月升之江

廉佳珍趕往戰場上去拯救正在浴血奮戰的丈夫温達，她看見温達沒死，便激動的衝上前親吻了丈夫。廉佳珍原本是平原王的長女平岡公主，有一天，她看見父親被三個部族首領逼迫，她深感不安。平原王被迫同意交出鹽的專賣權，桂婁部的高原表等人都十分開心。延王后以統治者巡視國家各地的統治行為為藉口，意圖尋找外援，來對抗高原表等人。此時，高原表與後宮陳雨商量着對付延王后的計策，平岡公主雖瞧見兩人交談卻不以為然，她並沒有將這件事告訴任何人，而是一心想着練習劍法，有朝一日能當上女王。高原表的兒子高建是平岡公主的武術老師，他對平岡公主一往情深。温達則是順奴部首領温協的兒子，這天他偷拿父親的寶劍練劍，卻被父親意外發現。父親讓他使出吃奶的力氣拉自己上城牆，温達並沒有藉助大家的幫忙，他想靠自己把父親拉上城牆，可最後失敗了，父親折斷寶劍作為懲罰，温達將折斷的寶劍埋藏了起來，温協讓温達日後要當一名真正的武士。此時，士兵向温協通報，聲稱延王后正在來順奴部的路上。平岡公主和母親延王后回到孃家絕奴部之前，先來到温協的順奴部，懇請温協出兵攻打王宮救出平原王。平岡公主十分好奇擁有高句驪最強將軍稱號的温協，他擁有的什麼樣的佩劍。温協聲稱平岡公主身為公主，還是遠離武器比較好。平原王聽從陳雨的讒言，以為延王后和出家為僧的孫日業將軍有染，就連平岡公主都可能是孫日業的骨肉，氣得平原王下令殺掉延王后和孫日業。高原表派兵來順奴部殺掉延王后，温協為了保護延王后，與高原表的部隊誓死抵抗。延王后為了保護順奴部的百姓選擇留下，並將身上的守護石交給平岡公主。温協讓温達帶平岡公主前往伊弗蘭寺，聲稱這次不能像城牆那樣，鬆開平岡公主的雙手。延王后被高原表一箭射死，高原表聲稱只要温協承認自己是叛徒，就饒了順奴部百姓們的性命。順奴部的百姓們苦苦哀求温協不要答應高原表，可温協再三考慮，他承認了自己是叛徒，最終落得叛將之名而死。温達帶着平岡公主逃往孫日業出家的伊弗蘭寺，温達為了保護平岡公主墜入河谷，從此下落不明。平岡公主好不容易來到伊弗蘭寺，卻看見父親平原王正在大開殺戒，嚇得她不敢吱聲。平岡公主被人打昏後便被帶走，並且失去了她的記憶。八年後，平岡公主改名為廉佳珍，併成為專殺高氏家族的殺手。由於廉佳珍失去了記憶，他以為撫養她長大的廉德是她的父親。廉佳珍求杜鍾瑞放過她，不想繼續過殺人的生活。杜鍾瑞則讓廉佳珍執行完殺掉平原王的任務後，才願意放她離開。廉佳珍去找平原王的途中，出手幫助了差點被獵户毆打的温達，温達則覺得自己好像認識廉佳珍。

温達聲稱自己認識廉佳珍，廉佳珍有些疑惑。温達認為廉佳珍是個殺手，因為她一點都不害怕死亡，廉佳珍矢口否認。温達笑廉佳珍打扮的像個殺手，並讓廉佳珍幫助受傷的獵户上藥。温達處理完鹿肉後，發現廉佳珍也受了傷，他便幫替廉佳珍上了藥。温達這一舉動，讓廉佳珍有些感動。温達與廉佳珍分道揚鑣後，温達便回到家裏，他和瞎眼的母親沙夫人一起生活，母子倆這些年顯然一直在躲避追捕。沙雲嚴的兒子沙奉開替父親傳話，説讓温達和沙夫人搬到鬼谷去生活。廉佳珍潛入宮中假扮巫女，企圖行刺平原王。廉佳珍看着宮裏的一切，想起了一些記憶。乳母宮的孫夫人似乎認出了假扮巫女的廉佳珍是平岡公主，她便急忙去尋找廉佳珍，可廉佳珍卻躲在一旁，不敢吱聲。平原王去松嶽山祭祀過世的王后和平崗公主，高原表等人也都來參加。負責守衞的高建發現有人想行刺平原王，連忙告訴父親高原表。高原表卻故意不作為，似乎等着行刺事情的發生。原來當年平原王知道自己誤會了延王后，可延王后已經死了，一切都為時已晚，平原王因此十分自責。平原王見到了神似延王后的廉佳珍，他十分震驚。廉佳珍以為自己的刺殺計劃被平原王看穿，只能被迫逃走。廉佳珍在逃亡過程中，隱約記起當年的往事。在森林中，温達巧遇正在被追殺的廉佳珍，温達幫助廉佳珍逃脱眾人的追捕，並將受傷的廉佳珍帶回住處，廉佳珍便在温達家休養生息。沙夫人發現廉佳珍身上藏有不少匕首，懷疑她是殺手，讓温達趕走廉佳珍。温達聽鄰居月伊説陷阱被弄壞，她懷疑是廉佳珍逃走時導致的，温達便立刻跑出去尋找廉佳珍。廉佳珍的朋友們得知廉佳珍被外人所救，便打算殺掉看見廉佳珍面貌的温達。根據天珠坊的習俗，廉佳珍只有嫁給温達，才能保住温達的性命。廉佳珍正猶豫着要不要殺害温達時，卻不小心誤入陷阱。廉佳珍隨後被温達救出，兩人在森林裏有説有笑。原來温達當年看見父親為保全族人的性命犧牲，氣得忘了父親對他的囑咐，温達想替父親報仇。沙夫人不惜毀掉自己的雙眼，迫使温達留下來照顧她，才讓温達打消了復仇的念頭。馬太模去找廉佳珍的養親廉德麻煩，廉德讓塔拉珍去通知廉佳珍，讓她千萬別回家，並讓她去找自己的親生父母。廉佳珍這才知道自己是撿來的孩子，被馬太模搶走的青玉項鍊，則和她身世之謎有關。此時，温達來找廉佳珍。塔拉珍見廉佳珍沒有殺死温達，便故意推了廉佳珍一下，讓廉佳珍和温達跌成一團，兩人抱在一起。廉佳珍近距離看着温達，顯得有些害羞。

