懲毖錄

　　宣祖懲治反賊鄭汝立1605年，“懲毖錄”作者柳成龍帶病書寫歷史，當年的抗倭名將李將軍帶領戰士們浴血奮戰以少勝多。柳成龍寫完一部份內容已是體力不支，虛弱的身體令柳成龍忍不住輕咳幾聲。時間回到1589年，宣祖順利成為新任皇帝，登位之時宣祖準備舉行大典，柳成龍對宣祖舉行大典的方式頗有微詞，一個官員跟柳成龍產生爭執，兩人 當着宣祖的面互不相讓，另外一個官員主動提出新的建議供宣祖參考，宣祖覺得提出新建議的官員的想法不錯，當場同意採納官員的新建議。柳成龍見宣祖採用其它新建議，心中升起失落退朝離去。宣祖登基不久不太願意跟其它邦國來往，柳成龍不贊成宣祖的立場，極力勸説宣祖跟其它邦國建 立來往，宣祖被柳成龍逼得沒有辦法只得同意跟其它邦國來往，雖然同意跟其它邦國來往，但宣祖要求柳成龍不能給其它邦國的來使帶領部隊進入本國國土中。跟柳成龍談完國事宣祖回到寢宮，皇后見宣祖心情煩惱，臉上升起關懷盤問宣祖遇到了什麼不開心的事情。關白抓到了平義，平義和另外一個夥伴被關白押到院子裏面，關白殺氣騰騰看着平義的夥伴，關白的一個手下拿起一把長劍殺死了平義的夥伴，平義看着夥伴死在當場，臉上升起惶恐擔心自己也要被殺死。關白數落手下人在院子裏面殺人，乾淨的院子因為死了人沾上了腥風血雨，關白一邊數落手下一邊離開院子，平義被關白的手下押到房間裏面。關白沒有打算殺害平義，而是希望平義能傳話給宣祖，平義唯唯諾諾不敢反對關白的要求，關白提醒平義如何不按照他的指示辦事，所有族人都要被屠殺。叮囑完了平義，關白離開房間揚長而去，關白的手下蹲下身子將沾在劍上的血塗到平義臉上，平義嚇得噤若寒蟬不敢吭聲。倭寇侵犯宣祖的國土，沿海百姓被倭寇殺死打傷無數，許多百姓在混亂中逃跑，一個婦女抱着一個孩子想逃走，一名倭寇舉起長劍捅死婦女，婦女抱着懷中的孩子倒在地上再也沒有爬起來。宣祖得知沿海百姓被倭寇入侵，心中愈發堅定不跟日本國家建交，朝中一部份大臣希望宣祖能跟日本建交，一部份大臣反對宣祖跟日本建交，反對宣祖跟日本建交的大臣來到殿外跪拜宣祖，希望用實際行動阻止宣祖跟日本建交。民間跟宮中同樣分出兩派，一派支持宣祖跟日本建交，另外一派反對宣祖跟日本建交，兩派的百姓聚集在一起談論跟日本建交的事情，雙方一言不和產生衝突然。宣祖被是否跟日本建交的問題攪得心煩意亂，許多官員跪在殿外希望宣祖能給個明確的立場，宣祖打開房門出現在官員們面前，官員們個個跪在地上希望宣祖能表態，宣祖愁眉苦臉看着所有官員一時之間不知如何是好。平義代表日本拜見宣祖，宣祖接見平義的時候提起倭寇，倭寇時常在宣祖的國界燒殺搶掠，宣祖一臉敵意不想跟平義交好，平義找宣祖的目的就是想代表 日本跟宣祖的國家建交，宣祖不太相信平義的為人，平義提醒宣祖不要把倭寇和日本混為一談，雖然倭寇屬於日本人，但不代表是日本國家的行為。宣祖見平義説得有幾分道理，計上心來要求平義放掉之前被倭寇們綁走的百姓們，平義的夥伴覺得宣祖的要求太高，平義為了能跟宣祖和平談判同意事後 救回被倭寇綁走的百姓們。平義的夥伴見平義誇下海口向宣祖做出保證，吃了一驚心急如焚看着平義。在夥伴的注視下平義面色平靜沒有一絲緊張的神色，看起來像 是非常有信心能幫宣祖救回被倭寇綁走的百姓。鄭汝立造反，宣祖派出手下人捉拿鄭汝立，鄭汝立不久之後被宣祖派出的人殺害，其它跟鄭汝立關係好的朋友都被宣祖調查，一些身居要職的官員曾經跟鄭汝立計劃一起造反，宣祖徹查了許多身居要職的官員。柳成長得知宣祖為了查辦鄭汝立懲治其它官員，心中升起不安來到殿外想拜見宣祖，宣祖坐在殿中不想跟柳成龍見面，柳成龍跪在殿外呼喊宣祖的名號， 宣祖坐在殿內不肯宣見柳成龍，柳成龍跪在地上不肯離去，一聲接一聲呼喊宣祖，宣祖坐在殿內已是心亂如麻，柳成龍跪在殿外一聲接一聲呼喊宣祖。

　　鄭澈利用鄭汝立事件大肆抓捕拷問東人黨官員，鄭彥信鄭彥智等人落馬。東人領袖李山海準備辭職退隱來躲避災禍。柳成龍穿着白衣跪席懇求宣祖為了國家和百姓平息黨爭。宣祖感受到柳成龍的忠誠，承諾不再擴大打擊東人官員。然而西人黨卻趁勢掌握了朝廷實權。不久，宣祖在校場察看了鳥銃和弓箭兩種武器的優劣。柳成龍獻上了朝鮮自主發明的武器飛擊震天雷。另一方面，宗義智回到日本後，向豐臣秀吉轉達了朝鮮派遣通信使的條件。因對朝意見的不同，小西行長與加藤清正發生了爭執。豐臣秀吉表示只要朝鮮協助日本攻打明朝，就不會侵略朝鮮。此時，豐臣秀吉的側室夫人澱殿為秀吉生下了兒子鶴松。豐臣秀吉非常高興。在慶祝兒子誕生的時候，秀吉過去的敵人柴田勝家的餘黨突然刺殺秀吉，但被加藤清正阻止。而在朝鮮，宗義智把朝鮮叛徒沙火同交給了朝鮮朝廷，希望朝鮮能儘快派遣通信使赴日。而一同來朝的日本間諜卻打探到了飛擊震天雷這種武器的情報。

　　沙火同交待了日本細作潛伏朝鮮的情報。柳成龍憑藉此情報，派出申砬將軍去捉拿間諜。柳成龍和申砬識破了金蟬脱殼之計，終於在濟物浦擊斃了日本細作，奪回了飛擊震天雷的設計圖。宣祖因此決定向日本派出通信使。與此同時，日本小田原城的大名北條氏政叛亂，豐臣秀吉調動兵馬平叛。秀吉表達了日後利用小西行長侵略朝鮮的想法。因為通信使問題，西人黨利用日本細作的事件，發起公論企圖將柳成龍趕下台。宣祖被朝臣黨爭氣得病倒，引起了王子臨海君的不滿。不料宣祖卻偷偷派人將西人黨的謀士宋翼弼抓獲，並斥責了鄭澈發動黨爭的行為。而柳成龍卻在此時明白，當初利用鄭汝立事件打擊東人黨的幕後黑手竟是宣祖本人。

　　柳成龍質問宣祖為何要利用鄭汝立事件殺害那麼多無辜的官員和儒生，宣祖表達了他想維護王權反對臣權的想法。因為對權力問題看法不同，柳成龍和李山海發生了矛盾。然而，關在牢內的宋翼弼向鄭澈獻計，企圖擁立世子奪取宣祖的王權。尹鬥壽認為應該擁立光海君為世子。另一方面，抵達日本的朝鮮通信使黃允吉金誠一被告知無法面見日本國王，只能面見關白豐臣秀吉。而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見朝鮮通信使。小西行長和宗義智買通譯官，企圖調和接見使臣的溝通問題。豐臣秀吉在接見時戲弄了通信使，引起了金誠一的極度不滿。東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在妓院商討時，宣祖竟然微服私訪至此。

　　宣祖警告李山海鄭澈等人不許再搞黨爭，這反而堅定了西人黨要擁立世子的想法。宋翼弼認為要擁立世子必須得到東人黨的協助。而為了平衡兩黨勢力，宣祖任命柳成龍兼職吏曹判書。另一方面，去日本的朝鮮通信使被滯留在大坂。豐臣秀吉準備了一封傲慢的國書交給了朝鮮使臣，遭到了金誠一的激烈反對。小西行長對國書略作修改並歪曲原意糊弄通信使，終將他們送回朝鮮。黃允吉散播了日本可能侵略朝鮮的消息，引起了朝鮮國內的恐慌。西人黨想利用這個機會奏請宣祖冊封世子，並要東人黨共同上書。李山海假意答應鄭澈，卻背地找宋翼弼識破了他的計謀。之後李山海通過金公諒讓金貴人去阻止宣祖建儲。朝堂上，鄭澈帶着柳成龍正式奏請宣祖冊封世子。

　　柳成龍拒絕協助西人黨奏請冊封世子。宣祖則因為建儲問題惱恨鄭澈，金貴人則點出了鄭澈真正的陰謀。沒有東人黨協助的西人黨集體出動奏請冊封世子，仍然被宣祖拒絕。而在日本，豐臣秀吉表示了一定要侵略朝鮮的決心。琉球國王子出使日本，遭到了秀吉的訓斥，被威脅向日本朝貢。而小西行長則打算偽造國書欺騙朝鮮以避免戰爭爆發。另一方面，朝鮮朝廷為了加強軍事防備，準備提拔一批將領。柳成龍舉薦了李舜臣，卻遭到了西人黨的反對。鄭澈誣衊李舜臣向柳成龍行賄。尹鬥壽前往調查柳成龍的家，在讀了李舜臣母親的信件後，終於證實了李舜臣和柳成龍的清白。為反擊西人黨，李山海則上疏彈劾鄭澈，讓宣祖趁機調整了朝廷人事。通信使黃允吉金誠一晉見宣祖，但因意見矛盾在朝堂上爭執了起來。

