曇花夢

1945年日軍投降投降儀式在南京舉行。程慈航身負血海深仇回到故土，他知道幾年前殺害心上人小玉的兇手中田等人必定在南京城內。火車站，各路人馬暗流湧動，程慈航看到了拎着神秘箱子的小野，不顧一切地追了上去。此時，警察廳長莫採石下令一定要搶到那隻神秘的箱子，對任何阻攔者均格殺勿論。就在程慈航快要制服小野時，警察歐陽倩和關天平趕到，小野逃跑，箱子被一雙神秘的手拿走。程慈航被當作外國間諜壓上卡車，帶到郊外準備處死。歐陽倩覺得程慈航似乎不是奔着箱子而去，而是拿着箱子的日本人。歐陽倩等人去郊外尋找程慈航，恰巧遇到成功脱逃正在林中喝水的程慈航。程慈航被帶上警車，他很好奇為何歐陽倩和小玉長得如此之像。莫採石將火車站眾人爭奪的箱子存進中央博物院的青銅館，告訴青銅館的肖主任，此乃關於日軍生物武器的絕密資料，現命名為五九檔案。程慈航説自己是莫採石的侄子，無人相信。在獄中，程慈航聽到了一樁離奇的車伕殺人案。飛賊許老二和徒弟斷指收到情報，連夜去青銅館順利盜走五九檔案。警察署署長霍然召集所有警力全力以赴尋找。霍然忽然想起了一個破案高手--程慈航。

霍然力薦莫採石的侄子程慈航來破案，莫採石再三推辭，反讓嚴達慶來偵破此案。霍然責怪嚴達慶強出頭。歐陽倩從劉阿常處接過了車伕殺人案，並帶程慈航去了現場。程慈航到了現場，很快便知道出了兇手是誰。經過一番精彩的推理論證，兇手被抓，眾人皆歎服。歐陽倩這才相信程慈航是莫採石的侄子。青銅館被竊，嚴達慶讓正在休假的肖主任連夜趕回來，接受調查。歐陽倩回到錦線，告訴齊掌櫃可利用程慈航去找五九檔案。程慈航關心五九檔案的下落，他懷疑青銅館失竊的正是五九檔案。果然，在中央博物院，他找到了一些蛛絲馬跡。在回家的路上，程慈航遭到兩名日本特務的襲擊，歐陽倩趕來幫忙。程慈航告訴歐陽倩，竊賊住在附近的鐵礦區。劉阿常向嚴達慶彙報，中央博物院的竊賊是江湖大盜許老二。程慈航、嚴達慶均趕到許老二的住處，許老二和斷指逃跑，許老二的一名徒弟沒能成功脱逃，情急之下抓住了路邊的一個姑娘霍蜜兒。程慈航英雄救美，霍蜜兒對其一見鍾情。嚴達慶見狀非常憤怒，因為霍蜜兒是霍然的女兒，他的未婚妻。程慈航取回了原本藏在樹林裏的一部分五九檔案資料，回憶起他和小玉的點點滴滴。

莫採石希望程慈航不要插手五九檔案的事情，但程慈航想通過此案找到中田，為小玉報仇雪恨。為了迫使程慈航出山，霍然故意放消息給記者，通過輿論給莫採石施壓。入夜，莫採石接到電話，鳳台路發生命案，肖主任夫婦被殺。程慈航來到肖家附近，被嚴達慶當做犯罪嫌疑人抓了起來。哈金斯上校拜訪莫採石，希望中國政府能儘快找到五九檔案，他希望程慈航能出山。嚴達慶想對程慈航嚴刑逼供，程慈航聲稱自己是日本竊賊，引來了莫採石。莫採石在獄中見到了程慈航，把嚴達慶臭罵了一頓。霍然給程慈航下了一張聘書，請程慈航擔任獨立大偵探。程慈航拒絕了任命，只想偵破五九檔案。莫採石拂袖而去。霍然給程慈航辦了一場聘任酒會，逼程慈航赴任。嚴達慶在肖主任被殺現場找到了一根馬鬃，他將目標鎖定為南京城內外所有的馬場。歐陽倩給程慈航送請柬，兩人有着類似的身世，同病相憐。程慈航參加聘任酒會，霍蜜兒終於知道原來上次救了她的正是鼎鼎大名的布衣偵探程慈航。

日本特工夜襲莫家，試圖尋找程慈航藏在身邊的部分生物武器的資料。莫太太被打傷。莫採石家的防守力量加強。歐陽倩在莫家值班時看到程慈航為嬸嬸熬藥，忍不住幫起忙來。在程慈航的請求下，歐陽倩帶他去了肖主任被殺的現場。程慈航正在現場勘查，嚴達慶帶人衝過來想把他攆走，反被程慈航戲弄了一番。嚴達慶找到了汗血寶馬的下落，興沖沖地去找馬主人——胡宗南的舅舅，反被打得滿臉是包。程慈航正式入駐警廳辦案，歐陽倩等人被嚴達慶指派為他的助手。程慈航猜測那根馬毛原先被用來做。小提琴上的琴絃，便和歐陽倩去紫金樂器行找破案線索。嚴達慶趕來，差點將程慈航打死。果然，在小提琴廠找到了犯罪嫌疑人李大壯的衣服和財物。那根馬尾是李大壯用來系衣服釦子所用。但當他們找到李大壯的住處時，李大壯已因吸食鴉片過度身亡。嚴達慶自以為可以結案，程慈航卻發現了一些疑點。程慈航向莫採石申請延遲結案，先查清楚李大壯的身世背景再説。莫採石對他隱隱有些擔憂。

嚴達慶和霍然急於結案，程慈航不同意。嚴達慶故意挑釁程慈航，反被教訓了一頓。程慈航再次勘察現場，得出結論。兇手一共有兩個人，李大壯的同夥就住在附近。程慈航帶着眾警察來到李大壯的屍體發現處，查到了一個可疑人——皮三。皮三和李大壯經常去西流灣的賭場。程慈航和歐陽倩到賭場查案，居然在那裏找到皮三。程慈航一路追趕，就快要追上時，嚴達慶半路殺出，帶走了皮三。程慈航搶先一步審訊皮三，得知了李大壯的死亡真相，是劉勇和皮三將李大壯的屍體抬到了井邊。

因為劉勇好抽大煙，程慈航打算從可以抽大煙的處所開始查起。歐陽倩帶了一張劉勇的畫像，讓李麗蘭幫忙找劉勇。李麗蘭查到了劉勇經常去的一家茶館。程慈航和歐陽倩守候在茶館附近，果然，劉勇出現了。嚴達慶也帶了一羣人馬趕到。劉勇跑進了茶館，劫持了一個姑娘。劉勇胡亂開了幾槍，劉阿常從暗處放了冷槍，將劉勇打死。程慈航痛恨嚴達慶中途干擾，致使劉勇被打死，數名警察犧牲。程慈航和嚴達慶徹底翻臉。歐陽倩陪同程慈航回家，程慈航發現有黑衣人試圖撬窗。程慈航知道黑衣人一定是中田派來的。他和歐陽倩相互掩護打退了黑衣人，感情漸篤。

許老二和斷指看到報上的新聞，得知青銅館丟了兩個鐵匣子，決定回南京城尋找另一隻鐵匣子。當初是孟老闆介紹了老朱給他們認識，將青銅館有五九檔案的情報賣給了許老二。許老二決定去找孟老闆問老朱的下落。程慈航和歐陽倩去許老二家查案，趙軍向許老二問路，程慈航一時沒想起他是許老二。等程慈航回想起他是許老二，小巷裏傳來動靜。孟老闆倒在了血泊中。許老二和斷指逃跑，他們懷疑是老朱向孟老闆打的黑槍。馬副官告誡劉阿常事情要處理得乾乾淨淨。許老二找劉阿常，質問他另一個鐵匣子在哪裏。劉阿常開槍射殺了許老二，斷指躲在樹叢中被發現。劉阿常正要殺斷指滅口，一個黑衣人出現，劉阿常殺了黑衣人，斷指逃跑。劉阿常心神不寧地回警廳，程慈航覺得劉阿常身上疑點重重。程慈航勘查許老二被殺現場，他推測是一名警務人員殺了許老二和黑衣人。程慈航查警廳內所有警務人員的配槍使用情況，他決定以後冒充許老二在江湖上行動。馬副官責備劉阿常做事不夠謹慎。

