暗影獵人第二季

　　克拉麗找到哥哥傑斯打算帶他離開，瓦倫丁出現阻擋了兩人。傑斯和瓦倫丁進行一番搏鬥，傑斯一刀刺中了瓦倫丁胸部，卻發現不是真的瓦倫丁。克拉裏和傑斯來到了囚禁着暗影魅族的地方，克拉麗瞬間變成了瓦倫丁將傑斯抓了起來。艾力克因為傑斯失去聯絡而大發脾氣被停止。克拉麗找到了母親喬斯琳，並跟母親説自己的哥哥還活着，名字就叫傑斯。克拉麗收到了消息後趕到了暗影獵人的行動中心，那裏正在進行權力的更迭。新的聖廷代表奧德契上位，宣佈行動中心進入了一級戒備狀態。傑斯被瓦倫丁下令施以殘酷的刑罰。奧德契私下找到克拉麗瞭解傑斯和瓦倫丁的事情。傑斯被釋放之後去質問父親當初為什麼要假死並且化身為邁克爾，瓦倫丁解釋這一切都是出於愛，還指責當初是傑斯的母親喬斯琳拋棄了傑斯，因為傑斯的力量太過強大。瓦倫丁曾在傑斯身上做過實驗，讓他變成擁有純魔之血的強大武器。奧德契利用克拉裏提供的信息發佈了對傑斯的通緝，還趕走了盧克和西蒙，又禁止傑斯的朋友參與抓捕行動。盧克原本打算將西蒙收留在酒館裏，酒館裏的其他人將西蒙關到了倉庫裏。伊莎貝爾帶着克拉裏來到了訓練室，兩人假裝訓練實則在交換信息。伊莎貝爾提醒克拉裏要先忍耐，不能跟奧德契作對。亞歷克不顧母親的攔阻非要去找傑斯。克拉裏偷溜出學院去找盧克請他幫忙尋找傑斯，喬斯琳假意要幫助她，奪走了她的手機和石杖還將她關起來。亞歷克找到了曼克奈斯幫忙自己追蹤傑斯。此時瓦倫丁帶着傑斯來到城裏一家廢棄的飯店，裏面有許多吸血鬼正在吸食人血，但因為人多勢眾只能逃跑。吸血鬼老大瑪麗亞追上了傑斯並對他言語羞辱一番，傑斯不敢違背聖約所以一直忍耐。瓦倫丁言語激怒了那吸血鬼，傑斯無奈只能動手殺了瑪麗亞。追蹤而來的喬斯琳用弩箭射傷了瓦倫丁，傑斯帶着瓦倫丁逃跑。

　　克拉麗因為喬斯琳的行為大發脾氣，還揚言不再信任母親。喬斯琳這才説出瓦倫丁當初在傑斯身上注射惡魔之血的事情，讓傑斯變強也變得邪惡。喬斯琳向女兒展示了嬰兒時期的傑斯所爆發出的邪惡力量，她是不得已才要那樣對待自己的親兒子。西蒙被奧德契帶去詢問情況，還威脅吩咐他去調查吸血鬼。亞歷克因為傑斯的事情對克拉麗生氣，指責都是因為克拉裏的出現才會造成他的家人失去權利，而且傑斯被抓也是克拉麗害的，克拉麗不應該出現在這個地方。麗蒂雅説最近瓦倫丁的集團成員不斷抓盲呆想要將他們轉化成暗影獵人，吩咐學院的獵人都要去抓集團成員。克拉麗請求要去幫忙被拒絕，被行動中心孤立起來。西蒙回到了倉庫發現吸血鬼拉斐爾就在那裏等着自己，因為西蒙透露出來的情況，現在風聲很緊。拉斐爾讓西蒙去找卡米爾。克拉麗將自己的石杖留在行動中心後離開，她想要回到正常生活。伊莎貝爾和艾力克來到了一個搏擊俱樂部，偽裝成俱樂部裏最厲害的打手引誘集團成員出現，但是卻沒能抓到活口。西蒙去找曼克奈斯幫忙尋找卡米爾，兩人去到了印度。克拉麗回到了布魯克林學院，而此時喬斯琳和盧克正在尋找她。克拉麗不願跟隨盧克回到暗影獵人學院，跑出去就碰到了多蘿西婭，多蘿西婭帶着她穿過傳送門。西蒙尋找卡米爾未果卻不小心碰到機關引出毒蛇。喬斯琳看到多蘿西婭臉上對的瓦倫丁標誌十分着急，盧克便拿出金剛石幫助她尋找瓦倫丁。喬斯琳拿着金剛石找到艾力克兄妹，三人聯手。克拉麗找到傑斯並説自己可以預見未來，她看到暗影魅族在屠殺人類，只有傑斯能夠阻止這一切。得知利用金剛石可能會造成死亡，伊莎貝爾想阻止自己的哥哥參與到其中，但是艾力克不斷強調傑斯對於自己的重要性。之前跟傑斯説話的是被施咒的克拉麗，多蘿西婭打算再利用克拉麗一次。瓦倫丁抓了盧克狼羣中的一個成員正打算殺了她，克拉麗跑出來阻止並將真相告知傑斯。兄妹倆逃跑掉落海中，多蘿西婭也被抓了起來。

　　曼奈克斯此時正在拯救亞歷克，為了救自己的哥哥，伊莎貝爾打算去找傑斯。而此時傑斯被被海水衝上岸，旁邊躺着死去的格蕾泰爾，一個路過的盲呆看到後大呼要報警，傑斯倉皇逃脱。狼狽的克拉麗回到行動中心去找伊莎貝爾。沉睡中的西蒙收到了母親的許多留言，母親十分擔心他的安危。喬斯琳打算去救治亞歷克，但是曼奈克斯對於屢犯錯誤的喬斯琳已經失望。奧德契打算從克拉麗口中套出瓦倫丁等人的下落，克拉麗欺瞞而過。傑斯逃到了一家酒館，狼人邁雅將手機借給了傑斯。傑斯跟伊莎貝爾通訊，為了救亞歷克，幾人商量要到曼奈克斯家聚頭。邁雅請求傑斯幫一個狼人尋找被集團抓走的女兒格蕾泰爾，狼人泰圖直指女兒就是被傑斯綁架的。酒館裏的狼人都包圍上來，傑斯被胖揍了一頓扔出酒館後倉皇逃脱。西蒙回到家中找母親，發現一片狼藉的家中空無一人，還有一瓶快喝光的伏特加。驚慌失措的西蒙只能求助克拉麗。盧克警告狼人們在真相大白前不準再對傑斯下手。奧德契打算阻止曼奈克斯帶走亞歷克，還派拉傑監視他們。亞歷克一直沉浸在他和傑斯的夢境中。就在邁雅即將殺死傑斯時一個盲呆出現將受傷慘重的傑斯送到醫院。克拉麗勸西蒙將真相告知他母親，畢竟她是世界上最能包容西蒙的人。盧克和邁雅來醫院找傑斯，傑斯打算離開。而邁雅克制不住狼化，在醫院追蹤傑斯，喬斯琳及時救了傑斯。拉傑被打暈幻型成亞歷克，亞歷克則被送到了曼奈克斯家。為了救亞歷克，伊莎貝爾不得不答應會將傑斯押送給奧德契。曼奈克斯無法剋制住自己的愛意吻了亞歷克。克拉麗幫助西蒙找到了他的母親。伊莎貝爾將情況告知克拉麗。拉斐爾假裝成西蒙的經紀人去接觸西蒙的母親，西蒙沒辦法説出真相。邁雅再次追蹤到傑斯，克拉麗和盧克及時趕到，伊莎貝爾也出手救了傑斯。傑斯握住了亞歷克的手説出了兩人結盟的宣言，但是亞歷克的生命正在逐漸流逝。就在眾人傷心之時，亞歷克醒了過來。而奧德契也帶人逮捕了傑斯。

