格林第二季

血腥的濁流出閘而四方醇厚的風俗皆已蕩然. ---《二度聖臨》

故事接着上一季的開始，羅莎莉和門羅去尼克家，準備告知尼克朱麗葉中的是移魂咒，卻遭到尼克老媽的攻擊。尼克媽讓尼克把硬幣交給她，尼克交給了她。漢克仍然處於不安的情緒中。一艘船的集裝箱裏發生了命案，船中的偷渡客全都被劍齒虎怪殺死，牆上還畫着格林獵人的標誌符號，原來兇手是王室派來殺尼克的。警長通過木村明知道還有一個格林，並派人毒死了木村明，以免格林知道硬幣的事情。尼克媽告訴了尼克鑰匙的秘密。（傳説中有七把鑰匙，每個鑰匙都有地圖，拼湊起來就可以知道藏寶的地點）劍齒虎怪本想引出尼克，但是沒想到FBI的成員來了，於是劍齒虎怪用人質誘騙尼克，尼克來到了廠房，發現FBI的探員都死了，尼克轉過身，劍齒虎怪從屍體旁站了起來，襲擊了尼克。

尼克和他媽媽合力殺死了劍齒虎怪（實際上尼克媽媽給了劍齒虎怪致命一擊），但尼克沒有告訴任何人劍齒虎怪是他殺的。FBI着手調查此事。死了的女FBI的手機上最後的一通電話是給尼克的，所以尼克遭到了FBI的懷疑。之前在打鬥現場時，尼克朝劍齒虎怪開了一槍，現場有他槍的彈殼，所以尼克將他的槍扔進了湖中，而當FBI想拿尼克的槍做調查時，尼克聲稱自己沒帶槍，這引起了漢克的懷疑。FBI以兩位FBI成員的死亡逮捕了尼克，最後尼克説服了探員，安然無事的回來了。另一邊警長準備喚醒朱麗葉。尼克的媽媽為了尋找喚醒朱麗葉的方法時，與愛達玲的母親發生爭執，並殺死了她。尼克為了不讓自己的媽媽捲入這些事中，決定送走她，但是尼克媽並沒有走。而在醫院，警長吻了朱麗葉，以喚醒睡美人的方式喚醒了朱麗葉，尼克正好趕到醫院，當朱麗葉醒時，卻不認得尼克了。

(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”　　然後她開始痛哭流涕，説道“像我這般可憐的女孩該如何做好呢？”)

尼克去醫院看望朱麗葉並帶去他們之前拍攝親暱的照片給她看，還把門羅帶去幫助她回憶，他們發現除了朱麗葉記得所有的事情只是不記得尼克。同時，漢克去找了心理醫生，回憶了近期發生的奇怪的事，並且在心理談話中失控，就在他和尼克説懷疑自己是否還能繼續勝任警察的時候，他的一個好朋友（一個野狗精）找他報案女兒失蹤，而尼克察覺出漢克的這個朋友是個野狗精。根據拖車中的資料以及漢克的朋友的回憶下，尼克他們瞭解到失蹤的女孩可能被挾持到一個農場以等月圓之時參加殘忍的姻親儀式（一種古老的儀式，為了能高效的繁衍後代，滿17歲的雌野狗精要跟所有年輕的雄野狗精交配）。在解救女孩中，女孩變身野狗精，漢克害怕的用槍指着女孩，尼克告訴了漢克自己的身份和格林生物的有關事情。漢克意識到並不是自己瘋了的事實，在成功解救女孩後，漢克感覺到前所未有的輕鬆。尼克接到醫院的電話説朱麗葉要出院，但回到家裏的朱麗葉很難接受自己要在家中與一個“陌生人”同居的感受。

（Death stood behind him, and said: “follow me, the hour of you departure from this world has come.”　　死神站在他後面説：“跟我來， 你和這個世界分別的時候到了。”——《死亡的使者》）

