我的抗戰

　　1937年，龍陽鎮，陳士元是著名的文物收藏家，日軍黑木大佐知道他收藏了很多珍貴的古文物，想得到那些文物，讓侄子黑木隆與芳島中尉率兵包圍了陳家，逼他交出文物。陳士元知道文物落到日軍手裏會有什麼樣的後果，堅決不從。日軍當着陳士元的面槍殺他的妻子和年幼的兒子，陳士元悲痛欲絕，仍然拒絕説寶物的藏匿地點。黑木隆欲殺陳士元被芳島制止，出主意先退兵，在暗中觀察陳士元如何將寶物轉移，黑木隆同意。日軍離開後，陳世元偷偷離開，去城外找了自己的兄弟苗峯，將用性命保護的文物轉交給他，讓他把文物交給新四軍，交待完後他氣絕而亡。苗峯是鏢局的總鏢頭，他號召以前的兄弟，走最後一趟鏢。眾人應允。日軍也知道陳士元將文物交給了苗峯，日夜監視苗家的舉動，見苗家進來這麼多行為詭異的人，舉兵衝進苗家，發現空無一人。苗峯身邊的人韓英是鳳凰山寨的人，他將文物在苗峯手裏的消息用飛鴿傳書的方式傳給山寨裏的土匪們，引起了土匪們的窺視。

　　三股勢力三對人馬暗中彙集山谷，日軍在另一條路上跟着，土匪們也在山腰上暗中準備。苗峯運鏢進了山谷，土匪們見日軍也進來了，趕忙將目標轉向日軍，山寨的大當家馬成天命喪日軍手下。苗峯將假文物留下，逃走，黒木大佐認出都是贗品，大怒。鳳凰山的土匪們開始爭搶起大當家的位置，分白三與蔡彪兩派，爭論不休，最後決定用比武的方式解決，白三勝出。苗峯率領其他人去跟苗香兒會和，但芳島還是暗中盯上了苗峯，認定他會走水路，而且差點就抓住他們。鳳凰山的土匪們認為文物一定還在苗峯手上，也決定去追蹤苗峯。苗峯交待香兒，萬一自己有事，要香兒去白陀山大法寺找他師父一眉大師，請他幫忙，一定要把這些文物交到新四軍手上，他不能辜負陳士元的囑託。苗峯、苗香兒等人剛逃出日軍的埋伏，又遇見了土匪。苗峯跟白三對談，將文物的重要性告訴他，白三一向敬重苗峯的為人又考慮上國寶的民族性。思考之後，率先給苗峯等人讓道，吳影、海里清也紛紛讓道，蔡彪最後也無奈氣憤地讓開了路。苗峯和苗香兒離開後，白三等人就見鬼子的子彈打上來，他不能坐視不理，帶了吳影、海里清等人去看看。苗峯等人被日軍逼到懸崖邊，鏢師一個個慘死在日軍手下。

　　了掩護苗香兒逃跑，苗峯接受了黑木大佐的挑戰。苗峯肩上負傷最終不敵黑木大佐死在他的手下，苗香兒也趁亂離開。日軍搶了文物離開，苗香兒忍痛獨自走上去大法寺的路，途中因重傷暈倒，被大法寺的陸有為所救，認識了醫術精湛的柳嬋和她弟弟柳飛，也見到了一眉大師。一眉大師已潛心修佛，讓徒弟陸有為陪苗香兒下山。柳嬋、柳飛兩人也跟下山闖蕩。白三、蔡彪等人回鳳凰山合計，決定去大佐的府邸搶文物，海里清研發毒藥，想施計毒死鬼子們。行動開始，吳影和海里清殺了兩個日本兵，換了日本兵的衣服，混進大佐府邸裏，在府邸的水井裏下了藥。芳島有所察覺，將計就計。當夜白三等人按照計劃來到大佐府，見院子裏橫七豎八地躺着日本兵，以為計劃成功，不料被芳島、黑木隆埋伏，土匪死傷慘重。白三等人倉皇撤退，危難時刻，他們遇到埋伏在外面的游擊隊，雙方合力對付日軍。聶天鳴是游擊隊的隊長，他身手矯健，引開了日軍，讓白三與游擊隊員順利撤退。白三他們被游擊隊所救，聶天鳴讓他們多留幾天，等風聲一過再回山上，同時也邀請白三他們參加新四軍。

　　白三等人決定留下來，跟着聶天鳴一齊對抗日軍，搶回國寶。大佐決定將文物轉移回日本，當成送給天皇的皇叔的生日禮物。而苗香兒、陸有為他們下山後也開始了對付日軍的計劃。在黑木隆練劍的道場外，聶天鳴和白三見黑木隆出來後悄悄跟上去，陸有為裝扮成小販也匆忙地跟上。黑木隆一隊人走過，陸有為打算出手，被緊隨其後的聶天鳴、白三制止住，陸有為急躁地與兩人打了起來。另一條街道，柳嬋、柳飛、苗香兒等人故意將柴倒在路中阻擋黑木隆一行人的前進，等待陸有為的到來，無奈遲遲未見陸有為來。苗香兒等人沿街找到陸有為，陸有為他們正打得不可開交，苗香兒認出白三，停叫了他們，雙方互為引薦，化解了不快。知道聶天鳴是新四軍後，苗香兒他們決定和新四軍一起把被搶的文物拿回來。黑木隆在大佐府被芳島的一頓諷刺後，憤怒地上了軍車離開。軍車開到聶天鳴、海里清、苗香兒、陸有為等人埋伏的巷子裏，眼看幾個日兵與司機中吹鏢死了，黑木隆驚慌失措，苗香兒一個上前用槍頂住黑木隆的腦袋。

　　黑木隆在眾人的逼迫下答應給大佐府邸打電話，用暗語將自己被俘的消息告訴芳島。日軍和日偽軍忙着解救黑木隆，文物改由芳島親自押送。文物運輸到吹風坳，正好聶天鳴等人埋伏在這裏，芳島見勢不妙，趕緊扔出煙霧彈逃跑。文物搶回來了，蔡彪等人想分文物。聶天鳴説陳士元在臨終前決定將文物轉交給新四軍，是國家的寶物。一場風波終平息。苗香兒想帶陸有為、柳嬋他們加入新四軍，聶天鳴同意，哪知陸有為強烈反對。柳飛在一旁煽風點火，説聶天鳴武藝比他高強，陸有為決定跟聶天鳴比試。在聶雙鳴與陸有為的比試期間，蔡彪偷偷離開來到放文物的山洞，引開守文物的隊員偷了一個玉碗，離開山洞。在路上遇見發呆的陸有為，陸有為發現蔡彪身上有文物，把蔡彪綁起來。事發後，蔡彪被白三趕了出來，一個人在河邊發呆，見到白三等人走來，向他們下跪認錯，不斷地打自己巴掌，説自己是一時糊塗，請老大白三原諒他。

