東北抗日聯軍

　　一九三一年九月十八日夜，日軍炮轟瀋陽奉天軍營。正在看戲的張學良被手下通知，日軍已經攻入東北，然而國民政府採取不抵抗政策，張學良也不知該怎麼辦。共產黨員楊靖宇被國民政府的人打得奄奄一息後，被扔進了牢中。他用盡全身力氣告訴監獄裏的其他人，日軍打入了東北現在形勢十分緊張，獄友們都不相信他的話。同一時間共產黨員趙尚志被關進第二監獄，他在監獄裏琢磨着要如何越獄。趙尚志和獄友們在水中灑上自己的血併發誓只要鬼子在中國的一天，他就要打鬼子。東北的大學生們上街遊行請願，他們舉着橫幅喊道還我河山、驅逐日寇。其中一名叫做厲承先的學生鼓勵大家站出來保護國家，現在國民政府採取不抵抗政策，東北很快就會淪陷，厲承先組織學生們去南京請願。大學生章竟洲的父親趕回東北，章父的朋友告訴他，國民政府命令不能抵抗而是往關內撤退，現在哈爾濱是保不住了。朋友勸章父把家人都帶去美國避一段時間。共產黨要員周保中離開北平前往哈爾濱，到了東北後周保中投靠國民黨司令李杜。周保中直接向李杜表明自己的身份，李杜沒想到在國共兩黨有深仇大恨的情況下，周保中可以坦白身份來投靠他。雖然雙方黨派不同，但周保中知道李杜司令沒有理會蔣介石的不抵抗政策而是堅決留在東北抗日，因此他才來投靠李杜司令，最終李杜司令決定接納他。各地學生紛紛地去南京請願，章竟洲和於芳琪結婚當天婚禮進行到一半時，章竟洲突然跑去車站跟同學們一起去南京請願。晚上徐老闆到章家找章父，他打算跟章父聯手，趁日軍在東北期間一起做生意，章父態度堅決地回絕了他並表示自己不會去發國難財。組織學生們去南京的學生代表厲承先卻因為胳膊骨折而沒能去南京，於芳琪諷刺厲承先鼓動他人之後還不去，厲承先解釋道自己不是説空話的人，他只是剛好摔到胳膊。國民政府強行讓學生們坐車離開南京，於是章竟洲又回到了東北。章父打算帶全家前往美國避風頭，可無論如何章竟洲都不肯走，最終章父只好把他留在哈爾濱。楊靖宇和趙尚志成功越獄，兩人在共產黨員馮仲雲的家中見面。

　　於芳琪做不到跟章竟洲解除婚約，她又不喜歡現在的工科學校所以不想上學，趙一曼勸她回學校改學醫。章父章母到了瀋陽，章竟洲的妹妹章竟洋就偷偷地坐車跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋卻表示自己也想抗日。馬占山退到了海倫，中國軍隊的形勢岌岌可危，馮仲雲提出炸鐵路或者攔路，讓日軍無法行動。楊靖宇自告奮勇地去找工會的人，他問對方有沒有什麼方法能破壞車頭上的零部件，讓火車走不了，日軍一時半會兒安不上，事後又很容易維修的。工會人員告訴他，拆下車頭的偏心杆就能達到楊靖宇所説的效果。周保中帶着李杜來哈爾濱戰鬥，共產黨員對他表示熱烈地歡迎。章竟洲覺得自己除了運送物資，沒能幫什麼忙，他希望大家能一起上前線。李杜帶兵保護哈爾濱，奈何日軍的裝備和能力更強，李杜的軍隊節節敗退。厲承先和章竟洲等人來李杜這裏報名參軍，李杜表示自己很歡迎學生們共同抗日，但他的軍隊不能收下這些不能打仗的弱書生。楊靖宇請求李杜把軍械庫打開，去發放軍械給民眾，李杜以軍械只能由正規軍隊使用而回絕了他。再這樣打下去會全軍覆滅，周保中提出攻打日軍的側翼，先派一個團在正面攻擊日軍，吸引他們的注意力，主力趁此機會繞道日軍後方將他們一鍋端，這樣日軍就被打散無力迴天了，李杜誇讚他們很懂軍事。堅持了三天李杜的軍隊沒能打敗日軍，哈爾濱淪陷，李杜只好向依蘭方向撤退。章父突然回來，身後還跟着一批日軍，這可把聚在樺樹園開會的滿洲省委們嚇了一跳。日軍將樺樹園包圍，馮仲雲表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日軍一進屋就問他們是誰，趙尚志自報家門道自己是哈爾濱的銀匠，日軍領導橫路君看看他的手，又試探性地問了他幾個關於銀子的問題，趙尚志全部對答如流。橫路君剛要走，卻看到地上有一把槍，他讓手下把樺樹園所有人抓起來，一名學生站出來解釋最近哈爾濱土匪太多，他拿槍放在身上防身，橫路君暫時放過了他們。章竟洲問起章父為何突然回來，章父表示自己找了女兒一天，沒找到的他打算隔天乘船離開，可夜裏他和妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回來看看家裏什麼情況。

　　在中國共產黨的號召下，東北各界抗日武裝紛紛成立，迅速發展至三十萬軍隊，統稱東北抗日聯軍。何式章派往樺樹園的秘探被人打死，日本人命他不要再派人進行監視。楊靖宇奉命進山整理磐石游擊隊，在林中誤闖抗日武裝力量的營地，楊靖宇勸他們儘快離開駐紮營地。趙一曼獲知日軍運輸計劃，組織上決定派趙尚志和競洲去完成任務，兩人在鐵路上幹掉兩名護路工後換上工作服，在鐵軌下埋好炸藥後競洲用照相機拍下火車爆炸的全部過程，任務圓滿完成，羅書記安排人把膠捲送往國外，以擴大事件的影響力。橫路處決中川后向司令部彙報，橫路被指責。楊靖宇四處尋找磐石游擊隊，聽到林中槍聲音後匆忙趕過去，詹勝帶游擊隊和日軍交火，之後撤往蜜蜂頂營地，楊靖宇見到詹勝。周保中奉命去找李杜，險些被害，多虧被帶到依蘭自衞軍司令部見到李杜。楊靖宇質問詹勝，詹勝不以為然，楊靖宇曉之以理，詹勝承認錯誤。楊靖宇相信詹勝能改正錯誤，詹勝命人把搶來的東西都還回去並向老百姓賠理道歉，楊靖宇對磐石游擊隊進行整編。嘉嶺扮成叫花子來到哈爾濱中共秘密聯絡點，譯出情報後向省委彙報，省委組織這才知道共產黨已在瑞金建立蘇維埃政府，各市縣黨委收到情報。徐老闆就來到樺樹園跟章父談生意，他想開個棉花廠，不想發國難財的章父以自己沒錢為由拒絕了他。馮仲雲派三名學生去參加游擊隊，但章竟洲章竟洋還是留在這裏搞地下工作。徐老闆想讓橫路君搶奪章父的樺樹園，橫路君表示章父是他的朋友，他不會搶奪樺樹園。

　　十月革命勝利那天，中華蘇維埃共和國在江蘇瑞金正式建立，中共黨員們把這一好消息奔走相告。楊靖宇去整頓磐石游擊隊前，他在村子裏目睹一名游擊隊員試圖禍害良家婦女，他趕緊上前阻止。良家婦女替游擊隊員向楊靖宇求情，希望楊靖宇能饒他一命，畢竟他是抗日隊伍的一員，楊靖宇只好放了那人。楊靖宇發現磐石游擊隊十分懈怠，他怒斥游擊隊搶奪人民財產還禍害良家婦女，詹勝表示自己的手下雖然手腳不乾淨但一定不會去禍害良家婦女。楊靖宇讓那名隊員主動站出來，否則自己不客氣，那名隊員只好出來認錯。看着自己不爭氣的手下，詹勝上手揍那名隊員。楊靖宇將磐石游擊隊整頓好，並讓山林隊和磐石游擊隊聯手抗日，為了慶祝兩家從敵對變兄弟，大元字特地帶來豬肉和美酒來感謝楊靖宇。這時一名鄉親向楊靖宇彙報，有一夥日軍進入村子傷害百姓，現在他們被困在迷糊溝中，詹勝一聽此消息，立刻帶人將那些日軍一舉殲滅。省委派趙尚志去巴彥游擊隊做領導，並讓章竟洲跟着一起去。臨行前章竟洲與父親告別，章父勸他不要走，現在每年生產的鋼材不過萬噸，沒有鋼材就沒有槍，中方和日方力量相差懸殊不可能獲得勝利。章竟洲堅持要去前線參軍，他希望父親不要那麼消極，積極抵抗的大家一定能將日軍趕走，總有一天父親會為他而自豪。章父發現章竟洲所説句句在理，他這大半生都在做生意，今天兒子的一席話，讓他發現有比賺錢做生意更重要的事。趙尚志和章竟洲到了巴彥游擊隊後，幾乎所有的士兵都在抽煙玩樂，他們還嗤笑趙尚志沒必要來。趙尚志將全體隊員集合起來，並把隊內曾在正規軍隊呆過的肖民良叫出列一起整頓訓練隊員。趙尚志用不合格就拿鞭子抽的強硬措施，將游擊隊漸漸訓練成正規軍隊的樣子。電車員工無緣無故被日軍揍，趙一曼作為代表去找徐老闆要賠償，徐老闆不肯給，趙一曼便私下組織員工集體罷工。全市的工人們在共產黨的領導下，展開了對侵略的日軍進行罷工運動。

　　趙尚志要帶隊跟日軍打仗，張長明認為現在還不是時機，趙尚志表示如果現在不出手，游擊隊就永遠拿不出手。趙尚志安排巴彥游擊隊做埋伏，出於好奇章竟洲一直拿着相機拍照，趙尚志怒斥章竟洲把相機收起來，如果被日軍聽到照相機的聲音害得大家暴露自己的位置，就完蛋了。得知徐少飛跟共產黨有勾結之後，徐少飛被爸爸徐老闆揍得皮開肉綻，章竟洋明白徐少飛會加入共產黨，跟自己有很大的關係，她告訴徐少飛，自己會接受他的心意。在趙尚志的帶領下，巴彥游擊隊成功地抵抗了幾次日軍的襲擊，越來越多的學生和百姓強烈要求加入巴彥游擊隊。日軍開始抓共產黨，老曹為了保護趙一曼和章竟洋而壯烈犧牲。羅主任讓趙一曼和章竟洋去巴彥游擊隊避避風頭，一想到自己能見到哥哥，章竟洋就很是開心。徐少飛被日軍抓住，徐老闆花錢把他贖出來並警告他不要再跟共產黨有任何牽連。趙尚志特意為趙一曼準備了一個歡迎酒席，趙一曼受不了游擊隊屋子裏的味道，怕掃了大家的興，只好一個人默默地出來。趙尚志勸趙一曼給個面子去露個臉，趙一曼意識到是自己太過矯情，她回屋加入酒席，看着熱情的游擊隊戰士們，滴酒不沾的趙一曼主動幹了一碗酒。章竟洋與章竟洲在附近散步，二人遇到了山林隊，山林隊大當家李根用言語調戲章竟洋，作為哥哥的章竟洲看不下去便與李根吵了起來。章竟洲罵李根與土匪沒有區別，李根生氣地要與他動手，趙尚志出現攔住他們。之前趙尚志曾向李根保證過，如果有人罵李根是土匪，趙尚志就關他三天禁閉，為了遵守自己的承諾，趙尚志將章竟洲關了起來。章竟洋在屋裏哭訴道趙尚志不講理，明明不是章竟洲的錯卻把他關了起來，趙一曼勸她學會適應並表示趙尚志一定有自己的苦衷。趙一曼找到趙尚志給章竟洲講情，她讓趙尚志不要獨斷專行，趙尚志依舊不肯將章竟洲放出來。

　　越來越多的人要求加入巴彥游擊隊，趙一曼因此招了不少女兵。但女兵比男兵嬌氣地多，很多人受不了趙尚志的嚴格管理，女兵便由趙一曼來帶。樂天相館被抄，許多資料都沒能拿出來，但幸虧裏面沒有人。羅書記意識到準是出了叛徒，現在大家要做最壞的打算，所有人都撤離此地，馮仲雲和薛雯也要轉移。滿洲省委的情報點和聯絡局被破壞，日軍又抓了幾名共產黨員，馮仲雲和厲承先主動要求去管理游擊隊，羅書記派馮仲雲去游擊隊，厲承先則被派去黨中央。薛雯由於還帶着孩子，羅書記勸她回南方老家，薛雯卻想留在東北抗日，但因為孩子她不得不選擇回南方。巴彥游擊隊遭到日軍的突襲，山林隊衝在第一線抵抗日軍，沒了子彈的李根改用近身肉搏戰。李根被一名日軍用刀戳中腹部，章竟洋想要扣動扳機將李根身邊的日軍殺死，但她不懂如何用槍，她眼睜睜地看着李根死在自己的面前。前來支援的趙尚志看到了山林隊以及張長明的犧牲，趙尚志告訴大家，一個人不管他以前做過什麼錯事荒唐事，只要他打鬼子，趙尚志就把他當兄弟，現在章竟洋明白當初趙尚志為何一意地將章竟洲關了禁閉。徐老闆找曼麗當秘書，他想讓曼麗幫他擺平日軍渡邊。曼麗要求酬金是徐老闆公司最高額的三倍，而且她想什麼時候上班就什麼時候上班，雖然曼麗的要求很過分，但看她能擺平渡邊的面子上，徐老闆只好答應。李杜打算兵分三路攻下哈爾濱，周保中卻認為現在為時過早，果不其然李杜低估了日軍的實力，不僅沒能攻下哈爾濱，還害得依蘭失守。章竟洋一改往日的嬌氣，每天瘋狂地練習扛槍和瞄準，一想到李根死在自己面前的畫面，章竟洋就更加地努力。國民黨上級要求清理共產黨，看在周保中曾多次幫助自己的份兒上，李杜讓他趕緊離開。臨走時，李杜的手下向別處開了一槍假裝打死周保中。周保中改為投奔救國總司令王司令，王司令任命他為救國總參議。

