巴啦啦小魔仙

魔仙堡內，魔仙女王正在為破解魔仙彩石的秘密而煩惱；不料黑魔仙乘大家不注意，搶去了魔仙彩石並逃去人間。凌美雪、凌美琪兩姐妹經常去學校附近的一家商品屋觀看裏面陳列的奇怪商品。一次她們和同學小龍意外發現一個非常漂亮的音樂盒，欲買下而不得。小龍惡作劇嚇唬老闆娘，不料卻因此打壞了商店裏的商品；正當店裏亂作一片，兩姐妹卻意外發現音樂盒的神奇之處。老闆娘以為音樂盒有怪，遂將其送給兩姐妹。兩姐妹在意外之下發現裏面藏了一位魔仙，並從而知道了魔仙堡的存在。原來魔仙是為了找回失落的魔仙彩石。為方便尋找彩石下落，魔仙小藍決定以凌家保姆的身份留在人間。

凌家兩姐妹欲學習魔法，被魔仙小藍拒絕。學校舉行開放日，要同學設計心意卡；美琪讓小藍為其變出漂亮的卡片，但最後仍無法獲得老師讚賞。同學靜怡則因為設計出色而擺到學校禮堂大廳。不料身為同學的嚴莉莉因為嫉妒而將卡扔掉。凌家姐妹遂利用小藍所送的魔法晶石找回卡片。正當兩姐妹和小藍炫耀自己的時候，魔仙女王卻突然出現。

魔仙女王責怪小藍教授兩姐妹魔法。兩姐妹為不使小藍受責而願意承擔使用魔法的責任，令魔仙女王動了側隱之心，決定通過考驗以決定是否給兩人學習魔法的機會。兩姐妹無意間經過一房子，發現一老婆婆因擔心自己養過的貓兒的安危，而天天在家守候，未能與家人同住。兩姐妹遂用魔法將一狗變成貓，使婆婆從而寬心，最終得以滿足離開這裏與家人同住。兩姐妹也因幫助他人而得到魔仙女王的認可，成為實習小魔仙。

班級準備為新學期製作新黑板報，經過討論後老師決定由美琪負責。兩姐妹和同學辛苦準備，終於如期完成了黑板報；不料第二天回校，大家卻意外發現黑板報被破壞。聰明的美雪經過思考，用話語巧妙地將兇手套了出來。原來茵茵因為手不靈巧，又嫉妒美琪的才華，一氣之下才做出破壞行為。兩姐妹知道後利用魔法將茵茵的筆變為魔法筆，可以畫出漂亮的動物，並鼓勵其只要認真對待，一定能取得進步。最終大家原諒了茵茵，與其一起完成了黑板報。

小圓為參加下星期的溜冰大賽努力訓練。凌家兩姐妹也為教小藍溜冰而來到溜冰場，小圓很熱心地教小藍溜冰，不料卻因此給同學嚴莉莉暗算，使其腳受傷。原來莉莉也參加了比賽，並欲奪冠。兩姐妹對其行為深感討厭，又為小圓的受傷感到惋惜。緊要關頭，兩姐妹用魔法變出魔法溜冰鞋，使小圓能夠如常地將自己水平表現出來，最終獲得比賽的冠軍。

班級出外寫生，兩姐妹居然忘記帶便當。小藍遂使用魔法將便當帶去給兩人，卻在一廢屋中意外遇到偷走魔仙彩石的魔仙小月。小藍要奪回魔仙彩石，兩人打鬥起來。外面的同學紛紛完成了作業，美琪因作品出色而得到老師的讚揚，莉莉心生嫉妒，悶氣走到廢屋裏，卻意外看到兩位魔仙的打鬥。小月逃走後，得知被人識破身份，遂拉攏莉莉，欲讓其成為小黑魔仙。小藍回家，與兩姐妹談起今天發生的事情，魔仙女王卻忽然出現。

魔仙女王使兩姐妹知道小月的過去，兩姐妹決定幫助小藍奪回魔仙彩石。兩姐妹為幫同學，使用了小藍新教會的魔法，卻無意中讓莉莉看到。當晚，小月又來找莉莉，並展示黑魔法的厲害，使其答應成為自己的小黑魔仙。學會黑魔法的莉莉第二天即尋找機會，挑戰兩姐妹，小藍和小月也再次碰面，一場戰鬥的序幕終於拉開。

小龍在練習鉛球時因與莉發生口角而不小心傷到手；剛好下星期五就是學校的運動會。小龍為此悶悶不樂。美琪和美雪兩人決定用魔法幫助小龍。剛好小龍是最後一位選手，最後美雪想出用魔法將比賽使用的所有鉛球都變輕；不料在比賽時，莉莉又將小龍的球變得很重，結果小龍丟不出球，使大家大感意外，裁判上前檢查，發現其它的球和龍使用的重量不相同。裁判發現鉛球被人動了手腳，於是宣佈將比賽延遲到下星期五進行。最後小龍的手傷得到恢復參與比賽，但由於缺乏訓練，最後只得第四名。

學校組織同學到山上去義務撿垃圾。靜怡的帽子很漂亮，得到同學的稱讚；莉莉不滿，用法術將其帽子吹下山谷。美雪因為畏高而猶豫，最終兩人利用變大的風箏飛落到山谷下。美琪聽見鳥叫，兩人好奇聞聲查看，意外發現原來帽子掛在樹枝上，恰好蓋住一隻受傷的幼鳥。兩人將帽子和幼鳥帶回家，為如何把帽子還給靜怡而犯愁，無奈媽媽聽到鳥叫，突擊檢查兩姐妹的房間，兩姐妹只好將幼鳥藏起來。回答學校，靜怡還為帽子丟失的事情悶悶不樂，美雪因為林小君的一句戲言，想到還帽子的方法。靜怡放學後回家發現帽子蓋在一個鳥籠上，取下時發現了籠子裏的幼鳥，又驚又喜，懷疑是小鳥幫她找回帽子，收養了小鳥。

