破曉

　　1931年，復興設下屬特務機構力行社上海行動組組長李炳君奉命趕回上海，準備抓捕代號“雷公”的地下黨聯絡員，同時他還要為自己做一件非常關鍵的事情——阻止有人告發他曾經的一段不太光彩的過去。上海藍香公寓。女校書阿玉和好姐妹何如是吵架之後出門找劉大少，離開前告訴何如是劉大少晚上要住在書寓。小翠花言語間挑撥何如是和阿玉的關係，但是何如是是真心為阿玉好，不準小翠花胡説，並説如果劉大少辜負了阿玉，她就會殺了劉大少。西區警察局代理局長和李炳君先後接到滕先生下達的任務——抓捕代號“雷公”的反戰聯盟成員。而同時，共產黨的地下黨員，正在接觸雷公。沈氏實業的女公子沈曼到街頭賣書的接頭點，得到了“今夜有雨，雷公出走”的情報，然而就在此時警察局的人趕到，書攤老闆的共產黨身份暴露，而警察也懷疑起沈曼的身份，想要一同帶走，此時田繼業出現。田繼業的叔叔田守誠是上海有名大法官，而身為探長的田繼業，本人也是上海灘的狠角。田繼業發話，讓警察放過了沈曼。警察押運書攤老闆回警局途中，警車被李炳君帶人劫走。力行社權力大，地位特殊，雖然功勞被搶，但警察局長也睜一隻眼閉一隻眼假裝什麼都沒發生。李炳君雖然帶回了書攤老闆，但沒有得到任何有用的信息，於是李炳君直接殺了他。警察局方面得到沒有任何關於嫌疑人的直接資料，只知道和“雷公”接頭的是一個日本人，漢語説的不流利。於是在街上攔截路人，測試漢語水平。同時，李炳君也帶着力行社的人設下埋伏，準備抓捕“雷公”。葉靖奇是上海律師協會註冊律師，對自己被警察隨意攔截的行為不滿，抗議民國緊急治罪法，想要控告警察的這種行為，但是被深諳世故人情的田繼業勸走，免除了面對麻煩。繼續執行任務的田繼業發現劉氏實業大少和二少的車相繼經過，覺得其中有蹊蹺。沈曼讓雷公去藍香書寓後面和一個代號“雷公”的日本人接頭，拿到日本反戰聯盟獲取的重要的投日特務名單，並給了雷公一個新的身份。雷公接頭時被警察發現，田繼業帶着人追上了接頭的兩人，但是半路突然出現了日本人，殺死了其中一人。田繼業猜測被殺的就是雷公。此時，藍香書寓的另一側，一名力行社成員剛拿到了投靠日本人的名單向上級報告，就被殺了滅口。槍聲吸引了田繼業，他帶着警察前往聲音發出的地點。卻發現在事發地點旁邊的藍香書寓十分安靜，田繼業感覺不合常理，便帶人去書寓。剛到書寓門口就聽見了書寓裏傳出的尖叫聲，立刻帶人衝了進去。小翠花趁亂從二樓逃走，辦事的一個警察憐香惜玉並沒有追回她。因為藍香書寓在趙巡長的地盤，田繼業並沒有進入案發地點查看。趙巡長帶人進入案發地點，發現阿玉和劉大少已死，而給二人送雞湯的何如是暈倒在不遠處。田繼業帶人勘察力行社成員死亡現場，但屍體被李炳君以內部成員，涉及機密的理由強行帶走。而田繼業也不想插手藍香書寓發生的命案。於是回家了。田宅裏。沈曼之父沈孚連和田守誠認為民國世道混亂，想讓田繼業和沈曼結婚之後出國生活。回到家的田繼業聽從叔父的話，陪沈曼聊天。

　　田繼業到鋼琴房和沈曼聊天，兩人之間沒有任何情意，“相親”只是為了應付家長。聰明人説暗話。彼此心知肚明，卻也互相試探。田繼業知道沈曼的另一層身份，勸告她上海灘危險，好自為之。風格相似的兩人暗自較勁也別有默契。三起命案之一的藍香書寓命案，趙巡長以妓女之間爭風吃醋以致下毒報復的原因結案，將事情推到了何如是身上。但是案件另一疑點，就是報案人知道代理局長家裏的電話，還指明讓趙巡長破案的原因無從得知。發生命案當晚從藍香書寓跑出來的小翠花，到百樂門做了玻璃杯小姐，剛好看到到百樂門的田繼業便接近勾搭。田繼業是有名的花國公子，自然不會拒絕，這一幕卻被許麗麗看到。百樂門金大班許麗麗是上海灘有名的花國總統，見識過各種男人，卻鍾情于田繼業，所以看到別的女人靠近田繼業自然吃醋。許麗麗身份比小翠花高，小翠花只得立刻離開田繼業，找另一個男人搭訕。不一會，小翠花被人欺負，許麗麗和田繼業出手救了小翠花。小翠花猶豫再三之後告訴田繼業，最近有人一直跟着她，但是在許麗麗的諷刺下，不敢再多説就離開了。許麗麗告訴田繼業，如果他有一天喜歡了別的女人，自己會殺了他。正聊天的田繼業看到了葉靖奇，認出了葉靖奇就是那天要控告警察的律師，田繼業不想和葉靖奇交談，只告訴他自己不想理“缺心眼”。沒能達成目的的葉靖奇，一直追着田繼業，最後鍥而不捨的追到了警察局，卻被田繼業鎖到了屋子裏。之後田繼業要離開警察局，卻被代理局長攔住，代理局長想利用田大法官的人脈，讓自己成為正式局長。因此，被拖住留在警察局的田繼業，第一時間得知了葉靖奇的朋友因穿了葉靖奇衣服被人開車撞死一事。田繼業不認為葉靖奇這樣普通的人物會引起別人的注意，葉靖奇就將自己因為代理了藍香書寓案才惹禍上身的觀點告訴了田繼業。但是任憑葉靖奇如何分析案情的疑點，田繼業都不為所動，還一一反駁。直到葉靖奇説出這個這個案子警察局和租界工部巡捕房都沒有記錄，田繼業才感覺到事情不對。想繼續瞭解事情得田繼業和葉靖奇一起離開警察局，剛出警察局，就又有人當街開槍要殺了葉靖奇。田繼業更加懷疑這個案子有其他內幕，但葉靖奇除了推斷，並沒有實際的證據。而葉靖奇找田繼業，就是因為相信田繼業可以幫自己找到證據。田繼業決定第二天開庭的時候聽檢方的説辭，再確定葉靖奇所説事情的真假。第二天開庭，何如是面對法庭，並沒有葉靖奇那麼緊張。但是在法庭上輕佻的語言和動作還是引起了法官的不滿，葉靖奇只能再次向何如是強調注意事項。田繼業對這個與眾不同的風塵女子有了注意，於是繞到另一個門看何如是正臉，卻發現是自己的熟人，不敢相信的怔在了原地。法庭上，本來輕鬆自如的何如是，聽到了原告對她殺人的指控，和應判處死刑或無期徒刑的判決之後，情緒失控，批判法律的不公。法官只得休庭。認出了何如是的田繼業不斷的想起曾經的她，不敢相信眼前的事情，於是決定接下案子。田繼業知道何如是的原名，卻故意讓葉靖奇去查找，然而葉靖奇沒有找到何如是以前的資料，只找到了何如是做妓女之後坐牢等坎坷的經歷。

　　葉靖奇之接到何如是的案子，是因為他是上海基督教青年會專為沒錢伸冤的勞苦大眾做辯護的律師的一員。田繼業讓葉靖奇回憶之前和何如是見面的情況。葉靖奇説，第一次見面的時候，何如是讓自己幫她帶化妝品，第二次去的時候何如是病了沒能見到，而那之後再沒有見過，直到開庭當天才再次見到了何如是。葉靖奇還提到了和何如是一起的小翠花。田繼業想起在夜上海見到小翠花時，小翠花説有人跟蹤自己一事，便問葉靖奇是否在跟蹤小翠花，葉靖奇説不是。兩人決定去藍香書寓勘察現場。葉靖奇洗澡的時候，田繼業找到曾經畫的何如是的畫像，陷入了回憶之中。何如是原名何靜雯。田繼業和何如是第一次相見是在法庭上。當時何如是的好友阿彩控告一個人是連環刺殺案的兇手，何如是為阿彩作證，田繼業為被告辯護。在田繼業的詭辯之下，阿彩敗訴，被判刑入獄。何如是因此也討厭田繼業，卻沒想到兩人在田家見面了。何如是是田家傭人的女兒，田繼業是少爺。兩人之間暗生情愫。而何如是對田繼業的不滿，也因為田繼業抓住了真正的連環刺客，將阿彩保釋出獄而消失。而田繼業在書寓發生命案當晚遇到的鬼影，在剛認識何如是時就出現過。半夜何媽在田宅看到了鬼影，田守誠因為這件事情而驚慌，田繼業覺得叔叔有很深的秘密。葉靖奇收拾好了，田繼業終止了回憶，和葉靖奇一起到藍香書寓勘察現場。田繼業發現了老鴇的不對，威脅老鴇講出實話。老鴇只好坦言自己被劉家人威脅，並複試事發時的場景。這時田繼業發現有人在監視他和葉靖奇，追出去沒能抓住，但看監視的人蒙着面，猜測是認識之人。沒得到有用線索的兩人，去見何如是。田繼業藉着叔叔的名聲，沒有被攔截在外。而在接待室等待何如是的田繼業，在看到何如是身影出現在門外的剎那，躲了出去，在門外小窗上偷看室內。何如是面對着葉靖奇，十分消極，嘲笑法律的不公平，但在葉靖奇的激將法下暴露了內心被冤枉殺人的害怕。兩天沒閤眼的何如是要了酒喝之後，開始回憶發生命案當晚，自己看到的一切。

　　何如是回憶當時自己進入房間的時候窗户開着，阿玉和劉大少倒在地上，小翠花撞到了她，然後就什麼都不知道了，也並不不記得自己為什麼暈倒。在門外聽的田繼業認為小翠花在阿玉房間裏面不正常，於是開口詢問何如是，何如是表面雖然小翠花在阿玉房間裏面不正常，但她相信阿玉和小翠花不會殺人。而田繼業的聲音，讓何如是感覺耳熟。田繼業不想讓何如是知道自己的名字，但何如是已經通過聲音認出了田繼業，田繼業只好進入室內。面對着田繼業，一直否認自己殺人的何如是，情緒又一次失控，抓着田繼業説自己就是會殺人。詢問不得不終止，又沒得到線索的兩人，決定去夜上海找小翠花，相信小翠花會是一個突破口。到了夜上海，得知小翠花已經來開夜上海。田繼業只得陪許麗麗聊天套問小翠花去處。一直給田繼業搗亂的葉靖奇被田繼業攆走。坐黃包車離開的葉靖奇，半路被人持槍攔截，逼問他小翠花下落，葉靖奇極力證明自己沒得到消息，展示無辜，讓威脅之人人放心離開了。而在夜上海的田繼業發現劉二少絲毫不為哥哥劉大少的死傷心，仍舊花天酒地，田繼業心中起疑。田繼業從許麗麗處得知了小翠花的住處，這時葉靖奇趕回夜上海，告訴田繼業自己被人拿槍威脅。田繼業愈發感到事情不簡單。田繼業和葉靖奇找到了小翠花，小翠花説認識何如是的時候，何如是就已經用這個名字了。何如是曾經墮胎，為了掙錢給母親治病，被迫做了暗娼。在小翠花的印象裏，何如是被欺負卻也從來沒有哭過。小翠花説何如是即使讀了書，卻還是信命。田繼業認為小翠花隱瞞了一些事情，於是和葉靖奇去警察局看辦案記錄，想看看從中是否可以得到幫助。路上田繼業懷疑葉靖奇的身份，問葉靖奇到底是誰讓他來找自己的，葉靖奇卻説時候未到，不能説。而到警察局之後，果然沒有卷宗果然沒有了。田繼業和葉靖奇只好返回家中，發現有人曾偷偷潛入自己的屋子，而小翠花也偷了自己的東西跑了。田繼業和葉靖奇到典當鋪找人，當鋪老闆説已經向趙巡長報案，田繼業找到趙巡長，趙巡長卻説自己一直沒有離開警察局。意識到不妙的田繼業再次回到典當行，發現老闆已經被殺。葉靖奇擔心小翠花也被害，果然在路上看見了無頭女屍，看衣服認出了死者是小翠花。但是因為政治和文化的原因，即使出現了命案，警察局也沒有進行屍檢。監獄裏面，何如是受到人關照，被換到了大監。

　　故去多年好友再度出現 無頭女屍案仍無進展葉靖奇和田繼業在飯館討論案情，發現目前的線索全部斷了，還有一幫人暗算着自己。兩人懷疑劉二公子和命案有關，但沒有證據的情況下，只能順着小翠花這條線索走，找到無頭女屍的頭。葉靖奇本想讓有心事的田繼業喝酒，最吧自己灌醉了。田繼業帶着葉靖奇回到住處，剛好田守誠來找田繼業，告訴田繼業沈曼的生日會特別邀請了田繼業，田守誠極力撮合田繼業和沈曼，還讓田繼業照顧好喝醉的朋友(葉靖奇)。田繼業面對這田守誠，心存敬愛，卻也仍舊顫慄。這是因為一段往事。1925年的時候，上海工人大罷工。社會一片混亂。當時的田繼業和李炳君還是社會閲歷淺的年輕人。李炳君想要借用田繼業叔叔是大法官的背景，借車往租界裏面運彈藥。田繼業保證幫李炳君的忙，就將事情全盤告訴了自己最信任的叔叔田守誠，拜託叔叔幫忙。不想田守誠將田繼業灌醉，並將他鎖在了房間裏。雖然田繼業在當時還是家中傭人的何如是的幫助下，從窗口搭的梯子跑了出去，但趕到約定地點的田繼業，只能眼睜睜的看着好友因為自己的原因死在自己面前。田繼業心中的大廈轟然倒塌，心中最信任的人出賣了自己，而自己出賣了好朋友。作為大法官的田守誠不認為自己做錯了，他認為法律是天，沒什麼可以大過天，他要讓田繼業做一個冷靜的旁觀者。田繼業正是衝動熱血的年紀，不能理解田守誠的做法。田繼業因為李炳君之死，感到絕望，何如是為了安慰田繼業，面對田繼業想要兩人一起撫育新生命的表白，將自己交給了田繼業。之後田繼業因參加非法激進的恐怖活動，被抓進了監獄，田守誠為了讓田繼業躲避風頭，將田繼業保釋出獄之後送出國外深造，並答應自己會照顧好何如是的。田繼業走之前告訴何如是在自己房間的桌子上留了一幅畫，讓何如是一定要等自己回來。然而等田繼業回到上海，何如是卻變成了現在的樣子。是以田繼業對何如是敬愛卻又害怕。葉靖奇清醒之後，忘了自己醉的時候做了什麼。田繼業趁機詐葉靖奇，套出了讓葉靖奇來找自己的人是沈曼。田繼業參加沈曼的生日會，兩人逢場作戲。沈曼讓田繼業將自己帶離家裏，到了自己和同志接頭的地點，讓田繼業離開不用接自己。田繼業到警察局打聽無頭女屍案的進展，得知還沒有找到屍體的頭，沒能得到有用的線索。卻在離開時，看到了自己記憶裏已經死去多年的故友李炳君，多年沒見的兩人見面分外激動，約好晚上見面。田繼業離開警察局，發現局長親自帶人設路卡抓人，意識到不妙的田繼業立刻開車回到和沈曼分開的地方，提醒沈曼情況危急，開車將沈曼安全送回家。並勸告沈曼不要過多參與這個混亂的社會。田繼業從局長處得知第三次圍剿開始，要抓捕中央軍。

　　趙巡長找到女屍頭部卻被殺 案件線索再次中斷田繼業要單獨見何如是，然而無論獄警怎麼給何如是做工作，怎麼講明有田繼業這一靠山的好處，何如是都不願意見田繼業。雖然何如是不願意理會田繼業，但田繼業仍舊動用關係，給何如是換了一個條件更好的監獄。田繼業沒能見到何如是， 被葉靖奇調侃，田繼業扔下葉靖奇，自己開車離開了監獄，葉靖奇只得走回去。葉靖奇走累了到飯館吃飯，卻被人強行帶到了劉二公子父親劉鼎泰的住處。劉鼎泰的律師是非常有名的律師柳賓。柳賓知道葉靖奇在為何如是做無罪辯護，表態要讓案子得到正義的裁決。實際卻是在威脅葉靖奇，讓葉靖奇識時務一些。然而柳賓的威脅，卻讓葉靖奇推出劉二公子和藍香書寓的命案一定有隱秘的聯繫。趙巡長到夜上海找田繼業，沒找到田繼業，就和許麗麗聊天。趙巡長將田繼業為了曾經的相好一直追查無頭女屍的案子告訴了許麗麗，並讓許麗麗轉告田繼業那個女屍的頭找到了。田繼業剛到夜上海，就看見趙巡長追着打他的人跑了出去，田繼業隨後也追了出去。趙巡長被捅了一刀，暈過去前説了“奇樂”二字。田繼業從趙巡長手上發現了一個玉扳指。而那一刀剛好割破趙巡長心臟動脈，回天乏術。田繼業覺得趙巡長知道自己和何如是的關係，一定是有人告知的，卻想不出是誰告訴的趙巡長。田繼業和葉靖奇也認為趙巡長的死十分巧合，剛找到的一點線索又斷了。葉靖奇為了找到線索，再次單獨見何如是，何如是提出不要再見田繼業的條件。葉靖奇説田繼業一直真心的在幫何如是，何如是卻仍舊不理會。葉靖奇將無頭女屍案告訴何如是，並説猜測遇害的就是小翠花。何如是説是這個萬惡的黑白顛倒的世界害死了小翠花，認為小翠花這樣也是一種解脱。得知趙巡長之前找到了女屍頭部的田繼業，到停屍房查看，然而停屍房值班的老劉卻説沒有頭運來。沒有了線索，田繼業決定自己出錢把屍體運到同濟大學醫學院進行屍檢，找局長簽字。並從局長處得知了命案當晚劉二少的不在場證據——事發當晚局長和劉二少一起去了夜上海，許麗麗也可以作證。田繼業回到警察局，得知無頭女屍被中山大學第一醫院拉走了。田繼業追上了醫院的車，發現司機是自己認識的人，但是任職在第四中山大學醫學院。田繼業之前曾經告訴過老劉，不能讓屍體被任何人帶走，如今卻被冒充的第四中山大學醫學院的人帶走，十分氣惱。老劉説自己雖然收了頂替趙巡長職位的許胖子的好處，但是將屍體給掉包了。

