書劍恩仇錄

清乾隆年間，江南武林幫會紅花會總舵主於萬亭帶同文泰來夜闖清廷禁宮，對年輕傲岸的乾隆皇帝説了一句話，“浙江海寧陳家一位老太太叫我來的。”並向乾隆皇帝交上一封信，乾隆皇帝頓時臉色大變，如同驚受雷殛，一個驚人消息，內宮秘密由此展開。

於萬亭見過乾隆後，遭清廷毒手，被刺身亡，臨終之時，竟要文泰來保守遇刺秘密，似在維護殺害他的元兇主謀，並鐵令將總舵主大位，交給全無江湖閲歷的年輕義子---陳家洛，紅花會上下震動，文泰來以紅花會大義，總舵主遺命鎮懾羣雄，讓紅花會萬眾齊心，以最隆重的“千里接龍頭”禮節前往天山，迎接新任總舵主——陳家洛。天山之上，陳家洛雖然祇是個二十來歲公子哥兒，但傲岸不凡，文韜武略，才華鋒芒，舉世無雙，而這位翩翩貴公子，在充滿浪漫傳説的回疆山脈上，享受着胸懷曠闊的逍遙日子，機緣巧合間，竟發現茫茫人海中，原來有人和他有着同一份的浪漫情懷，就在同一天空下的回疆草原上，陣陣豪邁放馬聲中，霍青桐一身翠羽黃衫奔馳草原上，英姿喚發，一場草原競技，霍青桐為她的部族贏得至高榮耀。兩地分隔的一對男女，彷彿同時被一個回民浪漫故事，一塊充滿浪漫神話的“賀蘭石”連繫在一起。

另一方面，紅花會的十四位當家，也分別來到天山，迎接這位不凡的貴公子，陳家洛得悉義父死訊，也急亡拜別恩師天池怪客袁仕霄，帶同書僮心硯下山奔喪，家洛並不知道一場場兇險危機正在等待着他。

乾隆發現了自己身世秘密後，已召回心機過人、武功霸力驚人的張召重，正準備將紅花會連根拔，並要與這個同脈兄弟——陳家洛，展開一場生死榮辱狐注一擇的決戰。陳家洛帶同書僮心硯，一心為義父奔喪，離開天山，與此同時，霍青桐亦領着回民前往扶風城，要向清廷要求減賦，兩個在冥冥中有着微妙緣份的人，就在天意安排的湊巧中不斷交錯，卻又偏偏緣慳一面。紅花會武諸葛徐天宏終於以巧智迎得陳家洛，並安排家洛會見幫眾，家洛初次見識了紅花會的整然規模，同時也感受了漢家子孫對回覆漢人家國的熱血激情，深深受到感動，紅花會幫眾亦在短短的相處中，懾服於家洛的才智武功，一份天下一家的真摯真誠，馬上在眾人間建立起來。另一方面，青桐帶領交賦隊伍求見總兵李可秀，卻遇上腦筋精靈刁轉的李沅芷，沅芷崇拜英雄豪傑，渴望行走江湖，見青桐一個女兒家可以作為回民代表，巾幗不讓鬚眉，且有一身不凡武功，對青桐甚感好奇，屢次藉故刁難青桐，在喜鬧的挑釁中，沅芷終於被青桐教訓一頓，讓沅芷對青桐更產生了莫名的欣賞。

總兵李可秀管治扶風城，一直以懷柔政策，與回民和平共處，但清廷派來陰險毒辣的兆惠將軍，兆惠自持為滿洲將軍，氣焰囂張，為剿滅回民，更引來一般神秘力量，直卷全城。轉瞬間，扶風城已陷於一股如同魍魅的可怖殺機當中，無辜的紅花會會眾，不幸成為的犧牲者，心硯為救無辜小女孩，奮不顧身引開這股恐怖的殺人力量，但終不敵，被重創受傷，性命危在旦夕。 心硯身受重傷，幸得青桐相救，並替心硯治療，心硯飽受傷痛之苦，但仍乖巧忍受，沒哼一聲，心硯的懂事聽話，深得青桐喜愛，漸漸地青桐發現心硯的堅強果敢，正義善良，施己俠義都是由他的少爺教導，而心硯更對他這個咀邊常掛的少爺更是非常崇拜，讓青桐不其然也對心硯所説的這位少爺有着一份好奇。

紅花會眾人得悉心硯救人失蹤，擔心不已，家洛與天宏追查心硯下落，家洛觀察入微，冷靜機智，讓天宏不由得打從心底佩服。二人從打鬥痕跡，猜出一切為殺人弒血的關東六魔所為，且得知心硯雖然身受重傷，但已被救走，眾人這才稍安下心來。另一方面，出身神偷世家的駱冰，相約丈夫文泰來於楊州匯合，一同返回安西總舵迎接新任幫主，但卻遲遲未見文泰來出現，原來文泰來自從發現於萬亭之死可能為內奸所為，便一直被神秘人跟蹤截殺，幾經交手，文泰來發現對方不但武功高強，且對紅花會幫中一切甚為了解，文泰來與神秘人展開智力拔河，直往安西前去。乾隆派出的張召重亦以橫掃千軍姿態，沿路擊殺紅花會眾人，幸駱冰與餘魚同及時解困，救眾兄弟脱險，張召重帶同猛將，以直搗黃龍聲勢，同時往安西進發。心硯傷愈，青桐叫阿伊送心硯回去，臨行前心硯希望青桐能見家洛一面。

心硯與青桐的連日相處，對青桐深有好感，且感覺到青桐與家洛有着莫名的共嗚之處，心硯傷稍愈，也連忙返回紅花會分舵，並千方百計希望家洛能與青桐相見，無奈有心栽花花不發，家洛與青桐祇能從心硯口中認識對方，始終無緣相見，及至家洛、心硯正要離開扶風城之際，二人終於在冥冥中的天意安排下見面，二人一見投緣，彷彿已知道對方就是眾裏尋她的唯一一個。 青桐與家洛相見後，帶着甜意返回營地，卻赫然發現營帳被毀，火光中，血痕處處，一眾兄弟已不見了，青桐知道出了大事，駭在當場。

青桐痛心見回營被毀，兄弟遇難，時沅芷趕來通風報信，告知青桐一切為兆惠所為，一眾回人落在關東雙魔手裏，青桐馬上前往迎救，另一方面，家洛準備離開扶風城，得悉回人被捕，馬上截返相助青桐。兆惠心狠手辣除派出關東雙魔對付眾人，更以大軍重重包圍眾人，在敵眾我寡，強弱懸殊下，家洛、青桐陷於苦戰，幸紅花會幫眾及時趕至，加上陸菲青與李可秀暗助下，終於救得眾人脱險。經此一役，家洛與青桐感情同時無形地加深，家洛對青桐種下情苗，更一心前往安西奔喪後，打點了紅花會的接任人選，便返回大漠找青桐。

李沅芷參與救人後，對紅花會大感好奇，並不斷追問師父陸菲青有關紅花會之事，得悉紅花會個個英雄，並聽聞紅花十四俠事蹟，同時知道有“千里接龍頭”盛事，喝望一睹盛會，與此同時，李可秀亦調升杭州，李沅芷急不及待，留書而去，實行親睹盛會。 各路人馬皆朝安西去，文泰來沿路擺脱追蹤，終於回到安西，但踏進城內不久，文泰來再遭神秘人伏擊，激戰一場，神秘人竟閃進總舵後遁去，文泰來與二當家無塵道人及三當家趙半山佈下圈套，終於引出殺手，手仞內奸。文泰來終於把於萬亭被殺真相告知眾人，一切源自於萬亭與文泰來曾闖皇宮，見乾隆，雖然不知道一切因由，但於萬亭留下一封信要他親自交給家洛，並且一定要家洛接任紅花會總舵主之位，一切的事，好象與家洛有着密切關連，家洛接過信後，整個人也凝重下來，隱隱然感覺到一切與自己有着莫大關連。

