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平衡基金
鎖定
平衡基金是採用固定方式對普通股、優先股和債券進行投資的一種保證基金。利用平衡基金的基本依據是普通股價格波動的相對頻繁,優先股和債券價格的相對穩定,或者是普通股價格波幅相對較大。優先股和債券價格的波幅相對較小。當普通股價格上升時,基金大部分轉移投資到優先股和債券上,以防止股市逆轉;當股市下降時,則出售債券併購進股票,以期在股市上升時實現利潤。
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- 中文名
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平衡基金
- 外文名
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balanced fund
- 採 用
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採用固定方式對普通股投資
- 性 質
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一種保證基金
- 分 類
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兩種
分類
平衡型基金大體上可分為兩種,一種是在投資風格上追求平衡的基金,另一種是在資產配置結構上追求平衡的基金。
根據投資目標和投資風格的不同,基金可分為成長型、價值型和平衡型三類。
成長型基金是指以追求資本增值為基本目標,較少考慮當期收入的基金。
價值型基金是指以追求穩定的經常性收入為基本目標的基金。平衡型基金則是指在資本增值和當期收入之間,亦即在長期收益和短期收益之間尋求平衡的基金。一般而言,成長型基金風險大、收益高,價值型基金風險小、收益較低,平衡型基金風險和收益介於二者之間。
- 參考資料
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1.
韓雙林,馬秀巖.證券投資大辭典:黑龍江人民出版社,1993-08