建元風雲

公元1215年，宋蒙金三國成鼎足之勢，大蒙古草原上，一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶着三子發動了對金的戰爭。成吉思汗和窩闊台與金軍正面激戰之時，金軍繞道偷襲了拖雷的大營，此時託雷的妻子貼尼即將臨盆，託雷僅帶親民趕回營救貼尼，金兵被打退，貼尼在戰火中生下男嬰，託雷為他取名忽必烈。公元1224年，九歲的忽必烈在故鄉和林迎回了在外征戰、闊別四年之久的成吉思汗和其率領的蒙古大軍。忽必烈不慎騎上烈馬時被父親拖雷制服，成吉思汗答應親自教他最好的馬術，忽必烈自幼時就被成吉思汗認可。成吉思汗準備征服西夏之後對付西域，他想讓人培養一些新馬種。公元1226年，蒙古軍隊通過了戰略準備後針對西夏發動了浩大的戰爭，對於忽必烈和貴由來説具有重大的意義。成吉思汗對於西征志在必得，忽必烈和貴由也在隨軍征戰的隊伍裏，他們將在戰爭中得到歷練。攻打西夏的蒙古軍隊受到頑強蝗抵抗，蒙古大軍將面臨困難。唐兀惕砍了蒙古使者帶去信函給成吉思汗，成吉思汗看後撕毀，眾將沒有破敵良策，忽必烈提出燒了敵軍糧草可破中興城，成吉思汗採納的他的建議，忽必烈表現出軍事天賦。西夏中興城斷糧後人心浮動，三日後西夏軍隊想突出重圍時被蒙古軍隊合圍，西夏慘敗，蒙古軍活捉了敵方主將。

西夏主將葉綽麻被帶到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的頭顱來祭祀長生天。拖雷收到朮赤王的緊急信件，朮赤一個月前病逝，成吉思汗得知長子朮赤大王歸天的消息後痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要見四子託雷，成吉思汗給兒孫們留下囑託，金軍駐守潼關難以攻破，他提出假道於宋可攻破金軍。察合台被賜封地，窩闊台有野心，成吉思汗將大汗之位傳給他，託雷得到漠北土地和蒙古起家的二十萬精兵。忽必烈是成吉思汗看好的繼承人。公元1227年，成吉思汗病故於鄂爾多斯，八年後，忽必烈已經慢慢走出爺爺病逝的悲痛，他的聰明才華讓大家認為忽必烈是草原上的雄鷹，但他萬萬沒想到這一年在感情上受到深深的打擊。忽必烈和眾兄弟們一起參加蒙古套馬比賽，伊娜在一旁觀看，忽必烈率先套住頭馬，忽必烈上馬後馴服烈馬併成功登台。忽必烈被窩闊台賞賜第一杯酒，窩闊台相信蒙古遲早會征服天下。北方盜賊肆虐，窩闊台命人出兵剿滅，貴由因年紀大而取得領兵之權。忽必烈答應她在打仗歸來後迎娶伊娜。伊娜成了嫁給達蘭喀喇王子的人選，她用忽必烈送的匕首在他們約會的溪水旁自殺。貴由率軍發現盜賊老巢後安排三路人馬進攻過去，忽必烈建議貴由等其他兩路兵馬到後再發動攻勢，但貴由不聽，貴由被盜賊包圍，忽必烈救他於危難之間。忽必烈回去後受到重賞，他的幾個兄弟也被封。

忽必烈質問汗大妃為何逼死伊娜，她謊稱不知。忽必烈來到溪水旁吊念伊娜。貼尼建議給忽必烈説一門親事。察比在市集的酒館見到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助還幫了她。忽必烈被帶到點將台前，那裏像徵着一種榮耀，拖雷講出一番道理。忽必烈恢復了理智，他開始訓練軍隊的火炮力量，察比收拾東西離開，她不想再見到忽必烈。察比騎馬出現在忽必烈的訓練場，忽必烈及時出手救她於危難之中。察比隨父母回到託雷賬中，吃飯時忽必烈對之前的態度向她表示道歉。窩闊台召集眾將商議攻金之策，拖雷認為此時不是最好時機。窩闊台堅持攻金，忽必烈認為先應該和宋議和，他的想法和託雷不謀而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋。窩闊台在鳳翔遇到強烈抵抗，金軍渡河，窩闊台派人請拖雷支援，汗大妃給他五天時間。窩闊台命人在林中駐守，拖雷擔心中了金軍之計，忽必烈向宋借道成了關鍵。

忽必烈跟隨耶律楚材見到大宋丞相，對方同意假道於蒙古，忽必烈一行人在回去途中金人伏擊，宋軍扮作金人打退金兵，忽必烈讓大宋將領敬佩不已。貴由想偷襲敵軍後方時遭金軍埋伏，他向窩闊台求救，窩闊台派兵救援遇金軍主力，博爾術最終戰死沙場。蒙哥、旭烈兀率軍趕到增援。1231年12月三路兵馬會師三峯山。託雷命軍隊採用車輪戰和城頭的金軍抗戰，金軍的補給被切斷，託雷全殲金軍主力。赤老温被抓。忽必烈替赤老温求情，忽必烈提出讓赤老温替成吉思汗守陵。窩闊台原諒了赤老温。忽必烈再次見到察比後兩人感情加深。窩闊台將税制交給耶律楚材處理，耶律楚材提出漢地的户籍制度徵税之法。

汗大妃將税收問題講給窩闊台，喝多的窩闊台沒看清文書的內容就簽了字。察比送忽比烈一串手鍊，他將刀送給察比。忽比烈收到託雷的信函後急忙趕回去，寶音意外從高處摔死。汗大妃聽説寶音死後準備嫁禍給忽必烈，寶音哥哥寶迪掌握着蒙古國的經濟命脈，忽必烈在汗大妃面前被指責。忽比烈被看押起來，忽必烈的兄弟來到關押之地探望他。汗大妃一心想弄死忽必烈，寶迪找汗大妃商量對策，他們想除去拖雷。窩闊台召集眾人商量寶迪之事，忽必烈堅持認為寶音的死屬於意外。忽比烈在大賬中撥刀證明了自己的清白，忽必烈被無罪釋放。汗大妃準備對付託雷，有人提議在託雷的飲水裏下毒。

拖雷中了曼陀羅之毒，忽必烈調兵前來保護。託雷不想在死後引起蒙古內部爭鬥，情緒激動的蒙哥要找汗大妃報仇時被忽必烈攔住，他們將在賬外偷聽的探子擒獲，詢問之後才知道是汗大妃派來的。汗大妃得知拖雷情況後內心十分欣喜，貴由懷疑拖雷的病和汗大妃有關。窩闊台要親自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈請窩闊台一人入賬，拖雷求窩闊台在自己死後要保貼尼和兒子們的平安。耶律楚材讓人找汗人海雲大師幫忙，他已經盡力而為。汗大妃下令全城戒備，窩闊台召集拖雷的四個兒子入汗宮。

汗大妃讓眾王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想辦法保護王子們的安全，出城找海雲大師成了燃眉之急，察比遇到埋伏，察比躲藏起來才避開追殺。蒙哥帶兵來到汗大妃帳外，以保護汗宮之名叫回忽必烈等兄弟，他們收到拖雷死訊後急忙趕回。窩闊台為託雷舉辦祭奠儀式，他當眾承諾會善待拖雷的子孫。赤老温奉命讓拖雷四子在十天內交出一半兵權，忽必烈還決定將最好的勇士交出去，他的解釋讓蒙哥明白其中用意。她要帶着兒子們離開和林去過平靜的生活，貴由接管了忽必烈弟兄們的一半兵權。

忽必烈和貼尼在返回途中被汗大妃安排假扮金兵的蒙古人擄走，受傷的特木爾回營後向貴由説出忽必烈和貼尼被金人抓走。忽必烈闖入汗宮質問汗大妃，汗大妃要他殺知道他很多秘密的寶迪後可以見到貼尼，忽必烈同意她的條件。汗大妃設計的陰謀被忽必烈化解，忽必烈求見窩闊台。耶律楚材的計劃使忽必烈和貼尼化險為夷。汗大妃建議忽必烈去外面歷練，窩闊台同意貼尼留下。貼尼送忽必烈離開，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路過南堂寺，貼尼讓他找海雲大師見面。忽必烈在南堂寺見到海雲大師，忽必烈想請他出山相助，海雲大師以年世已高為由，舉薦劉秉忠。

劉秉忠在南堂寺法號子聰，海雲大師知道他六根未淨，他心中放不下塵世間的百姓，劉秉忠想為老百姓們做些事情，海雲大師勸劉秉忠跟隨忽必烈而去，造福眾生才是最重要的。忽必烈見到劉秉忠，劉秉忠將條件説在前面，忽必烈沒想到他會那麼年輕，他安排手下先去邢州，忽必烈要和劉秉忠單獨在後面前往。吃飯時劉秉忠故意提醒忽必烈注意事項，忽必烈要了兩份牛肉，他沒意識到劉秉忠只吃素食。搶盜闖入旅店將客人們集中在一起，忽必烈正和劉秉忠在一起洗澡，領頭的人是董文用和董文忠，忽必烈出門後和他們爭執起來，搶盜圍攻忽必烈，忽必烈因衣服被搶而被搶盜制服。董文用和董文忠率人搶了客人財物，因忽必烈的反抗讓他們變得更加瘋狂。忽必烈只好穿上舊衣服隨劉秉忠繼續前行，劉秉忠感覺此事有些奇怪，那些搶盜的行為讓他生疑。入夜後忽必烈和劉秉忠住在殘破的房屋裏，劉秉忠第二天一大早就去化緣，他們在途中遇到商隊後搭伴而行，忽必烈感覺還是當老百姓好，一路所見都是他平生未見的狀況。商隊在趕往邢州的途中被馬賊攔住，馬賊將東西搶走，上前理論的人被殺死，忽必烈看到後上前打抱不平，劉秉忠拉他跑開，兩人從高處跳入水中逃生。忽必烈不會游泳，劉秉忠將他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他們只能走水路，只是沒船。忽必烈看到岸邊的小船後讓劉秉忠滑行，兩人快到邢州時在一處林中上岸，剛一上岸就看到漁村的破落之象，向村民詢問後才瞭解真相，都是蒙古兵逼搶所致。吃飯時忽必烈沒想到老百姓會吃那樣的菜，第二天上路時聽到盜賊來的喊聲，忽必烈隨漁民們一同上山躲避。搶盜在漁村放在狠話後離開，他們讓漁民們在五天內將糧食交到指定地方，忽必烈問過老百姓後知道盜匪的關目是赤面蛟，老百姓們也是無糧可搶，劉秉忠和忽必烈想留下來幫他們打退盜匪，老百姓不想連累他們，劉秉忠建議忽必烈去邢州調兵，但忽必烈的上任文書被盜匪搶走，調兵也來不及救援，忽必烈和劉秉忠留下來準備和老百姓一起對付盜匪，村長帶來了村裏的所有能人。

劉秉忠和忽必烈帶領全體村民在村口設置機關，小股盜匪剛入村口就被機關傷了一半，忽必烈率村民殺出將盜匪擊退，僅剩的三個盜匪回老巢向赤面蛟彙報，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他們一起攻擊漁村，因害怕機關而繞開村口，結果卻在村後樹林中被機關伏擊，村民將他們引至村裏。追趕的盜匪到村裏時已經摺損過半，董文用和董文忠不想殺害老百姓的性命，劉秉忠和忽必烈率全村村民奮力反抗，赤面蛟見況不妙只好逃走，回去後赤面蛟和董文用、董文忠發生爭執，兩人棄他而去。忽必烈率村民夜襲赤面蛟老巢，赤面蛟被殺，忽必烈勸眾人停手，董文用、董文忠在劉秉忠的勸説下追隨忽必烈。劉秉忠在去邢州的路上為忽必烈提出幾條好建議，他提出治理漢地要從農耕入手。忽必烈到邢州後宴請官員和商人們，他想和眾人商議邢州存在的問題，忽必烈已經搜索到一些民情，商人們只得按他所説開倉向老百姓放糧，忽必烈還讓他們在文書上簽字畫押。貴由要見窩闊台時被汗大妃拒絕，他在窗口看到汗大妃在處理政務。貴由看到汗大妃將機密文件交給海密失，等海密失出來後貴由強行索要信件，海密失以死相威脅。

海密失撥刀要自殺時汗大妃出現，貴由無奈離開，海密失的表現讓汗大妃很滿意，汗大妃讓她送信回來後跟隨自己。忽必烈一夜未睡查看賬目，他相信沒問題就存在問題，阿蘭達爾連夜帶東西逃回和林，邢州商人被忽必烈的舉措震懾。董文用和董文忠所搶糧食和物品已歸還老百姓，各商賈開倉放糧，牲畜已到達邢州，忽必略建議劉秉忠還俗。察比一家人來到邢州，雲林隨她前來，忽必烈的舉措贏得老百姓的讚許。忽必烈找劉秉忠商量開市之事，想説服商人們絕非一朝一夕，劉秉忠向察比説明情況，察比想以自己的名義請商人們的夫人聚會，那些夫人們很喜歡察比等人佩帶和首飾，她們也想讓商人們開市，察比的提醒讓她們有些意外，她説出開市後可免税三年。逃回和林的阿蘭達爾在汗大妃面前狀告忽必烈，邢州街上的商販已經開始恢復，多虧了察比的聰明才智，劉秉忠也甘拜下風，商人們看到忽必烈後自主行禮，劉秉忠看到忽必烈胸懷天下的壯志，邢州大定，民心所向，劉秉忠對忽必烈誠心敬服，他願意以後追隨左右，忽必烈建議他換雲僧袍後換上漢人服飾。陳附馬和王公主接貼尼來到邢州，忽必烈見額吉氣色好了很多，貼尼也想讓他早些成家立業，五公主和貼尼商量忽必烈和察比的婚事。在眾人的張羅下忽必烈和察比按蒙古習俗舉辦婚禮，察比曾陪伴他出過最灰暗的日子，汗大妃突然來到忽必烈的婚禮上，她為忽必烈和察比賜上喜酒，阿蘭達爾跟隨汗大妃而來，汗大妃也擔心忽必烈將證據交給窩闊台。汗大妃留下阿蘭達爾在邢州，她發現草場所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。雲林私下面見汗大妃，汗大妃向她問起忽必烈的動向，雲林稱忽必烈將政務都交給劉秉忠打理，汗大妃讓雲林在邢州忠心辦事。忽必烈見董文用練兵像是大家出身，問起之後瞭解他的家庭狀況和淪為草寇的原因。察比經大夫診斷後確認喜脈，忽必烈知道後非常高興。

