怒火英雄

　　上世紀日本佔領中國上海，上海淪為孤島，百姓民不聊生。袁帥為了幫助弟弟袁也交學費，只得鋌而走險，準備潛入商行偷盜大米，賣掉後籌錢。他聯合了好友同福、囡囡、邱鰍，趁日本人集體理髮的時候，一起行動。警惕性很高的日本人，在蒙上囡囡眼睛，考察了她的理髮技術，確定了她是真正的理髮師後，才同意讓邱鰍、囡囡來理髮。囡囡藉口吸個煙，躲了出去，和對面樓上等着的袁帥同福，用點火柴的暗號聯繫上後，順着樓面外管道爬上去，袁帥同福也順着綁到對面樓的繩索爬了過去。袁帥爬到半中間的時候，帽子掉了下去，正好一隊日本人經過，袁帥同福都驚得瞪大了眼睛，心想完了完了，幸虧被半空中的布篷攔住，才沒有被發現。當他們成功地將偷到的大米運到江邊後，才發現裏面居然是鴉片。邱鰍説賣掉鴉片換的錢更多，袁帥同福囡囡都説不能這麼害人。袁帥記下了這些鴉片的編號，將鴉片全部沉入江裏。第二天，袁帥正在餵馬時，弟弟袁也來找他，他正在這裏實習。他説還有兩天再交不了學費，就無法拿到畢業證了。這樣，他在馬會里苦學了十幾年，也無法在上海灘找到工作。袁帥説他來想辦法，袁也説知道了昨晚的事，原來邱鰍嘴快告訴他了。他猜這一定是林世安乾的，怪不得每次馬賽都有貓膩。他知道商會對舉報販煙的有獎金，所以跟袁帥説他要舉報，這樣就能領到畢業證了。袁帥趕緊讓他打消這念頭，告訴他這會讓他送命。但袁也沒聽，商會會長關秉義接到了他的舉報信，他的手下傑叔通過留下的法蘭西銀行賬號，查到了誰寫的舉報信。關秉義事實上也是黑幫幫主。但他盜亦有盜，訂下了嚴格的幫會規矩，那就是不做跟毒品有關的事，誰要壞了規矩就沉江。他猜到他選中的女婿林世安很可能真的這樣做了後，心裏很失望。在言語上幾次暗示林世安，並給了他坦白的機會，但林世安卻什麼也沒向他説。傑叔找到了袁帥，告訴他袁也寫了舉報信。袁帥急忙向傑叔求情，請他不要對袁也下手，他會教弟弟閉嘴不要走漏風聲。傑叔説要救你弟弟只有一個辦法，你去參加賽馬，並且一定要拿到第一名。這樣，不但能救了你弟弟，還能得到一大筆獎金。比賽中，袁帥為了救弟弟拚盡全力，把林世安的人撞下了馬。林世安看原定的第一名出了岔子，氣急敗壞。

　　袁帥拿到了第一名，滿心歡喜，以為自己和弟弟逃過一劫，弟弟也能領到畢業證了。正在餵馬時，被林世安派的人裝到了麻袋裏沉了江。幸虧他隨身帶着匕首，用它割開麻袋才從江裏死裏逃生。傑叔也查到了販毒的就是林世安，他及時稟報了關秉義。晚上，林世安包了酒樓，請關秉義吃飯，説是向他賠罪，並藉口這事最好只他們兩個人知道，支開了傑叔。傑叔見狀並沒閒着，撥打電話進行了安排。當林世安得知關秉義雖然饒恕了自己，不按規矩將自己沉江，但給自己準備了去巴西的船票，剝奪了自己繼承商會的權利時，直接拿槍口對準了關秉義。關秉義已料到了他會有此一舉，所以傑叔安排的人，早在暗地裏正拿着槍對準着林世安，正要扣動扳機時，袁帥突然衝進來，跟林世安扭打到一起，並失手打死了林世安。正當袁帥向關秉義辯解着説明情況時，租界警察出警了，關秉義讓傑叔用錢賄賂警察，説嫌犯畏罪潛逃了，這才保住了袁帥沒被抓走。袁母是個古道熱腸的婦人，她見到鄰居沒錢給孩子治病，給她錢讓她先給孩子治病，鄰居丈夫要拿錢去吸毒，被袁母揍跑了。袁也説母親又管閒事，哥哥一晚上沒回來也不管。袁母堅信自己兒子不會惹事。這時，警察出現在她面前，説袁帥是殺人嫌犯。日本人準備以毒養毒，以毒養戰。石原松野專門負責這件事。他們想從中國的幫會入手，最好是和關秉義合作，才能迅速達到目的。為了控制關秉義，日本人盯住了他的女兒關爽。關秉義送袁帥上船，讓他躲到香港去，關爽也乘了這班船回來。袁帥上船後，發現船艙內關爽的馬有異常，趕緊設法向傑叔示警。這時，日本人出現了，他們藉口檢查違禁品，強行檢查關爽的行李，並用刀切開馬匹的胃，從中發現了鴉片，就要將關爽帶走。關爽説這明明是有人栽贓陷害，日本人讓她指出來陷害者。關爽説不出來，日本人就要把關爽押走，在船上看着這一切的袁帥，將船票護照和錢藏到了船中雜物的縫隙裏，然後大叫着等等，走下船來。

　　袁帥走到日本人面前，説馬匹藏毒這件事，是自己乾的，跟關大小姐無關。但一下藏這麼多的毒品，一個人很難做到，袁帥知道難以讓人信服，於是説馬會里的很多人都參與了。 租界警察於是將所有人都帶了回去。關秉義找到法租界警察，為了救出袁帥，不但交了保證金，還説因為林世安要殺自己，所以自己的人殺了他，跟袁帥無關。法國警察雖然一向跟關秉義關係不錯，但此事涉及到了法日關係，他不能不顧及到石原。所以，他沒有釋放袁帥，只保證會好好照顧關爽。在監獄中，不出袁帥所料，原來此事真是那些馬會工友們所為。關在一間牢房裏，他被這些工友們痛揍了一頓，直到警察喝令才停止。警察帶他去見了關秉義，袁帥告訴他，應該查查戴眼鏡的那個馬會的人，並分析了可能的藏毒經過。袁帥又回到監獄時，領頭的栽贓者，那個戴眼鏡的叫曹平的人，又想教訓他，反而被他按到桌上不能動彈。傑叔這時來給袁帥送食物，讓他查出栽贓者挑斷他的腳筋。袁帥為他求情，説只要他承認了就行了，不要再殺人。傑叔答應了，還答應了袁帥借錢替弟弟保住畢業證的要求。日本人情報來得快而準，石原判斷關秉義之所以不屈服，是袁帥給他帶去了希望，下令手下今晚一定要幹掉袁帥，並召開記者會企圖誣陷關秉義。幸虧袁帥跟關秉義事先已分析過情況，他在記者會上侃侃而談，反而讓日本人很被動。他手裏捏着日本人勾結馬會曹平的證據，之所以沒有公佈，是留下餘地，用它換取關爽和袁帥的自由，日本人只得答應了。袁帥出獄前，發現曹平上吊自殺。儘管警察説他是畏罪自殺。但袁帥心知肚明，他感到不滿，明明已答應了留下曹平的命，卻出現這樣的結果。所以他質問傑叔和關爽為什麼食言。日本人得知曹平已死，又聽到上司責令他們做失敗檢討，想到此次計劃挫敗，全因一個小小的馬童袁帥，發誓要儘早除掉袁帥。

　　關爽回家後發了脾氣，問父親是不是殺了曹平。關秉義承認了，關爽認為應該讓曹平活着，指認幕後黑手是石原，問父親是不是怕日本人。關秉義説蔣委員長都怕日本人，我們不惹日本人還能過點清閒日子。兩個日本人尾隨着袁帥，被袁帥發現，他們掏出刀要下殺手，幸虧袁帥自幼跟母親學過武功，搏鬥中殺掉日本人才保住了性命。他將屍體扔進下水道，又衝淨了地面上的血。躲在暗處的傑叔看到了這一切。回去向關家父女稟報了此事。關爽聽了替袁帥高興，她剛才就想去幫袁帥，但關秉義不允許，怕惹事上身。關爽覺得這樣做，日本人也不會放過父親，因為事情起因是鴉片，只要父親選擇不合作，日本人就會要他死。他已決定這兩天就離開上海。日本人到處搜索那兩個日本人的下落，搜索到事發地點時，發現了下水道旁邊有異常，井蓋邊還有血。他還想繼續搜查時，一股惡臭傳來，他急忙掩住了鼻子和手下離開。原來，關爽暗中讓傑叔跟她一起去替袁帥善後，他們把日本人屍體扔進了糞車。袁帥一回家就幫母親炸油條，袁也來找他，離油條攤遠遠的，因為他好面子，嫌母親炸油條不體面。袁也説關爽找袁帥要給他發獎金，袁帥説不要，袁也説我要，我還得畢業證呢。同福拉日本人送到劇院時，偷聽到説等袁帥到了要殺掉他，急忙回去告訴了邱鰍囡囡。囡囡一直愛着袁帥，一聽馬上就要衝出去救袁帥。邱鰍勸她別衝動，大家商量好了一塊去救袁帥。邱鰍走進劇院時，正好遇見了關爽，他不知深淺，還告訴她他是來殺關爽的。這下，等袁帥出現時，關爽不但沒給錢，還不客氣地拿槍指住了他們。關秉義這時也出現了。好在最後總算弄清楚了，這只是一場誤會。這一場鬧下來，大家都忘了錢的事。當袁也聽説袁帥沒有拿到錢，很失望，衝着袁帥嚷嚷，囡囡看不下去吵了他幾句，他反唇相譏説我哥從來就沒喜歡過你，我哥一直喜歡的是小檸。囡囡聽到了傷心，喜歡她的邱鰍不想看她難受，就説小檸是音樂學院拉大提琴的，跟袁帥這個馬童一點不般配，怎麼可能呢。可是囡囡的哥哥不想讓妹妹有幻想，直接告訴妹妹説袁帥一直喜歡的就是小檸。

　　袁母將僅有的手鐲交給袁也，讓他賣錢籌學費。袁也一見，知道學費有了着落，頓時眉開眼笑。他提到小檸要回來了，袁母覺得奇怪，小檸回來為什麼袁帥不知道，因為小檸和袁帥是家長作主默認過的婚事。她讓袁帥去接小檸，袁帥想了想，説讓袁也去吧。袁也籌到學費去領畢業證，剛走到校門口，就被突然衝進來的一羣人圍住毆打，錢也被搶了。他請求校董先把畢業證給他，過些天會連本帶息地還款，校董拒絕了，只同意寬限兩天。絕望的袁也，痛苦地捶着地面，發誓一定要成為有錢人。關爽在馬會的賽場上看到日本人又獲勝了，感到氣憤。她想起如果袁帥在就不會這樣，又想到林世安的手下一直在找袁帥報復，連忙問傑叔袁帥的去向。隨後，關爽趕到理髮店去找袁帥，袁帥準備在囡囡的理髮店學理髮了。關爽讓他回去當騎師，袁帥先開始不同意，關爽走時説讓他回去是為了將他置於馬會的保護傘下。袁帥聽到了。關秉義問關爽你怎麼又去找袁帥了，我們最好跟他不要有瓜葛。關爽説袁帥救過我們，林世安的手下在追殺他，我們不能不管他。關爽對賽場上的情況不想看，她知道小旋風一定又會輸給日本人，卻突然聽到關秉義説小旋風跑得不錯啊，仔細一看原來是袁帥回來了，正策馬狂奔。關爽高興地奔向了得了第一的袁帥，正想獻花給他，卻見袁帥跟着囡囡跑出了馬場。原來，囡囡來告訴袁帥，袁也不見了。

