戰火中的兄弟

　　1937年，盧溝橋事變後不久，日本侵略者故伎重演，在侵略華北的同時，把戰火燒到華東地區，淞滬會戰爆發。同年12月，南京淪陷。為了加強對蘇北佔領區的控制，日軍緊急從華東各處強徵大批勞工，秘密送往位於徐州的井口集中營，修建軍事基地。由於惡劣的工作條件，以及過度勞累，勞工死亡率極高。為父報仇的青年學生高明遠就在這列火車上，他父親在南京保衞戰中犧牲，明遠回到父親犧牲的地區，發誓要完成父親的遺志。不料由於心力交瘁，加上連日勞累，他初到蘇南就不慎患上瘧疾，一病不起，在一次清剿中被日軍抓走，送上了通往集中營的死亡列車。在車上，明遠結識了神偷草上飛和壯漢木頭，三人聯手逃出虎口，並在他們的介紹下，結識了啞巴、戲子、老候、黑牛等一幫兄弟，大家決定成立一支民間抗日隊伍。明遠的沉着機智、勇敢仗義得到大家擁戴，被推舉為大哥，眾人同仇敵愾，開始了向日寇討還血債的鬥爭。明遠等人神出鬼沒地襲擊江城日本駐軍司令官大竹兼人非常惱火，他下令展開全城搜捕，形勢非常危急。而明遠的這些弟兄們卻趁他不在的時候，擅自再次發動對鬼子的襲擊。

　　日軍增兵蘇南，準備展開規模空前的大掃蕩計劃，為西進掃清障礙。為了瓦解敵人的掃蕩計劃，新四軍區委張書記親自來到江城佈置工作任務。與他一同前來的，還有江城信任游擊隊長楊心月。心月是一個堅定的共產主義者。她在大學時期接觸到共產主義真理，投身革命的洪流當中，多年來始終堅貞不渝，抗戰如火如荼之際，心月被派到蘇南淪陷區，任新四軍游擊隊隊長。心月剛到江城，就遇到日軍的大肆搜捕，在她和政委方子梁的掩護下，張書記等人逃出交通站，準備在城外會和，不料卻在街上再次遭遇日軍巡邏隊，被抓往日本軍營，與他們一同被捕的，還有明遠手下的啞巴和黑牛兩兄弟。心月得知張書記被捕，心急如焚，連夜和其他同志商量營救方案。

　　與此同時，明遠等人也在想盡一切辦法營救被捕的兄弟。他們夜探偽軍隊長馬天貴的宅子，輕鬆打倒守衞，用槍逼住馬天貴。面對槍口，色厲內荏的馬天貴乖乖地畫出了日軍軍營的地形圖。心月則是通過老交通員吳姐找到了竹田身邊的白翻譯，經過一番苦口婆心的説服教育，良知未泯的白翻譯終於答應幫助游擊隊傳遞情報，營救張書記等人和其他羣眾。雙方都在精心制訂營救計劃，但他們並不知道對方的存在。日本軍營中，日軍對所有被俘的中國人進行兇殘地審訊，試圖從他們口中得到關於抵抗組織的情報。

　　黑牛和啞巴被日軍打傷，張書記暗中幫助黑牛照顧啞巴，送給他們治傷的藥膏。黑牛對張書記非常感激。張書記也看出他們兄弟倆不是一般老百姓。兇殘的竹田本着寧可錯殺、不可放過的原則，指示日軍，如果審問不出結果，就全部殺死。他們殘忍地準備用這些中國俘虜作為訓練新兵的活標靶，讓士兵練習刺殺。明遠按照馬天貴提供的地圖制訂出救人計劃，他和草上飛混進軍營，其他人在外接應，炸開圍牆，裏應外合，救出啞巴和黑牛。但軍營圍牆堅固，不是普通手榴彈可以撼動。草上飛想起當年他曾經偷過國軍部隊的炸藥包，就藏在城外不遠處的一個破廟中。於是草上飛和戲子火速趕往破廟，尋找那些炸藥。沒想到破廟早已被幾個乞丐霸佔，草上飛和戲子費了九牛二虎之力，才從乞丐手中拿回炸藥包，匆匆趕往住地。不料在路上遇到了日軍巡邏隊，兩人憑着機警，躲過搜查，安然返回。

　　草上飛和戲子好容易擺脱了日軍巡邏隊，不料在城門口卻遇到了馬天貴帶着偽軍檢查，藏在車中的炸藥眼看就要暴露。此時，明遠趕到，挾持馬天貴，命令偽軍停止檢查。然後又草上飛一起藉助馬天貴之手，裝作戰俘，混進日本軍營。心月和方子梁也在積極準備營救，他們已經向區委彙報，大部隊幾天內即將開到江城。但是白翻譯告訴心月，日軍的屠殺計劃很可能提前。心月大驚，因為這樣一來，大部隊將無法及時趕到，而江城地區的游擊隊人力不夠，裝備不足。但現在屠殺迫在眉睫，張書記等人和大批羣眾危在旦夕，只能兵行險招，以現有力量突襲日本軍營。白翻譯暗中協助心月搞到武器彈藥，她和方子梁帶領隊員們前往日本軍營外面的樹林，只等白翻譯打開軍營大門。但她沒有料到，白翻譯此時已經暴露，正在被竹田嚴刑逼供。牢房內，美麗的女孩小翠和啞巴、張書記等人關押在一起。看守日軍垂涎小翠美貌，把她帶到旁邊的炮樓。就在小翠即將遭到凌辱之際，明遠和草上飛趕到，殺死日軍，救下小翠。機靈的小翠猜到明遠和草上飛要找的人是誰，兩人帶着小翠潛入牢房。明遠和草上飛在小翠的帶領下，一路搜尋，逐步接近黑牛和啞巴關押的位置。憑藉着他們過人的機警以及草上飛出神入化的“手藝”，搜索過程中一些有驚無險的遭遇，都被兩人一一化解。不料，就在他們剛剛找到黑牛啞巴的時候，幾名日軍突然來到，明遠和草上飛猝不及防，被日軍發現，危急關頭，張書記帶人打倒日軍，救下明遠二人，雙方兵合一處，準備聯手越獄。

　　軍營外，戲子、老候、木頭按照計劃，帶着炸藥潛伏在牆外，軍營的另外一側，心月和方子梁也帶人埋伏在日本軍營外面的樹林中，等候進攻的最佳時機，這個看似安靜的夜晚正在醖釀着巨大的殺機。心月沒有想到的是，白翻譯在日軍的拷打之下，説出了心月的劫獄計劃，竹田佈下重重伏兵，等候心月他們踏入包圍圈。不料就在此時，軍營中突然亂作一團，明遠和張書記帶領大家暴動。牆外，老候、戲子、木頭內外夾攻，為了炸出一條通道，老候犧牲在鬼子的槍下。

　　心月和方子梁聽到槍聲，裏應外合，率領游擊隊員殺入軍營，雙方一場混戰。日軍沒有料到軍營內的突發情況，一時亂了陣腳，首尾難顧。明遠和張書記等人趁機掩護羣眾逃出軍營。戰鬥中，黑牛為了掩護張書記，英勇犧牲。兄弟們悲慟欲絕。此時，心月驚愕地發現，和她一起襲擊鬼子軍營的人竟然是明遠，原來，兩人曾經是大學時期的同學，而且是無話不談的好朋友。但是由於所處的階級不同，兩人的政見也時常相左。為阻止日軍向皖鄂增兵，張書記命令心月儘可能爭取一切抗日武裝力量，全力阻擊日軍掃蕩，其中最關鍵的一支就是高明遠的隊伍。心月瞭解明遠的為人，知道他是一個滿懷報國志向的熱血青年，於是爽快地答應下來。但是她沒有想到，這次卻碰了一個大釘子。明遠因為父親蒙冤一事痛恨國民黨政府，從而對所有政治黨派都抱有懷疑，一時舉棋不定。心月性格耿直，快人快語，兩人的談話不歡而散。遭遇慘敗，竹田怒火攻心，他從外地調來了得意門生小野，一個兇狠殘忍的少壯派日本軍官。

　　小野來到江城，馬上制訂了一系列計劃，他認為抗日組織之所以能夠神出鬼沒，主要是因為當地羣眾的支持。所以要徹底消滅游擊隊和民間抗日組織，第一步就是瓦解他們在老百姓心中的形象。小野帶人裝扮成抗日組織，大肆禍害百姓，向他們催捐要錢，試圖通過這種手段讓老百姓痛恨抗日組織，迫使他們向當地日軍求助。但是他沒有想到的是，由於我黨的愛民政策，百姓們一直視共產黨新四軍如親人，沒有一個人相信日軍的詭計，向日軍告密。小野的如意算盤落空，他一計不成又施一計，派人冒充抗日組織出現在街上，而自己帶人搜捕，雙方假意槍戰，試圖吸引城內的抗日分子出手相救。明遠和心月聽到槍聲，他們本能地以為是對方發生危險，先後趕往事發地點，但兩人心有靈犀，馬上識破了日軍上演的苦肉計。明遠感到，新來的日軍治安官是個不容易對付的傢伙，日軍一定會有新的行動，此時一個女孩突然來到。

