局中人

1945年，日本人扶植的汪偽政權跟被軍國主義控制的邪惡的日本帝國一樣，處在崩潰的前夜。時任汪偽政府軍委會政治保衞總監部南京直屬區情報科科長的沈放，正帶隊監視着一棟西式洋樓。中共南京地下組織成員陳偉奎從洋樓中探身出來匆匆離開，他不知自己早已跳進了天羅地網。正當陳偉奎被特務逼進死衚衕，束手就擒之際，沈放手執消音手槍將手下特務擊斃，放走了陳偉奎。

沈林在刺殺加藤毅一後， 找到日本派遣軍司令部高級情報課長田中賢二，拿取出城的通行證。原來沈林之所以能成功刺殺加藤，其中也有田中的一份力。而狡猾的田中怎會輕易放過沈林，早在門外安排了狙擊手，想除掉沈林滅口。不料沈林輕易識破了對方的陰謀，拿出了與田中接頭的照片和錄音，反將一軍。田中此時才意識到，自己可以出賣加藤取而代之,別人也可以。

沈林順着線索找到喜樂門的舞女曼麗，並從對方口中得知車伕小蔡的存在。小蔡撲朔迷離的信息，加劇了沈林的好奇，他對沈放的審訊更加嚴苛。小蔡和其他同志借紅十字會到監獄給犯人打疫苗的機會,潛入監獄企圖營救哥哥袁濤。但從小蔡假裝過敏休克的那一刻起，這場裏應外合的營救行動就被沈放暗中察覺。沈放協助小蔡，在監獄中找到被打得奄奄一息的袁濤，並拉斷電閘製造混亂，將袁濤營救上救護車。而就在救護車行將駛離監獄大門的那一-刻，越獄的行動被心思細密的沈林看出破綻，當即攔下。小蔡等人強行突圍未果，無一生還。

伍元樸曾在偽政府監獄管理處任職，對這座監獄的構造頗為熟悉，並已買通獄警,保證計劃萬無一失。沈放雖心有疑慮，但仍同意一起越獄。 當夜，倆人躲過層層巡邏，逃至監獄外小樹林。眼見自由在望，沈放突然發難，揮動鐵棒砸向伍元樸。伍元樸瞬間倒地，還未弄清狀況便已斃命。此時沈林帶着一隊軍警“適時”出現，沈放稱伍元樸是共產黨，自己跟着越獄不過是為了揪出其餘同夥。一番話説的滴水不漏，卻聽得沈林頗為惱火。原來伍元樸正是沈林苦心安排的情報人員——“苦菊"!

沈放衝進浴室，發現浴室內兩人已被割喉。得到消息的沈林也第一時間趕到現場，看見沈放走出浴室。國民黨中央軍校禮堂裏，沈放一身戎裝上台接受嘉獎令和勳章，晉升為軍統一處特別情報專員。授勳結束，沈林邀沈放一同回家，卻被拒絕。沈放直言自己還在記恨父親，恨他過去對母親所做的種種。伍元樸靈堂，沈林前來祭拜。伍元樸是因沈家兩兄弟而死，呂步青本就滿腹牢騷，沈林的到來令他更加牴觸。呂步青放話，會盯緊沈林。

沈宅前院張燈結綵，高朋滿座。賓客們對沈放讚譽有加，令沈老爺子很是受用。沈放故意與父親作對，把喜樂門舞女曼麗堂而皇之帶進門，同在場的未婚妻姚碧君不免尷尬。沈柏年將沈放叫到書房，父子兩人爭執起來。沈放反感父親的教訓，也拒絕接受被安排的婚姻。兩人一路從書房吵回大廳，眾人目睹一場父子反目大戲。沈放指出父親任職監察院副院長時任由冤案頻發，諷刺父親將蘇靜婉養在身邊不甚體面，並指責沈父虐待妻兒。