　　通信使為了日本是否侵略朝鮮一事在朝堂上爭執，也沒有得出結論。朝廷大臣則詢問書狀官。書狀官講述了他在日本遇到南蠻人的事情。柳成龍微服南下，視察下三道百姓的情況。下三道百姓因為倭變引起恐慌，紛紛北上逃難，並表達了對國王的不滿。同時僑居在釜山倭館的日本人陸續回國，但有間諜來到了朝鮮。在日本，感慨弟弟秀長之死的豐臣秀吉表達了要學習成吉思汗征服大陸的野心。鶴松突發疾病，刺激了秀吉加快侵略朝鮮的步伐。他強迫全國領主在一年內修築侵朝基地名護屋城。而在明朝，兵部尚書石星聽取了商人朱均旺關於朝鮮和日本聯合侵略明朝的情報。但是沉迷於酒色的萬曆皇帝卻對此一笑置之。柳成龍對朝鮮南海岸的防禦狀況感到擔憂，對宣祖如實彙報了倭變帶來的民心混亂狀況。李山海為安撫民心反對過分擔憂倭變。宣祖則宣稱只要日本膽敢侵略朝鮮，他就要征服日本。

　　宣祖表示要討伐日本，意圖穩定民心。朝鮮朝廷一方面整頓軍備，另一方面抓捕倭變的造謠傳播者。柳成龍根據丁亥倭變的教訓提出了新的防禦思路，遭到了申砬李鎰的反對。而在日本，小西行長偽造國書企圖説服朝鮮避免戰爭。沒想到宣祖卻把宗義智送來的國書給燒了。豐臣秀吉不怒反喜，認為找到了侵略朝鮮的名分。小西行長見戰爭無法避免，便推薦德川家康出任前鋒。在朝鮮，很多百姓都在逃兵役。柳成龍親自前往查看，遇到了一些因為逃兵役而殺害士兵的百姓。雖然柳成龍説服了這些百姓，但他們還是被官兵殺死了。宋翼弼一針見血地指出宣祖整頓軍備的真實目的是保住他自己的地位。鄭澈召集全體西人黨再次奏請冊封世子，卻惹來宣祖震怒。李山海趁機奏請宣祖除掉鄭澈。

　　宣祖派人到鄭澈家抄家，並把鄭澈軟禁了起來。金貴人試探光海君和臨海君，發現光海君深不可測的內心。李山海奏請宣祖將鄭澈處死。柳成龍得知此事後堅決反對處死西人黨首長。李山海和柳成龍因此結怨，東人黨也分裂為北人黨和南人黨。宣祖夜訪鄭澈，回憶往昔，最終饒了他的性命。然而西人黨官員還是從朝廷被清洗了出去。在日本，豐臣秀吉準備親征朝鮮，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鶴松突然去世，秀吉悲痛欲絕，下令召集全國領主儘快侵略朝鮮。朝鮮準備派使臣去慶賀萬曆皇帝壽辰，大臣們在爭論是否該把日本準備侵略大陸的事情主動告知明朝。此時傳來了慶尚道發生民亂的消息。

　　李山海認為民亂爆發的原因是修築防備倭變的城池引起百姓過度的勞役。金誠一也上書希望宣祖能停止築城的勞役。柳成龍極力反對，認為倭變的可能性非常大，並提出要向兩班貴族徵税。然而宣祖還是停止了百姓築城的勞役。萬曆皇帝接見朝鮮使臣，指責朝鮮沒有及時把朝日通使之事彙報明朝，並要求朝鮮停止軍事訓練。豐臣秀吉進行侵略朝鮮的戰爭部署，任命小西行長統帥先鋒軍隊。而小西卻希望藉此機會再和朝鮮進行外交接觸。宣祖收到了被明朝指責的消息，憤怒之餘將事件責任推到了柳成龍頭上。柳成龍準備辭職，被李恆福阻止。為籌備軍布建造戰船，柳成龍拜託兵判洪汝淳，卻遭到拒絕。李德馨調查發現了洪汝淳與金公諒貪腐的問題，靠這個把柄從金公諒那裏拿到了軍餉。宣祖卻突然提出要廢除水軍。

　　宣祖提出要廢除水軍，遭到了柳成龍的強烈反對，宣祖一怒之下將此事交予備邊司會議討論。會議上，柳成龍李德馨李元翼等南人一派與兵判洪汝淳申砬等人展開激烈的辯論。北人首腦李山海居然贊同柳成龍的意見，斥責了洪汝淳，並上書宣祖反對廢除水軍。宣祖單獨召見洪汝淳，對李山海對抗王權一事非常不滿。在日本，加藤清正與小西行長兩軍對抗訓練，其後小西與加藤還單打獨鬥比武，最終加藤贏了小西。秀吉在得知朝鮮準備廢除水軍一事後非常高興，開始加快戰爭進程。北政所夫人拜託前田利家，讓他勸秀吉收秀次為義子。作為未來的繼承人。秀吉明白北政所的野心，決定讓秀次擔任關白負責內政，而秀吉則自號太閣掌握兵權。在明朝，寧夏蒙古人發動叛亂，萬曆皇帝滿不在乎，讓石星自己去調兵平叛。而在朝鮮，申砬考察軍隊，卻發現士兵訓練非常不合格，便懲罰了軍隊長官。宣祖請李山海下棋，警告他不得對抗王權。宣祖下令水軍禁止建造龜甲船，遭到了李舜臣的反對。柳成龍因此被召進宮，受到了宣祖的斥責。

　　宣祖因為李舜臣私自建造龜甲船一事大發雷霆，柳成龍表示建造的經費沒有用朝廷的錢。宣祖認為自己只是為了維護王權，並非置百姓於不顧。然而宣祖在讀了李舜臣的上疏後決定同意建造龜甲船。在日本名護屋，豐臣秀吉召集各地軍隊準備出征朝鮮。對馬島因為沒派兵，所以宗義智遭到了秀吉的審問。之後宗義智只能無奈讓老弱婦孺充作軍力。加藤清正處決了一名與妻子團聚的逃兵，引起了他的部將沙也可的不滿。琉球國密報日本侵略的消息給明朝，激怒了萬曆皇帝。石星勸萬曆帝先平定哱拜之亂再説。宣祖親耕禮，預祝今年大豐收。整個朝鮮沉浸在和平中，對即將到來的戰爭毫無準備。而豐臣秀吉已經集齊了全部的軍隊，發表宣言要征服大陸。宗義智偷偷潛入朝鮮通報戰爭到來的消息，但仍然沒有引起朝鮮的警惕。宣祖和北人黨還試圖抓捕宗義智。這導致小西行長下定決心征服朝鮮。終於日本大軍浩浩蕩蕩向朝鮮半島進擊。

　　1592年4月13日，日本大軍抵達朝鮮釜山鎮。釜山鎮的守軍開始沒有預估到日軍到規模，後來才發現他們是日本本土的正規軍。釜山鎮僉使鄭潑領兵守城。日軍使用鳥銃，很快攻破了城門，進入釜山鎮後大肆屠殺。鄭潑力戰而亡，慶尚左水使樸泓燒燬糧草後逃跑。小西行長只用了半天時間就佔領了釜山鎮。戰爭消息傳到朝廷，宣祖深夜召集眾大臣商議。李山海堅持認為倭寇規模不大，而柳成龍認為日軍必有更多軍隊攻過來。備邊司會議決定派申砬和李鎰率兵南下抗敵。然而很多儒生卻要準備科舉考試，不願參與戰爭。金公諒認為倭變問題不大，勸金貴人無需擔憂。而光海君此時卻提出重用西人官員。小西行長勸東萊府使宋象賢投降，遭到嚴詞拒絕。東萊城很快被攻破，宋象賢戰死。豐臣秀吉想去朝鮮，被前田利家阻止。加藤清正不滿功勞被小西獨佔，決定立即帶兵前往朝鮮。兵曹判書洪汝淳調兵不力，終被罷免。戰爭的緊急情況令宣祖心痛不已。

　　宣祖因戰爭的消息氣急病倒，但仍然帶病上朝，並要求逮捕金誠一。申砬決定召集軍隊與日軍決戰，臨走前卻有不詳之兆。小西行長屠殺朝鮮百姓，惱恨無法直接去與朝鮮官員會談。大邱守軍懼怕日軍竟然自行逃跑解散。宣祖聽從柳成龍建議無奈讓金誠一復出召集百姓從軍。加藤清正率領第二軍登陸朝鮮，向漢陽進軍。小西行長攻打尚州，而駐守漢陽的李鎰絲毫沒有警惕，被日軍打了大敗。豐臣秀吉對小西的表現很滿意，而小西卻密信石田三成準備與朝鮮議和。宣祖對戰事不利感到心痛，柳成龍和眾大臣奏請冊封世子穩固國本。宣祖無奈只能同意。然而臨海君和金貴人卻無意這個戰亂時期的世子。李德馨作為使臣被派去與小西行長議和。申砬不聽從李鎰的勸告，放棄了有埋伏優勢的鳥嶺。最終申砬的軍隊與小西行長的軍隊在彈琴台展開決戰。