　　在白三的帶領下，蔡彪當着聶天鳴的面承認了錯誤，痛改前非。陸有為卻在一旁諷刺土匪出身的白三眾人，但聶天鳴為大局着想，原諒了蔡彪。上級傳來命令，讓聶天鳴帶領大家成立了鳳凰山游擊隊，眾人一起回鳳凰山，在那建立了根據地。新四軍缺藥，想從日軍那裏偷。經商量後，由蔡彪、吳影、柳飛等人去執行。蔡彪、吳影兩人換了日軍士兵的衣服，混進了醫院，柳飛在外面接應。豈料吳影拿着藥品離開時遇到了黑木隆，他躬身給黑木隆行禮時，一瓶藥品從衣服裏掉了出來，引起了黑木隆注意。吳影急忙逃跑，黑木隆和偽軍追趕上來，他連忙逃竄。蔡彪從醫院門口走出來，看見又有一隊偽軍快步跑進醫院。蔡彪裝作若無其事的樣子，跟衝進去的偽軍擦身而過，沒被發現。吳影跑到醫院另一層的走廊，他見到一櫃內有很多紗布，忙拿出來往頭上纏。走廊裏黑木隆和屬下高祥正在查找吳影，但吳影滿身白紗地走出來，一開始他們以為是傷兵也沒注意，後來才想起來，追出去，蔡彪、柳飛連忙扶着吳影離開，黑木隆沒有追到他們，但吳影中彈受傷。等吳影回到山寨，被送到海里清那裏救治，海里清自以為是，結果吳影大出血，海里清只能下跪去請了柳嬋救吳影。聶天鳴等人繼續劫日軍醫療物資，把大量的藥品都劫了回來，帶回了一個日本博士和翻譯。

　　經眾人審問，原來這個日本博士竟然是個冶金家，眾人不明白日本人找來冶金家做什麼。大家本想從中國冶金家嘴裏掏出消息，但性急的陸有為卻打死了冶金家，幸好蔡彪逼問翻譯，才知道日本人想從中國淘金，作為侵略中國的軍費，眾人氣憤。這時，苗香兒發現白三的飛刀和當時苗峯身中的刀一模一樣，去找白三算賬，白三説出實情，本來打算打鬼子的，結果誤傷了苗峯。苗香兒、陸有為等人不相信，聶天鳴從中調解，最後香兒只答應暫時不殺白三。蔡彪、陸有為等人去調查冶金的事情，混進了工人隊裏，來到了日軍的冶金場，發現了大量的中國百姓，只要能幹活的都被關在這裏，稍有動靜就被日軍槍殺。三人白天干得累死，卻只能吃到硬硬的兩個窩窩頭，不禁暗中叫苦連天。夜裏幾個人在空地上坐下，被勞工裏的老大王大才趕走，雙方不滿打了起來，引來日軍軍官佐佐木。佐佐木提出跟陸有為比試，陸有為故意不敵，被打暈了。蔡彪實在餓得受不了，見陳春香煮着一隻雞，就上前偷偷撕了個雞腿跑到茅房裏吃。

　　鳳凰寨的人找到了金礦附近，白三拿着小竹子做的笛子吹出特有鳥叫聲和蔡彪傳遞消息。蔡彪等人聽到，臉上泛起興奮的笑，他們準備晚上行動。夜深人靜，陣蔡彪、陸有為、柳飛三人假寐，不久，三人開始偷偷起來。張二狗看見他們跑了出去。蔡彪等人跑到鐵絲網邊，看到聶天鳴、白三，將金礦裏發生的事告訴了他們。而張二狗也跑到了何勇的房間裏告了密，警報聲一響起，蔡彪等人連忙跑回去，但被抓住。蔡彪等人被佐佐木盤問，佐佐木認為他們吞了金子，要日兵拿刀剖開柳飛的肚子時，陳春香出現了，指證三人慾行非禮，佐佐木這才對三人消除了懷疑。陳春來告訴三人，是張二狗告密的，要他們提防此人。日軍依然在村子抓壯丁，白三等人進村，裝成在吃飯，殺了進來的鬼子，但翻譯何勇逃走，並遇到了前來視察金子情況的黑木隆。為了不讓黑木隆認出蔡彪等人，聶天鳴讓白三去暗殺黑木大佐，解了蔡彪等人的圍，芳島跟黑木隆解釋事情的經過，認為是新四軍偽裝的。陸有為、王大才等人被叫去伐木，看到海里清的飛鏢後，將鬼子要運走黃金的事情告訴海里清，讓他們趕緊想對策。

　　王大才將看到他與海里清的事情説出，陸有為只好將要逃跑的事情説出，並警告他千萬不要説出去，但王大才卻將事情告訴給他的手下。張二狗把王大才的話套了出來，打算去告密，中途被陳春來給攔了下來，推桑間把張二狗打死，逃跑時被日軍抓住，佐佐木下令將陳春來刺死。陸有為和柳飛打算出手就張春來時，聽到聶天鳴的聲音，讓王大才掩護陸有為去見聶天鳴等人。吳清、海里清買火藥時被偽軍發現，芳島一路跟蹤，聽到聶天鳴、海里清、苗香兒、吳影等人談話。柳嬋等人進了勞工宿舍，讓大家有秩序地跟她離開。陳春香跑過來拉着柳嬋，讓他們一定要救她弟弟。陸有為、柳飛、蔡彪來救人，他們溜到柱子下，開始給陳春來鬆綁。陳春來已經快不行了，他抓下自己的頭髮交給陳春香讓她交給他的妻子小梅，陳春香大哭。蔡彪、柳飛、陸有為都難過，但無奈時間緊迫。柳嬋拉着陳春香鑽進了地道。聶天鳴、白三、苗香兒、蔡彪偷偷潛到藏黃金的小屋外，看到有日本兵在看守。他們把日本兵一個個不動聲色的幹掉。來到佐佐木的房間，卻發現裏面什麼東西也沒有，大家退到地道內，吳影點燃火藥炸了礦場。佐佐木已坐卡車離開，他氣定神閒，根本不知道礦場已出事。

　　佐佐木一行人被路中間的路障被迫停車，當日軍走近路障時，事先買好的炸彈隨即爆炸。佐佐木等人被山裏的幾個游擊隊員給攔路襲擊，佐佐木要與陸有為決戰，陸有為把佐佐木殺了。 黑木隆趕到，發現日軍的屍體，而運送黃金的車子不見了。聶天鳴、苗香兒、白三、吳影、海里清、柳飛、柳嬋等人跟在運送黃金的日軍身後，何家旺將士兵支開，自己想帶走黃金，突然一條飛索橫空出現，吊死了這個漢奸。黑木隆、芳島等人追來，他們只見到拋錨的卡車,未見黃金的影子，黑木隆差點氣瘋了。游擊隊將藏在水裏的黃金取出，交給了新四軍當軍費。聶天鳴四人下山採購糧食和用品，看見一家煙館開章，高祥前來祝賀，王平章拒絕，被認為是愛國商人。煙館門口，兩個日本浪人打了百姓，陸有為想出手，被聶天鳴制止，陸有為心有不甘，找藉口回去打了日本浪人，惹來了偽軍的追殺，匆忙間跑進了王平章的煙館裏。在王平章的幫助下逃脱之後，陸有為帶着想買香煙的吳影再次來了煙館，王平章接待了他們，他們沒想到王平章早就和日軍私下往來，他讓煙館的夥計通知了日軍。