沈放意外碰到汪洪濤，汪洪濤連推帶搡着和沈放進了酒館請沈放吃飯。席間，汪洪濤談及三起命案可能是外人在動私刑，沈放聽後頗為認同。汪洪濤便藉機請沈放去看時下最流行的話劇。話劇演出大獲成功，沈放卻神情愈發古怪。原來女主角柳如煙，正是沈放的青梅竹馬——柳如萍。柳如煙向觀眾揮手致意，而她望向的，卻是二樓包廂內的沈林。隨着一聲槍響，一名軍官應聲倒地。頓時，劇場裏一陣大亂。

演出結束後，沈放堅持要求送柳如煙回家，半路沈放頭疼病發作，昏了過去，柳如煙連忙打電話將沈放送往醫院。因為陳偉奎的母親，沈林對陳偉奎的心理戰漸漸取得成效。軍統方面，羅立忠告訴沈放，共產黨提出用三名軍統特務換走被抓的共產黨員陳偉奎，讓沈放陪着軍事調停處的人去中統要人。由於呂步青的阻止，軍事調停處的人最終同意三天後帶走陳偉奎。就在沈林詢問陳偉奎還有沒有接觸過其他共產黨時，沈放帶人前來傳達上級命令，要求馬上交換俘虜。

沈放在報紙刊登的廣告得到迴應，但信息不甚明確，沈放找尋未果。姚碧君將沈放的通話如實記錄。汪洪濤向沈放提供通共人員線索，他表示之所以賣軍統人情，是盤算着以後不管查走私還是撈油水都更方便。沈放暗暗為同志的安危擔憂。兩個人各懷心事，跟蹤目標鹽販。正當王洪濤制服鹽販之際，沈放偷襲，將王洪濤打昏。沈放幫鹽販鬆綁，卻被反將一軍。沈放意識到自己中了圈套，但悔之晚矣，只能任由他們帶走。

1946年5月5日，蔣介石還都南京，國民黨內部腐敗日益嚴重，迫害共產黨員的行動也愈發頻繁。而汪洪濤的擔憂也成真，其身份因叛徒的出賣而曝光。在跳湖躲過追捕後，汪洪濤喬裝成送奶工，約沈放到奶站詳談。汪洪濤傷勢嚴重，忍着痛楚向沈放交代工作。組織內有人叛變，究竟誰是叛徒，需要儘快甄別。汪洪濤要求沈放為了組織的需要繼續潛伏下去，找出叛徒，保護同志。汪洪濤決絕是為了保護我黨地下組織，也是為了保護沈放，他的做法使沈放想起了曾經犧牲的方達生。

在中統針對汪洪濤的案情分析會上，沈林當面斥責呂步青擅自行動，不但汪洪濤因此致死，還打草驚蛇引起共黨警惕。沈放遵照汪洪濤生前囑託，暗中查訪到日偽資產分配委員會的周達元、交通部公路局運輸調配處處長錢必良、浦口碼頭的經理郭連生，這些人都是為組織輸送急需物資的重要環節。沈林對沈放的懷疑日益加重，並要求姚碧君在結婚後繼續加緊監視。姚碧君不明白兄弟之間為何要如此相待。

喜樂門裏，眾人醉生夢死，恰巧曼麗等舞女被美國兵欺負，沈放、吳隊長看不過去，前腳劍拔弩張的倆人，反倒並肩揍向飛揚跋扈的美國兵，舞廳裏頓時吵鬧一片。羅立忠力挺沈放，不但幫忙打點，還墊資讓沈放賠償夜總會。羅立忠根據吳隊長的彙報，確定沈放有嚴重的戰爭創傷綜合症，是個愛尋求刺激的怪人。羅立忠之所以樂於借錢給沈放，是因為中統搞內部調查的負責人是沈林，沈放玩的越大，對羅立忠越有好處。