　　日本人給水耗子注射過量嗎啡，毒死了他，嫁禍給袁也，租界警察抓走了袁也，投入監獄。日本人決定利用得到的袁母手鐲，挑動袁家和關秉義的仇恨。薛婉檸和父親下了火車，卻沒有發現袁也來接，袁帥也沒來，同福來接了他們。小檸挺失望的。 威廉探長打電話通知馬會，説袁也和水耗子製毒還殺人，被巡捕房抓了。關秉義知道了後琢磨，到底是什麼鬼在對付這兩個可憐孩子呢。袁帥還在街上找袁也，這時，邱鰍囡囡跑來，説關爽派人通知袁也製毒殺人被抓了，袁帥一聽，急忙衝進馬會找關爽。這一切都被暗中盯着的日本人看到了眼裏。這一切，都是他們故意利用馬會里安插的卧底挑撥離間。關爽收到了手下送過來的，説是她父親送的禮物，這鐲子正是袁母的手鐲。這時，袁帥衝了過來，問關爽救弟弟的事，關爽完全不知道他在説什麼，袁帥正納悶，看到了她手上的鐲子，覺得這一切肯定跟關爽有關。於是袁帥強行將關爽拎到馬上，向巡捕房奔去。 日本人馬上得知袁帥綁架了關爽，事情正在按他們的計劃一步步變成現實。他們準備執行下一步計劃，藉機殺掉關爽，讓袁帥和關秉義結成死仇。幸虧小檸的父親，也是袁帥的師父，看到情況不對，及時出手才算保證了關爽的安全。他告訴袁帥這可能是日本人的陰謀。 袁帥請關爽將鐲子還給自己，因為這是父親送給母親的禮物。兩人費了半天口舌，甚至關爽還用槍指着袁帥，最後關爽拿了袁帥的蝴蝶刀，答應還他鐲子。小檸不明真相，還在滿心歡喜地等着袁也回來。儘管長輩希望她和袁帥能成婚，但她真正愛着的是袁也。當袁帥告訴她袁也被抓進巡捕房後，小檸竟暈了過去。小檸父親打聽了情況後，回來問袁帥，這日本人陷害關秉義能理解，可為什麼要陷害袁也這樣一個窮學生呢。袁母在旁邊聽了，手裏的東西一下掉了，她頓時明白了一切。

　　袁帥想方設法要救袁也出獄，但警方似乎證據確鑿，明知袁也是被冤枉的，也無從下手。袁帥去馬會找關爽和關秉義設法，看看有沒有什麼辦法扭轉。關秉義只想免生閒事，趕緊避到香港離開是非之地。關爽幾次連鬧帶求，請父親幫助袁帥救袁也也沒用。關爽覺得讓袁帥重入馬會，為馬會贏得比賽，可能父親才會重視袁帥。為了救弟弟，袁帥再次上了馬場。但日本人怎麼能讓關家和袁家合作呢，他們暗地裏做了手腳，導致袁帥在馬場失誤，並誤開了手槍。袁也被判了死刑，在獄中高喊冤枉，卻無人理睬。這天，獄警交給他一封錄用信，信裏夾着份紙質發黃的《津門晚報》，裏面寫着父親袁寶山和關秉義當年幫派火拚的舊聞，這時，石原走了進來，告訴他當年他母親沒有復仇的實力，只能帶着幼小的兄弟倆避於上海，艱難度日，不料，關秉義也來到上海，過着呼風喚雨的生活。他今天的一切，都是關秉義陷害的，還説，關秉義當年也曾把他在天津的身家財富毀掉，也是他的敵人。兩人應該聯起手來。他讓袁也加入天蠍會，袁也在入會申請表上籤了字。袁帥決定劫獄，關爽特意在店鋪的牌子上，寫字提醒他不要用命去搏，讓他找她，另行設法。但兄弟情深，袁帥還是決定前去，同福、邱鰍和囡囡都要跟他同往。為了不連累他們，袁帥在酒裏下了藥。同福邱鰍他們喝了都睡了過去。關爽趕到後，看見睡着了的眾人，囡囡還有點清醒，讓關爽救袁帥，説他拿着炸藥去救袁也了。關爽要去找袁帥，一出門看見傑叔攔在門口，奉命要接她回去，並告訴她袁也不會死。關爽説為什麼不早説，現在要出大事了。她搶了汽車，甩開傑叔驅車而去。小檸父親也來到店前，發現袁帥已經不在，直説晚了晚了。

　　關秉義看着當年他和袁寶山簽下的生死狀，感慨欠下的債總是要還的。這時，傑叔跑進來説，關爽搶了車去向不明。袁帥沒跟關爽在一起，也去向不明。關秉義感嘆着説找死。袁帥正埋伏在監獄外，伺機行動。關爽開車找到他，告訴他袁也不會死，讓他趕緊上車走。獄警發現有情況，過來察看。關爽假裝喝醉，敷衍了過去。但石原不相信袁帥沒行動，下令再次搜查，不放過蛛絲馬跡。小檸父親為救徒弟，從下水道潛入了監獄內，並將袁帥留下的炸彈拖進了下水道中。袁帥回去後發現大家都不在，擔心同福囡囡會監獄找自己，邱鰍説不會，袁帥擔心地一夜沒睡。早上，袁帥醒來，跟關爽正聊着，袁母突然走進來，原來囡囡怕袁帥跟關爽發生什麼事兒，去找來的。袁母帶走了袁帥，在家裏用竹片哭着教訓他。關爽聽囡囡説袁帥在家捱打，趕過去阻攔下來。袁母見了她嫌棄地躲了躲，關爽敏感地覺得有問題。這時，關秉義帶着大隊人馬停在了袁家門前，讓把關爽交出來，一付要算賬的樣子。關爽聽到了走出來，讓下人們把槍放下來。關秉義告訴袁母，袁也不會死，袁母以為袁也是他所救説了謝謝，但關秉義説不是自己救的。關爽跟父親坐在回家的車上，問起父親和袁父的糾葛。感到蹊蹺的袁帥問母親，父親到底是誰害死的。袁母説等袁也回來一塊説。日本人看袁家跟關家沒有按預期的打殺起來，決定馬上放了袁也，繼續製造煽動仇恨。石原親自去接的袁也，石原將袁寶山海河幫的衣缽交給了他，告訴他只要振臂一呼，海河幫的舊人就會集結在他手下，如願使家業中興。小檸父親一直在暗地裏時時關注着日本人的動靜，因為他其實是潛伏着的共產黨特工。

　　日本人為了拉攏袁也，任命他為福善堂的經理，並以世仇挑動他和關秉義之間的矛盾。袁也對此深信不疑。他相信石原告訴他的，以前遭遇到的厄運，都是關秉義的蓄意設計。復仇的怒火熊熊地燃燒在心裏。袁也還覺得袁帥太糊塗，放着世仇不報，跟關家大小姐走得太近，他責問袁帥為什麼不替父報仇，告訴他關秉義其實是殺父仇人。袁母聽到了不但沒有責怪袁帥，反而一巴掌扇了過去，大罵他這個不知羞恥的傢伙，怎麼能跟日本人合作。石原為了儘快製造關家和袁家的矛盾，派袁也去殺關爽，事到臨頭，一直是文弱書生的袁也沒敢開槍，石原得知後非常憤怒，他破口大罵袁也，袁也嚇得跪了下去，求石原再給他次機會，為了證明自己報仇的決心，他用滾燙的開水猛澆自己的大腿。石原同意袁也成為蠍子武士，並迷惑袁也説要想速成，得注射一種新研製的生物製藥。他讓手下為袁也注射了嗎啡，這樣，袁也此生將無法擺脱嗎啡控制。 袁帥跟小檸父親就是他的師父一起吃飯，師父告訴了他，石原為什麼要通過袁家兄弟殺關秉義的原由。師父也瞭解袁帥憎恨販毒。説話間，面前突然發生了槍擊，他們親眼目睹了日本弘善堂販毒者被槍殺的過程，袁帥直覺師父跟這場槍擊有關，對師父的身份產生了疑問，他很想知道真相，問師父也沒有得到明確答案。第二天，報紙上登出了新四軍槍斃了販毒者的報道。石原要求法租界的威廉警察迅速破案，但威廉瞭解到被殺的日本人販毒後，跟日本人發生了爭執，並表示不再過問此事。在案發現場看熱鬧的人羣中，有袁帥跟袁母。回去的路上，袁帥問袁母説，我爸的寸金拳當年打遍天津無敵人，怎麼就被關秉義打死了。袁母説你爸當時正感冒發燒。袁帥又問父親口吐的鮮血是什麼顏色，因為他對父親之死有些懷疑。

　　石原得知袁也計劃失敗後，非常憤怒，他破口大罵袁也，袁也嚇得跪了下去，求石原再給他次機會，石原試探他，問他如果袁帥選擇了和關秉義站在一起，袁也敢不敢對袁帥開槍。袁也想到了兄長對自己一向的照顧，但也想到了為了籌錢領畢業證，遭遇到的種種困頓，還想到了自己向小檸承諾過的，出人頭地獲得成功迎娶她的情景。為了求得石原的諒解和幫助，證明自己報仇的決心，他用滾燙的開水猛澆自己的大腿。石原見狀，這才同意袁也成為蠍子武士，並迷惑袁也説，成為蠍子武士要經過長期嚴格訓練，你要想速成，得注射一種新研製的生物製藥。他讓手下為袁也注射了嗎啡，這樣，袁也此生將無法擺脱嗎啡的控制。 袁帥跟小檸父親即他師父一起吃飯，師父告訴了他，石原為什麼要通過袁家兄弟殺關秉義的原由。師父也瞭解袁帥憎恨販毒。説話間，面前突然發生了槍擊，他們親眼目睹了日本弘善堂販毒者被槍殺的過程，袁帥直覺師父跟這場槍擊有關，對師父的身份產生了疑問，他很想知道真相，問師父也沒有得到明確答案。第二天，報紙上登出了新四軍槍斃了販毒者的報道。石原要求法租界的威廉警察迅速破案，但威廉瞭解到被殺的日本人販毒後，跟日本人發生了爭執，並表示不再過問此事。在案發現場看熱鬧的人羣中，有袁帥跟袁母。回去的路上，袁帥問袁母説，我爸的寸金拳當年打遍天津無敵人，怎麼就被關秉義打死了。袁母説你爸當時正感冒發燒。袁帥又問父親口吐的鮮血是什麼顏色，因為他對父親之死有些懷疑。

　　袁帥上門去找關秉義，説我要報仇。關秉義説怎麼不是你弟弟來找我呢，他抱上了日本人的大腿，可以靠着日本人。袁帥説靠日本人，我嫌髒。關秉義表示欣賞他這樣的做法，但表示袁帥跟他動手，不夠級別。關秉義讓下手全部退出房間，只剩下他跟袁帥。關爽聞訊趕來，闖入了房間，拿槍對準了袁帥。袁帥趁她不備，將她拽過來，搶了她的槍，對準了關爽的腦袋，並故意刺激關秉義，關爽突然跺了袁帥一腳，閃到一旁，關秉義使全力擊出了一掌，袁帥倒地吐血。但關秉義很快明白了，袁帥不是來尋仇的，他只是來證明一下，關秉義的掌力，不足以致人死命。當年父親顯然並非死於關秉義之手。關家父女急忙將袁帥送進醫院，並封鎖了袁帥入院的消息，對外散佈假消息，説袁帥尋仇，關秉義和他都身負重傷，關秉義進了醫院，袁帥不知去向。正在對袁也施藥的石原得知後非常高興，這兩家終於接上火了。他下令手下找到袁帥，把他也爭取過來。關爽找到袁母，建議對袁寶山開棺驗屍，找到他真正的死因。説這樣才能救下她兩個兒子的命。袁母聽了不能接受，囡囡將這事告訴了邱鰍同福，都表示不能接受。囡囡還説如果袁帥聽關爽這個妖女的，她以後就不認他了。這時，小檸父親走進來，曉以大義，眾人一同商議着能阻止日本人販毒、救袁帥的辦法。關爽見袁母不接受，又去説服袁帥，袁帥也一時難以接受。關爽離開後，袁帥在邱鰍等朋友幫助下，逃出了醫院。剛回到家沒多久，石原就帶着手下上門來了。石原説他是來尋求合作的，袁帥直問他父親當年是怎麼死的，並坦承捱了關秉義一掌並不會致命，試探地説，當年你跟我父親談話走了後，我父親就病了。石原栽贓説是關秉義讓手下下的毒。袁帥表示不信。石原見難以糊弄過去，駁然大怒摔了杯子，説讓袁也來收拾袁帥。日本人替袁也找回了當年的海河幫元老，並糾集了一幫小混混到袁也麾下。但當元老看到日本人抬出鴉片箱子後，又不想服從了。