家洛打開於萬亭留給他的封鐵綱盒，赫然看見一件陳家信物，一封於萬亭的信，家洛看着於萬亭的遺書，卻猶豫着是否要打開，家洛心知此信關係重大，也必然與自己有關，甚至影響他的終生。

最後，家洛決定打開信封，看完信件後，知道乾隆是自己親哥哥，前路任重道遠，家洛明白到不能不接任紅花會舵主之位。

另一邊，霍青桐與眾人返回大漠草原，赫見全族上下哀聲禱告，追問下得悉兆惠打壓回部，竟派遣大軍前來搶奪聖物“可蘭經”，血洗回部各族，各部回民為保聖物，死傷無數，青桐悲憤填胸，決定摔領回民奪回聖物。 沅芷滿心歡喜來到安西，欲一睹“千里接龍頭”盛事，但竟不知總舵所在，終於施計引出餘魚同，沅芷初次見識了金笛秀才風度，對餘魚同留下深刻印像，及後...沅芷以自己作為李可秀女兒的特殊身份，得知張召重設計要將紅花會一舉殲滅，想要通知餘魚同，但餘魚同以為沅子耍花招，初並未理會，其後發現蛛絲馬跡，才相信沅芷所言。紅花會上下忙碌打點幫主登位大典，家洛始終未能下定決心，與此同時，張召重截殺家洛，逼令家洛返回天山，家洛更清淅事情與當今乾隆皇帝有關，終於打開於萬亭遺書，得悉自己與乾隆為親兄弟關係，家國親情讓家洛不得再退縮，終於拚命與張召重一戰，並立下決心，誓必接任紅花會總舵主之位，帶領羣雄回覆漢家江山。乾隆得悉家洛已成紅花會舵主，知道兄弟之間難免一戰，家洛也登上山峯，向義父在天之靈立誓，定會遂其遺願帶領紅花會，準備與乾隆一斗。

紅花會總舵被召重所毀，家洛下令眾當家分批撤離安西。泰來指乾隆一定害怕身世被揭，提議拿證據上京要脅他，迫他復漢；家洛想到自己姐姐其實是公主之身，即令泰來往山西接姐姐帶上北京相會。召重重兵屯守安西各城門，泰來和魚同險被發現，幸及時為沅芷相助，混在可秀大隊中出城。然而沅芷對魚同加以戲弄，令魚同哭笑不得。乾隆恐因身世秘密被揭而失掉皇位，連忙向太后重申矢志效法康熙爺，暗示必會打遏紅花會，太后對乾隆表示讚賞。

青桐一行人追上了可秀大隊，故佈疑陣，引君入甕，在烏金峽伏擊關東雙魔，眼看着要取得可蘭經，卻被沅芷突然殺出，壞了大事。青桐功虧一簣，怒目橫瞪沅芷。 家洛與天宏等至蘭封城，遇洪災為患，驚聞迷信村民要以童男祭河神，大怒，決定冒着暴露行藏之險，挺身而出，出手阻止。家洛率羣雄大鬧蘭封，開倉放糧，賑濟災民，同時教訓了誤導村民迷信鬼神的知縣，大快人心。羣雄行蹤敗露，召重亦步亦趨，家洛卻笑言正中下懷，原來家洛故意引召重追趕他們，以掩護泰來。此時，家洛得悉青桐領回人深入中原奪經，甚是擔心，立刻隻身趕往相助。泰來、駱冰、魚同三人一路，路經咸陽，魚同突然變得鬱鬱寡歡，原來此地是魚同故鄉，當年一段血海深仇令魚同走上不歸路，魚同返回舊宅憑弔，發現面目全非，更見一少女躲在裏面賣淫，魚同怒不可遏，把少女擒住，這才驚悉自己當年為了報仇，白白害了一個無辜的女孩子，內疚不已。

駱冰對魚同甚是關心，魚同把胸中鬱悶剖心盡訴，竟發現自己對駱冰動了情。魚同為遏止內心不倫的情苗，突然留書而去。 沅芷一行到了渭南等待鎮遠鏢局鏢師接收可蘭經。沅芷夜來聞笛，驚見是魚同，感好玩，肆意戲弄之，魚同不勝其擾，使出芙蓉金針把沅芷釘在牆上，卻被關東雙魔發現。魚同被雙魔追殺，幸菲青及時相救，魚同始知菲青是同門師叔，大喜；沅芷亦與魚同以師兄妹相稱。菲青囑魚同儘快離開，沅芷要魚同離去前助她一把，把可蘭經偷龍轉鳳。青桐與阿伊想方設法突破可秀的守兵，奪取關東雙魔帶在身上的可蘭經；青桐終以迷藥制服了雙魔，取走包袱，滿以為已經重奪聖書，誰料打開包袱一看，竟是一本帳簿，見沅芷字條説又勝一局，氣得七竅生煙。

鎮遠鏢局接去了可蘭經，可秀放下心頭大石；沅芷見父親責任已脱，決心為青桐奪回聖書，連忙跟着鏢局上路，可秀叫不住她。 青桐與家洛分別發現沅芷留下的古怪記號，追上了鏢隊，廝殺一輪，把雙魔殺死，鏢車突然爆開，召重破車而出對付家洛，家洛正是招架不住，半山和天宏等羣雄趕至，召重敗走。青桐終於取回可蘭經，對家洛心存感激。青桐與家洛告別，依依不捨，青桐把隨身一柄短劍相贈，以表情愫，家洛鑑於二人皆有民族使命在身，只好與青桐暫別，與紅花會羣雄繼續上路。乾隆終於看穿家洛真正目的，連忙差召重趕往山西截擊泰來。

泰來與駱冰經過一條寧靜小村，那兒與世無爭，令駱冰生起了感觸，泰來答應駱冰排滿復漢後與她歸隱田園，生兒育女。 二人抵達山西蔣府拜訪家洛姐姐，豈料蔣家上下已全被大內高手屠殺，二人亦險遭暗算，泰來力戰八大高手，把其中七人殺掉，自己卻也身受重傷，此時，召重赫然出現眼前，泰來和駱冰血戰召重，最後負傷逃脱。家洛得知姐姐被殺，更禍及她婆家上下，悲不自勝，痛恨乾隆心狠手辣；紅花會羣雄都義憤填膺，説不惜犧牲也要跟韃子皇帝算帳，家洛更感心情沉重。駱冰扶着泰來逃到郊外，遇一土賊頭領童十八，十八假裝仁義，向二人伸出援手，駱冰心亂之間誤信奸人，險遭十八迷姦，幸泰來忍住一口氣把十八一掌轟倒，扶了駱冰落荒而逃。

魚同驚聞蔣府滅門及泰來被追緝，大為擔心，到處尋找泰來和駱冰，卻失諸交臂。泰來與駱冰逃至三道溝，泰來已支持不住，不得不在客棧暫歇，不料童十八領着四名捕快追了來，二人吃過一頓家常飯，決定拼死衝出去，來負傷不能招架，駱冰拼死護夫，正是危急，魚同及時趕至。魚同與駱冰打退十八等人，守在房內；魚同驚見泰來身受重傷，自責私自脱隊。魚同再見駱冰，發現自己依然情難自禁，十分苦惱。可秀大隊至三道溝停扎，十八即報稱知道欽犯文泰來下落，時召重出現，令十八帶路擒人，菲青大急，囑沅芷想辦法引開召重，他則趁機找着泰來，謂可引介他們暫避鐵膽莊，泰來不想連累江湖朋友，婉拒，後得駱冰苦勸，終動身上路。泰來、駱冰、魚同三人趕至鐵膽莊，適莊主周仲英急事外出，被管家以為是來打秋風的江湖惡棍，泰來感到侮辱，一怒欲去，卻暈倒當場。不久，十八已領着召重找至鐵膽莊，仲英徒弟孟健雄請泰來躲於地窖，泰來感英雄掃地，自言不貪生怕死，決不肯躲躲藏藏；魚同和駱冰苦苦相勸，泰來終於勉為其難。召重闖進鐵膽莊搜查，周仲英兒子周英傑説出了泰來藏身之處，泰來只以為被鐵膽莊出賣了，勃然大怒，負傷擋住召重，讓魚同領了駱冰逃出生天，自己則束手就擒。

