暗戰危城

　　上世紀三十年代，日本悍然發動全面侵華戰爭。位於中國抗戰大後方的西南地區、尚未被戰火荼毒的桂林成為聯繫華南、華東乃至香港、海外的重要戰略支點。國軍旅長戚本忠奉命來接國民黨高官，沒想到意外見到八路軍幹部戚本孝。想起當年“背後一槍”，戚本忠頓時火冒三丈，與二弟戚本孝當眾發生衝突。日本間諜朝戚本忠開槍，現場大亂。貼身侍衞戚小玉替戚本忠擋槍，日本間諜則死於國軍亂槍之下。戚本忠懷疑槍手是受戚本孝的指使，扣押八路軍駐桂林辦事處（以下簡稱八辦）幹部，展開調查。日本間諜綁架桂劇名伶蘇若水。戚本忠獲知消息，調動部隊圍追堵截，最終成功營救。戚本忠與蘇若水是青梅竹馬的戀人，因戚母張詠菊不同意這門婚事，他們只好暫時保密兩人的關係。中共桂林地下黨在“灕江”的指示下從海外搞到一套廣播電台設備，因延安急需這套器材，懇請八辦出面護送。戚本孝主動請纓執行任務。劉漢太懷疑戚本忠就是中共桂林地下黨的傳奇英雄“灕江”，為掌握確鑿的證據，開始對其跟蹤盯梢。戚本禮的表白讓蘇若水有口難言。恰逢官紳戚正源五十大壽，蘇若水自作主張決定去戚家唱堂會，以便贏得未來公婆的好感。沒想到，卻遭到姐姐蘇若風的強烈反對。戚本忠連夜召開軍警聯席會議，企圖找個藉口儘快將八辦趕出桂林。

　　中共桂林地下組織成員戚本禮與上線李直會面。李直傳達“灕江”的指示，即日起戚本禮成為與八辦秘密聯絡的交通員。八辦租下萬祥醩坊的房子，正式對外掛牌。軍統特務在八辦對面秘密設置監控點——泰嫂米粉店。蘇若水要來戚家唱堂會的消息傳開，戚正源的大老婆張詠菊、小老婆毛巧兒反應不一，各懷心思。張詠菊一眼識破戚正源的心思，冷嘲熱諷。戚正源口是心非地辯解説他對蘇若水沒有非分之想，只是喜歡桂劇。張詠菊警告他説，蘇若水就是潑向戚家的禍水，她若進戚家門，我的病就不用治了，死了拉倒。戚正源是個戲痴，強調必須請到蘇若水，否則五十大壽就不過了。官紳戚正源是市府九科科長，主管難民賑災事務。面對下屬朱大偉的賄賂，他坦然笑納。國民黨黨部幹事白先德向戚本忠抱怨説戚本禮對入黨不感興趣，希望戚本忠幫忙。戚本忠逼三弟戚本禮在入黨表格上簽字。戚本禮只能從命。張詠菊聽説小兒子戚本孝回來了，讓戚本忠把他帶回家。戚本忠帶隊闖進八辦，蠻橫地將戚本孝捆走。蘇若風守在戲園子裏，阻攔蘇若水去戚家唱堂會。蘇若水巧計擺脱大姐的糾纏，帶着戲班子來戚家。戚正源欣喜若狂。見到小兒子戚本孝，張詠菊心情大好，居然同意蘇若水進戚家唱戲助興。

　　戚正源垂涎蘇若水的美色，蘇若水心情複雜。戚本忠質問蘇若水為何自作主張來戚家，蘇若水解釋説想給未來的公婆留個好印象，將來嫁進戚家，好好侍奉二老。戚本忠感動不已。張詠菊為化解戚本忠、戚本孝兄弟的恩怨，苦口婆心地從中説和。戚本忠、戚本孝言語交鋒，各不相讓。四弟戚本義揶揄大哥戚本忠竟與父親搶女人，戚本忠一怒之下暴打不爭氣的戚本義。兩房老婆、四個兒子的矛盾由來已久，沒想到自己的五十大壽竟演變成一場鬧劇，戚正源聽桂劇的好興致瞬間煙消雲散。好心的蘇若風救助了一名衣衫襤褸的“乞丐”，她並不知道此人竟是上海大戲劇家諸葛先生。因蘇若水一意孤行，蘇若風只好家法伺候。蘇若水繼續隱瞞與戚本忠的戀人關係，甘願受罰。警察在例行檢查中發現日諜藏身處。國軍參謀秦天夫奉命抓捕，卻晚到一步，日諜悉數逃脱。戚本禮來八辦探望二哥戚本孝，説出接頭暗語。原來弟弟戚本禮是來與自己接頭的桂林地下黨的同志，戚本孝激動不已。軍統特務圍捕中共桂林地下黨，賀瘸子被俘，受傷的李直則被“灕江”救走。軍統特務向書榮告訴劉漢太説，救走李直的人很像戚本忠。劉漢太親自帶隊趕往戚本忠的寓所，驗槍之後，決定將戚本忠帶回軍統局審問。戚本忠否認自己有共黨嫌疑，拒絕配合。劉漢太束手無策。

　　諸葛先生找到蘇若風，當面致謝的同時提出租住蘇家的房子。蘇若水看出諸葛先生對大姐蘇若風的感情，極力攛掇。得知八辦運送的電台設備即將抵達桂林，劉漢太決定以查出違禁品為由扣押八辦人員、物資，一來可以阻擾、破壞延安的物資供給，二是試探戚本忠的反應，可謂是一箭雙鵰。戚本禮來找蘇若水，邀請她參與桂劇改革、排練進步戲劇，期間再次表白。蘇若水不願看到本忠、本禮兄弟因為自己反目成仇，提出公開兩人的關係。戚本忠理解蘇若水的感受，決定去跟母親挑明此事。戚本孝等八辦人員、物資在國軍檢查站遇阻，與此同時，一支日軍偵察分隊正朝這邊逼近。戚本忠率部趕到，佈防的同時，命令國軍檢查站放行八辦人員及物資。戚本孝不願欠人情，帶領押運部隊的八路軍戰士與國軍一起攜手並肩，迎擊日寇。戰鬥異常慘烈，戚本忠負傷，被送進醫院救治。為抓捕“灕江”，軍統特務利用中共叛徒賀瘸子當誘餌。跟蹤戚本忠的特務告訴劉漢太，在醫院養傷的戚本忠不見了。劉漢太意識到不妙，趕往賀瘸子準備與“灕江”接頭的咖啡館。然而為時已晚，賀瘸子已經被“灕江”鋤奸。劉漢太氣急敗壞，越發認定戚本忠就是“灕江”，命向書榮帶隊前去抓捕。戚本孝與戚本禮會面，感謝桂林地下黨為延安提供的電台設備。兩兄弟因為共同的信仰和奮鬥目標而顯得格外親近。

　　得知三弟戚本禮也在追求蘇若水，戚本忠強硬要求他就此罷手。戚本禮破天荒地頭一次頂撞大哥，發誓一定要把蘇若水追到手。蘇若風聽説蘇若水與戚本忠交往，喜上眉梢，極力贊同這門婚事。軍統特務向書榮帶隊將戚本忠包圍。侍衞戚小玉眼睜睜看着戚本忠被帶走，無計可施。劉漢太親自審訊，指控戚本忠就是中共桂林地下黨的傳奇英雄“灕江”。戚本忠勃然大怒，命令劉漢太立即將他釋放，否則後果自負。劉漢太不懼威脅，準備對戚本忠動刑。危急關頭，參謀秦天夫帶隊趕到，武力營救戚本忠。老奸巨猾的劉漢太決定告御狀，誓將戚本忠置於死地。戚本孝來桂林後曾被人打黑槍，懷疑是戚本忠所為。戚本忠為了撇清關係，決定幫戚本孝查出真兇。戚本忠故作姿態，揚言要槍斃參謀秦天夫，嚴懲其率部攻擊軍統辦事處的違紀行為。劉漢太對此持懷疑態度，但仍如約來到刑場。戚本忠決定請軍統來槍斃秦天夫，提出打靶試槍。劉漢太一頭霧水，直到看到戚本孝，他才恍然大悟。此時向書榮已經拿出自己的佩槍，連開數槍，得意炫耀，劉漢太想制止他已經來不及了。拿到向書榮的佩槍彈殼，戚本孝進行了認真比對，終於確定向書榮才是朝他打黑槍的人。戚本忠擺酒設宴，劉漢太越發忐忑不安。