郭連生為求活命，答應羅立忠改做線人。本以為事情能就此了結的郭連生剛一轉身，就被吳隊長射殺。此舉雖除掉了郭連生這個叛徒，但羅立忠的心狠手辣同樣讓沈放心驚，他明白羅立忠此舉意在敲打自己。婚禮如期舉行，正當沈放和姚碧君在眾人的簇擁下走出教堂時，沈放敏鋭察覺到對面有槍口的瞄準鏡反光。一聲槍響，沈放忙側身閃躲，子彈擦着他的手臂飛過。神秘殺手的出現攪亂了沈林的思緒，加上此前羅立忠槍殺郭連生。沈林不禁將懷疑的目光轉向羅立忠，卻因葉局長擔心與軍統再起摩擦，而不得已壓了下去。

姚碧君很是擔心為沈放包紮，這一親密的舉動讓二人有些尷尬，二人不歡而散。電線短路導致沈放公寓的監聽器故障，對面監視的特務待親眼確認二人離開後，趁機進入公寓維修設備，而這一切被躲在不遠處樓裏的沈放看在眼裏。一日，沈放發現了跟蹤車輛，他故意停車走進小巷，引誘特務來追。上當的杜金平尾隨沈放卻被他逮個正着，在沈放的威逼利誘下不得己答應協助沈放。夜晚，沈放和江副官等人來到喜樂門，沈放故意讓江副官等人發現跟蹤的杜金平，並在眾目睽睽之下打暈了他，將其帶回軍統審問。

沈放留意到座位上的柳如煙和曾牧之發生爭執，曾牧之離開。姚碧君也留意到沈放的眼神，有些不悦的以上廁所為由離開。沈放趁機來找柳如煙，二人親密交流的樣子讓躲在一旁偷看的姚碧君有些不高興，她沒有打招呼就離開了喜樂門。羅立忠帶着美國軍事顧問湯姆森少校也來到喜樂門，幾人互相介紹認識。舞會結束，沈放得知湯姆森邀請柳如煙參加美國代表團的交際會，沈放表示希望柳如煙陪自己前去，被柳如煙拒絕，二人不歡而散。

田中加緊了對郭連生、汪洪濤的調查。李向輝不耐煩地配合，沈林對田中也不很信任，但葉局長依然叮囑他們好好配合，等待他的結果。羅立忠在喜樂門舞廳裏接受賄賂，言語間透露出戰略顧問委員會制定了一個新的計劃被列為最高機密，這引起了沈放的興趣。沈放約見任先生，將情況一一彙報，並試圖獲取情報，任先生暗示如需幫助，他有人能幫的上。田中完成了對郭連生的分析工作，他的分析得到了葉局長的認可。中統局開始了對二人的嚴密監視。

清涼山下，羅立忠、沈放與兩名建委的官員相約打獵，談到用土地開發的方式撈錢。沈放按照羅立忠的指示，找到國防部戰略委員會的何主任，正好看到機要秘書給他送“國防部近期戰略計劃”。沈放決定在自己撤離之前想辦法獲得這份情報。另一方面，田中讓行動科的人日夜監視着錢必良和周達元的情況，行動科雖然有牢騷但一直還算配合。沈放再次以出讓地產公司股份的名義找何主任。當沈放準備用乙醚來迷暈何主任時，忽然國民黨國防部軍需處參謀秦月明出現，致使沈放不得不臨時改變計劃。

沈放很高興終於能脱離現在的生活，對姚碧君的態度好了很多，也終於回家看望父親。沈林看到他們父子融洽，很是詫異，於是約姚碧君出來見面。他從姚碧君那裏確認沈放的行為反常，他可能是在告別。沈放因去過何主任辦公室而被安排接受國防部軍紀處的調查，羅立忠前來勸慰。沈放找到任先生告訴他，自己會在幾天後國防部的一個酒會回家的路上假裝撞車，完成撤離行動。預備撤離的當天，沈放將一盒首飾放到桌子，算是自己留給姚碧君的最後的禮物。