尼克開始和漢克交談關於格林生物的事情，朱麗葉開始用各種方式試圖回憶尼克，而與此同時，波特蘭正傳播着一種類似鼠疫的病毒，並且，肖恩得知王室為了拿到那把鑰匙派了一隻納克拉維（出沒於蘇格蘭奧克尼羣島的恐怖海怪）到波特蘭。那隻抓傷朱麗葉的貓從羅莎莉的藥店中逃跑而被撞死，恰好門羅趕到，安撫羅莎莉的同時邀請與她一同外出野餐。不幸在野餐時他們遇到一隻被病毒傳染的格林生物，羅莎莉不小心被其劃傷。正當他們回到藥店激吻時尼克打來電話詢問關於黃瘟疫的信息，門羅解釋説黃瘟疫是一種對格林生物十分致命的病，開始時只是性慾大增，隨後便會卧牀不起，身體灼熱，生不如死，卻忽然意識到羅莎莉已經患上了這種病。在神情恍惚的羅莎莉的幫助下門羅立即開始配置解藥，解救了羅莎莉和感染她的格林生物。羅莎莉以為門羅和她的激吻是一場夢，門羅告訴她這是真實的。在羅莎莉和門羅説話期間，窗外有一個格林生物在看着他們，並且變出了原形（一隻納克拉維）。

披着羊皮的狼潛入羊羣，很快就有一隻小羊羔緊隨着他，他把羊羔迅速帶出羊羣吃掉了。 --《披着羊皮的狼》

教堂的會計師諾曼被扔進了碎木機中。教堂的牧師卡爾文來到警局報案。尼克來到教堂，發現教徒們都是綿羊精，而牧師卻是一個狼人，尼克派門羅去試探牧師，門羅發現牧師竟然與他的助理梅根有姦情。大衞，一隻納克拉維（出沒於蘇格蘭奧克尼羣島的恐怖海怪），來到了尼克家尋找鑰匙，這時候朱麗葉回來了，大衞沒有找到鑰匙，離開了尼克家。尼克和漢克發現幾年前在另一個教堂也發生過這種事，而這個牧師和助理梅根當時也在場，牧師遭到了尼克的懷疑。尼克和漢克審問了梅根，但梅根沒有説出實情。尼克在拖車裏出來的時候，受到了大衞的攻擊，尼克殺死了大衞，也知道了大衞此行是為了他的鑰匙。第二天的募捐會上，一隻綿羊精懷孕了，梅根得知孩子是卡爾文後，在教徒們面前揭發了卡爾文的真面目。原來那筆錢是卡爾文和梅根偷得，並且準備拿門羅當替罪狼。在卡爾文的辦公室，教徒們得知梅根説的都是事實，教徒們反抗了卡爾文，門羅被誤認為是卡爾文的同謀，遭到了追趕，尼克和漢克及時出現救了門羅。最後梅根帶着懷孕的綿羊精一起去了旅遊勝地度假。

正當他出神地看着前方時，他看到一條蛇從墓穴的角落裏鑽了出來，向死屍爬去。 --《三片蛇葉》

隊長接到電話，一個神秘女子（皇室派來的，是這一集的幕後黑手）的電話。尼克回到家，朱麗葉做了晚飯給他。門羅在準備和羅莎莉的晚餐。鏡頭一轉，來到了一個酒吧，安吉麗娜（第一季出現過的狼人，和門羅算是朋友）和一男子熱舞，後來在停車場安吉麗娜變身殺了這個男人，但安吉麗娜的背後出現了持槍的男人。在門羅和羅莎莉燭光晚餐時，隊長也和神秘女子在吃晚飯。安吉麗娜被眼鏡蛇怪威脅。安吉麗娜來找門羅，直接對門羅説要殺了他。事實上，是眼鏡蛇怪命令安吉麗娜在24小時內殺死門羅。門羅求助於尼克。尼克帶門羅找漢克，自己和安吉麗娜去找幕後黑手，後來得知門羅之所以被追殺是因為門羅是他的朋友。門羅想了一個計策—假死，以此來引幕後黑手出來，門羅在羅莎莉的指導下做出了假死藥，羅莎莉説會有醒不來的危險。但是門羅堅持喝了藥。在交易的時候，門羅的生命垂危，急需要人工呼吸，幕後黑手來了，在門羅快死的時候，安吉麗娜終於忍不住給門羅人工呼吸，門羅醒來了，但是安吉麗娜被搶打中，而皇室派來的幕後黑手卻開車逃走了。尼克和眼鏡蛇怪打鬥的時候，漢克射殺了眼鏡蛇怪。安吉麗娜死了。尼克告訴羅莎莉門羅安然無事。最後，門羅用狼人的方式安葬了安吉麗娜。

