明夏

至正二十年（1360年）夏，陳友諒殺徐壽輝自立為帝，明玉珍不服，不與相通，自稱隴蜀王。之後，受劉楨等人擁立稱帝，國號大夏，定都重慶。

明玉珍，隨州（今湖北省隨縣）人，生於元天曆二年九月九日（1329年10月2日），世代務農為業，“身長八尺餘，目重瞳子，素有大志”，“以信義為鄉黨所服”。

至正十一年（1351年），徐壽輝起兵，明玉珍集鄉兵千餘人屯青山，結柵自固。

至正十三年（1353年）冬，徐壽輝稱帝，使人招降明玉珍曰：“來則共富貴，不來舉兵屠之”，明玉珍引眾歸降徐壽輝，任統兵徵虜大元帥，隸屬於倪文俊部，駐守沔陽。 ^[1]  與元將哈麻禿戰湖中，右眼被流矢射中，傷愈後右眼失明，因此又被稱為“明眼子”。

至正十五年（1355年），倪文俊再次攻佔沔陽，沔陽連年遭受洪澇災害，軍糧不濟，於是命明玉珍率領萬餘人，船50艘，朔江而上，到巫峽一帶籌糧。明玉珍軍紀嚴明，秋毫無犯，以軍功升奉國上將軍、統兵都元帥。

至正十七年（1357年），倪文俊攻克峽州（今湖北宜昌），命明玉珍率領水軍（船五十艘）劫掠糧川、峽間，準備引兵歸還。時元四川行省右丞完者都在重慶募兵，義兵元帥楊漢率部五千人自西平寨（今湖北松滋）來投，屯兵江北，完者都假意置酒招待, 卻於席間殺之, 欲兼併其部眾。 楊漢部下“將士皆怒, 遂放船下峽”。楊漢所部出走峽區，嚮明玉珍進言：“重慶無重兵，完者都與四川行省左丞哈麻禿不相能，若回船出不意襲之，可取而有也。”明玉珍猶豫不決，部將戴壽建議機不可失，説“攻重慶，事濟據蜀，不濟歸，無損也”，可將水軍分為兩隊，一隊貯糧歸沔陽，一隊匯合楊漢的部隊攻取重慶，不成功則掠財物而還。

明玉珍聽從了戴壽的建議，決定親率大軍從巫峽出發, 攻克夔州（ 今重慶奉節） 、萬州，進而襲擊重慶，擊敗完者都，生擒哈麻禿獻給徐壽輝。明玉珍首先在普州（今四川安嶽）擊潰李喜喜率領的青巾軍，乘勢佔領瀘州、敍南（ 今四川宜賓） ，徐壽輝先後任命他為廣西兩江道宣慰使、隴蜀四川行省參政

至正十八年（1358年），完者都在果州（今四川南充）整合軍隊，會同四川行事平章朗革歹、參政趙資，屯嘉定（今四川樂山）大佛寺，謀取重慶，明玉珍派部將萬勝前往抵擋。萬勝圍攻嘉定，半年沒有攻克，明玉珍於是親自率軍來打。明玉珍派萬勝輕兵襲取四川成都，又分兵出擊龍州（今四川江油）、興元（今四川漢中）、鞏昌（今陝西隴西）。萬勝在成都生擒元將朗革歹及趙資妻子，朗革歹妻自沉於江，萬勝將趙資妻子帶到嘉定城下，想用來招降趙資，但趙資用箭將妻子射死。明玉珍將嘉定城攻破後，將完者都、朗革歹、趙資等押回重慶，囚禁在治平寺（今重慶羅漢寺），欲使為己用。三人誓不投降，乃斬於市，以禮葬之，蜀人謂之“三忠”。於是四川諸郡縣相繼來附。路過瀘州，訪得元進士劉禎，大喜説：“吾得一孔明也。”

至正二十年（1360年），陳友諒殺徐壽輝自立為帝，明玉珍與陳友諒斷絕關係，命部將莫仁壽駐守夔門，不與相通，自稱隴蜀王，以劉楨為參謀，立徐壽輝廟於重慶城南，四時致祭，並追尊他為應天啓運獻武皇帝，廟號世宗。

