷取肯特的機密，特拉伯冒死阻止卻被列為目標，記憶捕手讀出特拉伯格林的身份後被嚇的語無倫次，原來特拉伯滿腦子都是恐懼。記憶捕手被繩之於法，然而特拉伯卻遭劫持。

在一次詭異的、令人不安的幻覺發作之後，尼克接到一個新的調查任務，他和漢克因此進入了拳擊的世界。特拉伯受到查韋斯探員的嚴密監視，但她還是想辦法來到拳擊場幫助尼克展開調查。與此同時，門羅和羅莎莉試圖尋找一種方法來恢復尼克的格林之力，有人向他們提供了意料之外的幫助。在遙遠的歐洲，一個神秘客到地牢中探視愛德琳。

尼克和漢克來到一處不同尋常的犯罪現場進行調查。表面上看起來一名受害人因渾身被泥土覆蓋而窒息死亡，但事實真這麼簡單嗎？在警察局裏，吳警官對時時刻刻在周圍晃盪的特拉伯愈發懷疑。兇手原來是一團粘土，他曾接受咒語保護戴維。尼克設局引誘出石巨人，就在石巨人對特拉伯不利時，戴維竟用玩具將其打敗。在香料店裏，伊麗莎白在恢復尼克的格林之力方面取得重大突破。

艾娃因受到異種的驚嚇引發了一起車禍，事故導致一名慢跑者當場死亡。警方獲取了艾娃提供的異種面貌，門羅認為跟蹤艾娃的異種為路易桑。加布裏埃爾試圖逼瘋艾娃獲取財產，尼克等人及時揭穿了加布裏埃爾的陰謀。巴德聲稱肖打算報復失去能力的尼克，得知消息的特拉波出面教訓了肖。異種在門羅的家門口燃燒了狼之鈎，朱麗葉決定讓尼克重新變回格林。

朱麗葉欲幫助尼克恢復格林之力，伊麗莎白施展巫術將朱麗葉變成了愛德琳的樣貌。一對夫婦在駕車的途中受到異種的襲擊，警方發現兇手的作案手法與幾年前的案件十分相似。尼克在一本書中找到了兇手的線索，實施犯罪的異種是名為梵辛戈的蜥蜴人。女治安官法瑞斯不慎被蜥蜴人襲擊，尼克在蜥蜴人的祭祀儀式開始前恢復了格林的能力。

格萊斯通夫婦在聖誕夜遭到怪物的襲擊，現場遺留的水果蛋糕引起了尼克的注意。喬什跟隨特拉波共同調查引燃狼之鈎的異種，特拉波發現肖正在加入一個秘密組織。門羅通過查閲文獻得知了怪物的詳細資料，連續在夜晚搗亂的怪物竟然只是一羣孩子。羅莎莉在家中找到一名兒童的醫療預警手環，尼克認為怪物新的襲擊目標將會在聖德米特里教堂。

夜間外出遛狗的賈斯丁遭到怪物的襲擊，兇手吸取了受害者體內的血液。尼克經調查發現兇手是感染異病的山羊吸血怪，朱麗葉表示對這種怪物早有耳聞。吸血怪接連作案引起了人們的恐慌，居住在案發地附近的加布擁有重大嫌疑。加布和妻子被警方控制在家中，羅莎莉調製的藥物只夠治療一名感染者。格里芬開槍將變身後的加布擊斃，吳警官情緒失控開始出現幻覺。

尼克帶領吳來到檔案室，他向吳説明了異種和格林之間的關係。異種管理者抓走了門羅，尼克安排朱麗葉保護受驚的羅莎莉。門羅被異種管理者囚禁在一個秘密地點，他發現有其他異種被困於此。警方開始對門羅失蹤一案進行調查，握有重要線索的嫌疑人卻遭到殺害。吳在死者的家中發現一張合照，艾克警官與異種管理者存在聯繫。門羅的逃跑計劃宣告失敗，異種管理者將對門羅實行裁決。

巴德跟隨尼克來到警察局，他向吳警官展示了異種變身的過程。門羅在逃跑時將一名異種管理者失手殺害，異種管理法庭將會對門羅作出宣判。艾克的身份被警方識破，他拒絕説出門羅的下落。朱麗葉和羅莎莉找到了艾克的姐姐，艾克經過考慮終於認罪。異種管理者的頭目裏肯下令處死門羅，尼克等人及時趕到將門羅安全救出。

三名尋鬼者來到一處凶宅冒險，其中一人遭到了不明生物的殺害。警方發現死者曾被電流擊中，尼克決定對房主的身份進行調查。朱麗葉向肖恩展示了變身後的樣貌，她懷疑這是藥物產生的副作用。莉莉向尼克坦白了案件的隱情，房主斯坦頓是一名類似電擊怪的異種。尼克使用古法制服了斯坦頓，電擊怪的魔法終於消散。

異種占卜人遭到蠍獅獸的殺害，尼克認為兇手是異種委員會派出的賞金獵人。門羅和羅莎莉結束了蜜月之旅，尼克向門羅瞭解蠍獅獸的信息。愛德琳秘密返回了波特蘭，肖恩險些與愛德琳發生衝突。尼克對愛德琳的迴歸感到意外，他擔心朱麗葉會受到傷害。被捕的蠍獅獸趁機逃出警局，他將尼克選為下一個處決的目標。蠍獅獸在尼克的家中遇到朱麗葉，朱麗葉變身女巫擊敗了蠍獅獸。

位於市中心的一家店鋪發生火災，兩名僱員在大火中喪生。尼克認為這是一起人為製造的縱火案，吳警官表示監獄中的奧森將會提供線索。眾人經過調查後發現兇手是一名可以燃燒身體的火人，羅莎莉組織大夥調配滅火的溶劑。火人綁架了公司老闆哈里森，哈里森的兒子安迪打算獨自救出父親。尼克等人帶着羅莎莉製作好的溶劑消滅了火人，哈里森被奧森趁機救出。

皮特在外出約會時遭到一名陌生男子的殺害，他的雙腳皆被兇手奪走。尼克發現皮特名為威利哈拉，古書上記載着關於威利哈拉的古老傳説。受害者的母親打算將女兒克洛伊送到卡爾加里生活，兔人追捕者暗中將克洛伊綁架。門羅和羅莎莉在異種生育診所找到了重要線索，診所內的一名護士與兔人追捕者保持着密切聯繫。

出差在外的卡森先生不幸遇害，警方通過受害人的手機找到了相關線索。漢克認為兇手是名為雌雄扁蟲怪的異種，但是古書上卻沒有記錄對付這類異種的方法。尼克等人制定了一個緝拿兇手的計劃，門羅假裝成商人與兇手見面。扁蟲怪順利逃脱了眾人的圍捕，羅莎莉猜測扁蟲怪為雌雄一體。尼克用激素注射液將扁蟲怪制伏，兇手最終落入了法網。

騎行俱樂部的成員到野外訓練，貝拉不慎跌倒摔傷。扎克欲幫助貝拉處理傷口，貝拉身上的毒素導致扎克中毒身亡。警方將扎克的屍體送到醫學部門進行屍檢，法醫的報告結果顯示扎克的體內存有大量的蟾毒素。羅莎莉認為扎克的死亡和毒蛙怪有關，她打算研究一種能夠抑制毒蛙怪釋放毒液的製劑。尼克等人將貝拉救出，貝拉飲下羅莎莉的製劑後終於康復。

詹娜與母親打電話，一名男子突然闖入詹娜母親的家中將其殺掉。詹娜講述事發經過，警方看到被完全凍住的屍體表示不解。警方驅車圍堵兇手，兇手來到了一片原始森林最終因寒冷而死。尼克將這一切告訴了好友，不料朱麗葉也來到了好友家，朱麗葉苦惱自己竟成了女巫。尼克等人前來尋找斯文，他們發現很多人都在木屋裏面休眠，尼克等人險些被傷害。

校園管理員勞倫斯被害身亡，學生西蒙有着重大作案嫌疑。朱麗葉因犯襲擊罪被警方逮捕，尼克得知消息後到警局探望朱麗葉。女治安官法瑞斯欲協助尼克等人調查案情，她認為解夢者赫克特能夠提供準確的線索。麥克雷遭到西蒙的襲擊，尼克發現西蒙屬於異種。赫克特施法將漢克帶入西蒙的夢境，漢克不慎被秘獅貔貅的靈魂所佔據。

羅莎莉來到警局探視朱麗葉，她勸説朱麗葉原諒尼克。蓋裏在回家的途中遭人殺害，尼克在案發現場發現了異種的足跡。鐵漢思營地的主人阿爾伯特引起了警方的懷疑，門羅決定加入狩獵活動尋找線索。愛德琳再次懷孕，她希望尼克能夠保護自己不受朱麗葉的傷害。肯尼斯保釋了朱麗葉，他欲拉攏朱麗葉爭奪愛德琳的孩子。門羅發現麥琪是殺人真兇，麥琪在行兇時不慎遇刺身亡。

朱麗葉燒燬了瑪麗阿姨的拖車，大部分的試驗用具和古老書籍被大火吞噬。愛德琳決定製造一種藥水抑制朱麗葉身上的女巫力量，她從母親的遺體內獲得了抑制劑的重要材料。波特蘭市發生一起連環殺人案，警方發現兇手在模仿開膛手傑克的作案手法。肯尼斯安排朱麗葉和尼克見面，朱麗葉拒絕喝下愛德琳研製的藥水。

漢麗埃塔在家中遇害，肖恩的異常舉動引起警方的懷疑。愛德琳認為肖恩已經死亡，某種邪惡靈魂趁機佔據了肖恩的身體。朱麗葉決定和皇室合作，皇室成員將尼克的住宅包圍。肖恩體內的邪靈爆發，吳警官發現肖恩就是製造連環殺人案的兇手。特拉波秘密返回波特蘭，她察覺出尼克的家中存在異常狀況。凱麗遭遇皇室成員的襲擊，朱麗葉的陰謀仍在繼續

皇族派出獵犬怪將尼克的住宅包圍，特拉波及時出現將尼克救出。國王弗雷德裏克控制了戴安娜，尼克決定前往愛德琳指示的地點營救戴安娜。警方將肯尼斯抓捕，吳警官將肯尼斯交給尼克處置。尼克等人成功潛入了皇族的秘密基地，卻不料弗雷德裏克已經帶着戴安娜坐上了飛機。朱麗葉無法得到尼克的原諒，雙方發生衝突大打出手。特拉波抜弩射殺了朱麗葉，一波神秘使徒悄然襲來。

尼克被下藥，醒來後發現麻煩鬼昨天回到自己家後，被FBI查維斯抓走，他慢慢理清事情。朱麗葉沒有和皇室一起上飛機，而試圖殺死尼克。麻煩鬼發現後，殺了朱麗葉，而被跟蹤她的查維斯抓走。查維斯不僅抓走了麻煩鬼，還帶走了朱麗葉的屍體和尼克媽媽的頭，尼克十分着急，告訴漢克後，決定要去殺了查維斯。漢克阻攔不得，告訴了雷納森。

大家對尼克憑空的猜測都不是很相信，尼克不想把任何人牽扯進來，獨自行動。他到FBI找查維斯，質問她是否抓走了麻煩鬼，查維斯讓安保人員把尼克趕了出去，並打電話告訴雷納森讓他處理。雷納森讓尼克休假一段時間。漢克和吳擔心尼克會做什麼超出預算的事，去找羅莎莉和門羅幫忙。他們先是找出查維斯的地址，讓門羅去查維斯家幫助尼克，後又繼續尋找線索。門羅果然在查維斯家看到了尼克，但尼克不願意把門羅等人牽扯進來，拒絕幫助，趕門羅離開。尼克逼查維斯現出格林真面目，並把查維斯綁到了羅莎莉店裏審問。

愛達玲在巴德家裏吃早餐，突然肚子有些不適，孩子就要出生了，愛達玲連忙讓巴德開車送她到醫院。巴德打電話告訴尼克。漢克，吳和門羅留下來看着查維斯，羅莎莉和尼克趕往醫院，並進入產房看愛達玲生產。孩子呼吸驟停，必須進行剖腹產手術。尼克在手術室門口等了許久也不見愛達玲和孩子出來。

尼克接到查維斯電話，給尼克二十分鐘時間讓尼克和她單獨去見尼克想知道的人。羅莎莉留下來等愛達玲和孩子，尼克和查維斯一同前往。等他們趕往地點時，其他人都已經被殺。幾個人突然竄出來和尼克，查維斯大打一番，之後逃跑。查維斯身受重傷，她只是一直唸叨着戰爭即將開始，就死去了。查維斯手機響起，尼克告訴打電話的人查維斯已經死了，其他的所有人也已經死了。尼克仍然搞不清事實。