　　克拉麗來到一個密室，那裏關押着聖廷的罪人，一個嘴鼻眼都被縫住的獄卒帶着克拉麗去見傑斯。傑斯想讓克拉麗遠離自己，不然瓦倫丁不會放過克拉麗。而妹妹又是傑斯的弱點，傑斯趕走了克拉麗。亞歷克為了感謝曼奈克斯打算請他吃飯，這時正好惡魔警報響起。　　喬斯琳接到了聖廷的命令要回到故鄉伊德里斯，聖廷要測試喬斯琳的忠誠度。為了不母女分離，喬斯琳打算帶女兒一起回去。亞歷克和伊麗莎白接到惡魔警報後邀請克拉麗一起去行動，亞歷克還盡心地指導克拉麗。拉斐爾被帶去見奧德契，因為最近吸血鬼頻頻犯事。拉斐爾説那都是卡米爾做的試圖撇清關係。　　奧德契將拉斐爾綁在椅子上，用強紫外線折磨拉斐爾逼問卡米爾的下落。克拉麗再次到骸骨之城看傑斯，傑斯竟出手殺了克拉麗。傑斯被噩夢驚醒，監獄裏的夥伴霍奇提醒傑斯不能睡着，不然會被聖廷精神折磨。盧克想跟着喬斯琳回到伊德里斯，願意為她放棄狼羣和工作，兩人深情擁吻。　　狼狽的拉斐爾跑去向曼奈克斯求助，曼奈克斯將拉斐爾的傷治癒。奧德契威脅要毀滅拉斐爾的家族，拉斐爾只能求助曼奈克斯幫自己找卡米爾。西蒙也來找曼奈克斯，和拉斐爾一見面就差點打起來。又一個盲呆被掏空心臟後，亞歷克斷言有惡魔躲進了聖廷。　　一個暗影獵人被惡魔俯身偷襲麗蒂雅，亞歷克及時出現救下她。傑斯手握神劍接受審判。西蒙請求曼奈克斯幫自己找卡米爾，但卡米爾對曼奈克斯有恩。克拉麗向母親坦承自己並不想去伊德里斯。傑斯拿着神劍，在奧德契的逼問下在説出自己對於克拉麗不只是親情。　　卡米爾去找曼克奈斯，卻被曼克奈斯囚禁起來。克拉麗發現了手上都是血腥的亞歷克，發現被惡魔俯身的亞歷克殺了自己的母親，克拉麗並不怨恨亞歷克。儘管卡米爾想要勸服曼奈克斯放了自己，最後還是被送到了伊德里斯。瓦倫丁殺進了骸骨之城救傑斯，為此還在聖廷製造惡魔襲擊。　　傑斯被放出來後與瓦倫丁帶來的人打鬥，還救下了奧德契。伊莎貝爾也被惡魔附身襲擊克拉麗和亞歷克，克拉麗逼出了惡魔後將之殺死。克拉麗無助地坐在地上，趕來的西蒙擁抱住了她。

　　亞歷克因為喬斯琳的慘死十分自責，傑斯前來勸告他無果。盧克因為喬斯琳的死崩潰出逃，克拉麗十分擔心。克拉麗因為西蒙所以以為母親也可以死而復生。克拉麗找到了曼克奈斯，但是曼克奈斯拒絕幫助她，因為這涉及到使用黑魔法。為了安慰傷心的克拉麗，曼奈克斯找來了克拉麗童年與母親的合影勸慰她。克拉麗回到行動中心尋找巫師的資料，前去找到巫師艾莉絲，想讓她幫忙復活自己的母親。艾莉絲並不認為幫助別人死而復生是黑魔法，還在克拉麗面前復活了一隻鳥，並答應可以幫克拉麗復活母親。克拉麗和艾莉絲進了屋子，艾莉絲並不打算跟克拉麗要錢，只是要她欠自己一個恩情。西蒙回到家跟母親説自己想回家住，母親十分開心。奧德契找到了傑斯，對於之前傑斯救了自己一命的事情翻臉無情，斥責傑斯是個不遵守紀律的士兵，禁止他外出行動。亞歷克到了曼奈克斯家中躲清靜，他實在無法面對克拉麗。克拉麗應巫師的要求剪下了母親的一縷頭髮，傑斯正好出現打算阻止她。西蒙正在家中安睡，朋友貝琪來到了他房間還幫他打開窗簾透氣。西蒙對陽光十分敏感，貝琪還發現西蒙喝血用的杯子，奪過杯子後迅速離開了西蒙的房間。伊莎貝爾和傑斯正在訓練對戰，伊莎因為傷口輕易地被傑斯打倒。伊莎主動向奧德契請求去見鐵匠聖女以打造聖劍，奧德契因為伊莎的傷口打算拒絕她。但是奧德契又拿出一盒銀粉説自己可以幫忙治癒伊莎貝爾感染的傷情，銀粉一抹上傷口，伊莎舒服得淌下淚來。亞歷克因為愧疚感，答應會幫助克拉麗復活她的母親。艾莉絲要求克拉麗冥想出關於喬斯琳的記憶，然後開始復活儀式。西蒙因為沒有血正十分焦慮無法控制自己，正好母親過來問情況，西蒙終於透露自己是一個吸血鬼。西蒙的母親本不願相信，但是看到自己兒子怪異的精神狀態還是被嚇到了。施法過程中被艾莉絲救活的烏鴉衝進來驚嚇到了克拉麗，克拉麗終止了復活儀式。雖然沒能順利復活，但是克拉麗還是欠艾莉絲一個人情，她正在孕育一個巫師嬰兒，需要一個宿主，克拉麗被禁錮住。而此時亞歷克也發現了異樣前去找克拉麗。克拉麗被囚禁在地下室，那裏有一隻可怕的惡魔，克拉麗使用了一個陌生的咒語燒死了惡魔，正好傑斯也趕到了。西蒙的母親目睹了自己的兒子在啃咬一隻死老鼠吸血受到驚嚇。聖廷為喬斯琳舉行葬禮，克拉麗在傑斯懷裏崩潰哭泣。喬斯琳的魂靈升上夜空，而傷痕累累的盧克躺在地上望着夜空發出狼嘯。

　　克拉麗將自己見到的如尼文畫了下來，但是那個如尼文卻並沒有經過記載。傑斯擔心克拉麗會遭受懷疑，所以不讓她去詢問別人。西蒙讓拉斐爾幫自己的母親消除記憶。伊莎貝爾向奧德契請命，因為克拉麗也想跟她一起去見鐵匠聖女。奧德契雖然答應，但卻用銀粉讓伊莎監視克拉麗。曼奈克斯發了緊急通信叫來亞歷克，因為亞歷克總是給自己很大壓力。西蒙收拾東西打算離開小酒館的倉庫，女狼人邁雅來跟他交談。邁雅迫切想找到盧克，因為她怕盧克會控制不住地傷人。克拉麗和伊莎貝爾鐵匠聖女的城堡，克拉麗爆出名字聖女克里奧法斯就知道她是瓦倫丁的女兒便呵斥她離開。伊莎開門見山地問瓦倫丁為什麼要盜取靈魂之劍，聖女們卻不願意回答。克拉麗痛陳自己對於瓦倫丁的恨意，終於被接納。在伊莎和聖女的閒聊中，克拉麗得知克里奧法斯是盧克的妹妹。要進入城堡，克拉麗必須先經過聖泉的洗禮去除惡魔雜質。西蒙和邁雅開車去找盧克，兩人講起了作為暗影魅族經歷過的糗事，氣氛十分融洽。克拉麗不顧危險執意步下聖泉，好在她的身上並沒有惡魔的雜質。而伊莎躺在聖泉中，泉水卻瞬間翻騰變黑，克拉麗救起了被泉水吞噬的伊莎貝爾。克拉麗被帶進城堡之後，克里奧法斯説由吸血鬼毒液製成的銀粉已經侵入伊莎的血脈，而且銀粉也無法讓傷口痊癒，伊莎十分震驚。西蒙和邁雅在密林裏找到了被盧克啃咬過的鹿。曼奈克斯和亞歷克交流感情史，得知亞歷克還沒談過戀愛，曼奈克斯心虛地交代自己交往過一萬七千人。傑斯因為得罪了奧德契被派去清潔武器，奧德契還用傑斯手握神劍時承認的事情威脅他保持絕對忠誠。克里奧法斯為克拉麗講解了神劍的隱藏功能。當惡魔力量肆虐時，天使力量可以激活神劍殺死所有帶有惡魔之血的生物。飢餓狼狽的盧克遇到了野營的情侶，控制不住狼化了，千鈞一髮之際，西蒙和邁雅出現了，邁克被安撫下來。聖女讓克拉麗一定要保密神劍的這一功能。克拉麗還將自己看到的神秘如尼文給聖女看，得知那不是喬斯琳的護佑後，克拉麗很是傷心。回到了曼奈克斯家，亞歷克坦白自己並不介意曼奈克斯交往過多少人，兩人接吻。兩人剛表完白，傑斯前來投靠曼奈克斯。伊莎向奧德契報告克拉麗的情況，為了銀粉不得不聽命於他。伊莎偽裝成克里奧法斯聖女離開城堡，還殺了一個前來攔阻的聖女。