　　戚本忠施展手段，最終逼迫劉漢太承諾不再追究秦天夫的罪責。劉漢太越發認定戚本忠有問題，否則在朝戚本孝打黑槍這件事上，戚本忠為何極力擺脱干係？劉漢太決定將剛剛運抵桂林的最新監聽設備，運用到戚本忠身上。戚本孝感謝戚本忠的同時，開始做他的策反工作。戚本忠惱怒，揚言要找個藉口查封八辦。戚小玉認為蘇若水配不上戚本忠，要求戚本忠迎娶她，一了戚母心願。戚本忠獲知戚小玉的心思，決定撮合她和戚本禮相好。軍統特務成功地在戚本忠的寓所安裝了竊聽設備，劉漢太很得意，只等拿到戚本忠是共產黨的證據。戚本忠並不知道，自己的一舉一動都已經處於軍統監控之下。戚本忠與蘇若水因為抗戰的問題爭執起來。蘇若水諷刺戚本忠消極抗戰，只會躲在桂林城裏稱王稱霸。兩人不歡而散。蘇若水後悔與戚本忠爭吵，去而復返，沒想到竟看見徒弟柳雨煙與戚本忠喝酒聊天的一幕。蘇若水傷心離去。柳雨煙拒絕陪舞，戚本義找到舞廳老闆告狀。老闆暴打柳雨煙。柳雨煙受傷住院，柳家貧困，無力負擔醫藥費。柳父揹着受傷的柳雨煙來找蘇若水，蠻不講理地要他負擔女兒的醫藥費。戚本禮替蘇若水解了圍。戚本忠在獨立旅開展大練兵，意在對日寇備戰。風傳戚本忠將出任桂林城防司令，軍統劉漢太假惺惺前來賀喜。戚本忠要求他儘快破獲日諜案。

　　戚本孝與白松子熟絡，在旁人看來他倆就像是在談戀愛。戚本孝的行為遭到八辦同事的誤解，其實他是在暗中調查周邊可疑人員。日本間諜活動猖獗，八辦運輸物資的船隻在海上被日軍的飛機炸燬。戚本孝通過調查，確認白松子是日本間諜。為了湊錢排演新戲，蘇若水將自家的後院租給了戚本義。沒想到戚本義招來一羣烏合之眾，抽大煙、打麻將，把蘇家搞得烏煙瘴氣。大姐蘇若風與戚本義爭吵起來，反被戚本義羞辱了一番。戚本禮趕走戚本義，再次替蘇家解了圍。蘇家三姐妹請客，對戚本禮表示感謝。席間，蘇若水有意撮合妹妹蘇若雲與戚本禮相好。蘇家小妹蘇若雲根本瞧不上戚本禮。戚本忠邀請八辦戚本孝、軍統劉漢太、警察局長李佩玉等人召開聯席會議，通報火車站槍手案進展。雖然排除了槍手的八路軍嫌疑，但是戚本忠仍強硬警告戚本孝，要求八辦在桂林行事要注意分寸。戚本孝據理力爭，兩兄弟為此爭執起來。見戚家兩兄弟劍拔弩張，軍統特務劉漢太左右勸解。戚本孝抗議軍統對八辦的秘密監控，一舉揭穿泰嫂軍統特務的身份，同時又告訴戚本忠一條重要線索，白松子的成衣店是日本間諜的聯絡點。

　　參謀秦天夫帶隊前去抓捕，卻晚到一步，白松子早已不見蹤影。警察局長李佩玉窩藏白松子，以更有價值的情報要挾白松子以身相報，長期姘居。戚本忠想撮合三弟戚本禮和戚小玉相好。戚本禮一口回絕，説自己只愛蘇若水一人，希望戚本忠能夠成全他們。泰嫂米粉店撤消了。換上軍裝的泰嫂（泰汝芬）與劉漢太見面，原來他倆是夫妻。劉漢太堅持認為戚本忠最有可能是“灕江”，因為桂林城裏只有這個人讓他琢磨不透。泰汝芬建議，可以通過黨部發展蘇若水加入國民黨，藉機試探戚本忠的反應。劉漢太決定依計行事。因誤會柳雨煙與戚本忠的關係，蘇若水宣佈與她斷絕師徒關係。柳雨煙自殺以證清白，蘇若水這才饒過她。為了抓住戚本忠的心，戚小玉主動獻身伺候。戚本忠生氣離開。恰巧蘇若水來找戚本忠，發現戚小玉衣衫不整。戚小玉盛讚戚本忠是靠得住的男人，言語中毫不掩飾自己對戚本忠的感情。蘇若水決定跟戚本忠分手。戚本忠聽説八辦在桂林招募學生軍非常生氣，秦天夫卻説，八辦招募的學生軍必須劃歸獨立旅旗下。戚本忠表示同意，樂得其成。蘇若水在戚本禮的指導下排練戲劇《虞美人》，諸葛先生諷刺這個戲為哀嘆亡國之音，是落後的，反動的，消解人們抗戰之心。正式演出之時，只賣出一張票。蘇若水傷心不已，身心俱疲。

　　在諸葛先生的鼓勵下，蘇若水全身心投入抗戰新戲的排練，演出獲得巨大成功。與此同時，蘇若風與諸葛先生似有似無的愛情也在持續發酵。在時局動盪，生活艱難的日子裏，他們相處得像一家人，相互慰藉，抱團取暖，誰也不肯捅破那層窗户紙。為了跟戚本忠賭氣，蘇若水故意與戚本禮走近，把戚本忠氣得夠嗆。狂妄霸氣的戚本忠一不做二不休，粗魯地“綁架”蘇若水。兩人發生激烈爭執，最終解除誤會，冰釋前嫌。戚小玉看到這一幕傷心落淚。戚本忠向蘇若水保證説，回家就跟母親攤牌，徹底挑明自己與蘇若水的關係。戚本忠正拐彎抹角地做母親的思想工作，忽然接到大批難民圍堵市府請願的通報，急忙趕去增援。戚本忠安撫難民的同時，對賑災貪腐案展開調查，沒想到竟查到了父親戚正源的頭上。戚正源坦言自己確有貪腐所為，而他所作的一切都是為了給戚本忠常年患病的母親張詠菊抓藥。戚本忠埋怨父親。戚正源抱委屈説，為了讓你媽活下去，為了兒子你不會成為貪官，我只能自己來當這個貪污腐敗分子。戚本忠深受觸動，決定網開一面，給父親一次重新做人的機會，他警告戚正源説，三天內你要出台解決桂林難民的舉措，從今往後不能再出現餓死難民的事情，否則我只能大義滅親，親手將父親繩之以法。戚正源剛鬆口氣，其貪腐行為又被下屬朱大偉拿到把柄，伺機舉報。

　　恰逢上級督察組蒞臨桂林，朱大偉以此為藉口，接連幾次敲詐戚正源。戚正源苦不堪言，又擔心朱大偉舉報自己，殺心頓起。戚本孝到學校做抗戰動員工作，學生們踴躍報名參加學生軍。蘇若雲仰慕抗日英雄戚本孝，報名參加學生軍的同時，大膽示愛。戚本孝一再拒絕蘇若雲的愛情，蘇若雲卻認準了非他不嫁。在妹妹蘇若雲與戚本孝這件事情上，蘇若風與蘇若水意見不一。蘇若水支持若雲勇敢追求自己的愛情，蘇若風卻顧慮重重，如今時局不穩，當兵的隨時上前線流血犧牲，她不想讓妹妹終日提心吊膽。蘇若雲堅持要嫁戚本孝，與姐姐蘇若風爆發激烈爭執。蘇若水不想看到姐妹間有任何矛盾，説起三姐妹相依為命的艱難歲月，忍不住傷心落淚。黨部來人約談蘇若水，有意發展她加入國民黨，蘇若水當場拒絕了，説自己更贊同共產黨，只是找不到入黨介紹人。黨部的人警告蘇若水，説她的思想很危險。蘇若水生氣地跟他們爭論起來。蘇若風見狀，急忙替若水解釋説，女人頭髮長見識短，黨部發展蘇若水是對蘇家的抬舉。蘇若雲來戚家找戚本孝。張詠菊一眼就認定她是戚家未來的兒媳婦，表態會撮合她和戚本孝的婚事。蘇若雲拉着蘇若水去八辦找戚本孝。蘇若水問戚本孝關於入黨的建議。戚本孝有理有據地分析，讓蘇若水佩服不已。

