旗袍

　　1931年九一八事變東北三省淪陷，1937年的盧溝橋事件讓全面抗戰開始，同年8月13日日軍攻佔上海，1940年國民政府新日頭子汪精衞投敵，從此七十六號的建立對國家人民產生了重大危害。一羣手無寸鐵的學生在街頭遭到槍殺，他們要武裝自己，趙世傑在教這些學生如何用槍，他們的試槍很不成功，打不中目標。為了趕走日本人，青年抗日鋤奸隊成立了，他們歃血為盟，關萍露用血寫下了“慷慨燕歌行，頭顱一擲輕”的豪放詩句。在關萍露的領導下他們要去刺殺特務頭子丁默羣，這個丁默羣現在是汪偽特務頭了，他們準備在上海火車站刺殺他。一羣當兵在火車上要對關萍露無禮，被伸張正義的錢鵬飛出手相救，在車後的丁默羣叫他去後面座，他們多年沒見了，錢鵬飛説這次來上海就是投奔他的。火車到站了，事先準備好的青年抗日鋤奸隊扔出一個沒拉炫的手榴彈，關萍露又跑過去扔了一個。幾方勢力開始展開對丁默羣的刺殺，最終刺殺者退去。丁默羣帶着錢鵬飛來到他辦公的地方，錢鵬飛一進門兩隻狗就衝他跑了過去，他被丁默羣認命為警衞隊隊長，並讓手下調查錢鵬飛的資料。事後青年抗日鋤奸隊總結戰鬥經驗，他們能逃出去已是萬幸，在世傑的提議下他們準備在丁默羣經常出現的路上安裝炸藥。

　　青年抗日鋤奸隊的人跟蹤錢鵬飛的時候被他發現了，他認出了關萍露，並放過了她，告訴他們有些車是能跟蹤的，有些是不能跟蹤的。青年抗日鋤奸隊隊員在路上放鞭炮，關鍵時候火柴沒划着，他們在船上坐着，行動又失敗了。錢鵬飛下車後看到了水中的幾個人，並發現了炸藥包和沒點燃的導火索。等小王再回去拿炸藥包的時候被抓了，他們準備先幹掉錢鵬飛。錢鵬飛一人在路上走，邊走邊喝，鋤奸隊的幾個人將他套了起來就打，錢鵬飛沒有下重手，放過了他們。第二天錢鵬飛把自己被暗算的事情告訴了丁默羣，丁默羣叫他休息幾天。丁默羣以前留洋過日本，還是教授，他喜歡收藏旗袍，並且還很好色，瞎子出主意説讓關萍露穿上世傑家裏祖傳的旗袍，關萍露見到這件旗袍後美極了，這旗袍價值連城，世傑做個假的冒充將真的偷了出來。關萍露拿着旗袍去了當鋪，他們天天在茶館喝茶等待時機刺殺丁默羣，丁默羣帶人去了點當行，當他在當鋪看到這件旗袍時，他想帶走它，由於當期沒到，他準備過兩天再來。世傑和關萍露來贖旗袍，店老闆讓她留個地址，説有人願意出高價來買她的旗袍。丁默羣通過關萍露留下的地址找到了她，他對她説旗袍的事兒，她説是男朋友送的，不想賣，自己做不了主，他將電話留給了關萍露，並以師生關係説可以走動一下。丁默羣對關萍露展開調查，調查結果與她的基本上吻合，關萍露給他打電話説給他送旗袍來了，錢鵬飛喜歡上她了。那個叫小野君的狗衝她跑了過去，她被嚇倒在地。丁默羣對這個旗袍的評價很高，説這是皇家盛品。

　　丁默羣對關萍露説如果這件旗袍不穿在她身上就太糟蹋了，她聽到一聲慘叫，從玻璃牆後她看到了小王被嚴刑拷打的場景。關萍露看着丁默羣開槍，她嚇得暈倒了，錢鵬飛把她送了回去，並把旗袍錢給了她。丁默羣派人接關萍露去試那件九鳳旗袍，並要求她以模特身份參加萬國服飾博覽會比賽，然後從背後抱住了她。當關萍露穿着九鳳旗袍登場的時候，全場都為之驚歎，古典音樂的伴奏，再加上關萍露的台步，這件代表中國參賽的旗袍讓台下掌聲不斷。經過投票選舉，旗袍以五票的優勢獲得冠軍。丁默羣上場宣佈，本界萬國服飾博覽會的冠軍是關萍露那件旗袍，武田將軍上去頒獎。會場上的花籃爆炸再次響起，全場一陣慌亂。上海軍統局弄到一套編鐘，他們準備用輪船運往重慶。鋤奸隊的行動又沒成功，世傑喝多了，瞎子、胖子將他扶了回去，他們準備用新的計劃去刺殺丁默羣。

　　由於大美晚報的文章，日本人很生氣，他們開始炸帶有激進性質的報社，丁默羣也讓人開炸。關萍露看到記者拍的照片，她對丁默羣説好像頭上少點兒東西，丁默羣説是鳳冠，他問她男朋友家裏是否有和這九鳳旗袍配套的鳳冠軍。關萍露帶着假鳳冠約丁默羣見面，世傑把鳳冠的盒子打開，丁默羣看出來是贗品，錢鵬打開箱子的機關，是空的，幸好裏面的槍被及時取走。行動又沒成功，他們決定叫關萍露去誘惑丁默羣，她不同意。關萍露回到家裏去看望她爹，她爹半輩子經營戲班，她媽死的早，她爹給她説做人要有志氣。關萍露演出的話劇裏的陳白露十分投入，丁默羣找到了她，丁默羣帶着關萍露去做旗袍，九叔做的旗袍在上海灘名氣很大。