雲林通過信鴿向汗大妃彙報邢州一切正常，阿蘭達爾貪贓枉法的證據已被忽必烈搜到，闖入司庫的蒙面人找到賬目後將其燒燬，還殺了兩名官員，忽必烈得知賬目和證據被燒後封鎖全城搜捕阿蘭達爾，找遍全城都沒阿蘭達爾的下落。阿蘭達爾派人在途中襲擊察比等人，察比和一些官兵被吊在高處，忽必烈得知察比中埋伏後急忙趕回。忽必烈及時趕回救了察比，察比因受到衝撞而流血很多，劉秉忠診斷後確認察比小產，所幸性命無憂，往後還不好説。忽必烈看到察比受罪感到難受，察比因痛失骨肉而痛苦。劉秉忠猜出阿蘭達爾會在脱列哥面前告狀，忽必烈要親手殺了阿蘭達爾報仇。窩闊台相信長生天不久會收了自己，他對自己的兒子們都不滿意，兒子中沒有一個讓他放心傳位的人。窩闊台知道成吉思汗逝世前曾對四位老臣託付事情，他也想知道第四遺言的秘密。汗大妃清楚窩闊台的身體越來越差，她對成吉思汗的第四遺言很感覺興趣，汗大妃派人去邢州催繳税款，忽必烈為税款而擔憂。察比躺在牀上茶飯不思，忽必烈勸她先吃藥。邢州呈給窩闊台的信件被汗大妃截住，汗大妃誇獎海迷失的主意不錯。忽必烈召集邢州商人們商量税收的困難，劉秉忠提出借錢的想法，但商人們借出銀子後生意難做，忽必烈提出由府官打的欠條來代替交易，商人們紛紛贊同支持忽必烈。汗大妃在窩闊台面前説忽必烈的壞話，窩闊台不相信忽必烈會那樣做，他要看到證據才會處理，窩闊台讓她叫回忽必烈親自詢問。忽必烈見到窩闊台後講明實施舉措的原因，忽必烈為民着想的辦法贏得窩闊台的讚許，窩闊台讓他在邢州大刀闊斧地治理。脱列格那想讓貼尼嫁給貴由，貼尼不想讓四個兒子知道，她趕回處理。貴由質問汗大妃為何要娶貼尼，他不想那樣做，汗大妃的目的是逼貼尼的四個兒子。貼尼見到汗大妃後拒絕她的提議，但汗大妃還是想實現她的計謀。貴由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃給忽必烈去信説明貼尼之事，忽必烈看到讓人備馬，還讓人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道後準備率兵出擊，忽必烈趕到勸説他不要盲目行動。

貼尼召集四子商議，蒙哥要按自己的辦法去做。窩闊台向汗大妃質問貴由的婚事，他清楚那是損陰德的事情，窩闊台無法向拖雷交待，汗大妃一心想為自己打算，窩闊台非常生氣並表示反對。忽必烈面見窩闊台，他説出貴由的婚事，窩闊台知道汗大妃沒有按他的要求去做時要寫手諭給忽必烈，信沒寫完就倒下了，忽必烈聽到汗大妃來到的聲音後躲在賬後，汗大妃封鎖消息。貴由來到貼尼賬前提親，他自稱是汗大妃的意思，貼尼命人送客，還讓人將貴由帶來的東西給送回去。忽必烈和兄弟們商議對付汗大妃的辦法，汗大妃擔心貴由難以支撐家業，有人向她建議讓窩闊台立貴由為大汗。汗大妃向病重的窩闊台詢問傳汗位之事，她提出立貴由為大汗的想法，窩闊台不想將汗位傳給貴由，他清楚領袖的決策影響深遠，不能由無能者繼承。窩闊台警告汗大妃公私不公，他在位期間不會立貴由為大汗，汗大妃爭執之時被窩闊台罵出去。窩闊台讓御醫那日松拿酒來，忽必烈向貴由説起汗大妃撕毀了窩闊台寫的退婚手諭，貴由也見不到窩闊台，忽必烈讓旭日兀去蒙哥那裏勸他不要輕舉妄動。窩闊台飲酒後指責汗大妃不聽指令，氣憤之下口吐鮮血，汗大妃命人封鎖汗宮，貴由在門口也被拒之門外。貴由回去後向忽必烈説起他難以接受大汗，忽必烈讓貴由堅持將手諭寫完。蒙哥激動之下準備發兵和林，忽必烈和旭日兀騎馬前去阻攔，兩人將蒙哥灌醉後離開。御醫診斷過窩闊台的病情後確認他所剩時日不多。

貴由對窩闊台的死質問漢大妃，他想知道真相，他從她的眼神中看不到一絲難過之情，爭吵之中霍赤主動承認是他主動呈酒給窩闊台，貴由生氣之下一棍子打在霍赤頭上，霍赤自稱他那樣做是為了窩闊台家族能保住大汗之位，他用呈上的酒使得窩闊台還沒來得及立下遺言就去見長生天了。汗大妃收到貼尼來的消息後出門應付，貼尼知道此時談親不適宜，她決定長期為窩闊台唸經祈禱，汗大妃只好將婚事作罷。蒙古大斷事官召開會議商量繼任大汗之事，汗大妃一口咬定窩闊台是被毒死的，貼尼被她指認，御醫那日松被帶到大堂，那日松是貼尼姐姐亦巴合的兒子，汗大妃拿出酒壺和酒碗。那日松面對酒罈否認下毒，霍赤在一旁添油加醋，還認為貼尼在背後指使，汗大妃把胡亂猜想當成證據，忽必烈懷疑事後有人下毒，爭吵之中那日松抱起酒罈喝下去，他毒發身亡，貼尼也被關押起來。貼尼勸蒙哥不要冒然動兵，他的四個兒子相信會救出額吉。貴由感覺那樣做太過份，汗大妃那樣做就是想逼拖雷家族的勢力造反，她已調闊端前來。蒙哥想殺入和林城中救出貼尼，可惜手上兵源不足，忽必烈的兩萬兵馬就在和林，那是當日送給貴由的兵馬，忽必烈不想馬上攻城，他擔心額吉被當成人質，忽必烈提出在大會上不能離開，但消息要傳出去，那裏都是自己人。闊端到後忽必烈等人收起沙盤，忽必烈讓阿里海牙將刀放下，闊端帶兵前來是不能違背汗大妃的命令，他不會和忽必烈等人動兵，闊端也不相信貼尼會做那樣的事情。霍赤為了證明窩闊台是被毒死的故意在屍身上做手腳，大斷事官要查明真相，霍赤提出請大汗聖身出來驗毒，汗大妃當眾答應，耶律楚材驗毒的手法讓霍赤意外，由此證明窩闊台是在死後被下毒，貼尼無罪釋放。貼尼不再追究下毒事件，汗大妃在大斷事官的提醒下只能向貼尼表示歉意。蒙古各位王爺都同意在拖雷和窩闊台家族裏選擇汗位，汗大妃贊成失烈門和貴由適合繼承汗位，貴由做事不穩受到質疑，汗大妃力薦貴由，霍赤提出先選出監國，汗大妃成為第一人選，眾人表示支持。公元1241年，脱列格那如願以償地當上監國，史稱乃馬真攝政，這是她夢寐以求的時刻。

貼尼擔心脱列格那對老臣動手，脱列格那要將土地收歸國有時引起老臣不滿，耶律楚材對她的做法提出質疑，脱列格那指責他的思維跟不上漢庭的需要，耶律楚材答應過成吉思汗在世之時會輔佐汗位之人，脱列格那當眾罷免耶律楚材管轄的一切，老臣們求情也無濟於事。耶律楚材明白脱列格那的用意，忽必烈向脱列格那辭行，走之前他請求把貼尼一塊兒帶走，脱列格那隻好同意，但要讓忽必烈答應不能在邢州組建漢人軍隊。忽必烈聽説耶律楚材的情況，耶律楚材曾在成吉思汗面前發誓，脱列格那的做法讓他有苦説不出，忽必烈向他辭行。忽必烈帶貼尼回邢州，闊端為他送行。貴由要見脱列格那時被海迷失攔住，他向她保證會在監國面前做不下去，脱列格那叫貴由進門，貴由向她問起為何不同意讓自己當大汗，脱列格那講明緣由。脱列格那為貴由的提議而煩惱，霍赤向她提議用酒色來穩住貴由，脱列格那準備把海迷失嫁給貴由，第四遺言仍是她的一塊心病。脱列格那派人叫耶律楚材過去，耶律楚材猜出她是為成吉思汗的遺言，他以生病為由進行推託，脱列格那隻好親自前往詢問，耶律楚材在脱列格那面前假裝身體不適，他沒説出第四遺言的秘密，耶律楚材提出病好後回家鄉安度晚年，耶律楚材生氣之回。貴由酒後指責海迷失，他提醒她千萬不要把自己不當回事，海迷失已經是他的妻子。耶律楚材找赤老温等人商量第四遺言，他們一致在脱列格那面前糊弄過去，脱列格那生氣之極。耶律楚材擔心脱列格那為會善罷甘休，他清楚只有一條路可走。脱列格那命貴由以監國頂冠被盜為由去耶律楚材那裏搜查第四遺言，貴由帶兵在耶律楚材賬中四處尋找。

貴由沒能在耶律楚材賬中找到第四遺言的內容，耶律楚材的賬中一片狼藉，他將已經公事交接完畢，耶律楚材向脱列格那提議修築司天台，脱列格那將任務交給他完成。脱列格那將孫子海都交給霍赤培養，她對失烈門不報希望。耶律楚材為建司天台而外出選址，等脱列格那想到時耶律楚材已經離開，耶律楚材離開前找赤老温告別。脱列格那派人追殺耶律楚材，耶律楚材趕往邢州，脱列格那讓霍赫告訴雲林要想辦法攔住耶律楚材，霍赤飛鴿傳書給雲林，他們準備半路截殺耶律楚材，耶律楚材還不知道途中的兇險，他一心想將成吉思汗的第四遺言中的秘密告訴忽必烈。聰明的察比發現雲林情況不對，她命董文用和董文忠暗中跟蹤並觀察雲林的舉動。雲林來到飛鴿傳書處取到信件，董文用在窗口偷偷看到，雲林派人安排殺手伏擊，她要親自前去。劉秉忠和察比都懷疑雲林，董文用和董文忠已將雲林的所有鴿子換去，察比故意引蛇出洞。察比見雲林出門後跟蹤過去，她讓集市上的商人送消息給忽必烈，一路留下蹤跡。察比聽到雲林安排人去戴殺耶律楚材的消息後發出響動，她被殺手擒獲。忽必烈接到商人們送來的東西后看出是察比留下的路線，他馬上趕過去。耶律楚材坐的車在途中損壞，他帶人上馬趕往邢州，因路途難走耶律楚材和隨從分兩路而走。察比被捆綁起來，雲林不同意殺手對察比下手，他們想殺人滅口。察比在祭壇處被人灌下聖水，喝聖水後察比暈迷過去。貴由率軍追殺耶律楚材，遇害到路口後分兵追趕，貴由追上那幾人後大開殺戒，他懷疑耶律楚材走水路去了邢州。董文用和董文忠發現被殺的隨從後得知耶律楚材走了水路，他們命人回去向忽必烈報信，隨後趕往漁村。劉秉忠和忽必烈及時趕到救了察比，雲林説出察比中毒，對方只好説出解藥的位置，忽必烈將解藥為察比服下。耶律楚材帶人在漁村上岸，追兵在後面趕過來，隨從阻攔追兵為耶律楚材贏得逃跑時間。耶律楚材求村民將他藏起來，村民面對逼問沒有出賣耶律楚材，官兵開始殺人，耶律楚材被抓獲。官兵將耶律楚材捆綁起來痛打，他們想知道第四遺言的秘密。董文用和董文忠趕到後殺死那幾名官兵並救下耶律楚材，耶律楚材已經被折磨的奄奄一息，忽必烈趕到時他説完最後一句話後斷氣。

公元1244年，一代大才耶律楚材歸天，他本是金的官員，但耶律楚材追隨成吉思汗征戰，他見證了蒙古從弱小到強大，也幫助了兩代蒙古大汗成長，臨終前他心中充滿不捨和遺憾。和林城中老百姓聽説耶律楚材死去的消息後十分悲傷，脱列格那命人帶回耶律楚材屍體後風光大葬，貴由擔心速不台和赤老温將第四遺言告訴忽必烈，脱列格那讓他不要插手。貴由回賬後對海迷失拳打腳踢，脱列格那來到速不台賬中，速不台沒説第四遺言的秘密，脱列格那失望而回。赤老温沒想到脱列格那的心腸那樣狠毒，他和速不台商量對付脱列格那之策，速不台提出消失在脱列格那的視線中，兩人騎馬出城，貴由收到消息後率軍追趕。海迷失將貴由的行蹤告訴脱列格那，赤老温發現追兵後繼續前行，他被逼至山澗。赤老温下馬和追趕的官兵打鬥起來，貴由從背後射向赤老温，赤老温中箭後摔下山澗。雲林被關押起來，劉秉忠前去牢房探望，雲林閉口不言。貴由回賬後大吃大喝，脱列格那向他問起才知道赤老温被殺死，她叫貴由以後不許插手。察比來到牢中勸説雲林，她想挽救她，察比相信她那樣做一定有苦衷，雲林父親原是漢庭官員，她要報脱列格那答。貴由和海迷失不時發生爭吵，他對她總是惡言相向。速不台來到漠北逃難，他吃飯時被人下藥，速不台奮力反抗，但因藥力發作被活捉。海迷失向脱列格那彙報已抓獲速不台，她準備親自走一趟。速不台被捆綁起來受刑，他始終沒説第四遺言的秘密，脱列格那想知道東西的下落，速不台不懼刑法，脱列格那用速不台的孫子來要挾他，速不台帶他們來到成吉思汗種的大樹下。