　　申砬率軍在彈琴台與小西行長大戰，然而朝鮮軍隊的兵力不如日軍，武器更不如對手。最終申砬的騎兵部隊被小西軍的鳥銃軍隊擊敗，申砬跳崖身亡。消息傳回漢陽，朝廷大為震動。宣祖連夜召集眾臣商議。宣祖打算離開都城，遭到了柳成龍李元翼等南人黨的反對，而李山海卻希望宣祖儘快播遷。宣祖下令備邊司準備播遷。大小官員集體跪在宮外懇求宣祖不要播遷。同時，日軍入侵和宣祖播遷的消息引起了朝鮮民間劇烈的動盪。小西軍傷亡巨大，加藤清正想趁機搶先一步。不料加藤部將沙也可叛變，令加藤軍遭受損失。小西軍和加藤軍在忠州會師，準備進軍漢陽。日軍捷報傳回日本，豐臣秀吉大喜，開始考慮征服朝鮮後如何統治朝鮮。在朝鮮，都城的守軍都逃跑了。眼看着都城無法守禦，兵判金應南帶來了勤王軍隊進京的消息，而宣祖卻仍然堅持播遷。

　　宣祖堅持要播遷，與柳成龍發生了激烈爭吵。為取得臣子們的支持，宣祖立光海君為世子。宣祖甚至假意要讓位給世子，逼迫柳成龍同意播遷。小西行長與加藤清正互相爭功，都想先一步攻取漢陽抓獲宣祖。宣祖召見尹鬥壽，再次起用了西人官員。李恆福提議請明朝援軍。宣祖帶領王室和臣子冒雨離開漢陽，任命柳成龍為留都大將。百姓們不願意君王離去，阻撓御駕。一些百姓憤怒宣祖拋棄百姓，竟然闖入王宮，縱火焚燒。都城陷入混亂之中。逃亡中的宣祖茶飯不思，尹鬥壽勸宣祖振作起來。在日本，豐臣秀吉得知明朝寧夏之亂的消息，非常高興，認為這能阻止明軍援助朝鮮。而前田利家卻認為要提防女真族的努爾哈赤。宣祖和眾大臣商議逃往開城。朝廷三司彈劾李山海，宣祖打算利用這個機會讓李山海背黑鍋。小西行長佔領漢陽，惱恨宣祖逃跑。宣祖召開朝會，不但罷免了李山海，更罷免了柳成龍。

　　柳成龍與李山海被趕出了朝廷。這時李德馨傳來了漢陽淪陷的消息，宣祖決定再次播遷。宇喜多秀家下令小西行長停止進軍。加藤清正氣憤小西行長爭功，卻又無法追擊朝鮮朝廷。小西行長給朝鮮百姓分發糧食收穫民心。沙也可率軍向朝鮮軍隊投降，令朝鮮人震驚不己。柳成龍堅決反對宣祖再次播遷，與尹鬥壽發生激烈衝突。宣祖召見柳成龍，給他看了全羅監司李洸的軍隊逃跑的消息，表達了堅決播遷的意圖。在日本，豐臣秀吉得知了宣祖逃跑的消息，準備繼續進軍攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，引起了秀吉的震怒。寧寧刁難澱殿，遭到了秀吉的訓斥。在明朝，萬曆帝表示一定會冊封鄭貴妃之子朱常洵為太子。石星通報日本侵略朝鮮的消息，萬曆帝讓石星派使臣去朝鮮打探情況。在朝鮮，宣祖沒有繼續追究李山海的罪責。朝鮮朝廷離開開城前往平壤。柳成龍順便帶上了火炮工李長孫。在全羅左水營，儘管兵力不足，但李舜臣將軍依然誓師要擊敗倭軍。

　　李山海囑託柳成龍一定要發動百姓的力量抗擊日本。柳成龍換上白衣跟着宣祖。宇喜多秀家在漢陽召集日軍將領開會。小西行長、加藤清正和毛利吉成分別被派去攻略平安道、咸鏡道和江原道。朝鮮朝廷收到了沙也可投降的消息。尹鬥壽和洪汝淳認為這是日軍的詐降。光海君卻相信沙也可。柳成龍認為要通過沙也可學習鳥銃技術。李舜臣水軍試驗火炮，在幾場海戰中都擊敗了日軍。日軍震驚，在得知朝鮮軍尚存大量兵力的前提下，決定先發制人攻打平壤。朝鮮朝廷集結了大量軍隊在臨津江防禦線，準備在平壤與日軍決一死戰。李山海告誡女婿李德馨一定要好好輔佐君上保衞國家。都元帥金命元被任命防守臨津江。副元帥申恪擅自出擊日軍被金命元彈劾。宣祖下令處決申恪。然而申恪卻擊敗了日軍。宣祖趕緊下令收回處決令。可為時已晚，申恪被斬。韓應寅被任命為新的副元帥，與金命元甚為不合。李舜臣擊敗日本水軍的消息傳到日本，豐臣秀吉要求石田三成立刻去朝鮮對付李舜臣。宣祖給百姓分發糧食，發誓要在臨津江之戰擊敗日軍。柳成龍卻認為臨津江之戰不容樂觀。

　　柳成龍認為臨津江朝鮮防守軍隊的指揮權會有問題。宣祖則把軍隊全權交給了韓應寅。加藤清正企圖擅自調兵攻打臨津江。宇喜多秀家無法阻止，便讓小西和加藤一起攻擊朝鮮軍。韓應寅執意要急攻日軍，處死了反對他的李珏。柳成龍聽説了義兵的消息，感到欣慰。義兵首領郭再祐率軍突襲日軍糧草部隊，獲得勝利。歸順朝鮮的沙也可也跟隨郭再祐。郭再祐號召更多的朝鮮百姓加入義軍。在日本，豐臣秀吉瞭解了日軍在朝鮮的戰況。小西行長獻上了朝鮮八道完全地圖。秀吉要石田三成去朝鮮統軍建城。在臨津江，加藤清正與韓應寅兩軍對峙，大戰一觸即發。鄭澈被召回朝廷，李洸的勤王軍也抵達了漢陽。小西行長要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，實質是要引誘朝鮮軍出擊。韓應寅果然中計，率兵出擊，結果遭致大敗。朝廷大臣卻忙於推卸責任。宣祖準備要離開平壤繼續北逃。柳成龍卻給朝廷帶來了玉浦海戰勝利的消息。原來不久前李舜臣指揮全羅道水軍在玉浦擊敗了日軍藤堂高虎的水軍。

　　宣祖嘉獎李舜臣勝戰的功勞。石田三成到達釜山，部署對平壤城的攻擊和對漢陽的防禦。宇喜多秀家派脅坂安治在龍仁迎擊全羅道的勤王軍。勤王軍將領李洸不聽權慄的建議，結果在龍仁被日軍擊敗。宣祖召開備邊司會議商討對策。柳成龍李恆福認為要請求明朝派援軍，遭到了尹鬥壽鄭澈的強烈反對。柳成龍會見明朝使臣林世祿。林世祿認為日本和朝鮮同謀侵略明朝。柳成龍親自帶林世祿前往前線，探查日軍實情。郭再祐率義兵再次擊敗日軍，宇喜多大怒。宣祖同意嚮明朝求援。李德馨會見玄蘇進行和談，卻沒有談攏。宣祖決定離開平壤繼續播遷。平壤百姓暴動，圍攻準備播遷的王室和朝廷。柳成龍出面勸退了這些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹鬥壽則留下堅守平壤。李舜臣部署下一步的海戰，並拜託百姓幫他收集朝鮮各地的情報。豐臣秀吉強令小西行長繼續進軍，而此時朝鮮軍隊偷襲了小西的軍營。小西在追擊朝鮮軍的過程中發現了突襲平壤的捷徑。林世祿告訴柳成龍，明朝遼東副總兵祖承訓很快便帶援軍過來。然而平壤城卻已經被日軍攻破了。

　　官兵向柳成龍彙報了日軍渡過王城灘攻陷平壤的消息。小西行長從平壤城獲得了軍糧補給。與此同時，日軍四面出擊，朝鮮軍隊也在各地抵抗。朝鮮朝廷逃到平安道義州。李恆福勸宣祖要堅持下去，等待明朝援軍。宣祖打算效仿安南王內附中國，卻遭到了羣臣的一致反對。宣祖又打算臨時讓位給光海君，仍然遭到羣臣反對。最終宣祖決定分朝，讓光海君另立朝廷抵抗日軍。李舜臣向柳成龍傳來了海戰勝利的消息，希望朝廷不要放棄。鄭澈企圖擁立光海君登上王位。光海君拜託眾臣要協助朝廷渡過國難，並沒有取代宣祖的意思。在明朝，朝廷大臣在為是否要派兵朝鮮引起激烈爭論。石星痛陳利害，指出了日軍佔領朝鮮會帶來的惡果。萬曆帝決定派李如松去支援朝鮮。在平壤，小西行長再次停止進軍，準備等日軍完全佔領朝鮮全境後再作打算。在日本，豐臣秀吉惱怒水軍屢次被李舜臣擊敗。前田利家推薦脅坂安治去對付李舜臣。在麗水，李舜臣要部下別埋怨慶尚右水使元均。在義州，許多大臣要跟隨光海君建立分朝。柳成龍前往定州，看到很多百姓在搶奪官府糧食，上前阻止卻被羣毆。