　　關萍露去誘惑丁默羣的事讓世傑心裏很不好受，但是他們是革命者，不能為了個人感情而放棄刺殺大漢奸。丁默羣的手下在黃浦江碼頭查獲了軍統送往重慶的金編鐘，軍統準備奪回金編鐘。關萍露成了七十六號的坐上賓，她將從九叔那兒做的旗袍拿了回來，丁默羣叫她穿上看看，她換衣預報時候又聽到了殘叫，丁默羣説這旗袍穿她身上太漂亮了，此時丁默羣的太太走了進來，他説關萍露是自己的秘書，關萍露的一番話説得他太太心情好了起來，並説晚上要一起去看戲。錢鵬飛對關萍露説她人機靈，適當當軍統一，他告訴關萍露説丁默羣怕兩個人，一個是湄機關的武田機關長，一個是他太太，並誇獎她是為旗袍而生。關萍露跟蹤着錢鵬飛，當她看到他與素琴聊天的時候就上去打招呼了。錢鵬飛實際上是地下黨，他發現關萍露的真實意圖，打算髮現她。在戲場裏，錢鵬飛説要例行檢查，關萍露及時把槍帶了出去。關萍露準備去給丁默羣當秘書了，錢鵬飛將她送了回去，趙世傑知道關萍露要去當秘書，他説有更多的再會殺丁默羣。

　　丁默羣把關萍露叫到女衞生間，叫她換上和服，説是武田將軍喜歡，她換好和服後去和武田將軍喝酒，她和木村探討起日本的源氏物語，她的話讓武田將軍很不滿意。丁默羣將關萍露送了回來了，這一切被趙世傑看到了。趙世傑在大街上的抗日演講被錢鵬飛抓了起來，關萍露去丁默羣那兒求情。趙世傑的父親拿着金條去求錢鵬飛，最終趙世傑被放了出來，但他不能在上海呆了。錢鵬飛來到醫院和組織聯繫，組織上要派尚小蘭來上海，由他領導，尚小蘭是錢鵬飛妻子，組織上已同意他發展關萍露。趙世傑回到家後被他父親大罵一頓，為了不讓日本人再難為他，他爹準備把他送到南洋。

　　趙世傑準備坐車去南洋了，關萍露沒去車站送他，他沒走又回來見到了關萍露。戴笠派人來問丁默羣要那黃金編鐘，被他殺死了。軍統的人打算拿丁默羣下手，日本人得到情報沒事先告訴他。丁默羣和關萍露在咖啡店喝咖啡，聽着外面的槍聲，關萍露有點兒緊張。日本人將上海軍統站派的人殺了，武田分析可能是問丁默羣要什麼東西，他讓雲子請丁默羣和錢鵬飛喝茶，他們對錢鵬飛展了調查，對他不是很信任。日本人將抓到的人送到丁默羣那兒審問。

　　關萍露每天都在小心翼翼地防着丁默羣，回到家後趙世傑還對他的忠誠產生質疑，她心情很糟糕，從關萍露口裏得知丁默羣給她做了一件旗袍，他們打算再次刺殺丁默羣，這次準備在裁縫店下手。雲子開着一輛大卡車來到丁默羣那兒，她在回想關萍露説過的話，她開始懷疑她了。埋伏好的人打傷了丁默羣，錢鵬飛為了救關萍露將她打傷。帶着傷的關萍露也來到會場，她到場之後就指責丁默羣。受傷的丁默羣暈倒了，他被送往瑪利亞醫院。鋤奸隊的人準備叫關萍露用毒藥去醫院刺殺丁默羣，關萍露穿着新做的旗袍去醫院看望丁默羣。關萍露將水遞給丁默羣的時候，丁默羣叫醫院的護士先喝，她喝下水後很快就死了，這護士正是地下黨同志。

　　瑪利亞醫院的護士是替關萍露死的，但水是關萍露交到丁默羣手中的，她可能會受到懷疑。經調查死的護士叫姜素琴，和軍統沒關係。錢鵬飛把關萍露帶到姜素琴的面前，他説姜素琴是他表妹，並説自己知道他們多次的刺殺計劃。丁默羣將自己去教堂的事兒告訴了關萍露，這是他設計的圈套，錢鵬飛在後在跟着她，她還是將信息送了出去。丁默羣從不和他老婆睡在一張牀上，他平時都睡在浴缸裏。錢鵬飛拉響了鐘聲讓趙世傑取消了行動，但還是有人刺殺了丁默羣，關萍露被帶到刑房。經審詢，是軍統的人刺殺他的，丁默羣告誡了關萍露，讓她好自為知。關萍露被雲子帶走，在丁默羣的求情下日本人放回了關萍露。

　　錢鵬飛在丁默羣面前説日本人的不是，這次針對的是日本人查關萍露的事兒，丁默羣説他會讓武田給個説法。錢鵬飛對雲子的諷刺讓她很不樂意。關萍露被丁默羣救出來後，他對她説自己也是沒辦法，最終查詢結果是軍統的人乾的。武田叫關萍露擔任中日親善大使，關萍露爽快的性格讓武田將軍大為讚賞，雲子將丁默羣和關萍露送了回去，丁默羣能不讓關萍露回家，帶她到了辦公室樓頂，她看到了整個牢房的佈局，丁默羣讓她拿槍打死監獄中的犯人，她受到了驚嚇。錢鵬飛晚上去找關萍露，關萍露猜出了他和那個替她死的護士是一夥人，他向組織彙報了這個情況。尚小蘭經過陳公博介紹被調入上海日軍特工部當軍醫，她就是錢鵬飛的妻子。

