思美人

　　春秋戰國之時，諸侯紛起，羣雄逐鹿。楚國曆數百年之艱辛，國力終於在楚威王時期達到巔峯：帶甲之兵百萬，倉稟豐實粟支十年，成為長江流域最強盛的諸侯國。荊楚山水鍾靈毓秀，滋養了無數俊逸之才，其中最負聖名者，當屬曠代詩人——屈原。輕舟滑淌在碧水上，屈原娓娓敍説着自己多年來的夢境：山林美池邊，少年屈原撫琴舞劍，英姿勃發。目睹山鬼百媚，赤豹矯勇的屈原怔住了神。絕色之容的山鬼將屈原從赤豹的利爪之下解救，兩人脈脈對視，情絲相繞。端午祭祀之際，屈原與兄長屈由馳馬途經一個百戲團的表演，百戲團贈送的香囊裏浮動縹緲的暗香深深地吸引住了屈原駐足停留。而彼時，作為皇室貴胄的屈伯庸在大典將行之時，對於兒子屈原遲到的緣由頗為不滿。百戲團的演出上，莫愁女一個不留神失去了平衡，從空中跌落，此時場外的屈原策馬躍入，救下了莫愁女。莫愁女感激，以香囊為饋，贈予屈原。在莫愁女揭下面罩的那一刻，屈原再次怔住了——這個江湖賣藝女子的相貌風韻，竟與自己一直以來夢境中擁有傾國傾城之姿的山鬼一模一樣。祭祀大典之上，越國遺族無明喬裝打扮成巫祝，行刺楚王。但以外屈伯庸的及時護駕，行刺最終失敗。無明以屈原為人質，要挾着他離開了現場。此時此刻，秦國。秦王嬴駟在圍獵中射中鹿足，文武百官已經將士們紛紛吆喝相慶，示意秦國逐鹿天下之日，指日可待。秦軍也在此時，連克魏國城池，睥睨四方之氣勢已然初顯。誰知，就在眾臣紛紛敬酒之時，客卿張儀卻長身而起，將杯中的酒全部灑在了地上。這一舉動引得羣臣議論紛紛，也贏得了秦王嬴駟的興趣。屈原念及多年情分，不願殺了無明，遂將他藏了起來。然而無明卻是執着於要殺死楚王熊槐，為越人報仇，卻不想再次失敗。而他刺向楚王熊槐的劍，也因為是屈原所有，而使得屈原與他雙雙被震怒的楚王投入大牢。屈伯庸苦苦為子求情，可是楚王正值氣頭，憤然不允。大殿之上，屈原同楚王激辯，駁斥楚王説武力與暴力只能增加仇恨，卻不能消除問題。面對屈原的據理力爭，楚王盛怒之下就要將屈原與無明斬首，可是楚太后及時出現，這才保下了屈原的性命。屈府，屈伯庸大發雷霆，怒斥二子屈原窩藏刺客，目無禮法。屈原對此同樣針鋒相對，毫不妥協，氣得屈伯庸暴跳如雷卻又無可奈何。屈原與屈由再次遇見了莫愁女的百戲團。屈原對莫愁女傾心不已，然而莫愁女卻將屈原當做了輕薄無賴的登徒子。莫愁女對於屈原辭作的理解，使得屈原將其視為靈魂知己。

　　莫愁女娓娓而談屈原的詩作，並且從中剖析出了世人沒有想到的層面和因由。她説，屈原的詩中，看似句句奇譎逍遙，實則是透着莫大的悲意，而這些悲意正是因為屈原空有一身壯志而難酬。屈原在一邊聽了，深受震撼，可內心也同樣悲憤不已，情緒失控間直言自己的無能。可他哪裏知道，莫愁女內心對屈原崇敬無比，哪容得他這個陌生人“玷污”屈原，憤慨之下對屈原動手，屈由見弟弟被襲擊，果斷出手，一時間現場亂作一團。屈由也在失手之下打傷了莫愁女的義兄，莫愁女遂厭恨屈原更甚。秦王親自登門拜訪張儀，求教一掃六合的方法。張儀口吐蓮花，妙語連珠，字字珠璣。他點明自己深憂秦王自矜功伐而漸漸自大，並且分析了六國合縱之危局。秦王垂身長拜張儀為相，張儀請命出使楚國，以求破除蘇秦連橫大計。張儀認為，秦國此時伐楚，師出無名，便為秦王獻上一策，將主意打量到了稀世珍寶楚宮和氏璧之上。在秦國雄心勃勃之時，這邊的楚國卻任是聲色犬馬。楚懷王壽宴，大殿裏酒肉豐盛，羣臣競相獻上各種奇珍異寶，以求博得懷王垂青。大司馬屈伯庸因病未能列席，屈原於是代父面君，當場撫琴抒歌一曲《橘頌》，一時間驚羨全場。懷王直呼好曲，堪稱獨步人間。楚宮花園中，楚王表示希望屈原能夠化詩才為政才，參與朝堂治國安邦，理政安民。誰知，彼時的屈原因為擁有一顆超脱世俗的靈魂與執念，尚不願意加入到勾心鬥角的朝堂與波譎雲詭的政治風雲中來。屈原於是毫無顧忌地拒絕了楚王，並反問治國安邦與他何干？一旁太監聽了呵斥屈原大膽，可是楚懷王卻並未將此放在心上，也並未動氣，只是一笑而過。屈原尋找到了莫愁女的住處，並且登門致歉。可惜兩人之間誤會已深，莫愁女見“仇人”登門，只覺屈原所安非好心，三五下將屈原給轟了出去。屈原只得黯然而返。楚懷王從已亡鄭國掠來的妃子與大臣勾結偷情，兩人的事情險些被懷王撞破。張儀以秦相身份出使楚國，懷王為此擔心不已。因為張儀詭計多端，懷王擔心未能思慮周全之間而使起為秦國謀得重利。屈原回想起少年時候，張儀懇求入父親屈伯庸幕下，結果被自己的幾番天問給生生的難住了，顏面掃地大受羞辱的事。屈原於是主動請纓，要在張儀使楚的時候會一會張儀，再次一較高下。懷王欣然應允。張儀如約來到楚國。朝堂之上，楚國眾臣們憂慮不已，一個個眉宇之間盡是眉頭緊鎖，唯恐難以應付。這時候屈原站出來，朗聲向懷王進言，認為應該讓張儀在大殿外等待一些時候再宣，好以此滅一滅張儀的鋭氣。羣臣聞之譁然，而懷王則在思慮片刻後，同意了屈原的建議。大殿外，張儀久等不獲詔見，隨從惱怒，直言楚國囂張。而張儀則淡然處之，表示要看看楚國能怠慢他到何種境地，以此來探楚國朝堂虛實。

　　張儀持着節仗，在楚國朝堂上朗聲道明來意。表示秦王素聞楚王文韜武略，所以命他這隻識途老馬前來拜會。而秦國這次的目的，就是欲要借用楚國的至寶和氏璧，用來祭祀華夏祖先炎帝。大殿之上，羣臣自然是怒不可遏紛紛反對，誰知張儀三言兩語，就將楚國置於了祭祀炎帝的對立面上，置於了天下大義的對立面上。就在眾臣紛紛理虧為難之際，屈原站了出來，並且回駁張儀説，秦國何德何能，居然敢擅自祭祀炎帝。因為，全天下，也只有周天子才有權力去祭祀華夏先祖炎黃二帝。張儀一時語塞，便反問屈原身份。他以屈原的身份地位相攻訐，他蔑視屈原一介詩人，並無何品街與自己論禮。最後，張儀姿態傲慢地給出三日期限，要求楚國答覆。隨即轉身告退。大殿之上，羣臣面面相覷。楚王決定驅逐張儀出境，屈原站出來阻止了他，並且表示和氏璧應該借給秦國。此語一出，頓時引起了羣臣眾怒，大臣們紛紛怒斥屈原賣國，但是屈原激辯有理，説此璧借與不借秦國都是居心叵測，但是，如若借了和氏璧給秦國，那麼首先就佔了理；如果不借，那麼反而理屈。 楚宮花園中，楚懷王與屈原二人君臣交心。屈原再次拒絕入朝為官。得知莫愁女的哥哥蒙遠的病，只有極品蘭草能醫治，屈原於是痛下決心，準備將家中那盆珍貴的蘭草送給莫愁女家。他憶起了少年時的自己，涉江葬蘭，滌盪胸懷，感慨萬千。屈原與屈由兄弟兩人路過權縣集市，恰巧碰到惡霸劉歪嘴欺凌莫愁女的父親——漁農茂叔。兩人見義勇為，打跑了惡霸，救下了茂叔。將茂叔送回家後，莫愁女誤會了是屈原將父親打成這樣，抄起掃帚就追打屈原。茂叔挽留恩人屈原兄弟留下喝魚湯，期間，屈原目睹了楚國疾苦，權縣的百姓民不聊生。魑魅魍魎橫行於世，政論荒於野，惡霸當道權貴勾結，此前一直不願為官的屈原於是立誓，一定要當上權縣的縣尹，主動請纓擔任權縣縣尹，一改權縣的歪風邪氣，還百姓一個安康的生活。 屈原向楚懷王進言，若秦楚兩國刀戈相向，必有一傷。因此，用兵貴先，理當未雨綢繆。於是楚懷王決定借屈家軍之名徵兵。張儀為了秦國大計，四下裏四處遊走。可是他訪秦國嫁給楚國的公主時，遭到了對秦國心懷怨懟的公主的斷然拒絕。莫愁女攜妹登門拜訪屈原。來由是為了屈家軍徵兵的一事，她們懇求屈原放出被徵入伍的蒙遠，被屈原嚴詞拒絕。就止戈為武的事情，兩人激辯了起來。莫愁女氣憤之下表示自己果真是看錯了屈原，對屈原大失所望。屈家軍軍營裏，大病未愈的蒙遠，因為受不了高強度的操練訓練，累倒在地上。主事的軍官聽説他得的是會傳染的癆病，於是下令將他拖出軍營。

　　莫愁女與妹妹在軍營外苦苦哀求軍吏無果，只好眼巴巴地等在軍營門外。當他們看見奄奄一息的蒙遠被扔出了軍營後，頓時猶如五雷轟頂。莫愁女憤懣地就要闖軍營，幸而被妹妹給阻攔了下來。在返回的路途中，蒙遠因為經受不住病痛，在交待吩咐了幾句遺言之後，一命嗚呼了。莫愁女與妹妹俱是難掩哀慟，悲憤難耐。此時尚不知情蒙遠已死的屈原和屈由兄弟二人火急火燎地驅馬趕到軍營，得知的是蒙遠已經因為身患癆病被拖出軍營的消息。屈原連夜趕往莫愁女家，看到的是百戲團眾人悲痛欲絕的面容。莫愁女此時此刻，早已是恨毒了屈原，哭喊着將屈原逐出了家門。聽聞屈原打算為官的決定，屈伯庸與屈母竟然堅決地反對。在屈原的再三追問下，屈母才道出了實情：原來，屈原並非是寅日寅時出生，而是生在了一個極其不詳的時辰。算出的卦象表明，屈原此生宜文不宜武，宜野不宜朝。屈原對此自然是不願，於是下跪懇求，表示就算冥冥之中這一切皆有定數，他還是要在漫漫路途上上下求索。 百戲團在街上演着戲，精湛的表演引得喝彩聲連連。誰知這時，權縣的一方惡霸，地痞無賴劉歪嘴出現了。他在戲場調戲婦女，左摟右抱，並表示要將百戲團所有的女眷全部捉走。看不下去的莫愁女站了出來怒斥劉歪嘴，劉歪嘴蠻橫無理地要打莫愁女。幾番爭鬥間，劉歪嘴拍飛了莫愁女一直戴在臉上的面罩，看見了莫愁女那驚為天人的嬌顏，頓時鬼迷心竅，想要得到莫愁女。他以百戲團其他的人為要挾，要挾莫愁女隨他回府。為了不讓百戲團其他的人蒙難，莫愁女只好犧牲自己，隨劉歪嘴回府。劉歪嘴府上，莫愁女以需要明媒正娶為由拖延時間，以求尋得逃脱的機會。屈原上任權縣縣尹在即，屈伯庸仍然是憂心不已。權縣乃是楚國第一大縣，離楚都郢都極其近。是當年先王滅權國而設立的，裏面有許許多多當年的權國遺族，極其難以治理。屈伯庸擔心初涉政場的屈原不能應付，叮囑屈原如若遇上什麼過不去的坎，即刻回來。劉歪嘴帶着聘禮耀武揚威地來到了漁農茂叔的家中，表明了自己要娶茂叔女兒莫愁女為妻的企圖。茂叔又氣又急，懇求劉歪嘴放過自己的女兒，然而霸道無理的劉歪嘴果斷拒絕了茂叔的懇求。茂叔一氣之下就要與劉歪嘴拼命，可是年老力衰的他哪裏是劉歪嘴的對手，被一下子打倒在地，受了傷。走投無路的茂叔一家人上衙門鳴冤，然而市儈而草菅人命的衙役官差根本不把升斗小民的生死放在心上，反而奚落了茂叔一番，茂叔一家只得無功而返。幸而他們遇上了赴任的屈原，屈原一聽此等險情，哪裏還有顧及，遇上急匆匆趕往劉府救人。劉府，被五花大綁的莫愁女穿上了嫁衣，已然是將要被迫就範。

　　劉府，正張燈結綵，準備劉歪嘴的婚事。就在莫愁接近絕望之時，屈原及時趕到制止了劉歪嘴，直呵斥道泱泱楚國法度森嚴，容不得劉三撒野。劉歪嘴有些忌憚屈原，於是將屈原誘往縣署。見屈原主動要求前去縣署評理，自以為穩操勝券的劉歪嘴頓時樂得合不攏嘴。縣署，權甲習慣性地偏袒劉歪嘴，眼看此案就要這麼不了了之，屈原站出來怒斥權甲。師甲錯愕，詢問堂下所站何人。兩邊縣吏見狀就要對屈原用刑，但是，警覺的權甲察覺出情況不對，猜到了屈原身份不簡單，於是喝令手下停止。屈原對於縣署的顛倒黑白搬弄是非的做法極其不滿，甚至痛心疾首。他昂首高喝，這裏不是講理的地方，卻是講禮的地方！説罷甩出了楚王親筆的委任狀。一時間，堂前堂下，黑壓壓的眾人跪倒一大片。屈原徑直走向縣尹之位坐定，開始正式以縣尹的身份懲治惡霸劉歪嘴，將強搶民女的劉歪嘴重打一百大板。就在他要接着懲治權甲和縣吏的時候，心善老實的茂叔為他們求情，縣署眾人這才得以被網開一面。 這邊，三霸中的景爺和程爺還在沾沾自喜，誰知劉歪嘴一身慘相地被抬了回來。眾人跪拜新縣公屈原，莫愁姑娘雖感激屈原救命之恩，但仍是介意兩人的身份之別。茂叔邀請屈原去家中坐坐。昭府，昭大夫之女，楚國第一琴師昭碧霞正思念着心上人。不想，之前遠出越國的心上人——昭府門客倉雲已經攜稀世名曲歸來，正在迴廊裏彈奏古琴，琴聲古意悠長，如通遼遠。這對兩情相悦的戀人幸福地依偎在了一起。秦國，秦王嬴駟重駕相迎張儀，在張儀端起架子之時，同樣也是寬宏地表示，自己所要迎接的不是張儀，而是秦國的天下。大殿上秦王怒於張儀借璧而來，不能尋得開戰藉口，可不曾想張儀是借了一塊假碧，正好是一個極其有利的出師根據。張儀為秦王分析局勢利弊，表示現今之計，應當是秣馬厲兵等待時機。畢竟當年楚威王南征北戰，為熊槐留下十年餘糧，百萬雄兵，況且有三晉之國虎視眈眈，遠征不容馬虎。秦王接受了張儀的計策。茂叔家，為了感謝屈原的相救之恩，莫愁女為屈原準備了放了鹽的湯。茂叔擔憂屈原得罪了劉歪嘴、景連和程虎這三霸，接下來在權縣會寸步難行。屈原表示如果自己怕了，那一開始便不會敢來權縣。吃飯間，忽逢大雨，屋頂漏雨連連。屈原搶着幫助莫愁上房鋪茅草，意外打滑時幸虧莫愁相救，兩人兩手相握，含情脈脈地對視着。正當屈原將要親吻到莫愁時，房梁承載不住重量，兩人掉了下去。其實，對於蒙遠一事，莫愁仍然對屈原心存芥蒂。楚宮，王子二人子橫、子蘭玩耍投壺射箭，子蘭拜託贏娘娘幫忙取箭，結果嬴娘娘意外跌落，動了胎氣。楚王知曉後大怒，抓住子蘭重打了荊條二十。

　　子蘭被楚王下令狠狠地抽打之後，子蘭之母以為是嬴娘娘告的狀，認為嬴娘娘背信棄義，因而恨毒了嬴娘娘。其實，這一切都是南後從中挑撥作梗。秦王在面對王弟的質疑之時，表示自己還是要相信張儀。伐楚之事還得再等，等待最佳時機。如果貿然出兵，秦軍勞師遠征，而且三晉必然會聯合楚國伐秦，這就必然會使秦國陷於被動之地。楚國嫁來秦國的公主羋娘娘正在教育兒贏稷，被正巧路過的秦王贏駟聽在耳中。羋娘娘恨極了楚國兩代國君熊槐熊商，並且教導兒子贏稷，要視楚國為敵人。嬴駟聽了倍感欣慰，認為楚人羋娘娘尚且如此，伐楚大計何愁不成。權縣魚市上，劉歪嘴繼續橫行霸道魚肉鄉里。可是這一次，他沒有如此好的運氣了，他的暴行被趕到的官差制止，官差將他押往縣署，接受屈原的審判。屈原為百姓伸冤，將漁頭惡霸劉歪嘴關押了起來。權縣上下，一時間人心大快。新縣尹屈原拉來了一車的茅草，幫助大修茂叔家的房子，想要以此博得莫愁歡心。對於屈原懲治劉歪嘴的做法，莫愁並沒有抱樂觀積極的態度。在她看來，及時除掉了一個劉歪嘴，還會也其他的漁頭惡霸滋生出來，莫愁指明這是治標不治本。屈原聽了，再次立誓，表明自己將要標本皆治。 屈原來到河邊尋找莫愁，看見莫愁正在河邊浣衣。屈原含情脈脈地望着莫愁，眼裏填滿了愛意。在屈原要求莫愁見證自己的政果時，莫愁表示自己可沒這個閒工夫。兩人搶奪浣洗好的衣裳，混亂間抱在了一起。屈原驚慌間一把鬆開莫愁，莫愁跌進河裏，打濕了衣服。莫愁於是嬌聲嗔罵屈原。後來在家中，莫愁回想起來，卻在不經意間甜蜜地笑了。此時此刻，莫愁其實已然對屈原芳心暗許。屈原宴請漁頭們，讓他們吃沒有鹽煮的魚。漁頭們叫苦連天，直呼這湯哪是給人喝的。這是，屈原適時地叫來了被關押了一天一夜沒有進食的劉歪嘴。餓極了的劉歪嘴狼吞虎嚥一飲而盡。屈原隨即宣佈打破權縣漁頭徵税慣例，改為削減供償，每户每人五十斤變為十斤，以五取一。在政令當着權縣鄉里們的面宣佈出來的那一刻，百姓們紛紛感激地下跪。這邊，權縣三霸為這半路殺出的屈原，恨地咬牙切齒。程虎提議直接把屈原殺掉，這個建議被景連制止，他表示屈原是楚君親命的縣尹，殺了會捅破天，三人擔當不起。想要教訓屈原，只能另尋方法。子尚建議昭家結盟屈家，因為楚地有傳言，楚有三户，天下皆知。屈，昭兩家結成連理，那麼必然使昭家穩獲令尹之位。況且昭家之女碧霞琴藝高超，屈家之子靈均詩才絕世，天下喜事莫過於詩琴相悦。秦國。張儀決定利用齊王廣選天下美女的送與楚王的機會，安排月吟進楚宮做卧底。楚宮裏，嬴娘娘為楚王誕下一位王子，楚王欣喜不已。

　　昭家的門客倉雲與昭碧霞相會江邊，這對戀人彼此聊訴着衷腸。倉雲苦悶地敍説，自己的家住在江對岸，而江對岸是窮人聚居之地。他花了足足十年時間的努力，從江的對岸來到江這邊，可是依舊前路渺茫，成材無望。一江之隔，就猶如天壤之別，是豪門大户與貧酸人家子弟的天塹，生生地阻隔住了碧霞與自己的愛情。氣惱於父親安排的婚事的昭碧霞在府上大鬧，放言無忌，表示自己絕不嫁給屈原。昭和間女兒如此刁蠻任性，不服從自己，一時間又氣又無可奈何，遂要將火氣遷怒在門客倉雲身上，就欲把倉雲趕走。昭夫人這時候站出來勸阻了昭和，原因是擔心脾氣執拗的女兒昭碧霞會因此作出什麼傻事來。權縣，深夜。屈原舉頭望月，口中吟詩，滿是對莫愁的思念傾慕之情。可他怎知此時此刻的莫愁姑娘，在獨自坐在院中托腮望月，以詩遙和。皎皎明月下，兩處相思。莫愁的弟弟乙兒在生辰這天染上了瘟疫，渾身發癢起紅斑。請來的醫公對此疑難雜症也看不出個所以然來。而此時，權縣已經有十來個人染上了病。對於莫愁無助地苦苦哀求，醫公無可奈何地表示藥醫不死症，莫愁自己也略懂醫術，這個道理她應該明白。 屈原來看望莫愁，見到莫愁為乙兒的病情如此無助難過，屈原一時心如刀絞。他表示，自己一定會治好乙兒的病。差吏來報，自前一晚到現在，已經有十餘百姓死於怪病，醫公初步診斷此乃瘟疫。常言道十瘟九亂，屈原最最擔心的還是瘟疫引發的百姓騷亂。原來，導致這此瘟疫傳播的罪魁禍首，正是權縣三霸景連、程虎和劉歪嘴。他們搞鬼生事，想借此將妨礙他們的新縣尹屈原就此趕出權縣。楚宮裏，屈伯庸請求楚王，想要親赴權縣助兒子一臂之力，卻沒想到被楚王斷然拒絕。楚王表示，這是屈原為官命裏的劫數，只有自己解決了，才能堪大用，成大事。楚王的妃子贏妃之子子秦滿月，即將設宴。鄭妃因嫉憤於上一次自己的兒子子蘭由於嬴妃而被楚君鞭笞的事，暗自謀劃陷害王嗣子秦。第二日滿月宴上，藉着看孩子之機，鄭妃給子秦戴上了自己相贈的長命鎖，結果子秦哭鬧不已。在子秦被奶媽送回宮後，鄭妃隨即派婢女潛入，偷偷毒死了剛剛滿月的子秦。這邊的大殿上，還在鶯歌燕舞，楚君尚沉浸在喜得王子的喜悦中，誰知樂極生悲。奶媽火急火燎地趕來，哭喊出了小公子的死訊，無辜的奶媽隨即就被勃然大怒的楚王下令處死，贏妃一時間難以接受噩耗，昏厥了過去。劉歪嘴請來大巫作法，藉此假託天神顯靈，污衊屈原給權縣招至瘟疫。一時間煽動得人心惶惶。極其不利的輿論瞬間被誘導到了屈原身上。劉歪嘴藉機繼續煽風點火造謠生事，組織起亂民赴縣署就要趕走屈原。在屈原的動情動理地解釋和莫愁挺身而出的解圍下，百姓暫時相信了屈原，表示只給屈原三天時間化解瘟疫。紅蘿宮裏，因痛失幼子而想不開的贏妃懸樑自盡，幸而被及時發現救了下來。屈府，昭和借下棋之機，以和棋為引，提出要撮合屈家次子屈原與昭家千金昭碧霞兩人的婚事。在送走昭和之後，屈伯庸夫婦經過仔細審度，決定同意兩家的這門聯姻。

　　深夜，屈原因瘟疫之事焦頭爛額，獨自徘徊在庭院。師甲發現身為縣尹的屈原也染了瘟疫，一時間心急如焚。然而，屈原卻不以為意，表示這便正好是急百姓之所急，痛百姓之所痛的契機。談話的無意間，屈原抓破了手臂上因瘟疫而引起的膿包，在瞬間的刺痛下，恍然明悟這種症狀正是醫術上記載的糜疾。屈原隨即回屋細細地查閲起醫學典籍，找到了此瘟疫的成因是由於天氣炎熱而陰陽失位，傳播途徑是動物屍體的腐爛。而根據醫書的記載，想要治癒此疾，必須要用到慧纖這種草藥。深夜，屈原匆匆趕到莫愁家，與莫愁入山採摘慧纖。此時，權縣三霸正在推杯換盞大肆慶祝，慶祝所設的計策使得屈原極其被動。因為擔心屈原真的找到治好瘟疫的方法，屆時三霸的日子將極其不好過，程虎心生歹念，決定要殺屈原以永除後患。翌日早晨，莫愁屈原仍然在山上辛苦找藥。千辛萬苦下好不容易尋得了慧纖，誰知這時候，程虎組織的殺手突然襲擊發難，圍攻屈原和莫愁。這樣的架勢，顯然是不會讓他們活着出山。幾人的連番圍攻劫殺，沒想最後到最後竟被莫愁與屈原擊潰。 景府，三霸之首景連勃然大怒，怒斥莽撞的程虎險些釀成大禍。他表示，幸虧屈原沒有死，否則楚國大君的鐵騎會踏平程府。楚宮裏，王叔子尚帶領仵作為死去的小公子子秦驗屍，通過銀針針尖的黑色，他們駭然發現子秦竟然是中毒而死的。而鄭妃因為與子尚私通，子尚隨即知曉了原委，頓時大驚失色，兩人決意向楚王隱瞞實情。翌日，大殿之上。子尚稟報大君，謊稱子秦是因為患病而早夭。此時此刻，可憐的贏妃因為孩子早夭的事情，經受不住打擊，已然瘋癲痴傻。探望她的南後有感而發，説在這王宮裏只有兩種人，一種是吃人的人，一種是被吃掉的人 。日暮，江邊。昭碧霞催促倉雲趕快提親，倉雲覺得自己應該先求個一官半職才更穩妥些。並央求昭碧霞通過昭和為自己謀個職位。用慧纖熬成的草藥煮好了，屈原和莫愁在端送的時候意外摔碎了盛藥的碗，藥液傾倒在地上濺起濃密白沫，顯然是劇毒之像，兩人大驚。等待多日無果，心急如焚的百姓們在劉歪嘴的煽動下又來大鬧縣署，屈原匆匆趕到。面對被矇在鼓裏的百姓們的無理怒斥，莫愁告訴了大家縣尹屈原也染了瘟疫。劉歪嘴見情況不如意，還要繼續鬧，可是此時的百姓也不再盲從他。屈原立下誓言，一定治好百姓。昭府，昭碧霞與倉雲琴瑟和鳴。在隨後與父親昭和的談話中，昭碧霞斷然拒絕父親昭和的安排，氣得昭和吹鬍子瞪眼。這邊，倉雲見昭碧霞對自己如此死心塌地，臉上露出一種不可察覺的微笑。屈原不顧師甲的反對，以身試藥。憂心屈原的師甲像他道明瞭原委，原來此次瘟疫非唯天災而是人禍。劉歪嘴只是個小角色，關鍵是他背後的景連。此人在朝中有後台，極其難惹。師甲苦苦相勸，説人勝不了天，但是屈原卻表示自己一定要與天鬥一鬥。屈原的字字鏗鏘感染了師甲，師甲要與縣尹屈原一同試藥，他動容地説自己在縣署二十餘年，屈原是唯一一個真正為民着想的好官。試藥前，屈原做好了必死的準備，他託師甲捎遺書給莫愁。對着莫愁的畫像喃喃自語，訴説衷腸。再後來莫愁與師甲匆匆趕到之時，屈原已然服藥，服用了草藥的屈原症狀激烈，虛弱至極。醫公説他身中劇毒，無能為力。至於是藥是毒就得看屈原自己的造化了。昭和久等屈伯庸迴音未果，也不再顧忌面子，身為女方自己備了聘禮造訪屈府。在昭和如此急迫懇切的要求下，再加上屈原與昭碧霞的八字十分相配，屈伯庸夫婦最終與昭家訂下了婚約。

　　大夫昭和同昭夫人在家算卦，匹對女兒昭碧霞與屈原的生辰八字得到了大吉的結果，一時間喜形於色。對於昭夫人所憂心的女兒碧霞會有什麼反應，昭和認為，婚姻大事，既已定奪，便由不得她了。而此時此刻的屈府，屈伯庸夫婦正為給了昭和假的生辰八字而焦頭爛額，因為如果公佈屈原真正的生辰八字，那就是欺君之罪。沒有頭緒間，屈伯庸決定派屈由赴權縣召回屈原。權縣，莫愁長跪於大巫祝門前十幾個時辰，懇求巫祝救屈原一命。為莫愁誠意所感動的巫祝表示，欲成大事必經大劫，欲成人中龍，必成雲中鳳。屈原的命格高貴，已經不是自己能救的了，是生是死，只能看他自己的造化。縣署裏，莫愁徹夜守護屈原，淚如雨下地哭泣，期盼屈原能醒過來。再莫愁想要給昏迷的屈原念最愛的詩時，無意間打開了屈原的畫軸。畫卷裏，赤豹山鬼，奇幻縹緲。莫愁發現那山鬼竟然同自己有着一模一樣的相貌，她這才理解了屈原的情愫，漸漸也對屈原開了心扉。 屈原之兄屈由策馬趕來權縣找屈原，聽聞屈原昏迷的噩耗，大驚失色，一時間情緒激動。待醫公再次趕來，望聞問切後説屈縣尹已經死時，莫愁哭喊着是自己對不起屈原，屈由趕走了所有人，跪坐在屈原身前哀慟痛哭。望着弟弟悽慘的面容，氣急攻心之下的屈由拔劍怒吼着就欲殺了莫愁，誰知莫愁已有死志，引頸就戮。虧得師甲及時趕到，苦苦勸阻，才使得屈由冷靜下來。劉府，劉歪嘴聽聞屈原死了，晚上噩夢連連，恐懼之下讓僕人陪睡。就在眾人都要絕望以至於接受現實的時候，昏迷中的屈原金凰入夢，緊接着山鬼赤豹，盡顯暢遊天地造化之迷局，夢幻中沉淵入雲，心之所向九死不離。就這樣，奇蹟般地，屈原在第二天清早醒了過來。屈原起身，發覺莫愁蹲在房間的角落邊睡着了，他撫摸着莫愁熟睡的臉，莫愁醒來，兩人緊緊相擁喜極而泣。狂喜地推門而入的屈由目睹了這一幕，尷尬不已。不過隨即，房間裏一派歡喜氣象。這邊，劉歪嘴正沒安好心地給屈原發喪，哭天喊地嚎喪聲碎。他正要給縣署掛上白幡，誰知屈原竟活生生地出來了。新愈的屈原立刻斷了三霸的所有供嘗，三霸之首景連大怒，拒不執行。昭府，昭和會見門客倉雲，表示自己知曉了他同自己女兒的事，威脅倉雲離自己的女兒昭碧霞遠一點，否則就讓倉雲從這個世界上消失。膽小怕事的倉雲唯唯諾諾地屈服了，再見到碧霞，也不敢理睬匆匆趨庭而過，弄得不知情的昭碧霞一頭霧水。大病初癒的屈原堅持親自為百姓熬藥，莫愁看着心疼，搶過他的活來。屈原與莫愁兩人在縣署府裏散步，莫愁向屈原道歉，表示看到了山鬼圖，説自己原先還以為屈原是在戲弄自己。屈原動情地回答，説其實是莫愁在夢中戲弄了他，他萬般沒有想到夢中女子竟能在眼前相見，場面一時曖昧至極。屈原緩緩靠近莫愁，牽起了莫愁的手，此時此刻，兩人已然相戀。含情脈脈眼波含秋，正欲親吻，誰知半路殺出個程咬金，突然冒出的縣吏打斷了兩人的親熱，兩人一時間尷尬不已。昭府，不甘心父親安排的昭碧霞説服了倉雲，要同他私奔，遠走他鄉。權縣，戰勝了瘟疫的百姓們感恩戴德，紛紛來縣署表示對屈原的感謝，場面其樂融融，歡欣鼓舞。淳樸的百姓們表示從今往後願意為屈原上刀山下火海，在所不辭。誰知，在這個歡喜的場面，茂叔獨自一個人面對妻子的靈位黯然神傷，他對於妻子死因的模糊回憶，竟牽扯出了當初的一件不可告人的秘辛。楚宮，鄭妃為着大君久久不來看望自己而氣憤不已，繼續將火氣灑在嬴妃身上。此時此刻的嬴妃因為喪子之痛，已然痴傻認不出楚王模樣。嬴妃從秦國帶來的老嬤嬤無奈之下，放起飛鴿向秦王報信，信中她懇求秦王救救他自己可憐的女兒。

　　嬴妃的消息是傳到了秦國，但是信箋卻先落入了秦相張儀手裏。張儀認為此乃天助大秦，遂決定好好藉此良機，借題發揮。張儀讓手下把嬴妃的消息只告訴秦王前半部分，不明就裏的秦王震怒不已，表示絕不會讓自己的外孫在楚宮死得不明不白，一定會徹查到底。齊國，月吟巧施計策，中選了獻給楚王的美女行列。誰知，待所有美女到了齊國大殿之上，齊王田闢疆色迷心竅，一眼看中了月吟和另外一名美女想要留下其中一人為己用。為了不被留下，月吟故意在接下來的才藝比試當中與對手平分秋色，裝作不工言辭姿態抗拒，接着又以深明大義之態迎合了齊王的虛榮心，齊王心歡，最終決定把月吟送往楚國。昭府，昭碧霞準備好了行囊準備與倉雲私奔，被婢女采薇發現，采薇苦勸未果，隨即請求隨行逃走。然而不幸的是，采薇在回去收拾行囊時，被恰巧散步經過的昭和與昭夫人發現了，事情因此敗露。昭和震怒不已，決意對倉雲動手。但因擔心昭碧霞做出什麼糊塗事，暫時不準備向她聲張。婢女采薇已然招供，滿懷希冀的昭碧霞此時卻還矇在鼓裏。 江邊，屈原同莫愁聊天，回憶起了當年參選文學侍從的事情：當年，屈伯庸不讓他為官，他就想方設法逃出管控，私自參加了文學侍從甄選的考試。屈原天才的詩歌天賦，讓他字字珠璣妙筆生花，寫出了千古留名的佳作《橘頌》。斐然的文采，早呈的英華，屈原毫無疑問地當選了。屈伯庸知道以後也只得又氣又惱卻無可奈何，這一計先斬後奏，屈原用得巧妙。莫愁與屈原兩人躺在江邊大石頭上，望着羣雁南翔，心裏自在歡暢。看江天一色，天際遼闊，兩人此刻的幸福與温存，竟似永恆。齊國丞相蘇秦為月吟設酒宴餞行，併為月吟安排了一個名喚聽桐的侍女。其實，這侍女之於月吟，名為侍奉實為監視。昭碧霞星夜實施私奔計劃，離開昭府來到江邊等待倉雲。誰知此時此刻，大批人馬早已齊聚，闖入倉雲的房間。彼時倉雲正興高采烈地收拾行李，被拖出暴打。缺少骨氣的倉雲苦苦哀求，毫無文人氣節。隨即，他撿起昭和扔在地上的幾金，倉皇逃出了昭府。江邊，碧霞獨自一人在久等倉雲不至，已然失望。在隨後而至的婢女采薇的苦勸下，昭碧霞黯然回府。縣署，屈由勸説屈原早早離開權縣。並説出了自己的疑慮，覺得是有人在害屈原。屈原細想有理，但堅決不願意走，為了權縣百姓，也為了莫愁。酒過三巡，屈由道明來由，竟是為了屈原與昭碧霞的婚事。屈原大驚，一萬個不願，苦苦懇求屈由去勸説爹孃。屈由表示在這件事情上自己也無能為力，無法勸説父親屈伯庸。屈原不斷地動之以情曉之以理，在弟弟執拗的態度下，屈由護弟心切，答應幫屈原試試勸服屈伯庸。月吟進了楚國，但一開始卻被安排在了芙蓉宮閒置。在她們剛剛搬到芙蓉宮時，月吟的婢女聽桐借齊相蘇秦之勢，囂張跋扈無視尊卑，竟對月吟言語之間姿態傲慢，主婢二人於是生出了嫌隙。楚宮花園裏，太后與楚懷王密談昭和屈伯庸二家的聯姻大事。太后認為，屈、昭兩家已然勢大，為了王宮江山穩固，太后不許一家獨大，於是暗示楚王扶景家景頗為令尹。昭碧霞在打掃倉雲房間時候，發現了未收拾完的包袱，這才察覺端倪，懷疑采薇出賣了自己。采薇不得已之下，説出實情。昭碧霞甚為光火，就欲外出去尋找倉雲，被昭和攔下，關了起來。

