我是趙傳奇

　　1942年，山西，日軍機場。八路軍團長趙傳奇帶領手下人埋伏在機場外面，本來趙傳奇以為可以出奇不意端掉日軍機場，結果日軍事先防備主動偷襲八路軍，趙傳奇猝不及防帶領手下奮力抗戰敗下陣來。因為失誤領導手下執行任務，趙傳奇自知罪責難逃主動關自己禁閉。何記者帶着相機拍攝日軍將軍的動向，日軍將軍正在尋找一個遇難手下的遺體，何記者站在人羣裏面拍攝日軍將軍，日軍將軍來到何記者身邊奪走相機，何記者面不改色與日軍將軍理論，日軍將軍聲稱自己擁有隱私權謝絕記者跟拍，何記者理直氣壯反駁日軍將軍想奪回相機，日軍將軍提醒何記者已經進入日軍管治地盤，在日軍管治的地盤日軍可以任意妄為。趙傳奇與手下人穿着國軍軍裝來到山林中與一夥日軍發生激戰，日軍人多勢眾處於上風，趙傳奇心知不能跟日軍硬碰硬，經過一番思慮趙傳奇帶着手下人舉械向日軍投降。八路軍長官呂科長從山林經過看到趙傳奇向日軍投降，由於有要事在身呂科長跟手下人匆匆離開山林，趙傳奇其實不是真心想向日軍投降，所有手下雖然舉起步槍，但個個都做好了隨時反擊日軍的準備。日軍長官以為趙傳奇是真心想投降，因此沒有加強防備，趙傳奇帶着手下人慢慢接近日軍士兵，日軍長官要求趙傳奇跟手下人放下步槍，趙傳奇在放槍過程中當先向日軍士兵開槍，跟在後面的手下人跟着舉起步槍反擊日軍士兵。好不容易殺出重圍，趙傳奇回到八路軍營地陪許廚師做飯，呂科長帶着何記者來營地拍新聞，趙傳奇不久之前在山林中向日軍投降，呂科長認定趙傳奇已是叛徒，趙傳奇有口難辯被呂科長關禁閉，何記者拍下趙傳奇被幾個八路軍戰士押走的情景。夜幕降臨，一夥日軍突襲隊入侵八路軍營地，站崗放哨的八路軍戰士被日軍突襲隊員暗殺，趙傳奇察覺到日軍已經潛入八路軍營地，其中幾個日軍士兵被趙傳奇扔出的石頭驚動開槍，呂科長等人聽到槍聲從房間裏面衝出來與日軍突襲隊激戰。天色大亮，趙傳奇帶隊殺死許多日軍士兵，一夥土匪下山來到趙傳奇身邊，趙傳奇一臉友好與土匪老大打招呼，土匪老大弄清站在眼前的人就是趙傳奇，臉上升起殺意命令手下人綁走趙傳奇，趙傳奇吃了一驚一臉驚訝看着土匪老大，土匪老大不明就理要綁走趙傳奇，趙傳奇只覺土匪老大不可理喻。在趙傳奇驚訝的目光中，幾個土匪小弟向趙傳奇走了過來。

　　土匪褚老大的表弟被趙傳奇殺害，趙傳奇被褚老大綁到褚家寨，褚老大為了替表弟報仇決定殺掉趙傳奇，趙傳奇被土匪小嘍羅摁到木樁上即將被砍頭，緊急關頭中褚嫂出現勸説褚老大不要殺害趙傳奇，趙傳奇是八路軍團長經常與日本人交手，褚嫂認為可以藉助趙傳奇抗日保國，褚老大在褚嫂的勸説下沒有再殺掉趙傳奇，趙傳奇平安無事回到山寨大廳啃雞腿。褚老大見趙傳奇一副不緊不慢的模樣進食，心中升起焦急催促趙傳奇想辦法為山寨弄一批物資，趙傳奇啃完雞腿提醒褚老大下山埋伏日軍打劫物資，褚老大不太贊成趙傳奇的提議，日軍裝備先進連八路軍的正規軍也不敢硬碰硬，更不用提褚老大帶領的缺槍少彈的非正規軍。褚嫂倒是非常贊成趙傳奇的提議，趙傳奇趁機嘲諷褚老大膽小如鼠不如褚嫂有領導風範，褚老大在趙傳奇的激將下決定下山打劫日軍物資。美智子來到父親的辦公室，美智子父親是日軍將軍一直在跟中國軍隊對陣，美智子的哥哥在一次戰爭中不幸遇難，美智子父親一直在尋找美智子哥哥，趙傳奇是殺害美智子哥哥的元兇，美智子父親想讓美智子畫出趙傳奇的相貌，見過趙傳奇的人只有美智子一人，美智子父親打算按照畫像捉拿趙傳奇。美智子因為大哥去世神智失常無法繪畫，美智子父親只得命令手下人好生照顧美智子。趙傳奇帶着褚老大等人來到山下的山路旁邊埋伏，幾輛日軍軍車從遠處駛來停在路上，趙傳奇已經帶着褚老大等人事先放了許多石塊堵住山路，日軍士兵下車準備搬走石塊，趙傳奇趁機帶着褚老大等人開槍襲擊日軍，日軍猝不及防全軍覆沒，褚老大歡天喜地與手下人劫走幾輛軍車上的物資，一行人回到褚家寨擺上好酒好菜慶賀偷襲日軍勝利，褚老大對趙傳奇刮目相看，有人無法想明白趙傳奇為何對日軍出行動向瞭如指掌，趙傳奇拿出一塊手錶向眾人解釋日軍出行日期，每到週六日軍就會準時輸送物資，趙傳奇依靠手錶上的日期顯示準確掌握日軍出行動向。一個土匪嘍羅對趙傳奇佩戴的手錶產生興趣，趙傳奇拿出手表給土匪嘍羅觀賞。趙傳奇有勇有謀深得褚老大等人敬佩，眾人希望趙傳奇留在褚家寨共同抗日，趙傳奇不置可否沒有表態。呂科長來到褚家寨想帶趙傳奇回部隊，趙傳奇與呂科長水火不容發生爭吵，兩人吵得不可開交如同不共戴天的仇人，褚老大等人坐在一邊看傻了眼。

　　春明回來把趙傳奇的想法報告給長官，長官似乎明白些趙傳奇的想法，會心的笑了。夜裏，趙傳奇把寨裏的所有人都叫來起來集合訓練，衣衫不整的重罰。晚上突擊訓練驚擾了寨主，寨主有些不耐煩了，在寨主夫人的勸説下寨主默許了。第二天早上趙傳奇提議寨主去太原城日軍的軍基地幫忙救回自己的好兄弟，寨主死活不同意，這時手下來報説昨夜巡山的弟兄不見了只留下一隻鞋，趙傳 奇根據以往的作戰經驗提醒寨主可能是日軍來報復，提議馬上轉移太原城。寨主不相信覺得趙傳奇是在想方設法讓他們去太原城救他兄弟不同意。與此同時被日軍抓的弟兄來到日軍面前報告了趙傳奇的行蹤，還舉報這幾次日軍的物資都是被他們褚家寨搶走的。日軍決定即刻去褚家寨殲滅趙傳奇。被 抓的弟兄趁日軍不備丟石頭報信，巡山的人見狀跑了，日軍開槍驚擾了山上正在訓練的弟兄們，寨主有些驚慌不知所措，情急之下委託趙傳奇指揮，趙傳奇指揮井井 有條，甩開了日軍。在逃跑的途中趙傳奇又在勸説寨主逃往太原城，寨主不同意，趙傳奇就説服寨主夫人後又使用各種方法利誘寨主，終於寨主妥協前往太原城。到太原城趙 傳奇安排寨主購置一處遠離鬧市的宅子，並把一部分弟兄安排在城外以防萬一。趙傳奇之前的好兄弟辛平貴母親是因為趙傳奇而死，他對趙傳奇恨之入骨，但因母親 遺言沒有殺害他。被皇軍知道後革了他的職，並要求他找回趙傳奇戴罪立功。趙傳奇此行太原城一是要救回好兄弟大出溜證明自己的身份，二是查出隊伍中的奸細還要躲避辛平貴的糾纏。

　　皇協軍辛平貴的手下來報告他關於趙傳奇的故事，辛平貴大怒並要求手下繼續打探他的消息，儘快抓到趙傳奇立功。趙傳奇一夥在太原城站足腳跟後，就提議帶領弟兄們按其特長置辦小本買賣。開業第一天所有買賣幾乎都沒賺錢還處處碰壁。寨主很是生氣。夜裏，趙傳奇獨自一人來皇協軍軍機處探查，暗中跟蹤軍官李寶樂並與他搭訕來打聽兄弟關押的地方，未果。第二天，商鋪迎來徐老爺派來收保護費的 人，趙傳奇打着除暴安良的口號把他們打跑了，獲得百姓們的讚譽。徐老爺得知後很生氣欲第二天去去教訓他們。這早已被趙傳奇料到，皇協軍軍官李寶樂幫其擺 平。趙傳奇請李寶樂吃飯，並有意透露説趙傳奇已混進皇軍裏，希望李寶樂能幫助自己在軍隊裏謀個一官半職，方便他指認趙傳奇，來幫其立功。坂田大佐來到何記者(國民黨的特派員)的住所打探趙傳奇的消息，希望他以一個專業記者的身份公平對待這場戰爭，並邀請她共飲晚餐。趙傳奇回到住所又想向寨主要錢，寨主看只見支出沒有回不願意再給。李寶樂回到軍隊裏報告長官辛平貴。徐老爺開始暗中調查趙傳奇等人的來細。

　　清晨，寨主夫人拿着一包私房錢交給趙傳奇，讓他拿着錢去儘快疏通關係。終於，趙傳奇如願謀得皇協軍軍中當差看牢房的職務。夜晚幾近收攤，賣豆腐的楊面扇子想多賣點錢就推遲迴去，結果被之前結怨的許老爺子派人給抓了去，許老爺想從他口中探出他們這夥人的來歷，楊面扇子與其周旋，許老爺子看他不打算説實話，就對他用刑法。已經成為皇協軍當差的趙傳奇，喬裝打扮成被許老爺子打的遍體鱗傷，他來到皇協軍大隊長年面前添油加醋的告狀，説動了大隊長的心，大隊長便派他去救人，趙傳奇以皇協軍的名義要挾許老爺子，許老爺子被迫放人，為了緩和矛盾許老爺子趙傳奇看上的紅色陶瓷花瓶，趙傳奇把要來的花瓶送到大隊長面前，大隊長甚是喜歡，免了趙傳奇的試用期。趙傳奇一進入便開搜尋好兄弟的下落，經過多方打聽終於找到好兄弟的牢房，可惜牢房戒備森嚴，苦不得輕舉妄動。何記者等一羣國際記者團來到牢房勘探牢房的環境及犯人的情況，偶見趙傳奇在牢房送飯。春明偵查員尋求何記者幫忙找出日軍派來的內鬼，何記者告訴春明趙傳奇已遷入敵軍部隊。夜裏，許老爺子派手下一幫人來找寨主家算賬。