“放我出去，放我出去。”妖怪喊着。天真的小男孩想也沒想就拔掉了瓶塞。 --《瓶子裏的妖怪》

尼克夢見朱麗葉説記得他。一個小女孩在等他的爸爸（獾怪）。門羅在幫羅莎莉看店。在加油站，獾爸爸發了火，加油站員工被殺。尼克和漢克着手調查。門羅在看店，期間一個內耳有問題的病人來看病，門羅配錯了藥。尼克和漢克來到獾怪家，發現獾媽媽遭到襲擊，但還活着。獾爸爸帶着女兒搭便車，並襲擊了司機（沒有死），搶走了汽車。朱麗葉來到警署看望尼克，希望回憶起以前的事，並且遇見了隊長。尼克帶漢克來到了拖車裏，尋找獾怪的資料。而另一邊，警局裏，愛玲達給隊長打了一通電話，並告訴他“接下來會有不少樂子”，電話掛掉後，隊長髮現他在電腦裏打了很多朱麗葉的名字。尼克和漢克找到了獾怪的資料，漢克得知自己欠了門羅一條命（第一季裏，門羅用步槍殺死了要襲擊漢克的食人魔）。獾爸爸利用集裝箱建立了一個安全屋，留下了女兒。此時門羅在與羅莎莉的電話裏瞭解到自己配錯了藥。尼克和漢克找到了獾怪爸爸的安全屋。（他們都以為是獾爸爸殺的，但其實真兇是獾女兒）門羅來到內耳有問題的人家裏，並用解藥治好他。在醫院裏，獾爸爸找到了獾媽媽，趕來的尼克知道了兇手其實是獾女兒。在獾女兒要殺人的時候，尼克及時趕到，結局是獾女兒被接到少管所。朱麗葉和尼克燭光晚餐，朱麗葉親尼克的時候，眼睛裏出現的竟然是隊長。

我想給自己做個漂亮的木偶 要會跳舞 會耍劍 還會翻跟頭——木偶奇遇記

某所高校在進行全能知識比賽。尼克要參加頒獎儀式，朱麗葉要一起去參加。晚上，全能知識比賽中的高材生（黑人）被殘忍殺害，兇手是一隻獅怪。與此同時，在頒獎儀式上，隊長控制不住的看向朱麗葉，之後隊長送朱麗葉回家。尼克和漢克去往案發現場。朱麗葉回到家，隊長偷偷進入尼克家裏，此時朱麗葉正在洗澡，但是隊長剋制住了自己。案件進入調查階段，尼克發現全能知識競賽的指導老師是獅怪。警署來了一位實習生。與此同時，在奧地利，愛琳達（被隊長廢棄的女巫）和隊長肖恩的兄弟進行了對話。隊長來到草藥店，想要破解在自己身上的咒，門羅告訴他第二天才能有藥。全能知識競賽中的兩名高材生決定在露天廣場見面，其中一名早到，卻受到了獅怪的攻擊。尼克找到了關鍵性證據，並確認兇手是獅怪，懷疑是另一名高材生皮爾斯所為。皮爾斯和他的媽媽都是温順的甲魚怪，這讓認為獅怪是兇手的尼克感到困惑。指導老師告訴皮爾斯的媽媽要取消全能知識競賽，皮爾斯很激動。尼克和漢克來到指導老師家，發現指導老師也被獅怪殺了。鏡頭一轉，在一座城堡裏，愛琳達和隊長的兄弟在對話。皮爾斯懷疑是他的媽媽殺了人，事實上是皮爾斯殺了人，皮爾斯身體裏還有獅怪。尼克和獅怪打了起來，震驚的發現獅怪是皮爾斯。皮爾斯的母親告訴尼克真相，皮爾斯的基因被改變過，獅怪的存在皮爾斯並不知曉。此時，皮爾斯逃跑了，他決定跳樓自殺，尼克趕到，救了他。結局是皮爾斯進了改造所，在被欺負時，皮爾斯身體裏的獅怪再次出現。此外，隊長又來到了草藥店要求門羅給他解藥，門羅告訴他無藥可解，除非兩個人一起來治療，而且不及時醫治會越難越控制自己。