　　丁默羣對尚小蘭的到來再三質疑，錢鵬飛晚上來到尚小蘭的住處，他們的女兒叫丹丹。趙世傑來到關萍露的住處看見了錢鵬飛剛走，關萍露對他説要退出刺殺丁默羣的行動，這是錢鵬飛特意交待的，由於她的特殊身份她不能説，世傑的話激怒了她，她打了趙世來一耳光。經過中日親善大使的比賽，關萍露獲得了中日親善大使的稱號，她很快在上海灘成了名人。關萍露和丁默羣再次來到那個他們曾經去過的咖啡廳，他安排她去車站獻花。趙世傑看到了關萍露和錢鵬飛在咖啡廳裏，他發怒地下車了，他買了一束花讓人送了過去，花裏有一顆子彈。

　　趙世傑找到關萍露，問她為什麼發生這麼大變化，他們實際是相愛的。當世傑提到錢鵬飛的時候，她勸他不要這麼幹。關萍露的父親知道了她的事情，叫她在戲班桃花扇裏演李香君，她同意去演桃花扇。趙世傑把關萍露要演出桃花扇的事兒登在報紙上，丁默羣知道後派人去封了她爹的戲班，她四處被人指罵為漢奸，關萍露的同學和她絕交了。面對以前親朋好友的指責，關萍露保守了黨的秘密，組織上經求她繼續接近丁默羣，為獲取重要情報。關萍露在和幾個太太打麻將的時候，面對眾口鑠詞，她認丁默羣的夫人當了乾媽，回到家中的丁默羣很不樂意。趙世傑天天借酒消愁。

　　快過年了，家家户户都要放煙花，趙世傑準備在他家的煙火中做文章。武田帶人來了丁默羣家，煙花晚會上萬紫千紅的煙花突然爆炸了，現場一片混亂，大部分都被炸的滿臉是灰，這炸藥的殺傷力太小了。關萍露趁混亂之機將丁默羣寫的字上面加了三點水，日本兵開始全城大搜捕。丁默羣家門前圍了很多老百姓，都在笑話那副對聯的錯別字，事後錢鵬飛對她進行了批評教育。關萍露在求錢鵬飛去咖啡館去吃飯，她超強的記憶力和處事讓錢鵬飛覺得她是一個合適的地下工作者人選。宋老闆救了趙世傑，趙世傑猜想他可能就是上海的地下黨。除夕晚會上的對聯被修改這事兒讓丁默羣對她產生了懷疑，他派人開始查她。

　　關萍露在丁默羣面前告錢鵬飛的狀，説他打麻將的時候桌下面用腿踢她。丁默羣將去餘山大教堂的事情告訴了錢鵬飛和關萍露，軍統一的人也來到了教堂，吳士保代替丁默羣來到教堂。趙世傑帶着胖子和瞎子去了餘山教堂，他們抬着火腿上去了，準備刺殺丁默羣，但他們並不知道去的人是誰，他們的行動也讓關萍露和錢鵬飛陷入丁默羣的懷疑之中。吳士保將關萍露安排在他要住的地方，這次刺殺就是個事先設計的一個陷阱，趙世傑潛入房間後開他打牀上的目標，結果發現問題就倉促逃走。

　　關萍露躲在了櫃子裏僥倖逃過一難，她對丁默羣的做法很生氣。由於芬芳的接應他們三個人逃脱了，錢鵬飛的手被打傷。經過對汽車輪胎的分析，他們發現還是趙世傑的行動。趙世傑再次來到老宋那兒，老宋準備吸納他，讓他等消息。關萍露在一次機會中得知特工總部的文件，她機智的表現讓錢鵬飛大加讚揚，他將文件內容交給了尚醫生，此時雲子正好走了進來，她看見了那個紙條，幸好她果斷表現化險為夷。馮軍長和知名人士提前離開了上海，組織上給關萍露命名的代號為“旗袍”，並給她配備微型手槍。舞會上，武田要求關萍露唱日本歌，並舉行關萍露的個人演唱會。趙世傑去練舞場找關萍露，錢鵬飛接她的時候把他打暈了，從此關萍露的演唱會更多了，她成為中日親善大使，他爹知道了她的事，從地趕回來勸她。

　　關萍露生病住進了醫院，丁默羣和武田先後給她送來鮮花，趙世傑化妝成醫生來到醫院看他，他要用自己的方法和關萍露做了斷，病牀上她説“我愛你”，説自己無法回頭了。趙世傑回去後還是喝酒來發泄自己，老宋給他進行了教育，他想了一天準備做一件驚天動地的大事，要殺關萍露。地下黨組織的電台秘密轉移，這來自於關萍露的消息，黑魚已被殺死。趙世傑帶人將關萍露打了一槍，幸好錢鵬飛及時趕到。關萍露被搶救過來，已無大礙，錢鵬飛讓尚小蘭通過上海地下黨組織對趙世傑施加壓力。由於這次關萍露的受傷讓她得到了武田和丁默羣的信任，任命她為機要處秘書，負責秘電電文的傳送。