駱冰傷心欲絕，被魚同拉着逃遠；半夜裏魚同終於按捺不住對駱冰的憐愛，抱吻了駱冰，駱冰羞怒不已，要魚同三刀六洞，魚同哭訴內心情感，駱冰滿心混亂，終拂袖而去，孤身匹馬，在樹林中暈倒。菲青找着家洛等，向羣雄報訊，家洛即率羣雄連夜趕往鐵膽莊接應泰來。羣雄心急如焚，到了鐵膽莊見着仲英，竟在連番誤會之下，認定仲英害了泰來，仲英百口莫辯，與家洛等打起上來，同時鐵膽莊亦告失火，不可收拾。周仲英幼子透露了文泰來等藏身處，害了文泰來被張召重所擒，仲英得悉後憤然殺子，紅花會大興問罪之師，得悉一切後，甚感抱歉，與周仲英冰釋誤會，並替周仲英埋葬兒子，周夫人恨周仲英殺子，憤然離開，誓言不會原諒仲英。

一場悲劇過去，仲英節義，決意相助紅花會救回文泰來，帶同女兒周綺與紅花會一同上路。家洛分派各人，兵分幾路，一方面打探文泰來下落，一方面調派天宏照顧駱冰、周綺、仲英同行，以便照顧眾人，路上週綺念念不忘喪弟之痛，移恨到天宏身上，處處與天宏過不去，二人成了歡喜怨家，鬥出微秒愛火花。駱冰救夫心切，眼見遙遙落後眾人，終不顧一切，私離大隊，奪了人家白馬，趕上家洛等人，此時，眾人在召重押解文泰來的路上打探，終於得到文泰來消息，家洛號令眾人大舉營來..

山路上，眾人見到了召重押解文泰來的囚車，眾人一呼百應，拚力追趕，並奪回囚車，駱冰一心以為救得泰來，誰知卻中了張召重調虎離山之計，救回假人質，大失所望，文泰來被張加重押走.....駱冰劫回假囚車，空歡喜一場，眾人失望之餘，也失卻文泰來消息，駱冰擔心不已，魚同看在眼裏，暗下痛心不忍，誓為駱冰尋夫。駱冰奪馬之事，引來韓文衝追究，並揭出關東六魔中的焦文期被殺之事，陸菲青坦然承認殺焦文期，一切與紅花會無關，家洛得悉焦文期當日受陳家父子聘用，前來尋找自己，家洛出面為陸菲青及韓文衝擺平恩怨，但家洛託孤而成為於萬亭義子之事，頓時顯得不尋常。無塵、天宏、半山感到事有蹺蹊，追問家洛，始知一切為家洛母親安排，把家洛交託給於萬亭，家洛命運彷彿早被安排下來，家洛明白自己命定的揹負及使命，豁然接受一切的安排。召重以文泰來作餌，設計對付紅花會，故意替文泰來換重枷鎖，撥了一身鮮血，帶文泰來遊街示眾，讓紅花會兄弟無不義憤填膺，與紅花會大玩心理戰，駱冰眼見文泰來滿身傷痕，心如刀割，加上屢次迎救文泰來失敗，身心飽受折磨，為愛夫情切，雖然抱病在身仍不顧生死，私下要迎救文泰來，魚同及時阻止，但屢勸不果，魚同為了讓駱冰夫妻團娶，決意拚了自己姓命換回文泰來，魚同獨闖撫衙，救文泰來出重圍，但終不敵張召重，重傷被擒。與此同時，文泰來被張召重暗中押走，帶了文泰來到一個神秘別苑，在別苑裏出現的，竟是乾隆....乾隆暗自出宮，親審文泰來，與泰來展開智力拔河，乾隆從文泰來口中得知，於萬亭對乾隆身世秘密，早已把握證據在手，文泰來深思不弱，保命之餘，與乾隆智能角力，經乾隆三番四次審問，威逼利誘，文泰來仍不肯説出證物所在，讓乾隆始終不得要領。張召重以浩浩蕩蕩車隊離開橫石鎮，實行調虎離山，並在囚車埋下炸藥，欲一舉殲滅紅花會各位當家，紅花會羣雄盯上馬隊，沿路埋伏準備救人，幸家洛機警，在眾人發難救人時，看出破綻，及時引領羣雄脱險，大顯運籌帷幄的大將之風。乾隆親眼目睹家洛的精明冷靜，對家洛不但另眼相看，且更感興趣，更覺挑戰。羣雄死裏逃生，對家洛機智冷靜，更信服，家洛雖然避過敵人圈套，但反而凝重起來，擔心對方來了心思極高之人，彷彿已感覺到乾隆到來的壓力。李沅芷得悉魚同被捕下獄，為魚同擔心不已，以李可秀令牌直闖撫衙囚室，對魚同悉心照顧，無微不至。

魚同感激沅芷之餘，也看出沅芷情意，終於按捺不住問沅芷為何對自己那麼好？！沅芷一時羞怯，不知如何回答魚同，直奔離開撫衙。乾隆一方面調動兵馬增援召重，並派人日夜監視家洛一舉一動，召重指家洛未有特別行動，反而與眾人四出遊山玩水，似向清廷示威，無懼清廷力量，乾隆心思過人，反而猜知家洛意圖。家洛自知為清廷監視，假意四出散心，欣賞風光，視察環境，以便部署迎救文泰來，家洛帶了書僮心硯登山，到了山巔之際，突聞琴音朗朗，家洛循樂聲前去，終與乾隆相見...家洛與乾隆相見，乾隆自稱東方耳，二人機緣相會，交淡言深，談詩論畫，切磋情意，計論國事，甚覺親切投緣，相逢恨晚，小聚間已惺惺相惜，互相欽佩，臨別時二人更琴扇互贈。家洛與東方耳分別後，感覺東方耳身份不尋常，與三當家趙半山憑藉輕功夜探撫衙，竟見清兵處處，戒備森嚴，以為東方耳為是朝廷重臣大官，未知東方耳原來就是乾隆皇帝，兄弟爭戰，如箭在弦，一觸即發。紅花會打聽得知清廷調兵遣將前來，眾人共商對策，天宏決定以鬼計擾亂清廷軍心，與此同時，周綺與天宏鬥氣，要在天宏面前證明自己聰明機智，但被天宏屢次捉弄，周綺一怒下掟大石發泄，天宏見狀，假裝被大石擊中傷死，周綺誤以為錯手殺了天宏，闖下大禍，落荒而逃。

清廷大將帶領清兵前來，準備增援張召重，路上途經天宏佈置之樹林，聽聞鬼哭哀號，驚魂懾魄，軍心大亂，相信鬼魂索命，人心惶惶。加上週綺路經此地，誤打誤撞下，再遇假死的天宏，周綺嚇得花容失色，惶恐之極，讓清兵更確信了怨魂之説，四散而逃，成功減弱對方力量，周綺陰差陽錯，也替紅花會立下大功。回部大漠紅霞滿天，彷彿血染大地，青桐有不詳預感，巡察小遊牧部落，赫然發現小部族被殲殺，相信是兆惠所為，青桐為調查真相及清廷部署，兆惠陰謀，帶同回民到中原查探，潛進軍營，青桐發現軍營營倉放滿了一套套閃爍鐵甲，鐵甲竟是刀槍不入，難以毀損，青桐為之一顫，猜想清廷有什麼陰謀。家洛部署河套救人，亦有不祥感覺，對東方耳為何許人，心生疑竇，忐忑不安，但在羣雄眾志齊心下，祇得繼續進行迎救泰來安排。而清廷方面，雖被天宏鬼計得逞，仍加緊防範，並將魚同及泰來囚于軍營中央，由大軍重重包團。沅芷以可秀令牌，自己特殊身份，加刁贊腦袋，欲暗下迎救魚同、泰來，但為張召重發現，打張起來，沅芷不敵涉死間，幸得陸菲青及時救走