在很多個漆黑的夜晚人們會看到她走在河堤上為她的孩子們哭泣——《哭泣的女人》

在河岸邊一對父子打算釣魚，忽然看到有個哭泣的女人正要走向河裏，等爸爸過去救她的時候，那個女人把那個兒子帶走了（事實上， 女人需要抓3個孩子）。伴隨着萬聖節的到來門羅正在準備萬聖節糖果和“趣事”。失去孩子的爸爸報了警，可是語言不通。另外曾失去親人的來自新墨西哥州的女警探（紫豹怪）也來到了這裏調查此案。尼克請來朱麗葉當翻譯，得知了案件的狀況。他們來到了報案人的家裏尋找線索，一個老太太告訴尼克是傳説中的女鬼乾的，而朱麗葉也被老太太看出了被詛咒，但是朱麗葉不相信她。女警探來到了警署，並且參與了調查。在河邊一個廢棄的小屋裏，小男孩在哭泣的女人的哼唱撫摸下安靜的躺着，哭泣的女子現出了原形。在警署，女警探分析了罪犯的作案手法，與此同時隊長得知了愛達琳去過匈牙利。一個小女孩和她的父親玩遊戲，女孩看見了哭泣的女人，女人帶走了女孩。尼克接到報案。此時的朱麗葉還在第一個失蹤孩子的家裏，朱麗葉告訴孩子的父親又有孩子失蹤了，孩子的父親哭了。老太太又和朱麗葉對話，朱麗葉很強烈的説明自己沒事。尼克和女警探來到案發現場，隊長出現並告訴尼克，女警探是假的警探，尼克以冒充警探的罪名抓捕了她。哭泣的女人帶着第二個孩子回到了廢棄的屋子裏。漢克覺得紫豹怪（冒充警探的女人）説的都是對的，他相信又會有孩子失蹤。尼克和漢克在拖車裏找到了哭泣的女人的資料，同時女人在尋找下個目標。尼克和漢克決定和紫豹怪合作，不幸的是又有孩子失蹤了。他們出發到河流交匯處尋找。當哭泣的女人帶着孩子來到河邊準備淹死他們，尼克他們急忙趕到，哭泣的女人哭出了血淚。尼克和哭泣的女人在水裏打鬥，哭泣的女人把尼克拖進了水裏，哭泣的女人最後消失在水裏，孩子們得救了。另一邊，門羅變身狼人教訓了砸他家窗户的小朋友們。