塔拉珍故意讓廉佳珍和温達摔倒在一起，廉佳珍害羞的離開了，温達開始對廉佳珍心動，塔拉珍有些羨慕廉佳珍。原來温達早就知道廉佳珍是殺手的身份，他卻故意沒有拆穿廉佳珍。廉佳珍回家後，發現父親廉德失蹤了，她便去求杜鍾瑞放了自己的父親，杜鍾瑞反而要求廉佳珍再次去行刺平原王。杜鍾瑞發現廉佳珍開始懷疑自己的身世，便用攝魂香將廉佳珍迷昏。温達不時思念着廉佳珍，聽月伊説廉佳珍的父親出事了，他便去請教沙雲嚴，詢問有關明殺手們可能聚集的地點。温達隨後四處探訪，終於查到了廉佳珍的組織所在地點，並且找到了塔拉珍。塔拉珍替廉佳珍找到了被搶走的青玉項鍊，並帶着温達一起去營救被困的廉佳珍。杜鍾瑞不願聽從高原表的命令殺掉廉佳珍，而是讓廉佳珍親手去殺掉平原王。當年杜鍾瑞用藥物洗去了平岡公主的記憶，讓她成為了廉德的女兒。廉佳珍在温達等人的幫助下襬脱了困境，杜鍾瑞讓馬太模去找回廉佳珍，卻不能傷害廉佳珍的性命。温達勸廉佳珍放下一切，去過平凡的生活，但廉佳珍想查清楚自己的身世。此時，高建請人畫了廉佳珍的畫像，試圖尋找廉佳珍。高原表除了讓杜鍾瑞殺掉廉佳珍外，還故意讓平原王吃下了不明的藥物，使得平原王不斷產生幻覺。高建根據線索來到草藥店，在那裏遇見了海慕蓉，兩人便鬥起嘴來。海慕蓉發現平岡公主的乳母宮孫夫人被抓，她從高建口中知道了孫夫人受困的地點。温達發現廉佳珍想進宮，便幫她想了一個辦法，並且採了一堆藥草。温達與廉佳珍故意在城外擺攤賣藥，讓海慕蓉派人來抓走他們。海慕蓉認出了廉佳珍就是刺客，她把温達當成人質，讓廉佳珍去找孫夫人。廉佳珍找到了孫夫人，並且從孫夫人口中得知自己是公主的身份。孫夫人讓廉佳珍趕緊離開這裏，不要被別人發現。此時，高建帶人突然出現，廉佳珍便轉身逃跑。在逃跑過程中，廉佳珍弄傷了高建的手。高建早就認出平岡公主的身份，她卻故意放走平岡公主。孫夫人為了保護太子，答應當高原表的眼線。海慕蓉故意割傷温達，讓他血流不止。如果廉佳珍不及時回來，温達便會因此喪命。温達則警告海慕蓉，如果廉佳珍有什麼不測，便會將草藥店破壞殆盡。廉佳珍潛入宮中，她看着眼前似曾相識的物品，她的記憶漸漸浮現出來。沒過多久，廉佳珍遇見了平原王。平原王看到廉佳珍的臉，嚇的説不出話來。廉佳珍詢問平原王是否認識自己，聲稱自己是平岡公主，當初為何要拋棄自己。

平原王見到廉佳珍，以為自己見到了鬼，嚇得魂不附體，他命令士兵將廉佳珍抓起來。等士兵趕到之時，廉佳珍早已離去。孫夫人見到平岡公主還活着，激動的流下眼淚。高建遇見了廉佳珍，並且知道了她就是平岡公主。高建本想與廉佳珍敍舊，但由於時間緊迫，高建遞給廉佳珍一塊玉佩，聲稱馬伕看到玉佩就會給她一匹馬逃離這裏。高建希望廉佳珍以平岡公主的身份回到宮裏，然後便放走了廉佳珍。温達明明可以脱困，卻堅持着要等着廉佳珍回來。温達在海慕蓉的草藥店裏幫忙，他只求海慕蓉別找廉佳珍的麻煩。沙奉開找到了温達，並且責備温達，害得大家都為他擔心。高建早就猜到當年是父親陷害了延王后，他感到相當的自責。高建聽到父親這次準備殺害廉佳珍，他感到十分為難。廉佳珍回到草藥店去找温達，聲稱自己無處可去。温達帶着廉佳珍回到鬼谷的空屋住下，並且回家找自己的母親，母親氣得責打温達。廉佳珍騎着高建給的馬來找孫日業，詢問當年事情發生的經過。廉佳珍得知自己的父王懷疑母后與孫日業有染，便害死了母后和無辜的順奴部的族人。鬼谷的村民都來幫助廉佳珍修整房屋，在大家的幫助下，屋子很快就收拾乾淨並且能夠入住。廉佳珍十分感激温達，他不求回報地照顧自己。恰巧今天是温協將軍的忌日，鬼谷的村民們舉行祭奠紀念這位偉大的將軍。當廉佳珍詢問大家是哪位將軍的時候，她得知温達正是順奴部將軍温協的兒子。廉佳珍回想起過去，她感到相當的自責，認為是自己害死了大家。廉佳珍一時之間不知去向，村民們擔心廉佳珍出事，便尋找廉佳珍的下落。高建從海慕蓉口中得知了温達和廉佳珍的下落，便帶着士兵來到鬼谷找人。温達阻攔高建進入鬼谷，並且從高建口中得知廉佳珍其實是平岡公主的身份，他後悔自己沒有早點認出平岡公主。廉佳珍十分自責，她想要自殺了結自己的生命。温達及時趕到救下了廉佳珍，讓她為了犧牲的順奴部的族人們而活下來。廉佳珍把清玉項鍊交給高建，讓高建當自己已經死了。原本廉佳珍想殺掉高建滅口，卻被温達阻止了。高建帶士兵離去後，廉佳珍一度想將公主的身份告訴村民，然後離開村子。沒想到又再次遭到温達的阻攔，他告訴廉佳珍不必説出事實真相，只需要留在村裏好好生活即可。高建明明知道平岡公主活着會對自己的父親不利，但他仍告訴平原王聲稱平岡公主沒死，讓平原王將平岡公主接回宮生活。當平原王看到了清玉項鍊，他便相信了高建所説的話。

高建將平岡公主沒死的消息告訴了平原王，並打算替平原王將平岡公主接回王宮生活。高建威脅太監別將此事告訴父親高原表。陳妃注意到王最近的舉動不尋常，以為王的時日無多，高原表的時代即將來臨。温達將廉佳珍的真實身份告訴沙雲嚴，沙雲嚴卻想將廉佳珍趕出村子，他不想再看見廉佳珍。廉佳珍想留在鬼谷村中生活，並且主動接近温達。温達發現廉佳珍將隨身武器全都捐了出去，他這下便知道廉佳珍是真心不再當殺手，她想留下來生活。高建讓父親將平岡公主的事情交給自己處理，接着又故意找海慕蓉的草藥店麻煩。海慕蓉看出高建的心思，答應協助高建的行動計劃，以此來換取自己草藥店的安寧。沙夫人早就知道温達天天和廉佳珍在一起，便讓廉佳珍去送飯給温達吃，並且囑咐廉佳珍，如果哪天出事，請平靜的離開村子，不要殃及鬼谷村中的百姓們。廉佳珍主動替温達挖井，温達卻不以為然。廉佳珍看見温達對自己十分冷淡，她忍不住聲稱自己其實是無辜的，為什麼要把她當罪人來看待。温達其實早就知道平岡公主是無辜的，但一看見她就想起無辜枉死的父親和村民們。温達不敢和廉佳珍在一起，但卻開口讓廉佳珍留在鬼谷村中生活。温達告訴廉佳珍，她不是殺手也不是平岡公主，而是普通百姓廉佳珍，他讓廉佳珍按照自己的想法去生活。海慕蓉替高建找了一具假的屍體，想以此欺騙高原表聲稱刺客已死，讓他誤以為平岡公主已經死了。温達聽説廉佳珍在鬼谷生活十分寂寞，便好心好意的替她增建房舍，讓她帶自己的養父廉德一起來鬼谷村中生活。沒想到卻被廉佳珍和村民們誤會是他想和廉佳珍結婚同居，讓温達百口莫辯。可道高一尺魔高一丈，高原表卻找了孫夫人來指認屍體。可孫夫人見到屍體後，她否認這是平岡公主，這使得高原表知道了兒子高建和海慕蓉欺騙自己的事實。廉佳珍想與沙夫人和睦相處，便主動向沙夫人獻殷。沙夫人與廉佳珍坐下交談，廉佳珍從沙夫人口中得知温達是一位十分善良的孩子。温達外出打獵，當他抓到一隻兔子的時候，卻將兔子給放走了。温達隨後回到村子裏，他遇見了廉佳珍，他聲稱今天沒有任何收穫，一隻野兔也沒有抓到。廉佳珍並沒有生氣，反而覺得温達正如莎夫人所説的十分善良。高原表十分生氣，他覺得杜鍾瑞沒處理好該做的事情，便寫信責罵杜鍾瑞，氣得杜鍾瑞找塔拉山和塔拉珍去行刺高原表。塔拉山和塔拉珍臨行前讓廉德去鬼谷找廉佳珍，這個消息卻被馬太模偷聽到。塔拉山和塔拉珍行刺失敗，他們被高原表給抓了起來。沙夫人默認了温達和廉佳珍在一起的事實，廉佳珍知道温達根本沒忘記往事，只是不想提起而已，兩人便互相安慰彼此。温達與廉佳珍繼續挖井，他們終於找到了水源，温達激動的抱着廉佳珍，廉佳珍害羞不已。温達便轉身去通知村民們，然而此時杜鍾瑞根據線索找到了廉佳珍。