　　很多城鎮的亂民都趁亂搶奪官府的糧食。柳成龍感覺形勢很嚴峻，便埋伏起來抓捕了這些亂民。光海君和柳成龍沒有處罰這些亂民，反而讓他們從軍。宣祖堅決不同意。明朝遼東副總兵祖承訓率兵五千前來支援。明軍的到來令宣祖興奮異常。臣僚們建議宣祖把明朝下賜的銀兩交給光海君抵抗日軍，被宣祖反對。祖承訓輕視日軍，號稱可以迅速收復平壤。宣祖要內附遼東，萬曆帝根本不同意，想把宣祖打發到寬甸堡去。金貴人因此勸宣祖放棄了內附遼東的念頭。宣祖假意要回到都城，卻趁機收回了權力。在日本，豐臣秀吉給脅坂安治提供了更多的軍船，要他一定擊敗李舜臣。李舜臣與脅坂安治兩支水軍決定在見乃梁進行交戰。加藤清正帶兵征服了咸鏡道，得知了小西行長攻陷平壤城的消息。光海君表示他也要帶兵收復淪陷領土。柳成龍對此表示贊同，但卻引起了宣祖的不滿。

　　光海君重新安排八道軍隊抵禦日軍，並啓用了老臣鄭琢和敗將李鎰。柳成龍警告李鎰不得再臨陣逃跑。金公諒被金貴人安排在光海君身邊監視他。光海君在鄭琢的協助下來到伊川領導分朝。李舜臣的水軍在閒山島與脅坂安治的水軍大戰。李舜臣擺出鶴翼陣，包圍了脅坂的艦隊。李舜臣經過激戰擊敗了脅坂安治。在義州，宣祖氣憤光海君擅自把分朝移動到伊川。羣臣為光海君求情。宣祖認為這是挑戰王權，竟然削奪了分朝所有大臣的官職。光海君想無視宣祖命令，仍然領導分朝大臣。鄭琢勸光海君切莫如此。光海君只能磕頭認罪。宣祖便饒過了光海君這次。在全羅道，高敬命率七千義兵投奔權慄。權慄指揮官軍和義軍，防守梨峙和熊峙。權慄最終在梨峙擊敗了日軍，但高敬命在偷襲日軍後方時戰死。在平壤，面對前有明軍後方又不穩，小西行長感到根本無法繼續進軍，責怪玄蘇沒有成功和議。同時，小西軍中瘟疫流行，傷亡慘重。在咸鏡道，加藤清正打算活捉臨海君。在日本，豐臣秀吉因為脅坂安治之敗而震怒，前田利家勸秀吉饒恕脅坂。秀吉打算親征朝鮮，命令前田留在日本防備德川家康。此時卻傳來了秀吉之母大政所夫人去世的消息。在朝鮮，飛擊震天雷已經徹底製造完成。

　　李長孫完成了飛擊震天雷的製造。在平安道，李元翼催促祖承訓儘快出兵平壤，而祖承訓卻想不戰屈人之兵。小西行長打算使用空城計引誘明軍。祖承訓中計，帶兵前往平壤。柳成龍雖然勸阻，但投降日軍的平壤百姓依然騙取了祖承訓的信任。在平壤城，明軍被包圍全殲，祖承訓逃回明朝。宣祖失望至極。鄭琢勸光海君讓宣祖內附遼東，被光海君拒絕。在全羅道，脅坂安治九死一生，而李舜臣卻擔心日軍陸軍襲來。李舜臣抓住了幾個盜竊軍糧的逃兵，為肅軍紀將他們處斬。柳成龍抓到了投降日軍的百姓，得知了平壤城日軍的真實情況。宣祖病急亂投醫，打算請女真族的努爾哈赤幫忙，被尹鬥壽反對。鄭澈因此再次與尹鬥壽密謀擁立世子登上王位。在明朝，萬曆帝仍然認為朝鮮與日本同謀，準備派官吏去直接管控朝鮮。在咸鏡道，投降日本的朝鮮百姓抓捕了臨海君和順和君兩位王子。加藤清正威逼臨海君寫勸降書。小西行長則與石田三成密謀與明朝議和。在日本，豐臣秀吉祭奠母親，卻意外得知了澱殿懷孕的消息，便不再去朝鮮。前田利家建議派陸軍去對付李舜臣。郭再祐圍攻妓院，殺死了投降日軍的叛徒孔撝謙。

　　郭再祐殺死了叛徒孔撝謙，拿着首級去慶尚監營討要兵器。在官兵拒絕之後，義兵擅自取走了兵器。慶尚道觀察使金睟因此與郭再祐發生了衝突。消息傳到朝廷，宣祖對義兵的行為很是憤怒，要求義兵必須服從官兵領導。柳成龍在安州籌集軍糧，得知官兵義兵矛盾後去找光海君商量。柳成龍建議光海君直接傳達宣祖的御命給義兵。郭再祐堅決反對御命，並上疏宣祖表達了拒絕官兵領導的意思。宣祖大怒，擔心義兵比官兵建立更多功勞，宣佈義兵都是逆賊。柳成龍勸宣祖要理解義兵的忠心。宣祖卻再次疑心光海君的行為。在咸鏡道，日軍搞不清楚到底該把臨海君的勸降書送到哪個朝廷手中。加藤清正決定將勸降書送到光海君那邊。在全羅道，李舜臣準備帶領水軍襲擊日軍後方釜山，鄭運認為太過冒險要中敵人詭計。李舜臣不聽依然決定出擊。朝廷此時又下賜軍馬給李舜臣讓他用作陸戰。在成川，光海君收到了加藤的勸降書。光海君不知該如何處理，反而對宣祖產生了恨意。最終光海君只能不顧臨海君的生死，拒絕投降。釜山浦海戰，朝鮮軍沒能攻下釜山。鄭運戰死，李舜臣悲痛欲絕。在義州，明朝使臣沈惟敬到來，但卻沒有帶來軍隊，令朝鮮朝廷大失所望。

　　沈惟敬沒有帶軍隊進朝鮮，引起了朝鮮君臣的擔憂。沈惟敬單獨與宣祖會談，表示要去平壤城與日軍談判，並要求朝鮮朝廷無條件服從沈惟敬的談判結果。宣祖懼怕明朝，只能答應。柳成龍尹鬥壽堅決反對。沈惟敬曾告訴石星，只有與日本和議才能解決朝鮮問題。光海君要去義州反對宣祖的決定，被鄭琢阻止。然而此事卻被金公諒傳到了宣祖耳裏。柳成龍以分朝的名義要與沈惟敬一同去平壤與日軍談判，但被宣祖阻止。在平壤，沈惟敬要求日軍撤兵，小西行長卻要朝鮮割讓大同江以南的土地。沈惟敬藉口回北京請示皇帝，提出了五十日的休戰期。沈惟敬回義州後告訴宣祖，明朝要利用這五十日調動軍隊。宣祖則下令嚴格執行五十日休戰。光海君不想休戰，柳成龍建議以傳令慢為理由偷襲日軍後方。慶尚道兵馬節度使樸晉使用飛擊震天雷攻打了慶州城的日軍。宇喜多秀家大怒，把責任推到了小西行長頭上。小西認為該利用五十日休戰期做好充分的戰備。宇喜多去平壤的消息被柳成龍探知。柳成龍希望光海君派兵截殺宇喜多。光海君便派李鎰去偷襲宇喜多秀家。

　　李鎰偷襲日軍得勝歸來，但是沒有殺死宇喜多秀家。宣祖得知此事後異常震怒，氣憤光海君擅自出兵打破休戰期。宣祖要責罰光海君，被尹鬥壽和鄭澈阻止。李鎰抓捕日軍俘虜到義州，百姓們歡呼雀躍。宣祖尷尬地接受了百姓的歡呼和感謝。在平壤城，小西行長以朝鮮百姓為人質，要求朝鮮釋放日軍俘虜。宇喜多秀家要進軍義州報仇，被小西行長阻止。宇喜多回到漢陽，燒燬了歷代朝鮮國王的陵墓。宣祖傷心之餘，把責任推到了光海君頭上。李德馨之母去世，李德馨只能回鄉丁憂。在日本，豐臣秀吉思考對付李舜臣的方法。前田利家建議攻打晉州城，就可以打通日軍通往全羅道的道路。宇喜多秀家派細川忠興去攻打晉州城。在麗水，李舜臣進行軍隊整備，並檢驗了新造的火藥。在咸鏡道，加藤清正要臨海君再寫勸降書。光海君還是不降，但是臨海君被俘的事終於讓宣祖得知了。金貴人勸宣祖一定要救臨海君，否則光海君將名正言順繼承王位。宣祖把光海君召到義州，光海君堅持不救臨海君。鄭澈引用明朝英宗皇帝被俘的例子勸宣祖不能對日軍妥協，而宣祖堅持要花銀子贖回臨海君。光海君自告奮勇願自己去替換臨海君回來。宣祖反而對光海君的怨恨愈加嚴重。柳成龍得知日軍要攻打晉州城的消息，便要光海君趕緊佈置防禦措施。

　　光海君表示一定要守住晉州城。柳成龍向宣祖報告晉州戰事，宣祖非常悲觀。郭再祐率領義兵援助晉州城。晉州守將金時敏部署官軍和義軍保衞晉州城。晉州保衞戰戰況慘烈，連百姓都上戰場了。最終朝鮮軍擊退日軍保住了晉州城，而金時敏卻戰死了。光海君得知晉州大捷後興奮得暈了過去。鄭澈趁機建議宣祖出兵收復平壤，而宣祖卻堅持要等明朝援軍到來。在日本，豐臣秀吉反對與明朝議和，並派前田利家去朝鮮。在明朝，沈惟敬建議將朝鮮南部割讓給日本。李如松征討寧夏歸來，萬曆帝大喜並犒賞了李如松。石星希望能與日本和談，萬曆帝不許，而李如松自信能一個月內擊敗日本。在朝鮮，日軍對分朝的壓力加大，光海君打算轉移到龍崗。金公諒把金命元和百姓投靠光海君的消息告訴了宣祖。宣祖假裝要禪位給光海君，以此試探臣子們的忠心。西人黨打算利用這個機會再次擁立光海君。而柳成龍卻洞察了宣祖的真實想法。光海君也明白宣祖真意，所以再次磕頭反對。柳成龍和懿仁王后警告金貴人不得再幹涉政治。而金貴人之子信城君也於此時病死。禪位一事不了了之。與此同時，李如松率領明朝援軍抵達了朝鮮。