　　克里奧法斯原來是瓦倫丁集團的人，但是叛出已久。克里奧法斯堅稱自己不是叛徒，當初只是為了生存而已。她還向瓦倫丁保證克拉麗是十分特別的，因為她自創了一個從未出現過的如尼文。瓦倫丁警告一個被他囚禁的老頭不要再去打擾克拉麗，而此時遠在聖廷的克拉麗突然幻聽。克拉麗遇到了奇怪的事情想去找西蒙傾訴，碰巧他要去跟邁雅約會。克拉麗十分失落，卻只能讓西蒙離開。傑斯因為近期的事情十分頹廢，躲在曼奈克斯家和別人廝混，亞歷克對他很是失望。克拉麗想讓伊莎貝爾跟自己一起去找鐵匠聖女。伊莎藉口克拉麗將新如尼文的事情告訴聖女而生氣，轉而匆忙地尋找銀粉，但卻發現已經告罄。伊莎貝爾打算找人購買銀粉卻被曼奈克斯發現，只能謊稱自己是奉命來查控銀粉。克拉麗將克里奧法斯和新如尼文的事情告知盧克，意外得知克里奧法斯是集團的人。克里奧法斯帶着傷狼狽地出現在狼人聚集的酒館請求盧克幫助自己。克里奧法斯謊稱城堡遭到了瓦倫丁的攻擊，盧克態度強硬不肯相信，克拉麗試圖勸服他，兩人私下交談。克拉麗知道克里奧法斯並沒有脱離集團，當務之急是搞清楚瓦倫丁的打算。克拉麗想要順藤摸瓜到瓦倫丁身邊卧底，盧克卻堅持要將自己的妹妹送給聖廷判決。克拉麗電暈盧克，帶着克里奧法斯逃跑了。為了吸引女孩子喜歡，西蒙特意向傑斯求教，但卻畫虎不成反類犬。為了更好地教學，傑斯幻形成西蒙跟陌生女孩搭訕成功。西蒙現學現用去對付邁雅，卻被當頭潑了冷水。跟隨着克里奧法斯離開的克拉麗又聽到了令她痛苦的聲音，克里奧法斯激活了如尼文後告訴克拉麗，那是天使的聲音。天使因為被瓦倫丁囚禁所以發出了呼救，克里奧法斯也不敢相信瓦倫丁竟然做下這種事情。克里奧法斯稱克拉麗被天使祈佑過，瓦倫丁做下這種事情，她無法繼續追隨他。克拉麗改變主意想要將她送押聖廷，克里奧法斯請求克拉麗跟自己一起回集團拯救天使。此時盧克也趕來了，要求帶走克里奧法斯。西蒙向邁雅道歉，邁雅知道他愛克拉麗，便勸他趁早將話説明白。盧克也跟隨克里奧法斯進入集團，兩兄妹吸引瓦倫丁的注意，傑斯兄妹則去拯救天使伊修列。克拉麗解開了天使的枷鎖，伊修列握住他們的手，讓他們看到惡魔手持神聖之劍後被毀滅的一幕，而後一飛沖天。瓦倫丁趁盧克不備，拐走了克里奧法斯。

　　伊莎想從吸血鬼那獲得毒液，但卻遭到圍攻。關鍵時刻拉斐爾出現救下了她，伊莎毒癮發作懇求拉斐爾給她解癮。盧克因為妹妹被擄走十分生氣，克拉麗只好説出自己從天使那看來的一切，有個惡魔可以摧毀神劍。亞歷克的母親瑪麗絲帶着亞歷克的弟弟麥克斯來到聖廷，她正因為亞歷克與巫師男而生氣，囑咐伊莎兄妹幫忙舉辦麥克斯的生日派對。曼奈克斯得知消息原想躲遠一點，亞歷克勸他一起出席派對好讓母親慢慢接受曼奈克斯。瓦倫丁找到了之前暗算克拉麗的巫師艾莉絲，用艾莉絲的女兒威脅她為自己辦事。西蒙受邁雅指點，鼓起勇氣約出克拉麗坦白自己的愛意，克拉麗也動情地吻住了他。瑪麗絲不願在曼奈克斯的住所舉辦兒子的生日派對，但卻拗不過一意孤行的亞歷克。克拉麗和西蒙攜手來到了曼奈克斯家，派對已經熱火朝天地開啓了。克拉麗抓到西蒙和邁雅親熱十分生氣，西蒙緊接着向克拉麗坦白只有邁雅懂得自己。曼奈克斯攔住了傷心離開的克拉麗。伊莎為了在母親面前掩飾毒癮只好再去找拉斐爾，誘惑他吸食自己的鮮血。麥克斯因為母親的影響對傑斯出言不遜搞得大家不歡而散。瑪麗絲私下去找傑斯出手傷他，兩人纏鬥一番，瑪麗絲昏倒過去。克拉麗再次看到了西蒙和人調情受不了要離開，曼奈克斯卻看到了截然不同的場景，心知克拉麗產生了幻覺。曼奈克斯又急着去處理昏迷的瑪麗絲，發現傑斯也產生了幻覺，看到的場景和別人看到的截然不同。而被放在一邊的克拉麗也開始控訴亞歷克是傷害母親的兇手，亞歷克因內心的譴責爬上了高樓頂。好在曼奈克斯及時將他救回，西蒙也趕了過來，幾人開始大吵一通。曼奈克斯找到了法術書解除了咒術，眾人恢復清醒，但是緊接着法術書也被偷走了。曼奈克斯找到了那個搗亂的人，正是艾莉絲，但是法術書已經被瓦倫丁盜走。克拉麗將自己從瓦倫丁手中救下天使的事情告知其他人，曼奈克斯很快推測出克拉麗擁有純正的天使血脈。

　　克拉麗正與西蒙在倉庫裏乾柴烈火準備辦事，傑斯進來打斷了他們。克拉麗的手突然開始變黑，血肉綻開。曼奈克斯知道這是之前克拉麗與艾莉絲立下血誓的反噬，這種咒語他沒辦法解開，只能緩解克拉麗的痛苦。克拉麗去找西蒙卻遭到了狼的攻擊，狼現形後，才發現那是邁雅。原來邁雅知道了派對上發生的事情，為了救下暗影魅族，只好去殺克拉麗，邁雅被抓了起來。奧德契想要與伊莎貝爾約會，被狠狠拒絕。伊莎到拉斐爾家跟他一起下廚，伊莎再次引誘拉斐爾吸食自己的血液。為了幫艾莉絲找到女兒，西蒙，克拉麗和傑斯三人一路追蹤。克拉麗認為邁雅説的是對的，於是跟其他兩人打商量，如果瓦倫丁抓到了她，絕對不能讓她活着被抓走。盧克召開了一個會議，與其他暗影魅族的首領共同商議要保護克拉麗。但是其他暗影魅族如吸血鬼人和希麗人卻想殺了克拉麗一了百了。傑斯親自去找艾莉絲的女兒，克拉麗擔心自己真的會死，向西蒙真情表白。與暗影魅族的會議讓曼奈克斯拼湊出了克拉麗的行蹤，便向尋妹心切的亞歷克坦白。亞歷克在拉斐爾家中找到了伊莎貝爾，憤怒地想要揍他。拉斐爾説伊莎銀粉上癮都是因為奧德契，拉斐爾反制住亞歷克，坦白自己喜歡伊莎貝爾。亞歷克找到機會痛揍了拉斐爾一頓，曼奈克斯出現阻止了他，亞歷克帶走了伊莎。但是伊莎並不想離開拉斐爾，説自己已經不再是亞歷克的小妹，趕走了亞歷克。傑斯找到瓦倫丁，説明了血誓一事，瓦倫丁為了讓克拉麗活着只能讓他帶走了艾莉絲的女兒瑪茲。瑪茲治癒了克拉麗身上的咒術，但也將克拉麗帶到了瓦倫丁身邊。傑斯發現了瓦倫丁身邊的暗影魅族正在攻擊普通人，覺得事情十分蹊蹺。亞歷克手握奧德契的把柄，從他手中奪過號令權派出暗影獵人去找克拉麗。傑斯找到了克拉麗正打算帶她走，瑪茲出現定住了他。在瑪茲的幫助下，瓦倫丁劫持走了西蒙。