　　就加入共產黨的問題，蘇若水徵詢戚本忠的意見。戚本忠堅決反對，説自己是國民黨，老婆怎麼能是共產黨呢！劉漢太監聽到戚本忠的態度，越發疑惑。戚正源將戚本忠找回家，求他幫忙除掉朱大偉，否則朱大偉手裏的材料遞給上邊來的巡查員，自己就真是死路一條了。戚本忠正思考對策，旁邊的戚本禮主動提出去殺了朱大偉。戚本禮的表態遭到戚正源的冷嘲熱諷。戚本禮發誓要讓父親對他刮目相看。趁人不備，戚本禮偷走了戚本忠的佩槍。戚本禮來找朱大偉，求他不要舉報自己的父親。朱大偉卻一意孤行，並對戚本禮冷嘲熱諷，説他不是男人。戚本禮殘忍地將朱大偉一家三口全部槍殺，接着把戚本忠的佩槍扔在牆角。戚本忠擔心戚本禮做蠢事，迅速趕到朱大偉家，剛進門就被警察局長李佩玉堵個正着。戚本忠決定替弟弟戚本禮承擔殺人罪責，坦言是他殺了朱大偉一家。戚本忠因殺人嫌疑入獄，戚家亂成一鍋粥。張詠菊急得病情發作，疼得死去活來；戚正源自責都是因為他給兒子惹來大麻煩；毛巧兒裝腔作勢抹眼淚；戚本禮慌了手腳，不知所措；混混兒戚本義提出重金買命的主意。戚家上下都在為營救戚本忠出謀劃策，八路軍幹部戚本孝卻堅持黨性原則，認為殺人償命，天經地義，嚴禁家人出門營救戚本忠。

　　戚本忠一案事關重大，國民政府軍事委員會特派中將巡查員韋仁淞抵達桂林。劉漢太、李佩玉分別作了彙報。戚小玉找參謀秦天夫商量武力營救戚本忠。因兩人見面是在戚本忠的寓所，他們的計劃全盤被軍統特務監聽。聽説獨立旅要劫獄，韋仁淞當即表態説，如果獨立旅劫獄，戚本忠罪加一等。戚本忠思忖許久，最終否決了秦天夫的營救方案，命令他不可輕舉妄動。蘇若水來獄中探望戚本忠，戚本忠寬慰她説很快就能出獄。蘇若水走後，戚本忠留下一封遺書。戚本孝來找韋仁淞，希望他能秉公執法，嚴懲殺人犯戚本忠。韋仁淞信誓旦旦地保證，絕不輕饒。為救戚本忠，戚正源將一筆重金交給戚本義。戚本義拿到錢，馬上去逍遙快活，壓根兒沒想去救大哥。韋仁淞主持秘密會議，當着戚本忠的面，宣佈對他的處理結果：1、撤銷劉漢太軍統桂林辦事處的一切職務，由泰汝芬（泰嫂）接任；2、警察局立即釋放戚本忠，朱大偉一案不再深究。劉漢太、李佩玉等人都傻了眼。戚本忠設宴款待韋仁淞，韋仁淞悄悄告訴他説，白長官日前收到你的彙報很重視，特派敝人前來安撫。你是白長官的人，別説軍委調查統計局，委員長也別想動你。白長官讓我給你帶句話，桂林不能亂。戚本忠獲釋，毛巧兒聲稱是戚本義的功勞。張詠菊拿出私房錢打賞毛巧兒。毛巧兒心裏得意，嘴上卻説自家的事何必那麼客氣。

　　泰汝芬埋怨劉漢太不識時務，所謂強龍不壓地頭蛇，為何緊盯着戚本忠不放？劉漢太心有不甘，秘密與戚本禮會面，指示他利用中共地下黨的身份繼續追查“灕江”，重點調查戚本忠。原來戚本禮是劉漢太安插的軍統特務。戚正源設宴為戚本忠壓驚，四個兒子本忠、本孝、本禮、本義都到了。戚本孝氣憤地對戚本忠説，你讓我再次看到了國民黨的腐敗政治，殺人犯居然能逍遙法外。説完，摔杯而去。戚本忠單獨約談戚本禮，懷疑是他槍殺了朱大偉。戚本禮一口咬定此事與自己無關。戚本忠大度地表示，此事到此為止。劉漢太即將調離，臨走前與戚本忠見面。劉漢太毫不客氣地指出戚本忠就是中共桂林地下黨的傳奇英雄“灕江”，並例舉一系列的證據。戚本忠很配合地和他覆盤，最終卻巧妙地讓劉漢太背上了“灕江”的嫌疑。劉漢太自嘆不如，贊戚本忠手段高超，鞠躬告退。蘇若水排新戲遇到了資金難題，戚正源願意資助，條件是要蘇若水入戚家做妾。遭到蘇若水斷然拒絕。見戚正源惱怒，柳雨煙急忙替蘇若水賠罪。戚正源對熟諳人情世故、八面玲瓏的柳雨煙產生了興趣。蘇若水將戚正源“有條件的資助”一事告訴了戚本忠。戚本忠帶着蘇若水回到戚家，公開兩人的關係。戚正源有些尷尬，張詠菊當即翻了臉，她説，蘇若水進戚家門只有一種可能，她來，我走！

　　桂林地下黨組織了一批骨幹力量，將奔赴皖南擔任新四軍的政工幹部，為此請八辦出面護送。戚本孝奉命護送這批幹部，途中要穿越日軍多道封鎖線。因母親反對這門親事，戚本忠異常痛苦，自責不能給若水想要的婚姻。蘇若水卻打定了主意要做戚家的兒媳婦，她説，人心換人心，我會想辦法讓你父母接受我。戚本忠與蘇若水公開戀人關係，讓戚本禮痛苦不堪。他生氣地找到軍統特務向書榮，説戚本忠就是“灕江”，要求軍統對戚本忠動手。向書榮索要證據，戚本禮想到了自己的上線李直。因為地下黨單線聯繫的原則，如果沒有李直，他就有可能見到“灕江”。戚本禮決定殺掉李直。戚小玉嫁給戚本忠的夢想破碎，生氣地找到鮑平安提出比武，他説，贏了我，我就嫁給你。輕敵的鮑平安被戚小玉痛揍一頓。諜報隊隊長熊清雅看出戚小玉的心事，好言安慰。夢中情人蘇若水即將成為他的大嫂，戚本禮為此悶悶不樂。戚本義勸戚本禮及時行樂，認為不值得對一個薄情寡義的戲子動感情。戚本忠做主，逼戚小玉嫁給戚本禮，戚小玉這次賭氣答應了。在戚本忠的安排下，戚小玉與戚本禮“睡”到了一張牀上。戚本禮不知這是戚本忠設下的圈套，決定迎娶戚小玉。戚本禮與戚小玉的婚禮即將舉行，戚家暗流湧動。

　　婚禮現場，戚小玉強作歡顏，戚本禮一肚子怨氣。入洞房的前一刻，戚小玉再也控制不住自己的感情，當眾向戚本忠表白，並把應該給新郎戚本禮的金鑰匙塞到了戚本忠的手裏。戚本孝斥責戚本忠是罪魁禍首，戚本忠有苦難言。戚本孝試着説出接頭暗語，戚本忠根本不搭理他。戚本孝猜不透戚本忠到底是什麼人。新婚之夜，戚小玉提出分牀。戚本禮欲霸王硬上弓，被武功高強的戚小玉輕鬆制服，只好羞辱地睡在了地上。此後兩人長期僅有婚姻之名，無夫妻之實。戚本禮將這一切都歸罪於戚本忠，發誓要向他復仇。戚本孝指導學生軍練習泅渡，女生們都不好意思脱衣服。最終蘇若雲帶頭，脱得只剩下無袖短白褂和軍用褲衩，讓戚本孝檢驗是否符合泅渡標準。事後蘇若雲告訴戚本孝，她這麼做都是因為愛他。戚本孝表示不能接受蘇若雲的感情，蘇若雲並不死心。為了驗證戚本忠是否就是“灕江”，戚本禮決定鋌而走險，為此秘密與泰汝芬、向書榮見面，通報自己的計劃。泰汝芬有些猶豫，但最終被戚本禮、向書榮説服了。戚本禮與地下黨李直秘密會面，開門見山詢問“灕江”的情況。李直察言觀色，揣度戚本禮的心思。戚本禮表明軍統特務身份，李直來不及驚訝便被戚本禮開槍射殺。