温達和廉佳珍挖到井水，兩人高興不已。當温達回村通知村民們時，杜鍾瑞找到了廉佳珍。杜鍾瑞不顧廉德的求情，仍讓廉佳珍繼續充當殺手，好挽救塔拉山和塔拉珍的性命。此時的塔拉山和塔拉珍則被刑訊逼供，情況十分危急。陳弼明明知道平原王心裏想着平岡公主，卻假裝毫不知情。廉佳珍看見村民們為了有水而開心的模樣，自己卻一點都開心不起來。廉佳珍不想當殺手，也不想當平岡公主，卻又不能不管自己兩個好友的性命。平原王去找太子，向他詢問是否還記得他的姐姐平岡公主，太子只記得姐姐去巡視國家各地的統治者時，塞了甜果給自己吃。海慕蓉讓養父海智月幫忙牽線，讓自己與陳妃、玄妃見面。海慕蓉拼命討好兩位妃子，想借此機會取信於高原表。平原王當着高原表的面，表示平岡公主活着對自己不是件好事，便命令高建去調查平岡公主的下落。廉佳珍懷疑自己的母親死於高原表之手，她去找當天在場的沙雲嚴求證。沙雲嚴將當天所發生的事全都告訴了廉佳珍，並且奉勸廉佳珍忘記過去的一切，放棄復仇的想法，留在鬼谷村裏好好生活。温達察覺到廉佳珍最近行為舉止異常，他以為廉佳珍對自己有所不滿。海慕蓉以做生意為藉口，跑去找高建，她知道高建擔心着平岡公主的安危。高原表打算當眾殺掉塔拉山和塔拉珍，並給了高建一支軍隊，要他去除掉杜鍾瑞的惡勢力。廉佳珍猶豫了很久，她答應杜鍾瑞當最後一次殺手，去拯救兩位好友的性命。杜鍾瑞卻認為廉佳珍不可能擺脱自己的命運，當不了平民百姓。廉佳珍去監獄探望了自己的養父廉德，廉德見到廉佳珍十分驚訝，他讓廉佳珍趕緊離開這裏。廉佳珍安慰着廉德，聲稱等她救回塔拉山和塔拉珍，便帶他離開這裏，去鬼谷生活。温達、沙奉開和月伊到縣城裏去買賣東西，意外看見了廉佳珍以殺手的裝扮出現在縣城裏。温達向廉佳珍詢問了一番，温達知道廉佳珍想救好友時，便主動幫助廉佳珍。温達與廉佳珍一起去劫法場，他們順利的救出了塔拉山和塔拉珍。但由於把守士兵眾多，温達慘遭逮捕。廉佳珍讓沙奉開等人暫時先去草藥店避避風頭，她決定獨自一人去拯救温達。眼看温達即將被殺害，廉佳珍及時出現。廉佳珍為了救温達的性命，坦言自己是平岡公主的身份，差點被高尚哲以冒充公主為由將其殺害。幸好高建及時出現，他替廉佳珍證明了她是平岡公主的身份，高建讓廉佳珍回宮覲見平原王。高建將廉佳珍帶回皇宮，平原王表面看似對廉佳珍的平安歸來而感到高興，其實內心十分糾結。高原表責怪高建讓公主回到宮裏，狠狠地罵了他一頓。温達暫時被關在地牢裏，而杜鍾瑞得知廉佳珍回到了宮裏。廉佳珍以平岡公主的身份回到宮裏，宮中眾臣向廉佳珍請安，廉佳珍此時看見了高原表，想起了小時候的事情。

廉佳珍為了救温達而重返王宮，恢復了平岡公主的身份。温達等人也獲得了釋放，他們重新回到了鬼谷。陳妃擔心太子被平原王發現不是他的親身骨肉，又怕被平岡公主看穿，於是她就去找高原表商量。平岡公主無法原諒父親和自己曾經做過的事情，心情十分糟糕。回到鬼谷的温達，想到與廉佳珍在一起的點點滴滴，心情十分難受，而塔拉山和塔拉珍則留在鬼谷接受治療。温達和沙奉開前去營救廉佳珍的養父廉德，帶他回鬼谷生活。高原表懷疑海慕蓉幫高建掩飾平岡公主還活着的事實，便去威脅海慕蓉，逼她聽從自己的命令。原來高原表想謀害太子，讓海慕蓉給她下毒的草藥。高建見父親去找海慕蓉，猜到海慕蓉恐遭父親危逼利用。高建去找海慕蓉，海慕蓉卻不肯承認有這件事，這讓高建更加懷疑起海慕蓉。高建將事情告訴平岡公主，平岡公主擔心太子會吃下不明藥物，便急忙前去確認，但一試吃完藥物就昏倒了。平岡公主被不明人士救起，醒來後衝去阻止太子喝藥。平原王詢問平岡公主這是怎麼回事，平岡公主便當眾指控藥物有毒，並抓了海慕蓉來問話，海慕蓉卻當着大家的面喝下藥，證明藥物根本沒有問題。平原王以為平岡公主亂説話，便將平岡公主軟禁起來，原來這一切全是高原表和海慕蓉的計劃。平岡公主自知中計，便更堅持要保護平原王和太子。高建向平岡公主道歉，但平岡公主開始懷疑這一切都是高建與高原表這父子倆計劃好的，他們聯起手來陷害自己。高建自知被父親利用，便與父親大吵一架，結果被父親派遣到北方去打仗。海智月猜到海慕蓉介入了宮中的爭鬥，便讓她以後別再這麼做。太子感謝平岡公主的愛護之情，拿了糖果來給平岡公主吃，姐弟倆恢復了往日的感情。平岡公主聽太子説海慕蓉送了有害的藥物給父親吃，卻一點辦法也沒有，並讓太子千萬別對外張揚，以免受到牽連。原來海慕蓉是新羅派來的奸細，她刻意接近海智月，成為了海智月的養女。平岡公主利用密道逃出王宮，和高建一起潛入長白草藥店，尋找來自新羅的毒藥草，卻意外的發現一羣受困女子。平岡公主變裝混入女子當中，和女子們一同被帶到新羅去。平岡公主誓言要拯救這些女子，不讓她們被輕易的賣掉。此時殺手們聚在城裏，似乎有所圖謀。孫夫人十分疼愛平岡公主，於是她隱瞞了平岡公主逃出王宮的事實，但陳妃最終還是發現了平岡公主逃出王宮的事，便將此事告訴平原王。此時，高建也來到平原王身邊，將平岡公主的下落告訴平原王，聲稱平岡公主現在有危險。

