新世界

北平，1949年1月10日，農曆農曆臘月十二。城外炮火連天，共產黨攻佔北平指日可待。城內，白紙坊警察徐天和手下燕三在白紙坊轄區追捕吸毒者張帆，打鬥中張帆一路竄逃到胭脂衚衕找老大燈罩尋求庇護，徐天窮追不捨也跟到了胭脂衚衕。同時，徐天拜把子二哥鐵林，正在胭脂衚衕和清吟小班班主顧小寶纏綿，結果鐵林被老婆關寶慧捉個正着，樓下，徐天正和燈罩大打出手。

保密局有行動，要去火車站抓捕兩名來自上海的共產黨，鐵林第一次被允許參加行動，正好金海來找鐵林，告訴鐵林，徐天不想去南方，讓鐵林弄清楚徐天換金條的途徑是否保險。燕三跑到徐天家告知小朵的噩耗，徐天等親屬趕到案發現場，徐天看着死去的賈小朵急紅了眼，抱着小朵回到警署，刀美蘭悲痛欲絕。徐天懷疑小朵是燈罩所殺，但徐天被提醒，燈罩昨晚一直關在牢房，而小朵的死從種種跡象看是那個被稱作小紅襖的連環殺手所為。

燕三見狀，跑回去找金海搬救兵。同時，徐天闖到天橋小耳朵的鬥狗場，破門而入，被小耳朵的手下暴打捉拿。徐天向小耳朵打探賈小朵的消息，小耳朵卻讓徐天用裝了一顆子彈的左輪手槍朝自己開槍，如果四槍後徐天還沒有中槍，就把打聽過賈小朵的人告訴他。

田丹被送到金海獄中，剛剛入獄，保密局就派馬天放前來向金海提走田丹。此時金海接到剿總電話，不讓田丹轉獄，馬天放被金海打發走，田丹留在了京師監獄。燕三在保密局門口等鐵林辦差歸來，倆人正説着話，鐵林被在監獄碰了一鼻子灰的馬天放叫走。田丹被獄警帶向牢房，一路留心觀察監獄格局，各個獄警的喜好特徵，留意所關的各類罪犯，還趁亂把髮卡的尖端丟給了凶煞不安的燈罩，想為日後逃走做準備。

徐天、鐵林、金海三人在三十一軍的監視下寸步難行，三人無奈地聊起之後的去向，鐵林説自己心灰意冷，不想再為保密局賣命。柳如絲帶着萍萍約見情人馮青波，柳如絲從馮口中得知田丹沒有在行動中被殺掉，決定放走徐天三兄弟，讓獄長金海在京師監獄做掉田丹。此時，三兄弟發現看守他們的士兵擅離崗位，三人趁機逃脱皇宮廣場。

京師監獄，閻若洲再次帶人來此向金海提審田丹，金海還是不放人。監獄裏，燈罩指使八青裝病引來獄警探視，田丹趁獄警們被燈罩所纏，成功地制服了正在身邊唯一的獄警華子，並將獄門鑰匙摘取下來，散給各個牢房犯人，引發監獄混亂，田丹趁此機會成功逃到監牢門口。

鐵林從藥鋪回到保密局辦公室，破罐子破摔地與組長馬天放吵架，就在鐵林認為飯碗即將不保之時，處長閻若洲叫鐵林到辦公室，升他為第四組組長。鐵林詫異，閻若洲表示是保密局高官直接給的指示，趁機把剛才還很囂張的馬天放降成組員。傍晚，徐天和金海在滷煮店吃飯，徐天把柳如絲要殺田丹的事告訴了金海，金海決定今晚就去會會柳如絲。兩人要散時，徐天發現滷煮老闆家有剔骨刀和哈德門香煙，毫無道理地對滷煮老闆產生了疑心。

柳如絲掛掉馮青波電話後接見了金海，金海想要回金條，不想通過柳如絲把金條弄到南邊了，柳如絲開出的條件就是殺掉田丹。金海言談之間很恭敬，並向柳如絲訴説自己的難處，柳如絲覺得是推脱之詞，有些不快，告訴金海如果想要回金條就殺掉田丹，金海為了拿回金條暫時答應。金海回到京師監獄，見到八青讓他問妹妹刀美蘭願不願意跟他去南邊，並許諾等自己離開北平前放了八青。隨後，金海得知徐天來找過田丹，又去獄中見了田丹，警告田丹離徐天遠一點，田丹告訴金海，徐天讓她幫忙追查殺賈小朵的兇手。

死裏逃生的鐵林剛從馮青波處離開，就看到關寶慧怒氣衝衝地從戲院跑出來。寶慧氣憤地把自己捱打的事告訴丈夫，但鐵林得知打自己妻子的人是柳如絲，還是認慫了。關寶慧見鐵林沒為自己出氣，丟下鐵林自己走開。陶然亭後山，金海活埋燈罩，關鍵時刻決定留燈罩一命。此時小耳朵找到金海，金海告訴小耳朵他是關人的獄頭，沒有隨便放人的道理，小耳朵明白，自己徹底被金海耍了，與金海結下樑子。