　　日本人威脅李二斗説要告訴關秉義，海河幫的人到上海的消息。李二斗妥協了，還接受了日本人給的鈔票。一個下雨天，同福囡囡在回家路上，遇到了兜售鴉片的李二斗，還自報名號是海河幫的，同福讓他滾，打飛了他手裏的鴉片，李二斗看鴉片落進水裏，耍起了無賴，糾纏着同福讓他賠，還亮出了腰間佩戴着的刀。同福教訓了他，結果出來一幫海河幫的人前來惡鬥。危急中，驅車來找袁帥的關爽，從車裏開槍解圍，才算救下了同福。但一槍難敵眾刀，這時，袁母揮棒出現，及時出手相助，李二斗見是老幫主夫人出面，這才率眾退下。眼見着這些人污了海河幫的名聲，袁母終於同意了，要回天津開棺驗屍，以證袁寶山的清白。關爽趕去送袁帥前往天津，並交給他一些錢，表示驚擾亡者的歉意。眼看着海河幫販賣鴉片賺錢，關秉義下面的堂口兄弟們都眼饞了，他們找關秉義商量此事，關秉義要他們繼續遵守二不原則，一不做漢奸二不賣鴉片。他們只得答應了。關秉義告訴關爽，他要結婚了。關爽很不樂意，直到關秉義告訴她，是和她的母親結婚。原來，當年關爽的母親是個富家小姐，離家和關秉義私奔，生關爽時還是未婚身分。現在，關秉義想補辦和亡妻婚禮，和上海做最後的告別後前往香港。石原察覺到他的目的，他一走上海幫派必亂，海河幫就得一口一口地吃掉一個個小幫派，難以一下控制上海。石原決定趁關秉義的婚禮，各幫大佬都在的時候，消滅關秉義，直接控制上海幫派。袁帥和袁母在袁寶山墳前拜祭後，開棺驗屍，醫生得出了結論，説袁寶山當年確實已慢性中毒。

　　袁母拿到了驗屍報告以後，鬆了一口氣對袁帥説，有了這個，你弟弟用不着跟關家作對了。 他們給關爽發了電報報信兒，誰想電報局早串通好了，石原看了電報後下令，趕在袁也知道這個消息之前，要把電報搶過來。豪斯又來給關秉義診病，明天就是關秉義的婚禮，他説不放心來巡診一下。但關秉義的病卻越來越重了，眼前發花，手發着抖，還是按着醫囑吃藥。袁家母子在車上已被圍困，兩人不知情，還在愉快地聊着天，以為這次回去，總算能擺脱日本人了。直到對方亮出槍來，搜查行李。車恰好經過隧道，袁家母子趁機逃脱，但對方開了槍，袁母中彈，袁帥架着母親一路狂奔，剛打開車門，敵人趕到，袁母將袁帥推出了火車，自己又身中數刀而亡。石原得知袁帥脱逃後，下令憲兵隊嚴查出入口，絕不能讓袁帥帶着報告出現在袁也面前。袁也在石原魔鬼式的折磨訓練後，被派上了用場，帶着大隊人馬奔向關秉義的婚禮。關秉義的婚禮上，手下賀喜的人都上交了槍只，傑叔意識到這種情況暗藏危險，關爽卻説袁也沒這個膽來端關家的窩。袁帥藏在五號碼頭，小檸父親囡囡等人找到了他。當袁帥得知袁也去了關秉義的婚禮現場，馬上要趕去，大家勸不住他，於是，同福幫助他從地下排水系統趕往現場。袁也趾高氣揚地出現在關秉義面前，向關秉義挑戰。這時，小檸出現，勸説着不要殺人。原來傑叔特意請小檸來伴奏，就是為了制約袁也。袁也見狀，答應了關秉義不傷及太多無辜者的建議，由兩人比武解決問題。袁也不是關秉義的對手，暗中偷襲也沒有成功。但是，石原暗中準備的卡車上，突然放出了刺耳的音樂，袁也手上擦着的夜來香香精，都使他的血壓突然升高，頭開始暈眩起來。但憑着不凡的功力，袁也還不是他的對手，即使袁也偷食了嗎啡助力，也被他一掌擊了出去。

　　袁也服嗎啡的興奮勁兒提上來了，他居然一下掀起了鐵門，擲向了關秉義。關秉義硬生生地接住了。關爽此時發現喇叭太響，跑去關掉了。關秉義緩過神來，袁帥也及時趕到了，告訴袁也，父親的死跟關秉義無關，母親被日本鬼子活活捅死了，但袁也不相信。石原在窗口後瞄準了擂台，射中了小檸的腿，袁也以為是關爽開的槍，向她撲去。關秉義為保護女兒又拚命擊出了一掌。袁也倒地，關秉義也暈了過去。醫生診斷關秉義很難醒過來，即使醒來，也會痴呆。石原的毒華計劃邁出了實質性的一步，得到了上司嘉獎，並送來了第一批十萬兩鴉片在上海銷售。袁帥在家中設靈堂祭拜母親，憲兵隊的人暗中用槍對準了袁帥。明知可能有日本人打黑槍，袁帥還是絲毫無懼，他希望如果自己的死，能讓袁也清醒，能讓上海的幫會會眾們明白，這一切都是日本人的搗的鬼，那就值。同福囡囡都在身邊護着他，使日本人最終沒有機會下手。袁帥到醫院去找袁也，在門口就被日本人用槍指住。李二抖急忙阻止，並勸袁帥不要激怒日本人。為了保護他，囡囡帶來了記者，石原也看出了袁帥一心求死想換回弟弟的回頭。於是放袁帥進了病房。袁也沒有跟袁帥回去，説還沒有脱離危險期，渾身沒有力氣。袁帥俯到他身邊再次提醒他，母親是被日本人殺的。石原從小孔裏，監視着觀察着這一切。他決定暫時放過袁帥，着手讓關家內部起內訌叛亂。關家堂口裏的兄弟，都吵着要為關秉義報仇，殺掉袁也。關爽在傑叔的幫助下，才勉強暫時捺住。關爽和袁帥在袁母墳前見面，關爽勸袁帥離開，並將船票遞給他，這是關秉義原來為袁帥買的去美國的船票，袁帥説他不能走，要把事情查清楚。

　　小檸悶悶不樂地坐在家裏，覺得大家都不理解袁也。父親説應該早點把她和袁也分開，他提到袁帥特意為她做的琴凳，袁帥的悄然付出。還向她揭露了袁也的做法，小檸有點不敢相信。袁帥撕掉了車票，要小檸父親幫他找到四爺的隊伍，説他已知道他就是四爺的人了。小檸父親看到他的決心，交給他一個任務，讓他去找到關爽，交給她一封信。 關爽正被堂會里的人圍着，要求為關秉義報仇。關爽説現在不能殺袁也，那樣就找不到真正的幕後元兇了。然後主動減少了各堂口上繳的提成，眾人這才散了。關爽去找袁帥，袁帥將那封信交給她，裏面寫着她父親病情的真正原因。關爽看了後，又自己找了父親原來主治醫生確認後，驅車找豪斯。豪斯在石原的安排下，正準備離開。 關爽將他堵在門口，用槍逼着他説出了真相。關爽正要將藥拿出來，豪斯按動了機關，關爽應聲而倒。袁帥跟到這裏，發現豪斯正開了關爽的車離開。袁帥搶了輛摩托車，正面攔截，逼停了豪斯。在近距離撕扯審問中，袁帥發現了豪斯額頭上那顆紅痣，想起來母親説毒死父親的外國醫生的特徵，又知道了豪斯二十年前去過天津，逼問他為什麼毒死父親。被制服了的豪斯正要説出真相，卻突然中槍倒地而亡。袁帥跑回去救關爽，發現了抽屜上的開關，跳了下去救出她來。石原得知豪斯已死，但他知道關爽和袁帥早晚會知道真相，決定佈局讓袁也收服或殺掉袁帥。

　　袁帥告訴關爽，她手下堂口已經有人在替日本人販賣大煙了，比如黃超，這個關氏商會，下轄着十二個堂口的元老。袁帥將一系列事情聯繫起來，告訴關爽，日本人很顯然，所做的一切，就是想利用上海幫會販煙。他要抗日，也動員關爽跟他一起抗日。石原他們將關家堂口販賣鴉片的堂主們的名單交給了袁也，讓他去瓦解。袁也首先找到了黃超，本來就一直豔羨販毒高利潤，自己也一直吸食的黃超，很快跟他一拍即合。在黃超的煽動下，這些販毒的堂主們聚焦到馬會，要跟關爽攤牌。石原袁也等在外面，暗中觀察等待着結果。由於袁帥的提醒，關爽早故意將堂主們留在房間裏，時間一長，這些人的煙癮上來，紛紛露出了吸食鴉片的本相。見事情敗露，這些人乾脆撕破了臉，宣佈脱離商會，轉而投奔石原袁也。石原給了他們更多的鴉片，讓他們在上海灘賣掉。由於各堂主的離開，關氏商會事實上已經垮台，關爽覺得愧對病牀上尚未恢復知覺的父親，當袁帥再次出現在她面前，動員她抗日時，她下定了決心跟袁帥一起抗日。在關爽袁帥的要求和舉報下，法租界警察出動，進行檢查。袁也正將鴉片堆到那些堂主們面前，動員他們一起販賣日本鴉片。巡捕房如果手持武器地闖進來，會人贓並獲。眾人們都緊張起來。袁也展示了他從容不迫的一面。他迎出門去，賄賂了威廉探長，將事情敷衍了過去。他的公關手段贏得了堂主們的信服。在眾星捧月之中，袁也享受着人前風光的感覺。突然，唱片機裏放出了熟悉的音樂聲，袁也受到觸動，情緒爆發地大聲叫着滾。他身邊的人被他嚇了一跳。

　　清醒過來的袁也，只好假説自己喝多了，道歉後讓眾人散了。他感覺到現在的自己，並不是自己期待的樣子，痛苦中他毒癮發作，痙攣着倒到了地上。小檸一直在等待着袁也，父親勸也沒用，於是讓她喝了些安眠藥睡着後，送到了抗日根據地。袁也很想見她，頂着石原的反對，到她學校找，沒找到。聽老師説她被送回了老家，於是去找小檸父親。同福正拉着小檸父親回家，袁也攔住了他們。袁也聽到小檸父親説不同意小檸跟他在一起時，將小檸父親打倒在地，為了不暴露身份，他隱忍不發，匍匐在地上。 同福讓他將小檸父親扶起來，他説不可能，同福衝上去要教訓他，海河幫一起動了手。當同福將所有人打翻在地時，舉起袁也，徵詢小檸父親應該如何教訓時，一隻飛鏢扔來插入前胸，日本人黑藤出現了，同福打不過他，黑藤正要殺他時，小檸父親見情況危急，撲到同福身上用身體護住了他，説同福是他養子，要死一塊死。袁也這才鬆了口，留下了倆人性命。關爽讓袁帥當她的助理，帶他去選購新衣。小檸父親、同福邱鰍囡囡跟着袁帥一起進了關家的幫會。小檸父親準備將關爽發展成抗日力量。他跟袁帥訂立了三條原則，並告誡袁帥，周圍到處都是監視的眼睛，為了安全，交代袁帥先不要見面。師徒倆人上演了一場鬧翻的打鬥。石原和袁也在對面樓上看到了這一幕。袁也告訴石原不用懷疑小檸父親，他不可能是共黨，上次黑藤那樣小檸父親都沒還手。石原説看到聽到的不一定是真相，並説袁帥加盟關家，只會對袁也正從事的生意有影響。

　　小檸父親率人搶奪了日本人的毒華計劃，戰鬥中，殺死了十三名日軍，自己也有一人受傷。石原請上司配合，封鎖了出入口，讓袁也的幫會在租界內尋找傷者，想一舉抓獲他們。袁帥猜到可能是小檸父親乾的，看風聲不對，找到他想幫他趕緊逃跑。小檸父親知情勢危險，於是詳細交代了袁也下一步的安排，並告訴他組織已接受他了，他將是上海掃毒的怒火判官。傷者被找到了，受刑不過，供出了小檸父親。石原跟袁也帶人圍到小檸父親家門前，然後讓袁也進去，找回毒華計劃。袁也裝作是來救他的，小檸父親也裝作相信了，拿了假的毒華計劃跟着袁也走了。同福邱鰍囡囡在家裏等着給小檸父親理髮過生日，久等不來，出門去找他。袁帥讀了小檸父親留下的信，也跑去找他。他眼看着袁也開車載着小檸父親要離開租界，車上，袁也露出了真面目，在小檸父親要下車時，在前面等着的石原，開槍重創了他。威廉將小檸父親和袁也都帶走了。石原要求聯合調查，威廉同意了。袁帥親眼看着倆人從他面前被押走了。日本人協同威廉還去搜查馬會，什麼也沒搜出來，日本人想封了馬會仔細搜查，關爽不同意。威廉從中調停，不封馬會，讓日本人再仔細搜查一遍。

