延安頌

在毛澤東的帶領下，紅軍結束了二萬五千里長徵，勝利到達陝北。蔣介石要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陝北。紅軍分成兩路，一路回到後方瓦窯堡解決劉志丹等同志的肅反問題；另一路在毛澤東、周恩來等人的領導下開赴前線打破敵人的第三次“圍剿”。南京的激進青年想通過刺殺行動反對蔣介石的“攘外必先安內的國策”，來喚起全民族抗日救國的決心，張學良也奉勸蔣介石團結起來一致抗日。紅軍於二十一日拂曉打響了直羅鎮的槍聲，紅一軍團與徐海東率領的紅十五軍團，按照毛澤東的命令行事，於二十三日把牛元峯帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮戰役大獲全勝。

毛澤東對直羅鎮戰役進行總結，並要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執行黨的俘虜政策。黨的工人領袖張浩帶來了共產國際關於建立反法西斯統一戰線的精神，並帶回了中共駐共產國際代表團起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信，要他們團結起來一致抗日。張學良密見杜重遠，杜重遠告訴他《八一宣言》的內容，並勸他與共產黨建立聯合抗日戰線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題，並讓他與瞎大娘母子相見。北平學潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經行不通，對此英美諸國也改變對華的態度。蔣介石要重啓與蘇聯的談判，借用遠交近攻的策略用蘇聯來扼制日本，其次要以共產國際的力量來溶化共產黨。

中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議着重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰略。毛澤東做了軍事戰略方針的報告和結論，並通過了毛澤東起草的《中央關於軍事戰略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農對被俘的東北軍進行了檢閲，並告訴他們紅軍願意與東北軍、中央軍團結起來，把槍口對準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡幫忙，動員宋子文和宋慶齡打通他與共產國際之間的關係。高福源請求毛澤東批准他回去勸張副司令抗日，他用真誠的愛國之情打動了張學良，毛澤東等人派李克農與張學良會談。中央政治局專門召開了會議，討論有關東征的問題。

毛澤東到達了紅一軍團指揮部，與彭德懷一道部署東征作戰任務，由彭德懷向紅一軍團宣佈作戰命令。二月二十日紅軍發起東征戰役，突破了閻錫山的晉綏軍防線，二十一日毛澤東與賀子珍渡過黃河，周恩來在河邊主持工作。閻錫山面對屢屢受挫的危局，召開了緊急軍事會議。蔣介石想借“剿共”為名，將中央軍開進三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕，閻錫山正式請蔣增兵山西。蔣介石急召張學良來南京，消滅留駐陝北的紅軍，張學良與李克農沒能如約見面。宋美齡告知蔣介石，他們已與共產國際取得了聯繫。

張學良同意共產黨聯合抗日的主張，但對民族抗日的統一戰線不包括蔣介石有不同意見，他希望紅軍派一名全權代表與他會談。毛澤東等人部署兑九峪戰役，由兩個主力團發起進攻。兑九峪戰役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷的指揮下，挫敗了閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊。在晉西會議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議，撤消對東征的質疑。周恩來與張學良實現了會談，他們就什麼是真正的抗日救國道路，發表了各自的意見，最後問題重點在於可否將反蔣抗日轉變為逼蔣抗日。

毛澤東、彭德懷等人派劉志丹等同志攻打三交鎮。劉志丹、宋任窮偵察敵情，部署作戰任務，但在開戰後因情報有誤，把守敵人數搞錯，劉志丹趕到前線摸清情況，不幸中槍犧牲。周恩來彙報與張學良會談的情況，毛澤東、周恩來同意改變反蔣抗日的政策，而博古等同志不同意張學良提出的意見。蔣介石想利用閻錫山的軍隊消滅共產黨，並強令張學良和楊虎城的軍隊封鎖黃河西岸。張學良對蔣介石的行為不滿，尤其知道他與共產國際秘密聯繫，他決定再次與周恩來會談。