同學在學校的生物園培植西紅柿，莉莉見自己的西紅柿生長得慢，怕輸給他人，遂用黑魔法將其它人的植物凝結起來。眾人漸漸發現自己的西紅柿生長緩慢，唯獨莉莉的生長良好，遂引起凌家兩姐妹懷疑。原來小月交給莉莉黑魔傳書，讓書精靈烏芝芝教莉莉更多的黑魔法，莉莉學會了讓植物停止生長的“凝結魔法”。兩姐妹識破莉莉的陰謀後欲解除植物所中的黑魔法，卻遭到莉莉的阻止；不料當晚卻颳起大風，而大家的植物卻因為中了凝結魔法而安然無恙。唯獨莉莉那盆結滿果子的西紅柿卻被大風颳翻打破了。

凌媽媽和爸爸要參加公司聚會，不小心把晚禮服弄髒，遂讓小藍拿去清洗。不料一神秘男子（也就是後來的遊樂王子）駕駛電動車經過，不小心劃破了小藍手裏的禮服。小藍束手無策，兩姐妹決定求助魔法百寶書，找到修補禮服的魔法需要用到月光魔線。難得等到圓月的出現，小藍正準備用魔法修復禮服；不料小月突然出現，阻撓小藍。在關鍵時刻神秘男子出手相助，但禮服還是被小月燒燬。小藍再生一計，利用月光魔線編制一條一摸一樣的禮服。最後，凌媽媽如願的穿上動人的禮服出席聚會。

老師讓同學將自己最心愛的玩偶帶到學校，以方便寫作練習。莉莉遂感大家都有父母的疼愛，嫉妒起來，趁同學們都到操場玩耍的時候，將凌家兩姐妹一模一樣的布娃娃的其中一個隱形。兩姐妹都不見了布娃娃，趕忙回到課室裏尋找，卻因都認為剩下的那個布娃娃是自己的而鬧起了矛盾。後來在小藍的提醒下，知道是莉莉搞鬼，並與莉莉發生鬥爭，最終拿回了布娃娃。

茵茵的奶奶去世了，媽媽想把奶奶帶大的狗送回家鄉。茵茵不捨，與媽媽爭論。於是媽媽要求茵茵必須訓練狗在短短的三天內完成一個指定的動作，才能答應不把狗送走。茵茵為此努力訓練狗，但狗還是不聽話，兩姐妹遂用魔法幫助茵茵，卻被躲在一旁的莉莉破壞。就在媽媽要將狗送走的那天，兩姐妹用魔法變走了茵茵媽媽手上的戒指，想讓狗把它找回；不料莉莉卻乘機出手，將戒指奪走。幸好狗憑藉它的嗅覺在莉莉身上找到戒指，莉莉逃脱。最終媽媽被感動，讓狗留下。

美琪美雪的媽媽為了預備慶祝結婚紀念日，在廚房苦戰熬製美味的湯。美琪美雪在同學面前提起爸媽的紀念日，令莉莉心生妒忌。不料美琪美雪的爸爸完全忘記結婚紀念日，使得媽媽非常生氣，後又因接到女同事的電話，開始心生疑竇，於是開始和爸爸冷戰。兩姐妹為使兩人和好，提議一起去公園野餐。不料莉莉將爸爸車裏的食物消失了，媽媽指責爸爸，兩人更加不合。兩姐妹遂發現是莉莉破壞，一番爭鬥之後，終於逼使莉莉將消失的食物還原。兩姐妹將食物變來公園，但仍無法解除爸爸和媽媽的誤會。大家怏怏而回，但美琪不小心摔倒，父母擔心起來。兩姐妹趁機使兩人和好，爸爸也乘機拿出當時託女同事買的耳環送給媽媽，一家人終於迴歸快樂。

芬芬（新人物）即將代表學校參加市小學生田徑比賽，其媽媽卻因為她的學習不好，要她退出比賽。沮喪的芬芬意外遇到小月。小月欲再培訓另一魔仙，於是給芬芬一雙魔法鞋，並要芬芬答應在勝出後為她做一件事。芬芬得到魔法鞋後進步飛快，兩姐妹留意到芬芬的鞋子有古怪。媽媽知道芬芬沒有放棄訓練後要其馬上停止，失望之下的芬芬一人來到公園，巧遇美琪和美雪。兩姐妹勸芬芬拒絕使用魔法鞋，要用實力證明自己。忽然芬芬暈倒，小月出現在其身後，要對付兩人。幸好小藍及時出現，小月才知難而退。醒來的芬芬決定不用魔法鞋，憑實力參加比賽。芬芬也因此和媽媽冰釋前嫌，可以繼續參加田徑訓練。兩姐妹也因幫助芬芬，湊足5分，領到法寶升級。

莉莉媽媽總在莉莉面前説別人的子女成績如何好，令莉莉感到很難受，同時也更加在意自己的成績。班裏的數學測驗，茵茵得了第一，相反莉莉卻意外失手，成績不佳。懊惱之下，莉莉偷了茵茵的試卷。為了幫助茵茵找到試卷，美琪美雪找到莉莉，用魔法從莉莉手中奪回了茵茵的試卷。莉莉心有不甘，欲將試卷燒燬。美琪美雪及時阻止，但試卷仍被燒了一大半。在雪菲菲的幫助下，琪、雪用還原魔法將試卷還原，終於能夠物歸原主。為了戲弄莉莉，貪玩的美琪將莉莉的試卷拿走，一起交給了茵茵，於是班上同學知道莉莉的分數，使得莉莉在班裏丟臉。沮喪的莉莉回到家中，發現母親已經給自己找了一個新的補習老師，而這個老師竟然就是小月。為了更好地對付兩姐妹，小月給了莉莉新的法寶——黑魔提琴。同時因為美琪戲弄莉莉的行為，不符合用魔法幫助別人的規定，於是本次未被加分。