　　小檸父親躺在病牀上，石原走進去，先貌似和善地詢問，小檸父親坦承自己是新四軍特工科黨員薛立羣，除此以外，他什麼也不肯説。石原惱羞成怒，將刀猛地插進薛立羣的手掌，薛立羣發出慘叫，但依然什麼也沒説。袁帥同福他們四人，在為薛立羣過沒有壽星的生日，心中痛苦而感慨，激揚處四人滴血盟誓，一定要救出薛叔。石原和袁也以及部下分析，袁帥很可能來劫獄，決定趁他劫獄時殺掉他。袁也聽了失手將茶杯打翻。為了更好地促成袁帥劫獄，石原還故意在下週安排了場日本櫻花團到監獄進行文化交流。袁也向石原分析，不要因袁帥這條假魚，錯過了有可能來劫獄的共產黨這條真魚，申請去做袁帥的工作。袁帥蹲守在監獄外面觀察，關爽跑來將他帶走。袁帥不聽勸，關爽情急之下翻車受傷。袁帥將她送回家後，留下封辭職信走了。袁也到理髮館去找袁帥，袁帥不在，邱鰍去找了他回來。袁也勸袁帥不要去劫獄，看在親情的份上，告訴他現在劫獄的機會，只是石原設計的釣魚計劃。並且説如果能知道小檸在哪兒，小檸能回到自己身邊，他傾家蕩產也要保薛叔一命。見計劃難行，不能白白搭上同福他們幾個的性命，袁帥決定放棄。袁帥在回家的路上，傑叔突然出現，替關爽給了袁帥上船離開上海的錢。袁帥請傑叔告訴關爽，不要再管自己的事了。監獄突然起火，薛立羣的牢房也失了火，救火車趕到了。石原的人發現了薛立羣要逃跑，勒令他不要逃跑，威廉也大聲警告。薛立羣跟戴着消防帽的袁也對視一眼，含笑點頭，即使肩部中槍，也繼續向前跑去。威廉見他跑出了警戒線，連連射擊，薛立羣身中數槍，卻臉含笑意，因為他為了信仰，早已將生死置之度外，一心求死。袁帥看着這一幕，心中悲憤。

　　袁帥回到了馬會，找着師父留下的信，讀着薛立羣留下的信，終於清楚了自己的使命。關爽命令手下，無論誰來問，都説袁帥值了一宿班。石原果然懷疑袁帥，派了黑藤袁也去調查，黑藤相信了袁帥值夜班的説法，但袁也沒信。同福哭着跑到理髮店，告訴邱鰍囡囡，因為有人劫獄，薛叔被打死了。囡囡不相信，袁帥來了承認這件事是自己做的。同福氣得揮拳打到他臉上。袁也也找到理髮店門口，他正要進去，關爽從背後將槍指住了他。袁也想要掏槍，被關爽擊中了右手。袁帥聞聲出來，關爽告訴他別做傻事，關秉義已清醒過來了。袁也幫會里的五家煙鋪子都着了火，縱火者在每個地方都留下了一張判官的圖畫。石原也得到了彙報。袁帥同福他們去認領薛立羣的屍體，得知已被袁也領走。袁帥找到袁也理論，想領回師父屍體。袁也説袁帥如答應兩件事情，事事依着他。一是薛叔留下的東西在哪兒，二是判官是什麼。袁帥説不知道。同福他們想出折衷之計，讓袁也將屍體認領出來，並主持發喪，但捧靈位的必須得是磕過頭的袁帥。袁帥聽了，為了師父向袁也低了頭，並同意在碑前刻上女婿袁也。袁也這才為薛立羣風光發喪。日本人讓袁也在上海灘掛旗，開出更多的煙鋪，搞亂上海灘。掛旗這天，袁帥親臨現場，教育袁也想阻止掛旗。袁也卻説他不配做袁寶山的兒子。袁帥大鬧掛旗現場。

　　袁也看到袁帥大鬧，掏出手槍對準了袁帥。袁帥毫無懼色，伸手扯下了袁也要掛的旗，袁帥做為嫡長子，宣佈海河幫解散。這時，關爽帶着記者進來，袁也悻悻然地收起了槍。袁帥並且告訴袁也，以後你開一家我燒一家，袁也説以後我們刀對刀槍對槍，你管得着海河幫，管不了海河商會。袁帥失意地回到家裏，囡囡居然在家裏為他炸了油條。囡囡問他薛叔是不是給他留下了重要任務，他是不是新四軍，袁帥讓她不要告訴別人。囡囡的話提醒了袁帥，袁帥突然明白了一直被他遺忘在馬會里的，薛叔交給他的馬鞭的重要性，他趕回馬會找到馬鞭，但被關爽發現，拉扯中，馬鞭裏的毒華計劃掉了出來。 兩人相約守住這個共同的秘密。小檸找到了袁帥，指責不是他劫獄的話，父親不會死。小檸要去殺石原，袁帥拉住她，小檸掙扎中用刀扎傷了袁帥的左臂。李二斗在暗地裏看到了這一切，跑回去向袁也報告小檸回來了，袁也第一反應是不會找我報仇來了吧，李二斗告訴他小檸捅了袁帥一刀。袁也去了小檸的家，他警惕性很高地帶着手槍，問了小檸怎麼回來的，聽沒什麼異常才收起了槍。小檸沒讓他進屋，他在屋外坐了一夜想感動小檸。早上小檸出門時，告訴他她痛恨一切跟日本人有瓜葛的人。袁也追在後面喊着她名字，這時，石原出現了，掀起汽車窗簾，狠狠看了他一眼。袁也這才止住了腳步。他們跟蹤着小檸來到薛立羣的墓前。袁也否認了小檸是共黨派回的特工的可能性，日本人也報告在小檸房間沒搜查到什麼。但石原並不相信，他覺得她回來的時機很可疑。掃墓歸家後的小檸，掀起門墊察看，發現房間已被人搜查過，她走前特意在門墊下灑了香灰，現在香灰下出現了腳印。房東闖進來索要房租，小檸沒錢，房東就要搶走她的提琴。這把提琴是薛父留下的遺物，小檸不肯給她，倆人拉拉扯扯間，袁帥和囡囡來了，袁帥要替小檸交房租，小檸不要，囡囡以她的名義替小檸交，小檸才同意了。

　　房東卻還不願意，説要漲房價，因為小檸是共產黨的家人。這時，李二斗衝進來，教訓了房東，還將房東家人攆到一起，説如果再説小檸是共產黨，就要澆煤油點了，房東嚇得連連認錯。小檸衝出來制止他，説這樣太欺負人了。袁帥收到了封掛號信，要他打開指定郵箱，將東西放進去。袁帥謹慎地做着這一切，幾個來回後出現了師父生前約好的藥劑師發出的信號，袁帥小心地將毒華計劃的膠捲放了進去。小檸的學籍被註銷了，她只得離開學校。同福邱鰍去接了她，小檸決定靠拉琴養活自己，她燙了頭髮，由一個清純的學生妹變成了摩登女郎。關爽知道袁帥在操心小檸的生活着落，幫小檸弄到了聖約翰小學老師的聘書。他到理髮店報喜，發現小檸已形象大改。小檸表示無意於再當老師，她想按自己的想法生活。日內瓦會議上中國揭露了日本的毒華計劃，英法美一同譴責了日本。袁帥見到遊行隊伍，跟着喊出了進步口號。小檸經過，臉上露出不易察覺的微笑。租界裏不允許再賣鴉片了。報紙上以判官的名義揭露了租界內袁也所有的鴉片煙藏匿地點，法租界警察帶人包圍了袁也的商會，會眾們被迫繳械投降。袁帥從指定郵箱裏收到了藥劑師的信，裏面讓他暫時不要動袁也，有機會先除掉叛徒何某。袁也進了監獄，小檸去看他，並送了飯，袁也喝着白粥，知小檸希望自己清白做人，可自認自己不是喝粥的命。關爽發現袁帥的有行動，會説日語的她決定幫助他。兩人扮作醫生，混進了醫院。石原擔心何某被殺，特意打電話交代了院方。袁帥關爽進了病房，除掉了何某。這時，警衞敲門，關爽用流利的日語敷衍了過去。倆人沉聲冷靜地走出了病房，院方負責人趕來察看何某情況，他們擦肩而過，負責人覺得倆人有點陌生，當聽到他們剛進過何某病房時，反應過來，大叫着快抓住他們。

　　石原也趕到了醫院，看到何光宗屍體的胸脯上刻着兩個字：判官。聽到説那兩個醫生從容離去的情景，皺着眉頭琢磨着。關爽送袁帥到理髮店門口，袁帥説你那回去吧，關爽説我是你司機啊。雨下起來了，關爽進到了店裏。隨着和袁帥接觸得越來越頻繁，關爽掩藏在她大大咧咧外表下的，內心的依賴越來越深。她還想再多坐坐，可是，囡囡突然穿着睡衣從另一間屋裏走了出來。氣氛瞬間變得很尷尬。關爽坐不住了，囡囡雖有點不樂意，還是對袁帥説我去送送她。關爽不等她送，起身走了。袁也在獄中想着往事。他仔細地回憶着關於劫獄這件事上，自己給了石原中肯的建議和態度，覺得石原不應該放棄自己。果然，獄警通知他，石原保釋他出獄了。袁也欣喜若狂，他發誓一定要活到人尖上去。小檸在家中的樂譜上寫着什麼，也同樣陷入回憶中。記得父親當初對自己的勸誡，以及偷偷讓自己喝了藥離開袁也的情景。石原讓袁也來到醫院，看了叛徒何某胸前的判官兩字。説這肯定是痛恨何某出賣薛立羣的人乾的，袁也以為石原懷疑的是自己，忙大聲辯解真的不是他殺的。石原説懷疑的不是你，原來，石原是想做個局，他要派袁也到小檸身邊去，但讓袁也埋葬掉愛情。袁也依照吩咐，衝着屍體開了兩槍，有了這兩槍，袁也好出去説這事是自己做的。小檸在歌舞廳彈琴，黑藤故意前來騷擾。他用錢做成的花送給小檸，強行要吻她。小檸給了他一耳光，黑藤正要對小檸動手，袁也衝上前來，阻止了他，扮演了英雄救美的角色。結果被黑藤的人痛毆，袁也拿槍對準了黑藤的胸口，這才有機會逃脱。袁也跟小檸逃到了外面僻靜的地方，看着小檸充滿戒備的模樣，袁也説你還是不信任我嗎。小檸説我父親是在你的車上被抓的，你讓我怎麼信任你。

　　為了取得小檸的信任，袁也將小檸帶到一處荒野，從土裏刨出了何某的屍體，讓小檸看，説這是他殺的，為了替薛叔和小檸報仇。小檸最後選擇相信了他，説這裏太危險了，離開上海吧。袁也説你不走我也不走，他拉開屍體胸前的衣服，露出判官兩個字，説只要寫了這兩個字就安全，説完這話，他偷偷地瞄了一眼小檸的臉色。囡囡給袁帥認真地準備了早飯，同福邱鰍也過來蹭早餐，囡囡卻有點不樂意了。這時，關爽也來了，拿來了一份報紙，報上登載了何某死亡的消息。可報上的照片卻是何某橫屍於鐵路，而非死在醫院。身為當事人的兩人不由得對了對眼神。袁也小檸手牽手走在街頭。袁也對小檸説，他想讓自己以前傷害過的人，知道自己有悔改的誠意，他讓小檸先去理髮店通知同福邱鰍他們，他稍後就去。原來他看到了袁帥關爽正在吃飯，進去後財大氣粗地替袁帥結了賬。袁也進了理髮店向大家賠不是，大家哪能輕鬆地忘掉他做過的事，正要應大家要求雙膝下跪時，小檸制止了他，並且説她原諒了他，因為殺父親的不是袁也，而是何某，袁也已殺掉了何某，為父報了仇。袁帥聽到這話，扭過頭來問他，何光宗是你殺的，袁也説是我殺的，不是我殺的，難道是你殺的。袁也摟着小檸轉身要離去。袁帥叫住他們，説薛叔是共產黨，你這樣太危險，離開上海吧。袁也説小檸走我也走。小檸説我爸在這兒，我不走。然後兩人一起離開了。袁帥知道事有蹊蹺，但今日的他已能保持頭腦冷靜，於是獨自待著，想着師父生前的種種交代。關爽找到鬱悶的袁帥，跟他進行了分析，袁也這次搶功，肯定不是為了愛小檸。他現在想把自己洗白了，表示自己跟日本人沒關係，只是換一種方式幫日本人賣鴉片。並拿出了那張袁也結賬的票據，上面赫然印着弘善堂的印章。這個弘善堂，就是日本人販煙的鋪子。