張學良對蔣介石失去了信心，打算亮出旗幟與共產黨一起去打日本，周恩來勸解他，讓他為了國家和民族的利益暫時忍耐。林彪因左權代理了他的軍團長而生悶氣，毛澤東告訴他讓他做抗大的校長，辦軍校是中國革命形勢發展的需要。彭德懷率紅軍主力西征，陳誠讓閻錫山藉此機會佔領陝北，閻錫山為自保，回絕了他。而蔣介石又命張學良攻佔瓦窯堡，張學良給周恩來他們時間讓他們儘快搬出。瓦窯堡遭到突襲，在周恩來的指揮下安全轉移到保安。突起的兩廣事變打亂了蔣介石進攻紅軍的部署，被迫把政治、軍事的重點由陝甘轉向兩廣和湖南。

外國記者斯諾來到保安，對毛澤東進行了採訪，毛澤東給他留下了深刻的印象，並講解了有關抗日戰爭前途和戰略方針，他還採訪了毛澤東的個人歷史。毛澤東使斯諾認識到了真正的共產黨人。周恩來派葉劍英再次與張學良會面，會談的主要內容是宣傳我黨抗日民族統一戰線的政策，再是廣泛聯繫和團結愛國的力量。張國燾再次變卦，反對經會寧實現紅軍會師的計劃，中央決定派張浩向張國燾傳達共產國際的指示。

蔣介石不顧張學良‘停止內戰，一致抗日’的要求，反而加快了‘進剿’紅軍的步伐。為此，中央軍委任命彭德懷為前敵總指揮，統一指揮三個方面軍抵禦南敵北進。並由楊尚昆同志上前線把張國燾調回保安。山城堡戰鬥打響，敵人被這突如其來的槍炮聲打得暈頭轉向，在夜幕籠罩之下四處逃竄。至二十二日九時，我英雄的紅軍將被圍之敵基本殲滅。張學良和楊虎城向南京各部發起了攻擊，蔣介石所住華清池也受到圍攻，將蔣介石等人扣留。並向毛澤東等人發來急電，去西安商討大計。

中央政治局經過激烈的爭論，最後達成和平解決西安事變的總方針。周恩來飛抵西安，全力投入到和平解決西安事變中去了！他執行中央的方針，逼迫蔣介石口頭允諾，達成和平解決西安事變六項條件，恢復自由，並支持他成為抗日救國的領袖。蔣介石食言而肥，把張學良軟禁起來！東北軍元老派與少壯派為張將軍能否回西安而發生矛盾，蔣介石為加劇東北軍的這一矛盾而提出甲、乙方案讓他們選擇。楊虎城、何柱國、王以哲請周恩來召開三方會議，決定方針大計。少壯派孫銘久等人來找周恩來，請求他出兵營救副總司令。因元老派反對出兵，少壯派槍殺了王以哲將軍。

西安局勢大亂，王以哲將軍的死在東北軍中引起公憤，東北軍內部要清除少壯派。周恩來力主和平統一團結，將孫銘久等人送往雲陽指揮部。博古、葉劍英等人也撤離了西安，就剩周恩來一人，他在七賢莊建立了紅軍辦事處。蔣介石下令中央軍一個師和平開進西安，翌日，‘西安行營主任’顧祝同也到達西安。從此，國共兩黨揭開了公開和談的史篇。美國記者史沫特萊到達延安，採訪了朱德和毛澤東，毛澤東向她講述了抗日民族統一戰線。

國共兩黨共同提出的十五條提案被賀衷寒一人否決，周恩來約見張衝要求與蔣介石直接談。周恩來向蔣介石表示，他們是為了國家和民族的利益才主動與國民黨合作，決不接受“投降”、“改編”的誣衊。在批判張國燾的大會上，朱德、賀龍等人嚴重指出了張國燾犯的錯誤：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。為提高學生的覺悟，在抗大開展了批判張國燾錯誤的運動，許世友同學上台反對，並要找毛澤東算賬，被學員關押起來。