一天，凌家眾人在吃過飯後突然不斷打嗝，經過一夜依然如故。小藍到菜市場買菜，發覺附近的居民也紛紛出現同樣症狀。經過了解，小藍髮現只有吃到了菜市場買來的東西的人才會出現打嗝的症狀，於是展開調查，終於發現這一切都是小月搞的鬼。原來，小月正在試驗她的黑魔法藥粉，這種藥粉吃後會令人不斷打嗝，大量使用更會令人窒息。為了阻止小月，小藍與她動起手來。這時神秘男又一次出現推波助瀾。混亂中，藥粉被打破，一陣風把藥粉向小月吹去，小月吸入後不斷打嗝，令小藍及神秘男忍俊不禁。打敗了小月，眾人的打嗝卻仍沒能停止。這時女王駕臨，送來了解藥魔法花粉。小藍將將魔法花粉加到菜市場內販賣的食物裏，終於治好了眾人不斷打嗝的怪病。

美雪喝汽水的時候不小心弄髒了美琪的漫畫，兩人因此爭吵了起來，加上雪菲菲的搗亂，兩姐妹鬧起了不和，開始冷戰。小藍幾次調解都沒能成功，夾在中間頗感無奈。早上，起晚了的美雪忘了帶上魔仙項鍊就來到了學校，還在體育課結束後被分配到和莉莉一起將器材搬回器材室。看到美琪和美雪分開行動，莉莉感到時機正好，於是用魔法將美雪鎖在了器材室。無法施展魔法的美雪獨自被困在室內，看着天色暗下來，嚇得哭起來。這時因為擔心美雪而出門尋找的美琪趕到，救出了美雪，兩人終於重歸於好。

美琪、美雪、小藍相繼病倒，小藍帶病到學校替二人取功課。無意中看見莉莉以魔法戲弄小龍，逐教訓莉莉並追問小月所在。知道小月暫時藏身於郊外小屋中，小藍於是前往那裏欲找小月奪回魔仙彩石，不料半途因病暈倒，被遊樂所救。魔仙女王現身把綠魔仙的藥給予小藍，治好了小藍的病。面對女王，遊樂忍不住出口相譏，令小藍心感奇怪。小藍將女王的藥帶回去給美琪美雪服用。美琪美雪服過藥後，竟與小藍心靈相通。美琪美雪與小龍到後山採摘樹葉應付學校習作，不料小龍被蛇所咬，美琪美雪一時間不知如何是好，遂召喚小藍，只是小藍也束手無策。碰巧遊樂經過，看見小龍的樣子，不由回憶起一些往事的片斷，於是當機立斷，抱起小龍坐上電動車以魔法極速開到了醫院。到了醫院，眾人才發現原來是虛驚一場，咬到小龍的蛇根本是無毒的。

魔仙女王突然出現，告訴了小藍遊樂的真實身份。原來當年魔仙女王為了專心管治魔仙堡，在遊樂出生後便將他交予保姆魔仙撫養，關係疏離；五年前遊樂與小魔仙玲瓏結成好友，遊樂整天不專心學習魔法，與玲瓏浪費光陰，雖然女王極力反對，但因遊樂一意孤行，也沒有辦法。一天二人玩樂時竟誤闖禁地，使玲瓏為毒蠍草所傷。魔仙女王卻拒絕拿出解藥，導致玲瓏死去。自此遊樂便非常憎恨女王，長大後更是逃離魔仙堡，遊戲人間。女王希望小藍能夠勸説遊樂回到魔仙堡。不料面對小藍的勸説，遊樂根本不為所動。小月不忿小藍被救，利用黑魔法把遊樂與小藍困在樹林。被困時，遊樂向小藍訴説了對女王的怨恨。藉助月光的力量，兩人終於從小月的魔法中脱困。這時小月又一次出現在小藍面前，小藍決心這次一定要奪回魔仙彩石，就在小藍即將成功奪回彩石的時候，遊樂為對抗女王出手阻止了小藍，令小藍十分懊惱。

學校舉行慈善義賣會。美琪美雪等人與小藍組成了販售自制曲奇餅的攤位，美味的餅乾受到了大家的歡迎，也惹來了莉莉的妒忌。小月以補習老師的身份出現，看到莉莉不快，遂教給她新的魔法，讓她把小藍的曲奇餅變壞令其賣不出去，又為自己的攤位增添了許多新花樣。面對變質的餅乾，小藍一籌莫展。這時美琪美雪靈機一動，用魔法把小焗爐及材料從家裏搬來，當場烤制曲奇餅，熱騰騰的曲奇果然吸引了許多人購買。最終，美琪美雪的攤位大獲全勝，奪得了義賣會的最受歡迎獎。小月的陰謀又一次被擊破。

小月從莉莉口中得知，近來學校裏的同學都迷上了魔術，於是假扮魔術師，來到學校裏的魔術興趣小組傳授魔術。受到小月的迷惑，許多同學都迷上了小月的魔術，並且在她的控制下做出不少壞事。小藍與美琪美雪發現小月的詭計後大為緊張，即刻用魔法破壞小月的行動，嚇跑了學習魔術的小朋友，並齊心協力，用魔法把小月擊退，一場危機總算化解。

莉莉的生日到了，可她的父母忙於工作，把這件事忘得一乾二淨。失意的莉莉來到遊樂園，孤獨地為自己慶祝生日。恰巧琪、雪、藍三人也在這天來到遊樂園遊玩。不熟悉人間的小藍被機動遊戲弄得暈頭轉向，而琪、雪卻玩得十分盡興。不料就在大家開心的時候，遊樂園卻突然發生大停電。原來是心情不好的莉莉在故意故意搞破壞。莉莉的行為被遊樂發現，但遊樂卻選擇袖手旁觀，甚至在小藍勸説自己回魔仙堡的時候加以嘲諷，令小藍十分生氣。最後，琪、雪終於發現這是莉莉的陰謀，於是用魔法擊退莉莉，令遊樂園恢復電力。（琪、雪得分：1分）