　　一大早趙傳奇回到寨主家，發現院子裏都是弟兄們的屍體，他跑到堂內看到奄奄一息的寨主，寨主交代完事就死了。寨主夫人傷心欲絕把趙傳奇趕出了家門。趙傳奇心裏充滿愧疚與痛心，暗自發誓要替他們報仇。徐老爺來看熱鬧，調戲寨主夫人，還放話收回水秀街、跑馬街繼續收保護費，交出趙傳奇。日軍一直找不到趙傳奇的下落，小野尚武猜出趙傳奇會來救人，分析出趙傳奇可能會隱藏在皇協軍那裏。並在監獄裏設下埋伏等待甕中捉鱉。知道趙傳奇的在敵軍當差的八路軍更加懷疑趙傳奇是叛徒，他們急切的想要找出共產黨存在的與敵軍通姦的內鬼。迫不及待的證實趙傳奇的身份。他們要找趙傳奇的事被鍋蓋李在門外偷聽，他連忙找趙傳奇想告訴他，不料，晚了一步，趙傳奇在回家途中被春明一夥人攔截，真相浮出水面，春明等人給趙傳奇十天時間救出大出溜來證實身份。小野尚武找來曾與趙傳奇有過一面之交的何記者來核實趙傳奇的畫像。順便打聽下他的去向，何記者矇混他告訴他還在八路軍營裏。夜裏趙傳奇回到寨主家，被債主夫人攔截，要把他趕出家門，弟兄們覺得趙傳奇有能力幫忙報仇也願意跟隨趙傳奇，勸説寨主夫人等報完仇在讓其離開。小野尚武開始起疑畫像的真實性，看出畫像上的傷疤是美智子後來加上去的，就叫來她詢問究竟。

　　美智子有意隱瞞畫像的真實性，對父親稱自己精神恍惚，他父親不在相信她的話，美智子試探問父親如果找到哥哥的屍體會放下戰爭回國嗎，他父親説你要先能找到才能再問，美智子若有所思。趙傳奇來到監獄裏給大出溜送飯，大出溜用暗語告訴他周圍有日本人的埋伏，讓他放棄對自己的營救。趙傳奇想不到別的辦法唯一能幫到他的唯有他的死對頭辛平貴，於是趙傳奇投其所好送給辛平貴一個宋代陶瓷花瓶，辛平貴開始懷疑趙三雷（趙傳奇化名）是趙傳奇，他拿槍對着趙傳奇逼問，趙傳奇承認，往事歷歷在目辛平貴有些動搖，趙傳奇要挾他説之前他所行的事都是以辛平貴的名義辦的，如果他被抓日本人不會放過他的。辛有些害怕，趙傳奇支招説服以趙傳奇與許老爺子勾結的名義，殺了許老爺子來立功。許老爺子被殺後，日軍並不像趙傳奇描述的那樣對他官復原職，反而把他打了一頓，辛平貴正在生氣的時候趙傳奇來了他拿槍對着趙傳奇，趙傳奇又支招綁架小野尚武來讓他官府原職，但因美智子的緣故，趙傳奇不想在傷害她，就沒有動手，小野尚武等人覺得辛平貴想官復原職想瘋了，竟然自導自演，並沒把此事當真，而是將其拍照留念後就讓他們走了。雖然趙傳奇沒有得手，但卻掌握了日軍的作戰部署圖。

　　趙傳奇將作戰部署圖交給鍋蓋李讓他送回根據地，他看出日軍要對八路軍根據的進行圍剿，讓鍋蓋李儘快送回根據地，來規避風險。趙傳奇回到皇協軍部隊，收到了一份膠捲，他得知日軍已經知道他是趙傳奇了，他趕緊逃跑了。趙傳奇想找何記者幫忙，他跟隨何記者被何記者發現，趙傳奇問何記者要兩個定時炸彈和易容換張臉，他已經完全暴露需要重新建立身份，何記者答應了他。夜裏，換了妝容的趙傳奇手拿兩個裝了定時炸彈的葫蘆回到監獄裏以打掃監獄的名義混進監獄裏，用暗語告訴大出溜第二天下午監獄門會被炸開，讓他趁亂混進皇協軍裏他會接應他。小野尚武看他自己佈下的誘餌，趙傳奇遲遲沒有上鈎，他懷疑自己的誘餌藏得可能太深，獵物看不到，他開始轉變計劃，以人道主義精神將大出溜等被關在日軍監獄的中國戰俘轉移到皇協軍的監獄裏。釋放當天有何記者等人在那裏拍攝，趙傳奇提醒何記者炸彈會在2點鐘爆炸，讓他今早離開免受傷害，正要離開的時候坂田少佐攔着了何記者問他為何今日沒有問題要問小野尚武，何記者稱身體不適，可坂田少佐就是不肯放他離開，趙傳奇見狀來到何記者身邊，時間分分秒秒的過去，剛到2點整趙傳奇抱着何記者猛然蹲下。

　　炸彈並不像趙傳奇想的那樣下午2點整準時爆炸，他撲倒的何記者被大家誤認為是對她的非禮，坂田少佐打了趙傳奇一巴掌，把趙傳奇的假臉給打爛了，趙傳奇急忙跑了，坂田少佐看到手上的殘留的臉皮意識到問題，就派手下去抓他。小野尚武開始懷疑何記者的身份，派人24小時不間斷的監視她。炸彈沒有爆炸，趙傳奇來找何記者尋問究竟，何記者問趙傳奇他的操作是否有失誤，原來趙傳奇懶省事就近扭了定時針，把時間定成夜晚2點。趙傳奇慌了，他怕讓小野尚武發現他此行的目的。陷何記者於危險中，他來找辛平貴幫忙，辛平貴正和手下李寶樂説再也不要跟趙傳奇有任何刮葛，趙傳奇出現在他面前，他氣得咬牙切齒，拿槍對着趙傳奇，趙傳奇非常瞭解辛平貴的內心想法，就苦口婆心的歸勸他，並保證會幫忙殺了坂田少佐替他母親報仇，辛平貴聽後放棄殺他的念頭，讓手下李寶樂去監獄裏取葫蘆。鍋蓋李回太原城途中碰見褚家宅的人，大疤瘌硬要跟隨鍋蓋李去幫忙趙傳奇，從辛平貴那裏出來的趙傳奇遇見在等候他的鍋蓋李和大疤瘌。他們商量對策。夜裏趙傳奇來到日軍那裏，想要把那兩個裝定時炸彈安裝在那裏，剛好碰見何記者來盜取日軍的主力部隊佈防圖，他倆打鬥中被人發現倉皇逃竄，趙傳奇跑到衚衕裏剛準備把炸彈藏起來被躲在後面的範長勇捉個正着，範長勇拿槍指着趙傳奇，趙傳奇很疑惑，範長勇介紹自己是帝國陸軍情報處的春山至上，趙傳奇這才恍然大悟，原來他就是一直藏在隊伍中的奸細。

　　趙傳奇知道範長勇是內奸後心裏很複雜，既生氣又懷念死去的戰士們，範長勇要看趙傳奇偷得是什麼，趙傳奇給了他，正當打開的時候正好兩點鐘範長勇被炸死。這個消息被八路軍知道了，他們更加懷疑趙傳奇的身份，迫切的想了解趙傳奇的身份。趙傳奇讓鍋蓋李送回去的日軍作戰部署圖成功的將井道崎少佐的裝甲部隊陷入八路軍的圍剿之中，趙傳奇想把範長勇是內鬼的事情迫切告訴組織裏可是他沒有辦法，他救出大出溜的時間只剩下5天，他的壓力越來越大。褚家寨的人出了太原城沒有地方可去，弟兄們過慣了城裏買賣好吃好喝的日子想回城裏，但是有一幫子的人想聽趙傳奇的話不要回去，雙方爭執不下，寨主夫人決定回太原城。到街上剛好碰見趙傳奇穿的西裝革履。弟兄們開始嘀咕趙傳奇，懷疑趙傳奇要霸佔他們的宅子才把他們支出城裏的。趙傳奇沒時間解釋，就讓他們會宅子裏等着。日軍掃蕩共產黨沒有成功坂田少佐將氣撒在大出溜身上，他來到監獄裏找大出溜比武，大出溜雖然身負重傷但還是打敗了坂田少佐。因日軍戰爭的失力，逃跑回來的辛平貴部下被小野尚武槍斃死，小野尚武革去了辛平貴司令的職務，讓他回去繼續做大隊長。何記者拍趙傳奇做自己取信差，趙傳奇偷看何記者信件知道何記者是國民黨的特務，何記者讓趙傳奇幫忙除掉國民黨的漢奸，趙傳奇答應他並希望能以這個人名義混進日軍隊裏。趙傳奇回到宅子裏説服褚家寨弟兄幫忙這件事。

　　褚家寨的弟兄都不在相信趙傳奇，趙傳奇苦口婆心講完各種利害關係，寨主夫人還是不願意相信他，把他趕了出去。辛平貴來到母親的面前哭訴趙傳奇是他的瘟神，這時手下李寶樂跑來告訴他日軍又來下達命令，讓他第二天去迎接投靠他們的國民黨特務王班德。寨主夫人想了一夜決定幫助趙傳奇，趙傳奇等人殺死王班德後，趙傳奇易容成王班德混進日軍部隊。趙傳奇以與小野尚武的兒子有密切往來為由，深的小野尚武的喜愛。範長勇的屍體被日軍找的，他們發現他身上殘留的炸彈遺骸是德國進口的，小野尚武懷疑是何記者帶進來的派人秘密監控他。小野尚武對王班德的喜愛，激怒了辛平貴。辛平貴懷疑王班德的身份是趙傳奇假裝，就試探王班德，辛平貴故意回答錯辛平貴的問題，這讓辛平貴確信他就是趙傳奇，他拿着槍指着趙傳奇欲要對他開槍，趙傳奇拿出一張印滿日文的紙條上面寫着辛平貴跟趙傳奇勾結，李寶樂是聯繫人來要挾他。辛平貴沒辦法揭發趙傳奇拉着他就打。夜裏，趙傳奇把截獲來的國民黨要文送到何記者手裏，何記者拿着就把他給燒了。何記者把給國民黨的信件交給趙傳奇讓他幫忙送到茶社並把王班德的詳細情況告訴他。小野尚武對遲遲不來解救人質的趙傳奇起疑，覺得是內部出現了內鬼，並把矛頭指向何記者。