　　小翠求大家收留，但眾人意見不一，明遠也不同意收留小翠，畢竟他們乾的是玩命打鬼子的買賣，帶上個姑娘家，實在是個累贅，他給了小翠一些錢，讓她離開。草上飛雖然想留下小翠，但又無法説服大家，只能眼睜睜地看着小翠被趕出大門。草上飛一直掛念小翠，晚上兩人在街頭再次巧遇，當時日軍正在沿街搜捕可疑分子，草上飛陰差陽錯地又一次救了小翠。而日軍的這次搜捕行動，是因為白天發生在江城郊外的一次襲擊事件。山林中，兩輛畫着紅十字標記的卡車駛過，這是共產國際委託國際紅十字會從美國購買的西藥，準備送往新四軍抗日前線。負責押運的是一名彪悍的黑人——詹姆斯。他深知這些藥品的重要，現在中國的抗戰如火如荼，前線無數傷員在等着這些藥品救命，詹姆斯不敢怠慢，一路小心謹慎，總算平安來到蘇南地區，再有幾個小時，就可以到達上海了。不料就在此時，一批蒙面歹徒衝出樹林，亂槍齊發，詹姆斯等人猝不及防，死傷殆盡。詹姆斯憑着矯健的身手，殺出一條血路，跳河逃生，但還是身中數槍，命在旦夕。得知藥品被劫，心月、子梁焦急萬分，張書記命令他們不惜一切代價找到這批寶貴的西藥。

　　心月、子梁等人經過分析和排查，得出結論，江城地區有實力劫藥的人除了日本人和土匪，最有可能的就是高明遠的隊伍，難道真的是他們所為。心月連忙找到明遠，説明來意，不料明遠認為心月看不起民間抗日隊伍，所以才會懷疑自己。他不聽心月解釋，勃然大怒，拂袖而去。誰知他剛剛回到住處，就遇到木頭等人揹着一個黑人匆匆回來。原來是小翠在河邊洗衣服的時候，偶然發現了昏倒在旁邊的詹姆斯。想到剛剛對心月説過的話，明遠非常尷尬，不知應該如何向心月解釋，為了面子，他決定先把黑人救活，然後找到藥品，一起還給心月，也好洗清嫌疑。竹田接到上海日本特工部的電話，讓他幫忙搜捕一個黑人。原來，當時日本尚未和西方國家宣戰，軍部為了不引起國際方面的譴責，不敢出動軍隊，而是僱傭上海的黑幫搶劫了那批西藥，現在黑人逃脱，對他們來説，無疑是一個巨大的威脅。

　　方子梁一直懷疑明遠等人與藥品事件有關，現在藥品短缺，這批藥在黑市上可以賣出天價，足以讓任何人動心。他偷偷來到明遠他們的住處，發現了可疑之處。但心月不願相信這件事是明遠所為，與方子梁爭執。心月向方子梁保證，如果藥品真是明遠他們搶的，自己一定不會護短。詹姆斯傷勢嚴重，一直昏迷不醒。但現在正值戰爭時期，日軍對藥品控制得非常嚴格，江城所有的藥鋪都不準銷售消炎藥。明遠為了給詹姆斯治傷，決定冒險潛入城中唯一一家日本醫院，搞到藥品。

　　一名女護士在更衣室發現了小翠遺落的藥單，急忙衝了出去，在樓道里與小翠迎面碰上，並認出了小翠，而一心找藥的小翠並沒有意識到自己已經被別人發現並且跟蹤，還在一門心思的尋找着可以救詹姆斯的藥。而經過連續幾日的尋找也未能找到詹姆斯的竹田這時也對小野的辦事能力產生了不滿，小野建議既然在外面的尋找沒有結果，依照詹姆斯當時逃走的情況，現在多半會需要各種藥品，那麼醫院就是一個必去之處，竹田聽後覺得很有道理，決定馬上派人去醫院搜查。久等不見高明遠回來的楊心月覺得事情可能有了變化，決定馬上去接應高明遠，同時囑咐喜子帶着詹姆斯進行轉移。終於找到藥房的小翠剛進藥房準備找藥就被之前發現並跟蹤她的女護士堵在了門口，並質問小翠究竟是何人，小翠情急之下謊稱自己確實是來偷藥的，但是為了救自己的父親，女護士被小翠的孝心感動，決定幫助小翠，將小翠需要的藥品交給了小翠。這時竹田和小野派出的日軍已經到了醫院展開搜查，並發現了形跡可疑的高明遠和小翠，儘管有小飛和木頭的接應，他們順利逃出醫院，但日軍仍在緊追不捨的對他們進行着追捕，形勢所迫，高明遠決定讓小翠先帶着藥品回去，他斷後，但這時的他們已經被日軍前後夾擊，高明遠準備帶着小翠奮力一搏的時候，楊心月帶着人及時趕到支援了高明遠，幾人終於得以脱身。聽了楊心月安排的喜子、老八和游擊隊的同志帶着詹姆斯正準備出城，卻發現城門守軍突然關閉了城門，一籌莫展之際，喜子計上心來。原來守門的馬隊長，曾經因為煙土的事情和喜子打過交道，喜子深知馬隊長為人，打算以利相誘，但這次馬隊長卻死活不肯鬆口，正在膠着之間，高明遠趕到，馬隊長一見高明遠立馬氣焰就矮了半截，尤其高明遠以同歸於盡相威脅，馬隊長沒辦法打開城門放走了高明遠一行人。一直關注他們的游擊隊隊員看見他們平安出城了，也趕緊回去將情況向楊心月進行了彙報，而已經平安轉移出城外的高明遠一行人，經過這次的事件，對於新四軍也都有了新的認識和想法。而在日本醫院內，清點了藥品的數量發現少了的正是消炎藥，這更加確定小野的判斷，很快，他們順藤摸瓜找到了高明遠一行人之前所在的院子，卻發現已經人去樓空，一翻搜查之下，在房內發現了密道以及槍支，而偷偷將高明遠一行人放出城外的事情也被小野知道了，一翻計較之下，小野將所有的偽軍全部抓了起來，並親自帶隊去吳記老店將正在喝酒的馬隊長抓了起來，打算進行審問，這一幕正好被吳姐看到。得到了有效的治療，詹姆斯終於醒了過來，猛的發現自己身處一個陌生的環境，身邊是一羣陌生的人，詹姆斯反應激烈，劍拔弩張之下，詹姆斯挾持了小翠，但很快被老八制服，這時詹姆期的情緒也已經冷靜了下來，他請求高明遠幫他找到那批丟失的藥卻被告知藥品就在上海。聚在一起的張書記、方政委和楊心月對於高明遠這次的行為也是褒貶不一，覺得他一方面救了詹姆斯確實是大功一件，另一方面又覺得他明知藥品是上海黑幫劫走的卻不及時溝通消息，以致如今藥品已經離開了姜城，正説話間，吳姐突然趕到，説馬隊長他們已經被日軍抓走了。

　　被帶走的偽軍隊長馬天貴在經過日軍的一翻嚴刑拷打後，被帶到了竹田和小野面前，他們以馬天貴的夫人威脅馬天貴，並當着馬天貴的面槍殺了他的一名手下，不止如此，還逼着馬天貴親手殺死了另外一名手下，在極度的恐懼的之下，馬天貴把他所知道的一切都交待了出來。而將馬天貴被抓消息帶給張書記三人的吳姐，此時也正為馬天貴被抓一事而無比擔憂，她深知馬天貴個性，嚴刑逼供之下馬天貴會毫不猶豫的交待出他所知道的事，這樣一來，事情就會變得棘手很多。果然，在馬天貴的交待之下，小野已經大概知道了高明遠一行人的行蹤，並將日軍重新進行了佈署。同時，高明遠讓小翠將藥品在上海的消息帶給了楊心月，楊心月得知高明遠一行人已經準備去往上海奪回藥品後，也執意前往上海，張書記經過考慮後，同意了楊心月的請求。得知詹姆斯很可能已經在高明遠的協助下去往了上海，竹田打算向上海總部求助，但小野提出想親自去上海解決此事並保證絕對不會再出任何紕漏，略一遲疑後，竹田同意了小野的請求。方政委知道楊心月去意堅決，但仍希望在她出發前可以使她改變心意，楊心月卻不為所動，覺得去上海既是自己的責任也是組織的信任，言語交談間，方政委情不自禁的向楊心月流露出自己的感情，楊心月見狀，慌忙轉移了話題，不想再在這個問題上糾纏下去。已經在上海安頓下來的高明遠一行人，正在商量接下來該怎麼辦時，突然發現詹姆斯不見了，幾人馬上分頭出去尋找，果然發現了偷偷溜走的詹姆斯，但詹姆斯一見高明遠一行人卻拔腿就跑，很快就被抓了回來，原來詹姆斯執意要前往租界尋找那批丟失的藥，溝通無果之下，老八將詹姆斯打暈了，而通過日本人得知詹姆斯很可能已經來到上海的虎爺，為避免不必要的麻煩，叮囑手下的人最近要警醒一些。為更快的掌握情況，高明遠一行人派曾經在上海待過的喜子出去打探消息，在一間夜總會里，喜子看着台上的表演，思緒不禁飄到了遙遠的以前，他也曾在上海這樣的地方風光無限的表演過，如今物是人非，亦是感慨良多。本想尋找當年一起表演過的搭檔打探一些消息，卻無意中發現，曾經意氣風發的搭檔馮小四，現在過得窮困潦倒，靠給客人遞毛巾而過活，連台都上不了。