　　行動中心被他人硬闖，警報大作，亞歷克一行在門口發現了巫師小女孩瑪茲。瑪茲解決掉了暗影獵人們，瓦倫丁進來誇獎了她。此時被綁架的西蒙也向克拉麗發來視訊通知，視頻中，西蒙被綁在椅子上，瓦倫丁要求克拉麗去基地幫忙激活神劍，否則西蒙就會死去。克拉麗執意要去救西蒙，盧克百般勸阻。此時多蘿西婭從陰暗的角落裏爬出來説有辦法可以毀掉神劍。多蘿西婭説只要傑斯碰到神劍就能摧毀它，眾人不信。曼奈克斯通過天使的影像分析出傑斯確實是可以摧毀神劍的那個惡魔。傑斯當即決定要去偷走神劍，還通知了亞歷克要他去關掉能量源，防止神劍被髮動。拉斐爾無疑看到了亞歷克給伊莎貝爾發來的信息，通知行動中心被入侵了。拉斐爾盜走伊莎的手機藏在高處，藉口離開了。見克拉麗還不前往基地，瓦倫丁再次發了視訊，當着克拉麗的面將西蒙割喉，克拉麗心急如焚想趕往基地。到了基地後，拉斐爾突然出現想要殺了克拉麗，千鈞一髮之際傑斯和盧克出手救下克拉麗。進入基地之後克拉麗就被瓦倫丁的人制服，與此同時，盧克也集結了其他暗影魅族準備助攻。克拉麗見到了奄奄一息的西蒙，想讓他吸食自己的鮮血。西蒙一開始拒絕，之後便痛快飲血，瓦倫丁克拉麗失血過多便攔阻下來，而克拉麗也恢復原形變成了傑斯。此時真正的克拉麗正在集團中探索，而曼奈克斯則安撫好了瑪茲。恢復元氣的西蒙和傑斯一起攻擊了瓦倫丁並逃走，而克拉麗因為不敵對手被抓捕。這邊瓦倫丁的人也來攻擊亞歷克和哥德茲，幸好伊莎及時出手相救。傑斯本想等到後援到來再奪取神劍，然而瓦倫丁已經拖着克拉麗硬逼着她要握住神劍。眼見克拉麗的手就要觸摸到神劍，西蒙衝出來撲倒了瓦倫丁，而集團外的援兵也準備行動了。西蒙準備帶走克拉麗，傑斯衝上來，不顧克拉麗傷心的勸阻，握住了神劍。但是人劍具毀的場面並沒有出現，傑斯只是被彈開了。原來這一切不過是瓦倫丁的計中計，後援們衝了進來，瓦倫丁手持神劍指向蒼穹。一股巨大的力量迸發出來，後援們紛紛丟盔棄甲，倒地掙扎。瓦倫丁停下之後，克拉麗這才發現所有的暗影魅族全部死了，驚覺自己的哥哥傑斯身上根本就沒有惡魔之血。門口的盧克也發現中計，化身為狼撲倒了瓦倫丁卻被刺傷。傑斯也衝過來與瓦倫丁爭鬥，瓦倫丁稱注射了天使血脈的傑斯是自己一生的得意之作。瓦倫丁説傑斯根本就不是他和喬斯琳的兒子，兩人赤手空拳打鬥。克拉麗趕來拿起了武器，突然腦海中又浮現了一個神秘咒語。克拉麗在劍上畫出咒語，神劍上的符文隨之一亮而後熄滅。此時傑斯打算殺了瓦倫丁被克拉麗阻止了，因為他們還沒有聖盃的下落，與此同時神劍也消失了。瓦倫丁被押到聖廷接受審判。在清理死亡人員的時候，西蒙突然被一道陽光打中，卻發現自己再也不懼怕陽光。克拉麗得知此事，與西蒙深情擁吻。

　　瓦倫丁告訴傑斯他不是自己的親生兒子，克拉麗也不是傑斯的親妹妹，傑斯和亞力克在比試時表示他不會告訴克拉麗，克拉麗已經有了西蒙，他不想破壞他們。克拉麗和西蒙相依在海灘邊，西蒙對自己是吸血鬼中的異類而感到自卑，克拉麗讓他享受現在。傑斯找到克拉麗，告訴她檢察官赫倫戴爾到達基地，西蒙對傑斯的類天使血液表示感謝和會守口如瓶，傑斯看着克拉麗與西蒙吻別，心中感到一絲不快。瓦倫丁被要求説出聖盃的下落，並受到了痛苦的折磨。傑斯和克拉麗因為是瓦倫丁的孩子而受到赫倫戴爾的致以，並被要求選擇正確的隊伍站隊。亞撒色來到酒吧找到赫倫戴爾的安保人員，在他們拒不説出聖盃的下落後殺死了他們。伊莎貝爾毒癮發作，亞歷山大想幫她，惡魔來襲，亞沙貝爾讓他別擔心自己。盧克拒絕屠殺人類，拉塞爾要和盧克單挑並且想要打破盧克的領導，盧克不想自相殘殺，後被探長叫去出事的酒吧。伊莎貝爾找到拉斐爾，想要向他求助，但是拉斐爾不想讓他越陷越深而拒絕了她。傑斯認為酒吧殺手是一個強大的惡魔，克拉麗主動説願意傾聽他關於靈魂之劍的事情，傑斯説沒有什麼好説的。伊麗莎白來找吸血鬼，碰上亞撒色，在打鬥的過程中碰上塞巴斯蒂安救了她。西蒙在盧克的餐廳碰到了瑪雅,瑪雅對他在日光底下來去自如趕到非常驚訝，西蒙就把一切都告訴了她。亞力克找到馬格納斯，發現拉斐爾也在，拉斐爾告訴亞力克伊莎貝爾去找杜蒙特那裏找血了。亞力克和傑斯找到瓦倫丁，問亞撒色為什麼要對伊莎貝爾下手，瓦倫丁提出他們可以利用他和亞撒色做交易，並逼傑斯告訴克拉麗他並不是她哥哥。克拉麗知道後心情非常複雜，並且表示他們之間必須有絕對的信任。塞巴斯蒂安救下伊莎貝爾之後將他帶到自己的公寓，並給了她控制毒癮的藥，並以自己的經歷鼓勵她。拉塞爾帶着人走了，他們信服了菲力，盧克表示自己已經在招募人了。塞巴斯蒂安讓伊莎貝爾聯繫基地，讓他們放心，並談起了自己的過往。拉斐爾找到西蒙，西蒙坦白自己可以在日光下行走。傑斯一行人召喚出亞撒色，但是克拉麗的如尼文突然不管用了，傑斯正揮刀砍向亞撒色時，他逃走了。亞撒色使用咒語將瓦倫丁和馬格納斯的身體互換，馬格納斯被安保帶走。亞力克接到伊麗莎白的電話，得知她很安全。克拉麗向傑斯道歉，並表示需要時間來接受這一切。