沈放用計引來警察，與偽裝埋伏的閆志坤等人發生衝突。秦參謀看到狀況頻發，逃過一劫。但周達元未能及時轉移，被中統的人帶走。姚碧君將沈放回家的消息秘報沈林，彙報時差點被沈放逮個正着，姚碧君忍着慌亂掩飾了過去。沈柏年得知學生周達元作為共黨嫌疑人被捕，特地去看守所探望。受刑折磨的周達元寧願賠上性命也要忠於信仰，沈柏年扼腕嘆息。國民黨的所作所為引起社會各界不滿，民眾請願要求停止內戰、嚴懲特務。

陸文章如約而至，選擇相信沈放。沈放勸説陸文章不要再貿然行動，剷除漢奸不僅僅是鋤奸那麼簡單，而是要把縱容他們的勢力徹底除掉。化名馬子睿的田中拜訪沈放，告知“蒲公英”一案，死了的人居然在重慶“復活”。沈放陷入恐懼中。另一方面，田中想用手中掌握的沈放信息作為籌碼與沈林做交易，被沈林拒絕。田中轉頭與呂步青結成聯盟，開始行動。沈放將“蒲公英”情況彙報給任先生，任先生將設法與組織確認，與沈放約定第二天中午聯絡。

回到那塵封檔案，原來沈放審訊的張依帆，與重慶被捕的張一帆根本不是同一個人。田中賭沈林會為弟弟出頭，而呂步青必然會出手扳倒沈林。田中機關算盡，枉送了性命。田中之死令葉局長震怒，責怪呂步青辦事不利。呂步青表示，田中曾讓他做假資料試探沈放，沈放很可能是共黨分子。呂步青説服葉局長繼續調查沈放，不過調查的工作應由沈林來負責。沈林提出用明光照相館這個共黨秘密情報站來測試沈放，如果沈放真的有問題，他要求親自審問，大義滅親。

沈放攜姚碧君回沈宅，聊起國家大事，父子各抒己見，氣氛凝重。沈林私下質問沈放，要他交出秘密，沈放避而不答。沈柏年叮囑沈林，不要兄弟自殘。沈放與姚碧君相擁跳舞、温存着。江副官奉國防部之命來請沈放，原來是何主任要帶沈放見黨內利益鏈條的成員，邀他一同發財。組織要求沈放與照相館同志一起撤離，沈放自知國民黨嚴防死守的目標是他，為避免拖累同志，暗自決定留下掩護同志撤退。

慶功宴上，曼麗領着一眾舞女進門，場面熱絡起來。任先生再次在曼麗的掩護下假扮成侍者推着車進來，沈放藉機將膠捲轉交任先生。任先生拿到膠捲，通過同志們的努力，成功將膠捲運出南京。沈林回想着照相館裏發生的一切，總覺得有哪裏不對，卻理不出個所以然。此時葉局長決定撤掉對沈放的監視，疲憊不堪的沈林只得同意，也通知姚碧君可以不再監視。

保密局內，特務審問着共產黨員。沈放見羅立忠用酷刑，不由得眉頭緊鎖。羅立忠把沈放的神情都看在眼裏，沈放嘴上忙找藉口搪塞，就在此時，審訊室內的共產黨人咬舌自盡。沈放強裝鎮定。沈放和羅立忠、吳隊長在西餐廳喝酒期間套出信息，光明戲院有民運分子非法集會。沈放暗自擔心在光明戲院演出的柳如煙的安危，以不舒服為由離開。劇院雜物室內進步學生和民主人士羣情激昂。沈放潛到後台過道，拉過正要離開休息的柳如煙，告知保密局的人馬上就到。