　　在一個檔口小攤上，喜子問馮小四為何會淪落到這種地步，原來馮小四不止是喜子的搭檔也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在賭場出老千，被一個叫豹哥的廢了手，從此以後再也沒辦法上台表演了，喜子又向馮小四打聽師姐的情況，但馮小四説只在半年前見過一次師姐，似乎嫁給了一個不得了的人物，身邊的人前呼後擁，日子似乎過得不錯。喜子想知道師姐嫁給了什麼人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見過一次師姐的面，他一直以為師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，當年師姐被一羣壞人抓走，喜子衝上前打了壞人並帶着師姐一起逃跑，可在半路上，又被那羣人截住，爭執間，喜子用刀將那羣人的領頭給殺了，從那後，喜子就離開了上海，也和師姐、馮小四斷了聯繫。但馮小四説喜子離開後，這件事也不了了之，再沒人提起過，喜子聽後，心裏有些不是滋味，馮小四見喜子現在似乎混得不錯，遂想跟着喜子一起混，但喜子表示他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買些消息。喜子想知道最近上海有沒有發生什麼大事，但馮小四並不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意打聽着，同時也打聽一下師姐的消息便離開了。已經來到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打暈之後醒來，便又急着要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不過，與老八打了起來，正打得難解難分之時，高明遠趕來，阻止了二人繼續打下去，同時動之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽感罵醒了執意離去的詹姆斯，並表示會與他一同找到丟失的藥品，共渡眼前的難關，冷靜下來的詹姆斯與老八二人不打不相識，握手言和。對上海充滿了好奇的小飛和木頭二人在上海的夜市街頭閒逛着，在回去的途中，發現了一個被搶劫的女人，二人不由分説衝着小偷追了出去，在一個衚衕口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來了同夥，小飛急中生智，假裝成多年不見的其它堂口弟兄想矇混過關卻被對方識破，小飛眼見不能智取，正準備動手的時候，警察趕到，將他們全部抓了起來。而一直在談國仇家恨，民族大義與個人感情的高明遠、老八與詹姆斯卻絲毫沒發現小飛和木頭不見了，直到喜子回來問起時才發現已經很長時間沒見到這二人了，高明遠頓時有一種不太好的感覺，與喜子分頭出去尋找。在巡捕房裏的小飛和木頭與一同被關進來的小混混們又產生了言語爭執，爭執間突然聽見對方提到了姜城洋人被殺事件，這時，對方似乎意識到説漏了嘴，遂打住不再説話。在街上打探情況的高明遠和喜子經過多方尋找，終於得知小飛和木頭應該是因為打架被抓進了巡捕房，二人連忙動用關係將二人放了出來，但小飛和木頭想更多的瞭解一些姜城紅十字會藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放後便選擇與之前一起被關進去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上吃飯了，二人才知道原來對方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是幹殺人越貨買賣的，想來上海做些大事，最是佩服有膽的英雄好漢，李阿三開始不肯鬆口，但又見他們是一羣外地人，便將姜城發生的事情告訴了小飛，但其實這時還有另外一雙眼睛也注意到了他們的談話。回到住處的小飛和木頭無一例外的被高明遠訓斥了一頓，但二人表示這次的禍沒白闖，已經打聽到了跟姜城有關的消息，並表示只要有二百大洋，就可以通過李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子擔心他們人手不足，恐怕即使知道了藥品在哪裏也不能帶回來，高明遠説在來上海之前已經請小翠將他們到上海的消息告訴了楊心月，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應該會容易很多。與此同時，上海黑幫的虎爺為了更好的與日本人合作，會見了日本人田中，並表示會盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時，田中也提供了一條線索説有幾個外地人似乎對姜城事件很感興趣，虎爺表示會盡快查明情況，虎爺走後，小野從另外一扇門走了出來對田中對一箇中國人如此客氣深感不滿，田中表示虎爺的勢力可以成為日軍的一大助力，但小野不以為然，覺得與其依靠虎爺，不如趁國際社會還不知道這件事的時候，先將虎爺殺掉一絕後患。而另一邊的虎爺也深感目前處境對自己似乎極為不妙，很有可能日本人會對他先下手為強，故而加強了對詹姆斯的搜尋力度，並務求一舉找高明遠一行人的老巢。

　　一襲紅裙，清麗婉約，當這樣的楊心月出現在高明遠面前時，剎那間驚豔了他，而那塵封多年的感情也似再度甦醒了過來，還不等高明遠回神，楊心月便開口將高明遠叫到了一邊，質問他為何不早點兒將情況告訴她，正説話間，帶着大洋前去與李阿三接頭的小飛突然回來了，原來當小飛去到接頭地點之後發現李阿三已經被人一刀斃命，多年的江湖經驗使小飛意識到此事絕不簡單，他們很有可能已經被人盯上了，所以他火速趕了回去通知高明遠。而正在院中的木頭和小翠之時也發現門口被人盯梢了，事不宜遲，高明遠和楊心月當即立斷進行了轉移，使隨後而來的顧洪成的手下撲了個空。而因為詹姆斯以及被劫藥品的事，高明遠也和楊心月發生了激烈的爭吵，楊心月責怪高明遠不該在知道詹姆斯身份後卻不將人交給她，以至最後藥品流落到上海，但高明遠卻覺得自己兄弟幾個為了詹姆斯為了這批藥已是出生入死如今卻還要被楊心月指責自是十分不情願的，一怒之下表示不再管此事要離開，但在詹姆斯的勸説下留了下來，看着被自己氣哭的楊心月，高明遠心裏也很不是滋味，另一邊的顧洪成聽到自己手下彙報説人都跑了後，也是勃然大怒，好像自從劫藥事件之後他就事事不順，以致如今騎虎難下。得知了陳達林為舉辦生日宴會而邀請了上海各大人物的高明遠、楊心月一行人，打算利用這個機會混進去查看情況，為了拿到請柬，木頭和老八偽裝成拉車的車伕和客人攔住了一個土財產曹滿福的車，並以車被撞壞為由與其發生爭執，一片混亂中，小飛將他的請柬偷走，轉手交給了喜子和楊心月，二人得以順利進入生日宴會。金碧輝煌，觥籌交錯，大上海的繁華與奢靡在這一刻盡顯無疑，楊心月與喜子二人穿梭其間，密切注視着每一個可能的人，這時楊心月和喜子以曹滿福女兒和女婿的身份前去與陳達林的太太交際應酬，交談間，顧洪成攜夫人到場了，喜子和楊心月都一致認為顧洪成十有八九是此次藥品劫案的幕後之人，正準備進一步瞭解情況時，喜子突然看到了顧洪成的夫人竟是自己的師姐，頓時往事一幕幕湧上心頭，那個巧笑嫣然的和自己一起登台表演的師姐，多年未見，竟已然成為了顧洪成的夫了，喜子一時感慨萬千。為了更好的打探到被劫藥品的情況，喜子讓楊心月將師姐引出來見他，希望可以從師姐那裏打聽到一些有用的消息。很快，顧夫人找到了機會離開顧洪成的視線並見了喜子，跟喜子約好第二天在馬爾賽咖啡廳見面，雖然她的生活看起來風光，但其實顧洪成並不信任她，無論在哪裏，顧洪成都在監視着她的一舉一動，今日能見喜子一面對她而言已是十分不易，儘管萬分的謹慎小心，但她與喜子的見面，還是被顧洪成的手下發現並彙報給了顧洪成。完成任務的喜子和楊心月準備撤退，但之前丟了請柬的曹滿福又找了回來，並在宴會廳大喊大鬧，為了掩護喜子和楊心月的撤退，木頭和老八等人將還在宴會廳門口鬧事的曹滿福打了一頓，趁眾人不注意的功夫，喜子和楊心月成功離開宴會廳。