　　馬格納斯向守衞呼救，説瓦倫丁逃走了。附身到馬格納斯身上的瓦倫丁在找辦法找回真身，亞撒色説只要瓦倫丁把聖盃給他，他就幫助瓦倫丁回覆真身，瓦倫丁説亞撒色必須先把他變回去，他把聖盃放在一個暗影魅族無法進入人地方，亞撒色威脅他不交出聖盃就讓他作為一個骯髒的巫師死去。克拉麗和西蒙正在親熱時傑斯發了一條關於亞撒色的消息，外面突然傳來聲音，西蒙以為是拉斐爾，出了門卻什麼都沒發現。據得到的消息，亞撒色往南方逃去了，赫倫戴爾説首先要把亞撒色制服，然後再決定怎麼處置傑斯。伊莎貝爾感謝收留他的塞巴斯蒂安‧韋爾拉客，並邀請他和她一起回學院，塞巴斯蒂安考慮一番後隨着伊莎貝爾回去了。伊莎貝爾向大家介紹塞巴斯蒂安並告訴大家是他在危難時救了她一命，並且他知道所有關於亞撒色的事情。塞巴斯蒂安告訴大家驅除他的唯一辦法就是刺破他的惡魔核心，但這並不簡單，他主動提出可以幫忙，儘管傑斯勸他答應，但是被亞力克謝絕了，他只和馬格納斯合作。亞力克懷疑塞巴斯蒂安出現和救伊莎貝爾的時間過於湊巧，伊莎貝爾為塞巴斯蒂安感到憤憤不平。瓦倫丁無法找到聖盃，這時亞力克給馬格納斯打電話，亞力克覺得他有點不對勁，亞力克找到他，正在談話的時候亞撒色出現，亞撒色被射傷後消失。赫倫戴爾找到傑斯兩兄妹，告訴他們處置他們的辦法就是做一個關於獨特的天使之血的能力的測試，兩人答應了。瓦倫丁找到麥格，謊稱自己被大惡魔下了咒失去了記憶，無法使用魔力。麥格教他如何使用魔法。西蒙請求伊莎貝爾幫他接近拉斐爾，伊莎貝爾坦白自己對吸血鬼的毒液上癮了。附身在瓦倫丁身上的馬格納斯受盡了虐待，但是沒有人相信他是馬格納斯，直到他對亞力克説出和兩人之間的愛情。亞力克和克拉麗在進行測試，克拉麗還是無法使用如尼文，主人質疑克拉麗自己創造的如尼文究竟是否存在。伊莎貝爾和西蒙來看望羅莎，拉斐爾的妹妹。伊莎貝爾幫西蒙和羅莎拍了一張合影。亞力克告訴傑斯馬格納斯的事情，傑斯讓亞力克不要相信他。瓦倫丁找到馬格納斯，他的隱身術失效了，這時赫倫戴爾進來，繼續折磨着馬格納斯，比他説出聖盃的下落，沒有人相信馬格納斯被下了咒語，赫倫戴爾下達死刑命令。塞巴斯蒂安找到克拉麗，並説情感能給與我們力量，傑斯就是他要阻擋的力量。伊莎貝爾不經意説出了傑斯不是伊莎貝爾的哥哥，這時拉斐爾出現，並因為西蒙私自接近自己妹妹而報復他，西蒙是日光行者，他能夠接受日光的直射而因此逃過一劫。聖庭拒絕了赫倫戴爾的死刑請求，並要求亞力克幫助她私下處理馬格納斯。瓦倫丁找到傑斯，對他出手後傑斯發現他不是馬格納斯。瓦倫丁帶着傑斯找到赫倫戴爾，並用傑斯來威脅赫倫戴爾，傑斯正是赫倫戴爾的孫子。馬格納斯按照要求找到瓦倫丁，傑斯被放走，克拉麗在嘗試解開魔障。瓦倫丁和馬格納斯身體換回來了，克拉麗成功解開魔障，瓦倫丁重新被控制。伊莎貝爾和西蒙走在街道上，並讓他不要過於糾結傑斯是不是克拉麗的哥哥，塞巴斯蒂安邀請克拉麗共進晚餐，克拉麗表示感謝並婉拒了。克拉麗來到西蒙家，兩人誤會解開。赫倫戴爾將象徵着家族榮譽的指環交給傑斯。

　　克拉麗為西蒙預定了一場演出，傑斯在喝酒時碰到卡莉，打算請她喝一杯酒但是被拒絕了。西蒙嗅到了血的味道，並找到一具被攻擊過的屍體。有暗影獵人受傷，攻擊者是狼人，他們想要引起影秘會的注意。吸血鬼找到西蒙，並想要加入西蒙的部族，西蒙並沒有想法組建一支軍隊而拒絕了他們。西蒙擔心自己和克拉麗會受到其他吸血鬼影響，盧克提醒他要注意自己嗜血性。盧克被檢察官問話，盧克否認這是自己做的。赫倫戴爾決定將傑斯定為繼承人而非亞力克，這時又有兩位暗影獵人被殺，但這次不是狼人乾的，異世界之人想要復仇。赫倫戴爾成為新的首領，並由他部署調查暗影獵人被殺的工作，伊莎貝爾坦白自己是茵粉癮君子，並讓亞力克放心自己一個人去找拉斐爾，她可以做到。亞力克讓馬格納斯將頭髮給自己，用DNA證明他是清白的，馬格納斯生氣地給了他並讓他走。克拉麗問西蒙要DNA，西蒙表示不能給她，克拉麗在回家的路上遇襲，西蒙出現並救了她。麥克斯迫不及待要去出任務，伊莎貝爾讓他不要着急，等訓練完了才可以出任務。麥格將蜻蜓翅膀給了馬格納斯，並表示這會對他有幫助。西蒙將受傷的克拉麗送回基地，並堅持不願離開，西蒙被帶到監獄裏。又一個被吸血鬼攻擊的暗影獵人的屍體出現，赫倫戴爾打算給異世界的人植入芯片以便於追蹤，遭到亞力克反對，傑斯沒能支持亞力克。傑斯找到瑪雅，讓她幫忙植入芯片，遭到瑪雅的強烈反對，並打了傑斯，被進來的盧剋制止。盧克警告傑斯這麼做會引起戰爭，傑斯帶着不甘離開。克拉麗醒來，得知西蒙被拘留，檢察官下命令禁止克拉麗去看望西蒙。克拉麗因為西蒙的事質問傑斯，這時瑪雅因涉嫌殺死暗影獵人被抓捕回基地，赫倫戴爾一直提醒傑斯不要因為情緒左右了他的判斷，並下令把瑪雅和吸血鬼關在一起。傑斯的反應讓克拉麗非常失望，他沒能阻止影秘會的人把瑪雅關起來。拉斐爾找到伊莎貝爾表示自己的人不會把暗影獵人的符印取走，並向她提供了精靈的線索。麥格向馬格納斯表達自己愛意，但被馬格納斯婉拒。瑪雅和西蒙在監獄裏正談論的時候，傑斯和克拉麗進來了，傑斯承認錯誤。伊莎貝爾和拉斐爾發現一直跟着他們的麥克斯，這時又發現了一具屍體，是精靈乾的。麥克斯被帶走，醒來時發現自己在一個陌生的解剖台上，伊麗莎白一行人趕到救了麥克斯。伊莎貝爾揮刀殺死了凱琳，這幕後的一切都是凱琳設計的。傑斯希望大家支持他將亞力克任命為首領的決定，亞力克兄妹欣喜不已。西蒙第一次演出在盧克的餐廳，瑪雅向克拉麗示好。傑斯來到餐廳，幫瑪雅取出芯片，亞力克找到馬格納斯並向她道歉。