　　關萍露利用職務之便在李善那兒得到保險櫃鑰匙的印模，她出來的時候將印模交給了錢鵬飛，林隊長經常在外面轉悠。錢鵬飛把保險櫃鑰匙做好後交給了關萍露，叫她去試試，要防着林大江。她成功打開了保險櫃，將密碼本取走，李善又被訓了一頓，借看電影之機她將密碼本拍成膠片，並妙巧地將密碼本放回原處。上級批准了關萍露加入黨組織，她再加立了一大功。上海軍統局通過金錢購買了李善的情報，武田將截獲的情報拿到丁默羣家裏，丁默羣開始查誰是軍統內奸。經過排查，他們發現李善和關萍露都有嫌疑。

　　丁默羣派關萍露押着李善去南京，但是不能驚動他。李善被順利帶往南京，他們對李善嚴刑拷打，丁默羣讓李善給戴笠發電，戴笠看電文後很生氣，叫人殺死了李善和發報員。老宋帶領趙世傑他們幾個學習更多的地下活動經驗，他們準備把電台帶到城裏。稽查隊帶人搜捕趙世傑的下落，他們發現了那輛車的車輪印。丁默羣約關萍露在舞廳跳舞，林大江將趙世傑的行蹤告訴了關萍露，趙世傑被發現了，錢鵬飛給老宋打去電話讓他們僥倖逃過一劫。

　　趙世傑被組織安排到鄉下去，林大江將他父親抓到特工局，他母親送去黃金還不知道能不能把他爹救出來。錢鵬飛對尚小蘭説上次行動為救老宋可能暴露，讓她隨時做好配合關萍露的工作。趙世來家裏的財產被搶光了，他父親的監獄中受到拷打，他母親也在家上吊，幸好芬芳及時趕到救了她，趙世傑又回到上海，芬芳將趙世傑的母親帶到了他住的地方。趙世傑為了安全起見換了住的地方，但他的行蹤還是暴露了，特工總部發現了他的行蹤，他此時成熟多了。上海地下黨組織的地下交通線由趙世傑在運行，關於他的一切情況丁默羣讓林大江向他單獨彙報，在門外的關萍露聽到了他們之間的談話。

　　晚上喝酒的時候關萍露表現失態了，她喝了很多酒，丁默羣好像發現了。趙世傑在日本人眼中被認為是千面人，他成了易容高手，他化妝後來到旗袍店，在那兒他見到了關萍露，他們來到咖啡館，他叫她離開丁默羣為他工作，她想起了以前的點點滴滴。錢鵬飛將尚小蘭的事兒告訴了關萍露，關萍露差點兒將自己的身份暴露給趙世傑。芬芳的行蹤被特工總部的人掌握，她和趙世傑準備分頭離開上海，她和趙世傑約見在鎮江見面，趙世傑帶她在鎮江的金山寺裏轉悠，他發現了有特務的跟蹤。

　　趙世傑看到了林大江，他們進了廟裏，他們易容為和尚逃過了林大江的追擊，最終趙世傑還是被林大江在鎮江抓住了，他們準備在鎮江審詢。趙世傑的父親有監視中被吳士寶打死，趙世傑交待了鎮江地下黨組織地點，結果鎮江地下黨被全部抓獲，他要求回上海後面見丁默羣招供上海地下黨信息。關萍露通過尚小蘭及時組織彙報了這件事情，老宋在急忙地轉移。趙世傑被押到上海後寫下了地下黨組織的名單。由於地下黨組織的秘密轉移，趙世傑的情報讓特工總部撲空了，他親自去車站開始抓人。陳瞎子開車運送物資時被趙世傑發現，陳瞎子被捕了。

　　丁默羣給武田彙報情況，説接觸秘電人只有餘三界和關萍露，武田讓他查是怎麼泄密的，要是查不出來就殺了他。丁默羣將查餘三界的事兒交給了吳士保，他帶人去了電訊處，這讓餘三界很為生氣。吳士保將餘三界抓了起來，經過審問，這個餘三界沒招什麼，他想逃跑，殺死看守後他溜了出去藏在轎車的後備箱。逃出的餘三界被錢鵬飛發現了，從吳士保的車後下來後又上了林大江的後備箱，吳士保受到了驚嚇，在林大江家裏喝酒。吳士保接到匿名信説餘三界藏在林大江家裏，雲子帶着武田的刀去了丁默羣的特工總部，讓他交出共產黨。雲子和丁默羣一起來到林大江家裏要人，林大江開他打死了餘三界。

　　林大江用苦肉計掩飾過去，丁默羣對武田説餘三界就是共產黨。趙世傑被任命為上海稽查隊副隊長，他天天帶人在街上抓共產黨，兔死狗烹的道理趙世傑明白，他在特工總部唯一的作用就是抓共產黨。趙世傑對丁默羣説他懷疑錢鵬飛是共產黨，他開始跟蹤錢鵬飛，他發現錢鵬飛和尚小蘭在咖啡廳裏見面。趙世傑回去看將這消息告訴了林大江，趙世傑對關萍露的做法讓鋪鵬飛打了一耳光。趙世傑想以一封信做誘餌來對付錢鵬飛，