温達和高建向海慕蓉詢問那批女子的下落，海慕蓉卻裝作不知情的樣子。高建聲稱平岡公主也在其中，這讓海慕蓉十分驚訝。原來那批女子是要被賣去新羅當女傭，温達和高建都十分擔心平岡公主的安危，便連忙趕去拯救平岡公主。平岡公主為了救人，不惜和負責押送女子的壞人們起了衝突。在眾女子的合作之下，她們終於將壞人打跑。高建和温達趕來救援時，平岡公主只跑去找温達問候，卻忽視了高建的感受，這讓高建覺得有些不是滋味。平岡公主回宮後，當庭要求父親懲罰販賣人口的海智月。高原表則替海智月説話，坦言是自己讓海智月販賣人口，好充實平原王的國庫。平原王派高建去國庫勘查，果然國庫裏真出現了大量真金白銀。平原王認為海智月的做法雖然愚蠢至極，但也是為國家考慮。平原王想要放過海智月一馬，但平岡公主認為不能輕易放人，便要求史官如實記載此事。平原王被迫讓人代替海智月與海慕蓉受刑，海智月與海慕蓉則跪在一旁被羞辱了一番，事後海智月與海慕蓉被軟禁在家，這事就算是過去了。平岡公主認為高建是唯一站在自己這邊的人，陳妃怪平原王處理此事有點太過分了，但太子卻贊成平原王嚴懲壞人。高原表對平岡公主的強硬態度感到有些不滿，認為她和她的母親延王后性格十分相似。平岡公主讓父親替順奴部平反，好讓順奴部幫助平原王重振權威。高原表卻讓高建留下來，要他想辦法討好平岡公主，好讓平岡公主嫁給高建。杜鍾瑞改行換業，以八卦占卜來賺錢，但他仍想找合適的時機殺害平原王。平岡公主得知自己要被許配給高建，氣得去找父親理論，生怕父親下令逼她成婚。沒想到平原王也沒打算讓她嫁給高建，拒絕了高原表的提議。海慕蓉見狀，便向高原表獻計。高原表於是以平岡公主和太子性命去威脅了平原王，逼迫平原王答應這門婚事。高建向父親詢問為何要逼迫自己與平岡公主成婚，高原表聲稱任何婚姻都是有陰謀以及利益牽扯的。平岡公主下跪求父親收回成命，平原王仍然對平岡公主不理不睬，平原王聲稱自己不會原諒高原表。海慕蓉在太子的邀約下，來替昏倒的平岡公主診治，還私自勸平岡公主逃出王宮。温達聽説平岡公主要招駙馬，心情難免會受到影響，他跑去找海慕蓉尋求幫助。沙夫人請求村長去把温達抓回村裏，聽見平岡公主的養父廉德來村裏一起生活，便立刻去找廉德，並且為了平岡公主的事情與廉德大吵一架，村民見狀立刻將他們拉開。高建向平岡公主求婚，平岡公主卻以心裏早有別人，拒絕了高建的求婚。但高建仍不願放棄平岡公主，堅持要讓她成為自己的女人。

平岡公主不願嫁給高建，成為桂婁部的人，因此平岡公主遭到高原表的威脅。平原王面對平岡公主的抗議，自己也無能為力，只能向平岡公主道歉，希望平岡公主原諒自己。海慕蓉替温達換裝打扮，讓他用商人睦泰善之子的假身份進入王宮，去競爭駙馬。海慕蓉趁着進宮兜售飾品的機會，偷偷將温達進宮的事情告訴平岡公主，平岡公主便立刻跑去找温達。海慕蓉去找樸鍾瑞算命，樸鍾瑞一眼識破海慕蓉給的八字不是她的，還説那是被詛咒的命運，海慕蓉十分欣賞樸鍾瑞。温達混進宮，他想借此機會殺掉高原表，卻被高建識破他並非商人睦泰善之子。眼看温達即將面臨危機，平岡公主突然現身，她帶着温達去見平原王，向平原王表明温達是自己的丈夫。温達替平岡公主圓謊，還公開自己是順奴部温協之子的身份。平原王得知温達是温協之子之後，心情十分激動，他十分想念過去的忠誠勇士温協。平原王假裝生氣，怪平岡公主給王室丟臉，便打了平岡公主一巴掌，讓平岡公主和温達離開王宮。太子聽説了此事，氣憤得踢了温達一腳。太子希望姐姐平岡公主向平原王請求原諒，平岡公主聲稱日後一定會回來救太子與平原王，並且她明白父親的用意，感謝父親的救命之恩，平岡公主帶着温達向父親拜別後便離開了王宮。平岡公主離宮後，先去找海慕蓉幫忙，然後再回去找温達。高建卻盯上了温達，温達猜到高建喜歡平岡公主，可惜平岡公主不喜歡高建，高建便與温達打了一架。高建明顯不是温達的對手，三兩下就被温達打倒在地。平岡公主出面阻攔，要高建放他們走。高建不明白為何平岡公主會喜歡温達，高建等了平岡公主足足八年。平岡公主只把高建當做師傅來看待，他向高建道歉，高建難過之餘也只能放他們走。受傷的高建去找海慕蓉療傷，隔天才離去。平岡公主和一位傻子結婚並且逐出了王宮的消息很快就傳了開來，平原王假裝一點都不在意此事，高原表卻憂心忡忡起來，因為他知道當年温協武功遠高於自己，温協的兒子温達恐怕也不好惹。平原王告訴高原表，聲稱自己已經失去了女兒平岡公主，現在只剩下太子。如果高原表還打算拿家人威脅平原王，平原王希望高原表直接拿當初殺死延王后的那支箭，來射殺自己。温達帶平岡公主回到鬼谷，沙夫人和村民都知道兩人已經結婚的消息，都感到十分驚訝。沙夫人擔心苦日子要開始了，村民卻歡天喜地的説兩人是天作之合。温達與平岡公主對外宣稱已經結婚，私下卻告訴好友們真相。温達和平岡公主為了隱瞞村民，被迫住在同一屋檐下。温達和平岡公主剛開始比較尷尬，經過時不時的鬥嘴，兩人最後終於忍不住接了吻。

高建想帶兵攻打鬼谷，殺掉温達和當地的村民，他想搶回平岡公主，但這個計劃被高原表識破，高原表打算派高建去北方邊境打仗。平原王得知此事後，他讓高建別去邊境，而是先取得太子的信任，便讓他當禁衞隊長。温達和平岡公主互相肩靠着肩睡了一夜，沙夫人表面不同意兩人的婚事，也不讓平岡公主幫任何的忙，但見温達從家裏又拿了一套被單，她竟擔心起兩人不懂得行牀之事，顯然心裏早已同意這門婚事。平岡公主偷偷教温達念兵書、練習武藝。温達讓平岡公主別將此事告訴沙夫人，平岡公主也讓温達別管她和婆婆之間的互動。沙夫人猜到温達和平岡公主此番回來，一定別有目的，但温達並沒有説實話。温達瞞着沙夫人偷偷練功，平岡公主則跑去找村長商量，勸村長重建順奴部，讓順奴部成為制衡高原表的力量。温達顯然資質不錯，僧人孫日業也來偷偷指點他練功。平岡公主早在離宮時，就已經委託海慕蓉幫自己兜售首飾，想籌錢重建順奴部。平岡公主對沙夫人拼命使喚自己，絲毫沒有怨言，反倒是温達不忍她辛苦。沙夫人有意將自己的手藝盡數傳給平岡公主，讓她能好好協助温達。村民們對平岡公主提議重建順奴部，紛紛表示贊同，村民們都為了重建順奴部而努力着。高建當上了太子的武術老師，並取得了太子的信任，平原王當真給了他禁衞隊長一職。高建告訴太子，平岡公主是他第一個徒弟，而太子則是第二個徒弟。陳妃讓高原表承諾讓他們所生的兒子當平原王，高原表卻懷疑那孩子並不是自己的親骨肉。海慕蓉替玄妃去找杜鍾瑞算命時，杜鍾瑞察覺她來歷不凡，便派人去調查海慕蓉的底細，竟然發現她是新羅間諜。海慕蓉也意外得知杜鍾瑞等人根本就是天主幫的殺手，海慕蓉和杜鍾瑞互相威脅了一番，海慕蓉差點被杜鍾瑞的手下殺掉，幸好高建及時出現，將她救了出來。沙夫人無意間發現了温達藏起來的習武之書，沙夫人一開始以為只是普通的書籍，但恰巧經過的廉德告訴她，這是一本習武之書。沙夫人氣的去找温達，而此時温達正與平岡公主練習劍法。由於温達很有習武天賦，他進步很快。温達與平岡公主進行習武比試，温達很快就贏了平岡公主，由於温達水平的提升，這讓平岡公主十分開心。沙夫人想起當年温協的遺願，是希望温達別和自己走相同的路。當沙夫人發現了温達跟着平岡公主練功的事實，氣得大罵了起來。