　　塞巴斯蒂安誇讚傑斯的鋼琴彈得很好，並試探地問傑斯喜歡的是誰，克拉麗進來説亞力克有事情要宣佈。開會時有暗影獵人在竊竊私語懷疑亞力克能否勝任首領，被伊莎貝爾警告。亞力克讓克拉麗和傑斯去希麗宮執行一個任務，去和希麗女王討論處置凱麗，伊莎貝爾提醒他們要小心。亞力克邀請盧克加入內閣，盧克並讓他銷燬靈魂之劍或者處死瓦倫丁，亞力克表示自己會盡力做到，盧克答應加入內閣。克拉麗帶西蒙找到傑斯，西蒙也想一起完成希麗宮的任務，傑斯極力拒絕無果。亞力克讓馬格納斯和他保持距離以免讓別人認為他是親巫派，他們應該把私人生活和公事分開。亞力克母親來祝賀他成為新首領，她為他感到自豪。西蒙在路上發現一棵樹上有血，傑斯救了他並警告他不要亂碰任何東西。塞巴斯蒂安偶遇正在發泄的伊莎貝爾，伊莎貝爾因為母親的到來和自己對茵粉的上癮而感到心煩，塞巴斯蒂安鼓勵她一切都可以解決。盧克接到一個神秘電話，電話裏的人説可以幫助他解決瓦倫丁，奧莉突然間來了，打斷了電話。傑斯一行人到達希麗宮，身上的武器被收走。暗影魅族的內閣會議由亞力克召開，塞巴斯蒂安同拉斐爾打招呼並相互認識。希麗女王用希麗魔法使自己看起來非常年輕，她説凱麗有一個騎士幫助她但是已經被她解決掉了，隨後要求和西蒙單獨談話。亞力克提出每週開一次內閣會議，但對此意見不一，眾人對如何處置瓦倫丁進行了非常激烈的討論，盧克會後答應神秘人的邀請入夥。希麗女王向西蒙示好，並邀請他結盟，他們不能相信暗影獵人，西蒙表示他相信克拉麗不會背叛他並拒絕了希麗女王。拉斐爾看到相談甚歡的伊莎貝爾和塞巴斯蒂安，並警告塞巴斯蒂安離他遠一點，塞巴斯蒂安則反過來警告拉斐爾對伊莎貝爾百害無一利。正打算獨自行動去解決瓦倫丁的盧克，正好被瑪麗斯碰到，瑪麗斯為當年的背叛向盧克道歉。想要離開希麗宮的傑斯一行人被希麗女王困住，希麗女王要求克拉麗照着自己的真心選擇傑斯和西蒙其中的一個人並吻他才能救出他們，克拉麗吻了西蒙，但是真言之藤並沒有鬆開，希麗女王讓她不要再欺騙自己了，克拉麗沒有辦法並吻了傑斯，但對傑斯説這並無任何意=意義。藤蔓鬆開了，三人陷入了尷尬，傷心的西蒙獨自先離開了。瑪麗斯告訴伊莎貝爾羅伯特有外遇，早已知道的伊莎貝爾讓瑪麗斯離開他。伊莎貝爾向瑪麗斯坦白自己對茵粉上癮的事情，瑪麗斯對自己給女兒施加這麼大的壓力而道歉。塞巴斯蒂安告訴亞力克有人闖進了瓦倫丁的牢房，這個人可能是盧克。亞力克及時趕到阻止了正在和瓦倫丁打鬥的盧克，並帶走了他進行詢問，盧克表示自己也不知道神秘人是誰，亞力克最終還是把盧克給釋放了。伊莎貝爾向拉斐爾表明自己的心意，但是拉斐爾因為自己對伊莎貝爾造成的不好的影響而拒絕了他。克拉麗來西蒙家表明自己想要和他在一起，接吻只是一個詭計，但是西蒙並未理睬。伊莎貝爾來到克拉麗房間發現她正在哭，塞巴斯蒂安就是和盧克通話的神秘人。

　　西蒙來到酒吧，第一次嘗試了純血漿之後便愛上了它，於是奎恩帶他來到吸血俱樂部，海蒂引誘西蒙直接吸自己的血。亞力克早上起來發現馬格納斯不在身邊，馬格納斯想起自己母親慘死的一幕而悲憤不已，亞力克問他是不是有什麼心事，馬格納斯轉移了話題。傑斯對伊莎貝爾説起在希麗宮的事情，伊莎貝爾勸他不要破壞克拉麗和西蒙。聖庭批准了將瓦倫丁轉移到伊德里斯的防禦廳，亞力克並沒有提到盧克襲擊瓦倫丁的事。亞力克對傑斯説不確定自己是否適合做首領，傑斯讓他相信自己。克拉麗不斷給西蒙打電話，但西蒙一直不接。伊莎貝爾提醒克拉麗希麗宮的魔法一直都是不會説謊的，她也許是喜歡兩個人。克拉麗找到西蒙，西蒙對克拉麗的選擇感到傷心，並回絕了克拉麗。瓦倫丁告訴傑斯自己為什麼將他母親席琳作為實驗對象，並嘲諷了傑斯對克拉麗的愛。盧克提醒西蒙血漿是個很危險的東西，並對他和克拉麗的事情對西蒙進行鼓勵。盧克問道西蒙是否知道前一天晚上皇后區一個盲呆被吸血鬼吸血致死的事情，西蒙緊張地否認了。盧克的搭檔告訴盧克那個吸血鬼正是西蒙，西蒙逃走了。塞巴斯蒂安正在和亞力克彙報查內鬼的情況，艾琳來到學院，艾琳發現塞巴斯蒂安也在，詢問情況得知他幫助暗影獵人們做了不少事情，艾琳感到非常驚訝。塞巴斯蒂安回到家逼真正的塞巴斯蒂安本人告訴他關於艾琳的一切事情。盧克告訴克拉麗西蒙可能殺了人，克拉麗不敢相信，並請求和盧克一起去找西蒙。西蒙將前一晚發生的所有事情告訴了拉斐爾，並不敢相信自己殺了人，拉斐爾願意幫助西蒙，但是要求西蒙告訴他如何變成日光行者。塞巴斯思安和艾琳行走在夜晚的街道中，向艾琳解釋自己改變的原因並且請求艾琳去陪一陪艾洛蒂阿姨，艾琳表示今晚就走。真正的塞巴斯蒂安逃出牢籠，西蒙來到吸血鬼俱樂部回想前一天晚上發生的事情，被警察趕到並被逮捕。克拉麗請求盧克不要獎西蒙的事情報告聖庭，盧克發誓他不會放棄西蒙。西蒙從警察那裏得知海蒂的最新傷口在腳踝，西蒙知道了自己不是殺害她的兇手，於是跳車而逃。西蒙來到俱樂部找到奎恩，發現奎恩才是兇手，西蒙説要告訴盧克這一切，奎恩為了阻止他而發生爭鬥，西蒙失手殺死了奎恩，這一幕正好被趕到的克拉麗一行人看到，西蒙逃走了。馬格納斯在腦海中不斷回想母親慘死那一幕，並告訴亞力克是自己燒死了繼父，亞力克不斷安慰他。真正的塞巴斯蒂安在找到艾琳之前被殺死，盧克讓拉斐爾對奧利催眠，讓她忘記西蒙的事。西蒙找到克拉麗，告訴她自己需要時間。瓦倫丁被押送途中被鄧肯劫到塞巴斯蒂安處，但是被其殺死。塞巴斯蒂安現出真身，並叫瓦倫丁父親。