在得知集會改在鼓樓後，沈林陰沉着臉親自出馬，將正激昂演講的進步人士抓個正着。學生和進步青年被抓的消息在社會上引起軒然大波。葉局長連忙責令呂步青和沈林放人。1947年初，國共兩黨的戰事擴大化、明朗化。葉局長要求沈林寫一個敵後潛伏的方案，沈林點頭應下。喬治其與鍾玲月因共同入獄的經歷而愈發親密，鍾玲月無意間提及自己的叔叔從事特殊工作，被有心的喬治其記在心中。在躲避警察的追捕中，倆人竟碰見鍾玲月所説的叔叔—馮立新。

秦參謀被抓的消息很快傳到保密局，沈放聽後一驚，卻同時發現羅立忠竟也神情古怪。秦參謀一口咬定只是和馮立新做生意，走私軍需用品。而秦參謀包中的會員入股票據，讓沈林大為疑惑，國防部裏難道另有一個神秘組織？沈放偷聽羅立忠與何主任談話後得知，秦參謀手裏握着“金陵會”的賬本。羅立忠答應何主任出手干預，並以此換取到了“靈芝計劃”的行動資金。在毛局長的批示下，沈放來中統局要人。得知此事的沈林駕車趕到攔住沈放。雙方人馬拉開陣勢，互不相讓。

迫不及待的沈放來到中統要深夜突襲審訊秦參謀，沈林同意，只是要求李向輝一定要在場。沈放再次見到秦參謀，確認了眨眼傳遞的信息就是“鎖釦”後，以要休息為由，來到一間單獨的休息室。不放心的李向輝派人在休息室門外看着沈放。恰巧此時呂步青深夜巡邏，不滿李向輝的審訊方式，開始對秦參謀用刑，並讓人將沈放休息室的門鎖了起來。江副官聽到審訊室的動靜，發現了呂步青在用刑，雙方發生爭執。

沈放押運秦參謀的車被人逼停，來人是國防部憲兵司令部參謀周翔，他奉命將秦參謀押回憲兵司令部。沈放不想交人，但無力與周翔抗衡，他只得去打電話請示毛局長。周翔趁機將秦參謀推向一輛疾馳而來的貨車，秦參謀被撞飛當場死亡。電話亭裏的沈放目睹全程，如遭雷擊，愣在當場。得知秦參謀死亡消息的沈林憤怒不已，決定徹查此事。滿腔怒火的沈放也闖入羅立忠的辦公室質問羅立忠，卻被羅立忠半解釋半威脅的堵住了他的嘴。

進到房間裏的湯姆森開始對柳如煙動手動腳，柳如煙假裝意外自己重要的手鍊丟了，讓湯姆森出門幫她去找。湯姆森離開了房間，柳如煙連忙趁此拿出微型相機拍下靈芝計劃文件。湯姆森一路尋找，終於找到手鍊，回來之後湯姆森對柳如煙更加直接。無計可施的柳如煙只得打了湯姆森，此時沈放也剛好闖化解了柳如煙的危機。原來沈放擔心柳如煙會吃虧，一直在公寓外監視二人。意識到自己被設計的湯姆森用槍指着沈放，沈放卻用湯姆森走私的往來單據威脅他説出靈芝計劃和國民黨國防部內秘密組織金陵會的秘密。

1947年4月，中統改為黨員通訊局，簡稱黨通局，幾名員工正在將中統局的牌子換成黨通局，改組的黨通局職責和工作範圍一切照舊。幾天後，一位楊老闆以要檢舉揭發他人貪腐為由約沈林吃飯，卻在交給沈林的公文包裏藏了幾根金條。在門外蹲守的沈放當場抓獲沈林，將其帶回了保密局。沈林意識到是沈放做局坑他，沈放將黨通局的貪腐資料展示給沈林，告誡他自己也可以抓捕黨通局的人，讓沈林要適可而止。躲在觀察室的羅立忠對沈放的表現很滿意。