速不台從樹下將東西挖出後交給脱列格那，脱列格那看後將它燒燬，脱列格那以速不台盜取汗廷機密為由將其殺害，速不台的孫子也沒能逃過一劫。海迷失食慾不振，看到東西就想吐，御醫診斷後確認她懷孕了，海迷失讓御醫保密此事，她不想讓脱列格那和貴由知道。海迷失見貴由沉迷由酒色後上前阻止，結果被潑了一臉酒，海迷失生氣地哭着跑開。海迷失來到脱列格那面前跪下，她想和貴由解除婚約，脱列格那一怒之下將杯子摔碎，海迷失難以忍受，霍赤從中勸説。海迷失找霍赤要打胎藥，霍赤將配的藥交給海迷失，海迷失要喝藥時被貴由打翻在地上，貴由詢問之後才知道她要喝打胎藥。海迷失嫁給貴由並不幸福，她不甘心那樣，海迷失想讓貴由爭氣，她想自殺時被貴由攔住，貴由知道他的缺點，他也想改變，海迷失答應幫他爭取大汗之位，貴由意識到他錯了，他要盡到做父親的責任，海迷失原諒他，兩人緊緊抱在一起。雲林出獄後解散手下，還發了路費給他們。霍赤將海迷失懷孕的事情告訴脱列格那，脱列格那讓人給她端來蓮子粥，還質問她如何教貴由當大汗。貴由在海迷失的鼓勵下開始奮發圖強，他還參與要軍隊之間，海迷失利用以前的關係和各路王爺取得聯絡，貴由取得了王爺們的信任，海迷失為貴由生下一子，貴由第一次感覺到幸福，也深刻體會到爺爺和父親和偉大精神。霍赤將法提瑪推薦給脱列格那，脱列格那將她留在身旁。貴由將召開闊裏台大會的名單交給脱列格那，他已經做好當大汗的準備。貴由給拔都寫信勸他支持自己稱汗，霍赤將信截獲，脱列格那按法擔瑪的提議將信的內容修改，貴由截獲信件後質問脱列格那，兩人發生爭吵，海迷失事後勸貴由去找忽必烈幫忙，貴由沒有信心。貴由悄悄來到邢州向忽必烈説明來意，他還答應恢復他的軍權，還保證以後不會再做出為難託雷家族的事情。

忽必烈將貴由前來的目的告訴劉秉忠等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴請將領，他清楚寬容對手的能力。貴由揹着脱列格那召開闊裏台大會推舉大汗，他指責她的做法就是自欺欺人，霍赤的話讓貴由更加明白他們的用意。在貴由的努力下闊裏台大會召開，脱列格那被眾人指責，王爺們已經商量過讓脱列格那讓位，將權力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上台接任蒙古大汗之位。會後蒙哥指責忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸説蒙哥，蒙哥生氣出賬。貴由召開會議將拖雷家的兵權交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去後好好治理自己管轄的地方 忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對他母親留下的爛攤子，實行了鐵腕改革，海迷失也藉此機會清除脱列哥那留下的爪牙，他們先除掉那些憑藉脱列哥那的權勢陷害忠良、搜刮民財、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使漢廷重新煥發生機。宮女向脱列格那彙報貴由的改革措施，霍赤也被禁止進入汗宮，海迷失派人繼續監視脱列格那。脱列格那在海迷失面前大發厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脱列格那過一些清閒的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結為兄弟，貴由來時被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由捱打後生氣回到汗宮。海迷失聽貴由説起昔班的情況後準備給他一小教訓，昔班走時被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況後趕回去見到被關押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅持不同意。貴由不聽忽必烈的勸説，他在酒後命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時才意識到問題的嚴重性。忽必烈找貴由説起殺昔班的後果很嚴重，貴由以喝醉為由進行推託，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。

忽必烈得知察比有身孕後欣喜萬分，終日形影不離，察比也自小產後有了幸福的表情，兩人度過了一段平靜的日子。忽必烈廣招人才，他從劉秉忠眼裏看出擔憂，劉秉忠提出將那些草場改為耕地，忽必烈讓劉秉忠辦理草場和耕地的比例分配，他要摸索出一條蒙汗相融的好辦法。海雲大師來到邢州後見到貼尼，他在途中聽説近來又增添了不少紛亂。海雲大師相信忽必烈日後大有作為，劉秉忠也願意追隨忽必烈做更多的事情。察比產期已至，忽必烈在屋外聽焦急地等待，當他聽到嬰兒的哭聲後慌忙趕過去，忽必烈提議讓海雲大師為兒子取名，海雲大師為他起名真金。劉秉忠幫雲林將皮毛拿給察比，陳附馬和五公主來到邢州，他們誇獎忽必烈的治理方法。察比見父母來後很高興，陳附馬和五公主看到外孫後十分欣喜，忽必烈的妹妹勸貼尼為忽必烈納側妃，五公主聽到後十分生氣。阿里不哥和旭烈兀來到邢州向忽必烈學習治理之策，三人一同去見貼尼。蒙古在貴由的治理下商貿繁榮、百姓安居樂業，同時海迷失又為貴由生了一個兒子，一切看上去都很幸福。撥都停止向和林上貢的消息讓貴由十分生氣，貴由自有打算，海迷失勸他不要和撥都開戰，貴由不聽。察比無意中看到力氣很大的庫撒兒，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白漢人為何要建造都城，劉秉忠為他解釋原因，阿里不哥巡視期間喜歡上庫撒兒，她的馬技和射箭都十分了得。阿里不哥回去後打聽庫撒兒的下落，結果在察比府中找到，他向察比説明喜歡一個女孩兒，但不敢直接表白，察比給他出主意讓他扮成普通老百姓去接近庫撒兒。阿里不哥換了一身裝束來到庫撒兒家中，他在過路人名義向庫撒兒父親討水喝，還坐下來拉起家常，老人家讓庫撒兒給阿里不可準備吃的東西。烈必烈收到貴由的召喚後馬上趕往汗宮，海迷失勸説貴由，她知道撥都的實力，海迷失提出圍獵的辦法。

忽必烈來到漢宮，貴由説明和撥都開戰之意，忽必烈知道他還是因為昔班的事情，貴由堅持要清理門户，他希望忽必烈等自己出兵時相助，忽必烈難以從命。毒蛇驚嚇到庫撒兒家的馬羣，阿里不哥看到後急忙去套頭馬，庫撒兒在追趕時從馬上摔下受傷，阿里不哥騎馬帶她回去，庫撒兒對他套住頭馬錶示感謝。貼尼向阿里不哥問起庫撒兒，他還不知道庫撒兒的心思。阿里不哥來到草場幫庫撒兒放馬，庫撒兒給他做衣服表示感謝。雲林見劉秉忠夜裏還在看公文，她端着夜宵送去，還問起他走仕途的原因，那素面是她特意做的，雲林已對他產生好感。庫撒兒做衣服時有些為難，阿里不哥進門後嚇她一跳，庫撒兒將做好的披風讓阿里不哥試穿，他穿上之後感覺很不合適，不過心裏很幸福。忽必烈將憂慮告訴貼尼，察比也勸他千萬不要出兵。郝沁在邢州王府門口要見忽必烈時被衞兵阻攔，她只好在街上想辦法見到忽必烈，她説明哥哥郝經的情況後忽必烈派劉秉忠去套牢查看，劉秉忠在忽必烈面前推薦郝經。董文用和董文忠向忽必烈等人説起郝經喜歡呆在牢裏，郝經的脾氣有些古怪，忽必烈親自來到牢中看望郝經，郝經聽説妹妹的情況後並不在意，忽必烈請他出山相助，郝經沒有回覆。庫撒兒已經有心上人，阿里不巴對她有好感，只是兩人都缺少勇氣表白。察比知道郝經是個人才，她讓忽必烈再去牢房中請他出山。貴由派人送信給撥都，海迷失勸他冷靜一些。撥都看完信後十分惱火，貴由讓他們按時上供，否則就安造反論處，撥都命軍隊進入戰備狀態。忽必烈找阿里不哥説起貴由起兵之事，他已收到和林送來的信件，阿里不哥之後也收到和林的來信。庫撒兒知道阿里不哥要走時前去送行，他將隨身的小刀送給她，庫撒兒將做好的披風送給他。貴由向蒙哥、阿里不哥和旭烈兀商量攻打撥都之事，他們有些驚訝，貴由提出和撥都交戰時讓他們兩不相幫。　　.

庫撒兒找察比幫忙寫情書，她不知道該如何寫，察比向她説起和忽必烈見面的情形。庫撒兒口述情書內容，察比幫她記錄，等察比寫完才知道庫撒兒愛的人是忽必烈。郝沁來到牢中看望郝經，忽必烈隨後而至，他真心請郝經出山，但郝經不領情，郝經將寫的東西扔忽必烈，忽必烈沒有生氣，他撿起東西離開。察比答應幫庫撒兒給忽必烈創造機會，劉秉忠對郝經也是無計可施，忽必烈看完郝經的文章後誇獎文采好，他清楚郝經的影響，忽必烈看出郝經是在試探自己，郝經還不知道忽必烈已經實施新政，失烈門建議用誠意來打動郝經。郝經的筆墨紙硯被拿走，忽必烈還將郝經的書放在隔壁牢房，忽必烈讓人將自己關在牢中，他拿起書看起來，郝經在隔壁沒事做有些發慌。郝經見忽必烈在讀道德經，他上前借書看，忽必烈將一本書交給他。察比相信忽必烈會喜歡上庫撒兒，庫撒兒等的有些着急，忽必烈還不知道庫撒兒的情況。忽必烈聽説郝經讀盡天下名書，郝經很懷念當年讀書的情形，忽必烈瞭解他的情況，都是郝沁告訴他的，忽必烈也曾想靜下來讀書，他向郝經請教道德兩字，郝經講明他的觀點，他主張有所作為。郝經在忽必烈面前指責蒙古軍隊，忽必烈明白郝經心裏的想法，他指責郝經就是逃兵，兩人爭吵之時察比來到大牢，察比向忽必烈説起和庫撒兒見面的事情，忽必烈答應前往。庫撒兒父女在酒樓等忽必烈的到來，忽必烈遲遲未到讓察比也有些着急，忽必烈在牢中和郝經繼續接觸，他看到郝經祖上留下的文字，忽必烈和他提出男人們的約定，忽必烈答應他提出的一切要求，只是希望他不要辜負祖上的希望。郝經在忽必烈的勸説下從牢中出來，忽必烈履行承諾，他將刀交到郝經手上，郝經曾發誓要找蒙古人報仇，忽必烈讓他扎自己三刀，郝經之母死在蒙古人手上。劉秉忠提出包拯打龍袍之法，郝經在忽必烈脱下的衣服上猛刺三刀，他自感覺大仇得報，郝經願意追隨忽必烈。忽必烈沒來讓庫撒兒有些生氣，察比解釋原因，她為她再安排見面時間。庫撒兒在七夕節上參加蒙古人的摔跤比賽，忽必烈也誇獎她不是一般人，庫撒兒向忽必烈挑戰。

眾人高喊讓忽必烈上場，忽必烈只好過去和庫撒兒比試，他只陪她玩一場，庫撒兒摔前放下狠話，她多次被忽必烈摔倒，庫撒兒有些氣憤，察比來到跟前向忽必烈説起她就是庫撒兒，這讓兩人有些尷尬。進屋後察比向忽必烈提出和庫撒兒的婚事，還建議在七夕節訂下婚約，忽必烈也沒有拒絕。阿里不哥帶着禮物來到庫撒兒家中，庫撒兒父親向他説起庫撒兒已嫁給忽必烈，阿里不哥生氣之下找察比發脾氣，他説起自己心裏喜歡的人是庫撒兒，察比很驚訝。阿里不哥找到忽必烈後罵他是卑鄙小人，他動手時失烈門上前攔住，兩人打鬥起來，忽必烈讓兩人住手，庫撒兒出來後勸阿里不哥冷靜下來，阿里不哥誤會了他們。庫撒兒找阿里不哥解釋，她一直喜歡的人是忽必烈，阿里不哥第一次動了真情，那些都是最美好的回憶，庫撒兒也沒想到事情會發展到這種程度，她希望阿里不哥以後不要再生忽必烈的氣，阿里不哥來到長生天前禱告，他發誓要讓忽必烈嚐到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作對，他故意出入煙花之地，海雲大師知道後前去勸説，阿里不哥聽不進去。阿里不哥在治理之地增加税收一倍，官員們有些驚慌，他的舉措引起忽必烈的注意。庫撒兒再次勸説阿里不哥，她希望他能忘記自己，可阿里不可做不到，他將披風還給庫撒兒，庫撒兒將那把刀還給他，她沒意識到它的作用，阿里不哥以後不想再見到她。阿里不哥在安陽增加賦税和壯丁入軍的決定讓忽必烈很生氣，忽必烈指責阿里不哥恢復舊制。

忽必烈和阿里不可發生爭吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罷去他安陽的職務，阿里不巴還是因為庫撒兒的事情而生氣，他生氣離開邢州後回到自己的封地。貼尼和海雲大師為阿里不哥送行，阿里不哥去意已決。郝經求忽必烈要回杭州為父親守陵，臨別前郝經留下忠告，還將他寫的治國之文交到忽必烈手上。阿里不哥來到和林向貴由説起自己的看法，貴由知道忽必烈在邢州治理的很好。貴由計劃在通往西方的道路上設立驛站，他派人找撥都説明情況。撥都堅決不答應貴由的提議，除非他答應自己三個要求。貴由知道撥都的意見後有些生氣，他再次派人命令撥都修築驛站，撥都提出條件，使者只好回去稟明貴由，貴由激怒之下突然暈倒，海迷失讓人請御醫診斷。貴由突然坐起後讓海迷失通知不要讓別人進汗宮，他是故意假裝，貴由借去西邊養病之機攻打撥都，不在期間讓海迷失監國，貴由不聽海迷失的勸告，她擔心他一去不返。貴由召集眾臣説明去西邊調養身體，海迷失坐上監國位置。公元1248年，貴由以養病為由率大軍攻打撥都，海迷失對自己能否當此重任而憂慮，貴由踏上西征之路。雲林聽軍中細作説起貴由一路調動糧草，劉秉忠向忽必烈提議勸説，貼尼也贊成他的方法。忽必烈在海迷失面前問起貴由情況，詢問之後才知道貴由帶十萬兵馬出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去撥都大營打探消息，貼尼和察比趕往和林，忽必烈要想盡辦法制止貴由，他讓失烈門幫海迷失處理政務，忽必烈帶察比和庫撒兒去追趕貴由。董文用和董文忠看到貴由的大營後趕往撥都那裏，撥都得知貴由率兵而來後不想硬來，他決定全副武裝起兵圍獵，昔班去找貴由打探情況。貴由率軍來到撥都大營前，他命人就地安營紮寨。昔班還少數人來到貴由大營中，貴由故意讓他在外面等一個時辰，昔班要硬闖時被阻攔，他只好坐在地上等起來，昔班等不及見貴由，他用刀刺傷阻攔之將後進賬見到貴由，貴由見到昔班後故意辱罵他。