　　平章不斷地拖延時間，陸有為江湖經驗不足，也陪着他東拉西扯，等他們拿到錢出門時，高祥帶着早就埋伏着的警備隊衝出來，對他們射擊。陸有為逃到染坊被日軍圍剿。就在這時，把這一切看在眼裏的張得海撞倒高祥，陸有為他們逃走，但張得海被抓住。高祥回到警備隊審訊室準備審訊張得海，被人叫了出去，原來是高祥的師父嶽皓龍，他來讓高祥放了張得海。正説着，黑木隆進來了，與嶽皓龍暗暗比試一番，最終落敗，想要殺嶽皓龍，被高祥勸阻，高祥為張得海擔保不是抗日分子，黒木隆勉強相信。聶天鳴等救下一個新四軍偵察員，偵察員告訴聶天鳴是吉田乾的，吉田還殺了另外的偵察員。聶天鳴集合眾人，去探探吉田的底。黑木隆進入吉田道場，白三偷聽到黑木隆讓吉田跟嶽皓龍比試的消息，被進來的浪人發現，眾人急忙逃出，發現是吳影偷閒在一旁吸了煙，出現失職的情況。回到山寨，吳影不斷的打哈欠，引起了柳嬋、海里清的懷疑，兩人跟着他下山查看吳影到底出了什麼事。

　　柳嬋、海里清暗中跟着吳影下山，眼看着吳影走到大煙館去，發現他是去抽大煙，兩人大駭！吳影被眾人綁在屋裏，柳嬋和海里清去煙館調查吳影怎麼會染上煙癮，海里清想去抽大煙，以身試毒。柳嬋不同意，海里清告訴柳嬋自己的悲慘身世。柳嬋十分同情他的遭遇，但她也從海里清的經歷中想出了救治吳影的方法，就是繼續給吳影大煙抽，但逐漸減少量。眾人猜測吳影染上毒癮想到可能和香煙有關係，下山去調查，發現有百姓為了吸煙偷東西、賣女兒。聶天鳴跟苗香兒去煙館一探究竟，陸有為去嶽皓龍家裏。這時，吉田帶着浪人來到嶽皓龍的武館前挑釁，嶽皓龍輕易地將吉田打倒在地。嶽皓龍和陸有為相談甚歡。聶天鳴與苗香兒在暗外留意着進出煙館的人，見到老四帶着幾個人。聶天鳴拖住老四的手下，苗香兒去盤問老四，發現煙館是王平章的。吉田挑戰失敗，遭到黑木隆教訓，老四也把今天被人威脅的事情説出，王平章已有了主意。苗香兒、聶天鳴將煙館的事情告訴陸有為人：王平章就在香煙裏下毒，讓人一點點地上了癮，最後就只能到煙館去了。眾人驚訝之餘也展開了行動，找到了藏香煙的倉庫，正當他們準備燒煙的時候，芳島帶着大量的士兵出現。

　　聶天鳴、苗香兒跑進了酒廠。聶天鳴引開芳島受了傷，苗香兒出現與芳島打了起來，最後苗香兒打敗了芳島。但日本人已經封鎖了康城，他們出不去了，幸好張得海將他們帶到了嶽皓龍的武館。偽軍看見了並偷偷通知高祥，高祥和芳島前來搜查武館，嶽皓龍氣憤，但也只能讓他們搜，但沒有搜出任何結果，原來聶天鳴等人在張得海的掩護下混出了城。山寨裏，苗香兒給陸有為一碗蓮子羹，柳飛以為柳嬋和陸有為互相喜歡，被追打，其實，陸有為是喜歡上了苗香兒，他不知香兒對聶天鳴暗生情愫。大佐對嶽皓武很不滿，讓吉田想方設法除掉他，吉田讓王平章去拉攏嶽皓武，嶽皓武將王平章趕出去後，命張得海上鳳凰山找聶天鳴等人。聶天鳴商量後，決定殺了吉田、王平章，搗毀煙館。嶽皓武、武館弟子在武館裏準備前去赴王平章的宴，高祥前來阻止嶽皓武的赴宴。得月樓外是聶天鳴等人，嶽皓武下車，走進得月樓，得月樓內吉田的人已經在裏面，連掌櫃小二也是浪人假扮的。嶽皓武跟吉田話裏交鋒，嶽皓堅定自己的立場，從不退縮，談話間大佐、黑木隆、芳島出現了，三人名為探討武學，實際上暗中交鋒。聶天鳴不知裏面情況，萬分焦急地在外面等待着。樓內，氣氛更是緊張。

　　大佐見嶽皓龍一招就把芳島逼退，他出手，兩人打了起來。得月樓外，眾人很擔心。陸有為想衝進去，被聶天鳴攔住，他讓吳影馬上到大佐府上弄出點動靜來。高祥在得月樓外把守，被蔡彪和海里清襲擊，高祥氣憤，帶偽軍去追趕。黑木隆在一旁見不分上下，出手暗算嶽皓龍。遠處傳來巨大的爆炸聲和附近激烈的槍聲，大佐終於帶人離開，但嶽浩龍也受傷了。大佐、黑木隆、芳島在討論大佐府爆炸的事情，覺得有些蹊蹺，懷疑高祥不忠，三人密謀一個既能對付嶽皓龍，又能對付游擊隊的方法。朱大夫為嶽皓龍治病，從武館出來後被吉田的人帶走，原來他的家人、孩子都在吉田的手裏，吉田和王平章讓朱大夫下藥殺害嶽皓武，朱大夫的父親拒絕，被浪人當場砍死，朱大夫無奈，答應了吉田。康城裏的百姓都知道王平章的煙裏沾了鴉片，紛紛找他算賬。王平章躲在家裏不敢出門，日本人也不幫他，大佐料定王平章肯定會轉移鴉片，打算犧牲王平章消滅游擊隊。大家發現嶽皓龍的精神越來越不好，脾氣越來越壞，原來嶽皓龍已經中了煙癮，張得海無奈只好去煙館買煙，但嶽皓龍堅決不抽，此時陸有為帶了柳嬋來為嶽皓龍治療。就在這時，張得海接到了吉田比武的挑戰書。