至正二十二年（1362年），梁王把匝剌瓦爾密與大理總管段功合兵攻擊萬勝，萬勝孤立無援，於是退還。同年三月三日（3月29日）明玉珍受劉楨等人擁立稱帝。國號大夏，以恢復漢族王朝的統治為號召，建元天統，都重慶。明玉珍立妻彭氏為皇后，子明升為太子。效周制，設六卿，以劉楨為宗伯，分蜀地為上川西道、 下川西道、 上川北道、 下川北道、 上川東道、下川東道、 上川南道、 下川南道共八道，更置府州縣官名。萬勝從興元（今陝西漢中）進兵剌踏坎, 大敗元軍，俘獲人馬萬餘，擊退元平章侯普顏達失。

至正二十三年（1363年），明玉珍派萬勝由敍南（今四川宜賓）界首，鄒興由建昌（今四川西昌），芝麻李從八番（貴州惠水）分三路進攻雲南。萬勝孤軍深入，攻佔雲南首府中慶路 （ 今雲南昆明） ，迫使梁王逃到金馬山。逾年，梁王挾大理兵擊萬勝，萬勝以孤軍無繼引還。復遣鄒興取巴州（今四川巴中）。久之，復更六卿為中書省樞密院，改冢宰戴壽、司馬萬勝為左、右丞相，司寇向大亨、司空張文炳知樞密院事，司徒鄒興鎮成都，司徒吳友仁鎮保寧（今四川閬中），司寇莫仁壽鎮夔關，平章鄧元亨鎮守通州（今四川通江），平章竇英鎮守播州（今貴州遵義），宣慰使荊玉, 鎮守永寧 （ 今四川敍永），宣慰使商希孟，鎮守黔南。這年冬,原徐壽輝部下參政姜珏來重慶朝貢, 明玉珍命他駐守夷陵（ 今湖北宜昌） 。

明玉珍派遣參政江儼與朱元璋交好，太祖遣都事孫養浩報聘，遺玉珍書曰：“足下處西蜀，予處江左，蓋與漢季孫（孫權）、劉（劉備）相類。近者王保保以鐵騎勁兵，虎踞中原，其志殆不在曹操下，使有謀臣如攸（荀攸）、彧（荀彧），猛將如遼（張遼）、郃（張郃），予兩人能高枕無憂乎。予與足下實唇齒邦，願以孫劉相吞噬為鑑。”自後信使往返不絕。

至正二十六年（1366年），明升的父親明玉珍去世，明升即位，改年號為開熙，將明玉珍安葬於今重慶江北區江北嘴，稱其陵墓為永昌陵，廟號太祖。明升尊奉母親彭氏為皇太后，共同聽政。

明升德行性純雅，通《孝經》《論語》。他在當年秋主持廷試時曾寫過一首《桂花詩》賜給新科進士龐百里等人，詩曰：“萬物凋殘我獨芳，花心金粟帶微黃。莫言些小難堪玩，露冷風清大地香。”

明升即位時年僅十歲，各大臣都很粗暴，不肯居於他人之下。而右丞相萬勝與知院張文炳之間存有隔閡，萬勝暗中派人殺死張文炳。張文炳與明玉珍的養子、內府舍人明昭友善，所以明昭又假託太后彭氏旨意，召萬勝入宮議事，縊殺萬勝於崇文樓下。萬勝為明氏立功最多，他被吊死，巴、蜀人大多同情他。

吳友仁以清君側為名，從保寧傳來檄文聲討明昭。明升命戴壽前去討伐。吳友仁給戴壽寫信説道：“不殺明昭，國家不安，眾心不服。如果明昭早晨被處死，我傍晚將會趕到。”戴壽於是奏請處死明昭，吳友仁則入朝謝罪。於是諸大臣各司其職，而吳友仁更加專橫放縱，致使國權旁落，國勢日益不振。萬勝死後，劉楨為右丞相，三年之後也去世。這一年，明升派使者告哀於朱元璋，不久，又派使者前去問候。朱元璋也派侍御史蔡哲回訪。