　　錢鵬飛在審問犯人，他説自己鞋裏有字條，將字條交給了錢鵬飛。尚小蘭看出了那紙條有問題，錢鵬飛停止了行動，這一切都是趙世傑的陰謀，他將字條交給了吳士羣。錢鵬飛仍然去了枱球廳，他説自己和吳隊長是來抓共產黨的，隨後林大江也帶人過去了。回到特工總部後，錢鵬飛來到監獄中開槍打死了那個給他遞紙條的人，眾人無話可説。武田派木村去接關萍露，叫她參加山口將軍的舞會，木村和關萍露淡起了兩國戰爭。錢鵬飛將搞到了日偽清鄉計劃交到了尚小蘭手中，他趁醒酒之機出去了，趙世傑一直在外面跟蹤他，他出去後將趙世傑的真面目揭穿，打了一頓。

　　丁默羣在舞會上將自己要娶關萍露的事兒告訴了木村，木村在和她跳舞的時候提醒她。由於上海軍統站沒什麼新的進展，戴老闆對他們很不滿意，他們打算以殺關萍露為由向戴笠邀功。武田和山口都對關萍露產生了好感，這讓雲子很吃醋，武田對關萍露產生了很多疑問，他認為關萍露和錢鵬飛有一種特殊的關係，武田不希望丁默羣娶關萍露。丁默羣派人把關萍露的爹請了回來，他對她爹説要娶關萍露，她爹是堅決不同意。關萍露和她爹來到丁默羣家，丁默羣的老婆讓錢鵬飛娶關萍露。關萍露和她爹唱起了桃花扇，她爹拉着二胡，她爹很同意將關萍露嫁給錢鵬飛。

　　關萍露在問錢鵬飛的意見，她説自己死都不會嫁給丁默羣。錢鵬飛約尚小蘭説關萍露的事兒，尚小蘭對他説不管做什麼都相信他。丁默羣的太太以死來説服武田，武田答應幫他的忙。趙世傑化妝騙取了錢鵬飛女兒的銀鎖，無意之中打聽到了銀鎖裏的秘密。曹敏芝將自己的想法告訴了關萍露，她準備來個調包計，主要是由武田的支持，這回丁默羣是啞巴吃黃連，有口説不出。武田將軍新自主持婚禮，當錢鵬飛掀開關萍露蓋頭的時候，他傻眼了。丁默羣此時的心情真是跌到了低谷，在一旁的趙世傑和尚小蘭看起來有點兒不太高興。

　　趙世傑看着結婚的場面，他不由得感慨萬千，想起了以前和關萍露的事情，他對丁默羣的話激怒了丁默羣。丁默羣回到家裏將曹敏芝大罵一頓，她的心情十分複雜。新婚夜晚，丁默羣沒碰崔燕燕一下，第二天一大早關萍露和錢鵬飛就來到丁默羣家陪罪。趙世傑將丹丹銀鎖裏照片的事告訴了丁默羣，可他的懷疑沒證據。丁默羣叫曹敏芝將留聲機搬到了錢鵬飛家，曹敏芝將闖進屋裏看到情形講給了丁默羣聽，這次丁默羣更加懷疑。隨後丁默羣讓曹敏芝給他家帶去一位保姆，傭人叫楊媽，是丁默羣花錢僱來打探情報的。為了不讓丁默羣起疑心，他只好留下了這個保姆，他們要將假夫妻扮演的天衣無縫。

　　楊媽將自己看到的情況告訴了丁默羣，丁默羣叫楊媽把一個微型錄音機放到錢鵬飛的卧室，錢鵬飛去和老宋接頭。由於清鄉運動的失敗，山口準備在上海舉辦第二次軍事會議。錢鵬飛回到家裏發覺這個楊媽不對勁兒，晚上睡的早了很多，他開始在屋裏翻起東西來，最終發現了他們之間的談話。錄音被拿到丁默羣那兒，裏面放的都是男女牀上之事兒，他氣呼呼地走了，曹敏芝將錄音機摔在地上。

　　為了獲取日軍第二次會議的情報，關萍露找到了木村。跟蹤尚小蘭的人叫澀谷隊長給抓了起來。錢鵬飛和一個女的在公園裏約會的事兒讓林大江手下的人看到了，丁默羣叫林大江開着他的車去把錢鵬飛和那個女的接過來。

　　丁默羣下了錢鵬飛的槍，武田將軍要找他了解點兒情況，錢鵬飛被交給澀谷隊長。丹丹也被抓了起來，關萍露將膠捲取了出來，但她聯繫不上組織。丁默羣準親自審問錢鵬飛，武田隊長來到他的密室裏觀看，錢鵬飛死活不説自己犯了什麼事兒。丁默羣將丹丹在帶到錢鵬飛面前，尚小蘭以前教過她的話讓錢鵬飛逃過一劫，他們打算先關錢鵬飛幾天。老宋在廣告上登出了名為旗袍的書，他想和代號為旗袍的關萍露聯繫上。特工總部人的放了丹丹，想用她做誘餌來抓共產黨。關萍露看到廣告找到了老宋，並將情報及時地送了出去。丁默羣把錢鵬飛放了，這幾天也沒審出什麼，關萍露將他接了回去，在家裏監視他們的楊媽也走了。