　　小野尚武對上次在監獄門外趙傳奇意外推倒何記者舉動深表懷疑，他開始分析這一段時間發生的離奇事件都是趙傳奇所為，下令全城懸賞搜捕趙傳奇，他想看看何記者的反應。因為美智子的原因，畫像上的人臉上有一道傷疤，像極了大疤瘌。褚家寨的弟兄看見後拿給大疤瘌後，大疤瘌嚇壞了要找趙傳奇詢問個究竟。趙傳奇告訴他其中的誤會，大疤瘌他們將信將疑的，趙傳奇也沒辦法了，寨主夫人思前想後覺得趙傳奇的話不無道理就派人把大疤瘌送到城外作家莊藏匿起來。正要出城的時候正好碰到日軍，日軍認出大疤瘌是趙傳奇，大疤瘌也承認自己是趙傳奇，送大疤瘌的的大眼貪生怕死想要供出趙傳奇，他在掙扎中被日軍殺死，大疤瘌不想連累趙傳奇就自殺了。小野尚武瞭解到趙傳奇可能會另有他人，叫來美智子讓她重新畫趙傳奇畫像。辛平貴怕趙傳奇救走大出溜，寸步不離的跟着趙傳奇，趙傳奇就用各種方法損他把他給支開了。趙傳奇來到茶社幫何記者送信件，茶社老闆把他帶到後院的屋子裏，趙傳奇被春明等人捆了起來，趙傳奇問被綁起來的原因，小楊同志説是來除漢奸的，趙傳奇告訴他們範長勇是日本人派來的奸細，春明等人將信將疑，趙傳奇沒辦法只好拿十天期限還沒到來壓春明。井道崎少佐來到司令部來找趙傳奇和辛平貴剛好他倆都不在，井道崎少佐就站在那裏等候，辛平貴回來看見他滿是仇恨。

　　辛平貴看見井道崎少佐腦海裏全是母親被殺的場景，仇恨湧上心頭。正當辛平貴準備掏槍的時候井道崎少佐轉過身來，看見辛平貴就是一頓訓斥，説他沒禮貌見到日本軍官不知道敬禮，辛平貴不服與其犟嘴，井道崎少佐準備拿刀殺他，又把刀收了回去。趙傳奇從茶館出來發現有日軍派人跟蹤他，趙傳奇把他甩後回到司令部看見井道崎少佐，辛平貴馬上打掩護問趙傳奇去找房子這麼快就回來了，井道崎叫他住嘴。井道崎問趙傳奇房子在哪裏，趙傳奇告訴他，又告訴了房子的出處，井道崎有些不耐煩了，正要離開辛平貴喊住他説明天上午他母親又要正式出殯，讓他再來開棺檢查，暗示母親是被他殺。井道崎瞥了一下嘴離開了。八路軍經過多方調查也開始懷疑範長勇是奸細，他們分析到趙傳奇知道八路軍在城裏情報處地址，而情報處還安全的存在着，證明趙傳奇還是可靠的。趙傳奇來到何記者住處讓他幫忙教他一句日語和重新再勾畫出一張臉，何記者問他就學會一句日語就能救人?趙傳奇把計劃告訴他。美智子從新畫出趙傳奇真實的畫像。還懇求父親如果能找到哥哥的屍首就讓他的丈夫井道崎少佐同他一起回日本去，小野尚武答應了。營救行動開始了。所有人都被趙傳奇放的蛇嚇得倉皇逃竄，監獄裏的人也全被放了出來，趙傳奇趁機救走大出溜。趙傳奇把大出溜藏進辛平貴母親棺材裏，經歷一波三折大出溜被送出城。

　　趙傳奇帶大出溜回到部隊裏，也把褚家寨的弟兄都收編到八路軍的隊伍裏，剛一見面的春明跟趙傳奇這對死對頭就被掐了起來。澄清自己身份的趙傳奇在興奮之餘急切的想歸到隊伍裏去帶領打仗，結果組織的一致決定是讓他繼續潛伏到皇協軍裏做王班德，去做分化瓦解偽軍的工作，這讓他大吃一驚。小野尚武把太原城所有地方都排查了一遍就是沒有發現大出溜和趙傳奇的下落，小野尚武這才恍然大悟，派人即可去追送葬的隊伍。八路軍首長又做趙傳奇的工作説也不強求。趙傳奇在猶豫不決時，春明等人就在門外演戲用激將法來激趙傳奇。趙傳奇在一氣之下決定回去辛平貴在送葬之後在回程途中良心發現對李寶樂説出心聲決定反叛，在這時槍聲想起，是八路用的障眼法把趙傳奇又送回到日軍那裏，辛平貴看見趙傳奇大吃一驚，趙傳奇告訴他槍聲的來源，還説幫他恢復司令的職務。就在這時井道崎帶兵過來正好趕上八路與皇協軍雙方的交戰。回到司令部在小野尚武面前趙傳奇與辛平貴相互吹捧起來。他們英勇的作戰讓小野尚武對他們放下一些戒備與懷疑。小野尚武遲遲找不到趙傳奇決定用離間計來逼他出來。一大早小野尚武就把趙傳奇和辛平貴叫了過去，當着他們的面把放走犯人的日軍們集體剖腹自盡。指着王班德是説趙傳奇嚇壞了辛平貴跟趙傳奇。原來是讓王班德去演趙傳奇。來向公眾們宣佈抗日英雄趙傳奇投靠日軍的戲碼。

　　小野尚武把記者們都召集了過來，把趙傳奇歸順日本人的戲碼演的聲勢浩大，很快各大報社都報道了，全國的人都知道抗日英雄趙傳奇投靠日本人了。這件事讓老百姓對八路軍的信任減少，也讓愛自己名譽如命的趙傳奇很是生氣。趙傳奇開始暗中作梗，把皇協軍與日軍部隊裏攪的天翻地覆。趙傳奇報復完才想到組織派他回來的目的，他來到何記者住處商量聯合偷日軍軍事佈防圖的事，何記者把他訓斥了一頓，説他這兩天干的偷雞摸狗的事無組織無紀律有失八路的身份。還沒有説到正題他倆不歡而散，回到司令部的趙傳奇悶悶不樂派李寶樂找得瀉藥跟日軍衣裳也讓他帶走了。井道崎少佐拿着沾滿屎和尿的日本國旗來到小野尚武面前，他們分析趙傳奇終於出現了。正在這時坂田少佐去調查王班德身份回來，他把王班德的詳細情況告訴了小野尚武，包括他跟何記者，辛平貴的關係。坂田少佐想去試探王班德被小野尚武攔住了，告訴他要暗中看他們的關係，不要打草驚蛇。春明等人想要把日軍炮站台給炸燬，苦於敵人居高離下，欲霸不能。小野尚武叫來趙傳奇與辛平貴讓他倆隊中派一隊去打共產黨游擊隊，他們倆紛紛爭先恐的要去，爭的面紅耳赤，雙方都僵持不下了，辛平貴選擇退出。他們的這一行為，證實了調查文件中他倆關係不好的信息，小野尚武對此還是不能確信。

　　春明等人利用辣椒粉將炮樓裏的日本鬼子給燻了出來，敵人被打敗，最終炮台被被炸燬。趙傳奇來到茶社告訴地下站的同志他這次要帶着鬼子去偷襲宋家營子的民兵連，讓他們提前準備下。日軍沿途遇上游擊隊，慌忙逃竄。為了拖延住鬼子進村的時間，民兵連在路上設下重重埋伏，等鬼子進村後村裏一個人也沒有。小野尚武氣急敗壞的查找原因，坂田開始懷疑皇協軍那裏，小野尚武説他辦事不利，要自己查找自己的原因，小野尚武率辛平貴跟趙傳奇分兩隊即刻往李家坪出發送物資，辛平貴帶隊故意走茶社門口把他跟辛平貴走的路線有意的告訴地下站同志。他們倆走後，小野尚武問井道崎王班德此次出行的表現，井道崎對他很滿意説王班德幫了他們很大的忙。在用送物資的途中，辛平貴與趙傳奇兩隊紛紛受到游擊隊的伏擊，為了保命都採取後撤政策。前線日軍物資吃緊，而他們的後援遲遲送不來物資。八路軍游擊隊成功跳出鬼子的包圍圈。日軍屢屢戰敗，日軍情報處的坂田受到小野尚武的訓斥反思，他來到練武館發泄情緒。小野尚武擺鴻門宴請趙傳奇吃飯，表面上是誇獎趙傳奇帶隊有功，實則打探王班德的虛實，趙傳奇察覺到這一切，恰巧美智子回來了，為了擺脱小野尚武的試探，他將話題轉移到美智子最關心的哥哥身上。辛平貴據手下得知趙傳奇被小野尚武擺盛宴邀請了，他很是生氣，同樣是物資被劫為何對他卻如此冷漠，在手下趙寶樂的煽動下，辛平貴更加坐立難安。

　　趙傳奇去買創傷藥受到老闆的白眼，趙傳奇沒有在意，而這個老闆則觀察他很久了，自從鬼子聲勢浩大的宣佈趙傳奇投降日本的戲碼，民間不知情的趙傳奇的山西老鄉們千里迢迢趕過來自發形成的鋤奸小組來殺趙傳奇。趙傳奇走在路上看見賣自己膏藥的人蹲在地下做成了乞丐。他還在感概現在生意難做的時候，迎面走來兩個人，鋤奸行動一觸即發，趙傳奇趕緊明槍求救，鋤奸小組被趕來的鬼子嚇跑了。回到司令部，趙傳奇告訴小野尚武此件事情，並請求小野讓他做回王班德，小野不同意。趙傳奇走後小野感概對他自己設計的計劃很滿意。走在大街上趙傳奇心裏滿是疑惑他不知道這次的刺殺到底來自何方?是日軍對自己的試探還是自己人，他覺得坐地下工作很是不容易，想盡快偷走自己想要的東西后逃跑。夜裏，井道崎得知趙傳奇被暗殺事件表示懷疑他是自導自演的。而小野尚武則相信。小野尚武問井道崎對此次宴請趙傳奇他的行為表現如何。他們並沒有發現趙傳奇有任何異常，小野尚武還是不放心就派坂田少佐去試探他。坂田少佐找來何記者打探王班德跟他的關係，何記者回到家裏遇見等候她多時的趙傳奇，何記者在不知情的情況下與他打鬥。趙傳奇把小野對他的試探告訴了何記者，向他詢問更多關於王班德的一切，何記者教他包括吸煙喝酒賭博等所有王班德擅長的事情。坂田少佐一大早就來找趙傳奇，那裏都找不到他，聽他部下所言來到他的別院。坂田以維護趙傳奇安全為由搜查別院。