陸菲青匯合紅花會，合力迎救文泰來，赤套渡上，河水滔急，紅花會羣雄周密部署，等侍張召重等人前來，張召重領大軍浩浩蕩蕩向赤套渡進發，羣雄衝殺而出，果然為張召重兵馬攻散，張召重一步步被孤立起來，已至無反擊之力。於此之時，忽然一陣地動山搖之勢，紅花會羣雄驚見一隊鐵甲軍在山頭地平線上冒起，衝殺眾人而來，家洛心下一凜，想到中了敵人之計，原來要一舉滅紅花會，鐵甲軍威力驚人，羣雄雖然武功過人，但面對刀槍不入的鐵甲軍，一時間也手足無措，祇有拚死而戰。文泰來再次被張召重押走，混戰之間，家洛已猜知東方耳不是別人，能調動如此兵馬，一定就是當今乾隆皇帝，家洛把紅花會的信物疾發打給泰來，留下一句‘湖上桂子飄香’，暗示泰來引乾隆到杭州相會。家洛帶着羣雄奮力苦戰，青桐帶同回人撐着幾艘小船前來，叫家洛與羣雄跳河逃生，提示家洛鐵甲軍不能水戰，水路是唯一生路，眾人相繼以水路逃生，但已是死傷無數。河套大戰，功敗垂成，乾隆棋高一着，派出的五千鐵甲軍重創紅花會，羣雄營救文泰來不果，還中了乾隆埋伏，死傷無數。天宏、周倚、陸菲青師徒失散，魚同不知去向，生死未卜，羣雄受着打激，哀傷沮喪。青桐敬重羣雄義氣，揭力幫忙照料羣雄，並瞭解家洛所受壓力與哀傷，開解支持，與家洛共渡難關，家洛對青桐神機妙算，引領眾人由水路逃脱，甚感佩服，但擔心連累青桐及回部兄弟，青桐一切無懼，且清楚朝廷野心不止，麻煩不招自來，已作好一切心理準備，必與清廷對抗到底。一戰過後，赤套渡上，屍骸偏地，周倚、天宏死裏逃生，患難扶持，二人避過清兵追殺，逃出赤套渡，無奈天宏受張召重暗器所傷，體力不支，周倚為天宏割肉拔針，二人建立着微妙情義，並扮作兄妹，投靠於一户農家裏養傷，其間，天宏傷病發作，周綺為救天宏，竟然不顧一切劫了大夫回來，天宏深被感動，對周綺不禁產生莫名的喜歡。另一邊廂，沅芷千辛萬苦救回魚同。

魚同身受重傷，沅芷只得求助於村鎮富商唐六爺，唐六爺識破二人身份，且看出沅芷女扮男裝，欲行不規，終於為沅芷、魚同教訓。乾隆下令緝拿紅花會餘黨，最終無功而還，兆惠煽風點火，把一切因由責任指向回部，乾隆擔心紅花會與回部結盟，下定決心絕不縱容此兩股反對朝廷力量結合。與此同時，泰來向乾隆傳話，乾隆獲悉家洛在混戰中留言，相約西湖見面，乾隆佩服家洛處變不驚，救人不成，竟有膽色相約杭州糊上賞月，乾隆傲氣過人，亦不示弱，毅然答應，並下令白振打點人手先行前往杭州，自己由張召重、兆惠保護，秘密前往天山。乾隆猜想家洛師父袁土霄必然知道其身世秘密，帶同張召重到天山查探，但到達家洛天山舊居，祇見人去樓空，乾隆搜查下，卻無發現，但逐漸瞭解家洛生活成長，對家洛不其然產生一種親切的喜歡感覺，並決定要留在天山三天，怎料一次海市辰樓幻影中，乾隆得見起舞的香香公主，驚為天人，乾隆步進幻影中，看着香香公主在身邊起舞，乾隆心神頓時被懾住，伸手欲接觸，輕紗仿似滑過掌中，又似無痕，一切感覺疑幻似真.....家洛得悉乾隆應約，帶領紅花會當家重振羣雄士氣，南下杭州，準備再與乾隆展開角力，拯救文泰來。天宏、周倚來到潼關，發現紅花會留下印記，知道眾人已南下杭州，正準備起程匯合眾人之際，竟與出賣文泰來的清狗童十八狹路相逢，並發現童十八脅持了周夫人，天宏使計助周綺手刃仇家，並救孃親，周夫人感謝天宏相救，但亦發覺天宏與周綺往來甚密，周夫人對二人親密相處略有微言， 沅芷把魚同帶返杭州提督府，並對李可秀假稱魚同為救命恩人，了救她而御盜受傷，可秀萬分感激，把魚同安置在府中延醫調治，見魚同文韜武略，樣樣皆精，更視魚同為上賓看待。

鷹鷲悲嗚，劃破長空，兆惠藉乾隆微服期間，欲興戰火，變本加厲虐殺回民，回民義憤下決意要殺乾隆，霍阿伊帶領回民，借天時地利，把乾隆逼於廢墟城內，陷於地局中，乾隆生死危在旦夕，幸得美如仙子的香香公主所救，香香清純温柔，善意救人，無分敵我，對乾隆同樣以真心真誠對待，關心關愛，對天地看得一片美好，乾隆深被感動。家洛要南下杭州，青桐亦準備返回大漠，二人結伴而行，爭取難得的相處機會，駱冰眼見家洛對青桐情深意濃，取笑家洛英雄難過美人關，也十分欣賞青桐巾幗不讓鬚眉，小小姑娘有大本事，但駱冰以過來人身份提醒家洛，指二人各有揹負，蒼天厚待，給了家洛這次良緣機會，叫家洛得好好把握，要清楚讓青桐明白心意，日後二人分開，仍然兩心緊緊相系。家洛明白駱冰所言，終於在廟會中，對青桐表白心意.....家洛與青桐感情似有落實，二人皆感情意甜密之際，青桐接報，木卓倫決與清廷修好，並且要將送“玉瓶”作議和禮物，青桐獲悉面色大變，知道木卓倫要送“玉瓶”議和，就等於要將妹妹香香公主獻給乾隆，不能埋沒香香幸福，要阻止此事發生，打點回民收拾行裝，馬上返回回部，家洛對青桐的突然離去甚感詫異，陰差陽錯下，誤以為青桐已有心中所愛，要拒絕自己一份誠意。天宏擔心與周綺一路同行同宿，影響其清白，終於和周家母女不告而別。

另一方面，紅花會為面對與乾隆的西湖之約，相繼來到杭州，為這場表面是客氣斯文的湖上賞月，暗裏刀槍嚴密，危機四伏的相會作好準備。天宏也先一步來到杭州，周仲英見天宏亦已回來，對各人都相繼有了消息，就祇有女兒下落不明甚感擔心，天宏又不便為周綺報平安，祇有等待周綺到來，及至周綺回來，天宏認定周綺必然氣他不辭而別，怎料周綺並未生氣，反暗下相救，希望天宏以其聰明機智，讓爹孃和解。天宏巧施妙計，終於讓周仲英剖白內心對妻子深情，讓周夫人原諒了仲英，一家團聚，周綺大快之餘，不小心吐露了與天宏同路而回之事，家洛得悉後，向天宏問明一切，也感覺到天宏喜歡周綺，無奈天宏怕周綺不喜歡自己刁鑽古怪，且一直以來與周綺拌嘴鬧彆扭，天宏不想自討沒趣，家洛對感情事不敢勉強，祇有示意天宏自己好自為之。家洛為西湖之會思前想後，始終覺得乾隆是有情之人，希望以温情手段打動乾隆，機緣下，家洛發現西湖名妓玉如意不但歌聲繞梁，而且如泣如訴，動人心絃，決定請玉如意湖上佐唱，無奈為玉如意拒絕，原來玉如意為大明貴胄之後，江山變色，落難於煙花之地，成為杭州名歌姬，但眼見反清英雄相繼犧牲，心存不忍，不想送英雄上未路，拒絕相助紅花會。家洛對西湖之約有難言之隱，希望以鄉思親情打動乾隆，平息干戈，以和平方法進行反清計劃，完成於萬亭及孃親的一番心意，避免兄弟倒戈，家洛前去找玉如意，以真誠再説如意，但玉如意立場堅決，未為家洛所動。