　　老宋把營救丹丹的事兒交給了李芬芳，丹丹被放了之後一直處於敵人的監視之下。趙世傑將李芬芳的事兒告訴了丁默羣，他想以此調出宋方春，而丁默羣仍然懷疑丹丹是錢鵬飛的女兒，他讓趙世傑密切注意。李芬芳準備帶着丹丹去見宋方春，趙世傑的跟蹤她沒發現，為了救老宋，她跳下樓去摔死了，而後丹丹被錢鵬飛救走。錢鵬飛將丹丹帶回家，由於無處可藏，關萍露準備把丹丹送到她爹那兒，丹丹剛被送走，趙世傑就帶人去了錢鵬飛家，結果無功而返。錢鵬飛去找丁默羣，他説自己要回老家，丁默羣為了留住錢鵬飛，叫他兼後勤處處長，並叫錢鵬飛成立貿易公司。上海軍統站知道丁默羣的母親要來上海，準備派人去搶。等吳士保帶人到火車站的時候，丁默羣的母親已被軍統的人接走，吳士保回去後丁默羣給他三天時間，找不到要他的命。

　　丁默羣知道了上官鋒接走了他的母親，他派錢鵬飛去打探。上官鋒給丁默羣送來信，説明是他接走的老太太。在錢鵬飛的幫忙下，吳士保抓到了上官鋒的手下，他手下出賣了他，上官鋒被錢鵬飛抓了起來。上官鋒告訴丁默羣老太太已被送往重慶，他想以此為要挾制約丁默羣，叫他為重慶方面服務。上官鋒又提到了金編鐘的事兒，丁默羣説等他查到了就給他消息。日本人也知道金編鐘的事兒，也來問丁默羣要金編鐘，日本人給他了三天時間，這個金編鐘真乃國之重器，丁默羣看關眼前的金編鐘，暗自發誓不能交給日本人。上官鋒帶着丁默羣母親的照片讓他看，他打算建立秘密電台給重慶聯繫。

　　丁默羣帶武田來到他的藏寶庫，他已將金編鐘藏了起來，武田搜查無果，從密室的暗格裏發現了天皇的塑像。丁默羣準備把金編鐘交給戴笠，和重慶聯繫的電台已建好，秘密本交給了丁默羣。錢鵬飛從吳士保那兒得知金編鐘午夜兩點從吳淞口走，他將消息傳給了老宋。吳士保帶人運送金編鐘的船被老宋截獲，他們將金編鐘放在了棺材裏避人耳目。為了金編鐘的安全，錢鵬飛叫老宋把它藏在貿易公司倉庫中。碼頭的船老大被吳士保抓住，他交待了事情原委。趙世傑帶人來到宋方春的棺材鋪，宋方春為轉移金編鐘自己掩護，結果被趙世傑抓住，金編鐘被運進倉庫。

　　吳士保對宋方春嚴刑拷打，他隻字未提。吳士保將自己泄露金編鐘的事兒告訴了丁默羣，錢鵬飛此刻面臨着暴露的危險。日本人知道了丁默羣的兩面性，暫時不準備動他。武田叫澀谷隊長安排個密探，以監視他的行動。丁默羣已經確定了錢鵬飛是共產黨的身份，他打算把這場戲繼續演下去，老宋為保護錢鵬飛，他死在了獄中，這次騙過了丁默羣。潘子東拿着老宋給的鍵子和關萍露接頭，他倆見面後原來是老同學。趙世傑對關萍露的懷疑讓錢鵬飛決定除掉他，他悄悄潛入了錢鵬飛的卧室並藏在櫃子裏，他聽到了錢鵬飛和關萍露的對話，他們説起了運送金編鐘的事兒，錢鵬飛決定還是親自去一趟，錢鵬飛剛走，趙世傑就從櫃裏出來了，趙世傑讓關萍露做自己的情人，他就不告發她，他倆一起去了他們發誓的地方。

　　趙世傑和關萍露在倉庫裏回憶着以前的點點滴滴，趙世傑請求關萍露原諒，但他壞事做的太多了，關萍露拿帽子裏的槍打向趙世傑，趙世傑又自己扣動了扳機，他死在了關萍露面前。丁默羣的人發現了趙世傑的屍體，並在柱子上發現了痕跡，根據分析他認為是個女的。武田在丁默羣身邊安排的探子被他發現了，他準備暫時不動。丁默羣派人抬着箱子將裝有金編鐘的箱子換走，之後他又派人將消息放出去，日本人很快追了出去，這一切都是丁默羣設的計謀，林大江也是無功無返，這場戲連錢鵬飛都被騙了。經過文物專家的鑑定，日本人搶去的金編鐘是假的，惱怒的武田打死了鑑定專家。

　　吳士羣按照丁默羣的安排在船上殺死了阿龍，汪精衞死了，日本人的計劃破產。丁默羣將印錢的銅板交給了上官鋒，讓他轉交戴老闆，用這來替換金編鐘。日本人得到線索，通過沿江打撈，武田得到了真的金編鐘。丁默羣通過印製鈔票擾亂了南京的貨幣市場，武田瞭解到這個事件可能和丁默羣有關係。丁默羣開會招集地方將領開會，他給戴笠發電要擇機投靠，他告訴太太洪英不是傭人，是戴笠安排的報務員。武田把監視電台的車開到了丁默羣家的附近，他們發現丁默羣家藏了一部電台。丁默羣要蔣介石的手諭，他不想落下漢奸的名聲。日本人破解了電台的密碼，武田打算暫時不動丁默羣，以監視上官鋒的下落。澀谷隊長帶人包圍了歌舞廳，抓大了可疑份子，他們打算先把丁默羣抓起來。