貴由看出撥都的狩獵之舉，他讓昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的話讓貴由很生氣，兩人態勢劍拔弩張。忽必烈在貴由賬外被衞兵拒之門外，他讓董文用調開守衞，忽必烈進賬時看到昔班和貴由相互刺向對方後坐在那裏已經死去，他不想讓外人知道真相，只是擔心漢廷和撥都之戰，忽必烈讓庫撒兒悄悄將貴由的屍體火化，他來到撥都賬中説明昔班已死，撥都想出兵時被忽必烈和察比勸説。撥都勸説之下冷靜下來，他沒有冒充行事。貴由的死訊傳至和林，脱列格那知道後痛心不已，傳回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到貴由的骨灰後傷心萬分，忽必烈説明貴由病死的原因。脱列格那想和海迷失爭當監國，海迷失的兒子還小，庫裏台大會召開在即。脱列格那和海迷失發生爭吵，海迷失原本不愛貴由，之後她和貴由真心相愛了，脱列格那的想法被她説中，海迷失會將權力交給庫裏台大會。脱列格那向海迷失問起如何處理貴由的骨灰，海迷失打算將他的骨灰撒在大草原上，脱列格那帶着遺憾走出汗宮。貴由殯天后海迷失在庫裏台大會上贏得出任監國之位，撥都因也消除了對她的成見，脱列格那的心腹被趕出和林，海迷失將脱列格那軟禁，脱列格那將禁止和子孫見面。霍赤也成了閒人一個，他抽空去看望脱列格那，霍赤勸她不要過於難過，她不甘心久居人下。海迷失面對貴由留下的爛攤子也難以收拾局面，眾臣提議召開庫裏台大會推舉新的大汗，海迷失面對逼問十分生氣，她讓人退回脱列格那送來的一切東西。失烈門前去看望脱列格那，脱列格那訴説委屈，失烈門向她説起海迷失正找忽必烈幫忙，脱列格那讓他不要為海迷失做事。忽必烈知道海迷失還沒有把握好政績，他將人才派往和林幫海迷失。脱列格那要對付海迷失，海迷失任用漢人被一些蒙古人指責，她清楚親王大臣們對此不滿。

海迷失承諾的一月期限即將到來，她為朝政而發愁，受巴圖和布和蠱惑後海迷失分裂漢廷，失烈門被撤職，忽必烈推薦的人才被遣返，此舉令朝綱更加混亂，汗國各處旱情日益嚴重，百姓民不聊生，每天告急的奏摺堆積在海迷失的案頭，本來就沒有治國之才的海迷失焦頭爛額，無法處理這些問題。汗廷中的大臣也發現了這個新任監國的弱點，越來越不把海迷失放在眼裏，混亂的朝政將海迷失的政權慢慢推向崩潰的邊緣。海迷失對天災一籌莫展，失烈門來到脱列格那面前傾訴，他打算回邢州，只是不甘心這次好機會。巴圖和布和是脱列格那的手下，漢國一分為三也是脱列格那的主意，海迷失因無法處理朝政而變得手忙腳亂，脱列格那為海迷失編織了陷阱。海迷失命人寫信請忽必烈和蒙哥趕來，惱忽和忽察兩位王子被巴圖和布和控制，忽必烈和蒙哥分別找巴圖和布和商談。蒙哥想起兵稱汗，忽必烈勸他不要輕舉妄動，蒙哥是大汗的取佳繼承人，忽必烈提醒他要等到庫裏台大會之時才決定。忽必烈派人繞開巴圖後帶走惱忽，巴圖見忽必烈到後安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作證，巴圖拒絕交出兵權和土地，惱忽被董文用抱出來，巴圖只好同意按忽必烈説的去做。蒙哥在布和那裏遇到難題，忽察受了布和的挑唆，蒙哥無奈只好動手，布和抵擋不過悄悄溜走，蒙哥被關入鐵籠之中。汗廷收到蒙哥被囚的消息後召集眾臣開會商議，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征討布和，忽察意識到自己錯了，布和命人將忽察也關押起來，他想以人質要挾忽必烈等人，蒙哥被布和帶出，忽必烈只好調轉馬頭再做打算。忽必烈和兄弟們返回後準備夜襲布和並救出蒙哥，海迷失提醒脱列格那注意自己的身份。忽必烈率軍殺向布和軍隊，阿里不可和旭烈兀從後面偷襲，忽察被救出，蒙哥已被提前轉移，忽必烈逼問之下得知布和撤退後的大營。

忽必烈問過情況後釋放了被俘將領，找到布和後他提出三個要求，布和要自立為汗，還想要蒙哥的所有軍隊，並且讓海迷失赫他終身免罪權，忽必烈爭取到七天時間。忽必烈想讓闊端幫忙，布和是騎虎難下，忽必烈相信他不敢殺蒙哥，忽必烈已天前通知闊端。忽必烈回汗廷後在監國面前亮明態度，他承受着很大壓力。海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈為答應平判而後悔，他要七天時間。忽必烈領兵以來從未遇到這樣的困境，他在長生天面前想起爺爺的話，旭烈兀提議先做個假令牌，忽必烈表示反對。當忽必烈看到布和的來信後十分生氣，布和只給三天時間，海迷失又給忽必烈施加壓力。布和麪見脱列格那説明情況，脱列格那指責他的愚蠢。脱列格那讓布和將條件降低，講和是最好的辦法。闊端率軍朝布和大營而來，布和集中軍隊準備抵抗，阿里不哥和旭烈兀率軍殺向布和，布和見忽必烈率軍殺來時急忙撤退，激烈一戰之後布和被活捉，布和死後蒙哥從賬裏走出來，多虧了忽必烈的副將提前將蒙哥調包。海迷失將兩人兒子的兵將和牛羊賜給蒙哥的兄弟們，忽必烈建議放忽察一馬，忽察也是受人唆使，海迷失這才答應放過他。一些大臣在脱列格那面前訴説海迷失的不是，脱列格那找親王們商量召開庫裏台大會之事。遠道而來的王爺們知道脱列格那的想法，她想迫使海迷失讓出監國之位，眾親王表示反對，但脱列格那的分析也讓他們感覺很有道理，她想讓失烈門繼承汗位，召開庫裏台大會成了當務之急，眾親王一致要求召開。海迷失找忽必烈做交易，她想讓他幫忙保住監國之位，海迷失還想爭下去，她瞭解脱列格那的想法，忽必烈沒有馬上答覆她。忽必烈和家人們商量對策，貼尼沒想出好辦法，忽必烈最擔心的是脱列格那召開庫裏台大會。

霍赤為脱列格那準備好監國服飾，這讓她想起當年的情形。失烈門和海都打架，海都被按在地上，他趁機用刀偷襲失烈門，失烈門及時避開。脱列格那向失烈門和海都問起是否想當大汗，她寄希望於子孫們。撥都收到和林加急軍報，他對信中的語氣十分生氣，撥都提出開庫裏台大會要在欽察汗。阿里不哥認為最想見到撥都的人是忽必烈，他堅持支持蒙哥當大汗，蒙哥勸説他們並提出兄弟們之間公平競爭。庫撒兒認為忽必烈兄弟之間最有能力是忽必烈，她受到指責後生氣而回，庫撒兒看不慣阿里不哥的冷嘲熱諷。耶律楚材的兒子耶律柱見到忽必烈，耶律柱因第四遺言而逃往西域，他將秘密説出，忽必烈看到內容後難以猜出第四遺言所在處。庫撒兒想到黃金台的所在可能是皇宮，忽突忽讓眾人做好去欽察領地開庫裏台大會的準備，貼尼從地圖上分析，耶律柱也沒看出三條線所經之處的異樣。忽必烈知道蒙哥不想看到第四遺言，他沒想和蒙哥爭奪汗位的想法，耶律柱向他問起天下大義和兄弟之情的選擇。耶律柱認為忽必烈應該在庫裏台大會召開前找到第四遺言，以便順利登上汗位，忽必烈也清楚誰更適合。貼尼聽到阿里不哥和蒙哥的談話後十分痛心，她指責蒙哥和忽必烈的爭鬥，貼尼不希望他們兄弟之間相爭。忽必烈無意中發現第四遺言可能藏在點將台下，他率人星夜趕往那裏查找。忽必烈在點將台下面的石縫中找到第四遺言的內容，他交到貼尼手上，那段遺言對忽必烈繼承汗位大有幫助。貼尼將它交到忽必烈手上，他記得爺爺教過自己的本事，每次上點將台他都更加看清楚自己，察比相信忽必烈的決定，忽必烈在點將台上將第四遺言燒燬，他清楚爺爺和父親不希望兄弟們之間相爭，旭烈兀和耶律柱不明白他的做法。

撥都問起忽必烈的想法，他也支持他當大汗，忽必烈沒想過和蒙哥爭汗位，他推崇漢法的舉措沒得到撥都的認可，忽必烈希望蒙古強大，他堅持依從漢法。庫裏台大會如期召開，撥都提議大家推選，他本身不想當大汗，參選大汗的人選由蒙哥、忽必烈和失烈門等人，失烈門在庫裏台大會上自願退出爭汗之伴，還推薦忽必烈。蒙哥在眾人的推舉下獲得大汗之位，擇日登基。失烈門在會後被家族之人指責，他得知窩闊台家族的人想造反時表示反對，脱列格那聽到海都等人密謀造反後進賬指責，她讓海都以後不要聽哈失的話，脱列格那帶走了失烈門，她近來總是有一種不祥的預感。蒙哥登汗大典上眾將官開懷暢飲，他發誓幹出一番事業，忽必烈沒有多喝，他起身出賬。啥失準備起兵謀害蒙哥等人，失烈門上前阻止不成。忽必烈在賬外收到哈失起兵叛變的消息後命董文用和董文忠兄弟繞道他們背後引起和林守軍的注意。哈失聽到背後聲音後只好出擊，蒙哥大營陷入戰亂。忽必烈率眾抵抗來犯之敵，哈失率軍直奔汗宮而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奮力保護，戰鬥異常激烈。

喝多的蒙哥被人扶出漢宮，忽必烈衝上去相救，他沒想到見到的皇妃正是伊娜，她化名藍樂絲。哈失被旭烈兀活捉，叛軍被全部鎮壓，忽必烈在救蒙哥時受傷。脱列格那要見蒙哥時被拒絕，她被送回去。海迷失的兩個兒子也被檢舉參與叛亂，蒙哥下令將他們一同處死，脱列格那被軟禁。海迷失因喪失兒子而痛不欲生，她只想見他們最後一面。脱列格那深知上次叛亂讓蒙哥懷恨在心，這一次上天也無法改變他們兄弟之間的手足相殘。脱列格那的孫子海都因不在和林而逃過一劫，蒙哥答應脱列格那和海迷失與子孫再見一面，失烈門也因此被誅連。蒙哥命人給哈失掌嘴，黃金家族的人被留全屍，脱列格那和海迷失騎馬趕到見到子孫的最後一面，他們抱頭痛哭。海迷失和脱列格那在跪在地上向蒙哥求饒，阿里不哥發出行刑的命令，忽必烈想勸説蒙哥時也無濟於事，他想用戰功來救那些孩子們，蒙哥只讓他挑選一個。哈失等人被捲起來後扔後湖水裏，等撈上來時已經全部死去，海迷失和脱列格那失聲痛哭，失烈門被忽必烈所救。蒙哥開會商議處理叛軍之事，被查出的餘孽尚有三百多人，蒙哥將任務交給忽必烈去辦，忽必烈明白他的意思，蒙哥將金蓮川的土地交給忽必烈管理，還讓伊娜賜酒給他。貼尼知道三百多人的叛軍名單在忽必烈手裏很沉重，他清楚額吉的良苦用心，忽必烈在具體實行上放寬了對標準，他心懷仁慈只處死了七十餘人，蒙哥沒想到忽必烈會那樣處理亂黨。霍赤知道窩闊台家族破落後會受牽連，他被帶到蒙哥面前，霍赤對蒙哥吹捧一番，他想要一塊水草肥美土地來頤養天年，霍赤也是賭了一把。

失烈門和海都去看望被軟禁的脱烈格那，脱列格那讓他們以後不要再來見自己，她讓海都此生都在察合台度過，失烈門答應她會跟着忽必烈去金蓮川，他相信自己終有一天會重返和林，脱烈格那等孫子走後哭起來。霍赤被人拉入牢籠關押起來，牢籠被扔入水中，霍赤只能等死。蒙哥新政贏得老百姓的擁戴，忽必烈想讓蒙哥停止修建汗宮，將省下的錢用於老百姓中，蒙哥答應下來。蒙哥將訓練軍隊的權力交給阿里不哥，阿里不哥將軍隊治理的井井有條。伊娜見到忽必烈後問起他的情況，他也不知她何時嫁給蒙哥，伊娜揭下面紗，她自盡後被救起，還是嫁了過去，蒙哥帶兵攻打西域時帶回她，她現在已是蒙哥側妃，但在忽必烈心中她仍是以前的伊娜，城牆上馬琴的聲音讓他們想起小時候在一起的情形，兩人擁抱在一起時被路過的察比看到。察比回去後悶悶不樂，忽必烈得知情況後急忙趕回，貼尼和庫撒兒不知道是何原因。忽必烈向察比問起原因，察比一聲不吭，庫撒兒勸她吃些東西，還不時地勸説，察比向庫撒兒説起看到忽必烈和伊娜在一起，當庫撒兒知道伊娜是汗妃後也很驚訝。忽必烈找蒙哥辭行，他要去漠南和金蓮川治理。旭烈兀已按蒙哥的意見處理海迷失，蒙哥是因為忽必烈的勸説才沒殺脱列格那和海迷失。蒙哥也不明白忽必烈為何要救失烈門，他清楚忽必烈是大蒙古的驕傲，也是他解不開的心結。失烈門希望忽必烈和貼尼能原諒脱列格那，他們讓失烈門好好照顧脱列格那。忽必烈叫察比吃飯時聽她説起伊娜之事，她擔心他因此惹來殺身之禍，忽必烈説起向蒙哥辭行後她才理解。蒙哥帶着伊娜來到忽必烈府中，他向他們解釋起藍樂絲的事情，蒙哥解釋了救出伊娜的原因。蒙哥在忽必烈離開前多送他馬匹和牛羊，忽必烈全部接下，他感覺自己虧欠察比太多，忽必烈答應以後好好補償她，她瞭解他的為人，很多事情她都明白。伊娜看到忽必烈離開的背影后知道已無法回到從前，忽必烈回到邢州，劉秉忠心事重重，他提起失烈門，但不知從何説起，他擔心蒙哥因失烈門之事會為難忽必烈。