　　袁也一天到晚地跟小檸在一起，小檸為了傳出情報，只能借修琴的理由。袁也跟小檸一起去修琴，這把原產地在意大利的琴，修琴費用很昂貴，當小檸聽説袁也要出任汪偽政權的警察局長時，説不修了。袁也就任時，袁帥代表關家來參加會議，當看到局長是袁也時，袁帥本想走，袁也阻止了他，開始了講話。袁帥聽明白了，袁也這不是想禁煙，而是想吃販煙的獨食， 他直言揭露了袁也，下面的士紳們聽了也有些騷動，這時，一位侍者突然拔槍射擊，殺死了汪偽政權派來的高官，最終也被袁也的人殺死。石原跟袁也談到這事時，問風聲是怎麼這麼快就走漏的，提到了對小檸的懷疑。袁也矢口否認他對小檸提到過這事。但心裏他是懷疑的，他重新回憶着跟小檸談話的細節。石原派人二十四小時地監控着小檸。而袁也，也在攆走車前拉二胡的瞎子時，有所觸動。用望遠鏡偷望小檸窗口，發現小檸聽到了二胡的聲音，正佇足窗前向外張望。袁也急忙躲到了方向盤下。他懷疑小檸在修琴時將風聲透露了出去。袁帥暗地裏到秘密聯絡郵箱，打開一看，裏面有取消這個聯絡點的信息。 這天，關家門前來了個自稱貝勒爺的，説是關爽的舅舅。關爽從來沒見過這個舅舅，直到他拿出了照片，説自己叫滿輝煌， 關爽這才將他認下了。背地裏有人將這情景全照了下來。袁也很快得到了情報。他正在將信將疑的時候，石原來了，説他已發了電報調查這個人。讓袁也先不要管這件事，先全面啓動鴉片專賣。石原袁也殺了一批沒有辦證的煙館從業人，以敬效尤，煙販們馬上配合得上交給他們大批錢財，石原獎賞給袁也成箱黃燦燦的金條。袁也幹勁更大了，主動 提出了販煙的更高指標。

　　關爽看到上海正被袁也弄得煙毒四起，琢磨着是不是應該採取點什麼措施。袁帥勸關爽不能擅自行動時，接到了電話，自稱是藥劑師。電話裏，袁帥申請除掉袁也，藥劑師不同意，只同意他組建一隻可靠的掃毒隊。邱鰍囡囡的理髮店旁，成衣店的胡老闆，也改開利潤更豐厚的販煙館了。胡老闆為了圖個精神，讓囡囡給理個髮，結果囡囡故意給他理了個癩痢頭。胡老闆要砸理髮店，邱鰍要攔，幾人正鬧得不可開交，一個日本人進來，被兜頭潑了盆髒水，日本人衝過來要打囡囡，邱鰍將他打了。偽警察們將邱鰍抓了。袁帥到警察局保釋邱鰍，遇到袁也，袁也説如果你同意出任警察局行動隊隊長一職，就好商量。否則他打的是日本人，誰也不能保釋。這時，小檸來了，拿了賣琴的錢，讓袁也同意保釋。袁也這才迫不得已地答應了。袁也猜到理髮店旁的煙館，是石原故意開的。石原承認了，説想渾水摸魚。並説他懷疑小檸，懷疑她拉的那些從來沒聽過的練習曲。小檸又到歌舞廳拉琴，翻開琴譜，發現了樂譜上的密信：危機基本解除，留意鴉片加工廠。舞池中，滿輝煌正翩翩起舞，袁也則坐在吧枱，聽着小檸拉琴。袁帥跟關爽商量着成立掃毒隊，他們已找到了鴉片加工廠。兩人決定將邱鰍同福囡囡吸收進來，他倆請了他們三人到飯店包房吃飯商量。聽到袁帥説叛徒何某是他倆殺的，又聽到袁帥説他是薛叔培養的新四軍的人，關爽説袁帥就是怒火判官時，都有點吃驚。最後三人決定加入，併為組織起名為怒火大隊。黑藤奉命一直在暗中監視着小檸，甚至連她每日清理的垃圾廢物都要檢查，可一直沒查出什麼，袁也對此十分反感。他讓黑藤轉告石原，小檸確實沒問題，只是他的保護傘，希望不要再查了。他們設法給加工廠的日本人的飯菜中，加了無色無味的毒藥，邱鍬又弄斷了加工廠的電線，行動正在緊鑼密鼓的實施中。

　　鴉片加工廠的日本人被毒倒了，關爽駕着卡車帶着怒火大隊的人撞開了加工廠的大門。警惕性很高的石原讓黑藤給加工廠打電話，聽説電話沒打通，馬上親自帶人前往查看。 袁帥發現電話聽筒還在晃悠着，意識到還有活口。果然，有兩三個沒被毒死的日本人跟他們發生了槍戰。其中一個被袁帥用飛刀扎死，另一個垂死的日本人，用雙手緊抱住袁帥的雙腳，拉響了手雷，幸虧袁帥反應快，及時跳下樓來，沒有受傷。他們將炸藥包拿進了加工廠全部點燃。李二斗找到袁也，袁也正在小檸家跟她説話。李二斗説局裏的卡車丟了，還説石原讓袁也趕緊去鴉片加工廠。袁也一聽知道出了大事，急忙跟李二斗瘋了似地趕去。 石原跟黑藤也在趕去的路上。袁帥和他的隊員們已開着卡車返回，他們高興地相互祝賀，可算是為薛叔報了仇，為中國人出了惡氣。這時，發現日本人的車正在開來，車上滿載荷槍實彈的士兵。袁帥他們忙將卡車裏的汽油放掉，燒掉衣服，安全撤退。等袁也看到時，地上只剩下一堆衣服燃盡後的灰燼，和割了電線放了汽油的卡車。袁也分析這幫人應該是返回法租界了。石原的手下一隻耳在現場發現了刺入屍體的刀具，覺得跟幫會有關係。黑藤則認為是新四軍的人乾的。石原聽到説會開車又會使用刀，馬上聯想到了袁帥。黑藤不相信袁帥能有這樣的能力和作為。在藥劑師的幫助和指點下，一夜未歸的囡囡同福他們瞞過了日本人眼線胡老闆的眼睛。袁帥和關爽來了個擁抱，被滿輝煌捉了奸，在庫房裏吊打。袁也和黑藤趕來想查個究竟，看到袁帥渾身傷痕地吊掛着，黑藤並沒放鬆，他追問袁帥的刀去了哪裏，滿輝煌拿出來讓他察看。

　　看到袁帥沒有反應，聽滿輝煌説他昏過去了，黑藤還不放心，狠狠給了袁帥腹部一拳，袁帥沒反應，袁也還在旁添油加醋地説，袁帥練過功，這一拳他扛得過去。黑藤乾脆將一支木棒刺入袁帥左腿，血汩汩地流了出來，袁帥依然沒有反應，黑藤這才死了心，跟袁也回去覆命去了。 石原找到一個當夜失蹤的嫌疑人，搜查他的東西發現了張紙，上寫來日方長，落款判官。 袁帥傷得太重，關爽讓傑叔將他送到囡囡的理髮店，並設法尋找消炎藥。邱鰍同福正在尋藥，有個客人恰好就將藥落到了同福車上，兩人欣喜若狂地帶着藥趕了回去。為了討得石原歡心，袁也帶着李二斗，在日本人墳前鞠躬三個半小時謝罪，重獲了石原重視。石原喜歡他的奴顏奴卑，更喜歡他的發誓：判官必死。石原依然懷疑袁帥他們，袁也也認為這事一定跟他們有關。石原讓他儘快找到證據。石原還懷疑薛婉檸，袁也一聽急了，再次重申這跟小檸沒關係。黑藤雖然一直查不到薛婉檸什麼疑點，但他轉達了石原的一個死命令，讓袁也設法住進薛婉檸的家。 袁也在車裏藏着，等在薛婉檸的家外。小檸回到家後，看到了樂譜上的樂音密碼，讓她今晚十一點撤離，她想到父仇未報，袁也未殺，急忙撥奏迴應，告知組織自己不能走。外面一輛車裏有人記錄了下來。 而袁也此時敲響了她的房門。小檸不想開門，袁也鍥而不捨，小檸藏好了東西，又灌了幾口酒，才打開了房門。聊了兩三句話，小檸假裝頭暈要睡了，讓袁也先走。袁也鬱悶地出了門，卻還不想走，正徘徊間，看見小檸被兩個人綁架，袁也急忙開槍，嚇走了那兩人，然後成功地住進了小檸家裏。石原讓袁也設法將小檸家鄰居全部換成自己人，又讓他將竊聽器、無線電報裝到小檸房中。袁帥知道袁也住進小檸家後，瘸着腿去勸小檸。 袁也卻對袁帥一頓諷刺，説贏的是我。你跟着我吧，跟着我至少不會這麼寒磣。袁也的文件掉在地上，小檸趁他不留意，偷偷打開瞄了一眼。

　　袁也説女人無所謂好壞，就看給的誘惑夠不夠多。如果關家倒黴了，一根油條他就能誘惑關爽。聽着袁也無恥的話，袁帥氣得將枴杖摔了過去。袁也對小檸説他要去局裏開個會，他走後，小檸急忙將看到的信息用樂音密碼寫到了樂譜上。她房間裏的動靜，一直有李二斗等人在監聽。石原讓袁也故意泄露給小檸看的鴉片運輸路線，沒有遭到破壞，袁也據此再次向石原證，小檸沒有問題。石原也認為那一路運輸路線是安全的了。當聽到黑藤報告，新四軍襲擊了另一路的鴉片運輸路線，石原琢磨着，看來得依靠關家幫會來幫忙運輸鴉片了。袁帥接到了藥劑師的最新命令，讓他去碼頭，想辦法化解日本人利用碼頭運輸鴉片的危機。袁帥想起了薛立羣生前對他的囑咐，設法讓工會管理碼頭和馬會，這樣，就可以脱離關家幫會。日本人讓黃超出面，找傑叔談運貨的事。傑叔説關家十年前，就不做押送暗鏢的生意了，他轉身要走，袁也突然要求跟他玩三局骰子，如果傑叔贏了，他就不強求了，如果輸了，傑叔就得在承運合同上簽字。傑叔在連輸兩局的情況下，賭上了自己的命，這最後一把，儘管袁也使了詐，他還是贏了。袁也不可思議地看着骰子，大叫着傑叔出老千，手下們用槍對準了傑叔。傑叔直揭出袁也出老千的真相，傑叔曾是上海灘的千王，他現在只是反擊而已。傑叔還説，如果十一點時袁帥打電話找不到他，袁也將永遠得不到碼頭。幾分鐘後，電話響了。果然是袁帥打的，因為袁帥接到了傑叔臨走時留下的字條。袁帥知道袁也的心狠手辣，打通了傑叔的電話後，又打通了法租界警察威廉的電話，威廉又打電話找傑叔。這下，袁也只得放過了傑叔。袁帥給碼頭工人發了錢，並請他們的領頭人趙師傅保護碼頭。但趙師傅認為時機不對，沒有同意。關爽的小舅滿輝煌知道後，撥通了黃超的電話。