尼克趕回醫院，愛達玲已經順利生下一個男孩。尼克猶豫了一番，進去看望愛達玲和孩子。愛達玲對尼克的到來還是十分驚訝，讓尼克抱抱孩子，告訴尼克孩子取名為凱利。愛達玲請求尼克留下來，尼克答應了

。

愛達玲出院，尼克到醫院接愛達玲和凱利。羅莎莉和門羅為凱利佈置新家和搖籃，羅莎莉希望自己也有一個像凱利一樣可愛的孩子。尼克接愛達玲回到家中，對羅莎莉佈置的新家十分驚喜。羅莎莉勸尼克重新找一個地方安置愛達玲和孩子，因為在這個房子裏實在發生了太多奇怪的事，死掉了許多人。事實上，愛達玲對尼克能夠對自己負責十分出乎意料，不在乎自己住在哪裏。同時，尼克和愛達玲都在試圖改變自己。因為尼克休假，局長雷納森為漢克配了新的搭檔波格。公司職員保羅一直在貪污，在總裁柴爾茲發現後，他用及其殘忍的方式殺害了柴爾茲。事實上，保羅是個格林，在他以近似動物的手法殺害柴爾茲後，假裝柴爾茲是被兩個男人殺害，自己去搶救不得，反而搞得滿身是血，怎麼也洗不掉。之後又哭着報警。漢克和波格前去調查，對柴爾茲的死法十分吃驚，漢克猜測是格林所為，波格卻認為是動物所致。據保羅所説，是兩個男人殺害了柴爾茲，但監控錄像裏並沒有出現其他人，除了柴爾茲的秘書貝蒂，一切都疑點重重。漢克懷疑是保羅殺害了柴爾茲，但波格卻不相信。在漢克的堅持下，漢克和波格傳喚了保羅。漢克為了進一步確認保羅是格林，叫來了休假的格林。在審判過程中，保羅堅持否認自己殺害了老闆柴爾茲。尼克站在外面通過玻璃確認保羅就是格林。尼克在警署遇到了雷納森，雷納森讓尼克不要插手這件事。調查發現，保羅之前在另一個地方有犯罪記錄，保羅一直是他的假名。另一個地方的警察拿着逮捕令強行要帶走保羅。尼克想要跟着警察和保羅一同前往，被雷納森拒絕。雷納森表示會提醒他們多加小心。尼克也反覆強調保羅是個危險的東西。路上，保羅假裝要去上衞生間，一位警察陪同前往。過了許久，也不見他們出來，另一位警察前去尋找，發現警察同柴爾茲一樣殘忍的死法死去，保羅逃跑。尼克等推測保羅逃到了貝蒂的公寓。保羅挾持貝蒂，威脅漢克等，無奈之下，吳開槍殺死了保羅。貝蒂突然刪掉了電腦裏的所有信息，大家意識到貝蒂和保羅是一夥的。不過來不及了，貝蒂也跳樓自殺

尼克賣掉了住了六年半的房子，和愛達玲收拾東西準備搬到新家。兩人在收拾時回憶起過去，愛達玲是尼克第一次見到的格林。漢克來幫忙搬東西。在即將離開之時，尼克環視着房子，萬分不捨。尼克和愛達玲搬到了一個十分偏僻的地方。尼克不想讓搬家公司，甚至任何人知道他們搬到了哪裏。他不想拿凱利和愛達玲的生命開玩笑，必須確保他們的安全。羅莎莉和門羅計算昨天的收益，對收益相當滿意。羅莎莉去拿東西時，發現了過去朱麗葉打槍留下的槍口，十分想念朱麗葉。門羅也是。一個男人在路上發現了一個女人的屍體，報警後也未碰屍體，直到警察的到來。尼克也接到漢克電話趕來。調查顯示該女人是兩年前市總工會的人口温蒂，並無犯罪記錄。屍體有長途奔跑，被綁的跡象。近一步調查發現温蒂丈夫是之前唯一懷疑對象，但到現在他仍會失控否認。獨自生活的幾個孩子希望有媽媽照顧他們。妹妹莉莉生病，別無他法，胖約翰和彼得到城裏想偷點藥出來，但在藥店碰到了警察，他們只好放棄。他們又來到羅莎莉的香料店，想趁機偷走一點香料，被羅莎莉發現。他們變身想要嚇住羅莎莉，反而被羅莎莉抓住。他們告訴羅莎莉妹妹現在病重，羅莎莉一時心軟，把香料給了彼得和胖約翰。孩子們想要讓羅莎莉當他們的媽媽，以莉莉為誘餌，彼得和胖約翰綁架了羅莎莉。當時，羅莎莉和門羅正在通話，門羅一聽情況不對，馬上跑回家，發現羅莎莉已經不在。門羅馬上告訴尼克，並把事情經過告訴尼克。他們發現孩子們用的車和貝蒂失蹤當天出現的車一致。門羅通過貝蒂身上的氣味，試圖找到羅莎莉。羅莎莉被孩子們帶到山裏生活，孩子們給羅莎莉準備了食物，但不肯鬆開綁着羅莎莉的繩子。睡前，羅莎莉給孩子們講了媽媽小時候給自己講的故事。待孩子們睡着後，她咬開繩子想要逃跑卻掉進孩子們設的陷阱。門羅趕到，羅莎莉讓他們不要傷害孩子們。一切都調查清楚，孩子們必須被送回福利院，那個滋生他們憤怒的地方。羅莎莉想要給孩子們寫信，卻被孩子們拒絕。莉莉表示再也不要簡單羅莎莉，羅莎莉十分難過。

黑幫成員丹尼爾堅持傳統方式為女兒招親，讓勇士們抽取羽毛，分別完成任務，順利完成任務者可成為女兒艾米麗的丈夫，並獲得其全部財產。伊薩克先是抽到最長羽毛，丹尼爾讓他殺掉害死自己兒子的兇手伊朗佛。尼克和愛達玲住進偏僻的小房子。愛達玲剛換了新牀，又心懷恐懼，無法入睡。尼克躺在愛達玲身邊，讓她能夠安心入睡。伊薩克接到任務，馬上到伊朗佛的酒吧找伊朗佛。待伊朗佛和司機路易斯及女友羅拉一起準備離開時，伊薩克先是殺了司機，在他準備對伊朗佛下手時，另一個男人出現，殺死了伊薩克。伊朗佛躲在車底下遲遲不肯出來，之後才報警，稱一個穿着動物裝的人救了他。格林和雷納森找到伊薩克的母親。伊薩克母親剛開始十分抗拒，後告訴他們伊薩克經常去丹尼爾家。格林前去調查，但婦女兩都堅持説不知道伊薩克被誰殺死。吳通過法醫得到了被忽略的金羽毛。卡洛斯第二個出發執行任務。艾米麗勸他放棄任務，不要聽父親的指示。卡洛斯表示自己一定會完成任務。他假扮成保鏢，跟隨伊朗佛身後。在晚上，拿着劍準備殺死伊朗佛時，一個男人再次出現，殺死了卡洛斯。警察同樣在卡洛斯身上找到了一根金羽毛。格林和漢克去找羅莎莉和門羅幫忙。通過查找古書，發現這是一種傳統的公主招親的方式。而黑幫成員丹尼爾就是用這種方式選找自己的女婿。他們以為是第三位勇士殺死了卡洛斯，但第三位勇士堅持説自己不會拿命開玩笑，是母親逼她參加招親，自己並沒有殺人。伊朗佛得知丹尼爾因為自己間接殺死了他的兒子，接連派人來殺自己。找到丹尼爾家，想要殺死丹尼爾。丹尼爾和艾米麗變身，伊朗佛反而差點被艾米麗殺死。格林及時趕到，抓走了丹尼爾，伊朗佛也被嚇得半死。尼克進入房子的一個隧道，雖然隧道被堵，但裏面的空間卻十分大。尼克搞了一身。愛達玲也被凱利吐了一身。但屋子裏只有一間浴室，兩人輪流洗漱。突然間，屋外傳來一陣聲響，尼克拿着槍出去，發現外面倒着一輛摩托車，在黑夜裏，他看見了滿身是傷的麻煩鬼。

尼克聽見外面有聲音，馬上拿着槍跑出來，發現是麻煩鬼滿身是傷的出現在自己面前。麻煩鬼一見到尼克，立即就倒了下去，她知道自己安全了。愛達玲也趕了出來，尼克讓愛達玲關進門窗，自己急速送麻煩鬼去醫院。麻煩鬼幸好穿了防彈衣，沒有受內傷，但需要住院觀察24小時。尼克翻看麻煩鬼外套口袋，發現她同時使用了三個假身份。尼克請漢克和吳幫忙查出麻煩鬼摩托車的原主人。麻煩鬼以勞倫科爾的名字住院，尼克辦理了後續相關手續。約翰尼，梅森爾和羅伯特到垃圾堆尋樂子，卻被傳説中可怕的鼠王襲擊，約翰尼逃跑，其他兩人被殺。接到報警，尼克和漢克趕往垃圾堆尋找線索，詢問無果。到賽琳娜家中，得知三人經常到垃圾堆排解乏味，但這次卻意外身亡，自己打約翰尼電話也打不通，同時知道了賽琳娜和其他三人都是格林生物。大家都不相信老鼠能殺死貓，通過羅莎莉和門羅的調查，發現了鼠王的傳説，大家懷疑是鼠王殺死了梅森爾和羅伯特。約翰尼遭到了老鼠們的追擊，躲到了賽琳娜家中。老鼠們找到了賽琳娜的家，抓走了賽琳娜和約翰尼，此時，賽琳娜正和尼克通電話。尼克，漢克等眾人趕忙趕往垃圾場，羅莎莉找到了入口，但一切都太遲了，老鼠們當着塞琳娜的面殺死了約翰尼，正當他們要對賽琳娜下手時，外面的聲音使他們四處逃竄。老鼠們要求交出賽琳娜，尼克等不肯，眾人合體，鼠王出現。別無他法，大家只得想辦法設陷阱。尼克讓賽琳娜現身逼鼠王，鼠王被電線杆電倒在地。賽琳娜得救，大家也都脱離危險。次日，尼克到醫院看麻煩鬼，卻遲遲不見她醒來，護士克里斯蒂告訴尼克這是藥效。愛達玲在家裏聽見尼克手機響起，擔心是急事，接起電話，愛達玲聽出打電話的人是誰，告訴了尼克。那人來到尼克家中，讓尼克告訴自己麻煩鬼現在的所在地，讓尼克也前往，説是麻煩鬼又危險。事實上，醫院的護士和醫生都用盡一切辦法讓麻煩鬼無法清醒，並把她送到重症病房。尼克和打電話的男人即使趕到，和假扮的醫生和護士進行了一番大爭鬥，救下了麻煩鬼。

尼克和電話中的男人及時趕到，合力救下麻煩鬼。尼克把麻煩鬼接回了家中，麻煩鬼整整睡了二十五個小時才醒過來。尼克讓麻煩鬼吃了飯之後，向他詢問事情的經過，得知麻煩鬼正在為一個世界性的組織效力，而尼克和愛達玲一直在被跟蹤。之後，麻煩鬼又向尼克展示了自己摩托車的強大功能。雷納森錄了一段視頻，建議大家推舉迪克森，以增加迪克森的當選率。一個有預謀的組織同時在尤金，西雅圖和波特蘭發動紅色屠殺，似乎是隨機殺害了幾個店鋪主，同時麪包店的店主澤維爾被抓走。羅莎莉和門羅十分擔心，因為澤維爾是他們的朋友，並且為人十分老實。尼克，漢克和吳又在案發地點發現了之前同樣出現的一個爪子似的標記。不久，吳再次去案發地點尋找線索，被逃回來的澤維爾嚇到，澤維爾被帶到醫院治療。吳同時通知了尼克和其他人，大家趕到了醫院，讓澤維爾辨認嫌疑人。澤維爾似乎是被嚇到了，遲遲不肯指認，在羅莎莉和門羅的説服下，澤維爾指認了一個叫比莉的嫌疑人，但比莉被傳喚後卻遲遲不肯開口，拒絕回答。雷納森也加入了審查。在大家説明比莉犯罪嚴重後果後，比莉指認了另一個名為達拉斯的人。羅莎莉認識達拉斯，説他是一個無惡不作的壞人。尼克等讓比莉打電話給達拉斯，告訴他自己已經安全，達拉斯約她在倉庫見面。大家準備同比莉一同前往。因為這是一個對付其他格林生物的犯罪組織，門羅也想一同前往。而羅莎莉提出送澤維爾回家。尼克，門羅，漢克，吳和雷納森隨比莉一同前往，發現比莉毫不慌張。羅莎莉送澤維爾回家的路上，澤維爾仍然心神不定，羅莎莉知道了這一切都是犯罪組織設下的陷阱，他們威脅澤維爾配合。羅莎莉打暈了澤維爾，並且馬上打電話告訴門羅這一切都是陷阱，但一切都太遲了，他們已經走到了倉庫門口，比莉大喊“他們已經知道了”，許多人從倉庫的四面八方衝了出來。尼克等只得躲進一間房子，外面的人馬上就要衝進來，大家準備好應戰。突然，外面發生變化，尼克出去，發現許多人被殺死，尼克與達拉斯爭鬥，眼看着就要被刺傷，一人救下尼克，尼克認出那人是茱莉葉。