　　李如松進入朝鮮，要讓祖承訓指揮朝鮮軍隊，遭到尹鬥壽鄭澈的反對。柳成龍擔心軍糧不足以補給明軍。宣祖表示朝鮮君臣應該聽從明朝的命令。尹鬥壽好不容易勸李如松改變主意，但李如松要朝鮮軍作為攻打平壤城的先鋒。金貴人勸宣祖重用柳成龍取代尹鬥壽。柳成龍認為先收復平壤城再談軍隊指揮問題。宣祖派柳成龍到前線協助明軍攻打平壤。柳成龍設計抓到了偷賣軍糧給日軍的叛徒。柳成龍為明軍紀，將這些叛徒都處死了。李如松在安州召開會議商討平壤戰備。李如松決定誘騙日軍議和。小西行長中計，派宗義智去和談。宗義智遭到埋伏，被擊敗。惟政大師率僧兵支援明軍。李如松率軍包圍平壤城。雙方展開了激戰。在明軍的猛烈攻勢下，日軍漸漸抵擋不住。祖承訓率軍引誘日軍出城，包圍日軍將之消滅。李如鬆開炮攻擊平壤城。小西行長要求日軍誓死堅守七星門，卻還是沒守住。明軍攻入平壤城內，卻遭到日軍埋伏，李如松受傷。李如松決定留出道路放小西行長逃走，柳成龍勸李如松不要這麼做，李如松不聽。柳成龍決定派朝鮮軍偷襲逃跑的日軍。

　　朝明聯合軍收復平壤，然而金敬老卻放跑了小西行長。柳成龍要處死金敬老，被李如松阻止。逃跑途中的小西行長氣憤異常，殺死了幾個逃兵泄憤。宣祖賞賜了很多貢品犒勞明軍，還讓義軍給明軍搬過去了，並宣佈要將朝鮮軍隊全部交給明朝指揮。在漢陽，宇喜多秀家和石田三成準備集結北部的日軍守衞漢陽。在平壤，李如松召開慶功宴。李德馨擔心整日慶功會貽誤收復漢陽的戰機。柳成龍赴宴，李如松刁難他要他北向敬酒。柳成龍唸了李如松的詩，催促明軍繼續出徵收復漢陽。李如松則擔心軍糧問題。為籌集軍糧，光海君打算向宗親征收糧食。柳成龍則建議賣官籌糧。光海君的政策遭到宗親的強烈反對。宣祖則打算趁機廢除分朝。以宗親為後盾，宣祖下令廢除分朝，光海君得知後極度不滿。柳成龍勸光海君不要和宣祖繼續對抗。在定州，宣祖與光海君會面，兩朝合併，宣祖重掌大權。在日本，豐臣秀吉對連續的敗仗大發雷霆，砍殺部下。前田利家阻止了秀吉。在臨津江，明軍受阻無法進軍漢陽。柳成龍表示會準備橋樑讓明朝進軍。

　　李如松被臨津江所阻無法進軍。柳成龍與部下使用桑結連日製造浮橋，終於讓明軍渡過臨津江。但是李如松過江後駐守坡州仍然沒有進攻漢陽。柳成龍派人去漢陽探查軍情。在漢陽，宇喜多秀家為了防止城內朝鮮人作明軍內應，即下令將城內所有朝鮮男人殺死。柳成龍得知情況後，跑去求李如松趕緊進軍。李如松還是不肯。柳成龍大發雷霆，要金命元率朝鮮軍單獨去進攻漢陽，被李如松阻止。消息傳回定州，朝鮮朝廷大為震動。光海君去找沈惟敬，希望他能下令讓李如松進軍。此時遼東經略宋應昌到來，下令要李如松立刻進軍漢陽。宋應昌把光海君求明軍出兵的事情告訴了宣祖。宣祖因此對光海君擅自做主大為不滿。在坡州，李如松得知了日軍從漢陽撤退的消息，便帶領軍隊趕往漢陽。而駱尚志認為這是敵人的誘引策。果然在碧蹄館，小西行長率軍埋伏，截擊了李如松。明軍大敗，傷亡慘重。李如松回軍營便準備撤兵。柳成龍阻止明軍撤退，朝鮮將領和明軍將領發生衝突，李鎰遭到毆打。朝鮮朝廷對此感到不滿，眾臣一致要求朝鮮軍脱離明軍獨立編制。宣祖將這個要求告知宋應昌。然而宋應昌卻表示要帶明軍離開朝鮮回中國。宣祖挽留，宋應昌指出這是朝鮮大臣無謂的自尊心作祟。宣祖把責任推給眾臣。李恆福推薦他的岳父權慄去對抗日軍。柳成龍被封為三道都體察使，與權慄準備在幸州山城迎戰日軍。

　　柳成龍求李如松再次進軍漢陽。李如松以加藤清正南下為由，率軍返回平壤。此時權慄已經進駐了幸州山城。在漢陽，宇喜多秀家決心要攻取幸州山城，並要親自指揮。在定州，宋應昌對碧蹄館之敗很是煩惱。沈惟敬建議與日軍儘早議和，並彙報了朝鮮軍的動態。柳成龍找宋應昌希望他下令讓李如松進軍漢陽。宋應昌反而警告朝鮮軍不要擅自行動。宇喜多秀家親率三萬大軍圍攻幸州山城。權慄等不到明朝援兵，只能自己做好戰備迎戰日軍。柳成龍要宣祖親自去求宋應昌出兵。不料沈惟敬擋駕。原來宋應昌去找李如松，命他不要進攻漢陽。日軍開始攻打幸州山城。權慄使用飛擊震天雷神機箭等武器擋住了先鋒小西行長的進攻。在開城的柳成龍想去援助權慄卻被阻止。而權慄此時也面臨彈盡糧絕的狀況，幸虧李賓送來了補給。日軍主力部隊進攻幸州山城。權慄打傷了宇喜多秀家，迫使日軍撤退。幸州之戰朝鮮雖然勝了，但是傷亡慘重。漢陽軍糧不足，小西行長建議與明朝議和。而宋應昌則希望日軍先撤出漢陽。沈惟敬建議把下三道割讓給日本。宋應昌打算把礙事的柳成龍除掉。李如松面見宣祖，指責朝鮮軍擅自發動幸州之戰，並要將柳成龍罷職。

　　李如松威脅宣祖如果不罷免柳成龍，明軍就撤軍。此時權慄上狀啓，將幸州大捷的功勞全部加到了李如松頭上。這是李恆福的解圍之計。李如松只能放棄罷免柳成龍。柳成龍寫信給李舜臣，要他追擊即將撤軍的日軍。慶尚道難民逃到李舜臣軍營，強迫李舜臣收留他們。李舜臣不顧部下的反對，堅持收留難民，並打算屯田積累糧草。在平安道肅川，沈惟敬對宣祖提出要與日軍議和，説是為了收復漢城。尹鬥壽和鄭澈反對無果。沈惟敬表示不會帶朝鮮大臣去議和。柳成龍警告沈惟敬不得真心與日軍議和。沈惟敬反而要柳成龍嚮明朝旗牌叩首，柳成龍拒絕。在漢陽，加藤清正帶着臨海君歸來，遭到小西行長的嘲笑。沈惟敬與小西行長談判，雙方互不相讓。為了兩國和解，兩人打算用互相欺騙的手段説服明朝皇帝和日本太閣講和。和議達成，沈惟敬回到肅川向宣祖邀功。柳成龍前來揭破沈惟敬的真面目。不料祖承訓以對明朝旗牌不敬為由抓走了柳成龍。宋應昌堅持要柳成龍叩首，柳成龍不肯，李如松要對他施以杖刑。光海君及時趕到，對明朝龍旗叩首，懇求宋應昌放過柳成龍。柳成龍無奈只能叩首。宣祖為此對光海君不滿。在日本，豐臣秀吉得知了前線日軍議和的消息，打算利用這個機會整備軍隊，並要在撤軍前攻破晉州城。日軍撤出漢陽，明軍拒絕追擊日軍。柳成龍安排朝鮮軍隊追擊。而祖承訓卻在此時強迫所有朝鮮將領參加慶功宴。收復漢陽後，柳成龍望着遍地屍體痛哭不己。

　　柳成龍因為漢陽百姓的慘死而悲痛生病。在平安道，宋應昌故意指責朝鮮軍阻撓明軍渡過漢江，並懷疑朝鮮要與日本議和。宣祖申辯。宋應昌假意表示一定會追擊日軍，要宣祖放心。李如松和其他明軍將士卻趁機飲酒作樂不思進軍。駱尚志將宋應昌議和的消息告知了李德馨。而柳成龍在病癒後前往南方。宣祖允許了李舜臣收留難民屯田儲糧的行為。此時李德馨將宋應昌與日軍議和的消息告訴了宣祖。尹鬥壽建議派李德馨作為謝恩使去北京，順便將宋應昌議和的消息告訴明朝皇帝。不料宋應昌截住李德馨，強行搜身，搜出了宣祖給皇帝的密信。宋應昌對宣祖興師問罪，申明無意與日本議和，並威脅要撤走全部明軍。尹鬥壽建議宣祖乾脆放手讓朝鮮軍單獨對抗日軍。金命元等人因此率兵南下。宋應昌對宣祖的作為極度不滿，打算詳細調查下世子光海君。金公諒的細作將宋應昌的消息告知金貴人。金貴人宴請宋應昌，同時也請來了光海君。席間，宋應昌試探光海君，光海君不小心露出了自己的野心。在日本，豐臣秀吉同意明朝的和談條件，但下令要動用大規模兵力攻破晉州城。在釜山，宇喜多秀家率領全部軍隊出發攻打晉州城。宣祖去求宋應昌出兵援助，宋應昌反而諷刺宣祖沒有信義。最終晉州城陷落，城內百姓慘遭屠殺，明軍旁觀不救。在麗水，柳成龍與李舜臣會面。李舜臣帶柳成龍看了難民屯田的景象，表示要恢復民心再造山河。