　　很快到了第二天的下午，悠揚的音樂，典雅的佈置，浪漫的氣氛，整體的紅色調讓馬爾賽咖啡館看起來是如此的温馨，而喜子此時正與師姐蘭馨坐在這裏，一別經年，蘭馨向喜子道出了當年他離開上海後的情況，原來喜子為了蘭馨殺了喬家二爺本想離開上海躲避風頭不想卻還是被抓，蘭馨為救喜子而委身於顧洪成成為了他的六太太。聽聞這些唏噓往事，喜子的內心是既心疼又難過，只盼着顧洪成能善待蘭馨，當喜子將來意向蘭馨説明後，蘭馨勸喜子不要插手這件事，但喜子説此事事關重大無論與公與私都由不得他不去查，從蘭馨口中得知顧洪成並不喜歡別人關注自己的生意時，喜子不想蘭馨難做，旁敲側擊表示想去見顧洪成，不想蘭馨聽聞色辨，讓喜子趕緊打消這樣的念頭，喜子沒有説什麼，卻也看出了蘭馨對於顧洪成的害怕。和蘭馨分手後的喜子回到高明遠處，告訴高明遠蘭馨並不同意幫忙，但看得出來蘭馨應該非常害怕顧洪成，由此可見，顧洪成一定不像表面看到的那樣，應該是個狠角色，而楊心月也通過組織的消息得知顧洪成此人與日本人接解頻繁，尤其是一個叫田中的人，表面是某商會會長，但他們都懷疑此人應該是日本的特務，看來顧洪成十之八九應該是紅十字藥品被劫事件的幕後黑手。回去後的蘭馨因為記掛着喜子的請求，恰逢顧洪成在書房接電話，蘭馨便借送銀耳湯之名偷聽了顧洪成的談話，不想失手灑了銀耳湯引起了顧洪成的注意，慌亂之下，蘭馨匆忙逃走，卻不知道她的所作所為已經全被顧洪成知道了，但顧洪成老謀深算，並沒有馬上去質問蘭馨，反而讓虎爺派人跟蹤蘭馨，以查明蘭馨到底在和什麼人見面。如今的顧洪成是騎虎難下，多年的經驗，使他明白，日本人隨時可能棄車保帥殺他滅口，所以此時，他更加迫切的想要找到詹姆斯，從而挽回目前的局勢，而另外一邊和顧洪成通完電話的田中，也已經與小野達成一致，決定要在藥品交易的當晚殺掉顧洪成，以絕後患，同時為以防萬一，小野還提議在交易之前要先跟蹤顧洪成，從而瞭解他的行蹤，方便到時的行動。

　　喜子與師姐蘭馨在咖啡館會面，蘭馨拿出一筆錢希望喜子可以就此收手離開上海，但喜子表示無論如何都不會就此罷手，蘭馨無奈只得告訴喜子那批藥可能是在某個倉庫中，喜子請蘭馨幫忙查到具體的位置，蘭馨含淚答應並囑咐喜子一定要注意安全，但其實這一切早已被顧洪成覺查，並派人監視了他們的會面，果然當蘭馨從咖啡館回去後，遭到了顧洪成的毒打併逼問喜子與她會面的目的，蘭馨始終沒有鬆口説出喜子的計劃，這使得顧洪成更加的生氣，並想出了一個惡毒的計劃，以蘭馨為餌將喜子約出來，然後把他們滅口。對這一切毫不知情的喜子將從蘭馨那裏得到的消息帶了回去，一行人為了奪回藥品打算先去採點，趁着月色的掩護，高明遠、小飛和老八來到了所謂的藏匿藥品的倉庫，卻並沒有發現任何藥品的蹤跡，只得無功而返。這時的喜子希望在找回藥品後可以將蘭馨一起帶走，遂也向楊心月講起了蘭馨的事，原來師姐蘭馨從小身世可憐，五歲被賣到馬戲團，吃了多年的苦，終於在十五歲當上了台柱子，正當他們想着要離開馬戲團時，喜子卻為了救師姐而誤殺了一個領頭的混混，無奈之下，喜子只好離開上海，未曾想，在蘭馨送他上船前卻遭遇了一羣人的圍追堵截，分開逃跑的蘭馨不放心喜子的安危遂又回去找他，結果看見喜子被打成重傷帶走，不得已，蘭馨為了救喜子而委身於顧洪成，然而喜子不知道的是，顧洪成早已安排好了一切，只等着喜子跳進來。由於晚上的採點行動一無所獲，為了以防萬一，高明遠建議跟蹤顧洪成從而獲得藥品所在位置的線索，卻無意發現，除了他們之外，居然還有另外一批人也在跟蹤顧洪成，而狡猾的顧成洪卻並不上當，領着他們兜了一個大圈，雖然跟蹤沒有效果，但小飛卻認出了另外一批跟蹤顧洪成的人是小野。甩掉了跟蹤的顧洪成得知自己是被日本人跟蹤後，一面擔心自己會被殺人滅口，一面卻又想着通過日本人獲得更大的利益，為了自保，他現在將全部的精力都用在了引喜子上鈎上，他深知喜子必然和詹姆斯是有聯繫的，而找到了詹姆斯便意味着日本人不會再找他的麻煩。如期赴約的喜子絲毫不知道自己如今正身處險境，還在焦急的等待着蘭馨的出現，而門外接應他的木頭卻看到了一羣人衝向了咖啡館，這時喜子也意識到了情況不對，戰鬥一觸即發。

　　雙拳難敵四手，儘管木頭用一把斧頭拼命阻止着外面的人進入咖啡館，但還是架不住對方人多勢眾而被打得頭破血流，同時咖啡館內的喜子也在與顧洪成手下的人激戰着，槍林彈雨中，喜子破窗而出，卻發現被打得倒在地上已然被抓的木頭，木頭拼盡力氣讓喜子快走，但喜子最終還是在一條巷子口被虎爺抓住。成功完成任務的虎爺帶着木頭和喜子回到了顧洪成的公館，在見到被毒打的蘭馨後，喜子怒從心起大罵顧洪成卻遭到顧洪成手下更加猖狂的毒打，面對蘭馨的苦苦哀求，顧洪成不為所動，更是不停的折磨蘭馨想讓喜子説出知道的一切，連翻的毒打之下，喜子和木頭都沒有屈服，顧洪成氣急敗壞，但急於知道喜子背後的人到底是何方神聖的顧洪成又想到了另外一個主意，他將木頭放回去卻留下喜子當人質，讓木頭帶話給高明遠約好第二天晚上見面。久等不見木頭和喜子回來的高明遠和楊心月這時也意識到了情況可能發生了變故，他們一行人如今在上海人單勢薄，楊心月決定向新四軍上海總部求援，而負傷的木頭這時也一路回到落腳的小院將顧洪成的要求告訴了高明遠，眾人都心思沉重，但高明遠仍決定等楊心月聯繫過新四軍上海總部後再決定具體的行動計劃。很快，楊心月回來後與高明遠商議二人一同去見顧洪成，小飛、木頭、老八等人在外接應，在顧洪成的公館門口，楊心月面對虎爺的質問從容應對，並與高明遠順利的進入了公館內，此時覺得勝券在握的顧洪成面對高明遠和楊心月時，一副不可一世的模樣，並打定了主意要抓住高明遠和楊心月。談判畢竟是你來我往的事，顧洪成雖想抓住二人，卻也想知道二人的真實身份，這時楊心月坦白承認他們便是新四軍，並奉勸顧洪成將藥品交出來，但顧洪成並不為所動，並言明雖然沒抓到詹姆斯日本人對他很不滿意，但只要交出高明遠和楊心月也是一樣可以使日本人不再追究這件事的。高明遠見顧洪成態度堅決，便以同意用詹姆斯作為交換條件帶走喜子和蘭馨，果然，顧洪成同意了高明的提議，命虎爺將喜子和蘭馨帶出來，與此同時，另一間屋內，當喜子好不容易利用蘭馨的高跟鞋鞋根割斷了繩子時，虎爺突然衝了進來，不由分説將二人帶了出去，喜子內心雖也萬分緊張卻還是安慰着蘭馨不要害怕，等見到高明遠和楊心月時，喜子方才放下心來。本以為可以得知詹姆斯下落的顧洪成這時無論如何也想不到早在高明遠和楊心月進入屋內之時，小飛就已經翻牆混進了公館之內、而木頭、老八以及詹姆斯也已經將外面的人解決了一部分，見喜子和蘭馨出來後，小飛二話不説身綁炸藥衝了下去，顧洪成見狀趕忙撤退，並同時讓手下的人解決高明遠一行人，一翻槍戰之後，高明遠等人安全撤了出去。