董必武説許世友對張國燾十分忠心，批判張國燾使他產生了過激行為，毛澤東親自去看望許世友，可他卻大罵毛主席。許世友説在死前要見毛主席一面，毛澤東同意見他，並同意給他一把槍和十發子彈讓他一個人來見他。許世友為此十分不解，心事重重地來找毛澤東。斯諾的書引起各界人士的反應，大家都想來延安，美國名記者史沫特萊女士也來到延安對毛澤東、朱德再次進行採訪。周恩來在去西安的路上遭到了土匪的襲擊，傷亡慘重。

劉少奇做的《關於白區工作的報告》反對關門主義，提出“左”的錯誤多些，博古和凱豐對此提出了反對意見，毛澤東同意少奇同志的意見，要大家做出實事求是的結論。蔣介石搞了一個國民革命同盟會，其目的是想把共產黨溶入到國民黨內，並對共產黨提出了新的編制，還請毛澤東和朱德出洋，周恩來對此表示反對，並表明國共會談失去了基礎，會談到此結束。由於東西方文化的差異出現的碰撞，再由於賀子珍和毛澤東的性格使然，他們之間發生了激烈的衝突，並導致了他們之間的感情出現了裂痕。斯諾的夫人海倫來到延安對毛澤東進行了採訪。

日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，北平、天津相繼淪陷敵手。蔣介石請德國駐華大者陶德曼調解中日關係。汪精衞等人認為戰必大敗，和未必大亂，並想把蔣介石拉攏過來。毛澤東等人商量要在山西、三晉大地做幾個“活眼”，與閻錫山建立特殊形式的統一戰線。閻錫山發報請求我軍給以幫助，決定周恩來前去給予支援。在洛川會議上有了三種意見：最後，中央決定同意毛澤東的獨立自主的山地游擊戰。

我一二九師在石橋鎮舉行誓師大會！師長劉伯承、張浩等人在檢閲台上冒雨檢閲部隊！周恩來與彭德懷去山西和閻錫山會談，商談我軍入晉後的各項事宜，閻錫山想把我軍推向正面戰場，周恩來表示我軍不宜正面作戰，會以游擊戰的方式配合友軍作戰。土肥原二賢和板垣徵四郎十分有信心打勝平型關一仗，這樣就打開了進軍山西的大門。林彪、徐海東等人部署平型關戰役，平型關戰鬥歷經六個小時的激戰，我軍於十三時許結束戰鬥，取得了全國抗日以來華北戰場上第一個伏擊戰的勝利。

蔣介石向毛澤東發出賀電，其目的把我八路軍推到抗日的正面戰場，借用日本人之手消滅四萬五千名八路軍。周恩來與閻錫山等人討論忻口戰役的部署，周恩來建議要以側面進攻加以游擊戰的方式組織破壞敵人進攻。閻錫山等人雖同意用恩來的戰略方針，但實際還是按照自己原來制定的戰略方針守忻口、娘子關。黃克功因感情問題殺死了女學生劉茜，李紅軍、賀子珍和劉英為他向毛澤東説情，但都於事無補，黃克功被判死刑。敵人飛機頻繁轟炸，周恩來、彭德懷等人算出飛機場的位置，夜襲了陽明堡機場。

王震親自設伏，截擊敵人，沉重地打擊了日軍由平型關至忻口的交通運輸線！周恩來表示如果閻錫山再計較一城一地的得失，忻口和娘子關都難保，不幸被言中。形勢嚴峻，一九三七年十一月八日，太原失守，從此華北戰場的抗日戰爭進入了一個新階段。四天後，上海淪陷，當天，毛澤東做了有名的《上海太原失陷以後抗日戰爭的形勢和任務》的報告。陶德曼大使代表日本向蔣介石提出了七條不合理的條件，遭到拒絕，蔣介石在被逼無奈之下，決定遷都武漢。唐生智留此固守南京。

共產國際一致認為：中國共產黨和工人階級的力量比較小，中國的抗戰應該依靠蔣介石為首的國民黨。王明帶着共產國際指示回到延安，並要求中央工作的全體同志關注即將開始的南京保衞戰。唐生智部署保衞南京的作戰任務。陶德曼代表日本向蔣介石提出更為不合理的條件，蔣介石再次拒絕接受。十二月十三日日軍侵戰南京。在政治局會議上，王明表明共產黨應受蔣介石的指揮，並推翻毛澤東提出獨立自主的山地游擊戰的戰略方針，博古、凱豐、康生對他表示支持，劉少奇反對王明等人，並提出了自己的看法，毛澤東也提出自己的意見，並堅持他的戰略方針是正確的。