魚同傷勢已康復大半，有意思要離開水陸提督府內，但發現城內官兵駐紮，水陸提督府內更是戒備森嚴，打聽下得知張召重亦前來杭州，且押了囚犯到來，魚同得悉後，決定暫留府內，打聽消息。湖上相會之期已到，明月高掛，銀光把西湖照得如同白畫，乾隆應邀而來，並指使李可秀沿湖埋伏了重兵，設下圈套，要將紅花會一網成擒，家洛亦安排各路人馬，在紅花會根據要地，與乾隆來一次龍虎之爭。正當家洛與乾隆面談變成強局之時，玉如意竟然出現佐唱，舒緩惡鬥，如意歌聲帶着親情鄉思，讓乾隆狠心放下，雖然乾隆始終冷靜，按下一切情感，但仍要懾服眾人。乾隆御前侍衞暗器傷了心硯，引起雙方比試武功，紅花會明顯佔上風，乾隆拿不到什麼好處，被逼上岸，發出暗號，讓無數官兵圍捕紅花會羣雄。對峙下，家洛高舉紅花，清兵軍中的紅花會眾兄弟立即響應，對清廷倒戈相向，乾隆看在眼，氣在心，只得帶同手下悻悻然去。西湖之會，雙方未能達成任何協議，但已把乾隆引到紅花會根據之地，一切對紅花會甚俱好處，對迎救文泰來一事，家洛決定從長計議，再作安排。在未採取行動之前，家洛隻身回到老宅祭祀父母，在墳前意外地竟見到正在偷偷祭拜的乾隆....家洛墳前見了乾隆，乾隆託詞陳家有功於朝廷，感恩而前來拜祭，家洛心道乾隆已知道自己漢人身份，並且是自己親兄，並未刻意揭穿其身份。乾隆面對親弟，欲説服家洛為朝廷效力，但為家洛拒絕，二人各有立場，但又難免有對對方有着一份難言親情，二人擊掌立誓，不管他日如何，互不傷害。

可秀遺失回部進貢之“玉瓶”，原來“玉瓶”落在紅花會手中，並以此要脅可秀，要求見文泰來一面，家洛許諾得見泰來，便將“玉瓶”奉還，可秀為求名節保身，免受責罪，冒險答應，安排家洛見文泰來一面，並千方百計調開張召重。魚同在提督府發現文泰來被囚之處，卻因守衞深嚴而不敢輕舉妄動，加上沅芷對自己恩情，魚同甚感困擾，進退兩難。及至，紅花會羣雄攻進李府，魚同蒙面接應眾人，暗中相助眾人救出文泰來，乾隆為防紅花會再來救人，佈下火藥陣，欲置羣雄於死地，魚同得悉一切，在千鈞一髮間，及時趕來，奮不顧身，以身體擋住火藥線，讓文泰來與羣雄脱險。眾人脱險後，替被火燒傷的蒙面英雄打開面紗，這才發現對方原來是失蹤已久的餘魚同，駱冰、文泰來對魚同捨命相救大恩無言感激，但不敢讓魚同知道毀面真相，但最後魚同還是得悉一切，生死兩難。經過西湖之會，文泰來被救之事，乾隆對紅花會搜捕更嚴，查知軍中與紅花會有關的一干人等，立斬不赦，並以霹靂手段對付紅花會，羣雄對乾隆打壓手段義憤填胸，不理會家洛勸阻，羣情洶湧，誓殺乾隆.....

紅花會羣雄鬥志高昂，誓殺乾隆，家洛阻止各人魯莽行事，引來羣雄不滿，直指家洛一直維護乾隆，家洛為免羣雄土崩瓦解，逼於無奈道出一切，把當日雍正從陳閣老手上換走嬰孩真相告知各位香主，證實乾隆漢人身份，並説出於萬亭傳位給自己的心意，若要反清，且避免屍山血海的慘裂犧牲，唯一方法是逼令乾隆與自己相認，由乾隆負起回覆漢室江山任務。羣雄決計擄劫乾隆，兵分兩路，一旁面以文泰來為首，引出張召重，先行解決誓死效忠乾隆的張召重，文泰來不負眾望，擊敗張召重，正要處置張召重之際，陸菲青突然領了武當掌門馬真出現，馬真以武當名義為張召重求情保命，要求羣雄讓他帶張召重返回武當，以門規處置，讓張召重閉門思過，家洛敬重馬真為一門之主，陸菲青屢次相助，終於讓馬真帶走張召重。除去乾隆一臂後，紅花會再設圈套，由玉如意送來拜帖，請東方耳出席“花魁大會”，乾隆得悉姑娘們拿國家掄才大典來開玩笑，作為挑選花國狀元，覺得有點糊鬧，但見玉如意送來拜貼中有海寧陳家之物，乾隆心下一凜，覺得事有蹺蹊，決意前往，看個研究。乾隆嚴密部署下，點了玉如意為花國狀元，並下令手下包圍整座屋院，單觸見與玉如意相見，怎料始終百密一疏，被羣雄劫持，困於六和塔內，讓家洛與乾隆相認。

家洛向乾隆痛陳忠考信義，得失利害，動之以情，説之以理，及至清兵來救，家洛為保忠義，寧願與乾隆共赴黃泉，終於打動乾隆，答應排滿復漢，與家洛插血結盟....乾隆打道回京，知道前路仍要孤身面對，深感仿徨，此際家洛出現，竟能深切體會乾隆心情，並向乾隆立誓，定必義無反顧的相助乾隆，讓乾隆深受感動，感覺到從沒有過的血脈親情，兄弟緊握雙手，要並肩作戰到底。六和塔驚險一役中，除了順利與乾隆達成協議外，眾人同時看到天宏與周綺間的真情流露，周綺對天宏深深投情，但仍不自知，天宏知道周綺對自己有情，設計讓周綺明白，並以真情打動芳心，陳家洛更親自做媒，促成了二人美滿姻緣。