　　原來老劉趁着許胖子和領屍人説話，將屍體掉包了。田繼業將屍體交給周教授解剖。田繼業告訴谷局長，許胖子可能和趙巡長之死有關係，同時自己相信小翠花沒有死。田繼業將案情不正常之處分析給谷局長，谷局長卻不想田繼業在自己的管區內搞出大案子。田繼業送了一碗漿糊給谷局長，罵他一腦子漿糊。因為警察局出了結案文書，法院認為已經結案，於是駁回了葉靖奇提出的案件證據再調查申請。田繼業知道只有讓警察局提供新的證據和補充調查的公文，法院才能允許繼續調查了。葉靖奇告訴田繼業何如是拒絕見到田繼業，如果再見到田繼業就會拒絕配合案子也不會再見葉靖奇。有報社報道趙巡長的死和黑幫分子搶地盤有關係，谷局長決定晚上大行動，讓社會看到警察局掃黑除惡的決心和力度。田繼業回到家，告訴葉靖奇當晚劉二公子在藍香書寓只是為了看劉大少是不是在勾搭女校生，谷局長也能證明案發時劉二公子不在現場。然後田繼業將葉靖奇鎖在家裏面，告訴他晚上警局有大行動不要出門。離開時，田繼業特意將門鎖正面朝外。晚上清剿幫派行動之時，田繼業用當時從趙巡長手上發現的扳指，進了一家賭場。田繼業在賭場裏抓到了當時殺了趙巡長的人。田繼業將人帶回警局審訊。李炳君帶力行社眾人進入警察局，告訴田繼業“殺人犯”是自己人。李炳君説當時殺了趙巡長只因誤把趙巡長當成了日本特務機關田機關的特務。田繼業去的那個賭場就是日本特務機關的聯絡點，而趙巡長曾出現在那裏，還和兩個疑似田機關骨幹的人十分熟悉。那天在夜上海，“殺人犯”告訴趙巡長有日本人要動他，趙巡長不信，只好打了趙巡長使他出門，不想趙巡長卻在路上被人殺了，而自己是奉命前去調查引日本人上鈎，而田繼業這一鬧，使計劃出現問題。谷局長告訴田繼業趙巡長是賭徒，所以和日本人有接觸也不奇怪。田繼業再次提出小翠花一案，田繼業不想讓谷局長結案，最後用交易使谷局長同意案件再調查。田繼業告訴葉靖奇拿到了重啓案件偵查的文書和沒有找到殺趙巡長的人。想起回來時變成反面在上的門鎖，田繼業懷疑一是葉靖奇出去過，二是有人曾經來過家裏。於是試探葉靖奇，告訴他自己今天就回叔叔家住了，葉靖奇在這裏住的話，把門上壞了的鎖換一下。葉靖奇告訴田繼業他走之後有人來過，自己趴窗户上卻沒有看到人出現。田繼業的第六感認為葉靖奇沒有對自己説實話。葉靖奇告訴何如是自己申請了保釋，何如是不想要保釋，只想快點判決。兩人關於對社會“抗爭”激烈爭論。何如是已經對這個世界絕望，而葉靖奇卻仍舊心存希望。葉靖奇認為何如是目前的態度和田繼業有關，而何如是因為葉靖奇提到了田繼業而拒絕再交談。葉靖奇告訴田繼業，何如是對他有很大看法。田繼業也很無奈，只得告訴葉靖奇，如果法院允許退回普通調查，就先將何如是保釋出去，保金由自己出 。然而辦事的人告訴葉靖奇保金估計要二十萬，田繼業知道這明顯的就是不想讓他們保釋何如是。但是好在田繼業知道在上海灘有贓錢的人不少，準備殺富濟貧。田繼業列了一個名單，按照名單上的人挨個“拜訪”。雖然“宰”了很多人，但是還差很多錢，於是田繼業決定“舉賢不避親”，找到許麗麗幫忙。田繼業給何如是送了很多東西，和何如是同監獄的人呢很羨何如是，何如是卻説送東西的人是個混蛋。

　　田繼業找許麗麗，許麗麗明知田繼業是有事讓自己幫忙，卻還是忍不住挽留。許麗麗回想起兩人初識到現在的點滴。曾經的許麗麗還沒有現在有地位，出身風塵，被人嘲諷威脅，性命堪憂時，因對方來頭很大，警察都不敢出手幫助。這個時候田繼業出現了，田繼業“發瘋”起來，上海灘沒什麼人敢比。田繼業經過並順手救下許麗麗就離開了，但是從此田繼業就住進了許麗麗心裏面。之後兩人見面時，總有曖昧在浮動。許麗麗知道自己愛上了田繼業，在田繼業不出現之後，跑到警察局堵田繼業，然而田繼業還是不現身。思念田繼業的許麗麗在夜上海唱歌也不再唱歡快的，從而被客人找茬之時，田繼業再次出現並救了許麗麗。田繼業告訴許麗麗，兩人可以做朋友或兄妹，但許麗麗並沒有就此死心。雖然無法得到田繼業的心，但是許麗麗還是幫田繼業。許麗麗告訴了田繼業稽查私鹽的稽查所所長這條線。剛好許胖子將人介紹給谷局長，讓谷局長包庇販賣私鹽，谷局長看在大量錢財的好處份上答應了。晚上，田繼業偷偷溜進谷局長的辦公室，在“天下為公”的匾額後拿走了谷局長收的好處錢。第二天發現錢不見的谷局長，將除了許胖子外的警察都找藉口趕離了各自辦公室，然後讓許胖子搜查，看誰拿了錢，卻沒有找到。田繼業和葉靖奇到法院附近了解情況。田繼業和田守誠有約定，除非出庭作證，否則不進任何法院。葉靖奇自己去保釋處看情況。在店裏等候的田繼業引起了一個人的注意。看着欲言又止的早上就喝酒買醉的人，田繼業覺得這個人知道一些自己和田守誠的事情，能幫助自己瞭解身世之謎，決定改天登門拜訪。葉靖奇告訴田繼業，確定補充審查的申請又被警察局撤回，因此就不能假釋了，而開庭時間不變。得知這一消息後，田繼業到警察局找谷局長。谷局長承認是自己撤回的申請，因為這是李炳君要求撤回的，惹不起就只能照辦，具體原因谷局長讓田繼業去問李炳君。谷局長因為丟錢一事，懷疑警察局有內鬼，田繼業裝傻，假裝什麼都不知道。葉靖奇將自己租的房子退了，準備長期住到田繼業家裏。

　　田繼業最後同意了，讓葉靖奇住到了自己家裏。田繼業找到李炳君，詢問插手小翠花一案原因。田繼業認為有人不想讓案子拖下去，一定有陰謀。李炳君回以職責所在，身不由己，不肯多説。之後，李炳君將兩人上學時的照片拿出來，希望自己和田繼業可以找回讀書時的感覺，一起為國家做事。田繼業想明白了，是有着不同的人盼着何如是背黑鍋，讓何如是為集團利益去死。雖然真正應該死的是那些草菅人命的人，田繼業卻不知道案件背後到底是些什麼人。田繼業已經對能改變社會黑暗的現實不報希望，但葉靖奇仍舊對拯救社會心存希望，心懷大義。田繼業聽葉靖奇説話的口吻像共產黨。田繼業認為小翠花沒有死，是被人藏起來控制了。為了引出背後的人，田繼業想到了找報館。先是在報紙上刊登小翠花慘遭分屍，留下珍貴遺物的消息。將遺物描寫的貴重又神秘。消息引起注意時，再次刊登警察局否認遺物存在，田繼業強制扣押採訪記者的消息。用探長進報館，軟硬兼施，試圖封口的標題將事情推向高潮。庭審如期進行，檢訴方提出何如是將氰化鉀投入湯中殺人的控告，並有證人證明何如是曾買過氰化鉀。但是所謂的證人在葉靖奇的專業有條理的追問下，由確定何如是買過氰化鉀到慌亂改口説並沒有看清麥的仁的長相。檢訴方追問何如是是否私下説過想殺了劉大少，何如是想起來這是自己曾和小翠花説過的話。老鴇出庭作證，證明第一個發現病離開現場的是小翠花，當時何如是暈倒在了房間門口，湯灑在了地上並沒有讓人喝到。檢訴官歧視何如是和老鴇，因她們出身風塵而否定證詞可信度。這時田繼業出庭作證，出示了警察局繪製的現場圖和推斷，並説氰化鉀溶於水失去毒性的特性，因此即使何如是將氰化鉀下到湯裏面，也並不能出現命案。檢訴方的説法被推翻。法官宣判再次暫時休庭。何如是被帶離時，不眠隊社會失去希望，葉靖奇激勵何如是不要放棄，抗爭一定會贏的。然而律師界第一人説葉靖奇的行為是在爬一堵倒塌的牆，給葉靖奇下了最後通牒。曾經“害死”李炳君的田守誠，如今和李炳君做到了一起，田守誠告訴了李炳君休庭了的結果，感嘆葉靖奇的專業能力之強。

　　幫田繼業刊登消息的謝得水被人威脅，不得不寫信讓田繼業速到報館。但謝得水故意在信的抬頭寫“田探長”，反常之處讓看到信的田繼業心裏起疑。趕到報館之後，發現有問題的田繼業先發制人，震懾住了準備動手的眾人。就在田繼業準備審訊之時，谷局長十分巧合的帶警察到報社，以“收到舉報有不法交易”的名義帶走了行兇之人，田繼業沒能問知是何人讓谷局長這樣做的。女屍的屍檢報告已出，周友道在給田繼業送屍檢報告的路上被人搶走了包，並被人打中頭部，幸好田繼業及時趕到，將周友道送到了醫院。田繼業懷疑警局裏有別人的內線。而葉靖奇也發現醫院外有人在監視。田繼業將槍交給葉靖奇，讓葉靖奇守着病房。田繼業用醫生辦公室的電話打電話求助，然而谷局長面對田繼業的請求支支吾吾，田繼業立刻又給田守誠打電話。就在監視的人增多形勢一觸即發之時，田守誠趕到，監視之人立刻撤退。田守誠讓後到醫院的谷局長保護好周友道。田守誠告訴田繼業，剛剛在醫院的一羣人是力行社的，力行社想做出成績，可能在這件事情上有誤會，自己會去找力行社的領導瞭解詳情。離開前，田守誠預祝葉靖奇在界內有更好的表現。葉靖奇聽到田守誠的鼓勵十分激動，但是田繼業卻因為“更”字，得知了田守誠該是對葉靖奇在法庭上的表現一清二楚，這説明田守誠對藍香書寓的案子也十分上心。周友道還在藥物作用下處在昏迷之中，田繼業和葉靖奇在醫院保護周友道。假扮的護士和醫生被田繼業和葉靖奇識破，但是一人逃脱，一人服毒自盡，田繼業只得到了“護士”帶着的槍。田繼業決定將周友道轉院，田守誠幫忙聯繫了租界的醫院，到時候巡捕房也會保護周友道。田繼業問起書寓的案子，田守誠卻説不知道被告是誰。以田繼業對田守誠的瞭解，一旦田守誠對一件事情上心，就一定會了解清楚，並且田守誠是知道何如是就是何靜雯的，這時卻説不知道被告是誰，一定有問題。但何如是已經因為曾經的事情，成為叔侄兩人心中的一個疤。田繼業懷疑力行社，找到李炳君。李炳君認出田繼業拿到的手槍，是隻有日本人在用的，並奉勸田繼業不要摻手這件事。田繼業明白李炳君等於告訴了自己，藍香書寓的案子已經被捲入一個大的陰謀中。小翠花偷偷跑到阿玉的房間，被發現之後匆忙離開時，從葉靖奇身邊經過。葉靖奇心中疑惑，就追着小翠花到了一座修道院。葉靖奇折回家拿着小翠花的畫像，通過修女嬤嬤找到了小翠花。小翠花裝作不認識葉靖奇，但是葉靖奇告訴小翠花，如果她不出面不幫助何如是，何如是很可能被冤殺。警察局裏，谷局長告訴田繼業他已經被投訴，已經下了停職處分，田繼業需要把槍上交。

　　田繼業又去找了許麗麗，許麗麗再次深情的抱住了他，並回想起當年田繼業不畏強權從黑幫手裏救下自己的場景，從那時起田繼業就成了她生命中最重要的男人，後續的相處更讓許麗麗無可抑止的愛上了田繼業，每次她遇到麻煩田繼業都會出手相助。面對許麗麗熱烈的愛，田繼業一直不敢接受，他一直把許麗麗當親人看待，因為他心裏始終有一個人，許麗麗不強求他，只求在他心裏能有一點小小的位置。田繼業從許麗麗那裏又打聽到稽核分所的所長很有錢，立即驅車前往，許麗麗問他是不是要錢是為了那個女人，田繼業沒有正面回答。找到了那個稽核所的所長髮現他等的人竟然是古局長與許胖子，田繼業只能暫時躲了起來，古局長看到許麗麗在那裏，就沒有在那裏談，擔心許麗麗壞他的事。稽核所所長找古局長撈人出來，看到他送的那麼多錢的份上，見錢眼開的古局長立即爽快的答應了。許胖子是中間人，古局長分了一部分給他堵他的嘴。這些，田繼業其實都看在眼裏，古局長離開後田繼業悄悄進了古局長的辦公室，偷走了他貪污的那筆錢。第二天古局長髮現錢丟了，就藉故把其它人都支開了，只留下了許胖子挨個屋的搜，因為他這筆錢其它人都不知道，他也不敢聲張。田繼業跟葉靖奇一起到法院想見田守誠，卻因為有活動被拒絕進入，得知叔叔一直讓田繼業避嫌，葉靖奇認為田守誠真的像傳説中的公正。田繼業在茶館裏被一喝酒的老漢一眼認出了他，他不僅認識田繼業，還認識田守誠與他父親，這讓田繼業知道這個老頭的故事不少，但聽葉靖奇説法院再次駁回了補充證據的申請，田繼業不得不先離開。

　　田繼業還是去找了李炳君詢問他為何要插手這個案件，李炳君承認這件案子他希望儘快審結，具體原因他無可奉告也是奉命行事，現在的確是不同的人因為不同的原因希望何如是來背這個黑鍋，希望她被冤死，這讓田繼業非常憤怒也非常不解。葉靖奇對未來建立沒有壓迫人人平等的社會很憧憬，對這個案子的用心往大了説也是在拯救整個民族，這讓田繼業覺得他有些像共黨的人。這個案件現在只有何如是自己能救自己，田繼業也一直認為小翠花沒有失蹤，而是被人藏起來控制了。為了找到小翠花，田繼業到了報館找老謝刊登了一則啓示，謊稱小翠花被分屍後留下神秘遺物。谷局很不解為什麼田繼業還要揪着一妓女的死不放，田繼業有自己的招數對付谷局長，然後他又到了報館讓老謝刊登警局又否認遺物的存在，但似有難言之隱，這時開庭通知到了，何如是仍不同意見田繼業，葉靖奇去請求藍香書寓的老鴇出庭作證。法庭上葉靖奇與檢訴官進行了激烈的爭辯，法官也一直傾向於檢訴官，還請出了所謂的證人證明何如是到店裏買山奈鉀，在阿玉的茶杯裏發現的殘留物，葉靖奇嚴厲的告訴證人做偽證的後果，那個證人才説自己記不清了。葉靖奇又請來了老鴇做證，老鴇稱阿玉與何如是姐妹關係很好，不可能殺她，那有毒的湯也不是何如是煲的，而且第一個發現案發現場的是小翠花，當時何如是暈倒在地，湯也撒了一地，檢訴官直接污辱何如是與老鴇是不知廉恥的人，不具可信度，葉靖奇又將檢訴官的謬論做了嚴厲的回擊。田繼業也出庭作證出示警方對現場的勘查證據，而且利用科學知識輕易的推翻了檢訴方的何如是事先在湯裏下毒的推斷，檢訴方無計可施建議休庭，葉靖奇儘管反對但法官再次偏袒了檢訴官。田繼業知道他們那些人什麼事都做的出來，提醒了老鴇以後一定要小心點，老豹稱自己除了警察不敢惹，什麼人都不怕。

　　報館的老謝正跟一女孩濃情密意時衝進來一羣人對着他就打，追問他關於報紙上刊登的小翠花的遺物之事，老謝説那是假的，田探長交待的，他們就逼老謝寫信騙來了田繼業。田繼業趕來時，敏感的聽到裏面有人抄傢伙的動靜，拿槍進去輕易的把他們擺平了，正追問他們的來由時，谷局長突然帶警察來把那羣人給帶走了。幫田繼業做無頭女屍屍檢的周博士路上包突然被人搶了，周博士追他時又被人打傷，田繼業將他送到醫院後由於腦出血非常危險，立即進行了搶救，田繼業猜測周博士被搶的包裏一定是屍檢報告。醫院出現了不少形跡可疑的人，田繼業把槍給了葉靖奇交待他靠近周博士的人立即開槍，自己則分別給警察局與田守城打了電話，也假裝身上有槍跟力行社的人頂了一陣，那些人看到田守城來了立即撤退了。谷局長隨後帶人來了，田守城交待他務必要保證好周博士的安全，谷局長連連答應並立即派人嚴密保護，田守城臨走時稱讚葉靖奇是個好律師，田繼業知道田守城已經對這個案子開始關注了，但關於這個案子的被告是誰田守城假裝不知，田繼業知道以田守城做事謹慎的態度，不可能不知道被告就是當年的何靜文，而何靜文是他們叔侄間的一道傷痕。晚上，醫院的護士及守衞一個個的被秘密撂倒，有人化妝成醫生與護士試圖謀害周博士，田繼業與葉靖奇事先有做安排，結果一女的跑了，一男的服毒自盡了。田繼業再次找了李炳君，李炳君承認了之前在醫院跟他對峙的是他的人，但後來發現情報有誤後就撤退了，並告誡田繼業不要再參與這個案子，很危險，這等於告訴了田繼業這件案子已經牽扯到一個巨大的陰謀當中，這也是為什麼會因為這個案子發生這麼多事。小翠花突然在藍香書寓出現，但被人發現後迅速逃跑，路上被葉靖奇無意中看到，並在一家教堂裏找到了她，他再次懇求小翠花能幫幫她的姐妹何如是，小翠花卻裝作不認識葉靖奇。