　　柳成龍對李舜臣軍營裏的屯田景象甚為感慨。而李舜臣的部隊終於成功製造了自己的鳥銃定鐵銃筒。在平安道，宣祖對晉州城之敗甚為擔心，還是堅持希望明軍能繼續出擊。在北京，鄭澈向石星稟告了宋應昌與日本議和之事，不料石星卻對此置之不理。在日本，澱殿再次懷孕，豐臣秀吉非常興奮。小西行長和石田三成回到日本，希望秀吉能接見明朝使臣謝用梓。秀吉盛氣凌人，要求謝用梓同意將朝鮮下三道割讓給日本，並威脅要繼續進軍。小西行長回到釜山後會見沈惟敬。在沈惟敬的指導下，小西行長寫了日本嚮明朝稱臣的假國書。小西擔心朝鮮從中作梗，沈惟敬透露了更換朝鮮國王的計劃。為穩住朝鮮，小西行長説服加藤清正釋放了兩位朝鮮王子。柳成龍在伊川發現明軍掠奪朝鮮百姓的耕牛。因為明軍要用耕牛代替軍糧。柳成龍怒氣衝衝地找到祖承訓，要他歸還耕牛。祖承訓不肯，柳成龍以死相逼。原來碧蹄館之戰後明軍也像日軍那樣掠奪朝鮮百姓的財物。臨海君回到朝廷，對光海君之前不肯救自己一事耿耿於懷。宋應昌聲稱倭國已經嚮明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖卻要求宋應昌能夠真正地消滅日軍。柳成龍向宣祖獻上了定鐵銃筒，並建議成立訓練都監養成軍隊。駱尚志表示願意派出教官，幫助朝鮮軍隊提高戰鬥力。柳成龍還希望能給有能力的賤民免賤，讓他們為國效力。

　　柳成龍提出給賤民免賤，鼓勵他們為國效力。宣祖擔心此舉會遭到兩班貴族的強烈反對，讓備邊司去討論。光海君向宣祖表示免賤會加強宣祖的王權。但是宣祖卻懷疑金貴人與光海君秘密聯手。柳成龍讓李德馨等人設法説服各地的官員贊同免賤。尹鬥壽反對免賤，得到了司宰監正柳祖訒的支持，還認為免賤會破壞國家秩序。柳成龍與柳祖訒發生了激烈的爭執。柳祖訒動用兩司官員逼迫宣祖放棄免賤的想法。宣祖讓柳成龍出任備邊司都提調，召集各地軍官進京，共同討論免賤問題。各地軍官一致同意免賤充軍。宣祖也做了最終決定。免賤法實行，很多賤民都投身軍隊，在訓練都監訓練，連柳成龍的屬下也加入了。在慶尚道，義軍首領郭再祐要求不顧明軍的反對由朝鮮軍單獨進攻日軍，遭到了金睟的反對。郭再祐不聽金睟的命令，自行率領義軍偷襲了日軍的軍營。之後郭再祐辭去了官職率領義軍回到了鄉野。鄭澈從北京回國，告訴宣祖自己在北京並沒有取得明朝朝廷的幫助。鄭澈重病纏身，又被各級官員彈劾，無奈辭官回鄉，不久病逝了。在得知訓練都監使用明朝兵書的消息後，宋應昌懷疑明軍內部有人幫助朝鮮。宋應昌約見光海君，希望他能去南方再次建立分朝抗擊日軍。宣祖希望宋應昌繼續進軍，宋應昌表示要得到皇帝指示再去做。同時，宋應昌正式向宣祖要求再建分朝。

　　宋應昌提出重設分朝，遭到了朝鮮君臣的一致反對。李恆福指出這是宋應昌干涉朝鮮內政。金貴人指示其弟金公諒繼續探查宋應昌的動向。李德馨與李恆福拜託駱尚志去阻止宋應昌，但駱尚志表示愛莫能助。宣祖只能派尹鬥壽去懇求宋應昌罷手。光海君怒氣衝衝來找宋應昌，要他不要陷自己於不忠之地。而宋應昌卻表明要立光海君為新國王的想法。尹鬥壽要求宋應昌收回重設分朝的意思，並以死相逼，而宋應昌不為所動。光海君被宋應昌的言辭所惑，終於流露出了對王位的野心。金貴人通過金公諒得知此事後，感到要幫助宣祖。宣祖會見光海君，試探他真實的想法，而光海君表示要宣祖放心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋應昌的好意。柳成龍得知此事後，決定出面干預。金貴人將光海君與宋應昌密會的事情告訴了宣祖，表明她永遠忠於宣祖。柳成龍反覆勸解光海君，希望他能放棄對抗宣祖的想法、把國事放在第一位。光海君最終被柳成龍説服，假裝生病並拒絕了宋應昌重設分朝的請求。宋應昌的陰謀被挫敗，於是便要求李如松把明朝大軍撤回遼東。李舜臣上書希望明軍能和朝鮮軍一起攻打盤踞在釜山的倭軍。但宋應昌卻要求朝鮮軍禁止出兵。沈惟敬代表明軍南下，以視察朝鮮軍為名義，給李舜臣施壓。李舜臣帶沈惟敬觀看了朝鮮軍隊的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的軍糧交給明朝。

　　李舜臣拒絕把所有軍糧都交給明軍。沈惟敬讓步，只要七成軍糧就行。李舜臣無奈同意，但是用鹽代替米送給明軍，確保自己軍糧夠用。朝鮮朝廷終於回到了都城。宣祖卻挖苦光海君收穫民心。光海君感到失落，懿仁王后寬慰光海君的心情。宋應昌突訪光海君，光海君只能裝病應對。之後宋應昌對朝鮮朝廷宣佈明軍撤軍。朝鮮君臣反覆挽留都無法説服宋應昌。尹鬥壽表示不需要明軍就能擊敗日軍。李恆福表示單靠朝鮮軍不可能擊退日軍。柳成龍去找宋應昌，表示不會把宋應昌割地議和的消息上報皇帝，最終説服宋應昌留下部分明軍。然而明軍諸將卻不同意留在朝鮮。駱尚志挺身而出，希望留在朝鮮，並坦白自己幫忙訓練朝鮮軍隊的事實。李如松饒恕了駱尚志，同意他留下繼續幫助朝鮮。明軍撤回遼東，柳成龍升任領議政。宣祖在都城親自給難民發放糧食，表示一定會驅逐倭軍收復全境。而柳成龍收到了宋應昌要求光海君去下三道的書信。明朝使臣司憲來到朝鮮，帶來了皇帝的敕書。敕書問罪宣祖失國之罪，要求光海君前往下三道建立分朝。朝鮮朝廷大為緊張。柳祖訒再次勸説光海君接受明朝的意思。宣祖召集羣臣，宣佈要讓位給光海君，態度甚為堅決。柳成龍問宣祖是不是真心的，並表示會派人盡力去明朝斡旋。光海君要去找宋應昌，被柳成龍阻止。光海君卻表示希望宣祖廢除自己的世子之位。

　　柳祖訒勸光海君接受宣祖的禪位，柳成龍阻止光海君去找宋應昌。光海君反而率領羣臣向宣祖提出廢除自己的世子之位，宣祖卻懷疑光海君有野心。宋應昌和司憲都對光海君的行為感到擔憂和不解。宣祖要光海君去找司憲把事情説清楚。光海君希望司憲能留給自己時間説服宣祖。柳成龍表示相信光海君真正的忠心。光海君持續在宮外懇求宣祖收回禪位的命令。宣祖宣佈不會禪位，光海君還是希望宣祖能廢除自己的世子之位。柳成龍想拉攏司憲對付宋應昌，尹鬥壽讓其弟探知司憲與宋應昌在明朝是政敵。柳成龍和尹鬥壽將宋應昌與日本議和的消息告訴了司憲，司憲對此極為不滿，駱尚志對此事作了證明。另一方面，沈惟敬搜查朝鮮謝恩使一行，卻沒有發現其中藏着的朝鮮寫給明朝皇帝的密信。司憲面見宣祖，要求光海君去下三道負責撫軍司，宣祖拜託司憲能將戰爭實情告訴皇帝。尹鬥壽想陪光海君去下三道訓練軍隊攻擊日軍。在義州，宋應昌希望司憲不要把一切告訴皇帝，被司憲拒絕。在北京，朝鮮謝恩使和司憲向萬曆皇帝揭露了宋應昌與日本議和的真相。萬曆帝大怒，將宋應昌撤職查辦。在釜山，宇喜多秀家擔心宋應昌下台會影響明日議和。而小西行長卻表示要等宗義智回來再説。在朝鮮，宣祖要光海君去下三道。柳成龍開會討論設立撫軍司一事，尹鬥壽卻堅持要求不等明軍援助由朝鮮單獨攻擊日軍。柳成龍不同意，與尹鬥壽發生衝突。尹鬥壽把他的想法告訴了宣祖。宣祖很疑惑，金貴人指出光海君如果去下三道肯定會收攬民心。

