惡魔高中D×D BorN

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　　在莉雅絲、愛莎之後，朱乃、小貓、傑諾瓦也開始和一誠同居。本以為能享受期待已久的暑假，結果由於吉蒙裏眷屬在暑假的慣例而將要前往冥界。一誠等人乘坐列車前往冥界，但列車在即將到達吉蒙裏領地之前突然緊急停止了。緊接着，他們遭到強制轉移，巨大的龍出現在他們面前！面對毫不留情發動攻擊的龍，朱乃迅速指揮眾人迎擊，但仍然沒能給與有效的攻擊。就在他們被龍緊逼，感覺就要走投無路的時候……

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　　超自然研究部眾人到達了在冥界的停留地點，莉雅絲的家。完全不顧被豪華的吉蒙裏城堡震懾的一誠等人，修行馬上就開始了。在阿薩謝爾的指示下，眾人被付與了獨自的課題。為時數週的修行結束，得到了很大成長的超自然研究部眾人前往集合了惡魔、神、墮天使等各勢力代表者的集會，在那裏，從魔王階級到四大魔王的親族，以及年輕的潛力股惡魔齊聚一堂。

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　　在北歐神族就要加入同盟的簽字執行之時，北歐神洛基突然亂入並提出異議。以臨戰狀態的洛基為對手，惡魔、神、墮天使開始合力迎擊。另一方面，一誠和莉雅絲追着樣子有些奇怪的小貓，卻在森林中目擊到了小貓的姐姐黑歌。在與身為禍之團成員的黑歌、美猴戰鬥的途中，一誠的赤龍帝之籠手卻失去了反應。由於這一原因不明的狀況感到苦惱的一誠，為了讓禁手覺醒而推出的結論是……！？

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　　奧丁從北歐取回用於打倒洛基的武器雷神之錘。莉雅絲等人自願在奧丁回來之前牽制住洛基。芬里爾和他的孩子哈提和斯庫爾，甚至連五大龍王之一的密特迦歐姆的仿製品都在洛基的統領之下。而以禁手覺醒的一誠為首，經由修行獲得力量的眾人在戰鬥中覺醒了更進一步的力量，與洛基展開對戰。在雙方進入一進一退的攻防的時候，洛基終於解放了神的力量，並打算撕裂時空。在此之上，洛基召喚出更為巨大的北歐魔法陣，並釋放出全力一擊向一誠等人襲來！

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　　一誠與洛基激烈戰鬥的最後，以洛基被雷神之錘產生的波紋封印至二次元告終。超自然研究部的眾人在冥界的合宿也終於結束，並且回到日本。另一方面，一誠與暑假作業展開惡戰苦鬥。朱乃前來幫助一誠完成作業，作為回報，一誠被拜託與朱乃約會一天。正當朱乃在戀人的氣氛中享受着約會時，她和以奧丁隨從的身份來到人間界的巴拉基勒相遇，併發生爭吵。之後，朱乃在房間中和一誠兩人獨處時，將自己的過去告訴了他。

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　　就在暑假進入尾聲、第二學期即將開始之際，伊莉娜轉入了駒王學園。她立刻就加入了超自然研究部，並寄住到一誠的家裏。那一天的傍晚，一誠和愛莎為了準備伊莉娜的歡迎會而去商店街購物，在那裏遇到了導致愛莎被放逐出教會的惡魔迪奧多拉·阿斯塔蒂。迪奧多拉單方面地向愛莎求婚，之後就離開了。在那之後，迪奧多拉對愛莎的追勢愈演愈烈，一誠對此感到不滿。

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　　在準備着與迪奧多拉之間的排名遊戲的過程中，一誠久違地回到了身為惡魔的工作上。當他工作結束回到家時，迎來了朱乃、愛莎和潔諾薇亞身穿H的巫女服的出迎。莉雅絲、小貓也加入其中，一誠在稍微有些H的Cosplay大會當中蓄養着精力。之後，終於到了排名遊戲當天。從部室被傳送到戰鬥場地的莉雅絲等人，感受到了略微奇怪的氛圍而嚴陣以待。突然間，如同要包圍一誠他們一般的魔法陣展開，之後他們遭受到現身的集團的強襲！

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　　為了拯救愛莎而趕往神殿的一誠等人分散戰力前進。在各神殿等候的迪奧多拉的眷屬們施展出完美的配合連擊，為之苦戰的一誠以新的必殺技將面前的敵人擊破。此時，出現在木場面前的是化作異形的“禍之團”弗裏德。從弗裏德口中得知迪奧多拉想要得到愛莎的目的之後，木場憤怒地與弗裏德對戰。之後，終於來到神殿最深部的一誠，終於與迪奧多拉展開戰鬥。

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　　愛莎被突然出現的光柱包圍，然後就消失了。緊接着，在上空現身的夏魯巴·別西卜揚言要讓愛莎消失在次元的彼方。完全不顧激昂的莉雅絲和傑諾瓦，一誠無法抑制失去愛莎的喪失感，發動了未知的力量而暴走。那超出常規的力量在緊逼着夏魯巴的同時，也使神殿崩壞，莉雅絲等人只得暫時撤退。在崩壞的神殿中，即使戰鬥結束，一誠仍然一邊燃燒着火焰般的紅色鬥氣一邊悲哀地咆哮。在他的面前，出乎預料的人物出現了。

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　　在激烈的戰鬥過後，一誠一直昏迷不醒。經過阿薩謝爾的講解愛莎的神器可以對一誠進行回覆，聽説此事之後，愛莎提出進行這一危險性尚為未知數的治療。愛莎將對一誠的心意集中到神器之上，之後，在周圍被綠色靈氣包圍之下，一誠終於醒來。龍的手臂也恢復為原先的人類手臂，完全恢復元氣的一誠，與超自然研究部的眾人一同回到了人間界。但就在這時，一誠等人的面前出現了意想不到的新刺客。

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　　為了與瓦利取得聯繫，一誠和小貓被黑歌叫了出來。但作為交換條件，黑歌對一誠提出了無理要求。如同看準了被黑歌糾纏的一誠一般，瓦利、美猴、亞瑟登場了。一誠藉助瓦利等人的力量到達次元的間隙，卻在未能完成的異樣空間中不斷彷徨。一誠等人僅僅有着想要救助莉亞絲的心情，卻是徒勞無功。此時，他們回想起亞瑟給予的建議並準備實行，突然莉亞絲出現在他們面前……

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　　 一誠下定決心為了幫助莉亞絲而戰鬥，但與這份心情相反，他無論如何都無法攻擊莉亞絲，陷入防守一方。在此期間，他仍然拼命呼喚着莉亞絲，然而卻得不到迴應，即使如此，一誠仍不放棄地繼續呼喚着。此時，一誠的這份心意一點一點地傳達到莉雅絲的心中。另一方面，漂浮在周圍空間的莉亞絲鎧甲碎片開始合而為一，並形成人型，面貌改變之後，簡直就像是……