　　瑪雅來找西蒙，瑪雅邀請西蒙去酒吧釋放一下心情，西蒙説自己在進行日齋戒來贖罪，並且還要去參加家庭聚會。傑斯嘗試和克拉麗談一談，但是克拉麗一直逃避着他。瓦倫丁失蹤，除非亞力克把他找回來，否則學院首領很有可能會被別人取代。亞力克父親是聖庭派來的使者，他提醒亞力克伊莫金要嚴格監控他，不要讓他有機會讓奧德契官復原職。傑斯讓亞力克安排他和克拉麗一起搜查史坦頓島，傑斯覺得瓦倫丁會藏在伊德里斯的那間小木屋裏，克拉麗看着地圖，腦中出現瞭如尼文，並打開了移空門，兩人成功來到伊德里斯。喬納斯就是假扮塞巴斯蒂安的人，他將瓦倫丁關在小木屋裏，告訴瓦倫丁他之所以變成塞巴斯蒂安的模樣是因為和亞撒色做了一個交易，並控訴瓦倫丁對他有多麼殘忍，自己每天都要遭受被火炙烤的折磨，直到成為看不出人樣的怪獸。瓦倫丁想要用聖盃來交換自由，喬納森想要的不是聖盃。克拉麗的石杖不見了，沒有石杖的她無法使用如尼文，於是兩人倒回冰湖找石杖。伊莎貝爾問父親為什麼對麥克斯大喊大叫，父親不得已告訴伊莎貝爾麥克斯偷看了他的火信。西蒙在出門的時候碰到準備好的瑪雅，瑪雅堅持要和他一起去家庭聚會。來到家裏，瑪雅自我介紹為西蒙的女朋友。亞力克感應到傑斯有危險，來到房間去發現一片混亂，從破碎的鏡片中看到了一片湖。克拉麗發現傑斯和自己走散了，並在樹林中發現一具被撕爛的屍體。瓦倫丁提起艾伯特的死，喬納森説自己是為了實驗才害死了艾伯特，喬納森對瓦倫丁選擇了傑斯而放棄了自己而感到怨恨，瓦倫丁説這是因為喬納森那時已經失控了，喬納森把自己這一切痛苦的遭遇都歸因於瓦倫丁。聚會中，傑斯的家人對瑪雅感到好奇，並問起克拉麗的情況，西蒙的奶奶表示她喜歡瑪雅。西蒙的媽媽開始了贖罪日活動，西蒙坐立不安。亞力克和伊莎貝爾在研究移送門的時候，他們的父親告訴他們鏡子裏的湖是林登湖，並答應他們向聖庭申請一個移送門。克拉麗在樹林裏遇到伊修烈，他告訴克拉麗喬納森還活着，但是之後就消失了。輪到西蒙懺悔了，瑪雅為了不讓西蒙尷尬自己搶先説了，並在西蒙懺悔時救了場。伊莎貝爾來到林登湖找到傑斯，得知克拉麗喝了林登湖的湖水，林登湖的湖水會讓人出現幻覺。喬納森把瓦倫丁送到伊多姆，傑斯和伊莎貝爾找到克拉麗，出現幻覺的她已經認不出他們為了，傑斯對克拉麗下了治癒咒，克拉麗迴歸正常了。亞力克好奇父親到底和伊莫金傳了什麼火信，父親斟酌之下把聖庭的秘密告訴了亞力克，靈魂之劍並不在聖庭手裏。靈魂之劍在喬納森手裏，瓦倫丁表示他一直都關心着喬納森，喬納森就是他最出色的創造物。傑斯一行人來到小木屋，卻遲了一步，瓦倫丁已經不再這裏了。西蒙對晚餐的事情感謝瑪雅，瑪雅在離別之前吻了西蒙。亞力克打算把聖庭的秘密告訴馬格納斯，克拉麗找到傑斯，傑斯從瓦倫丁的日記裏發現自己和喬納森是同一實驗裏兩個不同的實驗對象，克拉麗知道了喬納森還活着。

　　克拉麗做噩夢夢到自己在湖裏掙扎，傑斯聽到尖叫來到房間，兩人想要找到喬納森嬰兒時期的物件來找到他，但是喬納森提前一步取走了。亞力克把靈魂之劍不在聖庭的事情告訴了克拉麗和傑斯，一旦聖盃和聖境結合，魅族的末日就來了。麥克斯向亞力克抗議讓麥克斯單獨出任務，亞力克表示他們需要把麥克斯當一名戰士來看待。瓦倫丁和喬納森逼鐵匠聖女修復靈魂之劍，但她説沒有人可以召喚出大天使安吉爾。喬納森來到艾略特的書店逼他説出聖境的下落，艾略特沒有告訴他並襲擊了他，在他即將要殺死艾略特時瓦倫丁出現並阻止了。馬格納斯向亞力克彙報內閣會議的發展情況，亞力克心不在焉。西蒙來酒吧找瑪雅並邀請她去坐船，瑪雅以很忙婉拒了他。西蒙向瑪雅表明自己和克拉麗已經是過去式了，瑪雅説她只想以朋友的身份和他相處。艾略特被折磨得不成人樣，但仍拒絕開口，最終自殺了。多羅西亞來到學院找克拉麗他們並告訴他們艾略特可能已經死了，想要尋求保護。克拉麗透露聖境就在自己母親喬斯琳手上，喬斯琳把符號託付給了艾略特，艾略特又把符號託付給了多羅西亞。克拉麗和傑斯來到書店發現了艾略特的屍體，喬納森用塞巴斯蒂安的模樣找到傑斯和克拉麗，克拉麗認出喬納森來過書店，克拉麗和傑斯因為喬納森而發生爭執。西蒙幫助麥克斯做任務演練，伊莎貝爾過於擔心了。亞力克説讓傑斯和克拉麗護送多羅西亞，塞巴斯蒂安説自己很樂意幫助他們，但亞力克拒絕了。鐵匠聖女逃出牢籠，但是卻被圍攻了。塞巴斯蒂安把情況報告給瓦倫丁，並説不想讓克拉麗恨他。鐵匠聖女給盧克發了火信，説她被瓦倫丁囚禁了，靈魂之劍還在瓦倫丁手上。伊莎貝爾發現西蒙和瑪雅的異常，並勸他不要這麼容易就放棄。通過符號確定了聖境在克拉麗和母親小時候經常去的公園，在克拉麗即將出門的時候，塞巴斯蒂安來試探她對自己的看法，並説自己會一直守護她。馬格納斯質問亞力克為什麼隱瞞靈魂之劍的事情，馬格納斯心灰意冷。伊莎貝爾找到瑪雅，和她談關於西蒙的事情，並勸她去追求自己的心意。盧克開解馬格納斯，亞力克是站在他們這邊的，但是馬格納斯不再相信聖庭了，他要站在希麗女王這邊。多羅西亞和傑斯兄妹來到公園，聖境被取出，但是喬納斯趕到，克拉麗認出這是喬納森，並讓他不要傷害傑斯。多羅西亞送走了克拉麗和傑斯，留下來和喬納森搏鬥。瑪雅向西蒙吐露心聲，自己願意再嘗試一次，兩人相約去划船。克拉麗通過聖境看到自己在林恩湖中掙扎，這是某種預兆。塞巴斯蒂安在翻找東西時被麥克斯碰見，麥克斯已經知道了他就是喬納森。

　　發現了塞巴斯蒂安真實身份的麥克斯被他襲擊，但是這時克拉麗正好進來，奄奄一息的麥克斯被藏在亞力克的辦公桌底下。瑪雅和西蒙玩得很愉快，在回家時發現一個狼人在襲擊人類。亞力克在開緊急會議時不在狀態，被伊莎貝爾發現了。馬格納斯和盧克來到希麗宮，希麗女王要和暗影獵人開展，盧克表示只想處死瓦倫丁但不想和暗影獵人開戰，馬格納斯表示自己要考慮一下。伊莎貝爾發現了昏迷過去的麥克斯，麥克斯已經失去了意識。馬格納斯回想起自己和亞力克相識時的場景，心中對希麗女王的提議搖擺不定。奧莉帶着另一個搭檔來了餐廳，瑪雅告訴盧克羅素襲擊了人類。傑斯發現了母親的盒子放在了伊莎貝爾發現麥克斯的地方，大家得知是喬納森襲擊了麥克斯，亞力克下令封鎖學院並全力搜尋喬納森。被羅素攻擊的盲呆轉變成了狼人。塞巴斯蒂安勸伊莎貝爾去休息一會，自己來代替她，正在伊莎貝爾要離開時，伊莎貝爾的父母親趕來，並提出要為麥克斯重啓大腦，亞力克找到馬格納斯請他幫忙救麥克斯。盧克找到羅素，羅素要和盧克決鬥，並約定誰活到最後誰就是首領，羅素敗給了盧克，大家歸順於盧克。瑪雅告訴了西蒙自己的前一段戀情，是自己的前男友把自己變成了狼人。塞巴斯蒂安碰到親自去守護聖境的傑斯，馬格納斯説只有聖者伊諾克才能救麥克斯。傑斯接到亞力克説麥克斯離開的消息後趕往手術室，塞巴斯蒂安趁虛而入打倒了守衞拿走了聖境。塞巴斯蒂安想要逃離學院，但是不能突破封鎖，因為克拉麗從瓦倫丁的日記中找到了喬納森的弱點。塞巴斯蒂安問克拉麗如果抓到喬納森會怎麼樣，克拉麗表示自己已經對喬納森改變了看法，她可能會親手殺了他。傑斯發現了短信並不是亞力克發的，克拉麗發現了塞巴斯蒂安就是喬納斯，克拉麗刺傷喬納森，喬納森逃跑了。克拉麗想要廢除聖境的法力，消除可以銷燬魅影世界的東西，但是發現手中的聖境是假的。瑪雅和西蒙來給被羅素襲擊的盲呆送吃的，他已經度過了轉換期。麥克斯醒過來了，第一句話就是問有沒有抓住塞巴斯蒂安。亞力克向馬格納斯道歉，馬格納斯在玫瑰即將枯萎之時作出決定站在希麗女王這邊，兩人最終還是站在了不同的立場。盧克作為首領給自己的手下慶祝歸隊，但這一切都被奧莉的攝像機記錄下來了，奧莉和新搭檔得知了這個秘密。伊莎貝爾為自己將塞巴斯蒂安帶到學院來而感到自責，克拉麗通過夢境而推出真正的聖境是林恩湖。