烙在野獸身上的是他同類的印記 凡是被他們看到的都必死無疑——《格林生物的警世故事》

尼克做了噩夢，朱麗葉叫醒了他。尼克來到了綁架案疑犯（一個狼人）家，並抓捕了他，但沒有證據只能放了他。朱麗葉在調查愛達琳，又接到了隊長肖恩的電話，肖恩約朱麗葉出來。尼克帶着十字弩來到疑犯家，卻發現疑犯已經被人殺了，同時尼克發現了一個奇怪的標誌（標誌終極者格林，指冷血無情的格林，這個標誌意味着格林生物大屠殺）。門羅和巴德（第一季裏修冰箱的鼠精）看到了電視報導急忙通知尼克，並告訴尼克這意味着什麼。尼克回到家，接到了兇手的威脅電話。而兇手把虐殺疑犯的視頻放到網上。尼克找到了新線索，並抓捕了另一個綁架案的疑犯。另一方面，隊長肖恩在咖啡廳告訴朱麗葉尼克的近況，並握住了朱麗葉的手。尼克他們找到了確切的證據，卻發現疑犯不見了，疑犯慘死家中，尼克又接到了兇手的電話。巴德來到警署，卻在回家到時候被賴安（警署的實習生，瘋狂地崇拜尼克）襲擊。原來賴安就是殺死兩名疑犯的兇手。同時，尼克也發現賴安有問題。在巴德的工作間裏，當賴安要殺死巴德的時候，尼克和漢克及時趕到解救了巴德，並抓捕了賴安，巴德激動的擁抱了尼克和漢克。這時，隊長肖恩在朱麗葉家吻了朱麗葉，朱麗葉也發現喚醒她的是肖恩，最後朱麗葉把隊長肖恩關在家門外。

野獸知識野性的化身，也正是這種野性導致了它們自身滅亡。——1910傳説《食人怪》

漢克回憶到以前，漢克接到舉報，趕到案發地時發現有兩個人中彈（死了一個，倖存活下來一個），漢克抓到了疑犯克雷格。現在，漢克覺得被殺的人是格林生物，而克雷格是正當防衞，漢克想重新調查這個案子。朱麗葉和她的朋友聊天，説自己可能愛上了別人。尼克和漢克發現了克雷格殺的是食人怪，並去監獄看望了克雷格，克雷格説出了案發當時發生的事。尼克和漢克來到案發地點尋找證據幫助克雷格，但是7年事過境遷，案發地點已經被改建成便利店。此時隊長肖恩打電話給朱麗葉，告訴朱麗葉他越來越嚴重，並希望朱麗葉和他一起去治療。地方檢察官來到警署，希望尼克不要再調查下去。尼克決定要去找倖存下來的食人怪，而此時食人怪在準備晚餐（晚餐是人類的腳）。尼克回到家，和朱麗葉起了爭執。尼克和漢克去找了食人怪。而隊長肖恩再一次去了草藥店尋找幫助，肖恩決定第二天帶朱麗葉去草藥店。尼克和漢克在食人怪的家發現了骨骸，這時食人怪回家了，漢克受到了攻擊。與此同時，克雷格的死刑正在被執行。食人怪回到屋裏，對尼克進行攻擊，最後被漢克射殺。尼克已經打了電話通知取消克雷格的死刑，克雷格得救了。在監獄裏漢克和克雷格相視而笑。鏡頭一轉，來到了草藥店，隊長肖恩和朱麗葉來了，並在草藥店接吻，被看店的門羅看到了。

屋裏有個壞巫婆，往我身上吐毒液，還用她的長指甲抓我——格林童話《不萊梅城的樂師》

朱麗葉從草藥店跑了出來。愛達琳回來了。門羅想要告訴尼克朱麗葉的事，門羅猶豫不決，最終還是告訴了尼克，尼克很震驚也很傷心。尼克回到家質問朱麗葉，尼克傷心離去。朱麗葉去找門羅。有兩個黑衣人找到了肖恩（隊長），而愛達琳則是去找了漢克。漢克回到了屋裏，卻遭到了襲擊。原來，愛達琳此行的真正目的是為了尼克的祖傳鑰匙（集齊7把能得到寶藏的地圖）。朱麗葉和門羅進行了談話，卻無果。另一方面，肖恩打電話給一個男人，那個男人掛下電話就受到了獵犬怪的襲擊。愛達琳找到朱麗葉，朱麗葉告訴愛達琳拖車的存在，後來尼克拘留了愛達琳，而愛達琳又將拖車的事告訴了肖恩。門羅和尼克聯手找到了愛達琳帶來的獵犬怪，並殺死了他們。尼克搬出了他和朱麗葉的家，去了門羅家，並且得知和朱麗葉接吻的是隊長肖恩。鏡頭一轉，肖恩找到了拖車。