　　趙傳奇帶着坂田少佐來到他住的房間，牀上散放着女人的衣服。春明再次進城被看守的士兵認出來他是趙傳奇的乾兒子，正在嘴裏嘀咕的時候，被日軍的狗腿子看到了，看守的士兵告訴他那個人是趙傳奇的乾兒子。小野尚武命美智子根據士兵描述畫出春明的畫像進行全城通緝。坂田少佐來找何記者詢問春明的下落。為了搗毀八路軍可能藏匿的地方，井道琦帶領趙傳奇，辛平貴兩大隊的人去個個臨近的村子去搜查，井道琦下令把每個村子裏的村民全部射殺，放火燒了整個村子。趙傳奇百般説服都沒能改變井道琦的心意。臨近傍晚回城途中，趙傳奇內心如火中燒，他實在壓不下內心的憤怒，他告訴辛平貴他內心壓抑了很久的想法，他們兩個不謀而合，決定除掉井道琦。城裏到處都張貼着春明的通緝令，他無處躲藏，何記者來救了他。趙傳奇和辛平貴帶領着偽軍們攻打井道琦帶領的日軍，井道琦看寡不敵眾就帶領着士兵愴惶而逃。八路軍組織已經基本證實趙傳奇的真實身份，幫他從新組織建立了獨立團，只待他完成任務回來繼續當團長。為了幫趙傳奇找出小野尚武兒子的屍體來幫其擺託美智子對他得危險，組織經過研究決定幫他把屍體給運回來。

　　趙傳奇回到太原城後來寨主夫人所在的宅院王府，他來告訴寨主夫人讓她假扮自己的情人，坂田少佐已經發現他屋內散落的女人的衣服，可寨主夫人不同意把他趕出了王府。坂田少佐在解救春明的現場發現有些子彈是美式的勃朗寧槍所發出的，這把槍是女士專用的而被救走的人是呂春明，這很容易的聯想到之前與他是情侶關係的何記者。小野派坂田少佐去調查何記者，坂田叫上了王班德，趁機想摸清一下王班德與何記者的關係。他與王班德來到了何記者的住所例行檢查。此時何記者正在給春明勾畫新的面孔，聽見敲門聲春明連忙躲進何記者房間裏的暗道裏，坂田少佐毫不客氣的對何記者的宅院進行搜索，王班德見何記者裝作不認識的與何記者自我介紹，還告訴坂田少佐之前他們在國民黨校時見過面，何記者卻不予理會説已經忘了。這時搜查的士兵來報並沒有發現可疑的人，坂田少佐向何記者提出要檢查其閨房，何記者也沒辦法只好答應，物子裏打眼望去並沒有什麼可疑的地方，趙傳奇知道呂春明躲在櫃子裏的暗道裏，為了避免坂田少佐搜查時發現，趙傳奇主動請纓來搜索房間的各個角落。回到小野那裏，坂田把趙傳奇的一舉一動全部告訴了小野尚武，趙傳奇的表現都符合文件調查中王班德的形像，他們對趙傳奇的疑慮減少了。春明消失的地方在怡春茶社附近，坂田發現了之前趙傳奇曾去過。他對這個地方巧合很是懷疑，決定去搜查看，鍋蓋李替何記者去取電報，剛好撞見了日軍的埋伏，茶社老闆地下黨情報員犧牲，趙傳奇很是難過找何記者理論。

　　怡春茶社出現八路趙傳奇差點被坂田少佐發現他的真實身份，加上他們的地下聯絡站被搗毀，趙傳奇氣不打一出來，把所有的邪火都怪在了何記者的身上。夜裏美智子在城裏轉悠找尋趙傳奇的蹤跡，他急切的想要要回他哥哥的屍體跟自己的丈夫原離這塊戰爭紛擾的是非之地。他來到司令部找王班德問他知不知道趙傳奇的下落，王班德告訴趙傳奇是個信守承諾的人，他一定會履行對他的承諾。讓他放心。辛平貴為討好小野尚武給小野尚武送來家裏的特產，小野尚武趁機把準備好的竊聽器裝在鋼筆上送給了辛平貴來作為嘉獎來撫平他這一段時間工作的突出，還命他準備一百套八路軍的衣裳。咖啡館裏何記者與趙傳奇以昨天的事爭吵不休，坂田少佐來看何記者採訪趙傳奇進度如何，何記者參訪完便離去，坂田少佐看出趙傳奇與何記者不歡而散詢問究竟，趙傳奇不予理睬，坂田少佐以為風流成性的趙傳奇在追求何記者，就表明自己的喜歡何記者的態度，要趙傳奇離她遠點。趙傳奇為給八路軍籌集日本人的軍服，他設計與日軍士兵踢足球趁機讓人把衣服偷走。夜裏，何記者獨自來執行任務趙傳奇得知尾隨其後幫忙。

　　趙傳奇出城來幫助何記者完成了他的任務，何記者告訴他整件事的來龍去脈。趙傳奇要想日本人不發現其身份他必須回到王府裏住，而寨主夫人對趙傳奇的仇恨經過時間的洗禮絲毫沒有減弱。趙傳奇找寨主夫人商量，寨主夫人叫來褚家寨的所有弟兄，讓趙傳奇當面向他死去男人下跪。他對趙傳奇又打又罵，終於寨主夫人卸下所有的心裏包袱把所有的苦痛都發泄到出來。接連兩天坂田少佐都找不到趙傳奇的人影，一大早坂田就來到司令部來找趙傳奇，可趙傳奇依舊不在，坂田很是生氣，就來到趙傳奇自己購置的宅院王府，依舊沒有找到趙傳奇卻意外碰到了趙傳奇的相好寨主夫人扮演的辛紫荷，辛紫荷介紹了自己是王班德在投誠時帶過來的。坂田少佐對她的話將信將疑，回來報告給小野尚武，小野尚武看文件上描述的王班德與調查顯示的王班德如出一轍，越來越放鬆對他的懷疑，而坂田少佐卻不以為然，他提醒小野尚武不要掉以輕心畢竟王班德與趙傳奇長得十分相似。跟蹤趙傳奇的人(偵緝隊)拍到趙傳奇與何記者在城門口見面。趙傳奇一回來就因他私自與何記者聯繫被小野尚武關了起來。井道崎帶領日軍穿着八路的服裝去偷襲八路軍，美智子來到大牢裏向趙傳奇打探他出城找沒有找趙傳奇的事情卻意外説漏嘴她丈夫穿八路的衣服帶兵去打仗了，趙傳奇趕緊讓美智子去幫他找何記者用暗語告訴何記者八路軍有難。坂田少佐猜測出趙傳奇是真的趙傳奇來找趙傳奇求證。

　　坂田少佐勸趙傳奇趕緊承認他自己是趙傳奇，好讓他儘快殺了他，趙傳奇與何記者曖昧的關係激起了坂田少佐的憤怒，他迫切的想殺死他。何記者發來電報把趙傳奇的暗語發給了八路軍首長，可是他們看不懂上面寫的是什麼，能看懂的呂春明等人穿偽軍的衣服去執行任務去了，無奈只好找尋原獨立團的人破解，他們得知日本鬼子已穿八路軍裝來慢慢向着自己的陣營裏來了。他們識破了鬼子的陰謀，趕緊將部隊轉移，一方面他們得知趙傳奇被關進日本鬼子的大牢，想獻計救他。春明假辦坂田少佐的身份被拆穿，他們不得已暴露自己的身份與日本鬼子做抗爭。小野尚武的知此事大發雷霆，怪罪坂田少佐失職。得知日軍行徑的八路軍提早在他們的必經之路設下埋伏，井道崎帶領的假八路剛路過就遭到八路軍的伏擊，傷亡慘重不得已有後撤回來。小野尚武設下的各個計劃均以失敗而告終，他們排除了各個可能參與的人，懷疑是自己內部出了問題。正在氣頭上小野尚武下令槍斃趙傳奇。趙傳奇與小野尚武辯駁，小野尚武下令辛平貴來執行槍決，辛平貴有意推辭，坂田卻執意堅持，辛平貴在重壓之下沒辦法只好開槍，扣動扳機之後才發現這是小野尚武設的計劃，他們的這一表現完全化解了小野對他們的疑慮，對他們很是滿意。經過這件事情後，趙傳奇嚇壞了，他恨死日本鬼子了，決心找他們報仇。趙傳奇找何記者商量對策。

　　趙傳奇回到王府，寨主夫人警告他雖然自己已經願意幫他，但不要對他有什麼非分之想，趙傳奇警告手下不要再在他背後亂嚼舌根。小野尚武遲遲得不到趙傳奇的消息他很是苦惱，坂田少佐為了將功補過自己請願深入八路軍的內部去查找趙傳奇的消息。辛平貴壯志難酬，遲遲沒有機會為母親報仇，經歷了槍殺趙傳奇後他便更加的頹廢，小野尚武放棄對他的監控改為對何記者的監控。坂田少佐和井道崎來找辛平貴要監聽器，辛平貴因之前的測試不滿愛理不理，視他們為空氣這激起了井道崎對他的不滿，這時有個士兵進來送茶水不小心碰撞了井道崎，井道崎揮刀當場把他殺死了，辛平貴與井道崎廝打起來，辛平貴受傷，坂田少佐為免事情鬧到阻止了他們。趙傳奇來看望辛平貴，趙傳奇看到辛平貴的樣子更加痛恨井道崎他更加迫切的先殺了他。坂田少佐來到何記者的居所來送“鋼筆”，何記者拒絕收，坂田拿王班德來警示他，讓何記者離他遠點，何記者為避開與王班德的關係以看坂田臉色不好的名義主動幫他按摩。趙傳奇來找何記者查找皇協軍中隱藏的內鬼，根據趙傳奇描述何記者懷疑是日本人在他身上安裝了監聽器，趙傳奇欲把這件事告訴辛平貴，可是辛平貴看不懂他的手語，趙傳奇無奈只好演戲嘲諷辛平貴，惹得辛平貴大怒與他爭吵。

　　趙傳奇邊罵辛平貴邊查看辛平貴周圍是否安有監聽器，辛平貴一氣之下離開了。寨主夫人跟楊面扇子一行人在逛街，剛好被先前許老爺子的手下看見了，他們一路跟隨到他們回王府，夜裏他們派人把楊面扇子抓了去，想為徐老爺報仇。回到司令府鍋蓋李問趙傳奇為什麼對辛平貴態度那麼堅決，趙傳奇告訴了他緣由，趙傳奇一想白天坂田少佐去過王府，他趕緊回王府告訴寨主夫人關於監聽器的事情。剛走到門口，就看見楊面扇子被抓走，他一路尾隨，把他給救了下來，趙傳奇想收買綁架楊面扇子這夥人的頭頭蔡刀把子為他所用，就用各種利息來引誘他。趙傳奇回到王府，告訴弟兄們他此次回王府的目的介紹了關於竊聽器的事情，提醒他們以後説話要小心。趙傳奇發現日本鬼子這兩一直在搬運彈藥箱，他很是懷疑，就前去一探究竟，發現彈藥箱裏裝的不是武器裝備而是一些粉末狀的白色物體，另一面他派人打聽的關於城裏一霸段天龍的消息，瞭解到這個人與警察局裏的人關係匪淺，而且私底下還在倒賣軍火跟大煙。小野尚武收到了上級關於全面清繳八路的的作戰部署圖，他叫來趙傳奇來分析敵我的軍事情況，他怕要往前線運送軍火和物資的部隊遭到八路軍的偷襲，他派趙傳奇和井道崎帶隊幫忙運送物資。趙傳奇欲要將這一消息發電報給八路軍部隊，卻覺得此事另有蹊蹺，他識破了小野尚武的計謀決定將計就計，他慫恿段天龍劫日軍軍火併趁亂殺死了井道崎。何記者來到八路的軍營裏採訪，他在與春明談話的時候不經意間突然想到坂田少佐送她的鋼筆，打開一看裏面裝有監聽器。