歐陽倩和程慈航同遊公園，程慈航送給歐陽倩一支玫瑰，被中田的密探捕捉到。中田心生一計，逮捕了歐陽倩，讓程慈航拿五九檔案來交換。歐陽倩被捆綁在椅子上，嘴巴被膠帶封住説不出話，被置身於密密麻麻的利刃之下，若程慈航未在規定時間裏將五九檔案拿來，歐陽倩將被千刀萬剮。程慈航雖一路被矇住了雙眼，但他憑超強的記憶和敏鋭的洞察力找到了歐陽倩被禁閉的處所，趁中田外出的當口將其救出。歐陽倩在家休養將息，將一塊祖傳的懷錶贈與程慈航。程慈航和歐陽倩互訴衷腸、表白心意。李麗蘭提醒歐陽倩不要因為兒女私情忘了錦線大事。哈金斯找到洪先生，得知江湖中還有錦線這樣的高手存在。哈金斯找程慈航，恰巧在酒店碰到燕子飛和李麗蘭。

燕子飛想對李麗蘭上下其手，反被李麗蘭五花大綁，臉上劃上“淫賊”二字。在哈金斯的引導下，程慈航開始留意錦線的蹤跡。歐陽倩擔心李麗蘭一再闖禍，會被程慈航抓住把柄。李麗蘭私自冒充馬太太去見哈金斯，被程慈航盯上。為了保護李麗蘭，歐陽倩緊跟着程慈航來到國際飯店。然而在那裏，歐陽倩意外看到了一個熟悉的身影--劉振亮。原來，劉振亮想假冒馬太太的使者與哈金斯談合作。劉振亮向哈金斯拆穿李麗蘭的伎倆，哈金斯頗為失望，覺得錦線不像他心中所想的那麼講義氣。歐陽倩發現劉振亮有鬼，故意和李麗蘭大聲商議去取五九檔案，果然，劉振亮秘密去見中田。待劉振亮回到錦線，歐陽倩和李麗蘭關門打狗，將劉振亮軟禁在柴房，等候師父回來發落。

霍蜜兒到警察廳纏着程慈航，看到了歐陽倩。霍蜜兒看出歐陽倩和程慈航之間關係匪淺，但她毫不退縮。晚上，程慈航和歐陽倩參加舞會，霍蜜兒又來攪和。她拉着程慈航跳舞，但程慈航的心思只在歐陽倩身上。霍蜜兒興盡深夜回家，嚴達慶看到霍蜜兒被程慈航迷住，勃然大怒。劉振亮殺了錦線弟子，從柴房逃出，再次回到中田麾下。李麗蘭給警廳打匿名電話，想借警察的力量找到劉振亮。關天平在現場發現了劉振亮的身份信息。霍蜜兒喝醉酒跑到程慈航辦公室，嚴達慶過來興師問罪，反被霍蜜兒用槍嚇跑。

程慈航正打算把醉醺醺的霍蜜兒送回家，遇到了聞訊趕來的霍然。看到東倒西歪的女兒，霍然怒不可遏。程慈航喬裝打扮，救了被江湖人士追殺的劉振亮。程慈航約劉振亮一起找五九檔案。劉猛向嚴達慶告密，説程慈航和劉振亮在一起。嚴達慶帶警察到酒樓捉拿程慈航和劉振亮。程慈航掩護劉振亮逃跑。嚴達慶借題發揮，打傷了程慈航。莫採石訓斥嚴達慶。霍蜜兒得知程慈航被打傷，跑到莫採石辦公室對嚴達慶大呼小叫，被莫採石制止。程慈航向莫採石、霍然説明情況，但他對劉振亮涉及健康藥店命案一無所知。霍然藉機為嚴達慶辯解。莫採石為表公允，令程慈航暫時停職。外國使館接連被盜，現場留下神秘花瓣。霍然請程慈航出山，在霍蜜兒的幫助下，程慈航在植物園查到花瓣所屬的種類系曇花。

程慈航從劉阿常那裏得知留下曇花花瓣是錦線的一貫做派。莫採石夫人大壽，馬副官到酒窖找酒。他來到地窖，將一個神秘的箱子再三掩藏好。李麗蘭假扮女傭到莫採石家找五九檔案，無意中碰倒筆架。莫採石上樓，並未發現任何人的蹤跡。程慈航上樓後聞到了李麗蘭殘留的香水味，斷定李麗蘭是竊賊。程慈航懷疑竊賊跟錦線有關，亦和外國使館被盜有着千絲萬縷的關係。程慈航告訴歐陽倩，他覺得五九檔案不在江湖中。程慈航追查女傭的身份，馬祥興的人告知，是歐陽倩為李麗蘭做的身份擔保。程慈航向歐陽倩求證李麗蘭和她是何關係，並責問她為何總是偷看他的偵探手記。歐陽倩無奈地告訴程慈航，是莫採石讓她監視着程慈航。

莫採石承認是自己安排歐陽倩“照看”程慈航，他提醒程慈航千萬注意安全。馬副官發現劉阿常的不安，用老劉在汪偽時期的案底、以及有高層的授意，威脅這個“三朝耗子”乖乖聽話，繼續報告程慈航的一舉一動。程慈航向歐陽倩道歉，兩人和解。嚴達慶勸霍蜜兒不要常賴在程慈航辦公室，霍蜜兒把嚴達慶送給她的貴重禮物隨便送人，嚴厲告訴嚴達慶，不許逢人便説自己是他的女朋友，自己非程慈航不嫁，就算他心裏有別的女人也願意等。劉阿常給程慈航解説江湖幫派的特點，歐陽倩為錦線辯解。程慈航讓霍蜜兒幫忙去查侍從室的情況，嚴達慶跟蹤，對程慈航在街上發生爭執。莫採石在鐘錶行挑中一隻座鐘，要求老闆對鍾進行保養。嚴達慶在霍然面前挑撥是非，讓霍然對程慈航不滿。馬副官在程慈航新住處安置座鐘，悄悄將五九檔案鐵盒放入座鐘裏面。莫採石帶着程慈航和歐陽倩來到新住處，告訴程慈航座鐘是其親生父親的遺物，讓程慈航好好保留，程慈航感激。程慈航向歐陽倩提起婚事，被歐陽倩婉拒。李麗蘭告訴歐陽倩，馬太太回來了。馬太太批評李麗蘭不該私下接觸美國人，錦線不要隨便得罪哈金斯，她決定親自見他一面。馬太太勸誡歐陽倩，她和程慈航不是同道人，千萬不能在一起。歐陽倩陷入痛苦。馬太太同意讓李麗蘭代表自己和哈金斯談合作，共同找五九檔案。

程慈航到宿舍找歐陽倩，歐陽倩避而不見。李麗蘭和哈金斯交換完情報後，發現自己被燕子飛盯上，拉着哈金斯作護花使者。燕子飛想對李麗蘭下手，被劉振亮拉住。程慈航每日研究資料，試圖從中找到破案的線索。劉阿常將程慈航最近的動向報告嚴達慶，嚴達慶要看程慈航研究的資料，看看他到底發現了什麼。馬太太送給歐陽倩曇花，歐陽倩帶着師命，知道自己註定和程慈航成為對手。程慈航分析案情，推斷作案者是錦線的叛徒。而歐陽倩則把線索指向了燕子飛。劉阿常向馬副官介紹燕子飛情況，馬副官認為此人不能落在程慈航手裏，建議劉阿常向嚴達慶邀功，給程慈航攪局。嚴達慶準備抓捕燕子飛，莫採石指定程慈航協助。程慈航告訴歐陽倩，他可以斷定燕子飛所在的方位就在蘭家莊，被劉阿常偷聽到。嚴達慶知道了這個消息。嚴達慶帶人抓捕燕子飛，被他逃脱。燕子飛以為自己已經安全，歐陽倩突然出現。燕子飛控制住歐陽倩，打算痛下殺手，關鍵時刻程慈航救下歐陽倩，抓捕燕子飛的功勞卻被嚴達慶奪去。程慈航抱着受傷的歐陽倩回警廳，嚴達慶當着眾人的面冷嘲熱諷，程慈航忍不住揮拳相向，霍蜜兒在旁一個勁地叫好。歐陽倩拒絕讓程慈航像以前那樣照顧自己，程慈航對她的冷漠態度頗為不解。燕子飛被抓獲歸案，當着眾記者的面，嚴達慶再次厚顏無恥地攬功。斷指看到在警廳門口維持秩序的劉阿常，這才知道原來劉阿常的真實身份。