　　武田帶人來抓丁默羣，他的家裏着火了，火是丁默羣派林大江放的，證據全被燒了。武田安排澀谷隊長聯繫吳士保，必要的時候可以殺了丁默羣。丁默羣開始派人抓捕地下黨同志和軍統一的人，想在日本人面前表現一下，他在武田面前殺了上海軍統站副站長。上官鋒將蔣介石的手諭交給了丁默羣，他和丁默羣再次打成交易。丁默羣拿着服裝的圖紙去找九叔做保安總司令的軍服，關萍露將這個消息告訴了武田，武田説特功總部有無丁默羣都一樣。吳士保帶人抓住了上官鋒，他將消息告訴了日本人，並懷疑他和丁默羣有一定聯繫。丁默羣派林大江去監獄中換走了上官鋒，假上官鋒被日本人帶走，經過審詢這個假的上官鋒招認了，吳士保無話可説。

　　吳士保被武田留了下來，武田準備除去丁默羣讓吳士保代替，林大江將聽到消息彙報給丁默羣。林大江從木村那兒得到消息，武田要用緩釋毒劑殺死丁默羣，他被叫去吃飯，回去的路上他感覺肚子不舒服，他認為是武田在牛肉餅裏下了藥，回去後他就躺在牀上沒再醒過來，都以為他死了。錢鵬飛知道後帶人去找武田，武田宣佈由吳士保代替主任之職，林大江對於日本人做的這個決定他很不服氣。曹敏芝再次給躺在棺材裏的丁默羣打了針，他醒了過來，發現他活着的人被弄死了，他被上官鋒接走。歐洲戰場上蘇聯紅軍攻佔柏林，整個戰局對日本很不利，武田決定先把木村送回日本，他自己打算留下來完成使命。

　　丁默羣從林大江那兒得知了日本人要用緩釋毒劑殺他，他早已掌握了這種毒的解決辦法，他暫時先躲了起來。丁默羣通過密道進入到特攻總部，吳士保看到丁默羣沒死，他十分害怕。山口將軍來到上海對武田説日本敗局已定，他要制定大上海玉碎計劃，他們準備做最後一搏。丁默羣準備和山口合作，山口邀請關萍露去跳舞，之後單獨請他吃冰激凌，上官鋒和吳士保將山口和關萍露帶到了丁默羣處，當關萍露見到丁默羣還活着，她很為吃驚。關萍露來到他們談話的地方，聽到了一部分計劃內容。吳士保當上主任後也打起了關萍露的主意，鋪鵬飛準備不惜一切代價拿到那份他們簽署的協議。

　　錢鵬飛把吳士保弄去喝酒，他拿到了吳士保的鑰匙，讓關萍露打開保險櫃將那份文件拍了照，林大江看到了吳士保屋裏的燈還亮着，他拿着槍對準了關萍露，鑰匙被林大江搶了過去，錢鵬飛的及時趕到救了關萍露，林大江在死之前按響了警報。錢鵬飛和關萍露成功化解危機，她將文件交給小胖，小胖告訴她錢鵬飛和她即將被調回延安，但為了獲取更重要情報，她打算繼續潛伏下去。錢鵬飛以做生意為由和吳士保鬧翻了。美國在日本投下原子彈，蘇聯出兵東北，日本被迫投降了。丁默羣的母親死了，他一個月之後才得到消息。丁默羣提議由日軍穿上國軍服裝對抗共軍，山口答應了。武田聽着日本天皇的昭告，日被人終於被驅逐出境。丁默羣被任命為國民政府上海行動總隊總指揮，上官鋒被任命為行動總隊司令。

　　武田看到沒死的丁默羣，他很是吃驚，丁默羣拿出了和山田的簽訂的協議給他看，武田將金編鐘還了回來，武田交出的金編鐘是假的，真的他想帶回日本。錢鵬飛向組織上提出和關萍露的結婚報告，組織上派他加入去重慶的小組。武田中毒死了，報紙上登出了丁默羣的惡略行徑，他派人砸了上海所有報社。山口成了國軍的行為讓關萍露得知，丁默羣在上海的醜惡行徑讓全國都為之憤慨，戴笠要把他押到重慶軟禁起來。在密室裏，丁默羣要非禮關萍露，此時戴笠發來電報説委員長要接見他，並要他帶上三方簽署的軍事文件，文件被關萍露拿走，她找到了密室裏的暗道跑了，她來到她爹和丹丹住的地方，她打算以後不用再去上班了。

　　丁默羣到達重慶後被軟禁起來，上官鋒從上海把丁默羣的夫人也騙到了重慶。報紙上登出了上官鋒和日偽的那個合影，戴笠很為生氣。戴笠去見丁默羣，他認為關萍露就是共產黨，他們打算對關萍露下手，先從輿論上把關萍露名聲搞臭。經過上官鋒在媒體上的宣傳，關萍露很快臭名昭著，並被貼了通緝令，她爹帶着丹丹看到了通緝令，關萍露周圍的人都知道了，他們一起去找到她爹。關萍露還着丹丹跑了出去，小胖及時營救了她。關萍露她爹被人圍住打了一頓，關萍露更換了裝束去見他爹也被眾人帶到街上游行，她爹悲憤交加上吊自殺，當她去看她爹時，被戲班的人轟出門外。關萍露此時的心都涼了。