鐵林和徐天也到達金海住處，鐵林向金海求情讓自己進去審問田丹，金海默認了鐵林的請求。鐵林剛想走，金海讓鐵林去陪前妻大纓子説會話，可能南下之後就再也沒有見面的機會了。鐵林去刀美蘭住處找大纓子，徐天見鐵林離開趕忙跟金海對昨晚的事道歉，並想讓金海允許他再去見田丹，金海堅決不應，認為徐天會被田丹利用。另一邊，鐵林在刀美蘭家跟大纓子吃麪聊天，卻正好被前來找鐵林的關寶慧撞見，與大纓子大打出手，金海在隔壁院子聞聲而去，見場面不堪讓鐵林趕緊把關寶慧帶回家去，不料關寶慧踹了大纓子一腳，金海狠狠扇了關寶慧一個耳光。眾人震驚，鐵林趕緊拉關寶慧回了家。

徐天意外地通過兇器追查到當晚在白紙坊附近出沒的胡屠夫，並發現殺害小朵的兇器與屠夫刀具正配一套。胡屠夫不由分説被徐天捉拿，但屠夫解釋殺小朵的兇器是當晚他酒後丟失，為證明清白，屠伕力證自己有不在場證明，並説當晚他碰見了徐天的大哥金海，也可替他作證。這時徐天才知金海當晚就在白紙坊附近走動，剛打消的懷疑又籠罩在他心頭。徐天立刻讓燕三去調查胡屠夫所説是否屬實。

徐天跟父親吃飯，攤牌自己懷疑金海殺小朵的事，徐允諾堅決不信。此時燕三從菜市口打聽消息回來，結果證明胡屠夫所説屬實。另外，菜市口街坊也確實在案發當時見金海一手血地從衚衕走過。徐天聽燕三所説，更加篤定金海就是殺小朵的兇手，讓燕三傳金海到警署，徐允諾見事不好讓關寶慧趕緊找鐵林往警署去。

徐允諾找來警署，徐天悶悶不樂地告訴父親小朵不是金海所殺，自己準備現在就去金海家賠不是。徐天知道金海暫時不想見自己，就坐到金海家門口坐着等到天亮，不知不覺倚着門睡去，夢見賈小朵臨死前跟自己在什剎海泡腳的場景。金海半夜出來看徐天蜷在門口已經睡熟，沒有忍心叫醒他。

田丹被金海押到審訊房讓她交代共產黨交接地點和人員名單，田丹不從，被金海用刑，田丹的手被用刑的夾板夾得血肉模糊。田丹通過金海説的話確認父親田懷中已經犧牲，共黨內部還有奸細，最終，田丹把保密局想要的消息告訴了金海，二十號晚上九點在先農壇南門還有共產黨來。田丹與金海約定，她説出情報以後金海就要在監獄保她平安，一直到北平解放。金海依田丹要求給她弄來傷藥，獄警十七對田丹多加照拂，田丹自己系繃帶處理傷口。

田丹回到獄中見徐天，翻看徐天帶來的小朵被害的犯罪現場照片，卻因現場毀壞嚴重而無從發現新的線索鐵林沒從田丹嘴裏套出任何有用的情報，破罐子破摔跟馮青波在東來順相見，他告訴馮青波，田丹已招供但口供只有金海知道，並在當上保密局處長之後，才能再幫馮青波做事馮青波答應。徐天打發燕三去隔壁看大纓子，但大纓子因燕三公事公辦把金海傳喚到警署耿耿於懷口不擇言説起前夫鐵林，兩人言語不和不歡而散。

徐天在刀美蘭家吃麪，徐天向刀美蘭表明他已經驗證金海不是殺小朵的兇手。鐵林回家後，帶着關寶慧坐人力車在城中沒有目的地兜風閒逛，偶遇軍人攔車，鐵林亮出身份，人力車伕便載着鐵林和關寶慧在軍人的地界上暢通無阻，春風得意的鐵林告訴寶慧不久後他將升任保密局處長，寶慧卻高興不起來。金海買水果到徐允諾家看望徐允諾，告訴他自己與徐天已經解除了誤會。另外金海讓徐允諾提醒徐天，可以讓田丹幫他追查小紅襖，但堅決不能幫田丹在監獄外做事，以免惹禍上身。

田丹利用燈罩進入了獄長辦公室，並查到了沈世昌的號碼，撥通了沈世昌家的電話。徐天趕到鐵林家，説他第二天想到司法處給小朵和田懷中的屍體拍照，讓鐵林通知下司法處。十七四處尋找獄長金海未果，輾轉在鐵林家門口找到徐天，告訴他燈罩準備越獄。徐天大驚，讓十七繼續尋找金海，他立刻前往京師獄田丹與沈世昌通了電話，告訴沈世昌國共和談事關幾十萬士兵的生死和北平的存亡，希望能繼續進行和談沈世昌敷衍着。田丹掛了電話，坐在亂七八糟的獄長辦公室，見到了匆匆趕來的徐天。

1949年1月15日，農曆臘月十七。一大早，小耳朵在白紙坊警署醒來，徐天説司法處馬上來車拉小耳朵進京師監獄坐牢，小耳朵聽信了徐天的話，只好妥協，大纓子可以馬上放回家，他和徐天結下的樑子另算再不找金海和家人的麻煩，徐天見小耳朵答應，放他回家，小耳朵這才知道，司法處根本就沒有車來拉他大纓子坐着祥子的車被送回家，燕三見大纓子安全無礙終於放心，並在回家的路上向大纓子表白，希望他們今後能公開走在一起。