斷指到警廳找莫採石，説自己手中握有五九檔案。馬副官在廳長辦公室攔截了斷指。不明真相的斷指誤信了馬副官，將自己所知道的事情悉數告知。馬副官暗中派劉阿常去斷指所住的旅館殺人滅口。歐陽倩拜訪喬遷新居的程慈航，霍蜜兒興沖沖地跑來。歐陽倩尷尬離開，程慈航正想發火，霍蜜兒將侍從室的人員名單交給了程慈航。劉阿常到旅館撲了個空，斷指藏在暗處逃過了一劫。霍蜜兒到程慈航的新住處探望，嫌歐陽倩選的傢俱不好看，還嫌座鐘老氣。歐陽倩也到現場。霍蜜兒留下侍從室人員名單後離開。程慈航問昨天找馬副官的人的下落，莫採石稱不知情。莫採石讓程慈航領銜審燕子飛。程慈航問燕子飛，盜竊大使館的目的是什麼。燕子飛願意招供。燕子飛落網，輿論功勞又落在嚴達慶身上，霍蜜兒為慈航抱不平。

宮本告訴中田，斷指已在南京出現，希望宮本多提供線索。程慈航畫出了斷指的肖像，希望找到這個舉報者。程慈航查問馬副官舉報者的情況，馬副官含糊其辭感覺此人是騙子。斷指打電話找程慈航，嚴達慶冒充程慈航，斷指發現嚴達慶抓自己，誤以為是程慈航派來的，他對程慈航的信任就此打消。中田宮本、程慈航，同時四下打探斷指的下落。追捕燕子飛的通緝令貼出。歐陽倩讓李麗蘭根據斷指的畫像找出此人。馬副官繼續給劉阿常施加壓力，讓他盯緊程慈航，不要再製造麻煩。莫採石準備家宴，代表程慈航向歐陽倩提親，歐陽倩痛苦地婉拒，莫採石面子上掛不住。歐陽倩想借此機會離開程慈航，李麗蘭根據霍蜜兒提供的名單，查到侍從室的確有內幕。哈金斯請程慈航喝酒，程慈航認為燕子飛之外還有更大的線索，拒絕透露更多。霍蜜兒嫌程慈航新家的傢俱太土，想擅自換掉傢俱。莫採石得知這個想法，擔心起程慈航家裏的座鐘。他不得不往程慈航的家裏趕去。霍蜜兒自作主張要給程慈航換傢俱，莫採石趕到阻止蜜兒的胡鬧。哈金斯請程慈航幫美國找五九檔案，程慈航婉拒。莫採石送霍蜜兒回家，提醒霍然管着點蜜兒，別讓她太胡鬧。不管什麼情況，兩個老兄弟要精誠團結，把控局面。程慈航回家，發現莫採石已經安排了警衞。與此同時，霍蜜兒在家也被父親的警衞控制了出入自由。程慈航找莫採石商量案情，莫採石勸程慈航不要去碰侍從室的人，但是可以幫助他從廳裏開始查起。程慈航懷疑廳裏有內奸。

説話的功夫，外交部費次長家又失竊了。莫採石勒令程慈航負責，火速破案。程慈航帶人勘察現場，發現歐陽倩有破壞現場、掩蓋證據的行為。程慈航心事重重。歐陽倩做了費次長家的筆錄。緊接着教育部長家也被盜，程慈航又火速趕去。路上，程慈航回憶起歐陽倩拒絕莫採石提親的事，心裏更加堵得慌。嚴達慶又在一邊煽風點火，程慈航有心退出偵辦，從旁邊進一步觀察歐陽倩的真正用意。霍然家緊接着被盜。歐陽倩在現場又掩藏了李麗蘭留下的證物。霍然請程慈航到自己家，觀察是否有線索。程慈航斷言跟之前的兩起案子是同一個人，而且是女的，還在現場留下過證據。歐陽倩警告李麗蘭不要再惹事，李麗蘭説是想借此機會幫師姐教訓那個霍蜜兒。果然是她和哈金斯合作，尋找五九檔案的線索。李麗蘭告訴哈金斯，什麼也沒發現。程慈航趕來，李麗蘭逃脱。程慈航判斷果然是錦線高人，哈金斯不承認自己是霍總長家盜竊案的主謀。哈金斯和程慈航糾纏，李麗蘭悄悄溜走。嚴達慶對燕子飛刑訊逼供，希望找到破案線索，燕子飛拒絕開口。齊掌櫃告訴歐陽倩，李麗蘭被程慈航跟蹤過，讓歐陽倩也小心點。莫採石再三讓程慈航負責偵破，程慈航答應出山的條件是：對飛賊有絕對的處置權。程慈航來到費次長家再次調查，對楊媽進行詢問。他點出楊媽口供中的破綻，楊媽只能如實相告。

楊媽的描述將線索指向細菌戰的孤兒。程慈航決定從找這條線索入手。霍蜜兒去警察局找嚴達慶算賬，歐陽倩阻止。從對話中，歐陽倩得知程慈航已經對失竊案胸有成竹。歐陽倩忐忑不安。程慈航根據描述已經畫出了嫌犯的長相，正是李麗蘭。歐陽倩讓李麗蘭趕快離開南京一陣子。回來正好撞上程慈航等出動，從趙軍口中，歐陽倩得知他們正在趕往同安苑。歐陽倩大驚。看到同安苑的孤兒，程慈航想起自己的過去，他告訴劉阿常自己和莫廳長情同父子的關係。人力車的線索讓程慈航意識到，飛賊已經走了。程慈航讓劉阿常重點排查人力車伕。程慈航在酒店帶人調查，瞭解到李麗蘭的線索在大發車行的一輛黑色的小轎車。劉阿常在旅館入住登記上找到了“陳秀清”的名字，入住時並沒有大件行李。程慈航帶眾警察勘察了酒店房間，沒有發現。程慈航安排劉猛在大堂潛伏，領眾人收隊。李麗蘭回到房間，劉猛在門外偷聽。李麗蘭故意做出洗澡的動靜，悄悄從衞生間鏡子後面取出存貨單。程慈航問歐陽倩是否應該抓飛賊。歐陽倩認為程慈航不信任自己，兩人發生爭執。莫採石敦促程慈航趕緊抓人破案。劉猛告訴程慈航客人已經結賬，但是手上沒有行李。程慈航讓劉猛跟住，最好發現皮箱的藏匿地點。劉猛發現李麗蘭準備離開南京，程慈航趕到碼頭的時候，李麗蘭已經檢票上船。程慈航讓關天平憑畫像去請海關緝私隊配合抓人。歐陽倩的態度反常，和程慈航發生口角。