美琪美雪的媽媽被公司解僱，心情十分沮喪，對所有事物都失去了信心。脾氣不好的她與爸爸因小事大吵一架之後，終於離家出走。為了找回媽媽，美琪美雪用盡了辦法。她們想起媽媽有收聽收音機的習慣，於是想在媽媽最喜歡的節目上留言，希望媽媽能夠回家。可由於電台線路過於繁忙，兩人一直未能打通電話。在雪菲菲的幫助下，她們使用魔法干擾了電波，終於將自己的聲音送上了電台。媽媽還未回家，學校的家長日卻到來了，爸爸因公事無法抽空參加，令美琪美雪不知如何是好。小藍靈機一動，變身凌媽出席家長日，不料卻碰上了變身成莉莉媽媽的小月，兩人展開大戰。此時美琪美雪與小藍走散，正尋找這個冒牌媽媽的身影，不料這時真正的媽媽出現在了面前。原來，美琪美雪的媽媽聽了她們的留言十分感動，於是趕來參與兩姐妹的家長日，並且爸爸也開完會後立馬趕來，一家人終於和好團聚。

遊樂用魔動槍在街上捉弄路人，被小月看見。小月嘲諷遊樂只會用魔法做些無聊的事情，反被遊樂用魔動槍戲弄。魔仙堡中，魔仙女王向春風、秋雨訴説與遊樂的往事，心感無奈。小藍與美琪美雪二人到郊外燒烤，又一次撞上四出遊蕩的遊樂。遊樂以魔動槍把燒烤的食物弄髒。小藍深感氣憤，斥責遊樂，並要他趕快回到魔仙堡。兩人的對話被小月偷聽，小月由此得悉遊樂身份。為教訓小藍的多管閒事，遊樂以魔法把小藍綁在樹上，甩手離去。美琪美雪想救小藍，卻被小月所阻，並以消滅小藍相威脅。情急之下美琪美雪唯有以不做魔仙為交換條件、希望求釋放小藍。危急時刻，遊樂折回，從小月手裏放出小藍。遊樂的反覆行為讓小藍迷惑，斥責他不知是忠是奸。同時知悉遊樂身份的小月，開始企圖拉攏遊樂一起對抗魔仙女王。

學校舉行服裝設計比賽，美琪美雪想以魔仙女王的服裝參賽，竟以甜言蜜語討好雪菲菲，讓魔仙女王出來見他們一面，從而畫下了女王的畫像素描。在媽媽的幫助下，美琪美雪終於成功做出了一身十分漂亮的女王服飾。學校裏，美琪美雪的女王裝扮引來同學們的注目，讓莉莉十分嫉妒。莉莉以魔法弄壞琪、雪的衣服，使得她們無法出場。於是美琪美雪以魔法還擊，令莉莉在台上出醜。由此三人在後台以魔法互鬥，混亂中美琪美雪被人看見其魔仙造型，美雪情急智生，辯説身上穿的是比賽服裝，意外得到了眾人的好評。結果二人以魔仙造型成為比賽冠軍。此次因為美琪美雪不僅用魔法戲弄莉莉，還差點把小魔仙身份暴露，於是二人遭到小藍及魔仙女王責難，並被扣除一分。

美琪美雪媽媽賦閒在家，常爭着做家務及照顧美琪美雪，卻又因為不熟悉家務而錯漏百出，令美琪美雪十分無奈。適逢學校舉行親子旅行，媽媽高興地答應與美琪美雪一同參加。莉莉也希望父母參加，可是自己的父母卻又要因為出差沒空前往。旅行當天，美琪美雪媽媽對二人呵護備至，莉莉看在眼中十分嫉妒，於是以魔法令美琪美雪的媽媽迷路。美琪美雪發行媽媽不見了十分擔心，見莉莉在竊笑懷疑是她搞鬼，以魔法逼迫莉莉説出原因，同時三人進行了一場激烈的對戰。最後，在雪菲菲的幫助下，美琪美雪終於解開了黑魔法，找到了媽媽。

凌家的鄰居在竊竊私語，説附近一間屋鬧鬼，住的人都已經搬出。不久後新住客搬入，不到兩天又搬出。住在屋苑附近的一個同學靜怡無故失蹤，眾人懷疑與鬼屋有關，於是美琪美雪和小龍好奇夜探鬼屋，果見對象無故飛起，而且魅影重重，甚是陰森可怖。美雪感到異樣，跟小藍説起，小藍到鬼屋打探，發現搞鬼的竟然是遊樂，目的是要入住這間屋。小藍追問靜怡的下落，遊樂説自己不知道，小藍無可奈何。最後，在大家焦急的等待中，靜怡終於自動出現，原來她只是怕成績不好被家人責罵才不敢歸家。儘管如此，鬼屋的傳言仍在附近流傳，大家都不敢走近這間房子，反令遊樂可自得其樂地入住。

爸爸為了方便小藍經常出外買菜，將自己閒置的自行車送給了小藍。沒想到小藍根本不會騎車，幾經周折才終於勉強上路。第一次騎自行車外出的小藍心情特別緊張，不巧被小月撞見，遂以魔法令小藍的自行車失控，撞傷了一位路過買菜的婆婆。為了趕緊將婆婆送去醫院，小藍在車上施了魔法，使自行車變成了自己專用的魔法自行車。有了魔法，小藍騎起車來是得心應手，買菜也方便了許多。不料小月為了搞破壞，把小藍的車偷走了。弄丟了家裏的車，並且此車對美琪美雪的爸爸來説意義重大，令小藍十分內疚。這時遊樂出現，把從小月手裏奪回的自行車送還給了小藍。小月尾隨而至，想要破壞自行車，終被小藍打敗。

體育科來了一個新的程老師，非常嚴格，對學生體能要求極高。有一天上體育課時莉莉跌倒，老師不許同學扶起她，要她自己站起來繼續上課，莉莉心中不忿，以魔法令老師跌倒。翌日，老師仍負傷上課，令部分同學有些感動。從秦老師口中，美琪美雪得知程老師的往事。原來他的弟弟曾是個國家級的運動員，因一次傷病卻一蹶不振，最終走上自毀之途，所以程老師覺得鍛鍊同學的意志是他的使命。莉莉一計不成，沒有善罷罷休，想再以魔法傷害老師，卻被美琪美雪所阻止，三人對戰。在魔法對戰中輸了的莉莉又扇動同學罷課，這時美琪美雪向大家解釋程老師是個好老師，並鼓勵同學們不能輕言放棄，終於使大家接受了這個意志超強的“鋼鐵老師”。此次美琪美雪表現良好，獲得加分。