　　中央在上海開了會議專門研究東北的情況，他們特意派人來東北領導他們工作，這讓羅書記等人放心不少。然而這幾名領導有嚴重的左傾思想，害得趙尚志和趙一曼的游擊戰術停擺，共產黨員和百姓好不容易建立起來的情誼也被他們打破。徐老闆把徐少飛關在家裏五個月，為了抵抗父親，徐少飛把自己關在屋子裏不吃不喝。中共中央特派員苗思平來徐家看徐少飛，她勸徐少飛先按照徐老闆的要求行事，之後找時機再逃離徐老闆的掌控。以王明代表的左傾路線的領導陸續在各個地方指導工作，原本的中央領導則被排擠下來受到了不公正的待遇。羅書記和馮仲雲就這樣被剝奪實權派到了別的地方，羅書記安慰馮仲雲在游擊隊好好幹。徐少飛來樺樹園問宋媽是否知道章竟洋在哪兒，宋媽表示章竟洋很可能去了外地游擊隊，但章竟洋具體去哪兒她誰都沒告訴，甚至連章父都不知道章竟洋去了哪裏。為了知道章竟洋的下落，徐少飛特意跟着厲承先去了共產黨開會的辦公室。厲承先看到他後嚇了一跳並要趕他走，但他由此得知章竟洋在巴彥游擊隊。徐少飛要跟去巴彥，厲承先卻以他現在還是紈絝子弟而拒絕了他。最終徐少飛只好放棄去巴彥的事情，他拿出一封信懇請厲承先帶給章竟洋。厲承先和一名領導到巴彥指揮工作，巴彥游擊隊當時幾名戰士攜槍逃跑，被抓回來一人。就在趙尚志審問他時，厲承先二話不説一槍斃了那人，這讓趙尚志很不滿。趙尚志表示這事應該由他自己解決，厲承先卻以趙尚志管理不周為由，不讓他管。馮仲雲遊擊隊的槍械被山林隊蘭白線搶走，他親自去找蘭白線並利用一道算術題擺平了蘭白線。最終蘭白線答應只要馮仲雲教會他的兒子數數，她就放他走，馮仲雲利用幾天時間教會了蘭白線怎麼教都學不會的兒子。在厲承先等人的指導下，巴彥游擊隊越來越走下坡路，趙一曼發覺這樣下去，不止沒打倒日軍，反把自己人禍害死。

　　周保中所在的救國軍營也被日軍突襲，最終救國軍營只好選擇撤退，放棄原本的駐紮地。巴彥游擊隊離開巴彥，前往別的地區發展，厲承先和領導們執意要去西北開發游擊隊，趙尚志和趙一曼提出異議，卻被他們忽視。周保中想要收納一些人，他發現紅槍會每天練來練去的都是功夫，而不是如何射擊，這讓他很是納悶。紅槍會的人認為自己會氣功，他們只要用劍就能抵擋日軍的機槍大炮，周保中覺得他們就像一個邪教組織，周保中派人打擊了紅槍會。巴彥游擊隊半路和土匪打了起來，日軍得此消息之後趁機突襲，其中章竟洋英勇地衝在第一線，可她卻被日軍重重包圍住了。看着自己妹妹處於危險之中，章竟洲要衝過去但被趙尚志攔下。最終沒有子彈的章竟洋選擇與日軍的頭領肉搏，但畢竟身為女子的她力量不夠，日軍的頭領將她打倒並拿刀將她砍死。章竟洲就這樣親眼看着妹妹死在自己的面前，他很受打擊。救國軍第六營營長來找錢掌櫃，他恰好看到有許多棉襖便要搶走，錢掌櫃表示那是一營的營長定製的，不能給他。恰好趕上一營營長帶隊來領棉襖，雙方為了棉襖不肯退讓，甚至開槍打對方。總參謀長周保中出現阻止他們，他怒斥一營營長向自己的兄弟開槍，並要把一營營長關起來。一營營長委屈道六營營長搶他兄弟們的棉襖。周保中質問六營營長為何這麼衝動，甚至不能忍幾天再穿。六營營長諷刺周保中，敢情周保中穿的是棉襖就不管手下戰士的死活。一聽他的話，周保中主動把外套脱掉，裏面只有一件襯衣，周保中穿得甚至比戰士們都少，這下六營營長服了氣把棉襖還給了一營。六營營長主動認錯並懇求周保中放了一營營長，畢竟事情都因他而起，錢掌櫃也向周保中求情，周保中看在沒有人員傷亡的情況下放了一營營長。一個老百姓告訴趙尚志等人，日軍進入了索倫部，送給他們一批槍械。趙尚志帶人去繳他們的械，結果反被他們的詐降而傷。巴彥游擊隊出發時的一千人，現在只剩不到幾十人。最終趙一曼和趙尚志決定帶領游擊隊，返回東邊。

　　巴彥游擊隊遭到突襲，趙尚志讓婦女連和厲承先先撤，打到後來他們都沒有子彈，趙一曼及時扔出手榴彈才救了他們。楊靖宇想要從漢奸高希甲身上下手，他問大元字知不知道高希甲的弱點，大元字表示高希甲從不一個人出門，他雖不賭不嫖但是特別愛聽二人轉，楊靖宇便從這裏尋找突破點。趙尚志覺得再這樣下去巴彥游擊隊可能一個人都不剩，他就地解散讓隊員們各回各家。趙一曼贊同趙尚志的做法，今日的分離是為了他日的相聚。大元字的妹妹們到高希甲家給他唱堂會，唱到一半時，楊靖宇帶人進來將高希甲和日軍全部擊斃。滿洲省委一起開會，厲承先在會上表示所有的錯都是趙尚志的，趙一曼反駁道巡視員來的時候隊伍發展到兩千人，西征時隊伍有一千人，解散時卻只剩下二十六人，這與巡視員瞎指揮有很大關係。趙尚志也認為如果不是厲承先的瞎打，巴彥游擊隊不會變成這樣。厲承先怒斥趙尚志不懂黨的政策方針，他倒打一耙，把錯誤都怪在趙尚志身上。趙尚志潑了一杯水在厲承先身上，厲承先讓領導們看看趙尚志的態度。經過省委討論，最終決定給予趙尚志開除黨籍的處分，趙尚志接受不了這個事實。趙尚志覺得自己很冤，他不停地撞着樹撞得頭破血流。趙一曼攔下趙尚志，她表示處罰趙尚志是對的。第一趙尚志身為政委不該把自己手上的實權讓給所謂的巡視員，害得巴彥游擊隊越打越散。第二趙尚志不該衝動地去搶索倫部的槍，害得游擊隊中了埋伏。她認為趙尚志是該被處罰，但不該判得這麼重。趙一曼勸趙尚志去別的地方繼續抗日，就像山林隊那樣沒有黨籍一樣抗日。章竟洲回到家裏，章父看到他後激動地流下了眼淚。章父詢問章竟洋在哪兒，章竟洲謊稱妹妹有任務所以在部隊裏，章父這才放下心來。趙尚志心事重重地回到家，趙母想讓他成家立業，趙尚志表示打不完鬼子，他就不成家。趙尚志坦白自己被共產黨開除黨籍了，趙父勸他是非總會有分辨的那天，沒有黨籍依舊可以抗日。

　　日軍突襲，楊靖宇讓大元字帶山林隊先撤退，山林隊的人卻認為楊靖宇是瞧不起他們。大家雖有異議，但還是按照楊靖宇所説的去做，最終靠所有人配合打了勝仗，大家感慨道聽楊靖宇的準沒錯。橫路君把章父叫到辦公室，他勸章父將精梳紗賣給徐老闆，就當是給日軍一個面子。當天徐少飛又特意登門請求章父賣精梳紗給他家，價格是市場最高價。考慮良久章父答應了徐少飛的請求，臨走時章父囑咐徐少飛，如果徐老闆缺什麼貨就自己去市場上淘，不要用一些歪門邪道的招數。徐少飛在街上偶遇厲承先，他向厲承先詢問章竟洋的近況，厲承先謊稱章竟洋現在還很好，但厲承先不小心把巴彥游擊隊解散的事情説漏了嘴。在街上他們也不好説些什麼，厲承先把徐少飛帶到一間屋子裏，他將章竟洋的遺物都轉交給徐少飛，還特意囑咐徐少飛不能讓章父得知此事，以免章父受打擊。徐少飛把這一切歸結到章竟洲的身上，他認為是章竟洲沒能保護好自己妹妹。章父把日軍和徐老闆聯手買精梳紗的事情告訴章竟洲，他覺得徐家這次買精梳紗就是為了補給關東軍的。聽父親的話，章竟洲以為徐家父子做了漢奸。徐少飛來樺樹園洗照片，章竟洲得知後試圖趕走徐少飛，徐少飛卻怒斥章竟洲是個連自己妹妹都保護不了的懦夫，章竟洲諷刺他道自己再怎麼懦夫也比他當漢奸強。章父以為孩子們在打架便來暗室勸他們，二人裝出一副因為小事而生氣的樣子，章父便沒有再管。徐少飛讓章竟洲拿出他是漢奸的證據，章竟洲告訴他那批精梳紗是關東軍的急需，徐少飛這才意識到父親騙了自己。徐少飛向書記李旭申請要去游擊隊前線打日軍，李旭表示他只有蠻勁和衝動暫時不能去游擊隊。厲承先在背後向上級反映徐少飛有一堆紈絝子弟的臭毛病，根本不適合上戰場。徐少飛回家質問父親為何要騙他，給日軍提供物資等同於漢奸的行為。徐老闆不以為然地表示給誰提供物資都一樣，他只是個生意人，只看能不能賺到錢，不管從誰身上賺。

　　楊靖宇建立了一個少年抗日隊，隊伍裏收的都是在戰爭中成為孤兒的孩子們，於炳成還特意開課教他們知識。楊靖宇安排於炳成帶一隊人馬去駐莊，隊伍的戰士和收得的戰利品卻被東北軍的殘軍馬團和趙團劫走。楊靖宇帶着一名手下前往馬團和趙團的軍營，他表示自己是來談合作的，他希望抗日的隊伍能夠擰成一股繩，馬團和趙團不相信他的話。楊靖宇表示如果自己不來談和解，大可帶着上千人的隊伍來圍剿馬團和趙團，既然他沒這樣做，就説明他想要和解。楊靖宇與馬團和趙團談起了合作的事情，這時大元字帶手下卻突然包圍了外面，馬團和趙團當即怒斥楊靖宇當面一套背後一套。楊靖宇冤枉地回答這只是個誤會，大元字不肯撤兵，楊靖宇勸大元字先走。楊靖宇向馬團和趙團提出兩個條件，一是放了他隊伍裏的人，二是把於炳成駐莊的戰利品全數歸還。馬團和趙團答應了楊靖宇的條件，他們同時提出以後與楊靖宇的隊伍老死不相往來的要求，楊靖宇無奈道這個樑子算是結大了。趙尚志帶着章竟洲和秦天頌準備投奔孫朝陽的抗日隊伍，但三人遲遲沒找到孫朝陽。就在趙尚志唸叨着遠在天邊近在眼前時，孫朝陽的手下以為他們是日軍的探子便抓過去帶給參謀長容義。容義看到章竟洲身上的照相機就知道他是個公子哥，秦天頌和章竟洲表示抗日不分高低貴賤，只要有心就成。容義決定收章竟洲和秦天頌，卻要趕走趙尚志，但看在趙尚志十分堅持的面子上，只好答應留下他當馬伕。趙尚志餵馬時經常給戰士們講一些以前的戰鬥故事，戰士們聽得津津樂道。日軍圍追堵截孫朝陽的隊伍，孫朝陽打算轉移並給容義等人開會徵求接下來該去哪裏。容義認為該往東，現在他們被三面包圍，只剩下東邊。一直在門外偷聽的趙尚志突然闖了進來，他勸誡孫朝陽不要往東。趙尚志對這裏的地理條件很熟悉，再往東四十里是一個兔子嘴的地形，只要日軍在山上布了埋伏，不管有多少人都會被殺。趙尚志表示他們應該返回去打下賓州，現在追擊的日軍都是賓州的，賓州幾乎成為一座空城，他們明天只要往東走給日軍一個錯覺，再從岔路返回賓州即可。不僅如此趙尚志要求擔任作戰總指揮，他以性命擔保作戰的成敗。

