普林西佩

　　一名年輕的探員哈維爾·莫雷來到了休達，他新任警察局局長。不過新局長的到來似乎並未讓弗蘭感到慌張，因為他才是警局真正的頭兒；其他人也已經習慣了坐在辦公桌前的長官，反正沒幾天就會換。但是他們不知道莫雷真正的身份是CNI的探員，他是來調查局裏是否有人同恐怖分子合作。莫雷一到就重開了十五歲少年阿卜杜失蹤的案子，阿卜杜是穆斯林女教師法蒂瑪的弟弟，也是區裏最有勢力的走私犯法魯克的弟弟。很快，莫雷就意識到弗蘭和他的手下根本就沒調查這個案子，他們瞭解的可比他們説得要多。

　　海灘上的屍體被認定為是阿卜杜，也就是法蒂瑪的弟弟，讓所有人大吃一驚。莫雷告訴了本·巴拉克一家這個消息並且親自督查此案，同時他需要盡全力阻止法魯克的報復，因為法魯克會直接將矛頭指向他的對手，阿尼瓦爾。一切跡象都表明阿卜杜的死與毒品有關，但是法蒂瑪將阿卜杜的女朋友薩拉的聯繫方式給了莫雷，薩拉説阿卜杜是那個在丹吉爾自殺並造成十一人死亡的恐怖分子的朋友。與此同時，哈立德竭力俘獲法蒂瑪的芳心，但她對莫雷的暗戀卻與日俱增，她開始逃避哈立德。

　　對沙灘上屍體的調查使莫雷相信，弗蘭和他的手下與這件事脱不了關係，因此他試圖贏得瑪蒂的信任。而弗蘭則要面對那個殺了他兒子的人重獲自由這個殘忍的消息。法蒂瑪心懷她弟弟還活着的希望，她準備好了要幫助弗蘭進行調查，儘管這個人告訴她，薩拉懷了阿卜杜的孩子。被哥哥拉蒙揍了一頓之後，薩拉絕望了，她要求她和阿卜杜之間的秘密聯繫人卡里姆帶她離開這個區。卡里姆同意了並且承諾只要她保密，阿卜杜就會來看她，薩拉非常開心。

　　莫雷並不信任弗蘭去調查薩拉謀殺案。通過法蒂瑪的幫助，以干擾警察的工作，以便讓CNI找到卡里姆，也就是真正殺死薩拉的人。但莫雷沒想到的是，儘管他百般阻撓，弗蘭還是由於一場巷鬥逮捕了卡里姆。塞拉立即要求莫雷把這個年輕的犯人放出警局，不過莫雷的一系列行動引起了弗蘭的懷疑，弗蘭決定對莫雷的身份調查一番。

　　受環境所迫，莫雷向弗蘭透露了他探員的身份，並且將他逼到兩難的境地：要麼和CNI合作找到警局裏替恐怖分子工作的內鬼，要麼就會惹上麻煩。另一方面，法蒂瑪向她的朋友們承認了她和莫雷之間的關係。

　　在普林西佩，一場爆炸造成多名警察受傷，其中包括莫雷。這次爆炸讓一個叫"阿克拉比"(意為"蠍子")的組織浮出水面。另一方面，拉奎爾在得知殺了他兒子的那個人——阿爾法因為在超市引起騷亂——被逮捕後，差點又做出瘋狂行徑。最後本·巴拉克一家開始嘗試用自己的方式去找阿卜杜。

　　在莫雷和弗蘭騰出時間徹底搜查一下法蒂瑪所在的市民中心之前，有人捷足先登，偷走了所有信息資料。另外，法蒂瑪還肯定地對莫雷説有人在跟蹤她。後來，莫雷發現跟蹤的人就是他CNI的同事。法蒂瑪已經成為CNI長官的重點懷疑對象。然而，一些跡象表明這個年輕的穆斯林不是市民中心裏唯一一個跟阿克拉比有關聯的人。與此同時，法魯克試圖按自己的方式去找阿卜杜。

　　本·巴拉克一家仍舊為阿卜杜寄來的信感到震驚。即便法蒂瑪知道這封信是偽造的，她卻不能對家人説。CNI使用敲詐的手段讓她合作。與此同時，霍塔，基萊斯的兒子，因為販毒被捕；弗蘭獲知他兒子被殺那天晚上阿爾法不在休達。

　　CNI破譯了一條信息，近期阿克拉比將會在休達有動作，因此莫雷不得不借助法蒂瑪來得到更多信息。他只有一晚來説服她，教她技術。另外，這位CNI的探員還得做到一件更難的事：讓法蒂瑪重新相信他。與此同時在警局，弗蘭正面臨着一場背叛，而剛剛他還認為基萊斯是他最好的朋友。

　　浮阿德是一位保守派頭目，據塞拉和他的探員所言，浮阿德在阿克拉比組織中作用非同小可，因此他的到來被CNI和警察嚴格監視。奧馬爾去見他並將特里斯作為最新招募者介紹給他。但是特里斯將他的恐懼都告訴了法蒂瑪，要她去求助莫雷。CNI事先給他裝上了設備，希望能帶他們去組織的老巢。和弗蘭起衝突以後，基萊斯身心俱疲，他申請了調動。但在莫雷的提醒下，弗蘭發現這幾年來他最好的朋友一直在收現錢，這到底是拿什麼換的呢？

　　對訓練基地的襲擊加快了CNI探員離職的步伐。警局和CNI在一個令人精疲力竭的工作日合作進行抓捕、審訊，並暫時關閉了市民中心。這些事情的發生並沒有打斷法蒂瑪和哈立德的結婚計劃，法蒂瑪非常悲傷，因為她的弟弟阿卜杜看起來是主動選擇同她家切斷聯繫的，而莫雷還沒有準備好要放棄她。與此同時，阿尼瓦爾和法魯克都幾次被偷走了走私毒品，這讓街區裏的兩大幫派即將產生新的衝突。

　　即使瑪蒂試圖幫哈基姆逃脱罪名，莫雷還是發現了阿克拉比的滲透計劃並且出現在了他們相約的地點。哈基姆見到瑪蒂的時候表現得非常緊張，劫持她成為人質，並朝基萊斯開了槍。弗蘭試圖勸他再認真考慮一下，但他仍在昔日的夥伴面前自殺了。

　　哈立德和法蒂瑪的婚期到了。為了履行對她父親的承諾，法蒂瑪最終決定繼續婚禮，而她並不知道這個她即將與之共度一生的人實際上是整個極端組織的頭目。本·巴拉克家族為這次聯姻興奮不已，除了她的兩位好友，她們不知道計劃已經變了。她們到達咖啡館，在那兒得知她拒絕和莫雷私奔。面臨這種情況，她們試圖説服法蒂瑪再重新考慮一下再來做這個決定。CNI的探員在搗毀浮阿德和奧馬爾所在的恐怖組織之後，即將離開休達。在沒有特工幫助的情況下，弗蘭和他的手下必須要獨自面對阿克拉比新的讓人意想不到的威脅：休達即將收到襲擊，罪犯正是阿卜杜。無力避免悲劇，弗蘭求助於法魯克。然而接下來的事件會將所有人，無論是他們還是莫雷和法蒂瑪，捲入到一種結果不可預料的境地中。