　　黃超要給滿輝煌美金，但滿輝煌要黃金，為了讓關家能暗鏢免檢運鴉片，黃超經袁也同意，給了滿輝煌金條。籤協議時，滿輝煌補上了一條，貨物裏面絕對沒有違禁物品的條款，然後用毛筆簽了名。關爽想讓傑叔同意成立工會，但傑叔還是希望靠幫會里的兄弟。關爽請傑叔先別表態，再好好想想。這時，有兩人持槍進來，幸虧關爽警覺，傑叔是個老江湖，順利識破並擊斃了兩人。這時，一輛車中有兩挺機槍掃射進來，亂槍中傑叔中彈而亡。原來，前兩人是袁也派的，後一組人則是石原派的。袁也原來並不知道石原瞞着他還有後手，知道後，感慨石原真的是太可怕了。關秉義聽滿輝煌説傑叔死了，撐着病體去憑弔。他將輪椅移近傑叔屍旁，後悔着沒早點讓阿杰和關爽早點去香港。關秉義拿起了手槍，讓滿輝煌召集人馬，要去報仇。滿輝煌勸他冷靜。袁帥告訴關秉義，是日本人花田俊殺死的傑叔，他殺死母親的時候，被砍傷了一隻耳，特徵明顯。看來日本人是不得到碼頭，不會罷休了。碼頭工會成立了，大家決定一條心保護碼頭，保護碼頭就是保護工人自己的利益。工人們查出了違禁物品鴉片，看到簽名是滿輝煌，叫他過來。滿輝煌説黃超騙了自己。正説着，黃超帶着一大羣人闖進碼頭，他想要打碼頭時，滿輝煌直接指出了條款中寫明瞭違禁物品不運，黃超這才意識到上了當。關爽他們在道理上佔了上風。但黃超帶的流氓們還是開打了。關秉義電話得知碼頭上的情況時，帶着槍趕去，一場槍響，制止了惡鬥。黃超見關秉義槍口對準了自己，連忙求饒。面袁也見情況不妙，急忙以禁煙局局長的身份闖進入，想救走黃超，聽警笛響起，知租界的巡捕房出動，營救無望時，藉機殺了黃超滅口。

　　關秉義經過碼頭保衞一事，知道了袁帥的能力。他現在病體不便，最得力的干將傑叔又不幸死去，除了關爽，能依靠的就是袁帥了。於是，他召集了幫會的兄弟們，告訴他們，將來馬會和碼頭裏的事，就都由袁帥負責了。關爽聽見了父親的安排，非常高興。而滿輝煌卻生氣地離開了關家。袁帥回到理髮店，和朋友們聚餐。關爽追到店裏來，大家才知道袁帥掌管了關家幫會。關爽讓袁帥搬到關家去住，囡囡聽了氣憤地瞪大了眼睛。滿輝煌在煙館裏抽着大煙，用針扎着袁帥的小布偶泄憤。袁也暗中觀察着，不相信他這德行，怎麼能是共產黨？但他還是按石原説的，抓了滿輝煌。因為石原懷疑滿輝煌是共產黨，懷疑袁帥是判官。李二斗登門到關家，讓他們出錢贖滿輝煌。關秉義得知滿輝煌是抽鴉片被抓，堅決不贖。滿輝煌只得把身上的寶貝都拿出來賄賂李二斗。石原得到彙報後，一剎間也懷疑是不是自己 的判斷有誤了，但他還是決定咬緊不放，循線索揪出判官。小檸收到自己人傳的訊息，回家後按指令行事，故意電燈短路憋了保險絲，整個街巷停了電，然後迎同志進屋，將房間內的機關一一查出。袁也偏偏這時回了家，看到沒電，他立即警覺起來，持槍挨屋查看。同志來不及走，躲在屋外的窗下，才算混了過去。房間沒查出問題，袁也到隔壁的特務那兒，查問小檸今天有沒有異狀，進沒進過自己房間。特務彙報説，停電這段時間，設備不能正常運行。

　　袁也跟花田俊通電話時，小檸用同志教的技術，竊聽到了運輸鴉片的路線。當袁也花田俊押送鴉片，運到南京站後，卻出現了反對運送鴉片的學生隊伍。花田俊用刀殺掉學生的鏡頭，被錄了下來。消息傳向了世界。惱羞成怒的石原，一個耳光扇過去，打在袁也和花田俊臉上，又對他們責罵了半天。然後出發親自監視薛婉檸，等她離家後，帶人進入房中進行查看，最後一無所獲地離開。滿輝煌的拘留期到了，關爽和袁帥去接他。他正要簽字離開，發現了桌上的報紙，上面寫着日本浪人槍殺清毒學生的報道。於是沒有簽字，跟李二斗發生了衝突，再次延期被關。袁也和花田俊發着牢騷，正要一起去喝個酒解解愁。黑藤通知花田哪兒也不能去，因為他殺死學生的事曝了光，需要保護。小檸從袁也跟花田俊的通話中，得知了花田俊的藏匿地點，將信息傳遞了出去。關秉義聽説滿輝煌因為搶吃個窩頭又被關了進去，行走江湖的他直覺這事不那麼簡單，他猜到滿輝煌是在躲什麼。這話讓袁帥奇怪。他跟關爽在外面吃飯時，看到有人用手掌朝向他，上寫着字。袁帥依言去了衞生間，雖然沒有看到人，卻拿到了藥劑師的新指示，除掉花田俊。袁也小檸也在這家飯店吃飯，吃完飯出去時，看見了關爽袁帥，他豪氣地要替袁帥結賬，袁帥説那正好，我要去趟蘇州，你幫我把路費也報了。袁也聽不下去了，對袁帥一通嘲諷。關爽又聽不下去了，故意用錢羞辱了袁也。關爽袁帥要帶着同福邱鰍囡囡一同前去蘇州，玩是假，執行任務是真。袁也也派人跟着他們上了火車，監視着他們到蘇州後的行動。

　　石原從京都回來，聽黑藤彙報説上海一切正常，沒有受到南京方面事件的影響。又聽説袁帥跟關爽一行人去蘇州旅遊了，為了保險起見，袁也還派人跟隨監視。石原放了心，讓黑藤轉告花田俊，保護期結束了。當晚，花田俊跟人正喝酒的時候，袁帥和關爽突然出現在他面前，儘管花田俊身手不錯，但擋不住袁帥復仇的怒火，最終，花田俊身中數刀，倒地而亡。這時，黑藤來通知花田俊，發現花田俊已死，急忙追出去。袁帥關爽及時地逃入了租界內。黑藤向巡警房施壓，申請進入租界搜索，洋人同意了。袁帥關爽聽到日本人進入租界搜索的聲音，袁帥急忙讓關爽將相機藏起來，兩人跳入井中躲避，用一根空心管子輪換着呼吸。黑藤查到這裏，往井裏連連射擊了三分鐘，見沒有任何動靜，將井繩割斷扔下，這才離開。等他們走遠了，袁帥才爬出井去，又將繩索丟下，將關爽吊上來。稍事休息，兩人趕往蘇州。袁也派的特務，帶着日本人前去查房。囡囡邱鰍見事情緊急，一時又沒有什麼招兒，只能走一步看一步了。特務檢查了他們的房間，又要查驗袁帥關爽的房間，囡囡盡力拖延，但最終被逼還是打開了袁帥他們的房間。只見關爽大叫着攆他們出來，特務們再往裏闖，看見袁帥在裏間的浴缸裏泡着，這才賊笑着從裏面出來。五個人到廟裏燒香，為大仇得報還願。袁帥找附近的一位遊客幫忙，替大家照個合影，突然發現這遊客，是曾向自己傳遞信息的自己人。那遊客約他華美照相館見，然後替他們照了合影後離開。不遠處監視着他們的特務，完全被矇在鼓裏不明所以。黑藤和石原再次查找線索的時候，終於發現了井裏的管子。石原罵黑藤笨蛋，都查到這裏了，居然讓判官逃脱了。這時，袁也帶着監視袁帥的特務來了，特務向石原彙報，袁帥關爽一直在蘇州，沒有作案時間。石原困惑地想，判官到底是誰呢。一個日本軍人前來彙報，説遠東軍來消息了。

　　滿輝煌延期羈押的時間到了，關秉義去接他，為他洗塵接風。但關秉義為解心疑，問了滿輝煌幾個問題，説擔心他是共產黨。滿輝煌驚驚乍乍裝傻賣瘋地糊弄過去了。袁帥關爽他們回到了上海，滿輝煌來接他們，車卻開不進來，他滿頭大汗地進來通知關爽，他們只能先走到門口再坐車。這時，他們看見袁也居然也來了，原來他是來接南京方面來的專家熊靜山和他的公子。兩羣人相互看了一眼，誰也沒理誰。關爽的車開到半路沒油了，三人只得走出車外想法兒。這時，袁也的車也經過。忽地一陣槍聲傳來，又開來一輛車，車上的人打碎了袁也車的窗玻璃，要將熊靜山和他公子帶走。混戰中，來的人被擊斃，另一個人剛將熊家父子帶到另一輛車上，石原從另一輛車中，一槍將這人擊斃。原來，日本人和軍統在爭奪熊靜山。袁帥關爽滿輝煌因事發突然，都看得傻了。石原讓熊靜山來，是讓他生產一種特製的捲煙，其實就是毒品煙，其味道和正常香煙沒有區別，這種技術現在日本人還沒有掌握，所以他們還需要留着熊靜山，留着這個知道他們大量秘密的人。熊靜山非常在意他的腿有殘疾的兒子，石原説讓薛婉檸陪着他。袁也知道後不樂意，但也不敢反抗石原，最後還是答應了。關秉義知道現在的局勢，日本人早晚要控制租界，他決定了去美國。於是告訴滿輝煌，讓他在日本人控制租界前，將關家的產業都處理了。滿輝煌代表關秉義，將煙廠賣給了熊靜山。關爽瞭解到熊靜山在日本販煙環節中所起的作用後，奇怪上級怎麼不讓殺了熊靜山，反而讓他們前去營救？袁帥告訴她是想通過熊靜山，揭露日本人的毒華計劃。

　　袁也跟李二斗在樓外站着，等着小檸。他心裏難受，於是讓李二斗先在這兒盯着以防小檸吃虧，自己先離開了。小檸心情愉快地為熊公子拉着提琴，熊公子聽得入了迷，忍不住彈奏起鋼琴相應合。 袁帥扮成黃包車伕， 拉着關爽，以袁也為線索，偵察熊靜山的住處。一陣熟悉的琴聲，袁帥聽出來是小檸，腳步不由得慢了下來。小檸正好推窗向外望，看見了他。李二斗也看到了黃包車停下來，懷疑地過來想盤查。如果被他看到，計劃肯定就敗露了。這時，小檸忽然打破了窗玻璃，弄破了手，叫着李二斗，李二斗跑進了屋裏察看，袁帥關爽這才趁機跑掉。熊靜山的電話被監聽了，他訂兩張去美國檀香山票的事，監聽小組已知曉，要向袁也彙報。袁也出發前，向石原做了彙報。關爽觀察到有車監聽着熊靜山，於是袁帥對車上的日本人下了手，然後又在熊靜山接船務公司電話時，故意唱日文歌，提醒熊靜山被日本人監聽了。果然，熊靜山一聽急忙掛斷了電話。袁也來到了監聽車旁，為了矇混過關，車內的關爽故意唱日文歌讓袁也迷惑，然後袁帥用車門砸暈了袁也成功脱身。石原見袁也沒有回信兒，知道出事了，急忙趕去。額頭出血的袁也醒過來，説沒看清對手。石原查看了現碭，分析一定有人會日文。袁也猜測可能是軍統和熊靜山一起策劃逃跑的事。 石原讓袁也繼續對熊靜山監視。這天，袁也主動送小檸到熊公子那兒。小檸以為他發現了什麼，惴惴不安。袁也問她昨天到理髮店幹什麼去了，小檸説讓囡囡轉告袁帥為自己做弓毛。袁也聽了醋意大發。這時，袁帥突然攔在了車前，將買的弓毛扔給小檸，説自己不會再為她做了，小檸順水推舟，説自己以後再也不需要他做了。袁也在旁聽了有些高興。袁帥接到了藥劑師的電話，通知他正式成立新四軍特高科怒火掃毒隊，並同意他接觸熊靜山。小檸也接到了通知，説由於她貿然找袁帥，已引起了袁也的懷疑，需要馬上撤退。石原在驗看熊靜山製造的新配方的雙福牌香煙。這種毒品煙具有依賴性和不可逆性。石原説如果中國有百分之四十的人吸食我們這種煙，就將永遠是我們大日本帝國的附屬國了。他為此高興得哈哈大笑起來。