　　趙尚志帶兵將賓州奪下，有人認出他是巴彥游擊隊的趙尚志，回到營地，孫朝陽得知他是趙尚志以後非常開心，孫朝陽任命趙尚志為參謀長，容義則是副參謀長。日軍需要大量的棉花，徐老闆只能掌握一成的貨源，而章父能掌握四成，這讓徐老闆很是眼紅。徐母趁徐少飛不在家時翻他的屋子，並在他牀下翻到章竟洋的抗日日記。徐母拿着日記本問徐老闆要怎麼辦才好，徐老闆表示這要讓日軍看到了就是殺頭的罪，他命令徐母趕緊給燒了。徐母怕徐少飛回來會鬧脾氣，不敢燒日記本，徐老闆一把搶過日記本燒掉。燒到一半時徐老闆突然意識到這本日記很可能有大用，便又藏了起來。徐少飛回到家後發現章竟洋的日記本沒了，他質問父母把日記藏到哪裏去了，徐老闆和徐母卻表示自己沒看到日記本。徐少飛告訴他們，那是一個已經過世的女孩用自己的血淚寫下的日記，徐母一驚道章竟洋怎麼死了，説完徐母才意識到自己説漏了嘴。徐少飛在自家壁爐處發現被燒燬的章竟洋日記本的外皮，徐老闆表示章竟洋的日記裏寫的內容如果被日軍發現，就是滅門的罪，所以他才燒了的。生氣的徐少飛收拾行李，連夜離開家裏。有人來到孫朝陽的營地給他送一張邀請函，邀請孫朝陽到北平共商抗日大計，且高層將任命他為黑龍江省省主席。孫朝陽一聽很是欣喜，當即想要動身，趙尚志問那麼特派員是如何繞過日軍的追擊從北平來到這裏，特派員表示自己有秘密通道能直接過來。孫朝陽決定用一天的時間考慮，趙尚志勸他不要去，這個委任狀邀請函一看就是假的，孫朝陽卻認為上面有軍章應該是真的。趙尚志表示隨便找個蘿蔔都能刻出來這個軍章，他認為這是日軍的一個局，一旦孫朝陽離開，就會遭到日軍的突襲，孫朝陽覺得他説的有道理。孫朝陽內心其實很想去，趁趙尚志不在時，容義勸孫朝陽去北平，容義認為趙尚志不同意不過是因為眼紅黑龍江省省主席的位置。孫朝陽覺得容義的話有道理，他當即收拾行李和特派員前往北平。馬團和趙團遭受日軍的突襲，就在兩人要和日軍同歸於盡時，楊靖宇帶着手下救了他們。馬團和趙團跪地感謝楊靖宇的救命之恩，二人表示此生都會追隨楊靖宇。

　　趙尚志知道孫朝陽去北平的事情一定有蹊蹺，他和手下半夜在營隊裏抓到那名通風報信的漢奸，之後按照原計劃行事。趙尚志派出的兩個人連夜潛入孫朝陽被帶去的地方，將孫朝陽救了出來。容義聽到軍營的槍聲知道日軍來了，便帶着隊伍撤退到附近的林子裏。趙尚志也帶着手下離開，離開時他大意地走了大路遭到了日軍的埋伏，章竟洲因此犧牲，臨死前章竟洲把自己的相機交給了趙尚志。趙尚志帶着隊伍來到珠河，和趙一曼聚齊。對於章竟洲的死，趙尚志很是自責，他認為這一切都是他的疏忽大意造成的，趙尚志抱着章竟洲的相機絕食了三天。孫朝陽順利地回到營地見到容義等人，他表示這次如果不是趙尚志，他早就死在日軍的槍下了。孫朝陽打算離開軍隊，他讓容義等人去投奔趙尚志。容義等人來到珠河投靠趙尚志，趙尚志將他們收編並改名為珠河游擊隊。李兆麟來到珠河視察趙尚志的游擊隊工作，他發現趙尚志的領導能力很強，而且對黨很忠貞。李兆麟知道省委開除趙尚志黨籍這個處分是錯誤的，他讓趙一曼寫一份要求恢復趙尚志黨籍的志願書交給上級，上級一定會批准恢復趙尚志黨籍的。從珠河回來的曲嘉嶺告訴厲承先，章竟洲在打游擊時犧牲了，隨後厲承先把此事告訴於芳琪。於芳琪怒斥厲承先都是因為他鼓動章竟洲，才害得章竟洲不好好上學而去前線戰鬥，為何厲承先不去死，厲承先表示自己也在抗日第一線，於芳琪不願意接受章竟洲已死的事實，她想要自己弄清楚。隔天於芳琪來到樺樹園，她看到章父一個人孤苦伶仃地坐在園子的長椅上。於芳琪向章父詢問起章竟洲和章竟洋的事情，章父表示自己沒有兒女的任何消息。徐老闆想和章父合作，勻二十噸的好棉花。章父明白徐老闆要棉花是為了給日軍，他不願意跟徐老闆合作，徐老闆拿出章竟洋的日記來要挾章父。徐老闆告訴章父，章竟洋的日記是幾個月前的，上面記錄着她在巴彥游擊隊的點點滴滴。

　　章父意識到於芳琪可能會有章竟洲的消息，章父來到於芳琪的家找她。他問於芳琪當天來樺樹園是不是想打聽章竟洲的消息，於芳琪否認道自己那天只是有點想章父。章父表示自己每天都在家裏，沒有任何兒女的消息，如果於芳琪有任何消息不管好壞都要告訴他。章父問起巴彥游擊隊的事情，於芳琪假裝自己不知道此事。章父看到於芳琪打碎的玻璃碎片，他以讓於芳琪熱茶為由支開了於芳琪，章父走到碎片的地方發現了章竟洲的遺照。日軍強徵老百姓的糧食，不準老百姓把糧食供給游擊隊。橫路嘉一認為現在最重要的是不讓老百姓和游擊隊接觸，將游擊隊隔離在外，讓游擊隊活活地餓死。章父又找到徐少飛，他問徐少飛為何一個人住在這麼破爛的地方，徐少飛表示自己不想跟父親有任何的接觸。章父問徐少飛是否有章竟洋的消息，徐少飛假裝不知道，章父表示自己已經失去了一個兒子，他不想再失去一個女兒，徐少飛突然驚呼道章竟洲為何也離世了。聽到徐少飛的話，章父意識到章竟洋很可能也犧牲了。章父問起日記的事情，徐少飛以為父親已經把章竟洋的日記燒掉了，他沒想到父親竟然把章竟洋的日記留了下來威脅章父。徐少飛回到家向父親要日記，徐老闆裝傻道自己不知道有什麼日記。章父翻看徐少飛的日記，他在裏面發現一個紙條，徐少飛在紙條上寫道自己完成任務就會隨章竟洋而去，章父才得知女兒也犧牲了。日本派出幾百名日本少女來到中國給日軍作伴，供日軍玩樂。日軍來到土龍山地區強制百姓三天內交出地契和槍支，為了威脅當地的地主們交出地契和槍支，土龍山的百姓被日軍打死了不少。土龍山的謝文東決定帶着百姓們暴動，他表示既然橫豎都是一死，不如站起來抵抗而不是去做亡國奴。章父因為得知兒女都去世的消息而住院，苗思平來到醫院看望章父，她表示現在小不忍則亂大謀並勸章父把二十噸的棉花給日軍。

　　在謝文東和景指揮的帶領下，他們先是端了土龍山警察所，之後又打了日軍。謝文東讓土龍山的老人婦女孩子們趕緊轉移，他則留下來抗日。家人臨走前，謝文東託付給小妾嫣嫣兩件事，一是照顧好他的父母，二是把小四四魁拉扯大，因為謝文東要把另外三個兒子都留下來一起抗日，謝家延續香火就靠小四四魁了。橫路嘉一讓何式章幫他找五十噸一級棉花，何式章推脱道自己還有別的事情不肯去找棉花，橫路嘉一威脅到如果他不肯找棉花，後果可是很慘的。震驚三江的土龍山暴動被接連地報道，謝文東也一戰成名。何式章來到樺樹園，他要求章父必須把二十噸精棉給徐老闆，三天之內章父弄不到貨的話，他就過來抓章父。章父假裝問何式章為何那麼着急要棉花，何式章表示這可是上升到國家關係的大事，如果不盡快湊到五十噸棉花就會影響滿洲國和友邦的感情。土龍山民眾救國軍正式成立，當天他們就遭到了日軍的突襲包圍，眼看就要全軍覆沒，祁致中帶着手下從此地路過。得知謝文東被包圍後，祁致中趕緊從後面突圍將日軍打垮，救了謝文東等人一命。謝文東不知該如何謝祁致中，祁致中表示自己如果為了謝禮，他就不會來幫土龍山的民眾。景指揮在戰鬥中被日軍擊中，謝文東等人趕緊把他抬到中醫那裏，景指揮突然迴光返照説了一句就算做鬼他也不會放過日軍，之後便嚥了氣。章父想起之前苗思平曾説過大丈夫能屈能伸，只要章父保持住健康的身體，就一定會做好他想做的事情。徐少飛跟父親撕破了臉，把章竟洋的日記從徐老闆手中搶了回來，他把日記拿給章父。章父勸徐少飛和徐老闆和解，回家裏的公司上班，不要再在外面遊蕩。徐少飛表示父親做的都是漢奸的勾當，他不願意跟父親和好。章父表示自己會把二十噸一級棉送給徐少飛，撮合徐少飛和徐老闆和好。徐少飛告訴他日軍要棉花是為了在兵工廠製造武器，章父知道這個事情，但他是不想愧對兒女才這樣做的。章父讓徐少飛弄出來一些白磷，徐少飛答應他自己會在在學校實驗室弄一些。徐少飛回到家，他把二十噸一級棉當做禮物送給徐老闆，徐老闆高興地合不攏嘴。

　　徐老闆拿到棉花後立即裝船運往南滿，棉花剛到日軍倉庫就燒了起來，日軍幾個月來的心血全部灰飛煙滅。上級派橫路嘉一去查明棉花自燃的真相，他得知棉花裏面被摻了白磷，屬於人為破壞。由於貨源的問題，章父、徐老闆等提供棉花的二十六人都有嫌疑，何式章認為章父的嫌疑最大，當初他去樺樹園找章父要棉花時，章父死活不肯給。後來何式章威脅章父三天內不給日軍就會被打死，章父這才交出的棉花。橫路嘉一斥責何式章自作聰明，不該把棉花的真正用途説出去。一名手下告訴橫路嘉一，何式章的侄子是專門做白磷生意的，所以此事可能跟何式章有關。橫路嘉一派人將何式章的侄子關起來加以酷刑，何式章的侄子被打得皮開肉綻，日軍表示只要他説出此事是何式章做的，就放了他，聽到日軍的話，何式章的侄子立即承認何式章找他拿過白磷。橫路嘉一單獨審問何式章，沒做過此事的何式章表示他對日軍的忠心可鑑，他從沒有做過往棉花裏放白磷的事情。橫路嘉一不相信何式章的話並認為何式章在説謊，於是他一刀刺死了何式章，並報告上級縱火案成功告破。趙尚志打算再次攻打賓州，可是賓州的城牆高了，防守也比從前厲害許多，這很是難辦。容義等人卻嘲諷趙尚志很慫，駐守賓州的都是他們的手下敗將，攻破賓州完全不成問題。趙尚志告訴他們要攻打賓州，就要先造出一架大炮來，容義等人又嘲笑趙尚志在瞎説，趙尚志利用之前撿的日軍造的水管造了一架大炮。少年營的孩子們在樹林裏看到四名日軍將無辜路過的小孩打死，他們趕緊把此事上報給楊靖宇。楊靖宇派人將四名日軍關了起來，幾名孩子卻趁人不注意把日軍俘虜拖出來打死了，楊靖宇得知此事後很是生氣並怒斥道軍營最重要的就是紀律，隨後他將幾名孩子關在小木屋裏面。有幾名淘氣的孩子想要從房頂逃出去，一個名叫大老闆的孩子攔住他們並勸他們下來好好反省自己。在孩子羣中大老闆的地位很高，一聽他的話，其他幾個逃出去的孩子趕緊從房頂上下來，老老實實地坐在屋裏自我反省。這一幕被楊靖宇看到，他很是欣慰。

　　謝文東藏糧食的山洞被漢奸知道並上報給了日軍，日軍帶隊來突襲民眾救國軍。二少爺二魁嘴饞讓平時通風報信的海東青幫他抓野雞，結果耽誤了報信的時機，海東青和看管海東青的人都被打死。沒能收到消息的謝文東等人被日軍打得措手不及，三少爺三魁也因此喪命，謝文東對天發誓自己一定會幫兒子報仇。三魁的死讓謝文東和大魁悲痛到了極點，兩人在屋中不吃不喝不肯出門。趙尚志帶隊攻打賓州，趙一曼帶着女兵連在東門攻打日軍，主要兵力集中在攻破南門，在戰士們的高度配合下，珠河游擊隊打了一場漂漂亮亮的勝仗。得知賓州一戰後，省委派李兆麟來找趙尚志，李兆麟帶了兩個好消息，一是珠河游擊隊與其他幾個游擊隊收編在一起組成東北反日遊擊隊哈東支隊，趙尚志任總司令，李兆麟則擔任政委。二是省委決定撤銷對趙尚志的處分，恢復趙尚志的黨員身份，趙尚志高興地喜極而泣。大魁謊稱自己知道謝文東等人的藏身地在哪兒，並把日軍帶到了地勢險要的溝壑中，方便民眾救國軍打鬼子。日軍得知自己被騙後一槍擊斃了大魁，謝文東帶人從上面進攻，將日軍打了個措手不及。謝文東要帶民眾救國軍轉移，臨走前他把大魁三魁埋了起來悼念他們。之前受傷的二魁好不容易靠着一匹馬找到了謝文東，看到二魁還沒死，謝文東一巴掌扇了過去。謝文東怒斥二魁嘴饞害得海東青被殺耽誤軍機，害得大魁和三魁因此喪命。賓州一戰中，趙尚志抓到了不少漢奸俘虜，他教育俘虜中國人不該殺中國人，而是應該一齊把槍口對準日軍。漢奸們跪在地上承認錯誤，看他們改過自新的樣子，趙尚志將他們放走並囑咐他們不要再當漢奸。傷員越來越多，女兵連的人雖然可以照顧傷員，但不會用藥不能解決根本的醫療問題，趙一曼在這個節骨眼上還發起了高燒。戴舒回哈爾濱，把自己的同學於芳琪帶來幫忙治療傷員。