尼克等遭陷害被秘密組織圍剿，危在旦夕之時，被大家以為去世的茱莉亞救下。茱莉亞一人殺死了另外二十幾人。雖然大家都不肯相信那人是茱莉亞，但畢竟大家都看到了。尼克馬上回家問麻煩鬼。麻煩鬼只要把一切告訴了尼克，説是茱莉亞被秘密組織吸收轉化為武器，具有超強的戰鬥力。尼克問麻煩鬼在哪裏能夠見到茱莉亞，麻煩鬼一無所知，愛達玲推測也許梅森爾知道茱莉亞的下落，麻煩鬼幫忙聯繫。羅莎莉和門羅擔心這個殺害格林生物的秘密組織最終會統治整個世界，打電話告訴格林生物委員會情況，負責人稱已經接到很多這樣的消息，這是一個名為暗爪的組織所為，並表示會再聯繫羅莎莉。羅莎莉和門羅通過查閲資料知道了更多內容。但不久，格林生物委員會就遭到其中一成員的背叛，委員會成員幾乎被全部殲滅，出了亞歷山大一人逃脱。羅莎莉和門羅接到亞歷山大電話，亞歷山大告訴他們情況，隨後又馬上自己收拾行李逃跑。羅莎莉和門羅十分吃驚，擔心其他人知道這個消息將會發生大亂。尼克和愛達玲在相處中感情升温，尼克表示無論如何都不會拋棄愛達玲和凱利。梅森爾安排尼克和茱莉亞單獨見面，面對大家的擔心，尼克表示自己別無他法，會隨機應變。尼克在咖啡館見到了茱莉亞，但茱莉亞彷彿變了一個人似的，告訴尼克自己是伊娃，茱莉亞已經死了。這時，茱莉亞用被轉換後的女巫力量輕鬆殺死了暗爪的發起者之一，而尼克應對了他的兩位保鏢。事實上，這是組織對尼克的一項秘密測試，而尼克也順利通過了測試。尼克被麻煩鬼帶到梅森爾的住所，梅森爾告訴他自己加入組織是一項偉大的事。尼克再次在梅森爾的住所見到了跟過去完全不一樣的茱莉亞，尼克終於接受了伊娃已經不是茱莉亞的事實。而尼克向雷納森上報了三名暗爪組織的人被殺的事。羅莎莉和門羅對這個秘密組織的欲發壯大感到十分擔憂，而愛達玲仍然擔心茱莉亞會回到尼克身邊，尼克表示自己已經釋懷，不會再糾結於茱莉亞。尼克對伊娃和麻煩鬼所加入的這個世界性組織仍然持懷疑態度。

羅莎莉再次收到從西雅圖寄來的信，門羅對此好奇心很重，羅莎莉卻滿不在乎，對寄信方似乎很有怨言。鑽石湖一直有鑽石怪的傳説，一對夫婦對此十分好奇，租了一隻船隻和一套漁具。鑽石湖的老闆是兩兄弟，他們為了增加鑽石湖的收益，僱傭了湖怪羅根。兩夫妻在湖中央看見了湖怪，又驚又喜。丈夫讓妻子拍下鑽石怪的照片。鑽石怪向他們衝來，丈夫拿去槍要射殺鑽石怪。鑽石怪撞船隻，把丈夫撞下水，並殺了她。妻子在湖中央嚇得尖叫。哥哥奧利弗指責弟弟韋恩想出這樣的辦法，但韋恩卻説鑽石怪是以轉化後的樣子出現，不會被發現的。雷納森接到地方警察通知，讓漢克，吳和尼克協助當地警方調查。尼克和漢克先是問了死者妻子情況，漢克懷疑是妻子故意殺死丈夫，想出鑽石怪的藉口。鑽石湖因為鑽石怪的出現，生意變得十分火爆，韋恩和奧利弗根本忙不過來。尼克和漢克前來調查，韋恩把藉口説得似乎是天衣無縫。尼克和漢克調查發現這兩兄弟負債累累，並且兩人都是水瀨怪，而他們是這件事的唯一受益者。對這兩兄弟產生嚴重懷疑。羅根發現韋恩和奧利弗收益頗豐，向韋恩提出要錢。韋恩回家和奧利弗商量，準備殺死羅根，奧利弗開始並不同意，但他別無他法。尼克和漢克決定逼一逼這對兄弟。尼克讓麻煩鬼假裝殺手，受僱殺死鑽石怪。受羅根威脅的韋恩把鑽石怪的身份全盤托出，並告訴麻煩鬼韋恩會在午夜到來，讓她提前一小時到達。私下裏，韋恩又約羅格見面，告訴他哥哥奧利弗擔心事情敗露，又想私吞所有的收益，僱傭了一個小小的女子來殺他。那個女子將會在十一點半到達，他讓羅根十一點先殺死哥哥奧利弗，後兩人再合力殺死奧利弗僱傭的女子。羅根答應。果然，十一點羅根出現在兄弟兩的店鋪裏。羅根動手要殺死奧利弗，奧利弗知道是韋恩栽贓陷害於自己。羅根正要下手，麻煩鬼出現。羅根沒有想到那個小小的女子竟然是格林。兩人爭鬥一番，麻煩鬼沒有其他選擇，只能殺死了羅根。韋恩從後門逃跑，尼克和漢克追上，韋恩轉化跳進水中，被遊客的手槍打死。

尼克再次到房子裏的密室尋找出口，愛達玲擔心尼克，強迫他帶着燈進去，並在他進去後反覆詢問其情況。麻煩鬼來找尼克，抱着凱利，麻煩鬼有些許羨慕。麻煩鬼讓尼克到梅森爾那裏一趟，梅森爾讓有想法守護這個世界不被格林生物統治的其他格林和格林生物加入他們這個政府組織。尼克把這件事告訴了羅莎莉，門羅，吳和漢克，他們都表示要在弄清這個組織底細之後再考慮是否加入。警局接到報案，一個叫路易斯的人被用及其兇殘的手法殺害，更可怕的是，他被釘在了十字架上，彷彿在進行什麼儀式。雷納森猜測是一個宗教組織所為。尼克和漢克前去調查，但卻找不到什麼線索。還沒等尼克和漢克理清頭緒，警局又接到一個報案，房屋中介在地下室又發現了另一具屍體，同樣是被挖掉了雙眼，又被釘在了十字架上。尼克和漢克意識到這件事情的重要性。吳發現這兩具屍體釘在的十字架皆是採用同一種木材，同時，這木材並不常見。吳馬上聯繫了銷售木材的廠長。廠長在電話裏不想透露顧客的姓名，尼克和漢克去木材廠，老闆告訴他們這兩個月來只有農場主霍洛偉定了這樣一批木材。同時，尼克通過羅莎莉和門羅查閲古書，知道了這是一種格林生物牛頭怪向上天祈求雨水時所用的祭祀方法。愛達玲告訴尼克一般這種祭祀方法將會殺七個人來完成。尼克和漢克到農場找霍洛偉，霍洛偉現出牛頭怪的原型。但他卻説這一批木材在很久之前就被偷走了，自己也並不相信這種荒謬的方法。在警察的逼問下，霍洛偉告訴尼克之前有個人讓他加入暗爪組織，但並不以為然。羅莎莉等發現將會在地圖上的指定位置發現屍體。果然，在拘留了霍洛偉72小時後不久，又接連四起殺人案，兇手仍是用同樣的手法，尼克等不得不抓緊採取措施。尼克讓門羅假扮成暗爪的成員，聽組織者宣傳，看看能否能找到什麼嫌疑人。門羅在活動中看到了熱忱的霍洛偉的兒子，然而，霍洛偉卻是極力煩的呀。尼克等終於在兇手殺人前趕到了最後一個殺人地點，即墓地。尼克及時救下了受害者，殺死了兇手。令人震驚的是，兇手竟然是木材廠的老闆。

門羅的舅菲利克斯對書籍特別感興趣，特別是20世紀以前的書籍。他自己開了一個小書店，並被經常請去鑑定書籍之類的東西。他接到朋友電話，説是有特別古老的書在去世的房東家找到，菲利克斯立即趕往，並連夜研究查看。門羅半夜接到菲利克斯的電話，以為是誰去世了。菲利克斯告訴他自己找到了幾本門羅的朋友格林會相當感興趣的書，併發了幾張照片給門羅。羅莎莉馬上興奮起來，查看了照片，發現照片的確對尼克的家族等研究有着極大的意義。同時，暗爪的人也在找這幾本，當她們找到賣書給菲利克斯的人時，菲利克斯已經拿走了書籍，暗爪的兩人殺死了菲利克斯的朋友。次日，羅莎莉和門羅叫來尼克，給他看了菲利克斯傳來的照片，尼克非常驚喜，認為這確實很有價值，門羅馬上聯繫舅舅。菲利克斯表示自己會親自帶着書來找尼克。當菲利克斯到達時，尼克和麻煩鬼一同前去，麻煩鬼和菲利克斯碰面時，卻失控差點打起來，被其他人勸阻。菲利克斯提出一筆巨大的資金讓尼克買下這幾本書，並給出了24小時讓尼克考慮。並在離開時告訴他們他的朋友已經被殺害，可見這些書的重要性。門羅和羅莎莉提出能否讓那個秘密的政府組織提供幫助，麻煩鬼答應幫忙，詢問了梅森爾。沒多久，就接到報警説菲利克斯在他居住的旅館被殺害。尼克把這個消息很謹慎地告訴了門羅，門羅咬牙切齒，一定要抓出兇手。現場發現諸多血跡，兇手是從窗户逃走，但並未留下太多指紋。可見菲利克斯一定反抗，同他們發生了激烈的鬥爭。尼克馬上派人盯住各大醫院。但兇手卻在路上直接殺死了醫生。菲利克斯入住時並沒有攜帶大量行李，書店也被洗劫一空，通話中收到了物流公司的電話。尼克意識到菲利克斯一定把書通過快遞寄了過來。而兇手一定會等不及半夜就行動。門羅和尼克趕到倉庫，和兩名兇手進行了一番激烈鬥爭，門羅殺死了兩名兇手。大家在書上發現了很多關於格林的記載，並在裝書的箱子暗格裏，發現了兩把鑰匙。尼克立即讓羅莎莉拿來另外兩把。拼湊在一起，雖然並不完整，但卻指向了黑森林。

尼克，漢克，羅莎莉，門羅和吳聚在一起，意外發現了藏在鑰匙背後的地圖秘密，地圖上有一個畫着十字架的教堂，尼克決心一定要去一趟，尋找藏了幾百年的屬於格林的秘密。門羅提出一同前往，羅莎莉表示不要在乎自己，大家一致同意。尼克和門羅買了次日的飛機，羅莎莉替他們辦了假護照。尼克回家和愛達玲告別，愛達玲擔心尼克發生危險，控制不住自己的情感，向尼克表達了自己的心意，兩人再次發生關係。第二天，尼克和門羅趕往藏着秘密的地點。經過一番波折，兩人到達了地圖上畫着十字架的教堂。但是教堂的負責人和牧師都表示沒有見過這個東西，表現得十分自然。尼克和門羅懷疑秘密藏在山頂，開車前往。教堂的負責人和牧師擔心格林會殺害了他們所有人，籌劃跟蹤，並殺害尼克和門羅。暗爪的一個叫花野的開始進入波特蘭境內，梅森爾和伊娃進行追蹤。這個人神出鬼沒，作惡多端，必須進行控制。他們把他的頭像傳給了漢克和吳，雷納森讓全局人進行通緝。兩名地區警察發現了花野的行蹤，一人立即打電話上報，另一人繼續跟蹤。漢克和吳馬上召集人前往，但當他們趕到時，那一名跟蹤的男警察已經被花野打傷。但是花野並沒有殺害這名警察，因為他也擔心會引起全城關注。與此同時，花野和頭目正在籌劃購進槍支，準備射殺某人。雷納森和情人一起扶持的市長候選人迪克森將在今天出席演講，而迪克森的競爭對手也已經幾乎沒有了勝算，迪克森的支持者非常多。雷納森的情人瑞秋讓雷納森演講完先不要下台。漢克和吳發現花野的行蹤十分詭異，對城市區域似乎是瞭如指掌，一定是事先偵察了所有地方，決定重現看一遍全城錄像。尼克和門羅開車前往距離教堂不遠的大山，帶着所有工具到達山頂。山頂上陰森森的，尼克和門羅卻十分興奮，因為他們要探索埋藏了數百年的秘密。他們先是發現山頂的石頭有些異樣，一塊塊挖開石頭，看看是否有秘密藏於此。但是翻了許多石頭，也沒有發現什麼特殊的地方，他們決定轉變思路，用古人的思路思考，卻意外掉進了一個深深的坑裏。