飯後，沈放得知沈林早就知道父親的隱情，自嘲自己成為了一個不懂事、不理解父親的逆子。沈林藉此提出讓沈放回家住，並提醒沈放黨國內部貪污受賄成風，自己一定會盡職嚴查，絕不徇私。舞廳裏，沈放表示希望姚碧君選擇自己喜歡的人生活。他從心底認為，只有遠離自己的人才是安全的。可不知內情的姚碧君對沈放的自以為是表示不滿，她獨自離開。書房裏，沈林看到書架上的密碼書，聯想到秦參謀的死亡照片，注意到秦參謀在地上劃的幾個血道，從血道里推斷密碼就是門。

沈放和李向輝把重傷的沈林送到慈安中醫診所，姚碧君連同救助人員及時出現，準備為沈林做手術。李向輝已經把情況彙報給葉局長，黨通局南京站會派人來保護他們。國防部陳懷愷打來電話，對羅立忠的安排表示質疑。羅立忠表示自己只是在試探沈放。慈安診所裏，手術正在進行，沈放與兩個假冒黨通局的人開火，對峙中，主刀醫生被打死。沈放讓姚碧君把沈林送往芳菲夜總會的地下賭場，他則去逼着約翰醫生來給沈林做手術。沈林手術成功。

沈放將賬本交給羅立忠。地下賭場，本已抓獲沈林的黑衣人，接到指令當即撤退。葉局長責問呂步青，為何不及時支援沈林。呂步青則表示，不想因為沈林得罪國防部，葉局長只得作罷。沈放將自己複製的部分金陵會的密賬交給任先生，告訴他，通過這次的事，羅立忠對自己應該是徹底放心了，也許有利於接近“靈芝計劃”。沈林在醫院調養一段時間後回到沈宅，沈放前來看望。兩人在書房聊起了沈林在地下賭場遭埋伏時，沈放請來的“朋友”。

1948年4月，國民黨胡宗南部隊撤出延安。羅立忠認為形勢對國民黨不利，準備用顧志偉銀行裏保密局的資金炒股。沈放找保密局一處的機要秘書夏雨璐約她去喜樂門跳舞，用計秘密複製了她的鑰匙。陸文章來找沈放想要將手套還給他，遇到了獨自在家的姚碧君。兩人小敍片刻，路文章看到畫架上是一幅即將完成的速寫，便請姚碧君為自己畫一幅作為珍藏。陸文章將姚碧君的畫珍藏，這幅畫也寄託着他對姚碧君不可言説的傾慕。

沈放將靈芝計劃交給任先生。靈芝計劃涉及人員之廣，用心之惡毒，令沈放擔憂。解放區已經出現了投毒、破壞、爆炸的事件，説明第一批特務已經進入解放區開始起了作用。沈放亟需找到滲透到解放區的特務人員名單。羅立忠找到中南銀行行長顧志偉，透露出金圓券勢在必行的信息，並強迫顧志偉做空市場，一起賺錢。顧志偉不想參與這種坑害國民的事，但迫於羅立忠的威脅，表示考慮後再做答覆。顧志偉回到家，得知家人亦被騷擾，他權衡再三，答應了羅立忠的要求。

金陵會人員希望在金圓券事件上分一杯羹，為了打消羅立忠疑慮，陳懷愷、何主任承諾，事成之後接納羅立忠與沈放為金陵會成員。羅立忠樂得答應。沈放告訴顧志偉已將他的妻女秘密軟禁。顧志偉不得已只能按指令操作，做空股市。金圓券將要發行的消息使得股市暴跌。短短几天，羅立忠等人便藉助顧志偉獲利了鉅額暴利。任先生在沈放的提示下放出消息，國民黨內部人員大肆貪腐、暗箱操作、做空股票，發國難財，引發民眾激烈抗議。