　　小翠花不肯承認身份也不認識葉靖奇，葉靖奇氣憤的説了她見死不救，被教堂叫來了巡捕房的人帶走了。田繼業憑藉自己的關係輕易的把葉靖奇給撈了出來，他親眼見到了小翠花也更證實了田繼業的猜測，並且他注意到已經有一些人在盯着他們。小翠花剛被找到，力行社的人就帶走了葉靖奇並搶走了小翠花，田繼業因為跟同事打架被谷局長沒收了槍，他就以百姓的身份到警察局報案攔下了力行社的車。力行社的人氣勢囂張，雙方僵持在了那裏，田繼業知道這是力行社的人在拖延時間，一旦李炳君的人趕來他們就得逞了，這時，老謝帶記者來了，在記者的一通圍攻下，力行社的人不得不在記者的眼前被警察帶走了。力行社的李炳君立即帶人圍住了警察局，谷局長早就想好了台階依然鎮靜自若，在讓人拖延了些時間後谷局長不得不出面將李炳君給請了進去，李炳君威脅他趕緊交出小翠花，此時的田繼業告訴小翠花除了他們還有其它人在找她並儘量説服她能説出真相，見小翠花依然猶豫不決，田繼業謊稱要交給力行社的人，小翠花才趕緊説自己是被人威脅了才不敢説出實情，也同意了告訴田繼業當時發生的實情。當晚劉大少不肯娶阿玉二人爭吵了起來，劉大少在窗户外好像看到了什麼很害怕，突然有黑衣人從窗外跳了進來殺了阿玉與劉大少，何如是進來後黑衣人突然從窗外逃走了。那具無頭女屍是小翠花賄賂了趙巡長幫她製造了假象，以避免那些人的追蹤，小翠花還拿了黑衣人從窗户跳下來時掉下來的一個鼻煙壺。與此同時李炳君帶人到處找卻還沒找到小翠花，谷局長也裝傻充愣，但立即就有人彙報給了李炳君這裏有停屍房，立即帶人闖了進來要帶走小翠花。

　　沈曼突然到警局找田繼業，沈曼的出現讓警局那幫人對田繼業的豔福羨慕不已。沈曼是有求于田繼業的。她稱自己有一個從北平來的姓崔的朋友，因為惹上了幫派，所以剛過來住進酒店就被人監視，一直離開不了。田繼業明白沈曼在從事什麼事業，也猜的到她這個所謂的朋友有可能是幹什麼的。但他什麼也沒問，只是讓沈曼把車停在酒店樓下，二十分鐘後開走。其他交給他來辦。田繼業進到酒店後住進308房間，一進到房間田繼業就給酒店服務生打電話讓他送餐。田繼業將送餐到房間的服務生綁起來，換上他的衣服，偽裝成服務生的樣子，迷惑了監視沈曼朋友崔先生的那些人。然後順利進入崔先生的房間，讓他一切按自己計劃行事。此時李炳君來到酒店。原來監視崔先生的人是力行社的。李炳君從下屬描述的送餐服務生的送餐經過後，發現了異常。他趕緊往酒店樓下看，結果看到沈曼站在樓下的汽車旁，表情得意地看了李炳君一眼後，上車離開。李炳君又到崔先生房間查看，結果看到綁在窗户上的布繩，他斷定崔先生此時一定在沈曼車裏，他下令趕緊追上去。李炳君帶人離開後，偽造逃跑假象的田繼業帶着崔先生不慌不忙地離開酒店。而李炳君帶人追上沈曼的車後發現並沒有崔先生，李炳君才知道中計。他大怒，吩咐秘書去調查沈孚連和沈曼的資料。秘書卻為難地告訴他出事了，瀋陽已經被日本人佔領。李炳君愣住了。因為日軍佔領瀋陽，上海掀起抗日熱潮，街上到處都在抵制日貨。谷局長接到上司命令，全面維持秩序，保護好日本僑民和商人，防止一些熱血人士做出一些過激行為。就在谷局長把這些告訴田繼業時，田繼業看到一幫市民正在圍毆一個日本人。田繼業救出日本人，他非常感激地告訴田繼業，他是日本右翼記者前川次郎，他要把中國人真實的抗日情緒發表在日本的報紙上，不讓日本民眾被好戰分子粉飾太平的做法矇蔽。田繼業回到家裏時看到許麗麗正與沈曼相談甚歡。許麗麗在熱情的言語中有意無意地宣示她對田繼業的主權。沈曼冰雪聰明完全知道許麗麗的意思。田繼業回來後沈曼向他表示感謝後就離開了。這天是許麗麗的生日，田繼業答應陪她吃飯到夜上海聽她唱歌。在夜上海田繼業意外地看到李炳君，也吃驚地看到前川次郎。前川次郎告訴田繼業，自己有一個朋友手裏有日軍殘害中國民眾的照片，他要拿到後發表到報紙上去。他還説自己的這一做法肯定會遭到好戰分子的打壓，自己隨時可能有危險。田繼業對他的正義和無畏的行為表示了讚賞。田繼業剛起身離開，前川次郎的朋友就將資料交給他。早就關注前川次郎的李炳君一個暗示，他手下的特務們便一擁而上抓捕了前川次郎。而他的朋友見勢不妙準備逃跑時，被李炳君一槍擊斃。這一切發生的太快，又發生在自己眼皮底下，而夜上海的一干人像什麼也沒發生一樣，繼續為許麗麗慶祝生日。田繼業見狀內心受到很大震撼。監獄裏何如是夢到她過去與田繼業在一起時幸福甜蜜的時光。她的臉上綻放出幸福的笑容。

　　何如是的案子第二天又一次開庭。因為日軍佔領瀋陽，許多愛國律師紛紛投入到抗日運動中去，大量案子積壓。司法部要突擊結案一部分案子。所以何如是的案子很快再次開庭。在這一次的庭審上，控方律師上來就對小翠花的身份質疑，而因為藍香書寓的老鴇瘋了不能出庭作證，控方律師似乎胸有成竹。但許麗麗卻意外地出庭作證，證明小翠花的身份。控方律師黔驢技窮，突然分別找來教會學校校董和那個女學生出庭作證，他們一致咬定葉靖奇那晚調戲女學生的事實。於是控方律師對葉靖奇的人品和操守提出嚴重質疑，並要以此向律師協會申請，將葉靖奇這種道德敗壞的人趕出律師隊伍。控方律師一番道貌岸然的振振有詞獲得聽審席的熱烈掌聲。葉靖奇的心在流血，他對那些人為了制止他為何如是伸張正義無所不用其極的卑劣行徑非常憤怒，也為律師隊伍不再清明感到悲哀。他為此發表了一番慷慨激昂的言論，深深觸動在場所有法律工作者的心靈。這讓他們感到害怕。庭審結束，律師公會的人通知葉靖奇讓他到公會接受處理，葉靖奇知道後果。他沒有為自己難過，卻覺得對不起何如是。何如是看到了葉靖奇的真心，她淚流滿面主動擁抱了葉靖奇，向他表示感謝。葉靖奇被律師公會取消律師執業資格。就在他走出公會時。在公會門口他遭到一幫幫派分子的襲擊，等他被送到醫院，醫生稱他頭部的傷再偏移兩毫米的話，他極有可能變成傻子。葉靖奇的遇襲讓田繼業怒髮衝冠。田繼業拿着槍逼着青幫頭子交待打人是受柳賓主使。田繼業知道柳賓是個懂法的人，知道他躲在劉家宅邸，他孤身一人以要找柳賓協助調查為由，用手銬銬住了他。柳賓在得知田繼業過來時，就已經打通東區警察局孟局長的電話。但孟局長來後，看到是田繼業這個出了名的亦正亦邪的拼命三郎，他也無能為力。田繼業把柳賓抓了回去。可馬上柳賓就通過賄賂谷局長和找其他關係，大搖大擺地走出西區警局。田繼業深知這個社會的現實，他只能眼睜睜地看着柳賓囂張。由於葉靖奇受傷，田繼業到監獄探望何如是，順便告訴她自己將接手葉靖奇做她的辯護律師。何如是的心態平和了許多，她很平靜地告訴田繼業她不想抗辯。田繼業苦勸她不要因為他們兩人之間的恩怨，讓葉靖奇差點付出生命努力做的事付諸東流。田繼業到法院辦理為何如是變更律師的事。汪法官告訴他因為上次庭審自己沒有及時制止葉靖奇大放厥詞而被撤銷審判資格。當他聽説田繼業要做本案律師時非常吃驚。他告訴田繼業，接任自己審判資格的是他叔叔田大法官。

　　田守誠詢問田繼業，當年他因為看不慣律師界的黑暗而改行做探長，怎麼現在想通了要回來做律師。田繼業告訴他，是葉靖奇這種充滿正義和執着維護法律尊嚴的人感動了他，讓他重新看到希望。所以他要為正義也要為何如是重做律師。沈曼和田繼業經常去探望葉靖奇，葉靖奇的傷勢漸漸好了起來。許麗麗怕因為這個沈曼和田繼業越走越近，所以她也經常去探望葉靖奇。她看到沈曼與自己截然不同的打扮和穿着，覺得田繼業會不會更喜歡沈曼那種清新的女學生裝扮，於是她也學着像沈曼那樣穿着素雅的白色連衣裙。誰知她剛到葉靖奇的病房就被力行社的人抓走。李炳君看到手下竟然把許麗麗帶回來，他非常生氣，馬上命令手下把許麗麗放了。許麗麗被抓被放搞的莫名其妙，但她卻找到接近田繼業的藉口。田繼業看到許麗麗與平時完全不同的裝扮很吃驚，許麗麗故作被嚇壞的嬌羞柔弱的樣子撲進田繼業懷裏求安慰。田繼業聽完許麗麗講述事情的經過後，意識到許麗麗是被誤抓，那些人真正的目標是沈曼。想到這裏，他扔下許麗麗往醫院趕去。果然，沈曼在醫院被人監視，就在力行社的人準備朝沈曼動手時，田繼業趕到護住了沈曼。沈曼堅持要到某處下車，田繼業把她送到後就離開了。可沒走多遠，田繼業還是不放心開車拐了回去，結果看到沈曼被抓走。田繼業最後救下沈曼後，忍不住問她到底在做什麼事，為什麼遭人抓捕。沈曼告訴他，自己和一幫有志於改變社會黑暗狀況的人在一起努力反對緊急治罪法。因為這部法讓一些人沒有通過調查審訊等合法環節直接被槍殺。田繼業回警局後看到許多無辜的學生和工人，有的甚至是路人被強行抓回警局。警局裏變的人滿為患，皆因緊急治罪法可以讓他們先斬後奏。謝總編因為筆鋒犀利正直地報道一些社會現象，現在也被力行社的人四處抓捕。他躲進葉靖奇的病房，因為惦記改稿件，所以當他僥倖躲過力行社後不久，又跑出來準備回報社，結果被守株待兔的力行社抓個正着。

　　謝總編被幾個人追上後開槍射擊。當身中十槍的謝總編遺體擺在田繼業面前時，田繼業目眥盡裂。謝總編作為自己的好友，一個有良心敢説真話的新聞人竟然慘死街頭，田繼業憤怒地恨不能馬上出去手刃兇手。葉靖奇知道他的性格，勸他千萬不要知法犯法。葉靖奇告訴田繼業，當謝總編躲進自己病房時，他認出帶頭的人就是當時自稱是女學生哥哥的那個人。田繼業決定這次依法辦案，用法律來懲兇。他找到當天刊登葉靖奇調戲女學生的報紙，上面有女學生和她哥哥的照片，他讓警局還有正義感的郭子一定要找到照片上的這個男人。他又讓謝總編報社的同仁們利用各自的人脈，將謝總編為主持正義遇害的慘案報道到各家報紙。這次警方想封鎖消息也不行了。記者們圍住了西區警局。谷局長當着眾記者的面告訴他們，案件已經偵破，兇手已經抓住。原來警局想用一個幫派裏的無名小卒當替死鬼。田繼業卻不依不饒，他堅持要緝拿真兇，還謝總編一個清白。谷局長勸他以大局為重，但田繼業這回是鐵了心。郭子發現了力行社的那個兇手小馬的行蹤，看到他進了藍香書寓。田繼業和郭子衝進藍香書寓卻沒有找到人。老鴇正嘀嘀咕咕地念佛經，她朝田繼業使了眼色後趕緊離開。田繼業在老鴇的暗示下，把書寓房間裏的一口大木箱抬回警局。回到警局的停屍房，田繼業打開箱子，小馬果然躲在裏面。田繼業收繳了他的手槍，讓郭子拿去做彈道化驗，比對謝總編身上的槍痕。然後，田繼業審問小馬。小馬卻不願配合，堅持要等力行社的人來。田繼業從他身上搜出大量現金，那是柳賓給他的買兇錢。田繼業告訴他，如果他承認自己是力行社的人，那這事就屬於力行社的行為，而他揹着力行社私自幫別人殺人，這在力行社是違反紀律的行為。在田繼業的分析和勸説下，小馬把自己被柳賓收買殺人的事坦白了。田繼業依法做了筆錄並要把他收監。這時得到消息的李炳君帶人趕到警局，他堅持要把小馬帶走。但田繼業有小馬的筆錄，他要依法把小馬收監。兩人針鋒相對各不相讓。谷局長見此情形，只好發話，依法辦事將小馬收監。田繼業到監獄探望何如是。現在的何如是心態平和了許多。田繼業彷彿看到過去的那個何靜雯回來了。田繼業告訴她，她的案子除了自己做辯護律師，他叔叔田守誠將做法官。何如是半天才從震驚中反應過來。她覺得自己再一次成了他們叔侄二人遊戲的棋子。

　　郭子忠於職守守在警局羈押室外，許胖子湊上來主動提出願意幫他看守羈押室。郭子謝絕了，他要等田繼業過來親自交接到他手裏。這時田繼業開着車正走到警局門口，突然從不遠處有人朝他打黑槍。田繼業下車追了過去。誰知一聲沖天巨響，警局火光沖天。等田繼業回到警局，羈押室被夷為平地，小馬被炸死，所幸其他人都安然無恙。田繼業很詫異三間羈押室，唯獨關押小馬的那間爆炸。老費再一次接到威脅電話。原來前些天老費的妻子和兒子被人綁架，對方逼迫他放出小翠花，不然對他妻兒下手。誰知小翠花把巡捕房當成避難所，死活不走。這一次對方向老費下了最後通牒。老費逼着小翠花在釋放文書上按手印。毫無懸念地小翠花一出門就被力行社的人抓住。李炳君威逼利誘小翠花，問她那晚拾到的東西到底在哪裏。小翠花還是不肯説。李炳君讓自己手下人對付她。幾個彪形大漢圍住撕扯她的衣服，小翠花連驚帶怕瑟瑟發抖。李炳君假模假樣安慰她，她卻乘李炳君不注意縱身一躍，從樓上跳下去當場摔死。李炳君大怒，手下人告訴他，小翠花之前説過，東西交給何如是了。小翠花的死讓田繼業和葉靖奇都非常震驚。葉靖奇出院後秉承謝總編遺願接手了他的報紙，繼續發表一些針砭時弊的文章。葉靖奇為小翠花的死又在報紙上發表了一些大膽的言論。這一次李炳君親自到報社警告他，如果不是看在他是田繼業的朋友，老謝就是他的前車之鑑。前川次郎一路被監視，他按照接頭人的約定在酒店房間見到了沈曼。他告訴沈曼，自己無意中得知，日本田機關正在上海尋找丟失的一份重要情報，這個情報被列為特級情報，是什麼內容就不得而知。力行社到上海也是為了這份情報。前川次郎又拿出兩張照片告訴沈曼，兩張照片上的人是同一個人，叫川島芳子，現在她已經來到上海。沈曼離開酒店後就被李炳君跟蹤。沈曼乾脆大方地下車與李炳君交談。李炳君對沈曼的身份十分好奇，但沈曼笑而不答。隔天田繼業收到沈曼留給他的信，一封給他，一封讓他轉交自己父親。在信件裏沈曼告訴田繼業自己要離開上海，她請田繼業帶自己關照父親。

　　李炳君從沈曼那裏得知川島芳子的情報，他安排屬下密切關注。但同時他非常納悶，沈曼是從哪裏得知的這種情報。他讓人調查沈曼隸屬於哪個組織。李炳君到夜上海時，正好碰到田繼業過來。田繼業和他一起喝酒聊天。田繼業嚴肅認真地警告李炳君，葉靖奇是自己的朋友，讓他不要拿槍對着拿筆的人。許麗麗難得看到這兩個男人同時出現還在一起喝酒，她走過來看到兩人有些劍拔弩張的尷尬，她從中打諢緩和。在許麗麗面前兩個男人似乎沒有了隔閡，兩人下到舞池還一同盡情飆舞。從夜上海出來，田繼業和李炳君各拿着一瓶酒，兩人進行了一次推心置腹的長談。他們都不能接受和理解對方的立場和做法，但彼此約定將來如果兵戎相見，彼此的第一槍都不能打向對方。這也算對他們同學朋友情義一個交待。李炳君突然到監獄提審何如是。他將一個聚光燈對着何如是，他自己躲在背光處。他自稱是何如是的朋友，是受小翠花的委託來拿她交給何如是的東西。何如是對他的身份好奇，他説自己不僅知道她現在的事情，還知道她過去的愛情故事，並知道她叫何靜雯。何如是愣住了。似乎相信了李炳君的話，但卻還是沒有交待出他要的那個東西。李炳君悻悻地離開，他不知道何如是為什麼不把東西交給他。他突然想到會不會是他説出何靜雯那個名字才讓她生疑。確實，何如是就是因為那個名字才懷疑李炳君。因為那個名字小翠花根本不知道。她託人通知了田繼業，讓他來探望自己。田繼業告訴她，小翠花已經死了。何如是驚呆了。田繼業猜到是誰來找過何如是，他憤怒了。田繼業怒氣衝衝地找到李炳君，質問他是不是要把牽涉雨夜命案的所有人都滅口才滿意。李炳君卻一副無所謂的表情。這時，一個女瘋子突然衝到田繼業面前，死死地抓住他的衣服。田繼業看到女瘋子憤怒瘋狂的眼神，覺得她一定有很多話要告訴自己。誰知李炳君不由分説地強行把女瘋子塞進汽車，要把她送回醫院。田守誠在辦公室突然接到李炳君電話，説要與他面談。他剛剛走出法院就遇到前來找他談事的葉靖奇。葉靖奇與田守誠進行了長談。因為在律師公會里有一些有良知和道義的律師們聯名寫了信，願意為何如是案件代理。葉靖奇把律師們簽名的名單交給了田守誠。田守誠跟隨李炳君到了醫院，見到那個瘋女人。瘋女人看到田守誠更加地激動和瘋狂。她抓傷了田守誠的臉，田守誠還囑咐醫生千萬不要弄傷了女人。李炳君似乎胸有成竹地看着田守誠與瘋女人周旋。葉靖奇在報社裏正信心十足地告訴田繼業，律師公會律師聯名簽字準備代理何如是案子。正説話時，不斷有電話打來告訴他那些簽名的律師不是出意外就是被恐嚇，他們紛紛取消或退出聯名狀。葉靖奇很沮喪，田繼業得知這份名單除了葉靖奇，只有田守誠手裏有一份。