賀子珍決定離開毛澤東去西安治病，留下毛澤東和年幼的嬌嬌。王明、周恩來、董必武等人去武漢，與蔣介石商討國共合作的方針大計。王明在沒有得到中央的批准下建立了武漢長江局，並以中央的名義寫了對時局的宣言登在新華日報上，還發表了很多與洛川會議不符的談話和文章。中央沒有批准他們自建的長江局，但王明依然掛牌辦公。毛澤東與他的老師梁漱溟相互提出了對時局的看法。蔣介石請周恩來出任軍事委員會政治部部長，被拒絕。中央發出一封統一戰線的通電，王明認為沒有經過蔣委員的認可，中央不可私自頒發，他決定再召開一次中央政治局的擴大會議。

王明提出要讓全國軍民一起保衞武漢，毛澤東表明，如果死守武漢會出現與南京一樣的悲劇，並指出中國抗日是一個長期的問題，會議上又在統一戰線的問題上發生的爭論，最後決定由任弼時回共產國際由季米特洛夫來裁決。山西形勢不妙，毛澤東向老總髮電，八路軍決不過黃河，留山西攻南日軍後路。孫炳文的女兒孫維世找到了周恩來，並認他和鄧穎超為父母。郭沫若出任了政治部三廳的廳長，陳誠接受了郭沫若提出的條件。王明起草的《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》存在很多問題，中央為不把內部矛盾暴露給蔣介石，又重新起草一份，讓王明重新發表，而王明拒絕發表。在祭祀黃陵的時候，張國燾藉故逃跑。

張國燾不聽規勸由西安坐火車到武漢，中央派李克農去車站攔截，並請張國燾回辦事處，張國燾不聽勸阻。他向周恩來提出三條出路，周沒有接受，周恩來向他提出建議，張國燾拒不接受，並要求見蔣介石。蔣介石得知張國燾逃跑，讓戴笠先於共產黨找到他。衞立煌將軍來到延安，毛澤東等人熱情相迎，並認真聽取了毛澤東講的有關戰略全局的軍事理論——持久戰。周恩來帶張國燾見蔣介石，張國燾表示出要投靠於蔣介石，因此在晚上預謀叛逃。

毛澤東在沒有寫完《論持久戰》之前不吃不喝不睡覺，小李子反覆勸説也不管用，沒有辦法只好請來傅大夫為主席開了兩片安眠藥，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前來看望主席，在主席的勸説下留下來為大家做飯。汪精衞正在與日本媾和，蔣介石也想借此來達到對日方的接觸，並要在武漢召開第一次全國國民大會，要請毛澤東來武漢。周恩來去見了冼星海，十分欣賞他作的曲子，並與他一起縱情高歌。王明公開與中央作對，並拒絕發表毛澤東寫的《論持久戰》，周恩來只好暗中請人進行中、英文兩種語言的發表。

王稼祥從共產國際回來，並帶來了指示，共產國際一致認為中國共產黨的路線、方針是正確的，充分地肯定了我黨在抗日戰爭中所取得的偉大的勝利，承認毛澤東為中共領導人，並要王明不要再競爭領導人。日方請汪精衞出面商談，宋美齡擔心汪精衞會投降日本。蔣介石看了毛澤東的《論持久戰》承認他的戰略方針是正確的，並要按此行事。王明等人堅持六屆六中全會在武漢召開，中央政治局的對此提出反對，王明擔心共產國際帶來對他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治報告與以前他的報告、文章相比有了不少的改變，但政治局委員認為：毛澤東做的政治報告提綱比較符合抗戰實際，決定由毛澤東在六屆六中全會上做政治報告。