程慈航請老劉配合，演出一場好戲，從海關緝私隊手上帶走了李麗蘭。嚴達慶趕到現場，已經晚了一步。嚴達慶和程慈航爭奪疑犯審訊權未果。程慈航正常程序審訊李麗蘭，沒有任何突破。莫採石敦促一天之內必須讓李麗蘭開口。李麗蘭對程慈航很有好感，支持歐陽倩和他在一起。美國使館派出律師米高先生，前來施加壓力，讓警局24小時之內必須放人。程慈航請米高帶話給哈金斯，不要耍花招。時間緊迫，程慈航必須拿到有效口供。程慈航仔細分析李麗蘭被捕前的行蹤，斷定李麗蘭將東西存在了銀行。銀行只認保管單，否則拒絕向警方交出皮箱。現在，線索的關鍵就是：必須從李麗蘭這裏得到保管單。程慈航帶着女警給李麗蘭換上了囚服，仍然沒有發現。程慈航帶着酒菜，和李麗蘭喝酒。程慈航告訴李麗蘭，自己和錦線的目標是相同的，為什麼只和錦線合作，而不和自己合作。程慈航灌醉了李麗蘭，讓人搜她的身。李麗蘭果然將提貨單藏在腋下。程慈航安排人趕緊去提貨。兩箱贓物起獲。寶貝失而復得，霍然大喜。李麗蘭在監獄大喊大叫，對警察的手段表示抗議。歐陽倩回錦線，齊掌櫃告訴她，戚師伯回來了。戚承祖找到老戰友莫採石，託他救出養女李麗蘭。莫採石莫衷一是。戚承祖得知李麗蘭是被程慈航所抓，氣憤至極，後悔當年把程慈航交給莫採石撫養。程慈航擔心歐陽倩很有可能和錦線有關聯。歐陽倩也從戚承祖口中得知自己和程慈航都是細菌戰的孤兒，都曾被錦線收養。霍蜜兒來程慈航住處，陪程慈航喝酒解悶。嚴達慶闖入，將蜜兒強行帶走。戚承祖再次找到莫採石，請他幫忙救出李麗蘭。莫採石讓馬副官盯住戚承祖，摸清他的底細。霍蜜兒穿着睡衣大搖大擺進入警察局，逼迫守衞打開牢門，和李麗蘭初次相見。兩個人一開始針鋒相對，越聊越投機。莫採石問程慈航是否記得一個姓戚的世伯，程慈航不記得了。霍蜜兒和李麗蘭結拜為姐妹。

程慈航感覺有異樣，來到李麗蘭房間，發現霍蜜兒船上了牢服，放了李麗蘭，替她坐牢。程慈航趕緊追出來。李麗蘭躲在歐陽倩這裏，歐陽倩本想趁眾人不注意悄悄放走李麗蘭，正巧被程慈航撞見。為了不暴露自己的身份，歐陽倩情急之下反手抓住了李麗蘭。李麗蘭被重新投入監獄。霍蜜兒穿着囚服到莫採石辦公室胡鬧，莫採石哭笑不得。程慈航得知霍蜜兒這麼做沒有受任何人指示。原來蜜兒是怕程慈航和這個女囚犯日久生情，才想到這麼一出。馬歇爾出訪南京，莫採石和霍然對安保工作深感壓力。中田和宮本也得知馬歇爾要來南京的消息，兩人希望從馬歇爾身上找到五九檔案的線索。歐陽倩向程慈航坦白自己藏匿證據的行為，程慈航認為偵破重點應該放在江湖人物身上。宮本（劉振亮）找到哈金斯，要跟他合作。哈金斯沒當回事。程慈航冒充的周亢又遇上劉振亮，兩人寒暄。哈金斯知道程慈航在指示劉振亮，對劉振亮防備。劉振亮拉來小飛，和周亢一起商議美軍在國際飯店的駐防情況。莫採石放出口風，警告江湖上的人在馬歇爾來訪期間不要惹事，他部署國際飯店的安保工作，力求安全。嚴達慶全權負責，他排斥程慈航參與保衞工作。歐陽倩準備趁程慈航最近不在廳裏的機會，救出李麗蘭。周亢、劉振亮、小飛三人蹲守國際飯店，伺機下手。程慈航用打昏劉阿常的方式，避免自己暴露。程慈航從小飛這裏得知斷指在城南雜貨鋪。劉振亮船上國軍少校服，準備下手。哈金斯的中國助手和江湖中人發生衝突，引起歐陽倩等的緊張。哈金斯收到馬太太的信，約他今晚見面。哈金斯把東西寄存在助手處，借穿了對方的衣服。霍蜜兒在莫採石家下廚，討好大人。馬太太和哈金斯見面，讓哈金斯表現更多合作的誠意，首先從設法救出李麗蘭開始。霍蜜兒在莫採石家大倒苦水，説自己千辛萬苦搞到的名單，程慈航轉手就給了歐陽。霍蜜兒説自己一定比歐陽倩對程慈航更好。化裝成周亢的程慈航等待小飛帶來斷指的消息，沒有去國際飯店。劉振亮混入國際飯店展開行動，脅迫服務員搞到了鑰匙。哈金斯赴約回來，敲門，王少尉不開門。小飛告訴周亢，斷指在雨花台附近的南寶塔根。他覺得周亢不錯，認他做大哥。斷指也出現在國際飯店，他認為美國人是他唯一的救命稻草。他偶遇劉振亮，劉振亮看中他的身手，請他跟自己一起幹。程慈航給警局打電話，留言讓歐陽去南寶塔根去找斷指。程慈航自己也去那一帶進行了排查。他請求莫採石派人幫他去找人。哈金斯請服務員開門，發現王少尉被殺死在牀上。嚴達慶拒絕程慈航參與到這件事。

嚴達慶抓捕和王少尉衝突的江湖人士，霍然力挺程慈航查案。程慈航查看現場，得出結論：兇手的目標本是哈金斯，因為不經意調換的衣服，而誤殺了王少尉。程慈航質問哈金斯，是否認識一個姓劉的人。宮本將哈金斯的包交給中田，沒有發現有價值的線索。劉猛告訴歐陽倩，程慈航留下城南斷指的電話內容。歐陽倩前去查看。兩人在城南偶遇。歐陽倩的關心讓程慈航很感動。程慈航希望和歐陽倩相守一生，歐陽倩不置可否，回國際飯店。斷指將鐵盒找個偏僻處埋了，正好被老叫花看到。老叫花掘出鐵盒，賣到江湖上。歐陽倩告訴齊掌櫃，必須趕在程慈航之前找到斷指，這樣才能找到五九檔案。齊掌櫃安排錦線弟子抓住斷指。莫採石讓程慈航不要參與抓捕劉振亮，而去國際飯店負責馬歇爾的警衞工作。程慈航拒絕。斷指一口咬定錦線認錯了人，歐陽倩將審訊方式教給齊掌櫃。哈金斯找到莫採石，以李麗蘭秘密為美軍顧問團工作為由，請莫採石釋放李麗蘭。劉猛告訴程慈航，電話留言已經轉告歐陽倩。程慈航因此更加懷疑歐陽倩和斷指被抓有關。歐陽倩想把斷指帶到警察廳，讓程慈航審問，然後一箭雙鵰搶先搞到五九檔案。哈金斯以斷指在自己江湖朋友手上為條件，要求莫採石釋放李麗蘭。莫採石這次終於答應。李麗蘭終於被釋放。哈金斯得知錦線抓到的斷指正是五九檔案失竊案的線索，懊悔異常。他決定出面阻止錦線將斷指交給莫採石。不見了斷指的蹤跡，程慈航感到不妙。他隱隱感到一切似乎和歐陽倩有關。哈金斯趕到堯化門，和馬副官等人爆發激烈槍戰。李麗蘭來到戚家莊暫避風頭。哈金斯到莫採石這裏投訴，説自己遭到襲擊。哈金斯看到馬副官受傷，馬副官反而稱自己才是遭到襲擊的人。莫採石轉而向哈金斯興師問罪。程慈航出面，讓哈金斯不要因為自己是美國人就在這裏耀武揚威。他願意將事情搞清楚。但是首先，哈金斯必須説出那些江湖朋友的身份。與此同時，歐陽倩和齊掌櫃也不知道斷指的下落。當時現場混亂，斷指究竟被誰劫走，成了他們心頭的迷。馬副官認為警方被哈金斯騙了，他只是為了救出李麗蘭。程慈航稱，斷指死了，他就公佈兇手的真實身份。果然，發現了斷指的屍體。警局的案情分析會上，程慈航認為殺害斷指的人就是盜竊五九檔案的人，他們不想從斷指身上得到什麼，他們只想殺人滅口。而兇手，正是警局的內部人員。莫採石堅決支持徹查。程慈航要求大家詳細説明自己的配槍使用情況。歐陽倩主動提交報告，程慈航認為自己懷疑歐陽倩，可能有些不公平。