擁有政府的決心是成功的首要條件——法國元帥斐迪南·福煦

尼克看着電視裏的肖恩（隊長）很憤怒，但此時接到了報案電話（其實兇手是尼克和門羅）。與此同時，肖恩進入了拖車。案發現場，朱麗葉打電話告訴肖恩尼克搬出去了。而門羅也將朱麗葉的情況告訴遠在阿姨家的羅莎莉，羅莎莉覺得事有蹊蹺。肖恩來到朱麗葉家，和朱麗葉擁吻被尼克看到，肖恩進到朱麗葉家裏，和朱麗葉激吻。門羅將詛咒的事分析給尼克聽。朱麗葉和肖恩一邊激吻一邊掙扎，朱麗葉開了5槍阻止了事態的惡化。愛達琳從拘留所裏出來，被肖恩帶到河邊，兩人激吻，後來去了肖恩家睡覺。羅莎莉回來了，三人發現肖恩是皇室，並找到了解藥的方案。肖恩在拖車裏尋找鑰匙無果，卻在警署抽屜裏找到了鑰匙，但他告訴愛達琳沒有找到鑰匙，愛達琳離開。尼克和肖恩相約在山林裏的小屋（第一季裏狼人郵差的家，已廢棄）見面，兩人打了起來，後來肖恩把鑰匙交還給尼克。尼克，肖恩和朱麗葉都聚集在草藥店，並都喝下了藥，尼克暈了過去。此時，愛達琳驗出了自己懷孕了。

動物們商量怎樣才能趕走強盜，它們終於想出了個辦法。

尼克，肖恩，朱麗葉在羅莎莉的店裏喝下解藥，但誰也不知道能否有效。朱麗葉獨自離開回家，客廳地面上出現一個無底深淵，而家門也打不開了。銀行發生一起搶劫事件，作案的是三名格林生物，使用完全轉換後的狀態現身並作案，門羅在場。尼克告訴了漢克關於鑰匙的事情，並把鑰匙掛在胸口。門羅告訴尼克，這些罪犯違反了榮譽法典，會對當地的格林生物帶來災難。肖恩在辦公室找到尼克表示説要合作，創造歷史，尼克不置可否。門羅查到罪犯的身份而尼克因為沒有證據需要繼續調查。尼克的一個電話解救了被困家中的朱麗葉，深淵消失了。當門羅要告訴尼克格林理事會會處死這些罪犯時，尼克被他們的新一起劫案電話叫走。受驚的當地格林生物聚集在羅麗莎的店裏，羅麗莎繼承了哥哥理事會當地聯繫人的角色，給總部彙報了發生的事情，同時隊長把疑犯的照片發給了理事會負責人。尼克和漢克在罪犯的窩贓點逮捕了他們，犯罪分子毫不害怕，説他們沒有證據。回到警局時，兩名罪犯被混在媒體裏的理事會殺手用槍擊斃，而殺手也被逮捕。朱麗葉被未知號碼的來點驚醒，發現自己的牀下就是那個深淵，一個聲音説道要告訴她真相。

在一起奇怪的案件中，一些女人突然失明並因此導致死亡。Nick和Hank在調查中發現，這是一種可怕的Wesen生物（名叫Jinnamuru Xunte）所為——他們會飛，會吐出某種東西導致受害人失明，而且專門吸食受害人的眼淚。與此同時，Adalind開始考慮如何利用身孕來達到自己的目的。Rosalee繼續幫助Juliette恢復記憶。。

一起可怕的謀殺案中斷了某辦公室的聚會活動，Nick和Hank發現這件事又和Wesen人有關。但是這一次交鋒發生於他們完全不熟悉的「戰場」——網絡！與此同時，Juliette的神秘幻覺終於變得完整，她逐漸意識到其中的真正含義。《傳説》中的「黑精靈」（Rumplestiltskin，矮妖）終於在本集出現了……他竟然是個「網上黑精靈」！ 在本集中我們看到，神秘兇手將作案目標定為着名遊戲《黑暗森林》（Black Forest）的創作團隊，還留下「線索」讓他們猜測他的名字和生活情況，如果猜不出就殺死他們（死法和他們創作的遊戲角色的死法相同）。Nick和Hank對網絡遊戲和幻想文學很陌生，於是Wu警官向他們介紹了與遊戲相關的基本幻想小説。