　　深夜，紅蘿宮裏楚王與贏妃共寢。面對贏妃的耿耿於懷不罷休，楚王漸漸失了耐心，不再寵信縱容她。權縣，劉歪嘴的爪牙招遠催供嘗逼死了人性命，那個權縣平民的妻兒俱亡，一屍兩命。悲慟無奈的老百姓跪倒在縣署外求屈原給個公道。性子火爆的屈由找到了招遠，要將他押回縣署。面對囂張狂妄的招遠的無賴嘴臉以及百般挑釁，忍無可忍的屈由拔劍怒刺，一劍殺死了飛揚跋扈的招遠，一旁百姓人心大快紛紛叫好。劉府，權縣三霸正就劉歪嘴家奴招遠被殺一事密謀着。面對火急火燎猶如熱鍋上螞蟻的劉歪嘴，景連卻直道殺得好。原來，善於陰謀詭計的他覺得這正是一個扳倒屈原的好機會，三霸決定利用這個天賜良機好好地作一番文章。翌日，楚國朝堂之上，景頗起了奏本，因勢利導循循詭計，將不明就裏的大司馬屈伯庸陷於兩難的尷尬之地。隨即，景頗亢然上奏，參大司馬屈伯庸之子屈原兄弟在權縣濫殺百姓性命。而在楚國，殺平民者死罪，如若是朝臣所為，則罪加一等。一時間，屈原與屈由的處境被工於心計的景頗給定成了死局。屈府，尚不知曉事情嚴重性的屈由還在苦苦同母親商量弟弟屈原的婚事，懇求母親成全屈原與莫愁。這時，暴怒的屈伯庸趕回，在核實事情的確屬實以後，將屈由罰跪在地，隨即火急火燎地策馬趕往權縣押解屈原回郢都。昭府，因為屈原陷入了必死的困境，屈家也處於風口浪尖之上，昭和同夫人一時間左右為難。一方面他們想要退婚，以擺脱屈原的這件事情對昭家的牽連，另一方面昭和又擔心在此時退婚毫無疑問是難當同難的表現，會被滿朝文武大臣鄙夷，難堵悠悠眾口。最終，在經過激烈的思想角逐之後，昭和覺得，還是以昭家名譽為重，必要時候只能犧牲女兒的終生辛福來保全昭家的名望。這時，一直被軟禁的昭碧霞突然大吵大嚷起來，想要求見父母。數日之間，原本明豔動人的昭碧霞因為倉雲之事，變得憔悴不堪。可是即便如此，她還是堅決地要求去找倉雲。在得到父親的斷然反對態度之後，剛烈的昭碧霞突然拔下插在頭髮上尖利的金簪子就往自己的脖頸上刺去，慌忙救下女兒的昭和大驚不已，卻又無可奈何。權縣，大司馬屈伯庸帶領着屈家軍一隊騎兵趕到，在集市上將屈原押上了馬，隨即絕塵而去。百姓們都驚惶不已。莫愁見狀，急忙搶過一旁人的馬匹，策馬追了上去。在權縣外樹林裏，莫愁追上了騎隊，在得知來人是屈原的父親屈伯庸之後，莫愁一時愣住了。隨即，屈伯庸押着屈原往郢都方向離去。得了昭家幾錠黃金的倉雲，開始整日混跡於酒肆賭館，已然失去了所有文人樣子。昭碧霞在婢女采薇的引導下找到了倉雲，看見昔日心上人如今墮落成這番模樣，昭碧霞痛心失望不已。但她仍願意再給倉雲一次機會，並且表示只要倉雲參選文學侍從成功，自己便會再求父親答應兩人的婚事。楚宮，對屈原青睞有加的懷王反對治屈原死罪，可是司禮大臣認為一國若無重典焉能治世。 君臣意見相悖，爭得面紅耳赤，一時間僵持不下。

　　屈伯庸與夫人面臨着一個極其痛苦而艱難的選擇，那就是兩個兒子只能保住其中一個，另一人則要承擔殺害百姓的罪名伏法就誅。可是，一心袒護弟弟的屈由卻不這麼想，他認為一切都是自己做的，也應該由自己去承擔所有後果，無論如何也不願意牽連到自己的弟弟。翌日，楚國大殿之上，景頗再次以咄咄逼人的態勢對屈家與昭家發動進攻。屈原屈由兄弟二人被宣上了大殿。面對嚴酷的楚國律法，兄弟二人爭相攬罪，都千方百計想要保全兄弟犧牲自己。隨後，屈原毅然站起，昂然怒斥跟風的袞袞諸公，言明奴雖為奴，可是在坐的諸位大臣吃穿用度，錦繡華府都是奴隸建立的。最後，屈原甚至怒斥老祖宗定下的楚律只是貴族欺壓百姓之律，是有罪的法律。此語一出，四座皆驚，屈伯庸嚇得趕緊代子認錯，可是屈原不依不撓，句句珠璣，直戳時弊。原本的一場審判，漸漸變成了朝廷大臣們論改革楚律與否的辯論。爭執到最後，楚懷王一語定乾坤，他認為屈原所言有理。有周之邦，處處以律法為基自然沒錯，可是若是律法出了問題，那自然是該改還得改。楚王表示，奴也是楚國百姓，也是自己的子民，並且頒下詔令，從今日起，凡在楚國境內，殺奴與殺平民同罪。 昭府，昭和與夫人慶幸不已當初不悔婚的決定，並準備及早地為女兒昭碧霞置辦婚禮。倉雲住處，昭碧霞陪伴着為甄選文學侍從而加緊讀書的倉雲。望着如花美眷在旁，倉雲一時間色迷心竅，就欲用強，昭碧霞激烈地反抗，隨即一巴掌甩醒了倉雲。經過此事，昭碧霞對倉雲的認知更加透徹了一分。屈府，一家人正為屈原兄弟二人的劫後餘生暗自歡喜。在聽説了自己被安排的婚事後 屈原斷然拒絕了父親，氣得屈伯庸拂袖而去。屈由隨即為弟弟出了三個沒甚用的餿主意：第一條是屈原立刻娶了莫愁，第二條是屈原立刻娶了昭碧霞，第三條則是屈原將兩人都娶了。屈原聽了一時語塞，無奈至極。權縣，莫愁將屈原留給自己的兩個泥人時不時地把玩，還自言自語不止。她的這些女兒家的嬌羞舉動，都被弟弟乙兒和妹妹青兒看在了眼裏，在青兒的連番追問下，莫愁羞澀地默認了對屈原的愛意。在莫愁從青兒那裏得之了屈原在朝堂之上激辯羣臣，最終更改了楚國律法之後，更是對屈原平添愛意。俱是心有所屬的昭碧霞與屈原約定在江邊密會，商討退婚計策。在兩人都知曉了對方早已有了其他意中人後，均是欣喜不已，可又寄希望於對方的父母來退了這門婚事。苦思冥想之下，兩人想出了一計：後日的文學侍從擢選，屈原是主考，屆時屈原稍稍偏向倉雲，令倉雲當選文學侍從，那麼兩人退婚的阻力自然就小得多。楚宮，鄭妃探望遭冷落的美女田姬。面對婢女的疑惑，鄭妃表示這是一種長久的投資，而非只是侷限於眼前事情。

　　田姬（月吟）登門拜訪贏妃，想請求贏妃的幫助，可是贏妃仍然沉浸於喪子之痛中，無暇他顧。於是，初入楚宮便受冷落以至於寸步難行的田姬寄希望於南後身上。她拿出了珍藏的寶物太極丹獻給南後，以求南後的提點。南後對於這稀世丹藥自然是喜愛不已，也沒有過多的推辭，就收下了。並且讓田姬回宮，靜候佳音。草廬中，倉云為了入選文學侍從，苦背詩詞。昭碧霞為倉雲獻計，以蘭為題作詩，以求合乎屈原心意。倉雲覺得此計甚好，於是依言行之。翌日，文學侍從的擢選正式開試。試畢，有楚之才子們紛紛焦急候在殿外，屈原遍閲羣文，均無一入眼，這當中也包括倉雲的《蘭頌》。最後，還是懷王看中了《蘭頌》，並以為佳篇，召見了倉雲。可是耿直的屈原卻在這時斷然反對，認為倉雲之詩工整有餘，飄逸不足。詩才有餘，詩心不正。最後，懷王表示尊重屈原的意思，而屈原遵從內心，判倉雲未入選。倉雲一時間如遭重擊，黯然離去。 當晚，楚懷王在宮中大宴羣臣，為屈原餞行。鄭妃在宴會上起舞翩翩，華姿絕豔，引得羣臣喝彩連連，楚王看了也是滿目歡喜。然而這一切看在南後眼裏，卻格外不是滋味。南後見鄭妃勢大，隱隱有動搖自己地位的威脅，於是決定啓用新人以分寵幸。酒過三巡，昭和與屈伯庸趁機一唱一和，在不顧屈原的反對下，當眾撮合屈原與昭碧霞，並懇求楚懷王的賜婚。看着屈昭二公渴切的眼神，以及屈原蠻不情願的神情，再細想太后的警告，楚懷王一時間陷入了左右為難之中。景頗及時地岔開了話題，這才給了現場尷尬氣氛一個台階下。倉雲失魂落魄地回到了自己的草廬，比他還要心急如焚的昭碧霞早已等候在院子裏，徘徊不止。看見倉雲回來，忙走上前。但是，當她目睹了倉雲沮喪至極的面容之後，頓時也明白了是什麼結果。倉雲不甘心至極，他將所有的一切都歸罪於主考屈原，他認為明明楚王特別喜歡自己的詩，可是屈原卻在關鍵時刻橫插一手，使得自己黯然落榜。最後，悲憤至極的倉雲仰天長嘯，直呼此生毀於屈原。昭碧霞在一邊望着，呆若木雞。莫愁千里迢迢從權縣趕至郢都尋找屈原，誰知在屈府的家門口看見了怒氣衝衝的昭碧霞帶走了屈原，頓時心生懷疑，跟了上去。聽到了昭碧霞的怒斥後，莫愁知曉了原來屈原早已與人有婚約，一時間醋意大發，拔腿就走，隨即被屈原發現並且攔了下來。屈原仔仔細細地為莫愁梳理了事情的來龍去脈，莫愁這才原諒了屈原。南後在觀看了田姬驚人的舞姿之後，決意扶持田姬。她告訴田姬，不日便是太后壽辰，屆時田姬可以在大宴上獻舞一支，以求博得楚懷王的歡心。田姬聽了欣喜不已，決定好好把握住這次機會。

　　秦國，秦王贏駟決意大肆徵兵，甚至在難以徵滿的情況下搶兵，按户數遂行連坐制度。權縣，秋荒將至。每逢秋荒，權縣都會籠罩在一種異常恐怖的氛圍當中，就連一向無法無天的權縣三霸都為此恐慌不已，談虎色變。傳言，秋荒之時會有一種名叫白狼的妖魔現世，專門吸人魂魄，攝人精髓。百姓們這段時間會在郊外設立祭壇，供奉祭祀白狼，以求白狼不出來害人。郊野草原，屈原同莫愁、乙兒趁着無邊秋色放風箏。乙兒去尋找斷了線的風箏時，在密林中意外發現了一個渾身白毛的人形怪物在啃噬骨頭，乙兒嚇得亡魂皆冒，連滾帶爬地僥倖逃脱。待他告訴了莫愁之後，莫愁頓時也驚得不輕，連忙噤聲不敢多語，同屈原和乙兒趕在日落之前匆匆回家。莫愁家中，茂叔細細地向屈原道明瞭白狼的由來，極其邪乎邪門。一向霽月清風，乾坤朗朗的屈原不信，仍堅持深夜回縣署。在莫愁一而再再而三的勸説下，在茂叔“鬼不跟人爭長短，人也莫與鬼爭高下”的勸告下，屈原這才留宿。 郢都，昭碧霞四處找尋心上人倉雲，賭場、草廬、市集。然而她發現自己再也找不到倉雲的蹤跡，倉雲就像與她的生活徹徹底底決裂，不願再同自己有任何的交集。回憶着最初同倉雲在一起生活的點點滴滴，昭碧霞心如刀絞，也恨極了自己的父母和屈原。屈原帶着縣署的人馬現場勘察了郊外祭壇，發現了骨頭上的血手印。在去查看了當初第一個見到白狼而從此神志不清瘋瘋癲癲的景連家奴後，屈原心生想法：以往，忠厚的權縣百姓都是想辦法祭祀白狼，以求不傷。如今，屈原決定主動出擊，設下“白狼祭”以誘白狼現身，再集眾力除之。深夜，郊外祭壇。琳琅滿目的牛羊祭品擺滿了祭壇，權縣的壯丁勞力此時此刻在屈原的帶領下靜靜地潛伏在一旁，等待白狼的出現。而此時此刻，三霸之一程虎卻帶着一隊人馬悄悄躲藏在另一邊，想要渾水摸魚假扮白狼誘屈原現身，趁機除掉屈原。在之後的行動中，屈原果真中計，帶人傾巢而出追趕起假扮白狼的家奴。混亂之下，真正的白狼現身了，嚇退了程虎一行人。在程虎一行人連滾帶爬地逃走之後，白狼將目光投向了屈原與莫愁二人。就在莫愁舉起劍想要刺向白狼之時，白狼喊出了莫愁的名字。此時此刻，屈原與莫愁才算看清楚了白狼的樣子，原來令眾人聞之色變的所謂“白狼”，竟然是當年傳聞已死的權縣村民蘭娘。

　　蘭娘把莫愁和屈原帶到了避難的山洞裏，向莫愁娓娓而言事情的緣由。原來，最初的白狼大叔也是為例錢所逼迫，才躲在山中度日。他當初從惡霸手裏救下了蘭娘一家人，於是蘭娘一家與白狼都躲進了山裏，他們寧願在山中做鬼，也不願意在山下貴族的壓迫下做人。自此，莫愁與屈原才明白了，所謂惡鬼，所謂白狼，一切的一切其實都是誤會。當知曉了權縣的百姓因為要交例錢而民不聊生，百姓們種貴族的地，要給貴族九成例錢，屈原氣得七竅生煙，大發雷霆。於是，他不顧師甲的反對與勸解，星夜返回郢都奏稟楚懷王，想要削減例錢，甚至要那些貴族把原先收下的例錢全部交出來。朝堂之上，屈原給楚懷王獻上了腐爛的糧食，並將白狼大叔帶上了朝堂給楚懷王看。一開始，懷王雷霆震怒，以為屈原在戲弄自己，可最後，在聽了屈原的一番慷慨激昂的呈辭之後，楚懷王陷入了沉思。楚宮花園裏，景頗向太后告狀，痛斥屈原在權縣想要將例錢減半，大大折損了貴族利益。還藉此污衊屈原為謀政績不擇手段。太后的內心其實也是偏向貴族的，然而精明的她還是能瞧出景頗的心機，她直接言明景家在權縣圈地無數，景頗之所以如此憤慨，無非也是因為屈原觸動了景家的根本利益。被拆穿的景頗尷尬不已。然而隨即，太后表示屈原做的的確過分，自己會提醒楚懷王該如何去做。在屈原連求帶逼的姿態下，望着地上狼吞虎嚥着腐爛糧食的白狼大叔，楚王最終答應了屈原的請求，從今往後權縣奴民的例錢減免，並且讓貴族們將近三年內收的例錢交出一半。最後，楚王警告屈原，這樣做他需要自己承擔後果。昭府，因為倉雲的不辭而別，昭碧霞茶飯不思，日益消瘦。昭母與婢女采薇苦苦勸慰，然而昭碧霞卻不為所動。昭碧霞帶着采薇遠涉江對岸尋找倉雲，然而倉雲就像從世間蒸發了一樣，再無半點消息。楚宮，後花園裏。楚懷王與太后的意見發生了分歧。太后讓楚懷王想明白，無論貴族們如何欺壓百姓，如何徵收例錢，其實這些例錢最後有很大一部分都會流進王室。在太后看來，只要楚國安好，郢都無恙，那麼權縣就翻不起天來。懷王義憤填膺之下，大聲表態，若果真如此，自己寧願不再做這個貴族。説罷，拂袖而去。削減例錢的告示在縣署一張貼出來，百姓們紛紛慶賀，屈原再次被奉為權縣的衣食父母。權縣的集市上，流落權縣的倉雲因為賭錢不還，被賭場的人狠狠毆打。屈原救下了倉雲，沒想到倉雲已經是狠毒了屈原，非但不表示感激，還冷嘲熱諷陰陽怪氣。倉雲表示，今生今世，永遠不會忘記屈原帶給自己的恥辱，隨即轉身離去。對於女兒和屈原走得太近，茂叔深有芥蒂。他認為貴族們都是一路人，與奴民們不同，屈原只是還年輕，不明白權力的好處，早晚他也會是那種不擇手段的人。然而，莫愁卻對此不以為然。秦國，秦王贏駟正因為徵兵的事情頭痛不已。百姓們因為躲避徵兵，紛紛四散逃避。張儀獻出毒辣計策，讓秦軍假扮楚國軍士追趕屠殺秦國百姓，從而一石二鳥，是的秦國百姓對楚國滿懷深仇大恨，矢志報國。楚宮，田姬在南後面前翩翩起舞，優美的舞姿令南後非常滿意。南後為田姬定做錦衣華服，並希望田姬不負自己的厚望，為自己打壓鄭妃。秦軍操練場，秦王贏駟帶着眾人視察。目睹了秦將白起的神勇，秦王大為欣賞。

　　張儀向秦王解釋道，人形靶子的背後放置了一個血囊，能射中胸口者自是箭術極佳，但能射透胸口射破血囊者，那就是力道超凡，百里無一了。如此以來，秦王對白起越發地欣賞了。白起坦言自己在上一次與魏國的大戰中殺敵一百五十八人，他的箭一箭可穿三人，箭無虛發。秦王忍不住問白起，憑他現在的能力可以帶多少兵，白起好不謙虛避諱地説，秦王給他多少兵他便可帶多少兵。這樣傲然的氣勢一下子就吸引住了眾人，秦王大聲叫好，並當場冊封白起校尉之職，讓他參與帶兵伐楚，再立新功。楚宮，太后壽辰，萬臣來朝。後宮嬪妃紛紛獻上禮品，以盡孝道。準備已久的田姬獻上了一件做工稀世的金縷衣，深得太后歡心。鄭妃藉機獻上一曲舞蹈，也贏得了讚譽一片。南後在這個時候站出來説，後宮花園一夜之間清池荷花開遍，此乃祥瑞之兆，懇請皇上與太后移駕觀賞。太后因為身體睏乏，便讓一眾嬪妃伴隨皇上前去觀賞。這正合南後意，壽宴慶典也正按照南後安排下的計劃發展。荷花池邊，楚王同妃子們緩緩步來。這時，打扮得美豔不可方物的田姬出現了，只見佳人絕色，翩翩曼舞在清池水荷之上，人景交融，宛若仙境。楚王一下子看呆了。楚王喚人將田姬叫到跟前，讓田姬抬起頭。當田姬抬眼望向楚王的那一瞬間，楚王果真被田姬深深吸引住了。當晚，楚王便臨幸了田姬。權縣，在屈原的重重新政壓迫下，三霸之首景連處處陷於被動。終於，忍無可忍的景連決意除掉屈原。他以三倍的高價尋來了頂尖的殺手組織，密謀悄悄地結果掉屈原。此時此刻，屈原尚不知曉，一層陰雲正向他籠罩而來。翌日，權縣外的山林裏，屈原與莫愁正悠閒散步，憧憬着未來。警惕的莫愁聽見了悄悄靠近的腳步聲，立馬提醒屈原反應過來。一眾殺手隨即現身，向屈原與莫愁展開了雷霆萬鈞的攻勢。屈原與莫愁殊死抵抗，且戰且退，被追至懸崖之上。千鈞一髮下，屈原與莫愁縱身躍下了懸崖。殺手組織的頭目向景連彙報結果時，被心狠手辣的景連設計以毒酒毒死，泯滅一切證據。深夜，墜崖落水的屈原與莫愁甦醒了過來。秦國，將興戰事而苦於沒有軍費的秦王召集公侯富商，捐款捐物籌措軍費物資。整個秦國沉浸於大戰將至的狂熱與躁動之中。權縣，景連府邸。劉歪嘴難以置信地向景連與程虎説出了屈原失蹤的消息。聽聞縣署尋找屈原尋了一宿，然而沒有任何下落。不明就裏的程虎高興不已，而劉歪嘴則因為莫愁同樣失蹤而沮喪懊惱着，只有景連的臉上沒有絲毫表情，古井不波。目前，沒人任何人知曉，這件事情是他所一手策劃的。屈原失蹤的事情傳回了郢都。一時間，屈、昭兩家像是炸開了鍋。屈伯庸與屈母心急如焚，趕忙派屈由策馬趕赴權縣調查找尋屈原下落。而昭家，也因為屈原的失蹤而慌亂不已，只有對屈原心懷恨意的昭碧霞，在聽聞這個消息以後，嘴角露出了一抹痛快的笑意。權縣，脾氣火爆直接的屈由將嫌疑最大的程虎與劉歪嘴捆綁在了木樁上，丟在街頭狠狠鞭笞。毫不知情的兩人自然是什麼也回答不出來，只是痛呼連連，只盼着景連救命。

　　江水裏，在莫愁拼命的拉扯下，屈原掙脱了水草的束縛，向上游去。權縣街頭，屈由將程虎和劉歪嘴吊了起來，在下面升起了火堆，就要砍斷繩子燒死兩人。眼看程虎和劉歪嘴就要命喪火海，這時僥倖逃生歸來的屈原和莫愁及時趕到喝止了屈由，這才救了遭受無妄之災的兩人一命。人羣裏，景連的家丁受到縣署內線的報告，説派人追殺屈原的殺手已經被屈由抓獲。景連聽了，頓時色變。莫愁回到家，茂叔和乙兒喜極而泣，一家人緊緊相擁，不勝歡欣。被抓獲的殺手招供説，自己是殺手張彪的手下，而這個張彪數日前去找過景連。於是，屈原與屈由鎖定了景連。兄弟二人帶這差役直奔景府，捉拿了景連。景連想要反抗拒捕，被屈由制住，押回了縣署。在縣署裏，屈原見景連死不認罪，於是用刑重打了景連五十大板，將他打得昏了過去。師甲勸説道，景連此人乃皇親國戚，然而屈原不為所動。景連的部下帶人劫了縣署，將縣署打砸一通，隨後搶走了景連。屈原一氣之下策馬奔赴郢都，面呈楚王，告景家景連之狀。莫愁因為放心不下屈原，與屈原一同奔赴郢都。楚宮，朝堂之上。屈原以竹簡書罪，面呈楚王。楚王一看之後勃然大怒，當場怒斥景頗。景頗嚇得連忙下跪，表示會還屈原一個公道。楚王派景頗去往權縣調查，從而還給屈原一個説法。昭家，昭和審度思量了許久，覺得事情茲事體大，十分複雜，楚王的心思難以猜測，昭家與屈家的婚事恐怕得謹慎些了。屈家屈府，屈伯庸雷霆震怒，痛斥屈原狀告景家這麼大的事情，居然不同自己商量。當屈伯庸再次提及屈原與昭碧霞的婚事時，屈原斷然拒絕，並且明言，此生非莫愁不娶，若要他娶昭碧霞除非讓他死了。在知曉了莫愁居然只是權縣一個漁家女後，屈伯庸更是暴怒不已。屈原拂袖而去，父子兩人鬧得不歡而散。權縣，景連府邸。為了保護景家，景連的叔父景頗要讓景連自盡。貪生怕死的景連苦苦哀求景頗，可是為了景家與自己的仕途，景頗還是鐵下心腸，甩給景連一個錦囊之後，讓景連自行了斷。絕望痛苦的景連緊緊攥住錦囊，思索着臨死也要殺了屈原墊背。景連將錦囊交給了程虎，吩咐程虎按照上面的去做，將屈原折磨得身敗名裂，受盡唾棄而死，讓屈家永世抬不起頭來。昭府，昭碧霞閨房。婢女采薇告知，屈原求見她，昭碧霞直言正巧，自己也要去尋屈原。説罷，偷偷將一柄匕首藏進了袖子。深夜，莫愁在郢都的住處。屈母登門來找莫愁，勸説莫愁放棄屈原。然而，性子剛烈自尊的莫愁打心裏不情願，屈母的目的沒有實現。江邊，昭碧霞與屈原相見。屈原懇求昭碧霞想辦法成全自己與莫愁，然而，昭碧霞恨極了屈原，驟然亮出匕首就要刺死屈原。千鈞一髮下，莫愁及時趕到制止了昭碧霞。當昭碧霞知曉了倉雲在權縣賭錢欠錢的惡劣行跡後，難以置信悵然若失地離開了。莫愁失落地告訴屈原，屈母來找自己的事情。屈原對莫愁説出了自己生辰八字的真相，並言明自己和莫愁才是真正的天造地設。兩人緊緊依偎在一起，夜色靜好。權縣，莫愁家。知道了屈家反對這門婚事，茂叔心裏也清楚了七七八八，他隨即極力反對莫愁再去找屈原，並不許她再和屈原在一起。莫愁哭嚷着表示自己絕對不會順從。權縣江邊，莫愁與屈原這對眷侶正互訴衷情，昭碧霞帶着采薇匆匆趕到，並拜託屈原帶着自己去尋找倉雲。賭場，倉云為了能夠賭博，押上了昭碧霞送給自己的定情信物玉佩。倉雲的糟糠之妻和家中小兒趕來勸説倉雲，斥責他不顧家中饑荒。原來，倉雲竟早已經有了妻室。萬萬沒想到此時此刻昭碧霞趕到，目睹了一切。萬念俱灰的昭碧霞狠狠甩了倉雲一個耳光，隨即掩面而泣跑出了賭場。接着，倉雲的原配妻子揪住倉雲大吵大鬧，混亂間，那玉璧摔碎在了地上。江邊，遭受如此打擊的昭碧霞失魂落魄，她支開了婢女采薇，在江邊獨自一人望着手裏那另外一塊玉佩啜泣不已。

　　田姬給張儀寄來密報，密函中包含了她在楚宮所探的重要消息：楚國屈、景、昭三家內鬥，楚國朝政大亂。秦宮。秦王對於田姬的表現十分滿意。秦王詢問愛妃八子娘娘身為楚人，是否真的不介意秦楚開戰。八子表示，自己身入秦國，便永為秦人。楚王欣慰地表態，日後攻破楚宮，看在八子的面子上必定會留熊槐一條全屍。齊國，田姬的密報也傳了一份給齊王田闢疆。齊王田闢疆欣喜若狂，大言不慚道要藉此伐楚，幸虧丞相蘇秦苦苦相勸，表示送美女於楚國是為了聯楚而非攻楚。在蘇秦清醒而冷靜的分析勸解下，齊王田闢疆這才暫時擱置下了伐楚的念頭。秦國，陌上。秦王與新將白起談論當年叱吒風雲的大將吳起之事。秦王要求白起，從今往後以吳起之術練兵帶兵。白起表示必定不辱君命。昭府。昭碧霞呆滯地坐在閨房中，茶飯不思。昭母心疼女兒，向昭碧霞透露道，屈原如今惹上景頗，捲進了複雜的政治漩渦中，因而兩人的婚事只能且行且觀望了。 屈伯庸帶了厚重的聘禮，造訪昭府。屈伯庸想要以此示好昭和，藉此早日完成昭碧霞與屈原的婚禮。沒想到昭和態度居然一轉，託辭昭碧霞偶染風寒不宜過早行婚。屈伯庸只好黯然打道回府。婢女采薇將昭和退遲婚禮的消息告訴了昭碧霞，但是，昭碧霞聽了似乎並不是很開心。在采薇講屈原與倉雲再做對比之時，昭碧霞告訴采薇，以後永遠不許再提倉雲這個名字。屈原帶着一些聘禮，去往茂叔家中，上門提親。誰知茂叔見了，態度大變，一改往日的和藹可親，表示堅決不會同意莫愁和屈原的事情。他連轟帶趕地將屈原趕出了院子。莫愁哭着詢問父親為何這麼做，茂叔只是異常憤懣地表示如果莫愁在堅持和屈原在一起，就不要認自己這個爹。莫愁抹着眼淚跑出了院門，屈原也拋下了聘禮，追了上去。院中，茂叔黯然神傷，自言自語道事情怕是瞞不住了，這事情，就與莫愁母親的死有關。屈伯庸帶上先王賞賜的稀世玉枕，獻給朝廷重臣子尚，請他出面促成婚禮。一開始，子尚直呼事情難辦，但是在得到屈伯庸答應下的日後回報以後，子尚表示會向楚王進言，賜婚於屈昭兩家。翌日，楚宮。子尚借鄭妃一曲舞畢，趁機獻上屈原作詞、昭碧霞做曲的《橘頌》為禮。此曲一出，四下驚羨。子尚於是更進一步，在南後和鄭妃的幫腔下，促成了楚王下旨賜婚屈、昭兩家。楚王宣佈，令屈家屈伯庸與昭家昭碧霞於次月十日完婚。一時間，屈伯庸狂喜，而昭和則是有苦難言。

　　昭府。錦繡華美的嫁衣已然製成，由侍女們展開在昭碧霞面前。昭碧霞神色訥然，不願試衣。昭母黯然地説，此次乃是楚王賜婚，這次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞對婢女采薇説，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原與莫愁。她決定見一見屈原，知會他楚王賜婚這個情況。采薇覺得昭碧霞已經喜歡上了屈原，碧霞沒有接話，只是悽然道自己此生怕難再有兒女情長了。昭碧霞來到權縣縣署，拜訪屈原。在得知了這樣消息後，屈原驚怒交加，表示自己絕對不會答應這門婚事。昭碧霞聽了，面露失落之色。屈原當下就要想辦法，去説服楚王撤回成命。碧霞表示不可，這樣反而會弄巧成拙，唯一之計只有屈原帶着莫愁遠走高飛。屋外，莫愁來找屈原。在看到屈原與昭碧霞兩人私自相會後，當即心生誤會，氣惱地跑開了。江邊，屈原將事情的來龍去脈和莫愁説清楚了，莫愁原諒了他。經過一番商量與斟酌，兩人決定翌日便私奔，遠走高飛。屈原這邊，正緊張地收拾着行囊，預備着私奔的事情。屈原找師甲談心，交代自己離開後的一些事宜。兩人就酒暢談天下之事，已然有知交之態。師甲體諒了屈原的苦衷，答應盡心盡力接替屈原，為權縣百姓謀福。夜晚，莫愁家。即將離家的莫愁為父親和弟弟準備了一頓豐盛的飯菜，乙兒吃得暢快，茂叔卻覺察出了一些端倪。茂叔來到房間，面對着妻子素芹的牌位，黯然道女大不中留。傷心至極的茂叔咳出了血，莫愁驚慌不已。茂叔終於對莫愁説出了莫愁孃的事情：原來，莫愁母親竟然是曾經身份尊貴的楚國大巫。後來，莫愁母親被奸人所害，她救下了莫愁、乙兒與茂叔，自己卻被殺害。屈母親赴郢都，要帶屈原回郢都。屈原憤然表示自己已經和莫愁約定私奔。面對屈母的哀怒交加，屈原下跪苦苦哀求母親，求屈母成全自己與莫愁。屈母卻説，君命不可違，如若抗旨，就要誅殺九族。屈原陷入了久久的沉默。莫愁跪在母親靈位前，回憶起了幼時母親教自己習武的事情。莫愁淚流滿面地懇求九泉之下的母親成全自己與屈原。昭府，昭碧霞回憶起與屈原相識的點點滴滴，嘴角不禁微微上揚。采薇匆匆跑入，要帶碧霞逃婚，可是這次，碧霞選擇了留下。在她看來，屈原不會再回來了。幻境裏，屈原遇到了少年時的自己。少年屈原對屈原説，莫愁姑娘是屈原的現實，而山鬼是屈原的夢。但他最終帶不走莫愁，也不會得到山鬼。臨行前的莫愁仔仔細細地為弟弟乙兒掖了被子，向熟睡的父親深深磕了頭。其實，茂叔早已醒來，悄悄地，他的眼角淌下了一行淚水。江邊碼頭上，莫愁等待屈原的到來。可是她怎麼曉得，此時此刻的屈原已經不得不屈服現實，同屈母乘坐在了返回郢都的馬車裏。到最後，屈原也沒能同莫愁道別。江邊的莫愁苦苦等待屈原，卻怎麼也等不到心上人的到來——屈原失約了。屈府，屈原回憶起自己同莫愁相遇、相識、相知、相愛、相離的點點滴滴，痛苦不已。深夜，大雨。縣署門口，匆匆趕來的莫愁向師甲詢問得，屈原一早離開了權縣，回了郢都，一時間失魂落魄地離開了。昭府，昭碧霞聽昭母説，屈原從權縣趕回，心裏生出了些許歡喜。在昭母説會再想想辦法，推了婚事時，昭碧霞竟欲言又止。隨即，昭碧霞讓婢女采薇趕去屈府，替自己約見屈原。莫愁神色悽然地回到家，渾身已經被大雨淋得濕透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱着父親，後悔當初不該不相信父親的話。夜晚，江邊。屈原與昭碧霞相會。屈原無奈地表示，自己為了家人，無法不認命。不忍心看着屈原如此消沉的昭碧霞提出了，兩人可以假成婚，即貌合神離。昭府，就在昭和苦言自己這回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚時，昭碧霞趕到，表示自己答應嫁給屈原。心哀的莫愁臨窗而望，神色淒涼。茂叔嘆道，貴族終究不與平民同路，屈原也有自己的苦衷。言語間，無意中透露了莫愁母親當年的死同昭家有關。莫愁聽了大驚，立刻追問父親詳情。