　　何記者發現了藏在鋼筆裏的竊聽器，春明得知後慌了神，何記者靜下心來分析了竊聽器的構造原理，認為現在的科學技術生產出來的竊聽器只能在近距離監聽，而日本監聽隊伍不可能穿過八路軍的防線來監聽她，排除了竊聽對他們的威脅。坂田少佐監聽不到何記者説的話，一氣之下就把八路軍的崗哨給全殺了。趙傳奇來到辛平貴的家裏看望辛平貴順便告訴他他已經殺掉了井道崎為他們的娘報仇，辛平貴滿是感動。趙傳奇聯合段天龍等人殺死井道崎重傷了小野尚武的心，小野尚武欲要把井道崎之死告訴美智子，這時手下來報何記者已從八路軍那裏把自己的兒子屍體給運了回來，他歡喜至極顧不上告訴美智子噩耗，連忙感去看他兒子，美智子看到哥哥後向小野提出要跟她丈夫井道崎一起回日本的事，小野告訴她這個噩耗，並告訴他是趙傳奇乾的，目的是想要擊垮他們的精神，美智子聽後接受不了事實暈了過去。何記者來找趙傳奇求證這件事，趙傳奇承認了，何記者覺得趙傳奇做事太特立獨行，再這樣下去會有危險，想要儘快幫其完成任務，讓他離開。但是在何記者家裏有日本鬼子安得監聽器，他們只能用啞語交流，很快趙傳奇學會了開寶箱。坂田少佐被八路偵查員發現不得已撤回來，他雖然沒有監聽到何記者在八路軍那裏的行事，但是卻畫出了八路團部的準確地理位置，小野尚武即刻派兵去清繳八路以解心頭之恨，趙傳奇得知此事後趕緊發電報通知八路軍他們，可是為時已晚。

　　趙傳奇悔不當初，他的魯莽行事給八路軍帶來了毀滅性的打擊，他怪罪何記者，他覺得是何記者帶的日軍監聽器害了他們，何記者堅持監聽器沒有問題，爭吵愈演愈烈，何記者被趙傳奇氣哭了。何記者催促趙傳奇儘快學會保險櫃儘快完成任務好分道揚鑣。美智子失去丈夫後開始振奮起精神，他被他的父親灌輸的復仇思想決心要成為優秀的帝國軍人，坂田少佐開始帶他進行射擊，空手道等軍事訓練，與此同時，趙傳奇也在何記者家裏訓練開保險櫃。趙傳奇來到報社裏邀請何記者去參加日本鬼子清繳八路的慶功宴，何記者有意推脱説他已有約與坂田少佐，趙傳奇説他會求證，他倆演的雙簧戲剛好讓坂田少佐聽到，夜裏何記者來到司令部找坂田少佐告訴了這件事，坂田少佐爽快的答應了。趙傳奇帶上何記者給他做的坂田少佐的假臉回到日軍的司令部裏盜取軍事佈防圖，不料，坂田少佐突然想到有份文件要拿，急忙即離開了，趙傳奇還在那裏開保險箱密碼，趙傳奇趁坂田在看文件的時候趕緊藏了起來，坂田走後，趙傳奇終於把保險箱給打開了，他把箱子裏的所有文件都給偷了回來，可是裏面沒有他想要的文件。回來何記者不相信他的話，趙傳奇為了自證清白，脱衣服給何記者看。坂田少佐派人去八路軍被清繳的地方找尋趙傳奇的屍體，未果。

　　坂田少佐與小野尚武商量如何將趙傳奇這一夥八路軍給完全消滅掉，坂田少佐去保險箱裏拿部隊主力軍作戰佈防圖和秋季攻勢作戰計劃做參考，打開保險箱的一剎那，坂田少佐驚呆了，保險箱裏空無一物什麼也沒有，他趕忙叫來小野，小野告訴他，已經把它轉交到更安全的地方。坂田少佐與小野共同分析盜取保險箱的作案時間，坂田少佐分析出這可能會是何記者與王班德的陰謀，小野覺得他説話很有道理，就加強對他二人的監控，小野尚武還不放心辛平貴，他覺得經歷那麼多事他遲早有一天也會叛變的，也加強人手對他的監控。鍋蓋李回到八路軍駐紮地看望八路軍的情況，他想知道為什麼日軍能那麼準確的瞭解到他們根據地的個個方位的具體位置，春明道出了緣由，組織命鍋蓋李幫助趙傳奇儘快完成任務好歸隊，也讓他們私底下調查清楚根基地被毀的原因。坂田少佐來找何記者試探，問昨天晚上他走後王班德有沒有來找過他，何記者順着他的話往下説，何記者告訴坂田少佐王班德昨天晚上很是生氣，怪他竟然跟日本人約會，這激起了坂田少佐男人的佔有慾。美智子訓練完成後來到皇協軍部隊來找趙傳奇詢問她丈夫的死因，趙傳奇給他扯了一大堆的廢話，美智子很生氣，告訴他他丈夫還沒死，帶上他去醫院。坂田少佐懷疑保險箱被偷是辛平貴幹的，就抓他來詢問，辛平貴不肯召，坂田就拿他的部下李寶樂開刀，辛平貴為保全李寶樂主動承認，探子來報坂田得知了確實不是辛平貴所謂只好又把他放了回來。趙傳奇趕緊來找何記者告訴他商量如何把井道崎殺死，何記者告訴他讓他倆假結婚。

　　趙傳奇聽到這件事嚇傻了，趙傳奇認為這是件不可能的事，何記者為了能夠掩人耳目他倆就上演了一幕假強暴事件，得知此事的坂田少佐慌忙趕了過來，但是為時已晚，何記者衣衫破爛的坐在牀邊上哭泣，趙傳奇已經離開了。等何記者冷靜下來，他告訴坂田少佐他要嫁給趙傳奇，按中國的禮俗以後再也沒機會和坂田單獨約會了，坂田少佐憤怒的離開了。趙傳奇來到醫院打探井道崎的情況，醫生告訴他他身上戴了一個洋夥計，幫他捱過了一節，他得知這個洋火機是辛平貴送的，他來找辛平貴算賬，替他背黑鍋的辛平貴看見趙傳奇又是一頓吵罵，等他倆靜下心來趙傳奇告訴他他要結婚了，他還挖苦辛平貴讓他也今早成婚。趙傳奇回到王府把結婚這件事告訴寨主夫人，寨主夫人不同意。趙傳奇沒別的辦法他結婚必須要住進王府，只好與她講道理，終於寨主夫人還是説不過他就答應了他，趙傳奇話鋒一轉提議要把寨主夫人嫁給辛平貴，這下激怒了寨主夫人的自尊心，他倆大吵起來，驚動了院子裏的弟兄們，寨主夫人把他們都給打發了，一個人在屋裏哭泣。趙傳奇又來到辛平貴的住處，他之前聽辛平貴説他自己會做竊聽器，趙傳奇來找他，希望他能做一個給他，辛平貴不答應，趙傳奇就拿給他娶親説事，趙傳奇承諾辛平貴只要他能作出來竊聽器他就找個好姑娘嫁給他，説動了辛平貴的心，辛平貴默認了。趙傳奇來到春明在城裏開的綢緞鋪子裏告訴他最近的一些情況，也把他與何記者成親的事情告訴了他，氣的春明直瞪眼。在回皇協軍的路上，趙傳奇一直被偵查科的人跟着，趙傳奇叫鍋蓋李幫他攔着，他要去找何記者商量事情。

　　坂田少佐向小野提出要圍剿太谷地區八路的的計劃是否現在要實施，小野尚武認為趙傳奇一日不除，計劃就永遠只會失敗的多，坂田少佐告訴小野尚武王班德要和何記者要結婚的事情，小野尚武一心想着如何讓美智子擺脱井道崎得陰影重新振作，成為帝國一名有用的將士成為他的驕傲而煩心，他心裏計劃着想要做什麼。趙傳奇來到何記者的住處商量假結婚的事情，何記者提醒他即使是假結婚也要置辦的得體，免得遭人懷疑。趙傳奇來給小野尚武送來請柬，剛好碰見坂田來彙報帝國巡邏隊在枯樹林遭到八路軍的伏擊，小野尚武派趙傳奇帶隊去偵查情況。坂田少佐提前派偵輯隊的馬奎提前進入了樹林，他想驗證下他之前的猜想王班德與趙傳奇是否是同一個人。趙傳奇走後派李寶樂送給小野尚武一封他親筆寫的信，上面寫着他要炸燬日軍的軍火庫，坂田少佐趕緊想通知加強對軍火與石油處的防備，這時小野尚武想起了多年前他兒子也是在收到趙傳奇的一封信後，遭到趙傳奇聲東擊西毀滅性的打擊，他知道趙傳奇在故技重施，趕緊加強對對軍火庫的增援。趙傳奇回到部隊裏指揮作戰，他的計劃剛好被偵緝隊的馬奎聽見，他連忙回來告訴坂田少佐。剛好趙傳奇也在，坂田在一旁一直觀察趙傳奇的表情。何記者來醫院看望井道崎，何記者告訴美智子他之前也遇到過這樣的病人，説是要在病人手裏我一件他最喜歡的東西也許他就會醒來，美智子拜託何記者去她家裏拿井道崎最喜歡的他倆的合影照片。小野尚武知道何記者已經去過家裏，他把秘密文件又從家裏帶來出來交給坂田保管。