　　經過一翻槍林彈雨的激烈交戰，高明遠、楊心月帶着一眾弟兄成功逃出顧洪成的公館，但也讓顧洪成趁亂逃跑了，無處可去的顧洪成想到了投靠日本上海特工總部，但此時的小野也下達了擊殺顧洪成及他身邊所有人的命令，還沒等行動，田中就帶來了顧洪成公館遭到襲擊，顧洪成下落不明的消息，為了不讓顧洪成將紅十字藥品被劫事件的真相泄露出去，小野當即立斷封鎖所有進出上海的出入口，以防他逃跑，但田中卻認為此舉大可不必，因為現在的顧洪成為了尋求庇護，是肯定會主動來向他們求援的。成功逃出的喜子將蘭馨也一起帶了回去，看着受傷虛弱睡着的蘭馨，喜子的內心無比自責，並決定以後一定會好好保護蘭馨，不再讓她受到傷害，或許是因為最近一直以來的緊張，難得的在這樣的一個夜晚，可以享受片刻的安寧，老八陷入了深深的回憶之中，他想起了童年時黑牛對他的處處照顧，可如今卻是陰陽兩隔，詹姆斯看見這樣的老八遂向他講起了自己的身世，講起了那個為了救自己而去世的兄弟，相似的經歷讓兩人之間有了一種惺惺相惜之感。果不其然，顧洪成找到田中，打算以提供共產黨的消息為條件與日本人合作，高明遠此前的擔心變成了現實，現在想通過一心要和日本人合作的顧洪成手裏得到那批藥品更是難上加難，而已經醒來的蘭馨在得知了楊心月的身份後亦將從顧洪成口中得知的藥品所在位置告訴了他們，高明遠決定馬上帶人趕往大東倉庫去尋找那批藥品，但楊心月卻忍不住擔心，尤其是如今的情況，顧洪成很可能已經先一步在大東倉庫佈下天羅地網。兩方博弈，差之毫釐，謬之千里，小野和田中也並非全然信任顧洪成，雖説是合作，欲打算藉此次藥品之事一舉拿下高明遠一行人，卻也命人將顧洪成和虎爺軟禁了起來，正如之前楊心月所擔心的那樣，小野已然派人守在了碼頭四周，只要高明遠一行人開始動手，就會將其一舉殲滅。但明知山有虎，偏向虎山行的高明遠仍不打算放過這唯一的機會，哪怕危險重重，也決定要一探虛實，楊心月看着如此絕決的高明遠，突然不知該説些什麼，只能將張書記送她的手槍給了高明遠讓他防身。

　　來到倉庫的高明遠，謹慎的觀察着地形，雖然對於如此安靜的碼頭也有疑惑，但目前的他們只可進，不可退，派小飛等兄弟將前前後後查看一翻後，高明遠決定先行進入倉庫，留喜子和木頭在外等待楊心月的到來，進入倉庫後詹姆斯很快發現了印有紅十字標誌的箱子，打開後發現裏面並不是藥品而是一堆石子，這時的詹姆斯已然意識到情況不對，緊跟着高明遠也發現了頭頂掉落的泥土，馬上不動聲色的讓大家原路返回，但小野已經看出了他們的意圖，下令所有人發動攻擊，裏外夾擊加之日軍人數眾多，高明遠一行人的處境愈發不妙，這時在外面等侯楊心月的喜子讓木頭守住前門，而他打開後門衝了進去支援高明遠，不想卻被小野開槍打中身受重傷，高明遠見喜子受傷不欲戀戰，卻苦於無法撤退，正在此時，楊心月領着新四軍的人趕來接應，他們方才得以脱身。小野見人已經跑了，本想着有藥品在手也不算太虧，卻不想抬出來一看才發現箱子里根本沒有藥，只是一堆石頭，這時他才意識原來顧洪成將他們所有人都玩弄了，盛怒之下，他趕回去質問顧洪成那批藥的下落，但顧洪成並不打算輕易説出藥品的下落，畢竟這是他現在唯一可以和日本人談判的籌碼，但小野手段狠辣，直接打傷虎爺的腿來逼顧洪成就範，果然顧洪成交待了藥品的正確存放地點。而另外一邊，高明遠一行人帶着受傷的喜子匆匆回到小院，他雖然情況暫時穩定卻並沒有脱離生命危險，聞訊而來的蘭馨求高明遠無論如何也要救救喜子，很快楊心月請來了崔醫生，所幸喜子只是貫穿傷但失血過多需要輸血，楊心月二話不説將自己的血輸給了喜子，救了他一命。今晚喜子的受傷，對於詹姆斯的觸動很大，回憶之前押運藥品到藥品被劫只有他一個人活了下來，再到如今為了藥品喜子卻身受重傷，他無比的自責，覺得這一切都是因為他才造成的，加之並沒有在倉庫找到藥品的蹤跡，大家都覺得很可能已經落入了日本人手裏，這令詹姆斯更加的心灰意冷，趁着無人注意的時候，他悄悄的離開了。得到有效治療的喜子第二天很快醒了過來，蘭馨一邊照顧着他一邊將楊心月輸血的事告訴了他，喜子深受感動，在這難得一刻的温馨時候，木頭突然發現詹姆斯不見了，老八聽後馬上就要出去找詹姆斯卻被高明遠攔了下來，見狀楊心月主動提出請上海的地下黨幫忙尋找，而小飛和木頭卻吵得不可開交，看着他們因為這一連串的打擊而彼此埋怨，高明遠怒從心起打斷了他們的爭吵，並告訴他們人要找藥也要找，不會如此輕易就放棄。在街上尋找詹姆斯線索的小飛這時發現了一份印有詹姆斯照片的報紙，原來紅十字藥品事件已經上報了，高明遠這才明白詹姆斯是打算以自己為餌引日本人上鈎，既然知道了詹姆斯的打算，高明遠自然就知道該去哪裏找他，很快在一個巷子裏，高明遠與詹姆斯還有木頭合作抓住了一個日本人，本指望從這個日本人口中得知藥品下落，卻不想他居然服毒自盡了，就在大家一籌莫展之時，小飛意外發現了小野的車，他臨時起意決定跟蹤這輛車，居然真的發現了一個日本人的秘密據點。

　　高明遠和小飛打倒了兩日本守衞，換上他們的衣服混進這個日軍的秘密駐點之內，同時也發現了顧洪成被日軍關押在此處，更加堅定了他們之前的猜測——藥品肯定也在這裏，隨後，二人一路尋找到了小野和田中所在的房間，偷聽之後得知原來藥品被顧洪成藏到了大東碼頭的水中，高明遠當即決定趕往碼頭拿到藥品，而小野也告訴田中，一旦藥品得手，便將顧洪成與虎爺殺掉，以絕後患，聽到動靜的顧洪成也深知自己命不久矣，打算利用小野去拿藥的這兩個小時為自己謀一條活路逃出這裏，他先是以藥品有問題為由騙取守衞打開房門，然後和虎爺二人合力殺掉守衞後打算逃出這裏，卻不想田中早就在此等侯，並將二人擊殺。高明遠已先行趕往碼頭，而小飛則一路狂奔回去通知楊心月，藏在小野車後備廂的高明遠如願到達東碼頭，他先找了一處隱蔽的地方觀察情況，而楊心月也在同時領着眾人趕了過來，眼看日本人已將藥品全部打撈上來準備離去，高明遠先發制人向日本人開槍，楊心月見狀也下令出擊，一場血戰在所難免，小野見高明遠一方有備而來，想將藥品拿走已是不易，遂下令將藥品全部炸燬，詹姆斯這時衝上前去攔住了要炸藥品的日本人卻不想腹背受敵，楊心月見狀忙過去幫忙，但小野卻在背後向楊心月開槍，詹姆斯為救楊心月而犧牲，楊心月見狀泣不成聲。高明遠與小野終於正式見面了，二人都抱着必死的決心互相攻擊對方，小野一心要留下高明遠的命，而高明遠亦不打算放小野離去，此時的二人都有不同程度的受傷卻仍舊義無反顧的向着對方走去，打算以命換命，果然高明遠身中數槍倒下而小野也同時被高明遠所殺。隨後趕來的楊心月等人將高明遠緊急送往醫院，在手術室外，焦急的等待着，而同樣在暫居小院內等待着的小飛等人也是心急如焚，因為日本特務的原因，他們幾個不能露面去醫院，只能在家裏焦急的等待着。終於手術室的燈滅了，高明遠的子彈已經被取了出來，雖還沒有度過危險期，但至少暫時生命無礙，當楊心月和小翠將這一消息告訴小飛等人時，大家都非常激動，表示要去醫院看望高明遠卻被楊心月攔了下來，畢竟如今的高明遠並不適合被探望。小野的屍體也被帶回姜城，竹田對於小野的去世非常痛心，表示會以帝國軍人的最高規格為小野下葬，同一時間，楊心月也將詹姆斯的遺物交給組織請組織帶回給他的家人，上海的事情算是告一段落，而蘭馨也打算離開回老家了，喜子雖有不捨卻也明白這對於蘭馨來説是最好的去處，只是一直放在心底的感情二人卻無法再度擱舍，喜子終於在送別蘭馨時向蘭馨表白，而蘭馨也表示會一直等着喜子。幾人來到醫院看望高明遠，得知高明遠已經度過危險期休息幾日便會恢復都非常高興，但形勢緊迫，楊心月提議她留下來照顧高明遠，而由小飛幾人迅速將藥品送往前線根據地，看着昏迷不醒的高明遠，楊心月自責又難過，想起學生時代的種種，以及後來因為政治信仰的不同而分道揚鑣，一時感慨萬千。連翻受挫的竹田在接到上級命令後也決定要提前開始大掃蕩，為了保證物資的順利送達，他下令要重新開闢一條通道。