　　面對莫愁的不斷追問，茂叔只能説出了當年的實情：當年，正是昭和帶着大批人馬，圍殺了莫愁母親——時任大楚巫。當年的茂叔帶着莫愁與乙兒兩個孩子，一路遭到追殺，後來隱姓埋名躲在了權縣。可是誰知，莫愁與昭家因為屈原再生瓜葛。莫愁聽了眥目欲裂，就要去尋昭家復仇，茂叔苦苦相勸莫愁別衝動。夢境裏，屈原曾經暢遊的世界已經成了一片火海，破敗凋零。憤怒的少年屈原一把掏出了屈原的心，萬般痛苦地尖叫中，屈原從夢中驚醒。屈原與昭碧霞的婚禮最終還是如約舉行。兩大家結成聯姻，全楚的貴胄重臣們紛紛來賀 ，場面熱鬧非凡。可是屈原神色木然，像是丟了魂魄。莫愁女扮男裝，趕至郢都，來到了屈原的婚禮現場。吉時已到，楚王的賜婚王旨和賞賜諸禮也準時抵達。望着屈原與昭碧霞在司儀的朗聲吆喝下，一項一項地進行着婚禮流程，莫愁眼眶通紅，想起曾經的海誓山盟她淚如雨下。隨即，屈原與昭碧霞這對新人被送入了洞房。看見了殺母仇家昭和，莫愁分外眼紅。當即從袖中滑出短刃，向昭和刺去。就在這千鈞一髮的要緊關頭，武藝高強的屈伯庸制住了莫愁，隨即莫愁被衞兵重重包圍拿下，押入了大牢。隨後聞訊趕到的屈原見是莫愁大驚不已，隨後不顧眾人阻攔，匆匆追去要救莫愁。然而，刺殺朝堂重臣是死罪。屈原苦苦哀求斷案的廷理，讓自己來審問莫愁，廷理拗不過，只得答應。牢中的莫愁見到屈原，並未有任何驚喜。此時此刻的她，已然有就死之心。對於屈原的擔憂和急迫，莫愁也直言此事和他無關，兩人再無可能有任何瓜葛。在對屈原言明事情始末後，心死的莫愁不再搭理屈原。屈原失魂落魄地黯然離去。屈府，屈母與屈伯庸、昭碧霞這兩邊，均是為屈原去搭救莫愁的事情而不安。再屈原回府，跪地哀求父親屈伯庸救救莫愁時，屈伯庸再也難以抑制狂怒，痛斥屈原讓他滾出去。昭碧霞在洞房中等待屈原，而宛如行屍走肉的屈原卻沒有進門，只是一個人漠然地坐在台階上。昭碧霞不顧采薇的反對，打開了門，就要帶着屈原去懇求自己的父親昭和救下莫愁。在采薇的逼迫下，屈原保證只要救出莫愁，今生今世便只對昭碧霞一人好。可是沒等屈原説完，昭碧霞就打斷了他，不讓他繼續説下去。遠處的屈伯庸夫婦目睹了一切，不禁對於昭碧霞的明白事理而感慨不已。昭府，屈原與昭碧霞星夜趕到，請求昭和想辦法救莫愁。支開了昭母與碧霞後，屈原同昭和説起了當年大楚巫的事情。在得知了莫愁就是大楚巫之女後，昭和大驚，説什麼也不答應屈原的請求。對於屈原和莫愁早已心許的事情，昭和更是勃然大怒。苦求無果之下，屈原對天發誓，只要救下莫愁，願與昭碧霞好好過一輩子，此生與莫愁再無瓜葛。隨即，屈原掏出匕首狠狠紮在右胸，表示這一刀是替莫愁的行刺相還的。就這樣，在屈原的苦苦逼求與拿性命相保下，昭和最終還是答應了屈原。翌日一早，法場。就在廷理將要對莫愁行刑時，屈由跑出來制止住了廷理，為屈原拖延了時間。隨後，在十萬火急的關頭，屈原持翻案的文書策馬飛奔趕到，救下了莫愁。江邊，被救的莫愁與屈原訣別。她不願原諒屈原的相負，可是在看到屈原胸口的傷口之後，暫時留下來為屈原浣洗包裹傷口的布帛。屈原苦苦哀求莫愁不要再找昭和報仇，並且動之以情，曉之以理。莫愁默認了不再想着復仇，也表示希望永遠忘了這段感情。兩人就此別過。屈府，屈原倚門而立，心中無限愁苦。屈由勸説弟弟屈原，有空應該多陪陪碧霞姑娘，畢竟一個女人能做到這一步，實屬不易。

　　夜深，屈原與昭碧霞隔着門交心而談。屈原對莫愁的深情令碧霞心中苦澀。屈原表示，兩個人都需要一段時間來忘掉心裏的那個人。新婚後的屈原再次回到權縣，可是這次，卻是步履沉重。他苦悶地對師甲説，天下之大，竟沒有自己容身的地方。觸景生情，這權縣，已是自己最不想回到的地方。茂叔家。莫愁坐在草廬頂上，憂傷地眺望遠方。茂叔見女兒如此難過，也是憂心不已。莫愁表示自己想要出去遊歷，同百戲團的姐妹們呆在一起。秦國，朝堂。後天便是秦王公祭炎帝的日子，列國紛紛派遣使臣前來參加祭祀。朝堂之上，秦王命人取來和氏璧給大家觀賞，藉機讓識玉的陳大人觀看。陳大人一看頓時大驚，直言祖上乃玉匠卞和的助手，識得真正的和氏璧。真正的和氏璧中有青斑瑕疵。秦王故意勃然大怒，痛斥楚王熊槐借假璧於秦國是可忍孰不可忍，更過分的是他觸犯了炎帝，得罪了天下萬民，遂藉此理由悍然伐楚。 楚國朝堂上，子尚顫抖地念着秦國伐楚祭文，大殿之上頓時羣聲沸騰。一時間，朝堂之上分裂成了兩派，一派是以大司馬屈伯庸為主的主戰派，一派則是以王叔子尚為主的反戰派。對於是否應戰，大夥兒吵得不可開交。這時，陳廷理站出來表示，當務之急是證實和氏璧是否為真。面對着陳廷理的咄咄逼人，子尚一下子露了餡，偷偷調借假璧於秦國的真相暴露。一時間羣臣激憤，楚王佯裝勃然大怒，就要處死子尚。在眾臣紛紛的求情勸慰下，楚王暫且免去了子尚一死，改為罰俸一年上繳國庫。楚王密見子尚，對於他給自己出的餿主意，給予了毫不留情的痛斥，但對於他的代君受過的耿耿忠心也表示了肯定。子尚惶然下跪，連連謝恩。權縣，劉歪嘴與程虎找到了縣署小吏陽角，給予他重金，威逼利誘地讓他動筆修改縣署賬簿，藉此陷害屈原。深夜，陽角一襲黑衣悄悄潛入了縣署賬房，將賬房中的金錠取走了一大部分，隨即修改了賬簿。一場巨大的陰雨悄悄地醖釀開來。清晨，有神秘人將告狀的竹簡投到了陳廷理的門前。一向耿直公允的陳廷理看了，大驚失色。楚宮，楚王望着當年八子嫁到秦國前送給他的石頭，傷感不已。隨後而到的太后，責備楚王過於擔憂嫁到秦國是妹妹八子，以至於優柔寡斷難下開戰決斷。翌日，朝堂之上。陳廷理將對於屈原的陷害狀原原本本地上呈給了楚王，舉報他瞞報户數剋扣例錢。楚王雷霆之怒，派遣陳廷理帶人赴權縣查明情況。在權縣縣署，陳廷理自然而然地就找到了莫名其妙少了許多的金錠以及被人動過手腳的賬簿。一時間“證據確鑿”，再加上陽角拿捏了時機的誣陷，陳廷理信以為真，抓捕了屈原。公告一出，權縣百姓民怨沸騰，紛紛表示屈縣公是萬萬不可能做出這種事情的，要為屈原申冤。莫愁也知曉了此事，心裏仍然放不下屈原的莫愁心急如焚，決定以萬民請願書解救屈原。大牢裏，師甲帶着蘭花與酒探望屈原，並想要藉此救屈原出去。屈原斷然拒絕了，慨然表示就算是死也要死得清清白白。楚國朝堂，陳廷理稟明楚王，屈原“貪贓枉法”罪證確鑿。楚王頓時勃然大怒，將要重責屈原。

　　楚宮。太后與楚王就屈原一事商量着。楚王覺得屈原做下這等齷齪事情，理應嚴懲。而太后則認為，眼下正值秦楚兩國交戰在即，嚴懲屈原或多或少會影響屈家軍的軍心。是以，這件事情的處理必須要慎重。事後清醒的陳廷理向楚王稟報，認為屈原貪腐一案恐怕沒有那麼簡單。因為屈原的才智乃是全天下的鳳毛麟角，於情於理不可能用如此拙劣的手段公然貪腐。其次，縣署的衙役陽角未經過陳廷理的拷問就一股腦地全盤招認了屈原的罪行，此事實在是有些蹊蹺。楚王於是決定，讓陷害嫌疑最大的景頗陪同自己一同去往權縣一趟，調查真相。深夜，權縣。莫愁與她在百戲團裏的妹妹青兒組織起了百姓們，在為屈原洗罪的萬民請願書上按下血手印。翌日，楚王駕臨權縣。百姓們攔道下跪，為屈原求情。目睹了權縣百姓對於屈原如此情深意切的愛戴，以及百姓們不顧生死地為屈原求情，楚王陷入了深思。隨後，在看了百姓們呈上的萬民請願書後，楚王嚴懲屈原的心思徹底動搖了。 縣署外，劉歪嘴與程虎見楚王親自駕臨權縣，調查屈原貪腐的案子，頓覺事情不妙——楚王怕是起了疑心。情況緊急之下，程虎表示要一不做二不休。大牢裏，楚王親審屈原。屈原喝得大醉，酩酊之下以極其傲然的骨氣來應對楚王的猜疑。屈原表示自己雖然身陷囹圄，可是心之所向九死不悔。楚王對於屈原的求死之心憤慨不已，當即怒斥屈原經受不了打擊，是為不肖。陳廷理想要再次細細審問，卻發現證人陽角被人毒殺滅口在了家中。一時間，證據鏈斷裂。楚王知曉證人陽角死後，反而露出了微笑，直言這樣也好，如此而來屈原貪腐一案就失去了證人。翌日，縣署大堂中，楚王公開審理屈原。得意洋洋的景頗蠻以為屈原在劫難逃，可沒想到楚王竟以萬民請願與屈原政績為由饒了屈原。還將重罰改為輕判，因為秦楚大戰在即，免去屈原縣尹一職調回郢都從軍。決意一出，堂下包括莫愁在內的百姓們欣喜不已。江邊，楚王與屈原君臣交心相談，情深意切。楚王表示，讓屈原做權縣縣尹，卻是自己害了他。而屈原則感激地表示，楚王的知遇之恩自己永世難報。夜晚，屈原與楚王一同觀看百戲團演出。莫愁在這時帶着乙兒來到了現場。屈原發現了莫愁，莫愁匆匆跑開，屈原急急追出。到了一片樹林裏，莫愁躲着不肯出來見屈原，屈原嘶啞着嗓子對莫愁訴説着思念與歉意，不消一會兒，兩人便已經淚如雨下。權縣百姓懇求楚王留下屈原繼續為縣尹，屈原對百姓們動之以情曉之以理，言明瞭國家大事與一陷小事的斟酌權衡，並且答應大家日後一定會回權縣看望大家。翌日，江邊。屈原送別即將離去的師甲。師甲感慨，自己在權縣幾十年，屈原是唯一一個讓屬下心悦誠服的好官。秦國，大殿之上。白起提出了獎勵軍功以及啓用武卒精鋭的建議，被秦王採納。雄才大略的秦王贏駟還準備，讓自己的兩個兒子蕩兒與稷兒也上戰場，參與同楚軍的交鋒，以磨礪膽氣。嬴稷對於上戰場的事情蠻不情願，然而他的母親八子娘娘對他細細地講明瞭利害，這些中肯而明理的話語恰巧被秦王聽見，秦王對此欣慰不已。也對兒子嬴稷更加地賞識了一分。屈府。當屈家人知曉了楚王要派遣屈原上陣殺敵的消息後，驚惶不已。屈母焦急地忙於想辦法，想要讓兒子屈原免於兵役。秦國，武卒選拔。公子嬴稷因為體質虛而又怕苦怕累，被白起不留情面地責備。嬴稷為此態度蠻橫地對待白起，秦王見了親自鞭笞了嬴稷，以示教訓。秦王隨後語重心長地教導嬴稷軍國大事的道理，嬴稷聽了若有所思。屈原臨行，妻子昭碧霞對他擔憂不已。屈原對這個明理賢惠的妻子也現出了一抹柔情。

　　楚國點兵台上，楚王慷慨陳詞，字字鏗鏘。直斥秦賊可恨，犯楚大國之威，不滅之難解國恨。楚王隨即當着萬臣天下之面，宣佈封昭和為楚國第四十任令尹。一時間，昭家屈家兩姻親之家，掌握了內政與軍事之權，權傾天下。權縣，屈由徵兵，一番豪邁激揚之語，瞬間激起百姓對秦國萬般之憤。貪生怕死的劉歪嘴在青兒的激將之下，頭腦一熱報名參軍，隨即是後悔已晚，屈由的一句斬釘截鐵的“不能頂替參軍”更是斷了劉歪嘴的後路。百姓們在看到平日裏被人鄙視唾棄的劉歪嘴也報名參了軍，於是紛紛踴躍報名參軍。茂叔卧病於榻，虛弱不已。依照楚國的徵兵制度，每家每户需得有一位男丁參軍，可是茂叔已經年老不堪，實在難以從戎。屈原從軍在即。高山之上，楚懷王與屈原登高遠眺楚國的大好河山，縱意暢談天下。楚王情深意切地要求屈原答應自己活着回來。街頭上，有一逃犯引起騷亂。鄭妃的車駕被驚擾，即將處於危險境地的鄭妃卻被身手不凡的逃犯救下。恰巧路過的屈由見此人武藝高強，要招他入伍。這個名叫莊喬的犯人要求與屈由比武過招，屈由高強的武藝與好心腸徹底折服了莊喬。莊喬當即表示願意為屈由效鞍馬之勞。田姬要求隨行來楚的一位內應混入屈家軍，參與楚秦之戰。屈府，屈原參軍在即。傷感的屈原憶及莫愁，心如刀割，只得吟詩以解心中愁慮。而善良賢惠的昭碧霞則偷偷在為丈夫屈原刺繡。莫愁女扮男裝，以“盧秋心”之名報名參軍，代父從軍。家中病入膏肓的茂叔聽聞，焦急不已，可是為時已晚，如果此時再去改口，那麼盧家都會受到軍法處置。江邊，青兒陪即將入伍的莫愁説話解愁。這時，劉歪嘴來了。參軍前的劉歪嘴對莫愁説出了一番傾慕之情，説自己最放不下的還是莫愁。平日裏作惡多端的劉歪嘴此時居然羞澀不已，畏畏縮縮地對莫愁連番告白，場面滑稽不已。三日之後，屈原即將出發。夜晚，他來到昭碧霞的房中看望自己的這個妻子。屈原請昭碧霞為自己撫琴一曲，碧霞也用情而奏。月色下，悠悠琴聲飄搖，人心恍惚，思緒搖曳。屈母對於屈原這麼多天依舊沒有與碧霞圓房而氣惱不已。在訓斥了屈原之後，屈母找到了碧霞，與她談心。屈母希望碧霞能讓屈原在上戰場前，做一回真正的男人。碧霞表示自己明白了。深夜，房中。碧霞與屈原身着寢衣，拘束地端坐在牀榻邊，場面尷尬不已。屈原想要去書房躲一躲，可誰知屈母早已算到這一點，先一步將屈伯庸趕到了書房佔着，屈原只得灰溜溜地回房。屈原仍是不願意同碧霞圓房，在地上鋪上了一層褥子，在地板上將就着睡了一晚。秦國，嬴稷帶着哭腔與母親八子説，自己擔心上了戰場就回不來。八子叮囑兒子，一定要想辦法保住性命，來日繼承秦王之位。秦宮大殿外，秦軍虎狼之師集結，氣貫長虹喊殺聲震天。張儀請秦王贏駟放心，表示自己從來就不知敗為何字。碧霞為出征前的屈原縫製了衣服，期間還刺破了手指。屈原寫下了一封遺書，叮囑母親，如若自己回不來，就將遺書交給妻子昭碧霞。屈母嗔罵屈原，讓他別説傻話，必須活着回來。出征前夜，屈家父子三人祭拜屈家高祖。屈伯庸給兩個兒子講述了當年屈家高祖輕敵兵敗的教訓，教導兒子“凡屈嗣，皆自贖”，在戰場上無論如何不能臨陣脱逃，不能辱沒了大楚國威。屈伯庸打開了一個寶箱，取出龍淵、太阿、工布三柄御賜絕世寶劍，將太阿劍交於屈由，將工布劍交給屈原，自己佩戴龍淵。翌日，大軍出發。楚王賜給屈伯庸軍旗，表示大軍在外君命有所不受，屈伯庸可全權指揮楚軍。一時間，喊殺聲震天，軍心大震。行軍路上，劉歪嘴覺得莫愁喬裝的士兵特別眼熟，頻頻套近乎。邊城守將高昌義捨命帶回消息：秦軍突然發難攻城，楚軍準備不及，邊城失收。秦軍大帳，魏章立下軍令狀，表示讓大軍繼續進發，自己守城阻擋屈伯庸。若是放了楚軍一兵一卒進城，願割了項上人頭。

　　張儀接受了魏章的投名狀，兩人於是乾杯為約。莫愁很不走運地與劉歪嘴被分配到了同一個帳篷，恰巧，田姬安插在楚軍軍營裏的的人也與莫愁同在一個帳篷裏。大帳之內，彼此不熟識的眾人面面相覷，頗有隔閡地彼此打量着。軍帳外，對於屈原的紙上談兵與屈由的莽撞冒進，屈伯庸十分生氣，狠狠將兩人訓斥了一頓。為了到時候在戰場上安心殺敵，屈由不顧屈原的不請不願，交給屈原幾招功夫防身。沒有絲毫功夫基礎的屈原洋相百出還挑三揀四，嘴硬不已。無可奈何的屈由只得交給屈原跑路的方法，可是屈原依舊不買賬，氣得屈由直跳腳。莊喬與其他士兵們格格不入，大夥兒不相信莊喬當年的驍勇，於是約定比試比試。眾人紛紛吃癟，莊喬得意忘形挑釁莫愁，誰知莫愁幾招就撂倒了輕敵不動的莊喬，贏得了眾人一番喝彩。隨屈由前來巡視的屈原發現了莫愁，也覺得她特別眼熟，一時間疑惑不已。深夜，楚國軍帳。屈伯庸與眾將們商議翌日的攻城計策。莫愁獨自坐在淄重大車上，思念家鄉與父親弟弟。看到了偶然路過的屈原兄弟，莫愁躲避目光沒有與屈原直視，因而沒有被屈原發現。劉歪嘴在背後悄悄靠近，突然喊出了“莫愁”的名字，莫愁一愣於是漏了餡。莫愁警告劉歪嘴保密。對於莫愁一個女孩家參軍，劉歪嘴是頗為不屑的。劉歪嘴拍着胸口保證，要護莫愁周全。兩人無意間的談話，給了莫愁攻城的靈感。隨即，莫愁和劉歪嘴發現了同帳李一，也就是田姬安插的人的不對勁：總是一個人鬼鬼祟祟地獨來獨往，不知道在做些什麼。莫愁潛入了屈原的大帳，在熟睡的屈原手心裏塞了一張關於攻城計策的紙條。楚軍大帳裏，屈原娓娓道來自己的方法：聲東擊西以挖地道吸引秦軍注意力，隨即以奇兵借東風御風而如城中，打開城門隨即大軍魚貫而入。屈伯庸採納了兒子屈原的計策。楚國，朝堂之上。景頗像楚王進讒言，想要藉機參屈伯庸消極怠兵，但是在昭和與子尚的駁斥下，楚王最終選擇相信大司馬屈伯庸。內奸李一悄悄脱離楚軍軍營，給秦軍帶來了秘密諜報：楚軍要以挖地道攻城。警惕的白起對此表示懷疑，然而自矜功伐剛愎自用的魏章不顧勸告，選擇了不稟報張儀，貿然自行決斷應對方法。大戰在即，屈由召集敢死隊，身先士卒攻城。莫愁一帳的兵士們紛紛響應，要加入敢死隊。劉歪嘴對於莫愁也加入敢死隊，擔心不已。深夜，魏章設下酒宴，大宴士兵們。白起對此氣憤不已，可是魏章卻不以為然。屈原想要加入敢死隊，可是屈伯庸斷然拒絕了。屈由安慰弟弟放寬心，等待大家的捷報。深夜，城外，敢死隊預備好了可以用來御風飛翔的肩背式風箏，等待着東風。良久，風向大轉，東風勁吹，敢死隊遂集結出發，藉着帆布踏入長空，朝邊城翱翔。城牆上，屈由帶領楚軍奇兵天降，攻破了城門。魏章還在醉酒，獨留白起受在城門苦苦禦敵。敢死隊被白起帶的人圍攻，千鈞一髮之際，埋伏在城外的屈伯庸帶人趕到，兩方拼命廝殺在了一起，一時間就進入了膠着的白熱化。白起在亂軍中挽弓搭箭，直射大將屈伯庸，屈伯庸來不及反應就要被射死，千鈞一髮下，武藝高強的莊喬飛出一劍擊落了白起的暗箭，屈伯庸得救。一擊不中，白起火速退去。在楚軍猛烈的攻勢下，守城的秦軍節節敗退。翌日，秦軍大帳。敗軍之將魏章誠惶誠恐地跪在地上，張儀狂怒難遏，就要揮劍斬死魏章，虧的白起勸説，張儀才放過了魏章一馬。魏章被授命戴罪立功，在接下來的戰鬥中率軍殺敵。邊城城內，屈由殺俘。在死去的秦軍俘虜脖頸上，屈伯庸震驚地發現了楚國家奴才有的紋身印記。而這家奴的所屬，正是楚國大夫子尚的。屈伯庸準備起草密函，先行報知令尹昭和。然而，他沒有想到的是，大帳之中有子尚的線人。線人截殺了被派往郢都的士兵，將密函改送往子尚處。秦軍大帳，張儀收到了一份關於楚國佈防圖的帛書，安插在楚軍中的棋子開始發揮作用。張儀把握住這次機會，準備反擊。屈伯庸對參與了攻城敢死隊的士兵們論功行賞，當唸到“盧秋心”的名字時，莫愁卻不在當場。劉歪嘴找到了躲在大帳中的莫愁，挑明瞭她是怕見到屈原，從而被屈原認出。楚軍軍帳，屈伯庸對於張儀抵達秦軍當中而憂心不已。屈原對張儀頗為輕視，可是屈伯庸告誡他，對於張儀這個人，是萬萬不可掉以輕心的。楚宮，捷報傳來。楚王大喜，喝得酩酊大醉，在大殿裏同歌姬們翩翩起舞，隨後獨自接着酒勁舞劍。

　　鄭妃抓住秦軍大敗一事大做文章，藉機對嬴妃冷嘲熱諷。嬴妃不悦，拂袖而去，南後也添油加醋了一番，引得楚王心裏對嬴妃更加不滿。楚軍大帳，屈伯庸對於糧草事宜非常重視 安排兒子屈由親自負責看管。楚懷王依舊不能釋懷當年八子嫁秦的事情，對於妹妹八子在秦國的境況憂心不已。對於張儀的新敗，秦王贏駟持寬容的態度。他認為，小勝小敗乃兵家常事，笑到最後的才是贏家。他十分信任張儀，認為一個為了成功可以不要尊嚴的人，取得勝利的可能性是極大的。深夜，楚軍軍營。莫愁與劉歪嘴發現了李一深更半夜偷偷溜出軍營，頓時狐疑不已。只見李一手捧信鴿，悄悄地躲避巡邏士兵來到了軍營外的小樹林裏。莫愁尾隨的跟蹤被李一發現，但是由於巡邏士兵的影響，李一對於莫愁的追捕沒有得逞。兩人彼此已經知曉了對方心思，頓時處於了敵對狀態。被派遣守糧草的屈由因為慶功喝得酩酊大醉，屈原只得代替哥哥屈由去守糧草。秦軍大帳，李一的密函寄到。得到了糧草隱匿圖的張儀如虎添翼，張儀決定夜襲楚軍糧草大營。深夜，藉着夜色潛行至楚軍糧倉的秦軍大肆放火燒糧倉，屈原帶領着一隊人馬前去救援，整個楚軍軍營騷亂起來。莫愁擔憂屈原，帶着弟兄們前去救援屈原。混戰間，莫愁救了屈原一命，也因此暴露了身份被屈原認出來。屈原見之大驚。莫愁腹部受傷，寡不敵眾的屈原被武藝高強的秦將白起擄上了馬給生擒了。秦軍大帳裏，屈原被押解進去。張儀勸説屈原歸降，並許之以高官厚祿，屈原藉此拖延時間。張儀打算，以屈原為籌碼要挾楚軍統帥屈伯庸。楚軍軍營，屈伯庸雷霆大怒，屈由因為自己的過失而懊悔不已，就要自刎謝罪。幸虧屬下相勸，屈伯庸允許了屈由戴罪立功。可是，對於屈原的事情，父子兩人意見產生了分歧。屈由認為當務之急是救出屈原，而屈伯庸則想要以大局為重，暫時放棄了救出兒子屈原。父子為此大吵起來，屈由對於父親的冷血灰心不已。劉歪嘴苦苦勸下了不顧傷口，執意想要去救屈原的莫愁。對於糧草庫被襲一事，屈伯庸下令徹查。軍帳裏，莫愁將懷疑的目光投向了李一。李一的矢口否認與傲慢態度更加堅定了莫愁的懷疑。楚國，子尚府中。子尚因為屈伯庸發現了秦軍當中有自己家奴的事情，急得如同熱鍋上的螞蟻。鄭妃為子尚出了主意，要置屈伯庸於死地。兩人決定利用屈由為把柄做入手點，從而殺死屈伯庸。原來，屈由竟不是屈伯庸親生，而是當年被屈伯庸所殺的副將司馬安的兒子。秦軍大營，受到了拷打的屈原毅然絕食，不進點滴粟米。對於張儀的勸降，屈原將他罵得狗血淋頭。在張儀等人離去後，突有鳳凰天降，在屈原身邊鳴叫不止，隨即飛往天際。深夜，莫愁與劉歪嘴再次悄悄跟蹤鬼鬼祟祟的李一。莫愁讓劉歪嘴引開李一，隨即回屋翻找李一的行囊，可是沒有發現。小樹林裏，李一發現了不對勁 ，三兩下打倒了劉歪嘴，隨即匆匆往回趕。急匆匆衝進了大帳的李一發現了自己的包袱被人動過，憤怒之下提劍將劉歪嘴揪至樹林。就在李一要殺掉劉歪嘴之時，莫愁及時趕到救下了劉歪嘴。沒想到，在莫愁與劉歪嘴知道了李一奸細身份的同時，李一也發現了莫愁女人的身份。兩人乒乒乓乓廝殺起來，莫愁不敵就要被一劍刺死，劉歪嘴推開了莫愁，生生地中了李一一劍。雖然莫愁最終殺死了李一，可是劉歪嘴也因為保護莫愁而一命嗚呼。莫愁痛苦愧疚地痛哭不已。秦軍大營，張儀還在等待時機。他打算利用屈原，不費一兵一卒就讓屈伯庸俯首稱臣。荒郊，莫愁埋葬了劉歪嘴。隨即，莫愁換上了秦軍的甲冑，跨上了秦軍的戰馬，混入到了秦國的軍營當中。莫愁在軍營裏左右打聽屈原的下落，被醉酒的樗裏疾糾纏，隨即脱身。可是，隨即張儀就從樗裏疾的話語裏聽出了些許不對勁。莫愁放出了受驚的馬匹，發瘋的馬匹將軍營攪和得大亂。莫愁趁機尾隨張儀找到了關押屈原的地方。深夜，莫愁回到楚營，向心急如焚的屈由報告了屈原被關押的位置。屈伯庸決定約見張儀。

　　屈由親自單槍匹馬來到秦軍大帳，代替屈伯庸約見張儀。張儀答應了率領少量秦軍赴會。邊城之下，大司馬屈伯庸與張儀當面談判。在屈伯庸的牽制和拖延時間下，莫愁、屈伯庸與莊喬偷偷潛入到了關押屈原的秘密地點。警惕的張儀發現了屈伯庸的話語有些太多了，頓時覺察到了不對勁，立刻派魏章回去查看屈原。莫愁等人救下了屈原，可是被剛剛好趕回的魏章堵住。魏章命令弓箭手放箭，亂箭之下莫愁中箭。隨即在莊喬與屈由的拼命搭救下，四人僥倖逃之夭夭。張儀聽聞消息後，愠怒不已，可是隻得黯然退去。楚軍大帳，大司馬屈伯庸對於莫愁幾番救下兒子屈原，感激不已。感慨一介女流尚能為國如此，令人動容。在屈伯庸離去後，屈原忍不住詢問莫愁為何救自己，問她心裏是否還有自己。莫愁痛苦而悲傷地表示，錯過的都已經錯過了，每個人都回不去了。其實，兩人心中都深愛着彼此，分別之後俱是痛哭流涕。子尚派來的楚使拜見了張儀，與張儀商討設計殺死屈伯庸的計策。深夜，張儀喬裝成楚軍士兵，偷偷會見屈由。在知曉了自己的真實身世之後，屈由如遭雷擊，一時間難以接受。張儀帶着屈由出營，秘密會見了一個老人。這個老人，是當年司馬安的家奴，當他説出了屈由背後有一塊紫色的樹葉狀胎記，以及説出了當年司馬安因為貪酒誤戰被屈伯庸斬殺的事情後，屈由徹底動搖了。得知真相的屈由陷入了無盡痛苦當中，已然要與屈伯庸勢不兩立。大帳裏，莫愁回憶起屈原，輾轉反側，難以入眠。她悄悄地來到屈原房間，望着屋裏飄曳的燭火，卻不敢進去。屈伯庸令屈由率領一萬人馬，屈由渾渾噩噩地應下。萬分愁悶的屈由在河邊獨自喝酒，借酒消愁。屈原與哥哥屈由聊天為他開導解悶，可是有沉重心事在懷的屈由已然不再是當年那個爽朗勇武的屈家少將軍了。屈原在翻找行囊的時候，發現了昭碧霞為自己縫製的護身符，不巧這也被來找屈原的莫愁看見了。莫愁與屈原來到郊野談心，兩人都明白了對彼此難以割捨的感情，可是因為命運的多舛，只能抱憾。屈伯庸發現了屈由的魂不守舍，仔細詢問起屈由來。屈由終於忍不住質問屈伯庸事情的真相，屈伯庸勸告屈由大戰在即，這個事情得回郢都再向他説明真相。屈由卻決然地扭頭離去了。楚國，屈府。昭碧霞在幫屈母收拾物品的時候，無意間發現了屈原留給她的那封遺書。在信中，屈原告訴碧霞，萬一自己回不來，讓她萬萬不要耽誤了自己。戰場，秦楚兩軍大軍正面交鋒，戰鬥如火如荼。秦軍詐降致使楚軍被包圍，情況極其不妙。留守軍營的屈原知曉後匆匆趕往戰場，與父親屈伯庸並肩作戰。戰鬥進入了白熱化，屈由的人馬成了決定戰鬥勝敗的關鍵。為救兒子屈原，屈伯庸被刺了一戟身受重傷。經過萬般艱難的考量思慮，屈由發兵救援楚軍。生力軍的加入使得戰場形勢大轉，屈伯庸在屈原與莫愁的保護下撤離。可是隨即，陷入了重重圍困的屈由最終寡不敵眾，被白起飛出的長槍釘死，壯烈犧牲。楚宮，楚懷王收到了楚軍全軍覆沒的消息，一時震驚。身負重傷的屈伯庸被架到朝堂之上，未及多語也一命嗚呼了。屈府，屈原失魂落魄地帶着父親的屍體與哥哥的死訊歸來。一時間，全府上下都陷入了悲哀與痛苦的氛圍之中。屈母堅持不住，昏厥了過去。昭碧霞告訴屈原，屈母已經身患重症，怕是不治了。楚懷王祭拜宗祠，對着先王靈位懺悔罪己。

　　八萬楚軍全軍覆沒，使得楚懷王徹夜難眠茶飯不思。秦楚之怨，從此便算是結下了。太后開導指示楚王，前去看望滿門忠良的屈家，再接着砥礪圖強，領導楚國重振雄風。秦國，張儀帶領着勝利之師凱旋班師。秦王贏駟得到了屈由的寶劍太阿，於大殿之上揮斥四方，大抒一掃六合的宏圖偉志。屈家，屈原一襲孝衣跪坐於地，對着父親屈伯庸和大哥屈由的靈位痛哭不已。回憶起從前父親與大哥對自己的好，回想起屈家曾經，屈原泣不成聲。憔悴不堪的屈母更是脆弱不已，此時此刻，她最放心不下的還是年輕的屈原與賢惠温婉的兒媳昭碧霞。屈母強撐住虛弱，對着兒子交代完後事之後，也隨即魂歸於天，永遠離開了屈原。秦宮，相國張儀一襲華服參拜秦王。對於秦楚大戰，秦國的大獲全勝，秦王將最大的功勞歸於張儀。王爺樗裏疾強烈建議秦王贏駟應當在楚國新敗，兵力虛弱士氣低迷之際，趁機揮師郢都。羣臣們紛紛應和，表示同意。就在秦王即將採納這個意見時，張儀站出來反對。張儀認為，此時此刻絕對不是伐楚良機，秦軍新勝必然士氣驕橫跋扈，而楚王熊槐比如勵精圖治。以一支驕橫跋扈之師深入楚國腹地，危險至極。秦王本着對張儀無比的信任，雖蠻不情願但還是依了張儀。楚王駕臨屈府，在屈家大門口遇到了窈窕貌美的莫愁，一時間對莫愁產生了興趣。楚王看着莫愁遠去的背影，詢問太監此人是誰，太監回答這就是代父從軍的女英雄，名喚莫愁女。楚王下令召回屈伯庸的弟弟屈匃將軍，讓他繼續領導屈家軍。秦宮，下朝後。秦王嬴駟獨自面壁而思，似有心事。八子娘娘隨後趕來，説自己聽説了朝堂上發生的事情——張儀太過囂張，居然敢當着羣臣的面駁斥秦王。秦王隨即表示，這就是張儀的性子，自古有才之人多恃才傲物。而秦王最為仰重的就是張儀的才華。秦王表示自己在事後仔細思考過，發現張儀的話確實不無道理。楚國畢竟是一個泱泱大國，不是三晉之國可以比擬的，以此時此刻秦國的力量，要吃下楚國這樣一個泱泱大國，還是非常吃力以及冒險的事情。屈府，一連串的痛苦打擊使得屈原借酒消愁，將自己灌得酩酊大醉，癱軟成泥在地。醉夢幻境裏，屈原再次遇見了少年時的自己。少年屈原痛斥屈原，説此時的他早已經不再是當年的他，早已經失去了當年的意氣風發。叔父屈匃憤怒地將屈原揪起，狠狠地痛斥了一頓，讓他重新振作起來。深夜，雷電大作。醉醺醺的屈原披頭散髮，單手拖劍闖入宮中。他不顧惶恐的太監阻攔，瘋狂呼喊着闖進了楚王的寢宮。寢宮裏，君臣兩人緊張對峙着。久久的沉默後，屈原撲通下跪，懇求楚王立即下令出兵伐秦。屈原認為以哀兵伐驕師，不愁不勝，但是楚王沒有答應。楚王對屈原道出了此時楚國的困境，這次慘敗使得楚國再也不復當年鼎盛時期的輝煌，討伐秦國也會成為背水一戰的危險賭博。