　　原來趙傳奇是故意泄露給馬奎軍事機密的，小野尚武把所有的人都調去軍火處，直到趙傳奇帶領八路軍的隊伍拉響戰爭的號角，小野尚武才明白過來，他又中了趙傳奇下的圈套。日軍的四個石油庫全部炸燬。小野尚武命坂田少佐什麼都不要做，為了能夠抓住趙傳奇，他只能強忍着心中的憤怒，靜靜的等待甕中捉鱉。辛平貴看到報紙上趙傳奇帶領的皇協軍隊伍死傷慘重，他氣沖沖的來找趙傳奇要人。趙傳奇告訴他為了掩人耳目弟兄都是假死，他們都已經迴歸到八路軍的隊伍了，辛平貴這才反應過來，這是趙傳奇在一步步的分散走他的弟兄們。他倆在爭執的時候，日軍派給他們補充隊伍的人到了，辛平貴當着他們的面沒發説什麼，惱羞成怒的打了趙傳奇就走了，趙傳奇也假裝生氣離開了。何記者約趙傳奇在花園裏見面，趙傳奇很詫異，何記者告訴他腳下地磚底下有她想要的東西，讓趙傳奇幫忙取出來。何記者告訴趙傳奇他已經去過小野尚武的家裏並沒有發現機密文件，他倆分析到以小野尚武這種愛疑神疑鬼的性格肯定又要把文件轉移了。結婚日子將要臨近，何記者催促趙傳奇儘快把寨主夫人請出王府，他倆一起去找寨主夫人攀談。寨主夫人蠻不講理，説話很難聽，激怒本想來與他好好講理的何記者，他倆欲要掐起來，被趙傳奇制止了，趙傳奇與何記者離開王府，在路上趙傳奇非常鬱悶都是演戲何必要那麼認真，何記者告訴他，憑他的直覺寨主夫人喜歡她，趙傳奇不信還告訴他不要亂講話當心背後的間隙，正在這時迎面走來一個人與趙傳奇倆人四目相視，趙傳奇人出這個人是曾經暗殺他的人。

　　那人看到趙傳奇後撒腿就跑，趙傳奇在後面緊追不捨，他倆在街上打鬥剛好讓蔡刀把子碰上，蔡刀把子沒搞清楚狀況就上前幫趙傳奇，那人沒辦法就一槍打死了蔡刀把子後，逃跑了。槍聲驚動了日本在城內巡邏的士兵，趙傳奇來到司令部詢問坂田少佐是否將暗殺他的人捉住了，坂田少佐據蔡刀把子手下的人得知段天龍的死可能是趙傳奇與蔡刀把子聯合乾的，坂田少佐以欺瞞皇軍為由，卸掉趙傳奇的槍，把他帶到監獄裏與段天龍的手下相認，不料，段天龍的手下並不認識趙傳奇，他一再的試探趙傳奇，都被趙傳奇一一識破化解，坂田少佐沒辦法只好放了趙傳奇。暗殺趙傳奇事件何記者來找春明求證到底是怎麼一回事，春明也毫不知情，這才意料到是其他愛國組織乾的，何記者請春明儘快與其聯繫上，不要破壞了他們的行動。趙傳奇來到醫院看望井道琦少佐，剛好趕上美智子想上廁所，趙傳奇趁美智子不在想拔掉井道琦的吸氧插管，剛要動手小野尚武來了，為了使他的女兒美智子能夠振奮起精神，不再萎靡不振重新成為一名優秀的帝國軍人，他支開趙傳奇把井道琦殺死了。趙傳奇得知井道琦的死訊很是吃驚，他想不明白這是為什麼，惶恐又是日本人設下的圈套，他只好來到小野尚武的家裏瞭解情況，美智子看見他像發瘋了似的欲要找他算賬，小野尚武把趙傳奇趕了出來。小野尚武看到美智子精神幾近崩潰，他心裏也開始犯嘀咕，不知這樣做是對還是錯。何記者用錄音機來規避竊聽器從而去執行任務。趙傳奇翻牆來到辛平貴家裏告訴他井道琦已死的喜訊。

　　趙傳奇來找辛平貴不止是為了告訴他井道琦死了，終於為他娘報仇了，他來還有另一個目的就是慫恿他取寨主夫人，辛平貴起初不答應，覺得以自己的身份地位怎麼着也要娶個黃花大閨女，趙傳奇各種分析利弊，辛平貴不吭聲了。趙傳奇走後辛平貴坐立不安，反反覆覆仔仔細細的回想趙傳奇的話，覺得很有道理。趙傳奇從暗道進去何記者家裏，剛一進門就看見屋子裏很亂，地下還有許多沾滿鮮血的白布，不見何記者的蹤影，趙傳奇趕緊警戒起來他認為何記者是執行任務失敗身份被曝光了，他小心翼翼的找遍整個屋子在一個角落裏發現遍體鱗傷的何記者。為了不被日本人發現何記者讓趙傳奇把他肩膀上的子彈給取了出來。美智子失去井道琦後重新燃氣了復仇的決心，在小野尚武的教唆下她跟着坂田少佐一起進入了魔鬼訓練，小野尚武希望把美智子訓練成優秀的特務潛伏在八路軍當中，找出趙傳奇。坂田少佐一大早急急忙忙的來到司令部告訴小野尚武昨晚有人來盜日軍運送密電碼設備但是沒有成功，小野尚武大吃一驚。據現場勘察覺得有兩個人來行動，其中一個女的身負重傷，小野尚武按着這條信息全城下令搜查。坂田少佐對井道琦的死有所懷疑，他把他的調查結果告訴了小野尚武，小野尚武讓他不要再調查下去，因為是他自己殺的。趙傳奇來找春明告訴他何記者在執行任務時受傷，日本鬼子加強了全城購藥人嚴查計劃，讓春明儘快整來消炎藥來救急。春明催促趙傳奇儘快偷出日軍秋季作戰計劃部署圖，時間緊迫刻不容緩。趙傳奇説服成功寨主夫人去見辛平貴，美智子也恢復好精神回到軍營裏訓練。

　　美智子訓練很成功，分分鐘就把陪她練武的士兵全部打倒了。軍事魔鬼訓練進行中。趙傳奇終於勸説成功寨主夫人去見辛平貴，相親會上，他們三個都很尷尬，趙傳奇給他兩個相互做了介紹就揚長而去了。寨主夫人是個豪爽仗義的人，他為了幫助趙傳奇爽朗的答應了和辛平貴結婚，讓辛平貴一頭霧水，哭笑不得。趙傳奇來給何記者送藥，受傷的何記者變得温柔至極，讓趙傳奇受寵若驚，回想當初他們剛認識的時候，何記者也曾這般温柔，趙傳奇問何記者為什麼自從扮演王班德之後態度就180度大轉彎，詢問她跟王班德的關係，何記者沉默許久還是不願意告訴他。趙傳奇只好轉移話題詢問她這次她執行的是什麼任務，何記者告訴了他這次失敗的任務。秋季作戰計劃越來越臨近，他倆的任務也越來越艱苦，何記者分析到越危險的地方越安全，他倆一致認為軍事佈防圖與秋季作戰計劃都又分別放回了司令部的保險櫃中和小野尚武的身上。秘密計劃着等何記者傷好了開始實施計劃。趙傳奇通過多方打聽得知日本的軍火庫是層層把守，要想偷出軍火根本是行不通的。他靈機一動決定炸掉他們的軍火庫這樣誰都用不了才能皆大歡喜。但他還沒有想好如何混進去炸掉他。趙傳奇把目標轉向了軍事佈防圖，他用激將法逼小野尚武與他比試球技，趁踢球當中把小野尚武從頭到腳摸了一遍，並沒有發現，排除了在他身上的可能。

　　辛平貴登門造訪王府，約寨主夫人一起去練射擊，經過幾天的相處寨主夫人覺得辛平貴這個人老實本分還算可靠，就答應與他的婚事，但是約法三章只是名義上的夫妻，辛平貴爽快的答應了。他倆來到茶樓裏喝茶剛好被坂田少佐看到，就進來詢問究竟，辛平貴這才知道原來寨主夫人是趙傳奇包養玩剩下不要的女人，他氣的蹦了起來。寨主夫人説話惹怒了坂田少佐，坂田欲要抓着她的手打她，被債主夫人搶先一步，寨主夫人把一杯茶潑到了坂田少佐的臉上，整個茶社的人都被驚動了看着他們，坂田少佐看在辛平貴的面子上擦擦臉，警告了辛平貴就走了。美智子來到司令部找趙傳奇要他哥哥的遺物，趙傳奇説它不在他身上，正在他倆爭執的時候，站在背後的士兵們在揣測她和趙傳奇的關係，美智子惱羞成怒把那人給開槍打死了，趙傳奇嚇了一跳，他沒想到之前温文爾雅的美智子成了現如今的樣子。辛平貴回到家裏連忙把趙傳奇叫了過來，就是一頓的毒打，趙傳奇並沒有把實情告訴他，而是給他講了許多大道理，辛平貴無話可説，趙傳奇揚長而去。趙傳奇走後辛平貴茅塞頓開他開始着手製作之前趙傳奇拜託他製作竊聽器。小野尚武得知這件事後很生氣，趙傳奇解釋道他是在報復辛平貴派人對他的跟蹤與監視才把自己玩剩下的女人轉給辛平貴的，小野尚武聽後不做聲，因為派人跟蹤監視他的正是他自己。趙傳奇趁機又提做回王班德不要再做趙傳奇了，小野尚武依舊不答應。坂田少佐收看何記者這幾天的動向報告才懷疑到這次盜取密電碼設備的很可能是何記者，他連忙趕到他的家裏。恰巧趙傳奇也在他沒辦法就脱光了躲進何記者的被窩裏。坂田少佐故意把桌子上的水弄灑讓何記者打掃以試探他身上到底有沒有傷。坂田少佐並沒有發現何記者有什麼異常而是在他的閨房裏發現了趙傳奇，他惱羞成怒與趙傳奇吵了一架就走了。

　　鍋蓋李在給踢足球的日本兵們照相無意間聽到日本軍的醫藥處在何方，拍到了研製細菌的原田太郎的照片。趙傳奇就化身原田太郎進入了陸軍醫院。不料，小野尚武竟然過來看望，但在談話間趙傳奇意識到小野尚武與原田太郎也只有過一面之緣，同時瞭解到原田太郎不僅僅只是一名醫生，他還是日軍的細菌專家。鍋蓋李順利的混進醫院接應等待他多時的趙傳奇，他們成功的偷運出來日本的醫療設備還炸燬了研製好的細菌。小野尚武得知後腦子都快氣炸了，坂田少佐總結出這幾次的事情都是趙傳奇利用易容術裝扮成不同身份不同角色的人在他們身邊遊走作案，小野尚武甚是惶恐，下令要嚴查無論是皇協軍還是帝國的軍人，對每個人的面部都進行嚴格的檢查。得手後的八路軍的總部對趙傳奇等人大加讚賞，甚是期待他再把日軍的軍火給整到手。趙傳奇本以為成婚當天會有很多人來祝賀，沒想到一個人也沒有，就連辛平貴也沒來。只是讓李寶樂送來賀禮。辛平裏叛逃過來的貴了解到寨主夫人的處境打算幫她解圍。辛平貴從司令部出來，剛好碰到了從國軍那叛逃過來的王魯。辛平貴趕緊告訴趙傳奇這件事，正要把王魯與王班德的之間的事情告訴趙傳奇，小野尚武就派人來把趙傳奇給叫了過去。趙傳奇一見王魯先是一個擁抱抱得他喘氣不過氣來，接着就是毫無喘息的噼裏啪啦的講些有的沒的亂七八糟的不着調的事情，王魯氣的根本插不進話來，斷斷續續的説出他不是王班德，趙傳奇氣定神閒繼續往下編説他現在的確不是以前的王班德了，他現在是叛變的趙傳奇，氣的王魯差點暈了過去。