花野察覺到全城正在通緝自己，染了一個頭發才行動。梅森爾和伊娃發現花野藏匿地點，伊娃立即出發實行計劃。市長候選人迪克森做完演講後，全場轟動，雷納森又上去做演講。突然，迪克森被突如其來的子彈射殺，全場慌亂，雷納森立即將來救護車，但一切都太晚了，迪克森被子彈穿中心臟，立即死亡。提前接到通知的漢克和吳立即從現場出發，到酒店尋找兇手，發現房間的原先主人已經被殺死，而花野也不見行蹤。漢克讓警察封鎖酒店，自己到樓頂尋找，花野已經轉化逃跑。伊娃跟蹤花野，製造了車禍現場，伊娃拿走花野的手機，而花野被送進醫院。梅森爾讓人複製了花野的手機通訊錄，又偷偷把手機送回花野身邊，想要追蹤花野的頭目。尼克和門羅在洞穴裏發現了另一番天地。尼克和門羅察覺到這是先輩們在用死去的亡靈守護這個寶藏。他們不斷轉換思路，關掉了自己提着的燈，在黑暗中發現了由骷顱頭組成的X，經過又一番探索，找到了藏在的寶藏。他們發現盒子上有七個孔，立即用鑰匙試圖打開。但還缺少兩把鑰匙，他們必須帶回波特蘭。當他們找到另一個出口出來時，發現牧師等正在找他們，想要殺掉他們。門羅被人咬傷，他們幾乎要被包圍。尼克讓門羅假裝成同夥的狼人，引開了他們，之後又和門羅一起戳破了他們的輪胎，立即逃跑，向羅莎莉和愛達玲報平安之後，立即趕回波特蘭。羅莎莉之前認識的人託尼找到羅莎莉，讓她交出5000塊錢。羅莎莉拒絕，託尼開始砸東西，羅莎莉也被推倒。愛達玲出來阻止，託尼想要動手打愛達玲，愛達玲巫力恢復，嚇走了託尼，愛達玲十分害怕，哀求羅莎莉不要把這件事告訴尼克。雷納森接到神秘人的電話，找到了花野，並直接殺死了花野，梅森爾十分生氣，他們追蹤了一年多的線索就這樣斷掉了。雷納森查看錄像，發現瑞秋有點不對勁，掐着她的脖子質問她，瑞秋和暗爪負責人邀請雷納森加入暗爪，他們將會幫助他得到無盡的權利。尼克和門羅回到波特蘭，大家聚集在一起，想要打開盒子，但盒子似乎是被什麼膠水黏住。尼克用自己的血打開了盒子。盒子裏只有一根棍子。而此時，門羅被咬傷的傷口惡化。

尼克等意外發現尼克手中的棍子竟然有治癒傷口的作用，這也是格林先輩們把棍子藏起來的原因。而尼克等還沒搞清棍子的全部，絕對不能讓別人知道棍子的存在。大家決定保守秘密。尼克回到家中，愛達玲問尼克如果自己變回女巫怎麼辦，尼克回答那就想辦法解決，她是不會拋下愛達玲和凱利的。拳擊手戈特在賽場上用的身份是五月，雖然他對賽場十分迷戀，但總是留給別人輸的印象。戈特找面具老闆修理五月面具，但對面具老闆提出的老虎面具價格始終不能接受。在一次賽場上，戈特再次輸給了對手管家，成就了他的榮耀。戈特終於下決心拿出自己一半的工資做一個面具老虎。面具老闆説這個面具需要用自己的血，戈特感到驚訝，但仍是留下自己的血。漢克和尼克接到報案，一個名叫帕特里克的被殺，並被剝去了麪皮，兇手一定把麪皮用在了什麼特殊的地方。面具製作完成，戈特拿走了面具，面具老闆提醒他一定不能在賽場外戴面具。在另一場戈特和管家的比賽中，戈特以全新的選手身份上場，輕而易舉就打敗了管家。戈特驚歎於面具的魔力，並把錢給了面具老闆，老闆再次提醒他別在賽場外戴面具。尼克和漢克找羅莎莉和門羅探討，認為被殺死的帕特里克的麪皮一定是被金蛇怪格林生物用來做面具。戈特在路上遇到一直等待他的管家。管家嘲笑戈特，並提出再比一次。戈特戴上面具，控制不住自己直接殺了管家。戈特害怕極了，立即跑到店鋪老闆那讓他替他摘下面具。正當老闆要進行面具摘除時，牆上的面具一直唆使戈特不要摘下，戈特又控制不住殺死了面具老闆。尼克和漢克通過拳擊館知道了金蛇怪所在店鋪，趕到時發現戈特已經走火入魔，面具老闆幾乎奄奄一息。他們不能就這樣把戈特帶回警局，面具老闆臨死前告訴他們必須用死亡之祭摘下面具。尼克打電話給羅莎莉和門羅，讓他們趕到面具店，羅莎莉製作藥水，唸咒語摘下了面具。戈特完全不相信自己做了這些事。伊芙看錄像也發現了瑞秋的不對勁，偷偷跟蹤瑞秋和雷納森。愛達玲接到雷納森電話，雷納森説他找到了找回戴安娜的方法。

尼克趁愛達玲睡着，又提着燈進去隧道找出口，很有收穫。愛達玲又接到雷納森的電話，約他見面，並讓她最好不要告訴尼克。巴斯克在日落之前開車回家，在車上處理了一些公司和日常事務，之後卻不小心撞掉了一棵大樹，額頭流了很多血，他看見可怕的東西，立即跑着離開。警察接到卡車司機報警，巴斯克自稱是被一個帶着狗的人襲擊，之後自己滾下山被卡車司機發現。尼克和漢克問了巴斯克一些問題，之後送他回到他媽媽家。尼克和漢克拿走了巴斯坦的襯衫。漢克感到有些奇怪。雷納森和愛達玲見面，雷納森告訴愛達玲梅森爾得到了戴安娜，並把她交給了反叛組織，梅森爾告訴雷納森戴安娜現在很安全。愛達玲非常想見到戴安娜，但是雷納森告訴她要有耐心。雷納森也發現愛達玲巫力有恢復的跡象，愛達玲讓他不要告訴尼克。尼克和漢克找來羅莎莉和門羅幫忙，門羅聞了聞巴斯克襯衫的味道，找到了幾個被襲擊的登山人，門羅推測這是突變狼所為。突變狼將會在三個滿月夜襲擊，尼克和漢克懷疑巴斯克是突變狼，他們把這件事上報給了雷納森。尼克和漢克決定吧巴斯克帶回警局，並拘留他一晚上。他們已經做好了給巴斯克打鎮定劑的打算。巴斯克假裝進去拿夾克，之後逃跑。尼克和漢克把巴斯克帶回了警局，巴斯克的媽媽似乎十分緊張。伊芙在瑞秋離開住所後，偷偷潛入，發現了印着雷納森照片的政治海報上。瑞秋讓雷納森儘快決定是否加入。尼克接到伊芙電話，伊芙告訴尼克和漢克雷納森將要競選市長。漢克和尼克趕回警局時，發現巴斯坦被保釋，尼克等阻止巴斯克，門羅正準備用弓給巴斯克打鎮定劑，羅莎莉意識到巴斯克並不是突變狼。大家意識到巴斯克的媽媽才是真正的突變狼。等大家趕到巴斯克家中時，巴斯克的媽媽已經控制不住自己逃出了小屋子。大家一起尋找，巴斯克媽媽衝向吳，巴斯克試圖安慰媽媽，但媽媽控制不住自己，尼克只得開槍殺死了巴斯克的媽媽。巴斯克的媽媽説了一句對不起就離開了，巴斯克悲痛欲絕，嚎哭不已。大家看了都十分難過。

尼克在家抱着凱利玩耍，伊芙打來電話，讓尼克立即過去一趟，她有事情要告訴尼克。尼克和愛達玲都斟酌着為什麼伊芙的話會比凱利還少。伊芙告訴了尼克他在德國時競選市長髮生的事，雷納森是切斷重要線索的關鍵人物。並且雷納森將會宣佈競選市長，伊芙讓尼克將來提供雷納森的行蹤。回到警局，雷納森向尼克和漢克提出了競選市長的想法，希望得到他們的支持。攝影師馬爾科姆在商場遇到薩莫，向她提出她有資格做模特的意見，並給她一張名片，讓她有想法可以找她拍攝。薩莫帶着衣服去找馬爾科姆，馬爾科姆給薩莫拍了許多照片，薩莫突然覺得眩暈，在沙發上暈了過去。等薩莫醒來，馬爾科姆給薩莫看了許多照片。等薩莫回到家中，與她同租的室友去男友家過夜，薩莫發現自己逐漸老去，最後倒在地上死去。警局接到薩莫室友報警，一個老太太突然出現在房間裏死去，而薩莫失蹤，更為奇怪的是，老太太穿着薩莫的衣服，帶着薩莫的首飾，室友懷疑是老太太殺死了薩莫。吳提取了老太天的指紋，發現薩莫的指紋與老太太的指紋完全一致。尼克等到羅莎莉家中尋找相關書籍，認為這一定甲蟲怪所為。他會讓人變老，同時吐出乳液保持年輕。不久，一名老爺爺也被發現死在車上，同樣是老了幾十歲。尼克在他身上發現了馬爾科姆的名片。尼克和漢克找到馬爾科姆，馬爾科姆卻矢口否認他們的死與自己有關。警察走後，馬爾科姆馬上打電話給與自己合作的診所，讓他停止做變年輕的生意。吳通過通話記錄找到了那家診所。羅莎莉假扮成想要變美的女性，來找尤金醫生。羅莎莉驚歎於之前進去的女性變美的魔法。等她進去時，尤金醫生想要給她直接治療，羅莎莉拒絕。馬爾科姆也來到診所，帶來了另外的乳液。尼克等出現，想要制服甲蟲怪。甲蟲怪變身後與大家爭鬥一番。乳液打碎，尤金醫生像發瘋似的跪在地上，最後他用玻璃碎片殺死了甲蟲怪，自己走火入魔，臉也開始變形。不久，雷納森正式宣佈競選市長。而伊芙在實驗室裏偷偷進行試驗，通過變臉和變身把自己完全複製成雷納森的模樣。

