投資銀行概論

《投資銀行概論》根據高職高專的教學要求，介紹了投資銀行的業務性質和特點，投資銀行的基本功能、組織結構和運作模式等基本理論，以及證券發行與承銷業務、證券經紀業務與自營業務、基金管理業務、企業併購業務、風險投資業務、項目融資業務、資產證券化業務和資產管理業務等傳統業務與創新業務。

《投資銀行概論》適用於高職高專財經類相關專業的學生，同時對從事投資銀行業務的相關人員也具有參考價值。 ^[1] 

董雪梅，女，1967年2月生人，經濟學碩士，教授，黑龍江省高等學校教學名師。現任教於哈爾濱金融學院，同時受聘為黑龍江省證券業協會、黑龍江省銀行業協會培訓師。

多次榮獲優秀教學成果獎，主講的主幹課程“證券理論與實務”，2008年被評為黑龍江省“精品課程”。近年來公開發表教改論文3篇、獨著專業論文18篇；主持結項課題4項，參與結項課題3項，其中主持完成的課題“高職教育投資專業、保險專業案例庫建設的應用性研究”，在黑龍江省首屆教改課題成果評審會上被評為優秀教育科研成果一等獎。主編教材2部，副主編教材2部，參編教材3部，參編著作1部。 ^[1] 

第一章 投資銀行概述

第一節 投資銀行的定義

一、投資銀行的含義

二、投資銀行的本質

三、投資銀行的行業特徵

第二節 投資銀行的基本功能

一、引導證券市場發展

二、提高公司經營業績

三、推動產業結構升級

四、促進國民經濟增長

第三節 投資銀行的起源與發展

一、早期的投資銀行

二、近代投資銀行的發展

三、投資銀行的發展趨勢

第四節 投資銀行的業務

一、投資銀行的基本業務類型

二、投資銀行業務的性質

三、投資銀行在從事各項業務時所扮演的角色

第二章 投資銀行的組織結構

第一節 投資銀行的組織形態

一、合夥制投資銀行

二、混合公司制投資銀行

三、現代公司制

第二節 投資銀行的機構設置

一、投資銀行決策管理層

二、投資銀行業務部門

第三節 投資銀行的業務模式

一、總部集中模式

二、地域分工模式

三、行業分工模式

四、業務分工模式

五、職能分工模式

六、複合模式

第三章 證券發行與承銷

第一節 證券發行概述

一、證券及有價證券概述

二、證券發行的概念及特點

第二節 證券承銷概述

一、證券承銷的類型

二、承銷程序

三、承銷風險

四、承銷收益

五、承銷監管

第三節 股票的發行與承銷

一、選擇發行人及主承銷商

二、組建IPO小組

三、盡職調查與資料準備

四、研究階段

五、擬訂發行方案與編制招股説明書

六、巡迴推介

七、確定發行價格

八、發行時機的選擇

九、組建承銷團與確定承銷費用

第四節 債券的發行與承銷

一、確定債券發行條件

二、協助債券發行申請

三、協助和監督債券發行人信息披露

四、承銷債券

五、債券的信用評級

第四章 證券經紀業務與自營業務

第一節 經紀業務

一、經紀業務的含義

二、經紀業務的程序

三、經紀業務的原則

四、信用經紀業務

第二節 自營業務概述

一、開展自營業務的條件

二、自營業務的兩種形式

三、自營業務的特點

四、自營業務的原則

第三節 做市商業務

一、做市商業務的含義

二、做市商制度的優缺點

三、做市商制度的類型及職責

四、投資銀行在二級市場開展做市業務的目的

第四節 自營交易業務

一、自營交易業務的概念

二、自營投資原則

三、自營交易策略

第五章 基金管理業務

第一節 投資基金概述

一、投資基金的概念

二、投資基金的特徵

三、投資基金的產生與發展

第二節 投資基金的分類

一、契約型基金和公司型基金

二、封閉式基金和開放式基金

三、股票基金、債券基金、貨幣市場基金和衍生證券投資基金

四、成長型基金、收入型基金、平衡型基金

五、私募基金和公募基金

六、其他特殊形式的基金

第三節 投資基金當事人及其關係

一、基金持有人

二、基金管理人

三、基金託管人

四、基金服務機構

五、基金當事人各方關係

第四節 投資基金的發起與設立

一、基金髮起設立的條件

二、設立基金的程序

第五節 投資基金的運作與管理

一、投資基金的發行與認購

二、基金的交易、申購和贖回及相關費用

三、基金的投資管理

第六章 企業併購業務

第一節 企業併購的概念、動因

一、資產重組與企業併購

二、資產重組的分類

三、企業併購的動因

第二節 企業併購的發展

一、第一次企業併購浪潮

二、第二次企業併購浪潮

三、第三次企業併購浪潮

……

第七章 風險投資業務

第八章 項目融資業務

第九章 資產證券化業務

第十章 資產管理業務

第十一章 金融衍生工具與風險管理

第十二章 投資銀行的內部控制與外部監管

參考文獻 ^[1]