　　求戰不成的屈原激動之下就要拔劍自刎，被楚懷王的空手接刃阻止。楚王的手被劍割得鮮血淋漓，左右大驚。可是楚王隨即摒退左右，與屈原借酒消愁，為屈原開解心中愁悶。莫愁家中，青兒正照顧病弱的茂叔。就在這時，代父從軍的莫愁回來了，莫愁久別父親，再見之時長跪不起。夜晚，莫愁伺候父親洗腳，茂叔説出了自己的打算，想要為已近婚齡的莫愁找一個好人家嫁了。可是，莫愁的心中仍有屈原，閉口不言。楚宮。太監向楚王提議召權縣的莫愁姑娘為宮廷樂師，負責宮中奏樂。翌日，宣旨太監來到了莫愁家中，宣讀了楚王的冊封令，封莫愁為宮廷樂師。茂叔一家人別無他法，只得下跪謝恩。茂叔為此憂心忡忡，對着莫愁母親的靈位祈禱不止。屈原突然來到了莫愁家。江邊，莫愁詢問屈原的來意，原來，屈原因為莫愁被冊封樂師一職同樣擔心不已。莫愁讓屈原忘了自己，因為彼此再也回不去了。屈原聽了痛苦萬分，心如刀絞。臨別之時，莫愁請求屈原答應自己，永遠都不要再來找自己了。從權縣歸來的屈原失魂落魄，遊蕩在府中。體貼温柔的昭碧霞關切地詢問丈夫情況，屈原再也壓抑不住心中悲慼，一把抱住碧霞痛哭流涕。與屈原再別的莫愁心裏同樣不好受，獨自呆坐在窗邊，愁慮萬千。可是，王命難違，不管怎樣莫愁終將進宮。茂叔對於莫愁“逃跑”的想法，直言無論逃到哪裏，都逃不出命。他仔細地囑咐女兒，進宮之後一定要多加小心，保護好自己。宮中心懷叵測的小人奸佞很多，稍有不慎就會萬劫不復。楚宮。太后叮囑楚王一定要大大賞賜屈家，萬不可寒了將士們的心。屈原天資聰穎，滿腹才學，而正巧左徒一職空缺已久，可以封他為左徒。權縣，昭碧霞找到莫愁，勸説莫愁不要再進宮。善良的昭碧霞對莫愁道明瞭假成婚一事的原委，希望能犧牲自己來成全屈原與莫愁的感情。可是，事到如今，莫愁已然不願再挽回這段感情。在昭碧霞提出兩人可以一起服飾屈原時，莫愁表示此生與屈原終究是有緣無份。楚宮，大殿。公元前三百八十一年，屈原正式冊封大楚左徒。而莫愁女，也正式被冊封為楚宮宮廷樂師。睡夢中的莫愁夢見了母親當年的慘死，夢見了母親對她呼喊：“寧做穴中蟻，不為林間鳳”。在同伴的告知下，莫愁才知道自己睡的這張牀，正是當年自己母親大楚巫睡過的。獨自徘徊在後宮花園裏的莫愁，遇見了正為公子們講授詩學的屈原。一首《橘頌》，勾起了兩個人曾經的無限回憶。當屈原發現莫愁時，莫愁卻躲在假山後，無論如何不再願意與屈原相見。莫愁悲慼地對屈原説，自己已經認命了，還請屈原也就此認命。這時，太監來尋，告訴莫愁楚王宣他晚宴上為太后奏曲，讓她好好表現，以博楚王歡心。楚宮，晚宴。太后對於樂師們的奏樂極為不滿，大發雷霆。這時，容貌絕色的莫愁一襲素衣，裙袂翩遷而至，輕撫長琴為太后獻上一曲《橘頌》。嫋嫋琴音加上天籟之音，一時間，使得滿堂沉醉。楚王聽後，忍不住叫好不迭。醋意滿滿的鄭妃藉機發難，指責莫愁在太后壽宴是一襲縞素居心不良。在眾人為莫愁解圍後，鄭妃又將矛頭指向了嬴妃，激起楚王憤慨，要將贏妃趕出大殿。就在這時，莫愁突然挺身而出為嬴妃打抱不平，引得太后勃然大怒，就要嚴厲懲處莫愁。

　　就在太后下令，要將莫愁與嬴妃一起拖出殿外聽候發落時，楚王及時勸住了太后。太后這才收住了暴怒，讓南後處理這件事。醋意大發的鄭妃大發雷霆，對於莫愁這麼快就博得了楚王歡心，鄭妃氣惱不已。鄭妃命手下的丫鬟前去探探莫愁的底。芙蓉宮中，田姬與丫鬟也在討論莫愁一事。丫鬟認為，莫愁如果不能為己所用，就必成大患，對於莫愁還得及早提防。從小放任個性無拘無束的莫愁，只得吃力地從頭開始學習生活中的一起禮儀規程。太后對於莫愁的身份起了疑心，她覺得，對於莫愁彷彿似曾相識一般。一時間，後宮的目光與注意力全部都聚焦到了莫愁身上，莫愁一時間成為了眾矢之的。屈原的岳父昭和質問屈原，莫愁是不是被他帶進宮中。昭和擔心懷有怨恨的莫愁會做出對大君不利的事情，還是在屈原的保證下，昭和才放棄了上報楚王的想法。昭和警告屈原，從此要離莫愁姑娘遠一點。南後召見了莫愁。親自負責教導她宮廷禮儀與舉止儀態。從步態、行為、舞蹈等等方面系統地教導，把莫愁折騰得夠嗆。可是，在南後離開後，生性歡脱的莫愁居然帶着眾樂師一起跳起了無拘無束的民間舞蹈，場面頓時嬉鬧嘈雜不已。就在這時，南後走了進來。一時間，氣得南後鳳顏大怒，氣惱萬分。南後將莫愁的狀告到了太后與楚王面前。就在太后要狠狠處罰莫愁之時，楚王再次阻止。楚王表示，想要藉此欣賞欣賞莫愁獨創的舞蹈，如若果真是跳得亂七八糟，那再處罰也不遲。當着後宮羣妃的面，莫愁再次翩遷起舞。這一次，莫愁婀娜優美的舞姿徹徹底底地征服了楚王。可是思想保守的太后卻深深地不以為然，拍案怒斥。為了保全莫愁，楚王不斷替她説好話，將眾人的偏見壓了下去。事後，鄭妃與田姬討論起莫愁。其實，不論如何莫愁的舞姿驚豔全場，的確超越了她們當年，這使得她們心中酸澀不已。楚王以屈原明詩達禮為由，請屈原教導莫愁宮廷禮法，屈原連忙推脱。可是，在楚王的堅持下，屈原只得就範。屈原再次與莫愁相見，卻是因為公事。可是，身為老師的屈原面對莫愁幾個誅心的連番質詢，一時居然語塞。屈原苦澀地告訴莫愁，楚王宣莫愁進宮的真正原因，是他心裏有莫愁。這話從屈原口中説出，頓時便激起了莫愁的憤怒，莫愁將屈原逐了出去。楚王深夜宣詔莫愁，欲讓莫愁侍寢。楚王直接地對莫愁表現了愛意，莫愁連連後退，楚王見莫愁不依，就欲用強。莫愁雖會武藝，卻不是楚王的對手，眼看就要失身，這是夜色突然大變，天上驚雷震震，甚至劈壞了王宮裏的柱子。楚王這才對天意有所顧忌，放棄了對莫愁用強。莫愁失魂落魄地回到寢宮，面對同伴們曖昧地詢問，莫愁只是不言不語。隨即回到自己的卧榻，心有餘悸間癱倒在地。南後再次宣詔莫愁，考量她的宮廷禮儀練習的效果。這時，太后步入。太后認為莫愁頑劣不堪，冥頑不化，罰她跪於花園的石子路上，以示嚴懲。莫愁的落魄引得鄭妃奚落連連。

　　莫愁被罰跪於石子路上。天色説變就變，俄爾就下起了傾盆大雨。滂沱的大雨加上石子路的尖利，莫愁一時間體力不支癱倒在地。遠處未走遠的贏妃見了，趕忙跑來照看。楚王對於莫愁仍然心心念念，不肯放棄。當他得知莫愁被罰跪於石子路上，高熱昏迷時，頓時心疼不已，趕忙吩咐太監移駕去探看莫愁。江離宮中，昏迷的莫愁口中連連呼喚屈原的名字。楚王片刻之後就來到了江離宮探望莫愁，對於嬴妃照顧了莫愁，楚王頗為欣賞，對她的態度也軟和了下來。就在楚王想要為莫愁喂藥並且撫摸她的額頭時，莫愁大驚打翻了藥碗，灑了楚王一身藥液。楚王沒有發怒，只是説隔日再來看她。面對太監的困惑，楚王表示看慣了宮裏百依百順的女子，似莫愁這般剛烈的女子倒是別有一番風味。江離宮中，贏妃邀請莫愁平日裏來走動走動，兩個失落之人也可聊以互慰。楚王駕臨茹蕙宮，找到了南後。楚王對於南後過於拘泥禮法刁難莫愁的行為，對她狠狠指責怒斥了一番。對於嬴妃交好莫愁，鄭妃將之視為變相的曲折邀寵。婢女安慰鄭妃，説她還有公子子蘭，這比宮裏其他娘娘要居高很多。鄭妃去試看子蘭的課業，沒想到子蘭與宮女們嬉戲打鬧成一團，頓時勃然大怒。在考驗了子蘭的背誦後，鄭妃狠狠訓斥了子蘭。沒想到子蘭倔強地頂嘴，並且揚長而去。對於兒子的不服管教，鄭妃只得寄希望於他的老師屈原。南後為了彌補上次壞了楚王興致的事情，親自去探望莫愁，可沒想到莫愁已經與贏妃外出遊覽，撲了個空。對於嬴妃交好莫愁，南後也認為她這是在攀附恩寵。花園裏，莫愁詢問贏妃為何不嘗試着離開。贏妃孑然長嘆，道莫愁還是太年輕。鄭妃帶着公子子蘭前去屈府拜訪屈原。鄭妃拜託屈原，替自己好好管教子蘭，屈原應下。鄭妃隨即參觀了屈原的書房，書案上放着屈原的新詩《湘夫人》。鄭妃將之拿起細細品讀，言語之間竟似有勾引誘惑屈原之意。風清氣正的屈原毅然地拒絕了鄭妃的引誘，鄭妃為此氣惱不已。在屈原府中，鄭妃發現了昔日鬧市街頭救下自己的莊喬。兩人四目相對，一時愣住。鄭妃提起當初的一面之緣，以此勾起莊喬的回憶。莊喬目睹了鄭妃的貌美妖嬈，一時心旌飄搖。楚宮，大殿之上。屈匃將軍力求攻秦，得到了滿朝大臣的附和。唯有陳廷理力排眾議，拼命上諫楚王不要攻秦。陳廷理的理智判斷，最後還是被當做了為秦國説話，引得楚王大怒。花園裏，楚王與田姬且行且談，不消一會兒就接近了樂宮。田姬為楚王獻計，讓楚王能夠以此俘獲莫愁的芳心。田姬找到莫愁，聽她彈起《橘頌》。就着《橘頌》的悽楚之音，田姬想要和莫愁拉近關係。田姬借兩人同是天涯淪落人的身份，與莫愁結成姐妹之誼。子尚府上，鄭妃與子尚私會。子尚對於楚國攻秦之事憂心不已。子尚擔心屈匃會知道自己私通秦國的秘密，鄭妃表示可以像除掉屈伯庸一樣除掉屈匃。深夜，屈府。陳廷理與屈原對坐飲酒，陳廷理鬱結於心憤懣不平。他認為此時此刻對秦國用兵，實在是一個糊塗至極的決定。

　　楚宮之外，甲士雲集，號角長鳴。大將軍屈匃率領着楚軍預備着攻秦之事。宮中，田姬偷偷用信鴿放出了密報，遠在秦國的張儀很快就知曉了。秦宮，張儀將這件事情告訴了秦王。張儀認為，此乃滅楚的天賜良機。此時此刻，新敗的楚軍勞師遠征秦國，周邊的巴蜀與越國必然作亂，屆時，楚國亡矣。田姬的消息也傳到了齊國。頭腦簡單的齊王田闢疆認為此時此刻是藉機伐燕的好機會。蘇秦苦苦相勸齊王田闢疆，與楚國合縱抗秦。可是昏庸的田闢疆一口否決了蘇秦的合縱大計，認為秦國之禍尚不足為患。此時此刻，縱使蘇秦有多少的聰明才智，也無可奈何。屈原與子蘭對弈，由一子黑棋想起了當年父親帶自己登高，縱覽楚國大好河山的事情，感慨不已。楚國，朝堂之上，楚懷王熊槐正式下旨，封屈匃為統領三軍的大司馬，討伐秦國。可是，身為左徒的屈原卻姍姍來遲，隨即當堂奏請楚國暫緩伐秦。屈原對楚王動之以情曉之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企圖説服楚王打消伐秦念頭。屈原建議楚王同意合縱之計來破秦國張儀連橫之計，博得了一些大臣的贊同。對於具體的實施，屈原自告奮勇願意親赴齊國説服齊王田闢疆，結成合縱大計。田姬將楚國朝堂決意新變擬了兩個版本，一個用來矇混齊王田闢疆，另一個真正具體且詳細的則寄給張儀。朝堂之上，屈原尋找使齊隨從。鄭妃弄巧成拙，使得子蘭出頭，最後在楚王的決定下，楚王派遣子蘭與屈原一同出使齊國，藉機以考量子蘭是否能擔當大任。鄭妃要求樂師莫愁當堂彈奏《湘夫人》，莫愁隨即撫琴長歌。楚王聽後直呼情真意切大為讚賞。屈原使齊的消息很快傳到了秦國。面對秦王的焦慮，張儀不以為然，認為齊王田闢疆不是那麼好説服的。即使屈原能夠説服，張儀也不會讓他有命去見齊王。張儀決意親赴齊國，在此之前，他召集了許多亡命殺手，趕赴齊國截殺屈原。楚宮，公子子蘭與子橫因為使齊一事爭執起來。當子蘭知曉了自己使齊是去當質子之後，跑回宮質問母親鄭妃，要求母親勸説楚王，不要讓自己去齊國。怒火之下的鄭妃狠狠板仗了子蘭，苦言母子兩人的困境。隨即，母子兩人相擁而泣。可是，即便如此，子蘭仍然不願意出使齊國。為了説服公子子蘭，屈原帶着他登高眺望楚國江山。屈原以孔夫子“四教”相授，並許諾護得子蘭周全。子蘭這才應允。屈府，昭碧霞決意此行要陪丈夫屈原一同前去，因為兩人已是夫妻，就要生死與共。深夜，楚宮。夜色涼薄，楚王憑户而立，隨即，他特別囑咐將一間宮室修繕成漁家模樣，賜給莫愁入住以求博得莫愁歡心。莫愁在睡夢中夢見使齊的屈原遇到刺殺，頓時驚醒。惶然無措的莫愁覺得這是母親在託夢給自己，屈原此行會遇到兇險。齊國邊境，屈原的車駕緩緩行駛在路上。大車內，坐着屈原夫婦與楚公子子蘭。車駕行至一片林子，突然遇到匪夥行刺。幾個歹人武藝高強，眼看着護駕的楚軍軍士將要不敵，這時候莊喬及時趕到，解決了歹徒。原來，在屈原離去後，莫愁放心不下，委託莊喬前來保護屈原。楚王修繕好了寢宮，請來眾妃為宮殿取名。田姬獻出一計，讓眾人各自取名，隨後由楚王挑選上佳者。

　　眾妃子紛紛在之上寫下了自己心目中的好名字。南後首先表示自己實在想不出新宮的名字，一切但憑楚王做主；鄭妃為新宮取名為“蘭”，楚王抱之一笑；嬴妃也交了白紙一張。就在楚王有些失望之際，田姬交上的紙上書寫了“莫愁”二字，一下子就準確地攥住了楚王的真實心思，楚王眼睛一亮，心中自有了定數。事後，楚王不禁對田姬褒獎有加，認為她心胸開闊，非常人所能及。莫愁聽聞贏妃身子不適，特地為她熬了湯藥送來。善良的贏妃隨即收下了湯藥，可是並沒有邀請莫愁進宮一坐。事後，老僕虞娘問起緣由，贏妃卻説自己是個不受待見的娘娘，和莫愁走近了只會徒增她的麻煩。屈原一行人在趕路的途中，遇到了一間客棧。公子子蘭想要進去，可是警覺的莊喬認為荒郊野嶺有這麼一座突兀的客棧實在蹊蹺，還是不進去為妙。屈原拗不過子蘭，只得帶着大夥進了客棧。客棧裏，從夥計到客人，都透着一種可疑的敵意。深夜，莊喬佯裝喝醉，引得客棧的歹人們主動出手。而屈原那邊也早已有所準備，讓刺殺的人撲了個空。雙方乒乒乓乓交起手來，只是粗懂武藝的屈原拼死保護夫人昭碧霞，且戰且退。這邊，莊喬結束了戰鬥，趕來營救屈原。就在屈原眾人陷入重重圍困的時候，有救兵及時趕到，這才解了圍。客棧一戰溜走的匪首將刺殺失敗的消息稟報了張儀，張儀惱火之餘，表示就算屈原躲過這一劫，也不可能活着離開齊國。張儀私下拜會齊相田嬰。張儀以燕國為誘餌，給了張儀一份燕國的佈防圖。田嬰見此，幾番猶豫之下還是壓抑不住心動，在張儀的如簧巧舌説服下和挑撥下，田嬰應允了與張儀的私約，讓使齊的屈原有來無回。楚宮，南後教導兒子子橫，在公子子蘭不在的日子裏，要表現地更加好，以此討得楚王的喜愛和倚重。楚王來到了樂宮探望莫愁。在楚王表示了翌日的新宮掛匾之禮，莫愁須得參加時，莫愁隱隱約約明白了楚王的意思，隨即推脱。可是，楚王堅決地要求莫愁前去參加，還要在現場撫琴相慶。莫愁無法，只得從命。面對楚王赤裸裸地大膽示愛，莫愁深感無奈。翌日，新宮掛匾，後宮眾妃齊來觀看。鄭妃對於莫愁在宮前撫琴，憤懣不已，可是得知是楚王的意思，也只得作罷。鄭妃自作多情地以為，這新宮是給自己的兒子子蘭修的，正得意洋洋間，牌匾上的紅綢被揭開。赫然的“莫愁宮”三個大字映入眾人眼簾，楚王隨即表示天下至美之宮殿當配天下至美之女子，他牽起莫愁的手，步入了莫愁宮中。鄭妃一時間愠怒不已，回到宮中，就要想辦法對付莫愁。鄭妃指示自己的婢女小喬，去莫愁宮伺候莫愁，作為自己安插在莫愁身邊的棋子。莫愁帶着一個輕便的包袱與一把琴搬來了莫愁宮，早已給莫愁配好的宮女們趕忙出來迎接。宮女們不顧莫愁的反感，不斷一口一個“娘娘”地阿諛奉承莫愁。莫愁卻覺得，這宮殿縱使千好萬好，也終究不如自家好。

　　楚王得知莫愁搬進了新的宮殿裏，兀自揣測莫愁在重恩之下，必定早已經不知所措了。楚王對於莫愁的婢女開始喊莫愁娘娘，很是高興，認為喊着喊着，自然而然就成了真的娘娘。齊宮，對於楚國左徒屈原的來訪，羣臣們議論紛紛。齊國田相對於屈原懷有深深的敵意，認為屈原不過區區一介詩人，成不了大氣候。只有蘇秦依然堅持聯合楚國抗秦，然而他的提議完全得不到認同。田相力主趁着楚國攻打秦國，全力進攻燕國，蘇秦聽了直斥他誤國誤君。齊王田闢疆雖然表態攻燕之事再考慮考慮，可是對於接待屈原的議程卻打算暫時擱置。使齊的屈原一行人，在一開始就處於了極其不利的地位。莫愁與嬴妃談心，贏妃詢問大君賜予她的莫愁宮住得怎樣，莫愁直言少了許多活生生的快樂。贏妃好奇所謂活生生的快樂為何物，莫愁的思緒不禁飄回了當初與百戲團在一起的場景。莫愁與嬴妃兩人同病相憐，相依取樂。鄭妃安插在嬴妃宮裏的宮女向鄭妃彙報情況。鄭妃讓宮女把耳濡目染所竊取的莫愁舞步表演出來看看，從而為自己所用。齊國，屈原一行人在林間休憩。這時，一個推車的樵夫緩緩靠近，隨即使詐擄走了公子子蘭。之後，一大波黑衣刺客出現，圍殺屈原一行人。就在這十萬火急的關頭，另一夥軍士出現救下了屈原。在隨後的打聽中才知，暗自保護屈原的人正是齊相蘇秦。張儀這邊，聽説行刺失敗，愠怒不已。屈原一行人來到了齊都臨淄，在一間客棧中安頓下來。可是，齊王方面遲遲不派相應的人來接待。屈原認為，事情有變，此時此刻如果貿然前去拜見齊王，勝算太低。最為穩妥的做法，還是先聯繫上以合縱為大計的蘇秦。楚宮，大殿之上。楚王對於舞女們千篇一律的舞姿頗為不耐煩，就要讓莫愁獻藝。這時，鄭妃站出來，自告奮勇跳一支新舞。原來，她要跳的舞正式從莫愁處偷學的民間舞蹈，然而未得精髓，跳起來極其難看，似東施效顰一般。莫愁看不下去，下殿給鄭妃救場，可惜鄭妃一點也不領情。太后見了，勃然大怒，責令鄭妃退下去。接着讓真正舞藝精湛的莫愁獨舞。鄭妃宮中，鄭妃暴怒不已，認為是婢女讓她丟盡了人，罰婢女自行掌嘴。這次的丟失顏面，鄭妃將之全數歸於莫愁，發誓要千倍百倍討還回來。南後這邊，對於莫愁的得寵，南後憂心不已。她認為這一次，楚王恐怕是真正動了情了。齊國，屈原客棧下榻，屈原等人靜候蘇秦的到來。果然，蘇秦如約而至。兩人俱是懷有合縱抗秦大志，可是蘇秦言明，齊國的朝堂掣肘太多，齊王偏聽偏信齊相田嬰，合縱的阻力與壓力太過巨大。屈原打算去拜會請求田嬰的兒子孟嘗君，從中斡旋，蘇秦同意了。深夜，莫愁宮中。有人鬼鬼祟祟地在庭下扎紙人，藉此詛咒莫愁。翌日一早，宮裏的宮女們就開始議論紛紛，直言這個曾經元娘娘住過的宮殿不乾淨，每逢月圓之夜就會有鬼泣之音。眾人對此懼怕心驚不已。莫愁拜見楚王，請求楚王下旨讓自己回到樂師宮中。莫愁拒絕了楚王封妃的想法，可是依然無法讓楚王收回賜給自己的莫愁宮。隨即，莫愁只得請求楚王恩允，讓自己的一位姐妹前來同住。蘇秦將屈原引薦給了孟嘗君。誰知，孟嘗君對於這次屈原等人組成的使團頗為不屑，不願意好生款待他們。屈原雄辯連連，還用上激將之法，這才贏得孟嘗君側目，開始正眼看待一行人。田嬰的女兒對屈原思慕已久，聽聞屈原來到了府上，一時間歡欣不已。

　　田府，田嬰之女聽聞屈原來到自家府上，頓時喜形於色，她吩咐侍女在宴會結束後，將屈原帶來見自己。孟嘗君將屈原接引上座。屈原撫琴《無衣》之曲，屈夫人昭碧霞給子蘭娓娓而述當年秦解楚圍的佳話。在屈原的請求與蘇秦的幫助下，孟嘗君暫時答應了幫助屈原在父親田嬰面前説説好話。應田嬰之女浴蘭的邀請，屈原來到了田府後院。然而，屈夫人昭碧霞卻被排除在了受邀的人之外。在屈原步入後花園之後，田嬰之女浴蘭姑娘突然出現，曼舞翩翩，姿態絕美，屈原鼓掌叫好。浴蘭對屈原的詩作頗有一番細研，引得了屈原的側目。浴蘭大膽而直接地表達了對屈原的愛慕之情，可是，屈原卻委婉而不卑不亢地拒絕了她明許的芳心。屈原以浴蘭姑娘養植的蘭草為喻，言明瞭自己心中真正所愛之人應有的個性。面對浴蘭不依不撓的猛烈攻勢，屈原不得已之下搬出了自己的妻子昭碧霞，在浴蘭的錯愕之下這才得以脱身。回到住處，屈原向碧霞解釋了剛才所見的人。賢惠明理的碧霞並未介意，屈原不禁心暖不已。夜晚，田嬰回到府中。得知了屈原白日在蘇秦的引薦下拜訪田府後，田嬰嗤之冷哼。果不其然，隨後的孟嘗君與女兒浴蘭都趕來為屈原遊説，請田嬰接見屈原一次。田嬰心思一動，答應了設宴相邀屈原，可卻只邀請屈原一人，而且還摒退了孟嘗君與田浴蘭。楚國，莫愁宮。清晨，宮內再次發現了紙紮的小人，看起來異常瘮人。鄭妃此時出現，對莫愁譏諷了一番。隨即，鄭妃請來的巫師施法連連，對着莫愁上下其手。這一幕正巧被受邀來陪莫愁的青兒看到，青兒於是假扮女鬼，嚇得眾人驚慌失措大驚失色。鄭妃吃了一癟，可無奈礙於楚王對莫愁的寵愛，無法懲罰莫愁。事後，巫師直和鄭妃説，莫愁不簡單，日後能不招惹還是少招惹為妙。齊國，田府。孟嘗君發現了妹妹浴蘭對屈原的過分關心，在浴蘭羞澀地掩飾下，孟嘗君田文也明瞭了浴蘭怕是對屈原芳心已許。屈原如約來到了田府，拜會齊相田嬰。屈原開門見山地提出了想要代表楚國與齊國結成合縱抗秦之盟。然而，田嬰的態度卻非常牴觸，這給屈原的遊説帶來了很大的阻力。隨即，田嬰拿出一份偽造的字條，污衊屈原居心不良欲用詭計害齊利楚。猝不及防的屈原被齊府的侍衞拿下，關押軟禁了起來。田浴蘭前來拜會昭碧霞。一開始，田浴蘭就以解讀屈原之詩為引，想要將碧霞比下去。然而出乎田浴蘭預料之外的是，昭碧霞並沒有表現出分毫的氣惱與醋意，落落大方的氣度頓時使得田浴蘭無形之中落入下風。田浴蘭只得悻悻離去。孟嘗君田文火急火燎地告訴了妹妹田浴蘭屈原被捕的事情。浴蘭細推緣由，認為這事情之中必定有詐，屈原怕是受了誣陷。可是，隨後趕到的田嬰以父親的威權強行壓下兄妹二人的想法。屈原受邀外出久久不歸，碧霞等人開始着急起來。

　　因為實在放心不下屈原，莊喬決定出去看看，查探屈原消息。田浴蘭偷偷來到關押屈原的地方，威逼負責看管的家丁開門。屈原懇求浴蘭幫自己一忙，讓她救碧霞、莊喬與公子子蘭出去。田浴蘭生氣地質問屈原，難道心中只有這幾人？在得到了失望的答案之後，田浴蘭氣鼓鼓地離去。莊喬慌忙來報信，道屈原被扣押了。就在大家六神無主間，還是屈夫人昭碧霞拿了主意，命莊喬前去請蘇秦幫忙。蘇秦應莊喬之請，來到田府請田嬰放人。田嬰拿出了那張偽造污衊屈原的字條給蘇秦看，蘇秦大驚。隨即，冷靜的蘇秦直呼這不可能。田嬰接着居然反咬一口蘇秦，認為蘇秦與楚賊屈原暗通款曲坑害齊國。蘇秦憤懣之下摔門而去。蘇秦營救屈原失敗，莊喬頭腦一熱就要衝去獨自搭救屈原。幸虧冷靜理智的昭碧霞攔下。昭碧霞認為，此時此刻能夠救屈原的只有田嬰之女，孟嘗君的妹妹田浴蘭。而田浴蘭想要得到的，無非是屈原的愛。楚國，莫愁宮裏。莫愁隨和善良，青兒活潑可愛，都不是會刁難下人的人。莫愁邀請宮女們一同就餐，一宮之人其樂融融。楚王這時駕到莫愁宮，聽聞莫愁宮裏鬧鬼，表示今晚要陪同莫愁一起捉鬼。深夜，酒過三巡，楚王已經醉醺醺了。迷醉之下的楚王難以抑制自己的情感，開始對莫愁動手動腳。識相的太監連忙摒退下了宮女與青兒，只留下了莫愁與楚王在殿裏。楚王對莫愁説出了當年的秘辛，原來元娘娘當年不是失蹤，而是暴斃之後被楚王命人悄悄地將屍首運出了宮。楚王越説靠得越近，眼看就要對莫愁用強，被莫愁一把推開。在這要緊關頭，青兒及時闖進來，以送酒為名，使得楚王不得不尷尬地離去，這才救了莫愁。在莫愁處求歡不成的楚王，路過鄭妃宮殿，轉改臨行鄭妃。醉醺醺的楚王口中直提莫愁的名字，鄭妃勸楚王不要將心思放在一個不愛自己的人身上。隨即，楚王將一腔鬱悶與情慾全部都宣泄在了鄭妃身上。一時間，滿帳春意顛鸞倒鳳。齊國，田府。田浴蘭想起了白天屈原的那一席話，又因為擔憂屈原的安危，焦躁不已，不斷和哥哥孟嘗君田文發脾氣。這時，侍女來報，説昭碧霞拜會浴蘭。被趕出房間的孟嘗君正巧看到行色匆匆的昭碧霞，驚鴻一瞥間眼色頓亮。懷着對屈原深深的愛意，昭碧霞為了救屈原，表示只要田浴蘭能救出屈原，自己願意離開屈原成全田浴蘭和屈原，隨即還交出了一封寫給屈原的絕情書為證。為了使田浴蘭放心，昭碧霞甚至拿出匕首，以自刎相迫。田浴蘭為昭碧霞的舉止所脅，最終答應了下來。兩人的約定被屋外的孟嘗君聽見，在碧霞走後，孟嘗君焦急地推門而入。孟嘗君苦苦相勸浴蘭，可是浴蘭不為所動。屈原的關押之地，有黑衣人秘密潛入在酒裏下毒，企圖毒害屈原。陰差陽錯間，看管屈原的家丁奪走了屈原的酒喝，結果雙雙毒發而亡。浴蘭匆匆趕來，想要救出屈原。儘管得知屈原並不愛自己，田浴蘭還是冒險讓屈原離去了。郊外，碧霞等人焦急地等待屈原的消息。果然，屈原被浴蘭搭救了出來，碧霞與屈原夫妻二人激動地相擁在一起。浴蘭要求碧霞履行承諾，屈原得知了原委勃然大怒，表示自己決然不會同意。就在雙方兩難間，這時，為碧霞的深情所打動的浴蘭突然撕毀了碧霞的絕情書，讓碧霞不需要離開屈原，表示自己願意成全屈原夫婦。田府，發現了屈原逃走的田嬰雷霆震怒，下令派人追殺屈原，不讓他活着離開臨淄城。屈原突然表示，自己不會離開齊國。合縱大業未成，自己身為齊使是斷然不會半途放棄而離去的。浴蘭雖不解至極，可還是幫助屈原一行人尋到了一處隱蔽在深山裏的住處安置他們。屈原等人對心地善良的田浴蘭感激不已。

　　屈原打定了主意留在齊國，繼續完成合縱大計。碧霞、莊喬和公子子蘭紛紛表示陪他一起留下，患難與共。儘管田浴蘭不解至極，但是心地善良的她還是為屈原一行人尋覓了一處隱沒在山林裏的住處，供他們藏身。經此一事，田浴蘭愈發地佩服屈原的氣節。對於兩個看押屈原的侍衞被毒死一事，屈原通過浴蘭提供的消息推測到了張儀的身上，懷疑是秦相張儀在搞鬼，預謀破壞齊楚合縱大局。鄭妃特意去拜會太后，藉此博得太后歡心。動機不純的鄭妃故意提及了莫愁的事情，添油加醋地告狀，使得太后對莫愁愠怒不已，下令宣莫愁問責。太后的婢女將莫愁詔去拜見，莫愁剛到，便看見太后一臉的面色不善。太后對莫愁言明瞭一番尊卑之禮，接着開門見山地責問莫愁不願侍寢楚王，以及在宮中自稱娘娘的事情。莫愁義正言辭地為自己辯護，可是，太后顯然不願意相信她。青兒勸説莫愁離開楚宮，莫愁哀漠地表示事到如今，是走是留就已經由不得自己了。田浴蘭回到田府，田嬰向她要人。田浴蘭將張儀欲毒殺屈原，結果毒死了兩個守衞的事情告訴了父親，接着為田嬰分析利害關係以及箇中後果。在田浴蘭揭露了父親田嬰骯髒的心思之後，田嬰一時間語塞，無言以對。在女兒田浴蘭與兒子孟嘗君的苦苦相勸下，田嬰的想法有了些許動搖。楚宮，楚王熊槐近日身子不適，咳嗽連連。太后專程前來探看楚王，警告他離那莫愁遠一些。太后認為莫愁並非良家女子，打算驅逐她出楚宮。楚王護莫愁心切，頻頻為莫愁申辯。就是否封莫愁為妃一事，太后與楚王產生了很大的分歧，母子二人不歡而散。齊國，深山別院。屈原一行人再此躲避搜捕，碧霞撫琴，莊喬教導公子子蘭習劍。孟嘗君與妹妹田浴蘭專程而來拜會屈原，與屈原商討面見齊王一事。孟嘗君田文為屈原的執着所打動，答應翌日就帶屈原赴齊宮面見齊王。楚國，朝堂之上。楚王身體抱恙，未完成朝議便退朝養病。醫官為病榻上的楚王診脈，可是卻絲毫診斷不出任何病因，鄭妃以此誣陷楚王的病是莫愁害的。莫愁因為略懂醫術，自告奮勇為楚王診脈，經過一番診斷，莫愁診出楚王是疲勞過度。心切的南後因為擔憂楚王身體，表示願意讓莫愁一治。莫愁負任出宮，入山為楚王尋找奇藥款冬花。齊宮，孟嘗君帶了屈原與楚公子子蘭前來拜會。一開始，齊王不願意接見屈原，在經過屈原的一番辯釋遊説，以明晰的地圖為眾人分析秦王贏駟的勃勃野心，再加上挑明瞭張儀行蹤引起齊王田闢疆的疑慮之後，齊王田闢疆終於被動搖，同意了齊楚合縱聯誼大計。田嬰感激於屈原沒有揭露自己勾結張儀一事，打算要當面感謝屈原。孟嘗君田文表示，自己已經要請屈原參加三日後的稷下論道。楚國，稷下學宮。羣賢畢至，濟濟一堂。莊子、孟子、屈原等等當世大傑俱是到場。