尼克等人又聚在一起研究之前在德國找到的盒子裏的布，布上似乎是有字跡，但因為時間太長，已經看不清楚了。門羅打電話給自的博士朋友，讓他幫忙研究，博士讓他們在週四前找時間把布送過去。伊芙到羅莎莉的店裏，告訴他們自己想用煙變成雷納森的模樣，需要他們的幫助，大家覺得不可思議，而伊芙説自己之前就已經嘗試過一次，必須要找出雷納森和暗爪的關係。警局接到報案，馬戲團的一名保安被一名觀眾殺死。另外兩名目擊者稱他們在最後一刻趕到，看到那名觀眾殺死了受害者。當尼克和漢克趕到，問及兩人爭執原因，目擊者稱是因為表演時不允許拍照，而兇手拍照之後開車離開。尼克和漢克認為疑點重重，找到馬戲團老闆，老闆德懷特説是自己讓撒旦附身，之後又用自己的意念驅逐撒旦。尼克和漢克趕到可疑又可笑。偷拍照的伊恩帶着手機來到教堂，教堂負責人喬安看了視頻，聲稱要解救德懷特，把他從魔鬼手中搶回了。喬安把上帝的硬幣給了伊恩，讓伊恩去解救德懷特。出來的路上，尼克和漢克抓住了伊恩，吳對伊恩進行搜身，並準備把伊恩帶回局裏做調查。喬安等衝出來阻攔，並一直唸叨着自己在解救眾人。尼克和門羅一起看了一場德懷特把撒旦從身體裏驅逐出來的表演，驚歎不已，認為老闆就是格林生物。喬安等把德懷特綁到教堂，想要解救德懷特。事實上，德懷特曾經殺了喬安的丈夫，喬安一直想要報仇。喬安以救贖的名義殺了德懷特。德懷特在中劍之後，卻喊着自己得到了解脱。尼克和漢克趕到時，一切為時已晚。伊芙變成雷納森的樣子，去找瑞秋，他沒有想到瑞秋和雷納森的關係已經十分親密，無奈之下，只能睡了瑞秋。伊芙從瑞秋口中得知暗爪準備和雷納森合作，逐漸掌握政府，而瑞秋就是暗爪的人。伊芙去找尼克，告訴他事情經過和雷納森與暗爪的關係，同時提醒尼克小心愛達玲變回女巫。尼克向羅莎莉等提出愛達玲的事，羅莎莉説出尼克和門羅在德國時，愛達玲用巫力趕走託尼的事。羅莎莉當時讓愛達玲最好和尼克説説，然而愛達玲並沒有，羅莎莉提議再給愛達玲一些時間。

尼克回到家中，愛達玲主動提出有一件事沒有告訴尼克，尼克有些許期待愛達玲説出自己巫力恢復的事，但愛達玲告訴他自己準備回到律師事務所上班，當然得帶着凱利一起。尼克答應。愛達玲帶着凱利去見律師事務所的老闆，老闆當然很高興一個女巫加入他們。尼克告訴羅莎莉和門羅自己在隧道里發現了另一道門，羅莎莉和門羅也想去看看，他們偷偷進入隧道，發現了另一番天地。他們在下面聽到伊芙來訪，伊芙提醒愛達玲小心變回女巫，並告訴她如果她傷害尼克，自己將不會放過她。約翰遜夫婦準備出門，兒子的朋友羅傑打電話來找，兒子布萊恩卻只顧打遊戲，不予理會。不久，有人在河邊找到了布萊恩的頭，而他的身體被埋在橋下的土裏。這讓尼克和漢克十分疑惑，認為這是一種祭祀方法。尼克和漢克找到了約翰遜夫婦，告訴他們兒子被謀殺的消息。他們檢查地下室，發現了一隻摺紙狗。夫婦告訴尼克等自從布萊恩和羅傑不小心射殺死他們的朋友熊君，被判了五年緩刑之後，就不願意出門。而熊君的父親赤木仁從在法庭上聲言羅傑和布萊恩不得好死。布萊恩的父親認為一定是赤木仁殺死了自己的兒子，二話不説到赤木仁家中找赤木仁，赤木仁為了自衞傷害了布萊恩的父親，約翰遜暈倒。尼克和漢克趕到，想帶赤木仁到局裏接受調查，赤木仁帶着律師一同前往，做出解釋。尼克和漢克又找到羅傑，羅傑告訴他們不小心殺死熊君的經過。尼克猜測熊君和赤木仁都是格林生物。尼克和漢克再次到赤木仁家中，赤木仁夫婦有點生氣。尼克發現赤木仁家中掛着的劍，問赤木仁夫婦家中是否有守護靈魂。剛開始赤木仁夫婦都想不出有誰，後來赤木仁妻子想起父親曾救過自己家的律師。守護狗會對自己的主人忠實，併為主人報仇。尼克和漢克擔心羅傑安危，馬上到羅傑家中，發現羅傑已經被帶走，只留下了同樣的一隻摺紙狗。通過電話追蹤，尼克和漢克確定了守護狗的位置。守護狗正舉着劍要殺死羅傑，赤木仁阻攔不得。尼克和漢克上前制服了守護狗。瑞秋給雷納森帶來驚喜，她帶回了戴安娜。

愛達玲在家裏忙於工作，尼克回來調侃愛達玲説自己也想把凱利帶到警局工作。愛達玲告訴尼克之前雷納森打電話約她單獨見面，告訴她戴安娜被送到和反叛組織在一起，希望尼克可以幫忙找一下戴安娜。尼克讓愛達玲以後有什麼事一定要第一時間告訴自己，愛達玲答應。吳被之前的突變狼咬傷，開始變得有些異常。他經常覺得頭暈，並且控制不住自己。甚至在上班時差點暈倒在警局。尼克和漢克有些擔心。漢克在商店遇到了之前的女友茹裏，茹裏在六年前提出分手，現在竟然主動約漢克到家裏吃飯，漢克有些驚喜。一個清潔工人在早上發現一具屍體，嚇了一大跳，清潔工人馬上報警。尼克和漢克趕到時，發現屍體幾乎沒有了骨頭，像是被吸走了一樣。尼克和漢克大為不解，羅莎莉和門羅告訴尼克，這是一種叫禿鷹的格林生物作為，禿鷹總會感到非常飢餓。流浪漢阿品提供線索。尼克，漢克和，尼克和漢克找到了受害者發生車禍的地方。事實上，禿鷹凱文並沒有殺人，他只是不願意救生命奄奄一息的受傷者，以此安慰自己，並滿足自己和一直靠自己生存的父母需要。不久之後，他又用同樣的方法殺死了受傷的阿品。為了引出禿鷹，羅莎莉製作了一種極其臭的藥水，吸引禿鷹，讓禿鷹以為這是血的味道。門羅假裝受傷，拿着藥水躺在地上。尼克，漢克和吳在不同的方位分別監視。當禿鷹要走向門羅時，他又突然轉變方向，消失在尼克和漢克的視線裏。原來被突變狼咬了的吳看見一隻狗，追了上去，撞破了頭，流了很多血。禿鷹把吳拖走，準備用車壓死吳。尼克和漢克發現吳不見了，馬上尋找吳，在千鈞一髮之時救下了吳，吳被送進醫院。而禿鷹被另一輛卡車不小心撞死。當尼克和漢克把禿鷹凱文送回父母家時，父母先是傷心了一陣，無法接受一直供養着他們的兒子突然離開。後又提出和兒子單獨相處，他們不願意浪費這美味的食物，吸走了凱文。雷納森約愛達玲單獨見面，並讓她不要帶來凱利。愛達玲把凱利交給羅莎莉照看後獨自前往。雷納森讓戴安娜和愛達玲相見，兩人擁抱在一起。

愛達玲終於見到了自己一直思念的戴安娜，戴安娜見到媽媽也十分興奮，讓媽媽跟着自己回去。雷納森告訴戴安娜媽媽不久就會回到他們身邊。愛達玲煩惱不已，不知如何是好。尼克和漢克把吳送進了醫院，他們一直想不明白為什麼禿鷹突然改變方向衝向吳，他們對吳都十分擔心。梅森爾發現有人搶走了戴安娜，懷疑是暗爪的人。梅森爾和他們打鬥了一番，麻煩鬼及時出現幫忙。雷納森送戴安娜上牀睡覺之後，和暗爪的成員康德拉見面，康德拉提出一定要帶回愛達玲，讓愛達玲做出選擇，否則只能殺死愛達玲。愛達玲十分害怕，告訴尼克自己已經變回女巫的真相，尼克安慰愛達玲説自己永遠不會傷害她。吳在醫院做噩夢，變成了變異狼的樣子，嚇壞了值班的護士。檢查醫生告訴尼克和漢克在吳的體內發現了另外一種血型，但這並不影響吳的健康，吳可以出院了。吳在家休息一陣，但一直無法好好入睡。漢克建議吳找羅莎莉拿些藥安神。吳打電話告訴羅莎莉自己要去店裏，當他出門時，發現了一整天都在自己住的地方監視他的西奧。吳聲言要扣押西奧的車子，兩人起了爭執，西奧轉化之後想要殺死吳，但不久之後，有人發現了西奧的屍體。尼克和漢克趕到，上樓發現吳滿身是血，但他卻完全不知道發生了什麼事。同時，羅莎莉打電話來問吳的行蹤。尼克和漢克通過麻煩鬼調查知道了西奧一直在為暗爪辦事，猜測吳已經被跟蹤了一段時間。愛達玲在工作時總是能聽見戴安娜呼喚自己的聲音。而伊芙因為之前和愛達玲交換過身份，也聽見了戴安娜的聲音。伊芙提醒尼克要注意愛達玲和戴安娜。尼克和漢克把吳帶到了羅莎莉和門羅那。門羅給吳和了黑暗記憶，門羅睡去後説夢話，想起了是自己殺死了西莫，而吳同時也進化成狼人的樣子，讓大家都大吃一驚。大家猜測是之前吳被變異狼所咬，病毒感染所導致。羅莎莉和門羅暫時沒有解救的辦法，他們讓吳留下來和他們暫住一晚，吳表示要學會自己控制。康德拉到律師事務所找愛達玲見面，逼她做出選擇，同時雷納森也不斷催促。愛達玲掙扎一番，帶着凱利來到雷納森家中。尼克回家發現愛達玲留下的紙條，震驚不已。

尼克回到家中，發現愛達玲留下紙條，帶着凱利離開了自己。愛達玲在紙條上説自己別無選擇。尼克打電話找漢克幫忙，但漢克去了茹裏家中。尼克去店鋪找羅莎莉和門羅，羅莎莉和門羅都震驚於愛達玲的離開，但他們讓尼克不要衝動行事，或許這是雷納森競選的必經之路。他們打算一起去告訴梅森爾，但暗爪的人一直跟蹤他們，尼克先離開殺死了跟蹤自己的暗爪成員，和羅莎莉和門羅匯合後前往HW，梅森爾給尼克等看了暗爪的組員構成，麻煩鬼一直跟着尼克，以防他做出什麼衝動事。尼克告訴麻煩鬼愛達玲留下了紙條，並且自己相信愛達玲。吳在自己家中差一點又沒控制住自己。漢克到茹裏家中過夜。事實上，茹裏也是暗爪成員，茹裏趁漢克睡着，偷偷拿走漢克的手機，另一名暗爪成員接應拿走手機拷貝。愛達玲來到雷納森新的住所，戴安娜竟然用意念的方式把凱利懸在空中。戴安娜希望愛達玲和雷納森在一起，用巫力讓他們的手握在了一切。雷納森約尼克在辦公室見面，他們需要交談。麻煩鬼提出自己直接撂倒雷納森，尼克拒絕，讓麻煩鬼待在家裏等他們。雷納森提出讓尼克加入暗爪，尼克拒絕。麻煩鬼一直在等尼克回來。尼克把之前和門羅在德國找到的棍子拿給麻煩鬼看，並和麻煩鬼一起把棍子藏在了密室裏。正當茹裏和拿走手機的熱計劃就要得逞之時，漢克抓到了要離開的男人。漢克以為是入室搶劫者，馬上打電話上報給上級，但他卻發現自己的手機從右口袋變到了左口袋。漢克在那男人的車上找到了一台電腦和一隻死貓。指紋驗證發現入室搶劫者用了假身份，他的真名是託尼。奇怪的是，託尼離開時竟然沒有帶走任何東西。漢克一直在等尼克來警局，和他一起審問，漢克看到了託尼轉化，他們懷疑託尼是暗爪的人。如果託尼故意不轉化，那一定是知道尼克和漢克的身份。吳來上班，漢克把電腦給了吳讓他破解密碼，吳發現漢克的手機已經被拷貝了一份在電腦裏。尼克懷疑茹裏也是暗爪的人，假裝要帶茹裏去安全屋，茹裏馬上打電話告訴組織，躲起來的漢克知道了真相，十分傷心。雷納森成功競選市長，愛達玲，凱利和戴安娜一起出席，尼克在電視機前咬牙切齒。