　　趙一曼得了森林腦病，應該是被爬蟲咬傷的，於芳琪表示只要找到之前得過此病而且被醫好的人的血就能治好趙一曼。容義被日軍逮住並關在厚高牆帶電網的牢獄中，他在牢裏遇到了一個名叫周江的大學生，周江表示自己也想抗日，但不知道要投奔誰。容義告訴他如果現在在外面，周江可以跟着他一起打鬼子，現在卻只能等死。趙尚志找到了之前得過此病的鄉親，於芳琪把鄉親的血輸進趙一曼的身體裏，很快趙一曼便痊癒了。周江想了個辦法趁機和容義從日軍的大牢裏逃了出來，看着幫助容義回來的周江，趙尚志大加讚賞周江並把他留在身邊。民眾救國團的糧食儲備告急，謝文東帶人在夜裏潛入村子搶奪日本開拓團的糧食。一名日軍長官裝死躲過了一劫，他把民眾救國團來搶糧食的事情報告給上級，日軍上級立刻派來大隊前來支援。謝文東好不容易搶了糧食，還沒等入口就被日軍給炸燬了，寡不敵眾的民眾救國團只好撤退。周江頻繁給趙尚志提出好的建議，趙尚志認為周江是有學問的大學生，而且頭腦靈活，便把他留在自己身邊當秘書。趙尚志所在的游擊隊遭遇日軍突襲，李兆麟認為此事與周江有關係，趙尚志卻力挺周江，認為周江不會給日軍通風報信。趙尚志單獨帶周江出去考察地形，警衞員良子要跟着他，他卻不讓。就在趙尚志拿望遠鏡專心地勘察地形時，周江掏出槍來對準趙尚志，不放心的良子找到了趙尚志，看到良子突然過來，周江只好把槍收了起來。醫院需要醫生，於芳琪不能長期地留在游擊隊，她只好帶着兩名醫生返回哈爾濱。趙尚志當初放走的漢奸俘虜張營長又回去當了漢奸，李兆麟找到他，讓他把日軍藏匿的地點和他管轄地區的地形都報上來，張營長很是積極地給游擊隊提供情報。深夜趙尚志正在睡覺時，良子突然開了一槍，因為他看見趙尚志屋中的窗子上有個槍的影子，趙尚志批評他亂開槍，李兆麟則私下囑咐良子一定要提高警惕。周江提議每夜在趙尚志門外站崗，由他來站第一崗。

　　張營長來給趙尚志説五常堡的佈防位置，以方便趙尚志攻打五常。李兆麟認為還是需要一個暗號，以免雙方誤傷。張營長告訴他們到時候就打三老四少槍，游擊隊打三下，他們打四下，沒聽到四下槍響就證明對方是日軍，就可以開打。李啓東過來告訴趙尚志，上次攻打賓州所用的木炮損壞嚴重，但加緊修復還是能修好的。張營長讓他們不必費勁，自己可以想辦法弄兩個六零炮給趙尚志，他甚至能把炮架好炸彈都幫趙尚志準備好，趙尚志誇讚張營長夠義氣。周江在趙尚志的辦公室外偷聽，結果被人抓住並帶到辦公室來，張營長一眼就認出對方是經常在橫路嘉一身後耀武揚威的周江，暴露身份的周江開槍傷了李啓東，趙尚志趕緊把他押了下去。趙尚志才意識到自己竟然如此大意，讓一個漢奸跟在自己身邊那麼久。青林幫趙尚志審訊周江，周江表示他把哈東支隊的駐地位置報告給了日軍，天亮之前日軍就會過來攻打游擊隊。青林趕緊把此消息告訴趙尚志，趙尚志帶着手下轉移，轉移時李啓東囑咐趙尚志替他殺鬼子便嚥了氣。戴舒奉命來看住被綁着雙手的周江，可週江在石頭上磨蹭將繩子蹭開並逃跑，得知周江逃跑後，趙尚志騎着馬找到周江並一刀將他解決。橫路嘉一集結大隊人馬想要討伐趙尚志，趙尚志一聽便帶着游擊隊去攻打五常，給日軍來一個措手不及。張營長和趙尚志裏應外合，這仗打得十分順利。橫路嘉一來到五常，他發現張營長的手下沒有傷亡，他意識到張營長是在騙人，便把張營長從城牆上扔了下去當場摔死。游擊隊最忌諱的是大部隊聚集在一起，因此楊靖宇打算將自己的游擊隊分散開來，分別到每個地區去攻打日軍。有的戰士問他如果碰到大隊日軍要怎麼辦，楊靖宇表示碰到大隊就撤離，小隊就殲滅，因為雙方武器人力相差都很懸殊，所以他們必須使用巧勁對抗日軍。謝文東一路往西走遇到了李華堂的部隊，他去投靠了李華堂。李華堂和謝文東兩人私下聊天，忽然感慨道自從抗日以來，再也沒過上好日子，這讓以前擁有大量家產的他們很是難捱。

　　周保中得知附近村子的房屋被日軍佔領，而且裏面還有老百姓。怕傷到老百姓，周保中想了一個方法，周保中告訴一名老百姓，讓他裝作要給兒子娶親的樣子引游擊隊的人進去。孫玉鳳裝作新娘，李荊璞裝作新郎進入了百姓的家裏，成功將日軍全部殲滅。李兆麟來到李華堂的地盤談合作，謝文東一聽李兆麟是共產黨，便很是不屑，畢竟共產黨無法讓他過上優越的日子，每天也吃不上肉。謝文東表示共產黨把他和李華堂這樣有些資產的人當做革命對象，這要怎麼合作，李兆麟回答道共產黨不會無緣無故地傷害好人，只要積極抗日就好。李兆麟告訴他們，現在日軍以滿洲為起點，實行了一個帝國計劃，日軍在軍中有句話叫做寧失本國不失滿洲。李華堂和謝文東發現李兆麟所説的不無道理，這時李華堂的手下在門外偷聽被發現，那名手下污衊李兆麟是假扮共產黨的日軍特務，李兆麟強調自己是東北人民革命軍三軍的政治部主任。這時有一小股日軍在外面，走近一看原來是李兆麟的手下殲滅了日軍並換上了日軍的衣服，這下李華堂和謝文東相信了李兆麟的身份。李華堂的手下被發現給日軍通風報信，他表示抗日還不如投靠日軍，至少大家都能吃上肉喝上酒，而不是現在這樣有一天沒一天的過日子，被他的話激怒的李華堂當場擊斃了他。馮仲雲抱着一個大正琴來找祁致中，祁致中的手下看了便誤以為馮仲雲是特務。馮仲雲解釋道自己是共產黨，這時有一名老太太告狀道祁致中的手下搶了她家孩子的衣服。馮仲雲幫祁致中教導了手下，祁致中才發現自己以前那樣蠻幹地教育方法行不通。馮仲雲還要去別的地方進行教育，臨走前他寫了一封推薦信，推薦祁致中去找趙尚志。李兆麟把謝文東和李華堂帶回游擊隊，他們正好看到趙尚志在指揮作戰。趙尚志得到消息有兩股日軍分別從東西方向向他靠近，趙尚志讓手下不要慌亂，東邊來的肯定要走冰面，他讓戰士們在松花江上挖幾十個窟窿再在冰面上鋪上稻草和雪，西邊的則用埋地雷的方式炸日軍。謝文東發現趙尚志的確很懂如何指揮作戰，而且最終日軍也的確中了趙尚志的計。

　　祁致中來投奔趙尚志，他送趙尚志四挺機槍當做見面禮，趙尚志則送他八箱子彈。趙尚志把投奔他的部隊全部收編在一起成為聯合軍，並由他擔任聯合軍的統一指揮，沒過幾天趙尚志帶領聯合軍攻打方正縣。全軍齊心協力，利用巧勁將方正縣成功攻破，趙尚志誇讚祁致中在抗戰中的優秀表現就像一隻老虎一樣，並給祁致中贈予祁老虎的外號。戰鬥結束後，謝文東部收繳的戰利品最多，趙尚志讓他上繳兩挺機槍，謝文東很是納悶，不明白自己為何要把戰利品上繳給趙尚志。謝文東單獨與趙尚志談判，問他為何要向他們部要機槍，趙尚志一言不發地盯着謝文東，被盯毛的謝文東只好妥協地把機槍上繳給他。李兆麟和謝文東聊天，他表示這次攻打方正縣的過程中，趙尚志帶領的三軍打了頭陣，傷亡最多得到的戰利品卻最少，因此趙尚志才要求其他部上繳武器。一聽李兆麟的話，謝文東發覺趙尚志要戰利品確實是對的。謝文東在隊伍中看到了紅衣白馬的趙一曼，謝文東誇讚趙一曼槍法準確思想靈活是活脱的女英雄。開會時謝文東再一次見到了趙一曼，他甚至盯着趙一曼出了神。章父為游擊隊準備了兩萬套過冬的棉服棉被，他問於芳琪要怎樣才能把這些物資送到趙尚志的手上，於芳琪認為徐少飛一定有辦法，於是她去找了徐少飛。徐少飛表示運送的車輛沒有問題，只要他騙徐老闆兩句就行，但要如何通過日軍的封鎖線才是重中之重。於芳琪告訴他，自己能聯繫上曲嘉嶺的親戚，有了曲嘉嶺的合作他們自然能聯繫到趙尚志等人。徐少飛聯繫上曲嘉嶺，兩人合計道開拓團需要定製棉被棉服是個好理由。曲嘉嶺讓秦天頌去聯繫日軍，只要橫路嘉一能夠批准，他們就能矇混過關。趙一曼奉趙尚志的命，派來戴舒等幾名女大學生到謝文東部，謝文東很是高興。

　　周保中的手下關主任抓到了一名偽滿洲軍的營長，關主任甚至把那名營長的家人都抓了起來。周保中斥責關主任亂抓人，中國人不打中國人，只要那名營長有悔過之心不再替日軍禍害百姓就好。聽了周保中的話，營長很是感動，他決定潛入日軍幫周保中上報情報，周保中表示這樣一來他就會隨時處於危險之中，營長表示抗日的人沒人怕死。那名營長回去不久後便給周保中報信道日軍要攻打周保中駐地，等真正在戰鬥中相遇時，那名營長特意給周保中發信號，告訴周保中何時該突圍，而營長因此被一名日軍拿大刀砍死，當場犧牲。依蘭小澤團長開拓團需要兩萬套棉服棉被，橫路嘉一特此為他們發放了通行證，由開拓團自己運送物資。小澤團長很怕路過趙尚志駐地時被攻擊，但上級的指令他也不敢違抗。自從戴舒進了謝文東部以後，二魁每天都充滿幹勁，他還總是跟在戴舒的身後。謝文東一直不把自己當做共產黨人，李兆麟表示共產黨的大門隨時為他敞開，即使他有些資產，共產黨也不會傷害他的。小澤開拓團將棉被棉服從哈爾濱運回依蘭，途徑趙尚志駐地時，趙尚志帶人先攻擊他們的車輛和士兵，過了一會兒趙尚志意識到不對勁便通知手下立刻向渡口轉移。小澤團長果不其然地在船上運輸物資，等船剛一到岸便被趙尚志等人全數搶走，小澤團長也在戰鬥中被打死。容義問趙尚志為何能知道日軍把棉被從渡口運過來的，晚上開會時趙尚志給他們講解其中的奧秘。首先日軍要從土路攻擊他們，那些車都輕飄飄的一點都不像運送物資的樣子，而這裏又沒別的路可走，只剩下水路，所以趙尚志便帶兵去了渡口。日軍把趙尚志的父親抓進牢裏，橫路嘉一派手下秋田拿着趙父親手寫的勸降書送去給趙尚志。以前趙父曾告訴過趙尚志，如果他被日軍抓住要求寫勸降書時，他就會在裏面寫出亂命兩個字，到時候趙尚志當他是亂寫的便好。趙父在勸降書中暗含了亂命兩字，為了父親的安全趙尚志便假裝要與趙父斷絕父子關係，還寫了一封罵趙父是漢奸的回信。橫路嘉一看到信後，發現趙父沒什麼利用價值便打算放掉趙父。橫路嘉一集結全部兵力討伐趙尚志，趙尚志帶手下向江東轉移。