沙夫人發現温達偷練武功，罵了温達和平岡公主一頓。温達覺得自己是將軍温協的後人，該像父親一樣做個頂天立地的男子漢，而不是在鬼谷中耕地種田。沙夫人打了温達一耳光便離開了，甚至氣得連飯都不想吃。平岡公主勸温達和沙夫人好好溝通，温達便去找沙夫人，沙夫人不明白為何温達要毀掉自己的前程，一想到將軍温協的事情，沙夫人十分傷感。海慕蓉清醒後，便去找杜鍾瑞談判。海慕蓉詢問杜鍾瑞為何如此痛恨平原王，杜鍾瑞便將自己的經歷全都告訴了海慕蓉，原來平原王奪走了他的一切，他要為此報仇。温達再三向沙夫人求情，沙夫人最後也只好答應讓温達練武功。平岡公主帶温達去見僧人孫日業，讓他來指導温達的武藝。杜鍾瑞答應與海慕蓉合作，假借替賢妃作法求子的名義進宮。杜鍾瑞和海慕蓉離宮時被高建發現，海慕蓉連忙替杜鍾瑞掩飾。平岡公主回到村裏，開始為重建順奴部做準備。平岡公主悄悄回宮，除關心太子的情況外，還偷偷見過父親平原王，秉明自己想重建順奴部的心願，還提醒父親提防高建，畢竟他是高原表的兒子，不可太過信任於他。平岡公主接着又去見海慕蓉，取回了賣自己的首飾換來的錢財。高建在市集裏看到了平岡公主，他打算偷偷跟着平岡公主查看情況。沒想到卻平岡公主提前發現了，成功躲過了高建的跟蹤。平岡公主用錢買了馬，將馬交給塔拉山兄妹照顧。隨後平岡公主跑去關心沙夫人的情況，沙夫人為了温達離開一事十分難過。平原王開始找其他部族商量讓順奴部重新迴歸的事情，陳妃從父親口中聽見此事，急忙讓父親千萬別和平原王合作，以免遭到高原表的報復。高原表認為是時候啓動生死簿的計劃，他打算把生死簿名單上的人全部殺害。陳妃去找高原表，提醒他小心平原王的計謀，高原表聽出陳妃站在自己這邊，才決定放過陳妃的父親，從生死簿的名單上刪除。陳妃氣沖沖去找賢妃算帳，當眾責怪她在宮中做法求子，平原王替賢妃説話，讓陳妃更加生氣。一起都按照高原表的計劃進行着，高原表和高建聯手阻攔平原王和其他部族聯手的計劃。生死簿上只剩下最後兩個人的名字，温達和平岡公主，高原表便暗中派人去殺害温達和平岡公主。温達在僧人孫日業的指導下，進步十分迅速，很快就脱胎換骨了，這讓孫日業喜出望外。温達正式拜僧人孫日業為師，表示回去看看平岡公主之後，再回來繼續習武學藝。平岡公主發現沙夫人不見了，便急忙出門去尋找，最終找到了沙夫人，並且求她務必留下來。此時，沙夫人察覺有人要對平岡公主不利，替平岡公主擋下一箭。隨後，衝出來一羣黑衣人，平岡公主根本打不過那些人，眼看就要和沙夫人一同喪命，温達及時出現，來營救她們。

温達為了救平岡公主和沙夫人，被迫殺了眾多黑衣人，就連高尚哲也被砍成重傷。温達第一次殺人，顯得十分難過。平岡公主見温達對殺人一事無法釋懷，便一直安慰着他。平岡公主向村長和沙夫人詢問了有關公公温陝的事情後，便帶温達去祭拜温達生母，讓温達想清楚自己拿劍的目的，是為了保護心愛的人，讓他重新振作起來。高建逼問海慕蓉有關新羅間諜的事情，海慕蓉卻不肯回答。此時，高尚哲負傷回來，讓高建知道父親曾派人去殺温達和平岡公主，氣得高建去找父親理論，父子倆為此大吵了一架。高原表逼迫平原王同意發兵攻打順奴部，卻遭到平原王的拒絕。於是高原表讓海慕蓉製作毒藥殺害平原王，如果海慕蓉不聽從指令，便殺掉海慕蓉。海慕蓉左右為難，她將事情告訴了高建，於是高建又和父親吵了一架。温達想起了自己父親，父親告訴温達，千萬別步他後塵，一定要保護好自己心愛的人，這才是男人舉劍的唯一理由。温達頓時茅塞頓開，他挖出小時候埋藏的折斷寶劍。村長讓大家做好戰鬥準備，村民們囤積糧食，並且做了戰鬥訓練。温達上山去找僧人孫日業，可四處找不到他的身影。原來僧人孫日業去見平岡公主，並且和平岡公主一番懇談。温達回來後，平岡公主拿劍交給了温達，聲稱要教温達最後一課，便與温達進行了打鬥。平岡公主認為是自己害了温達，她十分害怕以後會跟温達反目成仇，最後落得兩敗俱傷，温達承諾自己絕對不會見異思遷，因為他喜歡平岡公主。隨後兩人便抱在了一起，平岡公主在温達的懷裏哭泣。平岡公主見温達重新振作，將母親留給自己的守護石分給温達一半，平岡公主聲稱以後要一起患難與共，温達與平岡公主的感情也越來越好。高建為了救海慕蓉和平原王，讓海慕蓉聽從父親的命令製作毒藥，暗地裏卻將解藥交給被抓的杜鍾瑞。等平原王中毒後，再由杜鍾瑞裝神弄鬼解救平原王的性命。高原表眼見計劃失敗，便改逼太子下令討伐順奴部，讓太子陷於不仁不義之中，幸好太子沒有上當。高原表私自派兵去對付順奴部的人，並抓走沙奉開和塔拉珍等人。此時，順奴部的援軍也陸續趕到鬼谷。平岡公主為了救人，自願當人質，讓負責帶兵的高尚哲放走沙奉開等人。隨後沙奉開立刻去找温達，讓他回來救人。高建從海慕蓉口中得知父親派兵對付順奴部，他想攔阻父親不成，反被父親逼着去攻打順奴部。高建勸平岡公主跟自己回宮，平岡公主説什麼都不肯，讓高建殺害她一人就好，別傷害順奴部的人，平岡公主還讓温達別跟高建動手。此時，北周軍隊大舉壓境，平原王朝陷入危機。