　　辛平貴來報在北城發現五具帝國軍人的屍體，小野尚武看王魯神志不清説不出來話就讓坂田少佐先安排他下去休息。小野尚武帶着辛平貴和趙傳奇前去查看在北城發生情況，讓趙傳奇與辛平貴一刻都不能離開他的視野，途中趙傳奇用暗語告訴鍋蓋李叛徒在一級警備區，讓他趕緊想辦法除掉他。坂田少佐對王魯寸步不離，在等待他醒來的時候，還是被鍋蓋李和何記者從房頂偷溜進去把人給用藥物給悄無聲息的殺死了。夜裏，小野尚武又開始試探趙傳奇，詢問他白天與王魯的口舌之辨，這時坂田少佐急急忙忙的跑過來報王魯遭人暗殺，王魯已死小野尚武解除了對趙傳奇與辛平貴的囚禁，讓他們各自退下了。夜裏寨主夫人在趙傳奇與何記者的門外偷聽，無意間讓何記者看見了，何記者就故意演戲給趙傳奇按摩氣寨主夫人，寨主夫人回到房裏即生氣也猜出了何記者可能是故意在氣她。但還是氣的睡不着。趙傳奇一來到司令部就覺得氣氛怪怪的，看見辛平貴與他打招呼，也裝作沒聽見，趙傳奇很是鬱悶，還沒有反應過來時就被帶進屋子裏接受面部檢查，趙傳奇看見美智子與坂田少佐詢問他們為何結婚設宴當天怎麼都沒來，美智子沒有搭理他，這時旁邊在接受檢查的人臉上長了幾顆痘子醫生在詢問他原因，被美智子聽到了立刻下令拉出槍斃，趙傳奇企圖制止，美智子堅持執行。何記者受傷還沒有好利索，國民黨上級又下達命令去刺殺剛剛叛變的國民黨中統局的少校，他掌握着華北地區整個中統局所有地下情報站的位置以及特勤潛伏人員的名單。何記者請求趙傳奇幫忙，趙傳奇答應了她。

　　何記者給趙傳奇一把象徵國軍刺殺團的匕首，用以來吸引日本人的注意力，趙傳奇早早就守候在飯店裏，那個叛徒剛到就被趙傳奇刺殺了。等小野尚武趕到已為時已晚。小野尚武很生氣派人緊急去查。小野尚武叫來趙傳奇和辛平貴試探，並沒有發現他倆有何異常。排除了他倆的可能。生活在一起的趙傳奇與何記者有許多的不適應，何記者不喜歡趙傳奇睡覺打呼嚕，吃飯吧唧嘴，喝湯吸溜嘴，實在忍不住了，就數落起趙傳奇來，寨主夫人為了幫趙傳奇故意與何記者鬥嘴，兩人生氣不歡而散，留下趙傳奇一人，一頭霧水。美智子來報社找何記者，非要讓何記者帶她去八路軍藏匿的地方找趙傳奇算賬，何記者對她無理的要求不予接受，美智子施強壓，何記者依舊不答應她，美智子只好離開了。剛離開不久城裏就發生了槍響，何記者瞭解了情況，得知是前幾天給他送照片的人，何記者把身負重傷的國民黨同志帶回王府給其療傷。坂田少佐全城搜捕嫌犯來到王府，趙傳奇夫婦就上演了一出何記者與外人通姦的戲碼，坂田少佐以為趙傳奇想借他之手幫他除掉這對姦夫淫婦，出於對何記者殘存的一絲絲愛慕，坂田少佐搜查完宅院便離開了。那個受傷的同志要在府上住兩天，何記者説他失血過多讓趙傳奇去煮雞湯，宅院裏的人對此都很不理解。趙傳奇有苦難言。

　　被救的國民黨同志傳達完組織下達的命令後，質問何記者與趙傳奇的關係，他警告何記者要離共產黨的人遠一點，等日本鬼子被打出國之後，就要跟共產黨的人撕破臉了。何記者把人送出城後去執行任務，趙傳奇向他詢問上級又下達什麼指令，何記者表明他倆的關係，共同的任務，其餘的事情相互都不要過問。趙傳奇來到辛平貴的家裏詢問竊聽器的用法，這時小野尚武派人來叫辛平貴去司令部指認日軍抓到的共產黨地下情報組織的人，趙傳奇也跟了過去 。趙傳奇一眼認出了其中一個是之前暗殺他的人，雖説那人之前暗殺過他，但是他們是毫不知情趙傳奇是在演戲，他們也都是一羣愛國將士，趙傳奇欲想救她們，就想方設法把人從小野尚武手裏要過來。他們對這幾次的事件供認不諱，小野尚武覺得沒有再讓趙傳奇審問的必要了，當場就把他們所有人給槍斃了。辛平貴與趙傳奇回到王府後，大家得知此消息後心裏都很不是滋味。內心都有些許的憤憤不平，都覺得該行動起來了。辛平貴與何記者他們測試監聽器可以接收的範圍。趙傳奇很是難過，他眼睜睜的看着愛國將士就這樣在他面前死去，他心有不甘，決定想辦法治治小鬼子，他讓春明向上級請示他的計劃。趙傳奇以不讓他審問八路為由想出城散散心，小野尚武為安撫他只好答應了。趙傳奇帶領着隊伍來到了早已埋伏好的八路軍面前，在他們停下來休息的時候遭遇八路軍的偷襲。

　　趙傳奇他們損失慘重，被派來監視他們的偵緝隊的人也死傷不少，馬奎被當場射殺。他們趕緊後撤回來報告給小野尚武。小野尚武得知這次伏擊他們的正是趙傳奇帶領的獨立團，他決定要親自會一會趙傳奇目睹一下他的真容。趙傳奇回到家裏，何記者告訴他辛平貴做的竊聽器可以用他們已經檢測過了。趙傳奇興奮之餘，用略帶嘲諷的話誇獎辛平貴，寨主夫人聽到後為他打抱不平，這又勾起了何記者與她爭執，他倆各代表一方喋喋不休，最終不歡而散。夜裏，何記者下班回來寨主夫人在門口堵着她，教訓他説她不講婦道像個男人每天早出晚歸的，他倆爭執不下就打了起來，楊面扇子聽到了前來阻止，他倆把楊面扇子支開後繼續打，聽到門外有動靜知道是趙傳奇回來了，他倆立刻變成玩拍手遊戲的小朋友。趙傳奇見狀很是費解。小野尚武叫來辛平貴與趙傳奇到司令部，命他倆一起帶隊共同負責從側翼夾擊八路，在小野尚武背對他們給他們講解作戰部署圖時，趙傳奇趁他不備把竊聽器安裝在了小野尚武的辦公桌下面，他們離開後，坂田少佐來稟報小野尚武部隊已集結完畢等待出發，出征之前小野再三詢問坂田佈防圖在他身上安全嗎，坂田少佐介紹説佈防圖在他身上很安全，人在佈防圖就在，同時坂田少佐也提醒小野尚武秋季作戰計劃放在保險櫃裏安全嗎，小野尚武告訴他美智子會一直都在司令部看守。他們的談話全部被何記者竊聽到了，何記者暗自竊喜。何記者將鬼子的行動部署送到了八路軍的隊伍上，小野尚武被八路軍團團圍住。夜裏何記者易容成美智子到司令部竊取秋季作戰計劃，真的美智子也來到司令部，何記者趕緊爬到了房梁的上面。美智子拿着桌子上的全家福心裏滿是憂傷，他一怒之下拳頭打碎了相框上的玻璃，美智子去醫務室包紮。

　　美智子走後何記者成功的打開了保險箱，他拿出了秋季作戰計劃的文件用相機拍照，美智子包紮完傷口回到司令部，發現桌子上的腳印。小野尚武兵敗而歸，他們很清楚的知道這次兵敗絕對是有人通風報信給了八路軍，美智子把矛頭指向了寨主夫人，坂田少佐對他有過調查並沒有發現他有什麼異常，美智子堅持，在他倆的探討中，小野尚武想明白過來一件事，他覺得何記者可能已經知道竊聽的事情，而且故意利用竊聽器每次在他們最需要線索的時候造成他們沒有失去目標的假象。坂田少佐與美智子聽後都大吃一驚。回到王府趙傳奇非常興奮的向大家介紹此次戰爭的戰況，辛平貴在一旁時不時的給他潑涼水，不一會他倆就吵了起來，寨主夫人打斷了他們，向大家宣佈了自己願意嫁給辛平貴。何記者把拍有日軍秋季作戰計劃的膠捲給了趙傳奇，趙傳奇興奮地給何記者一個大大的擁抱。趙傳奇告訴春明自己已經完成任務，要求立刻馬上的回到隊伍上去。春明吞吞吐吐，他不想打擊趙傳奇，但他又不得不告訴趙傳奇他現在還不能撤離。趙傳奇氣炸了，但靜下心來確實很有道理，現在他還不能完全撤離，還有何記者的任務沒完成，他要繼續幫她。辛平貴帶寨主夫人來到家裏參觀。剛好被小野尚武派來偵緝隊的茂才看見，茂才對寨主夫人屋裏被辛平貴趕了出去，寨主夫人責怪辛平貴在這些狗腿子面前不夠硬氣，沒骨氣，辛平貴很尷尬不支聲。小野尚武派坂田少佐和美智子喬莊打扮混進根據地，這件事情早已被趙傳奇料到，他早早的把消息告訴了根據地。小野尚武聲稱手裏有一份地下八路的名單其中就有趙傳奇等人，為了不濫殺無辜他用測謊儀來試探他們看誰是八路。