　　身受重傷終於醒來的高明遠，突然頓悟了許多事，他認同了楊心月的政治信仰，但唯一遺憾的就是已經犧牲的詹姆斯，經此生死一劫，高明遠明白了自己以後的路當何去何從，想到父親的犧牲及教誨，以及初知父親陣亡時的不甘憤怒，高明遠也流下了眼淚，誰説男兒有淚不輕彈，只是未到傷心時。已經選中獅子嶺為運送物資的新道路的竹田在底下人的建議下，打算以懷柔策略將獅子嶺拿下，並決定先從獅子嶺康二臣的身上下手，康二臣此人並不講江湖道義，常揹着獅子嶺大當家下山搶劫平民百姓，也難怪日本人會選中他為下手目標。叢山峻嶺，綠蔭環繞，易守難攻的獅子嶺很快將陷入一場狂風暴雨之中，意得志滿的康二臣提着東西回到獅子嶺，卻不想他強搶百姓的行為已經被人發現並告知了獅子嶺大當家，大當家震怒欲按山規梟首康二臣以示眾，但康二臣並不認為自己有什麼錯，在底下人的求情之下，大當家放了康二臣，卻不想康二臣在心裏已經是對他懷恨在心，也為日後日本人的策反埋下禍根，果然，經此一事，康二臣的不滿之心更甚從前，覺得此前獅子嶺本就是他的，要不是他讓出大當家的位置，他又何至於落到今天這步田地，而同樣的獅子嶺大當家也不是不知道康二臣心思，但大當家為人正直，並沒有在此事上多做糾結，更多的想的是如何解決之前康二臣闖下的禍。不肯安分守己的康二臣很快便又領着手下再次下山去吃花酒，卻被早已等侯多時的竹田派人抓去了日本駐地軍營，康二臣怕極以為大禍臨頭，不想竹田卻提出願意扶持他成為大當家的意思，康二臣不由心動，經過一翻考慮後，毅然決然的投靠了竹田，而獅子嶺大當家雖對康二臣有防範之心，卻無論如何也想不到康二臣居然會投靠日本人。遠在上海的高明遠傷勢漸好，很快便能出院，楊心月告訴他出院之後便可以去新四軍報到，不想高明遠卻在此時裝傻充楞，二人也難得的享受了一翻戰爭之下的輕鬆時光，而此前先一步去送藥的小飛等人，這時已經來到了姜城新四軍駐地，迎接他們的正是之前的方政委，看着井井有條的新四軍，幾人亦是心生嚮往。

　　已經投靠了日本人的康二臣為了討好竹田，表示願意將獅子嶺獻出，但竹田存了試探之心也想看看康二臣的能力，問康二臣可有辦法讓獅子嶺大當家彭大雷效忠於日本人，康二臣獻出一條毒計，以獅子嶺彭大雷的名義去搶劫老百姓絕了獅子嶺可能會靠向新四軍的後路。康二臣很快便領着一眾兄弟們去搶劫老百姓，卻巧遇出門在外的木頭和小翠，康二臣眼見小翠長得標緻，欲強搶上獅子嶺當壓寨夫人，木頭一聽急了眼上去就和康二臣的打在一起，康二臣趁木頭被纏住的機會想強行帶走小翠，正巧喜子趕來，向天開了幾槍後，康二臣帶着人馬上跑了，喜子和小翠才得以將受傷的木頭帶回去。吃了虧的康二臣跑去向竹田告狀，竹田對於突然出現的幾人的身份也有懷疑，但由於康二臣跑得匆忙也並未看清幾人到底長什麼樣而不太好確定，但康二臣表示他已經記住了小翠的長相，憑着她可以找出其餘幾個人。同樣回到新四軍駐地的喜子將情況告訴了小飛和老八，幾人怒氣衝衝的要去獅子嶺報仇，被趕來的方政委阻止，但喜子等人正在氣頭上，根本聽不進方政委的話，只表示若新四軍不肯去那就他們自己去，甚至拔槍相向，正在這時楊心月也趕了過來，下令要關幾人的禁閉，幾人聞言更是氣憤不已，反抗更加激烈，僵持不下之時，聽到消息的木頭在小翠的攙扶下趕了過來，這才化解了此次衝突。上獅子嶺不成的喜子、小飛和老八被關了禁閉並被要求寫檢查，幾人此前自由自在慣了，突然來到一個紀律嚴明的部隊，也是各種不適應，免不了一頓怨聲載道。與此同時，獅子嶺的老五劉五魁和彭大雷的妹妹進城逛街，突然看見了已經成了漢奸的康二臣正帶着手下穿着偽軍的服裝在街上巡邏，二人怒從心起卻也知此時不是正面衝突的時候，當即決定返回獅子嶺將這一發現告訴彭大雷，而康二臣現在也正苦惱着要如何擠走彭大雷把獅子嶺握在自己手上。從上海趕回來的高明遠一到新四軍駐地就發現幾人已經被關了禁閉，不止如此，在對待幾人的問題上，楊心月和方政委也發生了激烈的衝突，高明遠當即去做小飛幾人的思想工作，他明白他手底下的這些兄弟本性不壞，只是突然被管束不習慣罷了，但動之以情曉之以理幾人必能想得明白。不知自己當漢奸已經被彭大雷知道的康二臣再次回到獅子嶺，彭大雷心知當面問他，他也不會承認，便由着康二臣一人在那裏演戲，康二臣先是建議去搶劫新四軍，但遭到了一羣人的反對，後又提議去搶劫日本人一樣被反對了，眼看時機差不多，康二臣表示他有辦法但需要私下和彭大雷説，果然康二臣提出了讓彭大雷投靠日本人的説法，彭大雷並沒有當即翻臉，卻表示需要問過關二爺和弟兄們之後再做決議，並提出要日本人提供獅子嶺過冬物資的要求，康二臣表示一切包在他身上。

　　皎月當空，涼風習習，高明遠和楊心月二人坐在一起閒聊着，楊心月表示張書記很快會來看望他們，所以小飛幾人的問題要儘快解決，果然，高明遠帶着幾人愛吃的菜去看望幾人，並帶了幾本紀律守則讓幾人學習，幾人自然不願意，但高明遠卻説紀律考核過關後就可上陣殺敵，否則只能餵豬來為大家做貢獻了，幾人一聽馬上表示願意學習紀律。另外一邊，得了彭大雷指示的康二臣決定馬上去見竹田討要過冬物資，他深覺自己已經將彭大雷説服，一切都在自己的掌握之中，卻不知彭大雷只是想要物資讓弟兄們過冬，卻絕對不會投靠日本人。經過了幾天的刻苦學習，除木頭外幾人順利通過了考核，而這時張書記也如約來到新四軍駐地看望他們，當聽聞只有木頭沒考核外，張書記表示不必再考了，共產黨不拘泥於形勢，不問出身也不論政見，幾人聽之都有所動容，隨後張書記又分別對每一個人表示了問侯，並將新四軍的軍服交給了他們，這一刻起，他們幾人成為了真正意義上的新四軍，並被任命成為游擊隊第三小隊，在方政委的地獄式訓練之下，幾人漸漸的脱胎換骨。當康二臣將彭大雷的要求告訴竹田時，果不其然被宮本一頓臭罵，但竹田略一沉思後卻表示了同意，並讓康二臣轉告彭大雷只要他肯投靠是絕對不會虧待了他的，眼見目的達成，康二臣馬上趕回了獅子嶺，但獅子嶺這條路不止是日本人看上了，新四軍同樣也看上了並打算先一步收服獅子嶺，高明遠毛遂自薦要親自去獅子嶺收編。是夜，經過連續幾天艱苦訓練的小飛、喜子、老八、木頭幾人已是累得前仰後合，這時，高明遠前來看望幾人，並表示接下來的任務是去獅子嶺收編彭大雷及其人馬，幾人聽言表示要跟着高明遠一起去獅子嶺，不過卻遭到了高明遠的拒絕，表示以行只他一人，小飛等人留下來繼續訓練，但高明遠卻沒想到，他這一翻話讓幾人打定了主意，暗中跟着他去獅子嶺，只是老實的木頭卻打算先請假再去獅子嶺，不想遭到了三人的極力阻攔，幾人將木頭制伏後，打算趁着夜色先一步去往獅子嶺卻被守在門外的小翠給攔住了，而同樣得知要一人去往獅子嶺的楊心月命令高明遠無論如何也要帶着她一起去往獅子嶺。