天氣炎熱，兩姐妹和小藍來到游泳池降温。笨手笨腳學游泳的小藍被尾隨而來的遊樂捉弄一番。恰巧莉莉也和媽媽來到這裏，看到美琪美雪正在游泳，莉莉頓生一計，用魔法使泳池的水掀起波浪。小藍因此差點溺水，幸得遊樂所救。美琪心生不忿，用魔法將莉莉拌倒推入泳池。吃了虧的莉莉並不服氣，提出要和美琪比賽游泳，美琪爽快答應。兩人開始比賽。在一旁看熱鬧的遊樂為了增添比賽的樂趣，不但令兩人手腳變得沉重，還用魔法再次使游泳池掀起波濤，結果令一小孩溺水遇險。小藍奮不顧身跳入水中，把孩子救出，並責怪遊樂做事不顧後果，不料反被遊樂譏諷，氣得説不出話。最終，美琪和莉莉耗盡體力，同時到達終點。小藍卻從救人中無意學會了游泳。

莉莉為美術的花卉粘貼作業苦惱，剛好碰到小月。小月遂給她魔仙堡的美麗花卉——彩虹花，並在花卉中加入黑魔法。莉莉的作品得到老師讚賞，被掛在了教室裏。此後，美琪美雪越來越覺得沒精神，並且總想睡覺，最終甚至昏睡不醒。小藍只得為兩人去學校取作業。小藍來到兩人的教室，這才發現莉莉的作業被施加了魔法，就是這種魔法讓兩姐妹昏睡的。小藍欲將花卉燒掉，遭到莉莉的阻撓；但面對法力比自己高的小藍，莉莉最終未能得逞。最終，小藍解除了黑魔法，兩姐妹終於甦醒過來。三人又一次在路上遇到遊樂，小藍勸其停止無聊的生活，卻讓在一旁偷聽的小月知道了玲瓏的事情，遂想出一條計劃。

遊樂騎着電動車出去，看到一個奶奶步履艱難還差點被車撞到，在教訓了飛車的兩人之後，提出載老人一程。好惡作劇的遊樂將車速提快，嚇得老人大喊救命。經過的美琪美雪看到，責怪遊樂。正當三人互相駁斥時，遊樂看到一位和玲瓏十分相象的女孩，連忙追上；卻差點撞到迎面而來的小藍，女孩就此不知所蹤。晚上，遊樂作夢，意外夢見玲瓏要自己替她報仇，與魔仙女王為敵。遊樂心神不寧，在外面遇到美琪、美雪和莉莉爭吵。原來莉莉利用魔法使美雪的作業一片空白，害其被老師責備。不料美琪説了句和當年魔仙女王相似的話，刺激了遊樂，遂用魔動槍對付兩姐妹。美琪被魔動槍定住，動彈不得，見遊樂神情恐怖，不禁害怕。這時小月出現，再次邀請遊樂加入黑魔仙這邊，遭到遊樂拒絕。小藍出現，説遊樂應該不是真的想跟女王作對，不然不會拒絕小月的邀請，遊樂對此嗤之以鼻、拒不承認。

美琪美雪的媽媽向鄰居太太偷師，想做出好吃的蛋糕，並要求小藍在一邊監督指導。一直用魔法做蛋糕的小藍迫於無奈，只好胡亂指導，兩人把烤爐都弄壞了，還是做不出個像樣的蛋糕。於是媽媽決定，出外找尋高人指點。小月化身糕點師傅，將一袋特殊的材料交給了媽媽。媽媽按其傳授的做法，果真做成了蛋糕。小藍試吃蛋糕，卻因此中了圈套，無法施展魔法。放學回家的兩姐妹得知後，通過百寶書找到解咒的方法，就是要打開魔法門，找尋千年老樹開出的花。但是兩人幾經努力，還是不能找到魔法門。這時女王出現，提升了兩人的魔法能量。在女王的幫助下，兩人終於打開了森林深處的魔法門，找到千年老樹。就在她們摘下花朵的一刻，莉莉現身阻撓。幾經辛苦，兩姐妹終於取得花朵，幫小藍恢復了魔力。此次兩姐妹通過努力幫助失去魔法的小藍恢復魔法能量，加一分。

兩姐妹在回家路上遇到莉莉，發現其神色不對，於是跟蹤，遂發現莉莉和小月見面。從兩人的對話中，兩人知道小月假扮玲瓏以拉攏遊樂。這時偷聽的兩人被小月發現，美琪為保護美雪被打成重傷。緊急關頭，小藍出手救走兩人。美琪受傷昏迷不醒，於是小藍留下美雪，帶着美琪回魔仙堡治療。小月再一次變成玲瓏模樣欺騙遊樂，要遊樂幫助黑魔仙與女王作對。此時美雪恰好出現，提醒遊樂並揭穿了小月的騙局。小月惱羞成怒欲報復美雪，被遊樂擊退。美雪告訴遊樂小月的陰謀，並勸其接受魔仙女王，還用自己對美琪的親情讓遊樂稍稍減少了對母親的恨。小藍與康復的美琪從魔仙堡歸來。小藍感謝遊樂保護了美雪。但遊樂沒有接受她的謝意，獨自離去。

凌家準備去探望爺爺奶奶，之前一直為家務操勞的小藍卻感冒了，在小藍一再保證下，凌家才放心離開。為小藍健康着想，美琪、美雪把家裏的零食帶走，嘴饞的小藍便自己去買，途中小藍病情加重，回家時不僅認錯門還暈倒了。好心的屋主奶奶照顧了小藍。退燒後，小藍得知奶奶十分喜愛的盆栽小草枯萎了仍捨不得扔掉，便主動提出為奶奶救活小草。小藍需連續3天取得早晨的露水，施用魔法才能救活。小月得知後再次為難她，遊樂又乘機搗亂，使盆栽摔壞。小藍因而對遊樂大發脾氣，終使其幫忙治癒盆栽。奶奶看到小草恢復生機，十分高興。凌家掛心小藍提早回來，並一起替她做家務，小藍十分感動。