武漢失守，蔣介石依然想着如何剿共，而汪精衞還在暗中與日本人交涉。毛澤東提出要在淪陷區建立根據地，來壯大自己的力量，中日戰爭也已經進入了相持階段。朱德、周恩來再次向蔣介石講述了相持階段的戰略方向，提出要三個師的編制，被蔣拒絕。毛澤東讓劉少奇、鄧小平積極幫助華中局的工作，儘快把華中、華北根據地連成一遍。周恩來請冼星海去延安做魯迅藝術院的副院長。賀龍來到藝術學院進行了發言，並要帶兩名學生一起共赴前線。毛澤東承認了自己與江青在談戀愛，並向張聞天表示馬上結婚。

蔣介石想讓共產黨與國民黨合併成一個組織，以達到吞併共產黨的目的，並要求毛澤東到西安來面談。汪精衞要離開重慶，蔣介石找吳稚暉老師勸他回頭。吳老先生跪地求汪精衞救救中國，汪精衞卻依然一意孤行，投降了日本。蔣介石對汪精衞的叛國置之不理，從軍事、經濟的手段扼制八路軍的活動，並以消滅。毛澤東電令各個抗日根據地做好反磨擦的準備；為了防止蔣介石停止供餉，要建立生產委員會，讓大家自己動手豐衣足食。賀龍親率一二0師挺進冀中之後，在不到一個月的時間內四戰四捷，有力地打擊了日軍瘋狂的氣焰。

毛澤東與冼星海討論有關藝術流派，什麼樣的新型的國家就有什麼樣的新型文化，毛澤東打算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻打算消滅共產黨，毛澤東電令彭德懷如果他們動手要堅決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞，冼星海為他譜曲，在黨內都流行着冼星海的唱曲。在舞台上眾人合唱完《黃河船伕曲》後，毛澤東等人都被震撼了，毛澤東説他可以震撼第一個中國人民的靈魂。閻錫山公開宣稱説：中日不議而和，國共不宣而戰。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來打擊閻錫山。周恩來和江青去做報告，周恩來為保護江青被摔折右臂，毛澤東讓他去蘇聯治療。

周恩來為了可以儘快回到中央工作，選擇了第二種治療方案，胳膊只能在四十到六十度之間活動。英、法對德宣戰第二次世界大戰爆發，毛澤東立刻電告賀龍讓他應立即從冀中移師晉察冀，和聶榮臻同志一道打擊日本侵略者。賀龍一到晉西北就打了一仗漂亮的伏擊戰。第二戰在雁宿崖設伏殲滅了大部分敵人。十一月七日，黃土嶺戰鬥打響了，對日軍進行了完全的包圍並消滅了阿部規秀。周恩來與任弼時回到了延安傳達共產國際的意見，要儘快舉行黨的第七次代表大會，形成決議，確立毛澤東同志的領導核心地位。

根據共產國際的指示精神，中央決定儘快召開黨的七大。隨着第二次高潮的到來，毛澤東提出長期隱蔽，積蓄力量，以待時機。陳嘉庚先生親自來到延安，見到了毛主席，看到了他們的生活起居，並參觀了抗大、女子大學，聽了震撼人心的《黃河大合唱》，陳嘉庚相信能救中國的人，就是在延安的毛澤東。日本為徹底摧毀蔣介石的實力，用飛機轟炸重慶，並威脅蔣介石如不與他們會談，就公開承認南京汪記政權，同時，還要向四川發動更大規模的軍事入侵。

汪精衞告訴板垣徵四郎，他擔心與蔣介石的談判會有差錯，讓他小心行事。周恩來約見袁國平和葉挺，來商討新四軍下一階段的工作。周恩來發報説，蔣介石對國共破裂還沒有下最後的決心，但投降的危險日益嚴重。毛澤東分析，還是要關注蔣介石的政治動向.蔣介石提出了《中央提示案》要限制八路軍和新四軍的活動，還要取消陝甘寧邊區。就在蔣介石積極密謀第二次反共高潮的進程中，彭德懷等發動並指揮了百團大戰，在前後一百0五天的戰鬥中，斃傷日軍兩萬零六百四十五人。九月三日，蔣介石電令韓德勤所部分兩路大軍，向已由蘇南渡江北上的新四軍發動進攻，爆發了黃橋之戰。隨着歐洲戰場不斷升級，兩大集團的軍事較量更加激烈，都想拉蔣介石加入他們的軍事同盟。蔣介石權衡利弊，遂決心鋌而走險，發動第二次反共高潮。