　　小飛、喜子等人自編自導了一出痛哭流涕擔心高明遠和楊心月的戲，終於騙得小翠將門打開，幾人順利趕往獅子嶺去找高明遠和楊心月。而在獅子嶺上，康二臣帶着從日本人那裏得到的物資得意洋洋的在獅子嶺一眾兄弟面前顯擺着自己的能力不凡，同時還不忘幫着日本人對兄弟們進行着洗腦，好讓他們可以死心塌地的跟着他投靠日本人，在他的一翻鼓吹之下，獅子嶺大部分人都覺得跟着他投靠日本人是個不錯的選擇。在一條泥濘的山路邊上，已經等了一夜的小飛、喜子等人終於等到了高明遠和楊心月，幾人説明來意，但高明遠卻以他們才跟獅子嶺的人交過手並不適宜馬上見面為由拒絕了他們要跟着來的提議，很快走到山門的高明遠和楊心月表明來意要見彭大雷，但出來的卻是康二臣和劉五魁，康二臣一心向着日本人，自然不願意高明遠和楊心月見到彭大雷，以二人可能是帶人來剿山為由當下就決定要拿下二人，但劉五魁對新四軍卻很有好感，聽康二臣所言趕忙制止了他的行為，並説獅子嶺沒這不分青紅皂白就拿人的規矩，康二臣見來硬的不行，便又生一計，讓高明遠闖關通過後方可見到彭大雷。第一關便是比拼酒量，高明遠並不擅長喝酒，楊心月本想替高明遠上，但獅子嶺規矩闖關只能一人，高明遠聞言心知自己酒量雖不行，但仍決定一試，一翻較量之下，高明遠險勝，進入第二關比槍法，頭暈腦脹的高明遠眼看着連槍都有些拿不穩，但為了贏，他稍做停頓後強忍着身體上的不適闖過第二關來到第三關，與劉五魁比試拳腳功夫，本是公平比試，但康二臣知道劉五魁一心向着新四軍，怕他不盡全力，吩咐手下的人另想他法為難高明遠，但劉五魁此人心性正直，眼看高明遠以一己之力闖到三關，劉五魁主動認輸。果然，就在高明遠以為三關闖完可以見到彭大雷的時候，康二臣又以須過釘板才能見到彭大雷為由在最後時刻為難高明遠，劉五魁見狀氣不過與康二臣發生爭執，高明遠看得出劉五魁的善意，為免劉五魁難做，高明遠同意過釘板，卻在過釘板的過程中險相環生，甚至受傷，康二臣眼看高明遠馬上就要闖過釘板暗中出手用飛鏢打斷了高明遠抓的繩子，眼看高明遠要摔在釘板之上，彭大雷及時出手救下了高明遠。一翻包紮之後，彭大雷欣賞高明遠是個好漢，決定在山寨設宴款待二人，席間楊心月説明來意，但彭大雷卻以草莽出身不懂政治為由表明自己的立場，可以交朋友但莫要談國事，康二臣見彭大雷並沒有答應心下鬆了一口氣，卻並不打算放過高明遠和楊心月，暗中吩咐手下的人在下山的路上等着二人，並示意手下不停的敬酒，幸得彭大雷發話才為高明遠和楊心月解了圍。從獅子嶺下來的二人狀態都十分不好，楊心月因為醉酒已然暈倒，這時高明遠才知道之前在獅子嶺楊心月一直在強撐着，而在路上等着伏擊他們的康二臣手下正幻想着幹掉高明遠和楊心月之後可以得到什麼獎勵，但此前一直對康二臣不放心的劉五魁擔心康二臣可能留有什麼後手，便一路下山尋找，果然發現了埋伏着的康二臣的手下，並將這些人全部趕走。

　　明遠渾身是膽，力闖三關，在五魁的暗中幫助下，順利過關，來到聚義廳。不料卑鄙的康二臣卻又出新花樣，讓明遠凌空過釘橋。明遠憑着過人的膽量和功夫，攀繩索過橋，就在他即將通過的時候，康二臣暗中割斷繩子，欲置明遠於死地。多虧大當家彭大雷出手相救，明遠才保全了性命，但也受傷。心月看到，心疼不已。混亂中，兩人四目相對，都感受到了對方的感情。聚義廳，彭大雷設宴款待，明遠和心月試圖提出來意，但彭大雷不露聲色，虛與委蛇，提出只交朋友，不談政治。康二臣還不罷休，再三刁難，都被心月和明遠一一化解，他擔心彭大雷動心，暗中派人埋伏在路上，準備伺機暗殺明遠和心月，不料被五魁識破，趕走了伏兵。心月和明遠雖然平安下山，但收編的任務並未完成，而且他們在山寨中看到了日軍的物資。明遠和心月擔心彭大雷和鬼子早有勾結。

　　為了弄清楚彭大雷的真實想法，草上飛夜探獅子嶺，聽到彭大雷和五魁、小鳳的談話，知道他收下日本人的物資只是權宜之計，並不是要當漢奸。明遠的受傷拉近了他和心月之間的情感，兩人互訴衷腸，終於走到一起。康二臣也感到彭大雷用的是左右逢源，兩邊都不得罪的計策，他心中着急，迫不及待地想讓獅子嶺和新四軍結下冤仇，這樣彭大雷就不得不投靠日本人了。他指使城裏的偽軍冒充新四軍游擊隊，襲擊獅子嶺的隊伍，並殺人滅口，做成死無對證。不過他沒有想到的是，事情並沒有如他所願，彭大雷和劉五魁雖然沒有識破他的陰謀，但也沒有帶人去跟新四軍火拼。竹田再次向康二臣施壓，逼他儘快解決獅子嶺招安一事。

　　戲子、啞巴等人貪功心切，不聽指揮，貿然行動，中了竹田黃雀在後的詭計，陷入鬼子的包圍圈，情況萬分危急。多虧明遠、心月及時帶人營救，才僥倖脱險，但還是有許多游擊隊員犧牲在山坡上。面對明遠和心月的批評，大家追悔莫及，真的認識到紀律的重要性。獅子嶺阻擊戰的失敗，證明了組織上以前的判斷，如果沒有山寨隊伍的協助，很難完成阻擊任務。心月來到江城交通站，不料與康二臣遭遇，她此時才知道原來康二臣已經當了偽軍。心月機警地逃出虎口，但狡猾的康二臣卻找到了吳記老店交通站，老交通員吳姐和梅蘭犧牲。

　　吳姐和梅蘭的犧牲令大家義憤填膺，明遠和同志們制訂鋤奸計劃，要除掉康二臣這個江城頭號漢奸。明遠再次來到獅子嶺，請彭大雷配合鋤奸，但彭大雷不相信自己的兄弟會成為鐵桿漢奸，拒絕了明遠的要求。但他心中也一直頗感不安，擔心康二臣真的做了漢奸，那樣一來獅子嶺就會聲名狼藉了。於是，他派五魁暗中盯着康二臣。康二臣在江城欺男霸女，無惡不作，老百姓怨聲載道。明遠、心月等人暗中潛回江城，準備伺機幹掉康二臣。但康二臣非常狡猾，他每天深居簡出，而且防衞森嚴。經過幾次跟蹤，明遠等人終於找到機會，他們發現，康二臣經常去一家妓院。

　　經過一番精心準備，戲子扮作富商公子，帶着啞巴、木頭、草上飛來到妓院。戲子憑着裝龍像龍裝虎像虎的本事，以抽大煙為由，混上康二臣包下的二樓，等候他來到。木頭、啞巴等人在樓下接應。沒想到康二臣提高了警惕，不僅獨霸二層，而且全面清場，任何人不得留在妓院中，木頭等人被趕出大門，戲子成了孤軍作戰。偽軍仔細搜查每一個房間，戲子在妓女的配合下，藏在窗外，機警地躲過搜查。當康二臣來到二樓與頭牌幽會的時候，戲子闖進房間開槍，但沒料到康二臣房內有埋伏，戲子功虧一簣。木頭等人衝進妓院接應，眾人撤離。

　　這次鋤奸行動失敗，康二臣徹底成了驚弓之鳥，他採用狡兔三窟的方式，令游擊隊無法確定他的具體位置，從而難以下手。明遠等人一籌莫展。康二臣幾次三番地遊説彭大雷，讓他投靠日軍，這次又以弟兄被新四軍打傷為名，求彭大雷出手相助。彭大雷趁機讓康二臣從日本人手裏要槍要子彈。彭大雷請明遠上山，康二臣得到線報，火速帶人上山，要當着彭大雷的面幹掉明遠，一來報一箭之仇，二來可以拉彭大雷下水。雙方在山寨遭遇，仇人見面分外眼紅，但由於彭大雷和劉五魁的阻攔，康二臣未能得手。但彭大雷也明確表態，不想跟新四軍合作。康二臣不敢拋頭露面，但又色心難耐，他手下的走狗幫他物色到了戲班子裏的青衣方怡香，既然不敢出去，不如把她搶回來做妾。

　　五魁奉彭大雷之命下山查看情況，正好在街頭遇到康二臣手下的走狗王一熊二帶人強搶民女。他們把方怡香搶回偽軍營部，逼她嫁給康二臣。班主眼看女兒被搶走，求告無門，焦急萬分，正好遇到游擊隊。明遠和心月決定利用這個千載難逢的機會，一面救人，一面鋤奸，來個一舉兩得。康二臣得到美人，非常得意，想盡一切辦法要把怡香搞到手，無奈怡香性情剛烈，寧死不從。明遠讓班主前往偽軍營部，假意勸怡香同意這門親事，實則想給游擊隊製造機會。怡香心領神會，向康二臣提出要求，希望可以在婚禮當天再唱一齣戲，當做告別演出。明遠等人定下計劃，假扮戲班子混進偽軍營部，伺機刺殺康二臣。