　　柳成龍建議宣祖將尹鬥壽和李恆福派去撫軍司，以避免他們有過激舉動。金貴人勸宣祖接受柳成龍的提議，可以讓尹李二人制約光海君。李德馨和金應南反對柳成龍的提議，柳成龍表示他的真正目的是再造山河。李德馨只能去勸説李恆福接受。不料遭到李恆福和尹鬥壽激烈反對。柳成龍力勸尹鬥壽無果。宣祖親自出面勸説尹鬥壽前往下三道撫軍司。光海君臨行前，宣祖要求他明白本分不要有多餘的野心。李德馨也為李恆福送行。1594年初，光海君尹鬥壽等人出發南下前往下三道。光海君對下三道的慘狀很是不滿，打算私自舉行科舉選拔人才。此事傳到李舜臣軍營，李舜臣禁止手下軍士參加科舉。為了滿足軍士的需求，李舜臣請求光海君在軍營單獨舉行科舉。尹鬥壽對此堅決反對，甚至懷疑李舜臣別有用心。光海君要召見李舜臣當面解釋清楚。可是李舜臣説自己不能離開軍營。尹鬥壽因此更是認定李舜臣的野心，決定親自到軍營看看實情。在都城，柳成龍提出要實行作米法解決糧食問題。宣祖表示很難實行這種觸及兩班貴族利益的政策。李舜臣在軍營舉行的考試卓有成效，卻被尹鬥壽發現了。尹鬥壽狠狠地教訓了李舜臣，李舜臣申辯無果。回到撫軍司後，尹鬥壽希望光海君能懲處李舜臣。光海君指出尹鬥壽是在公報私仇。

　　光海君明確表示支持李舜臣的做法，引起了尹鬥壽的不解。柳成龍希望儘快實行作米法，遭到了宣祖的反對。此時一個叫宋儒真的百姓發動叛亂。李鎰建議集中力量速戰速決。很快叛亂就被李鎰鎮壓了。柳成龍親自審問俘虜叛亂的原因。俘虜表示是受不了苛政才造反的。柳成龍因此再次勸宣祖實行作米法。宣祖的回答是模稜兩可，等於默許柳成龍做這件事。李德馨和李元翼都表示支持柳成龍。柳詛訒和金應南反對，竟然激怒了柳成龍。柳成龍堅決要推行作米法。然而，大批兩班貴族齊聚宮外一致要求柳成龍下台。宣祖讓兩班進宮，正反雙方公開辯論作米法是否應該實行。柳成龍直指兩班用劣質糧食上交朝廷。最終宣祖還是支持柳成龍。作米法正式推行，贏得了民心。在全州，光海君視察了軍隊。尹鬥壽建議突襲南部的日軍。宣祖為了打擊光海君竟同意此事。尹鬥壽擔心明朝問罪，準備以自己的名義調動軍隊。尹鬥壽親自拜訪權慄，命令他進攻日軍。而李舜臣也接到了命令，卻擔心這是尹鬥壽佈下的局。之後李舜臣決定帶領一半的板屋船出征。而此時義兵首領金德齡趕來相助。

　　李舜臣準備出兵，百姓們送來了軍糧勞軍。在釜山日軍軍營，加藤清正指責小西行長與明朝議和失敗。宇喜多秀家要加藤清正去對付李舜臣。加藤打算固守城池不出海迎敵。李舜臣因此撤兵了，但義兵金德齡卻執意去偷襲日軍。加藤引誘金德齡深入，反將義兵擊潰。尹鬥壽得知後，懷疑是李舜臣畏敵避戰。在日軍軍營，小西行長嘲笑加藤清正並沒有真正擊敗李舜臣。在漢陽，柳成龍將尹鬥壽擅自出兵一事告訴了宣祖，並懷疑是宣祖下了密旨。宣祖順水推舟把責任推給了光海君，並下令廢除撫軍司。消息傳到全州，尹鬥壽準備負擔一切責任，光海君卻接受了宣祖的旨意。在北京，萬曆皇帝接見了日本使臣宗義智。宗義智代表日本投降明朝，希望得到明朝的封貢。石星認為明朝沒必要再為朝鮮耗費人力物力。萬曆帝決定冊封豐臣秀吉為日本國王。在日本，豐臣秀吉慶賀兒子拾丸誕生。此時有人舉報秀吉養子秀次企圖謀反。秀吉打算利用這個機會除掉秀次和其他反對自己的領主。在朝鮮，光海君回到漢陽，包攬了全部的責任。金貴人建議宣祖廢除光海君的世子之位。柳祖訒表示一定會幫助光海君登上王位。而柳成龍則指出了宣祖的心病，希望宣祖能顧全大局。光海君交還了世子印信。宣祖大喜，不料柳祖訒率領一眾官員威脅宣祖饒恕光海君。宣祖不理，柳祖訒等官員乾脆辭官了。宣祖大怒，要柳成龍把官員們都帶回來。柳祖訒不肯回去。光海君表示有能力帶回官員，但要宣祖奏請明朝正式冊封自己為朝鮮世子。

　　宣祖同意了光海君的請求，派出奏請使到明朝去請封世子。柳祖訒很高興，希望光海君能支持北人黨復權，並表示要反抗柳成龍的南人黨。另一方面，柳成龍告訴李德馨，明朝決不會冊封非嫡長的光海君為世子。而宣祖總算把長門浦海戰的責任推卸到尹鬥壽身上。尹鬥壽希望宣祖要小心李舜臣。慶尚右水使元均上疏給宣祖，誣告李舜臣是長門浦海戰的罪魁。宣祖下教書斥責李舜臣。李舜臣軍營中憤憤不平。李舜臣會見元均，希望他不要再做分裂水軍的事情。而元均反而指責李舜臣違反上司的命令故意避戰。為了對付元均，李恆福上疏給宣祖，把元均調任為忠清兵使，防止水軍內鬥。在釜山，日軍擔憂和談無果明軍會再次出擊，小西行長堅信和談會成功。加藤清正打算另闢蹊徑自己去與朝鮮議和。柳成龍打算利用這個機會打擊日軍。惟政和尚作為代表與加藤清正議和，並因此打聽到了明朝與日本和談的內容。小西行長大怒，與加藤清正爆發衝突。宣祖得知明朝要朝鮮割地給日本的消息後，打算派李舜臣再次進攻日軍。此時沈惟敬再到朝鮮，向朝鮮通報了日本嚮明朝投降和冊封日本國王的消息。朝鮮君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鮮不得妄動。柳成龍預感明日和談必定失敗，戰爭會再次爆發。在日本，豐臣秀吉誣陷養子豐臣秀次謀反，並且逼他切腹自盡。在朝鮮，柳成龍等人研究了防禦戰爭的方案，呈交給宣祖，並提出建立一支不分地位身份都能參加的束伍軍。

　　柳成龍等人的備戰方案由於觸及了兩班貴族的利益，遭到了宣祖的反對。光海君表示支持束伍軍的方案，並説服宣祖同意了這個方案。而柳祖訒對光海君贊成柳成龍方案一事感到不滿。李德馨勸柳成龍暫緩束伍軍的方案，柳成龍卻執意實行，並感謝光海君的支持。柳成龍一系列觸犯兩班的政策最終使他遭到了孤立。在釜山，宗義智向小西行長彙報了去北京和談的成果。小西對和談結果不滿，便找沈惟敬商量對策。兩人密探之間商定了日本如何對待冊封使的細節。另一方面，朝鮮內部爆發了李夢鶴之亂。李夢鶴用糧食召集了大批百姓起兵造反。李夢鶴還煽動很多義兵參與造反。備邊司會議商討鎮壓叛亂的對策。柳成龍認為應以招撫為主。而宣祖卻命令李鎰用強硬手段鎮壓叛軍。李夢鶴打算拉攏義兵金德齡圍攻洪州。而柳成龍則派人潛伏在李夢鶴的軍中，試圖説服百姓離開李夢鶴。離開的百姓回到了金德齡的義軍中。而有些百姓竟然刺殺了李夢鶴。李夢鶴殘黨誣陷金德齡也參與叛亂。金德齡莫名擔上了叛亂的罪責，被李鎰抓到了都城。光海君要出面解救，被柳祖訒阻止。柳祖訒向光海君舉薦了李爾瞻作為其謀士。宣祖執意要處死金德齡，並要求柳成龍逼迫金德齡親口承認罪行。柳成龍堅決反對，惹得宣祖大怒。柳祖訒和李爾瞻企圖拉攏尹鬥壽對付柳成龍，而尹鬥壽卻銷燬了對柳成龍不利的招辭。尹鬥壽出面為金德齡求情。宣祖最終答應只處死金德齡一人而饒恕其他義兵。柳成龍依然反對，被尹鬥壽阻止。

　　尹鬥壽説服柳成龍把罪責歸於金德齡一人身上，防止事態擴大。金德齡受到嚴刑拷打，他希望不要怪罪其他義兵，終死於拷問之下。李德馨也因此被迫辭職。在釜山，加藤清正阻撓兩位明朝使臣去日本，並威脅他們不得與小西行長私下溝通。在日本京都，小西行長一時沒找到西笑承兑，只得與沈惟敬去見豐臣秀吉，説服他把加藤召回了日本。在朝鮮，光海君認為戰爭結束前不宜除掉柳成龍。李爾瞻建議為己丑獄事下台的北人黨官員伸冤復權。北人黨積極謀劃，朝鮮再次陷入黨爭之中。光海君要柳成龍奏請宣祖為北人黨伸冤復權。柳成龍同意，遭李德馨李恆福反對。柳成龍執意給宣祖奏請。宣祖根本不同意。李恆福去勸説尹鬥壽幫忙奏請，尹鬥壽反對，兩人發生了激烈的爭執。連金貴人都去勸説宣祖給己丑獄事平反，希望宣祖能利用這個機會平衡朝廷裏的黨派勢力。宣祖終於同意平反，北人勢力恢復了起來。在大阪，沈惟敬被任命為新的冊封使。加藤清正要找小西行長報仇，被宇喜多秀家阻止。在閒山島，李舜臣收到柳成龍的來信，柳成龍希望他不要被金德齡事件牽連。此時釜山日軍在逐漸撤退回日本。李舜臣認為明日議和一定會失敗。柳祖訒因為他想要的名單人員沒有完全復權，所以憤怒聲討南人。光海君出面，斥責了柳成龍。李爾瞻認為該處掉柳成龍。在日本，西笑承兑拒絕幫助小西行長偽造國書。小西行長非常失望。豐臣秀吉接見明朝使臣，對明朝國書非常不滿。