郝沁很擔心失烈門，兩人都愛着對方，失烈門答應她不會再離開。大妃父親阿蘭達爾擔心忽必烈得勢後會對蒙哥不力，眾臣表示不滿，蒙哥讓他們不用操心。貼尼身體日漸衰弱，忽必烈前去看望後準備趕往金蓮川。忽必烈聽從了郝經的勸説，金蓮川是開府的好地方，郝經擔憂蒙哥一時興起會讓人嫉妒。阿蘭達爾以邢州税庫有問題向蒙哥請求前去查明，蒙哥知道不像忽必烈乾的，他讓阿蘭達爾先去邢州查一下。到邢州後阿蘭達爾要見忽必烈，察比接見他時被指責，庫撒兒看不慣阿蘭達爾的傲慢直接頂撞，察比勸他不要介意，阿蘭達爾被激怒後生氣出門，失烈門進門時正好撞上他們，問起察比後才知道原因。阿蘭達爾想借機除去忽必烈，他主要儀仗女兒的權勢。察比帶着失烈門向阿蘭達爾問起税庫的證據，阿蘭達爾故意找了假的人證來栽贓陷害忽必烈，失烈門上前質問那些人證時他們啞口無言，他氣憤之下將阿蘭達爾按住，阿蘭達爾帶來的官兵被失烈門教訓，察比讓失烈門放過他們，阿蘭達爾生氣萬分。貼尼聽説阿蘭達爾被打後讓察比、失烈門和庫撒兒前去道歉。貼尼帶人向阿蘭達爾表示歉意，阿蘭達爾不時指責忽必烈，還勸貼尼安穩做好國母，阿蘭達爾的話讓貼尼有些生氣，回去後病情加重，察比急忙將貼尼扶回牀上。忽必烈收到消息後趕往貼尼的病牀前，她擔心兒子們會相互爭鬥，忽必烈答應她永遠不會和蒙哥爭大汗之位。蒙哥到時貼尼已經嚥氣，他晚來一步。蒙哥和忽必烈帶人為貼尼舉辦葬禮，貼尼的遺體被告火化，阿里不哥全力趕往。阿蘭達爾聽説貼尼病逝後命人趕回汗宮通知大妃，他有些驚恐。蒙哥已經想了很久，他準備派十萬大軍駐守在別失撥裏和和林之間，另外將窩闊台的封地各自分開讓親王們管理，窩闊台的子孫也要在和林被軟禁，忽必烈擔心引起親王們的恐慌。

蒙哥就是要拿窩闊台家裏開刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥將託雷家的兵力交給阿里不哥管理，忽必烈想繼續留下治理漢地，蒙哥讓兄弟幾人下月初一到和林共商國事。察比知道貼尼的離開讓塔娜很傷心，塔娜在心裏已將她當成最親近的人，察比讓她跟隨自己一直留在金蓮川。蒙哥召集眾收商議蒙古國下一步的軍事戰略，阿里不哥建議先滅宋朝，忽必烈瞭解漢地，他清楚僅靠武力不能征服，要先了解文化後從思想上征服。忽必烈向蒙哥建議先攻打大理，將宋國周邊小國攻下後宋國會成為孤國，眾人支持忽必烈的軍事戰略，蒙哥命忽必烈統領大軍前往征討，忽必烈想給失烈門戴罪立功的機會，他安排失烈門為右先鋒，蒙哥同意他的提議。忽必烈將準備糧草之事交給劉秉忠，他清楚大理兵馬大部分都在高泰祥人一手中，首府太和誠防範虛弱，忽必烈準備兵分兩路對付大理。察比提議借道吐蕃，她主動要求去西涼王相助，董文用和董文忠負責保護她的安全。蒙哥在長生天面前詢問攻打大理的吉凶，占卜的大巫師故意説起草原上將升起兩個太陽，蒙哥有些擔憂。察比要西涼後得知西涼王不問政事且一心向佛，在王妃的引薦下察比看到當了和尚的端闊，端闊見到察比後想起往事，他不想再過問俗事，察比説明來意，闊端將所有經文抄寫完畢之後圓寂，王妃並不難過，她明白端闊得已解脱，她要將闊端的精神繼續傳承下去。王妃將當年薩迦班智達送給闊端的禮物交給察比，那樣八思巴可能會幫助他們，察比也希望能減少殺戮。忽必烈準備渡過金沙江後直奔太和誠，他準備將牛羊皮做成筏子渡河。察比帶着信物見到忽必烈，還説起端闊已逝的消息。蒙哥在大巫師前問起夢境，大巫師説起和他爭霸之人在西南之地，蒙哥不解，他讓大巫師摘下面具，摘下之後才發現是海迷失，蒙哥提醒她不要搞陰謀詭計。忽必烈帶着薩迦班智的信物取得八思巴的信件後攻向大理，沒想到受到大理軍隊的頑強抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地帶，南方天氣讓他們很不適應，忽必烈準備跟着退兵直奔敵營。失必烈和董文用在忽必烈的指揮下在大理軍隊沒有站穩的情況下一舉攻破去南守兵的第一道防線。太和誠被忽必烈的軍隊團團圍住，大理國君段興智自知無法和忽必烈抗衡，他主動出誠投降並歡迎忽必烈進城，忽必烈的舉措贏得民心，他一時高興之下得意忘形，還坐着象輦接受了老百姓們的高喊萬歲之聲。董文用和董文忠被蒙哥賜酒，蒙哥看到他們和忽必烈暗中使眼神，失烈門和忽必烈沒有受到嘉獎。

忽必烈想帶脱列格那一起返回金蓮川，察比相信蒙哥會同意。大臣們在蒙哥面前惡言中傷忽必烈，有人建議削弱忽必烈的兵權，大妃也在一旁煽風點火，她建議提醒一下忽必烈。失烈門回到金蓮川王府後見郝沁不太開心，她擔心忽必烈有麻煩，老百姓都希望忽必烈做大汗，這些傳言對忽必烈不利，郝沁勸失烈門做事的時候小心為上。脱列格那聽到失烈門和郝沁的打鬧後很高興，她的失烈門打仗有些擔憂，蒙哥的態度在她預料之中，失烈門在和林也看出來。忽必烈宴請眾臣，劉秉忠認為蒙哥的賞賜不公平，失烈門感覺是自己連累了忽必烈，脱列格那相信沒封賞是有原因的，她有些自責，脱列格那聽説忽必烈坐象輦讓漢廷很多人不滿，她提醒忽必烈處處謹慎。蒙哥找旭烈兀和阿里不哥商量戰後事宜，他説起大巫師説過的草原上升起兩個太陽，蒙哥想知道忽必烈的想法，阿里不哥對忽必烈視對敵態度，木哥替失烈門説話，他和阿里不哥爭吵之下打鬥起來，旭烈兀將兩人分開。木哥回西涼途中轉道金蓮川，察比見他臉上有傷就問起情況，木哥説起緣由，她讓他不要告訴忽必烈是因為蒙哥引起。蒙哥沒想到木哥如此擁護忽必烈，海迷失清楚他的想法，收服人心讓蒙哥感到困難，海迷失的話讓蒙哥起了殺心。木哥見到忽必烈後一同喝酒，忽必烈想起脱烈格那的分析。阿里不哥在開垛場上的頭三箭大展風頭，來的各路王爺都很佩服，忽必烈稱病沒有參加，蒙哥知道金蓮川的災情，阿里不哥懷疑忽必烈的病情，他的提醒讓蒙哥不由多想，大妃提起卦象，阿里不哥提出派人徹查金蓮川，蒙哥將任務交給阿里不哥推薦的阿蘭達爾，阿蘭達爾擔心一命嗚呼，海迷失見狀只好提出親自前往，她去之前要了一道手諭。忽必烈不擔心金蓮川被查，脱列格那知道他在心機權術上功夫尚淺。忽必烈收到和林來信，海迷失的到來讓眾人吃驚，她的出現讓脱列格那感到來者不善。海迷失拿出證據質問忽必烈，她又質問庫税的問題，還懷疑他暗自養兵，忽必烈要將所有問題和蒙哥説清楚，海迷失向忽必烈問起當初為何不救她兒子，忽必烈這才明白她做的一切是因何而起，海迷失命人砸了房中東西，失烈門按忽必烈的指令將砸東西的士兵痛打一頓後帶走。忽必烈讓海迷失回和林，海迷失無功而返。阿里不哥將整頓軍隊的心得交給蒙哥查看，海迷失帶着受傷的士兵返回後在蒙哥面前狀告忽必烈，蒙哥聽完十分惱火，他想要證據，海迷失還誇大其詞説她是爬着回來，阿里不哥提出他的辦法。

蒙哥決定按阿里不哥和海迷失所説去辦，海迷失想抓住機會消滅忽必烈在金蓮川的勢力，阿蘭達爾擔心出現差錯，阿里不哥讓他去金蓮川辦自己的事情，最重要是掌握證據。大家都能看出海迷失是來找麻煩的，忽必烈相信蒙哥不會聽海迷失的一面之詞，收到和林來信後忽必烈去黃河中段視察災情。忽必烈去視察前將金蓮川的政務交給察比，他只帶董文用過去，財政上交給阿合馬掌握，失烈門配合。忽必烈將兵馬都留在金蓮川，阿蘭達爾感覺去金蓮川沒有把握，阿里不可勸他放心。阿蘭達爾以使者身份來到金蓮川查看賬目，他提出去庫房裏仔細查閲，失烈門要阻止時被阿蘭達爾罵成反賊，察比提出條件，她讓阿蘭達爾留下來等忽必烈回來，阿蘭達樂表示反對，察比要搜身時阿蘭達樂不從，她對他不放心，阿蘭達爾以金牌使者自居，經過搜身後他們才進入庫房。察比派雲林跟隨在阿蘭達爾左右伺候，失烈門也派人緊盯他們，阿蘭達爾命人仔細查看賬目，查了兩天兩夜也一無所獲，他們只好先回驛站。阿蘭達爾不知道如何回去向大汗交待，他想在忽必烈身邊的九個心腹大臣上下功夫，他們被捆綁起來當眾審問，阿蘭達爾對他們嚴加逼供，還動手打人，察比聽説後帶人趕過去，阿蘭達爾以執行公務為由進行搪塞，劉秉忠勸夫烈門和庫撒兒忍耐下去，察比人好帶人回去另作打算。一天一夜過去了，阿合馬等人被捆綁着逼供，察比收到消息才知道九伴官員已被阿蘭達爾逼死三人，劉秉忠提議好言相勸。察比命人的抬着箱子來到阿蘭達爾面前求他放過那幾位官員，她拿出王府的珠寶來抵押，阿爾達爾指責她賄賂朝廷官員，他私自用刑已經失信於民眾，老百姓一致要求放人，但阿蘭達爾堅持不放，察比只好繼續等下去，失烈門想出兵救人時被劉秉忠勸阻，劉秉忠提出請五公主和陳附馬前來相助。庫撒兒準備親自去請五公主和陳附馬到來，察比有些六神無主。阿蘭達爾將剩下的大臣收押起來，他想對付失烈門。失烈門意識到自己的衝動，他很希望自己是個普通人，郝沁願意和他一起過平凡的日子。失烈門收到阿蘭達爾的來信要求當面一敍，他命人準備好禮物之後前去赴宴，失烈門為之前態度表示歉意，他被阿蘭達爾的假心假意矇蔽。

阿蘭達爾請失烈門指證忽必烈時被拒絕，他派兵圍攻失烈門，失烈門硬闖出去，打鬥時他被石灰迷瞎雙眼後倒在地上，失烈門奮力反抗時被阿蘭達爾命人用棍子痛打。阿蘭達爾對在押的官員們施以酷刑逼供，忽必烈始終收不到金蓮川的消息有些擔憂，將黃河視察工作辦完後趕回去。失烈門在關押期間繼續被施以酷刑，他讓阿合馬幫忙將那串珠子交給郝沁，失烈門早就做好赴死的準備。劉秉忠聽人説起失烈門被阿蘭達爾叫去赴宴，阿蘭達爾已殺了六名官員，他命人抓察比母子過來，目的是要挾忽必烈。劉秉忠猜出阿蘭達爾的下一步計劃，他向察比説明，董文忠想動手兵馬時被勸阻，劉秉忠想讓抓察帶真金先走，察比有些擔憂。阿蘭達爾帶兵以蒙哥手諭為由要抓察比母子，察比抱起真金逃走，但還是被阿蘭達爾帶走，劉秉忠和董文忠也是無可奈何。郝沁在王府門口看到察比和真金被阿蘭達爾帶走，她趁機坐在後面馬車上。察比和真金被帶到衙門裏，郝沁進馬車後帶走真金，等官兵發現後急忙尋找，郝沁和真金藏了起來。郝沁暗中看到阿蘭達爾正密謀審問失烈門，忽必烈帶人回去時發現官軍封關，董文用看出那些士兵都是新調來的。失烈門被帶上大堂，阿蘭達爾以死相挾，失烈門寧死不屈，他被阿蘭達爾繼續用刑逼供，郝沁都看在眼裏，失烈門的十指全被夾碎，他那樣做阿蘭達爾並不理解，阿蘭達爾對他大刑伺候。忽必烈回到金蓮川后得知察比和真金被阿蘭達爾帶走，他急忙趕過去，阿蘭達爾命人對失烈門用重刑，失烈門倒地而死，阿蘭達爾十分驚慌。阿蘭達爾聽説忽必烈帶兵來後急忙逃跑，忽必烈在衙門見失烈門已死，郝沁帶真金出來，察比也被救出。阿蘭達爾等人被抓獲，察比勸他不要殺阿蘭達爾。阿里不哥率軍來到要求放人，忽必烈命人押下去，阿里不哥放箭時被忽必烈一刀擋開。阿里不哥在忽必烈背後放箭進行警告，忽必烈想親手殺了阿蘭達爾，劉秉忠和察比勸他忍耐，按陳附馬和五公主被庫撒兒請來，他們也勸説忽必烈不要殺阿蘭達爾，他們目前的兵力不足於和漢廷抗爭。阿里不哥給蒙哥寫信狀告忽必烈，忽必烈不知如何向脱列格那開口説失烈門的事情，劉秉忠提出由他去説明。