　　組織上來接關萍露的人已經到了上海，她可以和丹丹一起去延安了，錢鵬飛給她寫來一封信，信上説組織上暫不同意她和錢鵬飛的婚事兒，她氣得當場吐血。關萍露在街上亂跑，被上官鋒的人帶在街上游行，小胖在街上為掩護她而身中數槍，報紙上登出了旗袍皇后關萍露發瘋失蹤的消息，當鋪鵬飛看到這個消息後去找組織，那封信是老宋寫的，李部長知道後代表組織向他道歉，錢鵬飛再次請求回到上海，他要去救關萍露。關萍露為了生存打扮成乞丐。上官鋒派人將在街上買東西的曹敏芝殺害，丁默羣心裏明白是誰殺了她，丁默羣被放了出來。錢鵬飛化妝來到上海，他們準備找到關萍露拿到那本計劃書，並徹底剷除丁默羣。錢鵬飛全城貼出尋人啓事找關萍露，他在九叔那兒交了訂金要給關萍露做一件紅色的旗袍。關萍露看到了尋人啓事，他將貼的尋人啓事都揭了下來貼在她住的地方。關萍露悄悄來到旗袍店，九叔將電話給了他，聽了警聲響了之後她就跑了。丁默羣也一直在尋找關萍露的下落。

　　丁默羣在大街上看到了尋人啓事，他去了冉雲旗袍店，他對九叔的問話讓他看出了端倪，九叔在他的威逼下説出了實情。關萍露帶着丹丹來到旗袍店，錢鵬飛在對面看到了一切，他換妝之後見到了她，“旗袍，歡迎你回家”。丁默羣此時也來到旗袍店門口，小胖帶着丹丹和關萍露從後面通道離開 ，錢鵬飛一個人留下來做掩護。丁默羣事先已做了埋伏，他將關萍露、丹丹和小胖抓了起來，錢鵬飛隻身從樓上撤出。小胖在監獄中飽受摧殘，關萍露看在眼裏痛在心裏，丁默羣要在精神上征服關萍露，他叫來了醫生給她診斷，關萍露在監獄中割腕自殺，但很快被搶救回來。戴笠親自來到上海檢查工作，主要還是那份作戰計劃書，丁默羣對他做出保證，如果自己做不到，就提着腦袋去見蔣介石。

　　由於軍事部署無法調整，那份作戰計劃書十分關鍵，丁默羣以一個星期的期限做保證，戴笠對他又提到了金編鐘的事兒。在為戴笠接風的宴會上，丁默羣將真正的金編鐘交給了戴笠，他要求戴笠放了關萍露。丁默羣來到監獄中看望關萍露，他想讓關萍露嫁給他，她以小胖的生命安全為條件可以考慮這件事。關萍露想讓胖子把情報送出去，胖子的死亡證明被吳士保拿到，他交給了丁默羣，這是丁默羣製造的死亡假象。錢鵬飛也因軍事部署的問題暗暗自責。胖子被帶上了吳士保的車，他得到自由。丁默羣讓吳士保給戴笠發電，説胖子因黑死病死在監獄中。戴笠看清楚了丁默羣的計謀，他判斷這次關萍露肯定要上丁默羣的當。關萍露要求親自見一下胖子，他們的見面都在丁默羣的監控之下。關萍露叫胖子給她爹下葬修墳，她説自己要嫁給丁默羣，給他們沒什麼關係了，為了救胖子，她説了違心的話，她説出了我心向佛的話，看着胖子的離開，她會心地笑了，胖子和丹丹上車後被帶到郊外，吳士保放了他們。

　　丁默羣對關萍露説他不太乎她的身份，只是太喜歡她，他想關萍露結婚，她答應了他的要求，她要秘密舉行婚禮，不準備請任何人。錢鵬飛殺死了跟蹤胖子的特務，他回到原住處找那份密件，錢鵬飛看到丹丹脖子上掛的東西和那個票，他認為這定和寺廟有關。丁默羣算出了錢鵬飛要找那個軍事機密文件，他派人來到雲安寺，錢鵬飛早已到達，找了半天沒找到一點兒線索，包圍在外面的吳士羣也沒佔什麼便宜，雙方一陣激戰，錢鵬飛安全撤退。來丁默羣家的電話維修工讓他產生了懷疑，錢鵬飛給關萍露打去電話，在電話裏關萍露沒説關於密件的任何信息，她説如果自己死了叫錢鵬飛去給她收屍。丁默羣認定他和關萍露結婚的當晚錢鵬飛會來，他把外圍的人都調回了屋裏。

　　關萍露穿上了九鳳旗袍，丁默羣將錢鵬飛去雲安寺找那種機密文件的事告訴了她，他給她分析了未來的三種可能性。關萍露用簪子將東西刺在她的身上，她對錢鵬飛的話實際上就是提醒他。他們結婚當晚，錢鵬飛從下水道進入丁府。丁默羣對關萍露所做的一切都是為了得到那份密件，關萍露説她可想想，但是不能逼她，她利用換衣服的時候打開了廚房中的煤氣。晚上丁默羣的住宅裏的燈全不亮了，錢鵬飛的手下以電力公司維修工的身份合理進入他家，吳土保攔住了那輛車，雙方一場激戰。關萍露將丁默羣推向廚房，然後用火點燃了煤氣，煤氣的爆炸沒將丁默羣炸死，關萍露也已奄奄一息，他抱着關萍露走了，身上中槍的丁默羣還有知覺。錢鵬飛在關萍露的胸前發現了蓮花圖案的圖形，他急速趕往雲安寺，在蓮花台下錢鵬飛找到了那份密件，關萍露被搶救過來，他們奔赴延安。李部長説等她身體好了就開始新的旗袍行動。