小龍撞跌小君的筆記本，兩人遂吵起來，後小龍撿到該筆記本，惡作劇地收起來。小君發現筆記本丟失而哭泣，原來那是小君轉校前最好的朋友送給她的，還寫了留言，因此小君一直很珍惜。在小龍打算交還筆記本，偷偷地把它塞進小君的書桌時，給美琪、美雪看見，不小心就讓蠟筆顏料沾到本子上。兩姐妹欲用魔法修復，遂問龍拿走筆記本。兩姐妹回到家，雪菲菲告知她們需用“世界上最動聽的歌聲”製成魔法神奇刷，方能擦去顏料而不會除去筆跡。第二天，莉莉偷聽到兩姐妹的談話，在課室當眾指是兩姐妹偷去筆記本的。小藍因為心靈感應得知兩人陷入困境，利用移動魔法變走筆記本，兩人躲過一場誤會。並且小藍用呼喚魔法召喚小鳥歌唱，收集到“世界上最動聽的歌聲”，修復了筆記本。兩姐妹利用心靈感告知小藍把本子從家裏轉移到班級同學即將分發的練習本中，小君遂找回了筆記本。同時秦老師説小君的父母因為工作原因，要移民去加拿大。小君捨不得離開，拿筆記本讓大家寫留言，莉莉不捨與小君分離而不願寫，然而在歡送會上，莉莉明白了留言是作為友情的見證，遂在小君筆記本的第一頁寫下了留言。看見莉莉與小君真摯的友誼，兩姐妹覺得莉莉並非真的很壞。此次美琪美雪兩姐妹幫助小君找回了筆記本，加一分。

爸爸替老闆簽收了一個古董，帶回家中。聽説往古董內倒水並置於陽光下，便可從中看到自己將來的模樣。貪玩的兩姐妹為求真假遂偷偷進行實驗。不料小月帶着莉莉忽然出現，將兩人封在古董內。遊樂再次出現，把莉莉也封進古董內，想逼小月釋放兩人，小月不肯。進入古董的3人碰頭，驚奇發現自己置身在一個不見盡頭的長廊裏。迫於無奈，唯有一起找尋出去的方法。3人將各自的精靈叫出，也引發了兩精靈的鬥氣。最後莉莉從黑魔法精靈烏芝芝得知破解封印的方法，並且要在唸破解咒語的同時，打破古董。於是兩姐妹通過心靈感應，讓小藍打碎了古董，3人順利逃出。同時小藍用魔法修好古董，讓兩姐妹免於受罵。此次兩姐妹貪玩古董，被小月抓住機會陷入危機，被魔仙女王扣掉了1分。

莉莉的媽媽丟了一份重要的光盤文件，莉莉欲幫其找回，但黑魔法無法幫助別人，於是莉莉騙小月借出黑水晶，得知光盤所在。珍妮本來找莉莉去看電影，卻因為莉莉要去找光盤而被爽約。莉莉找到光盤，可發現光盤已碎。無奈黑魔法只能破壞、無法幫人，不能修復，莉莉很煩惱。此時莉莉的媽媽回來，誤會以為是莉莉藏起光盤並把它弄碎，對其大發脾氣。莉莉遂控訴父母只忙着工作從來沒關心過自己，媽媽一氣之下打了莉莉一巴掌。莉莉大受委屈，跑出家門。在街上，莉莉巧遇美琪、美雪的媽媽，受邀請去其家。美琪、美雪很驚訝，以為她要來搞破壞，在美琪、美雪的媽媽離開家之際，三人便大打出手，結果把家裏弄得一團糟。莉莉的媽媽得知莉莉在美琪、美雪家，急忙找了過來。從莉莉的媽媽口中，美琪和美雪才得知了莉莉的心情，於是對她充滿了同情。她們用魔法修復了莉莉媽媽的光盤，並隔空傳送給了莉莉。莉莉內心充滿了感激，減輕了對美琪、美雪的嫉恨。

媽媽感覺自己在家很空閒，欲幫小藍分擔家務，卻使其誤會，以為要讓其離開。心神不安的小藍在街上遇到一跌傷的老婦，不料原是小月變出來的。小月乘其不備，用魔鏡將小藍封於鏡內，並讓莉莉將此事告知美琪、美雪兩姐妹。兩姐妹得知後手足無措，欲找遊樂幫忙；遊樂卻以小藍與魔仙堡的關係為由拒絕幫忙。無奈下兩姐妹前往營救小藍。 原來小月研究魔仙彩石多時仍毫無頭緒，遂想用小藍和兩姐妹威脅魔仙女王找出破解咒語。兩姐妹找到小月，小藍擔心兩人無法應付，要兩人趕緊逃跑。正當雙方爭執時，遊樂卻忽然出現，奪去彩石。小月大驚，連忙去追趕。兩姐妹欲救小藍卻不得要領，不料莉莉卻用黑魔法解救了小藍。三人對其行為感到不解，莉莉説上次她們幫了自己的媽媽，這次就算扯平了。兩姐妹和小藍擔心小月會責罰莉莉，勸她離開小月，莉莉並未答應。