　　明遠等人經過多番演練，周密準備，巧妙安排，整個計劃滴水不漏，萬無一失。可是大家沒想到的是，這次行動卻被五魁這個愣頭青給攪了局。彭大雷得知康二臣強搶民女，義憤填膺，派五魁下山清理門户，小鳳也對康二臣的所為恨之入骨，要求跟着一塊去替天行道，為江城百姓除害。不料，這些話讓早已被康二臣收買的老三、老四聽到，他們火速下山，給康二臣報信。當五魁帶人來到江城的時候，康二臣早已準備好，五魁一進城，就落入偽軍的包圍圈。由於康二臣忙於對付五魁，沒有在婚禮中露面，導致明遠等人的計劃落空。他們只救出了怡香，而沒有找到康二臣。此時，康二臣在街道上與五魁激戰，由於敵眾我寡、猝不及防，五魁死於亂槍之下，小鳳被康二臣抓走。

　　康二臣如獲至寶，他深知小鳳是彭大雷的掌上明珠，只要有她在，不怕彭大雷不乖乖地歸順日軍。他連忙向竹田報告。竹田聽到這個消息喜出望外。明遠知道彭大雷此時處境艱難，他認為現在要想成功阻截日軍車隊，必須要依靠彭大雷的配合。而彭大雷是否能合作，關鍵的問題是能不能從敵人手中救出小鳳。

　　明遠決定孤注一擲，他和戲子等人化裝成日本憲兵，從偽軍手中劫走了小鳳。康二臣得知，連忙下令封鎖城門，嚴密搜查。明遠等人來到城門，發現城門已經關閉，門口有大批偽軍把守。時間緊迫，如果不能在日軍的物資車隊通過獅子嶺之前把小鳳送到，我軍很難完成阻擊任務，這不僅關係到反掃蕩工作的勝敗，而且關係到心月、方子梁等同志們的生命安全。關鍵時刻，木頭駕車衝向城門，拉響車內的手榴彈，炸開城門，英勇犧牲。

　　彭大雷帶領獅子嶺的隊伍正式被新四軍收編，山寨成為新的敵後根據地。康二臣一敗塗地，在竹田面前沒法交代，他死性不改，悄悄潛回山寨，試圖跟彭大雷拼個魚死網破，但被彭大雷抓住，惡貫滿盈的他終於得到了應有的下場。竹田聯隊一再受挫，受到日本派遣軍司令部的斥責。竹田不甘心失敗，為了對付我軍的情報部門，他特意抽調情報專家鬼步和竹田幸子來到江城。

　　竹田幸子是中日混血，她的中國名字叫夏青。雖然母親是日本人，但她從小一直生活在中國。當年的夏青是一個温柔浪漫的女孩，青春陽光，愛情至上，她不可救藥地愛上了明遠，兩人山盟海誓，是一對令人羨慕的金童玉女。1937年，中日戰爭全面爆發，兩人也隨之離散。為了躲避戰亂，夏青隨母親返回日本，並在舅舅竹田兼人的安排下，進入日本情報組織開辦的培訓班，學習電訊發報技術，成為了一名情報技術人員，並被舅舅調往江城。夏青在街頭偶遇明遠，驚喜之餘，她跟蹤明遠來到實為新交通站的茶葉鋪。兩人見面，明遠也非常驚喜，但他懷疑夏青的真實身份。兩人互相試探，又相互提防。

　　日軍圍剿新四軍根據地，大批游擊隊員死於鬼子的埋伏之中，張書記為了保護電台，英勇犧牲。小翠帶着電台逃走。竹田志得意滿，表彰鬼步和夏青工作得力。鬼步趁機向竹田提出，自己一直喜歡夏青，想要娶她為妻。竹田答應。但夏青心中一直愛着明遠，無法接受鬼步的求婚。她只能在母親的靈位前訴説對明遠的感情，不知該如何面對明遠。偽軍在街上巡查，來到茶葉鋪，藉機勒索。性情暴烈的啞巴正在為張書記的犧牲而難過，一時衝動，差一點動手殺掉偽軍，引起偽軍的注意，多虧夏青及時趕到，化解了危機。

　　夏青一直對這場戰爭持懷疑態度，她是一個小女人，嚮往的是平靜甜蜜的生活。尤其是當她發現竹田早已不是那個和藹的舅舅，而變成了一個殺人不眨眼的惡魔，更是感到不寒而慄。明遠得知夏青的真實身份後，不敢對她説出實情。鬼步和方子梁都發現了明遠和夏青關係非同一般，他們各自暗中跟蹤。夏青愈發感到戰爭的殘酷，她難以適應戰爭生活，萌生去意，並向竹田提出辭職，遭到竹田的訓斥。竹田告訴夏青，要為家族、為天皇奉獻自己的一切，而不要像她母親一樣懦弱。

　　心月得到情報，鬼子即將展開規模空前的大掃蕩，怎奈現在根據地被毀，無法和上級取得聯繫，她和小翠焦急地調試電台，試圖聯繫到上級組織。鬼步不間斷地進行監聽，他檢測到城中有可疑信號，火速帶人前去抓捕。情況萬分危急，心月讓方子梁帶着電台逃離，自己和小翠留下銷燬文件，結果兩人被鬼步抓走。方子梁更加認定明遠是叛徒，他怒不可遏地找到明遠，指責明遠出賣了心月和組織，高明遠向兄弟們和政委保證自己不是叛徒，兩天內會救出心月和小翠。

　　鬼步對心月嚴刑逼供，想要從她口中得出新四軍的行動計劃，心月毫不屈服，寧死不説。夏青發現心月身上佩戴的木牌，認出是明遠所刻，頓時明白了心月和明遠的關係。她暗中保護心月和小翠，再次來到茶葉鋪交通站，告訴明遠，心月就關押在日本軍部。明遠救人心切，告訴夏青，心月就是自己的未婚妻，並且要求用自己換回心月和小翠。

　　夏青和心月長談，兩人敞開心扉，心月告訴夏青，自己寧可犧牲，也要保護明遠。夏青被二人真摯的感情打動，向竹田表明鬼步貪功抓錯了人，親自擔保，放走了心月和小翠。茶葉鋪交通站已經暴露，方子梁提出儘快轉移，明遠認為夏青良心未泯，提出可以把夏青爭取過來。方子梁雖然質疑，但現在反掃蕩迫在眉睫，這是唯一可行的辦法，也只能同意明遠的意見。

　　明遠約見夏青，向她坦白，自己就是新四軍，並告訴夏青自己一定會堅守江城，不惜為國捐軀。夏青被明遠的豪情感動，希望明遠帶自己遠走高飛，離開這場罪惡的戰爭。明遠送夏青離開，好言安慰，讓她堅強地活下去，總會等到勝利的那一天。夏青暗下決心，要幫明遠和心月拿到江城日軍城防圖，她沒有説明，只是約明遠在老地方見面。但她沒有想到，此時竹田和鬼步已經懷疑她私通游擊隊，毫無人性的竹田打算利用夏青引出游擊隊，並一網打盡。

　　夏青冒着殺頭的風險偷到城防圖，如約來到約定地點，等候明遠的到來，但是她突然發現這裏已經遍佈特工。夏青大驚，她深知如果明遠到來，一定會慘遭毒手，於是她暗中把城防圖藏在桌子下面，然後毅然走出飯館，舉槍向特工射擊。她要以自己的死嚮明遠發出警報，既然不能和他白頭偕老，能為他死也算值得。此時，明遠剛剛來到約定的飯館門前，如果不是夏青及時示警，明遠一定會落入虎口。眼看夏青中彈倒下，明遠悲痛萬分。在心月的勸慰下，明遠振作起來，決定配合大部隊，拿下江城，為夏青以及犧牲的同志們報仇。明遠斷定夏青一定有重要的東西交給自己，他再次來到接頭的飯館，找到了城防圖。明遠和心月一面火速向組織彙報敵人的城防信息，一面和同志們商量如何部署攻打江城日軍司令部。我軍大部隊接到心月發來的電報，立刻做好準備，向江城方向進發，用調虎離山之計吸引敵軍注意。竹田果然上鈎，派出大部隊迎戰。由於有城防圖的信息，我軍早已對江城日軍的兵力、戰備瞭如指掌，輕而易舉地殲滅了日軍部隊。與此同時，明遠、心月趁着城內空虛，出其不意，率領游擊隊突襲江城日軍司令部。竹田猝不及防，倉促應戰，但無法抵擋游擊隊猛烈的攻勢。鬼步被擊斃，罪惡滔天的竹田被明遠、心月等人抓獲。最終，我軍大部隊順利攻破江城。在鮮紅的旗幟下，明遠和心月幸福地走在一起。