　　趙尚志帶三軍向江東轉移，路上遇到被日軍突襲的蘭白線山林隊，趙尚志曾經聽馮仲雲提起過這個蘭白線，他心想既然都是抗日的隊伍那就是一家人，於是趙尚志帶着戰士們前去支援蘭白線。被救的蘭白線把自己手裏的戰俘和幾匹戰馬給了趙尚志，蘭白線一直是土匪的大當家，説話橫衝直撞的，趙尚志怕自己和她吵起來，便找趙一曼來跟蘭白線聊天。蘭白線一看到趙一曼就誇讚她長相秀氣，蘭白線問她為何不找個大官嫁了而是在這裏受苦。趙一曼反問蘭白線長得也很好，為何不找個大官嫁掉。蘭白線一聽此話，臉色瞬間冷掉，她表示自己十年前嫁過一次大官，結婚沒多久那大官就把她賣給了土匪，她曾發誓以後要回來燒掉大官的宅子，大官的宅子就在這村子裏。但蘭白線聽説大官把宅子賣給了日軍，現在日軍把這裏變成了死人宅，只要有人靠近就會被殺，或者帶進去做實驗。原來日軍在這裏建立了特種防疫所，日軍在中國各地研究細菌戰，在細菌戰中受患的中國人超過七百萬，死亡的有兩百多萬人。趙尚志和趙一曼分工，他們帶人深夜潛入大宅中，將防疫所裏被關押的中國人都救了出來，日軍所長向橫路嘉一請求支援，橫路嘉一卻表示軍隊最快還有三個小時才能到那裏。為了掩蓋日軍研究細菌戰的殘暴罪行，防疫所的所長自殺身亡。趙尚志等人在防疫所還看到了被帶來做實驗的章竟洲，原來當初打游擊時章竟洲並沒有死，趙尚志等人走後不久他又醒了過來。醒後的章竟洲遇到了村民嘎子哥，他跟嘎子哥本想投奔抗日的隊伍進行抗日，可他們半路被日軍抓走去修飛機場，後來又被帶到這裏做實驗。看到章竟洲沒死，趙尚志心裏是又激動又羞愧，他表示自己如果知道章竟洲當時沒死，他説什麼也會帶章竟洲走。章竟洲知道當時的戰況，他表示這不怪趙尚志。趙一曼發現章竟洲的腦袋特別熱，大家以為章竟洲發了燒便給他服了退燒藥，可吃了退燒藥的章竟洲不僅燒沒退，反而開始抽搐，緊急情況之下趙一曼將章竟洲轉移到哈爾濱醫院，將他送到於芳琪的手裏。

　　日軍派邵本良來剿滅楊靖宇的部隊，邵本良是慣匪出身，後來投奔了東北軍，九一八事變之後為了活命又投靠了日本人。其實楊靖宇也想滅了邵本良，但他不能輕舉妄動。邵本良這次帶了一千多人過來，武器都是日軍最好的標準，橫路嘉一還特別為他們軍隊的每個人配備了特製的刀具，方便他們在樹林中活動。趙一曼從哈爾濱趕回駐地，趙尚志為了開會帶着大隊人馬先行離開，他留下容義的部隊保護趙一曼的安全。暫時留在駐地的蘭白線和容義吵了起來，雙方互不相讓甚至拿起了槍抵在對方的腦門上。趙一曼見此情景趕緊拉架，她問容義為何同蘭白線吵起來。容義怒斥蘭白線是個土匪，搶老百姓東西，蘭白線表示自己如果不搶根本活不下去，她都沒吃的還要怎麼打日軍。趙一曼好言相勸道讓蘭白線把東西還回去，蘭白線死活不肯，她還表示自己又不歸共產黨管，所以想幹嘛就幹嘛。既然蘭白線不服軟，趙一曼站起來跟蘭白線比武，不出兩招趙一曼便將蘭白線制伏，蘭白線只好嘴上答應把東西還回去。楊靖宇打算設個套讓邵本良上山，邵本良卻發現楊靖宇給的線索太過明顯，一看就是陷阱，於是邵本良又帶着手下們下了山。蘭白線把趙一曼和容義叫到她的屋子裏，她的手下們拿着槍包圍住趙一曼和容義，蘭白線表示自己不僅不會把東西還給老百姓，她還不會服共產黨的管。這時蘭白線的手下抱着蘭白線的兒子鐵蛋衝了進來，鐵蛋突然高燒不退不知道得了什麼病，趙一曼讓衞生員來幫忙看病，蘭白線卻不肯。蘭白線請來村子裏的大神給兒子治病，可根本不管用。趙一曼堅持讓衞生員幫鐵蛋看病，衞生員發現鐵蛋的病為爬蟲所咬，跟趙一曼當初得的病是一樣的。趙一曼讓衞生員抽取她的血給鐵蛋治病，當天晚上鐵蛋的燒便退了，趙一曼一直守在鐵蛋的身邊照顧他，蘭白線很是感動。趙一曼表示自己也有個跟鐵蛋歲數相仿的兒子，但為了抗日她只好跟兒子分離。蘭白線沒想到趙一曼也有一個兒子，同為母親她知道想念兒子會有多苦，於是蘭白線答應趙一曼，從此以後她不會再搶百姓東西或者壓榨百姓，她還讓鐵蛋認趙一曼為乾媽，自己認趙一曼為姐姐。

　　兩個老鄉給趙尚志的駐地送糧食，趙一曼堅持要給他們錢，老鄉們不肯要。目睹全過程的蘭白線沒想到共產黨真的能不搶百姓的一絲一毫，還能得到糧食。厲承先指責左子元都怪他們做的太明顯，邵本良才沒有上當，土匪出身的左子元拔刀嚇唬厲承先，讓他自己玩去。左子元想帶兵直接去打邵本良，他找人摸清邵本良的作息時間後便帶人下山衝到縣城裏炸了邵本良的汽車，他們以為這樣就能殺死邵本良。嘎子向趙一曼彙報猴頭溝的游擊隊被鬼子和漢奸包圍，趙一曼帶人前去支援，被包圍的游擊隊正是馮仲雲的隊伍，趙一曼等人成功衝出突圍將馮仲雲的游擊隊救出。趙一曼問馮仲雲怎麼不再當巡視員而是又跑來打游擊戰了，馮仲雲表示巡視員的工作上個月已經結束，省委不想失去珠河這塊寶地，便又給他派了回來，趙一曼決定整理好隊伍便來珠河跟馮仲雲的游擊隊會合。左子元下山打邵本良，卻正中了邵本良的下懷。邵本良不僅沒被左子元打死，還帶重兵包圍了他們。由於武器和士兵數量相差懸殊，最後只剩下左子元帶着兩個妹妹與日軍戰鬥，他們用光子彈後，左子元帶着妹妹們從山崖上跳了下去，壯烈犧牲。出去視察嶺北游擊隊的楊靖宇隔天回來才知道左子元和他的妹妹們已經犧牲了，楊靖宇質問厲承先當時為何不幫左子元攻打日軍，厲承先回答日軍有一千餘人，武器也十分精良，他們在外圍幫忙，但實在沒打過只好退了回來。橫路嘉一得知目前趙一曼身邊只有容義後，便叫手下攻擊趙一曼。厲承先向楊靖宇報告邵本良離開三源浦去縣城接受日軍的嘉獎，楊靖宇沒有襲擊三源浦，而是以最快的速度趕到邵本良的涼水河子軍需處。得知涼水河子被楊靖宇突襲後，正在受嘉獎的邵本良立即率兵前往涼水河子，他把所有兵力都帶到了涼水河子，楊靖宇又派人攻打三源浦。楊靖宇就這樣來回遛邵本良，並把邵本良的軍需物資全部拉跑了。

　　日軍突襲趙一曼的游擊隊，在游擊戰中受重傷的趙一曼被日軍抓住，其中一名漢奸認出了趙一曼的身份，他把此事報告給日軍。血流不止的趙一曼被日軍關押在牢裏，日軍為了抓活的，特意找了醫生為趙一曼治病，趙一曼以讓日軍放了跟在她身邊的衞生員小雪，否則她就不肯接受治療。被放出來的小雪趕到珠河，她把趙一曼被日軍關押的事情告訴馮仲雲。楊靖宇做出攻擊柳河的假象，目的是讓邵本良前去支援部分日軍。日軍讓邵本良帶兵迅速趕來柳河，邵本良卻懷疑其中有詐不肯上前，但日軍堅持讓他過來，邵本良只好服從命令。半路上楊靖宇的部隊發起攻擊，邵本良的部隊受損嚴重，但狡猾的邵本良以及日軍頭目再一次成功逃脱。趙一曼被日軍帶到哈爾濱市立醫院救治，當時於芳琪正在幫章竟洲進行復健，兩人沒看到病牀上的人還以為是一羣漢奸來治病，章竟洲讓於芳琪偷着下藥殺死漢奸，於芳琪表示醫生要救死扶傷不能害人。邵本良佔領了一個百姓的當鋪用做司令部，他計劃着如何才能將楊靖宇的部隊殲滅。三源浦的百姓偷偷傳信給楊靖宇，告訴他邵本良正在耍花招讓他小心一些。於芳琪發現醫院對這個新來的病人很重視，每天有漢奸在病房外把守，還特製藥品給那人吃，於芳琪懷疑病牀上的人不是漢奸，而是重要人物。於芳琪偷偷地溜進主任辦公室，發現主任給那人吃的不是消炎藥，而是使病症更加加重的藥。於芳琪越發地肯定病牀上的人身份不容小覷，她溜進病房讓正在打針的同事先停下，這時她才發現躺在病牀上的人是趙一曼。在病房外巡邏的漢奸緊盯着裏面的於芳琪，同事便幫於芳琪到門外把風。看着病牀上奄奄一息的人，於芳琪突然想起來趙一曼沒去打游擊之前，跟她一起聊天的情景。於芳琪告訴同事這個藥不僅不能治好病，還會刺激趙一曼的傷口，於芳琪特意配製了消炎藥治療趙一曼。

　　趙一曼不肯供出游擊隊同夥，也不肯説出游擊隊的一絲消息，這讓日軍很是生氣，他們把身體剛剛恢復一些的趙一曼扔在地上，連踢帶踹，趙一曼好不容易長好一點的骨頭再一次斷開。邵本良送假的親筆信給厲承先，引誘厲承先的部隊上當，楊靖宇將計就計再次用一封假的親筆信把邵本良引走，並救出了厲承先的部隊。楊靖宇帶兵連夜不停地向前趕路，一路上他們甚至連自己吃飯的鍋都扔掉了，在後面追擊的邵本良看到後，笑得合不攏嘴。邵本良認為這次解決掉楊靖宇是再簡單不過的事情，他帶兵追到一個地勢險要的地區，秋田懷疑此地會有埋伏，邵本良自信滿滿地表示這次逮住楊靖宇就像甕中捉鱉那樣簡單。以防中計，邵本良叫來一名士兵，讓士兵換上他的衣服，戴着他的墨鏡並騎上他的戰馬帶兵進去。楊靖宇在山頂上看到衣服和墨鏡就以為那人是邵本良，他集中火力向假的邵本良攻擊，卻讓真的邵本良逮住了時機逃走了。楊靖宇下來找邵本良的屍體沒有找到，他這才意識到邵本良又成功地逃走了，這時受傷的秋田拿槍對準楊靖宇準備攻擊，恰好被厲承先看到並一槍解決了秋田。邵本良到日軍的奉天醫院休息，橫路嘉一來探望他，他表示這次沒能逮到楊靖宇，都是秋田在一旁瞎指揮的錯，他請求橫路嘉一將秋田調走，並保證自己一定能逮到楊靖宇。橫路嘉一知道秋田為人忠厚，不會亂支招，他告訴邵本良，秋田已經在戰鬥中犧牲了，他囑咐邵本良在醫院好好休息。橫路嘉一出了病房，便讓醫生配毒藥強制喂邵本良喝下，邵本良被毒死。中共中央決定撤銷滿洲省委，在南滿、北滿、吉東等地分別建立省委，並把各地游擊隊的名字統一改為東北抗日聯軍。趙一曼的身體恢復一些後，橫路嘉一派人把她關在大牢裏，並每日審問她。趙尚志帶着三軍本要與李兆麟和李延祿會合，但他很擔心趙一曼的情況，他怕趙一曼這次是挺不過去了。思考片刻，趙尚志帶人又往回走，他們前往珠河去救趙一曼。

　　橫路嘉一不再要求趙一曼説出秘密，而是讓她寫一封悔過書，只要趙一曼肯悔過，他們就不再使用酷刑逼供，而是直接將趙一曼從牢裏放出去。趙一曼不肯寫悔過書，橫路嘉一用最重的酷刑懲罰趙一曼，其他被關在牢房裏的男人們看到後，很是敬佩趙一曼的精神。趙尚志半路遇到了一夥打扮很像土匪的軍隊，領頭那人讓趙尚志報上名號來，趙尚志不肯並要繳那人的械，雙方的火氣一上來便打了起來，趙尚志不小心開槍將對方打死。有人向李兆麟和李延祿彙報三團和一個隊伍打起來了，李兆麟和李延祿都怕誤傷到自己人，便趕緊去看情況如何。趙尚志誤傷打死的人正是李延祿手下三團的蘇團長，趙尚志很納悶為何一個團長打扮卻那麼像土匪，李兆麟表示蘇團長一直是那個打扮。三團的戰士們要殺了趙尚志為蘇團長報仇，李延祿和李兆麟擋在趙尚志的身前攔着戰士們。得知自己殺死了一個抗日英雄後，趙尚志很是愧疚地主動站出來，他表示既然是自己做的事就要承擔。這時一夥日軍突襲此地，趙尚志臨危不亂指揮戰士們佔領高地突出重圍。趙尚志沒有子彈了，便撿起地上的兩把刺刀跟日軍肉搏，不僅如此他還救了一名三團戰士的命。趙尚志等人成功將那夥日軍殲滅，他在大雪中為蘇團長立了一個墓碑並對着墓碑磕頭。三團的戰士告訴趙尚志，蘇團長生前最崇拜的人就是他，蘇團長也經常唸叨着要是能跟趙尚志成為朋友就好了，聽了戰士的話，趙尚志心裏更加不是滋味。趙尚志任那名戰士處置，李兆麟出來和解道有任何恩怨都要等把日軍趕出中國以後再説。日軍頻繁地對趙一曼施以酷刑，拿辣椒水混着洋油灌進趙一曼的鼻子和嘴巴，拿鐵籤子釘趙一曼的手指，即使在這種情況下趙一曼依舊沒有寫那封悔過書。於芳琪把趙一曼住院的事情告訴了徐少飛，她和徐少飛一起計劃着如何才能將趙一曼從日軍的手下救出來。