尼克看見電視上的愛達玲和凱利一起與雷納森慶祝選舉成功，氣的咬牙切齒。伊芙通過暴力逼迫茹裏説出了一個人上級波拿巴的名字，以及他們的據點。羅莎莉和門羅家在家中被監視，門羅直接出去和他們對峙，讓他們離開。羅莎莉擔心門羅，把車子的車牌記下，讓麻煩鬼幫忙查詢，車子通過地圖顯示到達了同樣的地點。漢克接到電話，但奇怪的案發地點竟然是自己的家。尼克很漢克立即趕往，兩位警察堅持説是漢克殺死了他們，並且有人證鄰居米勒太太。漢克和尼克無法抗拒，漢克被帶走。尼克回去找吳幫忙，吳查詢發現米勒太太並無什麼犯罪記錄，他們必須找她談談，但當他們趕到米勒家中時，米勒太太已經消失了。尼克到帶走漢克的局裏找漢克，發現他們並沒有把漢克帶到這裏，並且這個警局已經全部被格林生物控制，他們對尼克十分不友善。尼克想起局裏還扣留着託尼，想從他嘴裏得到漢克的所在地。他們找來羅莎莉和門羅，羅莎莉確認這人就是之前被愛達玲掰斷指頭的託尼，門羅單獨逼問他，他説出了漢克被帶到據點。愛達玲被波拿巴威脅，波拿巴掐着愛達玲的脖子，並強迫她戴上求婚戒指。尼克去HW找梅森爾借了伊芙和麻煩鬼，一同前往暗爪的據點。但奇怪的是，據點只安排了三個人守護，尼克等輕而易舉地救下了漢克，同時他們也發現了被殺死的米勒太太。他們意識刀子這是暗爪的調虎離山之計，伊芙打電話給梅森爾，但一切為時已晚，雷納森和波拿巴一起帶人攻佔HW，梅森爾被波拿巴用巫術掐死，又被雷納森打了一槍。當尼克等趕到時，HW已經被洗劫一空，梅森爾也已經死去，HW在波特蘭的據點不再存在。戴安娜認為瑞秋是破壞爸爸和媽媽感情的罪魁禍首，利用巫力捆牀單直接勒死了瑞秋，並且在夢中給愛達玲看，似乎十分高興。愛達玲嚇得直接驚醒。尼克看見梅森爾身上的槍口，到警局找雷納森理論。他把雷納森辦公室的房間反鎖，讓其他人都無法進來，之後兩人發生了激烈的爭執，雷納森被尼克打出了很多傷口，但尼克因為打傷市長被拘留起來。尼克讓漢克等儘快離開。

尼克因為打了雷納森被拘留在警局，尼克讓吳和漢克去找麻煩鬼和伊芙幫忙，不要單獨行動。羅莎莉和門羅正要睡覺，麻煩鬼和漢克讓羅莎莉和門羅儘快離開，並告訴他們你被抓的消息。雷納森到瑞秋家中找瑞秋，發現瑞秋被殺死。他馬上回家，認為是愛達玲殺死了瑞秋。波拿巴告訴他可能是戴安娜所為。雷納森告訴愛達玲瑞秋被殺死的消息，愛達玲假裝不知道。愛達玲發現雷納森臉上的傷口，得知雷納森和尼克大打了一架。吳守在警局，發現警局突然接到了五六起報案，警員幾乎全部出去執行任務，警局裏只剩下少數的幾個文職人員。之前帶走漢克的警局再次出現要帶走尼克，吳轉化成變異狼殺死了其中兩個人，又差點控制不住自己殺死趕來的漢克。但尼克還是被強行帶走。伊芙等人分頭行動，羅莎莉和門羅回去藏好暗爪一直在尋找的書籍，伊芙和麻煩鬼等去警局營救尼克。伊芙救出了尼克，但波拿巴帶人包圍了警局，經過一番激戰，波拿巴逃走。但伊芙並不知道波拿巴是個成熟的男巫，伊芙中槍，危在旦夕。麻煩鬼去羅莎莉和門羅家中帶走收拾好東西的羅莎莉和門羅，他們分頭在尼克在聚集。同時，尼克也帶着受傷的伊芙回到家中。伊芙非常虛弱，幾乎快要死去。尼克到隧道里拿了之前和麻煩鬼藏好的木棍，希望又有奇蹟出現。伊芙的傷口在慢慢癒合，但伊芙卻像轉化了似得失去了能力。波拿巴來到雷納森家中，逼愛達玲説出尼克的家中地址，愛達玲幾乎要被掐死，只能説出地址。愛達玲找戴安娜幫忙，讓她託信給尼克説自己被逼説出了地址，趕到十分愧疚。同時，戴安娜也發現了愛達玲脖子被掐的紅印記，懷疑是波拿巴對媽媽下的手。波拿巴帶着大部隊包圍了尼克家。尼克讓其他人都進入隧道，自己在外面單槍匹馬鬥爭，拖延時間。麻煩鬼想要回去幫助尼克，被羅莎莉等阻攔。隧道還找不到出口，必須分別行動。麻煩鬼和伊芙一路，漢克和吳一路，羅莎莉和門羅一路。路上，羅莎莉告訴門羅自己懷孕了的消息。尼克一個人和二十幾人鬥爭，但自己受了很多子彈，但卻依然能夠站起來。

尼克，羅莎莉等一行人遭到波拿巴的追殺，尼克一人擋住波拿巴和其他手下，其他人先行離開。羅莎莉在逃跑過程中説出自己已經懷孕的消息。伊芙等一行人皆放下不下尼克，返回尋找尼克，但都懷着尼克凶多吉少的想法。尼克殺掉了波拿巴所有的手下，與波拿巴勢均力敵。雷納森突然出現，用劍刺死了尼克，但雷納森完全不明白自己為何要殺死波拿巴。其他眾人找到尼克，對尼克的安全非常吃驚，同時也相當開心。他們發現尼克身上有多處槍口，但尼克安然無恙。愛達玲在家裏焦急地等待尼克，保佑尼克的安全。雷納森回來告訴愛達玲自己殺了波拿巴。愛達玲告訴雷納森戴安娜看見自己脖子上的傷痕，猜測是戴安娜施咒殺死了雷納森。尼克等一行人分行動收拾屍體，伊芙被屍體用死亡之握抓緊不放，羅莎莉直接砍掉了屍體的手，才把伊芙從另一邊解救回來。同時伊芙也發現另一邊有和尼克棍子上一樣的圖案。愛達玲到房間看戴安娜，證實戴安娜又在擺弄自己的娃娃，安撫戴安娜。尼克知道愛達玲正焦急等待自己，趕回了家中。漢克等人回到警署，發現雷納森已經把一切殺害人的責任都推在尼克身上，並讓警察們抓到尼克，否則就當場擊斃。通過此掃清自己競選市長路上的全部障礙。其他警察們都不相信尼克會做這樣的事，但雷納森作為他們的上司，他們不得不服從。漢克馬上打電話通知尼克消息，讓尼克找個地方躲起來。同時通知羅麗莎等做好被搜查的心理準備。尼克把車停在咖啡廳附近，故意拖延時間，找到修理冰箱的漢德。漢德對尼克的突然出現非常吃驚，但願意給予幫助。尼克用漢德的手機通知其他人都到維修店，商討對策。雷納森得知尼克的通話裏有一個可疑的維修店，確認尼克就藏在維修店裏，馬上派人前去抓捕。漢克打探消息，得知雷納森派出了擊斃隊伍，馬上通知尼克。朋友們都讓尼克暫時離開波特蘭。尼克讓漢德聲東擊西，準備一個可以裝得下人的舊冰箱，讓警察們以為尼克將會被送走。漢德搬出冰箱，卻發現雷納森帶領警察們已經包圍了漢德的維修店。

尼克等一行人被雷納森帶着警察隊伍包圍。本來想大幹一場的朋友們，在門羅不小心説出羅莎莉懷孕之後，尼克決定自首。漢克突然出現在巴德的店門口，以雷納森涉嫌謀殺情人的罪名逮捕了雷納森。雷納森和其他警察們都匪夷所思。警察們持槍進入巴德的店，尼克等一行人舉起雙手準備接受逮捕，當警察們靠近尼克時，尼克身上的棍子再次發揮神力，像閃電一般把警察們都甩出了幾尺遠。其他人在門口等待，卻遲遲未見警察們出來。尼克偽裝人警察的樣子乘着巴德的車離開。門羅和羅莎莉意外發現了隧道的另一個入口。門羅給尼克畫了一張地圖，門羅和羅莎莉先回到店鋪，其他人找到入口進了隧道。雷納森因為沒有不在場證據，無法獨自脱身。他打電話讓人幫助他逃脱。伊芙一直執拗於棍子的神力，讓尼克交出布和棍子，自己和羅莎莉好好研究一番。r雷納森打電話給愛達玲，讓她來警局救出自己出去。愛達玲把孩子交給羅莎莉照看。門羅對於戴安娜的到來十分恐懼。雷納森見到愛達玲，請求她作為自己的不在場證據，愛達玲拒絕了她。尼克和巴德等商討對策，決定和雷納森做一場交易，讓愛達玲替雷納森做不在場證據，同時雷納森保證尼克訴訟被撤銷。並讓愛達玲做了一個信任結保證交易的進行。戴安娜在門羅家對於藥品等十分好奇。她用巫力讓瓶子在房間飛舞的場景讓門羅十分恐懼。伊芙和羅莎莉用盡各種方法，也無法讓布上古老的文字顯現出來。愛達玲也加入了他們的商討中。戴安娜提醒愛達玲她們該回家了，卻意外發現戴安娜能夠看見布上奇怪的文字和圖案。羅莎莉讓戴安娜把布上的圖案和文字畫下來。真正殺害雷納森情人的是戴安娜，雷納森無無法告發自己的女兒。大家正在討論布上的圖案，麻煩鬼接到電話讓她離開波特蘭，讓尼克也同她一起離開，離開因為各種原因拒絕了麻煩鬼。麻煩鬼剛離開不久，就接到漢克電話説審判會將在三小時後進行，愛達玲必須出場作證。誰知在審判會上，雷納森全盤否認了事實，訴訟無效，交易也無法進行。雷納森被無罪釋放，尼克仍在通緝之下。

尼克和漢克，吳回到羅莎莉和門羅家，商量對付雷納森的對策，一旦雷納森當上市長，他們要對付的不僅會是整個警局，還會是一整個市，波特蘭將會陷入無盡的黑暗。尼克等決定想辦法阻止雷納森當上市長。尼克想用直接的方法阻止雷納森。他想要讓伊芙幫助借用帽子的力量變成雷納森的樣子，自己宣佈下台，並且不再參加選舉。大家雖然十分擔心，但別無他法。之前和瑞秋一起幫助雷納森參加選舉的男人來找雷納森，告訴他自己看到了雷納森去找瑞秋，在雷納森出來後，自己進去發現瑞秋已經死了，是他報的警，雷納森殺死了他喜歡的人。雷納森告訴他自己和瑞秋的死無關，但那男人聲言雷納森不能管住自己的嘴，給雷納森二十四小時的時間胖讓雷納森拿着錢來找自己。雷納森找到接替自己局長位置的人，讓他表明對自己的忠誠。他和雷納森一起去找勒索的人，直接殺了那人，血濺到了雷納森的衣服。尼克打電話給愛達玲，讓愛達玲立即回家，找一些雷納森的頭髮，拿一套雷納森的衣服，他會讓門羅去找她拿，並告訴她自己打算變成雷納森的樣子。愛達玲回到家中，四處找雷納森的頭髮，收集了一些，打電話讓門羅進來拿。門羅又拿走了雷納森的衣服，褲子和領帶，正要離開，雷納森回來換衣服。愛達玲讓門羅藏進衣櫃裏，雷納森想要打開衣櫃拿衣服，愛達玲讓雷納森先進去洗個澡。雷納森疑惑愛達玲為何突然對自己這麼好，愛達玲稱是要學着適應新生活。門羅趁雷納森洗澡離開，愛達玲又用和雷納森商談戴安娜的時拖住了雷納森。門羅拿回頭髮，配方完成，尼克聞了煙味，變成雷納森的樣子，並且模仿雷納森的舉止言行。七點的新聞聯播上，假扮成雷納森的尼克宣佈下台，要調查警局最近發生的事，並且讚賞了尼克和漢克，恢復他們的警籍。雷納森在家裏看到新聞，氣的跺腳，回到警局。尼克和漢克回去拿雷納森的文件和電腦，吳在外面攔住雷納森。雷納森找尼克單獨談判，兩人大打一架，只能上尼克等回去，再進行商議。但尼克無法變回自己的樣子。漢克接來愛達玲等，戴安娜讓尼克變回了原來的樣子。愛達玲和尼克相擁在一起。

尼克經過很長一段時間也沒有變回自己的模樣，愛達玲和羅莎莉反覆檢查流程，也沒有發現出錯，大家懷疑是尼克是格林的緣故。戴安娜卻輕而易舉地把尼克變回原來的樣子。並質問尼克為何要變成自己爸爸的模樣。愛達玲和羅莎莉連忙解釋説是因為尼克要救雷納森，他必須得變成雷納森的樣子。戴安娜半信半疑。