Rosalee被徵召去參加陪審團工作（注：公民義務）。她發現一個辯護律師準備利用其特殊的「Wesen能力」來逆轉一起原本毫無爭議的謀殺案的審判結果，於是通知Nick、Hank和Monroe幫助她阻止這個Wesen人。Renard隊長將自己與Verrat發生的事情告訴了Nick和Hank，提醒他們保持警覺。與此同時，Juliette再次來到Nick的拖車，對Nick的記憶像潮水般湧現在她腦海中。

一座火山可能將波特蘭掩埋在熔岩之下，Nick必須竭盡全力阻止悲劇的發生——這意味着他要與多種不同類型的怪物進行戰鬥。與此同時，懷孕的Adalind在歐洲與實力強大的新盟友Stefania Vaduva Popescu（Shohreh Aghdashloo）會面。Juliette的記憶逐漸恢復，但副作用也逐漸顯現：她對Nick產生多種記憶，而且無論她走到哪裏都無法停止思考。當Juliette感覺自己無法承受的時候，不得不向尋求幫助。在本集中我們看到，神秘的吉普賽女王Stefania Vaduva Popescu對懷孕的Adalind有所行動，她究竟想對她幹什麼呢？她拿出一箇中世紀的助產工具向Adalind走去……Adalind從懷孕的那一刻起從未想到過自己會面臨這種情形！

臨近地區出現神秘的殘牛事件（牛被殘殺、斷肢，屍體被毀壞，在上世紀七十到九十年代，這是「外星人光臨地球」及「美國軍方進行大規模殺傷武器秘密實驗」的有力證據），再加上多個目擊報告稱看到了「會發光的怪異生物」，Nick開始懷疑Wesen世界中存在外星人！他隨後遇到一個不明飛行物（UFO）研究專家，此人竟然知道許多他不該知道的東西。與此同時，Nick繼續深入研究鑰匙的秘密，Juliette以一種驚人的方式記起了和Nick曾經擁有的「愛情記憶」。

Nick發現波特蘭來了一個類似「繆斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——無論誰靠近她身邊，都會受到她的影響——有時是正面的影響，有時則帶來可怕的後果。Nick必須想辦法接近她，但又不能受到她的誘惑以至於徹底失去心智。Juliette安排了一次約會晚餐，希望和Nick化解掉過去所有不愉快的事情，一切重新開始。當「繆斯女神」案失去控制後，Juliette的浪漫計劃也跟着出了岔子。與此同時，Rosalee首次來到Marie的拖車。

Nick和Hank在調查一起案件時發現了不可思議的事情：嫌疑人竟然已經死了，而且死了不止一次！難道有人從墳墓裏爬出來了？殭屍？在歐洲，Adalind在處理即將到來的交易的細節時捲入了Frau Pech與Stefania的戰爭。與此同時，Juliette下決心記起以前和Nick在一起的「所有事情」，以便讓他們的關係重新開始。她一個人顯然是辦不到的，所以她決定求助Monroe。Monroe有些為難：我該把Nick最黑暗的秘密告訴Juliette嗎？應該讓她知道「格林」的秘密及Wesen人的真相嗎？

Nick和Juliette的關係似乎已經恢復正常了……就在此時，波特蘭城中各處突然發生多起因為過度憤怒而導致的暴力襲擊事件，Nick不得不離開Juliette前去調查。Nick很快意識到自己面對的是「不死生物」，於是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard隊長通知Nick：他的兄弟Eric為了解決「家庭事務」已經來到波特蘭。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他們與Adalind的聯盟關係來與對方「作戰」。