金海來柳如絲住所見到馮青波，馮青波為向金海證實自己的身份，跟鐵林通話確認，卻從鐵林口中得知徐天已經拍到了田懷中屍首的照片，還要拿給田丹看，這意味着馮青波殺害田懷中的事即將暴露，田丹馬上就能想明白自己的所作所為。鐵林也從馮青波處知道金海擅自去找馮青波沒有同自己提前商量，氣憤不已金海和柳如絲達成協議，四十六根金條可以如數退還。金海和盤告訴柳如絲，共產黨在二十號會派兩個城外的人到先農壇。

金海、鐵林、徐天兄弟三人要聚在家裏吃飯，特意準備了一桌酒菜,讓他們在南下前好好把話聊開。三兄弟前後到達，飯桌上金海問兩兄弟是否與他同下江南。徐天因要抓到小紅襖給小朵報仇，決意留在北平，鐵林因為想在北平升官發財出人頭地，決定不再南下。鐵林喝多了酒，把徐允諾視為至寶的盆景折斷了枝徐天雖知道鐵林已經不再是當年的二哥，但看在兄弟情分上，還是幫鐵林遮掩過去金海見兄弟二人心意已決表態會把他們之前交給柳如絲的金條給他們送回來。

鐵林進屋發現金海睡着，意欲銷燬徐天帶回來的田懷中刀口照片，金海醒來，鐵林匆忙間把照片掉到炕下金海醒後跟鐵林推心置腹，把擅自找馮青波還有打了寶慧的事向鐵林道歉，鐵林寬慰金海説沒把這些事放在心上。金海臨走叮囑鐵林讓他與馮青波保持距離，要善待徐天，這樣共產黨真攻進城，鐵林也有退路鐵林表面答應，金海一走鐵林就銷燬了照片。金海告別兩人回家，鐵林燒完了照片後，爬上房梁找徐天喝酒

田丹通過徐天告訴她小朵被害的狀況，幫徐天分析殺害小朵的兇手特徵。徐天在田丹分析小紅襖的特徵中頻頻想起往日跟寶元館周老闆的諸多接觸，周老闆完全符合田丹説的各項特徵，徐天突然意識到他要找的兇手可能就是周老闆。徐天迅速趕往照相館。但照相館已經完全被燒，大家都在忙着滅火。獄警十七這時候發現刀八青越獄逃跑，他沒告訴其他人，獨自一路追趕到刀美蘭家門口。徐天到照相館，燕三告訴他周老闆已被人殺死，底片全部被燒。徐天在現場發現了小朵被偷拍的照片，他認定了小紅襖就是周老闆。

徐天到柳如絲家找馮青波對峙，未想金海也在，馮青波對殺周老闆死不認罪，還奚落徐天。金海見徐天和馮青波劍拔弩張，徐天雖然確認兇手就是馮青波，但是拿他沒辦法。金海怕徐天會在此出事，推着徐天離開了柳如絲住處。金海和徐天在早點鋪聊天，金海決定不走了，並且表示對馮青波和柳如絲説話不算話的事非常生氣，勢必要出這口氣。金海勸徐天少沾共產黨的事，他決定利用田丹找沈世昌。

徐天到天橋找小耳朵，讓他別找自己家人麻煩，在小耳朵的狗場，徐天直接困到睡着。 大纓子到白紙坊警署找燕三告訴他自己要和金海去南方不回來了，燕三難過又無法挽留，告訴大纓子，小紅襖就是周老闆已經死了。大纓子拿着燕三送的胭脂離開，回到刀美蘭家告訴刀美蘭殺害小朵的人已經找到了，可以安心跟金海南下了。刀美蘭要去殺周老闆，大纓子説他已經死了，刀美蘭很傷心。金海帶着十七回了家裏，給他一根金條封口，並告訴大纓子他們暫時不離開北平了。

金海到牢房探望田丹，告訴田丹殺害小朵的人找到了，並説以後徐天不會再來找田丹。金海問田丹先農壇的事是真是假，田丹説到時候他就知道了。金海聯繫沈世昌，但無奈被拒絕。田丹問金海關於馮青波的事情。田丹告訴金海想要金條就去找沈世昌要，並讓金海告訴沈世昌她還有事要找他。徐天選擇被小耳朵活埋，埋到一半，小耳朵和徐天達成共識，決定一起劫獄，小耳朵劫他兄弟，徐天劫田丹。鐵林來徐家接寶慧，徐允諾見鐵林問屋中的盆景，問是不是他弄斷的。

徐天從家出來，先到了白紙坊警署，燕三正在縫補衣服。徐天跟燕三説自己要去劫獄，讓他跟着一起，徐天把從下水井把人帶出去的計劃告訴燕三。在一番糾結後，燕三最終還是決定和徐天一起去。柳如絲讓父親再次勸馮青波跟自己離開，並把馮青波當成自家人把話説開，沈世昌應柳如絲的請求，真心與馮青波談話，告訴他自己並不打算一條道走到黑，共產黨破城指日可待，到時候他保田丹，田丹就能保他，讓馮青波跟柳如絲儘快離開北平。

京師監獄，徐天進了監獄，把燕三也偷偷放了進來，沒人發現。十七把圍巾拿給田丹，告訴她明早自己來拿徐天已經進了監獄，藉口上茅廁去勘探監獄地形。燕三也找了過來，告訴徐天有三個下水井，徐天讓燕三每個都去查一下，看是不是能通到外面。這邊華子找過來，徐天告訴華子他要小耳朵的兄弟連虎也像八青一樣“轉監” 徐天準備開始實施計劃，先跟獄警華子説金海讓他來放連虎，華子半信半疑讓十七跑去問金海。