　　田繼業回家質問田守誠關於律師們聯名簽字的事到底是誰透露的，田守誠反問田繼業是不是懷疑自己。田繼業沒有正面回答。田守誠到辦公室打電話通知成立合議庭，合議審理何如是的案子。最後法院派人到監獄向何如是宣佈判決，判處何如是無期徒刑。何如是對這個判決結果好像沒有任何的異議，似乎覺得在情理之中，也有一種如釋重負的輕鬆。田繼業和葉靖奇得知這個判決憤怒了，他們對案子沒有開庭直接判決非常不平，兩人想到法院申訴卻被擋在門外。他們鬱悶地到法院外的酒館喝酒，又遇到了那個常年上訴的經常泡在這個酒館的先生。這個先生自稱訴棍，因常年告狀對法院辦案程序爛熟於心。他聽了田繼業和葉靖奇的談話，冷笑不已。田繼業虛心地向他討教應對之策。訴棍建議他們通過報紙大肆宣傳這個案子的始末，讓這個案子進入平常百姓關注的目光，讓法院接受輿論監督。光這樣還不行，還得讓另一部分報紙為田守誠唱讚歌，讓他置於這種高風亮節之下不敢隨便有什麼動作。葉靖奇覺得此計策非常完美。緊接着葉靖奇的新娛樂報大肆宣揚這個案子的始末，一時間上海的街頭巷尾都在討論此案。李炳君大為光火，他不僅威脅了訴棍，還拿葉靖奇報社員工的性命相威脅，甚至連沈曼安排的給葉靖奇送飯的小弟都被李炳君抓走，威脅迫害驚嚇一番後才放回來。迫於李炳君不針對自己而針對身邊人的做法，葉靖奇扛不住了。田繼業對李炳君的行為也非常惱怒，他不明白為什麼他要把何如是這樣一個弱女子置於死地。就在他到夜上海準備找李炳君質問時，正巧看到李炳君出夜上海大門。就在大門口李炳君突然被幾個幫派的人矇住頭一頓暴打。原來李炳君晚上在夜上海里為了許麗麗得罪了幫派大哥。田繼業救下李炳君。李炳君獲救後卻突然開槍打傷幫派大哥。這時力行社的人趕到，把幫派大哥塞進汽車帶走了。田繼業對李炳君隨意開槍傷人提出質疑，覺得他沒有依法辦事，李炳君卻覺得田繼業所謂的法制社會依法辦事就目前來説似乎是一種空談，一種不切實際的理想。

　　力行社的人把抓到的幫派老大帶到一個偏僻的地方，李炳君趾高氣昂地看着癱在地上站不起來的幫派老大。儘管幫派老大苦苦哀求認錯，但李炳君還是毫不手軟地擊斃了他。田繼業把葉靖奇和各大報社關於何如是案子報道的報紙帶給何如是看，何如是很感動。田繼業稱要幫她上訴，但何如是勸他算了。她説很多事情她已經想開了，不再像過去一樣心裏除了仇恨什麼也沒有，那時候自己就被囚禁在仇恨的牢籠裏。現在她想開了，心裏豁然開朗了，在心理上她已經自由了。田繼業看到過去的何靜雯回來了，內心也非常感動。葉靖奇到報社印刷廠時，劉家的一幫保鏢衝進新娛樂報社一番打砸，將報社砸的亂七八糟。西區警局接到報警後，郭子想趕緊出警。但谷局長一副心不在焉的敷衍樣子，根本不發號施令讓警員們出警，警員們也在警局裏無所事事地聊天下棋。郭子不得已只得自己一個人去報社制止。郭子到報社門口不但沒有制止住劉家的暴徒，反倒被他們一頓暴打，郭子被打的鼻青臉腫後還被捆在報社門口的路燈杆子上。此時已經有人到報社印刷廠向葉靖奇和田繼業報告報社被砸的事。田繼業趕緊趕到，暴徒們一鬨而散早就逃之夭夭。田繼業剛把郭子身上的繩子解開，谷局長就帶着警員們趕到了。田繼業很清楚是怎麼回事。因為報社位於田繼業的分片轄區，田繼業帶着郭子到劉家，要求劉家下午六點前把打人的兇徒交出來。柳賓看田繼業嚴格依法辦案沒有漏洞，只好稟告劉二公子讓他交人出去。誰知劉二公子非常要面子，堅決不答應。柳賓也沒有辦法了。田繼業等到六點鐘見劉家沒有交人，於是帶着郭子一個個抓捕。他們把那些砸報社打人的劉家保鏢一個個抓進警局。然而柳賓又花錢把他們一個個保釋出來。這些人出來後囂張地在田繼業樓下叫囂，因為新娛樂報社被砸，葉靖奇就把報社搬到了田繼業家裏。田繼業和葉靖奇冷冷地看着樓下那幫得意的保鏢們。法院迫於輿論的壓力公開審理何如是的案子。那些有正義感的報社一同見證和監督了這次開庭。在庭審時，法院在並沒有確鑿有力證據的情況下，對何如是作出無期徒刑的判決。判決結束後，柳賓彙集一幫記者和報社，發表了對庭審結果表示不滿的言論。而另一邊葉靖奇也不滿意判何如是有罪的判決。葉靖奇次日到監獄探望何如是。此時的何如是心態平和，笑容温婉，她非常感激葉靖奇為自己做的一切努力。她握住葉靖奇的手，發自內心地稱之為兄弟。她説這個結果自己很滿意，但葉靖奇卻想再抗爭，想洗脱何如是的罪名，不僅為她，也為千萬個像她一樣地位的人，更是為了法律的公正。

　　葉靖奇突然收到法院的傳票，劉家稱葉靖奇在報紙上報道藍香書寓案子時，存在誹謗誣陷劉家大公子的事實，要和他對簿公堂，柳賓就是劉家請的辯護律師。田繼業想以律師身份幫葉靖奇辯護，葉靖奇卻想親自和傳説中律師界的龍頭老大過過招，所以他要為自己辯護。其實葉靖奇心裏還是非常忐忑，畢竟他要和自己過去崇拜的對象對戰，他既興奮又緊張。此時，柳賓到藍香書寓威脅老鴇，讓她到時候不要亂説話。老鴇嚇得唯有點頭稱是的份。柳賓又去了田守誠的辦公室。他拿着一大疊錢放在田守誠的桌子上，田守誠表情嚴肅和不屑地看着柳賓。在柳賓表明他的來意後，田守誠讓他帶着錢滾蛋。柳賓灰溜溜地離開。法院開庭那天，田繼業陪着緊張的葉靖奇一起到了法院。在審理過程中，柳賓讓老鴇出庭作證，卻被葉靖奇指出老鴇在何如是案子裏的證詞完全與這次相悖，這分明是以己之矛攻己之盾。幾輪辯論下來柳賓有些黔驢技窮了。田守誠和葉靖奇都發現柳賓在法律界是徒有虛名，沽名釣利，本人卻根本沒什麼真才實學。葉靖奇最後完勝。然而就在他興奮地與田繼業回家時，半路被一羣當兵的攔住。為首的稱根據緊急治罪法，葉靖奇有擾亂社會治安影響社會安定的嫌疑，依法被捕關入看守所。然後谷局長又按照命令帶着眾警察沒收了田繼業家裏新娛樂報社的所有設備和文件。葉靖奇被捕，新娛樂報社被封，田繼業看着空蕩蕩亂糟糟的房間感到很壓抑很憋屈。李炳君晚上到夜上海找許麗麗，剛與她寒暄兩句就見一個手下急匆匆地趕來告訴他，有上級調查組過來調查他，要求他馬上過去。路上手下告訴他，調查組要調查他殺死日本浪人、放走沈曼以及勾結共產黨的事。李炳君很詫異，等他趕到後調查組的人詢問他的完全是相反的事，調查組告訴他説是收到一個日本人的情報，稱李炳君此前被日本人誘捕，曾有短暫的叛變行為。因為無憑無據再加上李炳君的善辯和解釋，調查組最後不了了之，選擇了信任他。在回去的路上，李炳君通過今晚發生的事已經猜出，自己身邊的這個部下就是上級安插的眼線。李炳君揭穿這個事實，手下有些尷尬。李炳君在他離開時突然朝他開槍。子彈打偏，手下沒有受傷卻嚇出一身冷汗。李炳君回到家裏，他懷疑到底是真有日本人舉報他還是調查組故意詐他，就在他百思不得其解時，突然想到發生在幾個月前的事。就在幾個月前，他和手下在監視中發現幾個日本浪人行為囂張，部下告訴他，他們這些浪人就是來上海故意搗亂，擾亂上海的秩序，讓日本人的戰爭變得冠冕堂皇。李炳君為了悄無聲息地殺了這幾個日本浪人，他自己也假扮成日本浪人的樣子。最後幾個真浪人被他殺死，但其中一個逃脱。日本人最後抓住他的部下，被捕的部下設計又幫助日本人誘捕了李炳君。李炳君起初也寧死不從，日本特務首領田中隆吉見勸説無效，就當着李炳君的面槍斃了他的部下。李炳君嚇壞了，趕緊寫下他所知道的情報。

　　沈曼讓田繼業送她到一個門口貼着電影海報的酒吧見一個人。田繼業沒有多問，而是盡心盡力地當好沈曼的車伕。此時前川次郎正匆匆忙忙地往與沈曼約好的酒吧趕去。路上他發現有日本特務跟蹤自己。就在前川次郎進到酒吧後，日本特務突然朝自己開槍，前川次郎急忙逃跑。沈曼趕到酒吧門口時看到那裏有許多人圍觀，她知道那裏一定出事，於是她讓田繼業送自己到第二個接頭地點。此時前川次郎在街上急匆匆地趕往第二個見面地點，無奈日本特務窮追不捨。前川次郎只好把情報塞進嘴裏。然而在一個拐角處，日本特務追上前川次郎，向他舉起了槍。與此同時，前川次郎的另一邊李炳君突然趕到，他向日本特務舉起了槍。這時兩聲槍響同時響起，李炳君打死了日本特務，但日本特務擊中了前川次郎。李炳君扶起重傷的前川次郎，想把他送到醫院，誰知前川次郎看到是李炳君，他強忍着痛拔腿就跑。李炳君反應過來，前川次郎就是那個舉報自己的日本人。沈曼沒有在第二個地點見到前川次郎。她到最後一個約定地點找到重傷的他。前川次郎已經奄奄一息，他附在沈曼耳邊告訴她，他把情報的備份藏在夜上海的台階縫隙裏。沈曼想把前川次郎送到醫院，但他傷勢嚴重，在中途就不幸去世。田繼業幫沈曼拿到藏在夜上海的情報。沈曼看完情報提出要見李炳君。於是田繼業陪着她在夜上海與李炳君見面。許麗麗看到田繼業和沈曼親暱的樣子妒火中燒，她主動挑釁要和沈曼拼酒。不勝酒力的沈曼要強地應戰。李炳君不知道沈曼見自己什麼目的。沈曼告訴他三件事，一是日軍又佔領東北一個省;二是溥儀要靠日本人做兒皇帝;三是上海馬上要被日軍進攻。另外，她還告訴李炳君，力行社裏李炳君身邊有日本特務。李炳君震驚了。李炳君回到力行社告訴手下弟兄。他已經知道有人混進他的隊伍。他給他們兩天的時間主動承認。不然……不久就有手下捧給他一個盒子，説是有人送給他的。李炳君沒有任何懷疑，隨口讓手下打開看看，結果，手下在打開盒子的一瞬間驚叫一聲，李炳君反應迅速地跳窗，身後傳來沖天巨響。跳到樓下的李炳君看着自己被炸的濃煙滾滾的辦公室驚魂未定。田繼業到法院找田守誠想詢問葉靖奇的案子，卻被告知現在正在不公開開庭審理此案。田繼業急忙往法庭趕去。結果等他趕到時，法院依照緊急治罪法要判處葉靖奇死刑。但因為葉靖奇的辯論，法院一時未做最後判決，而是休庭。等田繼業衝進法庭只看到法警帶走葉靖奇的背影。

　　何如是在監獄服刑時被獄警叫到自己住處，獄警知道何如是的身份，對何如是欲行不軌，何如是拼命抗爭。回到監獄裏何如是被關了禁閉，她絕食三天以死抗爭。三天後女獄警看到她的樣子告訴她，為她代理的那個小律師葉靖奇也被抓入獄，而且罪行還比較嚴重。何如是震驚了。何如是覺得是自己連累了葉靖奇，她更加的難過。當她絕食奄奄一息時，田繼業聞訊到監獄。田繼業心疼地抱着她，把她送到監獄醫院救治。何如是醒來後，看着田繼業，哀求他救救葉靖奇。田繼業告訴她自己一定會想辦法救他。而何如是要做的就是保重自己好好活着。田繼業又找到那個欺辱何如是的獄警，將他一頓胖揍，然後逼着他寫下悔過書。田繼業拿着這個證據要對監獄提起訴訟。葉靖奇在監獄裏和一幫人還在一起，當他們得知他是個律師時，一個個爭先恐後地把自己的冤情向他傾訴，希望他以後有機會出去幫他們申冤。就連看上去凶神惡霸的牢頭也低聲下氣地求他幫自己。這時幾個獄警過來把葉靖奇叫了出去。葉靖奇出去後，獄警頭目對監獄裏其他幾個人説，如果想出獄就按自己説的做。不多時葉靖奇踉踉蹌蹌地回到監獄。他已經被打的遍體鱗傷站立不穩。可還沒等他喘口氣，監獄裏的幾個犯人圍住他又是一頓拳打腳踢。意外的是眾犯人的暴行被一直沉默不語的牢頭制止。可沒過多久，牢頭被獄警叫出去，以後再也沒有能回來。田守誠晚上到田繼業住的地方找他。當他看到田繼業寧願在這種狹小簡陋甚至寒酸的地方住也不願回家時，田守誠心裏很難過。他向田繼業傾訴了自己的孤獨和對他的愛，告訴他自己不願失去他。田繼業聽到一向嚴肅古板的叔叔説出這種話，一時也有些動情。田守誠知道葉靖奇在田繼業心目中的位置，他知道這一直是田繼業的心病。他決定違背原則幫田繼業。他告訴田繼業，以葉靖奇的性格他不可能妥協。但田繼業可以擔任葉靖奇的代理律師，讓葉靖奇寫一封委託書給他，由他全權處理葉靖奇的事情。為此，田繼業首先了辭去警局的工作。當田繼業到監獄找葉靖奇簽署委託書時，他看到葉靖奇形容憔悴傷痕累累。葉靖奇非常信任地在委託書上籤了字。劉二公子託柳賓做中間人給李炳君送了一張三萬元的銀票，李炳君不知何意，也不想和劉二公子這種人打交道。但主動送的錢他不可能不要。李炳君把銀票收下靜觀其變。不久有手下報告他，劉二公子正和日本人在做生意。就在劉二公子與日本人交易鎢紗時，力行社的人突然將他們一鍋端。李炳君把鎢紗全部沒收進自己的倉庫。

　　沈曼讓田繼業開車把自己送到李炳君那裏。她告訴李炳君關東軍派特使坐火車到上海來，他們兩人雖然不是同一個組織，但為了國家和民族的利益，她希望李炳君還是派人去阻止。李炳君向手下下達了任務，讓他們到火車站去抓人。力行社的人將火車車廂從頭查到尾。這時一個身着白西服的男人剛出站口就被力行社的人抓住。但經過審問才知道此人是收了別人的錢，跟別人換了衣服。李炳君很失望，只好打發此人離開。誰知他剛走到門口，就被一輛小汽車撞死。田繼業看通過法律的正規程序辦不成法律想辦的事，於是劍走偏鋒把看守所的所長劫持到一個高樓的頂樓。所長嚇的臉都青了，忙不迭的答應了田繼業的要求，關照和不再為難看守所裏的葉靖奇。柳賓查到他們上次和日本人交易被沒收的鎢紗是力行社李炳君乾的，就放在力行社的倉庫裏。明搶他們是幹不過李炳君的，柳賓建議不如用偷。他們乘李炳君帶人到火車站時，順利偷到鎢紗。力行社的人只抓到一個小毛賊，從他身上沒有審出有價值的信息。柳賓和劉二少順利得手，他們到夜上海得意的慶祝。誰知李炳君如鬼魅一般出現在他們身邊。李炳君告訴他們自己很清楚被盜的鎢紗是誰盜的，他現在只提兩個要求，要不歸還鎢紗，要不折成現給他。柳賓和劉二少在這個殺人魔王面前一點囂張的氣焰也沒有了，兩人嚇的瑟瑟發抖地答應了。沈曼收到情況，有人要通過上海轉道北上，但不知道是不是這個消息被人知道，沈曼的任務就是順利接應來人並查清組織內是不是有內奸。沈曼再一次請田繼業幫忙。就在田繼業接到沈曼要接的人並帶他們趕緊轉移時，李炳君也正在火車站裏查找沈曼要接的人。李炳君沒有找到要找的人，卻看到了沈曼出現在這裏，她從容地轉移了李炳君的注意力。李炳君任務雖然失敗，但卻對沈曼越來越有興趣。沈曼把接來的人帶到一個隱蔽的房子裏，來人感慨親眼目睹上海地下黨的工作環境，才知道步步都有敵人存在，確實不易。沈曼寬容的笑了笑。來人又遞給沈曼一封情報，是關於潛伏在力行社日本特務的名單。沈曼拿到非常驚喜，這時突然聽到屋外的槍聲。沈曼猜測這麼隱密的地點力行社的人還能找到，只能説明的確有內奸存在。屋外負責望風的人與李炳君的人展開激烈的槍戰。田繼業此時開車經過時，只見一直跟在沈曼身邊的小弟攔住了他的車。小弟的臉上掛着彩，他神色緊張地描述自己剛剛遭遇的危險。田繼業卻從他的話裏聽出破綻，揭露出他是內奸的事實。沈曼看到原來是自己一直信任的人在出賣自己，她非常痛心。