尼克回到警局工作，大家都熱烈歡迎。雷納森找尼克，漢克和吳談話，讓他們不要太得意。

保羅和哈莉領養了一個可愛的兒子奧吉。自從他們領養了奧吉以後，哈莉的全部心思都放在了奧吉上，每天為奧吉拍無數的照片，並放到博客上。伊西多羅通過博客找到了保羅家的地址。在一個夜裏，保羅和哈莉發現奧吉有發燒跡象，夜裏，奧吉大哭，哈莉起牀看奧吉，卻發現一個像怪物一樣的人抱走了奧吉。哈莉也被打倒在地上。保羅聞訊趕來，連忙報警。

尼克等接到報警，連忙趕到保羅家中。哈莉詳述了事情經過，尼克懷疑抱走孩子的是格林，並讓哈莉把怪物的樣子畫下來。保羅卻以為是哈莉瘋了，讓她不要再這樣説。哈莉説奧吉有發燒跡象，尼克等又接到報案説有個商店有人偷走了嬰兒感冒藥。尼克等通過車牌等線索找到了伊西多羅的家。

原來，伊西多羅到商店為孩子買藥，但突然頭痛難忍，現出原形，伊西多羅只得抱頭離開。尼克把伊西多羅帶回警局，伊西多羅稱他是為家庭幸福着想，自己可以看見未來，這個孩子以後會殺了父母，所以他必須提前結束孩子的生命。尼克不相信，伊西多羅高告訴尼克自己之前心軟的一個例子，並且再次逃跑，趕到保羅家準備殺掉孩子。

尼克馬上打電話通知保羅，並且立即趕往，即使救下了奧吉，伊西多羅也因為頭痛致死。哈莉依舊在説奧吉是被一個三隻眼睛三隻手的怪物抱走，保羅想要送哈莉去看心理醫生，哈莉拒絕，兩人不停爭吵，尼克不禁擔心起孩子的未來。

愛達玲送戴安娜到雷納森那，戴安娜和雷納森一起做飯。雷納森試圖讓戴安娜幫助自己除掉尼克。同時，伊芙偷偷到尼克的隧道中，想要拿走木棍，卻反被木棍傷到。之前被木棍治好的傷口重新出現。

尼克在睡夢中突然被自己中彈後傷口自己癒合的場景嚇到，驚醒。他似乎聽到有什麼聲音，起身喝水，耳朵貼到密室裏，愛達玲突然出現在他身後，他們重新入睡。伊芙在密室裏想要離開，但卻好像被魔力控制住似的，不能動彈。尼克向漢克提起棍子，漢克讓他不要依賴於棍子。

接到報警，一個男子全身赤裸地被殺死在公園裏，是因為喉嚨被刺穿。旁邊放着一堆破爛的衣服。經過指紋驗證，發現該男子是一名叫傑瑞米的習慣性罪犯。尼克和漢克聽見一名婦女在呼喊，原來是她的孩子在玩泥巴，陷了進去，尼克和漢克前去幫忙，卻發現了一具許久的女性屍體。尼克等得到消息，傑瑞米的卡在一家餐館消費，尼克和漢克趕到，女服務員描述了那人的長相，並説那人説了很多奇怪的話。尼克和漢克懷疑是格林生物所為，到羅莎莉和門羅的家中尋找線索，發現了是一種叫貪歡蟬的格林生物。羅莎莉和門羅到醫院檢查，得知自己懷的是三胞胎，尼克和漢克對羅莎莉和門羅表示慶祝。吳發來嫌疑人的合成圖，門羅表示十分熟悉，並留下了一份合成圖。

尼克和漢克懷疑貪歡蟬會對女性再次下手，因為他七年才甦醒一次，必須得準備足夠的女性食物。尼克和漢克又接到酒吧報警，貪歡蟬殺死了原本和一位肥胖女性在一起的男伴，並請那位女性喝酒，之後一同離開。門羅終於想起照片上的人是公園裏的雕像，馬上打電話告訴尼克。尼克懷疑雕像威廉會帶那女子去自己的公園，立即趕往。威廉打暈了那女子，但那女子也是格林生物，之後殺死了威廉。

愛達玲來接戴安娜，戴安娜告訴愛達玲雷納森經常做噩夢。回到尼克家的戴安娜告訴愛達玲伊芙就在這裏，並且在跟她畫同樣的東西。愛達玲立即去隧道查看，果不其然。愛達玲馬上通知了尼克，尼克也立馬趕來。伊芙稱自己無法控制，離不開隧道。

雷納森到一家吉他店找老闆，問他能否趕出自己體內的魂魄。在雷納森拿出了父親留下的戒指和另一隻重要戒指後，吉他店老闆把雷納森帶進了一個機器，並讓他脱光衣服。但是，機器剛運行不久，老闆就被打暈，梅森爾再次出現在自己面前。

丹住在伍德旅館，他經常因為在夜裏發出很大的聲響遭到其他人的投訴，旅館裏的人反映丹幾乎不睡覺。丹感覺有東西在夜裏進去自己的房間，讓他無法安睡，所以他在睡前總是把房間的門和窗户訂的很死。一天夜裏，他又被那個嘴巴很大，牙齒很奇怪的生物嚇醒，穿着背心和短褲直接跑了出去。路上，遇到附近救助站的志願者，主動為丹提供幫助，丹卻把那位善良的志願者徒手打死。

吳，漢克和尼克接到報警，連忙趕往現場，並來到了伍德旅館查找相關信息。他們衝進把門釘死的丹的房間，帶走了丹，並向旅店經理問了一些問題。旅館裏奇怪的老人引起了尼克的懷疑。

尼克想要找出丹精神失常的原因。尼克和漢克進去問丹，但是丹仍然因為害怕控制不住自己，甚至出手打了尼克和漢克。尼克向羅莎莉和門羅問關於嘴巴很大牙齒很奇怪的格林生物的事，門羅説這是食夢魘，靠吸收人體睡眠產生的特殊物質存活。尼克懷疑旅館裏有個食夢魘。不久，旅館裏又有一個女房客因為半夜驚醒嚇壞，跑下樓梯直接摔死，尼克意識到要馬上找出兇手。尼克又打電話給旅館所有人問情況，女店主卻回答説這是自己繼承的遺產，自己很少回旅館。

尼克來找門羅，讓門羅假扮成房客住進旅館，這樣他們才能找到真正的兇手。尼克和門羅説服了羅莎莉，羅莎莉為門羅注射了睡眠產生的物質。門羅在房間裏放了攝像頭，並裝了竊聽器。尼克和漢克守在旅館門口。夜裏，食夢魘果然出現，把攝像頭打倒，門羅不能動彈。尼克和漢克通過窗户進入房間，發現攝像頭被打倒，發現暗道，卻發現是經理，但事實上他並不是食夢魘。尼克意識到還有別的通道，重新返回尋找，成功找到了兇手，原來是一直都住在旅館的女主人。尼克讓她賣掉旅館，捐給救助站，自己離開。女主人不願意，撞頭而死。

暗爪的人再次來找雷納森幫忙，雷納森不願意再受暗爪的擺佈，拒絕了暗爪的人。梅森爾再次出現，説雷納森這次做了正確的決定。

尼克拍下伊芙所畫的符號，找羅莎莉和門羅幫忙，經過一番探索，大家發現這個年曆有關。

戴安娜摸着伊芙的額頭，問她是否肚子疼，她認為尼克被自己的媽媽搶走，伊芙會感到難過。伊芙回答説一切都已經過去了。

門羅生日，羅莎莉邀請尼克，愛達玲，伊芙，吳以及漢克一起去度假。愛達玲為戴安娜收拾行李，把她送到了雷納森家中。先前，愛達玲囑咐戴安娜不要把他們在隧道里看見的東西告訴雷納森，戴安娜答應。戴安娜做完早飯後，在桌上畫起畫來。雷納森注意到戴安娜畫的奇怪的符號，問戴安娜這是什麼，戴安娜遵守與愛達玲之間的約定，不肯説，只是提到了隧道。雷納森把畫用手機拍了下來。有人送花過來，雷納森出去簽收，回來後發現戴安娜消失了。雷納森十分着急，到處尋找，當他意識到是之前自己答應為他升職的羅格帶着戴安娜時，雷納森平靜下來，他想趁機讓戴安娜整整羅格。

眾朋友們一起住進酒店，服務員蘭迪招待他們。蘭迪認出尼克是幾年前把父親送進警局據點警察，決定報復尼克。他打電話告訴父親，表示一定會殺死他們所有的人。

晚飯時刻，蘭迪為尼克等倒酒。尼克雖然覺得蘭迪很眼熟，但並沒有起疑心。他一把舉起酒杯，祝賀門羅生日快樂，並説了一番十分感人的話。

次日清晨，大家醒來，都感覺有一些奇怪。藥效開始生效。門羅和尼克直接下牀喝了一杯咖啡。門羅看見正在看風景的伊芙，心跳加快，上前向她表白，伊芙十分疑惑，甩開門羅要去找羅莎莉，門羅窮追不捨。同時，伊芙看見了出門的尼克，也上前向尼克表達自己的心意，走出房門的愛達玲看見追着伊芙的門羅，直接上去親吻門羅。而吳對服務員霍利一見鍾情，並威脅她如果不答應自己，就要從懸崖跳下去。漢克照鏡子被自己的美貌所吸引，對着鏡子欣賞，不願離開。

羅莎莉看見愛達玲親吻門羅，大家之間出現了十分奇怪的情愫，知道是有人在從中作梗。她找到了蘭迪，逼他結束這一切，蘭迪不願意。並抓住了正和吳談判的霍利，威脅羅莎莉要殺死霍利。結果，蘭迪被吳殺死，一切恢復正常。

戴安娜讓羅格放自己回家，羅格不肯。戴安娜用巫力使得羅格只得打電話向雷納森求助。雷納森帶走了戴安娜，也掃除了一大障礙。

尼克和伊芙被鏡子裏突然出現的可怕事物感到惶恐，但又不想告訴其他人。伊芙身體開始出現各種不適，尼克讓伊芙繼續住在自己家裏，伊芙為了留給愛達玲和尼克足夠的空間，選擇留在門羅和羅莎莉的店裏。大家表示同意。

雷納森把戴安娜的畫拍了下來，發給了遠方的朋友，讓她幫忙調查。遠方的朋友對於雷納森已經有了孩子表示特別吃驚。

雪萊闖進大學女教授的實驗室裏，懇求她繼續幫助她，女教授不同意，打算打電話讓保安趕走雪萊。雪萊只得獨自離開。女教授馬上打電話告訴漢普頓教授，説他們本不應該答應幫忙。當女教授要離開時，被人殺害。

尼克，漢克和吳趕到現場，卻意外發現了兩個人的指紋。奇怪的是，這兩個人都已經死亡，大家疑惑不解。

伊芙獨自在門羅和羅莎莉的店裏，本來只是照照鏡子，卻又在鏡子裏看見了可怕的東西。同時，彷彿有東西要把她拽進去，伊芙暈倒。次日，門羅和羅莎莉來到店裏，看見了暈倒的伊芙，馬上把她送到醫院，並且通知尼克。尼克情急之下，竟然稱伊芙原名。羅莎莉和門羅回到店裏，想要搞清楚事情狀況。尼克一人在醫院守着伊芙。

漢克和吳到殯儀所，找到殯儀所的負責人，逼他説出自己已經賣了六具屍體的事實。但交易都在夜裏進行，他看不清買主是誰。漢克讓負責人不要再做這種事，在警察的幫助下，負責人指認了買主正是漢普頓博士。

漢克和吳找到漢普頓，漢普頓卻失口否認自己與女教授的死有關。不久，漢克和吳又接到另一位博士被殺的消息。

漢克和吳調查發現，雪萊的兒子數年前死於車禍，猜想一定是雪萊要求其他教授們幫助他救活兒子。漢克和吳攔截住一位博士，看了即將銷燬的影片，得知確實是幾位博士一起復活了雪萊的兒子，但他們沒有料想到事情的後果，雪萊不斷要求維持兒子的生命，最後不得不下狠手。

雷納森的朋友通過視頻回覆雷納森，詢問他是從誰那裏等到這張畫。當她得知是雷納森的女兒畫了這張畫後，告訴雷納森自己只是知道了畫的一點皮毛，就已經被嚇住了，囑咐雷納森一定要看緊戴安娜。

伊芙出院之後，大家聚在一起討論將來要怎麼辦，預感到將會有大事發生，而這件事和伊芙和尼克都有關係。大家認為伊芙不能夠再獨自行動，單獨生活，與尼克生活在一起又不方便，羅莎莉讓伊芙住進了自己家中。伊芙和羅莎莉門羅查看那面鏡子，鏡子十分懸疑，門羅認為不適合現在探究，又把鏡子鎖了起來。