　　驚聞老戰友犧牲並下葬的消息，戚本忠、秦天夫等人上山祭奠。戚本忠走後，戚本禮上前查看，發現墓碑上刻着國軍團長藍建強的名字，而非李直。毛巧兒向戚本忠告狀，説戚小玉不是賢妻良母。戚本忠很生氣，欲將戚小玉從侍衞的崗位上調離。戚小玉只好忍辱答應，善待公婆，服侍丈夫。毛巧兒這才作罷。柳雨煙主動去找戚正源，願意以身伺候，不要名分。戚正源給柳雨煙租了個院子，起名瀟湘館，長期保養她。報社記者張小松發現戚正源包養柳雨煙的事實，威脅要見報。當着柳雨煙的面，戚正源態度很強硬，不肯向張小松低頭。私下裏，卻又找到張小松給他封口費。張小松與戚本義見面分贓，原來這是戚本義導演的一出“兒子敲詐老子”的鬧劇。蘇若水在國軍徵兵處前的桂劇演出吸引到大批青年踴躍參軍，戚本忠卻不想讓她再拋頭露面。經過組織審查，桂林地下黨排除了戚本禮殺害李直的作案嫌疑。代號“蓑笠翁”的國軍排長鮑平安通知戚本禮説，“灕江”同志要親自接見他。“灕江”終於要現身了，戚本禮密報軍統，並緊急佈置抓捕方案。蔣介石抵達桂林，戚本忠負責安保工作。白松子向日本間諜頭目川崎作了彙報，提出“刺殺戚本忠，扶植李佩玉”的建議。川崎擔心刺殺戚本忠會打草驚蛇，白松子説殺戚本忠可以做到神不知鬼不覺。

　　李佩玉在某酒樓設宴請客，戚本忠如期而至。戚本忠取笑李佩玉養外室，含沙射影地提醒他小心惹禍上身。白松子偷偷潛入戚本忠的寓所，將劇毒藥物放入他的酒壺。戚本忠被毒翻在地，口吐鮮血。蘇若雲又“死皮賴臉”地來找戚本孝。戚本孝忍無可忍終於爆發了，粗暴地要將她趕走。蘇若雲委屈地説，我不是犯賤，我是真的愛你！因為“抗戰不勝利不娶妻”的誓言，面對純情的蘇若雲，戚本孝左右為難。因攝入的毒藥劑量較低，戚本忠沒有生命危險，只是左腿神經受損，近乎殘廢。蘇若水來醫院探望，得知戚本忠的病情忍不住心疼落淚。戚本禮違心喊蘇若水“大嫂”，表態説不再糾纏蘇若水。蘇若水不希望戚本禮與戚本忠兩兄弟因自己產生矛盾。戚本禮提出想與蘇若水合作唱一段《拾玉鐲》，算是對他感情的補償。蘇若水爽快同意。“灕江”突然推遲了與戚本禮會面的時間。戚本禮想到戚本忠卧病在牀，推斷戚本忠就是“灕江”，建議泰汝芬採取行動。泰汝芬卻吸取了劉漢太的失敗經驗，她説，若對戚本忠動手，僅憑推測遠遠不夠，必須掌握確鑿的證據。為了掌握證據，戚本禮故意説要去皖南參加新四軍，試探戚本忠的態度。戚本忠堅決反對，並且向他透露了一個驚天的秘密：蔣介石準備向皖南的新四軍動手，清除異己。

　　戚本禮代表市府廣播管理科邀請蘇若水擔任電台播音員。蘇若水婉拒。戚本忠一方面顧及兄弟親情，另一方面也覺得戚本禮説的有道理，最終同意讓蘇若水去當播音員。通過監聽線路，軍統特務泰汝芬、向書榮也聽到了戚本忠的政治態度，泰汝芬極度失望，決定撤銷對戚本忠的監控。戚本禮據理力爭，認為大哥就是狡猾的“灕江”。桂林廣播短波電台開通一檔特別節目《最後的話》，桂劇名伶蘇若水和戚本禮擔任播音員。此節目一經播出，反響強烈。戚本禮的心思卻不在播音上，對蘇若水念念不忘。蘇若水藉口排演新戲離開電台播音員的崗位，其實是為了躲避戚本禮。戚本禮告訴戚本孝説大哥中毒導致癱瘓，戚本孝不相信，他説，我只是比你更早看清了戚本忠的本質而已。在桂林沒人比他毒。戚本忠果然是裝病，目的是坐等日諜、漢奸浮出水面。毛巧兒看出戚本禮與戚小玉貌合神離的夫妻關係，怨聲載道。戚本禮不勝其煩。軍統特務秘密調查在桂林的文化人，將諸葛先生等左翼戲劇人的名單交給省政府主席辦。白先德剛剛調任省政府主席辦，新官上任三把火，命警察局長李佩玉查處蘇若水的戲園子，抓捕諸葛先生，禁演《梁紅玉》。戚本忠得知此事火冒三丈，派人解救諸葛先生的同時，派一個班的兵力保護戲園子，他要明明白白地告訴桂林所有人，誰要敢動他的女人，他就跟誰不客氣。

　　蘇若水出演改良桂劇《梁紅玉》大獲成功，戚本忠親自到場祝賀。蘇若水感動落淚，不顧一切地撲到戚本忠的懷中。看到這一幕，戚小玉傷心離去，借酒澆愁。醉酒的戚小玉昏昏睡去。戚本禮趁人之危，上了她的牀。不久，戚小玉發現自己懷孕了，對戚本禮越發厭惡。戚本孝即將護送一批政工幹部到皖南，臨行前來找戚本忠，勸説戚本忠認清形勢，到底應該為誰而戰？是腐敗的國民黨，還是一心為勞苦大眾的共產黨？兩兄弟再次爆發激烈爭執。軍統特務接到密令，中共桂林地下黨的“灕江”將組織一批政工幹部赴皖南前線，八辦負責護送，要求不惜代價途中截擊。蘇若雲男扮女裝混進了戚本孝的隊伍，説是想陪他一起去執行任務。戚本孝再提“抗戰不勝利不娶妻”。蘇若雲態度堅決地説，明白了，抗戰勝利你才會娶妻，我等。原定乘坐的火車被軍統特務炸燬，戚本孝等人卻安然無恙。原來那列火車剛出站，戚本孝就更改計劃提前下車，這才躲過一劫。白松子陪李佩玉喝酒，詢問蔣介石抵達桂林的時間。李佩玉警告白松子不能把天捅破。川崎突然現身，持槍威脅李佩玉與之合作。李佩玉屈服了。日軍飛機轟炸桂林。蘇若水冒死將張詠菊背進防空洞。張詠菊卻不為所動，堅決不準蘇若水進戚家門。

　　見妹妹蘇若水悶悶不樂，蘇若風問明原委，決定親自去戚家提親。戚家對妹妹的偏見徹底激怒了蘇若風，她與張詠菊爭吵起來。張詠菊一怒之下命家丁將蘇若風暴打一頓。蘇若風的腿被活生生的打折了。戚家對大姐的殘忍施暴徹底打碎了蘇若水的幻想，她仇恨戚家，決定與戚本忠分手，並且要求蘇若雲今後不得與戚本孝來往，蘇若雲當即答應。戚本孝護送這批政工幹部趕赴皖南途中遭遇日軍，與之展開激烈槍戰，併成功脱險。蔣介石即將抵達桂林，戚本忠突然召開緊急聯席會議，宣佈桂林進入緊急狀態，虛虛實實，佈置安防措施。李佩玉跟白松子長鬚短嘆，懊悔戚本忠傷愈復出，自己因此錯過了服務黨首的機會。白松子整理從李佩玉這裏得到的零散信息，進而推斷出蔣介石抵達桂林的時間以及下榻地點，通過電台報告大本營……柳父來到瀟湘館。柳雨煙解釋説她和戚正源是愛情，結果遭到父親的嘲笑。張小松又來找戚正源的麻煩。為了保全戚正源的名聲，柳雨煙以身相報，求他不要將此醜聞散佈出去。張小松同情柳雨煙的坎坷經歷，對她產生了感情，這才告訴柳雨煙，敲詐戚正源都是戚本義的主意。戚正源找來戚本忠，讓他好好教育一下不孝子戚本義。戚本忠約談戚本義，提出從他手裏購買一批緊俏藥品，條件是不能再跟老爺子過不去。