　　得海獨自去擂台和吉田應戰，結果不敵吉田。嶽皓龍在柳嬋的治療下稍稍好轉，他不聽勸阻執意要趕到擂台，與吉田一決高下。在擂台上，嶽皓龍一開始完全佔上風，但最終因嶽皓龍身體的傷和煙癮突犯，被吉田趁虛而入，嶽皓龍被吉田打死在擂台上。高祥聽到嶽皓武的死訊，悄悄地流了眼淚後，便繼續跟着日軍對付游擊隊。蔡彪秘密監視着王平章和老四的動向，查出王平章將鴉片藏在破屋裏。而日本人也發現游擊隊跟蹤王平章，大佐讓黒木隆去佈置，準備抓游擊隊。王平章決定燒自己的煙以取信百姓，哪知道吉田早就對王平章動了殺機，派人跟隨王平章，暗中殺掉他。但王平章更狡猾，準備了殺手，反而殺死了跟隨他的日本人。朱大夫這時也來找王平章請他放了自己的妻兒，怎料王平章命人抬了幾個箱子來，箱子裏便是他妻兒的屍首，朱大夫後悔莫及。王平章決定把假煙全燒了，並嫁禍給新四軍。嶽師父的死讓眾人沉浸在一片悲痛之中。朱大夫跌跌撞撞地奔進靈堂，訴説自己受了吉田指使，出賣了嶽師父，並向他的藥里加了鴉片，直接導致了嶽師父比武輸給了吉田。本以為吉田會放自己家人一條活路，沒想到最終還是慘死在日本人的刀下。朱大夫終於看清了日本人的嘴臉，悔不當初。絕望至極的朱大夫竟毅然選擇了當場自盡。

　　吉田的陰謀激怒了眾人，怒不可遏地百姓紛紛抄着傢伙來到吉田道場，要為嶽師父報仇。心狠手辣的吉田開始向無辜的百姓下手，大開殺戒。白三和蔡彪偵破出了鬼子的詭計，知道黑木隆要利用王平章轉移鴉片的路線，設下埋伏等游擊隊上鈎。白三等人將計就計，牽制住了黑木隆，讓鬼子一場空等。與此同時，聶天鳴帶着大隊人馬已經趕到了王平章的倉庫，驚慌失措的王平章以四爺為肉盾，逃離了倉庫。游擊隊從倉庫繳獲了大批的鴉片。陸有為得知吉田對百姓下手，怒不可遏，單槍匹馬闖入吉田道場。兩人對陣決鬥，打鬥激烈。關鍵時刻，陸有為靜心體味，丟掉了手中的武器，徒手和吉田打，終於反敗為勝，最終一刀將吉田斃命。海里清、柳嬋、柳飛與苗香兒等人兵分兩路，開始對各大煙館進行搜查，繳獲大量的鴉片，聚集到了廣場上。聶天鳴當着全城百姓的面要銷燬鴉片，誰知此時王平章突然出現，挾持了柳嬋作為人質，就在雙方僵持不下之時，海里清果斷髮出一枚毒鏢擊中了王平章的眼球，痛不欲生的王平章跑入了熊熊大火之中，終與鴉片一同毀滅。

　　大漢奸馬德望是原新四軍的機要人員，投靠日軍之後，對地下黨成員形成了巨大的威脅。聶天鳴接到了新任務，要暗殺馬德望。眾人經過嚴密的跟蹤監視之後，發現可以從馬德望身邊的戲班花旦秦玉蘭身上下手。秦玉蘭本是無辜的戲子，被馬德望強行佔有。游擊隊員經過調查，終於決定將暗殺地點定在旗袍店。一切進展順利，就在任務即將成功的之際，還是被老謀深算的馬德望發現了，事情敗露，馬德望匆匆逃走。第一次的暗殺行動以失敗告終。經過第一次的暗殺之後，馬德望變得更加警惕，足不出户。就在游擊隊員們焦急等待着再次暗殺馬德望的機會時，苗香兒探聽到秦玉蘭幾日後將在劇場唱戲，馬德望説不定會出席。劇場環境複雜，是一個絕佳的暗殺時機。這個消息讓眾人重新燃起了希望。老謀深算的馬德望本不想出席這種公開場合，但禁不住秦玉蘭撒嬌，還是決定給她捧場。馬德望特意邀請了日軍大佐等高官出席演出，大佐雖然知道馬德望表面上邀請他們看戲，實際上是想利用日軍的力量保護他的安全……

　　馬德望的一再邀請，大佐終於同意一同前往劇院看戲。白三探聽到了消息，眾人興奮不已，決定將日軍和大漢奸一鍋端。吳影連夜趕製了炸藥，並將炸藥事先藏在了劇場的花盆裏，一切準備就緒。演出當日，劇場守衞森嚴。游擊隊員看見日軍高管和馬德望等人進了劇場，都很高興，卻冷不丁發現一個老太太和一個丫鬟也進了場，原來老太太正是秦玉蘭的奶奶。眼看演出馬上就要開始了，聶天鳴決定阻止爆炸。白三開始往各個花盆裏澆開水，讓炸藥失效。與此同時，苗香兒混進了後台，尋找機會暗殺馬德望。苗香兒將槍口瞄準了馬德望，卻屢屢被秦玉蘭擋住，無法下手。眼看炸藥太多，白三根本來不及一一撲滅，聶天鳴按奈不住了，擔心苗香兒會有危險，竟然搶先開槍製造了混亂，接連打死數十名日軍。一場混戰過後，白三、苗香兒等人順利帶着老太太跑出來了，但同時也犧牲了兩名隊員。眾人對於聶天鳴的衝動行事頗有微詞，毫不知情苗香兒也責怪聶天鳴衝動行事。導致犧牲了兩名隊員，聶天鳴內疚自責，竟決定主動辭去隊長一職，申請上級接受處分。游擊隊殺了日軍數十名高級軍官，日軍大佐大發雷霆，下令要全力搜捕游擊隊員，芳島將目標鎖定在鳳凰山……

　　偵查到日軍上山之後，隊員們立即撤退，芳島等人無功而返。日軍大佐請馬德望出席日本商會的某剪彩儀式，希望借他在公開場合的露面，引出游擊隊的人。馬德望僱用了一個神秘的貼身保鏢，每日緊隨其後。馬德望雖然猜到日軍是想利用自己引出游擊隊，也只能硬着頭皮上。聶天鳴執意要離開，並要隊員們等待新的隊長，這期間暫時由白石指揮行動。苗香兒從白石口中得知原來聶天鳴是為了救自己才會犯錯的，苗香兒懊悔不已，向聶天鳴表示會等他來。得知馬德望要出席剪綵活動，白三部署行動，陸有為卻處處不服，兩人爭執不下。終於白石決定讓陸有為帶人去暗殺，而他則和海里清攻佔馬屋宅，待馬回家之後，再殺他個措手不及。日軍果然在剪綵現場佈置下了天羅地網，靜待游擊隊員出現。就在陸有為等人準備行動之際，聶天鳴出現，及時阻止了眾人，躲過了日軍的陷阱。在得知白三已經去馬德望家裏埋伏了，聶天鳴擔心白石會出意外。白三驚訝地發現馬德望的貼身保鏢就是他的師父唐川。昔日的仇人就站在眼前，白三怒火中燒，恨不得馬上殺了唐川報仇……