　　喬納森身份暴露，瓦倫丁和喬納森逃走。傑斯和克拉麗一行人來到喬納森的住處時，發現瓦倫丁和喬納森已經逃走，只留下真正的塞巴斯蒂安的屍體以及喬納森的附身惡惡魔。希倫戴爾得知聖境就是林恩湖，並向防衞廳申請守衞守護林恩湖周邊的樹林。馬格納斯勸盧克和拉斐爾加入隊列，馬格納斯已經正式和希麗女王站在一起了。學院召開魅族緊急會議，希麗女王代表魅族世界而來，亞力克和馬格納斯徹底分道揚鑣，希麗女王聯合馬格納斯、盧克和拉斐爾一起拒絕了學院的提議。克拉麗讓盧克一定要在自己還活着的前提下抓到瓦倫丁和喬納森。拉斐爾對伊莎貝爾説自己犯了錯，他們之間並不只是單純的血液關係，最終魅族世界和聖庭還是不可避免地會發生戰爭。狼族人對瑪雅的指令表示質疑，因為她不是頭狼，但最終還是去執行任務了。西蒙和瑪雅聊得正歡的時候克拉麗打斷了，克拉麗得知西蒙和瑪雅在一起了，她表示祝福，西蒙也説會一直支持她。克拉麗請西蒙去和希麗女王談談，並説服希麗女王改變主意。馬格納斯召集了巫師族人來尋找瓦倫丁和喬納森，並向族人坦白魅族和聖庭之間的分歧。瓦倫丁的眼線發火信給他林恩湖就是聖境，喬納森因為瓦倫丁沒有告訴他這個消息而對他的信任開始動搖。有人在城市周圍設起了魔法屏障，被瓦倫丁抓到的巫師無法召喚出移空門，他們被困住了。西蒙勸希麗女王不要和聖庭對抗，希麗女王卻一直要西蒙來到他的隊列，西蒙發現了希麗女王的真正目的不是抓到瓦倫丁而是要改變魅族世界的秩序，再次拒絕了她，希麗女王非常憤怒。盧克告知克拉麗自己的族人差一點就抓住了瓦倫丁和喬納森以及希麗女王佈下魔法屏障的事，提醒他們不要隨意出城市。克拉麗想要通過和傑斯的天使聯結來追蹤喬納森，儘管喬納森身上有防追蹤文，但是還是被克拉麗追蹤到。瓦倫丁讓喬納森拖住追殺他們的人，自己前往林恩湖，喬納森認為瓦倫丁要拋棄他，但瓦倫丁承諾自己會回來找他。亞力克一行人來到喬納森所在的墓地，克拉麗拒絕和傑斯一隊，。他們受到了惡魔的襲擊，傑斯被喬納森擄走。傑斯告訴喬納森不能相信瓦倫丁，瓦倫丁不會回來了，他再一次拋棄了他。傑斯激怒了喬納森，兩人進行決鬥，傑斯被刺傷，伊莎貝爾趕到，聯合傑斯一起刺穿了喬納森的心臟，喬納森墜入了河裏順着河水飄走。克拉麗為傑斯的傷而傷心不已，傑斯安慰她，兩人吻在一起。瑪雅被希麗女王的人下藥帶到了希麗宮，瓦倫丁找到希麗女王，想要和她做交易。

　　喬納森並沒有死，而是順着海水飄到了海灘，他用自己的血召喚出了幽靈魔。西蒙和盧克告訴馬格納斯瑪雅失蹤和希麗女王有關係，馬格納斯説下次見到希麗女王的時候他會查探的。希麗女王想要從瑪雅身上套出關於西蒙的更多信息，瑪雅心急如焚想要逃走，被女王的人抓住帶去漫遊森林。學院的空中感應器發出警報，幽靈魔入侵城市。亞力克的箭擊中幽靈魔，但它卻分裂成幾部分繼續逃走。盧克和西蒙來到希麗宮，盧克識破希麗女王的詭計，得知她和瓦倫丁已經達成合意。克拉麗和傑斯通過移空門前往林恩湖追擊瓦倫丁，亞力克和伊莎貝爾留下繼續對付惡魔。伊莎貝爾勸亞力克放下心理包袱去告訴馬格納斯希麗女王和瓦倫丁達成協議，並請求馬格納斯封印惡魔入侵的缺口。克拉麗和傑斯找到馬拉凱執行官，想要讓他帶人和他們一起去林恩湖攔截瓦倫丁，卻發現馬拉凱是集團成員，傑斯和克拉麗被他扣押。傑斯質問馬拉凱為什麼會和瓦倫丁為伍，馬拉凱想要維護天使一族而剷除魅族。馬格納斯知道惡魔來自伊多姆，亞力克一行人來到海灘，找到了伊多姆的缺口，馬格納斯在封印缺口時受傷。瑪雅在漫遊森林徘徊，盧克和西蒙找到了瑪雅，希麗女王答應讓他們走。馬拉凱將克拉麗送上斷頭台，在千鈞一髮之際，傑斯掙脱束縛救下克拉麗並殺死馬拉凱。傑斯和克拉麗來到林恩湖，傑斯被瓦倫丁刺傷，亞力克感應到傑斯遇到生命危險，傑斯在對克拉麗説了一句我愛你之後死去。克拉麗想要為傑斯報仇但是被瓦倫丁打暈，在瓦倫丁想要把聖盃和聖境結合在一起的時候克拉麗醒過來，但最終未能組織他召喚拉吉爾。亞力克一行人來到林恩湖，但是天使已經被召喚了。瓦倫丁請求天使消滅一切有惡魔之血的生物，無論是暗影獵人還是魅族，只要他獻出自己的血液，就可以要求天使做一件事情，克拉麗找到傑斯的石杖，在瓦倫丁行動之前阻止了他，瓦倫丁被殺死。天使應允擁有天使之血的克拉麗一件事情，克拉麗想要傑斯復活，天使消失，傑斯活過來了。亞力克一行人找到了傑斯和格雷克，但傑斯並未告訴他們克拉麗向天使求助的事情。魅族世界為剷除瓦倫丁而開慶祝會，伊莎貝爾和克拉麗因為這次的事情感情更深了，克拉麗和西蒙仍舊是朋友。瑪雅問西蒙為什麼希麗女王會放他們走，西蒙並未透露，在離開的時候戀戀不捨地看着瑪雅。亞力克和馬格納斯握手言和，兩人感情昇華，彼此都深愛着對方。傑斯想要克拉麗將傑斯復活的事情當做秘密，奧莉找到盧克，並告訴他自己已經知道他是狼人。西蒙來到希麗宮，他答應了希麗女王要在希麗宮住下。傑斯突然感覺痛苦不堪，所有幽靈魔結合成一個惡魔，惡魔走到喬納森身邊，輕輕地説“我來了，兒子”。（本季終）