徐天跟田丹躲在機械庫，獄警遍地搜查，兩人進退兩難。田丹告訴徐天，她幫徐天查小紅襖查了一半，徐天幫她逃獄逃了一半，等過兩日她從監獄出去再幫徐天破案，田丹問徐天，照相師傅會不會用刀，徐天不明白田丹的意思。田丹給徐天解釋了原因，並且讓徐天去福記147號車裏取一封信她曾藏匿的絕密信件金海回家看見十七和另一個獄警，得知徐天劫獄，趕忙跑回京師監獄。交代完事情，田丹把獄警值班的情況瞭解後，自己向獄警自首，徐天也被同時發現，田丹被押回牢房。

監獄裏，因為徐天劫獄，金海把華子等人罵了一頓，獄警們説最近因為八青的事情大家都議論紛紛，金海讓人再去把八青抓回來。並安頓華子，讓人把關親王的牢房收拾出來，把田丹關進去。牢房裏，徐天夢見小朵説周老闆是小紅襖，小朵説他瘋了。徐天弄不明白小紅襖究竟是誰，很崩潰。徐天醒過來發現他和小耳朵在一個牢房裏，小耳朵説徐天誆了自己三次，這次真結下了樑子，徐天不想理他。

金海只能讓二人先進來自己去監獄裏見小耳朵和徐天。鐵林騙獄警二勇下樓，然後用槍威脅獄警二勇帶他去田丹的牢房。金海到牢房看小耳朵和徐天，小耳朵讓金海不要差別對待，監獄他和徐天一塊劫的，要坐牢也要一起。金海説他救出去的兄弟就不往回找了，另外給小耳朵一個單間，如果他運氣好也許關不了多久，小耳朵想了想最終答應了。小耳朵被押走，金海在牢房裏和徐天理論。徐天讓他放了自己，自己還有事情要做，金海不答應此時消息傳來，鐵林拿槍挾持獄警，要進牢房殺田丹，金海急忙趕去。

金海轉身回家找金條，大纓子見金海回來，跑來告訴他沈世昌送來家裏一箱金條。柳如絲收拾好行李，準備跟馮青波去父親家吃飯告別，見馮青波還關心田丹生死的消息憤憤不平，並讓萍萍把行李都扔一邊，説晚上能不能上飛機還不一定。金海拿着箱子裏的金條回了監獄，從裏面拿出徐天和鐵林的一份，隨後讓華子把箱子裏剩餘的金條給監獄裏的獄警平分了，把鐵林和徐天殺人劫獄的事就當沒發生，獄警們拿了金條紛紛閉口不言。

馮青波到了保密局辦公室，從剛從獄中回來的鐵林口中得知金海已經見過了沈世昌，田丹已死。鐵林已經幫馮青波殺了田丹，要馮青波履行諾言幫自己當上處長，馮青波準備殺掉鐵林滅口，但外面正巧有很多戴槍的特務執行任務回來，馮青波暫時放下了對鐵林的殺意。但鐵林感到自己又被白白利用了，氣憤不已馮青波出來正好聽見天津失守的消息，回了一趟鐘錶鋪，把田丹給的熱水袋扔掉了。出來的時候，遇見幾名自稱是共產黨的人追殺，馮青波與對方殊死搏戰，最終腹部中了一槍。

徐天和燕三到了寶元館找到有人來洗印偷拍小朵照片的單據，但在周老闆的住處沒找到小朵腳上丟失的鈴鐺。徐天還告訴燕三，周老闆可能不是小紅襖。徐天拿着寶元館洗照片的單據回家，準備一張張對比，尋找兇手。徐天在家碰見徐允諾，父子兩人談話，徐允諾又罵徐天一頓，讓他不要再招惹田丹給金海惹麻煩，徐天告訴徐允諾可能他還得見田丹，因為寶元館的周老闆不是小紅襖，徐允諾看着兒子滿心擔憂無奈。

鐵林進入柳如絲家和他們談判。鐵林見柳、馮二人要走，要求他們立刻讓自己當上處長。馮青波説會實現承諾，前提是鐵林要幫助柳馮二人走，鐵林同意。馮青波和柳如絲離開，徐天趕到，卻沒追上馮青波的車路上，各路人馬襲擊柳馮二人，發生激烈的槍戰。徐天和鐵林開車一起追馮青波，馮青波和柳如絲被軍人逼下車，逃入街邊的衚衕。軍人們都追上去，徐天也下車追上。便衣軍人開車撞向柳如絲，柳如絲看到軍人，意識到是父親所為，馮青波挺身保護柳如絲。

路上，兄弟倆找了個鋪子吃火燒，鐵林對徐天掏心掏肺説出自己的不滿，覺得徐天和金海沒把自己放在眼裏，鐵林要自己出人頭地，擺脱大家都看不起他的狀態。徐天警告鐵林，不要為了出頭什麼都不管不顧鐵林告訴徐天，自己對徐天一再忍讓，再見面就是公事公辦了。徐允諾拿着六根金條去找金海，答謝金海擺平徐天劫獄一事，金海執意不收。兩人聊起田丹，金海説田丹是好人，和談是好事。徐允諾則認為金海替徐天擔事了，自己該有表示。