北周軍入侵的事情使得平原王十分緊張，他計劃找民兵和自己合作，甚至想親臨戰場對抗北周軍。高建被急召回平壤，原本想逼平岡公主一同回宮，卻遭到温達的阻攔。陳雨聽見平原王要和太子親自上戰場，她暗中希望他們兩人全都戰死在沙場，好讓自己的兒子建武登基。平岡公主認為北周軍入侵是順奴部建功的好機會，力勸温達等人出兵迎戰。高原表從高建口中得知温達已經變成武藝高強，高原表不相信温達已經脱胎換骨，他認為順奴部出兵必死無疑，準備故意讓他們出兵攻打北周軍最精鋭的傭兵部隊。温達認為只要能殺掉北周軍的首領，傭兵部隊自然就會瓦解，沙夫人把當年温協的鎧甲交給温達，默默地為他們向上天祈禱，村民們都依依不捨地送他們上戰場。平原王得知平岡公主和温達去對抗北周軍最精鋭的部隊，十分擔心他們的安危，有意讓他們回軍，卻遭到高原表的阻攔。平原王逼高原表答應，若順奴部贏得勝利，就要讓他們迴歸朝廷。高建也擔心平岡公主的安危，連夜帶兵翻山越嶺，想早一步到達戰場。高建和海慕蓉互有情意，海慕容很擔心高建出徵的安危。平岡公主和温達認為正面與北周軍最精鋭的傭兵部隊交鋒是必敗無疑，他們思考許久，決定假裝詐降與對方。第二天，平岡公主和温達等人詐降，自願被敵軍首領魏跋陀俘虜，但對方不相信他們的話，聲稱要帶平岡公主親自到北周大本營稟報大將軍，便將平岡公主帶走。來到敵軍大本營，魏跋陀讓手下在天亮後殺掉温達等人。塔拉山聽得懂他們所説的突厥話，立刻將此事告訴温達。温達發射信號彈通知平岡公主，自行帶眾人脱困，和傭兵部隊展開大戰。平岡公主則去請救兵，隨後立刻趕回來與温達等人會合。在打鬥過程中塔拉山不幸戰死，而温達殺掉了魏跋陀，但也身受重傷。隨後温達等人贏得了勝利，大家歡呼雀躍慶祝勝利。等高建帶兵到達戰場時，一切都已經結束了。平原王得知平岡公主等人打了勝仗，便乘勝追擊，趕走了北周軍。沙夫人得知温達與平岡公主平安無事，並且在戰場上大獲全勝，她激動不已，感謝老天爺保佑。大夥將犧牲的塔拉山埋葬起來，將塔拉山銘記在心。平岡公主和温達立了大功，兩人便得以回宮，順奴部也因此順利迴歸諸會五族。太子立刻去看望平岡公主，平岡公主得知太子隨父親出征，便稱讚太子的勇敢。海慕蓉向高建表明了自己的心意，高建便親吻了海慕蓉。杜鍾瑞借算命的名義，給平原王和太子喝下了麻醉藥，企圖殺掉兩人。平岡公主和温達聽説平原王和太子算命的事，他們覺得事情十分蹊蹺，並且露出擔心的神色。

杜鍾瑞想利用平原王與太子被麻醉之際，讓平原王眼睜睜看着太子被殺害，等太子死後在殺害平原王。平岡公主和温達趕來營救平原王和太子，他們抓住了想要復仇的杜鍾瑞。平岡公主恨杜鍾瑞一直利用自己，一度想殺死他，卻遭到温達的阻攔，温達讓平岡公主保持冷靜並且調查杜鍾瑞背後的幕後主使。高建和海慕蓉在一起後，高建顯然對海慕蓉更加在意，他不想再保持純粹的公事關係。高建得知宮裏出事，便急忙趕了回去。陳雨生怕杜鍾瑞的事情會牽連到自己，她找高原表求助，高原表卻讓她自己獨自面對此事。杜鍾瑞被關押在地牢裏，但隨後就被一羣神秘人給救走了。平原王感謝平岡公主和温達的救命之恩，平岡公主則讓平原王追究陳雨的責任。陳雨則以平岡公主曾行刺平原王的事情反過來要脅平原王，如果平原王想懲處陳雨，就必須連平岡公主一同追究責任，平原王因此也只好放過陳雨。平原王得知杜鍾瑞被人救走的消息，這讓平原王非常生氣，他派人去尋找杜鍾瑞，如果找到杜鍾瑞，便當場處死。温達回鬼谷，他想接母親和村民去平壤居住，但沙夫人説什麼都不肯走，月伊決定留下來陪伴沙夫人，其餘村民則跟着温達來到平壤。平岡公主得知沙夫人的情況後，她聲稱會改日拜訪，一定將沙夫人接回來與大家一起居住。平岡公主從陳雨那得知自己曾行刺平原王的事情，她猜測陳雨和高原表有私情。平岡公主説服絕奴部的延青基將軍迴歸，讓高建十分緊張。高建提醒父親注意平岡公主的行動，可高原表與高建意見不統一，便又吵了一架。海智月讓海慕蓉別和高建走的太近，以免受到牽連。平岡公主計劃從高原表等人手中拿回屬於平原王的鹽權，平原王也讓温達負責守衞平壤的安全。温達雖然武藝高強，但對宮中的禮儀很不熟悉，經常惹人嘲笑，太子也覺得温達沒有教育。海慕蓉半夜被新羅的金車聖抓走，高建得知海慕蓉失蹤，相當焦急。原來杜鍾瑞是被高建派人救走的，他警告杜鍾瑞，千萬別讓海慕蓉受到牽連，否則就性命難保。高原表與海智月等人舉行私密會議，針對近日平岡公主想拿回鹽權參開激烈的爭論。塔拉珍提醒平岡公主，千萬別冷落了温達，平岡公主才將自己正在調查陳雨和高原表的事告訴温達。海慕蓉被帶回新羅，新羅真興王讓她殺掉對自己造成威脅的平岡公主。海慕蓉突然回到家中，隨後便昏倒在高建懷裏。温達和平岡公主裏應外合，故意讓公孫夫人拿走了假情書去送給高原表，果然讓他們逮到了高原表和陳雨半夜私會的證據。

平岡公主和温達逮到高原表和陳雨半夜私會的證據，平岡公主責怪高原表和陳雨害死母后和順奴部的人，她要求陳雨趕緊悄悄地離開王宮，以免影響她兒子建武的地位。平岡公主還和高原表談妥條件，讓孫夫人別把事情告訴平原王。孫夫人則向平岡公主道歉，聲稱自己太過愚鈍，平岡公主則理解孫夫人的苦衷。温達看不慣平岡公主利用孫夫人，讓平岡公主想利用就利用他就好。海慕蓉對海智月謊稱自己是因為貢女的事情，而被金車聖綁架，一直不肯説實話。高建早就猜到海慕蓉是因為自己要她寫的假密函才遭殃的，高建有些自責。陳雨謊稱要養病，心不甘情不願的離開王宮。延青基和沙雲嚴回到部落會議，他們成為了制衡高原表的力量。温達見高尚哲欺負塔拉珍和沙奉開，便替兩人出氣。平岡公主卻責怪温達惹禍，讓塔拉珍相當難過。温達去安撫對方，似乎沒太大效果。高原表假裝配合平岡公主，答應將鹽權重回平原王手中，卻似乎另有圖謀。平岡公主還讓貴族們捐錢蓋城，並且別再向老百姓徵收税捐，惹得大臣貴族們非常不開心。平岡公主與平原王私下會面，他聲稱會幫助父王，逐一除掉高原表等人。温達見平岡公主滿心都是國事，勸她別功利心切，兩人因此便起了小爭執。月伊與沙夫人在鬼谷賞月，月伊讓沙夫人別擔心温達哥哥，他現在是一名堂堂正正的大將軍，還有世界上最美麗的公主當妻子。月伊十分好奇大家是為什麼而爭鬥的，為何大家不相聚在一起和睦相處。第二天，海慕蓉與平岡公主見面。在與海慕蓉交流中，平岡公主猜到海慕蓉是在欺騙自己。海慕蓉見情況不對，她打算殺害平岡公主，但此時高建卻替海慕蓉説話，甚至還説海慕蓉是自己的情人，讓平岡公主察覺到高建可能已經叛變。高尚哲好意提醒高建，海慕蓉可能是間諜，高建假意感謝對方，卻似乎有意對付他。高尚哲去找楊策，勸他起兵叛變。在射箭場裏，温達和太子以及高建武的關係有所好轉，平岡公主心血來潮邀請温達一同出去遊玩，他們在遊玩的時候遇見了平原王身邊疑似被收買的人，平岡公主一激動便不小心弄破了温達正在挑選手中的鏡子，鏡子的破碎寓意着不好的兆頭。高建和海慕蓉去找被關在地牢的杜鍾瑞，逼他服下十天後發作的毒藥，讓杜鍾瑞和他們聯手對付平原王。恢復自由的杜鍾瑞隨即帶手下抓走了塔拉珍，逼迫她背叛平岡公主。温達得知楊策叛變，主動請求帶兵出征，因為他知道除了自己，平岡公主沒有別人能信任。高原表等人原以為掌握了所有軍隊，可以逼迫平原王退位，可當他們聽到温達帶兵迎戰，他們也開始擔心起來。