　　地下黨突然通知戚本禮，説“灕江”要與他見面。戚本禮來到約定地點，只等“灕江”出現。與此同時，大批軍統特務在附近埋伏。戚本忠、秦天夫駕車路過。戚本忠一眼看到戚本禮，停車走了過來。只要大哥對上接頭暗號，就能斷定他是“灕江”。在這一刻，戚本禮緊張地心臟都快要停止跳動了。戚本忠來到戚本禮面前，正想説什麼，突然防空警報響起。戚本忠一邊命戚本禮躲進防空洞，一邊駕車迅速離去。日軍的飛機突然對桂林發動空襲，目標是剛剛抵達虞山行宮的蔣介石。戚本忠沒想到蔣介石會臨時改變行程提前到訪，更沒料到日諜的情報工作如此高效率。白崇禧給戚本忠發來電報，要求限期偵破日諜案。戚本忠無奈之下，只好提前收網，將早在監控中的警察局長李佩玉和姘婦白松子逮捕。李佩玉對日諜組織知之甚少，白松子卻拒不開口。戚本忠決定對李佩玉執行死刑，李佩玉後悔莫及。白松子被帶到行刑現場，親眼目睹李佩玉的死刑，但是她不為所動，死不開口。戚本忠對白松子的審訊陷入僵局。戚本忠拿到白松子藏在小箱子裏的情書讀給蘇若水聽，蘇若水雖然感動落淚，但仍不肯原諒戚家對大姐的暴行，忍痛將戚本忠趕走。戚本忠一頭霧水，他不知道母親張詠菊指使下人暴打蘇若風一事，懷疑自己拿着別人的情書讀給蘇若水聽才導致她的生氣。

　　戚本忠再次審訊白松子，利用她為自己的戀人大島復仇的迫切心情，一舉擊潰她的心理防線。潛藏在桂林的日諜網告破，除頭目川崎漏網外，其他人悉數被捕。白松子將功抵過，戚本忠決定留她在情報部門工作，監視使用，繼續追查川崎的行蹤。又一批日本間諜秘密抵達桂林，並接受川崎的調遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺殺計劃。川崎認為，戚本忠是桂林的定海神針，殺掉他必導致羣龍無首、天下大亂，而這正是他希望看到的局面。為了在重慶買房準備後路，戚正源威脅下屬朱小偉（朱大偉的弟弟），説有人舉報他貪腐。朱小偉知道這都是戚正源敲詐的伎倆，但是不得不從，給戚正源送來厚禮。戚本禮似乎突然被中共地下組織放棄了，他就像一隻斷線的風箏，沒有人聯繫他，一切都變得無聲無息。戚本禮惶惶不可終日，推測自己的軍統身份已經暴露，也許隨時可能送命。蘇若水一直忙着演出抗戰戲劇，多日來對戚本忠避而不見。戚本忠很生氣，來找蘇若水。蘇若水生氣地跟戚本忠理論，控訴戚母張詠菊傷害姐姐的暴行。戚本忠這才知道蘇家與戚家結仇的細節。憤怒的蘇若水正式跟戚本忠提出了分手，宣稱今後兩人老死不相往來。不明身份人員靠近，戚本忠感覺不對勁，急忙抱住蘇若水躲閃。與此同時，日本間諜的槍響了。戚本忠拔槍還擊，乾淨利索地撂倒了多名日本間諜。

　　此次行動失利，川崎顯然低估了戚本忠的本事。痛定思痛，川崎重新制定刺殺戚本忠的秘密行動計劃，這次他要親自執行。戚本忠勸母親張詠菊去蘇家道歉。張詠菊卻拉不下臉，轉而讓毛巧兒替她去賠禮道歉。毛巧兒硬着頭皮來到蘇家，不出意外地遭到蘇家姐妹冷臉相待。蘇若風腿傷愈發嚴重。諸葛先生默默承擔起照顧蘇若風的責任。一位過路的醫生看出蘇若風的病情，主動送藥救治，每次卻只收一塊馬蹄糕做診費。蘇若水感慨遇上了貴人。蘇若雲卻覺得此事蹊蹺，偷偷跟蹤，發現這位醫生是戚本忠花重金請來的。戚正源溺愛柳雨煙，好吃好喝供養她。柳雨煙養尊處優，很快在戚本義的教唆下沾染上了吸大煙的惡習。戚本義趁機想佔柳雨煙的便宜，被她狠狠扇了一耳光。戚正源得知此事很生氣，帶柳雨煙回到戚家。大老婆張詠菊對柳雨煙視而不見。小老婆毛巧兒醋意大發，冷嘲熱諷。川崎等日本間諜潛入戚本忠的寓所埋伏，企圖刺殺戚本忠。因軍統特務在戚本忠寓所安裝了監聽設備，此情報迅速擺上了泰汝芬的案頭。救不救戚本忠？泰汝芬讓戚本禮自己來拿主意。戚小玉發現院內外有敵人埋伏，及時告知戚本忠，兩人默契配合，與日本間諜展開激烈槍戰。除川崎逃脱外，參與行動的日本間諜均命喪黃泉。槍戰中，戚小玉受傷。

　　因懷疑自己已經暴露，戚本禮向泰汝芬申請公開軍統身份，泰汝芬卻堅持要他繼續潛伏下去。戚本禮思來想去，決定儘快離開桂林，以暫避風頭，為此連夜給蔣經國寫了一封自薦信。桂林掀起“一元獻金”運動，蘇若水準備義演籌款，向國軍捐一架“劇人號”飛機。蘇若水的義舉贏得諸葛先生等人的極高評價和大力支持。一連多日義演，蘇若水身體有些吃不消，但她仍堅持演出，結果累壞了嗓子。蘇若水很着急，正值義演捐款的關鍵時刻，她苦尋對策，忽然想到了請柳雨煙救場。蘇若水來找柳雨煙，無意中撞破了她與張小松的姦情。柳雨煙此時已被戚正源包養，衣食無憂，當然不肯再登台受苦。戚正源提出，只要蘇若水肯給他唱一場桂劇，他就捐一架飛機。蘇若水毫不猶豫地答應了。這件事很快見報，桂林城傳的沸沸揚揚。川崎在戲台下安放定時炸彈，準備再次刺殺戚本忠。戚本忠勸蘇若水不要太天真，説父親僅憑薪水根本捐不起一架飛機。蘇若水卻説，抗戰部隊需要飛機，哪怕戚正源做不到，我也要試一次。戚本禮收到了蔣經國的親筆回信，邀請他到三青團江西分團第五期幹訓班學習。戚本禮欣喜若狂，匆匆離開了桂林。戚本忠獲知消息趕到火車站送別，戚本禮對他卻態度冷淡。懷孕的戚小玉找到戚本禮，逼他簽署離婚文書。

　　戚本忠得知戚小玉與戚本禮已經離婚，感慨萬千，自責不已。他當即表態，作為大哥，他今後仍會照顧戚小玉和孩子。戚小玉感動不已。蘇若水演出這天，戚本忠要去戲園子。身懷有孕的戚小玉此時已行動不便，但仍決定隨行保護。觀眾陸續進入蘇若水的戲園子，等名伶現身。見戚本忠果然到場，川崎命令日本間諜立即啓動安放在戲台下的炸彈定時裝置。戚正源正要出門，軍統特務泰汝芬、向書榮出現將他攔下。因擔心義演收入落入共產黨之手，勸戚正源不要捐款。戚正源無奈，只得同意。約定時間已到，戚正源並未露面。蘇若水依舊登台獻唱，觀眾們紛紛獻金捧場。戲台突然爆炸，蘇若水被掀翻，現場大亂。日本間諜趁亂逼近，朝戚本忠開槍射擊。身懷有孕的戚小玉拼死保護戚本忠，接連射殺多名日本間諜，最終體力不支，暈倒在地。新任警察局長張昊率警巡隊趕到，日本間諜只好退卻。刺殺戚本忠再次失敗，川崎大怒，決定轉向戚家老小動手。戚家上下卻不知危險已經逼近。戚本孝等八辦人員重返桂林。為救戰友，戚本孝被毒蜘蛛咬傷，毒發昏迷。生命垂危的戚本孝被送回戚家，嘴裏始終含糊唸叨着蘇若雲的名字。為了完成小兒子的遺願，張詠菊決定厚着臉皮親自去請蘇若雲。