　　日軍希望馬德望出面策反新四軍連長崔大昌，需要馬德望去劉家窪一趟。游擊隊員跟蹤秦玉蘭，發現她購置皮箱，看樣子是要出遠門。海里清和柳嬋綁架了秦玉蘭，逼問他馬德望的行蹤。秦玉蘭迫於無奈，只好供出馬德望要去劉家窪一事。馬德望懷疑秦玉蘭被人控制，向黑木隆求助，怎料黑木隆執意要馬德望按原計劃行事，秦玉蘭他會去找。馬德望憤怒，知道黑木隆只是想利用自己，但唐川卻另有所想。白三游擊隊員跟蹤馬德望及唐川，到半路進行刺殺，才發現中計。而真正的馬德望已經趕赴劉家窪。游擊隊員發現馬德望和唐川使了調包計，於是分頭去追。苗香兒和柳飛中了唐川的埋伏，柳飛被飛刀打傷，苗香兒被唐川作為人質，柳飛只好跑去通知隊長救人。白三在林中搜索，愕然發現苗香兒被吊在了樹上，被唐川戲弄，才得知苗香兒已成為人質。白三着急，一心想救苗香兒，唐川提出交換人質，白三也欣然同意，並命令蔡彪把自己綁起來，和苗香兒交換。苗香兒感動，與白三的恩怨得到化解。沒想到就在交換的途中，唐川突然變卦，傷了蔡彪，要殺白三。千鈞一髮之際，吳影出手相救，三人終躲過一劫。但苗香兒依然被唐川控制，眾人不敢妄動……

　　唐川繼續挾持着苗香二，決定要以她為人質威脅游擊隊。白三等人與聶天鳴匯合，眾人商量如何營救苗香兒。唐川決定帶着苗香兒引開游擊隊，讓馬德望單獨去陳家窪。白三發現了唐川的行蹤，於是鋌而走險去救苗香兒，發飛刀刺中了唐川。與此同時，聶天鳴等人也從另一邊成功解救除了苗香兒。眾人對唐川窮追不捨，眼看就要將其擒住，黑木隆卻帶人趕到。游擊隊員們只好捨棄唐川，暫時撤退。苗香兒看到白三不顧一切地救自己，心裏很感動。原來與唐川分開之後，馬德望選擇返回家中。吳影和陸有為沒有追到馬德望，最終游擊隊員失望而歸。經過這次人質事件後，苗香兒與聶天鳴的感情進一步明朗。陸有為看到兩人牽手，怒火中燒。海里清和柳嬋發現馬德望喜歡喝茶，海里清決定在茶葉裏給馬德望下毒，不料卻把馬家做客的一日本軍官毒死了。大佐惱怒，增加了保護和監視馬德望的兵力。唐川貪圖秦玉蘭的美色和馬德望滿滿一抽屜的金條，早就生了二心，雖然嘴上對馬德望畢恭畢敬，但心裏已經在打算如何除掉他。唐川綁走了秦玉蘭，帶她至破屋內，欲佔有她並栽贓給游擊隊。聶天鳴等人及時出現，救秦玉蘭，卻被唐川跑掉了……

　　看到了馬德望並沒有想贖回自己的行動，秦玉蘭絕望了，並看清其漢奸的真實面目。秦玉蘭披頭散髮地回到馬家，稱自己逃了出來。馬德望驚喜，掩飾自己沒有出錢救秦玉蘭的事情。而另一邊，秦玉蘭又跟唐川説自己已經看透馬德望，想要和唐川遠走高飛。唐川信以為真，決定殺了馬德望，獨吞他的錢財和女人。唐川按照秦玉蘭的指示，衝進卧室刺殺馬德望，卻沒想被子裏是枕頭，馬德望早就設計了埋伏。唐川恍然大悟，才知道秦玉蘭是騙他的，唐川綁走了秦玉蘭要逃。與此同時，游擊隊員們已經埋伏在外，本想這樣引馬德望出門的，沒想馬德望只是讓唐川跑，説交給日軍去處理就好。馬德望是鐵了心不出門了，眾人皆失望。白三帶着眾人追唐川，終於白三還是不敵唐川，關鍵時候，苗香兒出手相助，最終唐川死在了白三手裏。唐川的屍體被扔在了馬家門口，馬德望知道之後更是惶恐，坐立不安。游擊隊員開始和馬德望打心理戰，三天兩頭來點小襲擊，小暗算，讓馬德望精神崩潰，夜不能寐。果然，馬德望已經處於崩潰的邊緣，晚上都不敢睡牀上，要到衣櫃裏才能勉強眯一會兒。管家黃泰發現了戲班班主見秦玉蘭的次數變多，便留心跟蹤，發現班主遞信給陌生人，便提醒馬德望要注意這個女人……

　　馬德望與黑木隆商量了反捕計劃，秦玉蘭被矇在鼓裏，通知游擊隊來偷襲，果然中計，但聶天鳴技高一籌，事先就想好了，最終還是擒獲了馬德望。新的任務又降臨到游擊隊的身上。新四軍的一套新的密碼本正在由一名聯絡員從延安帶來康城。游擊隊員們負責與聯絡員接頭，但是情報中對聯絡員的外貌特徵一無所知，只有一個接頭暗號。柳嬋和海里清負責和聯絡員接頭，卻沒想到遇上假的聯絡員，險些被殺。就在這時候兩人遇上了真正的聯絡員林若萍，而此人正是之前救他們的神秘人。林若萍必須將密碼本親手交給聶天鳴，偏在這個時候遇上了芳島，林若萍被芳島帶回了軍部審問。芳島派人去核實林若萍所説的身份是否屬實，問到了海里清假扮的老闆，被帶到警備隊審問，皆與林若萍所説的符合。黑木隆得知荒木一郎是日軍特務機關派來截獲密碼本的人，很是不服氣，不希望有人出來跟他搶功，於是讓荒木離開。大佐知道後很生氣，認為不能跟特務機關起正面衝突，於是荒木暫時留下來協助調查。芳島核實林若萍的身份之後，正打算放人，卻沒想到被走出門口的荒木看到了林若萍，荒木當即阻止芳島放人，説此人他要審問……