監獄裏，十七把藥拿給田丹。田丹消炎換藥，露出肩膀，十七看着田丹，忍下異樣衝動。田丹給十七吃了藥治療手傷，並詢問清楚監獄存物室位置，十七在田丹的預料內暈倒，田丹換上十七的獄警衣服，走出監獄，混入換班隊伍。在存物室內，田丹找到自己的私人物品，隨後，田丹重新混入換班的獄警中，找到出監獄的囚車，藏在車頂。金海到了監獄，未發現異常，十七躺在田丹的監牢裏無力地砸門，但囚室在監獄深處，無人迴應。

白紙坊警署裏，金海訓斥徐天惹是生非，徐天説馮青波這種人該死，自己是警察，馮青波殺人犯法，自己捉他是天經地義。金海讓徐天把馮青波殺了，徐天拿着槍下不去手。因為徐天堅持認為自己是警察，不能隨意殺人，最終馮青波被金海帶走。金海出來後把馮青波交給了長根。就在馮青波要被沈世昌槍決的時候鐵林開車帶着柳如絲和幾十名特務趕到。柳如絲下車坐上沈世昌的車與他談判，説鐵林知道了他的髒事兒保密局北平站的人也即將都知道了。

金海回到監獄發現有一截繩子從車頂上垂下，內心覺得不安。沈世昌打電話向金海確認田丹是否還在獄中金海聽沈世昌擔心的語氣更覺有異，但還是一口咬定田丹就在獄中。到了牢房發現田丹果然已經越獄，感覺大禍臨頭。金海回到辦公室思考該如何解決這件事。華子跟他報告説，小耳朵讓手下弄死徐天。白紙坊警署後院，徐天正和燕三討論剛剛放走馮青波一事，覺得自己慫，正在糾結中突然發現田丹就出現在自己眼前。

大纓子回了家，和刀美蘭繪聲繪色地比劃剛才在警署發生的一系列驚心動魄的事兒。徐天帶田丹到寶元照相館查看，田丹看了一圈説老闆不是殺害小朵的兇手，然後田丹讓徐天帶她去見金海，田丹要告訴金海沈世昌才是破壞和談的壞人。徐天擔心田丹被金海抓回去，但田丹執意要去見。金海正換衣服，徐天進來告訴金海，田丹來找他了，並勸説金海聽田丹説話。金海同意，同時他又讓大纓子去監獄裏找人過來。田丹並不喜歡吃麪，只吃了幾口就讓刀美蘭幫助自己清理傷口。

柳如絲家裏，柳如絲、馮青波、鐵林、關寶慧一起吃飯，鐵林當上處長異常興奮，但關寶慧一直愁眉不展柳如絲帶着關寶慧參觀自己家洋樓，順帶着羞辱了關寶慧一番，關寶慧憋着氣卻無處釋放。鐵林在樓下跟馮青波套近乎，意外得知這二人要離開北平，本以為自己攀上這兩人高枝以後能高枕無憂，未想自己被拋棄了，也滿心憋着氣。柳如絲讓寶慧唱戲，寶慧終於忍不住，拂袖而去。鐵林跟着關寶慧回家，倆人一出柳如絲的小樓，就把心中的悶氣都撒在對方頭上，吵了一架。

關寶慧和鐵林吵架，跑回了徐允諾家。鐵林來接關寶慧，耍上了處長脾氣，限關寶慧一分鐘內從徐家出來，否則就不許再回家。徐天讓徐允諾看好田丹，自己到院外和鐵林攀談。言談中，徐天得知鐵林已經升任處長，是柳如絲為了不讓沈世昌殺馮青波才保舉他當上處長的，柳如絲和馮青波馬上就要離開北平徐天勸鐵林趕緊停手回頭，不要再為馮青波賣命，鐵林執迷不悟，徐天説不認識這樣的鐵林，以後不再叫鐵林二哥了。

鐘錶鋪已經人去樓空，田丹從垃圾桶裏撿起了當初送給馮青波的紅色熱水袋。田丹心裏情緒翻滾，又想起因為自己而死的父親，失聲痛哭，徐天笨拙地安慰田丹。恢復平靜後，田丹説起自己的計劃：沈世昌殺和談人士，馮青波是證人，要抓馮青波，把他關進京師監獄，再把沈世昌也抓起來交給新世界審判，這樣徐天還是警察，金海也可以繼續做京師監獄的獄長。

田丹潛入柳宅，放下自己在鐘錶鋪拾來的熱水袋之後離開，馮青波聽到響聲，看到熱水袋，知道田丹來過，不顧一切握着匕首疾行到鐘錶鋪找田丹，卻撲了個空。北平市長何思源的家被炸，鐵林來到保密局北平站，卻看到北平站在做撤離準備，鐵林質問為何自己被矇在鼓裏，卻得知自己的組長、處長職位都是沒有憑據的空頭支票，根本沒有正式任命。

與徐天匯合後，田丹坦言不知一會兒該如何面對馮青波。徐天幫田丹模擬見面場景，自己扮作田丹，言辭犀利地指出馮青波的種種罪行，田丹道理上認同，情感上卻難以接受。根據徐天在案發現場發現的香煙與足跡，田丹分析小紅襖行兇屬於臨時起意，她讓徐天前往煙酒鋪調查誰買過此種香煙，自己則拿着兇器前往案發現場，從警察口中得知，兇器是少見的凌遲用的刀具。

徐天帶田丹登景山看北平城的風景。田丹看見徐天還拿着丁師傅的萊卡相機，便教徐天拍照，兩人互相拍了照片。徐天謝謝田丹一直以來幫着抓小紅襖，説要幫田丹抓住沈世昌，田丹説徐天幫自己夠多了，一會兒把上次找到的那封信交給沈世昌，此後的忙就不用再幫。她提醒徐天，給丁師傅還相機時，可以詢問北平誰還用萊卡相機。