程慈航私下告訴莫採石，他已經確定兇手是馬副官。他列舉證據，馬副官罪責難逃。莫採石痛心疾首，讓程慈航必須抓到馬副官。警方趕到馬副官住處時，他已經撤離。程慈航認定馬副官一定是知道真正內幕的人，而且他是執行者，他的身後可能還有更大的黑幕。莫採石發下通緝令，抓捕馬副官。郊外小屋，莫採石給馬副官擺下酒席。原來馬副官身後的指使者是莫採石。馬副官告訴莫採石堯化門的真相。莫採石對馬副官的忠誠表示感謝，他回憶自己和馬副官當年的血戰衞國。為了忠於領袖，他們都應該做出犧牲。莫採石告訴馬副官當時自己對五九檔案的整個佈局。真正的五九檔案就在程慈航家的座鐘裏。莫採石給馬副官敬酒，讓他喝完這杯走得越遠越好。莫採石和馬副官擁抱訣別。馬副官決定不再拖累莫採石，他選擇了自殺。程慈航勘察完馬副官的自殺現場，確認的確是自殺。馬副官一死，通往真相的線索完全斷了。程慈航安慰莫採石不要太過悲傷。霍然宣佈失竊案徹底偵破，請程慈航務必參加慶功會。霍然對嚴達慶的無能越來越失望，對他大加訓斥。莫採石找來劉阿常，讓他繼續聽命於自己。馬副官的死，沒有給劉阿常帶來解脱，而是更冰冷的枷鎖。失竊案告破，程慈航故意宣佈已經找到五九檔案，又上了報。霍然對程慈航態度改觀，願意幫助霍蜜兒和程慈航在一起。哈金斯找到莫採石，讓他提供鐵匣子下落的解釋。馬太太讓歐陽倩不惜一切代價從程慈航這裏找到鐵匣子的線索。霍蜜兒給程慈航送花，程慈航忙着沒心思搭理她。霍蜜兒主動提供自己的關係，幫助程慈航去青銅館進行調查。霍蜜兒想法讓程慈航得到失竊當時的保安記錄。程慈航勸霍蜜兒不要攪和到案子中來。程慈航和霍蜜兒在一起，被歐陽倩撞見。歐陽倩痛苦離開。她想起當初和程慈航深情的過往，心潮難平。她決定讓這段情緣就像飄散的花瓣一樣，隨風而逝。程慈航在宿舍外等歐陽倩，向她解釋今天是她誤會了。歐陽倩冷淡應對，她翻出過去和慈航的合影，痛苦萬分。

霍蜜兒用自己的關係為程慈航搞到他要的記錄。程慈航告訴莫採石，當天只有一個人沒有留下記錄，因為此人持的是侍從室的特別通行證。他懷疑這個人是馬副官。莫採石感覺到程慈航正在越來越靠近真相中的自己。程慈航請莫採石幫自己查一下侍從室，莫採石拒絕。新來的孫副官報告，好幾個地方都有五九檔案的線索。馬太太讓歐陽倩利用警方的力量調查蘇州一帶出現的五九檔案線索，好好利用程慈航。程慈航堅持去查蘇州的線索。為了拖延和干擾程慈航辦案，莫採石採取很多拙略的手段。他故意在各地放出五九檔案的消息，把水攪渾。從劉阿常的分析中，歐陽倩覺查到線索在蕪湖的可能性很大。她和程慈航一同趕往安徽，經過江流灣的時候，程慈航感覺這裏似曾相識。歐陽倩緊張，想要岔開這個話題。遠方，傳來熟悉的琴聲。馬太太感到自己來日無多，希望看到錦線後繼有人。中田讓宮本不要放鬆對馬歇爾的跟蹤。莫採石叮囑嚴達慶，一定要做好馬歇爾訪問期間的安保工作。委員長的特使來訪，讓莫採石繼續保護好五九檔案。馬歇爾來訪，美軍舉辦的酒會開始。李麗蘭來找哈金斯，被攔在門外。馬歇爾的專車不翼而飛。車輛被盜引起軒然大波。莫採石和霍然嚴令嚴達慶必須限期破案，找到馬歇爾專車。霍然大發雷霆，只給嚴達慶兩天的時間找到專車。情急之下，霍然做出承諾：誰找到專車，誰就是首席大偵探。霍然想到程慈航，讓蕪湖警方緊急叫他回來。程慈航已經在蕪湖到蘇州的路上，莫採石答應在路上攔截住程慈航，讓他趕緊回來破專車被盜案。程慈航緊急趕回，去現場勘查。一籌莫展的嚴達慶打算故伎重演，盯住程慈航，搶他的功。程慈航託霍蜜兒利用她的關係去查尚部長的線索。霍蜜兒帶程慈航來到國際飯店，約見尚部長的副官。嚴達慶暗中盯梢，派出無賴糾纏霍蜜兒。程慈航解圍，卻被偷偷拍下照片。程慈航不辦案卻和霍小姐約會的消息上了報，輿論大譁。程慈航得到線索，畫出了盜車者的肖像，此人正是劉振亮。錦線決定清理門户，捉拿叛徒劉振亮。宮本把馬歇爾的文件交給中田，雖然沒有五九檔案的線索，但是也有不少有價值的情報。程慈航要雙線作戰，他在哈金斯這裏打聽李麗蘭的下落，並讓老劉幫自己跑腿。偶然的，程慈航在歐陽倩的抽屜裏發現了錦線抓捕叛徒劉振亮的江湖貼。

程慈航再次懷疑歐陽倩和錦線的關聯。他內心五味雜陳。莫採石告訴劉阿常，只要能找到馬歇爾的專車，程慈航的命令應該不折不扣地執行，堅決打掉同安苑的匪巢。對錦線下手要狠，不要怕跟他們結仇。歐陽倩得知警方打算對同安苑行動，通知齊掌櫃帶眾人撤離。歐陽倩試圖以孤兒的身份阻止程慈航的行動，二人產生了爭執。程慈航在同安苑外聽到熟悉的琴聲。和馬太太的對話，使童年被錦線收養的記憶逐漸清晰。原來錦線正是當年收養自己的機構。馬太太感慨世事變遷，當年被收養的孤兒如今成了要消滅自己的對手。馬太太願意就擒，請程慈航不要為難其他的人。她告訴程慈航，錦線對五九檔案的爭奪，目的是為了讓日本的侵略罪行公佈天下。同時，錦線一刻也沒有放鬆對劉振亮的追蹤，在夫子廟附近發現了他的線索。程慈航發現馬太太所言和自己掌握的線索一致。程慈航勸告馬太太約束弟子，儘快離開，不要再有刑事犯罪。馬太太否認歐陽倩和錦線的關聯。程慈航最終決定取消行動，放錦線一馬。馬太太病重吐血，決定接受程慈航的建議離開南京休養一段時間。程慈航向莫採石解釋，馬歇爾專車被盜案與錦線無關。歐陽倩和李麗蘭送走馬太太，回到警局，解釋江湖貼是從李麗蘭身上搜到的。程慈航打消了對歐陽倩的懷疑，向歐陽倩認錯。歐陽倩一時無法拒絕程慈航的真情，兩人擁抱。夫子廟，程慈航佈置對劉振亮的抓捕。嚴達慶得知這一消息，也緊隨而去，想再次搶功。程慈航打爆嚴達慶的車胎。廢棄的妓院裏，劉振亮和小飛躲藏在裏面。程慈航帶眾人包圍了青樓，劉阿常帶隊進入抓捕，程慈航在後窗堵截。機警的劉振亮意識到危險，他帶着小飛從後窗跳出。程慈航緊隨其後。嚴達慶趕到，開槍攪局。劉振亮趁機逃脱。小飛開出馬歇爾的專車，在街上橫衝直撞，直奔城外而去。程慈航設卡，及時攔住專車。小飛故意把車開到設卡處。原來小飛是程慈航爭取下來的線人。劉振亮被攔下，他認出原來這個程慈航就是周亢。嚴達慶衝過來搶功。他開槍打死小飛。程慈航義憤填膺。嚴達慶將劉振亮送上車，想回去邀功。路上，劉振亮麻痹看守，設法解開手銬。他打死劉猛等看守人員，逃離。程慈航也嚴達慶等人緊急停車，緊追劉振亮而去。程慈航緊追劉振亮來到河邊，劉振亮要開槍被程慈航一槍擊中，劉振亮墜河。隨後趕到的嚴達慶看到程慈航的背影，惡念頓起，他故意瞄準程慈航的背影，扣動了扳機。當歐陽倩趕到扶起慈航的時候，他已經昏迷。醫院裏，莫採石匆匆趕來。他請院長不惜代價要救活程慈航。歐陽倩守在昏迷的程慈航身邊，神思恍惚。馬歇爾專車被召回，霍然召開記者會宣佈消息。對霍然來説，此案已經了結，剩下的就是申請立功受獎。最大的功臣成了嚴達慶。