沈林趕到獅子樓，並領會了沈放以眨眼暗示的摩爾斯密碼，兄弟二人齊心協力，加上陸文章裏應外合，與羅立忠帶領的特務們火拼起來。吳隊長當場斃命。羅立忠趁亂逃亡，最終被沈放追上。兩人對峙，羅立忠終於想明白了，沈放不只是因為貪腐事件，也不是為了保密局一處處長的位置，沈放一定是隱藏的共產黨。兩人一番搏殺之後，羅立忠身受重傷，未及將沈放的秘密告訴沈林，便斷氣身亡。沈林舊傷復發昏厥。沈林將弟弟送至醫院，決定冒險手術。

呂步青破獲一個共產黨地下印刷點，可沈放半路殺出，將幾名共產黨帶走。呂步青忿恨不已卻又無可奈何。沈放找藉口將幾名同志秘密釋放。任先生帶來消息，“靈芝計劃”的成員名單已經送回老家了，至此“靈芝計劃”徹底瓦解。為了遏制空前高漲的社會運動，國民黨黨通局起草秘密清除計劃，企圖對民主人士和學生領袖進行暗殺並偽造成意外。沈林堅決反對，併為此與呂步青爭執不下，葉局長不置可否。

呂步青逮捕了匯通商行的辦事員，瞭解到，此前地下印刷廠被抓，放人的正是沈放。沈放因此被黨通局帶走，接受排查。面對指控沈放全然不懼，他請毛局長給一處偵訊組打一個電話，真相自然分曉。電話打通後，幾位副官帶着兩個破舊電台前來，沈放解釋道，他去夜色咖啡館是為見自己發展的線人廖川，為掩護廖川，才放了商行辦事員。也正是廖川的情報，自己繳獲了地下電台。要不是呂步青貿然行動，得到的電台不會只有這些，也不會一個人都抓不到！

沈柏年讓沈林打電話給葉局長，指認自己便是泄露文件的人。原來這幾年的動盪，讓沈柏年早就看透了官場，也明白國民政府病入膏肓，自己不過用微薄之力讓國民警醒。沈柏年囑咐沈林，如果有一天沈放做了不合沈林原則的事，希望他能念及兄弟親情。傷心不已的沈放詢問胡半丁是否早知父親泄密。胡半丁告訴沈放是沈柏年將清除計劃交到自己手中，並且他表示自己和沈放都是隱藏在這裏的局中人，並道出半生戎馬的沈柏年早已看穿自己的身份。沈放聽後愣在原地。

陳偉奎與沈林還在交談中，胡半丁以添菜為由進入房間，趁人不備拿起桌上的筷子插向陳偉奎的喉嚨，陳偉奎還來不及呼救便斷了氣。胡半丁趁着沈林驚愕之際，奪了沈林腰間的配槍，並承認自己和沈放一樣都是共產黨，為了沈家兄弟只能犧牲自己，更讓沈林顧忌兄弟親情，一定要維護沈放。隨後，胡半丁將槍放在陳偉奎手裏，握住陳偉奎的手對自己胸口開了一槍。正當沈林傷心之時，卻看到李向輝站在門外，整件事不知被他看見了多少。

國民黨要求沈柏年必須在24小時內寫下悔過書。沈林、沈放兩兄弟沒想到彼此首次合作，竟是逼迫自己的父親。不想沈柏年卻意外鬆口，但要求釋放被抓記者。沈林一口應下，但沈放心知記者們早被判了重刑，現如今不過是權宜之計。次日清晨，醒來的沈林發現地上的鮮血，而不遠處的沈柏年早已割腕身亡。原來沈柏年在報紙上看到記者的遭遇，心灰意冷，留下絕筆，以死向醜惡的國民黨醜惡的政權宣戰。

呂步青帶着手下來到警察局想要帶走梁紀明卻撲了空。惱羞成怒的呂步青找來閆志坤質問，閆志坤則指出，梁繼明一案喜樂門的曼麗也是涉案人。喜樂門裏，曼麗回想跟沈放經歷的一切，並告訴舞女同伴自己很快就會離開南京。正在此時，呂步青出現，強行將曼麗帶走。呂步青對曼麗嚴刑逼供詢問梁紀明下落，而曼麗被打的遍體鱗傷卻一言不發，正在曼麗受酷刑之際，沈放衝進來以一己之力與呂步青周旋，最終解救了曼麗。