沈世昌家門外，長根奉命殺鐵林，卻看見鐵林送上門來。鐵林向沈世昌表忠心，他讓沈世昌給金海打電話，説田丹早已出獄，如果田丹此時還在獄中接電話，説明金海已經和田丹成同盟了。與此同時，田丹回到監獄，讓金海給沈世昌打電話，告訴沈世昌自己之前受刑時説到的共產黨20日派人和談之事，提前到今晚。思考過鐵林的話後，沈世昌先打來電話，打電話的時候，徐天的信也送到了。

徐天和燕三奔向醫院尋找那個修過相機的外科高醫生，醫生就住在醫院的公寓樓裏。徐天讓護士不斷地給高醫生家中打電話，二人巡着電話鈴聲找到外科醫生的家。在醫生家中，徐天看到各種偷拍視角的照片，並搜出紅頭繩、紅圍脖和一些女人用的東西。徐天斷定此人就是小紅襖，此時傳來開門的聲音，一名陌生男子走進屋內，燕三和徐天以為是外科醫生，急忙抓捕，審問過後才知這人住在對門，真正的屋主早已去往機場，準備離開北平。

柳如絲和萍萍二人所乘的飛機突被炮火攔截，被迫返航。飛機迫降後與另一架飛機相撞起火，機場大亂。起火的機艙內，柳如絲為救萍萍身陷險境。來機場尋找外科醫生的徐天和燕三見狀，冒生命危險救出柳如絲和萍萍。柳如絲見徐天救出自己，心中不忍，告訴徐天，鐵林和沈世昌共謀，綁架了刀美蘭和大纓子，以此逼金海殺死田丹。沈世昌接到電話，通知他剿總內成立整肅小組，徹查破壞和談之人，名單上有沈世昌的名字，剿總正在趕往沈宅的路上。沈世昌打電話逼迫鐵林今晚必須殺掉田丹。

田丹以田懷中女兒的身份求見沈世昌，面對田丹，沈世昌坦然説出自己做“不倒翁”的世界觀。田丹讓沈世昌做選擇，是去監獄與馮青波一起等待新世界的審判，還是由田丹拿馮青波殺田懷中的匕首，殺死沈世昌。沈世昌不慌不忙，打電話給司法處，讓田丹與被扣押的刀美蘭和大纓子通話。沈世昌告訴長根，自己半小時後不打來電話即殺人。掛掉電話後，沈世昌讓田丹選擇，是在這裏被沈世昌殺掉，然後沈世昌再滅掉金海和徐天兩家人，還是帶田丹去司法處，讓田丹所保護的人殺了她。

約定時間到了，長根沒有按照之前指令立即殺人，而是打電話給沈世昌詢問。此時，沈世昌正在接受戴先生所代表的整肅小組的詢問，不方便接聽電話。沈世昌靠着出示與田懷中的往來信件，逃過一劫。幾次撥打後，長根的電話終於接通，礙於整肅小組在旁，沈世昌草草交代做掉大纓子和刀美蘭，並説鐵林馬上就到。長根要執行命令殺大纓子和刀美蘭，被鐵林攔下，鐵林堅持説沈世昌的最新指示是讓金海殺死田丹，讓長根等着田丹，而自己去見金海。

徐天撿回一條命，被特務拖到了鐵林面前。長根心裏雖明白沈世昌不是好人，但也決定聽沈世昌的命令，將一屋子人殺人滅口。看到長根打傷大纓子胳膊，田丹把匕首遞給徐天，讓徐天殺死自己。田丹向長根要水，吞下逃獄時給十七吃的能讓人暫時失去生命體徵的藥。田丹暗示徐天把自己當成小朵，徐天明白，田丹是讓自己按照小朵的傷口下刀，因為小朵的傷口並不致命，只是失血過多導致死亡。在刺向田丹的那一刻，田丹還囑咐徐天，不要讓她等得太久。

徐允諾拼了老命拉着虛弱的徐天跑到司法處。在冷庫存屍處，徐天看着小朵和田丹並排放着的銘牌，心中升起絕望。田丹因為身體漸漸恢復温度，突然抽搐了一下，開始大量出血。徐天抱起奄奄一息的田丹向外跑，腦海中想的全是小朵的樣子。徐允諾體力漸漸不支，落在後邊，徐天獨自朝醫院跑去。

聖心醫院裏，情急之下，徐天給田丹輸血。刀美蘭則把徐天和田丹藏在護士站，躲過氣勢洶洶持槍追來的鐵林。鐵林回到車裏，看到雙手沾滿鮮血，知道已經不能回頭。他狠下心重新回到聖心醫院，細查徐天下落。護士告訴鐵林，徐天剛才走掉了，鐵林沖回夜幕裏，早已不見徐天和田丹的蹤影。

徐天還在聖心醫院公寓裏等小紅襖，從小紅襖身上拽下來的盤扣是他唯一的證據。發燒的田丹在夢裏像攥着救命稻草一樣攥着徐天的手，徐天想把田丹送到醫院，卻怎麼都抱不動。就在這時，高醫生回到公寓。徐天上前廝打，並堅持讓受傷女人辨認高醫生是否是小紅襖，經被害人辨認，高醫生的確不是。