　　趙一曼在日軍的花式酷刑下依舊不肯低頭寫那封悔過書，關在牢裏的其他人都被趙一曼的精神打動。夜裏章竟洲跟在醫院看管趙一曼的警察佟嘉聊天，佟嘉一直以為日軍侵佔東北不過是為了搶點物資並不會做太多傷天害理的事，章竟洲把日軍的帝國計劃講給他聽，佟嘉沒想到日軍這麼猖狂。受了重傷的趙一曼回到醫院診治，佟嘉問她是什麼力量支撐她一直不向日軍低頭的，佟嘉以為是趙一曼的名譽。趙一曼表示名譽並不重要，她是不想讓偉大的民族因她的低頭而被日本人玷污。佟嘉被趙一曼的話深深感動住了，他發誓自己一定要救趙一曼出去。徐少飛幫忙弄到了車和通行證，他表示自己可以救趙一曼出去，但同時他需要佟嘉的幫忙，最終他們決定讓韓曉和佟嘉護送趙一曼走。警察廳早就察覺了佟嘉的不對勁，他們打算把佟嘉從趙一曼的身邊調離，今晚是唯一的機會了。佟嘉和韓曉剛要帶趙一曼走，門外一名警察就拿槍進入了病房，大家合力將那名警察打倒並用被子悶死了他。佟嘉把趙一曼帶到了他的家中，佟嘉的父母一聽趙一曼是游擊隊的，都很敬佩她，佟嘉表示自己想跟趙一曼一起去打游擊，佟母很捨不得。佟嘉表示韓曉一個小姑娘都有抗日打游擊的決心，他更應該去抗日，佟父鼓勵佟嘉好好幹。隔天一早佟嘉和韓曉護送趙一曼前往珠河，橫路嘉一得知趙一曼逃跑後，立即派人去追，不僅如此他還血洗了佟家，趙一曼等人被日軍抓住帶回了牢裏。橫路嘉一認為這次必須將趙一曼處死，他要求十天之後當眾處死趙一曼，他還派人在珠河縣城內貼滿了要處死趙一曼的告示，要引趙尚志出動。得知告示的內容後，趙尚志堅持要帶兵趕回珠河，李兆麟勸他不要輕舉妄動，趙尚志表示自己明知道日軍有詭計，但他也一定要救出趙一曼。李兆麟知道從駐地到珠河就要接連走上好幾天，到了珠河就要立即戰鬥，再加上游擊隊人力物資都不如日軍，這根本是拿戰士們的生命開玩笑。

　　隔天趙一曼即將被行刑，橫路嘉一問她還有什麼話想説，趙一曼説出一首七言絕句。橫路嘉一很瞭解中國文化，趙一曼表示可惜中國文化沒能造就出一個合格的人來。趙一曼留了一封信給自己的兒子寧兒，雖然馬上就要被處死，但趙一曼一點不怕。佟嘉和韓曉因為幫趙一曼逃走，也被行刑處死。趙一曼、佟嘉、韓曉犧牲後，橫路嘉一帶人重兵把守刑場，之前他貼告示便是為了引趙尚志上鈎，現在他把所有的兵力都集中在刑場，就是為了消滅趙尚志。趙尚志並沒有去刑場，趁日軍都不在時，趙尚志攻擊了中和鎮，橫路嘉一才意識到是自己上了趙尚志的當。成功將趙一曼處死，橫路嘉一很是高興，他還在樺樹園跟手下們一起慶祝勝利。在樺樹園當值的宋媽還得站在一旁等日軍的吩咐，這時有個老太太來到樺樹園找宋媽，老太太是宋媽親家的鄰居，她告訴宋媽，宋媽的親家已經全部被日軍殺害，就連懷孕的兒媳婦也被殺害。宋媽很是氣憤和悲哀，自己的親家已全部被日軍殺害，而她還要在這裏伺候日軍，這讓她很是難過。得知此事後，章父勸宋媽繼續忍下去，小不忍則亂大謀。橫路嘉一一直霸佔着樺樹園，他表示哈爾濱的大飯店都太髒了，他還是喜歡樺樹園的氣氛，因此橫路嘉一經常在樺樹園宴請其他的日本人。趙尚志打完中和鎮便趕回湯原，東北抗日聯軍的三軍和四軍成功在湯原會師。中央下達正式成立北滿省委的文件，北滿的省委執政主席由趙尚志擔任，省委書記則是馮仲雲。李兆麟本以為趙尚志去珠河是為了去刑場救趙一曼，沒想到他反而突襲了中和鎮。趙尚志表示自己本想帶着戰士們跟他一起玩命來着，但趙一曼這個抗日黨員要知道他這麼做，一定不會同意的，因此他沒有上日軍的當，反而突襲了別的地方。橫路嘉一沒經過章父同意便把辦公室和官邸都搬到了樺樹園，章父表示自己也要做生意辦公，橫路嘉一在中央大街上給章父找了一間辦公室，橫路嘉一自己則在樺樹園辦公。

　　三軍中有一名游擊隊員曾經在電報局工作過，他在電報中聽到日軍要動用大量兵力，陸空齊上陣來剿滅趙尚志這股力量。他趕緊把這一消息告訴趙尚志，趙尚志表示寧肯信其有，不可信其無。當天夜裏趙尚志把會師的兵力分散開，大家各自為營向不同的地方遊擊。橫路嘉一把樺樹園當成了自己的官邸和辦公室，他每天請一堆日本人來樺樹園喝酒聚會，宋媽看到了心裏很是氣憤。宋媽到醫院找於芳琪，她希望於芳琪能幫她弄到一些放在菜裏可以毒死日軍的藥，宋媽的女兒女婿之前被日軍殺害，再加上日軍把章父趕走，將樺樹園糟蹋成這個樣子，想到這些於芳琪決定幫宋媽這個忙。隔天橫路嘉一帶着重兵來到湯原根據地時，他讓空軍對根據地進行了狂轟濫炸，但湯原根據地早已人去樓空。橫路嘉一派手下沿路繼續追趙尚志，他則又回到了樺樹園。組織上派李荊璞到蘇聯學習，臨走前他沒有跟孫玉鳳道別，等他學成歸來時才知道孫玉鳳早已在抗戰中犧牲了。李兆麟帶着八十名戰士往北走，他先是端了一個替日軍辦事的警察窩點，他讓戰士們都換上警察的衣服，之後又在被俘的警察的配合下擊斃了當地看守的日軍軍官，搶到了豬肉。趙尚志帶兵連續在冰天雪地中走了三天三夜，後面的日軍鍥而不捨地一路跟着他。趙尚志等人走到了一個名叫冰趟子的地方，他利用當地特殊的地理環境，在冰上鑿窟窿，隨後讓一名戰士把日軍引進來。日軍的大部隊剛一走進冰趟子，就紛紛掉進冰窟窿裏，再加上趙尚志帶兵在高地向下開槍引爆炸藥，跟着趙尚志三天的日軍大部隊被剿滅。橫路嘉一又在樺樹園宴請幾名日軍軍官，宋媽看準時機便在菜裏下藥，端菜時宋媽的手一直哆嗦，橫路嘉一看出了不對勁，他拽過宋媽先讓宋媽吃了一口她做的魚，看着宋媽淡定地吃完魚也沒有事，橫路嘉一便讓大家都放開了吃。當晚其他幾名日軍軍官就死在了樺樹園，稍微清醒的橫路嘉一拔刀找到宋媽時，發現宋媽已經死了，藥勁上來的橫路嘉一口吐白沫倒在地上。

　　一個朝鮮族的小姑娘李梅跋山涉水找到了李兆麟，她強烈要求加入抗戰的隊伍裏，看她歲數很小，李兆麟本不想讓她加入，但李梅告訴李兆麟，自己的爸爸和哥哥都參加了抗戰，家中的母親也死了。李梅一個人在家也害怕，所以才來投奔抗戰隊伍，李兆麟留下了她並讓她在後方幫忙糧食的運輸。橫路嘉一沒有被宋媽的毒藥毒死，他被送到哈爾濱白俄醫院救治，橫路嘉一剛醒過來就聽到大野帶領的部隊被趙尚志打得全軍覆沒的消息，他氣得難以言表。日軍又集結大量的兵力，準備圍剿楊靖宇的部隊，楊靖宇知道不能硬碰硬，他之前曾經救過日偽軍田團長妻子的命，因此田團長把他當做恩人，還經常送一些槍支彈藥給他。楊靖宇私下聯繫到了田團長，他讓自己的部隊從田團長的駐地下山，在外圍給日軍來一個措手不及。組織上要求把第四軍到第八軍的人馬集結起來，改編為第二軍，並且由周保中擔任總指揮。謝文東沒聽過周保中的事蹟，通訊員便給他講起周保中打過的勝仗，聽到周保中是如何指揮作戰後，謝文東立刻集合部隊向周保中靠攏。趙尚志成功跟李兆麟會師，聽到抗聯校服廠和電訊廠成功建立起來的消息後，趙尚志很是高興。趙尚志看出李兆麟和金貞淑、慄福和滿枝的好事將近，他特意為這兩對小情侶在營地辦起了抗聯式婚禮。祁致中的校服廠雖然辦了起來，但布料的稀缺實為難辦，之前趙尚志曾囑咐他，如果有難事就去找秦天頌，於是他找到秦天頌幫忙。秦天頌曾經發展過一個朝鮮族的老師為共產黨員，她的丈夫在富錦棉紗廠當科長，秦天頌便去找李老師請求支援。李老師很痛快地答應幫秦天頌的忙，但日軍派重兵把守棉紗廠，要想拿出來布料很不容易，秦天頌在李老師丈夫的幫助下溜進了棉紗廠勘察地形。周保中集結人馬要攻打依蘭，謝文東對依蘭的地形很是熟悉，但他剛剛帶兵和周保中會合，周保中怕戰士們經過長途跋涉會吃不消，便把主攻的任務交給了第四軍的李軍長，這讓謝文東很是不滿。

　　周保中安排謝文東帶兵在有利地形埋伏而不是去打主攻，謝文東當場提出自己的質疑。周保中解釋道李延祿的重武器更多，更適合打主攻，謝文東諷刺李延祿只有武器不懂地形打不了仗。周保中的命令謝文東又不能違抗，他只好帶一半的兵力在周保中安排的地方設伏。副軍長勸謝文東投入全部兵力，謝文東卻覺得沒這個必要，他還讓戰士們在原地休息不用一直盯梢。肖戴舒告訴副軍長，可以偷偷地讓另外兩個團當做預備隊在後面隨時待命，如果出情況就能迅速地集結全部兵力了，副軍長髮現她的話很有道理便當即吩咐人按照肖戴舒所説的去辦。祁致中夜裏帶兵闖入富錦棉紗廠搶棉花，為保護其他人運送棉花，祁致中的拜把兄弟老二和老八都犧牲了，看着染滿鮮血的布料，祁致中發誓一定殺盡東洋人為他們報仇。隔天祁致中又帶人炸了日軍的鐵路，拆下了鋼軌準備造槍。可是光有原材料不行，他們還需要機牀和技術人員，秦天頌讓曲嘉嶺找章竟洲幫忙。一聽此事章竟洲就嚷嚷着要回前線，曲嘉嶺看他身體不方便就讓他留了下來，章竟洲介紹曲嘉嶺去見章父，章父特意為曲嘉嶺找了不少恨日軍的技術人員。李延祿帶兵用重武器攻打依蘭，可強攻並沒有用，周保中讓他先撤到謝文東埋伏的地區。大量日軍追着李延祿的部隊就出了城，佔據有利地形的謝文東逮到機會趕緊攻打日軍，可他的人手突然不夠了，謝文東自責道要是投入全部兵力就好了，關鍵時刻副軍長安排預備隊支援，謝文東帶人打了一場漂亮的勝仗。楊靖宇帶大部隊到了本溪，他在本溪的河邊看到一名死去日軍和許多彈藥，楊靖宇搜了搜那名日軍的身上，只看到了一封日文寫的信，他讓手下先把彈藥帶走。楊靖宇帶人連夜攻入了警察廳的窩點，其中有一名叫高橋義男的日本人要投奔共產黨。楊靖宇把那封信拿出來讓高橋義男翻譯，高橋義男告訴他這是一名愛護世界和平的日軍寫的，那名日軍自願為共產黨送來了十萬發彈藥並自殺了。