　　沈曼突然到訪李炳君的力行社，不僅是力行社的弟兄，連李炳君對沈曼如此大膽主動地到自己這裏也很奇怪。沈曼沒有多説什麼，而是把一份關於潛入力行社內部的日本特務名單給了李炳君。沈曼出來坐田繼業車子離開時，有些擔心李炳君會不會質疑名單的真實性。田繼業告訴她，李炳君一定會相信。果然，李炳君把力行社所有的弟兄召集起來。他拿着槍給大家講了一個故事。故事講完後他告訴大家自己知道日本人安插在自己隊伍裏的內奸。在他如有所指暗示下，隊伍裏一個長着小鬍子的男人跪了下來，承認自己因為家人被日本人控制，自己被脅迫才做了日本人的內奸。李炳君雖然同情他，但小鬍子的行為合情不合理。小鬍子很自覺的自行了斷了。日本人的內奸剛被剷除，李炳君就在自己家門口被日本人抓走。他們把他帶到一間倉庫裏，李炳君看到了幕後主使田中隆吉。田中隆吉對李炳君的行為很不滿意，讓他不要忘了當初簽下的保證書。李炳君不慌不忙地告訴他，簽字時他是用右手，而他平時寫字都是用左手。田中隆吉有些吃驚，稱上面還有他按的手印。李炳君把自己的手展示給他看。原來李炳君知道自己有把柄受制於人，他早就用烙鐵烙去自己的指紋。田中隆吉氣急敗壞，他的手下都拔出了手槍。這時門口傳來田繼業的聲音。原來他無意間路過時看到了李炳君的車駛過，車裏坐了很多人。這一異常情況引起田繼業的好奇，所以他跟蹤至此。在田繼業的逼迫下，田中隆吉不得不放下手槍，讓李炳君離開。誰知上級調查組的人突然來調查李炳君，説他沒有積極抓捕沈曼，多次在眼皮底下放沈曼離開。李炳君把沈曼幫自己肅清身邊內奸的事告訴了檢查組組長。但組長根本不理會，而是告訴他要停他的職，還要暫時代管他手下力行社的兄弟，並讓他帶着去抓捕沈曼。李炳君知道一旦如此，自己將處處受制於人，還有可能有生命危險。田繼業知道這個情況後意識到沈曼已經處於危險之中。他趕緊去找沈曼。此時沈曼也意識到危險，因為她的四周有許多陌生人有意無意地晃來晃去。田繼業找到她要帶她趕緊離開，她還在擔心和自己談事的兩個同志的安全。兩個同志勸她趕緊離開，因為沈曼的地位更重要。就在田繼業開車帶沈曼離開的路上，被前方一輛車攔住，對方不由分説的朝他們開槍。田繼業和沈曼下車躲在車後，就見李炳君從對面走了過來。調查組組長讓李炳君去勸降沈曼。李炳君邊往前走邊與田繼業説話，問他還記不記得他們過去玩的猜謎遊戲。組長以為他在敍舊勸降，只有田繼業明白李炳君在暗示他這邊槍手的位置。他相信田繼業一定懂自己的意思。果然在李炳君的暗示下，田繼業和李炳君神同步地突然出手，在調查組的人還沒有反應過來時一舉將他們全部殲滅。田繼業將沈曼帶回家裏安置，李炳君則帶人抓捕了沈曼的同志。他必須做出一些成績來表忠心。田守誠得知田繼業把沈曼帶了回來，他似乎也猜到沈曼在做着什麼事。他告訴田繼業迅速地安排沈曼離開。

　　由於調查組的人全部斃命，上級又派了別動隊的人來調查。為證明自己清白，李炳君帶着別動隊的人一起到沈曼家裏搜查。結果是一無所得。他們抓走了沈曼的父親。田守誠在家裏接到沈孚運的電話，但話沒講完就掛斷了，但電話裏清楚地聽到特務們的説話聲。田繼業知道這是李炳君在偷偷地給他們報信，讓沈曼趕緊離開。可此時車站、碼頭都被特務們監控，沈曼插翅難飛。田繼業這時想到唯有躲到許麗麗那裏，才有可能有條生路。他讓郭子把警局的警車借了出來，然後帶着沈曼一起上了警車。就在他們離開田家後不久，別動隊的人拿着搜查令突擊搜查了田宅。為表明自己與此事無關，這張搜查令還是田守誠自己親自籤批的。別動隊沒有在田宅搜到沈曼，他們有些惱羞成怒。李炳君知道，這次除非抓到沈曼，否則無法解除上級對自己的懷疑。這時他們得知警局的郭子借走了警車。他們意識到這個異常情況。此時郭子也在車裏告訴田繼業，就在他借車時，谷局長還有意無意地説讓他儘快回去，説是晚上還有大的行動。田繼業神色凝重，他有一種不好的預感。當郭子開車正經過街上時，突然有輛車橫空而出，攔在警車前面。郭子稍作遲疑後馬上倒車準備從另外一條路走。哪知從車後的另一條路上殺出幾輛黃包車攔住了警車去路。還沒待郭子想出應對之策，車前車後就湧現出荷槍實彈的別動隊隊員和谷局長帶隊的大量警察。他們一同包圍了警車。車裏面的人都意識到無路可退了。郭子不願意這麼讓沈曼束手就擒。他通過沈曼做的言行舉止，知道這是一個一心為大眾的勇敢堅強大義的女人，他不想讓她就這麼被抓。沈曼勸田繼業和郭子不要再被自己連累，她不想再有人為她做出不必要的犧牲。由於警車的門遲遲沒有打開，別動隊有些急躁了。李炳君主動提出自己過去勸降。李炳君到車上告訴沈曼目前沒有萬全之策，讓她不如放棄抵抗，留住性命以後再想辦法解救。沈曼面帶笑容，讓李炳君暫時下車，她跟田繼業單獨待一會説説話就會下車。沈曼在最近一段時間與田繼業的接觸中，才瞭解到田繼業是個多麼優秀值得愛值得託付終身的男人，可是再也沒有機會了。沈曼主動摟住了田繼業，附在他耳邊告訴他，讓他到自己家牀頭櫃的暗格裏找到一個地址，然後依照那個地址幫她聯繫一下對方。説完這些，沈曼難過和不捨地告訴田繼業自己對他看法的改觀，告訴他自己覺得他是個值得愛的男人，她甚至深深地吻了田繼業的脖子。田繼業心如刀割，這麼一個美麗且冰雪聰明的女孩自己卻沒有能力救她保護她。他緊緊地摟住她，就像一撒手沈曼就會離開一樣難過和不捨。最後沈曼走下車，面對着別動隊的人走過去。突然她掏出手槍做勢對準對方，別動隊的人立刻反擊。沈曼身中數槍當場香消玉殞。等李炳君聽到槍聲回頭，沈曼已經緩緩地朝地上倒去。田繼業到沈曼家裏尋找她讓自己找的東西，他看到沈曼家裏一片狼藉。田繼業非常傷感之時突然看到李炳君從沈家樓上下來。李炳君看到田繼業沒有説什麼，只是向他透露晚上他們要為別動隊舉行慶功宴。田繼業收到這個訊息。

　　李炳君舉行慶功宴時，力行社的兄弟要給別動隊隊長敬酒，這時侍者正端着盤子上菜，結果兩人發生碰撞，菜餚撒了別動隊隊長一身。隊長起身到房間裏換衣服，誰知當他剛關上房間門，就被早埋伏在門後的田繼業捂住了嘴。田繼業幹掉隊長後，悄無聲息不留痕跡地從房間窗子離開。李炳君仍在慶功宴上與別動隊的兄弟們觥籌交錯，突然有人來報別動隊隊長出事。等他到酒店房間時，谷局長帶着一幫警察正在勘驗現場。最後結論是別動隊隊長因為醉酒後洗澡不幸在浴缸裏溺水而亡。案子結案。緊接着警局裏配合力行社抓捕沈曼的警察小孫無故失蹤，許胖子慌慌張張地向谷局長報案時，谷局長卻嫌他多事。此案不了了之。沈孚運的公司一直是劉二公子的競爭對手。如今他入獄劉二公子和柳賓幾乎要載歌載舞。柳賓找李炳君，求他協助劉家徹底搞垮沈孚運的公司，到時候後獲利分李炳君一部分。李炳君告訴他自己不要股份只要現金。他們就這麼迅速地達成協議。緊接着沈孚運在獄中被人突然行刺身亡。沈家的公司和家宅都落入劉家，劉二公子還把沈家大宅子賞給柳賓。之前田繼業還在責怪叔叔田守誠沒有為他的老友沈孚運據理力爭，田守誠氣憤地告訴他，自己幾乎動用所有的關係，發動法律界所有的律師為沈孚運活動，只是沒有告訴田繼業自己所做的努力。田繼業心裏才好受一些。哪知他們突然得知沈孚運被害的消息。沈家父女倆的慘死讓田繼業心如刀絞夜不能寐。當他得知柳賓竟然入住沈家，他更是乘夜黑風高悄悄地到沈家放了一把火。田繼業只要想到那個美麗純潔如天使一般的沈曼慘死，他都無比的難過和自責。他辭去警局的職務，毅然決然地重新迴歸到律師公會，因為建立一個法制國家和政府也是沈曼的遺願。田守誠見田繼業做出這種決定，再加上沈孚運的遭遇，田守誠對司法公正也產生質疑，他和田繼業進行了深談，叔侄倆決定聯手盡力維護司法界的清正廉明。田繼業到獄中探望葉靖奇，告訴他自己迴歸律師公會，決定做他的代理律師。葉靖奇經歷了這麼多不公正待遇，他對自己以前拼命維護和相信的司法公正產生質疑。反倒是田繼業鼓勵他要堅持信念。此時田繼業想到沈曼的死心情無比沉重，葉靖奇發現異常追問他。田繼業才把沈曼的死告訴他。葉靖奇得知痛哭失聲。田繼業又去看望了何如是，告訴她自己要作為她的律師為她辯護。根據辯護策略，他讓何如是暫時先認罪，然後由他依法做無罪辯護，最終想為何如是爭取無罪或保釋出獄。何如是堅定地相信了他。田繼業在墓園無意間遇到老律師。田繼業請他在酒館喝酒，想聽聽他告訴自己的身世。老律師告訴他當年他的母親是一個遠近聞名的美人，而且聖潔的如天使。仰慕和追求她的人趨之如騖。而老律師當年也將自己代寫訴狀的攤子擺在她的裁縫鋪外面，為的就是能夠多看看她。在眾多的追求者中，她唯獨看上從國外留學回來的學司法的一個公子。公子家世顯赫，對她也是情有獨鍾，但他卻遭到自己家人的反對。最後他絕食抗爭。她擔憂地想去探望。就在田繼業的身世呼之欲出時，李炳君卻如鬼魅般進到酒館。老律師看到李炳君慌亂地解釋自己什麼也沒有和田繼業説，然後慌不擇路地急忙逃竄。田繼業不明白李炳君究竟想阻止老律師説出什麼事。李炳君笑而不答，裝糊塗説自己什麼也沒做，也不清楚老律師為什麼看到自己就逃。田繼業根本不信，他們之間一定有什麼秘密。

　　田繼業從聽了老律師説到一半的關於自己的身世之事後，越發地對自己身世生疑。他回到家裏後再一次問起田守誠自己的身世。田守誠只是告訴他，他的父母都是最優秀的人，是自己最愛的人，自己當年也是贊成他們兩個人在一起的。自己之所以終身未娶，是因為有了他和法律。田繼業聽後非常動容。但過後田守誠給李炳君電話，讓他一定要找到老律師，防止他亂説。柳賓找到看守所王所長，問他關於葉靖奇最近的動向。王所長告訴他，葉靖奇最近在寫訴狀。柳賓覺得葉靖奇始終是個心腹大患，讓王所長製造一些混亂乘機幹掉葉靖奇。不久，葉靖奇跟犯人們一起集合時，一個彪形大漢犯人模樣的人拿着一把匕首悄悄地靠近葉靖奇。就在危險步步逼進葉靖奇時，犯人們突然發生混亂，彪形大漢突然被亂成一團的犯人擠的東倒西歪，混亂中大漢被人刺殺。田繼業再次到監獄探望葉靖奇時被監獄告知因為監獄發生暴亂禁止探望。田繼業感到葉靖奇的處境越來越危險。他又去探望何如是，何如是得知葉靖奇被禁止探望，也替葉靖奇擔憂，但目前卻無能為力。何如是這時告訴田繼業，同監剛送來一個傷勢嚴重的女犯，希望田繼業能夠向監獄申請給女犯看傷。在田繼業的幫助下，生命垂危的女犯得到醫治。田繼業去祭拜沈曼時，在墓地裏意外見到力行社的人。他們一直在此監視，想抓到躲在此處的老律師。就在田繼業讓力行社的人離開時，躲在不遠處的老律師看到了田繼業。然而沒有等他接近，就被另幾個埋伏在此的力行社隊員抓住帶走。他們直接把老律師送到了監獄裏。田繼業一直沒找到老律師，他直接到力行社找李炳君。李炳君矢口否認自己下令讓人抓老律師，但田繼業指認了那個在墓地看到的力行社隊員。在李炳君的質問下，隊員告訴他自己是受上司騰先生的命令。但田繼業堅信，老律師的失蹤跟自己有關，跟田守誠也有關。田繼業想到老律師匆忙間跟自己説過他母親現在在教會的瘋人院裏，田繼業到瘋人院裏詢問和查詢了關於自己母親的記錄，結果卻一無所得。回到家裏，田守誠告訴他，李炳君來過，説了田繼業上力行社質問老律師的事。田繼業於是直言不諱地説自己想找他問自己的身世。就在田守誠準備跟他繼續説什麼時，電話響了。田守誠聽完電話告訴他，葉靖奇有麻煩了。

　　田守誠告訴田繼業，葉靖奇有了麻煩，他極有可能根據危害民國緊急治罪法未經審判直接處於死刑。因為現在日本人虎視眈眈地要發動侵略戰爭，國難當頭，學生暴亂，工人罷工，整個社會亂成一團，政府已經沒有精力再跟他周旋。如果葉靖奇再一意孤行，發表具有煽動性的言論，極有可能被政府處死殺雞嚇猴。所以田守誠告訴田繼業，如果想救葉靖奇，只有讓他暫時放下那套關於司法腐敗等激進言論。田繼業還想爭辯，田守誠告訴他讓他以救葉靖奇的性命為重。次日，在對葉靖奇的不公開審判中，田繼業按照田守誠的授意，為爭取葉靖奇的性命而辯護，把葉靖奇一些反政府言論説成是詩人浪漫主義的一種渲泄。葉靖奇對田繼業的言論非常的不理解，他覺得他背叛了他們抨擊的不公正的司法，他對田繼業曲解自己本意的辯護非常地憤怒，他狂吼着咆哮着痛徹心扉。田守誠讓法警把葉靖奇帶走。律師公會的人對田繼業的辯護很滿意，他覺得他維護了司法的尊嚴和他們這些人的面子。但田繼業對違背自己意願的辯護而懊悔不已，他想到以其讓葉靖奇苟且活着，不如自己幫他有尊嚴的死去。但田守誠知道，葉靖奇活着就讓田繼業有希望，如果他死了，那田繼業的心也會死去。他建議田繼業不要意氣用事，而要以留住葉靖奇的生命為重。所以他讓田繼業以葉靖奇辯護律師的身份，幫他寫一份悔過書。田繼業知道葉靖奇無論如何也不會接受，但他還是理智地決定幫他寫一份。田繼業到監獄探望葉靖奇，他能想像葉靖奇看到自己會有暴風驟雨的發泄。果然，葉靖奇覺得田繼業背叛自已也背叛他本人，對這種苟且偷生的做法他痛不欲生，他也不接受田繼業的好意。田繼業忍受着他的辱罵，只想保全他的性命。田繼業為葉靖奇寫下保證書交給了田守誠，田守誠向他保證一定保全葉靖奇的生命。誰知第二天報紙上就刊登了葉靖奇上萬字的悔過書，一時間街頭巷尾都傳遍葉靖奇低頭認罪的新聞。田繼業這時也反應過來，報紙上早就寫好了悔過書，只等田繼業幫葉靖奇寫下悔過書。田繼業覺得自己一切都在田守誠的算計之中。監獄裏的人為了煞葉靖奇的囂張氣焰，把登有悔過書的報紙給葉靖奇看。葉靖奇看後幾乎要瘋。在接下來的庭審裏，因為葉靖奇主動悔過，田守誠宣判最後審判結果，葉靖奇被判二十年。葉靖奇聽到審判結果，如困獸般絕望地咆哮。司法界的人在田守誠辦公室裏喝酒慶祝。其中一個律師五體投地地説出，田守誠的審判程序一切都按他自己最初設定的三步程序在進行。他原以為田守誠所説的步驟不可能實現，但沒想到這麼難的事情他竟然都一步步地做到了。田繼業正好在門口聽到了這些話，他覺得自己被田守誠算計。田繼業對叔叔有一種近乎絕望的失望。田守誠到監獄探望葉靖奇的情況。監獄方説他自從看了報紙人幾乎就瘋了。田守誠看到一個意氣風發充滿鬥志的葉靖奇短時間內就變的這樣頹廢非常震驚。他吩咐監獄好好照顧葉靖奇。