　　豐臣秀吉不滿明朝國書，終於識破了小西行長與沈惟敬造假的謊言，氣憤之餘要殺小西，被前田利家阻止。小西與沈惟敬互相推諉責任，然後沈惟敬逃離了日本。前田利家提出再次侵略朝鮮以轉移國內矛盾，並建議讓小西行長戴罪立功除掉李舜臣。冊封失敗的消息傳到朝鮮，宣祖大驚失色，而柳成龍認為朝鮮的實力比壬辰年有很大的提高。備邊司會議上，尹鬥壽提出集中兵力先發制人攻擊日軍，遭多數臣僚反對。尹鬥壽憤憤不平，找來元均，希望他能率水軍在海上阻撓日軍登陸。而元均則趁機污衊李舜臣消極避戰。另一方面，光海君打算召集義兵對付日軍，被李爾瞻阻止。在北京，萬曆帝終於明白了封貢完全是一場鬧劇，便將石星打入了大牢。在日本，小西行長獻上了離間計對付李舜臣，得到了豐臣秀吉的採納。秀吉召集了所有領主，下達了再次進攻朝鮮的命令，並任命加藤清正為第一軍先鋒將。小西回到朝鮮，故意將加藤走西生浦進入朝鮮的情報透露給權慄。權慄信以為真，奏請宣祖派兵伏擊。備邊司會議上，尹鬥壽認為這是好機會，而柳成龍則希望慎重。在水軍營，將領們普遍認為這是假情報。而李舜臣卻擔憂朝廷不這麼認為。宣祖下達命令要李舜臣去西生浦殲滅日軍。李舜臣猶豫再三，為免水軍無謂犧牲，決定抗旨不出兵。加藤清正真的率軍從西生浦進入朝鮮。宣祖得知後大怒。尹鬥壽建議嚴懲李舜臣。柳成龍阻止未果，宣祖下令逮捕李舜臣。

　　宣祖下令將李舜臣押送到禁府。軍營裏將士們泣不成聲。尹鬥壽和金應南向宣祖推薦元均接替李舜臣。柳成龍對此無能為力。元均在李舜臣面前炫耀，李舜臣希望他善待軍中將士。在釜山，日軍慶祝李舜臣下台。加藤清正痛斥小西行長利用了自己。在都城，柳成龍在光海君的幫助下探望了下獄的李舜臣。李舜臣求柳成龍不要為自己求情。金應南不顧李舜臣的便捷持續對李舜臣用刑。在水軍軍營，元均飲酒作樂，遭到了李舜臣部下的斥責。柳成龍懇求光海君救救李舜臣，並表示李舜臣的性命比自己更重要。柳祖訒和李爾瞻阻止了光海君救李舜臣。朝會上眾臣懇求宣祖饒恕李舜臣。柳成龍求尹鬥壽不要逼死李舜臣，尹鬥壽拒絕。柳成龍只能向宣祖辭官，宣祖不同意。金貴人也勸宣祖放過李舜臣。鄭琢上疏宣祖懇請饒恕李舜臣。宣祖終於同意不處死李舜臣。李舜臣白衣從軍，柳成龍囑咐他務必活下來。李舜臣之母病故，李舜臣悲痛欲絕。水軍在元均的帶領下逐漸沒落。在日本，豐臣秀吉對李舜臣下野一事大喜，立刻派遣大軍攻打朝鮮。宣祖下令水軍出擊迎戰日軍。

　　權慄看望李舜臣，李舜臣認為日軍出擊的情報是引誘計策。宣祖下令水軍迎戰日軍。元均不顧部下的反對，執意出戰，最終被日軍擊敗。宣祖大怒，命元均繼續出戰。元均認為水軍需要整備不適合出戰，便派宋希立去找權慄解釋。權慄把元均抓來，嚴刑拷打，逼迫他出戰。李舜臣也出面懇求權慄希望暫緩出戰。權慄不肯。元均只得帶兵出戰。在漆川梁海戰中，遭到日軍脅坂安治攻擊的朝鮮水軍全軍覆沒，元均也戰死了。權慄無奈向李舜臣致歉，並上疏朝廷讓李舜臣復職。消息傳到都城，宣祖驚慌失措，同意讓李舜臣復職。李恆福認為可以依靠明軍防備日軍。明朝經理楊鎬來到朝鮮，希望設置經理衙門統管軍務。宣祖堅決支持楊鎬。但是柳成龍卻擔心楊鎬輕敵。李舜臣回到軍營重新整備軍隊。宣祖要把水軍編入陸軍，李舜臣反對。在日軍軍營，日軍慶祝朝鮮水軍的覆滅。隨後日軍大舉進攻，到處屠殺朝鮮百姓，並割下朝鮮人的鼻子。全羅道被攻陷，朝鮮朝廷震動。宣祖準備再次播遷，遭柳成龍反對。在經理衙門，楊鎬氣憤明軍無能，與權慄商定在稷山攻打日軍。柳成龍擔心軍糧籌措問題。此時李山海突然歸來，指責柳成龍沒有把國事做好。原來宣祖召回李山海是準備在戰後對付柳成龍。尹鬥壽也對此表示了擔憂。稷山之戰大勝，李舜臣率領殘餘的朝鮮水軍準備迎戰日軍。

　　李舜臣準備率領12艘僅存戰艦迎戰日軍。經過會議討論，李舜臣決定利用鳴梁的地形殲滅日軍。鳴梁海戰李舜臣擊退了日本水軍。在日軍軍營，宇喜多秀家準備繼續進軍全羅道，卻得到了水軍戰敗的消息，無奈只能退回慶尚道。在日本京都，豐臣秀吉不滿前線日軍的戰果，準備親征朝鮮，卻吐血倒地。在朝鮮，楊鎬提出對蔚山的島山城進行攻擊。朝鮮羣臣贊同，唯獨柳成龍表示擔憂，決定與楊鎬同去蔚山。北人黨擔心柳成龍通過此戰獲得民心，而李山海斥責了李爾瞻不顧戰亂只顧黨爭的想法。可是李山海真正的用意卻是想讓柳成龍功高蓋主令宣祖不滿。島山城之戰，加藤清正遭到明軍圍攻。軍糧用盡後，加藤只能殺馬充糧。日軍堅守不降，明軍攻不下來。此時又傳來日軍援軍過來的消息，楊鎬不顧柳成龍的反對執意要率領明軍撤退。不料楊鎬卻謊報島山大捷，還大擺慶功宴。因此明朝朝廷派來使臣將楊鎬抓走。消息傳到朝鮮朝廷，宣祖打算派奏請使去明朝把楊鎬救回朝鮮。柳成龍不願意擔任奏請使救回楊鎬，希望朝廷能支持新任經理丁應泰。柳成龍抗命不遵，引起了朝鮮君臣的一致不滿。北人黨打算利用這個機會把柳成龍搞下台，並污衊柳成龍與日本議和。柳成龍與李山海會面，希望北人在戰亂結束前不要再黨爭了，並表示自己在戰亂結束後會主動下台的。李山海指出宣祖才是幕後真正的主使。李德馨懇求宣祖不要拋棄柳成龍。在日本，豐臣秀吉病重而亡，臨死前下令撤軍。小西行長認為只要有李舜臣在就不會平安撤軍。在朝鮮，宣祖下令對日軍進行總攻擊。

　　李舜臣要水軍做好準備殲滅逃走的日軍。宗義智賄賂明朝水軍都督陳璘，希望他能對日軍網開一面。加藤清正整軍準備撤退，感嘆在朝鮮一事無成。宣祖召見王室成員，臨海君想當世子被宣祖駁回。宣祖告訴光海君沒有明朝誥命就不能稱作真正的世子。光海君找李山海，希望北人黨能做自己的後盾，並表示支持北人黨除掉柳成龍。李山海又找尹鬥壽，尋得了西人的支持。朝廷眾臣集體彈劾柳成龍。金貴人勸宣祖不要拋棄柳成龍，宣祖反而警告金貴人不要和光海君走得太近。尹鬥壽來找柳成龍，柳成龍告訴他自己會在戰亂結束後退下的。在水軍營，陳璘勸李舜臣放過日軍，遭到李舜臣的怒斥。小西行長大怒，準備與李舜臣決一死戰。李舜臣進行戰前動員，希望眾將士能把倭賊殲滅殆盡。在露梁，李舜臣率領朝鮮水軍迎戰脅坂安治的日本水軍。陳璘率明朝水軍在後方待機。李舜臣率軍對日軍進行突擊。雙方激戰正酣。宣祖召見柳成龍，兩人敞開心扉徹談。柳成龍主動辭職，而宣祖袒露了自己對君主權力的執着。柳成龍希望宣祖要珍惜對國家忠心的臣子和百姓。露梁海戰李舜臣大破日軍，日軍狼狽不堪。明軍也趁勢衝上。可惜李舜臣被敵軍子彈擊中，戰死海疆。最終朝鮮水軍擊敗了日軍，結束了戰爭。柳成龍辭官回鄉，將七年戰爭的歷史寫入了《懲毖錄》一書中。