中田來到宮本被擊中的現場，為宮本臨死前嘴裏的秘密感到可惜。他告訴小野，活要見人，死要見屍。趙軍等人對嚴達慶背後開黑槍的行徑十分憤慨。程慈航醒來，莫採石長出一口氣。戚承祖和戚曉芳在河邊看到昏迷的劉振亮。原來劉振亮順河而下漂到的戚家莊。父女將劉振亮救下。歐陽倩悉心照料程慈航，對他傾訴衷腸。霍蜜兒火急火燎趕來，也要照顧程慈航。看着霍蜜兒的專注，歐陽倩意識到自己可能永遠不能這樣心無旁騖地去愛程慈航。她心亂如麻。霍蜜兒怒闖警局，在辦公室槍擊嚴達慶要為程慈航報仇。幸虧歐陽倩及時趕到，才阻止了事態惡化。莫採石訓斥了嚴達慶一通，想通過霍然之手把程慈航調離警廳，讓他遠離五九檔案，並且極力促成程慈航和霍蜜兒的婚事。程慈航不想調到中央警校去，當面駁回了莫採石的建議。霍蜜兒興沖沖地到醫院來看望程慈航，程慈航責怪她不該用父親霍然的關係讓自己調職，霍蜜兒莫名其妙，根本沒聽説過此事。程慈航開始懷疑調職背後的隱情。劉振亮在戚玉芳的照料下，病情有所好轉，漸漸恢復了神智。莫太太責怪莫採石不該故意把程慈航推向霍蜜兒，忽略歐陽倩的感受。莫採石覺得歐陽倩心思太重，不適合程慈航。在警廳，莫採石點醒歐陽倩，程慈航和霍蜜兒才是門當户對的一對兒。戚承祖向馬太太提議讓程慈航回到錦線協助處理幫中事務，但馬太太覺得程慈航幼時雖被錦線收養，畢竟離開日久，終究和錦線不是一路人。李麗蘭聽到二人對話浮想聯翩，她也希望程慈航能重回錦線，幫馬太太分憂，同時，程慈航也可以名正言順地繼續和歐陽倩在一起。李麗蘭勸程慈航回到錦線，被程慈航嚴辭拒絕。程慈航不屑於江湖人士為伍。霍蜜兒一個人在程慈航家收拾東西，發現莫採石送給程慈航的鐘壞了，擅自把鍾送到鐘錶行修理。鐘錶行老闆在鐘的底座發現了五九檔案。莫採石召開新聞發佈會，授予程慈航首都首席大偵探的稱號，享有特殊辦案的權力，撤銷對嚴達慶的一切獎勵。莫採石回到程慈航家發現鐘不見了，大驚失色。鐘錶行老闆通過關係，暗中將五九檔案賣給小野。莫採石通過霍蜜兒得知了鐘的下落，他匆匆趕到鐘錶行，卻發現裏面的人死於非命，五九檔案不翼而飛。莫採石這下真的慌了，下令警廳全力追查五九檔案。他不敢告訴程慈航，因為他相信程慈航可以百分百偵破此案，而這次丟失的，正是蔣介石交給他保管的真五九檔案。歐陽倩去檔案室盜看五九檔案的最新偵查資料，險些被劉阿常發現。歐陽倩告訴李麗蘭日本人拿到了五九檔案，想借常熟的船運大王陳海的貨物將五九檔案偷運回國。程慈航急於出院去常熟查案，莫採石不許，歐陽倩趁機成功請纓。劉阿常打聽到陳海的兒子陳如駿正在跟情人美晴約會，而美晴是財政部吳其祥的姨太太。莫採石計上心來。莫採石打通了吳其祥的電話，捅破了陳如駿和美晴的私情。馬太太和李麗蘭前往常熟，爭奪五九檔案。嚴達慶帶吳其祥到常熟捉姦，被李麗蘭撞見。李麗蘭故意和吳其祥起糾紛，陳如駿見勢不妙，立刻逃跑。美晴軟言勸阻吳其祥別和李麗蘭一般見識。劉阿常在和歐陽倩一起查陳海家底細的時候，發現歐陽倩有些心不在焉。

劉阿常懷疑歐陽倩有別的心思。關天平提醒程慈航警廳眾人，包括莫採石在內紛紛趕赴常熟，攛掇他也去。程慈航把關天平支開，火速趕往常熟。嚴達慶和吳其祥設計捉姦，故意放美晴去找陳如駿。莫採石得知程慈航偷偷去常熟查案，擔心程慈航掉進自己的佈局中，連忙派人攔截。程慈航在路上成功破解了莫採石設的障礙，順利抵達常熟。程慈航找到歐陽倩，反被責怪對歐陽倩不夠信任。馬太太讓歐陽倩立刻退出行動，讓李麗蘭接手。為了不讓程慈航插手，歐陽倩向莫採石報告了程慈航的下落。程慈航被當地警察以莫須有的罪名逮捕了起來。嚴達慶和吳其祥談捉姦後的利益分成，原來嚴達慶想拿到陳如駿的把柄威脅陳海。陳如駿和美晴在屋內偷情，突然聽到敲門聲，兩人頓時緊張起來。開門一看，卻見是馬太太。嚴達慶叫來了記者，吳其祥衝進房內，沒想到牀上躺着的不是美晴，而是李麗蘭。方捷喬裝成軍統的將軍，也帶人衝了進來，解救了李麗蘭。嚴達慶和吳其祥撲了個空，出了大丑。嚴達慶躲了起來逃避責任，吳其祥向莫採石告狀，莫採石分析，所謂的軍統將軍是假冒的。為了感激馬太太，陳如駿查到了一艘名為青丸號的貨船近日出港，上面有日本人的貨物。陳如駿通知青丸號立即返回。程慈航成功越獄，給霍然打電話，霍蜜兒知道後迫不及待去常熟。程慈航告訴千里外趕來的霍蜜兒，他回南京後會和歐陽倩成婚。馬太太截了青丸號上的五九檔案，運往青浦。路上遇到日本人的攔截。歐陽倩殊死保護五九檔案。眾人打開匣子一看，卻是一份假的五九檔案。江湖上又掀起了一場新的殺戮。原來，真正的五九檔案已被莫採石換走。事後，知曉內情的人士被莫採石通通滅口。程慈航和霍蜜兒在酒店等歐陽倩回來。不料，等到的卻是方捷和歐陽倩。歐陽倩告訴程慈航，自己一直在騙他，方捷才是她真正的男朋友。程慈航不相信這一切，想繼續追問歐陽倩。錦線中人一擁而上，痛打了程慈航一頓。程慈航心如刀割。莫採石帶着真正的五九檔案回南京，他惴惴不安地尋思一個更安全的地方來放置。李麗蘭和齊掌櫃回到錦線的堂口，發現堂口已被江湖中人佔領，錦線中人死傷無數。嚴達慶向莫採石彙報錦線堂口遇襲，江湖傳言五九檔案在錦線手中。程慈航申請全力追剿錦線。錦線弟子紛紛被逮捕。哈金斯向李麗蘭買五九檔案，李麗蘭告訴他鐵匣子在中央儲備銀行。哈金斯費了九牛二虎之力拿到了鐵匣子，不料卻是假的。哈金斯吃了虧，斷絕了跟錦線的結盟關係，試圖利用程慈航對錦線痛下殺手。一個包子鋪的老闆偶爾看到報紙上的新聞，忽然發現之前自己無意中從一個乞丐那裏得到的鐵匣子竟是無價之寶。

