最後一個大俠

　　晨風的女友苗仙如久等不見呂晨風，絕望之下欲遁入空門，結果被慈庵主持因情緣未盡為由拒絕，後被愛慕仙如已久的司馬青雲欺騙以為呂晨風已死，嫁給了司馬青雲，然而此時仙如已懷有晨風的骨肉。某日，苗仙如誕下一男孩，司馬青雲知孩子乃呂晨風之子，欲偷偷殺死男孩，恰巧被誤入司馬家尋找師傅鸚鵡的明月道長看見，善良的明月道長趁司馬青雲不備將小孩抱走，被司馬家傭人發現，逃至山崖，因不敵司馬青雲，明月與男孩一同落崖，司馬青雲見狀欣然返家，告知仙如孩子已掉崖，豈料傭人懷抱一嬰孩進入告知：夫人生的是雙胞男胎。明月道長和男孩大難不死，明月將男孩帶回自己所在道觀靈華宮，但遭師傅反對被命令送走孩子，明月不忍，於是自己偷偷撫養孩子。男孩高燒，明月只能在觀中偷藥，不料被同門誤會他偷武功秘籍，被罰面壁十年，同時男孩被偶然闖入的猩猩發現。

　　呂晨風救明遠道長到仙雲山莊，房內發現毒蛇，道長委託呂晨風找明月，呂晨風決定上道觀打探。第二天，柳生千惠被兩人襲擊，中毒而倒，呂晨風順手救起。司馬公子和英武離開神醫，路上英武放跑一隻猴子，跟猴主人打了起來，無意點中他穴道。英武送司馬公子到達仙雲山莊，然後離去。紫羅剎命令司馬公子殺死明遠道長，司馬錶示沒有能力，紫羅剎説會助他一臂之力。司馬想向神醫學武功，英武説神醫教武功有一個條件——就是要去神醫的女兒紅袖。司馬公子見到紅袖，大誇她温柔聰慧可愛。但紅袖聽到司馬問有沒有機會向神醫學武功，大不喜歡，把花丟還司馬，回房警告英武不要亂給她找女婿。司馬伕人苗仙如被紫羅剎抓走，呂晨風趕去救，結果中了調虎離山之計，明遠道長被司馬公子殺死。呂晨風要殺司馬公子，被司馬伕人阻止，於是廢了他的武功。司馬堅持要殺司馬公子，呂晨風表示會承擔責任。

　　在道觀眾武林豪傑面前，呂晨風扛起責任，被關起來。？？放迷煙，欲殺死呂晨風，被柳生千惠救走。柳生千惠喝酒時就了司馬公子，司馬公子跟蹤柳生千惠發現呂晨風，欲殺之，柳生千惠及時阻止，把他關了起來。紫羅剎來責問柳生千惠為什麼救走呂晨風，柳生千惠挾持司馬公子，紫羅剎逃走。司馬伕人找到呂晨風。