脱列格那來到失烈門的遺體前，她感覺都是自己的錯，失烈門是她最心疼的孫子。蒙哥收到阿里不哥的信件後十分惱火，他命海迷失將金牌送去金蓮川讓忽必烈釋放阿蘭達爾。察比勸郝沁好好活下來，郝沁為失烈門的死而一直處於悲傷難過之中，大家都希望她能早日振奮起來。忽必烈帶人為失烈門辦葬禮，巫師在一旁祈禱，郝沁為失烈門穿起喪服，她決定陪他一同上路，郝經清楚她的性格，郝沁坐着馬車帶失烈讓的遺體離開。阿里不哥帶兵來到金蓮川王府，他要求釋放阿蘭達爾和劉太平，忽必烈拒絕，阿里不哥請出漢廷六大金牌，忽必烈只好率人跪下聽令，阿里不哥宣佈三條命令，金蓮川恢復蒙古舊制，還要增加特殊税收，阿里不哥得意忘形。眾臣勸説忽必烈釋放阿蘭達爾和劉太平，老百姓要求歸還土地，阿里不哥不聽劉秉忠的解釋，老百姓被強行驅散。庫撒兒勸阿里不哥不要再和忽必烈爭鬥，她知道這些都因自己而起，阿里不哥始終誤會着忽必烈和察比。庫撒兒在阿里不哥面前脱下衣服，她不想看到他們兄弟之間鬧到如此地步，庫撒兒只能做那些，阿里不哥知道她根本不愛自己，他不會接受一個沒有愛的肉體，阿里不哥命人將庫撒兒送回去，庫撒兒慌忙將衣服穿上，但沒來得及將衣服穿好。庫撒兒被衣冠不整地被帶到鐵必烈面前，她的撥刀自殺時被忽必烈救下，忽必烈理解她的做法，還讓察比送庫撒兒回宮。忽必烈感謝庫撒兒，察比勸她以後遇事多和忽必烈商量。阿里不哥和阿蘭達爾沒想到忽必烈沒發怒，阿里不哥指責阿蘭達爾添油加醋，他準備第二天起程回和林。忽必烈收到蒙哥來信，蒙哥讓他去和林解釋，忽必烈要想一個萬全之策，他知道蒙哥肯定不會知道真相，忽必烈準備帶上全部兵馬去見蒙哥，大軍向和林進發。蒙哥知道忽必烈率軍前來時十分惱火，海迷失和阿里不哥在蒙哥面前挑唆，蒙哥派人打探情況。蒙哥命阿里不可調動兵馬準備應戰，阿里不哥彙報忽必烈帶了兩萬重兵在和林城外，蒙哥準備親自出城迎戰。

忽必烈的部隊在和林城百里外停下，他只率幾人去見蒙哥，忽必烈看到蒙哥大軍後一人前往，蒙哥看到察比和小真金在後面馬車前，他質問忽必烈，忽必烈在蒙哥面前請罪，蒙哥讓他站起來説話，忽必烈將帶來的兩萬兵馬全部交給漢廷，還準備將妻小留在和林，蒙哥上前緊抱忽必烈。蒙哥在汗宮安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情來破壞兄弟感情，蒙哥和他暢飲，還讓藍樂絲給忽必烈敬酒，忽必烈沒有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。蒙哥酒後故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指責他在金蓮川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉過去，忽必烈看出蒙哥那樣做是心裏有怨氣。董文用教真金射箭，年幼的真金還不懂事，他喊着要回金蓮川。察比知道忽必烈心中委屈，她擔心交了兵權後在和林會遇到危險，忽必烈清楚蒙哥已經不像以前那樣信任他。海迷失沒有忽必烈的消息有些擔憂，她在蒙哥面前故意提起，還認為忽必烈那樣做是以退為進。蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和劉秉忠發現監視之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他沒想到在兄弟之間會鬧出這樣的誤會，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保證永遠不會動手，蒙哥再次暫時信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆沒有影響蒙哥的判斷，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。蒙哥帶忽必烈和阿里不哥一同祭奠貼尼，之後蒙哥讓忽必烈帶家人回金蓮川，蒙哥希望他能好好治理，還提醒他千萬不要擁有自己的兵馬。忽必烈離開和林回金蓮川時和林百姓紛紛前來送別，忽必烈帶人安全因到金蓮川，脱列格那提醒他們不要高興過早，忽必烈意識到海迷失和阿里不哥的存在會讓他不得安寧。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓們能過上好日子，金蓮川沒有兵馬讓董文用和董文忠兩兄弟有些擔憂，忽必烈準備離開一段時間淨思，他將金蓮川的政務交給劉秉忠等人。脱列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海雲大師下棋，海雲大師提醒他想逐鹿中原必須解決外圍的重重圍困，忽必烈面對棋局百思不得其解，他看到滴水後想到散而練之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金蓮川的老百姓面前顯示威嚴，蒙哥派阿里不哥前往。

忽必烈向劉秉忠等人説起準備建立自己的軍隊，散而練之、聚而攻之的思想被眾人理解。脱列格那離開金蓮川后趕往和林，她給忽必烈留下書信，除去海迷失她是有私心的，脱列格那知道此事可能是有去無回，她希望能替忽必烈除去一個敵人。忽必烈看完信後想去和林接回太妃，眾人勸説不下。蒙哥準備對宋作戰，他命人叫大巫師海迷失過來詢問兇吉，收到脱列格那前來的消息後叫她入汗宮。脱列格那見到蒙哥後説起是為報恩而來，蒙哥認為她是來挑撥離間，脱列格那的話讓蒙哥對海迷失警惕起來，還讓他去海迷失的賬中查看。海迷失在賬外偷聽到蒙哥和脱列格那的談話，蒙哥讓脱列格那先下去，脱列格那出賬後被海迷失攔住，海迷失撥刀將她捅死，脱列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房間裏搜到她圖謀不軌的證據，海迷失被帶到蒙哥面前，她再三狡辯，還説出殺害脱列格那之舉，蒙哥命人將海迷失押下去以讓她知道詛咒大汗的下場，海迷失出了她內心的想法。伊娜見到忽必烈後問起金蓮川的事情，他向她説起脱列格那已被海迷失殺死的情況。海迷失被蒙哥處以極刑，脱列格那用最後之力為忽必烈清除了一個障礙，忽必烈見到蒙哥後説起脱列格那，蒙哥向他談起海迷失被處死，忽必烈並不意外，他請求帶脱列格那的遺體回金蓮川，蒙哥同意他的要求。忽必烈帶人為脱烈格那舉辦葬禮，往事浮現在腦海裏，忽必烈因她的離開而難過，她在忽必烈心中已經是一位改過的慈善長着，他們早已原諒脱列格那。雲林沒想到脱那格那會以那樣的方式離開人世，脱那格那是察比一輩子見過最有心計的女人，察比勸雲林不要難過。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自認為已形成獨霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥準備親自統兵南征，他安排阿里不哥留在和林當好監國。蒙哥召集王爺開庫裏台大會商量用兵，忽必烈命人做好備戰準備。阿里不哥擔心忽必烈的到來會籠絡人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能閒下來而感覺到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壯志。忽必烈收到蒙哥手諭後趕往和林，蒙哥在庫裏台大會上商量對宋用兵的策略。

阿里不哥提出作戰方案，蒙哥給予支持，忽必烈表示反對，他建議繞道大理向蜀進發，劉秉忠知道不宜打持久戰。蒙哥命塔察兒率左翼攻打京湖、兩淮，他親率大軍從右翼攻打蜀州，阿里不可留在和林主管政務，蒙哥讓忽必烈先回去原地待命，忽必烈對蒙哥的決定十分擔心，忽必烈想安靜一下，他讓人不要打擾。公元1256年，蒙哥將蒙古軍隊分為西路、東路、中路三股大軍分割大宋，蒙哥親率中路軍進入四川，蒙古大軍勢如破竹，到公元1258年年底，蒙哥率領的中路軍渡雞爪灘至石子山，在短短的幾個月時間裏拿下大小城池四十餘座，同時東西兩路大軍的進展也很順利，戰狀看上去對蒙軍十分有利，但蒙哥還是低估了宋軍實力。蒙哥率軍來到釣魚城附近，他想一月內拿下。蒙軍來到釣魚城下準備攻城，宋軍頑強抵抗，蒙軍受阻，士兵死傷慘重。忽必烈看到前線傳來的加急戰報後擔心蒙哥被堅持不住，他知道城外會有一場惡戰。釣魚城久攻不下讓蒙哥擔憂，宋軍守將王堅堅決抵抗，蒙軍沒佔到便宜，王堅命人用箭射殺蒙軍送信的士兵。蒙哥生氣之下準備夜襲釣魚城，但途中遇害到埋伏，路上的火油使得蒙軍死傷慘重。王堅瞭解蒙哥的性格，他知道讓蒙軍退兵很難，令他擔心的是朝中的昏官。連日的陰雨讓釣魚城前一面泥濘，複雜的地形和南方的氣候讓來自蒙古的士兵很不適應，長達數千裏的補給線也是時斷時續，蒙哥發現來到釣魚城後沒有事情順利過，他感到心煩意亂。蒙哥軍營中死傷過半，耶律大人提議繞道雲南時被拒絕。蒙哥率軍雨夜攻城受阻，他只好撤退。蒙哥收到東路軍樊城慘敗的消息後十分生氣，蘇合勸蒙哥擇日再戰，但蒙哥不聽，他堅持不回。蒙哥在雨地裏看到蚯蚓後決定挖地道進城，蘇合馬上前去執行，蒙哥借佯攻之際秘密挖掘地道，但進展緩慢，佯攻的部隊被多次打退回去，五條地道在努力之下修通，蒙哥帶人回去研究作戰方案。

宋軍發現蒙軍在城外的腳印後猜出對方可能要從地道入城，撒水之後拿竹竿試探，發現入口後全城戒備。忽必烈已派人送三封信給蒙哥，蒙哥沒有回覆，蒙軍從林中地道口朝宋江軍城中而去，當他們要出去時被宋軍堵住後倒油，從地道進城的蒙軍傷亡慘重，蒙哥看到後痛惜萬分。蒙哥身體欠佳，有人向他提議叫忽必烈前來，但蒙哥執意不懇，他拉不下面子。釣魚城的宋軍出城迎戰，蒙哥率軍殺出，當蒙軍意識到宋軍從他們挖的地道出來包圍時急忙殺出去，蒙軍因瘟疫和地道策略的失敗讓戰爭陷入疲軟，雙方展開拉鋸戰爭，宋軍利用地利優勢不時攻擊蒙軍，蒙哥在戰鬥中被飛石所傷，失敗的陰影籠罩着軍隊，蒙哥率軍多年來從未敗過，他不想因釣魚城而改變歷史。阿里不哥收到蒙哥身體有恙的消息後準備趕往釣魚城，但守護和林也很關鍵。忽必烈得知蒙哥在釣魚城受挫時按兵不動，蒙哥的身體因飛石而腹髒受傷，忽必烈派人給蒙哥軍隊送去糧食和藥材，還捎去一封書信，信中提醒他夏天已至，注意飲食。蒙哥帶人來到傷兵營查看，傷兵們都要求帶他們回家，蒙哥因傷口吐鮮血。阿里不哥從藥單上得知釣魚城所需藥材都是治療痢疾和霍亂的，他帶阿蘭達爾一同前往送藥。蒙哥回賬後不聽勸説執意喝酒，他沒有心思休息。蒙哥後悔沒聽忽必烈的話，他自知獨斷孤行才造成今天的局面，蒙哥不得不起用忽必烈，他命人通知忽必烈即日出發接管東路軍。忽必烈接到蒙哥命令後整理行裝並馬上出發，他清楚蒙哥已經病重，阿里不哥帶藥材來到蒙哥大營，他沒想到情況如此糟糕，問起軍醫後瞭解了蒙哥的病情。蒙哥自知命不久已，他清楚吃什麼病都沒用。蒙哥被阿里不哥扶起來，他沒想到幾兄弟會鬧成那樣，蒙哥責怪自己的心胸狹窄，十幾萬軍隊因他的失誤而陷入泥沼，蒙哥勸阿里不哥不要再和忽必烈爭鬥，他相信忽必烈以後肯定是一個真正的大汗。蒙哥最後一眼望着地圖後去世，他的離世對蒙古是一大損失，他憑藉個人出眾的能力令諸王佩服，蒙哥處理政治十分嚴明，他臨終前釣魚城成了最終的遺憾，蒙哥的驕傲成就了他，但在最後也毀滅了他，多少意氣風發都在釣魚城下煙消雲散，兄弟之情在最後一刻佔據了蒙哥的內心，他對阿里不哥的囑咐引爆了阿里不哥和忽必烈的怒火。

忽必烈到達蒙軍大營後聽將軍蘇合説起蒙哥病重，阿里不哥故意隱瞞蒙哥之死，忽必烈奉命攻打鄂州，劉秉忠和忽必烈都看出詔書的端倪，忽必烈傳令下去火速拿下鄂州，他只能執行大汗的命令。阿里不哥派人將蒙哥的遺體處理好後送往和林，他決定即刻啓程。忽必烈得知阿里不哥護送蒙哥回和林，大汗突然改變主意讓忽必烈起疑，忽必烈不能放棄鄂州，但要想一個更好的辦法。阿里不哥不理解為何蒙哥在去世前誇獎忽必烈，這也是多年來他第一次對蒙哥的看法有意見，他決定從今以後按自己方式行事，阿里不哥不會放手，他想起人不為已、天誅地滅的話。阿里不哥在途中先返回和林，他將蒙哥交給護送的兵將。釣魚城上的宋軍發現對面煙霧後猜想蒙軍肯定有所變動，宋軍派出細作打探。劉秉忠勸説宋世廷投降，宋世廷要和忽必烈堂堂正正的打一仗，他身為將軍只能堅持命令。阿里不哥回到漢廷後説明釣魚城戰事緊張，眾臣問起蒙哥的病情，阿里不哥感覺他們的關心，他謊稱蒙哥的病情不會要命。阿里不哥向伊娜説起蒙哥病情很重，他自稱被大汗派回來安撫一切。阿里不哥讓眾王爺先行退下，他決定馬上召開庫裏台大會。六王爺木哥要面見蒙哥時被耶律大人阻擋在賬外，木哥強行闖入後發現蒙哥已死，耶律大人向他説起阿里不哥秘不發喪的原因，他也擔心阿里不哥對忽必烈不利，木哥決定在他們走後去鄂州找忽必烈説明情況。木哥率人馬不停蹄地趕往鄂州，蒙哥遺體已運回和林，各路王爺都同意參加庫裏台大會，阿里不哥想將事情做的天衣無縫。忽必烈收到蒙哥已經去世的消息後暫時並未發兵，他對稱汗不想操之過急，忽必烈決定先和忽必烈議和，宋朝丞相賈似道命人將鄂州割讓出去並賠償百萬兩黃金，王堅和宋世廷表示反對，當他們知道賈似道和忽必烈議和後十分生氣。