五九檔案重現江湖，馬太太決定重金去買。程慈航回憶過去的點滴，開始懷疑歐陽倩是錦線中人。程慈航得知馬太太會在江流灣出現，立刻趕往江流灣。戚承祖在江流灣接應馬太太，險些被警察逮捕。歐陽倩趕來，勸程慈航不要對錦線趕盡殺絕。程慈航希望在找到五九檔案之前，將錦線中人控制起來，免遭江湖黑手的殺戮。歐陽倩通風報信，馬太太和戚承祖成功逃走。戚承祖痛恨程慈航不顧錦線的養育之恩，真是忘恩負義。馬太太病情日重，錦線新的掌門人選成了她最大的心病。戚承祖堅持讓程慈航迴歸錦線，只要他願意回來，還可以把歐陽倩許配給他。程慈航和日本人雙方都意識到還有一隻鐵匣子在江湖，希望就在它身上。宮本回來，讓中田大感驚喜。宮本透露，救他的這家人很可能就有線索。程慈航質問歐陽倩兩人關係為什麼會變成現在這樣，他想跟那個方捷談一談。歐陽倩變得那麼冷淡，是否有人指使。歐陽倩狠心告訴程慈航，一切都晚了，她要嫁人了，她覺得程慈航跟霍蜜兒在一起才會幸福。歐陽倩獨自一人回憶和程慈航的甜蜜時光，以及馬太太的重託。她陷入兩難的巨大痛苦。宮本偷偷關注戚承祖父女，發現二人正在往地窖藏鐵匣子。戚承祖告訴女兒，必須保護好這個秘密。程慈航不經意一句誇獎的話讓霍蜜兒心花怒放。莫採石做工作，讓程慈航忘掉歐陽倩，娶霍蜜兒。戚承祖找到警局，勸程慈航迴歸錦線主持大局，程慈航拒絕。莫採石告誡劉阿常一定要盯緊程慈航。李麗蘭告訴歐陽倩，戚承祖已經去找程慈航攤牌。歐陽倩不抱希望。戚承祖再次找到程慈航家，告訴慈航他是錦線收養的孩子，為了更好的前途才託付給莫採石收養。程慈航答應從今天起決不再為難錦線。莫採石趕到，明確慈航不能和盜賊為伍，戚莫翻臉，莫採石拿槍指着戚承祖。程慈航推走戚承祖才化解了危機。戚承祖和李麗蘭碰面，對慈航不能迴歸憂心忡忡。暗處，劉阿常悄悄地跟了上來。歐陽倩來找程慈航，看到自己送的曇花，心潮起伏。程慈航告訴歐陽倩，錦線的邀請讓他很為難。歐陽倩心如刀絞，心疼慈航。戚承祖和圍上來的劉阿常等警察大打出手。戚承祖發怒，要去找莫採石算賬。正好遇上了程慈航和歐陽倩。歐陽倩裝作不認識戚承祖。戚承祖不客氣地勒令程慈航儘快回到錦線，程慈航走開。戚承祖給歐陽倩三天時間，做好程慈航的工作。莫採石承認是自己安排人做的，程慈航堅稱不需要莫採石插手。如果戚承祖有三長兩短，他只能以自己的命來謝罪了。

劉振亮支開小芳，摸到地下室，找出鐵匣子。小芳發現。劉振亮殺死小芳想要帶着鐵匣子跑開，恰遇戚承祖回來。戚承祖看見小芳已死，悲痛欲絕。劉振亮背後暗算，兩人打在一處。打鬥過程中，戚承祖認出原來這個楊展是日本人。你死我活的搏鬥，畢竟年老體衰，戚承祖被劉振亮殺死。劉振亮一把火燒了戚家莊，帶着鐵匣子消失了。莫採石指使嚴達慶，只要糾纏程慈航的江湖人士，有一個殺一個。馬太太收到歐陽倩的來信，決定派人去阻止戚承祖，不再逼程慈航。方捷慌張跑進來，説江流灣戚家莊出事了。歐陽倩強忍悲痛，和程慈航勘察江流灣兇殺案現場。歐陽倩認為一定是莫採石派人所為。程慈航發現了劉振亮留着彈孔的皮夾克，他發誓一定會找到真兇為戚師伯報仇。程慈航發現了地窖。在地窖裏，程慈航看到了歐陽倩小時候的照片，他確認歐陽倩是錦線在警局的卧底，是自己身邊的眼線，又是他青梅竹馬的夥伴。馬太太悲痛不已，卧牀不起。李麗蘭也幾近崩潰，悲痛欲絕。劉振亮聽到中田和小野的對話，感覺到自己只是被他們利用的棋子。

程慈航認為報答錦線的養育之恩，不一定要淪落江湖。方捷來找歐陽倩，歐陽倩讓他抱着自己，讓程慈航看見好徹底死心。歐陽倩讓程慈航照自己的心願去活。中田安排手下得到鐵匣子就秘密幹掉宮本。宮本開始和中田做生意。他需要足夠的錢去美國過下半輩子。中田無奈只能跟着宮本去驗貨。宮本將眾人引到警察廳門口，引來警察抓住日本特務，自己趁亂逃脱。小野被中田斥責，宮本上了中田的必死黑名單。從日本特務的口中，莫採石得知五九檔案很可能在劉振亮手上。莫採石指使嚴達慶親自去抓捕劉振亮。程慈航心情不好，霍蜜兒陪他喝酒。程慈航把自己對戚師伯的愧疚和自己的鬱悶一吐為快，喝得大醉。馬太太讓歐陽倩代行掌門之位。歐陽倩知道自己的職責所在，這麼做相當於是把自己逼上了不歸之路。她願意替程慈航來擔待這份職責。一旦她接替此位，就只能終身不嫁。霍蜜兒一夜未歸，霍然找莫採石要人。除非兩人結婚，否則不能亂來。馬太太正式任命歐陽倩為掌門，希望她找到五九檔案，並刪除程慈航在錦線的所有記錄。馬太太交代完後事，闔然長逝。莫採石勸程慈航考慮和霍蜜兒的婚事。關天平透露審訊日本特務，嚴達慶對有些情報有所隱瞞。程慈航意識到關天平也不是一個簡單的人物。

莫採石送霍蜜兒回家，霍然再次要求兩人儘快訂婚。程慈航去質問嚴達慶，莫採石警告程慈航警察局暗流叢生，不要嚇摻和。莫採石正式提出要給程慈航和霍蜜兒訂婚。嚴達慶暗中決定一定要剷除程慈航，他決定從歐陽倩入手。程慈航和霍蜜兒攤牌，不想去霍家。兩人出去散心，撞見哈金斯和歐陽倩在一起。程慈航對歐陽倩的複雜立場感到力不從心。程慈航對霍蜜兒的態度不再拒絕，讓霍蜜兒看到了希望。她流下了激動的淚水。歐陽倩燒掉了自己和程慈航的照片，斷了痴情。嚴達慶要停歐陽倩的職，並接受調查。歐陽倩主動辭職。嚴達慶刁難歐陽倩，程慈航欲解圍。程慈航支開嚴達慶，質問歐陽倩為什麼又要和哈金斯合作。嚴達慶繼續為難歐陽倩，程慈航偏袒歐陽倩，兩人鬧到莫採石處。關天平接受歐陽倩的委託，保存自己以前的相冊。嚴達慶藉機搜查程慈航的辦公室，歐陽倩明白嚴達慶真正的目標是程慈航，可她沒有能力阻止。嚴達慶嘴裏不乾不淨，歐陽倩忍耐快到極限。關鍵時刻哈金斯出現，揍了嚴達慶，並聲稱歐陽倩現在已經為美軍顧問團工作，替歐陽倩解了圍。