洪武元年（1368年），朱元璋攻克大都，明升送信祝賀。

洪武二年（1369年），朱元璋派使臣前來徵求木材。明升便將巴、蜀兩地特產一併獻上。朱元璋以璽書作答。同年冬天，朱元璋派平章楊璟諭示明升回京覆命，明升拒不聽從。楊璟寫信給明升説：“古之從政治國者，同力度德，同德度義，故而能身家兩全，流芳百世，反之則敗。足下如此年幼，便繼承先人功業，佔據巴、蜀，卻不考慮長遠之計，而聽從羣屬之言，認為有了瞿塘、劍閣之險，便可一夫當關，萬夫莫開。這些都是他們不懂時勢變化，將使足下蒙受傷害的言論啊。昔日佔據巴、蜀兩地最強大者，莫過於蜀漢昭烈帝劉備。而且有諸葛武侯輔佐，考核守官，訓練士卒，物資不足，均取於南詔。但是仍然朝不謀夕，僅能自保而已。而今足下的疆域，南不過播州，北不過漢中，以此求彼，相隔萬里，而想憑藉一隅之地，延長頃刻壽命，可以説這是明智嗎？我主上仁聖威武，神明感動，對於順從歸附者無不施以恩惠，而對於頑固背棄者才出兵征討。因為足下的先人曾通好我主上的緣故，而不忍用兵，屢次派人向你諭示此意。又因足下年紀尚幼，從未經歷事變，惟恐你受狂言迷惑，喪失長遠之計，又派楊璟前去面諭禍福。我主上仁德深厚，待明氏實在不薄，足下難道能不深念於心？而且以往陳、張之輩，竊據吳、楚，造船堵塞江河，糧食堆積如山，又有強將勁兵，因此自謂無敵。但是鄱陽湖一戰，陳友諒被殺，我軍隨即東征，張氏投降。此非人力所為，實乃天命所歸啊。足下是怎樣看待此事的呢？陳友諒之子竄歸江夏，王師前往征伐，陳友諒之子走投無路，被迫投降。我主上寬恕其罪，並剖符賜爵，恩榮之盛，天下所知。足下未犯像他那樣的過錯，如能幡然醒悟，自求多福，則必定可以享受土地之封，保住先人之祀，世代不絕，這麼做豈不是明智之舉嗎？如果你一定要逞強一隅，苟延頃刻，就好像魚兒浮游於沸騰的鼎水，燕子在危險的帷幕上築巢一樣，大難將至，而恬不自知。楊某惟恐大兵一到，凡是為足下出謀劃策之人，他日也許會為自身打算，各自求取富貴。到了那時，你們老母弱子，何處才能安身呢？其中的禍福利害，一目瞭然，足下好好想想吧。”明升最終還是沒有聽從楊璟的勸告。

洪武三年（1370年），興元守將獻城投降。吳友仁幾次前往進攻，都未能攻克。同年，朱元璋為征伐雲南，派遣使者前往借路，明升拒不遵從詔令。

洪武四年（1371年）正月，朱元璋命徵西將軍、中山侯湯和統率左副將軍、江夏侯周德興，右副將軍、德慶侯廖永忠等率領京衞、荊襄水師由瞿塘峽直趨重慶，進攻巴地。徵虜前將軍、潁川侯傅友德統率副將軍顧時等率領河南、陝西步兵、騎兵由秦、隴直趨四川成都，攻打蜀地。

當初，戴壽對明升説：“以王保保、李思齊的強大，仍不能與明軍對抗，何況我們巴、蜀兩地呢？一旦出現緊急情況，我們怎麼去應付呢？”吳友仁則説：“你説得不對，我們巴、蜀兩地依山傍水，非中原能比，不如對外結交友邦，對內則修整軍備。”於是便派莫仁壽用鐵索橫斷瞿塘峽口。而今又命戴壽、吳友仁、鄒興等增兵援助。北倚羊角山，南倚南城砦，鑿穿兩岸石壁，牽引鐵索成為鐵橋，使用木板安置炮彈來抵禦敵軍。營陽侯楊璟率軍首先抵達大溪口（今重慶巫山縣大溪鄉），與莫仁壽爭奪瞿塘天險。楊璟派指揮韋權出長江北岸赤甲山，進攻夔州（今重慶奉節），指揮李某出南岸白鹽山，進攻南城寨，自統軍出大溪口。進攻瞿塘峽守軍，各路俱被夏兵阻扼，楊璟初戰不利，退還歸州（今湖北秭歸）。湯和大軍繼進，數攻瞿塘關，皆因江水暴漲，舟行困難，只好駐兵大溪口，等待戰機。