　　田繼業突然接到監獄電話，何如是在獄中照顧生病的女犯人不幸染上猩紅熱，這在當時是一種要命的烈性傳染病。田繼業不顧被傳染的危險，衣不解帶地照顧她，甚至在在呼吸困難時口對口地幫她疏通呼吸道，確保她呼吸順暢。就在何如是昏迷時，她向田繼業説出自己對他舊情難釋的深情。田繼業非常動情。因為目睹了何如是受苦受難，田繼業暗下決心一定要把何如是保釋出來。為此，他放下身段和尊嚴去向他一直對抗的老法官崔法官去求情。崔法官乘機提出讓他幫自己解決受拆白黨脅迫的事。原來崔法官的車一次無意中撞倒一個美麗的女孩，在他把女孩送醫救治後，女孩對他非常感激。一來二往的兩人就接觸頻繁起來。誰知後來崔法官突然收到一封綁架勒索信，稱女孩被綁架，要十萬塊的贖金。可就在崔法官帶着贖金贖人時，被人設計打暈，所帶的十萬塊贖金被搶走。直到後來他才知道，女孩就是拆白黨的騙子，專門設計騙人的。他希望田繼業幫自己找到這個女孩。田繼業帶着女孩的照片找到夜上海，許麗麗看到田繼業拿着女孩照片妒火中燒。田繼業告訴她自己只是幫朋友幫。許麗麗點到為止地告訴他，警局裏有人認識她，但多的話卻不願多説。田繼業拿着照片到了警局，警局裏似乎沒有人認識她，但郭子的表現卻非常異常。幾天後崔法官剛從一個地方出來上車時，突然被車裏一個蒙面的年輕人一把拉進去。蒙面人威脅他，不要再找他們打探他們，不然……崔法官嚇個半死。崔法官再次找田繼業，有些嘲諷他辦事不力。當田繼業離開崔法官辦公室時，正碰到田守誠。田守誠點到為止地告訴他，有時眼睛看到的不一定是真的。田繼業聽後若有所思。田繼業再次到警局，他讓郭子把警局的人都找來，他覺得警局裏一定有人知道這個女孩的消息，認識這個女孩，他要演一齣戲，探知到底誰認識這個女孩。

　　郭子按照田繼業的意思，把警局裏的人都召集起來。他們聽説田繼業又是打聽女孩的事，一個個開起了葷玩笑，郭子的表情非常不滿。這時，谷局長突然接到電話，讓所有人到石窟門出任務，對形跡可疑的人見一個抓一個。路上谷局長在田繼業的車裏告訴他，他們出的任務是幫有錢人抓偷情的小妾。等谷局長和田繼業下車時，就聽到槍響，然後就看到警察們抬着一個受傷的警察過來。受傷的警察委屈地告訴谷局長，他覺得是自己人打的黑槍，他懷疑是郭子。郭子惱怒地爭辯。這時偷情的小妾和姦夫被警察們抓出來。姦夫急忙推託責任，説是小妾勾引的自己。小妾乘人不備奪下旁邊警察的手槍自刎了。回到警局，田繼業幫着調查警察們帶的槍支的彈藥情況，結果發現被懷疑的郭子槍裏面子彈一顆也沒有少。已從警局辭職投奔到力行社李炳君的老胡受命調查女孩的事。因為李炳君得知田繼業在尋找那個女孩後，也主動派人尋找那個女孩，他覺得田繼業感興趣的人他也想知道究竟，他總覺得沈曼一定跟田繼業有什麼交待。老胡告訴李炳君已經找到那個女孩的下落，她一直跟警局的郭子在一起，目前住在石窟門。李炳君馬上帶人去抓。李炳君剛走出力行社的門，就碰到田繼業，田繼業似乎知道他要去抓女孩，所以就跟他一起。李炳君有些無可奈何的樣子，他覺得田繼業是故意把要找女孩的消息透露給他的，目的就是讓力行社幫他找人。李炳君和田繼業找到女孩時，她正和郭子被幫派的人綁架裝在箱子裏準備運走。他們救下二人。女孩告訴他們自己叫佘麗華，因為當年作為教授的父親參加愛國運動被抓，父親和崔法官是老朋友，父親入獄後崔法官一直還是很照顧她，並把她安置在閒置的房子裏。崔法官卻在探望佘麗華時往她飯菜裏下藥，等佘麗華醒來時，已經被崔法官玷污了身子。崔法官稱可以幫她父親假釋，佘麗華才忍氣吞聲。直到後來，她才發現這一切都是崔法官為了佔有自己設計暗害她父親的。佘麗華和郭子已經抱着共同赴死的決心，因為崔法官不僅動用幫派的人抓他們，還在上海各處設卡抓他們，他們是插翅難飛的。但田繼業卻啓發郭子，讓他們求李炳君幫忙，只有李炳君才能幫她逃出上海。李炳君騎虎難下，只好幫他們脱身。事後，李炳君覺得這是一次違背自己意願做出的事，感覺非常不爽。田繼業卻覺得幫了這對苦命鴛鴦心裏非常高興。田繼業憑三寸不亂之舌將崔法官忽悠的一愣一愣，他説佘麗華的事被力行社插手，被力行社的人送出了上海。崔法官只好認了此事不了了之。他答應過兩天便幫何如是辦好假釋的事情。田繼業意識到自己雖然幫葉靖奇保全了性命，但卻毀了他的靈魂，他覺得自己做錯了，所以他要幫葉靖奇做些事情，他決定幫葉靖奇翻案，做無罪辯護。他先是到各大報社登報為葉靖奇鳴不平。田守誠看到報紙氣的暴跳如雷。

　　田守誠到監獄探望葉靖奇。葉靖奇這段時間以來心如死灰，生無所戀。田守誠走到他身邊告訴他，自己知道他是對的，他正在想辦法為他上訴，他勸葉靖奇好好保重，只有保持健康的身體，才能繼續戰鬥。田守誠的話讓葉靖奇看到了希望。他鼓起了活下去的勇氣。田守誠臨走時特意關照監獄裏要善待葉靖奇。李炳君突然接到騰先生的電話。騰先生是力行社的創辦人。不管是他的地位，還是他處事的風格和手段，都讓李炳君敬畏。騰先生告訴李炳君的是，他覺得田繼業的立場有問題，他一味地自以為是，又多次同情和幫助一些反政府的諸如沈曼這樣的人。這讓他們非常不滿，他命令李炳君好好對付田繼業。鑑於他是田守誠的侄子，暫時可以保全他的性命。李炳君知道這個任務交給他既讓他對付田繼業，也是對他進行試探和考驗，為表忠心，他必須做出一些行動，他覺得針對田繼業就要用法律來對付他。李炳君首先去找了崔法官，把關於佘麗華的事告訴了他。崔法官很生氣，覺得田繼業和郭子聯合起來耍了自己。於是他舉報了郭子。憲兵隊的人荷槍實彈地直接到警局把郭子抓了起來。田繼業在路上看到憲兵隊後就跟着過來了。他看到郭子被抓，就掏出手槍威逼着憲兵隊隊長，不允許他帶走郭子。此時谷局長回來也極力維護郭子。憲兵隊見狀憤然離開。田繼業讓郭子哪裏都不要去，由他來處理這件事。田繼業二話沒説地找到並質問崔法官。崔法官對田繼業算計自己耿耿於懷。他讓田繼業不要插手此事，他已經簽署了何如是的假釋，只是田守誠壓着沒簽。田繼業很吃驚。這時郭子突然拿着槍闖了進來，他要殺了崔法官，他已經得知佘麗華被抓被害。崔法官嚇的連忙跪在地上求饒，田繼業也怕郭子為此揹負人命毀了一生。於是他制止了郭子，向崔法官一條條一款款地依法律條款宣佈他所犯下的罪行。崔法官聽的心驚膽戰導致心臟病發。田繼業到醫院探望何如是。何如是在他的照料和醫院的全力救治下已經恢復身體健康。可等他趕到時，護士告訴他，監獄已經把她接走，她只留下一盆田繼業送給她的茉莉花。田繼業把茉莉花從醫院搬走後，直接就奔了監獄。監獄獄警告訴他，何如是和一干人犯已經上了火車，她們將被流放到荒涼之地。雖然何如是不在流放之列，但田守誠法官親自授意下令。其實那是因為田守誠見田繼業對何如是舊情難忘，在醫院衣不解帶地照顧何如是，他不想讓這個卑賤的女人毀了田繼業。所以他堅持把她送走。田繼業憤怒地指責田守誠，田守誠卻堅持自己是為他好。田繼業失落地照料着那盆茉莉，用睹物思人寥解相思之苦。突然他在花盆裏發現何如是用空藥瓶裝着的小字條，上書小翠花的遺物在藍香書寓。田繼業把藥瓶裝進自己口袋。晚上田繼業到夜上海找許麗麗時，意外地碰到李炳君。李炳君告訴他，崔法官在醫院醒來，他要指證田繼業和郭子意圖謀殺他。田繼業對此卻漫不經心。就在與李炳君寒暄後，田繼業口袋裏的藥瓶失落被李炳君無意間撿到。等田繼業回到家中才發現。他想到了李炳君。田繼業回到叔叔家時，正看到教會的醫生來找田守誠。醫生告訴他那個瘋女人跑了，田守誠正與醫生們商量對策。田繼業從傭人口中得知醫生來自教會醫院，他愣住了。

　　田繼業看到田守誠和教會醫院的醫生行色匆匆地離開，感到非常好奇。他悄悄地尾隨到醫院，發現田守誠和醫生正從一間病房裏出來。等他們離開後，田繼業狐疑地走到那間病房，看到了裏面一個女病人。女病人面容美麗但形容憔悴。田繼業隔着門詢問她是不是要對自己説什麼，女病人看着他突然從病房裏衝出來，拉住田繼業的衣領，愛撫着他的臉，眼裏滿是慈愛温和和善良，她緊緊地擁抱了田繼業。這時田守誠和醫生過來，發現女病人跑出病房。他們急忙把女病人從田繼業懷裏拉出來，重新關進病房。田繼業有滿腹的疑問要問田守誠。田守誠告訴他那個女人過去是自己朋友，見過小時候的田繼業，所以才表現的似乎認識田繼業。田繼業不相信叔叔的話，他覺得裏面一定有隱情。田繼業突然接到電話，他急忙趕到藍香書寓。一向吵雜的書寓裏過於安靜，田繼業覺得非常異常。他小心翼翼地到二樓，打開門突然看到滿地的屍體，書寓裏的女校生竟然全部橫屍於地。田繼業意識到自己被人算計，這時只聽到樓下警車的聲音，接着警察們的腳步聲在樓梯響起。田繼業來不及躲避，他從二樓陽台跳了下去。第一個趕到二樓的郭子從陽台上看到田繼業離開的背影，他滿腹狐疑。逃走的田繼業想快速離開現場，哪知汽車半天發不響，這時從書寓裏出來的警察小鄧看到了他。小鄧對田繼業出現在這裏非常生疑。田繼業也覺得案子蹊蹺，他跟着警車回到了警局。他和谷局長討論案情，得知這次藍香書寓一共死了六個女孩，只剩下老鴇一個活口，老鴇受了驚嚇變的痴痴呆呆。田繼業很納悶。這時法院突然通知要帶他調查關於他威逼迫害崔法官的事。田繼業毫不擔心，對調查他的人積極配合，讓他們可以主動找崔法官對質，調查他們之間是不是有利益交換。田繼業算準崔法官為了聲譽不會亂説一通。郭子也因為崔法官的舉報被力行社帶走。李炳君審訊他，讓他供出田繼業的事。郭子當然不會出賣田繼業，他死活不鬆口。老胡見仇人郭子被抓興奮極了，他一直想找郭子報仇，如此好的機會他絕不會放過。他求李炳君把審郭子的事交給自己。結果，等李炳君再次回到審訊室時，郭子已經被老胡折磨的遍體鱗傷。李炳君見郭子一身硬骨，就把佘麗華帶到審訊室。郭子一直以為佘麗華死了，現在突然看到她安然無恙，郭子激動萬分。佘麗華告訴他，自己還沒逃出去就被抓了回來，據説是有人舉報， 她懷疑是李炳君。 佘麗華説自己被抓後一直被李炳君限制在一個旅館房間沒有自由。一對苦命的鴛鴦還沒訴説完離別之苦，就被李炳君強行拉開。李炳君拿佘麗華威脅郭子，讓他舉報田繼業的事情。郭子很糾結很痛苦，一邊是兄弟一邊是愛人，做什麼選擇都會有一方受到傷害。郭子為了佘麗華只好屈服於李炳君。谷局長對自己轄區內的藍香書寓再次發生命案非常惱火，他就想太太平平地混天度日。這時許胖子和小鄧向他通報，藍香書寓的老鴇開口了。

　　許胖子和小鄧神色慌張地告訴谷局長，據藍香書寓老鴇子交待，田繼業是殺人兇手。谷局長大驚。他是決不相信田繼業會到藍香書寓殺人。這時李炳君帶着力行社的人威風凜凜地到警局，揚言要接手調查田繼業的殺人案，要把老鴇子帶走。谷局長據理力爭，堅持由警局調查此案。李炳君拿出上峯指使力行社辦案的電報。谷局長還想爭辯，李炳君拿出手槍。他們只好眼睜睜地看着力行社把老鴇子帶走。李炳君回到力行社裏，他借雕刻印章平復和整理自己的思緒。那天他到藍香書寓找小翠花留下的東西，結果被書寓裏的女校生看到。他索性將她們全部殺死。然後他逼問老鴇，老鴇早就嚇的魂飛魄散，她顫顫巍巍地告訴李炳君，早一天時田繼業就已經把東西拿走。李炳君很沮喪，拿槍威脅老鴇，讓她把女校生被殺的事全部推到田繼業身上。老鴇哪敢不從。就在李炳君沉浸在回憶裏時，田中隆吉電話約他見面。田中隆吉讓他把情報找到後交給日方，李炳君嗤之以鼻，説情報在田繼業手中，就算拿到也不會交給他們。田中隆吉一語道破李炳君的陰謀，他就是想借此事置田繼業於死地，因為田繼業是那個知道他秘密的人。李炳君沒有否認。憲兵隊把田繼業抓了起來。田守誠很清楚這是政府對田繼業不滿，這一次是要置他於死地。田繼業在獄中遭到獄警們的暴打，他們就是要殺殺他的氣焰。連田守誠前來探望都被制止。田守誠感到危機重重，凶多吉少。這時有政府的代表找到田守誠，勸他親自簽署田繼業罪行宣判的判決書，只有他這樣做才能讓政府的司法部門有顏面，也才能向公眾表明決心和堅定立場。同時他們承諾，只要田守誠這樣做，就可以保全田繼業的性命。田守誠陷入痛苦的糾結之中。田繼業在獄中受到非人的待遇，監獄裏給他提供的是發臭噁心的飯菜，但田繼業想到只有自己活着葉靖奇和何如是才有希望。他面不改色的吃下那些噁心的飯菜。李炳君突然到監獄來探望田繼業，田繼業知道他是為小翠花留下的情報。他故意裝出自己已經拿到情報的樣子，因為如果不這麼説，他下一個迫害的目標就會是何如是。

　　監獄拿着田守誠親自簽署的逮捕田繼業的命令把田繼業轉到地下牢房，田繼業在這裏意外地遇到老律師。兩人都非常吃驚在這個場合遇到彼此。田繼業繼續追問上次老律師講的關於他的身世的事。老律師接着告訴田繼業，那個美麗的女孩最終嫁給他心愛的男人。但從那時候開始，男人家裏每天請各種老師逼着她學上流社會的琴棋書畫。女孩雖然不喜歡這種沒有自由的生活，但為了心愛的男人她都忍受着。幾年後當老律師再次得知女孩消息的時候，她被以精神有問題為由送到教會醫院。但她卻沒有病，連醫生護士被説她沒有病，但她卻硬被男人留在醫院。女孩告訴護士，因為男人是法官，從來説一不二，他不喜歡女孩違背自己的意願。後來男人強行把女孩的兒子送到外地培養，女孩失去孩子漸漸精神有些異常，後來因為誤吃了一些藥，最後竟然真的發展成精神病被送到精神病院。老律師告訴田繼業，根據田繼業出生的日期和他調查的情況，田繼業應該就是田守誠的兒子，那個瘋女人就是他的母親。在田繼業的聽證會舉行之前，李炳君到監獄裏看了老鴇子，她為了自保整天的裝瘋賣傻。李炳君又去探望了郭子，他説自己準備兑現對郭子的承諾，放他出去，但出去前要求他去參加一個關於田繼業的聽證會。他警告郭子，為了他心愛的女人，注意在聽證會上的言行。騰先生也再次警告李炳君，讓他確保找來的證人們在聽證會上的證詞，並做好聽證會後殺人滅口的善後工作。在田繼業的聽證會後，老鴇子在監獄裏吃下飯菜後中毒身亡。郭子也在關於田繼業案子的證詞上違心地按了手印後，被李炳君以兑現承諾放出去與情人佘麗華見面。佘麗華得知他為了自己以德報怨出賣了田繼業，她非常難過。郭子的內心也非常自責。佘麗華覺得是自己連累了恩人田繼業，也害的郭子違背自己的良心做事。她偷偷地服用了砒霜。

　　李炳君在夜上海將田繼業被捕入獄的事告訴了許麗麗。所以晚上在李炳君送她回家時，許麗麗主動邀請他到自己家裏去。許麗麗在家裏色誘李炳君，希望他能夠幫幫田繼業。李炳君雖然覺得許麗麗主動向自己示好是為了田繼業，但他還是禁不住對許麗麗的迷戀，把許麗麗抱進房間。老胡給李炳君打電話，告訴他佘麗華果然死了，郭子這會兒正在埋葬她。老胡與郭子有仇，他一心想殺他報仇，他向李炳君請示。李炳君讓他可以按自己意思辦。老胡大喜。他埋伏在佘麗華墳墓附近，看着郭子痛不欲生地在墳前痛哭，老胡心裏非常解恨。這時，他突然看到郭子絕望地拿刀自刎。老胡興奮地走到郭子屍體旁手舞足蹈，哪知郭子突然從地上躍起，像兔子般逃竄了。郭子想殺了老淫棍崔法官。他潛入醫院，綁了護士假裝成醫護人員接近崔法官的病房。就在他準備進去時，聽到病房裏一個女人的驚呼。等谷局長、李炳君趕到時，根據現場勘驗，查明崔法官的死因是馬上風。老胡卻不甘心地説護士反映之前看到過郭子在醫院出現的身影。這時，田守誠聞訊趕來。目睹了崔法官死亡的現場，得知之前他的牀上還有一個女人時，一切都很明瞭。但為了維護司法界的聲譽，田守誠當場將這個案子定性為郭子報復殺了清正廉明的崔法官。田守誠在崔法官死後找到當局的代表，提出崔法官的死證明田繼業沒有殺人，因為真正的兇手在田繼業羈押期間殺了崔法官。但當局代表卻告訴他老鴇子在監獄自殺，而且田繼業平時的所做所為讓當局非常不滿，當局是鐵了心希望田繼業死。田守誠見這條路走不通，於是提出新的交換條件，自己把葉靖奇改造成當局喜歡的那種人，條件是保全田繼業的性命。李炳君到監獄後得知田繼業被關進水牢和老律師關在一起，他就知道老律師一定把所有的事都告訴了田繼業。他讓人把老律師提出牢房，老律師知道這是自己死期到了，臨走時他把一個形似鑰匙的東西交給了田繼業。果然，老律師在出獄後被力行社的老胡擊斃。田繼業經過深思熟慮後決定想辦法出獄。他主動要求見李炳君。見到李炳君他提出要田繼業交出那份情報，並告訴他那是一份日本人在上海的特務名單。但田繼業卻説自己暫時不能交給他，除非讓他從監獄出去。李炳君沒有再説什麼，而是讓田守誠來跟田繼業説。田繼業在得知身世真相後第一次看到田守誠，他心中五味陳雜。