柳如絲提出要見馮青波最後一面，沈世昌允許了。柳如絲替徐天向父親求情，因為自己在機場曾被徐天救過一命，但沈世昌無動於衷。沈世昌向獄警宣佈，金海因為破壞和談被免職入獄，獄長由鐵林接任。沈世昌還帶着金海的那副畫，要還給金海。來宣佈任命的剿總長官黃處長和金海是熟人，金海告訴黃處長，沈世昌從來都過河拆橋，讓他管沈世昌多要點兒好處費。

監獄裏，因把柳如絲鎖在了審訊室裏，鐵林的手下與以華子為首的眾獄警劍拔弩張，鐵林出面把華子教育了一通，將柳如絲帶到了馮青波的監舍。柳如絲見到了馮青波，她告訴馮青波，田丹已經死了，馬上就要被火化了，馮青波為了再看田丹一眼，答應跟柳如絲遠走高飛，柳如絲心如死灰。鐵林要在監獄裏把馮青波殺死，讓柳如絲親自動手解氣，看着眼前面容枯槁的馮青波，柳如絲決定為馮青波做最後一件事：以自己的小樓作為交換，讓鐵林帶馮青波到廣濟寺，再讓他看田丹最後一眼。

關寶慧在家收拾箱子要去珠市口陪關山月過小年，要鐵林跟徐天和金海把話説明白，鐵林還裝大尾巴狼，寶慧並不搭理他。萍萍來找鐵林，説柳如絲晚上單獨請他吃飯，鐵林應允。去監獄的路上，鐵林被徐天的人力車隊攔下，兄弟倆心平氣和地談了談。徐天跟鐵林説沈世昌靠不住，給鐵林道歉，讓鐵林回頭。鐵林有些動容，並承認金海和徐允諾都在獄裏。徐天接着勸説鐵林，讓鐵林把金海和徐允諾放了，殺了沈世昌來自保，沈世昌已經走投無路。

華子在監獄見到大纓子，纓子質問是不是把徐允諾關在監獄裏了，華子心生疑惑。金海得知徐允諾失蹤，亦起了疑心。金海先後交待華子和十七，讓華子帶着獄警二勇找黃處長，教他給沈世昌打電話要金條，並命十七前往珠市口摸清徐允諾的下落，然後去自己辦公室拿一副畫，連金條一起給刀美蘭，讓刀美蘭還回去。十七告訴金海，馮青波打開白布的時候，看到裏面不是田丹，田丹沒死。

刀美蘭幫田丹去北池子城工部駐地聯絡同志，十七在小院，見只有田丹一人，起了殺心，原來十七就是小紅襖！十七正準備殺田丹時，大纓子和燕三來了，十七被迫停止。田丹也將象房衚衕目擊者對兇手的描述和十七的長相對上了，她假裝與十七閒聊，得知十七的具體住址，十七神色如常地離開小院。

沈世昌往監獄打電話找鐵林，想詢問金海的情況，但鐵林被撤退的大軍堵在路上。特務們按照鐵林之前的吩咐把囚犯都放出來，希望引他們暴動，藉此殺掉金海，但囚犯大多懼怕金海，不敢上前。罩神攛掇大夥兒，囚犯漸漸壯起膽子，金海終於寡不敵眾。千鈞一髮時，八青和小耳朵從眾人手裏救下金海。華子和二勇抬着金條回到監獄，拉響警報，獄警從各處趕來，囚犯被一一驅趕回囚室。

這時鐵林找上門，沈世昌叫鐵林一起坐下吃飯，沈世昌撥通了柳如絲的電話，柳如絲想讓父親殺了鐵林，但沈世昌猶豫了。柳如絲心灰意冷，不再把沈世昌當成父親。柳如絲告訴沈世昌，他的事都是自己告訴徐天的，讓沈世昌不要再假模假式。沈世昌讓鐵林給監獄打電話，確實金海是否還活着，特務剛掛電話，金海就帶着華子二勇衝進了辦公室。沈世昌讓鐵林接着去殺徐天，鐵林答應了，沈世昌給了鐵林少將的委任狀，鐵林晃晃悠悠地走了出去。

關山月房間，鐵林依然跟關山月説徐允諾和金海還在獄裏，關山月讓鐵林放人，鐵林不放，關山月拿起花槍打鐵林，關寶慧護着鐵林開車逃走。沈世昌家的軍人在收拾着行李裝車，門口的車伕通知徐天沈世昌要逃走。客廳內，沈世昌説這次自己就不帶長根走了，放下了八根金條，便帶着七姨太坐車離開，一個車伕尾隨着沈世昌的車，另一個車伕等待城工部的到來。

鐵林來到監獄，詢問了金海的情況，走到監獄二樓，兩邊的獄警看着鐵林，辦公室門口金海在等待鐵林進去，鐵林進去告訴金海，沈世昌讓他今天一定要殺了金海，金海不以為然，絲毫不畏懼拿着槍的鐵林，並一步步緊逼鐵林，鐵林認錯，金海讓鐵林帶他去找徐允諾，如果徐允諾死了，就要殺了鐵林。這時華子、二勇走了進來，金海讓鐵林簽字放了自己，金海還認鐵林是兄弟。