面對程慈航的質問，歐陽倩承認自己為美國人工作。並且通知程慈航，今天起，程慈航和錦線一刀兩斷，毫無瓜葛。關天平把相冊還給歐陽倩，兩人話別。莫採石為歐陽倩的事對嚴達慶大發雷霆。莫採石警告程慈航説話一定要小心。莫採石想攪亂程慈航的生活，讓他的注意力離開五九檔案，這樣才能保住自己手中的秘密。關天平想申請調到程慈航這邊幫忙，被程慈航婉拒。霍蜜兒告訴程慈航，會等到他心甘情願娶自己的那天。程慈航答應跟霍蜜兒訂婚。莫採石開始住在辦公室。霍蜜兒張羅週末的訂婚儀式。李麗蘭為歐陽倩抱不平，歐陽倩阻止了李麗蘭，李麗蘭堅持要找程慈航算賬，她暗中盯上了程慈航。靈谷寺中，李麗蘭設法單獨和程慈航説話。李麗蘭要程慈航為戚師伯被殺負責，要處罰這個錦線的叛徒。她捆走了程慈航。霍蜜兒追出碰上李麗蘭，李麗蘭警告霍蜜兒離開程慈航。霍蜜兒執迷不悔。訂婚儀式上，程慈航遲遲沒有出現。霍然大怒，和莫採石撕破臉。程慈航被錦線的人押到馬太太墓前，李麗蘭責備程慈航氣死馬太太，害死了戚承祖，如果程慈航不馬上回到錦線，她就砍下程慈航的腦袋。歐陽倩攔下李麗蘭胡來。李麗蘭告訴程慈航歐陽倩的難處和犧牲，歐陽倩阻止她繼續説下去，迴避了程慈航的問題。程慈航安全返回，向莫採石解釋了前因後果。莫採石決定繼續攪亂程慈航的生活，為自己爭取完成使命的時間。

霍然堅持要程慈航道歉。程慈航上門解釋，被霍蜜兒拉到外面。程慈航表示歉意，告訴霍蜜兒他現在終於知道歐陽倩為了保護自己作了多大的犧牲。他現在還沒做好訂婚的準備。霍蜜兒願意給程慈航時間。歐陽倩告訴李麗蘭，霍蜜兒能給的，自己給不了。現在她只能祝福。以後程慈航的事不許李麗蘭再提起。霍蜜兒陪程慈航去看了馬太太的墓。程慈航感謝霍蜜兒在自己最艱難的時刻陪在自己身邊，他請霍蜜兒等到他找到五九檔案的時候。嚴達慶決定幫霍然出口惡氣。程慈航救下一個被小流氓調戲的外國女大學生，名字叫卡佳。卡佳和程慈航接近的畫面被拍下來，照片被送到霍然面前。霍然給霍蜜兒看了照片，希望霍蜜兒死心。錦線發現了戚承祖死前寫的信，信中提到楊展。又搜出蕪湖女子寫給楊展的情書，這個女子名叫毛紅萼。歐陽倩判斷現在劉振亮應該在蕪湖。卡佳表示感謝請程慈航吃飯，霍然接到電話要去整程慈航，霍蜜兒聽到霍然的電話內容。原來軍統來抓赤色分子，程慈航被算計了。霍蜜兒為解救程慈航被軍統抓走。霍然得知原來是嚴達慶主使，對他失望透頂，把他關了起來。霍蜜兒被保出。歐陽倩等人發現劉振亮果然在蕪湖。得罪了霍然，警察局沒有嚴達慶的容身之處。莫採石從獄中保出嚴達慶，讓他去茅山監獄躲段時間，聽候安排。嚴達慶指揮打手暗算程慈航。

程慈航向霍蜜兒求婚，兩人領了結婚證。劉振亮和毛紅萼在餐廳吃飯，程慈航帶人抓捕了劉振亮。歐陽倩找程慈航問劉振亮的下落，程慈航閉口不談。劉振亮在被送往行刑的路上被錦線所劫。齊掌櫃處死了劉振亮。歐陽倩派人將劉振亮的屍體送到警廳，避免和莫採石結仇。阿常重病的妻子過世。莫採石每天心神不寧，他勸妻子先行一步去美國。劉阿常和程慈航喝酒，痛陳心聲。歐陽倩到警廳找程慈航，莫採石告訴她程慈航要結婚了。程慈航和霍蜜兒到藏經樓找到了《妙法蓮華經》。寺裏的僧人告訴他們藏經閣被重兵把守，外人無法進去。程慈航覺得有些蹊蹺。程慈航在藏經閣附近發現了之前在中央博物院發現的類似的漆皮。歐陽倩告訴李麗蘭鐵匣子被劉振亮藏在了毛公館內的保險箱裏，歐陽倩想找程慈航幫忙。程慈航得知消息，想親自去毛公館搜查。莫採石讓劉阿常暗中監視程慈航，劉阿常第一次表示拒絕之意。莫採石授意嚴達慶盯着程慈航，搶到鐵匣子，以免程慈航發現那個鐵匣子是假的。程慈航和歐陽倩來到毛公館，嚴達慶搶先一步搶到了鐵匣子。程慈航和歐陽倩帶警察追蹤。在槍擊戰中，歐陽倩為了掩護程慈航被嚴達慶的黑槍打中，犧牲了。程慈航打死了嚴達慶。哈金斯想來、得漁翁之利，搶到鐵匣子，被程慈航用槍制止。警廳裏，莫採石等人打開鐵匣子，裏面卻是日文版的《源氏物語》，一切都在莫採石的意料之中。

哈金斯氣沖沖地來找莫採石，問為何找到的兩個鐵匣子都是假的，莫採石告訴他真的還在江湖上。程慈航因歐陽倩的離去失落萬分，找劉阿常借酒澆愁。劉阿常告訴程慈航報上説的是假話，其實只有一隻假的鐵匣子流落江湖，被程慈航追回。哈金斯追回的那隻鐵匣子不是仿冒的，但裏面裝的不是五九檔案。莫採石夜不能寐，打開屋內的保險櫃，五九檔案正在櫃中。霍蜜兒鼓勵了程慈航，他重新振作起來。程慈航找莫採石詢問五九檔案的下落，莫採石不肯説。程慈航請劉阿常幫忙打聽是誰把嚴達慶安排到茅山監獄工作。為了防止劉阿常泄露更多的秘密，莫採石派人暗殺劉阿常，被劉阿常躲過一劫。劉阿常到莫採石處領罪，莫採石讓他永遠離開南京。第二天，程慈航聽到了劉阿常的噩耗。

程慈航看到溺死的劉阿常，在劉阿常身上他發現了一枚玉佩。程慈航想到了那本《妙法蓮華經》，他在劉阿常家中的經書裏找到了嚴達慶在茅山監獄工作的檔案，安排者果然是莫採石。程慈航無意中發現莫採石送給他的鐘並不是父親的遺物。鐘的底部是空的。原來莫採石一直在欺騙他。程慈航通過在藏經樓和中央博物院發現的漆皮推測，五九檔案就在藏經樓的藏經室裏。關天平向程慈航坦誠自己是中共黨員，懇請程慈航加入自己的隊伍。霍蜜兒跑到霍然辦公室拿走了蔣介石的手諭，另做了一張假的。莫採石接到最高指令，他終於等到出手五九檔案的這一天。霍然莫採石一致同意要讓程慈航和霍蜜兒儘快完婚。莫採石和哈金斯談判，提出交出五九檔案需要的軍需品名單，並且讓哈金斯安排程慈航霍蜜兒去美國。李麗蘭方捷找到程慈航，希望他能完成歐陽倩的遺願。程慈航用自己的分析判斷出，幕後主使一定是莫採石。

莫採石苦心隱藏的鐵匣子不翼而飛。程慈航帶來鐵匣子，和莫採石做最後的攤牌。程慈航把案情整個來龍去脈分析了一遍，莫採石無話可説。程慈航以民族大義勸説莫採石幫助自己拿到真正的五九檔案。莫採石將中正劍交給程慈航。他唯一的囑託是，活下來。哈金斯指責莫採石中止和美方交易。莫採石控制哈金斯，為程慈航的行動爭取最後的時間。他舉起手槍，結束了自己的生命。靈谷寺藏經樓，程慈航和方捷穿着軍裝拿着中正劍取走了五九檔案。霍蜜兒控制住父親，也匆匆往藏經樓趕去。程慈航將鐵匣子拿到手，卻遭到了中田等人的伏擊。霍蜜兒為了保護程慈航，被中田打死。程慈航手刃中田，為所有犧牲的同胞復仇。五九檔案作為日本軍國主義的侵略罪證，公諸天下，正義最終得到了伸張。