　　張詠菊來到蘇家，向蘇若風道歉的同時，希望蘇若雲能去看戚本孝最後一眼。蘇家姐妹連門都不讓她進，張詠菊只好失望而歸。諸葛先生告訴蘇若雲説，八路軍幹部戚本孝是個抗日英雄，應該去送他最後一程。蘇若雲瞞着姐姐來到戚家，整夜守在戚本孝身邊。奇蹟出現了，戚本孝起死回生。張詠菊認為是蘇若雲給戚家帶來了好福氣，命戚本孝娶她為妻。“灕江”搞到一批緊俏藥品，請求八辦協助運送。與此同時，受戚本忠的委託，秦天夫、鮑平安也從戚本義手裏拿到了藥品。米價飛漲，諸葛先生上街買米卻空手而歸。蘇若風忍不住朝諸葛先生髮脾氣。原來諸葛先生將買來的米捐給了難民。戚本孝來找蘇若雲。蘇若雲興奮不已，以為戚本孝要向她求婚。沒想到戚本孝竟跟蘇若雲提出分手，還編造他在延安有太太的謊言。蘇若雲不管不顧地説，我就要跟着你，你去哪裏我去哪裏。為改變蘇若雲的想法，戚本孝帶着蘇若雲去探望烈士家屬。沒想到烈士家屬的遭遇更堅定了蘇若雲嫁給抗日英雄的決心。戚本孝帶着蘇若雲來到八辦戰友們面前，説自己食言了，問同志們同意不同意他娶蘇若云為妻。在八辦戰友們的鼓勵和支持下，戚本孝、蘇若雲終於牽手。蘇若雲流下幸福的淚水。蘇若風堅決反對這門婚事，揚言蘇若雲若嫁戚本孝，她再也不認這個妹妹。

　　戚家父母要給二兒子戚本孝辦一場隆重的婚禮，戚本孝卻堅持婚事從簡，為此與家人發生激烈爭執。最終張詠菊妥協，她告訴戚本忠等人説，表面上要尊重戚本孝的意見，背後我們該怎麼辦還怎麼辦。川崎等日本間諜暗中埋伏，決定在戚本孝新婚之夜對戚家老小動手。蘇若雲出閣這天，煞是冷清。只有蘇若水一人抱着若雲的嫁妝前來送行，姐妹灑淚而別。戚本孝孤身一人前來迎親，揹着新娘子蘇若雲穿街過巷，大聲告訴鄉親們説，婚禮簡辦，要把辦婚禮的錢省下來捐給前線的官兵。戚本孝一席話贏得一片掌聲。戚本孝發現戚家張燈結綵，婚禮依舊大操大辦，很是不滿，當即表示不結婚了。戚本忠情急之下將戚本孝捆綁，警告他不要壞了自己的大事。戚本孝獲知戚本忠的秘密計劃，這才同意配合他。婚禮上，八辦副主任金天祿怒斥蔣介石的分裂行徑，呼籲社會各界關注皖南形勢。婚禮結束，客人散去。日本間諜悄悄幹掉看門的家丁之後，潛入戚家。突然槍聲四起，日本間諜紛紛中彈。原來戚本忠早已識破日本間諜的陰險，提前命秦天夫等人做了防範。連續多次行動失敗，賠了夫人又折兵，川崎恥辱地企圖剖腹自殺，就在這時他接到了日軍遠東司令部的秘密指令：儘快獲取桂林城防工事圖，為全面進攻桂林做準備。川崎欣喜若狂。

　　戚本忠從戚本義手裏購買大批藥品。這一情況被軍統特務泰汝芬、向書榮掌握，越發懷疑戚本忠是共產黨。蘇若雲所在的廣西青年學生軍為了上前線到省政府請願，在戚本孝的努力下，學生軍終於如願以償。蘇若雲懷孕了，她正要將這個喜訊告訴戚本孝，新編學生軍接到了上前線的命令。蘇若雲是學生軍的區隊長，打鬼子是她夢寐以求的事。為了不讓戚本孝擔心，蘇若雲隱瞞自己懷孕的事實。蘇若雲要上前線了，前來跟大姐蘇若風告別。蘇若風摒棄前嫌，連夜給蘇若雲做了一雙鹿皮靴。姐妹倆終於和好如初。戚本忠、秦天夫上街購買上海電影明星的美女圖，想作為慰問品送給前線官兵。秦天夫斗膽向戚本忠推薦毛澤東撰寫的《論持久戰》。戚本忠帶着批判的眼光翻看《論持久戰》，沒想到反被這本精彩的論著吸引。蘇若水得知懷孕的蘇若雲上了前線很着急，去八辦找戚本孝。戚本孝恰巧出外執行任務。蘇若水情急之下來找戚本忠。戚本忠向蘇若水保證一定把若雲帶回桂林。蘇若雲頂撞長官，堅持要上戰場，結果被關禁閉。學生軍義憤填膺，集體籤生死狀，一起來替蘇若雲鳴冤。帶隊的鮑平安一氣之下，同意學生軍上戰場，生死有命。學生軍傷亡慘重，蘇若雲等人被日軍包圍。寧死不當俘虜的蘇若雲企圖引爆手榴彈與敵同歸於盡。危急關頭，戚本忠帶隊趕到，打退日軍並將蘇若雲安全營救。

　　戚本孝接到回延安的調令，就在這時，桂林地下黨在“灕江”的指示下搞到一批緊缺的藥品，請求八辦出面護送。戚本孝主動請纓前去執行任務。蘇若雲告訴戚本孝，是大哥戚本忠救了她。為感謝戚本忠，戚本孝請他吃米粉，若水、若雲姐妹作陪。戚本孝説他即將調離八辦回延安，準備安排蘇若雲先走一步。戚本忠問他為什麼不一起走？戚本孝説自己另有任務。八辦臨時取消了戚本孝護送藥品的任務，説是“灕江”同志的建議。戚本孝質問原因，八辦答覆説，這件事由“灕江”同志親自跟你解釋。戚本孝趕到約定地點，終於見到了“灕江”本尊——秦天夫。戚本孝做夢也沒有想到，大名鼎鼎的傳奇英雄“灕江”竟然是戚本忠的“忠實狗腿子”，一位毫不起眼的國軍參謀。秦天夫與戚本孝促膝交談，感慨萬千。秦天夫説，其實戚本忠是個極具正義感的軍人，更為可貴的是，他作為桂系高級將領，沒有國民黨右派根深蒂固的反共思維，國共聯合抗戰在戚本忠這裏完全能夠實現。秦天夫一番話讓戚本孝意識到自己的狹隘，決定主動去跟戚本忠談一談。戚本孝、戚本忠兩兄弟握手言歡。戚本孝正式向戚本忠道歉，十多年來第一次喊了他一聲“大哥”。戚本忠激動地熱淚盈眶。兄弟摒棄前嫌，相約攜手抗戰。上峯派來接替泰汝芬軍統辦事處主任職務的居然是戚本禮。

　　代號“蓑笠翁”的獨立旅副營長鮑平安遭到軍統特務追殺，幸被“灕江”營救。“灕江”知道鮑平安身份已經暴露，建議他到鄉下組建民團武裝。戚本禮來找戚本忠，意外發現戚本忠和戚小玉正陪孩子一起玩耍，不禁醋意大發。他毫不隱晦地告訴戚本忠説，我此次回桂林的首要任務是挖出中共桂林地下黨的傳奇英雄——“灕江”，而你就是我的頭號懷疑對象。戚本孝等八辦人員負責護送一批藥品離開桂林，途中與日軍部隊遭遇。為了掩護藥品車隊，戚本孝與敵浴血奮戰，英勇犧牲。戚本孝犧牲前的一刻，大睜着雙眼，腦海中浮現出妻子蘇若雲甜甜的笑臉。蘇若雲在前往延安途中早產，誕下一名男嬰。重病纏身的張詠菊驚聞小兒子戚本孝犧牲的噩耗，卧牀不起，奄奄一息。人之將死，母親張詠菊態度大變，想在臨走前看到戚本忠與蘇若水成親。戚本忠趕到蘇家要帶走蘇若水結婚，蘇若風很淡然地同意，倒讓戚本忠有些意外。戚本忠、蘇若水趕到戚家，張詠菊早已離世，最終也沒能聽到蘇若水喊她一聲媽。盛傳戚本忠將被任命為桂林城防司令，警察局長張昊、省政府主席辦副主任白先德先後來到戚本忠的寓所賀喜。戚本忠希望大家精誠團結，共御日寇。