　　為了製造聲勢，楊靖宇特意讓手下的戰士放空槍，給日軍一種他們人數眾多的錯覺。滿洲國偽軍於芷山依舊按兵不動包圍着楊靖宇之前的駐地，他堅信自己圍了兩個月的山不可能讓楊靖宇逃走。皇上特意發電報來讓於芷山趕往奉天，於芷山不肯，隔天皇上又打電話親自囑咐於芷山撤兵，於芷山要帶兵離開，同行的日軍大佐卻攔下他讓他攻打這座空山，看看裏面到底有沒有人。於芷山同意他的話便開始全力進攻，留守的馬團趙團趁機突圍逃了出去。於芷山打了一座空山，他只好按着皇上的命令帶兵前往奉天，在去奉天的路上有一個名叫樸家溝的地方，這個地方地勢險要很適合打游擊，於芷山認為楊靖宇一定會在樸家溝埋伏，於芷山便讓手下們就地休息。楊靖宇先前確實想在樸家溝設伏，但於炳成認為於芷山很可能不上當，他們便在樸家溝前面不遠的地方設伏，恰好趕上於芷山在這裏休息，於炳成立即帶人炸了於芷山的駐地。在戰鬥中於炳成被對方的子彈打中腹部，楊靖宇趕緊派衞生員給他處理傷口，但由於實在太疼，詹勝偷着給於炳成一塊大煙讓他吃掉。以前老百姓受傷都是靠大煙來止痛，沒想到於炳成卻因此上了癮。日軍發現秦天頌給他的運送機牀的保證書有問題，日軍讓城門的人攔住秦天頌他們的馬車，警察廳的李方成之前跟秦天頌的私交便甚好，他放行讓秦天頌等人出了城門。這時日軍派大量人馬前去追趕秦天頌，李方成則加入了秦天頌的隊伍一起打日軍。章竟洲強烈要求離開哈爾濱去幫祁致中造槍，於芳琪深知章竟洲的性格便只好同意，臨行前於芳琪送給章竟洲一個照相機並囑咐章竟洲好好地回來。章竟洲來到祁致中的駐地，秦天頌一看到他便流下了熱淚。白天章竟洲幫忙造槍，夜裏章竟洲想起了母親的話，母親之前曾問過他為何不願意跟於芳琪結婚，章竟洲表示自己已經有了喜歡的人，他喜歡的正是苗思平。章母拿出中央日報給章竟洲看，報紙上寫道教會學生苗思平化名進入舞廳坐枱，而後苗思平也因此被學校開除，章竟洲也沒能再見到她一面。

　　於炳成煙癮犯得厲害，楊靖宇看他哆哆嗦嗦的樣子便問他怎麼了，詹勝只好把自己拿大煙給於炳成止痛的事情説了出來。楊靖宇怒斥詹勝這是在害於炳成，於炳成對着楊靖宇發誓自己一定能戒掉煙癮。於炳成為了戒煙每天倒掛在房樑上，每天一炷香的功夫，如果詹勝提前把他放下來，於炳成下來就會揍他。曲嘉嶺帶着十一軍的老七來找於炳成，他看於炳成倒掛在房樑上的樣子很是擔心，於炳成一聽十一軍建了一個兵工廠，卻畫不出圖紙來，當即便拿出紙筆來研究。兵工廠沒有了柴油，無法用柴油發電，大家一起建了一個水車利用溪流發電。柴世榮向周保中報告，日軍和滿洲軍集結大量兵力圍追堵截抗聯軍隊，第四軍全軍覆沒，其他軍隊也被打得七零八落，眼下的情況十分嚴峻，周保中表示現在一定要保住兵力，能保住一點是一點。曲嘉嶺和老七拿到圖紙繞路回去卻遇到了日軍的巡邏隊，好不容易躲過的日軍的追擊，過草地時老七不小心被蛇咬到腿，突然腿沒了力氣暈倒在地。曲嘉嶺就揹着老七一步步地走，但由於太累，曲嘉嶺生了個火和老七休息一會兒。曲嘉嶺醒過來時發現自己的雙腿已經被火燒焦，旁邊的老七則因為火堆很暖倒在了火堆中被燒死。本想就這麼一死了之，但曲嘉嶺的身上還有兵工廠急需的圖紙，他打起精神一步步地往回爬，爬過了草地與河流。好不容易爬到駐地的山區，曲嘉嶺看到秦天頌後拿出圖紙鳴了一槍，安全把圖紙送到了，自己則失去意念的支撐，犧牲了，秦天頌和章竟洲看着曲嘉嶺的身體大哭起來。即便是在嚴冬裏，趙尚志也堅決不點火，以免被日軍發現他們的行蹤。二師的陳師長找到趙尚志的駐地來，他表示自己從蘇聯學成歸來，蘇聯的共產黨員們要求共產黨的高級黨員去蘇聯開會，趙尚志一聽很是高興。

　　一個滿頭是血的人來找謝文東，謝文東認出了對方是管家百順，百順告訴他，謝家的宅邸被日軍發現，謝文東的父母和妻子小妾們全部被殺無一倖免。謝文東為了報仇，立即集結部隊前往虎山。肖戴舒攔不住謝文東，她只好把此事告訴總指揮周保中，周保中帶了幾名戰士去追謝文東。趙尚志等人在一起開會合計派誰去蘇聯更好，大家集體推選讓趙尚志去，臨行前趙尚志囑咐李兆麟讓他一個月後派人去接自己。趙尚志帶着幾名隊員前往蘇聯，過境時被蘇聯人抓住，趙尚志表示自己是布達波夫將軍邀請來共商抗日大計的。主管出入境的蘇聯軍官王新林並沒有聽説過布達波夫將軍，他讓手下把趙尚志等人關起來。章竟洲工作時頻頻想到苗思平，再加上積勞成疾，章竟洲工作時又一次暈倒在地，祁致中派人將章竟洲送回哈爾濱市立醫院。醒來以後的章竟洲發現自己的腿還是沒有知覺，看着他的樣子，於芳琪泣不成聲。謝文東到了虎山就遭到日軍的突襲，他被日軍包圍住，及時趕到的周保中上前掩護謝文東，讓他先撤。為了保護謝文東，周保中的左肩膀中了一槍，回到駐地後周保中在沒有任何醫療器械的情況下，讓肖戴舒把子彈取了出來。兵工廠的槍管雖然夠了，但火藥處於緊缺狀態，他們聽説同為共產黨的蘇聯會幫助抗日，祁致中連夜帶人過境前往蘇聯。之前虎山一戰中謝文東的二兒子二魁也在戰鬥中犧牲，現在謝家除了謝文東自己全部身亡，而謝文東一個軍的人數也不過七十二人，根本無法與日軍抗衡。周保中讓冷雲做好西征的準備，冷雲夜裏回家與家人告別，團聚的時刻卻有幾名日軍找上門來，冷雲的丈夫老吉為了保護她而被日軍的刺刀扎死。李兆麟派人到蘿北中蘇邊境去接趙尚志回來，可一點消息都沒有，馮仲雲和李兆麟懷疑出事了，否則以趙尚志的性格不可能還不回來。

　　大茬子帶人下山找糧食，結果被日軍發現，他們一路與日軍做着抵抗，但最終無一人倖免都受了重傷。大茬子靠着自己的意志爬回了營地，他手捧一把玉米粒給謝文東看，大家見到此情此景都很是難過，即使到了生命的最後一刻，大茬子想的也是大家的糧食，把自己手捧的一把玉米粒給了謝文東後大茬子便嚥了氣。周保中帶着自己的小股部隊趕到中蘇邊境的秘密聯絡點，那裏的蘇聯人告訴周保中，現在蘇聯對抗日的態度尚不明確，所有過境的人都會被抓起來，所以趙尚志等人才會被抓。趙尚志和戴洪斌被關在蘇聯的特殊緝拿所裏，這時又有人被關進來，那人正是祁致中。由於蘇聯對抗日的態度不明確，周保中等人也不能繼續呆在秘密聯絡點，他們連夜從中蘇邊境往回趕，路上遇到日軍突襲。其中一位名叫胥傑的戰士為了掩護周保中撤退而犧牲，胥傑的妻子王一知聽到這個消息後雖然很是悲傷，但還是堅強地站起來繼續抗日。李兆麟把趙尚志、戴洪斌和祁致中被蘇聯人扣下的事情告訴馮仲雲，沒了趙尚志的指揮這讓他們很難辦。章竟洲之前被日軍灌入了化學試劑，他要求於芳琪在他身上做實驗，如果實驗成功就能研製出治療這種細菌病的藥品了。於芳琪不敢拿他的生命去冒險，章竟洲卻態度堅決地表示自己只剩下這一點利用價值了。一九三八年二月 日軍動用了大量重兵器和武力攻擊七星砬子，七星砬子有共產黨自己建立的槍支彈藥以及被服廠，戰士們紛紛捨命救物資。周保中等人要去西邊西征，可他們的前面有五萬日軍和三萬滿洲軍，游擊隊根本不可能突圍出去，周保中只好讓戰士們撤回三江地區。章竟洲堅持要做第二次實驗，實驗前章竟洲把章父、徐少飛和於芳琪都叫到身邊，看着兒子充滿期盼的眼神章父只好在手術試驗單上籤了名。李方成等人堅持兩天兩夜不肯投降，橫路嘉一放毒氣毒死了他們。李方成等人死前大喊道寧可站着死，不願跪着生。婦女團在河邊休息時被一名日軍發現，他把這個消息報給橫路嘉一，橫路嘉一猜出那是周保中的殘餘部隊，他立即派人去圍剿他們。

　　日軍圍剿婦女團，婦女團的女兵們雖然奮起抵抗，但最終還是用光了子彈走投無路。日軍一看是女兵，都衝上來要求抓活的，冷雲在內的八個女戰士見此情景手拉着手投江自盡。趙尚志被關在蘇聯好幾個月，他意識到自己很可能是被奸細給暗算了。日軍的戰地慰安所關着好幾名中國人，其中一位名叫白玲的女大學生髮現慰安所的山上就是抗聯部隊，她鼓勵另外幾名中國人跟她一起逃出去。白玲等人趁日軍不注意時跑到了山上，日軍發現抓來的女人逃走後立即去追，就在白玲等人被追上的時刻，厲承先帶着戰士們出現將那幾名日軍打死救出了白玲等人。白玲養好傷後，厲承先打算送白玲離開，白玲卻態度堅決地表示自己要加入抗聯部隊。厲承先本想用烤皮帶這個晚餐給白玲嚇走，沒想到白玲不僅沒被嚇走，還更加堅定了自己要抗日的決心。周保中本想把王一知調到更加安全的地方工作，王一知卻不肯離開前線部隊，她表示自己就算死也要死在部隊裏。周保中沒想到王一知要求抗日的決心這麼強，他把自己的抗戰日記交給王一知保管。李兆麟帶領部隊西征，路上遇到日軍突襲，金貞淑帶着婦女連撤退，可她的肚子突然劇烈地疼起來。金貞淑意識到自己可能要生了，已經撤退的戰士們回來將她包圍起來保護她，金貞淑就在這樣的情況下把孩子生了出來。厲承先發現白玲的性格很像當年的於芳琪，他喜歡於芳琪這麼多年，於芳琪的心裏卻只有章竟洲一個人。白玲漸漸地被厲承先吸引，她連做夢都夢到和厲承先在一起生活。有人忍受不了抗聯部隊的艱苦而逃跑或者做了奸細，這些人裏面卻沒一個是女兵，女兵雖然嬌弱，但都在抗聯部隊裏堅持了下來。日軍派出大量兵力將周保中的部隊困在孤山上，周保中以及手下的戰士已經兩天沒有吃過東西，眼看大家就要被餓死在山上，周保中率領大家從山上殺出去。

　　夜裏其他人都去大鋪睡，只剩下厲承先和白玲在帳篷裏，夜裏厲承先來到白玲的牀邊看着她，白玲突然清醒過來，兩人產生愛的火花發生了關係。蘇聯特殊羈押所的人給趙尚志、祁致中、戴洪斌換上了新衣服，並讓他們住在更舒服的地方，但不説什麼時候才會放他們回去。日軍把第五軍在山裏的糧食軍需處燒了，戰士們被困在孤山上沒有吃的。再加上馬上要入冬，戰士們卻還穿着單衣，被日軍包圍的他們實在很難捱。王一知主動提出自己一個人去被服廠把戰士們的棉服都拿回來，周保中不放心她，她卻表示自己有能力把棉服拿回來。想起昨晚的事情，厲承先向白玲請求原諒，白玲表示他不用請求原諒，自己只要他也能回報同樣的愛就夠了。白玲知道厲承先的心裏另有他人，厲承先表示自己現在遇到了熱情似火的白玲就忘了自己曾經愛的人了，厲承先答應成為白玲的丈夫。厲承先帶領部隊轉移時，白玲的腿突然受了傷，厲承先就揹着她走。日軍把白玲抓走來讓厲承先投降，白玲也勸厲承先為她着想就投降了吧，厲承先並沒有立即回答。當天傍晚名叫畢台浩的漢奸來找厲承先，他知道厲承先當着大夥的面不好意思投降，他讓厲承先想想自己被日軍抓走的父母。只要厲承先投降，厲承先不僅可以錦衣玉食還可以孝敬父母。厲承先選擇投降，他問日軍軍官岸古龍一郎，白玲現在在哪裏？岸古龍一郎表示日軍會安排更好的女人給他。這時白玲換上和服出來，她表示自己的任務完成現在該回國休息了，有緣再和厲承先相見。厲承先沒想到自己喜歡的白玲竟然是日本女特工，岸古龍一郎安慰道兵不厭詐。詹勝把厲承先投降的事情告訴了楊靖宇，他問楊靖宇接下來要怎麼辦，楊靖宇讓所有部隊都向歪脖子樹地區轉移。岸古龍一郎問厲承先接下來楊靖宇會向哪邊轉移，厲承先猜測楊靖宇會向歪脖子樹方向轉移。

