我的朋友喬

13歲大的克里斯總被學校的兄弟幫排擠在外，有天他認識了喬，喬能表演最驚人的單車特技，他成功的幫克里斯加入學校團體。

克里斯是個善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實是個女孩子，他為了隱瞞自己馬戲團團員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團中喬被她的訓練師科特控制，強迫作為高空鋼索的表演者之一。她在馬戲團中唯一的朋友是賽門Simon，他曾是科特的訓練師。

在馬戲團來到鎮上的十天當中，克里斯和喬的友情越來越濃。克里斯的爸媽和大家一樣都沒有察覺到喬是偽裝的男孩，對於克里斯自己生命的轉折點也非常高興。克里斯的母親因為太喜歡喬甚至要他住在家裏，差點就揭穿了喬的秘密。 經過一連串的互動後，喬從科特的魔掌中逃跑出來，並和克里斯相約到海邊的秘密基地中過夜。最後喬向克里斯坦承自己其實是瓊安Joanne，但就在克里斯還來不及反應時，喬卻被科特抓走了…… ^[1]