温達得知有叛亂髮生，自願帶兵出征迎戰。高建派人除掉高尚哲，以免泄漏海慕蓉是新羅間諜的真相。高尚哲的死，使得高原表十分氣憤。温達在戰場上奮力廝殺，打贏了楊策的軍隊。由於沙夫人十分擔心温達的安慰，她寢食難安，甚至還吐了血。海慕蓉寫信想騙平岡公主來見自己，然後趁機殺害平岡公主，可平岡公主根本沒赴約。平岡公主見到被俘虜的楊策，逼問幕後的主使是誰，楊策堅決不説，平岡公主揚言要殺掉楊策的家人。温達不希望平岡公主手上沾滿鮮血，便先出手殺掉了楊策，平岡公主為此和温達大吵了一架。楊策死後，全國各地都傳出起兵作亂的消息。温達讓平岡公主回宮去對付高原表，自己則帶兵替王室奮勇殺敵。此時，平原王也不再信任高建，故意調走高建，讓他去守邊防，讓平岡公主接任王宮守衞的工作。高建與海慕蓉勾結，他們準備叛變，海慕蓉提醒高建務必小心。平岡公主猜到高建的行動，想支撐十天，等待絕奴部和温達帶兵回來救援。温達披荊斬棘所向無敵，他帶兵消滅了所有叛軍。沙夫人的病情也越來越嚴重，她想和月伊離開原本的住處。温達殺人後，心裏非常痛苦，經常失魂落魄。陳雨察覺到平壤即將有叛亂，便跑去找高原表，高原表承諾會讓她回到王宮，並且保證建武的安全。平岡公主顯然早就掌握了陳雨的動向，她找到了陳雨，並且分析現在的情況給她聽。平岡公主讓陳雨認清現實，然後改變主意站在王室這邊，以免高原表等人獲勝後，來殺害建武滅口。陳雨則説服父親投靠王室，加上沙雲嚴的分析，部族長老都紛紛投靠王室。平原王找藉口邀請高原表入宮，平岡公主當着高原表的面殺掉了安排在平原王身邊的奸細，然後將高原表拘禁了起來。高原表得知其他部落的背叛，也只好讓手下投降。高建得知父親被抓的消息，他想起兵救回父親，但先是被平岡公主的軍隊阻攔在外，然後又被温達一箭射中背部，最後被平岡公主當場逮捕。高建與自己的父親高原表關押在同一間地牢裏，高建責怪父親，是他導致如今這個下場。海智月在海慕蓉的安排下見到新羅王，新羅王打算起兵對付高麗。海慕蓉冒險去找杜鍾瑞尋求幫助，讓他派人去營救高建等人。由於杜鍾瑞服過海慕蓉製作的毒藥，並且只剩下2天的期限，他不得不派人去營救高建等人。平岡公主見温達渾身是血的模樣，感到十分自責並且流下了眼淚。平岡公主認為是自己害温達成了現在這幅模樣，她向温達道歉，温達並不責怪平岡公主，隨後兩人變親吻了起來。

温達來替平岡公主平亂，高建因此被捕，和父親一同關在地牢裏，陳雨也假裝病癒回宮。温達為了平岡公主不斷殺人，心情始終無法平復。温達教導太子射箭時，拿弓箭指向宮女，嚇的宮女四處躲避，太子被温達的行為嚇得不輕。沙夫人在月伊的陪同下，來到平壤地區，和村民們見面。温達見母親來到平壤，喜出望外，温達留下激動的淚水。温達接沙夫人入宮去見平岡公主，平岡公主想讓沙夫人住下來，平原王也想重賞沙夫人。可沙夫人只想帶温達回到鬼谷生活，她想讓温達過上以前無拘無束的自由生活，她知道温達在宮中並不快樂。温達並不承認自己想離開宮中生活，便和母親吵了一架，温達氣憤的離開了，而沙夫人咳嗽不止，咳出了鮮血，這一切平岡公主都看在眼裏。塔拉珍假裝厭惡了和順奴部的人共同生活，不顧沙奉開的挽留，硬是要離開村子，實際上是被杜鍾瑞的人帶走，恰巧被温達看見。平岡公主替沙夫人熬製治療咳嗽的藥，而沙夫人求平岡公主替自己保護好温達。杜鍾瑞逼迫塔拉珍入宮殺了平原王，塔拉珍説什麼都不肯。杜鍾瑞等人只能丟下塔拉珍，自行去入宮刺殺平原王和平岡公主。温達發現塔拉珍受困，便偷偷去營救塔拉珍，讓她回順奴部求助，自己卻回宮救人。温達回到宮裏，將杜鍾瑞的事情告訴平岡公主，他讓沙夫人躲進地道，自己和平岡公主聯手禦敵。海慕蓉帶人來營救高原表和高建，高原表顯然早就知海慕蓉是新羅奸細，並且因兒子為了海慕蓉殺掉高尚哲的事，對海慕蓉帶有敵意。杜鍾瑞帶人殺到了平原王的面前，平原王的侍衞誓死抵抗，眼看平原王將被杜鍾瑞殺害。此時，太子、温達和平岡公主及時趕到，他們從杜鍾瑞手中救出了平原王，並且除掉了杜鍾瑞。正當他們離開之際，高建帶着人馬出現在他們面前。温達讓平原王等人先行離開，自己則留下來對付高建。援軍及時趕到，消滅了宮中叛亂分子。平岡公主遇到了高原表，她讓平原王和太子趕緊離開，自己則留下來對付高原表。經過一番激烈的較量後，高原表死於平岡公主之手，平岡公主為母親報了仇。高建趁亂逃跑，看見臨死的父親，便有了為父報仇的想法。無處躲藏的高建只能逃到地道，他殺掉了躲在地道里的沙夫人。此時，海慕蓉找到了高建，她用迷藥弄暈高建，並且把他帶走。温達看見母親死後，悲痛萬分。温達聲稱要送母親最後一程，其實是打算離開王宮。平岡公主請求温達留下，温達並不答應，他也不同意平岡公主跟隨自己離開，兩人因此被迫分手。孫日業讓平原王將國家交給平岡公主和太子管理，太子聽了顯然很不高興。四年後，平岡公主好不容易戰勝百濟回到宮中，被當平原王的弟弟拒之門外。當平岡公主強行入宮，質問弟弟為何不派兵增援時，弟弟卻一臉不耐煩，看上去十分討厭平岡公主。