莉莉沒精打彩地上體育課，遭排球擊暈。莉莉父母非常擔心，小月以補習老師身份到訪，對莉莉受傷一事十分冷漠，不僅沒有關心還對其責備。期中考試結束，莉莉在期中考試獲全班第一名，但卻奇怪地不感到開心。莉莉經過一家寵物店，正巧碰見了在這裏買貓糧的秦老師。莉莉問秦老師怎樣才能快樂，秦老師的答案是要快樂，就先讓別人快樂，莉莉若有所悟。看見小狗十分可愛，莉莉想養一隻，媽媽亦覺得狗兒可替莉莉解悶。小月鑽研了黑魔法水，只要灑於法器之上，可令魔法失靈。小月要莉莉想法把黑魔法水灑於美琪、美雪的晶石鏈之上，莉莉無奈答應。她用聲音變法給美琪打來電話，約琪、雪到公園一聚。莉莉迫美琪、美雪亮出晶石鏈變身，以伺機灑上魔法水。莉莉正猶豫之際，看到有人在公園另一角落，有人在戲弄小狗，莉莉與美琪美雪躲在一旁看着，都非常氣憤，以魔法令那人手掌着火，落荒而逃。後來狗主人找到小狗，極開心地離去。莉莉終於領悟秦老師話中的道理，美琪美雪亦對莉莉另眼相看。同時莉莉向美琪、美雪坦白黑魔法水之事，讓美琪美雪小心，得到兩姐妹的誇讚。此時小月出現，欲用黑魔法藥水加害於美琪和美雪兩人。莉莉叫小月停手，要自己對付她們，卻偷偷放走了她們。莉莉回到家，她的媽媽買回了她喜歡的小狗，令莉莉莉高興不已。莉莉最終決定放棄了與美琪美雪的爭鬥，與她們做成了朋友。

小月破解魔仙彩石咒語依然一籌莫展，想到要利用遊樂。美琪美雪終在百寶書中發現對付黑魔法水之法，遂告知小藍。遊樂終日以睡覺來逃避現實，小藍一次遇見遊樂睡在樹上，遂以魔法讓遊在夢中重現兒時與魔仙女王一起的快樂日子，以勾起其對母親的想念。小月發現後，亦同樣用魔法擾亂夢境，讓玲瓏的片段重現，更通過玲瓏之口，哄騙遊樂與小月合作、為其報仇，並讓遊樂助小月破解彩石咒語。小藍髮現小月干擾，遂追捕小月，小月想利用黑魔法水，可惜其早被小藍破解無法起效，當小藍快可把小月捉住之際，遊樂插手放走小月，小藍怒斥遊樂，遊樂雖明知是小月施法，卻仍敵不過自己心中仇恨之心。小月往找遊樂，遊樂答應助其破解彩石之咒語。女王從水晶球中得知遊樂行為極為痛心，正欲親往人類世界收拾局面之際，忽覺魔仙堡在搖動，占星魔仙告知女王千年浩劫即將到來。

女王苦思之下，認為大地震可能會令沉睡在地底千年的古娜拉黑暗之神甦醒。小藍向美琪美雪説起黑暗之神的住事，原來黑暗之神原是一千八百多年前魔仙堡法力高強的魔仙，但野心極大，是黑魔法的始祖，自封為黑暗之神，當時魔仙堡經歷了一場很慘烈的鬥爭，最後當時的希索娜女王(魔仙王)利用魔仙之箭把黑暗之神鎮於地底深處，美琪美雪聽後深覺不可思議。女王十分憂慮，命占星魔仙想想對策，占星魔仙説天象顯示要化解浩劫必須依靠神物，女王不由得想起了失蹤的魔仙彩石。遊樂雖答應助小月破解彩石咒語，但也並未有所助益，導致小月大發脾氣，正要將彩石收回之際，忽然聽到有人在呼喚她。

小月越是想破解彩石咒語越是不行，但在滲透過程中竟感受到一股異樣的力量。占星魔仙告知女王，拯救魔仙堡的可行之法是破解魔仙彩石咒語，以彩石鎮住魔仙堡，千年前的希娜女王就是以魔仙彩石成功讓魔仙堡過渡大風暴。女王雖沒把握能破解咒語，仍打算到人類世界走一轉，希望能奪回魔仙彩石。小月要莉莉對付兩姐妹，莉莉不忍，最後反而聯合兩姐妹一起對付小月。小月正欲消滅三人，小藍及時出現救了三人。回到家裏，小藍提及小月的黑魔法變強了，正感疑惑之時，魔仙女王出現，告訴大家魔仙堡出現危機。小藍決定勸服遊樂幫助魔仙堡度過浩劫。小月終日沉迷於破解咒語，陷於半瘋狂狀態中，並且一直感受到黑暗之神力量的影響，聽到一個聲音不斷催促其奪去女王之位。

小藍因魔仙堡之事，變得心神不定，做家務時經常錯漏百出，被凌媽責怪。小藍跟美琪美雪説起魔仙堡之事，認為自己應全力為女王奪回魔仙彩石，是時候離開凌家，故欲辭去保姆之職，美琪美雪極力勸其留下，但小藍去意已決。於是美琪美雪遂想出裝病之計希望把小藍留下，二人數日未愈，小藍心感奇怪，刻意煮出一桌美食試探二人，發覺二人的詭計，美琪美雪坦言不想讓小藍離開，三人一時抱頭痛哭。學校快舉行家長日，美琪美雪在下課途中與莉莉同行，莉莉表示父母工作很忙、未必能抽空參加，美琪美雪也因此得知莉莉的寂寞，表示要和其做好朋友，莉莉也決定不再做小黑魔仙，要把黑魔盒還給小月。不料小月卻要消滅三人，幸好小藍和遊樂及時出現，把其擊退。小藍始終無法奪回魔仙彩石，決定先會魔仙堡覆命，兩姐妹依依不捨送走了小藍。

小月一直聽到有聲音在呼喊她，原來是黑暗之神的力量將要再次降臨，並且力量愈來愈強，黑暗之神不斷在小月耳邊重複説話，答應賜予小月更強的力量對抗女王，但要求小月助其拔出魔仙之箭，這誘惑着小月前往地獄山找到黑暗之神的封印之地，並從她那裏得到了力量。小藍回到魔仙堡，向女王説出自己一路的經歷，女王感嘆自己令遊樂蒙上陰影；另一邊遊樂仍然徘徊在良知和仇恨之中，不知如何是好。兩姐妹在人間得不到任何小藍的消息，很是擔憂。