賈似道中計後忽必烈準備回和林祭奠蒙哥，察比擔心他到和林後被阿里不哥陷害，忽必烈假借回和林之際調頭向寧國進發，他相信這次會不戰而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突襲寧國後十分意外，他命人帶令牌來和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈會回來弔唁。忽必烈帶人來到和林城外，城外守軍讓他們放下兵器後再進城。忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命眾人跪下祭奠，祭奠完畢後騎馬離開，和林軍隊追趕過去時被忽必烈的大軍攔住，忽必烈帶人安全返回。忽必烈決定先回開平後擇日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息後十分遺憾，他也感到手下不如忽必烈的謀臣們。劉秉忠寫下詔書準備昭告天下，郝經擔心稱汗時缺少眾王爺們的支持，可惜第四遺言被燒燬。阿里不哥得到西北地區王爺們的支持，有人擔心第四遺言，阿蘭達爾當年幫脱列格那的時候也瞭解情況。阿里不哥命人四處搜查第四遺言的下落，消息在和林的大街小巷不脛而走。赤老温躲過一劫後僥倖活下來，他在街上聽到人們對第四遺言的議論，赤老温在舊部的幫忙下見到耶律楚材的兒子，他當年摔下懸崖後只斷了一條腿，赤老温向他説起自己手上的第四遺言，他決定將它馬上送給忽必烈，只是藏在燕京。赤老温和耶律柱來到燕京城下，赤老温在城牆下面挖到第四遺言後將它取出，但被他以前的部下出賣了，赤老温被活捉，蘇合拿到第四遺言後交給阿里不哥，阿里不哥將那份第四遺言燒燬。阿里不哥召集眾王爺開庫裏台大會，忽必烈也聯絡部分王爺開會，忽必烈率先稱汗，大家都清楚忽必烈是託雷家中最出色的人才，塔察兒第一個站出來支持忽必烈，按陳附馬也替忽必烈講話。忽必烈接受汗臣的建議提前在開平召開庫裏台大會得到漠南王爺的支持，阿里不哥六個月後召開庫裏台大會得到漠北王爺和老百姓們的支持也登上汗位，雙方都想盡辦法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。鐵必烈知道今後肯定有一場和阿里不哥這間的硬仗，劉秉忠提出一些建議，燕京和京兆的城池成了首先目標，按陳附馬和察比準備去京兆勸説守將石為堅。耶律柱投奔忽必烈後説起赤老温被蘇合所擒，忽必烈準備帶董文忠和董文用兩天後發兵燕京。

蘇合得知燕京被忽必烈大軍圍困後有些驚慌，忽必烈讓他們交出赤老温，但蘇合執意不肯，還將赤老温押上城頭威脅忽必烈大軍。忽必烈在燕京城前識破蘇合拖延時間的詭計，蘇合先後割下赤老温的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老温突然從城牆上跳下，忽必烈率軍向蘇合提出單打獨鬥。蘇合隻身出城和忽必烈交手，一番打鬥之後他被忽必烈殺死，忽必烈順利拿下燕京。阿蘭達爾和劉太平奉命來到京兆向主政餘壽祥説明接管之意，餘壽祥願意歸阿里不哥調遣，但京兆眾將並不願意。察比一行人來到京兆城附件，他們看到大批的老百姓從城中而出，詢問之後才知道阿蘭達爾已佔領京兆。五公主擔心進城會處於危險之中，察比提出喬裝入城的想法。眾將勸説餘壽祥不要支持阿里不哥，但餘壽祥堅持自己的想法。阿里不哥對阿蘭達爾收復京兆加以獎賞，從臣在他面前溜鬚拍馬。海都率領窩闊台家的兵馬來到和林支持阿里不哥，阿里不哥知道大戰再所難免，他盡力召納諸王投靠。按陳附馬和察比在城中見到石為堅老將軍，石為堅願意支持忽必烈，他向他們説起餘壽祥同意將京兆交給阿蘭達蘭，全城老百姓人心惶惶。餘壽祥在睡覺時被察比帶人綁架到跟前，察比向他説明來意，餘壽祥表面上同意合作，察比讓他在交接兵權時不要顧及阿蘭達爾的態度，石為堅還説起餘壽祥的父親在刑州。京兆交接兵權時餘壽祥要交給阿蘭達爾，察比帶人出現被石為堅等將擁護，阿蘭達爾和劉太平被關入大牢，察比順利接管京兆。海都率三千兵馬趕往京兆，察比不想出城迎敵。按陳附馬向石為堅説起餘壽祥逃走，穩定民心成了關鍵。餘壽祥見到海都後説明京兆城被察比所佔，海都率軍加快行進速度，還派人去和林通知阿里不哥。

董文用和董文忠奉命來到京兆幫助察比，察比將海都率軍前來的消息説明。海都命人將帶着書信的箭射入京兆城中，阿里不哥的軍隊包圍京兆。守城軍隊臨時倒戈，眾人勸説察比馬上離開，他們已經準備好老百姓的衣服，察比在離開前來到牢中將阿蘭達爾殺害，阿蘭達爾死前態度強硬。海都破城後命人四處搜查察比等人，石為堅知道他們躲藏的地方已經不安全，他們的行蹤被發現，等逃走時被官兵追趕，石為堅奮力保護他們，但察比等人還是被活捉，董文用和董文忠騎馬出城通知忽必烈時遇到埋伏，兩人奮力拼殺才逃出，但也身受重傷。海都帶察比去見阿里不哥，阿里不哥將她軟禁。董文忠將京兆的情況告訴庫撒兒等人，郝經提出讓伊娜幫忙，庫撒兒全力趕往和林後找伊娜説明來意，伊娜同意幫忙，她來到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥見到蒙哥生前的手諭後答應將京光交給她，但是要等到京兆情況穩定之後。伊娜來到京兆監獄中命人釋放察比等人，他們要出去時被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手諭被撕毀。董文用見到忽必烈後説明京兆頭情況，忽必烈想出兵營救時被郝經勸説，燕京的情況讓他不能輕易離開，郝經相信他們會想辦法脱身。伊娜再次來到大牢收買看守後帶察比等人上馬車，他們剛一離開就被巡察的海都發現，海都派兵追趕，伊娜看到追兵後讓察比等人在半路下車，她獨自趕着馬車引開追兵。察比等人急忙找地方藏起來，伊娜趕着馬車引開追兵，但她的馬車碾到石頭後摔翻，伊娜不幸死於馬車下面，海都帶人趕上時發現馬車裏空無一人，他們分頭追趕過去。

按陳附馬的兵馬在旭烈兀的大兒子波日特手上，按陳附馬和五公主被海都所殺。阿里不哥派海都找旭烈兀幫忙，旭烈兀並不承認阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相爭，旭烈兀和忽必烈交好，他決定兩不相幫。阿里不哥讓海都帶上手諭去調按陳附馬的兵，海都見到波日特後知道他手上有兩萬兵馬，他謊稱旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特難以選擇，他聽旭烈兀的指令，海都一刀殺死波日特後想趕盡殺絕。海都派人去通知旭烈兀説忽必烈殺了他兒子，塔娜和察比在街上行走時被侍女所救，察比看到那封嫁禍給忽必烈的那封信，她要想辦法儘快出城趕到父親的軍營中。旭烈兀得知波日特被殺後十分意外，他起初不相信是忽必烈所為，但那把刀確實是忽必烈的。海都來到按陳附馬的兵營後要交接兵權，還提出三日後回和林。察比在營外打探消息時被士兵擒獲，將軍認出她的身份後屏退左右。海都鼓動軍心，士兵們並不服他，海都命軍隊出發時察比站了出來，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信質問海都，海都身邊的侍衞牧仁站出來指認海都，海都慌忙逃竄。忽必烈對於軍隊的多少並不擔心，他決定擇日進攻和林，旭烈兀支持阿里不哥讓忽必烈很意外。忽必烈率三十萬大軍北上準備進攻和林，阿里不哥知道後不以為然。察比命牧仁帶信交給旭烈兀，她也率軍趕往和林。忽必烈率軍和阿里不哥在和林城外對峙，忽必烈想在開戰前像兄弟一樣好好談一談，他解下頭盔後扔下佩刀，兩人獨自騎馬來到高處，阿里不哥提出他的條件，他聽不進忽必烈的話，忽必烈拿出戰前酒和阿里不哥結束兄弟之情。旭烈兀遲遲未到讓阿里不哥很擔憂，海都也沒有消息，阿里不哥傳右路軍趕往前線參加戰鬥。

忽必烈自知兵力不及阿里不哥，他判斷旭烈兀是兩不相幫，忽必烈的兩路大軍已經準備妥當，他看到左路人馬是巴雅爾的軍隊，只是不明白來意。忽必烈命中路兵馬直接殺向敵陣，阿里不哥命大炮攻擊，之後兩方兵馬進行肆殺。巴雅爾認為他哥哥波日特是被忽必烈所殺，忽必烈相信旭烈兀不會幫忙阿里不哥，他派軍包抄過去。巴雅爾要動兵時看到旭烈兀趕來，旭烈兀將信交給他看，他們險些鑄成大錯，旭烈兀知道忽必烈是蒙古最適合當大汗的人選，巴雅爾聽他意見，旭烈兀命巴雅爾繞到阿里不哥的後方發起攻擊，他們摧毀了阿里不哥的炮陣，阿里不哥沒想到旭烈兀的部隊突然出擊，戰局對忽必烈十分有利。察比率按陳附馬的兵馬趕來，她命部隊衝向阿里不哥的軍隊，忽必烈也命董文忠和董文用率本部人馬全力出擊，阿里不哥率軍陷入苦戰，他們被三面合圍，阿里不哥見勢不妙只好命令撤退。忽必烈看到逃走的阿里不哥時想到小時候的情形，他讓劉秉忠鳴號收兵，劉秉忠擔心後患無窮，但還是執行了忽必烈的命令。忽必烈見到察比騎馬趕來時十分高興，他騎馬迎上去，見面後緊緊抱在一起。阿里不哥僅率少數兵馬和海都相會，可海都只帶來三千兵馬，阿里不哥想殺回去時被海都從背後打暈後帶走。海都勸阿里不哥不要灰心，他相信有東山再起的一天。察比沒想到額吉和父親會那樣去世，忽必烈可能理解她的心情，她在眾人心目中是漢大妃，忽必烈清楚她所做出的犧牲。忽必烈要爭取和林城內的各種勢力，察比相信他能將事情處理好。忽必烈在和林汗宮宴請有功將士，董文用被封為漠南軍的總統領，董文忠被副統領。姚樞被封左丞，郝經也受到重用。劉秉忠在封賞之時質問忽必烈為何不加獎勵，忽必烈指責他恃才傲物，眾人吃驚，劉秉忠自稱心灰意冷，還提出要回去當一個和尚，忽必烈故意和他演戲給眾人看。劉秉忠的丞相之職被忽必烈撤去，他被安排到益州當和尚，劉秉忠當眾氣憤而去。郝經奉忽必烈之命去宋朝議和，他離開前和劉秉忠告別。

察比為劉秉忠送行，劉秉忠沒接受她送的馬匹和物品，雲林見他剃度光頭後追趕過去，劉秉忠對她置之不理，他的佛語讓雲林很傷心，劉秉忠不顧一切地騎馬離開，雲林傷心欲絕，察比安慰她不要難過。阿里不哥有些灰心喪氣，他自認為是取正統的大汗，酒後開始胡言亂語，海都勸他冷靜下來。阿里不哥為幾十萬大軍的灰飛煙滅而後悔，海都向他推薦李談，他知道李談是有野心的人。察比留下治理和林，她得知阿里不哥逃到察合台汗國，庫撒兒對他有些擔憂，察比看出她心思，庫撒兒只是不忍心。江淮大都督李談收到汗廷信件後見到海都，阿里不哥突然出現，他和李談坐下談起想法，阿里不哥想請李談跟他一起消滅忽必烈。李談不想背上叛亂的罵名，阿里不哥的承諾讓他動心。雲林想去找劉秉忠，她知道他那樣做肯定是有原因，雲林深愛着劉秉忠，她哭着跑開。庫撒兒告訴雲林關於劉秉忠的下落，雲林趕往益州。李談和海都商量計策，他提出聲東擊西的想法，海都對他大加誇獎。和林城中放糧救濟老百姓，察比帶人來到街上巡察時聽到爆炸聲音。街上因爆炸而混亂起來，董文用保護察比離開時看到蒙面人帶刀殺來，他們上前應敵，庫撒兒也奮力保護察比，擊退歹人後他們回到汗宮，察比想起以前的事情。李談向海都説起多納人才，他想起劉秉忠。李談來到寺廟見到劉秉忠，劉秉忠以和尚自居，李談對他再三試探，還邀請他去後山別院小住幾日。在海都的提醒下阿里不哥想到霍赤，劉秉忠跟隨李談來到別院的禪房。霍赤被放出來，海都前去迎接時捱了一巴掌。

李談派人緊盯劉秉忠，劉秉忠的做法沒引起他的懷疑，他也希望劉秉忠能和忽必烈真正地斷絕關係。李談找劉秉忠談話，他看出劉秉忠心中仍有想法。霍赤被釋放後大吃大喝起來，他還不知道蒙哥已死，對於阿里不哥稱汗讓他很意外，脱列格那的情況也被海都説出來，海都説他們的死都是因為忽必烈，霍赤情緒突然激動起來。李談又一次找到劉秉忠後誇獎他的才能，劉秉忠故意表現出不關心時勢的態度，李談請他出山助自己一臂之力，劉秉忠答應下來，但要將俸祿捐獻佛堂。李談説服劉秉忠，阿里不哥讓海都通知李談和劉秉忠會面，李談帶劉秉忠見到阿里不哥，劉秉忠十分意外，他以僧人自稱，阿里不哥聽説過他和忽必烈的事情，他把劉秉忠當成朋友看待，海都對劉秉忠並不客氣，劉秉忠希望他們不要再把忽必烈牽扯到自己身上，阿里不哥向他問起以後的打算，劉秉忠決定重投佛門，阿里不哥想將他納入自己的麾下。在李談的勸説下劉秉忠答應跟隨阿里不哥，阿里不哥答應他任何條件和要求，還承諾他劃地為王的條件。雲林四處尋找劉秉忠，當她找到時看到劉秉忠在敲擊木魚唸佛，劉秉忠見她來後急忙將門關上，他拒絕和雲林見面，劉秉忠不想和她再有瓜葛，雲林在門外痛哭流涕，劉秉忠讓人帶她出寺廟。