　　厲承先讓日軍學習狗蠅子戰術，不管白天黑夜都粘着楊靖宇不放，不給楊靖宇絲毫喘息的機會，他很瞭解楊靖宇，只有這個方法能除掉楊靖宇。楊靖宇發現厲承先是阻撓他們突襲日軍的巨大隱患，得先把厲承先除掉才行，但要除掉厲承先一定也很難，因為厲承先實在太瞭解楊靖宇的打法，只有利用出其不意的招數才能除掉厲承先。楊靖宇帶領戰士們在大路旁設伏，厲承先帶着日軍走過來，剛到入口處厲承先卻以自己累了為由讓日軍們在前面走，自己在後面走。日軍的大部隊進入楊靖宇的埋伏內，楊靖宇便讓戰士們攻擊。日軍被打得節節敗退，厲承先趁機逃走了。周保中去派了幾名戰士找王一知，戰士們沒找到王一知卻找到了棉服，就在大家以為王一知犧牲的時候，她奇蹟般地一個人回來了。第八軍沒有一丁點糧食，戰士們都暈了過去，肖戴舒跟謝文東出去打獵，兩人沒有打到獵卻看到了漢奸畢台浩。畢台浩帶着點心來找謝文東，他來勸謝文東早點投降就能有錦衣玉食加官進爵，謝文東一邊嚼着點心一邊嘲諷畢台浩。畢台浩表示謝文東手下的秦師長之前就投降於日軍，現在當上了森林警察大隊長，每天吃香的喝辣的。一名戰士告訴周保中，關書範已經投了敵接下來該怎麼辦？周保中下令一切如常，以靜制動。這時日軍的飛機向他們空投了食物，周保中知道此事一定與關書範有關係。關書範回到營地，他表示自己假降於日軍得到了食物，周保中怒斥他失去了氣節，就算沒有出路死在山上也不能投降。周保中讓王一知把部隊裏最好的伙食拿出來，給關書範做了一頓好的晚餐，送關書範上路。關書範知道是自己的錯，之前的大風大浪他都挺了過來現在卻犯了低級錯誤，關書範吃完飯後，周保中下令槍決了關書範。畢台浩每天來勸謝文東投降，他表示日軍沒有殺謝文東的三太太和四魁，所以謝文東還沒有斷子絕孫，畢台浩還把謝文東當初留給三太太嫣嫣的信物給謝文東看，謝文東打算投降。肖戴舒看出了謝文東想要下山投降，她叫了謝文東一聲親爹並拿着槍對準謝文東的腦袋，她扣動扳機可槍裏卻沒有子彈。

　　為了阻止謝文東投降，肖戴舒拽着謝文東打算一起跳崖，謝文東推開了她，肖戴舒一個人摔下懸崖犧牲。謝文東把自己推開肖戴舒的右手剁掉之後還是投了降，之後不久李華堂也投敵叛變了。苗思平約徐少飛見面，她知道徐少飛現在已經全面接管徐家的產業，苗思平表示於芳琪正在和醫院的老師一起研究治療章竟洲的新藥，可是他們的資金卻很短缺，她勸徐少飛給於芳琪投資。徐少飛不明白苗思平到底是幹什麼的，為何會如此瞭解他們的事。徐少飛把錢拿給於芳琪，並把苗思平的事情告訴她，於芳琪認為苗思平還是無法放下章竟洲。楊靖宇帶人從西北角日軍薄弱的地區突圍，於炳成帶着狙擊手留下斷後。於炳成帶戰士和日軍對戰，他本想趁此機會將厲承先解決掉，可厲承先卻先開槍殺了他，於炳成因此犧牲。楊靖宇事先找到了渡江標記點，他帶着戰士們下水渡過了江。楊靖宇認為現在游擊隊不能再抱團一起打，而是分散開來擾亂敵人的注意力，他讓馬師長帶着手下轉移到別處。楊靖宇帶着戰士們來到濛江地區，他讓詹勝去找糧食，可詹勝卻發現他們藏糧食的地方全部被日軍搗毀，這一切都是厲承先這個叛徒乾的。由於謝文東和李華堂的投敵叛國，抗日聯軍不得不重新改編，三、六、十、十一軍被聯合改編為第三路軍，由李兆麟擔任總指揮，馮仲雲擔任政治委員。為了不讓百姓們給抗日聯軍供糧，日軍的長島特工隊來到各個村莊，把跟抗聯關係好的老百姓全部殺害，還把他們的屍體吊起來以警告其他百姓。百姓們不敢給抗聯供糧，楊靖宇的部隊已經到了彈盡糧絕的地步，戰士們已經四天沒有吃過飯，而包圍他們的日軍離他們不過五里地。楊靖宇只好讓狙擊手開槍射殺野味給戰士們吃下，好有體力突圍出去。蘇聯終於和日軍打了起來，趙尚志、戴洪斌和祁致中等人也被放了出來。趙尚志帶領他們回到中國的土地上，踏入中國邊境的那一刻，趙尚志跪在地上親吻了地上的雪。趙尚志發誓絕不讓日軍奪走中國一寸土地，不把小鬼子趕出中國，他就不活着見人。

　　摸清了烏拉嘎金礦的情況後，趙尚志帶人先襲擊烏拉嘎金礦。祁致中對金礦的地形十分了解，趙尚志便讓他打了頭陣，為了讓大夥順利地拿到白麪和金粉，祁致中奮勇上前殺敵，可他卻在戰鬥中犧牲了。由於日本人在後面追着，他們只好將祁致中的屍體留在了原地。周保中下發了一份文件給各個軍隊，文件中寫道蘇聯願意救助中國的抗聯戰士，如果抗聯部隊需要，可以前往蘇聯休整。楊靖宇讓手下帶着少年營的孩子們先離開，如果有必要可以前往蘇聯休整，而他則要自己留下來對抗日軍。戰士們不同意讓楊靖宇一個人留下來，一直跟着楊靖宇抗日的日本人高橋義男堅決要留下來和楊靖宇一起抵抗日軍，楊靖宇只好留下了兩三個人陪着他。在轉移的過程中，李梅掉了隊，她一個人被困在了深山老林中。軍隊的崔爺爺和金貞淑不放心，便又回來找她，李梅用棍子敲樹幹才讓崔爺爺等人發現了她。高橋義男在戰鬥中受了傷，楊靖宇揹着他來到一個山洞中休息，可日軍很快地便追了上來，楊靖宇自己出去引開日軍，好讓高橋義男能夠安全地在山洞中養傷。少年營的孩子們並沒有走，他們要求留下來和楊靖宇一起戰鬥，楊靖宇勸孩子們趕緊走，跟他留在這裏只是死路一條，以孩子們的機靈勁一定能夠突出重圍的。楊靖宇下令讓少年營趕緊離開，少年營的孩子們都不服從命令，他們表示一個日本人高橋義男都能留下來，為何他們不可以。孩子們要求留下來保護楊靖宇，楊靖宇跪下來求孩子們趕緊走，孩子們哭着喊着不想離開楊靖宇這個爸爸，是楊靖宇給了他們第二次生命，現在他們不能丟下楊靖宇不管。楊靖宇表示日軍不是怕他，而是怕他培養出的部隊，現在最重要的是能保護一顆抗聯的種子，就要努力地去保護一顆，少年營的孩子們只好聽他的話向北邊突圍。

　　李兆麟把僅有的食物分給傷員，可傷員們都不捨得吃，每人只抿了一口。其中一名在戰爭中腿失去知覺的團長，為了不連累大家行軍速度而自殺。緊接着另外一名戰士也因身上的重傷而自殺，部隊的軍需處長只穿了苞米葉做的單衣被活活地凍死，這讓李兆麟很是痛心。楊靖宇身邊只剩下兩個貼身警衞員，他們三人被圍困在山上已經好幾天沒吃過東西，兩個警衞員提出下山給楊靖宇找點吃的，他告訴警衞員們如果沒找到糧食就直接往北走和少年營的孩子們會合。兩個警衞員來到了日軍開拓團的廚房，看到裏面有香噴噴的白麪饅頭，他倆當即興奮地裝起來要帶走，可剛一離開廚房就被日軍發現，日軍將兩人打死。厲承先認出死去的兩人是楊靖宇身邊的警衞員，他斷定楊靖宇現在肯定還在山上而且很可能是一個人。楊靖宇在山上遇到幾個打柴的百姓，他想讓百姓給他一點米糠當做食物，百姓們表示他們要下山回家拿讓楊靖宇原地乖乖地等着他們。百姓都是中國人，所以楊靖宇相信他們會去拿糧食，可那名百姓下山就把楊靖宇的具體位置報告給了橫路嘉一，得知楊靖宇所在的具體位置後橫路嘉一立刻下令讓手下去圍剿楊靖宇，抓活的回來。三路軍在轉移的過程中遇到了日本騎兵，為了保護李兆麟剛生下來不久的孩子，許多戰士都犧牲了。李兆麟向金貞淑提起這個孩子來的太不是時候了，可附近沒有人煙他們又不能把孩子送走。李兆麟認為如果再不把孩子送走，一定會有更多的戰士因此犧牲，趁金貞淑給孩子洗衣服的時候，李兆麟把孩子抱出駐地，走了許久後李兆麟把孩子放在了雪地中。孩子似乎感知到了什麼而哇哇大哭，為了戰士們的安全，李兆麟只好把自己的親兒子扔在了雪地裏。楊靖宇看見日軍追上來後，他趕緊往山上跑去，日軍動用大量兵力還是沒有找到他。

　　金貞淑回到帳篷裏才發現自己的孩子不見了，部隊裏的女兵們嚷嚷着一起去找孩子。她們問從外面回來的李兆麟把孩子放到哪裏去了，李兆麟不肯説還下令禁止女兵們去找孩子。女兵們不聽他的命令，跑出去找孩子，好不容易才在一羣土匪的手裏把孩子搶回來。章竟洲成功地站立起來並能慢慢地走幾步路，證明於芳琪和她的老師們成功研究出了能對抗滿洲一號的藥品。徐津樑成為了哈爾濱商會會長，為此他特地大擺筵席邀請達官顯貴們來參加。苗思平陪着渡邊來參加，她沒有跟渡邊坐在一起，而是跟徐少飛聊起了天，徐少飛現在手裏有許多錢，他想幫助抗聯卻聯繫不上省委的人。苗思平勸他不要把什麼話都往外面説，如果自己是日軍的人，那麼徐少飛的性命就難保了，徐少飛聽了她的勸立即閉了嘴。當晚渡邊搜出苗思平身上有一把德國製造的手槍，他問苗思平拿槍做什麼，苗思平裝作不在意的樣子靠近渡邊並趁機殺死了渡邊。橫路嘉一利用陳昌鴻來挑撥三路軍之間的情誼，陳昌鴻找到馮仲雲等人，李兆麟問起他是不是奸細，陳昌鴻立即搖頭道自己如果是奸細又怎麼會這麼傻地回來等趙尚志來報復。陳昌鴻告訴他們，現在趙尚志把大家都當做奸細，想要除掉大家，祁致中就是這麼死的，馮仲雲和李兆麟漸漸被他的話動搖。趙尚志派出戴洪斌與三路軍會合，馮仲雲詢問起祁致中的死因，戴洪斌含含糊糊地沒解釋清楚，這讓大家更相信了陳昌鴻的話。楊靖宇一個人溜着日軍滿山跑，日軍勸他趕緊投降，楊靖宇自然是不肯，他把手中的文件拿火柴全部燒燬，日軍見此情景便意識到楊靖宇是抵死都不會投降的。橫路嘉一下令槍斃楊靖宇，楊靖宇本想拿手中的最後一顆子彈殺死一名日軍，可他六天六夜沒吃東西，手哆嗦地抬不起槍來，最終楊靖宇死在了日軍的槍下。厲承先回哈爾濱找徐少飛，他問徐少飛是否知道省委現在在哪兒？徐少飛表示自己雖然沒離開過哈爾濱，但他也聯繫不上省委。徐少飛並不知道厲承先已經叛國，厲承先利用這一點從他的嘴裏套話。

　　蘇聯伯力某會議室外走廊，趙尚志向王新林擺出很多理由，並做出一些保證，以求能夠參加會議，但王新林拒絕了趙尚志。周保中、李兆麟、馮仲雲、趙尚志等人召開會議，經與蘇聯協商，抗聯決定在蘇聯境內成立南北兩個營地，召集各部分批過境整訓。趙尚志淡然一笑，説自己要重新殺回東北抗日戰場，轉身揚長而去。冰封的烏蘇里江，趙尚志帶領5個人穿越國境線，他放聲大喊：“我趙尚志就是死，也要死在抗日戰場上。”

　　趙尚志帶領曾慶東等人，準備攻打日軍梧桐河警察所。曾慶東忽然提出要方便一下，趙尚志繼續帶人往前走。曾慶東向後看了一眼，隨即悄悄舉起獵槍對準了趙尚志。槍響了，趙尚志後腰鮮血一下湧了出來。趙尚志立即拔槍，反身朝曾慶東連開三槍，曾慶東倒地而死。悄悄從後邊摸上來的鬼子一把抱住了趙尚志。警察署，趙尚志平躺在地上，地上一灘血水。橫路表示，如果趙尚志投降，馬上就可以讓醫生為他止血治療。趙尚志拒不投降，很快他閉上了眼睛，但嘴角卻留着笑。（大結局）