　　荒木審問林若萍，迅速問及她身份和親戚的名字，考驗她反應的能力，林若萍對答如流，一字不錯。原來荒木會懷疑她，是因為荒木在船上見過她，在飯館裏也看到過她。荒木相信林若萍就是聯絡員，芳島得知之後，即聯想到等着接林若萍的表哥（海里清）會不會就是游擊隊？芳島趕緊帶人圍捕，走到大廳裏，卻早已人去樓空。海里清和吳影裝成偽軍，挾持了高祥，想營救林若萍。荒木大喜，有人來救林若萍就更加證明她就是聯絡員。荒木根本不管高祥死活，海里清見高祥威脅不了荒木，只好推開人質逃命。偽軍緊追不捨，柳嬋不小心扭傷了腳，吳影想回去扶，卻被海里清阻止，將其拉走。柳嬋驚訝，沒想到海里清會這麼自私。柳嬋落入偽軍手裏，也被關進了大牢。荒木輪番用刑審問林若萍，甚至當着林若萍的面棍打柳嬋。林若萍雖然難過痛苦，但仍是一字不説。終於，荒木要用刀一片一片地割下柳嬋的肉，殘忍的酷刑觸動了林若萍的神經底線，她終於對着荒木的耳朵説出了密碼本的藏身之地。聶天鳴等人正在商量如何營救柳嬋和林若萍，柳飛不滿海里清拋棄姐姐，不願意和他一起共事。柳飛發現，芳島帶人出來，還押着一個犯人，正是女扮男裝的柳嬋！芳島押着柳嬋來到野外，柳嬋稱密碼本就在芳島抓林若萍的地方……

　　柳嬋來到山坡上，突然縱身跳下了山坡。芳島正想追，聶天鳴等人衝了過來，芳島不敵撤退。眾人在山坡下找到了柳嬋，柳嬋向隊長彙報了林若萍的情況，原來並沒有什麼密碼本，真正的密碼就在林若萍的腦子裏，所以一定要救出林若萍！眾人繼續商量如何營救林若萍，柳嬋和海里清眼神相遇，兩人之間已經產生隔閡。芳島私自帶柳嬋去找密碼本，想獨自邀功一事被黑木隆知道，在大佐面前參了她一本。大佐安慰芳島，要她和黑木隆共同合作，將來不可能虧待她。芳島終決定和黑木隆冰釋前嫌，同心作戰。荒木稱柳嬋逃跑沒有成功，卻被林若萍識破。林若萍稱自己的任務已經完成，荒木大可以殺了她，荒木卻咬定林若萍不會把密碼本的下落告訴柳嬋，她的任務還沒有完成。吳影蔡彪等人開始在城裏製造一些小騷亂，爆炸引起了警方的出動，導致了內部的空虛。聶天鳴趁機混入了警備隊，海里清負責把風。聶天鳴隔着牢房與林若萍對話，而此時荒木早已猜到游擊隊的計劃，事先挾持住了海里清。聶天鳴逃出來之後，沒有見到海里清，只好獨自離開。行動失敗，眾人發現海里清不見了，還以為他是臨陣脱逃，大罵他是懦夫。卻不知海里清原來已經落入日軍手中，受盡折磨……

　　聶天鳴沒能救出林若萍，但經過這次的營救，荒木更加堅定了自己的判斷，新四軍還沒有得到密碼本。芳島開始對海里清進行全面的審問，威逼利誘。在殘酷的煎熬之下，海里清終於答應做日本人的內奸，並説出來游擊隊在鳳凰山的藏身之地，以及密碼就存在於林若萍的腦子裏。荒木綁住林若萍並給她注射了藥物，麻痹她的神經，摧毀她的意志，最終問到林若萍説密碼本就在榮泰旅館201號房。荒木得到情報後，第一時間趕赴，卻沒想和黑木隆撞到了一起。兩人爭執不下，兩方就要動起手來。芳島趕至，平息了戰火。原來並沒有密碼本，他們被林若萍騙了。海里清跌跌撞撞回來，眾人發現海里清一隻眼睛嚴重受傷，皆震驚。新一輪的營救開始，蔡彪闖入日軍醫院，冒充小泉少將的助理，命令荒木將犯人押至上海特高科審問。黑木隆接到電話很是猶豫，芳島卻建議黑木隆不要阻攔，而是利用荒木押送犯人期間，引起游擊隊的注意，讓游擊隊把荒木殺了，然後他們螳螂捕蟬，黃雀在後。黑木隆同意了芳島的計劃。荒木按照安排，押送林若萍前往上海，聶天鳴等人早已在路邊埋伏好……

　　荒木帶着林若萍開車秘密轉移上海，聶天鳴等人早已埋伏好，吳影在前方阻擊司機，車撞停後，聶天鳴騎摩托車前來營救。荒木挾持林若萍為人質，企圖開車逃跑，但林若萍還是不幸中槍，聶天鳴開槍打死了荒木，救出了奄奄一息的林若萍。在生命的最後一刻，林若萍寫下了新四軍的密碼，死在了聶天鳴的懷裏。林若萍已死，新密碼也已經送到了新四軍的手上。就在這時，海里清看過了密碼本，用心去背下，與芳島講條件，一心希望能以密碼的情報換取金條。學生劉漢亭來到地下的出版社，他剛從東北迴來，激動地向同學們講述他在哈爾濱的細菌武器實驗室裏，拍下了日本人用中國活人做實驗的照片。同學們皆義憤填膺，他們要抓緊時間將照片公佈於眾，讓全世界看到日本人殘暴的行為。沒想“關東三虎”突然出現，就要搶回劉漢亭的照片。同學們誓死保護底片，劉漢亭帶着底片逃跑，同學們全部犧牲。劉漢亭為了躲避追殺，風餐露宿，飢寒交迫，又遭到小偷盜竊，幸得陸有為拔刀相助，抓住了小偷。劉漢亭餓得暈倒，陸有為等相救，劉漢亭感激萬分，但仍隱瞞了自己出行的真正目的。眾人都疑惑劉漢亭好像特別寶貴他的包袱，與其形影不離，包袱裏到底裝了什麼……

　　日本人要搜查劉漢亭的包袱，劉漢亭不肯，發生衝突，白三等人無奈，只好動手相救。消息傳到了關東三虎的耳朵裏，他們立即追過來。白三等人只好用飛刀暫且甩掉了二虎。柳飛搶過劉漢亭的包袱看，卻原來是照相機和底片。劉漢亭謊稱那是父親留給自己的珍貴的影像，眾人這才作罷。二虎又突然殺出來搶底片，陸有為和柳飛不敵二虎，白三出手救，劉漢亭趁機逃跑。眾人狼狽地回到鳳凰山寨，並向聶天鳴彙報，兩名身手不凡的日本特務只是為了得到一個學生的相機底片，事有蹊蹺。關東三虎來到康城，日軍大佐熱情款待。大家都感到這個關東三虎的到來，着實不簡單。蔡彪前去探聽消息，碰上了住店的工藤虎，並得知工藤攜帶的鐵箱裏裝有細菌武器，能殺死無以數計的性命。白三、蔡彪、吳影與工藤殊死搏鬥，吳影搶到了副官手裏的鐵箱，蔡彪卻被工藤要挾，無奈之下，眾人只有交回鐵箱，換回了蔡彪。滿城都貼出了劉漢亭的通緝畫像，劉帶着底片四處逃難，但難逃日軍的盤問。劉漢亭為保住底片誓死不屈，受了重傷。危難關頭，陸有為又出手相救，打跑了日軍，但劉漢亭也不知所蹤。關東三虎已經與大佐見面，鬼子商討如何追回底片之事。大佐下令嚴密盤查醫院、藥房和旅店，務必找到此人下落……