平岡公主和平原王的關係勢如水火，甚至在平原王的要求下卸下軍職。此時的塔拉珍已經和沙奉開成婚，平岡公主心裏也一直想念着離開自己四年的温達。温達回到鬼谷後，以採草藥維持生計，不再殺生，他經常想起自己去世的母親。沙奉開時不時回到鬼谷關心温達，奉勸他去和平岡公主解開心結，温達卻始終不肯答應。平岡公主好心替平原王找了合適的書籍，拿去給平原王，平原王卻一點都不領情，還想任命温達為大將軍，替他攻打新羅。平原王認為温達是唯一能幫他統一天下的人，但平岡公主反對平原王利用温達。平岡公主十分想念温達，卻不敢去見温達，生怕他會逃到自己找不到的地方。被海慕蓉帶往新羅的高建，整天過着醉生夢死的生活，當年沒能殺掉平岡公主和温達而感到痛苦不已。高建聽説新羅要派使者去高麗，便自願以新羅使者的身份去高麗。海慕蓉猜到高建想去殺掉平岡公主，與平岡公主同歸於盡，便堅持要和高建一同前往高麗。平岡公主終於忍不住去找温達，平岡公主回到鬼谷，回憶起與温達在一起的生活。温達本想趕走平岡公主，聽見平岡公主説餓了，便立刻準備飯菜給平岡公主吃。平岡公主請求温達別離開鬼谷，等她下次來看他，温達便答應了。温達陷入了與平岡公主的回憶當中，温達再次看見平岡公主留下的半邊青玉項鍊後，便衝出去告訴平岡公主，他會離開此地，再也不讓平岡公主找到。平岡公主雖然看似放温達離開，但也承諾自己一定會找到温達。平原王見到高建以新羅使者的身份回國，他代替新羅王和平原王談起對付百濟的合作計劃。平原王不僅拒絕了提議，還想殺掉高建，平岡公主極力勸説平原王，以免給新羅開戰的理由，並且請求平原王放高建與海慕蓉回去。陳雨私下去見高建，高建對陳雨當年背叛父親的行為耿耿於懷，但海慕蓉卻替高建説服陳雨，讓陳雨當新羅的間諜。以陳雨兒子當平原王為條件，讓陳雨説服平原王，放高建和海慕蓉回去。平岡公主去找高建，坦言自己殺死了高原表，報了殺母之仇，並且讓高建回新羅好好生活。但高建寧可死在高麗，也不願再回新羅。另一邊，温達的心裏始終忘不了平岡公主，他經常想起與平岡公主在一起的幸福生活。

高建責怪平岡公主不用結親的方式化解兩家的仇恨，反而殺掉了高原表。平岡公主認為自己如果和高建結婚，國家將落入高原表之手。平原王在此時知道了母親死於高原表之手的事實，他想派人殺掉高建，為母親報仇雪恨。平岡公主為了避免兩國開戰，帶了高建和海慕蓉從地道逃出王宮。平原王得知這個消息後，他非常生氣，他將平岡公主囚禁了起來，並且將所有順奴部的人也抓了起來。順奴部眾人十分不理解平原王的行為，覺得十分委屈。平岡公主見到順奴部的人被抓，她十分氣憤，她聲稱要面見平原王。平岡公主讓平原王放過順奴部的人，平原王則逼迫平岡公主去找温達回來替自己打仗。平岡公主寧願背下所有的罪名，犧牲自己的性命表達忠心，也不願意再找温達回來。陳雨提醒平原王，她擔心一旦平原王殺了平岡公主，温達一定會回宮復仇。順奴部眾人被平原王釋放了，但他們得知平岡公主寧揹負了子虛烏有的罪名，會被斬首示眾，表示震驚不已。高建和海慕蓉逃回新羅，由於金車聖的讒言，他差點被新羅王處死。高建反而指責金車聖假借替新羅王派出奸細，實際上中飽私囊，不僅勾結高麗，甚至連百濟都勾結了。新羅王處置了金車聖後，高建主動提出要替新羅攻打高麗，高建明知此行會有去無回，但仍堅持要開戰。僧人孫日業暗中替温達對付平原王派來的殺手，不惜裝死讓那些刺客離去。僧人孫日業懷疑平岡公主出事了，權利使人迷失心智，平原王顯然已經不是原來的那個太子。於是温達再度找到埋起來的寶劍，他打算回到平岡公主的身邊保護她。温達在母親的墳墓前磕頭告別，隨後便離開了鬼谷。到了行刑的日子，温達在平岡公主被平原王殺掉的前一刻趕來，並且救下平岡公主的性命。温達向平原王索討五千兵力，替平原王攻佔阿旦山城，但平原王只答應給三千兵力。兩人達成協議後，平岡公主終於獲得釋放。平岡公主猜到温達要替自己出徵打仗，搶着要頂替温達，但温達不肯答應。平原王見平岡公主和温達爭着要出征，露出得意的笑容，因為平岡公主和温達此行，幾乎是有去無回。經過一番討論之後，平原王便讓他們一起出徵上戰場。高建嫌新羅的軍隊太過安逸，以紀律鬆散為由，殺掉了管理武器的軍官，以此來立威信，這惹得新羅人十分不悦。陳雨將平岡公主和温達要出征的消息，偷偷通知了海慕蓉，海慕蓉隨即回信，表示計劃殺掉平岡公主和温達。陳雨和海慕蓉通信的事情，意外被平原王得知，平原王要以叛國罪處死陳雨。平岡公主和温達計劃打完勝仗之後就離開，新羅王則在出徵前夕奪取了高建的兵權，改由自己親自出徵。高建非常生氣，認為自己被新羅王利用了。温達帶領着部隊與新羅王的部隊展開了較量，雙方損失慘重。

新羅王打算御駕親征，並且打算殺掉海智月、海慕蓉和高建。平原王也打算帶軍隊親征，去支援平岡公主和温達。陳雨雖然沒被平原王處死，但她必須離開王宮，等兒子即位才有機會回宮。高建一心想跟隨軍隊出征，海慕蓉明知此次前去必定是死路一條，於是拼命想阻止高建，可高建卻不聽勸。新羅王帶領大軍前往阿旦山城，逼迫平岡公主和温達投降。温達知道雙方兵力差距過大，且高麗軍傷兵太多，情勢十分不利，他讓平岡公主和塔拉珍先帶傷兵回去，自己和沙奉開留下來戰鬥到底。平岡公主不願離開戰場，於是偷偷潛入新羅王的帳篷，想殺掉新羅王爭取時間，卻遭到高建的阻攔。高建假意要新羅王殺掉平岡公主，新羅王則選擇利用平岡公主逼迫温達投降，揚言温達不投降就殺掉平岡公主。新羅王想偷偷將平岡公主送走，卻遭到高建的阻攔。留在新羅的海智月被人殺害，海慕蓉則前往戰場投靠高建。海慕蓉不願離開高建的身邊，她陪高建一起去營救平岡公主。在營救過程中，海慕蓉受了傷，平岡公主感謝高建與海慕蓉出手相救。眼看新羅的追兵將至，海慕蓉傷勢過重無法走動。平岡公主便射出求救信號，恰巧被温達看見，温達便立刻趕去營救平岡公主。在與追兵的對抗中，高建身受重傷。此時温達趕到，他僅憑一己之力打退了追兵。由於高建傷勢過重，眼看就要死了，高建臨死前向海慕蓉表達了愛意。此時，知平原王率領三萬精兵趕來戰場支援，當温達帶平岡公主回來時，平原王已經打了勝仗。温達和平岡公主想趁機離開戰場，迴歸平淡的生活。此時，温達和平岡公主突然遇到新羅殘餘兵力的襲擊，温達為了救平岡公主，身中多箭，便死在了平岡公主的面前。平岡公主傷心欲絕，她決定操辦完温達的葬禮後，便離開王宮，再也不回來了。平原王十分自責，認為是自己害死了温達，他也因此不再記恨平岡公主，任憑平岡公主的離開。在集市上，平岡公主遇到了海慕蓉，兩人彼此交談了一番。當平岡公主來到昔日與温達的住處時，她想起與温達在一起的點點滴滴。平岡公主隨後發現屋內居然有人居住，平岡公主見到了僧人孫日業，然後又見到了活得好好的温達，她當場愣住了。原來温達知道僧人孫日業有假死的本領，便向孫日業學習了這個本領。果然在戰場上騙過了眾人的耳目，事後僧人孫日業再將温達偷偷救回，帶回到了鬼谷。温達由於傷勢過重，有了後遺症，他暫時忘記了平岡公主。平岡公主十分高興，她決定守在温達的身邊。不久之後，温達恢復了記憶，和平岡公主從此過着平凡而又幸福的生活。（全劇終）