奎恩和德夫夜裏一同出行，路上兩人分開，等奎恩再去尋找德夫時，發現德夫躺在地上，一個像樹精一樣的東西裹住德夫，並將他殺死。奎恩試圖解救德夫，但怪物對自己發起進攻，奎恩只得開車逃跑，在路上發生車禍，昏迷不醒。

尼克和漢克接到報案，趕往車禍現場，奎恩講述了自己朋友被怪物殺害的事。尼克和漢克懷疑是奎恩殺死了自己的朋友德夫，之後編出一個故事。但奎恩被嚇得不輕，不像是在撒謊。奎恩又帶漢克和尼克查看了自己朋友德夫被殺害的地方，尼克懷疑是格林生物所為。

雷納森的朋友再次接通視頻，讓雷納森獲取更多信息後告訴她，並説自己只知道其中一部分就已經被嚇得不輕，讓雷納森要意識到事情的重要性。

尼克和漢克到羅莎莉和門羅家中查看書籍，門羅和羅莎莉幫忙尋找。在羅莎莉家中，尼克又接到一起報案，跟奎恩所講述的十分相似。門羅和羅莎莉反覆查閲書籍，在書上看到吻合的格林生物，懷疑是樹僕和樹木子樹合作所為。

為了引出樹僕，必須要對其周邊環境進行破壞，但吳提出既然樹僕能夠殺死那麼多人，如果他們引出樹僕，該如何對付樹僕呢。大家商量了一陣，決定分頭行動，並帶上工具。

尼克，漢克，吳和門羅先到達樹僕的居住區，並對周邊環境進行破壞，羅莎莉隨後趕來，在路上和門羅保持聯繫。但路十分難走，羅莎莉的車拋錨，汽油撒了一地，引來了樹僕和樹木子樹。羅莎莉趕忙向門羅求救，門羅趕來，即使救下了羅莎莉。

大家都聚在了一起，可怕的樹僕出現，用樹枝纏繞的眾人，尼克威脅樹僕自己是個格林，但似乎並不管用。除了尼克之外，大家都被勒得緊緊的。尼克拿起手中的工具，向樹僕砸去，樹僕回到了自己的樹樁內。

羅莎莉讓伊芙住在自己的家裏，但是門羅擔心羅莎莉和羅莎莉肚子裏的寶寶，想讓伊芙到尼克家中。羅莎莉讓門羅把家中所有的鏡子都封住，並説服門羅讓伊芙留下來。伊芙到尼克家中找愛達玲，讓愛達玲把她母親留下的書給她看，自己準備尋找進入鏡子的方法。愛達玲開始並不答應，但伊芙提到戴安娜也有危險，愛達玲只得拿出書籍讓伊芙自己尋找。雷納森打電話讓愛達玲告訴他所有相關的事，並帶他進入隧道。愛達玲讓雷納森自己找尼克談，尼克表示只有雷納森把他所知道的事告訴他，尼克才會同樣回覆。

尼克和漢克接到報案，一個患有老年痴呆的名叫卡特勒的老人被殺，而在之前，護理員梅森和卡特勒發生衝突，大家都懷疑是梅森殺死了卡特勒。尼克和漢克去找梅森談話，梅森表示卡特勒變成很可怕的樣子，但自己並沒有殺死卡特勒。尼克懷疑卡特勒是格林生物，同時，從卡特勒的體內查出了一種含有酶的物質，尼克和漢克去找羅莎莉和門羅。開始，羅莎莉和門羅不願意告訴尼克這種生物是什麼，但在尼克的保證下，羅莎莉告訴尼克這是死亡教父，為了維護格林生物的安全，應病人家屬要求，殺死患有老年痴呆等疾病，控制不住自己轉化的格林生物，並打電話想要引來死亡教父。

尼克和漢克又接到兩起慘案，兇手都像是格林生物所為，並且從監控中發現兇手拄着一根枴杖。羅莎莉接到死亡教父電話，羅莎莉騙他門羅得了老年痴呆，同時通知尼克和漢克趕來。尼克和死亡教父交談一番，期間，教父接到斯坦頓太太的電話，大家一同前往斯坦頓太太家中。

斯坦頓先生已經逃走，羅莎莉和教父在家中安慰斯坦頓太太，其他人一同出去尋找斯坦頓先生。尼克及時把斯坦頓先生帶回了家。吳對照了斯坦頓先生和兇手的枴杖，果然一致。雖然斯坦頓太太極為不捨，但為了世界的安全，只得讓死亡教父帶走斯坦頓先生的靈魂，尼克也表示不會干涉。

伊芙看書遭到尼克反對，但尼克也無可奈何。伊芙拿着書去尋找門羅和羅莎莉，想告訴她們自己的發現。門羅和羅莎莉不在家，伊芙獨自用咒語打算進入鏡子。

愛達玲擔心尼克和戴安娜的安危，試圖説服讓尼克把事情告訴雷納森，讓他幫忙。伊芙通過愛達玲媽媽的書獨自進入了鏡子裏的另一個世界。門羅和羅莎莉回到家後，發現伊芙的瘋狂行徑，但為時已晚，門羅馬上打電話給尼克，尼克帶着愛達玲，戴安娜一起到門羅家中。

愛達玲想要通過巫術進去鏡子，解救伊芙，因為只有巫女能夠進去鏡子，尼克不答應，想要自己通過棍子進去。果然，棍子把尼克帶去了另一個世界，但棍子卻依然留在另一邊，愛達玲擔心不已，想要隨尼克一同前去，遭到了門羅和羅莎莉的阻攔。愛達玲和門羅羅莎莉商量找雷納森幫忙，並提出了雷納森的條件，表示只要有戴安娜在，雷納森不會做出其他出格的事。

伊芙先是在鏡子的另一邊發現這裏的格林生物都不會轉化，並且都十分殘忍。隨後尼克趕來也同樣發現。尼克用槍殺死了一隻狼人，但狼人似乎並不知道槍是什麼東西。伊芙發現自己開始逐漸轉化成巫女。三隻狼人發現自己的同伴被殺後，追趕尼克和伊芙，尼克和伊芙朝有光的方向跑去，在人類聚居地殺死了另外兩隻狼人，但放走了一隻。人類認為是尼克救了他們，盛情款待，讓尼克和伊芙吃狼人的肉。尼克在石頭上畫下毀滅者德樣子，人類表示認識毀滅者，並且十分開心，認為尼克會用槍殺死毀滅者。一個老者帶着尼克和伊芙到毀滅者所在地，但不願進入，同時，他發現伊芙是個巫女，嚇得逃跑。

愛達玲和門羅等一起把所有的事告訴了雷納森，雷納森驚訝不已，馬上用電腦連線了自己的朋友。雷納森的朋友用俄語告訴雷納森戴安娜很可能是毀滅者的小新娘，毀滅者的目標不是尼克和伊芙，而且愛達玲，眾人驚訝不已，想找出解決方法。

尼克和伊芙進去毀滅者的境地，之前逃跑的狼人已經向毀滅者報信，尼克又用槍打死了另一個狼人。伊芙提出分頭尋找，尼克不同意，伊芙向尼克表明自己已經不是過去的自己，尼克對自己並沒有責任，而自己來到這裏只有一個目的，就是殺死毀滅者。兩人正要分開，毀滅者出現，慢慢地朝尼克和伊芙走來。尼克的槍並沒有造成任何傷害。

尼克和伊芙被毀滅者的能力嚇到，想要先奪走毀滅者的手杖，但毀滅者輕而易舉地就把尼克和伊芙打倒。毀滅者明明有能力殺死伊芙和尼克，卻遲遲不動手，這讓尼克和伊芙十分迷惑。

雷納森，愛達玲，門羅和羅莎莉都在想盡辦法解救尼克，伊芙和戴安娜。雷納森和愛達玲爭吵，愛達玲想要進入另一個世界，因為自己的身份是女巫，而雷納森想要用木棍進去，兩人不相上下，門羅也不知如何是好。另一邊，羅莎莉，吳，漢克尋找書籍，發現了毀滅者是想要讓伊芙進入他的世界，而他猜測到尼克一定會去救伊芙，格林是把他帶到這個世界的唯一途徑。大家意識到一定不能打開那扇門，羅莎莉立刻打電話給門羅，可是戴安娜在眾人交談時已經用棍子打開了那扇門。尼克和伊芙發現門打開，立即回來，隨後，毀滅者也跟着穿越過來。

戴安娜立即焦躁不安起來，大家把事情告訴了尼克，尼克讓雷納森和伊芙帶着戴安娜和凱利到事情起點的小屋子裏躲避，同時給戴安娜使用了隱形藥水。尼克，吳和漢克回到警局。伊芙發現自己已經不再是巫女，和羅莎莉一起繼續查閲書籍。毀滅者來到加油站，通過鏡子直接殺死了一個前來加油的人，隨後又殺死了工作人員，偷走了他的衣服。路上，又殺死了挑釁他的一個年輕人。尼克發現他的殺人手法多種多樣。

羅莎莉等發現毀滅者的手杖是破碎的，懷疑毀滅者想找的還有尼克的棍子，立刻打電話給尼克，讓尼克注意好棍子。同時，門羅和羅莎莉聽見門外有聲響，以為是毀滅者找上門來，開始警惕起來，原來是麻煩鬼解決好一切事情，回來幫助尼克等，抓捕毀滅者。

麻煩鬼跟蹤毀滅者，一路到達警局。毀滅者殺死了很多警員，同時，在尼克面前殺死了漢克和吳，尼克也被毀滅者打倒在地。

戴安娜，雷納森，愛達玲和凱利躲在那個小屋子裏，尼克來告訴他們毀滅者已經出現，愛達玲十分擔心尼克的安危，讓他一定要注意安全。戴安娜做噩夢，夢到毀滅者找到了他們的藏身之處，同時，毀滅者想抓走的不僅是戴安娜，還有弟弟凱利。戴安娜驚醒後，把事情告訴了愛達玲和雷納森。

尼克醒來，發現漢克和吳都躺在自己身邊，以極其殘酷的手法被殺死，自己想要用手中的木棍救活他們卻不能夠。尼克一陣咆哮，麻煩鬼也趕到警局，看到這一切也十分難過。尼克和麻煩鬼一起回到了門羅和羅莎莉的店中。

門羅，羅莎莉和伊芙繼續在書中尋找殺死毀滅者的方法，發現了一種極其難製作的藥水，可以把毀滅者徹底殺死，但需要格林，格林生物和女巫這三種完全無法共處的生物的血，然後，這三種生物就在尼克等之間。因為伊芙已經失去了女巫的身份，所以必須用愛達玲的血，尼克打電話告訴愛達玲他們將會一同前去木屋，之後和門羅，羅莎莉，伊芙分頭行動。

門羅和羅莎莉先一步離開，在尼克和伊芙要離開時，毀滅者又出現了，伊芙拖住毀滅者，讓尼克離開，毀滅者殺死了伊芙，尼克再一次咆哮，想要用木棍救伊芙，但同樣沒有效果，尼克只得獨自前往小木屋。

大家知道了漢克，吳和伊芙相繼被殺，只想儘快殺死毀滅者。雷納森用一把刀同時刺傷愛達玲，尼克和門羅，藥物發生奇怪的化學反應，似乎可以把東西腐蝕掉，大家都希望這對毀滅者有效果。

戴安娜告訴尼克毀滅者還想要帶着凱利，並告訴尼克毀滅者已經來了，因為木棍會暴露尼克的位置。毀滅者出現帶走了戴安娜，雷納森追了出來，但被毀滅者直接殺死。門羅把藥水倒在毀滅者身上，毀滅者頭痛難忍，大家以為藥水起了作用，但沒多久，毀滅者又元氣滿滿，先後殺死了愛達玲，門羅和羅莎莉。麻煩鬼想要帶走凱利，但房間門被緊緊關起，毀滅者殺死其他人後又殺死了麻煩鬼，身邊的朋友全部被毀滅者殺死了。毀滅者提出條件，只要尼克把棍子交給他，他就復活其他的全部人，並當場救活了麻煩鬼。只想要朋友們回來的尼克當場答應了毀滅者，但麻煩鬼不同意，兩人大打一架。尼克發現母親和大姨突然出現，告訴他他們可以齊心協力殺死毀滅者。

果然，他們四人的力量打敗了毀滅者。尼克拿着棍子穿過了鏡子。尼克發現大家都不知道發生了什麼，只有戴安娜瞭解情況。尼克一個個擁抱了眾人，一切終於歸於平靜。

（完結）