　　高祥帶着關東三虎到櫻花俱樂部尋歡作樂，苗香兒、陸有為尾隨其後，靜觀其變。石川看上了裕子小姐，硬是要拉她作陪，卻不知裕子是黑木隆看上的人，兩人為了爭一個女人，險些大打出手。三虎羞辱了黑木隆一番，黑木隆激動想開槍，終被高祥勸阻，但心裏已經對三虎埋下怨恨。陸有為聽到裏面有槍聲，擔心苗香兒發生危險，便不顧一切要衝進去，被香兒及時攔下來。苗香兒怪陸有為衝動行事，陸有為卻向香兒表白自己的一番情意，香兒不知所措。黑木隆被三虎羞辱，咽不下這口氣，決定報復，去偷三虎帶來的鐵箱子，他知道那個東西對他們很重要。芳島得知後極力勸阻，黑木隆不聽，無奈之下，芳島只好偷偷通知了大佐。黑木隆大罵芳島背叛自己，卻被大佐一頓訓斥，黑木隆這才知道箱子裏放的是具有極強殺傷力的細菌武器樣本。芳島帶人排查旅店，機智的掌櫃瞞過了芳島的盤問，沒有供出劉漢亭的藏身之地。但掌櫃為了給劉漢亭買藥，終究還是暴露了行蹤。芳島帶人包圍了旅店，大肆搜查，卻一無所獲……

　　原來劉漢亭被掌櫃藏在了地下的密室裏，躲過一劫。掌櫃自知已經被日本人盯上，只好想辦法轉移劉漢亭。河田嚴密監視掌櫃的一舉一動，發現他和夥計抬着一口大竹筐出去。河田一路跟蹤，相信人就藏在竹筐裏，卻不料最後掀開竹筐卻是空空蕩蕩。河田大怒，覺得自己被耍了。原來在半路上，劉漢亭已經被游擊隊的成員所救。海里清提供的情報顯示，劉漢亭人在游擊隊手裏。河田感到海里清總是有所隱瞞，芳島卻不以為然，對於控制海里清信心十足。柳嬋盡力救治劉漢亭，終於將劉漢亭從鬼門關拉了回來。當劉漢亭得知他們就是游擊隊之後，不再對眾人隱瞞，説出了日本人用活人實驗製造細菌武器之事。眾人氣憤，聶天鳴派陸有為和海里清去旅店牀板底下取回底片。海里清設計讓陸有為把風，自己搶先得到了底片。已經叛變的海里清約了芳島見面，並獅子大開口，要用十個金條交換劉漢亭和底片，芳島同意。知道日本人要來抓人，海里清趕緊向辦法支走了柳嬋，不想讓她受到波及。日軍上山抓捕，聶天鳴沒想到日軍能找到這麼隱蔽的地方，於是趕緊指揮撤退，並挾持了木村，終躲過了日軍的追捕。工藤氣急敗壞，被黑木隆恥笑了一番……

　　聶天鳴決定讓陸有為陪着劉漢亭去上海找報館和英領事館，批露事情真相。眾人商量從水路出發，但海里清將消息告訴了芳島，水路被封查的極其嚴格。無奈之下，眾人只好走陸路，劉漢亭強忍着身體不適，喬裝打扮成了一個老太太。眼看就要順利過了城門，卻被關東三虎打亂計劃，要關城門。情急之下，聶天鳴、陸有為只能開槍，送劉漢亭過關。日軍眾多人馬出現突襲游擊隊和劉漢亭，但游擊隊終不敵日軍強勁的火力，聶天鳴和劉漢亭均中槍，陸有為拉着聶天鳴衝出重圍，卻無法再救劉漢亭。　　劉漢亭當場死亡，關東三虎從他的身上搜出了底片。沒能救出劉漢亭，隊員們都很遺憾。聶天鳴心事重重，經過這次的事情之後，他開始懷疑日軍掌握了他們的行蹤，不然怎麼會一開始知道他們要走水路，接着又知道我們要過城門，而且偏偏在那時候要關城門，似乎知道他們要從這裏走一樣。眾人互相猜測，將矛頭對準了陸有為和海里清，雙方爭執不下。海里清煽動弟兄把矛頭轉向了陸有為，並無時無刻不再暗示大家奸細是陸有為，陸有為大喊冤枉。苗香兒和柳嬋決定混進櫻花俱樂部，將細菌武器的事情繼續查下去……

　　苗香兒和柳嬋混進了櫻花俱樂部，並得到了千代子的賞識。黑木隆和關東三虎又來到俱樂部，香兒和柳嬋巧妙地躲過了陪黑木隆的應酬，進了關東三虎的房間，給三人陪酒。與此同時，陸有為、柳飛等人已經在外接應。櫻花俱樂部，柳嬋和香兒從關東三虎口中隱約探聽出有關日本未來的“大任務”，卻不想被他識破，被綁在了櫻花俱樂部，關鍵時刻被隊長救出。聶天鳴判斷“大任務”基本有了眉目，關東三虎要帶着鐵箱子，從上海回日本。　　游擊隊有兩個任務：一是要確定箱子裏面到底是不是細菌樣本；二是要把箱子拿到手，銷燬。陸有為和柳飛夜探大佐府，放有鐵箱子的櫃子就在眼前。未及打開櫃鎖，三虎已回，只好空手而歸。聶天鳴認為三虎中最弱的是木村，於是決定，要從木村下手。三虎再到櫻花俱樂部，柳嬋在酒中下藥，使木村看似酩酊大醉。而後陸有為和柳飛均扮成黃包車伕，二人衣着打扮一模一樣，在一個巷口，拉着真木村的陸有為拐進，拉着假木村的柳飛拐出。　　在工藤和石川的眼皮子底下，將一個活生生的木村劫上了鳳凰山。蔡彪、吳影找了一隻和那隻鐵箱子同樣的假箱子，以假亂真，在木村面前佯裝要炸開，木村上當，急切阻止，道出秘密，鐵箱子裏面是細菌武器樣本，要是炸了，方圓幾百裏都沒有人能活下來。聶天鳴決定，要以關東三虎之間的感情一試，也許工藤和石川不會見死不救。奉芳島之命，內鬼海里清巧花心思，他趁喝酒之機偷偷下藥……