蔣介石要借日本人之手消滅新四軍，要用南北夾擊來困死新四軍。毛澤東為了顧全大局，爭取民心，在皖南方面決定讓步，將部隊北移。而蔣介石不僅停發了軍餉，還擬定了《剿滅黃河以南匪軍計劃》。毛澤東也立即將江南部隊迅速北移、並從華北派遣一部兵力加強華中。一九四一年元月四日晚，我新四軍軍部和直屬部隊九千餘人奉命北調，至六日，我部行經安徽涇縣茂林地區時，突然遭到國民黨軍隊七個師八萬多人的包圍與襲擊。震驚中外的皖南事變爆發了！由於蔣介石集團嚴密封鎖皖南事變的消息，因此通訊被阻斷，致使黨中央於一月九日才收到劉少奇發來的電報。新四軍軍部經過七晝夜奮戰，終因彈盡糧絕，除約兩千人突圍外，大部犧牲、被俘或失散。皖南事變後各界人士都對蔣介石表示出不滿，英、美國也反對蔣介石打內戰。

周恩來會見居里並表示要美國勸説蔣介石停止內戰，一致抗日。蔣介石答應美國進行改革並開一個國民參政會，請共產黨參加。而我軍也決不會無條件參加參政會，如果蔣介石不接受中共所提十二條善後辦法，中共七位參政員很難出席。蔣介石對中共的提議表示拒絕，他又想故伎重演，停止發放一切軍餉，想將毛澤東他們凍死、餓死在陝北。毛澤東提出要自力更生、艱苦奮鬥，才可以豐衣足食，於是掀起了大生產運動。

伍家婆姨大罵毛澤東，還要老天爺打雷劈死他，於是被綁起來，要對她進行勞動改造。毛澤東得知後，把她請到了延安，問了她的情況，知道是一場誤會，並送給了她一些糧食，伍家婆姨對此深受感動。德國進攻了蘇聯，毛澤東起草了一份《關於反法西斯的國際統一戰線》決定發表。蔣介石而對此慶祝，他認為這樣也等於在消滅共產黨，他相信蘇聯必敗於德國。蘇聯擔心日本北進，發電要八路軍和新四軍開赴東北，牽制日本北進。中央政治局開會也對此進行了討論。

一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召開擴大會議——史稱‘九月會議’，討論黨的歷史上特別是土地革命戰爭後期的路線問題，批判主觀主義和宗派主義，拉開了中央領導層的整風運動的序幕。王明依然堅持自己的意見要毛澤東停止實行新民主主義政策，立即與蔣介石達成妥協，還表明要與中央爭論到底。在政治局會議上他與毛澤東進行了激烈的論辯。在十月十二日召開政治局會議上，王明藉口生病，沒有參加政治局的會議，毛澤東起草一份《關於四中全會以來中央領導路線問題的結論草案》，提交中央並討論通過。

一九四一年十二月七日，日本偷襲珍珠港，挑起了太平洋戰爭。十二月八日，英國、美國對日宣戰。十一日，美國又對德、意宣戰。一九四二年元旦，蘇、美、英、中等二十六國在華盛頓簽訂了《聯合國家共同宣言》，至此，國際反法西斯統一戰線形成。十二月九日，毛澤東親自主持制訂了《關於太平洋反日統一戰線的指示》，公開發表了《中國共產黨為太平洋戰爭的宣言》。毛澤東同志深知欲達革命勝利，必先謀全黨思想統一。遂於二月一日和八日先後做了《整頓學風、黨風、文風》和《反對黨八股》的整風報告。從此，全黨普遍整風進入了思想整風階段。《解放日報》在辦報方針上面存在嚴重問題，在會議上賀龍和王震對丁玲同志提出嚴厲的批評，丁玲承認了自己的錯誤。