　　稷下學宮，高賢雲集，濟濟一堂。孟嘗君田文拿出一份《牧野捕獵圖》，請在坐的諸位賢才暢所欲言。羣賢們紛紛發表看法，言語精闢而意藴深刻。屈原一連請教了孟子幾個問題，詢問關於治國之道，孟子以“仁政”為思想核心娓娓而述。然而，莊子卻持有相反觀點，認為天下大道，乃是無為而治。權縣，莫愁與父親盧茂、弟弟盧乙艱難地跋涉在山林裏，為楚王尋找治病的奇藥款冬花。見一株高樹上有此藥，莫愁隻身犯險爬了上去，採到之後卻失足跌落了下去，受了筋骨之傷。莫愁將款冬花熬藥，喂予楚王熊槐服用。藉着楚王一時半會未醒，南後等人以莫愁擅用巫術欺騙眾人為由，就要將莫愁押下去。就在這千鈞一髮的要緊關頭，昏迷的楚王開始咳嗽，漸漸有甦醒之像。屈原的一番慷慨激昂之語，引得幕後的田嬰出面，直言屈左徒如此胸襟，實在讓人欽佩至極。楚國，華英宮。鄭妃指使婢女以後日日在楚王的藥裏下料，以此來陷害莫愁。婢女大驚失色，慌忙下跪求饒。在鄭妃的威逼利誘之下，婢女只得就範。莫愁宮裏，兩個侍女正在為楚王熬藥。婢女小喬支開兩個侍女，偷偷地在藥裏灑下了一些粉末。甦醒過來的楚王知道了莫愁親自上山為自己採藥，還親自熬藥煎藥，一時間動容不已。這時南後出現，直以姐妹之稱相呼莫愁，莫愁連道不敢。南後佯裝寬和達理，撮合莫愁與楚王二人，以此博得楚王的欣賞。臨別之前，屈原夫婦同孟嘗君兄妹告別。面對孟嘗君田文的挽留，屈原表示齊國山水雖美，可是楚國更美。臨別在即，田浴蘭悶悶不樂，明理的昭碧霞開解勸慰浴蘭。臨淄城外，屈原一行人即將出發返楚。戀戀不捨的田浴蘭以香囊相贈，暗寄情愫，屈原收下。望着屈原一行人遠去的背影，田浴蘭悵然若失。楚宮，楚王熊槐病中咳血，嘔吐連連。一時間，全宮上下驚慌失措。經過醫官的鑑定，楚王是中了毒。勃然大怒的太后命令子尚與陳廷理一起查辦此案，一切從嚴。莫愁的藥在被攔了下來，着人試毒。

　　對於楚王古怪的病情，宮中上下一籌莫展。子尚稟報南後，凡是能進楚王口中的東西，能查的都查了。宮中近日所進之藥，都是經過太監試嘗的，可唯獨莫愁所熬製的湯藥沒有經過試嘗。為了謹慎起見，南後指示子尚帶着醫官調查莫愁所獻的藥。翌日，宮門口，子尚一行人當眾攔下莫愁。醫官當場用銀針查驗莫愁的藥液，結果銀針變黑，眾人勃然色變。南後大怒，下令將莫愁與妹妹青兒投入大牢。這一切，都被真正的始作俑者鄭妃看在眼裏，鄭妃見此，露出了一抹得意的笑意。大牢裏，莫愁淪為階下囚。彷徨無助的她在幻境中看到了自己的母親——楚國前代大楚巫。莫愁詢問母親自己應該怎麼辦，莫愁母親對她説了一句詩“無情不若有情苦，莫到深閨畫裏愁。”隨即，漸漸消失。莫愁久呼不應，遂從幻境中清醒。對於這句深奧的詩，莫愁一時解不出母親想表達的深意。子尚與陳廷理進牢審訊莫愁。子尚認為，莫愁之所以加害楚王，是心中懷揣着不可告人的目的。子尚要求莫愁一五一十交代罪狀，否則就要對莫愁施以重刑。莫愁堅決依從良心認為自己無罪，子尚惱羞成怒下令對莫愁與青兒用刑。鞭子狠狠地抽打在青兒身上，莫愁痛苦不已心如刀絞。莫愁掙脱繩索護住青兒，子尚下令狠狠地將兩人一起重打。太后知曉了大君中毒一事，贏妃不斷為莫愁求情。太后對於嬴妃為莫愁求情很不滿，狠狠地訓斥了嬴妃。大牢之中，乙兒與茂叔也一同被投了進來。子尚欲借莫愁的父親與弟弟來威脅莫愁，重打之下，莫愁為了護住父親與弟弟，只得屈打成招，被迫承認毒是自己下的。此時此刻，年老體邁的茂叔已然被拷打地昏了過去，奄奄一息。鄭妃處，子尚與鄭妃幽會。鄭妃不斷地暗示子尚，直接給莫愁定罪。子尚將注意力集中到了鄭妃的婢女小喬身上，鄭妃頓時慌了，生怕子尚問出什麼來。昭府，昭和與昭夫人也知道了莫愁之事。昭和擔心，當年大楚巫一死，楚國大旱三年一事會在莫愁身上重演。屈原使齊歸來，羣臣夾道相迎。昭和欲言又止，最終還是對屈原説出了最近發生的事情。屈原頓時大驚失色。子尚與太后秘密商量，打算悄悄地將莫愁解決掉。昏迷的楚王醒來，知曉了莫愁被投入大牢一事。這時，屈原趕到攔住了興師問罪的楚王，向楚王分析利害。在得知了莫愁被嚴辦之後，楚王頓時着急不已。大牢裏，子尚帶着軍士就要殺了莫愁一家時，楚王駕到。氣惱的楚王下令狠狠地鞭笞了毆打莫愁一家的軍士，子尚雖然沒事，卻也嚇得失色。屈原詳查了莫愁熬藥的藥渣，結果查出了鄭妃命婢女加在藥方裏的藥。鄭妃知曉了這件事，驚慌不已，生怕事情敗露。鄭妃決定，將幫自己下藥辦事的婢女小喬滅口。翌日，羣妃論事。對於莫愁身邊侍女小喬失蹤一事，鄭妃言語間幾下子就被聰慧伶俐的嬴妃給套出了話，破綻連連。大牢裏，茂叔因為拷打，再也堅持不住而撒手人寰。莫愁一家人痛哭流涕，場面悽然。

　　茂叔終於還是經受不住酷刑帶來的病痛，在莫愁、乙兒和青兒撕心裂肺的哭泣聲中，撒手人寰。一時間，牢房裏充斥滿了悽然之色。楚王大病新愈，開始過問下毒一事。屈原帶來新的調查結果，表示莫愁的藥方中被人擅自加下了一味“百日哀”。而這件事情，很可能就與莫愁身邊最近失蹤的侍女小喬有極大的關聯。太監傳來消息，莫愁之父盧茂死於獄中。屈原與楚王匆匆趕去大牢探望。屈原請求楚王答應莫愁外出葬父，可是子尚強烈反對。楚王限令調查的人一日之內找出失蹤的宮女小喬。田姬邀鄭妃去見一位故人，到了目的地，沒想到田姬口中的“故人”居然是小喬——原本應該被殺死滅口的小喬居然被田姬的人救了下來。一時間，鄭妃被田姬抓住了把柄，落於被動。田姬以此事的真相要挾鄭妃，鄭妃與田姬討價還價達成妥協，説莫愁可以不死，但是小喬必須死。可憐的小喬在被鄭妃以自己孃的性命相要挾下，被迫答應前去自首，以為莫愁脱罪。事下，田姬道明瞭此舉的目的是想讓整個後宮騷亂起來。小喬親筆而書的證詞被炮製出來，按上了手印。翌日屈府，屈原早早地就收到了這份證詞。看到證詞的屈原大喜過望，匆匆趕到小喬的棲身之所時，小喬卻已經服毒自殺了。案件雖然有了突破性的進展，可是屈原對事情的前因後果與發展邏輯都非常懷疑。屈原本想繼續追查下去，可是因為擔憂莫愁的境況，屈原決定還是先救莫愁要緊。昭府，昭和與昭夫人談及莫愁一案。老成的昭和擔憂再查下去，莫愁會被殺死，這樣一來前任大楚巫的魂魄都不會放過眾人。昭和忙去請示太后，言明莫愁身為大楚巫的女兒，如若被殺就有可能引發昔年那樣的三年連旱。在一番商議後，太后決定封莫愁為新任的大楚巫，以為楚國留住國運。大牢裏，面對太后居高臨下的賜官，莫愁斷然拒絕。太后道出了當年的秘辛：楚王熊槐昔年登基，大楚巫便預言了楚王熊槐發悲劇。這才引得了太后的暴怒，下令將大楚巫一家趕盡殺絕。面對太后放低姿態請莫愁擔當大楚巫，莫愁斷然拒絕。一計不成的太后轉而將視線投向了莫愁的弟弟盧乙身上，以盧乙的性命相威脅，逼迫莫愁就範。兩難的莫愁陷入了極大的痛苦當中。屈原將小喬的伏罪書交給太后，誰知太后對於這伏罪書並不賣賬。緊接着，擔憂莫愁安危的楚王火急火燎地找到太后，請求放了莫愁。太后以一個女人與江山社稷相比較，供楚王抉擇，接着還向楚王道明瞭莫愁大楚巫之女的身份。楚王無可奈何之下，下跪懇求太后放人，見自己辛辛苦苦養育了這麼多年的兒子竟為了一個女人這樣，太后勃然大怒卻又無可奈何。萬般無奈之下，太后答應放了莫愁，但是條件是在安葬盧茂以後，從今往後將莫愁禁足莫愁宮，不得踏出半步。莫愁一家人被放了出來，跟着盧茂的靈柩回到權縣。權縣，面對着父親的墳墓，莫愁情緒崩潰。

　　屈原見莫愁如此痛苦，甚至指尖都磨得鮮血淋漓，一時間心如刀絞卻也是一籌莫展。在經過痛苦的哭喊之後，傷心過度的莫愁昏厥了過去。病榻邊，屈原照料昏迷中的莫愁，自己卻茶飯不思。屈原一臉哀傷地望着心愛的姑娘，緊緊地握住了她的皓腕。屈原對於莫愁的遭遇自責不已，認為完完全全是自己害了莫愁。今生今世，屈原認為自己終究是欠了莫愁辜負了莫愁的，他發誓要用一生來守護莫愁。翌日，屈原醒來，發現身邊的牀榻上沒有了莫愁的身影。慌張地趕往門衞，卻見莫愁已經甦醒，正面色憔悴地與青兒備餐。莫愁見屈原出來，一句“吃飯吧”，寥寥數字，俱是辛酸。莫愁叮囑盧乙道，從今以後家中便只有他一個男丁了，讓他好好地照顧自己。屈原讓盧乙住到自己府上，可是盧乙異常抗拒，認為若不是屈原，自己一家人也不會落到如此地步，這一切的一切全都是屈原造下的禍端。臨別之際，姐弟二人相擁痛哭。楚宮，楚王表示自己不能公然忤逆太后的旨意，敦促太監們多多照料莫愁。鄭妃假惺惺地前來拜見楚王，以自己管教無方為由連連請罪。楚王質問鄭妃當年國破，是不是因此痛恨楚國。鄭妃連忙義正言辭地推諉，以此來消除楚王的懷疑。柔弱心善的昭碧霞受屈原之託，求父親昭和想辦法救救莫愁。昭和見女兒如此被對待，頓時動了怒氣，惱火之下匆匆催碧霞回去。昭和認為女兒過於善良，處處只考慮別人，一時有些後悔當初將昭碧霞嫁予了屈原。想救莫愁心切的屈原怒氣衝衝地趕到楚王面前，公然指責楚王不救莫愁。楚王與屈原因為莫愁一事，鬧得不歡而散。鬱結於心的屈原獨自在酒房中喝着悶酒。叔父屈匃暴躁地衝進來，狠狠地訓斥屈原不出息，為了一個女人變得如此頹唐，竟忘了屈家與秦國的深仇大恨。屈原醉裏憤慨地表示自己並未遺忘這血海深仇，每時每刻都牢牢地記在心上。子尚府中，鄭妃又來與子尚幽會。鄭妃為報田姬要挾之仇，要求子尚着人細查田姬的底細。果然，子尚的線人發現了田姬宮中頻頻飛出傳信的鴿子，頓時也覺田姬的不對勁，遂派人繼續緊盯。秦國，朝堂之上。在得知了齊楚聯盟已成之後，頓時怒火中燒。張儀自己分析了齊楚兩國的劣勢，認為秦國不至於落於下風。秦王大公子質問父親為何不因為張儀辦事不利而廢了張儀，秦王頗有遠見地表示如若廢了張儀，那恐怕就沒有人才再來助秦抵禦合縱了。楚王來到莫愁宮，勸説莫愁嫁給自己為妃，以此來解除禁閉。莫愁表示囚禁與一個莫愁宮與囚禁在更大的王宮裏，沒什麼兩樣，那個有情有義的莫愁已經死了。楚王因此失落地黯然離去。青兒對於莫愁的行為非常不解，言明瞭莫愁心中還是沒有忘記屈原。屈原再次求見楚王。這次，屈原前來的目的是請求楚王答應在貴族與百姓之中一同徵兵。楚王認為這非常荒誕且不切實際，但是屈原認為只有貴族與屈原一同出征，才會發揮全國之力，才能真正保衞楚國。最終，楚王答應了屈原，並且決定御駕親征。權縣徵兵現場，年齡未滿十四的盧乙也來參軍。屈原問他是否想清楚了，少年盧乙參軍之意已決，可是就是想見一見姐姐莫愁。屈原帶着盧乙，冒着觸犯太后旨意的風險，私下見了莫愁。盧乙發誓一定要自己取得功名，從而救出姐姐莫愁。莫愁拜託屈原好好照顧盧乙，可是盧乙憤怒地表示自己不要屈原這個負心漢相幫，他要靠着自己的力量救出姐姐。秦國，八子娘娘處。八子娘娘擔憂齊楚聯盟會對秦不利，秦王連聲寬慰八子。合縱伐秦在即，楚國的徵兵人數甚少。屈原認為這樣下去會對戰局不利。

　　屈原向楚王奏報徵兵情況，並對徵兵的往後發展情況不樂觀。屈原認為，最主要的原因，是貴族子弟不報名參軍，做不到上行下效。而想要真正做到上行下效，就只有王室子弟參軍，這樣一來天下百姓才沒有敢逃避兵役的。聽着屈原的話，楚王陷入了沉思之中。楚王探望兒子子橫，在考校了他的課業之後，向他透露了“欲降大任”的想法。翌日，楚王帶着公子子橫，當着天下黎民百姓的面讓楚王子熊橫服了兵役，參軍報國。楚王這一慨然一舉，使得百姓們紛紛歎服，直呼英明。南後哭哭啼啼地向太后告狀，請求太后替自己做主，免了子橫的兵役。太后訓導楚王，貴族畢竟是貴族，庶民畢竟是庶民，貴賤有別。子橫是王室長子，就更加不妥於參軍了。可是楚王曉之以理動之以情，直言楚國曆代君王無不是能征善戰的勇士，都是刀山血海中摸爬滾打出來的。欲擔大任，必先磨礪。太后聽此，也不禁頷首。江邊，楚王與屈原君臣談心。楚王認為屈原促成合縱有功，就要封賞他。可是屈原理智地表示，此時此刻，並非是談論勝負論功行賞的時候。秦國，秦王贏駟急得焦頭爛額。可是，張儀卻並不擔心。他認為六國表面看起來是在合縱，可是弱國陽奉陰違，強國爭權奪勢，這樣一來合縱聯盟必破。張儀的一通戰略分析，讓秦王吃下了一顆定心丸。莫愁宮裏，莫愁病倒，手腳冰涼麪容憔悴至極。青兒焦急不已，命看門的太監開門。可是勢利眼的太監對莫愁冷嘲熱諷，拒絕放她去見醫官。幸虧這是嬴妃趕來探望莫愁，莫愁才得以擺脱極其困苦的境地。嬴妃命老僕虞娘送些被子來，再去醫官那裏拿些藥來。楚王與田姬正濃情蜜意，屈原在這時求見。當着田姬的面，屈原不願談國政，田姬退去後，屈原才表明來意。原來屈原是得知了張儀攻佔巴蜀的消息，懇請楚王立刻調兵入巴蜀保衞，可是楚王擔心列國看法，猶豫不決。這一切，都被退去幕後的田姬偷聽在耳中。屈原走後，田姬在楚王的酒裏下了藥，緊接着為楚王跳舞助興。曼姿翩遷間，醉酒的楚王將田姬看做了莫愁，一時竟失語喊出了莫愁的名字。隨後昏昏沉沉睡去。翌日，被下藥導致熟睡的楚王誤了朝議出兵巴蜀的時機，留下一朝大臣們苦苦焦急等待着。屈原固執地表示一定要在門外等到楚王睡醒。楚王好不容易醒來，忙宣屈原與屈匃，着屈匃火速帶領五萬大軍馳援巴蜀。屈原與屈匃聽後，大喜過望。屈府，昭碧霞為屈原的《橘頌》譜新曲，動人地彈奏着。屈原聽了連聲叫好。善良的屈碧霞答應了屈原，在他出徵以後幫着多多照料莫愁。王宮裏，莫愁服用了嬴妃送來的藥之後，病情好轉。五國之軍齊齊聚集於楚國城牆之下，規模磅礴，枕戈待旦等待伐秦。聽聞齊王到了楚國，田姬迫於婢女聽桐的監視，只好深夜去會見齊王田闢疆。沒想到，蹤跡泄露，被子尚的線人跟蹤。子尚得知之後大驚，忙去稟報楚王。田姬故意在齊王的面前露出了手上自己抽打的鞭痕，説楚王百般凌辱於他，不把她當人看待。齊王看了勃然大怒，忍不住破口大罵不已。經過田姬這一番挑撥，田闢疆頓時後悔與楚國結盟，齊楚瞬間離心離德。

　　田姬回到宮中，誰知楚王早已在等他，滿臉陰翳一臉興師問罪。田姬在楚王的面前又換了一套説辭，説齊王將自己的母親扣押在宮中以此要挾。田姬在楚王面前種種揭露齊王的惡行，引的楚王憐愛之心大發，誓與齊王田闢疆不共戴天。就這樣，齊楚聯盟的大局，被田姬給從中作梗而搖搖欲墜。昭碧霞帶着婢女采薇前來探望莫愁。因為冷宮的規矩，碧霞與莫愁只能隔窗交談。經歷了這番，莫愁心灰意冷，不願與碧霞多談，青兒也對碧霞冷言冷語。探望一事，也只得就此不了了之。楚王宣詔屈原，詢問合縱長的人選。田姬支開了門口的太監，悄悄伏在門口偷聽。楚王表示無論如何不能讓齊王得到合縱長的位置，命屈原想辦法為自己爭取到合縱長之位。田姬帶來這個楚王欲當合縱長的秘密消息給蘇秦，欲繼續挑撥。蘇秦一開始認為只要合縱抗秦能成，誰是合縱長都無所謂。但是經過了田姬的頻頻挑唆，蘇秦最後也決定為齊國拿到合縱長的位置。蘇秦會見屈原，想要提前探聽口風。機敏的屈原回答地密不漏風，使得蘇秦無功而返。翌日，六國會盟大典。場面壯闊，氣勢磅礴。天下六王歃血為盟，對天為誓，號令天下共舉抗秦大業。在接下來的大殿會盟之中，蘇秦提出了推舉合縱長的提議。一開始，六國國君均有此意，但是當屈原強調合縱長名為虛，責為實之後，眾君紛紛推諉。最後，合縱長的位置還是在楚王與齊王間選擇為好。屈原的雄辯使得眾人啞口無言，齊國也吃了個啞巴虧，合縱長一職最終落在了楚王身上。為了合縱大計，蘇秦最後也決定不再在這個問題上糾纏不休。屈原深夜攜攻打函谷關的戰略佈局，前來同蘇秦商議。蘇秦決定利用自己與張儀同出鬼谷子先生一門的交情，勸服張儀倒戈。屈原提醒蘇秦，張儀此人並非善類，恐怕不是蘇秦想的那樣理想。田姬深夜拜會蘇秦，發現了蘇秦案上的作戰方略密卷。於是，田姬利用摻了迷藥的酒，藉着蘇秦的同情之心，將蘇秦灌醉昏睡過去。緊接着，田姬開始翻看起案上的密卷。嬴妃在田姬宮附近遊逛，無意間發現了悄悄候在外面持弓準備射殺田姬信鴿的太監。嬴妃知道了田姬的真實身份，遂將這件事告訴了田姬。田姬懇求嬴妃想辦法把信傳遞出去，在田姬的苦苦勸慰下，嬴妃動搖了。張儀收到了密函，推測到田姬已經被人盯上了。赴巴蜀增援的屈匃無功而返，巴蜀已經被佔領。一時間，楚國陷入了極大的被動之中。情況危急之下，屈原強烈要求集中精鋭之師全力攻打函谷關，楚王應允三日後親率大君出兵函谷關。秦國，見如此十萬火急的情況，秦王贏駟和張儀還在悠閒地下棋，樗裏疾惱火不已。張儀慢條斯理地分析，直言事到如今，六國合縱仍然不算成。張儀決定祭出自己的第二招——以煽動越國騷亂為謀，分散楚國兵力，使得六國合縱離心離德分崩離析。八子娘娘擔憂張儀的忠心，但是秦王卻信心十足。越國，張儀拜會前王室遺孤公子無明。他告訴了無明楚國攻秦而越國可藉機復國的好消息。

　　張儀遠赴越地，會見越國公子無明。張儀為無明帶來了好消息，楚國聚五國伐秦國內兵力空虛， 是越國復國的好時機。可是，無明根本不想與張儀共謀，認為秦國也不是什麼善輩。一計不成的張儀轉將目光投向了無明的姑姑無心公主，煽動也有意爭奪王位的無心，替秦國掣肘楚國。野心勃勃的無心公主不顧理智的無明反對，當即扣押了無明，再清除異己，預備聯秦攻楚事宜。楚國，莫愁宮。睡夢中的莫愁噩夢連連，夢見攻秦的楚軍慘敗，戰事悽慘。夢中驚醒的莫愁求見楚王，要求楚國放棄此次出征。可是，現在已經被幽禁冷宮的莫愁根本無法上達天聽。莫愁苦苦哀求管門太監，讓他改為通傳屈原屈左徒。在青兒的威逼利誘下，勢利的管門太監無奈之下只好答應。號角長鳴，旌旗飄搖，列國大軍枕戈待旦，即將開拔。當莫愁宮管門太監趕到城門外的時候，大軍已經遠去。軍營大帳裏，盧乙倍受其他國家士兵欺凌。公子子橫見不過他國士兵出言侮辱楚國，與他們大打出手。就在這時，屈原趕到，派莊喬制止了鬥毆，並且鐵面無私地處罰了盧乙，重責二十大板。刑法後，盧乙與公子子橫兩個少年，因為這件事情惺惺相惜，成了患難與共的好兄弟。楚國，莫愁宮裏。為了逼迫管事的人幫自己求見到太后，莫愁決然絕食，餓得奄奄一息。受嬴妃委託的僕人虞娘探望莫愁，得知了莫愁絕食的事情。善良的嬴妃知道了這件事情，不顧巨大的壓力趕去探看莫愁。莫愁見到了嬴妃之後如獲救星，拜託嬴妃將自己預言性的夢境傳達出去。嬴妃拗不過莫愁，最終還是幫助了莫愁，將楚軍此役危險的消息稟報給了太后。太后聽聞這個預言之後，鳳顏大怒，認為六國合縱才剛剛出兵，莫愁與嬴盈就詛咒楚國大敗，實在居心叵測。隨即，太后將嬴妃轟了出去。秦楚邊境，軍帳大營。下面來報，越地的餘孽近日起連連出兵攻打楚國邊境，楚軍駐越地的部隊傷亡慘重。就在楚王打算火速調兵馳援時，屈原及時地阻止了楚王，認為此時動兵無疑會使軍心騷亂，六國離心，從而使得秦國離間之計得逞。楚王雖然表面答應，但是隨即在暗中卻瞞着屈原，下令景莫敖率領三萬精兵平越。這以暗中的行動被田姬探聽，田姬火速着人去告知齊王田闢疆，還誇大了抽調的兵力數量。當齊王得知了楚王私調“五萬”大軍紓難，頓覺熊槐卑鄙中飽私囊，遂下令齊軍也按兵不動。一時間，各國心懷鬼胎，魏國撤軍，齊國按兵……合縱的戰局太平開始朝着秦國一方傾斜。積病積弱的莫愁卧於病榻，還在憂心着秦楚戰局，擔憂着屈原的安全。太后在睡夢中夢見了前代大楚巫——莫愁的母親在火海中高呼“亡楚必秦”，頓時驚醒，懼怕不已。太后終於相信了莫愁的預言，命人火速奏報楚王。

　　大戰在即，攻打函谷關迫在眉睫，各國將軍的意見產生了巨大分歧。所有的將軍都不敢為先鋒，貪生怕死畏畏縮縮，各國都不想先將自己的兵力消耗殆盡，都想着留守大營。身為合縱長，責任重大，楚王只能決定翌日親率大軍攻打函谷關。秦相張儀為函谷關守軍帶來秦王親賜的美酒，但規定只能聞不能喝，要等到大獲全勝之時，才能飲用慶祝。張儀命令屆時的函谷關大戰，白起率少量部隊留守，其餘大軍後退三十里誘敵深入，以圖全殲列國聯軍的部隊。六國大營，眾將紛紛推諉不願為先鋒。屈匃身為楚國大司馬，只得擔當先鋒將軍。蘇秦冒着生命危險，在函谷關大戰前去拜會張儀，以圖説服張儀倒戈。蘇秦勸説張儀不要在助紂為虐，幫助暴虐的秦王，迎逢他的喜好讓天下生靈塗炭。蘇秦人張儀考慮考慮天下蒼生，可是張儀卻與蘇秦的意見截然相反，認為幫助秦國一統天下正是為了天下蒼生着想。為了勸服張儀倒戈撤兵，蘇秦甚至還願意讓出自己的六國相印給他，但是張儀絲毫不把六國相印放在眼裏，他要得到的是天下的相印。蘇秦萬般無奈之下，搬出昔年張儀的誓言，可是張儀隨即一劍削髮了恩仇，氣得蘇秦直呼“無恥至極”，拂袖而去。楚國，莫愁再次做了同樣惡夢，一身虛汗地驚醒。這時，鄭妃來到了莫愁宮，對莫愁幾番試探，冷嘲熱諷。鄭妃不依不撓，打算徹底除掉莫愁，永絕後患。鄭妃指使子尚想辦法除掉莫愁，子尚猜出了肯定是鄭妃被莫愁抓住了把柄，因此才如此心急地想要除掉莫愁。當子尚猜到給大君下毒一事，是鄭妃主使之後，子尚驚慌失措。鄭妃為了報鄭國滅國之仇，讓情人子尚掌權兒子子蘭即位，已然有些瘋癲痴傻。軍營裏，公子子橫與盧乙切磋武藝，教導盧乙劍法。兩人舉劍為誓，結拜為兄弟，同甘共苦肝膽相照。這一幕被楚王看在眼裏。當太監告訴了盧乙子橫的真實身份之後，盧乙一時愕然，也因為姐姐莫愁的事鬱鬱寡歡。子尚命人在給莫愁的菜品之中偷偷下了毒藥，莫愁在喝湯之前覺察出了不對勁。用銀針試毒之後，果真發現菜裏有毒。莫愁決定將計就計。大戰在即，楚王找到兒子子橫，向他述説了昔年自己的經歷，從而為兒子子橫疏導焦慮的情緒。屈原擔心盧乙上陣殺敵會遇到危險，想安排盧乙留守大營。可是，盧乙恨極了當年屈原拋棄自己的姐姐，絲毫不賣屈原的賬。楚國傳來的關於莫愁預言的加急信函到了軍營，屈原看後大驚，立刻前去稟報楚王熊槐。楚王不相信，但是屈原不抱有樂觀的態度，認為六國合縱已經離心離德，楚王此去怕是危險。楚王不顧勸説，執意要親自領兵殺敵，攻入函谷關。深夜，秦王贏駟憂心忡忡，擔心大戰不捷，數百年的秦國基業會毀在自己身上。而楚國這邊，屈原和熊槐君臣也是一夜未眠，焦慮不已。翌日，楚國大軍壓到函谷關。守關的秦軍與先鋒攻關的楚軍緊張地對峙着。就在這要緊關頭，已經率兵趕到的趙軍卻原地不動，不願意出兵。戰機稍縱即逝，楚軍只好硬着頭皮先行攻城，但是，在秦國的強弓勁弩下，楚軍傷亡慘重。攻城的戰役進入了白熱化，守關的秦將魏章也被楚軍亂刀砍死。

　　函谷關大戰如火如荼，戰事慘烈。經過一番艱苦至極的戰鬥，楚軍率先攻入函谷關。當身為合縱長的楚王熊槐派人傳令各國軍隊增援之時，各國卻均是心懷鬼胎不願出兵，只願等着楚秦兩敗俱傷之際再坐享其成。秦將樗裏疾依據張儀的計謀，在與攻入函谷關的楚軍短兵相接不到片刻之後，立即佯敗撤退，誘敵深入。就這樣率先攻入的楚軍中計被圍困，而列國卻不增兵，楚軍頓時陷入了孤立無援的境地。這邊，緩緩遲遲才出兵的燕國卻是不打算深入，只要坐守函谷關。處於中軍大帳的屈原與蘇秦得知了戰局，立刻直呼大事不好，楚王怕是中了合圍埋伏。屈原與蘇秦命齊將出兵，可是齊國絲毫不買賬。最後，在屈原搬出合眾盟約之後，齊國迫於無奈之好出兵援助。箭術高超的白起三箭射落大門，楚軍被關門打狗，成了甕中之鱉。四下烈火熊熊，戰局陷入了絕境，楚王熊槐與大司馬屈匃帶領的這一小股兵馬被四面八方而來的利箭攢射，楚王中箭重傷垂死，最後生死未僕。為了保護公子橫，盧乙也被利箭活活射死。最後，絕大多數人都死在了甕城，只有屈匃揹着重傷的莊喬，帶着子橫逃了出來。才出了函谷關，屈匃便耐不住傷痛，一命嗚呼。此次攻關的楚軍，全軍覆沒。樗裏疾割下了“楚王熊槐”的人頭，卻發現此人是個假的楚王。張儀得知後暴跳如雷，這才知曉了真正的楚王根本就沒有參戰，而是在站前就被蘇秦與屈原掉了包，保護了起來。屈原沉痛地跪在了楚王熊槐面前，悲慟而呼楚軍全軍覆沒。君臣二人俱是悲慼萬分，幾乎難以言語。楚宮，合縱方大敗的消息傳來。在莫愁宮中，對於莫愁飯食被下了毒一事，莫愁拒絕了嬴妃幫她稟報太后的舉動，決定將計就計，趁機逃出楚宮。鄭妃宮中，對於子尚沒有殺掉莫愁，鄭妃埋怨不已。暗殺莫愁一計未成，兩人打算一不做二不休，用更直接的方式殺掉莫愁。莫愁這邊，嬴妃為莫愁帶來了可以致人假死的藥。莫愁經過幾番猶豫，最終服下了假死丹藥。不消片刻，藥效就發作了，莫愁昏死在地。青兒隨即打呼來人，當太監闖入之時，莫愁已經沒了呼吸。太監嚇得魂飛魄散，連滾帶爬地出去稟報。宮女急匆匆地向太后稟報了莫愁的死訊，太后驚地杯盞落地。莫愁宮中，醫官診斷，莫愁氣血凝滯脈搏全無，已然沒了性命。南後擔憂莫愁的屍體多待一天就會生出變故，於是下令早早下葬莫愁，不必等楚王回國。莫愁的死訊傳遍了楚宮，傳遍了郢都。屈府，昭碧霞也得知了莫愁之死，一時間憂心忡忡。南後擔憂莫愁之死被楚王知曉以後，後宮又回掀起一場腥風血雨。太后則擔憂莫愁一死，楚國又會重現當年大楚巫一死而大旱三年的慘狀。太后着人厚葬了莫愁，並請來楚國最好的巫師做法，以圖周全。

　　莫愁的下葬現場，各人各懷心思。法事做畢，太監蓋上厚厚的棺蓋，將莫愁入殮。青兒想要藉機逃跑，結果被衞士追上抓住。嬴妃想要白日出宮，可是被宮甲攔下。宮甲表示，現在楚秦交戰之際，局勢微妙，其他娘娘均可外出，唯獨嬴妃不可以。深夜，嬴妃與老僕虞娘準備翻牆楚宮，救出莫愁。因為力虧不支，出現了意外，嬴妃未能翻出牆，還受了傷，被衞兵帶回了宮。嬴妃深夜的舉動被傳到了太后耳中，警覺的太后頓覺不對勁。太后深夜駕臨嬴妃宮中，問責情況。面對太后步步為營的連連逼問，虧得虞娘情急之中的機智應對，這才化險為夷，沒讓太后審出破綻。秦國，六國合縱大敗，秦王大悦不已，振臂高呼。八子娘娘勸秦王除掉如日中天的張儀，以免養虎為患。高瞻遠矚的秦王卻表示，自己欲謀的是天下，而這必須要依靠張儀，所以，暫時還不能動張儀。楚國平越的大軍屢遭失利，平越的楚將將此事都歸罪於當年屈原力勸楚王放了無明，這才導致了一系列的大敗。楚國殘軍歸來，楚王表示自己實在無面目面對百姓。公子子橫僥倖活下來，南後與子橫母子二人緊緊相擁，淚如雨下。楚王寢殿外，後宮妃子們焦急地等在殿外，準備面見楚王。可是，心情沮喪至極的楚王不願意面見眾人。隨即，當楚王知曉了莫愁已經身死之後，如遭重擊。屈府，得知了莫愁死訊的屈原痛苦萬分。一個人呆滯地坐在庭階上，回憶起昔年與莫愁的點點滴滴，屈原心痛如割，心如刀絞。此時此刻，屈原已然恍若失魂，如行屍走肉，隨即昏厥了過去。碧霞寬慰屈原，人死不能復生，望他早日恢復過來。屈原表示想自己一個人呆一會兒。正焦急不已的嬴妃得知屈原回來，如獲救星。她打算讓屈原去墓地救出莫愁。楚王仔細詢問莫愁死去的情況，青兒以莫愁日夜思念楚王寢食難安為藉口，使得楚王信以為真。楚王一時間更加地難受，悲慟萬分，情緒瀕臨失控。楚王自責不已，認為是自己害了莫愁。楚王讓青兒離開楚宮，讓她去她該去的地方。青兒走後，楚王獨自憑窗，久久佇立。生氣，屈原拿出莫愁的畫像，一副一副回憶。幻境裏，屈原與少年時的自己再次相遇。少年屈原認為，莫愁本就是山鬼之命，不該生活在這污濁的世道里。碧霞為屈原帶了一封宮中密函，説是嬴妃轉呈。當屈原知曉了莫愁居然是假死之後，頓時狂喜，帶着碧霞奔赴莫愁墳墓，瘋狂地刨土，最終趕在了最後關頭前救出了莫愁。碧霞看着新生的莫愁與屈原靠在一起聊訴衷腸，心酸難耐，與婢女采薇回了屈府，不想再打擾兩人。當莫愁知曉了盧乙已經戰死的消息後，如遭五雷轟頂，撕心裂肺地哭喊起來，悲慟之泣寸寸斷腸。寬和的碧霞沒有計較屈原與莫愁的關係，認為此時此刻莫愁比自己更需要屈原陪在身邊。這邊，失魂落魄的莫愁與屈原訣別，翩然遠去。秦國，秦王重賞張儀，良田美池，豪宅美女，可是張儀卻絲毫看不上眼。