　　田守誠知道田繼業已經知道自己的身世。田繼業單刀直入地問田守誠與李炳君在藍香書寓雨夜殺人案合作的原因。田守誠告訴他，是因為李炳君發現了田繼業母親在瘋人院的秘密，以此要挾田守誠。田繼業覺得田守誠為了個人的偏見以法律為由做出一些違背法律的事，這讓他非常憤怒和鄙視田守誠。他拒絕再與田守誠交談。田守誠回到辦公室時，當局代表告訴他，第二天就要宣判田繼業。結果是把郭子定為殺人案的原兇，田繼業被作為幫兇判成死緩，要依照危害民國緊急治罪法被判流放到外地。田守誠很難過，但也很無奈。因為田繼業得罪過上海監獄長和他外甥，他們一直想着報復田繼業，當初他被關進水牢也是這叔侄二人所為。這次田繼業被流放外地後，上海監獄長外甥又到流放地的監獄特意行賄當地監獄長，讓他好好對付田繼業。監獄長受賄後得意地向他展示自己從女囚中選拔的人組成的舞蹈團。這幫女囚被迫衣着暴露搔首弄姿地跳舞，監獄長髮現其中少了一人。拒絕來跳舞的女囚原來是何如是。這一天，田繼業意外地看到上海監獄長突然到這裏，他是專門來報復田繼業的。為了獲得報復的快感，他竟然還把何如是也帶來，讓他們兩人作為獵物往樹林裏逃竄，他騎馬拿槍在後面追擊他們二人。田繼業和何如是來不及訴説重逢的驚詫，兩人就開始拼命地逃竄。當他們躲過子彈逃到樹林後，田繼業拿出老律師交給自己的鑰匙打開了手銬。田繼業畢竟是探長出身，他有幸躲過上海監獄長的射擊併成功殺了他。田守誠把假釋葉靖奇的法律文書帶到監獄，告訴他這是他最後一次出獄的機會，並讓他出獄後改名換姓。葉靖奇還要倔強地堅持他的觀念，這時李炳君突然趕到告訴田守誠，田繼業越獄並打傷多名獄警，還劫持了一名女囚。田守誠大驚。田守誠和李炳君馬不停蹄地趕到田繼業流放地的監獄。剛到不久就得知有人發現他們二人的蹤跡，警察們對他們進行了追擊。田繼業此時拉着何如是在山裏狂奔，兩人最後被逼到懸崖邊，他們遲疑後勇敢地跳了下去。等他們醒來，發現二人竟能絕處逢生，都只受了輕傷。因為田繼業墜落的是萬丈深淵，幾乎沒有生還的可能。田守誠聽聞這一消息外表堅強的他回到家裏就痛苦無助地哭泣。出獄後的葉靖奇暫住在田守誠家裏，他看到田守誠孤苦無依的樣子非常震憾。

　　律師公會的其他法官把警方在懸崖下拾到的田繼業和何如是的囚衣交給田守誠，並對田繼業的死向他問候和安慰。田守誠提出想幫葉靖奇重新辦一個律師證，因為葉靖奇處於假釋期間，且以前造成的影響太大，所以他為葉靖奇換了一個名字一個身份，以葉奇峯的名字辦了一個律師證。田守誠把新的律師證交給葉靖奇。葉靖奇非常排斥田守誠為自己改換父母起的名字，但田守誠告訴他自己是個失去親人的孤苦老人，葉靖奇也是個孤兒，他希望葉靖奇留在這個家裏，他們兩人能夠從此相依為命。葉靖奇面對真情流露的田守誠，他同意了田守誠的安排。老胡沒有放棄對郭子的追蹤，他再次發現郭子的行蹤並報告了李炳君。力行社的人對郭子實施了抓捕。在抓到郭子後李炳君嘲諷他在佘麗華死後竟然還苟且偷生，郭子告訴他自己活的如行屍走肉就是為了幫田繼業再一次出庭作證，證明他的清白。李炳君告訴他，田繼業因為越獄已經死了。自己之所以不殺他是因為欣賞他的義氣，他想把郭子收為已用。但郭子卻與他道不同不相為謀，根本不願與他為伍。李炳君見他這樣固執便開槍殺了他。田繼業有很強的野外生存能力，他帶着何如是在大山裏如野人一樣活了下來。兩人歷經千辛萬苦終於走出大山。他們到了一個鎮子以未婚夫婦的名義住進一個旅館。誰知旅館老闆報了警，警察懷疑田繼業拐賣婦女。他們暴打田繼業還強暴了何如是。田繼業大怒，他和何如是當晚一起報復了這些警察，何如是還在盛怒之下殺了警察。第二天報紙以雌雄大盜稱呼二人，將二人殺人的事登上報紙。何如是覺得很解恨，但對一直對法律充滿信心和堅信正義信念的田繼業來説，這是他不能接受的，他無法直視自己這種暴戾和殺人的思想和做法，他非常地痛苦和糾結。次日，就在田繼業和何如是外出時，當地警方突襲了兩人居住的旅館。田繼業和何如是倉皇逃跑。

　　許麗麗得知田繼業去世的噩耗後情緒非常低落。李炳君看到許麗麗痛苦萬分的樣子心裏很不是滋味，他嘲諷許麗麗是不是把自己當成未亡人來緬懷田繼業。許麗麗沒有否認。許麗麗直言不諱的表達讓李炳君非常吃醋。田繼業和何如是在發現警察的那一刻，田繼業就果斷地自己引開警察保全何如是。當兩人脱險後，何如是緊緊地擁抱了田繼業。兩人再次向野外逃生。誰知在逃生途中，何如是身染重病，大夫診斷為嚴重肺病，危在旦夕，必須到上海大醫院請西醫診治。田繼業歷經千辛萬苦把何如是帶到上海醫院後，在醫院門口遭到門衞阻攔。田繼業竟然為了何如是低下他高貴的頭顱，彎曲了他尊貴的雙膝。何如是非常感動。身無分文的田繼業向周博士求救，周博士非常仗義地向田繼業伸出援手。就在田繼業送何如是進手術室時，在門口碰到帶着力行社的兄弟檢查的李炳君。田繼業迅速逃離，但李炳君還是隱約看到田繼業的背影。李炳君在何如是從手術室出來時看到了她。力行社的人把守了醫院的各個出口，李炳君相信一定會抓到田繼業，他問老胡田繼業的事還有誰知道，老胡告訴他自己已經向騰先生報告。李炳君霎時就明白了，老胡就是騰先生安插在自己身邊監視自己的特務。他非常生氣，直接甩手醫院的事去找騰先生。老胡看李炳君撂了挑子，他很不可一世地自覺接下組長的職責安排力行社的事物。警局的谷局長也受命參加監視醫院抓捕田繼業的任務。即便在這種密不透風的監視和包圍下，田繼業還是混進醫院。他想帶着何如是平安離開。警局的谷局長和小鄧等人還是十分地向着田繼業，他們雖然擔負抓捕任務，但他們還是非常消極懈怠。在警局小鄧等人的幫助下，田繼業劫持了老胡和李炳君，潛入到何如是的病房。田繼業逼着他們帶自己和何如是離開醫院，同時他讓周博士幫忙通知葉靖奇到醫院來。葉靖奇接到電話，稱馬上趕來。田守誠聽他似乎有急事，便讓司機送她他過去。就在田繼業安排好一切時，騰先生突然帶人趕到醫院。谷局長見騰先生對警局的動向瞭如指掌便知警局裏也有騰先生的耳目。騰先生沒有多説什麼，而是快步帶人進到醫院。

　　騰先生帶人包圍了田繼業，他下令發現田繼業立即擊斃。谷局長帶着眾警察只是受命守住各個要點，他沒有讓警察們開一槍一彈。此時葉靖奇已經趕來，找到周博士和何如是。何如是聽到病房外的槍聲，越發擔心田繼業的安危，她掙扎着想出去看看。周博士向葉靖奇轉達田繼業的囑咐，要他一定要護得何如是安全和解救她，他讓他們把所有的過錯推到自己身上，把何如是説成被脅迫和積極舉報了他。他要用自己的名譽和生命保護何如是，為她換得一個自由身。葉靖奇臨危受命，他緊緊地摟住何如是並捂住她的嘴，不讓她出去不讓她叫喊。田繼業雖然拿李炳君和老胡要挾騰先生，但騰先生還是下令手下搬來成箱的手榴彈決定不惜一切代價地抓捕田繼業。田繼業最後劫持一輛車帶着李炳君和老胡逃竄。騰先生帶人窮追不捨。田繼業逃到黃浦江大橋，眼看橋上憲兵隊已經荷槍實彈，只等田繼業自投羅網。田繼業此時已抱着赴死的決心。他請李炳君不要再為難何如是，放她一條生路，然後他讓李炳君下車。鑑於老胡罪行累累，田繼業不打算放過他，他要帶老胡同歸於盡。就在隨後追上來的騰先生等人眾目睽睽之下，田繼業加足油門朝橋上瘋狂地衝了過去。憲兵們紛紛逃竄，田繼業的車在撞向橋欄杆後突然着火，然後翻滾着掉落滾滾黃浦江中。田守誠再一次承受失去兒子的痛苦。這一次為了完成兒子的遺願，他違心地向政府司法部門開口，要護何如是周全。在他們的共同努力下，田繼業揹負所有罪名，何如是因有立功表現被允許假釋。因為日軍已經打到上海，為安全起見田守誠讓何如是和葉靖奇一起回到自己家居住。三個不同姓氏過去水火不容的人受命運的捉弄住在了一起。田守誠想把田繼業的母親也從醫院接回來，但醫生遺憾地告訴他，就在前一天她乘醫院不備已經跳樓身亡。日軍已打進上海，上海亂成一團。醫院裏的傷員絡繹不絕源源不斷地送進來。此時在一個樹林裏，田繼業騎着馬疾馳，他的臉被火燒的傷痕累累面目全非。原來當天他駕車墜江後被江水衝到岸邊，後來又巧遇當初和沈曼在一起工作的大姐。大姐為他臉上的燒傷敷藥醫治，傷好後還是留下駭人的疤痕。但田繼業頭痛的惡疾 發作的越來越頻繁， 連醫生都束手無策。田繼業在這種被病痛和孤獨的雙重摺磨中，越發思念何如是。

　　那位救田繼業的大姐見他的頭疾無法醫治，就把他送到自己鄉下一位懂中醫的親戚那裏。田繼業在這裏調理身體並學習修身養性。他的病慢慢地恢復。西區警局裏的小鄧向谷局長彙報，又有一名獄警被殺，殺人現場還是跟之前多起命案現場一樣發現了畫有刺蝟圖案的布塊。谷局長轄區內近期發現幾十起類似案件，案發現場都發現這個有刺蝟的布塊，他們一直束手無策抓不到犯罪嫌疑人。何如是如今為了自己也為了田繼業努力地活着。她積極參加婦女聯合會的義賣和募捐，她們想用籌到的錢支援前方抗日作戰。在義賣現場，兩個長舌婦背後議論何如是，她們從報紙上看到了關於何如是原來做過女校生的報道，因為好奇她們甚至當面詢問何如是。何如是平靜地告訴她們，自己的確有做女校生的過往，但那都是因為不公平的社會造成的。所以她現在努力地做着改造社會的有意義工作。葉靖奇致電給發表何如是報道的報社主編，請他停止一些斷章取義的關於何如是的不實和帶有攻擊性的報道。報社主編其實是被人主使做的報道，他對葉靖奇的請求毫不在意，也根本不予理會。隔天當主編坐黃包車時，黃包車伕把他拉到一個僻靜處後，突然用布袋矇住他的頭一頓暴打。在主編昏過去後，假扮成黃包車伕的葉靖奇把一塊有刺蝟圖案的布塊塞到主編懷裏。葉靖奇告訴田守誠，自己在調查關於劉氏侵吞沈氏財產的案子時，才發現柳賓雖然不擅長辯論，但卻在作假合同上卻做的天衣無縫。自己現在就要想辦法找出其中的漏洞為沈氏爭取權利。而此時早就收到刺蝟圖案的劉二公子嚇的魂不守舍，他和柳賓親自到力行社請李炳君出席宴會，他們還邀請了騰先生。他就是想靠着力行社這棵大樹尋求保護。李炳君根本不屑於理會他們。但他們卻覺得請到更大的保護神騰先生就可以了。所以言辭間對李炳君便有些不屑。晚上，劉二公子和柳賓在飯店門口畢恭畢敬地迎接了騰先生。等他們招待完騰先生後，劉二公子覺得吃了定心丸。他得意地坐車回家時，突然半路上力行社的殺手在路旁樓上突然朝他的車開槍。劉二公子嚇的魂飛魄散。這時葉靖奇戴着口罩從劉二公子車旁路過，他撒了一把傳單後急忙離開。劉二公子的司機下車拾起了傳單，上面寫着警告劉二公子的話，劉二公子還發現了地上的刺蝟圖案。就在葉靖奇騎着車離開時，力行社的殺手緊追其後。葉靖奇慌亂地跑進弄堂裏，眼看殺手越來越近，就在葉靖奇以為必死無疑時，突然有人在暗處襲擊了殺手救下葉靖奇。葉靖奇順利脱身後，田繼業從暗處走了出來。葉靖奇悄悄回家處理好傷口，他一直不明白到底是誰救了他。此時田繼業躲在田宅外面的花園裏，他留戀地貪婪地看着窗子上倒映出的何如是的身影。就在他準備離開時，無意間看到田守誠從家裏走了出來。

　　田繼業在花園裏看到田守誠時百感交集，因為這個過去的叔叔現在在他眼裏已是他的父親。看到父親增添的白髮和蒼老的容顏，田繼業心裏有強烈的震撼。田繼業現在來到上海，是因為救過他的那個大姐一直希望找一個有頭腦有能力的人，把他們這些分散的沒有組織的進步力量團結在一起，共同地更好地開展活動。而且沈曼犧牲前極力誇讚田繼業是個非常有智慧和頭腦的人，所以大姐建議田繼業回到上海開展這個工作。田繼業欣然接受。田繼業到上海後不久便聽説大姐犧牲，大姐犧牲時把一份自由戰士們的名單交給他。為了確保安全，田繼業把名單默默記在心裏，他暫時不想驚動任何人，他要先觀察這些戰士們是怎麼開展工作。何如是幫葉靖奇處理傷口時，接到他的上線外號叫老貓的人的通知，通知他們這些分散的進步力量全部到四海飯莊聚合，説是那邊派人過來了。葉靖奇聽到這個消息非常興奮，他一直企盼有人將他們這些孤軍奮戰的人組織在一起。就在葉靖奇上班後，田守誠有意無意地告訴何如是，讓她轉告葉靖奇全市晚上有宵禁行動，許多政府相關部門都會參與行動，他讓葉靖奇晚上不要再出去。何如是聽後大驚。她趕緊到葉靖奇的律師事務所通知他，但葉靖奇無畏無懼，堅持要前去。何如是隻好叮囑他小心一些。田繼業找到老貓，讓他通知在飯店聚會的行動取消，老貓非常不解，但田繼業説自己這麼決定是有原因的。果然，力行社李炳君等人，警局谷局長等人都接到通知晚上有行動，他們都出動力量參與了行動。老貓再次通知何如是時，她卻聯繫不上葉靖奇了。葉靖奇已經提前下班趕到飯莊。何如是大驚，只能馬不停蹄地趕到聚會地點。此時，力行社的力量已經進駐到飯店裏，李炳君已經坐在飯店裏守株待兔了。他下令誰敢接近飯莊就馬上抓捕。接着李炳君在飯莊的樓上看到了走過來的葉靖奇。他沒有輕舉妄動，他還要等更多的人到後再動手。何如是在趕到這裏的路上被一個小孩搶了手提包，正好谷局長的警車經過幫何如是搶了回來。何如是在手提包裏意外發現一張紙條，提醒她四海飯莊有危險。何如是匆忙趕到通知葉靖奇時，騰先生也正帶着人趕到。