四月二十七日，毛澤東同凱豐署名發出邀請一百多位作家的請柬，特定於五月二日下午一時半在楊家嶺辦公廳樓下會議室內開座談會，擬就作家立場、文藝政策、文體與作風、文藝對象、文藝題材等問題交換意見，文藝家們進行了激烈的爭論。美國給了蔣介石五億美元的援助，毛澤東為防蔣介石發動第三次反共高潮，加強陝甘寧邊區和晉西北的防務，必須統一兩區的指揮。就在毛澤東同志為延安文藝座談會做具有歷史意義的講話的時候，八路軍總部和北方局大批人馬正在翻山越嶺，在崎嶇狹窄的山路上摸黑轉移。恰在這時，敵獨立混成第三、第四旅團主力，獨立混成第一、第八旅團之一部和第三十六師團主力共一萬多人對該地區已經構成合圍的態勢，一場空前慘烈的突圍戰打響了

周恩來因身體不適在醫院養病，他的父親在此期間病逝，周恩來悲痛萬分。蔣介石再次要求在西安與毛澤東會談。中央對此進行討論，毛澤東同意見蔣，中央委員全部反對，在不明白蔣介石是何目的時，毛澤東不可離開延安。而蔣介石實際想把毛澤東扣在西安，給羅斯福、斯大林等人假象。周恩來向毛澤東發急電，要他不要見蔣，毛只好嘆息他與蔣無緣見面。為了主席的身體健康和安全，李克農讓棗園的老百姓全部搬出，主席為此十分生氣，他讓所有的老百姓搬了回來。自己才搬進棗園。

宋美齡在其美國男友温德爾·威爾基的安排下於一九四三年十一月十八日赴美訪問，並在美國掀起了所謂宋美齡旋風，取得了巨大的成功。由於延安軍民響應毛澤東的自力更生、豐衣足食的號召，迎來了一個紅紅火火的佳節，毛澤東與當地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整風運動，精兵簡政，生產自救的政策並加以實行。五月二十二日共產國際解散，蔣介石給共產黨帶來了軍事、政治的壓迫，並命胡宗南大舉進攻延安。毛澤東急調部隊加強南面防範，並把蔣介石此舉公告於眾。美國向蔣介石表態，如果中國再起內戰，羅斯福將收回一切承諾，蔣速命胡宗南停止一切軍事行動。

因搶救材料並不全是實事求是，毛澤東親自接見了鄧光，向他賠禮道歉，請他一起吃麪條，還將他送到南泥灣，用他的專長來擴大生產。毛澤東同志主動承擔責任的態度得到了同志們的諒解。毛澤東提議召開政治局會議，討論抗日時期黨的路線問題。與會者相繼發了言，王明稱病沒有參加。王震帶着毛澤東等人蔘觀了南泥灣，他們看着豐收的田地，滿圈的牛、羊，笑得合不攏嘴。蔣介石、羅斯福、丘吉爾在開羅簽訂了《開羅宣言》，收回了台灣和澎湖列島。蔣介石為了應付中外輿論視聽，決定重啓國共合談。

各國的外國友人紛紛到達延安，不僅參觀了南泥灣，還與毛澤東進行了面對面的會談。美國考察團也來到延安，毛澤東向謝維思講述瞭如何把中國引向民主，如何動員全民戰勝日本帝國主義。七大正式開幕，毛澤東在第二天向中共七大提交了《論聯合政府》的書面政治報告，向災難深重的中國人民描繪出了一個新中國的藍圖。經過反覆醖釀和預選，六月九日進行了正式中央委員的選舉，十日大會公佈選舉結果，共選出正式中央委員四十四人，中央候補委員三十四人。六月十一日，中共七大在團結、勝利的氣氛中圓滿結束。六月十九日，中共七屆一中全會第一次會議選舉毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時為中央書記處書記；選舉毛澤東為中央委員會主席兼中央政治局和中央書記處主席。以毛澤東為核心的第一代領導集體建立起來了！