傅友德偵察到階州（今甘肅武都）、文州（今甘肅文縣）沒有防備，暗渡陳倉（今陝西南鄭），攀山援谷，晝夜兼行，進軍將其攻破，又攻克江油、綿州（今四川綿陽），並刳制木牌數千，書“克階、文、綿州月日，投之於江，順流而下，既將軍情通知湯和，配合行動，又瓦解夏軍鬥志。蜀守者見之，為之解體。

戴壽於是留下鄒興等防守瞿塘，而自己則與吳友仁返回，會合向大亨軍援救漢州（今四川廣漢）。幾次交戰均遭大敗，戴壽、向大亨逃往四川成都，吳友仁逃往保寧。

當時廖永忠也已攻破瞿塘關。飛橋鐵索均被燒斷，鄒興中箭而死，夏軍皆潰。明軍然後攻下重慶夔州，駐紮銅鑼峽。明升大為恐懼，右丞劉仁勸他逃奔四川成都。 明升的母親彭氏哭着説：“我們可以去四川成都，但這也只能延長旦夕壽命。因為大軍所過，勢如破竹，我們不如早一點投降，以挽救百姓的性命。”於是派遣使者攜帶奏章前去乞降。明升反綁雙手、車載棺材，與母親彭氏及官屬前往軍門投降。

湯和接受璧玉，廖永忠則為他解開綁繩，秉承朱元璋旨意，對其加以撫慰，並下令諸將對他們不得有所侵擾。而戴壽、向大亨也以成都降於傅友德。明升等全被押送京城，禮臣奏道：“皇帝御臨奉天殿，明升等俯伏待罪於午門外，有關官員宣讀赦免詔令，就像從前孟昶降宋一樣。”朱元璋説道：“明升年幼弱小，凡事聽由臣下，與孟昶不同，所以應當免去他伏地上奏待罪之儀。”當日，朱元璋封明升為歸義侯，並賜居京城。

明升投降明朝後，有一次和紅巾軍另一起義軍首領陳友諒的兒子陳理經常會面發牢騷。這二人雖都還是十幾歲的孩子，但朱元璋怕他們受人蠱惑，日後危及大明政權，就派太監將他們遠遠地送到高麗國安置。

洪武五年（1372年），將明升遷徙到高麗。明升娶高麗總郎尹熙王之女為妻，後育有四子，從此在朝鮮半島代代相傳。

洪武五年（1372年）五月，明升、陳理一行二十七人抵達高麗，收到高麗恭愍王的接見，並被賜給布匹等物品。時年十八歲。

洪武二十六年（1393年），朝鮮李成桂二年，二月二十五日，明升的長子明義向朝鮮李成桂“告其父歿”。

至正二十二年（1362年），明玉珍正式稱帝，國號大夏，改元天統，都重慶，建立了大夏政權。疆域最盛時，東至夷陵（今湖北省宜昌市），西至雲南中慶（今雲南省昆明市），南至播州（今貴州省遵義市），北至興元（今陝西省漢中市）。

新置有珙州和綦江縣、石羊縣。復置有資州和雒、江源、永康、保寧、江油、安嶽、井研、昌寧、大足、墊江、樂温等縣及永寧鎮邊都元帥府。省並的縣有：省小溪縣入遂寧州，省石照縣入合州，省滎經縣入嚴道縣，省佛鄉洞長官司入邑梅沿邊溪洞軍民府等。改動的縣有：改樂温縣為長壽縣，改龍州為龍州宣慰司，改永寧路為永寧鎮邊都元帥府，改瀘州為瀘州路都元帥府等。明升降時，明王朝所得的大夏的地方政區，據文獻記載尚有“總制府七，元帥府八，宣慰司、宣撫司二十五，州三十七，縣六十七。

其官制設六卿，分屬地為八道，頒佈曆法為先天曆，奉彌勒教為國教。

該政權還鑄銅錢流通。