閆志坤等人原本想追蹤沈放與曼麗的行蹤，卻不想失敗了，但閆志坤向呂步青透露，沈林曾成立過一個特別行動小組調查沈放，而姚碧君就曾是成員之一。見此，呂步青心生一計。呂步青以姚碧君曾監視沈放一事做要挾，讓她繼續為黨通局工作，姚碧君果斷拒絕。呂步青安排人盯緊姚碧君。沈家老宅裏，沈放和沈林感慨這一年家裏所遭到的變故。沈放直指沈林竭力維持的秩序，在這個權貴組成的社會里註定是失敗的，沈放希望沈林能明白父親的心意。

電話局接線室，姚碧君心緒不寧，她發現有個女接線員一直在盯着自己。回到家中的姚碧君又看到鄰居婦人有意無意盯着自己，姚碧君意識到那些人可能是呂步青安排的。姚碧君回到家，感到彷徨無助。沈放回來，見姚碧君神色不對，便詢問她怎麼了？姚碧君想到呂步青對自己的威脅，無助的搖搖頭，假裝沒事。隨後姚碧君找到呂步青告訴他，自己可以替他監視沈放，前提是必須保證父親的安全。

呂步青進一步加緊了對追查共產黨員，他把程若遠案的目標鎖定在劇院的編劇周飛，將其抓獲之後，嚴刑拷打，欲逼問出更多共產黨的名單。呂步青恐嚇周飛，周飛驚恐的供出了曾牧之等其他共產黨人的名字。葉局長命令沈林派人支援行動，沈林注意到了名單裏的柳如煙。葉局長擔心情報泄露，要求此次行動所有知情人都不得離開內調局，直到抓捕行動結束。憂心忡忡的沈林無法脱身只得致電沈放，用家中的柳樹暗指柳如煙給沈放通風報信。

閆志坤向呂步青彙報，周飛與共產黨的聯絡報紙已經發出，見面地點定在悦來茶樓。另一邊，沈林來到醫院，面對喬治其臨死前發出的對政府、正義、公理和理想的一連串追問，沈林無法回答，只能眼睜睜的看着喬治其離開人世。曾牧之看到了沈放送來的《今日晚報》，不顧柳如煙勸阻跑去赴周飛的約，沈放得知後急忙追趕而去。茶樓的周飛發現了街上的曾牧之，他不顧危險大聲示警，最終和杜金平扭打着共同摔下了樓，當場斃命，呆住的曾牧之被及時趕到的沈放帶走。

為了解救王文馳，沈放密會任先生並提出要找沈林幫忙。他回到沈家別墅勸説沈林，沈林言辭雖然激烈，但是沒有拒絕沈放，提出要考慮考慮，並提醒他姚碧君有問題。姚碧君臉上帶傷的回到家，意外發現沈放在做飯，沈放一反常態的温柔讓姚碧君壓抑的情緒終於爆發了出來。沈放也表示知道她被呂步青脅迫，知道她受的委屈，讓她放心，自己有辦法。獨處的沈林內心正在天人交戰，卻發現渾身是血的蘇靜婉走了進來。

姚碧君和姚父都被呂步青抓到了沈宅。陸文章孤身殺進守衞森嚴的沈宅，擊斃了大量的特務，呂步青拿姚碧君當盾牌威脅陸文章。沈林沈放趕到，雙方僵持，陸文章找準時機打掉了呂步青手裏的槍，沈林沈放聯手擊斃其他的國民黨特務。幾人挾持着呂步青要出城。一名憲兵出現在後窗，沈放不得不把頂着呂步青的槍藏了藏，呂步青趁機跳車，命令憲兵開槍。幾輛車頂着槍林彈雨離去。