　　石原問這種煙中國人能檢查出來嗎？熊靜山説不好檢查，第一我們用可卡因取代鴉片，上癮速度快五十倍以上，第二，一般都是檢查煙草，我們的可卡因，是在煙紙上。石原聽了後對此十分滿意。袁也向石原打報告要結婚，石原覺得袁也一定是嗅到了什麼，讓黑藤配合袁也演好這齣戲。熊曉鷗突然十分盡情地彈奏着鋼琴，説自己感覺靈魂出竅了。小檸呆呆地看着他。他彈奏完畢，説抽只煙。還説這種新出的煙抽起來感覺更好。袁帥扮成個擦鞋匠，帽子壓得低低地，遮着大半張臉。他在熊靜山經過的路上唱着日文歌，果然，熊靜山停下來。袁帥告訴他明天到教堂見面。石原向上級彙報，等香煙批量生產上去了，十五天內就秘密處決熊靜山。熊靜山去教堂前，袁也將李二斗先將教堂進行了清場。等熊靜山進了懺悔室後，袁帥從藏身的櫃子裏現身，告訴了熊靜山初步計劃。為了向熊靜山證明有營救他的實力和誠意，袁帥決定殺掉李二斗。根據計劃，在關爽故意製造的車禍後，李二斗果然被燈箱砸死。袁也下車找肇事卡車，已不見蹤影。叫出了裝燈箱的那家店的老闆，是個日本人，反而將袁也罵了一頓。熊靜山看到了人羣中看熱門的袁帥，頓時心知肚明。熊曉鷗沒煙抽了，人抽得不像樣子。原來他一直買街的煙抽，早已上了癮。小檸來陪他練琴，他不好意思見她，隔着門拒絕了她。小檸走後，他強行衝破了特務的阻攔，坐上黃包車出去了。關秉義現在也經常買煙抽，因為他感覺到抽了後身後舒泰，病體似乎也好了。滿輝煌直誇他恢復得不錯。囡囡終於梳理清楚了自己對袁帥的感情，親口叫了袁帥哥哥。邱鰍同福關爽聽到了都感到高興。

　　熊曉歐走出煙館，小檸叫住了他。説他你現在舒服了，你玷污了你的母親。如果你母親知道你獻給她的樂章，是在吸完大煙後寫的，她一定不會高興。説完轉身走了。曉歐想起兩人第一次見面的情景。他本來並不想接受這個袁也派來的漂亮女人，但聽説她跟自己母親一樣是拉大提琴的，於是聽小檸拉了一曲，然後兩人的相處，就像是朋友一樣。想到這兒，曉歐真的對自己所為感覺羞愧。關爽給大家發了獎金，獎勵大家在除奸過程中的辛苦。邱鰍對這樣的獎勵感覺很高興，他和同福、囡囡都在幻想着用這筆錢，能做些什麼，同福想給自己買個坐過的那種軟皮沙發，再給自己的黃包車配個備胎；囡囡想用這筆錢將自己的理髮店做得聞名上海。袁帥卻突然給他們奪了過來，囡囡馬上理解了帥子。因為照他們這樣的花法，馬上就會招禍。邱鰍不想交出來，在奪的過程中，邱鰍兜裏的東西掉了出來，關爽一看，明白了邱鰍他們沒有按照她交代的，將螺栓製造成疲勞折斷的樣子，而是鋸斷的。關爽心知壞了，石原一定會從這個漏洞察知真相。果然，石原從這個人工鋸斷的螺栓，推測出不是軍統所為，應該是判官做的。現在殺掉熊靜山不用再猶豫了。為了儘量彌補漏洞，以免石原殺掉熊靜山，讓營救計劃毀於一旦。關爽問同福，還有沒有原來製作過的疲勞折斷的螺栓，同福説有，關爽帶着螺栓，和袁帥一起去了三井洋行的頂樓，要將那個人工鋸斷的螺栓換掉。就要換好的時候，袁也的車隊經過，關爽擔心地提醒袁帥得快點兒了。這時，一串鞭炮在路上炸響，袁也從車上下來察看，他手下的人如臨大敵，持槍保護着他。袁帥換完了螺栓，爬回了頂樓。袁也手下搜查四周後發現沒有人，袁也讓他們上樓看看。袁帥和關爽看這些狗腿子持槍上了樓頂，忙躲藏在隱蔽處。

　　因為昨天晚上關秉義找滿輝煌，結果發現家裏人都不在。早餐時，關秉義問關爽昨晚幹什麼去了，兩人説工作，然後又一起去看了電影。關爽還拿出了電影票根，和袁帥一起唱了主題曲。 關秉義並沒完全相信，又私下問了滿輝煌，然後將仨個人的話和電影票根進行了比對，發現嚴絲合縫，這才解了猜疑。其實袁帥和關爽兩人私下裏了在猜，到底是誰，對他們私下的事這麼熟悉呢。熊靜山將曉歐綁在家裏，想為他戒掉毒癮。他深為懊悔，覺得是自己作孽害兒子到了今天這個地步。袁帥和關爽在外面吃飯的時候，袁帥接到了電話，告訴他熊靜山的兒子染上了毒癮，需要用關秉義的千年水膽解毒癮。袁帥剛説自己沒錢，電話斷了。一會兒，他們收到了一個蛋糕，蛋糕中藏着購買千年水膽的金條。熊靜山又去教堂懺悔。教父居然是袁帥扮的，他將千年水膽交給了熊靜山，熊靜山深為感激，並堅定了決心跟袁帥走，不再為虎作倀禍害國人。袁也送小檸到熊靜山家，順便接熊靜山上班。熊靜山將一張請柬遞給他，説要參加一場上海灘的酒會。袁也不同意，但熊靜山卻態度強硬地告訴他，熊曉歐作為演出嘉賓受到邀請，他這個做父親的不去合適嗎？日本人已有了能獨立配製雙福牌的專家，石原覺得熊靜山現在可有可無了。於是，在熊靜山父子倆準備參加酒會前，袁也遞給了他們船票，告訴他們酒會結束後，要送他們去日本。他説的藉口是為曉歐治療腿疾。熊家父子對視一眼。熊靜山説，這次他們想救咱們，恐怕也來不及了。

　　袁帥和關爽正在試晚上酒會的服裝，被滿輝煌看到，他要求也去。袁帥同意了。臨行前，袁帥接到了藥劑師的電話，説必須在舞會上攔住熊靜山，因為舞會一旦結束，石原就準備將熊氏父子倆用軍艦送往日本。袁也帶着小檸也來參加酒會，向她解釋不想讓她跟熊曉歐走太近，是因為他們父子已被日本人盯上。小檸説酒會結束後，她就會老家。關爽跟熊靜山打招呼時，將一塊手帕塞到他手裏。熊靜山心神領會地馬上接住了。他到廁所裏偷偷看了手帕裏夾的今晚計劃，並按計劃，從垃圾箱裏拿出了袁帥他們準備好的抗摔打的龜背服穿進裏面。在小檸的提琴和曉歐的鋼琴合奏中，眾人衣香鬢影地或站或立地欣賞着。袁帥卻悄悄對關爽説，好戲要開場了。石原帶着黑藤等手下遠遠地監視着酒會。石原用望遠鏡觀察着，聽袁也派人彙報説熊靜山一切正常，沒跟任何人接觸時，他説難道我多慮了。特務通知曉歐，説要登船了。袁也通知熊靜山準備走了，熊靜山再跳支曲子就走。跳舞的過程中，按事先商量好的安排，袁帥和關爽正在翩翩起舞，關爽突然一聲尖叫，説熊靜山摸她的屁股。袁帥聞聲大怒，他衝上去揪住了熊靜山的脖領子。人羣頓時大亂。在混亂中，熊靜山從桌子底下逃走。邱鰍喬裝成他，穿過人羣逃了出去，袁帥持刀緊跟着追在後面。石原接到彙報後，從望遠鏡裏看到兩人打到了一處石橋上，乾脆開槍射擊，反正熊靜山對於日本人已經沒了用處，留着只會落下口實。袁帥忙裝作將邱鰍砍進了水裏。嘉賓們紛紛乘車離開。熊靜山和曉歐早按計劃混在關爽和小檸的車裏逃走了。狡詐的石原馬上猜出情況有異。這時，袁也説出他給了小檸一張特別通行證的事，石原帶人趕去追查小檸。半路上，石原黑藤截住了小檸，這才發現，她車上始終只有她一個人。石原知道上了當，小檸只是一個故意引開他們注意力的圈套。關爽讓熊靜山從車裏出來，告訴他曉歐馬上就到，三天後他們父子就可以到香港了。關爽發現袁帥中了槍，原來，石原那一槍打中了他。關爽帶着袁帥去了馬會，想取出子彈。關秉義發現家裏的三個人又不見了。當看見滿輝煌時，他想套出話來，儘管滿輝煌沒説，從他特意為自己買無毒煙的事上，關秉義猜到了一些。他讓滿輝煌不要出去，回頭讓關爽袁帥也不要出去，他出去一趟辦點事，可保他們的安全。關秉義帶着槍要出門，正遇上石原來了。石原問起關爽，關秉義説不知道，我們關家雖然大不如前，但也不用事事向你彙報吧。

　　關秉義要去碼頭，石原一路跟着他。在碼頭上沒發現什麼，石原又讓關秉義帶他去馬會。關爽利落地騰空了桌子，將袁帥挪到上面。然後親自為他取子彈，這時，滿輝煌來了，送來了消炎藥。滿輝煌向倆人説出了自己的真實身份，説自己就是藥劑師。滿輝煌給關爽要了車鑰匙，他得迅速處理掉改裝車，以免石原發現，以後肆無忌憚地對付關家。來到馬會後，石原要求關秉義帶他去辦公室。這時，租界巡警來了，説接到報警有匪徒闖進了關家。但日本人的氣勢壓過了租界警察，石原仍然要求去搜查辦公室，關秉義只好帶他去了。滿輝煌正在往車上澆汽油，被日本士兵發現，開槍射中了他。黑藤訓斥了士兵，正要進去，發現大鐵門從裏面鎖着，讓人開車過來撞開，等撞開的時候，滿輝煌已點燃車輛，與車一同爆炸了。爆炸聲傳到關秉義辦公室，石原因為發現袁帥的傷情，正表示對他的懷疑，聽到爆炸聲，聽到車輛已毀，更堅信袁帥關爽有問題。他要帶走關家三人。租界警察這時出面説，威廉探長要求務必帶回關秉義，因為他已將自己身家的一半捐給租界警界，而且昨晚關秉義並沒有在外灘，一直在家裏。最後，石原帶走了關爽和袁帥，對他倆施以酷刑。倆人什麼都沒有交代，關爽還説滿輝煌只是來騙他們家錢的騙子。關秉義答應了探長威廉關於公董會的事，威廉陪着關秉義一起，找到石原向他施壓，石原只好將袁帥關爽交給了他們。關秉義告訴關爽，他把碼頭和馬會都掛牌轉讓了，應該離開上海了。關爽猶豫着，這時，袁帥來了，他也贊成關秉義的主張，讓關爽跟着關秉義一起走。關爽沒有心情吃飯，她坐在草地上，眺望着遠方。這時，袁帥來找她，為她帶來了冰淇淋。兩人回憶着第一次見面的情景。最後，關爽説，藥劑現不能白死，我要完成最後一個任務再走。民眾因為雙福牌香煙有毒，衝擊了禁毒警局，袁也開槍示警也沒用。同福和邱鰍用彈弓將火種射進了雙福捲煙廠，引發了火災。袁帥和關爽正在車裏議論着這件事，發現有人扔進來一張紙。袁帥知道了這是新藥劑師在跟自已聯繫。和新藥劑師見面後，袁帥知道了滿輝煌真名叫葉楓，他將葉楓的照片收下來，留作了紀念。袁帥還將關爽的去留問題，向組織上做了彙報。