鐵林開車逃跑，關山月拿着花槍在車後追，體力不支抄了近道，鐵林的車被撤退的大軍拖慢了速度，關山月跑到車前，與鐵林對視，鐵林撞倒了關山月，旁邊的軍人看不過去，圍過來用槍托砸車，鐵林倒車卻被衝出來的關山月用花槍挑起了自己的車，車側翻，鐵林跑進了衚衕。華子二勇幫金海包紮傷口，此時刀美蘭正好被車伕接來，遇到了金海，金海跟刀美蘭上了車，帶着華子和二勇回家取金條，金海一路向刀美蘭表達心跡，慢慢地講述了自己的一輩子，刀美蘭發現了車座上的血，抱着金海直哭，到了金海家，金海跟大纓子交代了後事，大纓子泣不成聲。

鐵林和關寶慧在眾特務的帶領下，來到了胭脂衚衕顧小寶的清吟小班，潛反二組就在這裏待命，鐵林讓特務把顧小寶轟出了廂房，跟關寶慧説要暫住在這裏。徐天上街，拉走了正在街上發瘋的關山月，自己去小陽坡祭拜徐允諾，徐天與眾車伕埋葬了徐允諾和金海。1949年1月30日，農曆大年初二，北平。四十三小學外，孩子們在愉快的玩耍，小學內城工部的同志們在忙碌着，王偉民和田丹在部署下一步的行動，之後田丹就去看望徐天，十七暗暗在後一路尾隨。

祥子告訴了徐天鐵林在清吟小班顧舍。同時，田丹發現了正幫關寶慧買東西的特務。徐天在和刀美蘭、大纓子回家途中下車，撒謊要去買酒，實際要去找鐵林算賬。關寶慧勸鐵林偷偷與她逃跑，告訴鐵林，徐天已經發現他在清吟小班了。此時，街上一番激烈的槍戰後，田丹和王偉民從特務口中得知了鐵林帶領的潛反組藏在清吟小班。清吟小班內，鐵林支開了看守的特務，帶着關寶慧偷跑了出去，結果被顧小寶看到。鐵林剛走不久，田丹和王偉民就帶着城工部的同志控制了清吟小班內的特務，詢問顧小寶後，得知鐵林已經帶着關寶慧偷偷溜走了。

徐天家門口，燕三與大纓子談着心，大纓子要殺掉鐵林才同意與燕三結婚，燕三發着火，勸大纓子不要這麼做，兩人不歡而散。晚上，無處可去的鐵林帶着關寶慧來到柳如絲的小樓，鐵林倒着酒，一杯接一杯的喝，拿出他的委任狀，一遍一遍的看。另一邊在押運車上的顧小寶伺機逃跑失敗，但是柳如絲卻悄悄逃走了，七姨太放棄逃跑，等待着自己命運的到來。鐵林喝醉了躺在沙發上昏昏欲睡，關寶慧一個人坐着，對着不省人事的鐵林邊哭邊説出了這些年徐家對自己和關老爺的恩情，自己不能再向着鐵林了，説完就哭着離開了小樓，沙發上裝睡的鐵林，慢慢睜開眼，癱坐在沙發上。

大纓子在大街上四處尋找鐵林，徐天和燕三帶着鐵林來到小陽坡墳前，鐵林在徐允諾和金海的墳前懺悔磕頭，鐵林讓徐天殺了自己，隨後又求徐天不要殺自己，他想活命，徐天猶豫，最後決定把鐵林交給田丹，交給人民審判。解放軍部隊在城外集結完畢，城內的老百姓也滿心歡喜等待着部隊進城，城門打開，解放軍部隊整齊有序地向城內走來，茫然的大纓子看見了街對面，跟徐天和燕三一起的鐵林，大纓子穿過進城的部隊，向鐵林跑去，不料槍從衣服裏掉了出來。掉在地上走火，發出聲響，大纓子撿起槍要舉向鐵林，燕三攔住大纓子，這時躲在徐天身後的鐵林，搶了徐天的槍撞開他就跑，大纓子掙開燕三追了過去，徐天撿起大纓子的槍也追了上去，大纓子追上來用棒子毆打鐵林，卻被鐵林當成人質。

十七眼看田丹孤身一人開車出了監獄，他也偷了一輛監獄的押運車緊跟其後。此時王偉民正在和管理監獄的解放軍長官交涉釋放徐天。田丹走進柳如絲家，十七也緊跟着到了柳如絲家門口，田丹找到了鐵林的委任狀以及掉在沙發下的手槍，門口的十七正在往毛巾上倒着乙醚，卻因為激動地手抖，灑掉不少。監獄裏王偉民交涉成功要帶走徐天，徐天趕緊告訴王偉民，十七是小紅襖，他去殺田丹了。田丹從柳如絲家走出來，看着坐在門口的十七，十七跟田丹説自己是小紅襖，用乙醚迷暈了田丹，十七小心翼翼地把田丹裝進後車廂，開車離開。

歡欣的新世界，陽光明媚，小耳朵的手下們成羣行走，顯得格格不入，小耳朵勸手下們都好好生活，重新做人，不再搞拉幫結派的事兒了。徐天家院裏，不少車伕都拿着車牌子，關寶慧挨個算錢，卻總是算錯，關寶慧拉着祥子幫自己算錢，自己則進屋幫徐天收拾東西，徐天告訴關寶慧自己要去石景山了，不常回來。徐天讓祥子當掌櫃，眾車伕跟着一起起鬨。徐天誇關寶慧像變了一個人似的，也把燕三和大纓子的喜訊告訴了關寶慧。徐天走到後院，關山月疑惑地看着徐天，像不認識他一樣，問他徐允諾去哪兒了。