布袋和尚

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智能尊者眼見人間生靈塗炭，滿目瘡痍，遂立下“地獄未空，誓不成佛”的宏願，然後轉世投胎，名為許德（林家棟）。 德智能過人，長大後的德某日遇見布袋僧（秦煌），説德十天內會經歷三死。德去唱山歌巧遇青梅竹馬的名醫孫女鳳（陳妙瑛），德不巧墮入水中，後無事上岸。鳳叫德上京説服太宗（張兆輝）放掉賣梨種梨的人，德因無法解釋清楚推背圖中的含義而被判處決。在將要行刑時，德悟出圖中含義，免一死。德與布袋僧進行比試，德被吸進布袋中，跌落懸崖將死。

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德獲救後，布袋僧説德今世註定要出家普渡眾生，德不信。德聰明絕頂，令文瑞公主（湯盈盈）也為之傾心，公主為考驗德的記性，任性霸道，弄得村裏人有怨言。江大夫（余子明）整蠱了赤兔寶馬，公主大怒，德為救江大夫，連夜和鳳訓練馬，讓江大夫得已免罪。公主令德擇日考取舉人，德胡亂答題。鳳上去京城幫曹員外治病，意外發現曹員外吐血身亡。

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鳳發現曹大人吐血身亡，眾人便説她是庸醫醫死了人，將擇日處斬。鳳用化魘大法保住靈魂和梅回家看望江大夫。有村民發現村裏鬧鬼，德帶眾人去捉魘，才得知鳳已客死異鄉。眾人誠心念經，讓鳳的靈魂化為貴寄託在傘中。

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因房中酒肉，布袋鼓起來了，德與貪都不願進入見布袋和尚，於是便讓鳳進入。鳳進去後，為他們二人求情，被布袋和尚在頭上打了三下。布袋和尚告訴她漸悟與頓悟的道理。皇上問説不得什麼時候才能天下平安，説不得以實例向皇上解釋。一行人向皇上辭行。因搬運十八羅漢進京，阿雲死去。工人驚見羅漢流淚，凌峯卻不以為然，想讓羅漢幫忙懲惡除害。説不得一行人被皇上召見，上了樓，遇見割肉和尚和太后。他們看見長眉羅漢垂血淚。割肉和尚便向大家講述長眉羅漢的來歷。原來他是為了救濟濟民餓死的。這時有人來報八王爺骨瘦如柴，餓死了。眾人推測八王爺死因，太后説是妖法作怪，句句指向説不得，而貪不得卻覺得是割肉和尚。皇上向大家解釋割肉和尚的名字來歷。太后説讓皇上把所有接觸過羅漢像的人都抓起來審問。冷峯喝醉了，眾人將他送回了家。他告訴妻子蓮花惡有惡報，皇親國戚一定不會有好下場。蓮花怕他禍從口出。這時來了一羣官兵，他們知道凌峯平日總是大罵朝廷，並在他家中搜到神壇器具，抓走了凌峯，帶回衙門審問。衙門內凌峯被打昏，蓮花來求説不得。告訴他們原來凌峯加入六壬教是因為想要醫治蓮花的臉上疤痕。貪不得聽完之後衝了出去，説一定要幫助蓮花，不會讓她再流眼淚。