劉秉忠望着雲林遠去的身影淚流滿面，雲林失落而回。阿里不哥安排劉秉忠為軍師，霍赤也在阿里不哥賬前效力，阿里不哥希望他們共同輔佐自己，霍赤想盡早回察合台領地。劉秉忠的提議讓阿里不哥認可，他們準備攻打和林後兵起益州。阿里不哥因災情準備和海都一起回察合台，他將益州交給李談治理。霍赤收到阿里不哥的指令有些吃驚，阿里不哥將糧餉分給老百姓，霍赤勸他給察比寫信説忽必烈斷了糧草，使得老百生民不聊生，他相信察比會運送糧草。察比收到阿里不哥的情報後懷疑察合台的情況，李談找劉秉忠商議，劉秉忠給忽必烈寫信説明益州李談趁阿里不哥攻打和林之時伺機作亂，但剛一出門就被攔住。阿里不哥收到察比回信，他準備讓庫撒兒幫忙求糧，庫撒兒找察比説起老百姓的災難，察比不想動用軍糧。董文用將阿里不哥聽來信交給察比，察比命人將糧草送給阿時不哥。劉秉忠見到李談後提出好好配合阿里不哥攻打合林，他拿出圖紙分析軍情，李談擔心人馬不夠，劉秉忠讓他發一封假的手諭調集兵馬，李談在鼓動之下同意調兵。海都帶人劫殺送糧食之兵，糧食被他們搶走，運糧隊沒留下活口，阿里不哥準備將軍隊換城運糧隊返回和林並伺機奪權。李談得知有年輕女子找過劉秉忠後加強了別院的警戒，雲林在門外聽到他們的談話，她誤會了劉秉忠。

劉秉忠被李談問起來找他的那位姑娘，他的話讓門口的雲林很傷心，雲林等李談走後闖入劉秉忠房中質問他為何要幫阿里不哥，劉秉忠希望她趕快走，他不能讓她知道實情，劉秉忠不能跟她離開，雲林撥刀捅向劉秉忠，她沒想到他會那樣，雲林不想心愛的人變成現在的樣子，她舉刀要自殺時被受傷的劉秉忠攔住，劉秉忠讓她將信交給忽必烈。雲林帶信飛身上牆後離開，看完信後知道誤會了劉秉忠，雲林騎馬趕回去通知忽必烈。劉秉忠的傷口被包紮好，李談得知情況前去看望，劉秉忠不想再追究下去，他身上雖然中了一刀，但內心是甜蜜的，雲林的出現讓他將無法送出的密函帶出。察比和庫撒兒看到運糧隊返城，阿里不哥已派人將兵器藏在車內，意圖裏應外和。雲林見到姚大人後將劉秉忠的信拿出來，他樣要想辦法通知忽必烈。李談調集益州精鋭部隊，劉秉忠建議他從東平和寧海調動兵馬來做先鋒，李談聽從了他的建議。運送糧草的回城部隊在和林城中遇到盤查後沒被發現，他們帶兵器後集結起來，阿里不哥率軍在和林城外等候，和林守城士兵被殺，阿里不哥收到信號後率軍進入和林城中，和林再次陷入戰亂，董文用和董文忠率軍抵擋，兩個見況不妙只好先撤回汗宮。當庫撒兒知道阿里不哥的陰謀後為時已晚，阿里不哥的軍隊已包圍和林城，察比準備趁亂脱身。海都懷疑察比等人已經逃走，阿里不哥相信他們扔藏在城中，霍赤提議甕中捉鱉，阿里不哥還讓他通知李談從益州出兵。李談召集兵馬説明造反之舉，劉秉忠撥刀砍去李談的腦袋，他受忽必烈之命秘密調查，李談因叛國而就地正法，劉秉忠清楚將領們的情況，他們的家人都在監視之中，不知悔改者將被處罰，劉秉忠準備帶兵去和林營救察比，他命人趕往開平將消息告訴忽必烈。察比等人在和林城中被圍困起來，雙方展開巷戰，海都率軍發起衝鋒，董文忠在戰鬥中被海都用箭射死。董文用隻身保護察比等人來到城門口，面對守軍只能硬闖出去，董文用和庫撒兒奮力殺敵，察比逃走時腿部受傷，董文用盡全力保護察比，察比帶着受傷的腿向即將關閉的城門爬去，庫撒兒身中數刀而死，海都趕到後砍下董文用的一隻胳膊，董文用盡最了之力將察比拉到城外，他們騎馬離開，海都眼看他們離開而無計可施。阿里不哥指責海都讓察比逃走，他命海都親自帶領人馬抓回察比。

忽必烈得知阿里不哥秘密集結大兵後猜想和林出事，他收到劉秉忠的奏摺後帶大軍前往和林，但途中道路難行。劉秉忠帶李談人馬來到和林城外，他見到雲林後兩人深情相望，劉秉忠和姚大人兵合一處，只是兵力不足以對抗阿里不哥，他們派兵圍城來爭取時間，霍赤看到信後讓海都將信交給阿里不哥。董文用流血不停止，他身上帶的金創藥已經用完。霍赤向阿里不哥建議同意談判，他們也想拖延時間來抓察比。隨察比逃出的宮女買了金瘡藥後給董文用和察比包紮傷口，當阿里不哥聽海都説起庫撒兒已死後十人惱火，他命人帶庫撒兒的屍體回來，庫撒兒的死讓阿里不哥痛心萬分，阿里不哥難以相信眼前的實事，他回想起和庫撒兒在一起的往事，阿里不哥多年來一直相必她訴説衷腸，他曾在長生天面前發過誓，她是他忠愛一生的女人，阿里不哥要將她風光大葬，霍赤表示反對。霍赤擔心那樣做會動搖軍心，阿里不哥不能讓庫撒兒死後不得安寧，霍赤認為他難當大任，阿里不哥聽完他的話後沒有那樣做。雲林來到劉秉忠面前表示歉意，他並不責怪她，雲林禁不住留下眼淚，兩人緊緊抱在一起，雲林想嫁給他，劉秉忠同意還俗後娶她。塔娜生火時被董文用制止，他擔心被敵軍發現藏身之處，察比很內疚，塔娜生火也是為了給他熬藥。塔娜將找到的老百姓服裝讓察比和董文用換上，忽必烈來到和林城外後見到劉秉忠，他得知庫撒兒戰死後有些傷心，察比生死未卜。阿里不哥信使來到忽必烈賬中讓他們退兵，忽必烈讓來使告訴阿里不哥關於自己態度，他堅持不退兵。阿里不哥派人嚴加盤查和林城，海都親自率人搜查。董文用感覺殘廢的身體不用喝藥，他一心想跟着忽必烈做出大事，現在有些灰心喪氣，塔娜勸他重新振作起來。忽必烈相信察比不會有危險，劉秉忠派人前去打探消息。忽必烈要用俘虜阿里不哥的五員大將換回庫撒兒的屍體，阿里不哥認為此事不妥，霍赤和海都認為是個好機會，阿里不哥決定停戰一天換屍。眾將勸説忽必烈，忽必烈堅持交換。塔娜打聽到忽必烈的消息後告訴察比和董文用，他們換上士兵的衣服跟隨出城換屍的隊伍悄悄出城。

忽必烈和阿里不哥在和林城外交換對方提出的條件，阿里不哥手下的五員大將被帶出，忽必烈也讓人抬回庫撒兒的屍體，察比和董文用等人趁機從隊伍裏跑向忽必烈一方，他們被忽必烈接回，忽必烈在和林城外等着阿里不哥的軍隊，旭烈兀的軍隊也站在忽必烈一旁。阿里不哥認為形勢對他們有利，霍赤觀點不同，他清楚實力不及忽必烈。阿里不哥想籠絡各位王爺來補給糧草和兵力，他想等到冬季拖垮忽必烈的大軍。忽必烈帶人為庫撒兒舉辦葬禮，他讓人拿來一盆清水，忽必烈親自為庫撒兒擦手。董文用帶酒來到董文忠墳前祭奠，他有很多話要説，雲林和劉秉忠找到他後將其勸回，大家都很關心他，他發誓要殺了海都替弟弟報仇，董文用開始訓練用腿來射箭，塔娜在一旁幫忙，幾經努力之後取得成效。和林被忽必烈大軍團團圍住，旭烈兀決定回去，他不想再過問與阿里不哥的爭鬥，旭烈兀會報殺子之仇，忽必烈帶人為他送行，旭烈兀臨行前希望忽必烈放阿里不哥一條生路。察比和忽必烈為攻城而發生分歧，劉秉忠相信忽必烈有萬全之策，忽必烈的決定讓軍中士氣受損。忽必烈酒後怒斥大將，劉秉忠等人為其求情，但他們還是被拉出去痛打三十軍棍，阿里海牙和阿古郎離開忽必烈。霍赤為阿里不哥提議收心，他還準備去漠北説服眾王爺。霍赤見到阿只吉和合丹兩位王爺，他執金牌請他們出兵。劉秉忠擔心軍隊供給，他們需要速戰速決。阿里海牙和阿古郎帶兵投靠阿里不哥，阿里不哥實力大增。阿只吉和合丹邀請忽必烈前去商談事情，忽必烈猜想他們是來求和的，他自有妙計應付。忽必烈見到阿只吉和合丹後知道他們意圖，他們站起來想對忽必烈不利，忽必烈清楚外面都是他們的人，漠北王爺的兵馬被旭烈兀率軍包圍，忽必烈見到他後才放心，旭烈兀帶兵前來讓漠北王爺不敢反抗。

阿里不哥收到開平開戰的消息後十分高興，霍赤勸他要等忽必烈退兵後再行動。漠北諸王答應忽必烈假意攻打開平，劉秉忠準備燒掉營地引阿里不哥上鈎。忽必烈的三路大軍成功會師，阿里不哥聽海都説起忽必烈軍營起火後來到牆頭查看，霍赤也認為出兵時機已到。公元1262元，忽必烈和阿里不哥兩兄弟為了爭奪汗位爆發了第二次戰爭，忽必烈率諸路大軍與各路王軍的軍隊揮師北上，與阿里不哥圍繞和林城展開全面戰爭。對於忽必烈來説，這次的反擊只能成功不容失敗，如果這次無法取得勝利，他的大汗之位將岌岌可危，由於雙方軍隊實力相當，任何一方想要取勝都必須付出慘重的代價，對阿里不哥來説，成功取得和林雖然是一個重大勝利，但是如果不能徹底消滅忽必烈他的大汗之位依然不能得到蒙古王爺們的認同，他深知只有拼死一戰，贏得最後一戰才能成為真正的大汗。察比希望忽必烈能放下與阿里哥的兄弟之情的包袱，成就霸業，但忽必烈心裏怎麼想的，誰也不知道，而董文用還揹負着為弟弟董文忠報仇並且一雪自己斷臂之恥的使命。對一代謀士霍赤來説，這也許是他生命中最後一次擊敗劉秉忠的機會，他無時無刻不祈求長生天眷顧自己。兩位謀士在戰場上刀光劍影的背後，進行着一場智謀的博弈，雙方軍隊鋪天蓋地在和林城外展開對決。阿里海牙的兵馬趕到，他們臨陣倒戈率軍衝向阿里不哥的陣地，那是忽必烈之前設的苦肉計，他們成功騙過阿里不哥和霍赤。董文用奉命率軍出擊，雖然斷了一隻胳膊，但殺敵並不含糊。阿里不哥見勢不妙只好率軍退入和林城內，他利用易守難攻的機會暫穩腳跟，忽必烈攻城受阻後只好率兵圍城。阿里不哥和忽必烈兵出一家，雙方對戰法都很瞭解，並熟知對方用兵之道，雙方一時間僵持不下，形成對峙局面。阿里不巴指責霍赤時兩人發生爭吵，海都從中調解，他勸阿里不哥先不要殺害霍赤。忽必烈想到破城之計，他清楚蒙古軍隊的優劣，北門是倉促修建而成，忽必烈命人分四路兵馬圍攻和林城，他相信兩小時內必定破城。

忽必烈沒用投石機和雲梯，每位士兵隨身攜帶兩個麻袋，忽必烈命人在攻城前將麻袋裏裝滿土，至和林城的北門後麻袋扔向城牆前，麻袋接連不斷地投向和林城的北門，很快一條通向城牆的道路被鋪成，忽必烈率軍衝向城頭，和林守軍棄城牆而逃，忽必烈大軍乘勝追擊。董文用在城中發現海都身影后衝了過去，海都見大軍已到騎馬逃竄，董文用用腳拉弓將箭射向海都後背，海都帶傷逃走。霍赤見大軍進城後十分驚慌，他在亂軍之中變成瘋子，阿里不哥騎馬想逃走時被察比率軍攔住，他以死相挾之時忽必烈放他一條生路，阿里不哥獨自騎馬逃走，察比最終理解了他的做法。阿里不哥按蒙古習俗揹負門簾來到汗宮，他要接受諸王審判，阿里不哥堅持認為以前他做的對，但承認現在是忽必烈做的對，忽必烈將阿里不哥從黃金家族除名後讓他離開，阿里不哥得到自由之身。海都雖然保命，但受董文用穿胸之苦每日飽受病痛折磨，終生不敢返回和林，直至在邊境終老，至此蒙古基本上完成統一。忽必烈對阿里不哥難以釋懷，阿里不哥的死因傳聞很多，有人曾在和林集市見他唱過王者之歌，還有人傳言他被囚禁後死於牢中。1260年，忽必烈登上汗位，建軍元中統，明確新政權，中原正統的地位，並且開始系統的學習前代中原王朝的治國經驗，1271年定國號為大元，1272年中都新成建立，定名大都，1276年元朝統一全國，1294年，忽必烈病逝，在位35年，廟號世族，他是中國歷史上第一位統一全國的少數民族皇帝。