　　函谷關大捷，張儀一時間門庭若市，獻賀禮的朝臣絡繹不絕。當秦王贏駟聽説太子蕩公子也給張儀送去幾個美人後，頓時疑心大起，對張儀頗為不滿。秦王打算賜給張儀二十美人，八子娘娘認為張儀不近女色，恐怕不行。秦王終於忍不住憤懣質問，他若不收美人，莫非還想要大秦江山。楚國。函谷關一戰，楚國損失慘重，痛失桑榆之地三百里，秦楚國力一時間此長彼消。有臣子將所有罪過盡數歸罪於屈原，可是就在這時，楚王慨然地當朝罪己，認為自己不肖，愧對列祖列宗，命屈原當庭鞭笞自己。屈原頂着極大的壓力，高舉荊條最終還是難以下手。屈原表示，這根荊條，還是懸掛於大楚朝堂之上，以示昭昭前事，惕惕後人。楚國再敗，楚王熊槐心情低鬱，許久不召見後宮諸妃。心腸狠辣的鄭妃在眾妃面前攻詰嬴妃，詆譭田姬，引得羣妃厭惡。景頗伐越不利，歸楚稟奏。景頗面對楚王的雷霆之怒，將所有的罪責都歸於屈原一人。他搬出了越公子無明，直言無明不念舊恩起兵造反，從而將當年力保無明的屈原推到了風口浪尖上。一時間，不僅僅是以景家為首的敵對屈原的大臣，就連楚王熊槐也厲斥屈原。景頗甚至奏請讓屈原以死謝罪，此言一出四座皆驚，屈匃與昭和連忙站出來為屈原求情。接着，景頗順勢而上，提議解鈴還須繫鈴人，應該讓屈原遠赴東方平越。在滔滔眾議，悠悠眾口之下，屈原毅然決然答應領命平越。楚宮，後花園。楚王細問，在屈原心裏兄弟無明與自己何者重要，沒想到耿直的屈原盡將兩人視為同等。在屈原的“忠、敬”與“信、義”説辭下，楚王一時間又氣又無奈。深夜，昭和對於屈原的莽撞應許震怒不已，嚴聲斥責，直罵屈原是個不計後果，不負責任的人。面對屈原的毫不動搖，碧霞黯然離去，昭和哀嘆連連，頹然而去。屈原與昭碧霞深夜談心，碧霞對於丈夫的安危擔憂萬分。屈原摟住夫人碧霞的肩膀，寬慰碧霞道，這麼多年來，兩人一起經歷，生生死死早已看得開了。夜色温潤如水，燭火飄曳，兩人的手緊緊相握。田姬將屈原使越的情報傳給了秦國。隱居的莫愁做了噩夢，夢見使越的屈原遭遇雷火與地動，性命不保。驟然驚醒的莫愁極其擔憂屈原的安慰，連忙拜託妹妹青兒將自己的手書傳遞給屈原，警告屈原使越途中不要行壘土之路。屈原臨行在即，託付碧霞照看好屈家，賢淑的碧霞自是不需屈原擔心。屈原車馬離去後，碧霞突然附身作嘔，面如金紙，婢女采薇擔憂不已，要尋醫官來為碧霞看看。權縣，江邊。莫愁與青兒坐於大巖之上，看到天有異象，會有地震，許是應在東方。一想到屈原正是要出使東方，莫愁頓時難以安穩，遂決定趕赴東方去救屈原。醫官為昭碧霞把出了喜脈，且脈象日趨平穩。碧霞與青兒喜不自勝。秦國收到了田姬傳回的密報，忙遣先使趕赴越地，知會越公主無心早做安排，解決屈原。

　　秦使帶來了一封張儀的書信給越公主無心，告知越國屈原即將使楚，楚左徒屈原雄辯之才，怕會給無心的地位帶來變數。張儀在信中警告無心，這次如若不把握機會殺了屈原，則後患無窮。無心表示自己絕對不會讓屈原或者離開越國。屈原剛至越地，就被越兵重重圍困，抓捕了起來。而這邊，莫愁與青兒也在往越地趕來。屈原被帶到了越國公主無心的面前，早有預備的無心絲毫不為屈原的雄辯所動，狠決地將他投入了大牢。大牢裏，屈原與被囚禁的越王無明相見，詫異不已。通過無明的講述，屈原知曉了事情的來龍去脈，直呼景頗何其歹毒。屈原對於無明的消極應對，以及對姑姑無心的種種退讓，憤怒不已。無明心中藏着當年亡越的深因，全是因為秦國的唆使，屈原責問無明為何不將真相告訴姑姑無心。莫愁與青兒主動被越兵抓住，以越國將有大難為由求見越公主無心。片刻之後，莫愁被帶到。莫愁告訴無心公主，幾日之內越地將發生大地震，屆時將山河崩塌，鳥獸俱亡。一開始，無心嗤之以鼻，但是隨即在莫愁極其具有證明性的舉證中，無心相信了。莫愁答應幫助驚慌失措的無心祭天以避災禍，並提出讓她答應自己一件事為條件，無心答應了。牢獄中，屈原與無明促膝而談。送牢飯的獄卒告知了屈原，來了兩個神神叨叨的女巫。屈原聽了，狐疑不已。祭壇之上，莫愁帶着青兒以百戲團之舞冒充祭祀之舞，糊弄住了圍觀的人，也暫且糊弄住了公主無心。楚宮裏，公子子蘭將莊喬的眼睛蒙上，牽着他去逐個摸年輕貌美的美女，並表示整個華英宮宮中的女人任由他隨便挑，莊喬不領情。就在這時，鄭妃徐徐步來，見到莊喬眼神一亮，隨即留莊喬在華英宮用膳。莊喬對鄭妃也是頗有愛慕，沒有絲毫抵抗力地被帶到了華英宮。用膳期間，鄭妃頻頻撩撥莊喬，引得莊喬心思躁動。用膳畢，在公子子蘭離開後，鄭妃更是肆無忌憚地勾引莊喬，在莊喬手中塞下了一張繡蘭情箋。深夜，莊喬輾轉反側難以入眠，滿腦子都是鄭袖的倩影。無奈之下莊喬只得舞劍抒悶，可是相思之情如附骨之蛆，如影隨形，甩之不去。在大地震未發生前，公主無心把莫愁和青兒監視了起來，她表示自己此時此刻誰都不相信。第一個晚上過去，空曠的地上避難的百姓橫七豎八躺着，焦急地等待着預言之中災難的到來。漸漸地，見大地震久等不至，百姓們開始交頭接耳流言四盛，無心也開始懷疑起莫愁來。最後，就在百姓們和無心公主紛紛喪失了耐心之後，天降異象，雷霆萬鈞，片刻之後地動山搖天崩地裂。驚地喪魂落魄百姓們四下亂竄，抱頭逃命。災後，越國因為莫愁的警示，傷亡不大。百姓們對莫愁一時間感恩戴德，公主無心也是後怕不已。

　　大震過後，人心惶惶。越國公主無心承認自己錯怪了無心，莫愁要求無心兑現當初的諾言，並提出了自己的要求——放了屈原和無明。無心一聽，勃然大怒，認為莫愁是和屈原一夥的居心叵測之徒，當即要殺了莫愁。可是，沒想到，百姓們紛紛下跪替救命恩人莫愁求情，懇求公主兑現諾言放了屈原與無明。越國的百姓頻頻遭遇戰爭，早已民不聊生，不願再以戰報怨，只想放下仇恨。無心公主的骨子裏也並非是爭權奪勢之人，而是真心愛着越國的。見此，頹然之下，放了無明與屈原，並且果決地讓位予無明，從此遠走天涯。越亂已平，無明表示自己會繼續履行諾言，此生不再與楚國為敵。楚國，大殿之上。昭和向楚王熊槐稟報，屈原已經不負所望平定了越亂，並且還上奏了一個驚人的消息——莫愁現身於越國，力助屈原平亂。一時間，羣臣沸騰。景頗立刻建議楚王殺了莫愁妖女，以絕後患。但是，其餘的大臣們紛紛將莫愁視為九天神女，力諫楚王冊封莫愁為大楚巫，以保大楚國運長隆。莫愁死而復生的消息傳遍了楚宮，田姬也得到了這個消息，事到如今，她才意識到莫愁的厲害，也從此將莫愁視為滅楚的障礙和對手。楚王極其有意想要冊封莫愁為大楚巫，可是這遭到了太后的極力反對。莫愁母親——前代大楚巫之死與王室脱不了干係，太后擔憂莫愁會懷恨在心，做出對楚國極其不利的事情。屈原與莫愁來到了郢都邊界，不捨地離別。莫愁望着屈原孤寂的背影，實在不忍心。斟酌之下，莫愁不顧青兒的反對，策馬追上了屈原，表示要隨屈原一起回宮，與屈原並肩作戰。郢都，城門。楚王熊槐帶着文物百官相迎載功歸來的屈原與莫愁。當着天下的面，楚王躬身作揖，喊莫愁為大楚巫。碧霞此時已經身懷六甲，聽聞屈原歸來喜不自勝，當即要去迎接屈原。在街上，百姓之間流言蜚語四散，直呼莫愁與屈原是天造地設的一對。碧霞的心裏非常不是滋味。楚國朝堂之上，莫愁華服儀容，雍容宣貴，楚王叩拜莫愁為大楚巫，並宣佈自此以後，楚國上下大事悉要經過大楚巫占卜通天再行決斷，下至羣臣，上至楚王，都要遵從大楚巫的卜卦。莫愁的地位一下子被抬地如此之高，景頗與子尚等人俱是十分不滿，認為自此以後，楚國的朝堂怕是屈原與莫愁二人的天下了。屈原向楚王稟報了從此使越的種種蹊蹺，懷疑是有人泄露了行蹤，楚國楚宮內部怕是出現了內鬼。屈原的情報立刻引起了楚王的警覺，屈原擔心這細作恐怕不是小人物。楚王近來憂思過度，身體狀況每況愈下，咳嗽不止。屈原表示，這世上本無不治之症，更無必治之症，他要給楚王開一個藥方，保準不出五日藥到病除。莫愁徐徐步至莫愁宮，突然驚喜地發現了青兒居然也在莫愁宮。有情有義的妹妹青兒表示自己要永遠陪着青兒。屈原回府，發現愛妻碧霞挺了大肚子，頓時狂喜不已，高興地不知南北。夫妻二人緊緊相擁，難解難分。莊喬照例來教授公子子蘭武藝，在花園中“巧遇”鄭妃撫琴。鄭妃表示，自己是特意命人將莊喬引來的。假借教授練劍的理由，鄭妃步步勾引，莊喬心猿馬意，肢體互動間，兩人之間的情慾與情愫如火般攀升。莊喬手把手教鄭妃舞劍，鄭妃的柔聲細語與香軟肢體撩撥地莊喬難以忍受。但是，莊喬終究還是顧及君臣之禮，在要緊關頭把持住了自己，隨即慌亂地告退。對於屈原與莫愁的關係，碧霞縱使再賢惠，也終究是個女人，不可能心中不難受。碧霞吩咐婢女采薇，邀莫愁姑娘一敍。屈原與莊喬江邊聊天，屈原談起自己與莫愁的事情，嘆息不已。莊喬向屈原訴悶，説近日自己的困境，説自己心許了一位姑娘，一日不見如隔三秋，思之若狂。但是礙於鄭妃的身份，莊喬終究不敢告訴屈原真相。江邊，莫愁與碧霞相會。莫愁看見碧霞肚子大了，五味陳雜。但是，莫愁還是向碧霞表示，自己此生都獻給了楚國，不會給碧霞與屈原帶去任何困苦。碧霞也是明白事理之人，只求莫愁好好幫助屈原，讓他在朝堂順順利利。莫愁與碧霞，這兩個女人，都是善良而可憐的人，兩人惺惺相惜互相諒解。楚宮，蘭台宮，楚王的病情仍不見起色。這時，大楚巫莫愁來到蘭台宮，給楚王送來了一些去除邪氣固本清心的草藥。太后與大楚巫細談，半叮囑半威脅地對莫愁説，讓她拋卻仇恨，一心為國。莫愁走後，太后無奈地表示，對於連死了都能復生的莫愁，她也沒有絲毫辦法，只能盯緊了她，不讓她做出禍害楚國的事情。莫愁看見了在宮裏鬱郁獨行的屈原，對於兩人的曾經、現在與未來，兩人俱是嘆息。屈原和莫愁説，自己打算改變楚國舊制。

　　祭祀台上，莫愁施法為死去的楚軍將士超度。一時間，原本沉鬱的天空頓時大變，千雲際會，風潮湧動。莫愁讀卦，占卜到楚國此時此刻需要一個“革”字，也就是一場大的變革，方能有新生。祭祀後，楚宮。田姬帶來了一些酒菜給莫愁，想與莫愁聊聊，藉此試探莫愁的底細。田姬假惺惺地虛與委蛇，探聽莫愁的起死回生之術。在被莫愁搪塞過去後，田姬又試探起莫愁為何去而復返，以及這當中的用意，可是也是一無所獲。楚宮後花園，楚王與屈原細談。對於大楚巫莫愁的占卜，楚王徵求屈原的意見。屈原表示，治一人之病與治一國之病是一樣的，唯有革新才能帶給楚國新生，細方就是修改憲令。屈府，碧霞正在給屈原整理書簡，不想突然腹痛難耐，顯然是即將生產的前兆，采薇急忙慌亂地去喚人。屈原正以滔滔雄辯勸服楚王變革，不想太監傳來消息，屈原夫人碧霞要生了。當屈原趕到的時候，碧霞正在艱難地生產。穩婆説，碧霞此時的情況，顯然是難以生產的，這樣下去怕是會難產。一時間，眾人焦急不已，屈原更是急得如熱鍋上的螞蟻團團轉。南後接到了消息，説屈夫人昭碧霞生了一兒一女。南後表示要及時送禮給屈家，以為自己的兒子子橫謀得光輝前途。太后宮中，太后重責一個太監。他防反了祭天地用的雲紋敦，理應刺賜死。虧得楚王的仁慈與莫愁的勸告，太后才放過太監。隨後，楚王憂慮不已，表示光是放反了一個雲紋敦，太后就如此大怒，屈原要動憲令，怕是難上加難。楚王帶着大楚巫來屈府賀喜，大肆誇讚了屈原新添的一兒一女一番。楚王隨即與屈原細談，談論變法的困難，最後楚王表示自己依舊支持變法，但是屈原也要注意不能操之過急。屈原躬身，表示自己會謹慎行事的。房中，莫愁對屈原的兒女也是喜愛不已。碧霞請莫愁做孩子們的乾孃，莫愁欣然應允。楚宮，朝堂之上。楚王熊槐宣佈了變法的決心 ，楚王痛心疾首地昭示了近年來楚國的問題，官吏橫徵暴斂，百姓流離失所，必須加以改制。屈原隨即站出，表示要從根本上解決問題，就應該修憲令。此語一出，滿朝震驚。屈原的提議立刻受到了極大的反彈，大臣們俱是牴觸不已，紛紛上奏反對。隨即，屈原雄辯滔滔，提出“美政”理論來反駁。楚王隨即威嚴地表示，屈原的意思就是自己的意思，此言一出羣臣更是震驚。田姬得到了朝堂上的消息，表示屈原修憲的提議必然阻力極大，這觸動的是大臣們的利益，修憲的做法必然是壓力重重。朝堂之上，迫於楚王的威嚴，再加上大楚巫莫愁的神諭，羣臣們只得紛紛表示無異議。楚王當即下令，由屈原主持修憲大事，並將楚宮至寶和氏璧交由屈原保管，自此以後屈原可憑此提出三個要求。散朝之後，羣臣議論紛紛。景頗與子尚怨言不已，認為屈原與莫愁沆瀣一氣，蠱惑楚王。昭和回府後，勃然大怒，認為屈原不知天高地厚，屢屢觸動老祖宗的規矩，並且還與莫愁攪和在一起。昭和對屈原也是極其不滿。楚宮，田姬依偎在楚王懷中。田姬以美色嬌豔試圖勸説楚王改變想法，可是沒想到楚王對屈原極其信任，不是田姬的離間能夠動搖的。昭和與昭夫人來屈府探望女兒和一雙外孫兒女。昭和斥責屈原不知天高地厚，可是屈原卻以滔滔雄辯駁的昭和啞口無言，昭和是又氣又無奈，兩人不歡而散。這邊，昭母叮囑女兒，還是要注意一下屈原與莫愁的來往，可是善良的碧霞對莫愁與屈原的事情很是寬容。夜間，受盡了反對與壓力的屈原鬱悶不已，獨自喝悶酒。這時，幻境裏的少年屈原再次出現，與屈原交心而談。通過他的一番斥責，屈原這才略有清醒。屈原借酒舞劍消愁，碧霞撫琴相和，長夜漫漫，前路未卜。多年以後，楚王已近中年，髯須飄飄。屈原的“美政”已經初具雛形，但是推行下去卻遭遇了很大的阻力。屈原提出了若干看起來極為苛刻的條件，請求楚王答應。本着對屈原極大的信任，楚王慨然允諾。屈原提議，選賢任能應從選舉儲君制度開始，楚王允諾。屈原新政以出，新《憲令》已成。選賢任能的條目被列入了儲君選拔制度，三日後就將為公子子蘭與公子子橫設試。退朝後，一時間羣臣議論紛紛。南後哭哭啼啼地到太后處告狀，太后知曉了重選儲君的決意，勃然大怒，直呼胡鬧。

　　太后聽了南後的告狀，得知了重選儲君一事是屈原攛掇楚王的，太后暴怒無比。當即，太后趕至蘭台宮，當面質問楚王“選賢任能，重立儲君”的用意。面對太后的暴怒，楚王態度堅決地回駁，母子二人不歡而散。鄭妃告訴公子子蘭好消息，楚王即將舉行三場比試，以選賢任能選拔出儲君，如若子蘭這次贏了，那麼他就能成為大君。對於打敗子橫，成為儲君，子蘭抱有消極的態度。鄭妃告誡子蘭，讀書之事聽聽屈原也就罷了，但有些事情就應該聽自己的。為了贏得儲君之位，可以不擇手段。得知太后沒能勸服大君，還被氣得犯了舊疾，南後急切萬分，忙傳人喚子橫前來。太后對於改制一事，徵求莫愁的看法。莫愁以易經和橘頌寬慰勸解太后，以闡明先賢伯夷叔齊的德行，進一步説明屈原修訂並無私心。莫愁的一番有理有據的勸説，使得太后的怒火平息，漸漸地理解了楚王與屈原的用意。光陰如梭，屈原的一子一女——屈署和屈英都已經過了蹣跚學步的年紀，作為外公的昭和看着這一幕開心不已。但是隨即，話鋒一轉，昭和對於屈原的變法改制，改立儲君的做法極其不滿，認為這會招來羣臣的憤懣不平，從而給屈家昭家帶來災難。南後帶着子橫跪在太后面前，苦苦哀求太后。可是，此時此刻的太后已經全然相信了大楚巫莫愁的話，表示唯有變革才能新生。一籌莫展的南後與子橫萬般無奈之下，決定依託子橫當年與盧乙的交情，求大楚巫在奪儲之事上幫忙。莫愁宮，子橫想方設法與大楚巫套近乎。可是，莫愁對於弟弟的死心傷萬分，不願再提。對於子橫信誓旦旦的保證，莫愁並不賣賬，子橫碰了一鼻子灰，黯然而出。白日，屈府，有人在屈府大門擺了一盆名貴蘭草，以悄悄送於屈原示好。屈原對於這珍貴的蘭草，自然是歡喜不已。看着女兒屈英和母親碧霞撒嬌，屈原不自主地想起了當年自己的母親。屈原與碧霞還有一雙兒女，一家四口幸福地站在曠大的花園中，天高地闊，甜蜜永恆。秦國，楚國打算選拔儲君的消息傳來，張儀打算指示田姬暗中支持處於劣勢的子蘭，從而推動廢長立幼，攪混楚國朝堂。鄭妃為了探聽到屈原口風，給兒子子蘭爭取王位，不擇手段地採用色誘。她邀屈原深夜來宮，沐浴焚香，細布情慾之陣，想要以此勾引屈原。令人意亂神迷的香氣四溢，鑽進了屈原的鼻子，屈原一時間精神恍惚，額上冒汗，迷幻間竟把鄭妃看做了莫愁，可是隨即憑着驚人的毅力克服了心猿馬意，冷靜下來推開了鄭妃，甚至拔劍相向。最後，屈原奪門而出，鄭妃計劃落空。青兒與莫愁偶然路過田姬宮門，聽見了田姬撫琴。警覺的莫愁發現了這琴聲不似齊音，更似有秦音之律，頓時狐疑不已。莫愁進宮給田姬送百香蜜，無意間還發現了田姬宮中有信鴿出入，更是加重了疑心。田姬慌亂地搪塞了過去。莫愁將這個消息告訴了屈原，屈原大驚失色。莫愁對屈原娓娓而談，分析田姬的古怪，這引起了兩人的警覺。屈原聯想到了之前函谷關一戰處處受制的事情，懷疑田姬就是那個細作，但是他叮囑莫愁先莫聲張，以免因此遭遇危險。莊喬教導公子子蘭射箭之法，子蘭剛有些進步就想偷懶，被鄭妃喝止。可是，子蘭不願過多習武，匆匆離去。鄭妃為此憂心不已，認為自小子蘭習文而子橫習武，明日的武試怕是會吃虧。翌日，儲君武試，子橫的馬被人動了手腳，導致了鬧市摔下馬來，武試遲到。

　　子橫受驚墜馬，手腕鮮血淋漓，但是為了趕上武試，子橫忍痛包紮了傷口，繼續騎馬奔赴武試現場。就在時辰已到之時，子橫姍姍來遲。南後求情道，今日的武試乃是射箭，懇請改日，但是，子橫表示自己無礙。鄭妃在一旁頻説風涼話。武試開始，楚王命子橫子蘭兩人將人偶當做自己，去三箭之內射中人偶頭上的橘子。子蘭自告奮勇先上，大力一箭準確命中。眾人本以為子橫會輸，可是沒想到子橫以足代手，一劍穿橘為兩半，還使得箭鏃停留在了橘子中，頓時贏得了滿堂喝彩。此番武試，最終結果以子橫勝出告終。鄭妃與子蘭頹唐地回宮。武試子蘭已輸，只有靠文試才能扳回。子蘭造訪屈府，拜見屈原。屈原開導子蘭，武試並非是他的強項，輸了也不奇怪，只要文試好好去比，那麼還是能贏得儲君之位的。屈原表示，在接下來的文試中，只要子蘭好好發揮，記住平日裏自己所授，必然能贏。子蘭想讓屈原透露文試試題，屈原以蘭為喻，委婉地勸説子蘭不應該為了儲位不擇手段，耍盡心機。皇宮中，南後對屈原的一雙兒女表現得喜愛不已，百般討好，還送給了屈署一件貴重禮物，碧霞見此，甚是不好意思。南後隨即明言暗語頻頻討好昭碧霞，以圖屈家的幫助。而在王宮的另一邊，面對着蘭台宮影壁，子橫子蘭兄弟二人針鋒相對，敵意滿滿。翌日，文試如約而始。屈原出題，以素蘭圖為題，令兩位公子各為素蘭之圖配一首詩。然而，屈原給出的素蘭圖卻是一副空白之圖，兩位公子無法，只得硬着頭皮嘗試賦詩。時辰到了之後，子橫高聲朗誦出了自己的詩句，贏得了楚王的讚譽。可是隨即，子蘭卻交了白卷，並直言一切盡在不言中。就在楚王暴怒之時，屈原卻一語驚人地宣佈子蘭獲勝。在隨即莫愁的細解中，眾人才算明白了子蘭的高明之處。現在，子蘭與子橫各嬴一場，那麼儲君之試還會再加一場。果不其然，在翌日的朝堂之上，屈原宣佈了三試——理政。屈原表示要講兩位公子派往貧瘠之地，進行開荒治理，屆時，誰治理有方誰就是儲君。就在羣臣議論紛紛之時，屈原更是吐出了另一重磅奏摺：廢除世襲爵祿，並以自己為例，懇求免除屈家子孫的世襲爵祿，凡屈嗣未能為楚立功者，不得封。楚王應允，羣臣間頓時炸開了鍋 ，諸多不滿與怨言頃刻爆發。太后對於朝堂的決意，憂心不已。太后警告楚王，這樣會使得羣臣離心，可是楚王執意要繼續改制。屈府，昭和暴怒萬分，只斥屈原迷失了心竅，痛罵屈原這是在挖楚國的祖墳。昭和認為屈原對自己的子孫無情無義，極其不負責任。屈原絲毫不退讓，與昭和針鋒相對。昭和狂怒，拂袖而去，翁婿二人不歡而散。宮裏對於屈原和莫愁的風言風語傳進了楚王的耳朵，楚王起了疑心。對於屈原的廢除世官世祿，碧霞也非常不滿，頗為委屈。屈原的做法在家人中也得不到理解。深夜，莊喬因為教導子蘭劍法逗留宮中，無意間窺探到鄭妃沐浴，頓時難忍情慾，兩人纏綿在一起，享盡魚水之歡。鄭妃拜託莊喬，陪子蘭趕赴邊疆，好好保護子蘭。翌日，兩位公子出發，遠赴巴蜀邊境，在城門口與各自母親依依惜別。

　　郢都外，兩位公子與各自母妃依依惜別，正式趕赴邊疆開荒。整個楚國，此時此刻都在想着如何對付秦國，嬴妃一時間成了眾矢之的，因而近日來，都憔悴了許多。莫愁實在心疼嬴妃的境況，大膽地提出了要幫嬴妃擺脱這樣的困境，嬴妃錯愕，又有些心動。莫愁表示，自己深深地體味了這種有家不能回的困苦，讓嬴妃等她一些時日。僕人虞娘苦苦哀勸嬴妃不要動逃跑的心思，嬴妃卻堅決地認為只要能回國，就算是死也不後悔。楚國，端午大祭，百姓獻禮。百姓的代表為楚王獻上了一口千秋大鼎，並直呼“大君聖德，左徒大恩”。面對這排山倒海的歡呼，屈原自是欣喜不已，可是楚王卻面露不悦之色。大典之後，子尚與景頗密謀，欲以此做文章，離間大君與屈原。對於百姓對屈原的呼聲過高，莫愁擔憂不已。加上最近屈原推行廢除井田的激烈變革，一時間除了莫愁與態度不明的楚王，屈原幾乎成了整個朝堂的敵人。莫愁勸説屈原，周易有卦，名為飛龍在天，而飛龍在天之後就是亢龍有悔，站得太高必然會跌得很慘。屈原卻認為，主持變法圖強，自己九死不悔。子尚深夜密會鄭妃，指示鄭妃給楚王吹耳旁風，以百姓對屈原的呼聲為由做一番文章。莫愁急匆匆地來尋嬴妃，嬴妃表示自己已經想好了，決意離開，回到秦國。青兒事後詢問莫愁到底有多大勝算，莫愁表示自己也不清楚有多少把握，但只有有機會，就一定要幫嬴妃一試。景頗與子尚私下求見楚王熊槐，向楚王進獻讒言，説百姓之中傳唱民謠，將變法之功盡數歸於屈原。兩人以此污衊屈原假借變法之名，樹立自己在百姓中的威望。楚王雖然當面斥責駁回了兩人，可是事後卻產生了疑慮，暗自命太監下民間查探。宮中安林苑莫名出現不乾淨的烏鴉屍體，不詳之至。太后焦慮不已，請大楚巫前來查看。莫愁探查一番後，表示宮中還有不乾淨的東西，在隨即的連番查看後，莫愁帶着宮女一連發現了許許多多的烏鴉屍體。一時間宮裏人心惶惶，覺得晦氣不已。莫愁推斷，宮中有邪祟之氣，就在宮角西南嬴妃的江離宮。而唯有祭天一法，才能破處邪祟之氣。可是，出乎意外的是，田姬派來的婢女聽桐在暗中悄悄地監視起莫愁來。莫愁與太后風風火火地趕至江離宮，不顧嬴妃的百般反對，將她拉去九層高台祭天。事到如今，事情才漸漸明晰，原來這一切都是莫愁為嬴妃想出的金蟬脱殼之法 。就在莫愁將嬴妃帶至郊外，準備脱身之時，四下裏突然衝出大批軍士，就連楚王都趕到了，場面一時陷入了絕境。原來，是田姬的婢女聽桐將暗中聽到的一切都告知了田姬，田姬隨即向楚王通風報信。大楚巫莫愁這次營救嬴妃的計劃，算是徹底失敗了。朝堂之上，羣臣分成了兩派。以景頗為首的大臣紛紛奏請楚王處死戲弄君臣的大楚巫，以正國綱。屈原與屈匃孤掌難鳴，一籌莫展。知道了真相的太后暴怒萬分，認為莫愁不僅戲弄自己，還濫用大楚巫的權力。後宮妃子們紛紛勸説太后不能放過莫愁，一定要嚴厲懲治。此時此刻，太后對嬴妃與莫愁的殺心已起。大牢裏，陷於囹圄的嬴妃與虞娘絕望不已，虞娘直呼，此次的事情恐怕在劫難逃。而嬴妃唯一擔心的，是莫愁的安危。屈原連闖宮禁，面見楚王求情。屈原朗聲為嬴妃與莫愁鳴不平，認為兩人實在可憐。可是疑慮已起的楚王不再信任屈原，他已經開始懷疑莫愁與屈原之間非同尋常的關係，表示自己不想再聽屈原多言。深夜，屈原苦悶不已，借酒消愁。碧霞寬慰屈原説，這些年來莫愁次次都能逢凶化吉，這次也不會例外。楚王深夜做噩夢，夢見莫愁被處死，立刻從夢中驚醒。太監稟報，太后已經下令，次日午後賜毒酒，以處死欺君的莫愁。楚王熊槐雖説竭力勸説自己狠下心來，卻還是不捨至極，深夜來到莫愁宮對着舊影感懷不已。

　　楚王的幻覺裏，莫愁一襲素衣，纖腕撫琴宛若神女。就這樣，楚王熊槐一直在莫愁宮中從子夜坐到天亮。楚王終究還是狠不下心來，一大早趕至太后處，替大楚巫莫愁求情。太后表示，自己不能眼睜睜地看着楚王如此不明黑白，讓世人笑話。既然楚王下不了手，那自己就替楚王下手。如果説賜死大楚巫莫愁真的會引來天譴，那麼後果就由她來承擔。楚王別無他法，只能做最後請求——讓自己為莫愁送去毒酒。蘭台宮，楚王詔來莫愁，動情之至連聲質問莫愁為何如此心腸鐵石，無論自己怎麼做，她都不把自己放在眼裏。這邊，毒酒被送到，卻是被楚王下令動了手腳。莫愁連番反駁楚王，為嬴妃求情。莫愁表示就算全楚宮的人都欺負嬴妃，作為丈夫的楚王也不該欺負嬴妃，自己與嬴妃姐妹二人在這冷冷楚宮中相互扶持，猶如無根浮萍。莫愁以家國之情，母女孝意為本，入情入理地説服楚王去諒解和寬容嬴妃的苦楚與艱難。大牢裏，賜給嬴妃的毒酒被端上。嬴妃望着碧色的青銅酒壺與杯盞，悲慼萬分卻無可奈何。莫愁斥責楚王實際上沒有愛過任何一個人，真正的愛是包容與保護。楚王反問莫愁心裏的人，她所包容與保護的人是不是屈原。在莫愁的動之以情曉之以理下，楚王后悔了，連聲喚來太監終止對嬴妃的賜死。可是，此時此刻毒酒已經送到了牢房裏。嬴妃斟滿了一盞毒酒，悽然地就要嚥下。誰知忠心耿耿的老僕人虞娘卻不忍心看着公主先走，奪下了嬴妃的酒杯一飲而盡，隨即在嬴妃的痛哭聲裏嘴角溢血而死。絕望的嬴妃端起酒盞，就要飲下，被及時趕到的楚王一掌拍落酒杯救下。翌日，朝堂之上。莫愁繼續一襲華服站裏在楚王身側。面對着羣臣的議論紛紛，楚王強行壓下了輿論壓力，以“莫愁與嬴妃卻為祭祀，只是走錯了路”為由，強行堵住了悠悠眾口。宮中，對於楚王的做法，羣妃憤懣不已，頻頻嚼舌頭。太后聽得煩躁不堪，喝令羣妃住口。隨後，楚王前來參拜太后請罪。太后怒斥楚王為了一個女人，罔顧君威國儀。楚王動情地表示自己喜歡莫愁，如果莫愁死去自己會痛徹心扉。楚王向淚流滿面的太后保證，這是唯一的一次。屈府，屈原的兒子屈署和女兒屈英已經能夠習武舞劍。看着兒女歡活的模樣，屈原終究還是因為廢除世襲而對兒子抱有一絲愧疚。碧霞擔憂接下來的廢井田會遭遇極其巨大的壓力。翌日，朝堂之上。屈原提起了廢除井田的議案，本以為楚王會爽快應允，可是沒想到，楚王的態度卻異常奇怪，表示茲事體大，容後再議。楚王派下查探民謠的太監帶來消息，民間廣為流傳的《頌屈謠》將屈原捧上了天，這使得楚王的疑慮更加加深了。在第二日的朝堂之上，楚王果真沒有再像從前一樣斬釘截鐵地堵住悠悠眾口，令行禁止。而是就井田制度的廢止，徵求羣臣的意見。於是，朝堂之上，屈原與景頗為代表的保守派展開了唇槍舌戰。屈原的做法引起了羣臣的極度不滿，一時間羣議紛紛。楚王最後決定，羣臣以翻銅鏡投票來決定廢井田的行與止。這樣一來，沒有絲毫羣眾基礎的屈原落入了絕對的下風，投票結果均是不允之聲。朝後，楚王嚴厲地警告了屈原，這江山是楚王江山，這朝堂是楚王的朝堂，而非屈原的一言堂。隨即，楚王不顧屈原的再三請求，喝退了屈原。屈原氣得拂袖而去，君臣不歡而散。昭府，昭和對於女婿屈原的做法氣憤不已，並斥責了沒有原則偏袒丈夫的碧霞。秦國，秦王來回徘徊，憂心忡忡。楚國近幾年的變法圖強讓秦國壓力很大，而秦王也感慨自己年近遲暮卻壯志未酬。八子娘娘寬慰楚王道，一掃六合乃千秋大計百世之功，不能操之過急。秦王表示，不知道後世子孫在思及自己時，又回怎樣看待。八子娘娘適時地為自己的兒子公子稷言好話，以圖博得秦王的垂青。楚國，郊外馬車上，返回權縣看望的屈原一家人徐徐而行。屈原與碧霞帶着一雙兒女回到權縣，重温自己仕途開始的地方。

