月亮大馬戲團

大熊嘉嘉負責為馬戲團的所有成員送餐，所以在忙忙碌碌的同時經常由於自己的糊塗送錯食物，大家紛紛抱怨嘉嘉，嘉嘉也很自責。熊貓團長看在眼裏，告誡大家要理解嘉嘉，尊重嘉嘉的工作。企鵝班班卻不以為然，還堅持對嘉嘉報有怨言，這一下遭到了大家的批評。企鵝班班懷恨在心，決定要給大家搞個惡作劇。他騙嘉嘉做了一鍋難喝的湯，要讓大家喝下。最後被大家識破，班班反而受到了大家的懲罰。

白貓朵朵在每次演出後都能收到觀眾獻上的玫瑰花，小犀牛露露卻從沒收到過。一天，十分想得到玫瑰花的露露偷偷從朵朵的花束裏偷拿了一朵，正巧被猴子非非看到了，於是非非開始利用玫瑰花要挾露露，讓露露為他做這做那。經過一段時間的折磨，露露再也受不了了，她決定要向非非討回公道。

熊貓團長最近經常失眠，於是他施展法術變出了許多催眠蘑菇，吃下催眠蘑菇，熊貓團長果然呼呼大睡起來。第二天，大熊嘉嘉誤把催眠蘑菇當成午飯的食材，為大家煮了一鍋湯。大家喝下湯後都昏昏大睡起來。只有猴子非非沒有喝湯，淘氣的非非趁大家睡着的時候，好好把大家折騰了一番。晚上，演出就要開始了，所有的演員們都睡醒了，只有非非折騰了一天之後，昏昏睡去。

觀眾來信，表示朵朵的耳朵非常漂亮。小犀牛露露十分羨慕朵朵有那樣的耳朵，於是懇求熊貓團長給她也變一對一樣的耳朵，熊貓團長只好答應。得到了朵朵樣式耳朵的露露卻產生了麻煩，由於耳朵太大，使得露露頭重腳輕，走路不穩。露露卻再次要求熊貓團長給他變一條朵朵那樣的尾巴，大家看到露露的怪模樣紛紛取笑露露。露露也覺得並不好看，在大熊嘉嘉和熊貓團長的幫助下，最終露露還是變回了自己。

老虎大果被皮球砸暈，醒來後發現自己擁有了預知未來的第六感。聽到這個消息，在馬戲團裏引起了不小的轟動，動物門紛紛來找大果預測，大果也洋洋得意。就在這時，大果又被烏龜喬喬砸中了頭，再次昏迷過去。醒來後，大果發現自己失去了預測的能力，面對大家的期盼，大果不好意思説出自己第六感消失的實情，最後大果應該怎樣收場呢？

老虎大果天生膽小，由於害怕火，所以不敢表演跳火圈。熊貓團長送給大果一面魔法鏡，這面鏡子可以幫助大果克服膽小，完成跳火圈表演。企鵝班班一直有個想飛起來的願望，他也饞涎魔法鏡的魔力，於是想盡辦法得到了這面鏡子，但是最終的結果又是怎樣的呢？

最近馬戲團裏流行跳一種叫嘿嘿舞的奇怪舞蹈，大家都非常着迷。白貓朵朵卻不以為然，她認為嘿嘿舞是粗俗的舞蹈，自己是跳高雅的芭蕾舞出身，絕對不會去跳這種舞蹈。而且其他動物跳這種舞蹈給朵朵的生活造成了許多麻煩，所以朵朵簡直恨透了嘿嘿舞。在一次馬戲團的意外事故後，熊貓團長突然決定要朵朵在鋼絲上表演嘿嘿舞。這可難壞了朵朵，但是為了演出的需要，朵朵決定跳好嘿嘿舞。

熊貓團長教育猴子非非，要好好練功才能在舞台上完成精彩的表演，正所謂種瓜得瓜，種豆得豆。可是非非卻誤會了這句話的意思，他認為種下自己愛吃的香蕉就能收穫更多的香蕉，於是開始種香蕉。熊貓團長看到非非誤解了他的意思，但又看到非非認真地樣子，不願傷害非非，所以晚上偷偷在非非種香蕉的地方放下了許多香蕉。這下非非更加誤認為自己是對的，於是鼓動大家都開始種植自己喜歡的東西。熊貓團長這下可沒法收場了！

烏龜喬喬是馬戲團個子最小的演員，大家似乎總忽視他的存在。喬喬特別希望大家能重視他，可是事與願違。一氣之下，喬喬躲進了冰箱，開始冬眠。演出時間到了，大家都找不到喬喬，非常着急，最後在冰箱裏發現了已經結冰的喬喬，於是大家開始想辦法要把喬喬解凍喚醒。

早晨，犀牛露露不知道為什麼開始打噴嚏，而且總也停不下來。露露的噴嚏威力巨大，能把猴子非非吹得老遠。為了給露露治好打噴嚏，動物們想盡了辦法，最後聰明的熊貓團長發現了原因，原來是露露帶了花朵編成的項鍊，而露露卻是花粉過敏。

朵朵買了一瓶增白液，誰知喝了增白液卻渾身變成了透明的。剛剛恢復了正常的朵朵把事情講給大家聽，企鵝班班卻打起了壞主意，他喝下增白液，變成透明人開始捉弄大家，在熊貓團長的帶領下，動物們團結起來反而把班班捉弄了。

熊貓團長和蜥蜴穆沙正在研究一個具有能把物體複製的魔法箱。這時，犀牛露露和猴子非非都來找團長解決問題，分身乏術的熊貓竹貝貝正好利用魔法木箱複製了另一個自己。兩個團長分別跟犀牛露露和猴子非非去解決問題。看到事情完美解決，熊貓團長很是得意，蜥蜴卻有點擔心，因為隨着分身數量的增加，物體的重量會越來越輕。果不其然，多次分身的熊貓團長由於體重變輕在生活中遇到了各種各樣的麻煩。

一隻討厭的蒼蠅飛到了馬戲團，它把團員們快樂的生活完全攪亂了。大家也為了消滅蒼蠅把馬戲團搞的亂七八糟，誰也沒有辦法消滅蒼蠅。就在這時，豬師傅出現了，他能有什麼辦法消滅蒼蠅嗎？