一片喜氣中，羣雄為天宏、周綺安排大婚，誰知來了不速之客，潛進府內，但被家洛、駱冰發現，追截下，見黑衣人躲進魚同房內，眾人追蹤而至，但見魚同為黑衣人掩飾，家洛見狀，不加追究，讓魚同自行解決私事。原來黑衣人正是沅芷，沅芷擔心魚同傷勢，前來探望，並對魚同表白真情，魚同一同拒絕沅芷愛意，沅芷不得其解，魚同狠下心腸，拉下面巾，讓沅芷看自己一張滿是傷疤，被毀的臉，沅芷看得呆住，且禁不住驚恐痛哭，難以接受魚同所受苦難，奪門而去，魚同目送沅芷離開，同樣悲痛傷心。家洛安排各當家分散各處，聯絡各地的英雄豪傑，為日後反清大業作好準備，以便將來起事，一呼百應。文泰來則帶領駱冰、天宏、周綺、章進、魚同返回總舵，重整棋鼓，各人分別上路，途中，魚同竟然發現沅芷窮追不捨，對自己仍未放棄。魚同託詞指自己因傷在身，腳程稍慢，不想拖延眾人行程，自行取水路返回總舵。泰來、駱冰看出魚同其實另有私事，答應讓魚同獨自離去。魚同走水道而行，途經湖北分舵，正想於分舵落腳之際，竟發現分舵內血腥撲面，魚同細看下，赫見分舵內腥紅一片，會眾全數喪命，而且死狀恐怖，魚同駭住.....魚同到酒館落腳，想打聽分舵被滅之事，眾人議論紛紛，講述紅花會眾人被殺死狀，知道對方殺人拭血，出手異常狠辣，但未知與紅花會有什麼深仇大恨。其間，魚同發現了三個武功陰邪的可疑人物。魚同藉機接近三人，與三人打交道之餘，細意打聽下，終於發現三人正是關東六魔中的其中三人，為兄弟復仇，衝着紅花會及霍青桐而來。魚同自忖傷勢未愈，不敵三人，小心隱藏身份，但終於為救無辜村婦，被三人發現身份，並且為三人追殺，涉死之餘，幸有黑衣人及時出手相救，帶了魚同逃躲至山洞內。魚同發現捨命相救自己的正是沅芷，魚同不解沅芷當日知道自己毀面已痛哭離去，為何仍要苦纏不休，沅芷説出當日祇是為魚同傷心，身同感受，為魚同所受的痛苦而哭，魚同感動，時關東三魔已殺到，沅芷為命魚同安危，以身犯險，孤身扮作魚同引開三魔。魚同負傷逃離山洞，正想找尋沅芷，但終因失血過多，不支倒地。

及至魚同醒來，竟見自己身在禪房，原來得寺院老和尚所救，魚同在寺院中聽得佛經禪語，頓時感到紅塵俗事讓人煩腦，無心再戀棧紅塵情愛，想要拋開一切，求個心靈平靜。沅芷重見魚同，魚同冷淡對待沅芷，勸沅芷返回杭州，當其官家小姐，自己決不接受沅芷，沅芷悽然表白，若魚同仍拒絕自己，寧願死在當場，説着便以劍抵着咽喉，怎料魚同仍無動於衷，看破一切回到寺院，落髮為僧....魚同三魔為找尋魚同，遇上女兒身打扮之沅芷，沅芷糊亂指點三人離開，沅芷擔心魚同安危，四處尋找魚同，尋至寶相院，赫見魚同出家為僧，魚同決心捨棄世俗情愛，皈依我佛，更不怕三魔來犯，希望沅芷能夠放下對己的情意，沅芷沒想到魚同為要自己死心，寧願出家為僧，痛心至極。泰來、駱冰得悉分舵被滅，擔心魚同遇有不測，同時找尋魚同而來，二人從沅芷處，得知魚同所在，另一方面，三魔對魚同仍窮追不捨，沅芷惱羞成怒把三魔引到寶相寺，並通知紅花會羣雄接應，讓眾人合力退了三魔。眾人尋回魚同，得悉魚同出家為僧，勸魚同還俗，但不得要領。雙英、春華趕回匯合眾人，並告知張召重執迷不悟，貪慕榮華富貴，狠心殺害馬真，回到乾隆身邊，繼續當清廷走狗。魚同出家之心堅決，只是告知眾人，已查知分舵被剿，乃關東三魔所為，三魔更要向回部進發，找青桐報仇，魚同留下訊息後，不辭而別，離開眾人。家洛得知此事，不禁為青桐擔心，忙趕前往回部通知青桐。

家洛前往回部報信，路上巧遇香香，香香貌美如下凡仙子，家洛也不禁剎那間被香香懾住心神，香香得悉家洛為回部取回“可蘭經”之英雄，為家洛引路，途中，香香為採摘難得一見之雪蓮，險跌下山崖，幸家洛及時抱救，二人肌膚相親，鼻息可聞，香香對家洛感激欣賞，家洛心頭不禁也為香香所動。乾隆看過“玉瓶”後，得知香香身份，對香香念念不忘，終於派遣張召重到回部，把香香帶回來。家洛抱救香香，得知香香想摘雪蓮，家洛不想讓香香失望，不惜冒險，揭力為香香取得雪蓮，香香感激萬分，家洛也詫異自己所為，竟然為了香香失了分寸，不知不覺間，其實已被香香清純氣質，善如菩薩，愛心無限所吸引，並且與香香相處中，感到到從來沒有過的寧靜安祥，並屢次救她脱危難，處處憐惜保護香香。香香被家洛潚灑英勇所吸引，對家洛也完全信任，無論遇到什麼事情，只要家洛説不要怕，那麼香香就真的不怕，甚至遇上兆惠大軍，香香因為家洛在身邊，便完全無懼愄，真摯清純，讓家洛難以抗拒對香香的憐愛關懷。沅芷自從離開寶相寺後，與魚同失去聯絡，亦不知魚同去向，反而屢次遇見關東三魔，沅芷把魚同出家決定，移恨三魔身上，且擔心三魔要到回部找青桐麻煩，使出詭計屢次捉弄三魔，終於上得山多終遇處，為三魔發現，正要出手對付沅芷，時魚同出現救走沅芷，沅芷知道魚同仍是有情人之人，並非真的四大皆空，心中仍會關心自己，魚同口硬，不肯承認，沅芷更告知馬真被殺一事，叫魚同還俗，魚同不管沅芷而去，沅芷不論天崖海角，誓要相隨，讓魚同明白及接受自己。

偎郎大會上，青桐驚見香香的情郎是家洛，滿心焦躁，只得避開。而香香引家洛見了卓倫，方知家洛真正身份；家洛向香香道歉，香香並不怪他，反而向家洛申明情意，家洛受寵若驚。青桐知道香香對家洛有情，只好強忍酸澀，為妹子高興；卓倫開解青桐，青桐謂聽任真主安排。家洛一方面被回人當駙馬般簇擁，另一方面則不知如何向青桐解釋；青桐強裝平靜，要家洛好好照顧香香。另一方面，乾隆借四川平亂久無成果，改換漢人任帥，更令處斬原來領兵的滿族大學士，朝上滿官勸阻，乾隆一意孤行，太后也被他説服了。乾隆藉此機會削議政王大臣會議的權力，擬獨攬大權。時，回人已發現清軍大軍壓境，青桐強令自己把心神放在保家衞國之上，遏下兒女私情。清軍的來使態度囂張，惹起回人反感；香香挺身而出代表回人往兆惠軍營送信。

青桐大為擔心，家洛自告奮勇護送香香往返清營。兆惠和眾清兵見着香香，竟感動得想放下武器；此時，召重出現，指香香是乾隆要的人，要把她拿住。家洛大急，出手與召重打將起來。家洛領香香逃離清兵軍營，走進沙漠，生怕召重追上來，不敢停留；二人躲至石林，稍事休息，天明再走。寒風中，香香依偎在家洛懷裏，無比温馨。天將亮的時候，清軍擂鼓出師，回部大感震懾，青桐心焦如焚。家洛和香香正要繼續上路，竟見天宏等朝石林趕來，又見清軍掩至，把各人包圍住。另一方面，乾隆指示張廷玉提拔人材，暗裏欲培植漢官勢力；然而太后和滿州官員的阻撓對他構成壓力，他內心苦悶，無人傾訴。石林那邊，心硯自告奮勇，成功策馬突圍往請救兵；但青桐聽了心硯描述情勢之後，竟然拒絕出兵救人，心硯情急，指青桐因妒成仇，隻身衝回沙漠去；卓倫與阿伊心焦如焚，責青桐不肯救妹子，卓倫領了一隊老弱殘兵親自趕去營救。家洛得聞青桐不肯發兵，失望之餘，決與羣雄冒死衝殺出去，此時，已見召重領着兵馬攻來。召重領着小隊兵馬衝進石林欲擒香香，卻見卓倫領了回軍封殺後路，羣雄見救兵到，大喜。兆惠見回軍上當，令大軍齊發，向卓倫進攻，此時，家洛喜見青桐領着大軍殺來，把清兵反包圍。青桐指揮若定，最終把兆惠大軍殲滅。