　　海里清放了木村，木村倉皇逃走。陸有為和柳飛及時追趕，陸有為用三節棍擊中了木村的頭部，竟致木村送命。海里清一口咬定陸有為是存心故意而為，瞬間，陸有為身上疑點重重。關東三虎少了一虎，工藤和石川要留下來，定要為木村報仇。他們向大佐借兵，要攻打鳳凰山，徹底剿滅這幫游擊隊。工藤和石川組織圍剿鳳凰山，芳島讓河田通知海里清逃走。海里清掘出金條，準備逃走，卻終是良心發現，迅速回山通報，眾人通過後山暗道及時撤離。　　敵人撲了一個空，一把火燒了鳳凰山。芳島即知內情，要河田去找海里清，叫他給出一個合理的解釋，而後要讓海里清戴罪立功。山寨給鬼子燒了，游擊隊暫駐農家院。聶天鳴憑直覺比較相信陸有為，並開始懷疑到海里清。聶天鳴囑咐白三，不要打草驚蛇，暗中留意這兩個人。河田在老地方足足等了海里清一天，可是海里清根本沒有出現，連一點信息也沒有留下。芳島稱有辦法逼迫海里清露頭，但也考慮到游擊隊剛剛受到追蹤，海里清難免憂心忡忡。聶天鳴安排吳影和蔡彪化裝入城，在大佐府外監視兩虎的行蹤，打探一下他們回國的時間和行程，兩隻老虎卻躲在窩裏，不知在幹什麼……

　　工藤要石川先帶樣本回國，他則留下來追查游擊隊的下落，為木村報仇。就在石川獨自離去的路上，吳影和蔡彪一路設伏，最終將石川擊斃。聶天鳴隻身殺入櫻花俱樂部，與工藤一場惡鬥。聶天鳴出險招制勝，工藤慘死。大佐大發雷霆，認為內線還是不能相信。芳島堅信，要剿滅這股游擊隊，海里清還是有作用的，要河田繼續去等海里清。白三奉命跟蹤海里清，卻被其發現。二人返回，恰遇聶天鳴送何營長走，海里清立刻感覺到有情況。　　海里清利用吳影和蔡彪的兄弟之情，順利解除了白三對他的跟蹤。海里清終於再與河田接上頭，芳島質問上次日軍要攻山，游擊隊所有人都逃了，而這件事情只有海里清一人知道，難道他要兩頭耍聰明。海里清則早有準備，稱游擊隊早在山下設防，是他們提前發現了日軍的蹤跡。面對如此搪塞，芳島也無奈。海里清則道出游擊隊藏身之地，並稱游擊隊有大任務。海里清獲知陸有為身上的銀元，移花接木，誣陷陸有為就是內鬼，銀元即為漢奸高祥所給的賞錢。　　陸有為要聶天鳴給他清白，聶天鳴卻矢口否認。陸有為負氣而走，聶天鳴悄悄追上，道出真相，原來是要藉此讓內鬼自以為已然成功，待麻痹其後，令其露出尾巴。聶天鳴要陸有為負責在暗中監視所有人的行為，替大家找出這個內奸……

　　聶天鳴稱現在內鬼已經查出來了，事情亦告一段落，希望大家不要再互相猜疑，同心協力，繼續完成任務。同時，聶天鳴卻要柳嬋仔細注意觀察海里清，有什麼情況及時向他彙報。苗香兒知道內奸不是陸有為了，對他放心，提出幫助陸有為尋出海里清的證據，陸有為稱不用了。海里清揣着“新任務”來到樹林，把一字條暗暗藏到一塊石頭之下。　　跟蹤的陸有為被其發現，二人即將打起，柳嬋亦跟蹤而來，上前極力阻止。海里清為新情報向芳島獅子大開口，要二十根金條，原來，中共上海地下黨負責人幾天後將會路經康城去延安。游擊隊的新任務就是負責保護他安全過境。城邊一大院，近日竟然神秘地成為了日軍的秘密軍火庫。針對游擊隊的“大任務”，這一軍火庫還將起到格外重要的作用。海里清密會芳島，跟蹤的柳嬋被發現，芳島要開槍殺柳嬋滅口，被海里清阻止。　　日軍依信報在預定時間包圍了地下黨負責人必經之路，興師動眾卻是空等一場，才知上當。海里清發現情況不對，聶天鳴才告知臨時更改了地點，海里清惶惶然，故意留在隊伍最後，突然閃身朝小路而去。真相大白，大家將叛徒堵截住，面對叛徒，眾人卻奈何不得，因為受傷的柳嬋在他手上，不知他將柳嬋藏在何處……

　　芳島和河田偷偷劫持了柳嬋，海里清飛鏢擊中河田，河田受傷，陸有為突然出現。芳島悄悄繞到陸有為的身後，舉槍對準了陸有為的後心。聶天鳴、苗香兒、柳飛趕到，芳島擇路而逃。柳嬋被反綁在椅子上，雙腳也被綁在一起，苦口婆心勸説海里清番然悔過，海里清搖頭，最終海里清割斷綁着柳嬋的繩子，放柳嬋走。海里清起出金條，卻被芳島捕獲。芳島質問海里清怎麼會是假消息，海里清稱事前他也不知道，現在看來是他們已經懷疑他了，所以故意給出假情報。　　聶天鳴率眾追來，芳島挾持海里清，聶天鳴竟然發出命令，放芳島走，大家接受不了這一決定。海里清性情突變，轉身握住芳島的手扳動槍機，子彈穿頭而過，海里清倒下。一陣亂槍中，芳島被擊斃。柳嬋依然念及舊情，要埋葬海里清。為查軍火庫，聶天鳴等人進城，柳飛被漢奸跟蹤，致使暴露，聶天鳴隻身引敵，將敵人引到城外，但因子彈打光，左臂中槍。陸有為沒有一味解救聶天鳴，而是機智地回到大家那裏，組織集體營救行動。正當聶天鳴與敵人相持不下之際，大隊人馬趕來，苗香兒和陸有為及時將聶天鳴救下，敵人擒賊先擒王的伎倆破滅了。黑木隆帶隊封山，吩咐各分隊收緊包圍圈……

　　游擊隊被日軍包圍，混戰中，苗香兒為聶天鳴擋槍，因懷揣陸有為所贈銀元倖免於難。苗香兒要將銀元還給陸有為，並道出心中已有所愛之人，就是聶天鳴，陸有為真誠接受事實，依然忍痛將銀元相贈。雙方激戰正酣，何營長突然帶着新四軍先頭部隊出現，將敵人的包圍擊退。原來總部之前得到了消息，鬼子會利用康城的地理環境，建設後勤補給站，何營長他們前來的任務就是搗毀這一軍火庫。路邊一位受傷的老人家向何營長説説：城西的牛背村最近突然來了很多鬼子，好像在弄一個大倉庫，每天都有汽車進進出出。何營長隨即派人去偵查，據偵查員回來報告，鬼子的軍火庫就在城西的牛背村。　　游擊隊兵分三路。一路去炸燬軍火庫；二路和何營長聯合行動引路進攻康城；三路負責在城裏作裏應外合，打亂鬼子的陣腳。吳影穿着鬼子服裝乘亂混入了軍火庫，定時炸彈尚未全面安置好，漢奸高祥突然出現，負責策應的柳飛一起被擒。黑木隆帶着大隊日軍衝上來，新四軍頑強抵抗，但因寡不敵眾，眼看要受難，終於，久等的爆炸聲沖天而來……（大結局）