　　權縣，屈原遇到了強盜當街哄搶商販商品，氣憤之下決定赴縣署問責。縣尹解釋道，自己也是實在不忍心捉拿這些強盜，他們是無地可耕才流落街頭為惡的。而這一切的根源，都是屈原離開權縣之後，權縣的漁頭惡霸變本加厲壓榨百姓所致。屈原由此意識到，奴民和貴族的矛盾，早已經到了勢同水火不可調和的地步。楚宮，莊喬自邊塞歸來，私下同鄭妃密會，享盡魚水之歡。另外，莊喬還給鄭妃捎來了一封子蘭公子的血書，狀告子橫的舅父姦殺當地婦女。鄭妃聞訊大喜，直言這回公子子橫只怕是與儲君之位無緣了。屈原打算在權縣建立童子軍，教孩子們習武唸書，以避免流落街頭的奴民孩子們聚眾滋事，從而緩和貴族和奴民的矛盾。縣尹擔憂屈原會因此受到非議，被舉報私練屈家軍。屈原表示，自己做事，從來就不懼非議。至於籌辦童子軍的經費，屈原將主意打到了漁頭惡霸們的頭上。屈原半蒙半騙地説服惡霸們各自出一點錢，自己就能組織專人為他們看管田地。而這些所謂的“專人”正是那些吃不飽飯，流落街頭尋釁滋事的奴民。童子軍的事情就這樣得到了初步的解決。子尚得到了子蘭寄來的血書，大喜過望，直呼公子子蘭這招着實高明，那子橫就算有天大的本事也當不了儲君了。屈原與碧霞商議，讓屈署加入童子軍，從小學會吃苦磨礪，長大後為國效力。屈原感激於夫人的通情達理，夫婦二人緊緊相擁。楚王接到了子尚奉上的血書，雷霆震怒，咆哮着痛罵子橫混賬。接着，楚王緊急召喚兩個公子回郢都，當面質詢。權縣，屈原親訓童子軍，為孩子們啓蒙，教授孩子們愛國愛家忠君之道。不日後，子橫子蘭兩位公子自邊疆回朝述職。朝堂之上，楚王就血書一事當面質問公子子橫，痛斥子橫不肖。子橫一時間人贓俱獲，無可辯駁。楚王氣惱之下，立刻宣佈廢棄子橫競選儲君的資格，即時立公子子蘭為儲君。扶持子橫許久的景頗想要為子橫申辯，被楚王罵得狗血淋頭，就連屈原的求情也被楚王駁回。江離宮中，鄭妃拉着兒子子蘭，欣喜不已。她詢問子蘭，子橫這一案到底是真是假。子蘭向母親道出了實情，子橫舅父姦殺婦女是真，可那封血書卻是自己以腕血偽造的。鄭妃聽了大驚失色，事到如今她才發現自己已經越來越看不透兒子了。子蘭笑得格外陰森，直言這一切都是鄭妃教的——為了儲君之位，可以不擇手段。南後狂怒於自己的弟弟坑害了子橫，在得知了這一切都是子蘭禍害子橫的陰謀之後，當即果決地將親弟弟正法，以為兒子子橫換來翻盤的機會。這邊，楚王知曉了南後雷厲風行的做法，甚是欣慰，可是他已經下了立儲詔令，後悔已晚。南後將子橫的落敗歸罪與屈原的變法，決定將屈原趕出楚國朝堂，以報此仇。深夜，田姬在楚王身邊婉轉承寵，趁機進言摸黑屈原和大楚巫莫愁的關係。田姬向楚王透露，屈原與莫愁早在權縣就心已暗許，楚王一時間打翻了醋罈子，開始愈發地記恨屈原。翌日，朝堂之上。陳廷理奏報楚王，彈劾屈原在權縣私自組建屈家軍。此言一出，滿座震驚。楚王立即嚴聲質問屈原此事是否屬實，屈原難以辯駁，景頗和子尚趁機煽風點火，污衊屈原企圖密謀造反，竊國弒君。

　　事到如今，楚王已然不再信任屈原，喝令屈原住口。屈原激動之下直指楚王，痛罵楚王昏庸，忠奸不辯。楚王暴怒之下將屈原打入大牢，並不顧屈匃、昭和與莫愁的勸告，聲明誰要是替屈原求情，就一同治罪。昭和慌慌張張地趕至屈府，將屈夫人碧霞帶去看望屈原。大牢裏，昭和痛罵屈原逆子，這些年來變法改革不知道得罪了多少人，並且要求屈原向楚王服個軟，消了楚王的氣。誰知，屈原意氣之下，絲毫不講情面，將岳父昭和同夫人碧霞一同趕出了大牢。昭和臨走前氣得直哆嗦，痛罵屈原簡直無藥可救。大牢外，碧霞苦苦哀求父親再去求求楚王，放了屈原。可是昭和認為自己身為令尹三番兩次卑躬屈漆，實在不願再去丟人。碧霞無奈之下，隻身赴宮，跪求楚王開恩。碧霞入情入理地向楚王闡明屈原高潔的秉性，然而楚王卻認為屈原並不像他的詩一樣清白。對於屈原和莫愁的私情，碧霞更是以寬容的心胸和楚王解釋，以盼望楚王能諒解。然而，此時此刻的楚王已然對屈原灰心至極，不願多言。碧霞只能流着淚無功而返。南後宮中。南後對於景頗辦的事情，十分滿意，認為着實替自己和子橫出了一口惡氣。可是，景頗卻冷靜的分析道，這僅僅是暫時的，只能挫挫屈原的鋭氣，待到楚王想通了，自然而然會放了屈原。想要徹底斬草除根，以絕後患，就只能想辦法把屈原趕出郢都，屆時，失去了楚王庇佑的屈原就只能是砧板上的一塊肉了。大牢裏，屈原碧霞夫婦淚目相對。屈原認為自己此次恐怕在劫難逃，囑咐碧霞好好照顧自己的一雙兒女，照管好屈家。江離宮中，子蘭急匆匆地去尋母親鄭妃，打算替老師屈原求情。鄭妃自然是不允，認為此時此刻屈原已然是滿朝文武的敵人，此時忤逆楚王的意思，頂風求情是極其不智的選擇。子蘭拱手，示意自己明白了。大牢裏，屈原再次來到了幻境中。他再次遇到少年屈原，兩人談起這次的禍事，少年屈原連聲質責屈原，警醒他不忘初心，不能被自己的怯懦所束縛。經過少年屈原的一番話語，屈原若有所思，陷入了久久的沉默之中。深夜，莫愁私闖蘭台宮，求見楚王。楚王早已經預料到大楚巫莫愁必定會來替屈原求情，冷笑不已。莫愁表示，自己與屈原清清白白，毫無瓜葛。為了使得楚王相信，莫愁以死相逼，以證清白。楚王大驚，忙以手握劍攔下了莫愁。為了屈原，莫愁最終答應侍寢楚王。長夜漫漫，各方難安。屈原在牢壁上奮筆疾書，碧霞孤枕難眠，莫愁落寞地側卧於塌。翌日清晨，楚王心安地表示自己的確是錯怪了屈原與莫愁。可是，莫愁卻渾渾噩噩，淚水涔涔，哀漠不已。懷着對莫愁的愧疚，楚王也諒解了屈原。他表示自己的確是錯了，是自己被心中那股強烈的嫉妒矇蔽了雙眼，才導致屈原蒙冤。楚王當即下令，釋放屈原。脱身囹圄的屈原在莊喬的護送下回到屈府，激動地與夫人碧霞緊緊相擁，感慨萬分。江離宮裏，莊喬與鄭妃依偎在一起。莊喬表示，自己為鄭妃準備了一份禮物，説罷帶着鄭妃前往玉店取玉鐲。沒想到，街邊的碧霞恰好撞見了莊喬與鄭妃的姦情。三人面面相覷，碧霞匆忙逃離。焦急萬分的鄭妃頓時起了殺心，打算斬草除根。莊喬在愛與義面前，陷入了兩難境地。深夜，屈原招來莊喬，同莊喬談心。莊喬觀屈原臉色，明白了屈原肯定已經知曉了此事。莊喬直白地詢問屈原，想讓自己死還是想讓自己活。望着痴情糊塗至極的莊喬，屈原氣憤不已，將莊喬趕出了屈府。

　　莊喬走後，屈原餘怒未消。碧霞寬慰屈原，感情的事情本就是荒唐的，自己與屈原的情感經歷同樣是陰差陽錯的。鄭妃宮中，鄭袖和莊喬着急萬分，一籌莫展。鄭妃狠毒地提出要將屈原一家滅口，莊喬大驚，斷然拒絕。鄭妃讓莊喬在自己與屈原一家中做選擇，莊喬拂袖而去，鄭妃怒火中燒。深夜，莫愁噩夢連連，瞬間驚醒。她夢到屈原一家要出事，恐怕會遇到危險。翌日，莫愁便趕往屈府，將自己的預感知會屈原。屈原説出了自己的打算，那就是改革的下一步——將鹽鐵業收回國有。而這樣一來，屈原必定會和連同昭和在內舊士大夫羣體勢同水火。莫愁擔憂屈原這是在與虎謀皮，然而屈原卻堅定不移。江邊，莫愁與碧霞兩人交心而談。對於屈原的將來，兩人俱是擔憂不已，歲月久長，世事難料，未來之事還盡在難測中。屈原收回鹽權的第一步——召集鹽商，就遭遇了困難。這邊，知道了鹽權改革一事的大夫子尚狂怒不已，因為，鹽業想來都是子尚與昭和的領地。鄭妃提議，與其坐以待斃，不如還而擊之。鹽商們受子尚的指使，無一人到場。屈原獨自徘徊輾轉到深夜，仍是一籌莫展。幸好有碧霞的陪伴，屈原才有了走下去的力量。屈原感慨於十年匆匆，他摟着夫人碧霞，吐露真情。夫妻二人緊緊依偎，已然琴瑟和鳴舉案齊眉。屈原特作詩《湘君》，以贈愛妻碧霞，承諾此生要與碧霞生死相依，白頭偕老。子尚指使鹽商，買通殺手死士，去不留痕跡地殺掉屈原。碧霞焦急於丈夫屈原的困境，甚至懷疑起了是自己的父親昭和在暗中給屈原下絆子。碧霞哭訴着父親的冷血與無情，昭和一氣之下掌摑了女兒碧霞。父女二人氣急之下，不歡而散，當面了斷了父女關係。秦國，公子嬴稷手捧屈原的詩作，來回誦讀，欣賞不已。婢女趁機進言，慫恿贏稷回到楚國去拜會舅父屈原。就在這時，贏稷的母妃八子娘娘趕到，痛斥了贏稷一番，並教育他只有一心努力，奪到秦國儲君之位，才是正道。此時此刻，秦王贏駟身體已然老邁，可是張儀大業未成，頗為不甘。八子娘娘私下裏找到張儀，欲拉攏張儀輔佐自己的兒子贏稷為新君，以為自己提前謀好出路。可是，孤傲的張儀直截了當地拒絕了八子娘娘，隨即轉身離去。屈原知曉了碧霞為了自己同父親決裂，一時間動容不已。與侍女采薇一同上街採購的屈英被鹽商派來的人所擄，失掉了蹤影。就在屈原和碧霞急得如同熱鍋上的螞蟻團團轉時，有人送來了威脅信，令屈原攜萬金至東郊麓林贖人。碧霞與屈原帶着金子趕至麓林。這邊，婢女采薇火急火燎地找到了莊喬尋求幫助。到了麓林，屈原親自上去以金贖人。交錢放人之後，哪曉得歹人不依不饒在背後朝屈原放出冷箭，屈原中箭跌倒，隨即起身拉起夫人碧霞逃命，碧霞為了救丈夫和女兒身中數箭，被箭簇活活射死。

　　臨終前的碧霞緊緊抓住屈原的雙手，交代後事。眼睜睜望着夫人死去卻無能為力的屈原悲慟萬分，即近失聲。就在歹人們要殺了屈原時，莊喬及時趕到，保下了屈原和屈英。事後，屈原緊緊摟住愛妻，往事一幕幕地湧上心頭，愈是思愈是痛。屈原心如刀絞，精神崩潰。深夜，屈原一襲縞素，神色呆滯恍若失魂。愛妻碧霞的死帶給的的打擊沉重至極，幾乎一蹶不振。翌日，屈府全府白綢披掛，悼念主母碧霞大喪。匆匆趕到的昭和與昭夫人痛苦萬分，慟哭失語。悲怒交加的昭和抄起荊條狠狠地鞭笞屈原，痛罵屈原變法樹敵，害死了自己的女兒。昭和憤怒之下，毅然決然地帶走了幼小的外孫和外孫女，從今往後與屈家徹底斷了來往。失魂落魄的屈原呆滯地伏地，久久不起。楚宮中，莫愁知曉了碧霞的死訊，亦是傷心難耐，更是擔憂屈原的狀態。莫愁喃喃自語，與死去發碧霞空冥相語，無助至極。莊喬看見大哥屈原如此頹廢，宛若廢人一般，急憤交加想要喚醒屈原。可是，已然心死成灰的屈原難以振作，昭碧霞的死帶走了屈原的一切。屈原將碧霞的死盡數歸罪於自己，他深深地檢討自己一生最最對不起的就是碧霞，情緒失控地嘶啞吼叫，難掩哀慟。莊喬怒氣衝衝地找到鄭妃，質問鄭妃是不是她指使的人殺害碧霞。可是，鄭妃極擅長與掩飾隱瞞，在鄭妃嬌涕柔泣下，莊喬心軟相信了她，隨即連連認錯，直道是自己冤枉了鄭妃。莫愁實在放心不下屈原，自楚宮趕赴屈府。看着屈原昏睡於卧榻上，猶如一攤死肉，莫愁心痛如割。被叫醒的屈原還有再借酒消愁，被莫愁攔下。莫愁苦口婆心地勸説屈原為了碧霞振作起來，並拿出了碧霞的畫像，讓屈原見像如見人。屈原睹物思人，流着淚答應會好好活下去，照顧好兩人的孩子。子尚對於死士沒有殺死屈原的事情憤怒不已，但又慶幸於昭家從此以後不再會幫助屈家。鄭妃建議趁機落井下石，於是，子尚秘密會見景頗，籌劃着聯合一批包括昭和在內的老臣彈劾屈原，將他徹徹底底地排擠出朝堂。屈原長立於昭府門前，懇求接回自己的一雙兒女屈署和屈英。昭和斷然拒絕了屈原的要求，痛斥屈原才是害死碧霞的真兇，隨即，昭和讓屈原滾出去，不再去理會屈原。昭府，昭夫人看到了老臣聯名彈劾屈原的摺子，厲聲阻止昭和也去參與彈劾屈原。昭和勸説昭夫人，這是現今最好的計策，只有這樣才能保住屈署和屈英。朝堂遺老與重臣紛紛跪於宮前，求太后為大家做主，嚴懲屈原。子尚等人輪番上前控訴屈原的種種“罪狀”，甚至將屈原貶低為導致宮無寧日國將不國的亂臣賊子。太后動容，表示自己會掂量的。聽説了羣臣狀告屈原的消息，田姬大喜過望，直呼又有好戲可看。太后深夜召見楚王熊槐，沉聲地警告敲打楚王。太后表示，這天下乃是熊家人的天下，不能讓屈原亂了朝綱。對於楚王的維護，太后警告楚王要多些心眼兒，別被人所矇蔽。翌日，屈原素衣赴朝，懇求楚王為自己主持公道，還夫人碧霞之死一個解釋。景頗駁斥屈原借邪説攪和變法，從而禮崩樂壞惑亂朝綱。碧霞為屈原開脱，反被景頗反咬一口為屈原同黨。隨即，朝中重臣們紛紛站在了屈原的對立面，彈劾屈原。悲憤交加的屈原將所有希望寄託在了端坐寶位的楚王身上。

　　羣臣你一言我一語，紛紛進言變法不可再進行下去。屈原見此，當眾掏出了和氏璧，以當年和楚王的“和氏璧三約”為證，請楚王繼續變法。楚王幾番斟酌，最終表示這楚國終究不是自己一人的楚國，更不是屈原一人的楚國，變法一事就此終結。在羣臣的排擠，楚王的猜忌下，屈原被貶官賦閒，收回了和氏璧的保管權，剝奪了左徒之位，成了一個毫無實權的三閭大夫。屈原一襲素衣，仰天長嘯，悲愴萬分地從朝堂退去，自此告別了楚國政治權力中心。將屈原貶官，楚王的內心其實也不甚好受。太后開導楚王道，屈原變法雖是為了楚國好，可是此一時彼一時，今日之是，或許便是明日之非。為今之計，只有想辦法與秦國重修於好，共進共退。楚王雖是萬般不願，卻也無可奈何。遭遇了連番打擊的屈原，痛苦地雨中舞劍，借酒消愁，難以自拔。屈原即貶，上大夫府中載歌載舞酒樂相伴。子尚、景頗與昭和相互進酒，以示慶賀。在景頗與子尚喜不自勝的連番道賀下，身為屈原丈人的昭和頗為不自在。田姬府中，楚王對於終止變法的事情甚是困擾。田姬趁機進讒言，煽風點火挑撥屈原與楚王間的關係，誣陷屈原在詩中將自己比做比干，把楚王比做昏庸無道的紂王。楚王聽後勃然大怒，怒摔竹簡，放言從今以後再也不想見屈原。在蘭台宮外求見楚王，不吃不喝跪等了幾天的屈原最終扛不住虛弱，昏厥了過去。楚宮，朝堂之上。羣臣就接下來楚國的外事方略達成一致，認為應該聯秦，化解舊怨。田姬找到婢女聽桐，假意表示得知了楚國要背信棄義背叛合縱的消息，讓聽桐傳信給齊王，從而挑撥齊楚關係。婢女聽桐出宮報信，被子尚、莫愁等各方勢力盯上。郢都郊外，聽桐報信被莫愁當場抓獲，送由太后和楚王審訊。聽桐在殿前狡辯，説自己是私自出宮會見情郎。就在這時，田姬突然站出認罪，直言自己與聽桐的確是齊王田闢疆派來楚國監視楚王一舉一動的。楚王聽後勃然大怒，下令立即處死聽桐，隨即單獨審訊田姬。待眾人迴避離開後，楚王單獨審問田姬事由。田姬再次使出了屢試不爽的苦肉計，梨花帶雨地哭泣着表示自己是為齊王所迫，被以母親性命相逼，這才做出了背叛楚王的事。楚王耳根子軟，見田姬哭得梨花帶雨，而且身世甚是可憐，立刻就原諒了田姬。逃過一劫的田姬得意不已，這一次計劃可謂一石二鳥，既挑撥了齊楚關係，又除掉了礙手礙腳的的聽桐。南後勸説楚王不要偏聽田姬的一面之詞，因為但凡細作，無不是能言善辯巧言令色。可是，楚王已經先入為主地認為田姬的確是無辜的，絲毫聽不進勸告。得知了田姬安然無恙，鄭妃連忙調整姿態，命婢女取來珍藏的千年靈芝，欲討好田姬。秦國，楚國修好的意圖傳來。張儀與秦王密謀對策，張儀決定以六百里沃土為誘餌，欺騙麻痹楚國，從而為秦國攻打三晉贏得寶貴時間。張儀奉命出使楚國，商定秦楚聯盟事宜。這次，以被懇求方使秦，張儀姿態傲慢飛揚跋扈，儼然不可一世之態。

　　楚宮，楚王設下豪華宴席款待秦使張儀。酒過三巡，張儀終於顯露出了使楚的最終利益訴求，表示如果楚國真的欲與秦國結盟，首先就得與齊國斷交。楚國羣臣一時間顧慮重重，張儀適時地取出早已準備的地圖上呈楚王，表示願以豐饒富庶的六百里商淤之地換取齊楚斷交。此言一出，大殿上的袞袞諸公一時間瞪大了眼睛，難掩垂涎之色，楚王亦是心動不已。滿朝上下，唯有大司馬屈匃與令尹昭和略存憂慮。楚王表示，茲事體大，隔日再議，可是羣心所向，已然若揭。深夜，田姬夜訪張儀。田姬再見心上人，難掩激動與幽怨，哭泣不已。為了安撫田姬繼續為秦國效力賣命，張儀敷衍地表示自己心裏依然有田姬。在問及屈原為何不在朝的原因時，張儀甚是得意，直言屈原也算是人中龍鳳，只可惜是遇上了自己。張儀造訪屈府，對故人屈原一番奚落，落井下石。屈原得知了自己辛辛苦苦籌劃的六國合縱大計即將毀於一旦，愠怒萬分，難以接受。張儀密見了子尚，詢問楚國為何對條件如此豐厚的交換推三阻四。在得到了子尚強硬的答覆後，早已準備的張儀取出了一匣龍鳳鏡。子尚觀之大驚失色，原來，這是當年子尚與鄭妃在鄭國私相授受的信物，如果將此鏡呈給楚王，子尚與鄭妃必定被碎屍萬段。子尚首先想到的是殺人滅口，然而技高一着的張儀早有安排，把真鏡藏在了別處。為了保全性命，萬般無奈的子尚只得答應了張儀，在朝堂上竭盡心力為他説話，並且替他盜取天下至寶和氏璧。張儀走後，痛苦萬分的子尚聲嘶力竭地吶喊慟哭，可是一切都已經晚了。翌日，朝堂之上。經過幾日的深思熟慮，朝臣們對於秦楚合約的意見分成了兩派，相互爭執不下。最終，楚王拍板決定，答應秦國要求。退朝後，被貶官出朝的屈原獨自立於大殿之外求見楚王。許久之後，楚王宣見。屈原痛心疾首地勸告楚王不能答應秦國要求。可是，物是人非，斷劍難續，楚王再也不會像從前一樣信任屈原了。齊國，楚國背信棄義撕毀合縱盟約的消息傳來，齊王田闢疆氣得一病不起，氣息奄奄儼然勢頹。齊國羣臣於是紛紛斥責當初主張合縱的蘇秦，忠心耿耿的蘇秦一時間被千夫所指。臨終前的齊王怒喝着楚王熊槐的名字，駕崩於寢宮。齊相田嬰代表齊朝眾臣表態，將蘇秦逐出齊國，但不取其性命。齊國，蘇府。當年半世漂泊，流轉六國，掛六國相印的蘇秦此時此刻已經孑然一身，門客隨從們紛紛做鳥獸散。落寞至極的蘇秦痛於大業未成，不願離齊逃命，坐待殺手取命。

　　屈原得不到楚王的理解，只能在家中無奈地生悶氣。莫愁造訪屈府，看見屈原如此頹唐的模樣，痛心不已。秦國，秦宮。八子娘娘密會朝中老臣範公，打算培養其成為黨羽，將不可一世不能為己所用的張儀排擠出朝堂。八子娘娘答應將範公扶上大秦丞相之位，作為交換條件，範公須得替八子娘娘除去公子贏稷的王儲最有力競爭者——長公子嬴蕩。野心勃勃的範公欣然允諾，並籌謀在嬴蕩的日常飲食裏不留痕跡地下藥，從而使得喜好舞刀弄槍的嬴蕩死得不留痕跡。深夜，楚宮。張儀與子尚派遣的黑衣人深夜潛入存放和氏璧的宮中，盜取了真璧，並以假璧代之。在撤離時，黑衣人被楚宮侍衞發現，險險逃脱。這邊，得到了楚國至寶和氏璧的張儀如約將龍鳳鏡還給了子尚。田姬夜訪張儀，對心上人張儀吐露心聲。張儀答應田姬，待天下平定，就與她攜手縱情山水，逍遙一世。起駕回國的張儀，在馬車上得意地撫摸着和氏璧，表示整個楚國能與自己作對的人，只有屈原一人。現在楚王自斷左膀右臂，楚國離滅亡之日已經不遠了。翌日，莫愁獨闖蘭台宮，責問楚王為何還能相信屢屢背信棄義的張儀。在得到了楚王否定的答案後，大楚巫莫愁取出了當年楚王罪己的那根荊楚，使得楚王回憶起當年的戰敗之辱以及昭昭誓言。莫愁代屈原呈上了奏摺，希望楚王能及時清醒，居安思危，反躬自省。在莫愁離開後，楚王仔細地閲讀了屈原情深意切的呈表，後悔不已，當即宣詔大司馬屈匃帶領追兵將張儀追回來。秦楚邊境，楚國追兵已至。情急之下的張儀將和氏璧交於隨從先行帶回秦國，自己一人一騎獨自吸引追兵。隨後，秦國援兵在大將軍白起的帶領下趕來，化解了張儀困境，逼退了屈匃。楚國，吃癟的楚王只得退而求其次，火速派人前去向秦國索取那六百里商淤之地。屈府，莫愁給屈原帶來了最壞的消息——張儀平安地回到了秦國。屈原得知以後，悲憤難耐，喟然長嘆。楚王派遣去秦國索要六百里商淤之地的使臣逄侯醜，被攔在了秦相府外。事已至此，秦國背信棄義之心昭然若揭。秦國，張儀府邸。順利破壞了合縱盟約，取回了和氏璧的張儀不可一世，大宴賓客。不僅如此，張儀還狂言秦王宮雖大，容不下一塊和氏璧，自己的府邸雖小，卻能容納天下。這話傳進了秦王贏駟的耳中，一代雄主贏駟雖然表面毫不在意，可是帝王的猜忌之心已然生起。張儀當着楚使逄侯醜的面，公然撕毀了秦楚合約，並且侮辱楚國道，六百里商淤之地自己是做不了主的，倒是可以將自己的六里封地送給楚國。楚使逄侯醜氣得難以言語。秦宮，秦王與張儀密謀，備軍應對接下來楚國的雷霆之怒。此役，秦國打算徹底打垮楚國，使得楚國永遠不敢再談合縱之事。楚國，蘭台宮。得知了張儀與秦國背信棄義的楚王熊槐勃然大怒，腦熱之下的楚王當即宣佈立即連夜伐秦，決一死戰。包括屈原在內的所以大臣苦苦相勸，可是盛怒之下的楚王絲毫聽不進忠言，甚至揮劍斬斷了竹簡道，誰再妄議伐秦，就有如此簡。翌日，楚宮點兵台。面對着枕戈待旦的楚國雄兵，楚王將令旗交於大司馬屈匃，下令出征。就在這千鈞一髮的要緊關頭，依然不死心的屈原衝上高台跪在楚王面前，苦苦哀求楚王不要再出兵，萬萬不可再中了秦國的奸計。暴怒的楚王下令將屈原拖出去，然後一意孤行地下達了出征命令。秦楚再次大戰，決戰于丹陽。面對着秦國的虎狼之師，楚軍一敗塗地，大司馬屈匃戰死。秦國大軍長驅直入楚國六百里，設置漢中郡。秦宮，秦國新勝。老臣範公向秦王進言狀告張儀猖狂，欲分秦王一半天下。氣疾相交的秦王在範公與八子娘娘的進言下，憤然決定懲治為秦國立了不世之功的張儀。楚國，屈府。屈家靈堂再添新的靈位。屈原長跪不起，痛苦地喃喃道：滿門屈嗣，肝腦報國。

　　深夜，莊喬長跪於屈原面前謝罪，痛言是大司馬屈匃是為了救自己才捐軀的，以至於死無全屍。屈原強忍悲慟，一字一頓地發誓，秦國欠下的血債，遲早要讓他們一一還清。太后宮中，因楚國再敗而倍受打擊的楚王跪倒在太后面前，直言自己罪孽深重以至於八萬將士傷亡慘死。此時此刻，楚國國內已是人心惶惶，若是強秦再犯，楚國必然毫無還手之力。秦國，咸陽。班師回朝的張儀重操儀仗，大張旗鼓，隨從人馬烏泱泱一大片。然而，迎接他們的卻是冷冷清清、空無一人的街道。張儀的凱旋儀仗尷尬地佇立在街道上，羞憤的張儀遂令人回宮一趟，宣告自己班師回朝，讓百官以重禮出郊迎接。冷靜的白起勸告張儀，這樣做恐怕不妥，實在難耐羞辱的張儀於是跨上馬，單騎朝王宮飛奔而去。羞惱的張儀不顧禮法，直接策馬越上了王宮大殿的石階上，在被侍衞們阻攔後，張儀下馬興師問罪地衝進大殿內。然而，等待他的卻是木然端坐的羣臣和一臉冷淡的秦王。張儀長身於秦王面前而不跪，厲聲責問秦王，為何不帶文物百官出郊迎接凱旋的將士們。秦王漠然表示，張丞相雖然勞苦功高，可是今日的朝堂上還有更重要的事情商議。張儀自然是不服氣，繼續咄咄逼人地責問秦王。大臣範公趁機起身，對張儀説，當初提議打怕楚國的人是張儀，那麼想讓楚國消氣，大戰之後自然得講和，這講和的人選自然也非張儀莫屬。張儀聽之驚怒交加，此時此刻赴楚國無異於送死之舉，狂怒正盛的楚人恐怕會生吞活剝了張儀。可是，事已至此，加上秦王有心要打壓張儀氣焰，張儀已是騎虎難下，難以抗命。楚國，屈府。楚王懷着愧疚與悔意拜會屈原，當初楚王一意孤行不聽忠言勸告，導致了楚國一敗塗地，一蹶不振。事已至此，楚王只得借酒消愁，想昔日的知己臣子屈原訴説心中苦悶。楚王懇求屈原再次出山，重振朝綱。蘭台宮。踽踽獨行的年邁太后親自到來，責問楚王為何再次會見屈原。太后表示，朝中老臣們知曉了楚王要再請屈原出山，紛紛哭訴不已，表示堅決不與屈原同朝，若是屈原回朝，那他們便統統辭官回鄉。在太后以及大臣們施加的重重壓力下，楚王重新啓用屈原的心思動搖了。為了緩和大臣們與屈原的矛盾，楚王決定在宮中設宴。誰知反倒弄巧成拙，大臣們雖礙於楚王之面，表示屈原不再變法就還能接受他，可是，屈原卻厲聲嚴辭，誓不與袞袞諸公碌碌羣臣同流合污。一時間，宴會陷入了無比尷尬的局面。深夜，楚王思索着白日的情況，頭疼不已。田姬趁機進言，讓楚王不要再為屈原的事情思慮太多。事到如今，楚王也對複用屈原失去了信心。楚王最終決定，屈原隨有詩才，可實在不堪重用，遂下令讓屈原歸隱山林。其實，美其名曰歸隱山林，實則為流放驅逐之罰。一代賢臣屈原，就此徹底被排擠出了政治舞台。楚宮中，莫愁又發現了有信鴿頻繁往來於田姬宮中，頓時疑心大起。田姬知曉了張儀被派遣入楚求盟，擔憂不已。秦國這邊，秦王與八子娘娘懲罰張儀的目的達到，俱是冷眼靜待張儀接下來即將面臨的遭遇。莫愁將信鴿一事稟報給了南後，南後與莫愁遂帶人赴宮外守株待兔射落了信鴿，截獲了一封迷信。蠻不情願地被押送入楚境的張儀，中途欲假借方便逃跑，結果腳滑摔落，被秦兵重新俘獲。莫愁將截獲的密信交由屈原查看。兩人推測，田姬極有可能是齊女秦諜。

　　田姬夜會子尚，向其攤牌稱自己其實和他是一樣的人——一樣為秦國辦事，一樣心屬秦國。田姬以此威脅子尚，要求子尚保護使楚的張儀不死，否則就是人亡舟覆的下場。子尚有苦難言，可是卻又無可奈何。翌日，楚宮朝堂。昭和稟報道，秦國不日便會派來使臣赴楚，而這個使臣就是秦相張儀。此語一出，四座皆驚，楚王更是狂怒萬分，表示張儀要是還敢再來楚國，定將他碎屍萬段。得到了子尚的知會，鄭妃火急火燎地找到太后，編造了一個夢境的謊言，謊稱夢見楚人殺了秦相張儀之後隨即被滅國，以求能唬住迷信的太后，從而保下張儀性命。鄭妃走後，年老昏聵的太后果真將信將疑起她的話來，鄭妃的目的達成。楚國再敗於秦國，嬴妃的日子愈發地不好過。太后與楚王暗示下人們用粗茶淡飯伺候着嬴妃，絲毫不假以好臉色相待。莫愁見自己這個真心姐妹如此抱屈，自是難過萬分。莫愁將張儀即將使楚的消息告訴了屈原，憂國憂君的屈原立即入宮參見楚王，勸誡楚王萬萬不可再相信張儀的話，一經發現立即處死。另外，屈原還將楚宮中有細作的密報知會了楚王。翌日，楚宮花園中。楚王試探性地當面打探起田姬的真實身世，田姬險險地應付過去。深夜，田姬密會早已入境的張儀。張儀另田姬按照自己説的去做，如此方可保全自己性命。田姬隨即將楚王今日的試探告訴了張儀，機警的張儀幾番詢問之後當即斷定楚王已經開始疑心田姬身份，令田姬萬萬不可輕信楚王的話。太后宣楚王入殿，就張儀使楚一事告誡楚王切莫過激殺了張儀，秦人乃是想借楚王之手除掉張儀。在老邁病弱的太后的萬般叮囑下，楚王殺張儀的心思不再像先前那麼強烈。翌日，張儀還是持節杖登赴楚國朝堂。一時間，楚國朝堂羣臣狂怒紛紛，都表示不能讓張儀活着出去。朝堂之上，怒不可遏的楚王就要殺了張儀，焦急萬分的子尚頂着巨大的壓力拼死進言力保張儀。在幾番思想的角鬥下，楚王決定先將張儀押入大牢看管，另行處置。大牢裏，子尚帶來美酒佳餚給身陷囹圄的張儀，表示自己人微言輕，已經無能為力。張儀強蠻地表示，如果子尚做不到讓他活下來，那麼就必定拉着他一道赴死。子尚無法，只得請教張儀行何辦法，張儀對着子尚耳語授計，並讓他將一個錦囊帶給嬴妃。子尚假借給嬴妃送食，把張儀的錦囊遞到了嬴妃手中，嬴妃觀之，大驚失色。屈原來到大牢探看張儀。兩人針尖對麥芒，毫不相讓地互辯。屈原表示，自己不會讓張儀活着離開大牢，而張儀則自信地表示自己會平安無事。田姬拜會嬴妃，兩個身處楚地的秦人哀傷地互訴思鄉衷腸，談及淪為政治鬥爭犧牲品的命運，兩人俱是傷感不已，淚流滿面。江邊，屈原與莫愁密談。屈原擔憂張儀會勾結楚宮細作，而且張儀的內線很有可能不止田姬一人，甚至在楚國朝堂之上都有可能有內線。大牢裏，嬴妃會見張儀。嬴妃慟哭着表示，自己願意代田姬頂罪去死，從而打消楚王的猜忌之心，為田姬贏得繼續探聽密報的機會。嬴妃哀傷地做赴死前最後的梳妝打扮，欲給這世間留下最後的倩影。為了不再抱憾，嬴妃懇求莫愁再為自己撫琴而歌一曲。在莫愁柔婉動人的歌喉裏，嬴妃手捧白兔，靜待聞訊逮捕的兵甲前來。半晌之後，子尚帶着軍士闖入宮中，當着莫愁的面拘捕了嬴妃。嬴妃漠然地暗示自己就是秦諜，留下呆坐在原地難以置信的莫愁。子尚隨即將偽造的通諜罪狀上呈楚王，楚王也沒想到嬴妃會是“細作”。