青桐凱旋歸來，卻已筋疲力盡，昏暈倒下。香香徹夜照顧她，翌晨，卻竟發現青桐留書走了，説要返天山調養，香香擔心她身體支持不了，家洛即追往沙漠尋找青桐。家洛到處呼喚青桐，青桐卻故意躲他，存心讓愛予香香。家洛找不着青桐，卻帶回駱冰和沅芷。沅芷千里迢迢跟隨魚同隻身橫度沙漠而來，魚同卻竟不聞不顧。沅芷也帶來了關東三魔的消息，家洛擔心青桐安危，與香香再次上路尋找青桐。而魚同則説要追擊召重，沅芷硬要跟魚同一起。宮廷內，乾隆擢升張廷玉為軍機處首揆，引起鄂爾泰不滿，漢滿官員各自結黨相爭；乾隆藉故興文字獄，欲打擊鄂爾泰的勢力，可是受到太后和各親王的阻止。魚同一路上對沅芷依然不理不睬，沅芷甚是氣悶，駱冰知魚同有心結，好言開解，魚同謂不想拖累沅芷。家洛與香香再次獨處，香香感激家洛為她及回部盡心出力，再次表明願意以身相許，家洛感到無比幸福；而病弱交纏的青桐，竟在沙漠中遇上關東三魔，危在旦夕。三魔把青桐擒住，家洛和香香趕至，家洛力戰三魔，掩護香香和青桐逃走。三人躲在山洞內，卻被召重發現；家洛與召重洞內激戰，香香以自殺逼令召重退出去。家洛與召重打鬥間發現回族短劍內藏地圖.

青桐指是傳説中的迷城。三人最後找到山洞的另一出口，決定逃進迷城躲避召重與三魔的追殺。家洛、青桐、香香依圖所示，幾經艱險，終於進了迷城，那兒一片死寂，屍骨如山；三人找到皇宮入口，一步一驚心，最後發現一美輪美奐的玉室，青桐終於不支倒下來。魚同一幹人等追尋召重下落，與袁士霄及天山雙鷹相遇，眾人得知召重與三魔窮追家洛等，連忙循路趕去。青桐半夜醒來，家洛慰問之，向青桐道歉，青桐謂只是自己自作多情而已，説來滿心酸澀，香香聽到一切，方知青桐一直喜歡的人是家洛，自責破壞了二人。此時，召重與三魔闖入，家洛把召重等人趕出宮殿外，同時卻驚聞香香呼叫聲，家洛、青桐尋聲趕至，香香不知所蹤。

香香掉進了迷城密室，一陣迷煙把她燻暈了；她作了一個奇異的夢：瑪米兒為助情人阿里攻打迷城，甘願下嫁暴君桑拉巴，桑拉巴十分愛錫瑪米兒，瑪米兒終於懷了暴君的兒子，後來阿里攻進皇宮來，桑拉巴知大勢已去，讓瑪米兒母子從秘道逃走，瑪米兒方知自己已愛上桑拉巴，願與他生死相隨。家洛與青桐為尋香香，誤掉進井形機關，家洛昏迷不醒，青桐憑着驚人的求生意志，揹負着家洛爬出機關，家洛終於醒來，二人逃出生天，青桐要家洛答應一起保護香香，絕不能讓她受到傷害；家洛知青桐不再怪責他，安心，欣然允諾。二人終於找着香香，香香告知夢境，竟發現瑪米兒母子屍骨，於是把她們葬於翡翠池旁，青桐認為池邊必有出路，與香香尋找；此時，家洛發現了“庖丁解牛”絕世武功，適召重與三魔再次闖入，與家洛激戰起來，打鬥間觸動了迷城機關，地動山搖，迷城開始倒塌。家洛與召重及三魔大戰，魚同等尋至，召重見形勢不利，趁皇宮倒塌之時及時循原路逃出；而沅芷為救魚同，以身擋了召重一掌，重傷垂危。家洛等人被困在皇宮內，唯一的出口被堵死，正是大急，青桐大叫發現了池邊有出路，領眾人逃命。最後關東三魔死於迷城，隨塌下的古城長埋地下。家洛見着士霄，告知欲取回義父存於士霄處的一個包袱，內藏乾隆身世證物，士霄即迴天池取去。魚同雖然對沅芷的情深義重甚表感動，但仍然頑回地謂不肯接受沅芷；

香香返抵回部，即向卓倫正式表示下嫁家洛；青桐心中雖然有如針刺，但仍堅強地接受一切。士霄返至，教沅芷假死以刺激魚同，豈料魚同依然只願為牛為馬作報，沅芷失望，心死，決定返回杭州去。家洛從萬亭遺物中得知萬亭與母親徐氏年輕時有過一段情，決定往福州少林寺走一趟，然後上京見乾隆，遂向卓倫提出把跟香香的婚期定在六個月之後。香香與家洛暫別，無限不捨。香香不見了家洛幾天已是形容憔悴，青桐加以開解，又與她一起準備嫁衣嫁裝。青桐對人歡笑揹人愁，躲在馬棚內喝苦酒，終於哭倒在卓倫懷裏。

家洛一行到了江南，家洛往少林寺去；而周綺竟遇上當年害天宏一家的府台方有德，卻失手被擒，天宏怒闖方家興師問罪，卻被有德以周綺作威脅，無奈就擒。駱冰、魚同等得知其事，假扮送嫁隊伍，大鬧方府，救出天宏和周綺，惜被有德逃掉。家洛到了少林寺，闖過五關，終於取得萬亭留在戒持院之物，得知萬亭與母親前事詳情，及乾隆身世始末，大為感慨。乾隆對朝上滿漢官員之爭漸漸失控，更受太后重大壓力，他開始懷疑硬要驅分滿漢是否必要。

此時，回部突然傳來戰鼓，兆惠大軍突襲，青桐不及救援，看着卓倫、阿伊戰死；她領着香香逃走，卻被召重追上，最後青桐被召重打下山崖，重傷垂危。家洛得知回部被滅，心情沉重，看着香香送贈的定情信物，心焦如焚；但是不一刻便穩住了情緒，部署入宮見乾隆。乾隆喜見家洛，把家洛送來的證物統統銷燬，家洛追問乾隆復漢進展，乾隆向家洛訴説面對鉅大阻力，促家洛耐心等待。召重把香香押至京城，乾隆得見香香，即要封香香為妃子，香香責乾隆恩將仇報。乾隆把香香安置於寶月樓上，對她百般遷就，以禮相待，只要看着好便覺心境平和；香香則相信家洛終會來救她出去。

魚同在京城發現召重行蹤，竟見他與可秀商討婚事，驚悉沅芷要嫁給召重為妻，晴天霹靂，痛苦不堪。乾隆向香香傾訴心中鬱悶，真情告白，香香默默在聽，不覺天亮，乾隆頓感心情舒坦。未幾，家洛求見乾隆，追問知不知召重有沒有見過香香，乾隆此時方知家洛與香香定了情，大受打擊。乾隆急忙向香香求證，香香謂只愛家洛一人，對乾隆只有同情。乾隆心情矛盾，他避見家洛，向香香展示皇帝威風，大談抱負，又準在京城裏的清真寺內為戰死的回人舉行祈禱會，務求取得香香芳心，但香香堅貞不移，只愛家洛，又指乾隆雖有權力，但其實很不快樂，乾隆有如當頭棒喝。紅花會起義反清已作好部署，全國多個幫派將一呼百應。然而，太后從派往紅花會的卧底口中得知紅花會的計劃，並知乾隆受到紅花會的壓逼。卧底被紅花會一名幫眾認出，被迫殺人滅口。