　　戚本禮認為“灕江”不會是孤立的存在，戚本忠的下屬也可能是共產黨，命手下秘密調查秦天夫、戚小玉、熊清雅等人，以查找證據。戚本忠與蘇若水婚後，戚小玉帶着孩子搬了出去，並且謝絕戚本忠的資助，住進破舊的民房。戚本禮心疼孩子，給戚小玉母女送來了錢物。張詠菊死後，戚正源將柳雨煙帶回家，當眾宣佈給她的名份，讓下人們都管她叫大奶奶。最難接受這一現實的是毛巧兒，她質問戚正源説，我沒名沒份地跟了你二十七年，一個黃毛丫頭來了，我還是二奶奶？戚本忠來到戚本孝的墳前祭奠，自責的同時，為有他這樣的弟弟感到驕傲和自豪。戚本禮不期而至，再次與戚本忠談起“灕江”的問題。戚本忠勸戚本禮認清形勢，共同的敵人應該是日本鬼子。戚本禮卻説，你的敵人是日本鬼子，我的敵人是你。桂林城防司令的任命到了，卻非戚本忠，而是韋仁淞。戚本忠沒能當上城防司令很生氣，認定上峯不信任自己。韋仁淞留戚本忠吃飯，席間長吁短嘆，直言桂林守不住，要提早安排後路。韋仁淞主持召開鋤奸聯席秘密會議，説上峯有令，即日起在桂林城展開抓捕中共地下黨的行動，認為除奸如除寇，刻不容緩！戚本忠卻對這一決定持反對意見，認為中共地下黨所作所為並未越界。參謀秦天夫決定鋌而走險，獲取抓捕名單，並設法傳遞出去。

　　桂林地下黨轉移及時，國民黨這次抓捕行動徹底失敗。軍統特務戚本禮、向書榮等人懷疑是參謀秦天夫偷走了抓捕名單。跟蹤戚小玉的軍統特務無意中發現了共產黨員鮑平安，迅速向戚本禮彙報。軍統特務展開抓捕，為了掩護鮑平安，參謀秦天夫被俘，徹底暴露了共產黨的身份。戚本禮始終懷疑戚本忠就是“灕江”，因此對秦天夫的審訊非常重視。他並不知道，其實秦天夫才是中共桂林地下黨的傳奇英雄——“灕江”。韋仁淞來找戚本忠，讓他親自去槍斃秦天夫，與共產黨劃清界線，向黨國表示忠誠。戚本忠來探視秦天夫，毫不猶豫地朝他開了一槍。戚本禮誤以為戚本忠想殺人滅口，急忙阻止。秦天夫向戚本忠道歉，説自己不該隱藏身份這麼久。戚本忠心情複雜地説，其實我早知道你的共產黨身份。秦天夫託付後事，希望戚本忠能幫他一個忙。韋仁淞得知戚本忠沒有槍斃秦天夫極為不滿，懷疑戚本忠是共產黨，甚至提到已經犧牲的戚本孝。戚本忠勃然大怒，他説，我就算當了共產黨，也是讓你們這幫王八蛋逼的。至此戚本忠對國民黨徹底失望，鄭重地寫下入黨申請書：我志願加入中國共產黨……戚本忠與鮑平安秘密會面，並帶來“灕江”的指示，要將獨立旅一批報廢的槍械交給地下黨。鮑平安感謝戚本忠，帶着馬車來獨立旅軍需倉庫拉貨。軍統特務戚本禮、向書榮帶隊趕來，準備人贓並獲。

　　戚本忠送給地下黨的武器，是為保衞桂林做準備。鮑平安表示工農武裝到時候一定支援桂林。戚本忠對此表示感謝。軍統特務戚本禮、向書榮等人截獲馬車，不僅沒有發現武器，連鮑平安也不見蹤影，這才知道上了戚本忠的當。戚本忠去獄中探望秦天夫，將自己的入黨申請書交給他。秦天夫非常感動，在入黨申請書的背面寫上了一份桂林地下黨的成員名單，讓戚本忠交給諜報隊的熊清雅。諸葛先生等人籌辦西南劇展，意在檢閲戲劇改革成果，鼓舞全國人民抗戰的熱情。諸葛先生建議蘇若水排演《花木蘭》參加劇展，蘇若水爽快同意。戚本忠不慎丟失了秦天夫給他的那份名單。到底是誰撿到了。戚本禮、白先德、韋仁淞，都有可能。戚本忠坐立不安。受戚本忠“民心論”的影響，戚本禮也注意到輿論的重要性。為了消弱左翼戲劇的影響力，戚本禮緊急約談父親戚正源，想讓戚正源出面排演歌頌國軍特工的《野玫瑰》與左翼戲劇對抗，所需資金由軍統提供。戚正源不關心政治，一心只想捧紅柳雨煙，兩人一拍即合。柳雨煙倒有些猶豫，畢竟蘇若水是自己的師傅，怎麼能跟她唱對台戲。戚正源一番歪理邪説，最終將柳雨煙説服。演出前夕，蘇若水發現自己懷孕了，可是戲誰來演。視戲如命的蘇若水忍痛決定，棄子保戲。

　　白先德來找戚本忠，讓他勸蘇若水放棄參加西南劇展，並拿出一個信封作交換。戚本忠以為信封裏是他丟失的地下黨名單，立即答應了白先德，結果信封裏只有一張支票。那份名單顯然也不在白先德手裏。聽説蘇若水要打掉孩子，戚本忠堅決不同意，為此兩人爆發激烈爭吵。戚本忠全力阻止蘇若水打胎，甚至命警察局查封城內診所。在諸葛先生、蘇若風等人的勸導下，蘇若水決定留下孩子，做個抗戰女人。聽説柳雨煙要跟自己的師傅蘇若水唱對台戲，柳父左右開弓給了柳雨煙兩個嘴巴，罵她是個忘恩負義的東西。柳父生氣地説，你師父一再退讓，你還蹬鼻子上臉了？敢跟蘇老闆唱對台戲，老子一腳踹死你！柳雨煙看着父親兇狠的樣子，只好答應。得知柳父帶着柳雨煙去跟蘇若水賠罪，並承諾放棄演出，戚本禮生氣地來到柳家質問。柳父與戚本禮發生爭執。戚本禮一氣之下將他殘忍殺害。這一幕被報社記者張小松看到。因擔心被戚本禮滅口，張小松終日東躲西藏。戚本忠多次去找韋仁淞，韋仁淞都避而不見。戚本忠越發擔心那份名單就在韋仁淞手裏。張小松找到柳雨煙，告訴她説是戚本禮殺了她的父親，提出帶她離開桂林。柳雨煙得知父親是被戚本禮殺死，越發怨恨戚家，決定留下替父親報仇。一夥傷兵來戲園子聽戲，柳雨煙被喝倒彩。

　　傷兵點名要聽蘇若水的戲。蘇若水以帶孕之身出演《花木蘭》，感動了在場所有的觀眾。傷兵卻不滿意，揚言要砸戲園子。戚本忠帶隊趕到，生氣地要槍斃這些傷兵。熊清雅截獲軍統電報，得知秦天夫的妻女已被押往桂林，急忙向戚本忠彙報。戚本忠讓她聯繫鮑平安。得知戚本忠也是自己的同志，熊清雅激動不已。在鮑平安的掩護和營救下，秦天夫的妻女安然脱險。韋仁淞突然約談戚本忠。戚本忠誤以為那份名單在韋仁淞手裏，異常緊張。其實韋仁淞只是接到了獨立旅軍官貪污的舉報，要求戚本忠重拳治亂。戚本忠用火炮檢驗碉堡質量，將兩名貪污軍費的軍官處決。戚小玉撿到了那份地下黨名單，更看到了戚本忠的入黨申請書。她正不知所措，戚本禮提出復婚。毛巧兒按照戚本義的指點，攛掇戚正源到重慶買房子置地準備後路。戚正源一邊安撫毛巧兒，一邊將家產交給柳雨煙。因柳雨煙聲稱重慶有親戚，戚正源對她篤信不疑。城內日本間諜活動頻繁，通過電台與日軍密集聯繫。川崎將自己掌握的桂林防禦工事座標發回大本營。蘇若水正給官兵們唱戲鼓舞鬥志，日軍飛機又來了，一通狂轟亂炸，其中一枚炸彈恰巧落在了蘇若水的身邊，所有人都驚呆了。奇怪的是炸彈沒有爆炸，反而散發出濃煙和刺鼻的味道，蘇若水被臭彈燻倒。