　　莫愁急着為嬴妃辯護，可是楚王認為人證物證，事實俱在，自己要親自去審問。沒想到的是，在眾人趕至牢房以後，嬴妃早已服毒自盡，只留下一封血色遺書。楚王悲哀地摟着嬴妃的屍體，悵然若失。楚王終究還是將嬴妃當做了細作，莫愁悲憤地怒斥楚王，説終有一天，楚王熊槐會眼睜睜看着身邊的人一個一個遠去。哀至心死的莫愁獨自回宮，痛哭流涕。死去的嬴妃，一時間被千夫所指。子尚邀來景頗與昭和，明言暗言地透露出勸誡楚王留張儀性命的意圖。在子尚動輒楚國江山社稷的蠱惑下，景頗與昭和答應了與他聯名上奏楚王，保下張儀的性命。子尚遣人在集市的魚腹裏藏下玉石，上刻“儀死楚亡”的字跡。一時間，坊間民間都流傳出謠言，直道張儀殺不得。屈原知曉了魚腹剖玉的消息，斷言這一定是秦賊搞得鬼，當下不顧莫愁勸阻，就要力闖朝堂覲見楚王。朝堂之上，魚腹之玉呈在了楚王案前。羣臣紛紛進言苦勸楚王，留下張儀性命。就在楚王內心搖擺不定的時候，屈原上朝求見。屈原言明張儀極有可能早與朝中大臣勾結 在查看了玉石之後，屈原更是斷定玉石上的字是新刻上去，系人偽造。景頗見勢不妙，遂故意吸引矛盾地將屈原的正直與攜私報仇混淆。對於殺掉張儀，楚王最終還是猶豫了。太后見楚王仍然有殺張儀之心，言語沉重地叮囑楚王，為楚國江山社稷的安全着想，萬萬不可聽信屈原的話。翌日，朝堂之上。楚王最終下了旨意，留張儀性命，只是要荊楚一百，且在臉上烙印刺青，讓世人唾罵之。大牢裏，張儀飽受酷刑，慘叫連連。張儀最終還是活着離開了郢都，一人一馬甚是落寞悽慘。郢都，郊外的竹林裏，屈原策馬相候許久，與張儀對弈相談。兩人針鋒相對，舌戰了許久。屈原使出攻心之計，想要使張儀叛秦，可是張儀心中已有決斷。誰知，屈原已經動用了絕户之計，在張儀返秦前將他早已叛秦降楚的消息傳遍了咸陽城。秦國，咸陽。秦王贏駟病入膏肓，奄奄一息。八子娘娘跪坐在秦王贏駟的病榻邊，連番提起贏稷的名字，欲誘導秦王下立儲決意。秦王隨即虛弱地宣公子贏稷與嬴蕩，以及眾多顧命大臣覲見，準備立託孤遺命。張儀悲憤之下，殘忍地道出了現實：秦國霸業已成雛形，十年之後，沒有張儀的秦國還是秦國；可沒有屈原的楚國必非楚國。兩人哀漠地對飲相嘆，頹思百年之後在世間可會青史留名。恩怨千百種，終有散盡時，張儀感慨道此生有屈原這樣的對手，倒也不枉來這世上一回。秦國，咸陽。朝中大臣們匆匆趕往楚王寢宮聆聽遺命。彌留之際的秦王痛感大業難成，詔命長公子嬴蕩即位秦王之位。隨即，駕崩而去。迷霧重重，日影詭異。獨自在山林裏艱難跋涉的張儀，遇到了少年時的屈原，險些送命，隨即一夕白頭，踽踽如老叟。楚國，莫愁宮。楚王與莫愁談論起屈原當年在權縣培養的童子軍，十年匆匆，童子軍早已成軍，個個威風凜凜。楚王授劍工佈於屈原之子屈署，屈署高聲表示滿門屈嗣，肝腦報國。

　　秦王已經立下遺命，眼看長公子嬴蕩就要正式登上王位，八子娘娘焦慮萬分，責問老臣范雎偷偷給嬴蕩下的藥為何還不起作用。范雎表示，事情還沒有到不可挽回的地步，他心生一計。翌日，秦國朝堂。長公子嬴蕩登位稱王，贏稷趁機鼓吹嬴蕩的天生偉力，激將慫恿他去舉周天子的九鼎。頭腦簡單四肢發達的嬴蕩受不了吹捧和激將，果真拼盡全身力氣扛起了九鼎當中最沉的大鼎，隨即體內毒藥藥效爆發，身體一軟被活活壓死在鼎下。就這樣，公子贏稷在老臣范雎與母親八子娘娘的幫助下，不費一兵一卒地篡位登基。楚國，郢都郊外。垂垂老矣的楚王熊槐與屈原佇立江邊，感慨歲月匆匆，時光飛逝。楚王感慨當年的自己胸懷大志，仗着父王留給自己的十萬雄兵與豐實倉稟，睥睨諸雄。現如今，因為不聽屈原的忠言，導致楚國江河日下，已然頹勢。楚王懇求屈原回朝，繼續主持合縱抗秦事宜。久等此言的屈原，聞之欣然允諾。深夜，江離宮。莊喬與鄭妃相擁而眠，互訴情腸。鄭妃得意於莊喬的痴心，竭盡心力想要迷惑他為己所用。翌日，郢都城門。公子子橫身受王命，遠赴齊國為質子兼使臣，結成齊楚合縱大業。南後對兒子戀戀不捨，前途渺茫的子橫亦是對於家國不捨至極。屈原答應會讓他平安歸國，隨即，子橫車駕出發使齊。秦國，朝堂。范雎奏報秦王贏稷，道楚王熊槐派遣長公子使齊合縱，六國隱隱然又對強秦有了威脅。范雎進言，打算犧牲掉楚國棋子子尚，以真的和氏璧換取楚國信任，從而將楚王熊槐騙來秦國的武關。幾日後，秦使范雎秘密入楚，會見田姬。見田姬在張儀死後不再盡心竭力為秦國辦事，范雎以其弟弟妹妹相要挾。田姬迫於無奈，答應幫助范雎促成楚王赴武關的大計。翌日，楚國朝堂。范雎攜帶和氏璧與漢中沃土，與楚王熊槐及羣臣相討秦楚重歸於好的盟約。朝堂上，范雎為了博取羣臣信任，以秦王楚王的舅甥之誼相迷惑，並亮明瞭和氏真璧，當堂校驗。頓時間，真相大白，子尚顫抖着跪地伏罪，連連求饒。羣臣間亦是炸開了鍋，紛紛痛斥子尚賣國賣君，貪腐敗國。狗急跳牆的子尚開始胡亂撕咬謾罵羣臣，甚至怒罵高坐王位的楚王。狂怒萬分的楚王當即下令，命人將子尚拖出去。太子子蘭狂笑着告訴了母妃鄭妃，子尚即將被行刑的消息。並且獰笑着痛斥鄭妃和子尚做的噁心勾當，他早已知曉。情緒崩潰的鄭妃隨即殘忍地告訴了子蘭他的真實身世，子蘭頓時癱軟在地。子尚被拘於囚車，遊街示眾，隨即被放置刑場預備五馬分屍。就在時辰已到即將行刑時，子尚喊止了楚王，表示自己要告訴他一個秘密。楚王隨即附耳於前，聆聽子尚的秘密。可是子尚最終還是沒有把秘密説出來，狂笑着説自己死都不會告訴楚王，令他死了這條心。深夜，田姬宮中。楚王對於子尚的事情鬱悶萬分，苦苦相訴。已然對楚王有了心意的田姬只得頻頻寬慰他。屈府。屈原也對於白日裏子尚的一席怒斥而沉思不已，甚至開始懷疑起了自己這麼多年來變法的合理性。旁觀者清的莫愁於是細細開導起屈原，將他從迷茫中拉了回來。

　　楚王沉鬱地疾呼，人心都散了，自己這個君主恐怕也做不了多久，屆時就真的無顏面對先王了。楚王詢問田姬，是否要去武關，田姬哭泣着無法表態，繼而輕聲喃喃道秦人不可信。楚王無奈地表示，這次自己恐怕非去不可了——楚國江河日下，而秦國則厲兵秣馬愈發強盛，要想留住老祖宗的基業，這武關還是必須得走一趟了。翌日，楚王在朝堂上表示，自己將要親赴武關。羣臣紛紛高呼大君聖明，唯獨屈原站出反對。屈原認為如果此時此刻與秦國結盟，那麼楚齊之盟將會崩潰，長公子子橫也會再也回不來了。見楚王仍舊一意孤行，屈原當堂怒斥楚王昏君，楚王沒有追究屈原，可亦不再改變主意。子尚的死給鄭妃帶來了沉重的打擊，使得她從此鬱鬱寡歡。鄭妃讓莊喬從今往後不要再來找自己，並且向莊喬道出了自己與子尚的關係。莊喬聽後難以置信，幾近木訥。在得知了鄭妃終究曾心許過自己後，莊喬動情地表示自己不能干涉她的過去，但誓要陪伴她過完現在和將來。兩人正相對而泣，被公子子蘭撞見。雖然鄭妃匆匆忙忙地遮掩了過去，子蘭還是開始疑慮起莊喬和母妃鄭袖的關係來。散朝後，楚王找到了屈原，和他解釋自己最終決定赴秦的苦衷。楚王哀嘆如今的楚國早已不是當年的楚國，今非昔比，是不可能擋住秦國的虎狼之師的。為了楚國的江山社稷安穩和百姓的安危，楚王是迫不得已要赴武關。在楚王交心交底的一席話下，屈原認錯，承認自己終究還是太過魯莽了。屈原與楚王對坐飲酒，回憶起這麼多年來的風風雨雨，點點滴滴，君臣兩人磕磕絆絆一道走來，時至今日，屈原已經過了不惑之年，而楚王也兩鬢斑白了。楚王感傷地表示，自己此去恐怕真的再也回不來了。楚王道明自己此行的目的，一來是與知己許久，二來，竟似有託孤之意。楚王掏心掏肺地叮囑屈原，從今往後朝政之事要量力而行，不可操之過急以至於覆水難收。臨行前，楚王請求屈原再為自己撫琴一曲，悠悠哀琴裏，屈原且彈且泣，楚王感慨悵然。曲近尾終，琴絃崩斷。屈原再難掩哀意，俯首痛苦。深夜，楚王決定將那根荊楚帶在身邊，共赴武關，以求時時警醒自己。寬仁的楚王決定自己隻身一人赴武關，不讓自小伺候自己的奴才牧毅一起跟去。翌日，楚王臨行。莫愁在祭祀高台之上為楚王祭祀祈福，禮請龍神護佑國安。在羣臣哀慟的目光裏，楚王車駕遠行西去。太后宮中，時日無多的太后苦苦呼喚楚王名字，可是此時此刻的楚王早已遠赴武關。郢都，郊野。田姬一駕輕車駛向秦國，自此才算完成使命，被準允回到故國。秦國，武關。秦國宰相范雎帶着楚王車駕到達，樗裏疾出關相迎。楚王被引如內室，滯留在外的隨從楚軍軍士繼而被全數殺害。范雎隨即命人持劍威脅楚王乖乖聽話，接着表示自己代表秦王同楚王談判。范雎提出苛刻要求，讓楚王答應以黔中易巴蜀，實則欲侵吞黔中土地。楚王斷然拒絕，范雎隨即以武力脅迫威脅楚王，將楚王囚禁。曾經叱詫風雲的楚王熊槐，自此淪為階下囚。楚國，太后彌留之際召見莫愁，向她表達了當年之事的悔意與歉疚。

　　人之將死，其言也善。太后臨終前對莫愁懺悔當年罪孽，懇求莫愁庇佑楚國，輔佐大君。識大體的莫愁允諾了下來。秦國，武關。八子太后千里迢迢而來探望自己的兄長——楚王熊槐。楚王乍見王妹八子，喜出望外。可是八子太后看到熊槐，卻是仇人相見，分外眼紅。對於楚國先王與楚懷王用計將她騙來秦國，八子太后始終介懷仇恨着，絲毫聽不進楚王的辯解。楚王拿出了這些年一直珍藏的兄妹信物，八子太后睹物而思往事，陷入了深深沉默。可是旋即，早已經被磨礪地心腸麻木的八子還是狠下心來從感慨的情緒中抽離，誓言要帶領秦軍衝進楚國，踏平整個楚國，毀掉讓她傷心的楚國的一切。言罷，轉身離去，留下呆若木雞的楚王。楚王強硬地遲遲不肯答應交出巫郡和黔中郡。范雎向秦王進言，可以利用已經返秦的月吟來説服楚王，並以月吟的弟弟妹妹來要挾她就範。其實，月吟一心想守護的弟弟妹妹，一個早已戰死沙場，另一個淪落軍中為妓，月吟只是一直被欺騙利用罷了。武關，被囚禁的楚王絕食八日，以碎碗割破小臂計日，狀貌甚是悽慘。深夜，月吟處。跟隨月吟多年的僕從難掩良心譴責，向月吟道出了她弟弟妹妹的真實現狀——月吟的弟弟月璇戰死沙場，妹妹月華在軍中為妓患病身亡。得知真相的月吟如遭雷擊，失聲痛哭，就欲自殺，被僕從苦苦攔下。僕人表示，真正支撐一個人活下去的有些是未了的情，有些是未還的債。在僕從的開導下，月吟決定為了這麼多年真心待自己的楚王而活着，去遠赴武關陪伴楚王。楚國，皇宮後山。哀傷的莫愁直言一切都是天命，早已不可逆轉。楚國的頹勢早已病入膏肓，不可挽回了。不屈服的屈原嘶吼着表示自己絕不認命，仰頭怒斥蒼天，高聲疾呼不止。屈原親自手書竹簡，寄給秦太后羋八子，求她救救楚王熊槐。可是已然心如鐵石的羋八子絲毫不為所動。幾日後，月吟來到了武關，楚王身邊。已經絕食多日的楚王此時此刻虛弱不已，乍見田姬到來，驚訝萬分。楚王這才確信了田姬真的是秦諜，田姬跪於楚王跟前請求賜罪。可是，早已經歷了風雨坎坷的楚王淡然表示了，自己其實早就知曉了月吟的真實身份。他認為就算沒有田姬，楚國依然會敗，他不會為難一個女人。田姬苦苦相勸楚王，為了保全自己的性命，交地求生。可是，楚王堅定地表示楚國的每一寸土地都是先祖用血汗打下的，決不能被自己拱手相讓。動情的田姬沒有離開，表示自己要留下來日夜陪伴楚王，服侍楚王。這對患難君妃緊緊相擁，互訴互泣。楚國，太后的狀態每況愈下，已然進氣少出氣多。焦急的皇后想壓下此事，可是野心勃勃的鄭妃在一旁早已掌握了所有情況。為了救出楚王熊槐，屈原決定親赴秦國營救楚王，至少也要同大君生死不離。莫愁也要求同去，可是屈原堅決不允。秦國，武關。見到楚王鮮血淋漓的手臂，田姬心痛不已。楚王表示自己是以此來警醒自己不忘武關之恥，事到如今，楚王唯一放心不下的還是遠在郢都性子執拗的屈原。虛弱的楚王悔不當初沒有好好聽屈原的勸告，傷心不已。楚王將隨身攜帶的荊楚交由田姬，命她代屈原對自己行荊楚之刑。楚國，皇宮。屈原正式奏稟南後，獨身一人遠赴秦國營救楚王。

　　楚宮中，鄭妃心懷叵測地慫恿南後，讓她同意屈原隻身赴秦。屈府，屈原向莊喬交代事宜，説自己走了以後莫愁就拜託他保護了。豪邁的莊喬表示真正的男人，就應該帶着自己心愛的女人行走四方不分離。莊喬表示，自己也將要離開郢都浪跡天涯，但是在此之前，他會把莫愁安安全全交到屈原手上才離開。翌日，屈原臨行赴秦，莫愁終是忍不住動情地抱住他。兩人發乎情止乎禮，終究還是沒有做過多的糾葛。楚宮，太后病危。得知消息的鄭妃私自秘寫了一紙絹帛。臨終前的太后奄奄一息，竭盡全力地交代遺言，叮囑羣妃眾臣在自己去世後守穩楚國的江山社稷。就在太后最後吐出“大楚巫”三個字後，未及語罷便猝然長逝。南後與羣妃哀慟地哭泣不已，鄭妃乘機渾水摸魚將秘寫的絹帛塞到了太后枕下。隨即，順其自然地，絹帛被羣妃眾臣發現。南後取出念讀以後，竟是一封要處死莫愁的命令——帛書直言，自莫愁擔任大楚巫以來，楚國非但未能中興，反而日漸傾頹，至於凋敝，這一切莫愁都難辭其咎，因而理當處死莫愁。太后死後，接下來莫愁宮就被人鎖上，莫愁與青兒俱被困在宮中。本着告慰太后在天之靈的主旨，羣臣紛紛奏請南後下令處死大楚巫莫愁。隨即，處死大楚巫的告示貼滿了郢都大街。莫愁宮被人悄悄圍滿了柴火，澆上了火油點燃。莫愁宮頓時陷入了一片火海之中。莫愁從睡夢中驚醒，趕忙拉着青兒逃命，可是四周火海熊熊，難有生路。就在這千鈞一髮的危難關頭，莊喬一襲夜行黑衣闖入宮禁，突破至莫愁宮，於火海中救出了莫愁。逃命見，青兒被斷裂的橫樑砸中，一命嗚呼，莫愁萬念俱灰嚎啕不已，被莊喬強行拉走。莊喬一人一騎帶着莫愁連連突破宮甲防線，逃出郢都至郊外。莫愁心中痛念着死去的青兒，難以自拔。公子子蘭氣呼呼地回宮，鄭妃怒責子蘭無用。子蘭懷疑那個黑衣人是莊喬，鄭妃頓時緊張不已，這一切，都被子蘭看在眼裏，他的臉色愈發地陰翳了。深夜，武關。田姬的僕從偷偷解決了守衞的士兵，為田姬與楚王爭取到了逃脱的機會。因着楚王熊槐的猶豫不決，錯過了最佳時機，使得樗裏疾帶人趕到。僕從捨身阻擋秦兵，被圍攻而不敵，最終被樗裏疾一計飛劍射死。隨後，楚王與田姬被追兵追上，束手就擒。隨即，猶如禽獸一般的秦兵們在樗裏疾的默許下，當着楚王的面，輪番肆意凌辱田姬。痛苦的楚王在屋外哀嚎連連，無濟於事。深夜，楚宮，雷雨交加。莊喬與鄭妃極盡魚水之歡，正纏綿間，子蘭破門而入，將兩人捉姦在牀。電閃雷鳴倒映着子蘭因憤怒而扭曲變形的面孔，顯得森冷可怖。子蘭提劍欲殺莊喬，兩人乒乒乓乓纏鬥起來，難解難分。最後，打鬥停止，莊喬被逐出了宮殿。

　　鄭妃哭泣着求兒子子蘭，細數這麼多年來要不是莊喬的保護，他也當不上儲君。子蘭痛苦地推開鄭妃，痛斥母親不要臉，歇斯底里地怒吼着莊喬今日不殺他，他日後一定會殺了莊喬。子蘭決定軟禁起鄭妃，並且將這件事情壓下來。秦楚邊境，匆匆逃出楚宮的莫愁趕上了借宿民舍的屈原。屈原表示自己打算去尋找秦太后羋八子，讓她幫助自己救出楚王。可是，莫愁對此並不抱有樂觀的態度。偌大的楚宮，在經歷了好一番劇烈的變故後，人心惶惶，宮人多躲事於外。已漸年老的南後感慨不已，也惋惜於莫愁的遭遇。秦國，屈原拜見了羋八子太后。屈原想以昔年的血脈親情感化羋八子太后，可是早已經心如鐵石的羋八子仇恨已深，態度堅定。羋八子以莫愁性命要挾，可是沒想到屈原與莫愁兩人心心相連，不畏犧牲。屈原展開了言語與感情攻勢，連番細數楚王熊槐與羋八子的兄妹深情。終於，羋八子太后雖然仍是冷麪如霜，可是內心卻陷入了動搖。在羋八子的默允下，屈原與莫愁活着離開了秦宮。之後，獨立廊下的羋八子太后，回憶起了隨自己一道赴秦的阿姆臨終前的遺言，回憶起了當年阿姆日盼夜想返回故國的心願。深夜，楚宮。莊喬一襲夜行黑衣潛入江離宮，殺了侍衞救出了鄭妃。公子子蘭帶領着大批追兵將兩人追趕至懸崖絕境，背水一戰的莊喬遂以命相博浴血奮戰。子蘭喚來弓箭手，想要活活射死莊喬，就在這千鈞一髮的關頭，鄭妃擋在了莊喬身前，嘶吼着告訴子蘭想要殺莊喬，就從自己屍體上跨過去。可是剛烈的莊喬為了不連累鄭妃，將她推開，隨即死於子蘭的利箭下，悽然墜崖，屍骨無存。鄭妃痛嚎不已，欲跳崖同死，被子蘭狠狠鉗住。趕赴武關的屈原行至半途，被羋八子太后攔下。羋八子太后終於是心軟了，表示要與屈原一道赴武關救出自己的王兄楚王熊槐。楚宮，性情陰冷的子蘭製作了一個巨大的木製籠子，像關押畜牲一樣要將鄭妃永世囚住。子蘭冷漠地表示，自己變成現在這樣，一切都是鄭妃教的，從今往後，讓鄭妃不要再想着看見天日了。面對着母親如怨如慕的哭泣，鐵石心腸的子蘭憤怒地拂袖離去。秦國，武關。羋八子太后帶着屈原與莫愁駕臨。羋太后先行進入武關探探虛實。武關裏，守將樗裏疾極不情願放羋八子進入，可是迫於太后威權，只得讓羋太后探望楚王。楚王得知了屈原與莫愁前來搭救自己，擔憂不已。羋太后讓王兄熊槐一切行動聽從自己的安排，見機逃脱出去。離開關押的屋子後，羋太后向屈原與莫愁道明瞭計劃，讓他們兩馬上就去秦楚邊境等待，自己深夜設法救出楚王 若是等到第二天還沒有等到人，就立即返楚。傍晚，武關。羋太后將楚王扶上馬車，樗裏疾匆匆追出阻攔。羋太后偽造兒子秦王的命令打壓樗裏疾，使得樗裏疾不敢多言。深夜，秦楚邊境。屈原詢問救出楚王后，莫愁打算去哪。莫愁表示自己會伴隨屈原，從此形影不離。屈原打算此行之後，幫助楚王重振河山。這邊，楚王與羋太后坐在飛馳逃亡的馬車上，緊張地朝秦楚邊境趕去。楚王想讓羋八子與自己一道回國，還透露了楚太后的身體狀況每況愈下。羋八子擔憂不已，眉頭緊鎖。秦王贏稷匆匆趕來武關，詢問楚王熊槐情況。當得知了楚王被自己母親接走後，秦王連叫不妙，立即派人去追趕楚王。

　　馬車上，思及多年情分，羋太后與楚王淚如雨下，悲不自勝。就在這時，樗裏疾帶着秦國追兵追趕而上。慌亂之下，羋八子讓楚王感覺跳車逃命，可是楚王因着尊嚴，不打算再累累如喪家之犬，堅決地命車伕停車，束手就擒。秦楚邊境，已經天亮。屈原和莫愁依然沒有等來楚王。屈原打算冒盡生命危險，繼續等待楚王。秦王贏稷追趕上了母后與楚王，氣憤地質問這些年來母后慾望毀滅楚國的種種做法，現在又欲救楚王，是為哪般？楚王哀嘆地表示，就算沒有羋八子，秦人的依然會侵犯楚國，到底是自己為君無能。羋八子令贏稷放了楚王，從此秦楚交好再不相犯。可是，已為秦王的贏稷斷然拒絕。與父王一樣野心勃勃的贏稷誓言一定要一統天下，滅了六國。不僅要囚禁秦王，贏稷還要生擒屈原，並把母后羋八子送回秦宮。就這樣，羋八子的營救計劃徹底失敗。秦楚邊境，秦王贏稷帶領着黑衣秦騎殺來。秦王歎服於屈原過人的膽識和經天緯地之材，替楚國惋惜不已。因為欽佩屈原的才華和風骨，秦王下馬請屈原赴秦國，自己必定以相位相待。可是，高風亮節的屈原表示自己寧願是死，也不做秦國虎狼的狗。就在暴怒的樗裏疾要殺了屈原之時，秦王贏稷喝止了他，隨即做出了一個令人匪夷所思的舉動——放了屈原。事後，樗裏疾極其不解，秦王贏稷表示自己放了屈原的原因是，誅殺當世才俊的罪名自己不會承擔，他十分有興趣和屈原繼續鬥下去。留在原地悵然若失的屈原十分痛苦與不解，認為既然一切都天命有定數的話，那麼上天為什麼會讓楚國江河日下，讓暴虐無道的秦國肆凌天下。事到如今，屈原甚至動了死念。虧得莫愁苦苦勸告，動情地表白開導，這才使得屈原冷靜清醒了過來。被押回的楚王在牢房裏擔憂不已，頻頻拍門詢問侍衞，秦王有沒有追回屈原。侍衞態度傲慢地表示，秦王與樗裏疾親率人馬前去追趕，怎麼可能追不上一個小小的屈原。楚王聽此，傷心不已。楚國，朝堂。南後暫代楚王監國。景頗進言道，楚王被困武關生死未僕，應該選出一個人來暫代楚王主持朝政。子蘭火急火燎地站出來，想要以儲君的繼承資格來奪取王位。南後隨即怒斥子蘭，打算以子橫代之。隨即，暴怒的子蘭喚來侍衞，就欲當朝清除異己，黨同伐異。就在這千鈞一髮的關頭，屈原趕回喝止。屈原昂然表示，只要楚王還在一天，子蘭的話就做不得數。屈原虛傳楚王口諭，即刻接子橫公子回國立為儲君。隨即，南後趁機喚來侍衞將子蘭押入大牢看管。南後處，屈原向南後認錯，承認自己是見子蘭心術不正，所以才假詔口諭。南後沒有懲罰屈原，實則內心歡欣不已，遂讓屈原回去歇息。在朝堂上見風使舵的景頗見子橫得勢，又匆匆趕來向南後示好。南後看在景夫人與自己的姐妹情分上，饒了景頗一次。幾日後，楚國長公子子橫歸國，南後帶百官相迎。子橫表示，自己能歸國多虧了屈原，所以應當好好重用他。朝堂上，楚國長公子子橫被重立為儲君，代父監國。子橫打算即刻開始變法強國，屈原立即回稟反駁，認為當務之急不是改革變法，而是救回仍被困武關的楚王，迎楚王回朝。兩人為此爭執不下，產生了矛盾。隨即，子橫窩火地宣佈退朝。退朝之後，子橫大發雷霆於屈原今日的表現。南後告誡兒子子蘭，如今他已經是至尊之位，不能像父王一樣處處偏袒護着屈原，這樣一來會導致朝綱失衡，孰輕孰重立刻見曉。南後隨即指示兒子子橫，為了保住王位，應當狠下心來排斥屈原，將他從楚國的權力中心推出去。深夜，屈府。莫愁為屈原分析利弊，告訴他不應當和子橫對着幹。從屈原扶子橫上位的那一刻開始，就已經註定了新君必定不會遂了他的心意。翌日，楚宮。子橫帶着子蘭故地重遊，回憶幼時的約定。子蘭卻嗤之以鼻，説要殺要剮悉聽尊便。沒想到，頗重情義的子橫卻還是要封子蘭為令尹，並將楚國至寶和氏璧交由子蘭保管。

　　子橫與子蘭在後宮花園相會，子橫履行諾言封王弟子蘭為令尹，並以至寶和氏璧託付之。子橫決定免去昭和官位，並且將屈原排擠出朝堂。秦國，王宮。羋八子太后獨自在偌大的王宮中煮茶斟茶，生着悶氣。秦王贏稷來探望母親，向母親低頭認錯。羋八子太后苦苦勸説秦王贏稷，不要再以兵伐楚，放了楚王熊槐，多念念血脈之親。可是，帝王之心波譎難測，秦王贏稷絲毫沒有為母親説説動，並且讓母親不要再幹涉朝政，安安心心享清福。秦王贏稷轉身離去後，羋八子太后無力地癱軟在地，哀慟悽悲地嚎哭了起來。深夜，楚國。莫愁撫琴，屈原對着明浩之月，悵然若失。他悲漠地感慨，自己求了一生的美人美政，到頭來什麼都沒有，竹籃打水一場空。莫愁勸慰屈原，就算他一無所有，也還有自己陪伴。翌日，楚國朝堂。太監朗聲宣佈君詔——楚國新君熊橫下令，昭和德高望重，着回家頤養天年，自此免去昭和令尹之位，並扶兄弟子蘭上令尹之位。而至於屈原，雖然才華蓋世，卻擁權自重，遂免去屈原三閭大夫的職位，遠遠地流放江南。顫巍巍的昭和痛苦地感慨，自己一生為楚，歷輔三君，卻最終落得如此下次。璧合屈府，莫愁取出了自己大楚巫的華服繡袍，投入了火盆中焚為灰燼。莫愁表示，從今往後，只跟着屈原一人，走遍天涯。蘭桂園，屈原的幻境中。少年屈原也最終消散不見，化為點點金光成了一株蘭草。秦國，武關。奄奄一息的秦王回憶不斷，往事如煙，瀰漫在他心中。悔恨、懷念、遺憾、悲慟。一切都已經成為定局，再也不可逆轉了。公元前二百九十六年，楚懷王客死於秦，靈柩屍體被運回楚國。楚宮大殿外，新王子橫帶領文武百官跪迎王軀，一時間，全楚上下披麻戴孝。楚王死後，魂靈化而為鳥名曰楚魂，徘徊飛旋於一襲素衣的蒼老屈原頭頂。幻境中，屈原與懷王再次來到巍峨後山之巔，俯瞰楚國的壯麗河山，悲愴難耐。楚懷王熊槐表示，自己看了屈原新賦的離騷，他的心意天地知、春秋知、江水知、萬物知。只是這楚國江山，自己怕是永遠也看不到了。哀樂悲鳴，山河嗚咽，一切都如夢幻泡影般泯滅不見。多年後，江南的一處簡陋別院。屈原與莫愁兩人俱已是蒼蒼白髮，兩鬢斑白。莫愁用顫巍巍的手撫琴，屈原徘徊嘆息。這時，來了一個孩子，要拜屈原為師學習詩賦，孩子的名字，叫做宋玉。山民匆匆來報，説楚王要娶秦女。屈原聽後如遭雷擊，萎頓於地，目光呆滯地直呼楚國亡矣。楚國，郢都。白起帶兵攻入郢都，大肆屠戮百姓。楚王熊橫在屬下的勸説下逃上馬車，帶着殘部舉族東遷，獨留下朝堂遺老與後宮婦人。年邁體衰的昭和獨自屹立於朝堂，舉着令尹權杖怒斥闖入的秦兵。白起揚言放火焚燬楚國朝殿，昭和顫巍巍地上前欲拼命，可是已然無能為力。眼睜睜地望着楚國百年基業付之一炬，昭和慘痛疾呼，最終只能以身赴火，與楚殿共亡。楚殿外，殘餘的楚軍前赴後繼地捐軀與虎狼秦軍廝殺，最終，屈原之子屈由也死在了白起的劍下。臨死前的屈由，嗚咽着吐出“滿門屈嗣，肝腦報國”的豪言，壯烈犧牲。另一邊，老臣景頗招呼着家丁收拾財物預備逃命，這時白起帶兵殺到。見風使舵的景頗趕緊獻上所有財寶，欲求苟活。可是白起極其看不起景頗的奴顏婢膝，下令將他拉入軍營，永世為奴。江南，屈原教導少年宋玉詩賦。屈原帶着弟子宋玉，為楚懷王熊槐立墓，血書墓碑——楚魂。

　　屈原為楚懷王熊槐立墓碑，以血為書，上寫“楚魂”，並帶弟子宋玉跪拜。屈原悲慼地對少年宋玉説，讓他第二日便離開，遠走高飛。宋玉想要留下陪伴師父屈原，屈原表示自己留下是為了楚國江山與國魂；而弟子離開，是為了楚國明日的復國希望。就在這時，自天邊飛來金凰，徘徊守衞着楚魂之墓，白髮蒼蒼的屈原欣慰不已。屈原隱居的草廬，秦將白起帶着小股秦兵造訪。在屈原面前，白起謙卑地以“小將”自稱，甚至獻上了秦國的白玉相印，誠邀屈原赴秦國與秦王共謀天下大業。可是，屈原哀漠地表示，田已不存，魂無所依，自己這雙手如今也只撫得了琴，再也握不住殺人的劍了。白起表示給屈原一天的時間考慮，屆時，若屈原還不服從，那麼就算自己答應了，自己手底下的兵也不會答應。説罷，白起帶着眾人離去，並留下守衞嚴密監視屈原。深夜，草廬中。莫愁為白髮蒼蒼的屈原梳頭。屈原回想起昔年自己初識莫愁的青澀年華，回憶起了大君、兄長屈平、父親屈伯庸、昭和。往事如煙，細細數來悲不自勝。同樣蒼老年邁的莫愁詢問屈原有否後悔與自己相識，屈原堅定地表示絕不後悔。兩人談話間，窗外飄起了鵝毛大雪，飄飄灑灑滌盡了天下愁思。屈原表示，在汨羅的這十年，自己早已經看透了世道滄桑，唯一放不下的，還是楚國的黎明百姓。璧合恍惚間，屈原看見了自己的父親——昔年威武的屈伯庸端坐在身邊；看見了英氣翩翩，胸有泰然的鬼才張儀；看見了華服軒貴，眉宇英冽的楚懷王熊槐。屈原哀慟地對着三人感慨無常歲月與命輪，悲愴與無奈相交雜。最終，一切都化為了夢幻泡影，消散不見。翌日清晨，寒風凜冽，雪花飄飛。屈原獨自走出房門，默默看了看卧於牀榻的莫愁，並將一份竹簡叮囑秦兵交於白起。竹簡中直言，楚亡於內裏，而非秦國鐵蹄。虎狼秦兵攻陷郢都的時候，就是暴秦失人心於天下之時。隨即，屈原離開草廬的柴門，在風雪裏踽踽獨行遠去。漫天風雪裏，屈原顫巍巍地緩步拖曳在雪地中，如戲幕般回憶起自己風雨飄搖的一生。行至汨羅江邊的垂立危崖上，消失多年的少年屈原再次出現，詢問他是否想清楚了。屈原神色淡然，透着無奈與哀漠——他變了，卻又未曾改變，正如與楚國共生共死的流風，像個歸人。屈原緩緩行至崖邊，縱身墜下百丈高崖，淹沒在了滾滾江濤裏，永遠沉於冰冷的江水中。臨終前，他似乎看到了山鬼來到身邊，與他共赴世界彼岸。公元前278年，屈原投江殉國。其後，秦將白起脱帽下跪於崖邊，敬聲高誦屈子風骨，嘆大秦不能得而用之。草廬中，莫愁看見了牆上屈原留下的遺作《離騷》，哭泣着癱軟在地。屈原死後，莫愁素衣白裳，一葉輕舟飄然遠去，與這塵世再無瓜葛。屈原投江後，百姓在江上投粽子、賽龍舟。以種種方式，寄託對屈原的無限哀悼和綿綿追思。兩千多年來，端午以由單純的祭祖辟邪，發展為愛國憂民的情懷，思親懷鄉的柔腸和奮勇爭先的志氣。