　　辛平貴安全出來後告訴趙傳奇等人規避這個竊聽器的方法：進去之後平常心態就好，什麼都不要想。趙傳奇順利通關，輪到李寶樂他的心態極其不好，膽子太小，沒問兩下機器就響了。辛平貴來找小野尚武求情，小野尚武説還不能放人，需要進行嚴刑拷打之後再做定奪。趙傳奇把所有的事情全部推倒了偵緝隊的茂才身上，他與辛平貴一唱一和向小野尚武分析了他們的看法，小野尚武覺得很有道理下令把他倆給放了出來。春明等人打着八路鋤奸隊的名號在街上殺死了茂才，趁亂救走了李寶樂，小野尚武知道後氣的翻白眼。李寶樂在被送回八路軍根據地的圖中被坂田少佐與美智子看到，他們悄悄的在身後尾隨一探究竟。何記者又收到一封來自上級下達刺殺日軍高層的電報，何記者向趙傳奇抱怨，上次阻止日軍偷運中國瓷器的任務沒有完成，又下來一封。監聽何記者的人把監聽記錄送到小野尚武面前，他還把發現有其他監聽設備存在擾亂他們的信號源的事情告訴了小野尚武，小野尚武下令命他儘快查出其他設備藏匿的地點。坂田少佐與美智子挨家挨户的詢問李寶樂他倆的下落，在一户剛剛他們落腳的人家坂田得知 了他們的蹤跡，坂田還向他詢問八路軍部隊的事情，那户人家的主人一提起趙傳奇就滿心歡喜與敬仰，想他倆唱了民間流傳他戰功的歌謠，激怒了美智子找來了殺身之禍。趙傳奇想幫何記者完成阻止日本鬼子運中國瓷器的任務，他命褚家寨會盜墓的弟兄去挖一條通往城外的隧道，趙傳奇成功的説服喜愛收藏瓷器的辛平貴出手幫忙。寨主夫人是個明白人看着辛平貴被趙傳奇耍的團團轉也沒辦法。

　　何記者在上級下達暗殺任務中得知這兩個細菌專家沒有別的喜好唯獨對賭博情有獨鍾。趙傳奇和何記者早早的來到茶社裏等待他們，何記者用微型相機拍下這倆細菌專家的容貌，觀察他們的細節與行為。地下隧道順利的進行着，很快就挖到城外。辛平貴拿着李寶樂沾滿鮮血的軍裝來到小野尚武面前哭訴，並把軍裝上留下的八路字條交給他，小野尚武拿着字條心想又是八路，憤怒一刻激發，辛平貴假借拉死去弟兄屍首回老家安葬，向小野尚武借卡車，小野尚武不耐煩的答應了他。趙傳奇接到根據地發來的電報得知坂田少佐與美智子已經成功混了進去。他還分析出坂田少佐的陰謀，他故意不殺死守衞的人目的就是為了營造他們原先身份的假象 ，趙傳奇有些惶恐，但他也沒有辦法抽身過去，只好破罐子破摔耐心的等待。趙傳奇在賭場連連輸錢，他心疼不已，何記者還沒有想到如何對那兩個細菌專家動手，趙傳奇提議換種刺殺方案，他已經沒有錢可以再輸了，何記者通過幾天的觀察，那倆細菌專家只有在賭場才沒有眾人守衞，只能在賭場動手。趙傳奇邀請那倆細菌專家打麻將先是欲擒故縱，把身上帶的錢全部輸掉，然後在最後一盤使炸又全部盈利回來，何記者觀察了他們倆一天發現他們從不喝茶社的水，而是自帶有酒壺，並且是兩個人共用一個，他們只有在情緒激動時才會飲酒，何記者發現了這一特點。第二天刺殺行動開始，趙傳奇又來到賭場，來到那倆細菌專家面前又使用相同的招數，欲擒故縱。逗的那倆細菌專家又是歡喜又是憤怒的，何記者趁沒人注意將毒藥扔進了酒壺裏。成功將其刺殺。小野尚武得知此事把氣撒在查不出毒音的軍醫身上，之後瞭解到事發之前王班德夫婦與他們在一起賭博，他把矛頭對向了王班德，探子來報他們一直跟隨王班德夫婦，他們並沒有作案時間。小野尚武若有所思説不要枉下結論。坂田少佐與美智子成功的跟隨李寶樂進入了八路的革命根據地，他們已經得出結論：趙傳奇、辛平貴、何記者都是帝國的奸細。

　　一大早，趙傳奇來到司令部向小野尚武打探那兩位細菌專家的死因，試探小野尚武的態度，表明自己只知道他們的名字並不知道他們的底細。小野尚武稱會調查清楚是什麼人乾的，至於他們的具體身份，是帝國的重要機密，不能向他透露。小野尚武告訴趙傳奇秋季作戰計劃馬上就要開始實施讓他整合隊伍等待命令。趙傳奇讓士兵把辛大隊長的瓷器都收了起來，等到戰爭打起來怕損壞，鍋蓋李抱着足球來叫人去陪日本人踢足球，士兵們抱怨又不能贏他們沒什麼必要再練，趙傳奇心想既然不能上戰場上打他們不如就在足球場上搓搓他們的鋭氣。趙傳奇帶領着鍋蓋李等人去和日軍踢足球，可是無論他們怎麼努力都抵不過日本人的不講道理。趙傳奇也無可奈何。德國的高級軍官來太原城交流研究細菌的經驗，在路上遭到了八路軍的襲擊，德國上校馮迪特里施的翻譯員被炸死。他説的德語沒有一個人沒聽懂，又調的翻譯員要等到第二天才能到，這時小野尚武想到了王班德，據之前調查他曾經在德國留過兩年的學。他派人叫來王班德來做翻譯，趙傳奇哪兒會什麼德語啊，沒辦法他只能根據他自己所瞭解的情況胡亂編造，小野尚武將信將疑但也沒辦法，翻譯的對不對只有趙傳奇自己知道。在與小野尚武談話期間趙傳奇突然有一個大膽的想法，他利用沒有人能聽得懂德語這一特點，騙小野尚武帶他們去軍火庫參觀，然後趁機炸掉它。何記者找呂春明支援，讓他第二天在德國少校被遣送回國的途中射殺他，以保全趙傳奇。趙傳奇安排辛平貴易容來替代德國上校馮迪特里施，何記者指出趙傳奇計劃存在的各個問題，辛平貴嚇得想溜，趙傳奇攔着他無論如何都要去，他答應辛平貴會想辦法把他提前送出來，趙傳奇想用自己引爆炸彈的想法震驚了辛平貴與何記者。就在他們幾近絕望的時候何記者又想到了一個想法。

　　小野尚武向帝國申請用來搜索監聽設備的微波掃描儀到了，小野尚武即刻下令從司令部開始掃描。很快的他們就在司令部的桌下發現了竊聽器，小野尚武惱羞成怒，但他並沒有急於把竊聽器給摘下來，等待甕中捉鱉。趙傳奇帶着馮迪特里施來到妓院的一個房間裏，何記者測量了他的外形後，趙傳奇把他打暈了過去，囚禁了起來。根據地裏坂田少佐扮演成要飯的向李寶樂兜裏扔了一個竊聽器。李寶樂向政委介紹了辛平貴，趙傳奇光輝事蹟全部被坂田和美智子監聽到，美智子聽後壓抑不住內心的氣憤的用拳頭錘了一下地，暴露了他們的行跡，被八路軍發現了並抓住了他們。辛平貴易容成馮迪特里施從妓院被趙傳奇攙了出來，剛好碰見來找他的小野尚武，小野尚武對他失望透頂，命他第二天完成任務後即刻回國。夜裏寨主夫人還不見辛平貴回家就回到王府找趙傳奇要人，趙傳奇説他去執行任務了，等明天過後一定會把辛平貴安安全全的交到他的手上。夜裏小野尚武派懂一點德語的士兵去試探辛平貴，被辛平貴連踹帶打的轟了出來。他告訴小野尚武他與他交談了幾句德語他都能聽懂，確定這個人就是馮迪特里施少校。小野尚武這才安心。八路軍根據地政委派人把坂田少佐與美智子押往總部駐地，李寶樂得知坂田被捉的消息趕來教訓坂田，一不小心讓坂田鑽了空子，坂田押李寶樂做人質，趁機跑了。坂田逃跑途中被八路團團圍住，在他誓死抵抗中被射殺，美智子成功擺脱八路。趙傳奇他們成功進入日本鬼子的軍火處。辛平貴趁小野尚武不備將定時炸彈安在了軍火庫裏，辛平貴假借在軍火庫拍照的名義惹怒了小野尚武，小野尚武命他即刻從眼前消失，在被遣送回國的途中被呂春明等人射殺。中午12點整太原城響起了驚天地泣鬼神的爆炸聲，日軍軍火出成功被炸。

　　地道終於打通了，他們連夜把瓷器通過地道全部運出。趙傳奇得到電報得知坂田少佐已死，美智子逃脱，讓他們儘快撤離。趙傳奇知道大事不妙，召集所有弟兄準備零點準時撤離。可何記者的任務還沒有完成，她得到上級命令命他儘快偷出日軍的軍事佈防圖，並殺死趙傳奇。何記者內心充滿了糾結。日軍的秋季作戰攻勢準時打響，得到日軍作戰計劃的八路早早設下埋伏，日軍戰爭慘烈。小野尚武利用桌下的竊聽器故意透露軍事佈防圖在司令部的保險櫃中，他想要引蛇出洞，果然讓何記者聽到了。何記者整裝待發立刻前往司令部盜取軍事佈防圖，在她剛進入司令部她的心裏突然浮現出之前參訪小野尚武時，小野尚武説的話，她意識到這是陷阱，可是為時已晚。小野尚武派兵把他團團圍住。趙傳奇回到家裏發現何記者不在，他四處尋找終於在報社趙傳奇找到了何記者，何記者用暗語告訴趙傳奇她已經暴露了，報社被日軍包圍了，而他的身份還沒有暴露，她要掩護他把他送走。趙傳奇不答應，他告訴何記者他不會拋棄自己的戰友，自己苟活。何記者眼含淚水告訴趙傳奇她收到的最後一項任務就是殺掉他，何記者拿槍假打趙傳奇把他轟走，可是趙傳奇就是不肯離開，還亮明瞭自己的身份。美智子回來告訴他父親所有的秘密，他父親下令即刻血洗辛家大院。據撤離時間還剩下5分鐘，趙傳奇遲遲不到，辛平貴想帶寨主夫人先走，可日軍已經兵臨門外，寨主夫人和辛平貴都被殺死。美智子與何記者比武，雙雙死去。白天，小野尚武叫來太原城的所有老百姓，想要當面殺死趙傳奇。小野尚武當着所有皇協軍人的面問趙傳奇誰是八路，讓他指出來，否則全部槍斃，趙傳奇嘲笑小野尚武永遠都比他慢一步，他的人都已經撤離，話音剛落鍋蓋李等人就站了出來。小野尚武被他們的傲骨嚇住了，小野尚武提議在他們死之前圓他們足球想贏日軍的夢。足球場上儘管日軍各種的犯規對他們各種毆打，他們還是堅強不屈最終贏得了比賽，小野下令開槍激起了民憤，老百姓紛紛衝出包圍圈，把趙傳奇等人的屍體都帶走了。趙傳奇等人並沒有死，在老百姓的護送下成功撤離太原城，一年後趙傳奇傷愈歸隊，帶着獨立團繼續打鬼子。