　　騰先生和李炳君在飯店裏想釣大魚，可直到眼睜睜地看着葉靖奇和何如是離開也沒有等到其他人。騰先生覺得自己內部有人走漏了風聲。而田繼業此時假扮成黃包車伕接上葉靖奇和何如是，一直把他們拉到街上的安全地帶後錢都沒要就跑了。何如是看到這個奇怪的車伕離開的身影，覺得非常奇怪也非常熟悉。在許麗麗家，李炳君摟着許麗麗郎情妾意地隨着音樂跳舞，騰先生的電話不合時宜地響起，他讓李炳君馬上到樓下的汽車裏。在車裏，騰先生告訴他，自己最近對他吹毛求疵只是因為看重他，想委他於重任。因為他準備離開上海，他要把現在的擔子交給李炳君。就在李炳君吃驚時，騰先生突然又向他提起藍香書寓的雨夜殺人案，他質問李炳君為什麼會和田中隆吉有來往，而且他下令在自己回來時，李炳君必須把那個當時他沒有找到的東西找到。老貓把騰先生要離開上海的消息告訴了田繼業。田繼業很納悶這種重要的情報他是如何得知。老貓説自己也有眼線在騰先生那邊。其實田繼業不知道，這個消息是李炳君故意放出去的，他讓人把這個消息透露給各方力量。騰先生坐車離開走到大街上時，突然遭到槍擊。葉靖奇幾次射擊沒有擊中，李炳君也躲在路旁高樓上阻擊，然而也沒有打中。騰先生的槍反而打傷了葉靖奇的腿。葉靖奇在逃跑途中遇到警察，警察對他受的槍傷非常懷疑。田繼業在警察要帶走葉靖奇時救走了他。葉靖奇回到家後，他的腿傷引起了田守誠的懷疑。田守誠旁敲側擊地告訴葉靖奇，現在全上海都在抓捕腿部受槍傷的人。他提醒葉靖奇不要到醫院，同時要提高警惕。何如是覺得田守誠對葉靖奇就是刺蝟的身份已經有了懷疑。正説話間，李炳君突然到訪。他直言不諱地告訴田守誠，自己懷疑葉靖奇是行刺騰先生的人，而且他還受了槍傷。這時，何如是挽着葉靖奇的胳膊步履平穩地走了出來，他們特意讓李炳君看到葉靖奇沒有腿傷。田守誠用葉靖奇根本沒有受傷的事反駁了李炳君。何如是接到老貓通知，讓他們到一個化妝舞會聚會。在舞會現場，何如是看到了葉靖奇描述的那個救過他的神秘男人。田繼業此刻強忍着心裏的激動，裝出心靜如水與何如是初次見面的樣子。這時許麗麗開車路過這裏，她想進去湊熱鬧卻被告知這是個私人辦的化妝舞會，不允許沒有被邀請的人蔘加。許麗麗憤憤不平地轉道去了李炳君那裏。李炳君聽了許麗麗的話，決定陪她一起借搜查為名進到舞會。

　　葉靖奇在聚會上與田繼業的觀念發生衝突，葉靖奇發表了自己慷慨激昂的演説。這時老貓告訴他們情況有變，力行社的人突然來襲。於是聚會馬上轉變成舞會。李炳君帶着許麗麗進到這裏時，只看到現場的人都在跳舞。李炳君以調查有人非法聚會為名要檢查這裏。葉靖奇與李炳君周旋着，田繼業建議何如是主動邀請李炳君跳舞，打破這個僵局。在何如是的邀請下，舞會又繼續下去。許麗麗下到舞池主動挑釁何如是，田繼業見狀主動過去拉住許麗麗共舞。許麗麗對這個帶着面具的男人充滿好奇和疑問。她越發覺得他和田繼業非常相似。李炳君沒有查到舞會的問題，他帶人離開後，聚會就立刻取消，各人也迅速散去。誰知李炳君再次帶人返回突擊檢查，躲在暗處的田繼業意識到聚會散的太快一定引起了李炳君的懷疑。果然李炳對空無一人的聚會現場生疑。葉靖奇回到田宅後，田守誠提醒他不要再繼續做他的事情，他已經引起懷疑。但葉靖奇卻偏執自己的做法，他不會低頭。此刻他覺得自己不再適合住在這裏，他搬了出去。何如是在幫葉靖奇收拾剛搬入的房間時，看到了田繼業過去幫葉靖奇畫的肖像畫。何如是盯着畫像目不轉睛，葉靖奇正好返回拿東西。葉靖奇看着何如是的樣子，知道她一定在思念田繼業，他壓抑的怒火頓時暴發。他痛斥田繼業背叛他陷他於不義之中，但何如是知道那只是田繼業保全葉靖奇性命的做法。其實葉靖奇內心深處更多的是嫉妒何如是難忘田繼業，他覺得何如是在內心裏背叛了自己。何如是沒想到他這麼偏執和心胸狹窄。田繼業讓老貓幫自己搞到手槍説自己 有用途，結果田繼業從老貓交給自己的手槍看出了端倪，這種槍只有力行社的人才有。田繼業告訴老貓，自己通過一系列的異常已看出老貓就是力行社的特務。老貓見行跡敗露，拿槍對準了田繼業。葉靖奇律師事務所的小馬受老貓蠱惑，以為田繼業就是他們隊伍中的敗類，他把老貓的分析告訴了葉靖奇。葉靖奇和小馬匆忙趕到老貓住處時，老貓正要逃跑，他們倆親眼目睹田繼業開槍打死了老貓。這時力行社的人蜂擁而至，葉靖奇和小馬在逃跑時，小馬被力行社開槍打死。葉靖奇和他的同志們為小馬和老貓舉行了追悼會，他發誓一定要找田繼業報仇。這時，田繼業打電話通知何如是，讓她告訴葉靖奇趕緊離開。何如是告訴葉靖奇後，葉靖奇卻覺得不能盲目相信那個人的話，堅持不走。在何如是的勸説下，他答應離開留下何如是靜觀其變。結果，葉靖奇前腳走，李炳君就帶人衝進律師事務所。李炳君的人搜出了那邊出版的刊物。

　　李炳君沒有深究關於那邊刊物的事，而是直言不諱地問何如是那個交給老鴇子的情報。他直接告訴何如是，那個情報關係到他和何如是的生死，如果不是如此，他也會遵守對田繼業的諾言，不會再動何如是。正説話時何如是接到田繼業的電話，田繼業讓她把電話給身邊的李炳君，因為他猜到李炳君就在她身邊。何如是在震驚中把電話交給李炳君，田繼業用威脅和不容質疑的口吻告訴李炳君，不要動何如是。就在李炳君放下電話時，屋外傳來巨響，李炳君起身查看，田繼業乘機在樓下叫何如是，讓她從樓上跳下來。何如是看到騎着馬的田繼業後，她毫不猶豫地跳了下去，落在田繼業的馬上。田繼業到安全地帶後放下何如是，何如是拉住他叫他的名字，田繼業説她認錯了人，然後就騎着馬飛馳而去，何如是卻堅信他就是田繼業。當葉靖奇得知救何如是的那個人就是那個判徒時，他暴跳如雷，覺得何如是盲目地相信那個人，他只相信自己眼睛看到的，他認定那個人就是叛徒。李炳君突然帶人突襲了一處民宅，力行社的人衝進去就對裏面的人開槍，可不一會兒就發現了問題。原來裏面的人全是警察的便衣。小鄧怒氣衝衝地告訴李炳君，警局接到舉報説這裏有劉二公子藏匿的彈藥，他們是扮成便衣來查此事的。兩方發生誤會誤傷的事讓李炳君覺得這全是騰先生設的局，他覺得騰先生已不再信任自己，而想借機殺了自己。隔天李炳君帶着許麗麗經過街道時，突然遭到一幫身份不明的人的襲擊。這些人的目的明顯是要置李炳君於死地。李炳君既要保護許麗麗又要還擊，一時分身無力。就在許麗麗被一旁的兇手瞄準的千鈞一髮之時，田繼業突然從天而降，制服了兇手救下許麗麗。許麗麗看到了田繼業但不敢相信，她覺得他變的如猛獸一樣兇猛，完全不是田繼業過去的做派。力行社的人趕到後李炳君轉危為安。他認出殺手都是日本人。李炳君覺得這是騰先生派的殺手，他直接到騰先生那裏質問他。騰先生直言不諱地告訴他，自己已經做了彈道測試，那天射擊自己的子彈就是從李炳君最喜愛和常用的槍支裏射出的。李炳君謊稱自己那把槍已經丟失很久。騰先生沒有多説，只是告訴他儘快找到藍香書寓的情報。

　　柳賓把邀請田守誠參加劉氏在沈氏集團裏舉行聯歡會的請帖送到法院，田守誠直接拒絕了。這一天正巧是沈曼的祭日，田守誠帶着鮮花到沈曼墓地準備祭拜時，田繼業已經先行趕到。田繼業看到田守誠後躲在了樹後。可當他看到田守誠蒼老無依的樣子內心非常痛苦，有一種想出去與他相認的衝動。此時，葉靖奇和何如是也來祭拜沈曼。葉靖奇此次來沈曼墓前是想告訴她，自己找到了劉氏企業侵吞沈氏財產的所有證據。他想像法官一樣宣判劉氏有罪。田守誠聽到這裏準備離開。葉靖奇叫住他，當場告訴他自己對沈氏案子的看法和打算。田守誠雖然知道葉靖奇的做法是正義的，但他還是極力維護他所認為的司法公正，不贊同葉靖奇的做法。兩人觀念不一，不歡而散。此時力行社的人受李炳君指使躲在暗處，他們看到了田守誠和葉靖奇等人。但他們的目標卻是田繼業，他們在等田繼業出現。田繼業一直躲着沒有出來，直到看到田守誠突然滑倒，田繼業戴上面具衝出去，扶起了田守誠。力行社的人看到田繼業出現悄悄地圍了上去。田繼業極力掩飾自己的情緒送走了田守誠。此刻田繼業已經發現力行社的人，他以獵豹的速度和兇狠迅速地襲擊了他們。在他們來不及發出一聲槍響的情況下，全部制服了他們，確保了葉靖奇和何如是的安全離開。由於和葉靖奇在一起的那些人當中有人受了槍傷，此時全上海各個藥店都有特務監視，他們密切關注那些抓外傷藥的人。因為何如是是個女人，他們便讓何如是去抓藥。但何如是一到藥店就被守在藥店的特務帶走。田繼業在半路襲擊了特務，救下何如是，同時還冒險去幫她抓藥。田繼業剛從藥店出來把藥遞給何如是，葉靖奇派的前來尋找何如是的兄弟就看到了田繼業，他激動地要和這個叛徒拼命。何如是強行拉開了他們。田繼業幫完何如是準備離開，何如是不甘心地追上去想核實他的身份。只見田繼業突然捂住頭痛苦難忍地仰面向後倒去。何如是大驚，撲過去查看。這時許麗麗正好坐着車經過。許麗麗也認出田繼業，她們二人一起把田繼業送到醫院找周博士。周博士急忙把田繼業推進手術室。許麗麗和何如是二人從來沒有交集，現在她們為了一個共同的男人竟然同時守在手術室外，兩人心裏都在感慨造化弄人。周博士從手術室出來告訴她們，田繼業是頭部神經受到重創，已不可能治好。幾人的情緒都非常低落。這時許麗麗突然想到給自己開車的司機是李炳君的人，她要趕快去看看司機有沒有通風報信。周博士和何如是也意識到危險，他們趕緊把田繼業轉移。果然，等許麗麗出去找司機時便看到李炳君帶着力行社的人已經聞訊趕到。許麗麗不得不跟李炳君一起到病房。結果李炳君撲了個空，田繼業已經躲到了醫院太平間。李炳君大怒。

　　葉靖奇聽尋找何如是的兄弟回來彙報後，找到了醫院。此時許麗麗正軟磨硬泡地要周博士告訴她田繼業和何如是躲在哪裏。周博士怕她召來李炳君，死活不鬆口。葉靖奇找到周博士後，周博士把他帶到太平間，誰知田繼業和何如是已經混在醫院運垃圾的車裏順利混了出去。葉靖奇後來在許麗麗的幫助下也離開醫院，但從他得知何如是和田繼業在一起後，他的內心就受到煎熬。田繼業已經從何如是口中得知，她把情報藏在藍香書寓的樓梯裏。他們想潛入到藍香書寓取回。誰知他們遠遠地看到藍香書寓正有人在張燈結綵，似乎是要重新開業的樣子。他們看接近不了，只好暫時離開。此時劉二公子到藍香書寓轉了轉後安排手下，自己很快會把以自己名義買下的藍香書寓轉到實際的買主田中隆吉手中。葉靖奇從醫院逃回來後，就一言不發地坐在樓上房間裏。不久何如是帶着田繼業回到這裏。葉靖奇和田繼業多年未見，兩人一時相對無語。葉靖奇有太多的憤怒要發泄，太多的疑問要釋疑，田繼業也有太多的誤會要澄清。何如是把空間留給了他們。不多時她和兄弟們便聽到他們暴風驟雨般的爭吵，聽到推桌子倒椅子摔杯子的響聲。何如是沒有上去打擾他們，她知道他們之間的感情和恩怨。果然，最後葉靖奇和田繼業冰釋前嫌促膝長談。田繼業推心置腹地告訴葉靖奇，自己時日無多，他希望葉靖奇好好照顧何如是。這時李炳君突然帶人突襲了這裏，他們才知道真正背叛他們的是其中一個其貌不揚的兄弟，而不是他們一直誤會的田繼業。所幸葉靖奇知道房間的暗道，他帶着田繼業和何如是順利離開。晚上，田繼業畫好藍香書寓的地圖，然後讓何如是把藏情報的地點標示出來。何如是標好後突然意識到田繼業要獨自到藍香書寓，那可是九死一生的做法。她哀求田繼業一定要帶着自己一起。田繼業告訴她，自己已經給葉靖奇的茶裏放了安眠藥，他希望她和葉靖奇能夠出上海到紅色地區，那裏能讓他們看到希望。他覺得他們活着才會有希望，他們的孩子才能夠父母雙全。所以他要保全他們二人平安無事。田繼業把他們二人送到黃包車上，讓他們連夜出城。何如是也是在今天才發現自己已經懷孕，她雖然不捨想跟田繼業同生共死，可為了孩子她接受了田繼業的安排。騰先生已經下令封鎖所有的車站碼頭和出口。所以當何如是和昏睡着的葉靖奇坐黃包車趕到出城路口時，遇到了在此執勤的小鄧。小鄧認出他們，他雖然知道他們的為人，但他還是非常為難地要以危害民國緊急治罪法抓捕他們。何如是知道小鄧是好人，她哀求小鄧放過他們，為了一個敢仗義執言的律師，也為了自己未出世的孩子。何如是説的情真意切，小鄧最後決定放他們出城。

　　何如是和葉靖奇順利出城後到了郊區的一個小火車站。何如是叫醒沉睡中的葉靖奇。葉靖奇得知田繼業獨自留在上海赴險，他堅持要回去幫田繼業。何如是勸住他，讓他為了孩子不要辜負田繼業的一番心意。就在兩人準備上車時，正在車站檢查的許胖子攔住他們。谷局長出面周旋，確保他們安全上車。許胖子忿忿不平，就想趕快向騰先生報信。谷局長早就瞭然於心，他就是騰先生安插在警局的內線。此時田繼業如孤膽英雄般獨赴藍香書寓。劉二公子正在藍香書寓裏花天酒地。誰知李炳君突然趕到，在劉二公子還沒有震驚地説出一句話時，就被李炳君擊斃。當李炳君以為無後顧之憂準備着手尋找那份情報時，田繼業的槍口對準了他的後腦。李炳君知道他也是來尋找情報的。兩個昔日的好友心平氣和地坐下來暢談。李炳君知道此時已經沒有隱瞞藍香書寓雨夜殺人案的必要。他把那晚發生的一切告訴了田繼業。原來那晚力行社隊員從雷公那裏拿到情報後，得知在上海的日本特務名單裏不僅有李炳君還有騰先生。這也是騰先生一直緊張這份名單堅持要拿到名單的原因。所以當李炳君問他索要名單時，力行社隊員知道如果給他自己必死無疑。所以他拔腿就逃。結果還是被李炳君追到擊斃。也就是這個時候留宿藍香書寓的劉大公子走到窗邊關窗，他看到了李炳君殺人。之後李炳君殺人滅口卻遺失了裝名單的鼻煙壺。李炳君告訴田繼業，就算他拿到名單殺了名單上的特務，對整個國家也沒有多大意義，因為特務太多太多。田繼業卻堅持一定會把名單交出去，自己能殺一個是一個。田繼業的堅持讓李炳君無話可説。就在兩人相對無語時，田中隆吉帶人突然朝他們開槍。田繼業和李炳君迅速聯手，很快擊斃田中隆吉和他帶來的日本特務。田繼業在樓梯處順利拿到鼻煙壺。這時李炳君迅速拿起手槍。當他把槍口對準田繼業時，田繼業本能地拿出衣服裏藏着的手槍擊中了李炳君。但李炳君卻沒有朝他開槍。田繼業看到李炳君中槍頓時慌了神。李炳君告訴他，他們曾約定過都不朝對方開第一槍，自己遵守了諾言。田繼業為李炳君受傷很難過，他想把李炳君送回去，哪知車子開到街心時沒油了。李炳君苦笑着告訴他，那是他故意沒給車子加油，目的是不想跑的更遠。田繼業放下李炳君，他知道力行社的人會很快找來救他。李炳君在田繼業走後，忍着傷痛從車子裏拿出自己備用的新衣服。他艱難地為自己擦乾淨血漬，換上乾淨嶄新的衣服整理好自己的儀容。等力行社的人找到他時，他已經氣絕身亡。騰先生此時更加地惶惶不可終日。他安排屬下自己約的田守誠一旦到達立即逮捕他，安他一個縱子行兇管教不嚴之罪。田守誠在法院準備出門時，田繼業從他身邊一晃而過，他的手中便多了一個鼻煙壺。田繼業把名單交給田守誠後隻身潛入騰先生的住所，如鬼魅般乾淨利落地殺了騰先生的手下。騰先生已經嚇破了膽。他躲在暗處想偷偷觀察田繼業，哪知田繼業已經站在他身後拿槍瞄準了他。田繼業殺了騰先生後田守誠正好過來赴約。他看到滿地屍體後迅速拿槍瞄準了兇手。等田繼業轉過頭田守誠大喜過望，原來田繼業真的還活着。但他批評田繼業不該以惡治惡，應該相信政府相信司法。田繼業不願和他多爭辯，讓他趕緊離開，不然説不清楚。但田守誠還是苦口婆心地爭辯。正説着力行社的人趕到，其中一人突然朝田繼業開槍。田繼業在田守誠驚訝痛苦的驚呼中倒地。半年後，田守誠到監獄看望田繼業。他告訴田繼業自己已經把名單交給政府，政府已經把他們全部抓捕並依法審判。他已經幫田繼業申請立功後的假釋，他希望田繼業能跟他回家住。田繼業告訴他，他一直都專制蠻橫地安排別人的生活，強迫別人接受和服從他的觀念和想法，不允許別人有悖於他的道德觀和認知。自己的母親就是被他一步步逼瘋逼死。自己是不會接受他安排的一切。此刻田守誠聽着兒子對他的審判，他放下所謂的尊嚴和道義痛哭失聲，他更像一個垂暮的老人哀求子女回到自己身邊。田繼業最後出獄時淞滬戰爭爆發，但他並沒有聽從父親的安排和他一起撤到重慶，而是像千千萬萬個愛國熱血青年一樣投入到轟轟烈烈的抗日戰爭中去。最後在抗戰前線壯烈犧牲，終年36歲。(全劇終)