　　黑藤將煙館和妓館合併到一起，眼見煙鬼和嫖客的錢滾滾而來，難免得意。他對手下炫耀着這個生錢之道。喝了小酒的他，坐車回去的路上，哼着小曲。前排的司機突然説，你換個曲子行不行。黑藤感覺受到了冒犯，大聲斥問你是誰？司機扭過頭來，黑藤一看是袁帥，嚇了一跳。但為時已晚，袁帥和關爽將他制服，並且告訴了他真相，他們都是新四軍，袁帥就是判官。本來還抱着一線希望的黑藤，徹底絕望。昏過去的黑藤醒來，發現自己胸前掛着塊牌子。正要動彈，忽然聽到火車的鳴笛聲近在耳畔，已經來不及了，火車隆隆地開動着向他軋了過來。袁也拾起了死去的黑藤胸前掛的那塊牌子，上面寫着：下一個就是你。石原根據用車作案的條件，推測跟關家有關。關秉義一個半殘疾不可能，關爽也不可能完成所有這些事，順藤摸瓜，那麼，判官只能是袁帥了。他決定連夜去抓袁帥，但這時收到上司緊急命令，讓馬上返回東京。於是行前交代袁也，這幾天務必盯好了袁帥。 關爽為舅舅報仇的心願已了。袁帥和關爽開始沉浸在離別的情緒中，他們盡力迴避這個話題，兩人在一起製造着歡笑。袁帥為關爽用口吹奏着歌曲，兩人攜手同看着絢爛的煙花。1941年日本偷襲珍珠港對美國宣戰，擴大了戰爭規模。石原帶着全面佔領租界的命令返回上海，進行佈署，其中的重點就是佔領關氏商會。袁帥跟關爽依依不捨地相偎在一起。袁帥最終説出了心裏話，希望能娶關爽。聽了這話，關爽投身於他的懷抱。告訴他，昨晚上她就已撕了船票，其實她心裏一直在等他這句話。關秉義站在船前等待着關爽前來，好一起離開上海。但手下跑來，説關爽昨晚上去了馬會，跟袁帥在一起，日本人現在已經佔領了馬會。 關秉義不肯一個人獨行，他返回去找關爽，並留下話説如果他不回來，手下這些人就儘快乘船逃命去吧。石原在馬會槍斃了威廉探長樹威。躲在暗處一直聽動靜的關爽和袁帥，明白已經變天。這時，聽外面説關秉義回來了。石原問大家誰要和皇軍合作，因為日本人需要到延安等地推銷煙草的人。聽説要賣毒品煙，有人不答應，被石原槍斃。關爽擔心父親，想衝出去，結果碰到門弄出了點聲響，關秉義為了保護關爽，馬上站起來説有話要説。他喝掉了珍存了多年的女兒紅，説她的女兒跟着袁帥早就遠走高飛，到了安全的地方，將來一定會為他報仇。石原將他帶出去要處決。關爽衝動得要出去，袁帥只好將她先打暈。關秉義説最後要跟石原賭一把，賭注是一張八十萬的瑞士金票。石原説你贏了我也不會放了你。袁也在旁替石原着想，説關秉義賭了一輩子馬，小心有詐，直接把錢票搶過來不就行了。關秉義憤怒地喝斥他日本人的狗！石原忽然笑了，説如果你贏了，就讓袁也學幾聲狗叫怎麼樣？關秉義一聽哈哈大笑，這個賭注他認同。

　　關秉義和石原奔馳在賽馬場。石原略為領先，關秉義拚死一搏，又加一生所為所長，很快超過石原。卑鄙的石原，竟拔出槍來，從後面射中關秉義，關秉義繼續疾馳，石原又補上一槍，關秉義的馬衝過終點，但人也倒在馬背上死去。日本人走後，關爽和袁帥揹走了關秉義的屍體。關爽為父親披麻戴孝，她想為父親買副棺材。可到哪裏去弄副棺材呢？囡囡正在發愁，邱鰍拿出了他偷的鴉片賣了錢，這才有了買棺材的錢。組織上聯繫袁帥讓他們撤退。袁帥説做兒女的得為老人養老送終。於是約定發了喪之後，晚上撤退。收到囡囡同福他們送來的棺材，關爽下跪感謝，並摟住囡囡為以前自己的任性道歉，兩人對袁帥的愛，第一次沒有競爭而是相互理解。石原收到了遠東軍的電報，得知滿輝煌是假扮的。他又一次問袁也，關爽和袁帥在幹什麼，袁也説為關秉義出殯。新藥劑師到關秉義墳前找到了關爽和袁帥，讓他們馬上撤退，因為危險在即。來到敵後的兩人，換上了新四軍軍裝。在這兒，他們第一次聽説了小檸也是自己的同志，他們的大部分情報都是小檸送出來的。袁也將關家換了匾牌，變成了袁氏庭院。袁也帶小檸去看，並説要在這兒結婚。聽到結婚，小檸有點驚慌失措。面對着下人們的低頭哈腰，袁也扔出了大把鈔票打賞。袁也讓小檸去參加石原的日中親善酒會，為酒會演奏。小檸不想去，袁也居然差點將她推翻，還嗑破了嘴角。小檸看拒絕不了，拿起煙灰缸照着手砸去。在石原和袁也的逼迫下，小檸答應了和袁也結婚。為了小檸，新藥劑師和袁帥決定採取行動。小檸正在家裏悲傷地拉琴，袁帥突然出現在眼前。小檸終於知道了袁帥就是判官，聽説袁帥關爽回來是為了救自己，小檸説太危險了。袁帥講了營救計劃，他讓小檸堅持辦中式婚禮，這樣，方便營救小檸，也方便射殺袁也。這時，袁也回家了。他手捧着一大束玫瑰花，向小檸道歉，保證以後再也不會對小檸犯混，再也不會讓她為自己流一滴眼淚了。小檸同意他為自己戴上婚戒，兩人擁抱在一起，説着兩人曾經説過的情話和誓言。袁也的臉上滿是喜悦，小檸滿臉悲傷絕望地望向門外，畢竟她曾真正地愛過眼前的這個男人。

　　小檸不同意袁也通知囡囡同福來參加婚禮,她説三個人都是父親收養的,家人都是日本人殺的,怎麼能讓他們來參加。袁也表面上説是為了讓她高興,但事實上,他是想通過婚禮,按石原的意思,抓住袁帥。看小檸執意不讓通知囡囡他們,他跟石原更覺得他們三人可能知道袁帥在哪兒,所以,他乾脆親自到理髮店通知。這樁婚事讓囡囡同福他們都很不高興。大家悶悶不樂無計可施。連做生意的勁頭也提不起來了，這時，袁帥和關爽喬裝走了進來。大家先沒認出來，等發現是袁帥回來了，高興地跳起來歡迎他。袁帥跟大家講了救小檸走,大家同時撤離的計劃。小檸偷聽到袁也的話,猜袁帥此次回來可能跟鴉片檔案有關,正琢磨着該往哪裏去找。這時,袁也部下來了,讓她確認明天接親的路線。小檸的心已不在撤退上面,所以,她又對袁也説想穿婚紗,改變了原來進行中式婚禮的安排。袁也已成為上海灘炙手可熱的人物,所以婚禮儀式盛大。為了營救小檸,觀禮的羣眾中隱藏着很多新四軍的人。袁帥關爽也喬裝開車來了,當發現中式婚禮變成了西式,袁帥按動汽笛,發出了行動取消的信號。袁也抱着小檸走出來,上婚車前,小檸讓袁也給孃家人囡囡同福邱鰍他們發紅包,並藉機將一張紙夾了進去。大家後來才發現,幸虧沒有營救,因為在計劃的必經之路上,石原早安排了日本軍隊。大家也知道了小檸為了找到袁也要交給日本人的檔案,才改變原計劃的。這風險實在太大了,大家都為她擔心。小檸悄悄在婚房裏東翻西找,她突然發覺桌上的枱曆有異,用筆在上面塗抹。囡囡他們跟着袁也到了婚房外,他們不放心小檸,想跟進去,袁也不讓。這時,小檸出來了,交給他們一把頭髮,説讓他們在父親墳前燒了,忘了這個女兒吧。袁帥他們從裏面藏着的紙條裏得知,檔案目錄副本在天歇會的奉安殿。為了拿到檔案並救出小檸,大家計劃停當。同福邱鰍用彈弓射進禁煙局檔案室,引走了石原,袁帥關爽混進奉安殿,來到了石原鎖文件的保險櫃前。

　　石原趕到禁煙局檔案室,消防隊正在滅火。袁也也趕了過去。得知失火原因後,石原馬上明白中了調虎離山之計,急忙率人往回趕。袁帥和關爽已打開了保險櫃,拍攝着檔案。石原趕回後,命令搜查所有角落。袁帥和關爽還在拍着。等石原回來打開保險櫃後,發現文件一點也沒少,再次以為是自己多慮了。袁帥關爽回到根據地後,新藥劑師認為價值很大,並且覺得毒華計劃的檔案,應該都藏在滬西鋼鐵廠。可鋼鐵廠那麼大,找到不易,下一步應該從袁也那兒打開缺口。袁也的洞房沒有成功,醫生説他由於長期吸食鴉片,已患上性功能障礙。他將診斷報告讓小檸看,説我只是想中興家業,想讓你過上最好的生活啊,我有錯嗎。小檸告訴他這都是鴉片,日本人在他們的國家,會隨便賣鴉片嗎?電話響了,袁也第一次沒接日本人的電話。石原的人已控制了囡囡理髮館。囡囡等人正被剃刀擱脖上威脅。石原發現了邱鰍他們用鴉片換錢買棺材的事,讓袁也審問出鴉片的來源。邱鰍最後説自己偷大煙是為了吸,石原讓袁也將身上帶的海洛因拿出來,讓邱鰍吸。邱鰍吸了,石原這才相信,放了他們三個人。袁也最後走的,臨走前告訴他們要趕緊降温。石原一走,邱鰍因第一次吸食,心跳過速差點死掉。同福囡囡用冰水給他降温,囡囡拉着他的手説喜歡他,勉強撿回一條命。袁帥關爽帶着自己人去找袁也。他們闖進了袁也家,用槍指住了袁也的腦袋。見袁也軟下來,袁帥將他打翻在地,捧着他的臉説你還想做好人嗎,我們再給你一個機會。袁也説來不及了。小檸説只要你把石原藏鴉片檔案的地點説出來,我們會原諒你的。石原此時正在小檸原來的家裏搜查,他終於查出了端倪,知道了袁也原來一直被監聽着,確認了小檸的身份,下令馬上去抓小檸。袁也知道了小檸原來也是新四軍,又追問小檸到底有沒有愛過自己,確認後露出了知足的微笑。他知道自己已被石原變成了條狗,無藥可治,於是將藏檔案地點寫在手上後,將毒品全倒進嘴裏自盡。石原趕到袁氏莊園後,聽説袁也死了,薛婉檸也被帶走了。憤怒的他只看見碑上兩行字:下一個就是你,判官袁帥。

　　袁也臨死前留下了石原藏檔案的地點，在鋼廠的廢棄煙囱裏。袁帥決定前往執行任務，此行危險性極大，三條通道，都全程暴露在石原的槍口之下。袁帥化名趙長福進入鋼廠，迅速聯繫到了指定的戰俘。袁帥要幫助戰俘們越獄，並藉機得到檔案。然而，石原對此重地，防範極嚴。他往鋼廠運送了大量炸藥，一旦有事，馬上爆破，將這裏夷為平地。關爽同福囡囡等人，在鋼廠附近擺了個西瓜攤接應。他們很快就接到了通知，行動就要開始了。 袁帥跟戰俘們約好了以停電為信號，組織越獄。戰俘故意弄傷了胳臂，到醫療室包紮，袁帥藉機做了手腳 ，不一會兒，工廠停電。看守們發現趙長福不見了，石原下令搜遍每一個角落。當找到停電原因後，石原醒悟過來，這可能跟袁帥有關。他拿出了袁帥的照片，讓看守辨認，確認了果然是袁帥。袁帥爬到煙囱裏尋找着檔案，遇到了成堆的炸藥，他毫無懼色地拔掉了雷管，繼續前行尋找。找到後，他一頁頁從容地用相機拍着。關爽他們和新四軍的隊伍衝進廠裏支援，和往外越獄的戰俘們裏應外合，與守衞們交上了火。石原下令士兵儘快接上雷管，讓他們點起了鍋爐，要將袁帥燒死在裏面。好勝的石原，很少輸過的石原，在袁帥面前，卻一次次被騙被耍弄。他順着鐵梯往煙囱頂部爬着，他要親手幹掉袁帥，以泄心中之憤。煙囱裏越來越熱，袁帥堅持着拍完了檔案，也往煙囱頂部爬去。我們的人終於攻下了鋼廠，來到了煙囱底下。他們關掉了鍋爐，但煙囱温度一時半會兒降不下來，關爽想到袁帥還在煙囱裏，憂心如焚。他們遍尋石原不着，抬頭髮現他已爬到了煙囱頂部。大家擔心地屏息察看着。石原跟袁帥在煙囱頂部進行了決戰，最終，袁帥刺中了石原的右眼，並將他推了下去。關爽正要為心愛的袁帥歡呼，這時煙囱爆炸了，關爽大叫着哭出了聲。袁帥飛身一躍，從空中墜落，掉進了湖裏，這才算保住了性命。日本人在1945年9月3日正式簽署了投降書。袁帥關爽劫後餘生，終於迎來了勝利的喜悦。囡囡理髮店生意也越來越紅火，終於成了囡囡心目中一直嚮往的紅玫瑰理髮館。時光流逝，每到國慶，他們和自己的子侄輩們，一起觀看着國慶閲兵，為祖國終於贏得了自由和尊嚴，慶幸並感到幸福。