泰來從死者身上推斷當日殺萬亭的真兇未死，家洛大感驚訝。魚同鼓起勇氣，找沅芷欲阻止她嫁召重，沅芷不予見面；魚同遂向召重下戰書，要跟他生死決戰。召重見魚同單刀赴會，成全他的死念，把他打至重傷，幸而菲青及時趕至，救走魚同。沅芷來探魚同，卻責魚同不懂珍惜，後悔太遲，要魚同永遠記着她為他作出的犧牲。魚同痛苦。沅芷出嫁，竟乘拜堂之時出手刺殺召重，召重老羞成怒，把沅芷軟禁。魚同得知其事，大為感動。家洛偷進皇宮見乾隆，追問香香下落，乾隆焦躁不安，指家洛目中無人，大發皇威，迫令家洛在他面前下跪。

太后迫令乾隆於祭祖前拆毀陳家祖祠，以表對愛新覺羅家的忠心；乾隆無可選擇，想方設法找理由支持自己保權位、背盟誓的想法，欲以滿漢一家來遊説家洛不必反清，更謂要成就大業，不要拘泥於種族血統，邀家洛及羣雄做官輔助他造福萬民。家洛斷然拒絕，嚴詞指乾隆背盟忘宗，二人不歡而散。魚同單人匹馬闖召重府營救沅芷，被召重逮住，此時，可秀領大批親兵闖入要捉紅花會逆黨，與召重起了衝突，召重驚覺可秀親兵原來是家洛等一眾當家，大愕，眼巴巴看着可秀把魚同和沅芷帶走，氣得七竅生煙。魚同在眾人見證下向沅芷求婚，沅芷終含羞答應，笑中帶淚，二人交換信物，“針笛奇緣”，皆大歡喜，擇日成親。乾隆對香香無計可施，只好向家洛要求讓愛，以反清復漢為交換條件。家洛大怒，不會用香香的幸福作交易；乾隆與家洛決裂，拆毀陳家祖祠。太后更下令暗殺家洛。家洛以為乾隆完全不念兄弟親情，也不再對乾隆存寄望。最後，家洛決定孤身一人去寶月樓救回香香公主。

家洛夜闖寶月樓營救香香，竟然巧遇青桐；不料召重早已埋伏重兵，把二人一把擒住。乾隆欲保家洛一命，勸他歸附清廷，家洛嚴拒。乾隆要香香遊説家洛，香香得見家洛，二人重申對對方的堅貞和信任。紅花會羣雄得知家洛失手被擒，大為緊張；泰來懷疑會中有朝廷卧底，憂心如焚。乾隆召見青桐，要把青桐留在宮中厚待，以安撫回民，青桐誓言要殺乾隆報家國深仇，乾隆卻命召重廢掉青桐武功，青桐痛恨。香香喜見青桐，姐妹恍如隔世。香香見青桐手腳無力，大愕，青桐萬念俱灰。香香知乾隆處斬家洛，向乾隆求情，謂只要放過家洛，願嫁乾隆為妃，乾隆大喜。乾隆向太后謂決定處決家洛，並藉此一網打盡紅花會羣雄。

泰來部署劫法埸救人，卻又擔心計劃被卧底破壞，於是臨時改變計劃，令卧底來不及通知清廷。法場上，羣雄盡出，與召重鬥法，泰來與家洛被迫逃向樹林，竟見白振早在恭候，家洛與白振相拼，白振竟故意被家洛所傷，讓家洛逃去。家洛感激羣雄相救，天宏認為白振故意放走家洛，是乾隆的意思。乾隆則裝作勃然大怒，痛罵召重和白振失職；太后氣得臉黑。乾隆找香香，擇日大婚；青桐責乾隆強迫香香下嫁，自責無力保護妹子。家洛得知香香為了救他應允嫁給乾隆為妃，肝腸寸斷。民間流言指乾隆是漢人之後；八大親王暗忖此乃拉乾隆下馬的好機會。太后怒命乾隆儘快遏止流言，否則廢帝另立，乾隆不敢輕忽，命召重徹底剷除紅花會。乾隆大受壓力，找香香傾吐，竟為青桐暗殺。青桐失手，香香向乾隆求情，青桐自責對不起族人、父兄和香香；香香加以慰解。

魚同與沅芷成親，紅花會一片喜氣，獨是家洛思念香香，愁懷不展。泰來發現半山是朝廷卧底，不敢相信，向半山質問，半山卻巧言掩飾過去，泰來以為誤會了半山，好不慚愧。後來，半山誘泰來至破廟，竟與召重聯手夾擊泰來，泰來不敵，終被打至重傷，溘然而逝。泰來被害，羣雄悲憤不已，駱冰更是痛不欲生。

駱冰力指是會中朝廷卧底害死泰來；後來家洛用計把半山揪出，惜終被半山逃去。莊親王藉着民間對乾隆的身世謠言向乾隆步步進迫，乾隆感甚是不安，令召重儘快消滅紅花會，以免任何證據落在莊親王手上。家洛夜闖皇宮，向乾隆開出條件，要他答應讓紅花會當家入朝掌軍權，紅花會助乾隆對抗滿人勢力保其皇位，事成後驅滿復漢。乾隆應允考慮。乾隆找香香傾訴，青桐再次乘機行刺，香香及時救了乾隆，乾隆怒把青桐趕出皇宮。紅花會發現半山蹤跡，家洛領羣雄圍捕之，半山終被家洛所殺。太后以雍正一封遺詔示乾隆，威脅要廢帝另立，乾隆大驚。

乾隆決心剷除紅花會，於是假意答允與家洛合作，更讓家洛與香香共遊長城。家洛以為乾隆念着兄弟之情，民族之義，衷誠復漢，卻不知掉進了乾隆的圈套。青桐自責甚深，躲起來了無鬥志，家洛看着甚是心痛，想方設法鼓勵她。青桐原來對家洛情根仍然未枯，家洛對她愈好，她愈是感到難受，她只好把家洛拒於門外。乾隆不甘左右受壓，沉着地部署反擊。他以分派兵權為名邀家洛及羣雄到雍和宮赴宴，密謀於宴上捕殺羣雄，同時消滅雍正密詔，一箭相雕。駱冰往找青桐，竟見青桐發著高熱，駱冰悉心照顧之，二人互訴心聲，駱冰終把喪夫之痛放下。

青桐在駱冰的開導下解除了心結。此時，袁士霄和天山雙鷹也找到京城來，雙鷹把青桐的經脈重新打通，青桐雖然恢復了功力，但是總未能把劍握起，家洛憂慮。周綺胎動，誕下麟兒，羣雄既高興又感動，都把未來希望寄於此子身上。乾隆的詭計被香香知悉，香香苦勸乾隆不果，只好想辦法通知家洛；無計可施之下，香香竟在清真寺自殺向家洛示警。家洛得聞香香死訊，激動得吐血。

家洛知道乾隆不再可信，於是計劃在雍和宮之宴上剌殺乾隆，同時策動義軍起事攻佔皇宮。羣集凜凜然開進雍和宮，豈料乾隆沒有出現，卻見召重領大批御林軍突然撲出，家洛於是領羣雄揭竿而起，苦苦殺出雍和宮，向紫禁城殺去；可是羣雄被成千上萬的清兵圍攻，一輪廝殺，一個一個壯烈犧牲了！家洛、青桐及天宏等殺入宮中，在寶月樓上擒得乾隆，卻被救駕的清兵重重包圍。家洛與乾隆兄弟之情至此將斷難斷。此時，竟見方有德脅持了天宏的初生兒子出現，要家洛放了乾隆。家洛忿恨莫名，卻見已是死傷枕籍，大勢已去，只得接受乾隆的承諾，抱了嬰孩退出皇宮。紅花會的使命沒能完成，而歷史卻繼續前進；駱冰及天宏一家決定退隱田園，家洛和青桐則拜過香香墓冢後，騎着馬朝夕陽蕭瑟地往天山隱去。