　　蘇若水入院，生命垂危。戚本忠大發雷霆，命諜報隊全力偵破日本間諜的電台。白松子聲稱已經掌握了日諜川崎的活動範圍。白松子與川崎秘密會面，答應將戚本忠帶到他面前。川崎半信半疑。經過緊急救治，蘇若水脱離了危險，孩子卻沒能保住，不僅如此，她今後也將無法生育。為了讓戚家延續香火，蘇若水鄭重地跟戚本忠提出離婚，希望他另娶他人為妻。戚本忠當然不肯，蘇若水卻態度堅決。戚小玉聽到這些，心情複雜。恰巧戚本禮來接她回家，戚小玉不跟他走，説想給自己最後一次機會。戚本禮知道，戚小玉心裏還是放不下戚本忠。蘇若水回到蘇家，不肯與戚本忠見面。戚本忠一氣之下將蘇若水抱回家。蘇若水堅持要跟戚本忠離婚，戚本忠痛苦不堪。諸葛先生身體不適，推薦蘇若水擔任全國抗敵文藝協會桂林分會理事長。戚本忠來聽蘇若水的演講。蘇若水再次提出結束這段婚姻，她想為自己的理想而活。白松子向川崎獻計，綁架蘇若水，以此要挾戚本忠。川崎表示同意，秘密部署。日本間諜試圖綁架蘇若水，幸被戚小玉救下。蘇若水懇求戚小玉去照顧戚本忠，最好能給戚本忠生個孩子。戚小玉簡直不敢相信自己的耳朵。蘇若水卻是異常認真。戚本禮告訴戚本忠，他想和戚小玉復婚，希望戚本忠幫忙勸解，因為戚小玉只能戚本忠的話。戚本忠表示，他倆的事情再也不管了。

　　戚小玉依計行事，將戚本忠灌醉。蘇若水趁機想讓戚小玉與戚本忠同房，沒想到戚本忠剛碰到戚小玉的手便知道她不是蘇若水，一把將她推開。看到戚本忠心裏只有蘇若水，蘇若水感動不已。戚本禮通過監聽線路得知戚本忠與戚小玉是清白的，很是欣慰，他來找戚小玉，想接她們母女回家。沒想到戚小玉拒絕了他。戚正源告訴毛巧兒説，我思來想去，還是覺得你做戚家大奶奶比較合適，二十七年，你也該有個名分了。毛巧兒感動落淚，對待柳雨煙的態度也發生了轉變。蘇若水突然被不明身份人員綁架。警察局長張昊在現場調查時發現可疑人員，並將其中一名擊斃，經確認是日本間諜。戚本忠命令熊清雅將白松子押來。白松子巧計逃脱，卻正中戚本忠的計策。獨立旅大隊人馬順藤摸瓜找到了川崎的老巢。川崎負隅頑抗，被戚本忠當場擊斃。戚本忠分析，蘇若水不在日本間諜的手裏，否則他們一定會提出交換條件。戚本忠與鮑平安秘密會面，轉達“灕江”的指示：文化人是國家文脈，要想盡一切辦法讓他們安全離開桂林。像很多有名望的文化界人士一樣，諸葛先生也收到撤離桂林的通知。他想帶着蘇若風一起走，蘇若風卻眷戀家園不肯離開。戚本忠特別徵用的火車停靠在秘密地點，準備接應撤離的文化人。不知是誰走漏了消息，逃難的人紛紛趕來，攔着火車不讓發車。

　　關鍵時刻，戚本忠趕到，他動情地説，桂林的鄉親，我是桂林獨立旅旅長的戚本忠。今天我在這裏保證，只要戚本忠在桂林一天，每天都有一列火車停在這裏，所有想離開的人都能離開。而我戚本忠將與桂林共存亡。攔在火車前的人羣終於讓開了，文化人成功撤離。蘇若水是被軍統特務向書榮綁架的。因為戚本忠、戚本禮都是他最恨的人，所以才設下圈套，試圖讓戚家兄弟自相殘殺。戚本忠、戚本禮果然中計，戚本禮在背後朝戚本忠開了一槍。戚本義將柳雨煙、張小松堵在屋裏，一針見血地指出柳雨煙是個騙子，拿戚正源的錢並沒有在重慶買房。柳雨煙無奈，只好將戚正源給她的錢拿出來交給戚本義。柳雨煙對戚本義恨之入骨，埋怨張小松為什麼不殺了戚本義。張小松忽然想到一個借刀殺人的主意。柳雨煙到警察局舉報戚本義，説他販賣辣椒給日本人用於生產毒氣炸彈，是漢奸。警察局長張昊來戚家抓捕戚本義。戚本忠予以阻攔，他説，我的弟弟我知道，戚本義雖然混賬，但不至於賣國；坑蒙拐騙、吃喝嫖賭他哪樣都沾，當漢奸他真沒那個膽量。張昊透露説是城防司令韋仁淞的命令。戚本義因倒賣辣椒被捕，被扣上了漢奸的帽子。戚本忠告訴韋仁淞説，辣椒並非製造毒氣的原料，毒氣是一種化學混合劑，跟辣椒沒關係。韋仁淞無奈，通知張昊放人，沒想到戚本義已經被執行槍決。

　　戚本義被當眾槍決，無辜成為政治鬥爭的犧牲品。戚本忠怒火難遏，拔槍對準韋仁淞，被眾人攔下。毛巧兒自怨自艾，上吊自殺。短短時間，熱熱鬧鬧的戚家變得冷冷清清。戚正源決定攜柳雨煙前往重慶。張小松一棍子撂倒戚正源。戚正源才恍然大悟，柳雨煙、張小松這對姦夫淫婦騙走了他全部的積蓄。人財兩空的戚正源掏槍將柳雨煙、張小松打死，自己則無力地癱倒在荒郊野外。戚本忠來到戚本義墓前，感情傷懷。又在戚本孝的墓前，説出了自己的心裏話：能成為一名共產黨員，是我一生的驕傲和榮耀。日軍逼近桂林。戚本忠計劃將蘇家姐妹以及孩子送走，蘇若風卻死活不願離開。正僵持中，蘇若雲帶着孩子從延安回來了。戚本忠與蘇若雲暗語接頭。蘇若雲這才知道戚本忠竟然是“灕江”的聯絡人。戚本忠將蘇家姐妹以及孩子送出城，交代前來秦天夫等人保護好她們。軍統特務突然出現，將他們團團包圍。戚本禮逼戚本忠承認自己就是“灕江”，秦天夫挺身而出，當眾表明身份。戚本禮雖然吃驚，但仍不肯放過戚本忠。戚小玉為保護戚本忠而犧牲。日軍猛攻桂林，戚本忠率領獨立旅官兵與敵血戰。韋仁淞命令獨立旅撤至城內防守，戚本忠卻要堅守陣地。白先德舉薦戚本禮擔任督戰隊隊長。韋仁淞授意戚本禮，如果戚本忠抗命，不肯撤退，就對他執行戰場紀律。

　　秦天夫帶領工農武裝前來增援戚本忠，同時勸他離開孤軍駐守的奇峯山，退入桂林城，避敵鋒芒。秦天夫有理有據的分析終於説服了戚本忠。敵眾我寡，日軍很快攻入城內。包括戚本忠在內的國軍部隊與日軍展開慘烈巷戰。晝夜激戰中，敵我始終處於膠着狀態，雙方死傷無數。在陣地上幫忙搬運子彈的蘇若風不幸被炮火擊中。警察局長張昊等人與日軍廝殺，全部壯烈犧牲。韋仁淞難掩悲觀情緒，認為桂林淪陷是早晚的事，提議國軍部隊撤離。戚本忠堅決反對，要求韋仁淞電請上峯增派援軍。陰奉陽違的韋仁淞下令部隊全體撤離桂林城，但是並沒有通知戚本忠。與會的戚本禮不願意看到大哥當炮灰，與韋仁淞據理力爭。韋仁淞惱羞成怒，下令槍斃戚本禮。執行的軍官將戚本禮釋放，他説，如果你不是戚本忠的弟弟，早就沒命了。快去通知戚本忠，通知獨立旅的兄弟們，趕緊撤！為了給戚家留下一條血脈，戚本忠下令將戚本禮捆綁，送出城去。沒想到戚本禮悄悄返回，加入到獨立旅的敢死隊。敢死隊向日軍據守的北門發起進攻，戚本禮壯烈犧牲。在國軍其他部隊和共產黨工農武裝的支持下，戚本忠親率獨立旅向日軍發起反攻。慘烈的戰鬥，天昏地暗，屍橫遍野。從死人堆裏爬出來的戚本忠看着重新奪回的桂林城眼睛濕潤了，他恍惚看到，遠遠的，妻子蘇若水正抱着孩子朝他走來。