占星魔仙依靠占星結果，預知劫難將到來，黑暗之神即將甦醒。小月再次得到黑暗之神的力量，決定要殺了女王，遂去往魔仙堡尋找二人。占星魔仙遇到了仍對女王耿耿於懷的遊樂，開導其要以魔仙堡的安危為重。魔仙女王安排各人的任務，遊樂終於放下包袱，決定要助大家一臂之力，大家都很高興。小藍正在想着如何破解咒語，遊樂就走過來揶揄她，小藍從而和遊樂談起自己和小月的過去，原來兩人自小就是非常要好的朋友。正當兩人在懷念的時候，小月找上門來，和兩人大打出手；正當兩人處於危機時，魔仙女王及時出現擊退了小月，救回二人。正大大家對小月忽然提升的魔力感到驚訝時，女王卻因為和小月對戰而受了重傷，短期內無法使用魔法，使得大家擔心不已。

魔仙女王見自己受傷，擔心會耽誤魔仙彩石的破解，於是讓小藍和遊樂二人從希娜女王歷史着手，從典籍中記載，千年前的大風暴令希索娜女王失去唯一的兒子，但因為她參透了魔仙彩石的咒語，所以令風暴平息，於是二人決定進入希索娜女王之墓尋線索。陵墓牆壁上繪了希索娜女王的生平畫像，其中有一幅是女王兒子死去時，女王痛哭，手中卻正拿着魔仙彩石。二人終亦未能洞悉箇中玄機，深感失望。同時黑暗之神通過小月的眼睛看到壁畫，得知魔仙彩石的秘密，命令小月實施計劃，於是小月闖入魔仙堡，變出美琪、美雪兩姐妹的項鍊，引誘遊樂王子和小藍兩人去到禁地，並利用魔法和詭計，令小藍中魔蠍草的毒，遊樂見小藍暈過去大驚。

遊樂將小藍送回魔仙堡，魔仙女王知道小藍中了魔蠍毒草的毒，但仍然不願意把解藥拿出，令遊樂憤而離開。此事勾起了遊樂的往事，回憶起當年玲瓏的死。小藍因為昏迷，朦朧之中回想起自己和小月絕交的事情。正當遊樂苦悶不已的時候，魔仙女王終於解開當日不救玲瓏之迷，是因為根本沒有解藥，原來在三百年前的在任女王，竟與一個人類相戀，將其帶進魔仙堡，後來此人竟背叛女王，帶走了魔仙堡內所有仙藥，所有仙藥都可以由綠魔仙重新煉製，唯獨是毒草之解藥早己失傳，無法制作，為保女王尊嚴，於是歷屆女王都要保守該秘密，宣稱只有魔仙王才擁有解藥，遊樂至此方知錯怪女王，兩姐妹不放心小藍，終和莉莉一起到了魔仙堡，得知小藍無藥可救大哭起來。

美琪、美雪兩姐妹的眼淚使得魔仙彩石發出光芒，希索娜女王的白色能量對眾人解説，原來彩石根本沒有咒語，只有真誠的眼淚可開啓能量，彩石能量幫助小藍甦醒過來，眾人大喜。古娜拉黑暗之神也因此得到魔仙彩石的能量，侵佔了小月的軀體。魔仙女王因無法動用魔法，遂把自己的能量傳給了小藍和遊樂。正當大家在商討如何對付黑暗之神的時候，被黑暗之神附體的小月出現，並試圖控制莉莉來對付大家；但莉莉被美琪、美雪兩姐妹的真心喚回；黑暗之神惱羞成怒欲破壞整個大殿，幸得魔仙女王提前佈下結界，黑暗之神無奈之下只好退出魔仙堡外，小藍和遊樂決定追出對付黑暗之神，而兩姐妹則和大家留在殿內研究如何破壞九星一線的災象。

在劇烈震動的地獄山洞口前，小藍和遊樂正極力阻止小月利用黑暗之神的力量毀滅魔仙堡。占星魔仙此時告訴大家，只有利用足夠多的魔仙能量，移動天空中九顆災星的排列，讓其無法成陣才能破解黑暗之神的力量。魔仙女王淨化了莉莉身上的黑暗能量，讓她跟美琪、美雪一起拯救魔仙堡。但是，即使結合春風、秋雨和綠魔仙的力量，還是無法破壞災星之陣。魔仙女王根據占星魔仙的分析，將美琪和美雪的法寶提升到最高級別。美琪、美雪傳送到地獄山，向小月射出魔仙之箭，封印黑暗之神，並將小月抓回魔仙堡，占星魔仙告訴魔仙女王黑暗之神只是被美琪和美雪用魔仙之箭打傷和封印了，但是黑暗之神古娜拉仍然能憑着黑暗力量生存下去，並且還在等待下一次衝破封印的時機，黑暗之神每衝破封印一次黑暗力量就會更加強大，必須徹底將其消滅才可以。於是魔仙女王讓小藍、遊樂、美琪和美雪進入地獄山內，用魔仙之箭將黑暗之神古娜拉徹底消滅。但是，美琪、美雪射出的魔仙之箭卻被黑暗之神古娜拉吞噬，四人倍感失望。

美琪、美雪射出的魔仙之箭貫穿了天空中九顆災星，破解了黑暗之神的力量，在激烈的爆炸中，九顆災星連古娜拉被徹底消滅。小月暈倒後醒來竟失去記憶，對自己從前所作的事全無記憶，女王決定讓她重新開始。女王給予美琪美雪最後所需的一分，使之成為正式的小魔仙，賜與她們能量盒，讓她們可隨時進入魔仙堡。而莉莉則可成為實習小魔仙，重新學習可以幫助別人的魔法。小藍則已將功補過，可重新成為守護魔仙，女王跟遊樂重修母子情。在人類世界，莉莉媽媽與凌媽、凌爸發覺女兒失蹤，雖然已報警但還是未找到，幸運的是此時三人一起回來了。一年後，小藍和遊樂以魔仙升級試的監考人身份再次來到人間，與美琪、美雪重聚。本來美琪美雪認為小藍和遊樂能和諧相處，結果因為兩人都沒帶題目的事互相推卸責任，又變回了一直爭吵的老樣子。